Soco Matinal - 15/05/2023 - IVA, rombo previdenciário, balanço de M. Dias Branco e PetroRecôncavo e juros de quase 100% na Argentina

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: Prazo final para a transmissão da Declaração é no dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (12/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,19% aos 108.463 pontos.

7x1? hahaha, nem vamos contar muita vantagem, porque senão é capaz de cair hoje. A semaninha com mais de 3% de alta, nossa sétima alta seguida, contou com um movimento no último pregão que ficou praticamente estável, mas pelo menos a gente não amargou as quedas igual na gringa por conta da inflação.

Na real a Petrobras desembaraçou a situação e segurou as pontas, é, e falando em pontas: esse negócio do arcabouço fiscal que ficou pra hoje, vamos ver qual vai ser. A gente já está esperando a apresentação do texto faz um tempo, esses deputados já tão ficando sem moralzinha... (se é que eles ainda têm alguma!). Bora ver se o deputado Cláudio Cajado dá andamento nisso aí. Mete o cajado aí, meu filho. (hahahahaha)

Com a Bolsa de Valores fechando a semana com a peteca nas alturas, enquanto o dólar ficou meio tristonho e resolveu dar uma baixada, o Ibovespa só esbarrou na negatividade dos gringos que estão preocupados com a inflação nos Estados Unidos. Pelo menos os investidores brasileiros estão mais animados, afinal, tem boas notícias chegando, como a desaceleração do IPCA e a expectativa de corte de juros em agosto. Enfim, o mercado financeiro parece estar mais instável do que meu equilíbrio em cima do salto alto.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• LOCAWEB: +12,01%
• SABESP: +7,26%
• PETROBRAS: +3,52%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• JBS: -6,71%
• EZTEC: -6,46%
• BRASKEM: -4,85%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,91 com uma queda de 0,20%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: cédulas de peso argentino em valores de 100 - Fonte: Veja

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,03%
• S&P 500: -0,16%
• NASDAQ: -0,35%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,50%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,51%
• CAC 40 (França): +0,45%
• FTSE MIB (Itália): +0,92%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,90%
• Shangai (China): -1,12%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,63%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h46min):

• Bitcoin: US$ 27.373 (+2,03%)
• Ether: US$ 1.824 (+1,32%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: foi de US$ 2.020,50/Onça Troy para US$ 2014,25
• Petróleo Brent (Futuros): de US$ 74,98/Barril para US$ 74,17 com queda de 1,8%
• Gás Natural: de US$ 2,19/m³ para US$ 2,26
• Minério de Ferro (Futuros): +0,34% (US$ 105,16 a tonelada)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje o tradicional Boletim Focus com as projeções sobre inflação, Selic, PIB e Câmbio no Brasil. Nessa madrugada já foram divulgados os dados sobre a Produção Industrial de março da Zona do Euro, -4,1%, enquanto a projeção era queda de 2,5% e o dado anterior veio em alta de 1,5%.

Ainda hoje teremos dados sobre Produção Industrial da China, dados dos EUA também e discursos do FOMC.

Terça, discurso no FOMC, no Banco Central Europeu e dados sobre Núcleo de Vendas no Varejo nos EUA.

Quarta, dados da inflação na Zona do Euro, Vendas no Varejo aqui no Brasil e também Estoques de Petróleo dos EUA.

Na quinta, discurso da Christime Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, dados sobre a Atividade Industrial nos EUA e Vendas de Casas Usadas e aqui no Brasil reunião do Conselho Monetário Nacional.

E no dia da maldade, o presidente do FED fará discurso e a presidente do BCE também.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: logo e nome da M. Dias Branco e a abaixo a frase: Sonhar, realizar, crescer. Fonte: M. Dias Branco

TEMPORADA DE BALANÇOS

Inicialmente quero dizer que a temporada de balanços não começou agora, claro, mas por esses dias é que a chapa esquentou, então vou trazer aqui basicamente todo dia um ou mais resultados.

Para explicar, todas as comparações sobre aumento ou diminuição são referente ao mesmo período do ano anterior, portanto a referência é do 1T23 contra o 1T22 (primeiros trimestres de 2023 e 2022). Por fim, Ebitda significa lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, beleza?

M DIAS

A M. Dias Branco (MDIA3) teve um excelente desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2023, com um lucro líquido de R$ 69,9 milhões, um aumento significativo de 84,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda também apresentou um salto expressivo de 95,4%, atingindo R$ 173,7 milhões.

Da mesma forma, a receita líquida da empresa cresceu 31,5%, alcançando R$ 2,485 bilhões, impulsionada por um aumento de 22,7% no preço médio dos produtos e um avanço de 7,3% nos volumes totais vendidos, totalizando 402,8 mil toneladas. A empresa destacou que houve aumento de preço médio em todas as categorias e ampliação dos volumes em todas as categorias, exceto em "margarinas e gorduras".

Além disso, a M. Dias Branco melhorou sua participação de mercado em Biscoitos, Massas e Farinha de Trigo em relação ao mesmo período do ano anterior. Em resumo, a empresa apresentou um forte desempenho financeiro no 1T23, com lucro líquido e Ebitda em alta, e um aumento expressivo na receita líquida impulsionada por preços mais altos e volumes maiores.

PETRORECÔNCAVO

A PetroReconcavo (RECV3) divulgou seus resultados do 1T23, mostrando uma queda de 50% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$199,513 milhões. Por outro lado, a receita líquida da petroleira apresentou um aumento de 2%, chegando a R$719,212 milhões no 1T23. No entanto, o Ebitda caiu 19% em comparação ao 1T22, ficando em R$334,836 milhões, com margem Ebitda em queda de 12,4 pontos percentuais, chegando a 46,6%.

Além disso, o Ebitda ajustado pelo hedge também teve queda anual de 19%, ficando em R$406,304 milhões, com margem Ebitda ajustada pelo hedge tendo uma baixa de 12 pontos percentuais, totalizando 51,4%. A petroleira explicou que o resultado financeiro refletiu o aumento na produção, mas também foi impactado pela queda nos preços das commodities, como o petróleo tipo Brent, que apresentou um preço médio de US$81 por barril, queda de 8% comparado ao trimestre anterior.

Ainda, houve um aumento nos custos operacionais e despesas associados ao fechamento da aquisição da SPE Tiêta, bem como alguns custos extraordinários em decorrência da interdição do Polo Bahia Terra, falhas em infraestruturas de escoamento e processamento de gás de terceiros e despesas pré-operacionais relacionadas à mobilização de novos equipamentos. A produção média diária apresentou um crescimento de 6% comparado ao trimestre anterior. O custo médio de produção no 1T23 foi de US$12,92, uma alta de 6% em relação ao trimestre anterior.

Por fim, a dívida líquida da petroleira ficou em R$711,2 milhões ao final do trimestre, enquanto a relação dívida líquida sobre Ebitda dos últimos doze meses foi para 0,47 vez, uma baixa de 0,65 vez em comparação ao 1T22.

EXTERIOR

SHISEIDO

A Shiseido, uma empresa do setor de cosméticos e cuidados pessoais, oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias, produtos para o cabelo, além de atuar em outras áreas, como saúde, bem-estar e estilo de vida. Com sede em Tóquio, Japão, a empresa está presente em mais de 120 países ao redor do mundo.

No primeiro trimestre fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Shiseido teve um desempenho positivo em termos de receita líquida, alcançando ¥ 292,9 bilhões, um aumento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa registrou um lucro operacional de ¥ 34,1 bilhões, uma melhora significativa em relação ao prejuízo operacional no mesmo período anterior.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa também teve um aumento considerável, chegando a ¥ 24,5 bilhões em comparação com o prejuízo líquido no mesmo período do ano anterior. Adicionalmente, a Shiseido também apresentou um aumento nos ativos totais e no patrimônio líquido em relação ao período anterior.

Os dados demonstram que a empresa teve um excelente desempenho financeiro no primeiro trimestre fiscal de 2023, com uma notável elevação na receita líquida e lucro operacional em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem do Brasil feito do espaço, à noite, aparecendo luzes. Fonte: Enel X[/caption]

BRASIL

BORA DE SOQUINHOS HOJE:

• Boletim Focus: a previsão sobre o PIB para 2023 ficou em 1,02%, maior que o 1,00% da última edição, sendo que a Selic ficou mantida em 12,50%, pela 4ª vez seguida, e a inflação de 6,02% foi para 6,03%.
• Petrobras está com um papinho aí de mudar os esquemas sobre a política de preços para o diesel e gasolina, isso não é novidade, né Sardinhas!? Só que a ideia de deixar de acompanhar o preço internacional, o PPI, é para baixar o preço nas bombas. Dizem eles que vão fazer essa mudança, mas sempre com estudo técnico sobre o assunto. A gente vive num mundo sob a dominância do dólar, da OPEP e a gente não domina 100% do nosso próprio mercado, mas eles querem nadar na contra mão. E aí, será que vai dar certo?
• Por aqui, ainda, está sendo estudado um possível Imposto sobre Valor Agregado. Ele é  um aglomerado de impostos, mas assim: de forma mais simplificada. Só que o problema atualmente é se chegar a uma alíquota que seja compatível e adequada, mas como, né? Tem coisa que no Brasil tem alíquota de imposto de mais de 50%, tipo joias e outros itens de luxo, bebidas e cigarros. Por exemplo, o carro pode ficar até 1/4 do valor para o Governo, cosméticos também, smartphones 15%. Então "vareia" muito, rsrs. Claro que existem outras questões sobre o assunto, mas a gente vai falando disso conforme o assunto for caminhando. Vai dar pano pra manga juntar os impostos do Brasil...
• Rombo previdenciário no Brasil preocupa e a previsão é de que haja necessidade de uma nova reforma, inclusive considerando o processo de envelhecimento da população que está acelerado.

CRIATIVIDADE BRASILEIRA

Olha, se tem um povo criativo é o tal do Brasileiro, uma pena o Governo não investir no nosso País como se deve. No entanto, isso não foi barreira para os ribeirinhos da Comunidade de São João Batista, no Pará, criarem cosméticos com tucumã, esse fruto é antienvelhecimento (já quero). O óleo dele é utilizado no Brasil e no mundo e ele ajuda na síntese do colágeno também. Um abraço para os Paraenses.

EXTERIOR

• Los Hermanos estão em uma fase muito difícil, até o Haddad esses dias foi pedir ajuda aí na gringa pra tentar ajudar a Argentina. Eles agora estão com os juros de 97% ao ano. A inflação deles come solta, o dólar lá não para de subir, a moeda deles tá no osso, a inflação já passou de 108% nos últimos 12 meses. É a maior inflação em 31 anos. Outras medidas como zerar tributos sobre importação de alimentos, fazer financiamento em outras moedas e receber ajuda do BNDES estão sendo adicionadas para tentar resolver a cama de gato armada pelo Governo por lá.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de sexta-feira (12/5) o nosso IFIX fechou com 2.945 com alta de 0,54%. Assim a alta anual é de 2,7%, no entanto no mês está em alta de 3,02%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• TEPP11:  +5,96%
• DEVA11: +4,57%
• BRCO11: +4,17%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• VTLT11: -3,1%
• CARE11: -2,82%
• XPCI11: -1,8%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.