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Soco Matinal - 18/05/2023 - Entenda alta da Azul, a inflação com o IPG-10 e a urgência do arcabouço fiscal


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Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: Prazo final para a transmissão da Declaração é no dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quarta-feira, (17/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 1,17% aos 109.459 pontos.

Não há de ver que a gente conseguiu fechar positivamente mais uma vez? E é claro que eu vou explicar alguns dos motivos:

O Arcabouço Fiscal, que está para ser aprovado, não está passando livre nas mãos do presidente do Brasil como se fosse um cheque em branco. O Congresso está ali, fazendo um papel de "Mestre dos centavos" (é, que o valor das emendas parlamentares correram soltas para eles, né?)

Ainda, o minério de ferro teve alta no preço batendo um recorde dos últimos três meses por conta dos imóveis que estão com o preço bombando lá na China e isso faz com que o aço tenha uma demanda maior. Aí já sabe, né? Valezinha sobe que sobe, como ela tem peso no índice, fez subir o nosso IBOV.

Petrobras caiu na real depois de subir com a festa dos dividendos, com toda a euforia de que as novidades não eram tão ruins assim... mas depois que pensaram bem sobre a nova política de preços? Aiai, aí sim ela deu uma queda e acabou afetando o desempenho da Bolsa. Tem mais um detalhe que comento daqui a pouco com vocês.

E a questão do andamento sobre o acordo lá nos EUA referente ao teto da dívida que também animou as bolsas por lá e aqui.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

  • AZUL: +14,89%
  • LOJAS RENNER: +9,66%
  • GOL:  +9,02%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

  • IRB BRASIL: −8,40%
  • MINERVA: −2,88%
  • PETROBRAS: −2,43%
CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,93 com uma queda de 0,01%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

56674716jpg-scaled.webpimagem: prédio da bolsa de Chicago com uma bandeira dos EUA em frente - Fonte: Globo Rural

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

  • DOW JONES: +1,24%
  • S&P 500: +1,19%
  • NASDAQ: +1,28%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

  • DAX (Alemanha): +0,34%
  • FTSE 100 (Inglaterra): -0,36%
  • CAC 40 (França): -0,09%
  • FTSE MIB (Itália): -0,01%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

  • Nikkei (Japão): +0,84%
  • Shangai (China): -0,21%
  • KOSPI (Coreia do Sul): +0,58%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h03min):

  • Bitcoin: US$ 27.415 (+2%)
  • Ether: US$ 1.827 (+1,12%)

Ainda, nas commodities: 

  • Ouro: US$ 1.984,90/Onça Troy com queda de 0,41%
  • Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,96 o barril com alta de 2,74%
  • Gás Natural: US$ 2,36/m³ com queda de 0,46%
  • Minério de Ferro (Futuros): +0,51% (US$ 107,38 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

IMG_0911jpeg.webpImagem: cauda do avião Airbus 330 da Azul com a logo da empresa pintada e a bandeira do Brasil seguido da escrita "PR - ANZ", o avião está pousado e ao fundo o céu está azul escuro anoitecendo - Fonte: Passageiro de primeira

AZUL VOANDO ALTO

É claro que todo mundo quer saber o que aconteceu para as ações da companhia terem uma alta tão expressiva, então vamos ver:

  1. Ela teve um bom resultado, conforme o balanço apresentado referente ao primeiro trimestre deste ano especialmente pelo aumento de 40,3% na receita líquida total e crescimento de 73,8% no Ebitda em comparação ao mesmo período do ano anterior. Embora tenha tido prejuízo líquido ajustado de R$ 727,6 milhões, também houve redução de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2022.
  2. Além disso, outro ponto muito importante é que a empresa está renegociando suas dívidas, com isso ela espera obter um Ebitda de aproximadamente R$ 5,5 bilhões neste ano e, claro, reduzir a alavancagem.

No entanto, se liga, einh? Nem tudo são flores e tem muita gente com o pé atrás: o cenário pode parecer melhor, mas vocês sabem, esse setor é complicado e mesmo com essas boas notícias a coisa pode não sair como o esperado.

PETROBRAS E UM DETALHE

Algumas outras notícias sobre a Petrobras que quero comentar são que ela estava tentando fazer uma atividade de perfuração na bacia da foz do Amazonas, mas o Ibama foi lá e travou, falou que não. A previsão do potencial dessa área é de 14 bilhões de barris de petróleo. Como a estatal não apresentou garantias para a fauna em caso de acidente, o Ibama falou: aqui não!

O Governo, claro, já queria que o Ibama passasse por cima das decisões técnicas, mas o órgão se manteve firme e não cedeu, pelo menos por enquanto.

DONA MARISA EM PLANO DE REESTRUTURAÇÃO

As lojas Marisa estão fechando lojas para ver se conseguem aumentar o lucro. Já fecharam 25 unidades desde fevereiro e agora vão encerrar as atividades de mais 91 lojas este ano.

As dívidas também estão sendo renegociadas com os fornecedores e com os proprietários do imóveis onde ela tem e tinha suas lojas e assim resolver o problema com a conta que tem junto a 90% desses fornecedores e 65% dos proprietários. Não é pouca gente, não einh?

Os credores tão em cima da Marisa igual mosquito em cima da bisteca: querem a falência dela imediatamente, mas ela está tentando renegociar com os bancos as suas dívidas.

OI ESTÁ SENDO INVESTIGADA E PODE TER CONCESSÃO CASSADA

A Anatel abriu um processo para investigar a Oi devido ao descumprimento de obrigações. Esse processo pode resultar na cassação da concessão de telefonia fixa da empresa.

A Oi está passando por um novo processo de recuperação judicial, aprovado pela Justiça em março deste ano. A empresa afirma que as especulações sobre a ação da agência reguladora são devidas à obrigação de acompanhamento das operações das concessionárias. A Oi também alega insustentabilidade e desequilíbrio econômico e financeiro da concessão fixa.

A abertura do processo foi noticiada pelo jornal O Estado de S.Paulo. Em dezembro, a Oi encerrou sua primeira recuperação judicial após vender sua unidade de telefonia móvel para Claro, Telefônica Brasil e TIM. A empresa assegura que o processo de recuperação judicial não afeta suas operações, serviços prestados aos clientes e atividades de vendas, instalações e atendimento.

EXTERIOR

ALIBABA DECEPCIONA E AÇÕES CAEM

Em resumo, as ações do Alibaba caíram à medida que suas receitas trimestrais ficaram abaixo das expectativas.

A empresa dividiu seu negócio em seis unidades distintas e enfrentou um começo morno no trimestre devido às vendas fracas de bens físicos online.

No entanto, as vendas no varejo e o crescimento da economia chinesa deveriam impulsionar o desempenho futuro do Alibaba. O aperto regulatório na China começou a diminuir, e alguns investidores estão otimistas em relação à recuperação das empresas de tecnologia do país.

A empresa também tem trabalhado no desenvolvimento de um produto de inteligência artificial chamado Tongyi Qianwen. A Tencent também relatou um sólido salto na receita devido ao progresso na construção de modelos de IA.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

484170339-58784407354jpg.webpImagem: Lula sorrindo com cara de deboche e fazendo sinal de positivo com as mãos - Fonte: Terra

BRASIL

EITA, LASQUEIRA! LÁ VAMOS NÓS PARA MAIS UM PROJETO DE LEI APROVADO À TOQUE DE CAIXA.

Quem é da área jurídica está acostumado a falar isso: aprovação de lei à toque de caixa. Esse é um termo usado para descrever quando um projeto não passa pelos trâmites corretos, vai sendo tudo atropelado.

Agora é isso que vai acontecer com a PLP 93/2023, o Projeto de Lei Complementar que trata do novo arcabouço fiscal. Semana que vem ele já vai ser votado ao invés de ser melhor discutido e tal. Finalmente o Lula conseguiu vencer uma barreira.

Em resumo? A regra prevê um aumento mínimo de gastos do mesmo jeito e assim, com tanta mudança que fizeram, a gastança ficou bem mais flexível e com muito mais exceções.

IGP-10 DE MAIO, SERÁ QUE PODEMOS TER FÉ NA QUEDA DA INFLAÇÃO?

Com dados sobre esse índice que destaca a variação de preços entre o dia 10 do mês anterior e o dia 10 do mês de maio a gente observa que o comércio varejista tá reforçadinho.

Eu até comentei que o setor de varejo sobre com os juros altos, mas agora com uma queda na inflação mostrada pelo IGP-10 que veio em -1,53% e as vendas no varejo em aumento de 0,8%, a coisa parece boa, né?

Inflação menor pode baixar os juros, mas com a votação do arcabouço para a próxima semana, a gente precisa aguardar um pouco para ver como serão as coisas de fato. Além disso, depois da Petrobras ter baixado o preço do combustível a gente tem um reforço também na queda da inflação.

13 DIAS PARA O FIM!!!

Olha, vocês têm menos de duas semanas para entregar a declaração do imposto de renda. Somos 14 milhões de brasileiros que ainda não fizeram isso. Se a gente não quiser ter o CPF cancelado e nem pagar multa é melhor a gente baixar esse programa logo, preencher a declaração e enviar. Nem que tenha que retificar, mas tem que entregar.

É óbvio que não é para entregar tudo errado, mas se precisar corrigir dados depois não tem problema, mas tem que entregar no prazo, ok?

EXTERIOR

  • A Venezuela deve uma graninha pra gente, não sei se vocês lembram ou sabem, mas agora, depois de um tempo, ela quer pagar. Ela quer renegociar o que deve e ofereceu o pagamento em fornecimento de energia e petróleo. Conforme a coisa for se desenrolando eu vou atualizando vocês.
  • Acordo no Mar Negro fizeram commodities agrícolas terem queda nos contratos dos grãos na bolsa de Chicago (CBOT) e Nova York (ICE Futures) nesta quarta-feira (17). A renovação por mais dois meses do acordo de exportação de grãos da Ucrânia, anunciada pelo presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, teve um impacto significativo nos contratos do milho, levando a uma forte queda, assim como o trigo teve queda de 3,39%. Quanto à soja, o contrato de junho teve queda de 1,97%, devido aos dados do USDA indicando uma maior oferta mundial na próxima temporada. Por fim, o açúcar registrou queda de 0,61% e o café uma redução de 0,26% em seus contratos futuros.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

agr.pngDescrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 17/05 em 2.990 pontos, +0,38%.

De antemão as maiores altas foram:

  • SARE11: R$ 60,30, +4,71%
  • MORE11: R$ 64,70, +3,40%
  • RECR11: R$ 86,59, +2,78%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

  • DEVA11: - 7,21% a R$ 67,09.
  • BLMG11: -3,73% e valor de R$ 67,53.
  • HCTR11: -2,62% negociado a R$ 62,95.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

  • Brabo 1
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