Soco Matinal - 12/06/2023 - Dólar caiu, CEO da Binance sumiu, projeção da inflação diminuiu e follow-on na área

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal do amor com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é especial, dia dos namorados, vou tentar trazer as notícias mais românticas possíveis, as mais amorosas e fofinhas...

IBOVESPA

Inicialmente, no pregão de sexta, (09/06/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma alta de 1,33% e assim chegamos aos 117.019. O Ibov tá tipo a sua sogra ou sogro no começo do relacionamento com seu par: todo mundo fofinho, cozinhando as coisas que você gosta no domingão e vai subindo no seu conceito. E você não deixa por menos, tá igual os sardinhas aportando que nem doido, investindo todas as fichas e você, assim como todo genro e nora no começo, lava a louça, senta no sofá sem colocar os pés em cima, afinal de contas tem que investir nessa relação com os "véio", né?

Aqui não teve muita coisa, não, mas essa semana vai ter, principalmente sobre a inflação amanhã, assim como na quarta-feira tem decisão sobre os juros lá nos EUA.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• CVC: +9,86%
• Gol: +7,28%
• Petrobras: +4,88%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• Iguatemi: -2,17%
• Dexco: -1,92%
• 3R Petroleum: -1,84%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar está em R$ 4,87 (-0,90%). É agora que a gente vai poder pensar naquele passeio de balão na Disney, super romântico e tal, já pensou? Você e a cremosa...

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Símbolo da SEC e um celular com a tela mostrando o aplicativo da Binance e uma Ledger ao lado. Fonte: Guia do Investidor

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas, apenas o mercado europeu fechou no negativo.

Nos Estados Unidos, as bolsas performaram da seguinte maneira:

• DOW JONES: +0,13%
• S&P 500: +0,11%
• NASDAQ: +0,16%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,25%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,49%
• CAC 40 (França): -0,12%
• FTSE MIB (Itália): -0,41%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +1,97%
• Shangai (China): +0,55%
• KOSPI (Coreia do Sul): +1,16%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h10min):

• Bitcoin: US$ 25.970 (+1,04%)
• Ether: US$ 1.750 (+0,26%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.974,45/Onça troy (-0,21%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,79/barril (-1,54%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,96/tonelada (+1,37%)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Tradicionalmente começamos a semana com o Boletim Focus aqui. Amanhã tem dados sobre o IPC nos EUA, que é a inflação deles.

Na quarta, Dados do Varejo aqui, nos EUA tem IPP (Índice de Preços ao Produtor) que é o nosso IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo). O IPA é calculado pelo IBGE e também mede a variação dos preços recebidos pelos produtores de bens e serviços, tipo o que varia de preço no custo de produção que vão refletir nos preços dos produtos finais, no mesmo dia ainda vai rolar Declaração do FOMC, que é tipo o nosso Copom. Por fim, produção industrial na China.

Quinta, Decisão da Taxa de Juros na Zona do Euro, Núcleo de Vendas nos EUA. Basicamente este dado é sobre o varejo, mas exclui a venda de carros e gasolina. Por qual motivo essa exclusão? Porque no curto prazo podem ser influenciáveis por fatores sazonais, então divergem muito da realidade sobre o consumo em si. Outro dado importantíssimo é sobre os Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego por lá.

E na sexta-feira encerramos a semana com chave de ouro: IPC Anual referente a maio na Zona do Euro e IGP-10 aqui.

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Um portão maciço com a frase: "aqui morava uma família" (em alusão às famílias que tiveram que deixar a região por conta dos problemas causados pela Braskem). - Fonte: Jornal do Campus

BRASIL

SOQUINHOS

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DO CONTROLE DA BRASKEM

A Unipar tá de olho na Braskem, ela quer seguir sua estratégia de participação maior no setor petroquímico e fez uma proposta para a Novonor (Odebrecht) sobre a compra do controle da empresa. No entanto, ela não está colocando a carroça na frente dos bois, não. Ela vai querer que haja solução satisfatória para as famílias lá em Maceió-AL, terra linda que tive o prazer de conhecer, e também está de olho em auditorias.

(se você não está por dentro da questão, a Braskem afundou umas regiões lá em Maceió enquanto cavava para extrair Sal-Gema).

TUBARÃO NA ÁREA

Agora falando da Hypera, teve até leilão no último pregão e por conta de uma venda em bloco, um acionista tubarão que simplesmente vendeu 5,11% do capital social da empresa. Antes disso a ação estava com alta de 3,12%, depois ela fechou em 3,83%. Agora, quem é o cidadão? Ninguém sabe. Sr. Barsi?? (brincadeirinha...)

DINHEIRO NO BOLSO

E a Cielo que pode receber uma bolada por conta de uma decisão do STF? A questão é complexa, mas vou resumir: as regras tributárias no Brasil são uma loucura, se o vento mudar 3 graus para a direita já muda onde o imposto é recolhido e a alíquota (porcentagem). Daí agora com uma decisão judicial sobre o local considerado para fins de cobrança do ISS (Imposto sobre Serviço), a empresa poderá liberar R$ 405 milhões provisionados anteriormente.

(o valor é da Cielo e Cateno, O Citi tem 70% da última). E se tem dinheiro a mais, pode ter mais dinheirinho no bolso do investidor.

MAIS MÁQUINA, MAIS PRODUTO, MAIS PRODUÇÃO

A nossa verdinha, Klabin, está na 2ª fase do projeto da máquina para fazer papel-cartão (basicamente papel para embalagens, sabe o pack de long neck? Além disso, a máquina pode produzir White Top Liner (com uma superfície branca) e Kraftliner (para proteção contra danos em caixas).

PAPO DE INVESTIDOR DA GRANA ALTA, EINH?

E a Oncoclínicas quer mais ca$calho, não tem nem 2 aninhos e já quer fazer follow-on de R$ 734,3 milhões, são uns 70 milhões de papéis se considerar a cotação do último pregão e R$ 10,49. Um detalhe: só poderão participar os investidores profissionais, os que estão com pelo menos R$ 10 milhões investidos. (Ah, então estamos dentro, né?)

EXTERIOR

LIGHT PUNCHES

FUSÃO DE BANCOS E SAÍDA DA BOLSA

UBS e Credit Suisse já estão chegando nos finalmente. A fusão deles é para se concretizar hoje e já meteram o Governo da Suíça para dar uma garantida contra perdas nessa fusão. Agora as ações do Credit Suisse saem da Bolsa e alguns investidores amargam uma queda de  73,85% em 6 meses. Essa aí ficou mais caída do que você quando se apaixonou pela primeira vez.

MAIS CLIENTES E MAIOR COTAÇÃO NAS AÇÕES

A Netflix deu o pulo do gato e depois de começar a cortar as asinhas da galera que dividia o plano de família com o condomínio todo, a base de clientes aumentou e as ações deram uma espertada: 3% de alta. E as novas assinaturas foram em média de 100 mil por dia em 26 e 27 de maio, dias depois do anúncio no dia 23.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Casal de araras cor amarela e azul de "chamego". - Fonte: Jornal Cruzeiro do Vale

BRASIL

COMPROU PRSENTE PRO MOZÃO E MAIS QUEM?

Vamos falar dos produtos mais buscados para esse dia maravilhoso (porque choras, solteiro??).

Tem boi/vaca na linha? Não, é só o governo que abocanha um parte daquele presentinho, que às vezes é até parcelado e o parcelamento dura mais do que o relacionamento... (snif, snif!)

E essa lista contém os presentes que são os mais buscados nessa época (não está em ordem de compra):

Perfumes importados: 78,99%

Perfumes nacionais: 69,13%

Chocolates: 39,61%

Flores naturais: 17,71%

Relógios: 56,14%

Joias: 50,44%

Bijuterias: 43,36%

Livros: 15,52%

Bolsas: 39,95%

BOLETIM FOCUS

▪️IPCA/23: caiu de 5,69% para 5,42%

▪️IPCA/24: caiu de 4,12% para 4,04%

▪️PIB/23: subiu de 1,68% para 1,84%

▪️PIB/24: caiu de 1,28% para 1,27%

▪️Câmbio/23: ficou mantido em R$ 5,10

▪️Câmbio/24: subiu de R$ 5,16 para R$ 5,17

▪️Selic/23: ficou mantida em 12,50%

▪️Selic/24: ficou mantida em 10,00%

PROCESSO PARA EVITAR PEDIDOS DE ALTERAÇÃO OU TENTATIVA DE AUMENTAR INFLUÊNCIA

A gente já começa falando que a reforma tributária vai ter um rito diferente do que geralmente tem as PECs: ela vai ser discutida e depois votada, tentando evitar um monte de pedido de alterações. Isso também muda a porcentagem necessária para a votação, se antes teria que ser apenas 53%, agora sendo no plenário direto terá que ter 60% de apoio. Por trás dessa jogada há quem diga que Lira está tentando aumentar sua influência. Será?

TEMA ANTIGO: ARCABOUÇO DE NOVO...

E já que faz uns dias que deixamos de falar do arcabouço... kkkk. Lembram que falei que o negócio poderia chegar ao final todo sequelado? Então, já tem 31 sugestões de mudanças... mas até que não são tantas para piorar, tá meio a meio ali. A gente segue daqui monitorando.

O CARRO MAIS BARATO DEPOIS DA MEDIDA DO GOVERNO E OS EFEITOS DISSO

Hyundai, Peugeot e Toyota entraram na onda da Citroën, Fiat e Volkswagen para o programa do Governo que visa fomentar a indústria automotiva. O desconto chega a 14,9%. E advinha só quem ficou com o maior desconto? HB20 Sense 1.0 manual, tanto em valores absolutos quanto na porcentagem, de R$ 82.290 para R$ 69.990.

Só que vamos falar uma coisa séria? Além da medida dar uma apertada nas contas públicas, o custo do carro popular ainda é alto e isso aí pode dar em nada, até por conta do limite de R$ 500 milhões do programa. Sem contar que logo mais temos reoneração dos combustíveis, daí aguenta...

EXTERIOR

BLEFE OU ESPERANÇA REAL?

O Banco Central chinês tá apostando alto ou talvez é só um blefe. A gente vê dados mostrando a desaceleração na recuperação da economia da terra do dragão, daí vem o presidente do BC e manda essa: "Tô confiante".  De modo geral, as exportações da China caíram em maio, a inflação divulgada na sexta preocupou geral por conta da deflação, enquanto o mundo mostra uma demanda menor e lá dentro da economia deles também tá diminuindo a demanda. Aí fica meio difícil, né?

CEO DA BINANCE SUMIU?

Depois da SEC começar o processo contra a Binance U.S o CEO não foi achado, pois a empresa não possui sede. E agora, com fundos bloqueados, bancos que suspenderam transações com a exchange, o que resta é a Binance lutar para reverter a situação enquanto troca o dólar para Bitcoin nos pares ofertados anteriormente.

Embora a situação não esteja nem perto de uma definição, já vemos queda de 15% na BNB (moeda da exchange) em uma semana, enquanto isso, tanto a Binance como a Coinbase afirmam que vão lutar judicialmente contra o regulador (SEC).

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Inicialmente o IFIX fechou o dia 09/06 em 3.047 pontos, com alta de 0,26%. No ano o índice tem alta de 6,27% enquanto no mês está em +1,11%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• CARE11: +5,09%
• HSLG11: +3,48%
• HGFF11: 3,44%

Por outro lado, os negativos:

• DEVA11: -6,76%
• HCTR: -4,47%
• VSLH11: -3,55%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.