Soco Matinal - 05/07/2023 - Reforma tributária, ação salta 10% no pregão e Prio tem aumento de produção diária

[Evelyn Santos]

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente o pregão desta terça-feira, (04/07/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou com -0,50% aos 119.076 pontos.

Sem as negociações nos EUA, ficamos meio quietos aqui, não teve muita negociação, aliás, a proporção de transações ficou abaixo da metade da média geralmente vista. Vendo a Bolsa cair e o dólar subir em um dia como ontem, só posso dizer uma coisa: A gente consegue se prejudicar sozinho!! kkkrying!

As falas de Galípolo, o indicado de Lula, também deram uma miada no pregão, porque ele simplesmente deu um tom pouco técnico sobre a definição de medidas econômicas. Só ladeira, einh?

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• PÃO DE AÇÚCAR: +9,94%
• MRV: +6,95%
• BRASKEM: +5,35%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• REDE D'OR: -3,67%
• HAPVIDA: -2,26%
• MAGAZINE LUIZA: -2,03%

CÂMBIO

O dólar fechou em R$ 4,84 com alta de 0,69%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: homens em plataforma de petróleo - Fonte: EPBR

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceção da Bolsa de Shangai.

Nos Estados Unidos, sem negociações nas bolsas.

• DOW JONES: --
• S&P 500: --
• NASDAQ: --

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,26%
• FTSE 100 (Inglaterra): -0,10%
• CAC 40 (França): -0,23%
• FTSE MIB (Itália): -0,21%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): -0,98%
• Shangai (China): +0,04%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,35%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h01min):

• Bitcoin: US$ 30.458 (-1,86%)
• Ether: US$ 1.912 (-2,33%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.933,95/Onça troy (+0,23%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,25/barril (+2,14%)
• Minério de Ferro (Futuros): --

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: duas pessoas analisando dados - Fonte: Core-SP

BRASIL

• A Unipar requer exclusividade para dar mais um passo na negociação de aquisição da Braskem. Tipo, xô concorrência que eu quero analisar aqui sozinha todos os dados. Até agora não foi concedido o pedido, mas é importante que isso ocorra para que ela não perca tempo analisando melhor o que precisa para fechar negócio e depois ter boi na linha atropelando tudo.
• A MRV deu um salto de 7% com os bons ventos que estão na direção: O programa Minha Casa, Minha Vida em expansão e o ambiente que parece mostrar que vai rolar mesmo uma queda de juros. Aí foi só alegria. A questão do aumento do teto de renda e do valor a ser financiado também ajuda. Além disso, a empresa informou sobre sua reestruturação operacional, melhora nas vendas líquidas no 2T23 e aumento no ticket médio das unidades.
• A Prio informou a produção diária de barris de petróleo equivalente (boepd) com aumento de 49,23% em relação ao 1T23, o que resultou em uma produção média de 61 mil barris por dia para 91 mil barris. Ela está no foco do mercado por ter desempenho considerado excelente. Além de outros pontos como geração de fluxo de caixa libre e crescimento de Ebitda.
• A Ânima Educação fechou contrato para concluir sua transação da aquisição, por R$ 90 milhões, dos 49% restantes do capital do IBCMED. Assim ela terá redução de R$ 41 milhões de seu passivo e participação total no Instituto.

INOVAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO

A B3 vai ter uma plataforma em nuvem a partir de agosto para facilitar a negociação de ativos de renda fixa no mercado secundário. Primeiro vai rolar com o Tesouro Direto e operações casadas, (execução de títulos públicos e contratos futuros ao mesmo tempo.) Posteriormente os CRAs, CRIs, cotas de fundos fechados Debêntures e Crédito de Descarbonização (CBIO). Por fim, demais valores mobiliários de emissão pública.

EXTERIOR

• Pão de Açúcar brilhou com alta de quase 10%, isso por conta da oferta feita ao controlador Casino para que ele fique mais reforçadinho de dinheiro. Para quem está endividado que nem ele, é uma boa. Os credores vão decidir. No exterior o Casino teve alta de 16% com as propostas recebidas de EP Global Commerce e da Fimalac e a outra da 3F Holding.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: foto de Galípolo, um homem branco, de cabelos pretos ondulados e olhos escuros. Na foto ele está de terno, com sorriso comedido e ao fundo tem uma janela - Fonte: Money Times

BRASIL

• Galípolo é o nome da vez e se destaca na sabatina do Senado. O Economista demonstrou otimismo com relação à economia brasileira. Ele destacou os dados sobre o PIB e a redução da taxa de juros, elogiando as medidas adotadas pela equipe econômica do Governo. Um ponto importante que ele não deixou para trás é o reconhecimento da diversidade do cenário internacional e a importância das reservas internacionais brasileiras para lidar com choques externos. A fala dele sobre as medidas econômicas foram meio fora do que o mercado aceita como técnico, mas não vamos meter o pau no homem, ainda.
• Não deu nem pro cheiro! As montadoras Fiat, VW, Hyundai, GM e Renault querem mais cascalho do programa que é subsidiado pelo governo por meio de créditos tributários, com o compromisso das montadoras de repassar a diferença aos consumidores. O carro popular mais barato tá custando caro, einh? Enquanto isso, algumas montadoras suspenderam a produção de veículos devido à demanda fraca dos consumidores. Já se foram R$ 560 milhões, de um total de R$ 800 milhões disponibilizados.
• A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional tem apelido de "colcha de retalhos", por conta das concessões setoriais e federativas que distorcem a proposta original. Há riscos fiscais nisso, além de o aumento da carga tributária que pode resultar da proposta, especialmente por conta de falhas técnicas na proposta.
   

EXTERIOR

• A Arábia Saudita não mede esforços para tentar fazer o preço do petróleo subir. A ideia é que o corte voluntário na produção do petróleo seja uma preparação para que os demais países que integram a OPEP possam dar seguimento ao movimento. A ideia é que o mercado asiático dê um empurrãozinho, mas caso isso não ocorra já tem plano B com mais cortes combinados entre a OPEP+ e a Arábia Saudita.
• A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos não curtiu as solicitações de ETFs baseados no preço à vista do Bitcoin feitas pela BlackRock e pela Fidelity. Ela falou: aí, tá faltando informação sobre como as instituições financeiras e a Nasdaq cumpririam os termos de monitoramento compartilhado. Se rolar adequação, beleza, se não... a queda no preço do Bitcoin já mostrou o resultado. No entanto, nas últimas horas, a criptomoeda conseguiu se recuperar parcialmente o valor dos US$ 30 mil.

A ECONOMIA GLOBAL HOJE

Indicadores econômicos mostram a incerteza em relação à recuperação econômica global. Por um lado temos alguns países e setores com crescimento resiliente, por outro há preocupações com a desaceleração do impulso econômico na China, a diminuição da atividade industrial na Zona do Euro e as restrições nas condições de crédito em várias regiões.

CHINA

Inicialmente, na China, a produção industrial e as vendas no varejo ficaram abaixo das expectativas, indicando que o impulso da reabertura está perdendo força. Da mesma forma, as projeções de crescimento para o país foram revisadas para baixo, e autoridades parecem relutantes em adotar medidas agressivas para apoiar a economia.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E OUTRAS REGIÕES

Atualmente nos Estados Unidos a perspectiva também é incerta. Embora haja uma desaceleração econômica em alguns setores, o mercado de trabalho permanece aquecido, com aumento inesperado das vagas de emprego. A confiança empresarial na Europa, especialmente no setor industrial, também enfraqueceu, e a Alemanha entrou em uma recessão técnica.

PANORAMA GERAL

Além disso, há preocupações em relação à persistência da pandemia de COVID-19 em algumas regiões e ao surgimento de novas variantes do vírus. As disputas comerciais entre grandes economias, como Estados Unidos e China, e as tensões geopolíticas também representam riscos para a estabilidade econômica global.

Portanto, é necessário acompanhar de perto os indicadores econômicos e os desenvolvimentos globais para obter uma compreensão mais clara da direção da recuperação econômica nos próximos meses.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: foto tirada de baixo para cima entre prédios em dia ensolarado e um avião sobrevoando - Fonte: Fiis

Inicialmente o IFIX fechou o dia 04/07 em 3.1357 pontos, com alta de 0,16%. No ano o índice tem alta de 10,11% e no mês +0,06%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• CPFF11: +2,99%
• AIEC11: +2,39%
• HCTR11: +1,37%

Por outro lado, os negativos:

• CARE11: -2%
• XPML11: -0,37%
• JSRE11: -0,35%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.