Soco Matinal - 28/08/2023 - Reação do varejo e da tecnologia nas bolsas após falas do presidente do Fed, tarifa de luz barata e a moeda chinesa na Argentina

[Evelyn Santos]

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Sexta-feira, dia 25/08/2023, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, teve queda de 1,02% e a gente baixou para 115.837 pontos.

Que que tá acontecendo, einh?

Uma galera saindo da nossa Bolsa enquanto as coisas lá no Jackson Hole não demonstram muita positividade, não. Deu um baque na galera o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, falando sobre estar preparado para aumentar os juros mais um pouquinho se precisar. Foi um tom duro para o mercado.

A gente sentiu daqui, claro. Já vimos os juros futuros subindo, daí as empresas que são muito endividadas já caem. As empresas do setor do varejo estão neste pacote aí e as de construção também. Claro, têm outras, mas principalmente essas a gente viu fechar no negativo na sexta.

Outro ponto, a questão do IPCA-15, ele veio acima do esperado por conta da energia que deu uma pegada firme ali no índice.

AO MESMO TEMPO TEMOS OS DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

São Martinho (SMTO3): R$ 36,50 (+4,02%)

SLC Agrícola (SLCE3): R$ 39,83 (+1,89%)

Raízen (RAIZ4): R$ 3,79 (+1,61%)

Weg (WEGE3): R$ 36,36 (+1,06%)

Klabin (KLBN11): R$ 22,67 (+0,98%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

GPA (PCAR3): R$ 5,90 (-7,23%)

CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,27 (-6,58%)

MRV (MRVE3): R$ 12,19 (-5,58%)

Locaweb (LWSA3): R$ 6,80 (-5,29%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 8,15 (-3,89%)

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,87 depois da queda de 0,19%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente, com exceção da Ásia.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

DOW JONES: +0,73%

S&P 500: +0,67%

NASDAQ: +0,94%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,07%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,07%

CAC 40 (França): +0,21%

FTSE MIB (Itália): +0,49%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -2,05%

Shangai (China): -0,59%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,73%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h58min):

Bitcoin: US$ 25.929 (-0,54%)

Ether: US$ 1.634 (-0,95%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: fechamento em US$ 1939 na sexta, com queda de 0,37%, US$ 1,942/Onça troy (+0,13%) na data de ontem.

Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,48/barril (+1,34%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 108,21/tonelada (+0,36%)

Agora aquela olhadinha nos eventos importantes para a economia:

CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA

Nesta semana temos dados sobre a confiança do consumidor aqui, empréstimos bancários e emprego. Além disso, vamos ver o que vai dar no IGP-M e IPP, o primeiro mostra a variação da média de preços e o segundo trata do preço de custo das coisas vendidas. Por fim, mais no final da semana vamos ver nosso PIB e balança comercial.

Nos EUA, confiança do consumidor e dados sobre emprego. Além disso, dados industriais e de salário e, por fim, PMI (que mede a saúde do setor de manufatura ou de serviços).

A China também vai divulgar dados sobre PMI esta semana.

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

SETOR DO VAREJO

Dentre os setores que temos na Bolsa, o varejo está ali, sempre como um calo no pé do investidor iniciante que ignora características das empresas que funcionam à margem da melhora ou piora da taxa de juros.

Como sempre falo aqui, essas empresas acabam por sofrer junto com as variações da condição da galera que está comprando ou não, por estarem muito endividadas ou não. Daí se tem taxa alta de juros, já sabe, começa a perder também a força para as vendas no crediário. E assim vai.

Agora parece que já dá para ver uma luz no fim do túnel, porque das últimas informações os dados econômicos vieram melhores, assim como é provável que algumas empresas consigam dar uma equilibrada, só que isso não é garantia de nada. Pode haver instabilidade sim e, talvez, quem sabe, um cenário de crescimento depois disso.

Claro, isso tudo é o cenário de hoje. Pode ser que tudo mude, pode ser que não. É uma visão atual conforme os dados vistos agora.

SOQUINHOS

A Tupy, multinacional da metalurgia, teve um troca-troca aí no Conselho de Administração. Dois membros "renunciaram" e agora foram indicados dois ministros para ocuparem as posições: Anielle Franco e Carlos Roberto Lupi. A galera caiu de pau nas redes sociais depois de saber dessa daí.

Mais debêntures no mercado: a Eletrobras vai soltar 7 milhões de debêntures, cada uma no valor de R$ 1.000 para dar uma recuperada nos investimentos, despesas, bonificações que foram pagas e etc.

Esta semana uma galerinha vai encher os bolsos: Quem tem Vale, Itaú, Bradesco, Arezzo, Gerdau, Banco do Brasil, Taesa e BB Seguridade. Esse último aqui está com Dividendos Yield de 4,92%... é o maior entre eles, depois vem a Vale, com 3%.

EXTERIOR

FED X EMPRESAS DE TECNOLOGIA

Se a gente fala do setor de varejo no Brasil, nos EUA a gente destaca as empresas de tecnologia quando o assunto é aumento da taxa de juros.

Considerando tudo o que a gente tem visto, especialmente esse boom na área de Inteligência Artificial, a pressão inflacionária ainda assim consegue manter o setor sob pressão.

Com os movimentos do Banco Central dos EUA aumentando os juros, já houve retirada de US$ 3 trilhões da economia. Com isso o setor de tecnologia já demonstra sinais de queda pela frente, mesmo com o avanço da Inteligência Artificial e a demanda crescente.

IHOP E O LANÇAMENTO DE OUTROS PRODUTOS

IHOP, uma rede de lojas nos EUA, conhecida pelas panquecas, vai se lançar no mundo dos sanduíches de biscoito. Ela tinha dado um corte no menu quando começou a pandemia, daí agora está fazendo crepe, burrito. Tomara que não aconteça igual ocorreu com o Subway: aquela pizza que parecia uma bolacha do mar com 3 fatias de presunto e tomate.. kkkkkkkk (tem empresa que só é boa em uma coisa, né?)

A Dine Brands, dona da marca, conta com outras empresas como Applebee's, Fuzzy's Taco Shop e cada uma tem tido uma performance diferente. No entanto, uma coisa é certa: esses sanduichinhos de biscoitos estão mais populares, daí é uma boa aumentar as receitas, pois podem ser uma alternativa tanto no café da manhã como servir de sobremesa após o almoço.

Neste momento, as ações já subiram quase 2% com a notícia sobre o novo menu, vão até mudar o nome de uma cidade por um dia lá nos EUA, maior loucura. hahah (e terá versão salgada também). Vamos ver a guinada que isso vai dar ou não para a empresa.

BYD E JABIL NA CHINA

A unidade chinesa BYD adquire o negócio de mobilidade da empresa americana Jabil na China por US$ 2,2 bilhões. Isso expande a base de clientes da BYD Electronic e seus negócios de componentes eletrônicos, visando o crescimento do setor.

A BYD iniciou como fabricante de componentes eletrônicos e agora busca diversificar. As ações da BYD Electronic tiveram uma queda momentânea, enquanto as ações da controladora BYD subiram. A aquisição permite à Jabil investir em outras áreas como veículos elétricos e energia renovável.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

SOQUINHOS

Economia para o bolso: Bandeira verde para a conta de luz será mantida no próximo mês, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Atualmente está de boa pra gerar energia, então a gente fica com essa bandeira que não tem cobrança adicional.

O Brasil quer saber se a Argentina topa fazer as transações comerciais usando o Yuan, a moeda da China. Se você tá ligado, por lá a galera já adotou o dólar de uma forma geral. Entretanto, uns tempos atrás a Argentina já não tinha dólar em suas reservas, então ela que também não tinha grana para pagar suas contas já pegou um dinheirinho com o Banco do Povo da China para pagar o FMI com Yuan. No final das contas vamos ver se a Terra do Tango vai aceitar a proposta do Brasil ou se a gente vai dançar nessa estratégia.

O presidente da Toyota comentou sobre o preço de carro no Brasil ser muito caro. Iche, se ele acha isso, imagine a gente. Ele comentou sobre os impostos, atual diminuição da demanda, juros altos e que o subsídio feito pelo governo tem pouca duração. A questão tributária é que pode resolver no longo prazo e de forma sustentável, disse ele.

QUEM QUER SER UM MILIONÁRIO?

Já pensou ter aquele bolo de dinheiro na mão? Ter tanto dinheiro a ponto de não conseguir segurar direito? É possível você fazer isso e não precisa nem ser rico. Basta trocar alguns reais por peso argentino.

No entanto, se você pensa que vai pra Argentina ostentar, pagar de rico, se acalme. No máximo vai dar um de pobre premium ou dublê de rico por lá, porque a hiperinflação deles não deixa ninguém ser tão feliz assim.

Comparando o preço de um Big Mac no Brasil, EUA e Argentina, chegaram à conclusão de que na Argentina o valor é mais caro, ou seja, mesmo que a gente veja o peso se desvalorizando, as coisas estão tão caras que não tem como se dar tão bem assim na hora de comprar, não vai rolar pechincha.

*O índice Big Mac é usado por conta do sanduíche ser encontrado em muitos países e ter os mesmos ingredientes. Ele é um bom termômetro para o câmbio.

 O BOLETIM FOCUS DA ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO

IPCA/23: de 4,84% para 4,90%

IPCA/24: de 3,86% para 3,87%

PIB/23: de 2,29% para 2,31%

PIB/24: de 1,30% para 1,33%

Câmbio/23: de 4,95 para R$ 4,98

Câmbio/24: permanece R$ 5,00

Selic/23: permanece em 11,75%

Selic/24: permanece em 9,00%

STF E A FOLGA DA MULHERADA NO SERVIÇO

É cada assunto que vai parar na Corte mais importante do País que a gente fica abismado. Dessa vez o assunto é se nós mulheres devemos ter folga quinzenal aos domingos (homens, fiquem de boa, nós somos especiais, sem ironia).

Só que assim, a discussão não é sobre as funcionárias públicas, tá? É o STF metendo a colher na iniciativa privada, a colher do Legislativo, ainda. Como a gente tem visto, o STF tem decidido coisas que eram pra ser estabelecidas por lei. Enfim, papo para quem é da área jurídica e gosta de falar sobre ativismo judicial.

Agora, falando aqui de economia, imagine que a empresa está diante de um candidato com o qual ela não precisa se preocupar em contratar folguista para cumprir com o requisito do STF de dar a folga quinzenal de domingo. Depois entra a candidata, pra essa a empresa tem que ter uma folguista... quem será que vai levar a boa?

Isso é um dos aspectos, né? Tem mais detalhes por aí.

Bom, depois de tudo isso, o engraçado, pelo menos, foi que um dos ministros do STF falou: A folga quinzenal não teria que ser no domingo, então. É melhor ser em dia de semana onde geralmente as crianças estão na escola e os maridos trabalhando fora de casa. hahahahahaha. E tá errado?

Por fim, quero deixar claro que esta decisão diz respeito a um processo específico, ainda vai ter uma decisão em plenário, mas se o STF tem um posicionamento isso acaba tendo um efeito cascata para todos os processos e eventualmente algum impacto no mercado de trabalho.

EXTERIOR

SOQUINHOS

A Austrália que ajeitar as coisas com a China, o maior parceiro comercial dela. Esses tempos atrás eles tretaram, daí a China colocou restrições e ainda impôs tarifas em cima do vinho, carne vermelha, lagosta e madeira da exportação australiana. Os australianos torcem por isso, porque os negócios da China equivalem a tudo que eles comercializam com os EUA, Japão, Coréia, Cingapura, Reino Unido e Alemanha juntos. Então imagine.

Mais uma vez o governo Biden impôs restrições de investimentos dos EUA em setores de tecnologia avançada chinesa, como inteligência artificial, computação quântica e semicondutores. O objetivo é conter a transferência de conhecimento e capital para a China, com foco na segurança militar, sem prejudicar a economia chinesa. Por fim, a China critica as restrições e fala: ó, isso aí é coerção econômica, viu? Não vem com esse papinho de segurança nacional, não.

Um último comentário aqui é sobre a visão de Jerome Powell sobre a dívida dos países. Ele falou sobre isso no Jackson Hole, comentou que essa era de endividamento mais elevado veio para ficar. Pelo sim e pelo não, os juros altos são o ponto forte do cenário de qualquer discussão.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

 

Inicialmente vamos falar do índice: o IFIX subiu 0,22% e está em 3.197 pontos. Assim, no ano tem +11,5%, enquanto no mês está zero a zero.

Os destaques positivos:

RBVA11: R$ 112,43 (+3,06%)

IRDM11: R$ 81,89 (+2,15%)

LVBI11: R$ 117,79 (+1,60%)

GTWR11: R$ 87,29 (+1,50%)

KFOF11: R$ 100,76 (+1,27%)

Por outro lado, os destaques negativos:

VSLH11: R$ 3,68 (-2,65%)

BLMG11: R$ 63,06 (-1,91%)

BTRA11: R$ 73,02 (-1,26%)

ARRI11: R$ 8,87 (-1,22%)

HCTR11: R$ 45,78 (-1,19%)

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Rai Nunes Espindola]

2 horas atrás, Evelyn Santos disse:

Um último comentário aqui é sobre a visão de Jerome Powell sobre a dívida dos países. Ele falou sobre isso no Jackson Hole, comentou que essa era de endividamento mais elevado veio para ficar. Pelo sim e pelo não, os juros altos são o ponto forte do cenário de qualquer discussão.

Bora ver por quanto tempo vamos conseguir reduzir os juros.