Soco Matinal - 19/09/2023 - Prévia do PIB, Índice de confiança das construtoras dos EUA e Bitcoin em alta

Evelyn Santos · 19 de Setembro de 2023

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

**IBOVESPA**

Ontem, começamos a semana com queda, o pregão de segunda-feira, 18/09/2023, amargou -0,40%, com 118.288 pontos, o nosso IBOV, o índice da Bolsa Brasileira tem seguido em queda, mas não há de ser nada, não.

A questão é que está todo mundo tenso esperando pela Super-Quarta dessa semana, além do minério de ferro ter dado uma queda interessante por conta dos problemas econômicos da China, sem contar a Petrobras que perdeu um pouco do valor que conseguiu alcançar.

**AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO**

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

- Braskem (BRKM5): R$ 23,21 (+5,84%)
- Yduqs (YDUQ3): R$ 21,21 (+4,74%)
- BRF (BRFS3): R$ 9,35 (+4,35%)
- Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,58 (+4,03%)
- Azul (AZUL4): R$ 13,94 (+2,95%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

- Vamos (VAMO3): R$ 10,00 (−5,66%)
- Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 0,72 (−5,26%)
- Totvs (TOTS3): R$ 28,29 (−4,10%)
- Carrefour (CRFB3): R$ 9,57 (−3,43%)
- Gerdau Metalúrgica (GOAU4): R$ 11,55 (−3,35%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

**IFIX**

O IFIX caiu 0,02%, aos 3.233 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,64% e no ano uma alta de 12,77%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

- TORD11: +10,63%
- HCTR11: +7,76%
- VSLH11: +6,69%
- XPML11: +2,25%
- HTMX11: +2,02%

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

- HGRU11: -2,31%
- MCCI11: -2%
- VISC11: -1,86%
- XPCI11: -1,66%
- RBRR11: -1,55%

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

**CÂMBIO**

Atualmente o dólar está em R$ 4,85 mesmo depois de cair 0,22%.

Por outro lado, o euro está em R$ 5,19 com alta de 0,11%.

Assim como a libra esterlina está R$ 6,01 com a queda de 0,23%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

**Morning call de Índices Internacionais**

Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas:

Nos Estados Unidos:

- DOW JONES: +0,02%
- S&P 500: +0,07%
- NASDAQ: +0,01%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

- DAX (Alemanha): -1,05%
- FTSE 100 (Inglaterra): -0,76%
- CAC 40 (França): -1,39%
- FTSE MIB (Itália): -1,07%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

- Nikkei (Japão): --
- Shangai (China): +0,26%
- KOSPI (Coreia do Sul): -1,02%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h38min):

- Bitcoin: US$ 27.142 (-0,19%)
- Ether: US$ 1.643 (-0,25%)

Ainda, nas commodities:

- Ouro: US$ 1.953/Onça troy (+0,37%)
- Petróleo Brent (Futuros): US$ 94,43/barril (+0,53%)
- Minério de Ferro (Futuros): US$ 122,20/tonelada (+0,75%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

**Morning call de ações**

**BRASIL**

**SOQUINHOS**

- A Suzano vai fazer a 10ª emissão de debêntures para captar R$ 2 bilhões.
- A Embraer vendeu a unidade de software antifraude AllowMe Tecnologias Ltda. para a Serasa Experian pelo valor de US$ 45 milhões.
- A Sabesp quer fazer a coisa andar, tá mandando pra frente o programa de desestatização. Agora a fase é selecionar bancos para coordenar esse negócio.
- Ontem a TIM aprovou o pagamento de mais ou menos R$ 0,17 em JCP. O pagamento será feito até o dia 23 do próximo mês e para quem tiver as ações dia 21 de setembro deste ano. (Por curiosidade fui olhar a cotação dela, subiu quase 20% nos último 6 meses e só ontem fechou em +1,95%, mas chegou a 2,69%).

- E a WEGzinha que esses dias completou 62 aninhos já tem planos de ampliar a presença dela em geração eólica com mais inovação. Essa bichinha não para, meu Deus do céu.

- A Marfrig (MRFG3) adquiriu uma participação direta e indireta de 35,7742% nas ações ordinárias e American Depositary Receipts (ADR's) da BRF (BRFS3), totalizando 601.890.861 papéis. Essa aquisição tem o objetivo de aumentar a participação acionária na BRF, sem alterar o controle ou a estrutura administrativa da empresa. Não foram estabelecidos contratos ou acordos relacionados ao exercício de direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela BRF. Antes dessa aquisição, a Marfrig detinha uma participação de 33% na BRF.

**EXTERIOR**

- A Disney planeja aumentar seus investimentos nos negócios de parques temáticos e cruzeiros. Enquanto isso, nos EUA, apesar dos esforços das montadoras para lançar mais veículos elétricos, a adoção enfrenta obstáculos devido às preocupações com a infraestrutura de carregamento insuficiente e lenta.

**BRIGA DE CACHORRO GRANDE**

- A Huawei ameaça a Apple na China e levanta questões para Washington. Apesar das sanções dos EUA, a Huawei lançou um novo chip fabricado pela maior empresa de semicondutores da China, a SMIC. Isso gerou preocupações nos Estados Unidos sobre como a Huawei conseguiu esse avanço sem acesso a tecnologias críticas. No entanto, existe incerteza sobre a eficiência da produção em larga escala desses chips pela SMIC.

- A Huawei enfrentou restrições dos EUA desde 2019, que afetaram seus negócios de smartphones. O novo chip da Huawei, chamado Kirin 9000S, foi fabricado usando um processo de 7 nanômetros pela SMIC, e isso é notável, pois a empresa enfrentava desafios em produzir chips nessa escala. No entanto, a eficiência e a rentabilidade em grande escala permanecem incertas. A notícia gerou preocupações em Washington, e o governo dos EUA está buscando mais informações sobre o chip da Huawei. Isso também levanta questões sobre as restrições de exportação dos EUA em relação a chips avançados.

- Para a Apple, a ressurgência da Huawei no mercado chinês representa uma ameaça significativa, já que ambas as empresas competem pelo mesmo público premium. A capacidade da Huawei de oferecer tecnologia 5G e chips avançados pode atrair compradores chineses, colocando pressão sobre a Apple na China.

**Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:**

**Resumo de notícias do Brasil e exterior**

**BRASIL**

**PRÉVIA DO PIB**

- O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou um aumento de 0,44% em julho de 2023 em relação a junho, conforme dados ajustados sazonalmente divulgados pelo BC nesta terça-feira (19). A prévia do Produto Interno Bruto (PIB) mostrou um crescimento de 0,66% no sétimo mês deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou um avanço de 3,12%, enquanto o crescimento no ano alcançou 3,21%.

**CONTA DE LUZ MAIS CARA, VEJA SE SERÁ NO SEU ESTADO**

- A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs reajustes nas contas de luz em quatro estados brasileiros: Acre, Amapá, Piauí e Rondônia. Os aumentos podem ultrapassar 44% na média e afetar aproximadamente 2,6 milhões de unidades consumidoras. O reajuste mais significativo (+44,41%) é proposto para os consumidores de baixa tensão da Equatorial Amapá, que atende todo o estado. Esses aumentos estão relacionados a novos custos e ao término de medidas mitigadoras adotadas nos anos anteriores.

- Outros estados também já receberam reajustes nas tarifas de energia elétrica em 2023, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Aneel está conduzindo uma revisão tarifária que considera não apenas o valor pago pelos consumidores, mas também outros parâmetros.

- Os reajustes propostos para os estados mencionados são os seguintes:
- Acre: 22,07% de aumento em média.
- Rondônia: 16,18% de aumento em média.
- Piauí: 20,65% de aumento em média.
- Amapá: 44,41% de aumento em média, tornando-se a tarifa mais cara do país.

- Esses reajustes estão em fase de consulta pública, com previsão de entrada em vigor a partir de 13 de dezembro. A Aneel também está considerando reduzir os valores de referência das Bandeiras Tarifárias devido a fatores como o cenário hidrológico favorável e a oferta de energia renovável no Brasil.

O aumento é justificado com os desafios no setor de energia elétrica, com aumentos frequentes nas tarifas devido a fatores como a escassez de chuvas e o uso intensivo de termelétricas.

**PUXA DAQUI, PUXA DE LÁ**

- Empresas do Nordeste estão pressionando os deputados federais da região para impedir a aprovação da medida provisória (MP) editada pelo governo federal que modifica a tributação de grandes empresas que recebem benefícios fiscais de ICMS. Essa MP afeta principalmente os estados fora das regiões Sul e Sudeste, pois são os que mais concedem incentivos fiscais para atrair negócios.

- A MP é criticada por desestruturar a cadeia produtiva do Nordeste, baseada em incentivos fiscais, tornando as empresas menos competitivas e potencialmente causando demissões. Políticos nordestinos, como o deputado Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, e o líder do PDT na Câmara, deputado André Figueiredo, expressaram preocupação com os impactos da MP na região.

- A medida também gerou controvérsia porque modifica completamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tributação de incentivos fiscais. Enquanto o STJ havia decidido que certos incentivos fiscais não deveriam ser tributados, a MP impõe novas limitações e aumenta a base de cálculo para arrecadação de impostos federais.

- A expectativa do governo é arrecadar R$ 35,3 bilhões com a nova regra em 2024, como parte de um pacote de receitas adicionais para alcançar um déficit primário zero nesse ano. A MP ainda está em fase de consulta pública e pode enfrentar oposição no Congresso, com a possibilidade de ser deixada de lado caso não seja encaminhada como projeto de lei.

**EXTERIOR**

- O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu de 50 em agosto para 45 em setembro, retornando ao nível de abril, de acordo com a Associação Nacional das Construtoras (NAHB). Isso representou uma queda inesperada, já que os analistas previam estabilidade no indicador para o período. A situação atual teve uma redução de 57 para 51 em um mês, enquanto as expectativas para os próximos seis meses diminuíram de 55 para 49.

**ENQUANTO ISSO O BITCÓIO...**

- O Bitcoin manteve seu preço em torno de US$ 27 mil pelo segundo dia consecutivo, atingindo seu maior valor desde agosto. Isso ocorreu devido à expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) manterá as taxas de juros inalteradas nos Estados Unidos. Atualmente, a principal criptomoeda está sendo negociada em mais ou menos US$ 27.173.

- A manutenção das taxas de juros tende a aumentar o interesse por ativos de risco, como as criptomoedas. No entanto, alguns analistas expressam incerteza quanto à sustentabilidade desse aumento de preço no curto prazo, enquanto outros destacam a importância de superar uma resistência técnica significativa na média móvel de 50 períodos. Além disso, outras altcoins mostram movimentos variados.

Nota: Os preços e as condições do mercado de criptomoedas são altamente voláteis e podem mudar rapidamente. É importante ter cautela ao investir nesse mercado e buscar orientação financeira adequada.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

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