Soco Matinal - 26/06/2023 - Brasil pode ter redução de imposto e inflação tem projeção de mais queda enquanto a Argentina começou a usar Yuan Chinês

[Evelyn Santos]

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Já vamos falar do pregão sem vergonha de sexta, (23/06/2023) onde o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma alta de 0,04%, com fechamento em 118.977 pontos.

Isso aí é igual aquele saldo que o Governo fez todo mundo procurar falando que tinha milhões, daí você consulta lá: R$ 0,35 é o seu saldo. Ou aquele acerto no jogo da mega que divide com 400 mil pessoas e dá R$ 25 para cada.

Acontece que não havia nada de muito emocionante, só os bancos pelo mundo subindo a taxa básica de juros e nos EUA as bolsas deram uma afundadinha, mas aqui a gente é resiliente.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• IRB BRASIL: +7,29%
• ASSAÍ: +7,04%
• SLC AGRÍCOLA: +6,51%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• YDUQS: -7,99%
• VIA: -4,42%
• MINERVA: -4,41%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,78 com alta de 0,37%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: Bandeira da China tremulando sob céu azul - Fonte: Poder 360

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: -0,65%
• S&P 500: -0,77%
• NASDAQ: -1,01%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,99%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,54%
• CAC 40 (França): -0,55%
• FTSE MIB (Itália): -0,73%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -1,45%
• Shangai (China): --
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,91%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h52min):

• Bitcoin: US$ 30.330 (-1,16%)
• Ether: US$ 1.887 (-1,52%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.935,15/Onça troy (+0,60%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 73,85/barril (-0,39%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,65/tonelada (-0,18%)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Toda segunda tem Boletim Focus, vamos ver as projeções sobre inflação, câmbio, PIB e Selic. Amanhã tem ata do Copom e dados sobre Licenças de Construção nos EUA. Ah, mas por qual motivo essas licenças são importantes? Elas mostram um setor importante para medirmos como vai a economia. 

Além disso, na terça ainda teremos dados sobre Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis, Confiança do Consumidor e Venda de Casas Novas.

Na quarta saem dados sobre o Índice de Evolução de Emprego do CAGED e vai ter discurso do presidente do FED, assim como na quinta também. E nesse dia tem nossa Reunião do Conselho Monetário Nacional e PIB trimestral dos EUA. 

Outros dados importantes de quinta nos EUA: Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego e Vendas Pendentes de Moradia. Na China, PMI Industrial de junho.

Por fim, sexta teremos notícias sobre a nossa taxa de desemprego, a inflação da Zona do Euro e Núcleo do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal nos EUA. 

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: Logo da VIA - Fonte: InfoMoney

BRASIL

SOQUINHOS

• A Via parece que vai fazer um follow-on, que é ofertar mais ações para captar mais dinheiro, basicamente. E aí, meus amigos, as ações foram deram aquela afundada. O que tá rolando é que houve troca dos grandões na direção e eles querem cortar gastos e gerar caixa, assim eles podem colocar mais pra frente o que precisam pagar.
• Ações das empresas elétricas tiveram alta devido à abertura de uma consulta pública sobre a renovação das concessões de distribuição de energia. O otimismo vem com a perspectiva de não haver medidas restritivas ou grandes desembolsos financeiros. A Energisa lidera os ganhos do setor, seguida por outras empresas como CPFL Energia, Eneva e Equatorial. A consulta discute questões como indenização por concessões não renovadas, critérios de renovação e investimentos em eficiência energética. 
• As ações da Marisa (AMAR3) tiveram um salto de 8,79% após a aprovação de um programa de recompra de até 295,8 mil ações ordinárias. Os papéis podem ser mantidos em tesouraria para posterior cancelamento ou venda. 

EXTERIOR

• Antes de mais nada o diretor de longa data da Nvidia, Mark Stevens, vendeu cerca de 118.200 ações da empresa, aproveitando a alta de 194% em 2023. Outros executivos da Nvidia também realizaram vendas, totalizando mais de US$ 165 milhões em vendas de ações. É um evento natural, mas um sinal de que o impulso das ações da Nvidia está perdendo força. Ao mesmo tempo o crescimento rápido da empresa e a entrada de novos concorrentes na produção de chips de última geração são vistos como fatores que poderiam levar as ações da Nvidia a uma queda.
• A Microsoft pode se dar mal com uma decisão judicial. A proposta de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, no valor de US$ 68,7 bilhões enfrenta uma ação judicial que alega uma vantagem à Microsoft que prejudicaria os trabalhadores. No processo a alegação é de que a Microsoft poderia restringir o fornecimento de seus produtos para outros consoles e obter uma vantagem injusta no setor de jogos por assinatura e em nuvem. As multas podem chegar a US$ 3 bilhões. Além disso, a Amazon e o Google, também estão enfrentando ações regulatórias.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Um aperto de mãos que possuem o mapa mundi desenhado nelas e ao fundo um céu azul - Fonte: A Lavoura

BRASIL

BOLETIM FOCUS

IPCA de 5,12% para 5,06%.
PIB de 2023 subiu de 2,14% para 2,18%.
Selic mantida em 12,25%.
Câmbio: dólar mantido em R$ 5,00.

• De antemão vamos resumir o encontro de Lula com Macron. Os temas foram: diferenças no acordo União Europeia-Mercosul e um possível acordo. O reconhecimento das dificuldades de Macron no Congresso francês e as diferenças em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, enfatizando a busca pela paz. 
• E aqui no Brasil o circo está pegando fogo: Funcionários do Banco Central do Brasil estão protestando contra a falta de equipes e recursos para lidar com projetos essenciais, como o Pix e a regulamentação de criptomoedas. A última vez que teve concurso foi em 2013 e muitas áreas foram reduzidas à metade nos últimos dez anos, ainda tem muita diferença salarial e a falta de tratamento igualitário dentro da instituição. Aí o Pix automático já vai ficando atrasado. Uma galera já está buscando a iniciativa privada.
• De acordo com o projeto da reforma tributária, a mudança na forma como os brasileiros pagam impostos trará uma redução de 50% na alíquota em comparação com o imposto padrão em alguns itens como transporte público, medicamentos, serviços de saúde, educação, produtos agropecuários, alimentos, higiene pessoal e atividades artísticas e culturais. 
• O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que o PPI (Preço de Paridade de Importação) "era o rabo abanando o cachorro" e defendeu o direito das empresas de definir seus próprios preços. Ele quer mudar a política de dividendos e de um ajuste no plano de negócios e acredita que é possível conciliar a política, a relação com o acionista controlador e as expectativas de mercado. Ele falou da importância da transição energética e da confiança da Petrobras sobre exploração na foz do Rio Amazonas.

EXTERIOR

• Inicialmente vamos falar da China, por conta de um alerta dado sobre uma crise econômica de grandes proporções. O vice-chefe do comitê econômico da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês ressaltou que a força das medidas macroeconômicas deve ser significativa para evitar uma contração econômica em espiral. Os sinais de fraqueza econômica chinesa são vistos há tempos e afetam a Vale, por exemplo. O governo chinês tenta ajudar mas não está conseguindo, especialmente por não fazer um corte nos juros da forma esperada. Além disso, a população chinesa está em queda, ela tem desafios geopolíticos e tudo isso parece estar encerrando o superciclo de commodities. Agora sobra para os EUA e Europa serem os grandes clientes.
• Ainda precisamos falar de guerra. Ah, mas o que tem a ver? Tudo, já que um país em guerra gasta muito, além dos elos que pode fazer ou desfazer com outros países e isso está ligado diretamente com sua economia. Os mercenários russos do grupo Wagner se retiraram da cidade de Rostov, no sul da Rússia, encerrando um desafio à autoridade do presidente Vladimir Putin e interrompendo seu avanço em direção a Moscou. Esse ato gera desconfiança sobre o controle de Putin sobre o país, já que ele perdeu um pouco a moral.
• Primeiramente vale dizer que a Argentina está sem reserva de dólar, pelo menos no nível suficiente, contudo, ela agora está usando yuan chinês para suas transações de importações. Essa é uma solução para o curto prazo pelo menos. 

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: foto tirada de baixo para cima entre prédios em dia ensolarado e um avião sobrevoando - Fonte: Fiis

Inicialmente o IFIX fechou o dia 23/06 em 3.107 pontos, com alta de 0,23%. No ano o índice tem alta de 8,35% enquanto no mês está em +3,09%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• RBRP11: +4,91%
• RBRL11: +3,9%
• SARE11: +3,05%

Por outro lado, os negativos:

• MCCI11: -2,6%
• PORD11: -2,02%
• BARI11: -1,86%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.