Soco Matinal - 30/06/2023 - Decisão sobre a meta de inflação, dados sobre os EUA, Zona do Euro e a alta de 13% de uma ação

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

 

Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

Dia de pegar dica com o seu amigo que investe

De tentar fazer operações de venda a descoberto

E descobrir mesmo é que você não é esperto

Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

E já vamos falando do pregão de quinta-feira, (29/06/2023) onde o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma alta, finalmente, de 1,46%, com fechamento em 118.382 pontos.

O movimento da bolsa foi positivo enquanto tivemos dados sobre o IGP-M, Caged e também sobre o Índice de Confiança de Serviços (ICS) e Índice de Preço ao Produtor (IPP). O primeiro demonstrando uma queda há muitos meses, como não se via há muito tempo. O Caged com saldo líquido formal positivo abaixo do esperado e o último teve alta. Por fim, o Índice de Preços ao Produtor teve queda.

Também tivemos a reunião do Conselho Monetário Internacional com algumas mudanças referente à meta da inflação e ainda as expectativas para o corte de juros na reunião do Copom que será feita em agosto. O otimismo vai lá em cima, né?

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• PÃO DE AÇÚCAR: +13%
• YDUQS: +10,08%
• JBS: +6,67%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• 3R PETROLEUM: -1,04%
• KLABIN: -0,64%
• TAESA: -0,30%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar se manteve em R$ 4,85 com alta de 0,10%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: bandeiras da União Europeia hasteadas - Fonte: Euro Dicas

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,80%
• S&P 500: +0,45%
• NASDAQ: -0,02%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,64%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,38%
• CAC 40 (França): +0,36%
• FTSE MIB (Itália): -0,38%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +0,12%
• Shangai (China): -0,22%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,55%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h48min):

• Bitcoin: US$ 30.811 (+1,24%)
• Ether: US$ 1.892 (+1,25%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.917,90/Onça troy (-0,22%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,34/barril (+0,42%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,62/tonelada (-0,02%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: logo do Pão de Açúcar (dois morros estilizados, com dois tons de verde) - Fonte: Logo Donwload

BRASIL

PÃO DE AÇÚCAR NAS NUVENS, QUE NEGÓCIO É ESSE?

Incrivelmente depois de ter uma alta de 16% a ação fechou em 13% de ganho depois que um bilionário fez uma oferta de US$ 836 milhões pela venda de 100% das ações no Alacenes Éxito. A oferta ao GPA é praticamente o mesmo valor que ele representa hoje na bolsa de valores no Brasil: R$ 4,4 bilhões (na conversão).

No entanto, existe um detalhe aí: A proposta de venda do GPA para o Exito não parece muito atrativa devido ao valor abaixo do que o GPA negocia atualmente e do valor de mercado do Éxito. No entanto, a venda direta seria mais rápida e segura do que o processo de spin-off (Uma empresa a ser criada a partir de uma matriz e a entrega de ações para os acionistas) em andamento. Além disso, o fato de o comprador não ser outro varejista poderia evitar restrições regulatórias.

De toda forma, o GPA enviou a proposta ao conselho que deu uma avaliada e rejeitou. FIM

FACILIDADE COM PORTABILIDADE ELETRÔNICA

A B3, bolsa de valores brasileira, lançará a partir de julho a funcionalidade de portabilidade eletrônica de investimentos. Atualmente, a transferência de ativos entre agentes de custódia pode envolver o preenchimento de formulários, reconhecimento de firma e envio de documentos pelos Correios. Com a nova funcionalidade, será possível transferir eletronicamente ativos como ações, ETFs, fundos imobiliários, BDRs, ouro e proventos financeiros.

O objetivo é simplificar e agilizar o processo de transferência, substituindo os processos manuais e em papel. O projeto será implementado em etapas, começando com a Produção Assistida e expandindo gradualmente para os demais participantes do mercado.

Sinceramente? Quem é sardinha novo acho que não precisou fazer portabilidade dessa forma antiga, né? Desde a pandemia as corretoras já se agilizaram no processo, talvez não todas, mas a maioria.

EXTERIOR

APPLE ULTRAPASSA O VALOR DE US$ 3 TRILHÕES

Além de ter sido a primeira empresa a atingir esse valor agora ela simplesmente passou os US$ 3 trilhões no pré-mercado agora pouco. A empresa alcançou esse marco quando suas ações subiram cerca de 1%, atingindo um novo recorde e ultrapassando o preço de US$ 190,73 por ação.

Embora a Apple tenha emitido um aviso em maio de que esperava uma queda de aproximadamente 3% em sua receita do trimestre atual, os investidores continuam otimistas em relação às ações da empresa e ao seu portfólio de produtos e serviços. Isso demonstra que os investidores veem a Apple como um destaque em meio a um ano turbulento para a indústria de tecnologia, onde várias empresas do setor estão passando por demissões e adotando medidas de eficiência.

Dan Ives, da Wedbush, acredita que a Apple está prestes a passar por um renascimento de crescimento nos próximos 12 a 18 meses, com a oportunidade de atualizar sua base instalada de clientes, especialmente com os lançamentos do iPhone 14 e um potencial "mini super ciclo" com o iPhone 15. As ações da Apple tiveram um aumento acumulado de aproximadamente 46% no ano.

É a Apple tá pesadona igual o iPhone 14 pro max que ela inventou. (pensa num troço pesado)

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: pilhas de moedas lado a lado com quadradinhos de madeira desenhados o símbolo de porcentagem e o último um símbolo de alvo - Fonte: Bora Investir B3

BRASIL

AJUSTES PARA O BANCO CENTRAL CUMPRIR A META DE INFLAÇÃO

Assim como já fazem alguns países, o Brasil agora mudou o jeito de cumprir a meta de inflação. Hoje o Banco Central tem que atingir essa meta, ou pelo menos tentar atingir, dentro de um ano, ou seja, de janeiro a dezembro.

E é claro que isso aí não dá muito certo e acabou que eles decidiram mudar fazendo com que em 2025 o cumprimento da meta seja feito com um prazo mais longo, assim será possível que ela possa ser indicada como a inflação de 12 meses, 18 ou até mais. Inclusive, ela ficou mantida em 3,25% para este ano e 3% para os próximos dois anos. Lembrando que pode variar 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Assim fica mais fácil trabalhar com a meta, pois com mais tempo é possível ajustar as medidas quando existem eventos muito drásticos a serem contornados, tipo o que vivemos 2 anos atrás (pandemia). Desta forma podemos dizer que a meta de inflação é contínua e fica mais sussi para manter os preços sob controle.

PLANO SAFRA E O INCENTIVO DA PRODUÇÃO NA AGRICULTURA

O governo federal lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com o objetivo de incentivar a produção do setor.

Assim, serão disponibilizados R$ 75 bilhões em investimentos, com juros abaixo de 10%. Agricultores familiares esperam melhorias no acesso a crédito e redução das burocracias. O plano incluirá compra de maquinário, incentivo a práticas sustentáveis e linhas de crédito específicas para mulheres, jovens e comunidades tradicionais.

O setor da agricultura familiar enfrentou dificuldades nos últimos anos, com falta de incentivos e acesso limitado ao crédito. O Plano Safra surge como uma retomada importante para a produção de alimentos no país, porém, algumas organizações do campo destacam a falta de diálogo prévio com o governo e a necessidade de medidas adicionais, como um programa de alimentação saudável.

EXTERIOR

DADOS DOS ESTADOS UNIDOS

Ontem foi o dia que saíram os dados sobre o PIB dos EUA referente ao trimestre. Primeiramente vamos esclarecer que esse indicador é a medida mais ampla quando falamos de atividade econômica e basicamente mostra o consumo, porque é o maior componente do PIB.

Anteriormente o PIB tinha sido de 2,6%, agora foi de apenas 2%, no entanto, a projeção era de apenas 1,4%, ou seja: veio acima do esperado e isso faz toda a diferença.

É por isso que vimos o dólar subindo (ainda que pouco).

Em resumo: os Estados Unidos estão crescendo, também estão com as vendas de moradias novas em alta, demissões em recuo. Assim faz cada vez mais sentido o discurso do Jerome Powell falar em novas altas de juros, pois é preciso dar uma segurada nessa força toda da economia deles para conter a inflação. Aí o que se espera é que subam os juros mais umas duas vezes até a gente encerrar este ano.

A ZONA DO EURO TÁ SENDO AJEITADA

Lá não é bagunça, não. hahahah a prévia do índice que mostra a inflação indicou que ela veio abaixo do previsto para o mês de junho. O que mais ajudou foi o grupo que tem alimentos, álcool e tabaco. É, galera, o negócio é largar os vícios e fazer dieta. kkkkkk

Bens industriais também deram uma aliviada, mas nem tanto. Por outro lado a inflação de serviços subiu um pouquinho e falando de núcleo da inflação (que é tudo menos energia e alimentos) houve alta, pouquinho mas teve.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: foto tirada de baixo para cima entre prédios em dia ensolarado e um avião sobrevoando - Fonte: Fiis

Inicialmente o IFIX fechou o dia 29/06 em 3.132 pontos, com alta de 0,37%. No ano o índice tem alta de 9,24% enquanto no mês está em +3,93%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• HFOF11: +2,98%
• TRXF11: +2,48%
• MORE11: +2,41%

Por outro lado, os negativos:

• VSLH11: -2,24%
• MCHF11: -1,96%
• RBRF11: -1,65%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.