Soco Matinal - 03/07/2023 - Fechamento positivo do Ibov em junho, política monetária e fiscal do Brasil, recorde da Tesla, taxa de custódia e outros assuntos

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Fechamos o mês de junho com 9% de alta enquanto os juros futuros caem com as notícias sobre a meta de inflação, o gatão do Campos Neto até explicou o trabalho feito pelo Banco Central e pela equipe econômica no âmbito fiscal, além de mencionar a nossa classificação melhor com essa previsão de política monetária e fiscal alinhadas para uma saúde econômica do Brasil em foco.

Agora falando do pregão de sexta-feira, (30/06/2023) onde o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma queda de 0,5%, com fechamento em 118.087 pontos.

Agora, se a gente olhar o índice no longo prazo, é como e estivéssemos no começo de  2020, antes da gente entender que o mundo ia viver a pandemia. Depois vamos dar um rolezinho para ver tudo o que aconteceu até agora.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• HAPVIDA: +4,29%
• MRV: +3,58%
• ENERGISA: +3,38%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• LOJAS RENNER: -6,50%
• CSNA: -6,19%
• PETROBRAS: -5,13%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,78 com queda de 1,43%. No semestre ele caiu mais de 9% e no mês mais de 5%. Hahaha, mas eu tô rindo à toa!!! Se o FED cortar os juros lá, então? Aí já podemos ver os gringos com aqueles chapeuzinho cata-ovo trazendo o dinheirinho... aí quero ver!!! Vai ser 1 por 1... (hahahaha, é mentiiiiiira)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: barquinho de papel azul com bandeira dos EUA em cima de dólares de frente para barquinha de papel vermelho com bandeira da China em cima de notas de Yuan - Fonte: OPEU

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

E enquanto a nossa bolsa está com apenas 7,61% de alta até agora, desde o começo do ano a Nasdaq subiu simplesmente 31,73%. Por que choras, sardinha?

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,84%
• S&P 500: +1,23%
• NASDAQ: +1,45%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +1,26%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,80%
• CAC 40 (França): +1,19%
• FTSE MIB (Itália): +1,08%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,14%
• Shangai (China): +0,62%
• KOSPI (Coreia do Sul): +0,56%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h33min):

• Bitcoin: US$ 30.598 (+0,17%)
• Ether: US$ 1.960 (+2,25%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.926,05/Onça troy (-0,17%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,90/barril (+0,75%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,57/tonelada (-0,04%)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Hoje teve PMI Composto S&P da zona do euro de junho, veio abaixo do esperado e da projeção também. Também teremos PMI Industrial dos EUA mais tarde.

O Boletim Focus do Banco Central desta segunda já saiu e mostra queda na projeção da Inflação: IPCA/23: de 5,06% para 4,98% e IPCA/24: de 3,98% para 3,92%. O PIB teve aumento de 2,18% para 2,19% neste ano e o PIB/24: de 1,22% para 1,28%. Por outro lado o câmbio deste ano permanece R$ 5,00 e o Câmbio/24 caiu de R$ 5,10 para R$ 5,08. Por fim, a Selic/23 foi de 12,25% para 12% e a Selic/24: permanece 9,50%.

Depois teremos o PMI Composto S&P do Brasil de junho e balança comercial.

E hoje é véspera de feriado nos EUA, o Independence Day, então as Bolsas dos EUA fecham mais cedo, às 13h.

Amanhã,  Feriado (Independence Day) e dados da Produção industrial brasileira de maio (IBGE)

Na Quarta-feira tem Sabatina no Senado de Gabriel Galípolo e Ailton Santos, indicados do governo atual para a diretoria do Banco Central e de tarde a Ata da reunião do FOMC nos Estados Unidos.

Sexta-feira, o IGP-DI de junho (FGV) e Payroll de junho nos Estados Unidos

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: desenho de uma seta vermelha subindo par ao lado direito, sob nuvens, e um homem sobre ela em cima de um avião de papel, vestido de terno, com um binóculo - Fonte: Seu Dinheiro

BRASIL

DESTAQUES DO MÊS DE JUNHO

Agora é a hora em que a gente dá aquela espiada marota para ver quais ações brilharam, porque se você já está vivendo de renda, está liquidando uns lotezinho aí para usufruir do seu patrimônio, você gosta de ver a cotação subindo, né? Se você estivesse na fase de acumular patrimônio, ia gostar de ver a cotação caindo, tô certa? (te peguei, né?)

Enfim, vamo nessa!

A Gol deu show, com alta de mais de 58%, aliás, nos últimos 6 meses ela quase dobrou, está com alta de mais de 79%, passou até o biticóio que subiu 60%. Enquanto isso, a Yduqs passou de 40% e a Azul quase 30%. Ou seja, quem não tá voando nas nuvens tá voando nas ideias... (essa foi fraca, eu sei!). Depois delas, Assaí com 27% e Braskem 24%. É legal lembrar que o dólar caiu bastante, como eu disse, e isso ajuda a diminuir os custos da aéreas, pois são em dólar. Aí o setor também recebeu ajuda com redução do preço da querosene de aviação... já viu.

O lado da vergonha começa com a Meliuz, mais de 12% de queda, será que esse é o cashback da ação pro acionista? Valor bom, einh? hahahahaha. Depois a Magalu, com mais de 11% de queda, Alpargatas levou uma chinelada de quase 11%, a Via com queda de quase 10% e Petz mais de 9%.

E O CASCALHO?

• No próximo dia 7 tem pagamento de R$ 0,0537 por ação em dividendos da B3 e de R$ 0,0616 por ação de JCPs. Já a Alupar vai pagar dividendos de R$ 0,12 por ação.
• Hoje tem dividendos do Grupo SBF, R$ 0,1358 por ação e terça, Schulz pagará R$ 0,0640.
• Quarta, a Ambipar vem com R$ 0,1341, a Vamos com R$ 0,0172 e sexta ainda tem a Portobello com R$ 0,1304 e R$ 0,0795, dividendos e JCPs.

EXTERIOR

PARECE QUE O ESG NÃO É TÃO SIMPLES

Na teoria é tudo lindo, mas na prática, einh? A empresa Siemens Energy está com uns probleminhas na sua divisão de turbinas eólicas, a Siemens Gamesa. Não deu outra, conforme foi caindo a ficha, as ações também caíram: 37%

Acontece o seguinte: Está tendo um aumento nas taxas de falha de componentes de turbinas eólicas, aí a galera já deu pra trás: ai, pera aí, vamos ver aqui esse lucro que a gente falou antes que ia ter. E o setor inteiro tem esses problemas, ainda mais usando turbinas cada vez maiores na indústria de energia eólica como um todo.

Além dos riscos normais do setor, a rápida expansão e outros aspectos, os desafios da cadeia de suprimentos e dos custos de insumos fez com que a Siemens Gamesa já começasse a colocar o custo lá em cima.

Enfim, quem está saindo na frente, por enquanto, é a Europa, por lá há reconhecimento de alta qualidade.

A TESLA PROMETEU TUDO E ENTREGOU TUDO

A empresa não só teve bons resultados no segundo trimestre como bateu recordes:

Foram 466.140 unidades entregues, superando o recorde do primeiro trimestre de 422.875 e de 405.278 do quarto trimestre do ano passado. A estimativa era humildemente de cerca de 445.000, de acordo com a FactSet.

Os modelos 3 e Y chegaram a 446.915 no segundo trimestre e os modelos S e X aumentaram para 19.225. A produção chegou a 479.700, dando aquela superada básica mesmo produzindo abaixo da capacidade dela. O Musk é bichão mesmo, einh?

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: uma charge de uma torneira com a escrita "dinheiro público" e ela ligada jorrando água próximo a um bueiro - Fonte: Boa de Jambu

BRASIL

SOQUINHOS

• O arcabouço fiscal parece estar chegando ao fim. O relator do projeto já deu umas indiretas sobre derrubar esse monte de mudanças que quase desfiguraram o plano. O que se quer evitar é muita flexibilização, no entanto tem gente que está preocupado com o corte de R$ 40 bilhões no Orçamento do ano que vem. Acho que a solução é cortar gasto com político, né? Ou trocar, pega um parlamentar do Reino Unido que custa 20 vezes menos e mando um nosso pra lá.
• Reforma tributária preocupa com possível aumento de 60% em impostos nos itens básicos de alimentação do brasileiro. E a galera que fala aquelas besteiras "O sul é o meu país", se prepare: nós aqui seremos os mais afetados. Estão discutindo ainda como que vão torcer os dados para definir se podemos considerar alta de 60% na alíquota ou não. Será que agora vão querer diluir o aumento de imposto com o resto do Brasil ou vão segurar o tranco sozinhos?
• O Brasil promete muito no futuro que está bem próximo diante dos nossos olhos. A economia do hidrogênio verde que pode nos levar ao nível de líder. Um exemplo é a produção de amônia, utilizada para fazer fertilizantes. Ela poderá ser transformada a partir do hidrogênio, além disso, é mais fácil transportar essa amônia, essa energia renovável, do que instalar um monte de fios para levar eletricidade para o mundo. Ainda, o Brasil tem muito vento, então a gente tem a energia eólica* mais barata das Américas, o que torna nosso processo muito barato por aqui.

*A energia eólica é uma forma de geração de eletricidade que utiliza o vento para girar as turbinas e gerar energia elétrica. Quando a energia eólica é utilizada para alimentar a eletrólise da água, o hidrogênio produzido é considerado "verde" porque é gerado sem a emissão de gases de efeito estufa, uma vez que a energia eólica é uma fonte de energia limpa e renovável.

VOCÊ TEM QUE VENCER NA VIDA, POIS TEM "BOLETO" VENCENDO...

Hoje tem taxa semestral da B3 em relação à custódia dos títulos do Tesouro Nacional. Se tiver mais de R$ 10 mil no Tesouro Selic, tem taxa. Se tiver qualquer outro título, independente do valor, tem taxa.

Deixa um valor lá na corretora, no caixa. Ah, mas como vou saber quanto tenho que pagar? Entra no site do Tesouro Nacional, vai no Menu esquerdo: Taxas semestrais e consulta os semestres nas instituições que tem conta. Se não deixar dinheiro na conta a corretora/banco pode liquidar o título para pagar. Daí é osso, einh?

EXTERIOR

PAPO RETO ENTRE CHINA E EUA

Depois de muito arranca-rabo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, vai para Pequim se reunir com altos funcionários chineses. Durante a visita, Yellen discutirá questões macroeconômicas e financeiras, a forma de gerenciar seu relacionamento e enfrentar desafios globais juntos. Embora não se espere avanços significativos durante a viagem, o objetivo é aprofundar a comunicação e fortalecer a colaboração.

No entanto, Yellen delineou anteriormente três prioridades para o relacionamento entre os EUA e a China: segurança nacional, crescimento mutuamente benéfico e cooperação em questões globais. A viagem de Yellen segue a reunião do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, com o presidente chinês Xi Jinping, onde a importância da relação econômica bilateral também foi destacada.

UM GIRO PELO MUNDO

• O Fundo Monetário Internacional vai dar uma ajudinha de US$ 3 bilhões para o Paquistão. Eles estão com problemas faz tempo, não é de hoje e não é desde que os EUA tiraram as tropas de lá. Só que eles tiveram muito mais problemas também na economia com as inundações no país, aumento dos preços da commodities, daí veio esse arrego financeiro em 9 meses para dar uma aliviada.
• A França está numa bagunça faz tempo. Lá a coisa tá pegando fogo, literalmente. Já tem uma galera presa depois de vários saques, esse clima foi se grande desde a reforma da previdência. Agora recentemente a polícia matou um adolescente, daí  foi o pico da treta. E a avó da vítima pede que parem, enquanto os que protestam continuam saqueando lojas... Está até rolando uma fofoca de que o Macron pretende cortar o wi-fi por lá. (Só fofoca!)
• E falei da China, mas tem mais um detalhe: ela está se arrastando. Em junho ela cresceu mais lentamente ainda na atividade fabril, isso foi visto de acordo com o Índice de gerentes de compras de manufatura da Caixin/S&P Global. A economia da China está firme na paçoca, como dizem: demanda fraca, falta de impulsionadores de crescimento, além de uma baixa na confiança dos negócios no País. Ou seja, não tá boa a coisa não.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: foto tirada de baixo para cima entre prédios em dia ensolarado e um avião sobrevoando - Fonte: Fiis

Inicialmente o IFIX fechou o dia 30/06 em 3.132 pontos, com alta de 0,74%. No ano o índice tem alta de 10,05% enquanto no mês está em +4,7%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• MCHF11: +4%
• HFOF11: +3,8%
• VILG11: +3,5%

Por outro lado, os negativos:

• BTAL11: -3,15%
• CARE11: -2,37%
• RZTR11: -1,47%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.