Soco Matinal - 24/07/2023 - Dinheiro no bolso e no caixa, a Barbie dando uma alta em ações e a restituição do imposto de renda

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Inicialmente vamos de pregão? Na sexta-feira (21/07/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) deu um salto: 1,81% e o fechamento aos lendários 120.216 pontos.

Rááá, sardinhas, aí é emocionante, einh? As aéreas voaram, literalmente, hahahaha enquanto o varejo deu uma turbinada com os juros futuros caindo. Se tem uma coisa interessante para este grupo é que os juros caiam, pois o setor é muito endividado.

O Pão de Açúcar subiu com a rejeição da oferta do colombiano, enquanto a Sinqia subiu mais de 14%, eu disse 14%, isso mesmo. E por qual motivo? Por conta da assinatura de acordo para venda da companhia para a Evertec.

A Petrobras deu aquela ajudinha também, só ela sozinha subiu 1,89% e daí dá aquela força pro índice, também, né? Olha o tanto que o petróleo subiu: um mês atrás o valor do barril era de US$ 74,14 e agora está em US$ 81,07. A Vale e os bancos novamente deram uma valorizada legal e assim tivemos esse desempenho positivo.

Atualmente está todo mundo aguardando os resultados que estão por vir. Do dia 25 de julho em diante a coisa promete pegar fogo.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

Azul (AZUL4): +8,82%

Gol (GOLL4): +7,56%

Via Varejo (VIIA3): +6,84%

Magazine Luiza (MGLU3): +4,14%

Grupo Soma (SOMA3): +3,88%

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Gerdau (GGBR4): −1,09%

Gerdau Metalúrgica (GOAU4): −0,62%

Usiminas (USIM5): +0,14%

Klabin (KLBN11): +0,19%

JBS (JBSS3): +0,28%

CÂMBIO

Enquanto isso, a doletinha véia ficou em R$ 4,76 com queda de 0,61%. Aiai, a gente dá até um suspiro, será que os R$ 4,30 vem? kkkkk

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Ao mesmo tempo no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

DOW JONES: +0,01%

S&P 500: +0,03%

NASDAQ: -0,22%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,17%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,23%

CAC 40 (França): +0,65%

FTSE MIB (Itália): +0,14%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,46%

Shangai (China): -0,06%

KOSPI (Coreia do Sul): +0,37%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h38min):

Bitcoin: US$ 29.711 (-0,63%)

Ether: US$ 1.868 (-0,38%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.963,85/Onça troy (-0,36%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,07/barril (+1,80%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,47/tonelada (+0,04%)

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Segunda-feira, 24 de julho de 2023:

- PMI Industrial na zona do euro (Jul) registrou 42,7, abaixo da projeção de 43,5. Composto S&P Global na zona do euro (Jul) ficou em 48,9, abaixo da projeção de 49,7. Por fim, do Setor de Serviços na zona do euro (Jul) atingiu 51,1, abaixo da projeção de 51,5.

- Boletim Focus do Brasil foi adiado por causa da Copa. (força, meninas <3)

- PMI Industrial nos EUA (Jul), Composto S&P Global nos EUA (Jul) e do Setor de Serviços nos EUA (Jul)

Terça-feira, 25 de julho de 2023:

- Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) nos EUA (Mai)

- Confiança do Consumidor CB nos EUA (Jul)

Quarta-feira, 26 de julho de 2023:

- Licenças de Construção nos EUA, de Construção (Mensal) nos EUA

- Venda de Casas Novas nos EUA (Jun), de Casas Novas (Mensal) nos EUA (Jun)

- Declaração do FOMC

Quinta-feira, 27 de julho de 2023:

- IPP (Mensal) no Brasil (Jun)

- Declaração de Política Monetária do BCE

- Decisão da Taxa de Juros na zona do euro (Jul)

- Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis nos EUA (Mensal) (Jun)

- Pedidos de Bens Duravéis nos EUA (Mensal) (Jun)

- PIB dos EUA (Trimestral) (Q2)

- Índice de Preços do PIB nos EUA (Trimestral) (Q2)

- Balança Comercial de Bens nos EUA (Jun) fica em -91,80B, acima da projeção de -91,13B.

- Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego nos EUA

- Vendas Pendentes de Moradias nos EUA (Mensal) (Jun)

- Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE

- Índice de Evolução de Emprego do CAGED no Brasil (Jun)

Sexta-feira, 28 de julho de 2023:

- Balanço Orçamentário no Brasil (Jun)

- Dívida Bruta/PIB (Mensal) no Brasil (Jun)

- Taxa de Desemprego no Brasil

- Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) nos EUA (Jun)

- Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) nos EUA (Jun)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

 

BRASIL

JHSF

A empresa JHSF (código JHSF3) pagará aproximadamente R$ 0,1328 por ação. O pagamento será feito em três parcelas de R$ 30 milhões cada, nas datas de 2 de agosto, 21 de agosto e 20 de setembro de 2023.

No entanto, a data de corte para ter direito aos dividendos é 26 de julho, 10 de agosto e 11 de setembro de 2023 para cada uma das três parcelas de pagamento. Isso significa que os investidores que possuírem as ações da JHSF em suas carteiras até essas datas serão elegíveis para receber os dividendos declarados.

VIA

A empresa concluiu a venda de R$ 150 milhões em créditos tributários de ICMS. Essa operação faz parte da monetização da empresa, que já totaliza R$ 950 milhões em transações de venda de créditos fiscais. Os créditos cedidos são referentes ao ICMS-ST do Estado de São Paulo, um imposto pago exclusivamente pela empresa produtora. A compradora pagará à Via após a efetiva monetização do crédito, o que deve ocorrer nos próximos 12 meses. Após dedução de despesas, a Via receberá cerca de R$ 136 milhões líquidos da transação.

ELETROBRAS E ISA CTEEP

Uma fofoquinha está rolando e é sobre a possibilidade de a Eletrobras (ELET6) tentar comprar a Isa Cteep (TRPL4) após o último Investor Day da empresa, onde foi destacado que a Eletrobras possui R$ 15 bilhões em créditos tributários relacionados a prejuízos acumulados e diferenças temporárias. A aquisição de ativos ou empresas poderia acelerar o reconhecimento desses créditos, gerando maior valor para a empresa.

Atualmente a Transmissão Paulista (Isa Cteep) é considerada um dos alvos prioritários para a Eletrobras devido ao potencial de destravamento de valor e ao conhecimento prévio da empresa. A aquisição poderia beneficiar os acionistas minoritários, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não deve levantar muitas polêmicas, pois o setor elétrico é considerado um monopólio natural com preços regulados. No entanto, isso aqui é só burburinho.

EXTERIOR

FOXCONN E APPLE

Nos últimos dois anos, a Foxconn, conhecida por montar iPhones, tem investido em semicondutores, buscando diversificar seus negócios e capitalizar o aumento da demanda por chips, especialmente com a expansão da inteligência artificial.

No entanto, essa incursão no mercado de semicondutores tem sido difícil, mostrando as altas barreiras de entrada para novos jogadores em um setor dominado por empresas estabelecidas, como a TSMC, Samsung e Micron, que têm décadas de experiência, pesquisa e desenvolvimento e investimentos significativos.

Desta forma, a Foxconn fez algumas parcerias e investimentos em empresas de semicondutores, incluindo uma joint venture com a Yageo Corporation e a compra de uma fábrica de chips da Macronix. Além disso, a empresa também planejava uma joint venture de US$ 19,5 bilhões com a Vedanta na Índia, mas o projeto fracassou após a retirada da STMicroelectronics, que era o parceiro de tecnologia do projeto.

A fabricação de chips é um setor altamente concentrado, e novos participantes enfrentam desafios significativos, incluindo altos níveis de intensidade de capital e acesso à propriedade intelectual, além da necessidade de décadas de experiência e investimento para se tornarem competitivos.

CHEVRON

Nesse meio tempo a empresa divulgou resultados preliminares do segundo trimestre, com um lucro líquido de US$ 5,8 bilhões, ou US$ 3,08 por ação, mas destacou que esses números não são abrangentes e que os resultados completos serão divulgados na sexta-feira, 28 de julho.

Em síntese, a Chevron emitiu distribuições recordes de US$ 7,2 bilhões no último trimestre, incluindo dividendos e recompras de ações. Além disso, a empresa registrou produção recorde de 772.000 barris de equivalente de petróleo na Bacia do Permiano.

MATTEL

Wall Street está de olho nas ações da fabricante de brinquedos Mattel (MAT) devido à estreia do filme baseado na boneca Barbie.

Nos últimos 30 dias as ações tiveram valorização de mais de 16%, o que significa praticamente a metade da valorização dos últimos 5 anos.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - SEMANAL

O IPC-S significa Índice de Preços ao Consumidor - Semanal. O IPC-S da 3ª quadrissemana de julho subiu 0,10%, resultando em uma alta acumulada de 3,56% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram aumento em suas taxas de variação. O grupo de Transportes foi o que mais contribuiu para o resultado do IPC-S, com uma taxa de variação passando de 0,20% na segunda quadrissemana de julho de 2023 para 0,76% na terceira quadrissemana de julho de 2023. Outros grupos que também registraram aumento em suas taxas de variação foram: Despesas Diversas, Saúde e Cuidados Pessoais, e Educação, Leitura e Recreação. Por outro lado, os grupos de Habitação, Alimentação, Vestuário e Comunicação apresentaram recuo em suas taxas de variação.

RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

A Receita Federal informou que o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023 estará disponível para consulta a partir de 24 de julho. Este lote contemplará contribuintes sem prioridade na restituição, no entanto o pagamento está programado para ocorrer apenas em 31 de julho. Os pagamentos das restituições ocorrerão em cinco lotes, sendo o primeiro e o segundo já pagos, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto em 29 de setembro. Assim os valores serão depositados diretamente na conta bancária informada na declaração ou poderão ser resgatados no Banco do Brasil, caso o crédito não seja realizado na conta informada.

BRASIL E UCRÂNIA, O QUE TEMOS EM COMUM?

O Brasil registrou sua primeira queda na produção de artigos científicos desde 1996, com uma redução de 7,4% em 2022 em comparação ao ano anterior. Essa taxa é a pior entre 51 países analisados, sendo igual à queda da Ucrânia, que esteve em guerra durante a maior parte de 2022. A pandemia de Covid-19 e a falta de financiamento para pesquisa são apontados como alguns dos motivos para a queda na produção científica brasileira.

No entanto, a nível global, a produção total de artigos cresceu 6,1% em 2022, liderada por China, EUA e Índia. A qualidade dos artigos brasileiros ainda não foi analisada nesse levantamento, mas pode ser um indicador relevante para futuras análises.

MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA

Em primeiro lugar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia enfrenta impasses relacionados a exigências ambientais e compras governamentais. O acordo visa suprimir gradualmente 90% das tarifas comerciais entre os blocos ao longo de 15 anos, beneficiando setores como o agronegócio brasileiro com maior acesso ao mercado europeu.

No entanto, novas exigências ambientais apresentadas pelos europeus, como a suspensão de importações de produtos de áreas desmatadas após dezembro de 2020, têm gerado discordâncias. O presidente Lula tem defendido a conclusão do acordo, mas também enfatizado a proteção dos fornecedores nacionais em licitações. Ainda, o tratado também prevê abertura do mercado brasileiro a produtos europeus. A assinatura do acordo pode aumentar os investimentos estrangeiros no Brasil, mas o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) recomenda cautela, alertando sobre futuros prejuízos à reindustrialização do país.

DINHEIRO PERDIDO

Um estudo da FGV revelou que o Brasil perdeu cerca de R$ 104 bilhões em 2021 devido ao atraso na adoção de processos digitais de identificação. Cada brasileiro gastou, em média, de R$ 497 a R$ 830 para se identificar em serviços rotineiros, como no banco ou para emprego, o que representa de 41% a 68% do salário mínimo de R$ 1.212.

Neste sentido os custos incluem situações como assinaturas de documentos no banco, registros de contratos de financiamento e processos de contratação de recursos humanos. Além disso, a falta de identificação digital gera fraudes com custos anuais de R$ 37,3 bilhões a R$ 72,2 bilhões para o país. Por fim, a identidade digital é apontada como a solução mais segura e efetiva para estimular a economia, melhorar a relação entre pessoas e empresas, garantir a inclusão social e financeira e proteger a privacidade dos dados dos usuários.

O QUE SERÁ DE NÓS?

De acordo com um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o segundo país, entre 37 analisados, com a maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham. Apenas a África do Sul possui uma proporção maior.

O relatório "Education at a Glance", de 2022, revela que 36% dos jovens brasileiros nessa faixa etária não estão envolvidos em atividades de estudo ou emprego, o que os coloca em risco de exclusão prolongada do mercado de trabalho. As principais causas dessa situação estão relacionadas à origem socioeconômica, especialmente entre os mais pobres, e fatores como gênero e raça também influenciam nesse cenário.

Por último, a pandemia agravou a situação, e medidas como busca ativa desses jovens, políticas de permanência e assistência estudantil, e políticas voltadas para o primeiro emprego são defendidas para reverter esse quadro.

MERCADO DE IMÓVEIS DE LUXO NO BRASIL

Atualmente este mercado no Brasil está em crescimento, impulsionado pela procura de pessoas de alta renda por residências maiores e adequadas ao home office. O setor de luxo e alto padrão registrou um aumento de 39,2% no lançamento de imóveis no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Desta forma os imóveis de alto padrão têm um ticket médio entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão, enquanto os de luxo custam de R$ 1,5 milhão a R$ 3 milhões, e os de super luxo têm preço acima de R$ 3 milhões.

De acordo com especialistas a oferta limitada de imóveis nesses segmentos contribui para sua valorização, e o público-alvo é composto por pessoas de alta renda que desejam comprar imóveis, buscando localização privilegiada e diferenciais como sustentabilidade e conveniências. Além dos tradicionais clientes com cerca de 45 anos, novos perfis de clientes, incluindo jovens influenciadores digitais, também estão impulsionando o mercado de luxo.

MAIS UMA OPÇÃO PARA VIAJAR

A Anac autorizou a companhia aérea britânica Virgin Atlantic a operar voos diários entre São Paulo e Londres. A empresa planeja iniciar as operações em 13 de maio de 2024, com voos entre os aeroportos de Guarulhos e Heathrow. As passagens serão vendidas a partir de agosto, com tarifas a partir de 655 libras esterlinas.

A empresa enfrentou atrasos devido à pandemia, mas agora obteve a autorização para voar no Brasil, competindo com a British Airways. Além disso, a Arajet, da República Dominicana, também foi autorizada a operar voos no Brasil.

Por fim, a Anac ainda está avaliando outros três pedidos de autorização de companhias aéreas para operar no país. Atualmente, há 33 companhias estrangeiras autorizadas a operar voos comerciais programados no Brasil.

EXTERIOR

TRIGO MAIS CARO

A invasão da Rússia à Ucrânia causou um aumento temporário nos preços do trigo no mercado externo, mas o impacto no Brasil deve ser menor. Isso ocorre porque o Brasil possui uma boa safra de trigo e depende menos de importações devido ao crescimento da produção nacional. Além disso, as cotações do trigo ainda estão mais baixas do que em 2022, quando houve uma alta expressiva.

No entanto, apesar da recente subida dos preços após a Rússia suspender o acordo de exportação de grãos da Ucrânia, a produção mundial de trigo é suficiente para atender à demanda, e a Argentina, principal fornecedora de trigo para o Brasil, está com uma boa safra. Os especialistas afirmam que não há risco de desabastecimento e que o impacto no mercado internacional de trigo não será significativo.

MOEDA DIGITAL CHINESA NÃO DEU BOA

O Yuan Digital (e-CNY), moeda digital da China, atraiu muito interesse no início, mas agora enfrenta dificuldades para provar sua utilidade no país. Analistas e profissionais do mercado financeiro apontam que a privacidade dos usuários, a mudança de hábitos e a interoperabilidade com sistemas de pagamento já existentes, como Alipay e WeChat Pay, são desafios que dificultam sua adoção.

Apesar disso, o Banco Central chinês continua expandindo o projeto-piloto do e-CNY para várias cidades e regiões e busca a participação de instituições financeiras e transações B2B.

No entanto, a concorrência com outras plataformas de pagamento populares, como o Alipay, também representa um obstáculo para a popularização do Yuan Digital. Além disso, a adesão de grandes bancos ocidentais está sendo dificultada devido a conflitos geopolíticos e esforços de desdolarização em outros países.

(Alguém acreditou que o governo conseguiria fazer algo maravilhoso em se tratando de moeda digital?)

A CHINA E A TENTATIVA DE "DESPIORAR"

Neste meio tempo a China anunciou uma série de medidas para impulsionar sua economia antes de uma reunião do Politburo para revisar o desempenho econômico do primeiro semestre. As medidas incluem promessas de tratamento igualitário às empresas privadas, atraindo mais capital privado para grandes projetos e projetos-chave, melhorias no ambiente de negócios para empresas privadas, estabilização do consumo e incentivo à propriedade de carros, especialmente veículos de "nova energia".

Por fim, essas ações têm como objetivo fortalecer a economia em meio a desafios de crescimento e cautela entre as empresas privadas.

UM GIRO PELO MUNDO

De antemão vamos falar dos mercados de Hong Kong que caíram mais de 2% devido a divulgação de pesquisas privadas sobre a atividade econômica. As ações da propriedade chinesa, incluindo as da Country Garden, caíram para os níveis mais baixos em mais de oito meses devido a preocupações com a dívida dos desenvolvedores imobiliários chineses. O Índice de Propriedade do Continente de Hang Seng, que mede o desempenho das empresas imobiliárias chinesas listadas em Hong Kong, caiu mais de 6%.

A China também anunciou uma série de medidas para fortalecer sua economia antes de uma importante reunião do Politburo para revisar o desempenho econômico do primeiro semestre do país. Além disso, a taxa de inflação de Cingapura diminuiu para 4,5% em junho, a mais baixa desde fevereiro de 2022.

A atividade comercial do Japão se expandiu pelo sétimo mês consecutivo, enquanto a atividade comercial na Austrália caiu devido a uma contração nos serviços.

A balança comercial da Nova Zelândia também diminuiu em junho, com o país registrando um superávit comercial reduzido. O Credit Suisse pede cautela além de três meses, pois os riscos de recessão permanecem, e a temporada de ganhos está abaixo da média até o momento.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

 

Inicialmente o IFIX teve alta de 0,36% e fechou com 3.185 pontos. No mês são +0,94% e no ano +11,09%.

Os destaques positivos:

RZAK11: +2,09%

BTLG11: +1,61%

CARE11: + 1,5%

Por outro lado, os destaques negativos:

BTAL11: -1,32%

RCRB11: -1,32%

TORD11: - 0,85%

O Fundo Imobiliário FAMB11, que abrigou a Caixa Cultural do Rio de Janeiro, busca recursos por meio de uma nova emissão de cotas no valor de R$ 4 milhões. O dinheiro captado será usado para o pagamento de despesas operacionais, uma vez que as receitas do fundo estão superadas pelas despesas. O FAMB11 possui um imóvel na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, que conta com um centro cultural e tem enfrentado uma alta taxa de vacância de quase 90%. Desde a saída da Caixa, o fundo tem trabalhado para alugar o espaço o mais rápido possível e reduzir as despesas para retomar a distribuição de rendimentos.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.