Soco Matinal - 29/05/2023 - Projeção de inflação menor, acordo nos EUA sobre teto da dívida e eleição na Turquia

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: Contagem regressiva 3...

IBOVESPA

De antemão, no pregão de sexta-feira, (26/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,77%, com 110.905 pontos.

Rolou uma animação por aqui em razão das negociações lá nos EUA sobre o aumento do teto da dívida, e eu que gosto de uma fofoca já quero avisar logo: está para ser assinado o acordo que o Biden conseguiu fechar com muito xaveco. No talo, einh?!?! mas olhe, o acordo é provisório...

Falando da nossa baguncinha aqui, uma galera fez o índice subir, Vale, Petrobras, CVC disparou (eita, conseguiu levantar depois da saída do outro lá, agora tem CFO novo), CSN e Gerdau também, mó cabaré nesse índice de sexta.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• CVC BRASIL: +11.19%
• GOL: +6.66%
• DEXCO: +5.79%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• CIELO: −3.19%
• ASSAI: −1.98%
• 3R PETROLEUM: −1,73% 

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar está em R$ 4,99 (-0,83%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: McCarthy e Biden sentados lado a lado rindo fonte: Sputnik Brasil

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam positivamente.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: +1%
• S&P 500: +1,30%
• NASDAQ: +2,19%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +1,20%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,74%
• CAC 40 (França): +1,24%
• FTSE MIB (Itália): +1,16%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,37%
• Shangai (China): +0,35%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,16%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h39min):

• Bitcoin: US$ 27.927 (+2,85%)
• Ether: US$ 1.903 (+3,18%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.961,50/Onça troy (+0,95%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,95/barril (+0,90%)
• Gás Natural: US$ 2,43/m³ (+6,19%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 105,41/tonelada (-0,18%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje, tradicionalmente, tem Boletim Focus e dados do Caged sobre abril.

Amanhã, confiança do consumidor nos EUA e PMIs na China.

Quarta, análise de estabilidade financeira do BCE, Taxa de Desemprego aqui no Brasil, Discurso da Christine Lagarde, presidente do BCE, Oferta de Emprego JOLTs nos EUA, por fim, PMI Industrial de Caixim na China.

Quinta, Taxa de desemprego na Zona do Euro, IPCs também e Discurso da Christine Lagarde, presidente do BCE. Aqui sairão os dados sobre o PIB anual e trimestral e nos EUA os Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego.

Finalmente na sexta, Ganho médio por hora trabalhada nos EUA, assim como Payroll e Taxa de Desemprego.

Morning call de ações

Imagem: desenho de um homem subindo degraus de um gráfico e notas de dinheiro ao fundo - Fonte: Money Times

PETROBRAS E O AUMENTO NAS AÇÕES

Alguns pontos podem explicar a alta de 22% nas ações preferenciais e 18% nas ordinárias da Petrobras.

1. A divulgação da nova política de preços de combustíveis
2. O resultado positivo no primeiro trimestre de 2023.
3. O anúncio de dividendos no valor de R$ 1,89 por ação
4. Uma melhora no humor do mercado local.

No entanto, cuidado com os riscos associados à interferência política.

EXTERIOR

BOLHA NAS BIG TECHS?

A inteligência artificial está chegando bem rapidinho, né? Confesso que sou entusiasta desse tipo de ferramenta e já utilizo bastante. Recentemente alguém super importante da área de investimentos, Jeremy Siegel, comentou sobre esse boom na área e eventual repetição da bolha dot-com*.

Ele afirmou que ainda não é uma bolha, mas considerando que a Nvidia, por exemplo, empresa ligada ao setor, junto com outras 8 empresas, conseguiram praticamente sozinhas fazer o índice subir.

No entanto, é preciso se preocupar com as taxas de juros, pois esse seria o grande problema para essas empresas que agora conseguiram fazer o S&P 500 superar a crise bancária.

*A bolha dot-com foi um período de especulação e valorização excessiva das empresas de tecnologia relacionadas à internet nos anos 1990 e 2000. Investidores ficaram entusiasmados com o potencial da internet, impulsionando o preço das ações das empresas ponto-com. No entanto, em meados de 2000 tudo ruiu.

INDEXGPT - CHATBOT PARA INVESTIMENTOS

E já que estamos falando nesse tipo de assunto, relacionado a IA, aproveito para comentar sobre a ferramenta que o JP Morgan registrou uma patente. Ela será usada para fornecer informações sobre finanças, investimentos e serviços de marketing.

Entretanto, enquanto muitos veem a IA como uma oportunidade para o mercado de capitais, há preocupações sobre a falta de regulação dos chatbots e o potencial impacto negativo na sociedade. O debate sobre a regulamentação da IA está sendo discutido por governos e líderes do setor, como o presidente da Microsoft, Brad Smith.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: mão segurando um mini carrinho de mercado com moedas à frente - Fonte: Capital Advisor

BRASIL

BOLETIM FOCUS

Inflação (IPCA):

• Boletim anterior (semana passada): Projeção para 2023: 5,80%
• Boletim atual: Projeção para 2023: 5,71%

PIB:

• Boletim anterior (semana passada): Projeção para 2023: 1,20%
• Boletim atual: Projeção para 2023: 1,23%

Selic:

• Mantida em 12,50% para este ano, assim como no boletim anterior.
• Boletim anterior (semana passada): Projeção para 2024: 10,0%
• Boletim atual: Projeção para 2024: 10,0%

Câmbio (Dólar):

• Boletim anterior (semana passada): Projeção para 2023: R$ 5,15
• Boletim atual: Projeção para 2023: R$ 5,11

TETO DAQUI, TETO DE LÁ

Teto da dívida, teto de gastos, vai subir, vai cair? Bom, a discussão atual gira em torno da substituição do teto de gastos e do aumento do teto da dívida no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente.

Enquanto a proposta de um novo arcabouço fiscal avançava no Congresso brasileiro, republicanos e democratas nos EUA buscavam um acordo.

Com isto, os mercados estavam otimistas, antecipando decisões políticas favoráveis. No entanto, espera-se volatilidade e possíveis restrições ao desempenho dos ativos de risco global devido à extensão do teto da dívida americana, o que pode afetar os planos de redução da taxa de juros básica no Brasil.

Vamos ver qual vai ser daqui em diante, até porque temos novidade sobre o assunto (tá ali, mais embaixo)

TIRA A "BRUSINHA", POEM A "BRUSINHA"

Epa, epa! Não é o que você está pensando. Estou falando dessa história do Taxad com a Shein e outras empresas. A Shein é a marca preferida para as comprinhas por aí, pelo jeito. No entanto a gente tem essa crise instalada com os consumistas sobre taxação. (os minimalistas tremem)

Agora a ideia não é mais falar se cobra ou não a alíquota, mas sim conversar sobre a proporção dela. Aí tem que envolver uma galera, né? Varejo, estados, marketplaces...

Só aguardando as cenas dos próximos capítulos!!!

RECORDE EM 2023

No primeiro trimestre deste ano, houve um recorde de abertura de micro e pequenas empresas (MPE) no Brasil. Foram criadas 214.413 MPE, aumento de 9,2% em relação a 2022 e de 60,8% em relação a 2019.

O setor de serviços registrou o maior número de novas empresas, seguido pelo comércio, indústria, construção civil e agropecuária.

Entre os estados: São Paulo liderou em número de aberturas, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro.

EXTERIOR

ACORDO ENTRE CAVALHEIROS NOS EUA

E não é que conseguiram fazer um acordo provisório nos EUA para resolver o problema do teto da dívida, ainda que temporariamente, evitando calote?

Pois é, não ficou do jeito que as partes queriam, ainda pode reforçar a possibilidade de recessão, mas é para ser assinado na quarta-feira o papel que evita um problema gravíssimo para a economia dos EUA e do mundo.

Da mesma forma, efeitos sobre títulos do Tesouro Americano de curto prazo podem ser ofertados com maior rendimento. Aí já viu, aumenta a liquidez nessa área e a galera da renda variável migra tudo, né? Por outro lado a renda fixa pode se beneficiar com taxas maiores com a tendência de queda da inflação.

Será que vai rolar tudo isso? Aguardemos

TEMOR DE NOVA SECA NOS EUA E OS CONTRATOS DE GRÃOS

A seca nos Estados Unidos levou ao aumento dos preços do milho, soja e trigo nas bolsas de Chicago e Nova York. Analistas apontam que o clima seco pode resultar em uma diminuição da produtividade, mas ainda não há confirmação de perdas graves. As commodities agrícolas, com exceção do café, fecharam em alta. O milho registrou um aumento de quase 9% na semana.

ERDOGAN AFUNDA LIRA TURCA

Além de se intrometer nos juros de seu país fazendo a maior bagunça na economia, "não sei como", ele se reelegeu para mais cinco anos por lá. Faz 20 anos que o cara é presidente, mas assim, a eleição apertada foi indicada como o povo quer tirar o governo autoritário do poder.

Putin deu parabéns ao amigo, mesmo a Turquia sendo aliada da OTAN, mas vocês sabem: tem jogo duplo ali. O Lula também parabenizou o vitorioso, assim como Biden. Que louco, einh?

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 26/05 em 3.007 pontos, com +0,12%. Neste mês já são +5,21% e no ano +4,88%.

De antemão as maiores altas foram:

• RBRF11: +2,73%
• AIEC11: +2,46%
• RCRB11: +2,22%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• SARE11: -1,82%
• PORD11: -1,7%
• SADI11: -1,62%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.