Soco Matinal - 14/08/2023 - Arroz mais caro, Boletim Focus e resultado da Inter&Co, Comgas, Paranapanema, M. Dias Branco e Bradespar

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

De antemão já vou adiantar que estamos calejados de quedas: foram 9 seguidas, isso aí não acontecia há 25 anos. Só que você, sardinha raiz, não vai fazer a besteira igual uma galera aí que ao invés de aproveitar está é vendendo, né? faça-me o favor... mas vamos ver o pregão de sexta.

IBOVESPA

Inicialmente tivemos queda no dia (11/08/2023), o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores), foram 0,24% de queda, com isso a gente fechou em 118.065 pontos.

Agora é aquele momento que a sua vó pergunta: Como tão aquelas coisas que você mexe lá, meu fio? E tem gente que só fala: Vó, nem olhei mais, tá uma correria... hahahahahaha. Quem pegou dinheiro de parente pra investir e prometeu que ia fazer render o dinheiro... Aiai, nem falo nada.

Dos eventos que tivemos, a inflação veio um pouco acima, mas nada que tire o Banco Central do caminho do corte de juros. Ou seja, ainda que o índice mostre que os preços aumentaram, não há motivo para pânico.

Por outro lado, a gente sabe que a nossa bolsa tem muita ligação com commodities, daí vem nossos parceiros com problemas (China com demanda fraca, por exemplo)?! A gente sofre bastante. Com tudo isso o gringo foge e eles são uma parte importante da grana que a gente tem aqui.

AO MESMO TEMPO TEMOS OS DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Yduqs (YDUQ3): R$ 24,00 (+8,16%)

Sabesp (SBSP3): R$ 56,16 (+5,64%)

Copel (CPLE3): R$ 9,07 (+3,42%)

Eztec (EZTC3): R$ 23,45 (+3,08%)

Alpargatas (ALPA4): R$ 9,94 (+2,79%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Locaweb (LWSA3): R$ 7,17 (-8,08%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 9,25 (-7,31%)

Azul (AZUL4): R$ 17,05 (-6,42%)

Rumo (RAIL3): R$ 22,80 (-4,92%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 33,40 (-4,71%)

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,90 depois da queda de 0,25%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

DOW JONES: +0,30%

S&P 500: -0,11%

NASDAQ: -0,56%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -1,03%

FTSE 100 (Inglaterra): -1,24%

CAC 40 (França): -1,26%

FTSE MIB (Itália): -1,05%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): --

Shangai (China): -2,01%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,40%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h54min):

Bitcoin: US$ 29.385 (+0,01%)

Ether: US$ 1.847 (-0,12%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1,945/Onça troy

Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,81/barril (+0,47%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 105,37/tonelada (+0,74%)

DADOS ECONÔMICOS DA SEMANA

Segunda-feira, 14 de agosto de 2023:

- Boletim Focus (BRL): Relatório de previsões econômicas do Brasil.

- IBC-Br (BRL): Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil.

- Produção Industrial (CNY): Crescimento da produção industrial na China.

- Vendas no Varejo (CNY): Crescimento das vendas no varejo na China.

- Taxa de Desemprego na China (CNY): Proporção de desempregados na China.

Terça-feira, 15 de agosto de 2023:

- Percepção Econômica ZEW (EUR): Confiança dos investidores na zona do euro.

- Núcleo de Vendas no Varejo (USD): Gastos dos consumidores nos EUA, excluindo automóveis..

- Vendas no Varejo (USD): Variação nas vendas no varejo nos EUA.

- Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD): Número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA.

Quarta-feira, 16 de agosto de 2023:

- PIB (EUR): Produto Interno Bruto da zona do euro.

- PIB Zona Euro (EUR): Desempenho econômico da zona do euro.

- Produção Industrial (EUR): Produção industrial na zona do euro.

- Licenças de Construção (USD): Permissões de construção nos EUA.

- Construção de Novas Casas (USD): Número de novas casas em construção nos EUA.

- Produção Industrial (USD): Produção industrial nos EUA.

Quinta-feira, 17 de agosto de 2023:

- Balança Comercial (EUR): Saldo entre exportações e importações na zona do euro.

- IGP-10 - Índice de Inflação (BRL): Variação dos preços ao consumidor no Brasil.

- Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD): Número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA.

Sexta-feira, 18 de agosto de 2023:

- IPC-núcleo (EUR): Índice de Preços ao Consumidor da zona do euro, excluindo alimentos e energia.

- IPC (EUR): Variação mensal dos preços ao consumidor na zona do euro.

EXPLICANDO OS ÍNDICES:

- **Boletim Focus (BRL)**: É um relatório que mostra o que os especialistas acham que vai acontecer na economia do Brasil, como se fossem previsões.

- **IBC-Br (BRL)**: É um número que indica se a economia do Brasil está crescendo ou não. Quanto maior o número, melhor.

- **Investimento em Ativos Fixos (CNY)**: Mostra se as empresas na China estão investindo em coisas como fábricas e equipamentos. Isso é importante para ver se a economia está se expandindo.

- **Produção Industrial (CNY)**: Diz como as fábricas na China estão produzindo coisas. Se estiverem produzindo mais, a economia está indo bem.

- **Vendas no Varejo (CNY)**: Conta quanto as pessoas estão gastando em lojas na China. Se mais pessoas estiverem comprando, é bom para a economia.

- **Taxa de Desemprego na China (CNY)**: Mostra quantas pessoas não têm emprego na China. É importante para ver como está a situação das pessoas no país.

- **Percepção Econômica ZEW (EUR)**: É como os investidores se sentem sobre a economia na zona do euro. Se eles se sentirem bem, é um sinal positivo.

- **Núcleo de Vendas no Varejo (USD)**: Conta quanto as pessoas gastaram em compras, excluindo carros nos Estados Unidos. Isso mostra como está a economia do dia a dia.

- **Índice Empire State de Atividade Industrial (USD)**: Diz como as empresas estão indo em Nova Iorque. Se estiverem indo bem, isso pode significar coisas boas para a economia.

- **Vendas no Varejo (USD)**: Mostra o quanto as pessoas gastaram em lojas nos EUA. Se as pessoas estiverem gastando mais, pode ser bom para a economia.

- **Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD)**: Conta quantas pessoas pediram ajuda porque perderam o emprego nos EUA. Isso pode mostrar como está o mercado de trabalho.

- **PIB (EUR)**: É como medimos todo o dinheiro que as pessoas e empresas da zona do euro ganharam. É uma forma de ver como está a economia.

- **PIB Zona Euro (EUR)**: É um jeito de ver como está a economia de vários países que usam o euro juntos.

- **Produção Industrial (EUR)**: Mostra como as fábricas estão produzindo coisas na zona do euro. Isso ajuda a entender como vai a economia.

- **Licenças de Construção (USD)**: Mostra quantas permissões foram dadas para construir novas coisas nos EUA. Isso indica se as empresas estão planejando crescer.

- **Construção de Novas Casas (USD)**: Diz quantas novas casas estão sendo construídas nos EUA. Isso é importante para ver como está o setor imobiliário.

- **Produção Industrial (USD)**: Mostra como estão indo as fábricas nos EUA. Se estão produzindo mais, pode ser bom para a economia.

- **Balança Comercial (EUR)**: Mostra se a zona do euro está vendendo mais coisas para outros países do que comprando delas. Se estiver vendendo mais, pode ser bom para a economia.

- **IGP-10 - Índice de Inflação (BRL)**: É uma forma de medir se os preços das coisas estão subindo no Brasil. Se estiverem subindo muito, pode afetar o custo de vida.

- **Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD)**: Conta quantas pessoas perderam o emprego e precisaram de ajuda nos EUA. Isso ajuda a entender como está o emprego.

- **IPC-núcleo (EUR)**: É como medimos os preços das coisas que as pessoas compram, mas excluindo a comida e a energia. Isso ajuda a ver como está a inflação.

- **IPC (EUR)**: Mostra se os preços das coisas que as pessoas compram estão subindo ou descendo na zona do euro. Isso é importante para entender o custo de vida.

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

TEMPORADA DE BALANÇOS

De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção.

As empresas gringas colocam Q2 (para falar segundo trimestre, Q de quarter) e H1 (primeiro semestre), que H é o Half Year.

O Ebitda é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações

PARANAPANEMA

**Plano de Recuperação Judicial (PRJ)**:

Em 16 de fevereiro de 2023, a empresa protocolou o PRJ (Plano de Recuperação Judicial) visando reestabelecer seu equilíbrio econômico e retomar o crescimento. O PRJ inclui novas condições de pagamento a credores, possibilidade de conversão de créditos em ações, venda de ativos e condições especiais de pagamento para credores. Houve ajustes no PRJ em diversas datas.

**Destaques Financeiros 2T23**:

- Vendas de produtos de cobre totalizaram 7.947 toneladas, com uma redução de 51% em relação ao 2T22 devido a paradas para manutenção e restrições para capital de giro.

- Redução do Prejuízo Líquido Ajustado de R$ 210 milhões em 2T22 para R$ 46 milhões em 2T23, devido à melhora no mix de vendas e retorno das exportações de lama anódica.

- Lucro Bruto Ajustado e EBITDA Ajustado também apresentaram melhora em relação ao 2T22.

- Redução de Custos Fixos incluindo ociosidade em R$ 6 milhões, representando 5% de redução em relação ao 2T22.

- Prejuízo Líquido em 2T23 de R$ 613 milhões, impactado pelo reconhecimento de R$ 494 milhões de impostos, multas e juros devido a atos concessórios de drawback (O "drawback" é um regime aduaneiro que isenta ou restitui impostos e taxas na importação de insumos utilizados na produção de bens exportados, visando reduzir custos para empresas exportadoras e aumentar sua competitividade internacional).

- Prejuízo Líquido Ajustado, excluindo efeitos não recorrentes, foi de R$ 46 milhões.

**Receita Líquida e Volume de Vendas**:

A receita líquida foi mencionada em relação às vendas de produtos de cobre. Houve uma redução de 51% no volume de vendas em comparação com o 2T22, devido a paradas para manutenção e restrições de capital de giro.

**Mix de Vendas e Coprodutos**:

A participação da receita de produtos de cobre no mix total do 2T23 foi de 58%, com destaque para o retorno das exportações de Lama Anódica.

**Custos Fixos**:

Houve uma redução de R$ 6 milhões nos Custos Fixos incluindo ociosidade em relação ao mesmo período do ano anterior, representando uma redução de 5%.

**Geração de Caixa Operacional**:

A geração operacional de caixa foi negativa de R$ 75 milhões no 2T23, devido à redução nas vendas.

**Recuperação Judicial**:

A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em novembro de 2022 e protocolou seu Plano de Recuperação em fevereiro de 2023. Foram feitos ajustes adicionais ao plano posteriormente.

**Endividamento e Acordo Global**:

Houve reclassificação das dívidas em renegociação para o passivo de curto prazo, mantendo o perfil da dívida com 90% para vencimento no curto prazo.

COMGAS

**Balanços Patrimoniais:**

- Ativos Totais: Caíram de R$13.777.406 para R$13.678.796.

- Passivos Totais: Aumentaram de R$19.417.718 para R$22.177.971.

- Patrimônio Líquido: Caíram de R$4.935.688 para R$3.498.175.

**Demonstrações de Resultados:**

- Receita Operacional Líquida: Subiu de R$1.462.857 para R$1.779.423.

- Resultado Bruto: Subiu de R$724.399 para R$875.454; Financeiro Líquido: Subiu de R$105.132 para R$318.834; do Período: Subiu de R$377.946 para R$541.673.

**Demonstrações do Valor Adicionado:**

- Valor Adicionado Recebido em Transferência: Subiu para R$1.824.623.

- Custos e Despesas: Caíram de R$7.131.777 para R$6.352.557.

- Valor Adicionado Bruto: Subiu para R$2.502.856.

- Valor Adicionado Líquido Gerado: Subiu para R$2.224.573.

**Demonstrações de Fluxos de Caixa:**

- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Subiu para R$1.676.216; de Investimento: Caíram para -R$23.911;  de Financiamento: Caíram para -R$696.137.

- Acréscimo em Caixa e Equivalente de Caixa: Subiu para R$47.785.

Em resumo, em relação ao segundo trimestre de 2023, os indicadores financeiros mostram que houve um aumento na maioria dos aspectos, como receitas, resultados líquidos e valor adicionado. No entanto, os ativos totais diminuíram e os passivos totais aumentaram, levando a uma diminuição no patrimônio líquido.

M. DIAS BRANCO

No segundo trimestre, a M. Dias Branco (MDIA3), uma das principais processadoras de trigo e produtoras de farinha do Brasil, apresentou uma queda de 6,7% no lucro líquido em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$217,9 milhões. Essa queda foi influenciada pelo aumento do resultado financeiro negativo de R$55 milhões, devido ao maior endividamento da empresa (R$2,4 bilhões) e maiores custos da dívida.

Apesar disso, o EBITDA, indicador que mede o resultado operacional, teve um aumento de 5,5% na mesma comparação, atingindo R$376,8 milhões.

A receita líquida da M. Dias Branco cresceu 14,1%, chegando a R$2,8 bilhões. Esse aumento foi impulsionado pelo aumento no preço médio e nos volumes vendidos, que cresceram 5% e 8,5% respectivamente. A empresa destacou as categorias de biscoitos e massas como principais impulsionadoras desse crescimento. Além disso, a empresa expandiu seus volumes em todas as categorias e registrou um aumento de 65,5% na receita de "outras linhas de produtos", devido a aquisições como a da Jasmine, que trouxeram produtos com maior valor agregado para o portfólio da empresa.

BRADESPAR

A Bradespar (BRAP4) divulgou seu balanço referente ao segundo trimestre de 2023, apresentando um lucro líquido de R$174,9 milhões. Esse valor representa uma retração de 82,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$992,2 milhões. No acumulado do primeiro semestre, a empresa registrou um lucro líquido de R$943,1 milhões.

A receita operacional da empresa no segundo trimestre foi de R$164,5 milhões, apresentando uma queda de 83,2% em relação ao mesmo período de 2022.

As despesas administrativas e gerais da Bradespar aumentaram 11,3% no ano, chegando a R$1,7 milhão.

No âmbito financeiro, a companhia teve um resultado financeiro positivo de R$19,2 milhões, principalmente devido a aplicações financeiras e remuneração sobre Impostos a Recuperar.

EXTERIOR

INTER&CO

A Inter &Co (INBR32), empresa controladora do Banco Inter listada nos Estados Unidos, reportou um lucro líquido de R$ 64 milhões no segundo trimestre de 2023, representando um aumento de 312,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando obteve lucro de R$ 15,5 milhões. A receita líquida alcançou R$ 1,150 bilhão, crescendo 31,1% em relação ao segundo trimestre de 2022. O lucro líquido antes de impostos atingiu R$ 80 milhões no segundo trimestre de 2023, comparado a R$ 11,9 milhões no mesmo período do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 3,6% no segundo trimestre, um aumento anual de 2,7 pontos percentuais. O volume de vendas brutas (GMV) no Inter Shop atingiu R$ 197 bilhões, apresentando um crescimento de 47%. A captação ultrapassou R$ 33,3 bilhões, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A carteira de crédito bruta, incluindo antecipação de recebíveis de cartão de crédito, cresceu 33% no segundo trimestre de 2023, chegando a aproximadamente R$ 26,5 bilhões.

A Inter encerrou o trimestre com 14,5 milhões de clientes ativos, um aumento de 35,3% em relação ao mesmo período de 2022. A receita média por cliente ativo terminou o trimestre em R$ 46,1, representando uma queda de 2,5% em 12 meses. O custo de aquisição do cliente (CAC) fechou o trimestre em R$ 27,1, enquanto o índice de Basileia caiu para 22,8%, ainda bem acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é de 11%.

FOXCONN CRESCE, MAS DEVE ENFRENTAR ECONOMIA GLOBAL FRACA

A Foxconn, fornecedora da Apple, superou as previsões de ganhos no segundo trimestre devido ao crescimento em seu setor de inteligência artificial. No entanto, a empresa manteve uma perspectiva cautelosa para o ano devido a incertezas econômicas globais. A empresa rebaixou suas perspectivas de receita para o ano inteiro, citando uma economia global fraca e uma recuperação lenta na China. O presidente da Foxconn, Liu Young-way, mencionou a presença de variáveis externas como política monetária global, tensões geopolíticas e inflação como fatores de incerteza. A empresa vê potencial na Índia e está expandindo suas instalações de fabricação no país.

Embora tenha saído de uma joint venture para produção de semicondutores na Índia, a Foxconn planeja solicitar incentivos para a produção de chips. A empresa também está explorando a fabricação de baterias para veículos elétricos e está ganhando impulso na cadeia de suprimentos de servidores de IA.

No segundo trimestre, a Foxconn registrou um lucro líquido de T$33 bilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, mas que superou as expectativas dos analistas. A empresa prevê uma queda nas vendas de seus produtos eletrônicos de consumo inteligentes e uma queda geral na receita para o terceiro trimestre.

A DELL FOI MULTADA, ENTENDA O MOTIVO

O Tribunal Federal da Austrália impôs uma multa de US$ 6,5 milhões à unidade local da Dell Technologies por fazer representações enganosas em seu site sobre descontos para monitores de computador adicionais. A ação legal foi movida pelo regulador de concorrência do país, que considerou a Dell Australia culpada por enganar os clientes sobre os preços ou descontos em monitores adicionais. A empresa vendeu mais de 5.300 monitores com descontos exagerados entre agosto de 2019 e dezembro de 2021.

A Dell Australia afirmou que trabalhará com os clientes afetados para fornecer reembolsos apropriados, além de tomar medidas para evitar erros semelhantes no futuro.

A multa totaliza US$ 10 milhões em dólares australianos.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

BOLETIM FOCUS

**Inflação (IPCA):**

- 2023: Projeção mantida em 4,84%

- 2024: Projeção reduzida de 3,88% para 3,86%

**PIB:**

- 2023: Projeção aumentada de 2,26% para 2,29%

- 2024: Projeção mantida em 1,30%

**Taxa de juros (Selic):**

- 2023: Projeção mantida em 11,75%

- 2024: Projeção mantida em 9,0%

**Dólar:**

- 2023: Projeção aumentada de R$ 4,90 para R$ 4,93

- 2024: Projeção mantida em R$ 5,00

**Resultado primário (% do PIB):**

- 2023: Projeção mantida em -1,0%

- 2024: Projeção mantida em -0,80%

**Dívida pública líquida (% do PIB):**

- 2023: Projeção reduzida de 60,60% para 60,40%

- 2024: Projeção reduzida de 64,0% para 63,95%

**Balança comercial (superávit em bilhões de dólares):**

- 2023: Projeção aumentada de US$ 67 bilhões para US$ 70 bilhões

- 2024: Projeção mantida em US$ 60 bilhões

EXTERIOR

A COISA TÁ FEIA PARA OS RUSSOS

O rublo russo atingiu uma baixa de quase 17 meses em relação ao dólar americano, ultrapassando 100 rublos por dólar. A depreciação do rublo foi atribuída à política monetária frouxa e à diminuição do superávit da conta corrente da Rússia. O consultor econômico do presidente Vladimir Putin, Maxim Oreshkin, afirmou que o enfraquecimento da moeda e a inflação acelerada são resultados da política monetária solta do banco central.

O banco central interrompeu as compras em moeda estrangeira para fortalecer o rublo, mas isso aumentou preocupações sobre a inflação. Embora o PIB russo tenha crescido 4,9% no segundo trimestre, as pressões inflacionárias podem afetar o crescimento econômico no restante do ano e em 2024. O risco de uma política fiscal solta também foi mencionado como uma ameaça à economia russa.

MENOS ARROZ NO PRATO

Os preços globais do arroz podem enfrentar pressão devido aos riscos de chuvas e inundações na China, o maior produtor mundial de arroz. Chuvas intensas na região nordeste da China, que representa uma parte significativa da produção de arroz do país, estão reduzindo os rendimentos das colheitas. Isso poderia aumentar ainda mais os preços globais do arroz, que já estão em níveis elevados.

As inundações afetaram áreas-chave de produção de grãos, incluindo milho e soja, e podem levar a uma maior importação de arroz por parte da China para compensar a perda de rendimento. A Índia também proibiu exportações de arroz branco não basmati e a Tailândia reduziu o cultivo de arroz devido à baixa precipitação, contribuindo para o aumento dos preços globais do arroz.

PREÇO MENOR

Os preços no comércio atacadista na Alemanha diminuíram 0,2% em julho em comparação com junho, e apresentaram uma queda de 2,8% em relação ao mesmo mês de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Destatis. Essa tendência de queda anual já havia sido observada nos meses anteriores, com recuo de 2,9% em junho e 2,6% em maio.

A principal diminuição ocorreu nos preços no atacado de derivados de petróleo, que caíram 20,8% em relação a julho do ano anterior, mas tiveram um aumento de 1,3% na leitura mensal. Outros setores também apresentaram preços mais baixos, como resíduos e sucata (-32,8%), grãos, fumo em bruto, sementes e ração animal (-21,4%), metais e minérios (-18,3%), e produtos químicos (-16,5%). Em contrapartida, os preços dos animais vivos (+27,7%) e das frutas e legumes (+27,5%) foram mais altos do que em julho de 2022. Equipamentos eletrônicos, de telecomunicações e peças tiveram um aumento de 6,8% no atacado alemão em comparação com o mesmo mês do ano anterior, enquanto subiram apenas 0,1% em relação a junho de 2023.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

 

Em primeiro lugar, o IFIX teve alta de 0,23% e fechou em 3.221 pontos. No contexto do ano, observamos um crescimento notável de +12,33%, enquanto no mês a variação é de +0,73%.

Os destaques positivos:

VSLH11: 2,33%

TORD: 2,29%

PVBI: 1,87%

MCCI11: 1,46%

KNSC11: 1,31%

Por outro lado, os destaques negativos:

VICS11: -1,57%

IRDM11: -1,4%

VCRJ11: -1,35%

BCIA11: -0,93%

KNRI11: -0,72%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Rai Nunes Espindola]

28 minutes ago, Evelyn Santos disse:

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

De antemão já vou adiantar que estamos calejados de quedas: foram 9 seguidas, isso aí não acontecia há 25 anos. Só que você, sardinha raiz, não vai fazer a besteira igual uma galera aí que ao invés de aproveitar está é vendendo, né? faça-me o favor... mas vamos ver o pregão de sexta.

IBOVESPA

Inicialmente tivemos queda no dia (11/08/2023), o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores), foram 0,24% de queda, com isso a gente fechou em 118.065 pontos.

Agora é aquele momento que a sua vó pergunta: Como tão aquelas coisas que você mexe lá, meu fio? E tem gente que só fala: Vó, nem olhei mais, tá uma correria... hahahahahaha. Quem pegou dinheiro de parente pra investir e prometeu que ia fazer render o dinheiro... Aiai, nem falo nada.

Dos eventos que tivemos, a inflação veio um pouco acima, mas nada que tire o Banco Central do caminho do corte de juros. Ou seja, ainda que o índice mostre que os preços aumentaram, não há motivo para pânico.

Por outro lado, a gente sabe que a nossa bolsa tem muita ligação com commodities, daí vem nossos parceiros com problemas (China com demanda fraca, por exemplo)?! A gente sofre bastante. Com tudo isso o gringo foge e eles são uma parte importante da grana que a gente tem aqui.

AO MESMO TEMPO TEMOS OS DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Yduqs (YDUQ3): R$ 24,00 (+8,16%)

Sabesp (SBSP3): R$ 56,16 (+5,64%)

Copel (CPLE3): R$ 9,07 (+3,42%)

Eztec (EZTC3): R$ 23,45 (+3,08%)

Alpargatas (ALPA4): R$ 9,94 (+2,79%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Locaweb (LWSA3): R$ 7,17 (-8,08%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 9,25 (-7,31%)

Azul (AZUL4): R$ 17,05 (-6,42%)

Rumo (RAIL3): R$ 22,80 (-4,92%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 33,40 (-4,71%)

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,90 depois da queda de 0,25%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

DOW JONES: +0,30%

S&P 500: -0,11%

NASDAQ: -0,56%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -1,03%

FTSE 100 (Inglaterra): -1,24%

CAC 40 (França): -1,26%

FTSE MIB (Itália): -1,05%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): --

Shangai (China): -2,01%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,40%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h54min):

Bitcoin: US$ 29.385 (+0,01%)

Ether: US$ 1.847 (-0,12%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1,945/Onça troy

Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,81/barril (+0,47%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 105,37/tonelada (+0,74%)

DADOS ECONÔMICOS DA SEMANA

Segunda-feira, 14 de agosto de 2023:

- Boletim Focus (BRL): Relatório de previsões econômicas do Brasil.

- IBC-Br (BRL): Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil.

- Produção Industrial (CNY): Crescimento da produção industrial na China.

- Vendas no Varejo (CNY): Crescimento das vendas no varejo na China.

- Taxa de Desemprego na China (CNY): Proporção de desempregados na China.

Terça-feira, 15 de agosto de 2023:

- Percepção Econômica ZEW (EUR): Confiança dos investidores na zona do euro.

- Núcleo de Vendas no Varejo (USD): Gastos dos consumidores nos EUA, excluindo automóveis..

- Vendas no Varejo (USD): Variação nas vendas no varejo nos EUA.

- Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD): Número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA.

Quarta-feira, 16 de agosto de 2023:

- PIB (EUR): Produto Interno Bruto da zona do euro.

- PIB Zona Euro (EUR): Desempenho econômico da zona do euro.

- Produção Industrial (EUR): Produção industrial na zona do euro.

- Licenças de Construção (USD): Permissões de construção nos EUA.

- Construção de Novas Casas (USD): Número de novas casas em construção nos EUA.

- Produção Industrial (USD): Produção industrial nos EUA.

Quinta-feira, 17 de agosto de 2023:

- Balança Comercial (EUR): Saldo entre exportações e importações na zona do euro.

- IGP-10 - Índice de Inflação (BRL): Variação dos preços ao consumidor no Brasil.

- Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD): Número de pedidos de seguro-desemprego nos EUA.

Sexta-feira, 18 de agosto de 2023:

- IPC-núcleo (EUR): Índice de Preços ao Consumidor da zona do euro, excluindo alimentos e energia.

- IPC (EUR): Variação mensal dos preços ao consumidor na zona do euro.

EXPLICANDO OS ÍNDICES:

- **Boletim Focus (BRL)**: É um relatório que mostra o que os especialistas acham que vai acontecer na economia do Brasil, como se fossem previsões.

- **IBC-Br (BRL)**: É um número que indica se a economia do Brasil está crescendo ou não. Quanto maior o número, melhor.

- **Investimento em Ativos Fixos (CNY)**: Mostra se as empresas na China estão investindo em coisas como fábricas e equipamentos. Isso é importante para ver se a economia está se expandindo.

- **Produção Industrial (CNY)**: Diz como as fábricas na China estão produzindo coisas. Se estiverem produzindo mais, a economia está indo bem.

- **Vendas no Varejo (CNY)**: Conta quanto as pessoas estão gastando em lojas na China. Se mais pessoas estiverem comprando, é bom para a economia.

- **Taxa de Desemprego na China (CNY)**: Mostra quantas pessoas não têm emprego na China. É importante para ver como está a situação das pessoas no país.

- **Percepção Econômica ZEW (EUR)**: É como os investidores se sentem sobre a economia na zona do euro. Se eles se sentirem bem, é um sinal positivo.

- **Núcleo de Vendas no Varejo (USD)**: Conta quanto as pessoas gastaram em compras, excluindo carros nos Estados Unidos. Isso mostra como está a economia do dia a dia.

- **Índice Empire State de Atividade Industrial (USD)**: Diz como as empresas estão indo em Nova Iorque. Se estiverem indo bem, isso pode significar coisas boas para a economia.

- **Vendas no Varejo (USD)**: Mostra o quanto as pessoas gastaram em lojas nos EUA. Se as pessoas estiverem gastando mais, pode ser bom para a economia.

- **Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD)**: Conta quantas pessoas pediram ajuda porque perderam o emprego nos EUA. Isso pode mostrar como está o mercado de trabalho.

- **PIB (EUR)**: É como medimos todo o dinheiro que as pessoas e empresas da zona do euro ganharam. É uma forma de ver como está a economia.

- **PIB Zona Euro (EUR)**: É um jeito de ver como está a economia de vários países que usam o euro juntos.

- **Produção Industrial (EUR)**: Mostra como as fábricas estão produzindo coisas na zona do euro. Isso ajuda a entender como vai a economia.

- **Licenças de Construção (USD)**: Mostra quantas permissões foram dadas para construir novas coisas nos EUA. Isso indica se as empresas estão planejando crescer.

- **Construção de Novas Casas (USD)**: Diz quantas novas casas estão sendo construídas nos EUA. Isso é importante para ver como está o setor imobiliário.

- **Produção Industrial (USD)**: Mostra como estão indo as fábricas nos EUA. Se estão produzindo mais, pode ser bom para a economia.

- **Balança Comercial (EUR)**: Mostra se a zona do euro está vendendo mais coisas para outros países do que comprando delas. Se estiver vendendo mais, pode ser bom para a economia.

- **IGP-10 - Índice de Inflação (BRL)**: É uma forma de medir se os preços das coisas estão subindo no Brasil. Se estiverem subindo muito, pode afetar o custo de vida.

- **Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD)**: Conta quantas pessoas perderam o emprego e precisaram de ajuda nos EUA. Isso ajuda a entender como está o emprego.

- **IPC-núcleo (EUR)**: É como medimos os preços das coisas que as pessoas compram, mas excluindo a comida e a energia. Isso ajuda a ver como está a inflação.

- **IPC (EUR)**: Mostra se os preços das coisas que as pessoas compram estão subindo ou descendo na zona do euro. Isso é importante para entender o custo de vida.

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

TEMPORADA DE BALANÇOS

De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção.

As empresas gringas colocam Q2 (para falar segundo trimestre, Q de quarter) e H1 (primeiro semestre), que H é o Half Year.

O Ebitda é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações

PARANAPANEMA

**Plano de Recuperação Judicial (PRJ)**:

Em 16 de fevereiro de 2023, a empresa protocolou o PRJ (Plano de Recuperação Judicial) visando reestabelecer seu equilíbrio econômico e retomar o crescimento. O PRJ inclui novas condições de pagamento a credores, possibilidade de conversão de créditos em ações, venda de ativos e condições especiais de pagamento para credores. Houve ajustes no PRJ em diversas datas.

**Destaques Financeiros 2T23**:

- Vendas de produtos de cobre totalizaram 7.947 toneladas, com uma redução de 51% em relação ao 2T22 devido a paradas para manutenção e restrições para capital de giro.

- Redução do Prejuízo Líquido Ajustado de R$ 210 milhões em 2T22 para R$ 46 milhões em 2T23, devido à melhora no mix de vendas e retorno das exportações de lama anódica.

- Lucro Bruto Ajustado e EBITDA Ajustado também apresentaram melhora em relação ao 2T22.

- Redução de Custos Fixos incluindo ociosidade em R$ 6 milhões, representando 5% de redução em relação ao 2T22.

- Prejuízo Líquido em 2T23 de R$ 613 milhões, impactado pelo reconhecimento de R$ 494 milhões de impostos, multas e juros devido a atos concessórios de drawback (O "drawback" é um regime aduaneiro que isenta ou restitui impostos e taxas na importação de insumos utilizados na produção de bens exportados, visando reduzir custos para empresas exportadoras e aumentar sua competitividade internacional).

- Prejuízo Líquido Ajustado, excluindo efeitos não recorrentes, foi de R$ 46 milhões.

**Receita Líquida e Volume de Vendas**:

A receita líquida foi mencionada em relação às vendas de produtos de cobre. Houve uma redução de 51% no volume de vendas em comparação com o 2T22, devido a paradas para manutenção e restrições de capital de giro.

**Mix de Vendas e Coprodutos**:

A participação da receita de produtos de cobre no mix total do 2T23 foi de 58%, com destaque para o retorno das exportações de Lama Anódica.

**Custos Fixos**:

Houve uma redução de R$ 6 milhões nos Custos Fixos incluindo ociosidade em relação ao mesmo período do ano anterior, representando uma redução de 5%.

**Geração de Caixa Operacional**:

A geração operacional de caixa foi negativa de R$ 75 milhões no 2T23, devido à redução nas vendas.

**Recuperação Judicial**:

A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em novembro de 2022 e protocolou seu Plano de Recuperação em fevereiro de 2023. Foram feitos ajustes adicionais ao plano posteriormente.

**Endividamento e Acordo Global**:

Houve reclassificação das dívidas em renegociação para o passivo de curto prazo, mantendo o perfil da dívida com 90% para vencimento no curto prazo.

COMGAS

**Balanços Patrimoniais:**

- Ativos Totais: Caíram de R$13.777.406 para R$13.678.796.

- Passivos Totais: Aumentaram de R$19.417.718 para R$22.177.971.

- Patrimônio Líquido: Caíram de R$4.935.688 para R$3.498.175.

**Demonstrações de Resultados:**

- Receita Operacional Líquida: Subiu de R$1.462.857 para R$1.779.423.

- Resultado Bruto: Subiu de R$724.399 para R$875.454; Financeiro Líquido: Subiu de R$105.132 para R$318.834; do Período: Subiu de R$377.946 para R$541.673.

**Demonstrações do Valor Adicionado:**

- Valor Adicionado Recebido em Transferência: Subiu para R$1.824.623.

- Custos e Despesas: Caíram de R$7.131.777 para R$6.352.557.

- Valor Adicionado Bruto: Subiu para R$2.502.856.

- Valor Adicionado Líquido Gerado: Subiu para R$2.224.573.

**Demonstrações de Fluxos de Caixa:**

- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Subiu para R$1.676.216; de Investimento: Caíram para -R$23.911;  de Financiamento: Caíram para -R$696.137.

- Acréscimo em Caixa e Equivalente de Caixa: Subiu para R$47.785.

Em resumo, em relação ao segundo trimestre de 2023, os indicadores financeiros mostram que houve um aumento na maioria dos aspectos, como receitas, resultados líquidos e valor adicionado. No entanto, os ativos totais diminuíram e os passivos totais aumentaram, levando a uma diminuição no patrimônio líquido.

M. DIAS BRANCO

No segundo trimestre, a M. Dias Branco (MDIA3), uma das principais processadoras de trigo e produtoras de farinha do Brasil, apresentou uma queda de 6,7% no lucro líquido em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$217,9 milhões. Essa queda foi influenciada pelo aumento do resultado financeiro negativo de R$55 milhões, devido ao maior endividamento da empresa (R$2,4 bilhões) e maiores custos da dívida.

Apesar disso, o EBITDA, indicador que mede o resultado operacional, teve um aumento de 5,5% na mesma comparação, atingindo R$376,8 milhões.

A receita líquida da M. Dias Branco cresceu 14,1%, chegando a R$2,8 bilhões. Esse aumento foi impulsionado pelo aumento no preço médio e nos volumes vendidos, que cresceram 5% e 8,5% respectivamente. A empresa destacou as categorias de biscoitos e massas como principais impulsionadoras desse crescimento. Além disso, a empresa expandiu seus volumes em todas as categorias e registrou um aumento de 65,5% na receita de "outras linhas de produtos", devido a aquisições como a da Jasmine, que trouxeram produtos com maior valor agregado para o portfólio da empresa.

BRADESPAR

A Bradespar (BRAP4) divulgou seu balanço referente ao segundo trimestre de 2023, apresentando um lucro líquido de R$174,9 milhões. Esse valor representa uma retração de 82,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$992,2 milhões. No acumulado do primeiro semestre, a empresa registrou um lucro líquido de R$943,1 milhões.

A receita operacional da empresa no segundo trimestre foi de R$164,5 milhões, apresentando uma queda de 83,2% em relação ao mesmo período de 2022.

As despesas administrativas e gerais da Bradespar aumentaram 11,3% no ano, chegando a R$1,7 milhão.

No âmbito financeiro, a companhia teve um resultado financeiro positivo de R$19,2 milhões, principalmente devido a aplicações financeiras e remuneração sobre Impostos a Recuperar.

EXTERIOR

INTER&CO

A Inter &Co (INBR32), empresa controladora do Banco Inter listada nos Estados Unidos, reportou um lucro líquido de R$ 64 milhões no segundo trimestre de 2023, representando um aumento de 312,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando obteve lucro de R$ 15,5 milhões. A receita líquida alcançou R$ 1,150 bilhão, crescendo 31,1% em relação ao segundo trimestre de 2022. O lucro líquido antes de impostos atingiu R$ 80 milhões no segundo trimestre de 2023, comparado a R$ 11,9 milhões no mesmo período do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 3,6% no segundo trimestre, um aumento anual de 2,7 pontos percentuais. O volume de vendas brutas (GMV) no Inter Shop atingiu R$ 197 bilhões, apresentando um crescimento de 47%. A captação ultrapassou R$ 33,3 bilhões, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A carteira de crédito bruta, incluindo antecipação de recebíveis de cartão de crédito, cresceu 33% no segundo trimestre de 2023, chegando a aproximadamente R$ 26,5 bilhões.

A Inter encerrou o trimestre com 14,5 milhões de clientes ativos, um aumento de 35,3% em relação ao mesmo período de 2022. A receita média por cliente ativo terminou o trimestre em R$ 46,1, representando uma queda de 2,5% em 12 meses. O custo de aquisição do cliente (CAC) fechou o trimestre em R$ 27,1, enquanto o índice de Basileia caiu para 22,8%, ainda bem acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é de 11%.

FOXCONN CRESCE, MAS DEVE ENFRENTAR ECONOMIA GLOBAL FRACA

A Foxconn, fornecedora da Apple, superou as previsões de ganhos no segundo trimestre devido ao crescimento em seu setor de inteligência artificial. No entanto, a empresa manteve uma perspectiva cautelosa para o ano devido a incertezas econômicas globais. A empresa rebaixou suas perspectivas de receita para o ano inteiro, citando uma economia global fraca e uma recuperação lenta na China. O presidente da Foxconn, Liu Young-way, mencionou a presença de variáveis externas como política monetária global, tensões geopolíticas e inflação como fatores de incerteza. A empresa vê potencial na Índia e está expandindo suas instalações de fabricação no país.

Embora tenha saído de uma joint venture para produção de semicondutores na Índia, a Foxconn planeja solicitar incentivos para a produção de chips. A empresa também está explorando a fabricação de baterias para veículos elétricos e está ganhando impulso na cadeia de suprimentos de servidores de IA.

No segundo trimestre, a Foxconn registrou um lucro líquido de T$33 bilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, mas que superou as expectativas dos analistas. A empresa prevê uma queda nas vendas de seus produtos eletrônicos de consumo inteligentes e uma queda geral na receita para o terceiro trimestre.

A DELL FOI MULTADA, ENTENDA O MOTIVO

O Tribunal Federal da Austrália impôs uma multa de US$ 6,5 milhões à unidade local da Dell Technologies por fazer representações enganosas em seu site sobre descontos para monitores de computador adicionais. A ação legal foi movida pelo regulador de concorrência do país, que considerou a Dell Australia culpada por enganar os clientes sobre os preços ou descontos em monitores adicionais. A empresa vendeu mais de 5.300 monitores com descontos exagerados entre agosto de 2019 e dezembro de 2021.

A Dell Australia afirmou que trabalhará com os clientes afetados para fornecer reembolsos apropriados, além de tomar medidas para evitar erros semelhantes no futuro.

A multa totaliza US$ 10 milhões em dólares australianos.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

BOLETIM FOCUS

**Inflação (IPCA):**

- 2023: Projeção mantida em 4,84%

- 2024: Projeção reduzida de 3,88% para 3,86%

**PIB:**

- 2023: Projeção aumentada de 2,26% para 2,29%

- 2024: Projeção mantida em 1,30%

**Taxa de juros (Selic):**

- 2023: Projeção mantida em 11,75%

- 2024: Projeção mantida em 9,0%

**Dólar:**

- 2023: Projeção aumentada de R$ 4,90 para R$ 4,93

- 2024: Projeção mantida em R$ 5,00

**Resultado primário (% do PIB):**

- 2023: Projeção mantida em -1,0%

- 2024: Projeção mantida em -0,80%

**Dívida pública líquida (% do PIB):**

- 2023: Projeção reduzida de 60,60% para 60,40%

- 2024: Projeção reduzida de 64,0% para 63,95%

**Balança comercial (superávit em bilhões de dólares):**

- 2023: Projeção aumentada de US$ 67 bilhões para US$ 70 bilhões

- 2024: Projeção mantida em US$ 60 bilhões

EXTERIOR

A COISA TÁ FEIA PARA OS RUSSOS

O rublo russo atingiu uma baixa de quase 17 meses em relação ao dólar americano, ultrapassando 100 rublos por dólar. A depreciação do rublo foi atribuída à política monetária frouxa e à diminuição do superávit da conta corrente da Rússia. O consultor econômico do presidente Vladimir Putin, Maxim Oreshkin, afirmou que o enfraquecimento da moeda e a inflação acelerada são resultados da política monetária solta do banco central.

O banco central interrompeu as compras em moeda estrangeira para fortalecer o rublo, mas isso aumentou preocupações sobre a inflação. Embora o PIB russo tenha crescido 4,9% no segundo trimestre, as pressões inflacionárias podem afetar o crescimento econômico no restante do ano e em 2024. O risco de uma política fiscal solta também foi mencionado como uma ameaça à economia russa.

MENOS ARROZ NO PRATO

Os preços globais do arroz podem enfrentar pressão devido aos riscos de chuvas e inundações na China, o maior produtor mundial de arroz. Chuvas intensas na região nordeste da China, que representa uma parte significativa da produção de arroz do país, estão reduzindo os rendimentos das colheitas. Isso poderia aumentar ainda mais os preços globais do arroz, que já estão em níveis elevados.

As inundações afetaram áreas-chave de produção de grãos, incluindo milho e soja, e podem levar a uma maior importação de arroz por parte da China para compensar a perda de rendimento. A Índia também proibiu exportações de arroz branco não basmati e a Tailândia reduziu o cultivo de arroz devido à baixa precipitação, contribuindo para o aumento dos preços globais do arroz.

PREÇO MENOR

Os preços no comércio atacadista na Alemanha diminuíram 0,2% em julho em comparação com junho, e apresentaram uma queda de 2,8% em relação ao mesmo mês de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Destatis. Essa tendência de queda anual já havia sido observada nos meses anteriores, com recuo de 2,9% em junho e 2,6% em maio.

A principal diminuição ocorreu nos preços no atacado de derivados de petróleo, que caíram 20,8% em relação a julho do ano anterior, mas tiveram um aumento de 1,3% na leitura mensal. Outros setores também apresentaram preços mais baixos, como resíduos e sucata (-32,8%), grãos, fumo em bruto, sementes e ração animal (-21,4%), metais e minérios (-18,3%), e produtos químicos (-16,5%). Em contrapartida, os preços dos animais vivos (+27,7%) e das frutas e legumes (+27,5%) foram mais altos do que em julho de 2022. Equipamentos eletrônicos, de telecomunicações e peças tiveram um aumento de 6,8% no atacado alemão em comparação com o mesmo mês do ano anterior, enquanto subiram apenas 0,1% em relação a junho de 2023.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

 

Em primeiro lugar, o IFIX teve alta de 0,23% e fechou em 3.221 pontos. No contexto do ano, observamos um crescimento notável de +12,33%, enquanto no mês a variação é de +0,73%.

Os destaques positivos:

VSLH11: 2,33%

TORD: 2,29%

PVBI: 1,87%

MCCI11: 1,46%

KNSC11: 1,31%

Por outro lado, os destaques negativos:

VICS11: -1,57%

IRDM11: -1,4%

VCRJ11: -1,35%

BCIA11: -0,93%

KNRI11: -0,72%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Vamos precisar trocar o arroz por soja nos casamentos! Ou seria melhor abandonar essa tradição?

[Evelyn Santos]

23 horas atrás, Rai Nunes disse:

Vamos precisar trocar o arroz por soja nos casamentos! Ou seria melhor abandonar essa tradição?

Bolhas de sabão, porque o povo está trocando o arroz por alguns grãos, daí eles também estão ficando mais caros. hahahahahaha

[Danilo Alves Silva Spinola Barbosa]

On 14/08/2023 at 10:14, Rai Nunes disse:

Vamos precisar trocar o arroz por soja nos casamentos! Ou seria melhor abandonar essa tradição?

No meu não teve, teve tipo aqueles palitinhos de aniversario