Soco Matinal - 26/09/2023 - WEG salta com notícia de aquisição, Alupar vai pagar dividendos, Minerva vai emitir debêntures, o Brasil no caminho do hidrogênio verde e o Índice de Confiança do Consumidor

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha.

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, dia 25/09/2023, o Ibovespa fechou com um pequeno recuo de 0,07% na sessão de segunda-feira, acabou caindo abaixo dos 116 mil pontos e encerrando em 115.924 pontos.

Acabou rolando um declínio impulsionado por quedas nas ações de empresas do setor de mineração, siderurgia e varejo, embora tenha sido parcialmente compensado pelo desempenho positivo da WEGzinha monstra (WEGE3). A WEG teve um destaque positivo no pregão, com um aumento de 4,6% em suas ações, após anunciar um acordo para adquirir negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões.

Voltando ao índice Ibov, as razões para essa queda incluem preocupações com a manutenção das taxas de juros elevadas nos Estados Unidos por um período mais longo e inquietações em relação ao mercado imobiliário chinês, especialmente após a incorporadora Evergrande atrasar um pagamento de dívida.

No entanto, nos Estados Unidos, os principais índices, como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, fecharam com ganhos modestos, o que contrastou com o desempenho negativo no Brasil.

Enquanto isso, no mercado brasileiro, as ações das varejistas reagiram negativamente à alta dos juros futuros, influenciadas pelas preocupações globais. As ações da Vale e das siderúrgicas também caíram devido às preocupações renovadas com o setor imobiliário chinês e o desempenho do minério de ferro.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 2,38 (+5,31%)

Weg (WEGE3): R$ 36,19 (+4,63%)

IRB (IRBR3): R$ 41,54 (+2,59%)

Hapvida (HAPV3): R$ 4,39 (+2,57%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,77 (+2,42%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,60 (-11,76%)

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,15 (-4,02%)

Gol (GOLL4): R$ 6,18 (-3,89%)

Azul (AZUL4): R$ 13,94 (-3,13%)

MRV (MRVE3): R$ 10,35 (-3,09%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX caiu 0,37%, aos 3.214 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,04% e no ano uma alta de 12,1%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

XPIN11 - R$ 82,11 (2,29%)

SARE11 - R$ 53,47 (1,89%)

MGFF11 - R$ 67,34 (1,32%)

CYCR11 - R$ 9,4 (1,06%)

KNCR11 - R$ 99 (0,79%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

TORD11 - R$ 2,4 ( -9,58%)

VSLH11 - R$ 3,58 (-6,7%)

VINO11 - R$ 8,85 ( -4,29%)

RBRF11 - R$ 85,29 (-4,09%)

HCTR11 - R$ 32,24 (-3,85%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,66%)

Euro: R$ 5,26 (+0,08%)

Libra esterlina: R$ 6,06 (+0,44%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, menos nos EUA.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,13%

S&P 500: +0,40%

NASDAQ: +0,45%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,98%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,78%

CAC 40 (França): -0,50%

FTSE MIB (Itália): -0,68%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -1,11%

Shangai (China): -0,54%

KOSPI (Coreia do Sul): -1,31%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h17min):

Bitcoin: US$ 26.205 (+0,38%)

Ether: US$ 1.587 (+0,84%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.936/Onça troy (-0,46%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,29/barril (+0,02%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,18/tonelada (-0,12%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

AQUISIÇÃO

Inicialmente, a Marfrig adquiriu 40,1% das ações da BRF, de acordo com seu comunicado. Além disso, a Marfrig planeja aumentar sua participação na BRF, mas não pretende alterar o controle ou a estrutura administrativa da empresa.

MINERVA

Por outro lado, a empresa Minerva (BEEF3) anunciou que planeja emitir R$ 2 bilhões em debêntures simples, com vencimentos em 2028 e 2030, e um valor nominal unitário de R$ 1 mil. Essas debêntures são títulos de dívida que a empresa emitirá para captar recursos financeiros no mercado. No entanto, os recursos obtidos serão usados exclusivamente para reembolsar gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.

OS GRINGOS NA BOLSA

Investidores estrangeiros estão vendendo ações do setor de materiais básicos, como mineradoras e siderúrgicas. Enquanto isso, estão aumentando seus investimentos no setor financeiro no mercado brasileiro. Essa mudança pode ser atribuída à influência da China nos preços das commodities, como o minério de ferro. Grandes empresas, como a Vale, são sensíveis a essas oscilações de preços.

DIVIDENDOS

A empresa Alupar (ALUP11) pagará dividendos no valor de R$ 36 milhões em 5 de outubro. Esse montante corresponde a R$ 0,12 por unit. Os acionistas que estarão aptos a receber esses dividendos são aqueles registrados como acionistas da empresa até o final do dia 16 de agosto de 2023.

JCPS

Por outro lado, a Porto (PSSA3) aprovou o pagamento de R$ 187 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP). Cada ação receberá R$ 0,29 em JCP. A data de pagamento será definida pela administração e aprovada na próxima assembleia geral ordinária. A base de cálculo para o pagamento será a posição acionária em 28 de setembro de 2023. A partir de 29 de setembro de 2023, as ações da Porto serão negociadas ex-direito aos JCP.

WEGZINHA MONSTRA

Antecipadamente, a WEG adquiriu as operações de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões, impulsionando suas ações. Durante uma teleconferência, a empresa compartilhou informações cruciais, baseadas em previsões da administração e sujeitas a riscos.

A aquisição trouxe resultados notáveis em 2022, com uma receita de US$ 541,5 milhões e uma margem EBITDA Ajustado de 9,5%. Além disso, expandiu sua presença global com 10 fábricas em 7 países e operações em 11 países, envolvendo cerca de 2.800 colaboradores.

A receita de 2022 foi dividida em 75% relacionados a Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais e 25% a Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, distribuídos em 55% nas Américas, 13% na EMEA e 32% na Ásia-Pacífico.

O footprint industrial cobriu várias localidades ao redor do mundo, incluindo Canadá, EUA, México, Holanda, Alemanha, Itália, China, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Índia. A estratégia incluiu o crescimento fora do Brasil, integração com operações existentes e capacidade de produção de motores especiais nos EUA e Europa, sem necessidade de investimento imediato.

Nos setores de motores industriais e geradores, a WEG visou expandir globalmente, com ênfase em mercados estratégicos e sinergias com operações fora do Brasil. Portanto, essa aquisição representou um marco crucial na expansão global da WEG e no fortalecimento de sua posição em mercados-chave.

Em conclusão, a estratégia do negócio envolvia avançar em mercados e segmentos estratégicos, ampliar o portfólio fabricado localmente, oferecer linhas de produtos complementares com boa penetração de mercado e aproveitar o posicionamento das marcas Marathon na América do Norte e Rotor e Cemp na Europa. Portanto, a aquisição da Regal Rexnord representava um marco importante na expansão global da WEG S.A. e no fortalecimento de sua posição em mercados-chave.

*footprint - presença, alcance. 

TAESA E  CONCESSÃO 

Em seguida, o Ibama concedeu licença prévia para a Taesa na concessão Ananaí Transmissora de Energia Elétrica. Essa licença abrange o trecho da LT 500kV Ponta Grossa – Assis, com 284 km de extensão, e as obras de ampliação das Subestações SE Ponta Grossa e SE Assis. A Receita Anual Permitida (RAP) total para essa linha é de R$ 166,2 milhões para o ciclo 2023-2024, com investimentos (capex) previstos de R$ 1,750 bilhão. A ANEEL estabeleceu o prazo de energização para março de 2027.

EXTERIOR

ECONOMIA FRACA E O MERCADO EUROPEU

Inicialmente, as bolsas europeias enfrentaram uma queda acentuada. Por conseguinte, a possibilidade de uma economia mais fraca na Europa afetou os mercados. Além disso, a perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas de juros elevadas por um período mais longo também pesou nos investidores. Como resultado, o índice Stoxx 600, que reúne ações de 17 mercados europeus, caiu 0,62%, encerrando em 450,44 pontos. Enquanto isso, o DAX alemão registrou sua menor pontuação em seis meses, refletindo o temor de estagflação, um cenário de estagnação econômica e inflação alta na Alemanha. Adicionalmente, a confiança empresarial na Alemanha diminuiu, de acordo com o instituto Ifo.

EVERGRANDE

Em contrapartida, outro fator que contribuiu para a queda nas bolsas foi a crise no setor imobiliário chinês. Por conseguinte, a Evergrande abandonou um plano de reestruturação de US$ 35 bilhões em dívidas, aumentando a incerteza nos mercados globais. Essa situação afetou negativamente as ações de mineradoras e empresas de luxo na Europa. Como resultado, houve quedas notáveis nas ações de empresas como Rio Tinto, Antofagasta, LVMH e Kering. Além disso, o discurso cauteloso da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre a manutenção das taxas de juros elevadas também contribuiu para a atmosfera de preocupação nos mercados europeus. Diante disso, os investidores estão atentos à força contínua dos mercados americanos em comparação com os europeus.

AMAZON 

Por outro lado, a Amazon (AMZN) anunciou um investimento de até US$ 4 bilhões na startup de inteligência artificial Anthropic. Inicialmente, a Amazon se comprometeu a investir US$ 1,25 bilhão nos próximos dois anos na Anthropic, com a possibilidade de aumentar esse valor se determinadas metas forem cumpridas. Em troca, a Anthropic se comprometeu a investir em negócios de infraestrutura de computação em nuvem da Amazon Web Services (AWS). Além disso, a Amazon planeja adquirir uma participação minoritária na Anthropic por meio deste investimento. Como resultado, essa transação representa um esforço da Amazon para competir com suas concorrentes Microsoft e Google no campo da inteligência artificial. Seguindo os passos da Microsoft, que investe bilhões em parceria com a OpenAI, e do Google, que recentemente participou de uma rodada de captação de fundos da Anthropic, as ações da Amazon subiram 1,47% na Nasdaq após o anúncio.

MERCADO NOS EUA

Ao mesmo tempo, as bolsas de Nova York fecharam em alta, revertendo o movimento de queda registrado durante a maior parte do dia. O índice Dow Jones subiu 0,13% e encerrou a 34.007 pontos. Enquanto isso, o S&P 500 teve um ganho de 0,40%, alcançando 4.337 pontos, e o Nasdaq avançou 0,45%, fechando a 13.271 pontos. Notavelmente, o setor de energia liderou os ganhos, com um aumento de 1,28% no índice do S&P 500, impulsionado pelas petroleiras americanas. Adicionalmente, a Amazon e a NVidia também se destacaram com ganhos após quedas recentes. Entretanto, os mercados foram cautelosos devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Isso reflete a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) manterá os juros elevados até o final de 2024.

GREVE DAS FÁBRICAS DE CARRO

Em outra perspectiva, a greve nas fábricas de Ford, GM e Stellantis nos EUA está se prolongando e preocupa especialistas, podendo afetar o setor automotivo e a economia americana. Consequentemente, a paralisação já dura 10 dias e pode prejudicar os lucros das principais montadoras envolvidas, como General Motors, Ford e Stellantis, bem como impactar a produção industrial e os preços de carros usados. Vale ressaltar que a produção de veículos já estava em déficit devido à escassez de chips, e a greve pode agravar ainda mais a situação. Estimativas apontam que uma paralisação de quatro semanas pode causar um impacto significativo na economia dos EUA. Importante mencionar que a situação também se tornou um tema político, com o presidente Joe Biden e seu antecessor, Donald Trump, envolvidos nas discussões.

GETTY IMAGES

A Getty Images está lançando uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para gerar imagens para sua vasta biblioteca de conteúdo, evitando preocupações de direitos autorais e propriedade. Como resultado, essa nova ferramenta, desenvolvida em parceria com a Nvidia, será treinada com dados da própria Getty e evitará criar deepfakes. Adicionalmente, ela explorará o banco de imagens criativas da Getty, mas não sua coleção de fotos de notícias.

Em contrapartida, os usuários não poderão incorporar materiais de marca registrada ou ativos que não sejam de sua propriedade. Como parte de um compromisso ético, a Getty permitirá que clientes adicionem seus próprios dados ou marcas proprietárias.

Por fim, importante mencionar que as imagens geradas receberão a licença habitual do Getty, e a empresa planeja compensar os artistas e colaboradores cujo trabalho foi usado para treinar o modelo de IA. Isso visa abordar preocupações legais em torno do uso de IA para criar imagens sem a permissão ou compensação de artistas. Além disso, a Getty continua investindo em suas ações legais contra a Stability AI nos EUA e no Reino Unido.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

A Confiança do consumidor continua crescendo em setembro, porém, em um ritmo mais lento, de acordo com o FGV/Ibre. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) IBRE avançou 0,2 ponto neste mês, atingindo 97,0 pontos, marcando uma desaceleração após um período de altas desde maio. Em médias móveis trimestrais, o índice registrou um aumento de 1,6 ponto, mantendo a sexta alta consecutiva, chegando a 96,2 pontos.

Embora o ritmo de crescimento seja menor em comparação com aumentos anteriores, ela continuou melhorando em setembro. O indicador se mantém em um nível semelhante ao de 2014, antes da recessão econômica, sendo influenciado pela calibragem das expectativas futuras e uma percepção positiva da situação atual.

No entanto, a confiança do consumidor mostrou variações nas faixas de renda, com melhorias nas faixas de renda mais baixa e piora nas expectativas de famílias com renda mais alta. A combinação de fatores positivos na economia e desafios ao consumidor, como juros elevados, endividamento e inadimplência, contribuiu para a atual situação. A perspectiva é que a confiança do consumidor possa voltar à neutralidade, atingindo 100 pontos, caso a tendência atual persista.

BRASIL NO CAMINHO DO HIDROGÊNIO VERDE

De antemão vale dizer que o Brasil tem grande potencial para se tornar um dos maiores produtores mundiais de hidrogênio verde (H2V), considerado o "combustível do futuro" devido à sua natureza limpa.

Antes de mais nada, deixa eu te explicar: O H2V é obtido por meio de eletrólise, utilizando energia renovável para separar o hidrogênio da água. No entanto, embora o país não produza H2V atualmente, existem projetos em andamento, e a expectativa é que o mercado possa faturar até R$ 150 bilhões por ano até 2050.

Entretanto e apesar dessas perspectivas promissoras, existem desafios a serem superados, como a necessidade de reduzir os custos de produção e estabelecer certificações para garantir a origem verde do hidrogênio. Por outro lado, o Brasil possui vantagens naturais devido à sua matriz energética renovável e está atraindo investimentos.

Por fim, a produção de H2V pode impulsionar a economia e gerar valor agregado em setores como aço, amônia e equipamentos industriais, alinhando-se com a tendência global de crescimento da produção de hidrogênio, especialmente de fontes renováveis.

DESAFIOS NA AGENDA ECONÔMICA E REFORMAS NO CONGRESSO 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfatizou que, a princípio, o Congresso Nacional não será um obstáculo para a agenda econômica. Ele indicou que a discussão sobre a Reforma Tributária e os gastos públicos deve aguardar até 2024, priorizando a Reforma do Imposto de Renda e a eficiência dos gastos públicos neste ano.

Da mesma forma, Pacheco também se comprometeu a analisar as mais de 200 emendas à Reforma Tributária até outubro, visando a simplificação do modelo tributário. Além disso, ele prometeu um segundo semestre produtivo no parlamento, abordando diversos temas, como o projeto Desenrola, o marco legal das garantias e a transição energética.  Por último, a questão da criminalização do porte e venda de drogas também foi mencionada, seguindo um posicionamento diferente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização.

DESAFIOS NA BASE FISCAL E QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou preocupações com a base fiscal do país em relação à arrecadação. Segundo ele, medidas causaram "erosão fiscal" em 2017, incluindo a desoneração de combustíveis e outras ações com fins eleitorais.

Haddad ressaltou que o governo depende do Congresso para abordar a questão fiscal, destacando o aumento das despesas sociais, como Fundeb, piso da enfermagem e Bolsa Família. Ele alertou sobre a corrosão da base fiscal do país, referindo-se à arrecadação, não às despesas, e mencionou decisões judiciais que afetaram a receita, como a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, resultando em perdas significativas de receita. Haddad também enfatizou a importância de equilibrar o reajuste fiscal sem prejudicar os que têm menos recursos e mencionou iniciativas para revisar programas governamentais.

SETOR ELÉTRICO NA REFORMA TRIBUTÁRIA

Agentes do setor elétrico estão defendendo a inclusão de um tratamento específico para o setor na reforma tributária. Eles enfatizam a essencialidade da energia elétrica devido à sua importância social, econômica e ambiental. A proposta em discussão no Senado não reconheceu essa essencialidade, e o setor busca reverter essa decisão. A energia elétrica representa uma parcela significativa das despesas da população, e uma redução de 10% na conta de luz pode ter um impacto positivo de 0,45% no PIB. Reconhecer a essencialidade da energia elétrica na Constituição pode resultar em uma tributação mais favorável e, consequentemente, em contas de luz mais baratas, beneficiando a economia e a qualidade de vida das pessoas. O relator da reforma tributária no Senado pretende apresentar o relatório final em setembro, e o setor elétrico espera que a essencialidade da energia elétrica seja incluída no texto.

DESAFIOS NA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA NAS ESCOLAS

Mesmo após a pandemia, a realidade educacional no Brasil apresenta desafios significativos. Cerca de 58% das escolas do país ainda carecem de recursos básicos, como computadores e acesso à internet, para seus alunos. Embora a maioria dessas instituições (94%) tenha alguma conexão à internet, a qualidade muitas vezes não atende aos requisitos necessários para uso educacional. Essa realidade foi evidenciada por meio de uma pesquisa recente denominada TIC Educação 2022.

A pesquisa revelou que muitos professores (46%) resistem ao uso da tecnologia em suas salas de aula, temendo que os alunos se distraiam. Além disso, preocupante é o fato de que 75% dos professores não receberam treinamento adequado para utilizar a tecnologia como ferramenta de ensino. Essas barreiras acabam impactando diretamente os estudantes, pois 64% dos professores não incorporam a internet em suas práticas pedagógicas, e 61% dos alunos estão impedidos de utilizar seus celulares na escola.

Diante desse cenário, a pesquisa ressalta a urgente necessidade de melhorar o acesso à tecnologia nas escolas, bem como de garantir sua utilização eficaz para potencializar a aprendizagem dos alunos, preparando-os para um mundo cada vez mais digital.

PRESIDENTE LULA SOBRE OS DIREITOS DOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não pretende forçar as plataformas de entrega de aplicativos a assinarem a carteira profissional dos entregadores. Em vez disso, ele destacou o desejo de criar condições para um tratamento decente aos trabalhadores que atuam por meio dessas plataformas digitais. Aliás, Lula enfatizou que muitos entregadores que utilizam bicicletas ou motocicletas para fazer entregas frequentemente não têm acesso a instalações básicas, como banheiros, durante o trabalho. Ele enfatizou a importância de tratar essas pessoas com respeito e proporcionar-lhes um ambiente de trabalho adequado. O presidente esclareceu que a intenção não é obrigar os trabalhadores a terem carteira assinada, mas sim garantir que eles sejam tratados de maneira digna, seja como empreendedores individuais ou de outra forma, lançando uma iniciativa conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para promover direitos trabalhistas.

INSTABILIDADES NO SISTEMA PIX

De repente usuários de diversos bancos, incluindo Nubank e Itaú, enfrentaram instabilidades no sistema Pix, relatando lentidão e transações não efetuadas. Em seguida, embora o Banco Central tenha negado problemas sistêmicos, várias instituições tiveram reclamações. Por exemplo, tanto o Itaú quanto o Nubank confirmaram as instabilidades, enquanto outros bancos mencionaram problemas externos. Climão...

DESENROLA BRASIL: VOTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRAMA EMERGENCIAL

Primeiramente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a importância da votação da medida provisória que institui o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, conhecido como Desenrola Brasil. Ele afirmou que a votação é "imprescindível" para o funcionamento do programa e que terá uma reunião com o relator da matéria no Senado, Rodrigo Cunha, para tratar do assunto.

Além disso, a medida precisa ser votada no Senado até 3 de outubro para não perder a validade. Ao passo que Haddad também destacou que o programa está em andamento, com uma semana dedicada aos credores, seguida pela etapa em que os devedores concordarão ou não com os descontos concedidos em suas dívidas.

EXTERIOR

EX-PRIMEIRO MINISTRO DO REINO UNIDO COMENTA SOBRE O POTENCIAL DAS BIG TECHS

Inicialmente o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, destacou o poder das grandes empresas de tecnologia, comparando o valor de mercado da Apple ao PIB anual da França. Sobretudo ele enfatizou a transformação tecnológica global e como as empresas de tecnologia se tornaram mais poderosas do que muitos governos.

No mesmo sentido, Blair também ressaltou o potencial transformador das novas tecnologias nos serviços públicos, especialmente na saúde e na educação, e, por fim, instou os governos a adotarem a tecnologia para eliminar a burocracia governamental e melhorar a administração pública.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

[Diego Rodrigues Alves Da Silva]

23 horas atrás, Evelyn Santos disse:

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Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, dia 25/09/2023, o Ibovespa fechou com um pequeno recuo de 0,07% na sessão de segunda-feira, acabou caindo abaixo dos 116 mil pontos e encerrando em 115.924 pontos.

Acabou rolando um declínio impulsionado por quedas nas ações de empresas do setor de mineração, siderurgia e varejo, embora tenha sido parcialmente compensado pelo desempenho positivo da WEGzinha monstra (WEGE3). A WEG teve um destaque positivo no pregão, com um aumento de 4,6% em suas ações, após anunciar um acordo para adquirir negócios de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões.

Voltando ao índice Ibov, as razões para essa queda incluem preocupações com a manutenção das taxas de juros elevadas nos Estados Unidos por um período mais longo e inquietações em relação ao mercado imobiliário chinês, especialmente após a incorporadora Evergrande atrasar um pagamento de dívida.

No entanto, nos Estados Unidos, os principais índices, como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, fecharam com ganhos modestos, o que contrastou com o desempenho negativo no Brasil.

Enquanto isso, no mercado brasileiro, as ações das varejistas reagiram negativamente à alta dos juros futuros, influenciadas pelas preocupações globais. As ações da Vale e das siderúrgicas também caíram devido às preocupações renovadas com o setor imobiliário chinês e o desempenho do minério de ferro.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 2,38 (+5,31%)

Weg (WEGE3): R$ 36,19 (+4,63%)

IRB (IRBR3): R$ 41,54 (+2,59%)

Hapvida (HAPV3): R$ 4,39 (+2,57%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,77 (+2,42%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,60 (-11,76%)

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,15 (-4,02%)

Gol (GOLL4): R$ 6,18 (-3,89%)

Azul (AZUL4): R$ 13,94 (-3,13%)

MRV (MRVE3): R$ 10,35 (-3,09%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX caiu 0,37%, aos 3.214 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,04% e no ano uma alta de 12,1%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

XPIN11 - R$ 82,11 (2,29%)

SARE11 - R$ 53,47 (1,89%)

MGFF11 - R$ 67,34 (1,32%)

CYCR11 - R$ 9,4 (1,06%)

KNCR11 - R$ 99 (0,79%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

TORD11 - R$ 2,4 ( -9,58%)

VSLH11 - R$ 3,58 (-6,7%)

VINO11 - R$ 8,85 ( -4,29%)

RBRF11 - R$ 85,29 (-4,09%)

HCTR11 - R$ 32,24 (-3,85%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,66%)

Euro: R$ 5,26 (+0,08%)

Libra esterlina: R$ 6,06 (+0,44%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, menos nos EUA.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,13%

S&P 500: +0,40%

NASDAQ: +0,45%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,98%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,78%

CAC 40 (França): -0,50%

FTSE MIB (Itália): -0,68%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -1,11%

Shangai (China): -0,54%

KOSPI (Coreia do Sul): -1,31%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h17min):

Bitcoin: US$ 26.205 (+0,38%)

Ether: US$ 1.587 (+0,84%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.936/Onça troy (-0,46%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,29/barril (+0,02%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,18/tonelada (-0,12%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

AQUISIÇÃO

Inicialmente, a Marfrig adquiriu 40,1% das ações da BRF, de acordo com seu comunicado. Além disso, a Marfrig planeja aumentar sua participação na BRF, mas não pretende alterar o controle ou a estrutura administrativa da empresa.

MINERVA

Por outro lado, a empresa Minerva (BEEF3) anunciou que planeja emitir R$ 2 bilhões em debêntures simples, com vencimentos em 2028 e 2030, e um valor nominal unitário de R$ 1 mil. Essas debêntures são títulos de dívida que a empresa emitirá para captar recursos financeiros no mercado. No entanto, os recursos obtidos serão usados exclusivamente para reembolsar gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.

OS GRINGOS NA BOLSA

Investidores estrangeiros estão vendendo ações do setor de materiais básicos, como mineradoras e siderúrgicas. Enquanto isso, estão aumentando seus investimentos no setor financeiro no mercado brasileiro. Essa mudança pode ser atribuída à influência da China nos preços das commodities, como o minério de ferro. Grandes empresas, como a Vale, são sensíveis a essas oscilações de preços.

DIVIDENDOS

A empresa Alupar (ALUP11) pagará dividendos no valor de R$ 36 milhões em 5 de outubro. Esse montante corresponde a R$ 0,12 por unit. Os acionistas que estarão aptos a receber esses dividendos são aqueles registrados como acionistas da empresa até o final do dia 16 de agosto de 2023.

JCPS

Por outro lado, a Porto (PSSA3) aprovou o pagamento de R$ 187 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP). Cada ação receberá R$ 0,29 em JCP. A data de pagamento será definida pela administração e aprovada na próxima assembleia geral ordinária. A base de cálculo para o pagamento será a posição acionária em 28 de setembro de 2023. A partir de 29 de setembro de 2023, as ações da Porto serão negociadas ex-direito aos JCP.

WEGZINHA MONSTRA

Antecipadamente, a WEG adquiriu as operações de motores elétricos industriais e geradores da Regal Rexnord por US$ 400 milhões, impulsionando suas ações. Durante uma teleconferência, a empresa compartilhou informações cruciais, baseadas em previsões da administração e sujeitas a riscos.

A aquisição trouxe resultados notáveis em 2022, com uma receita de US$ 541,5 milhões e uma margem EBITDA Ajustado de 9,5%. Além disso, expandiu sua presença global com 10 fábricas em 7 países e operações em 11 países, envolvendo cerca de 2.800 colaboradores.

A receita de 2022 foi dividida em 75% relacionados a Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais e 25% a Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, distribuídos em 55% nas Américas, 13% na EMEA e 32% na Ásia-Pacífico.

O footprint industrial cobriu várias localidades ao redor do mundo, incluindo Canadá, EUA, México, Holanda, Alemanha, Itália, China, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Índia. A estratégia incluiu o crescimento fora do Brasil, integração com operações existentes e capacidade de produção de motores especiais nos EUA e Europa, sem necessidade de investimento imediato.

Nos setores de motores industriais e geradores, a WEG visou expandir globalmente, com ênfase em mercados estratégicos e sinergias com operações fora do Brasil. Portanto, essa aquisição representou um marco crucial na expansão global da WEG e no fortalecimento de sua posição em mercados-chave.

Em conclusão, a estratégia do negócio envolvia avançar em mercados e segmentos estratégicos, ampliar o portfólio fabricado localmente, oferecer linhas de produtos complementares com boa penetração de mercado e aproveitar o posicionamento das marcas Marathon na América do Norte e Rotor e Cemp na Europa. Portanto, a aquisição da Regal Rexnord representava um marco importante na expansão global da WEG S.A. e no fortalecimento de sua posição em mercados-chave.

*footprint - presença, alcance. 

TAESA E  CONCESSÃO 

Em seguida, o Ibama concedeu licença prévia para a Taesa na concessão Ananaí Transmissora de Energia Elétrica. Essa licença abrange o trecho da LT 500kV Ponta Grossa – Assis, com 284 km de extensão, e as obras de ampliação das Subestações SE Ponta Grossa e SE Assis. A Receita Anual Permitida (RAP) total para essa linha é de R$ 166,2 milhões para o ciclo 2023-2024, com investimentos (capex) previstos de R$ 1,750 bilhão. A ANEEL estabeleceu o prazo de energização para março de 2027.

EXTERIOR

ECONOMIA FRACA E O MERCADO EUROPEU

Inicialmente, as bolsas europeias enfrentaram uma queda acentuada. Por conseguinte, a possibilidade de uma economia mais fraca na Europa afetou os mercados. Além disso, a perspectiva de que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas de juros elevadas por um período mais longo também pesou nos investidores. Como resultado, o índice Stoxx 600, que reúne ações de 17 mercados europeus, caiu 0,62%, encerrando em 450,44 pontos. Enquanto isso, o DAX alemão registrou sua menor pontuação em seis meses, refletindo o temor de estagflação, um cenário de estagnação econômica e inflação alta na Alemanha. Adicionalmente, a confiança empresarial na Alemanha diminuiu, de acordo com o instituto Ifo.

EVERGRANDE

Em contrapartida, outro fator que contribuiu para a queda nas bolsas foi a crise no setor imobiliário chinês. Por conseguinte, a Evergrande abandonou um plano de reestruturação de US$ 35 bilhões em dívidas, aumentando a incerteza nos mercados globais. Essa situação afetou negativamente as ações de mineradoras e empresas de luxo na Europa. Como resultado, houve quedas notáveis nas ações de empresas como Rio Tinto, Antofagasta, LVMH e Kering. Além disso, o discurso cauteloso da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre a manutenção das taxas de juros elevadas também contribuiu para a atmosfera de preocupação nos mercados europeus. Diante disso, os investidores estão atentos à força contínua dos mercados americanos em comparação com os europeus.

AMAZON 

Por outro lado, a Amazon (AMZN) anunciou um investimento de até US$ 4 bilhões na startup de inteligência artificial Anthropic. Inicialmente, a Amazon se comprometeu a investir US$ 1,25 bilhão nos próximos dois anos na Anthropic, com a possibilidade de aumentar esse valor se determinadas metas forem cumpridas. Em troca, a Anthropic se comprometeu a investir em negócios de infraestrutura de computação em nuvem da Amazon Web Services (AWS). Além disso, a Amazon planeja adquirir uma participação minoritária na Anthropic por meio deste investimento. Como resultado, essa transação representa um esforço da Amazon para competir com suas concorrentes Microsoft e Google no campo da inteligência artificial. Seguindo os passos da Microsoft, que investe bilhões em parceria com a OpenAI, e do Google, que recentemente participou de uma rodada de captação de fundos da Anthropic, as ações da Amazon subiram 1,47% na Nasdaq após o anúncio.

MERCADO NOS EUA

Ao mesmo tempo, as bolsas de Nova York fecharam em alta, revertendo o movimento de queda registrado durante a maior parte do dia. O índice Dow Jones subiu 0,13% e encerrou a 34.007 pontos. Enquanto isso, o S&P 500 teve um ganho de 0,40%, alcançando 4.337 pontos, e o Nasdaq avançou 0,45%, fechando a 13.271 pontos. Notavelmente, o setor de energia liderou os ganhos, com um aumento de 1,28% no índice do S&P 500, impulsionado pelas petroleiras americanas. Adicionalmente, a Amazon e a NVidia também se destacaram com ganhos após quedas recentes. Entretanto, os mercados foram cautelosos devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Isso reflete a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) manterá os juros elevados até o final de 2024.

GREVE DAS FÁBRICAS DE CARRO

Em outra perspectiva, a greve nas fábricas de Ford, GM e Stellantis nos EUA está se prolongando e preocupa especialistas, podendo afetar o setor automotivo e a economia americana. Consequentemente, a paralisação já dura 10 dias e pode prejudicar os lucros das principais montadoras envolvidas, como General Motors, Ford e Stellantis, bem como impactar a produção industrial e os preços de carros usados. Vale ressaltar que a produção de veículos já estava em déficit devido à escassez de chips, e a greve pode agravar ainda mais a situação. Estimativas apontam que uma paralisação de quatro semanas pode causar um impacto significativo na economia dos EUA. Importante mencionar que a situação também se tornou um tema político, com o presidente Joe Biden e seu antecessor, Donald Trump, envolvidos nas discussões.

GETTY IMAGES

A Getty Images está lançando uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para gerar imagens para sua vasta biblioteca de conteúdo, evitando preocupações de direitos autorais e propriedade. Como resultado, essa nova ferramenta, desenvolvida em parceria com a Nvidia, será treinada com dados da própria Getty e evitará criar deepfakes. Adicionalmente, ela explorará o banco de imagens criativas da Getty, mas não sua coleção de fotos de notícias.

Em contrapartida, os usuários não poderão incorporar materiais de marca registrada ou ativos que não sejam de sua propriedade. Como parte de um compromisso ético, a Getty permitirá que clientes adicionem seus próprios dados ou marcas proprietárias.

Por fim, importante mencionar que as imagens geradas receberão a licença habitual do Getty, e a empresa planeja compensar os artistas e colaboradores cujo trabalho foi usado para treinar o modelo de IA. Isso visa abordar preocupações legais em torno do uso de IA para criar imagens sem a permissão ou compensação de artistas. Além disso, a Getty continua investindo em suas ações legais contra a Stability AI nos EUA e no Reino Unido.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

A Confiança do consumidor continua crescendo em setembro, porém, em um ritmo mais lento, de acordo com o FGV/Ibre. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) IBRE avançou 0,2 ponto neste mês, atingindo 97,0 pontos, marcando uma desaceleração após um período de altas desde maio. Em médias móveis trimestrais, o índice registrou um aumento de 1,6 ponto, mantendo a sexta alta consecutiva, chegando a 96,2 pontos.

Embora o ritmo de crescimento seja menor em comparação com aumentos anteriores, ela continuou melhorando em setembro. O indicador se mantém em um nível semelhante ao de 2014, antes da recessão econômica, sendo influenciado pela calibragem das expectativas futuras e uma percepção positiva da situação atual.

No entanto, a confiança do consumidor mostrou variações nas faixas de renda, com melhorias nas faixas de renda mais baixa e piora nas expectativas de famílias com renda mais alta. A combinação de fatores positivos na economia e desafios ao consumidor, como juros elevados, endividamento e inadimplência, contribuiu para a atual situação. A perspectiva é que a confiança do consumidor possa voltar à neutralidade, atingindo 100 pontos, caso a tendência atual persista.

BRASIL NO CAMINHO DO HIDROGÊNIO VERDE

De antemão vale dizer que o Brasil tem grande potencial para se tornar um dos maiores produtores mundiais de hidrogênio verde (H2V), considerado o "combustível do futuro" devido à sua natureza limpa.

Antes de mais nada, deixa eu te explicar: O H2V é obtido por meio de eletrólise, utilizando energia renovável para separar o hidrogênio da água. No entanto, embora o país não produza H2V atualmente, existem projetos em andamento, e a expectativa é que o mercado possa faturar até R$ 150 bilhões por ano até 2050.

Entretanto e apesar dessas perspectivas promissoras, existem desafios a serem superados, como a necessidade de reduzir os custos de produção e estabelecer certificações para garantir a origem verde do hidrogênio. Por outro lado, o Brasil possui vantagens naturais devido à sua matriz energética renovável e está atraindo investimentos.

Por fim, a produção de H2V pode impulsionar a economia e gerar valor agregado em setores como aço, amônia e equipamentos industriais, alinhando-se com a tendência global de crescimento da produção de hidrogênio, especialmente de fontes renováveis.

DESAFIOS NA AGENDA ECONÔMICA E REFORMAS NO CONGRESSO 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfatizou que, a princípio, o Congresso Nacional não será um obstáculo para a agenda econômica. Ele indicou que a discussão sobre a Reforma Tributária e os gastos públicos deve aguardar até 2024, priorizando a Reforma do Imposto de Renda e a eficiência dos gastos públicos neste ano.

Da mesma forma, Pacheco também se comprometeu a analisar as mais de 200 emendas à Reforma Tributária até outubro, visando a simplificação do modelo tributário. Além disso, ele prometeu um segundo semestre produtivo no parlamento, abordando diversos temas, como o projeto Desenrola, o marco legal das garantias e a transição energética.  Por último, a questão da criminalização do porte e venda de drogas também foi mencionada, seguindo um posicionamento diferente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização.

DESAFIOS NA BASE FISCAL E QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou preocupações com a base fiscal do país em relação à arrecadação. Segundo ele, medidas causaram "erosão fiscal" em 2017, incluindo a desoneração de combustíveis e outras ações com fins eleitorais.

Haddad ressaltou que o governo depende do Congresso para abordar a questão fiscal, destacando o aumento das despesas sociais, como Fundeb, piso da enfermagem e Bolsa Família. Ele alertou sobre a corrosão da base fiscal do país, referindo-se à arrecadação, não às despesas, e mencionou decisões judiciais que afetaram a receita, como a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, resultando em perdas significativas de receita. Haddad também enfatizou a importância de equilibrar o reajuste fiscal sem prejudicar os que têm menos recursos e mencionou iniciativas para revisar programas governamentais.

SETOR ELÉTRICO NA REFORMA TRIBUTÁRIA

Agentes do setor elétrico estão defendendo a inclusão de um tratamento específico para o setor na reforma tributária. Eles enfatizam a essencialidade da energia elétrica devido à sua importância social, econômica e ambiental. A proposta em discussão no Senado não reconheceu essa essencialidade, e o setor busca reverter essa decisão. A energia elétrica representa uma parcela significativa das despesas da população, e uma redução de 10% na conta de luz pode ter um impacto positivo de 0,45% no PIB. Reconhecer a essencialidade da energia elétrica na Constituição pode resultar em uma tributação mais favorável e, consequentemente, em contas de luz mais baratas, beneficiando a economia e a qualidade de vida das pessoas. O relator da reforma tributária no Senado pretende apresentar o relatório final em setembro, e o setor elétrico espera que a essencialidade da energia elétrica seja incluída no texto.

DESAFIOS NA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA NAS ESCOLAS

Mesmo após a pandemia, a realidade educacional no Brasil apresenta desafios significativos. Cerca de 58% das escolas do país ainda carecem de recursos básicos, como computadores e acesso à internet, para seus alunos. Embora a maioria dessas instituições (94%) tenha alguma conexão à internet, a qualidade muitas vezes não atende aos requisitos necessários para uso educacional. Essa realidade foi evidenciada por meio de uma pesquisa recente denominada TIC Educação 2022.

A pesquisa revelou que muitos professores (46%) resistem ao uso da tecnologia em suas salas de aula, temendo que os alunos se distraiam. Além disso, preocupante é o fato de que 75% dos professores não receberam treinamento adequado para utilizar a tecnologia como ferramenta de ensino. Essas barreiras acabam impactando diretamente os estudantes, pois 64% dos professores não incorporam a internet em suas práticas pedagógicas, e 61% dos alunos estão impedidos de utilizar seus celulares na escola.

Diante desse cenário, a pesquisa ressalta a urgente necessidade de melhorar o acesso à tecnologia nas escolas, bem como de garantir sua utilização eficaz para potencializar a aprendizagem dos alunos, preparando-os para um mundo cada vez mais digital.

PRESIDENTE LULA SOBRE OS DIREITOS DOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não pretende forçar as plataformas de entrega de aplicativos a assinarem a carteira profissional dos entregadores. Em vez disso, ele destacou o desejo de criar condições para um tratamento decente aos trabalhadores que atuam por meio dessas plataformas digitais. Aliás, Lula enfatizou que muitos entregadores que utilizam bicicletas ou motocicletas para fazer entregas frequentemente não têm acesso a instalações básicas, como banheiros, durante o trabalho. Ele enfatizou a importância de tratar essas pessoas com respeito e proporcionar-lhes um ambiente de trabalho adequado. O presidente esclareceu que a intenção não é obrigar os trabalhadores a terem carteira assinada, mas sim garantir que eles sejam tratados de maneira digna, seja como empreendedores individuais ou de outra forma, lançando uma iniciativa conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para promover direitos trabalhistas.

INSTABILIDADES NO SISTEMA PIX

De repente usuários de diversos bancos, incluindo Nubank e Itaú, enfrentaram instabilidades no sistema Pix, relatando lentidão e transações não efetuadas. Em seguida, embora o Banco Central tenha negado problemas sistêmicos, várias instituições tiveram reclamações. Por exemplo, tanto o Itaú quanto o Nubank confirmaram as instabilidades, enquanto outros bancos mencionaram problemas externos. Climão...

DESENROLA BRASIL: VOTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRAMA EMERGENCIAL

Primeiramente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a importância da votação da medida provisória que institui o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, conhecido como Desenrola Brasil. Ele afirmou que a votação é "imprescindível" para o funcionamento do programa e que terá uma reunião com o relator da matéria no Senado, Rodrigo Cunha, para tratar do assunto.

Além disso, a medida precisa ser votada no Senado até 3 de outubro para não perder a validade. Ao passo que Haddad também destacou que o programa está em andamento, com uma semana dedicada aos credores, seguida pela etapa em que os devedores concordarão ou não com os descontos concedidos em suas dívidas.

EXTERIOR

EX-PRIMEIRO MINISTRO DO REINO UNIDO COMENTA SOBRE O POTENCIAL DAS BIG TECHS

Inicialmente o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, destacou o poder das grandes empresas de tecnologia, comparando o valor de mercado da Apple ao PIB anual da França. Sobretudo ele enfatizou a transformação tecnológica global e como as empresas de tecnologia se tornaram mais poderosas do que muitos governos.

No mesmo sentido, Blair também ressaltou o potencial transformador das novas tecnologias nos serviços públicos, especialmente na saúde e na educação, e, por fim, instou os governos a adotarem a tecnologia para eliminar a burocracia governamental e melhorar a administração pública.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Até que enfim uma noticia boa. Combustiveis não poluentes precisam ser tratados como prioridade.