Soco Matinal - 29/09/2023 - Negócio entre Vale e Petrobras, Iphone aquecendo, promessa de carro voador para 2025 e PCE nos EUA

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de fazer aporte com o dinheiro do cheque especial 
De comprar maquininha de passar cartão e sair fazendo empréstimo
De gerar boleto em nome próprio e parcelar em outro cartão de crédito 

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de se achar esperto cometendo estelionato
mas acabar gastando bastante dinheiro tendo que contratar advogado
  

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Agora bora ver o que aconteceu ontem?

IBOVESPA

Ontem no pregão de 28/09/2023, quinta-feira, a gente teve alta de 1,23% e com isso o nosso Índice Ibovespa ficou em 115.730 pontos. 

Os investidores estão atentos às questões relacionadas aos juros nos EUA, que podem subir se a economia continuar aquecida ou se o Congresso não chegar a um acordo sobre o orçamento, com a possibilidade de um shutdown (greve total no Governo) ainda em aberto.

Os treasuries yields oscilaram ao longo do dia, fechando com uma queda de 4,9 pontos-base no yield de dez anos, em 4,577%, refletindo dados mistos sobre a atividade econômica dos EUA.

A queda nos preços do petróleo também contribuiu para a queda dos yields norte-americanos.

No cenário interno, o Banco Central apresentou seu Relatório Trimestral de Inflação de setembro, indicando um cenário mais tranquilo, com projeções de inflação de 3,5% para 2024 e 3,1% para 2025, ambas acima das metas anuais de 3%.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 2,65 (+7,29%)

Assaí (ASAI3): R$ 12,20 (+5,35%)

Arezzo (ARZZ3): R$ 63,59 (+4,21)

Lojas Renner (LREN3): R$ 13,42 (+4,03%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,58 (+3,62%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Natura (NTCO3): R$ 14,89 (-2,87%)

PRIO (PRIO3): R$ 47,24 (-2,19%)

Klabin (KLBN11): R$ 23,61 (-0,80%)

Petrobras (PETR3): R$ 37,51 (-0,50)

Gol (GOLL4): R$ 6,55 (-0,15%)

Vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários, nesse meio tempo:

IFIX

O IFIX acabou no zero a zero, aos 3.193 pontos, enquanto no mês ele está com queda de 0,61% e no ano uma alta de 11,37%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

RCRB11: 149,01 (3,5%)

PATL11: 70,7 (3,17%)

RZTR11: 97,08 (2,49%)

GTWR11: 83,5 (2,1%)

JSAF11: 99,1 (1,78%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

TORD11: 2,14 (-3,27%)

RBRP11: 56,25 (-2,72%)

VCJR11: 93,77 (-2,56%)

HCTR11: 29,53 (-2,44%)

ALZR11: 115,5 (-1,77%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,19%)

Euro: R$ 5,31 (+0,38%)

Libra Esterlina: R$ 6,13 (+0,33%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo. 

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,35%

S&P 500: +0,59%

NASDAQ: +0,83%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,70%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,11%

CAC 40 (França): +0,63%

FTSE MIB (Itália): +0,54%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -1,61%

Shangai (China): +0,10%

KOSPI (Coreia do Sul): --%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h38min):

Bitcoin: US$ 27.040 (+2,34%)

Ether: US$ 1.672 (+3,28%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.898/Onça troy (+0,38%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,10/barril (-1,34%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,84/tonelada (0%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

B3 QUER DINHEIRO EMPRESTADO

A B3 vai pegar emprestado uma grana alta, tipo R$2,55 bilhões, com uma parada chamada debêntures. Eles tão planejando pagar isso de volta em 5 anos, dividido em duas partes, lá pra 2027 e 2028.

Pra pagar essa grana, vão dar uma comissão pro pessoal que emprestou chamada Taxa DI, junto com uma taxa extra de 1,35% ao ano, mais ou menos.

Eles tão dizendo que isso faz parte dos negócios normais deles.

Ah, e também tão dizendo que tão indo se endividar mais, tipo de 1,9 vez pra 2,3 vezes.

E teve uma história de dividendo e juros pra quem tava com ações da B3 até setembro, mas isso não vai todo mundo receber, só quem tava dentro do esquema certinho. E teve uns ajustes nesses valores também, mas com desconto de imposto pra galera comum.

NORTEC QUÍMICA E SUS

A Nortec Química quer crescer graças ao novo plano do governo pro setor da saúde. Eles já dobraram de tamanho de 2012 a 2017 e agora querem mais, com investimentos em fábricas e inovação.

O governo prometeu R$ 42 bilhões pro setor até 2026, o que animou a Nortec. Eles querem fazer parcerias pra desenvolver produtos pro Sistema Único de Saúde (SUS) e aproveitar o crescimento do setor, e assim planejam investir entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões, parte disso em uma nova fábrica e o resto em inovação. Da mesma forma, eles já investiram R$ 70 milhões nos últimos cinco anos. A ideia é lançar mais produtos todos os anos e crescer no mercado internacional, principalmente nos EUA, pra reduzir a dependência de insumos da Índia e China.

O CEO da empresa diz que esses investimentos também servem pra conquistar o mercado privado. Em 2022, mais da metade do faturamento veio desse mercado. Então, eles tão de olho no SUS e no mercado gringo pra crescer ainda mais.

EMBRAER E EMPRESA COREANA

A Eve, que é parte da Embraer, e a Moviation, lá da Coreia do Sul, tão fechando negócio. Eles vão comprar um software chamado Urban ATM, que é essencial pra fazer os carros voadores urbanos funcionarem direito. Isso vai ajudar a expandir o mercado de carros voadores lá na Coreia e no mundo todo. O acordo faz parte de um programa chamado K-UAM Grand Challenge, que tá trabalhando pra deixar esses veículos seguros e controlados quando circularem pelas cidades. A ideia é que até 2025 esses carros voadores já estejam sendo usados comercialmente.

PROVENTOS NO BOLSO

O Banco BMG (BMGB4) aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao terceiro trimestre de 2023 no valor bruto total de R$ 11,7 milhões, o que equivale a R$ 0,020 por ação ordinária e preferencial emitida pelo banco. O pagamento aos acionistas está programado para o dia 14 de novembro de 2023. A base de cálculo considera a posição acionária registrada até o dia 23 de outubro de 2023. Portanto, a partir de 24 de outubro de 2023, as ações do Banco serão negociadas "exdireito" a esse pagamento.

DOBRADINHA 

A Petrobras (PETR3;PETR4) e a Vale (VALE3) assinaram um acordo pra fazer negócios juntas. Vão olhar várias áreas, tipo hidrogênio, logística e combustível pra trens. A Vale tá interessada em energia e a Petrobras tem combustível pras ferrovias. Vão formar uma equipe pra ver o que dá pra fazer juntas, e as parcerias podem começar ainda este ano ou no próximo.

MENOS AVIÃO E MAIS CAMINHÃO 

A CCR está focando seus investimentos em rodovias e mobilidade urbana, considerando a possibilidade de reduzir sua exposição ao setor de aeroportos. Eles estão sendo seletivos em seus investimentos, priorizando o crescimento rentável e a otimização do portfólio. A empresa também está monitorando oportunidades em rodovias e transporte coletivo, buscando diversificar seus negócios, especialmente na área de energia. Além disso, estão trabalhando para implementar pedágios totalmente automáticos em suas rodovias até 2026. A CCR está atenta a oportunidades de reciclagem de capital e avaliará ativos que não agregam valor ao portfólio.

EXTERIOR

ETF PAGADOR DE DIVIDENDO

O NDIV11 é o primeiro ETF na B3 que distribui dividendos aos investidores e acompanha o Ibovespa Smart Dividendos B3, um índice desenvolvido para seguir empresas que são boas pagadoras de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) dentro do Ibovespa.

O índice considera as empresas que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação e pondera o peso da ação na carteira com base na recorrência e menor oscilação nos proventos pagos. A carteira inicial do índice possui 21 empresas e terá rebalanceamento a cada quatro meses.

Com um aporte mínimo de R$ 100, taxa de administração de 0,5%, e sem cobra taxa de performance, o Imposto de Renda incide no momento da venda com ganho de capital, e os proventos pagos aos cotistas têm tributação de 15%. Outro ETF, o NSDV11, que segue o mesmo índice, mas com estratégia de reinvestimento de dividendos, também está listado na B3. Ambos foram desenvolvidos pela Nu Asset Management em parceria com a B3.

E aí, vai encarar? (eu não, prefiro investir direto e você? Deixei enquete lá no @evysardinha, depois conversamos mais sobre isso). 

LANÇAMENTO DO IPHONE 15 BEM AQUECIDO

O iPhone 15, a nova geração de smartphones da Apple, está sendo lançado no Brasil nesta sexta-feira (29). Há quatro versões disponíveis com diferentes capacidades de armazenamento e preços. Os preços oficiais variam de acordo com a versão e a capacidade de armazenamento, indo de R$ 6.569,10 a R$ 13.999,00 no Pix, com opções de parcelamento sem juros.

Os modelos incluem o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, com melhorias nas câmeras e carregadores USB-C. Os aparelhos antigos da Apple tiveram seus preços reduzidos no Brasil, proporcionando descontos de até R$ 2,8 mil (24,1%). Vale destacar que o Brasil tem preços de smartphones da Apple consideravelmente altos em comparação com a renda média do país.

No entanto, o  lançamento do iPhone 15 também levanta discussões sobre a acessibilidade dos produtos da Apple no Brasil, uma vez que os preços são relativamente elevados em comparação com outros países. Porém, o problema não acaba por aí. Tem uma galera falando de superaquecimento, mas não é de vendas: é o aparelho. 

Por fim, até as ações deram uma baqueada com 0,82% de queda com esse bafafá todo. 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA INFLAÇÃO - BANCO CENTRAL

 O Banco Central do Brasil divulgou o Relatório Trimestral da Inflação, que é uma análise detalhada da economia brasileira. Ele inclui projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos anos de 2023 e 2024, bem como previsões para a taxa de inflação. 

No entanto, um dado importantíssimo é sobre o setor público consolidado do Brasil que registrou déficit em cinco dos sete primeiros meses de 2023, acumulando um déficit de R$ 56 bilhões no ano, enquanto no mesmo período de 2022 havia um superávit de R$ 150 bilhões. O Governo Central foi o principal responsável por essa deterioração, apresentando um déficit de R$ 75 bilhões no ano, sendo R$ 122 bilhões apenas no trimestre até julho. Por outro lado, os governos regionais conseguiram manter um superávit no ano.

Essa situação ocorreu devido à queda nas receitas (-5,3% em termos reais) e ao aumento significativo das despesas (8,7%) no Governo Central. A diminuição das receitas federais foi causada pela redução dos preços das commodities no mercado internacional, a valorização do real e a redução das alíquotas de IPI. Enquanto isso, as despesas com programas sociais, como o Bolsa Família, e as despesas previdenciárias aumentaram devido ao aumento do salário mínimo.

Os governos regionais enfrentaram uma redução no superávit devido à queda na arrecadação do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, embora tenham sido compensados pelo crescimento das receitas do IPVA.

Além disso, importantes mudanças na legislação fiscal foram realizadas, incluindo a sanção da LC 200/2023 e a aprovação da PEC 45/2019, que trata da reforma tributária sobre o consumo. No entanto, persistem incertezas sobre o alcance da meta de resultado primário nulo em 2024, com projeções dos analistas indicando um déficit fiscal nesse ano.

Em resumo, o cenário fiscal do Brasil continua desafiador, com o aumento da dívida pública no longo prazo gerando cautela entre os agentes econômicos.

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL

O Tesouro Nacional apresentou os números do resultado primário do Governo Central, que inclui o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Esses dados indicam se o governo está conseguindo atingir suas metas de superávit fiscal, o que é importante para a estabilidade econômica.

O Governo Central do Brasil teve um déficit primário de R$ 26,350 bilhões em agosto, o quarto pior resultado da série histórica para o mês. Isso acontece quando as despesas superam as receitas. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o déficit primário foi de R$ 104,590 bilhões. As receitas caíram 9,1% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto as despesas diminuíram 18,5% no mesmo período. O resultado coloca pressão sobre o governo para cumprir a meta fiscal, que admite um déficit de até R$ 216,4 bilhões este ano.

DESEMPREGO CAIU

A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, alinhando-se com as expectativas dos analistas. Isso representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, atingindo o nível mais baixo desde fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Em comparação com o mesmo período de 2022, a taxa de desemprego diminuiu 1,1 ponto percentual.

O número de pessoas desempregadas foi de 8,4 milhões no trimestre encerrado em agosto de 2023, o menor número desde junho de 2015. Houve uma redução de 5,9% em comparação com o trimestre anterior, o que significa que havia 528 mil pessoas desempregadas a menos no país. Em relação ao ano anterior, a queda foi ainda mais significativa, com menos 1,3 milhão de pessoas desempregadas.

A queda no desemprego está relacionada ao aumento do número de pessoas empregadas, com a população ocupada alcançando 99,7 milhões, um crescimento de 1,3% em comparação com o trimestre anterior. Além disso, houve um aumento de 0,6% na comparação com o mesmo período de 2022. Isso resultou em uma taxa de ocupação estimada em 57% da população em idade de trabalhar.

Três grupos de atividades tiveram um desempenho destacado no mercado de trabalho durante o trimestre encerrado em agosto: Serviços domésticos com um aumento de 2,9%, Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais com alta de 2,4%, e Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas com um aumento de 2,3% na ocupação.

Além disso, a população subocupada devido à insuficiência de horas trabalhadas aumentou 3,9% no trimestre, enquanto a população fora da força de trabalho diminuiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, mas aumentou 3,4% em comparação com o ano anterior.

DINHEIRO NO BOLSO PARA UNS, BAFO DO LEÃO NO CANGOTE PARA OUTROS

A Receita Federal está pagando hoje o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Um total de 1.261.100 contribuintes receberão um valor total de R$ 1,96 bilhão. A maioria dos beneficiários, cerca de 1 milhão, não faz parte de grupos prioritários. Os valores têm uma correção de 4,28%, considerando a taxa Selic, acumulada desde o prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% no mês do depósito.

O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração ou por meio do Pix CPF. Se o crédito não for efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate no Banco do Brasil por até um ano. O contribuinte pode reagendar o crédito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB. Se o valor não for resgatado em um ano, o contribuinte deve solicitá-lo pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

Para verificar se vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e "Consultar a Restituição". Agora, se a mensagem for "em fila de restituição", o pagamento está aguardando. Se for "enviado crédito para o banco", o dinheiro estará disponível no dia 29 de setembro.

Por outro lado, se o contribuinte não receber a restituição, ele deve verificar se sua declaração está retida em malha, aí o leão deu aquele sorrisinho... sentiu na nuca aí? hahaha. Erros e inconsistências podem gerar multas e problemas mais graves. O contribuinte pode acompanhar o status da declaração pelo e-CAC da Receita Federal ou pela Caixa Postal no mesmo sistema. Aqueles que conseguem regularizar a declaração recebem pagamentos residuais processados mensalmente pela Receita Federal.

GREVE EM SÃO PAULO

Uma greve programada para São Paulo na próxima semana é destaque nos jornais de sexta-feira (29). A paralisação afetará o Metrô, ferroviários e a Sabesp, com preocupações sobre privatizações e seu impacto nas passagens e na tarifa de água.

CVM E ALGUMAS ATUALIZAÇÕES

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu três ofícios para esclarecer pontos sensíveis relacionados à Resolução CVM 175, que modifica a regulação de fundos de investimento. Um dos pontos destacados é o registro de direitos creditórios, esclarecendo quais tipos de ativos precisam ser registrados, enquanto outros mais "exóticos" não precisam.

A resolução entra em vigor na próxima segunda-feira (2) e traz mudanças significativas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), permitindo que investidores de varejo acessem esse tipo de alocação, que antes estava restrita a qualificados e profissionais.

A CVM também definiu regras de transição, permitindo que fundos em funcionamento até 29 de setembro tenham tempo até 31 de dezembro de 2024 para se adaptar ao novo regulamento, com exceção dos FIDCs, que têm até 1º de abril de 2024. A CVM considera que um fundo está em operação se ele possuir recursos ou estiver capitalizado antes de 2 de outubro de 2023.

EXTERIOR

LEITURA FINAL DO PIB NO 2º TRIMESTRE

Os EUA divulgaram a leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. Isso fornece informações sobre o desempenho econômico recente do país, incluindo o crescimento da economia.

O PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2023, que teve um aumento anualizado de 2,1%, estava em linha com as expectativas, mas ainda abaixo de alguns consensos do mercado. O Citi considera que o crescimento econômico "ainda é resistente" e que a inflação está alta, enfraquecendo os argumentos para o Fed encerrar o aumento das taxas de juros. Por outro lado, o Morgan Stanley aposta em uma desaceleração da economia no quarto trimestre de 2023. As revisões incluíram uma queda no consumo de serviços e um aumento nos investimentos. A análise também destaca mudanças metodológicas que afetaram as estimativas de produção do Fed. Em resumo, os dados parecem tornar menos convincentes os argumentos contrários a maiores aumentos nas taxas de juros pelo Fed, mesmo que o cenário econômico permaneça resiliente e com inflação alta.

PEDIDOS SEMANAIS DE SEGURO-DESEMPREGO

 Os números de pedidos semanais de seguro-desemprego foram observados. Um aumento nos pedidos pode ser um indicativo de problemas no mercado de trabalho. Na semana encerrada em 23 de setembro, os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram em 2 mil, totalizando 204 mil, após terem sido 202 mil na semana anterior (dado revisado). Isso foi melhor do que a previsão dos analistas, que esperavam 217 mil pedidos. A média móvel de quatro semanas para os pedidos caiu em 6,250 mil, chegando a 211 pedidos. O número total de pessoas recebendo seguro-desemprego do governo americano na semana encerrada em 16 de setembro aumentou em 12 mil, atingindo 1,670 milhão, enquanto a média móvel de quatro semanas para esse número caiu em 12,250, totalizando 1,673,750 pessoas. 

Desta forma, o que se entende é que realmente o Fed está certo ao falar sobre aumento de juros, pois o mercado aquecido necessita de mais medidas para dar uma baixada na questão de compras, pois já sabe: todo mundo empregado, a galera começa a comprar mais. Isso significa ter que lutar mais contra a inflação. 

DADOS SOBRE VENDA DE IMÓVEIS NOS EUA

Em agosto, as vendas pendentes de imóveis residenciais nos Estados Unidos caíram 7,1% em relação a julho, totalizando 71,8 pontos, o que foi uma queda maior do que a previsão de -0,2%. Em comparação com agosto do ano anterior, houve uma diminuição de 18,7% nas vendas pendentes de imóveis. O aumento das taxas de hipoteca acima de 7% afetou negativamente os compradores, levando alguns a pausar e reavaliar suas opções para se adequar aos orçamentos. As vendas pendentes representam contratos assinados aguardando a conclusão da compra, geralmente ocorrendo em um a dois meses após a assinatura.

SAINDO QUENTINHO DO FORNO, O PCE

O PCE (indicador econômico usado para medir os gastos dos consumidores em bens e serviços nos Estados Unidos. É uma métrica importante para avaliar a saúde da economia) subiu 0,4% em agosto nos EUA e atingiu 3,5% na comparação anual; núcleo do PCE atinge 3,9% (expectativa de 3,9%)

TAXA DE JUROS NO MÉXICO

O Banco Central do México (Banxico) decidiu manter a taxa básica de juros em 11,25% ao ano. Eles elevaram as projeções de inflação e preveem que os preços só devem voltar à meta de 3% no segundo trimestre de 2025. O Banxico destacou um "cenário complicado e incerto" no longo prazo, com riscos de alta, e reforçou o compromisso de manter as taxas de juros por um período prolongado.

EUROPA E ECONOMIA

Dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Alemanha

A Alemanha divulgou dados preliminares do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro. Esse índice mede a inflação na Alemanha e é um indicador importante para a zona do euro.

Indicador de Sentimento Econômico da Zona do Euro

Houve uma queda no indicador de sentimento econômico da Zona do Euro, indicando uma possível preocupação com a economia regional. No entanto, houve um aumento na expectativa de emprego.

ÁSIA

Outros Dados Econômicos em Japão e China

Dados econômicos de produção industrial, taxa de desemprego e vendas de varejo foram monitorados no Japão. Na China, foram reportados os Índices dos Gerentes de Compras (PMIs) para os setores de serviços, indústria e composto, que fornecem insights sobre a saúde da economia chinesa.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

[Adriana Zakzuk]

"Dia de fazer aporte com o dinheiro do cheque especial" 

Morry! 🤪🤣

[Diego Rodrigues Alves Da Silva]

On 29/09/2023 at 11:01, Evelyn Santos disse:

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

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Agora bora ver o que aconteceu ontem?

IBOVESPA

Ontem no pregão de 28/09/2023, quinta-feira, a gente teve alta de 1,23% e com isso o nosso Índice Ibovespa ficou em 115.730 pontos. 

Os investidores estão atentos às questões relacionadas aos juros nos EUA, que podem subir se a economia continuar aquecida ou se o Congresso não chegar a um acordo sobre o orçamento, com a possibilidade de um shutdown (greve total no Governo) ainda em aberto.

Os treasuries yields oscilaram ao longo do dia, fechando com uma queda de 4,9 pontos-base no yield de dez anos, em 4,577%, refletindo dados mistos sobre a atividade econômica dos EUA.

A queda nos preços do petróleo também contribuiu para a queda dos yields norte-americanos.

No cenário interno, o Banco Central apresentou seu Relatório Trimestral de Inflação de setembro, indicando um cenário mais tranquilo, com projeções de inflação de 3,5% para 2024 e 3,1% para 2025, ambas acima das metas anuais de 3%.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 2,65 (+7,29%)

Assaí (ASAI3): R$ 12,20 (+5,35%)

Arezzo (ARZZ3): R$ 63,59 (+4,21)

Lojas Renner (LREN3): R$ 13,42 (+4,03%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,58 (+3,62%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Natura (NTCO3): R$ 14,89 (-2,87%)

PRIO (PRIO3): R$ 47,24 (-2,19%)

Klabin (KLBN11): R$ 23,61 (-0,80%)

Petrobras (PETR3): R$ 37,51 (-0,50)

Gol (GOLL4): R$ 6,55 (-0,15%)

Vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários, nesse meio tempo:

IFIX

O IFIX acabou no zero a zero, aos 3.193 pontos, enquanto no mês ele está com queda de 0,61% e no ano uma alta de 11,37%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

RCRB11: 149,01 (3,5%)

PATL11: 70,7 (3,17%)

RZTR11: 97,08 (2,49%)

GTWR11: 83,5 (2,1%)

JSAF11: 99,1 (1,78%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

TORD11: 2,14 (-3,27%)

RBRP11: 56,25 (-2,72%)

VCJR11: 93,77 (-2,56%)

HCTR11: 29,53 (-2,44%)

ALZR11: 115,5 (-1,77%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,19%)

Euro: R$ 5,31 (+0,38%)

Libra Esterlina: R$ 6,13 (+0,33%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo. 

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,35%

S&P 500: +0,59%

NASDAQ: +0,83%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,70%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,11%

CAC 40 (França): +0,63%

FTSE MIB (Itália): +0,54%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -1,61%

Shangai (China): +0,10%

KOSPI (Coreia do Sul): --%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h38min):

Bitcoin: US$ 27.040 (+2,34%)

Ether: US$ 1.672 (+3,28%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.898/Onça troy (+0,38%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,10/barril (-1,34%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,84/tonelada (0%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

B3 QUER DINHEIRO EMPRESTADO

A B3 vai pegar emprestado uma grana alta, tipo R$2,55 bilhões, com uma parada chamada debêntures. Eles tão planejando pagar isso de volta em 5 anos, dividido em duas partes, lá pra 2027 e 2028.

Pra pagar essa grana, vão dar uma comissão pro pessoal que emprestou chamada Taxa DI, junto com uma taxa extra de 1,35% ao ano, mais ou menos.

Eles tão dizendo que isso faz parte dos negócios normais deles.

Ah, e também tão dizendo que tão indo se endividar mais, tipo de 1,9 vez pra 2,3 vezes.

E teve uma história de dividendo e juros pra quem tava com ações da B3 até setembro, mas isso não vai todo mundo receber, só quem tava dentro do esquema certinho. E teve uns ajustes nesses valores também, mas com desconto de imposto pra galera comum.

NORTEC QUÍMICA E SUS

A Nortec Química quer crescer graças ao novo plano do governo pro setor da saúde. Eles já dobraram de tamanho de 2012 a 2017 e agora querem mais, com investimentos em fábricas e inovação.

O governo prometeu R$ 42 bilhões pro setor até 2026, o que animou a Nortec. Eles querem fazer parcerias pra desenvolver produtos pro Sistema Único de Saúde (SUS) e aproveitar o crescimento do setor, e assim planejam investir entre R$ 70 milhões e R$ 100 milhões, parte disso em uma nova fábrica e o resto em inovação. Da mesma forma, eles já investiram R$ 70 milhões nos últimos cinco anos. A ideia é lançar mais produtos todos os anos e crescer no mercado internacional, principalmente nos EUA, pra reduzir a dependência de insumos da Índia e China.

O CEO da empresa diz que esses investimentos também servem pra conquistar o mercado privado. Em 2022, mais da metade do faturamento veio desse mercado. Então, eles tão de olho no SUS e no mercado gringo pra crescer ainda mais.

EMBRAER E EMPRESA COREANA

A Eve, que é parte da Embraer, e a Moviation, lá da Coreia do Sul, tão fechando negócio. Eles vão comprar um software chamado Urban ATM, que é essencial pra fazer os carros voadores urbanos funcionarem direito. Isso vai ajudar a expandir o mercado de carros voadores lá na Coreia e no mundo todo. O acordo faz parte de um programa chamado K-UAM Grand Challenge, que tá trabalhando pra deixar esses veículos seguros e controlados quando circularem pelas cidades. A ideia é que até 2025 esses carros voadores já estejam sendo usados comercialmente.

PROVENTOS NO BOLSO

O Banco BMG (BMGB4) aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao terceiro trimestre de 2023 no valor bruto total de R$ 11,7 milhões, o que equivale a R$ 0,020 por ação ordinária e preferencial emitida pelo banco. O pagamento aos acionistas está programado para o dia 14 de novembro de 2023. A base de cálculo considera a posição acionária registrada até o dia 23 de outubro de 2023. Portanto, a partir de 24 de outubro de 2023, as ações do Banco serão negociadas "exdireito" a esse pagamento.

DOBRADINHA 

A Petrobras (PETR3;PETR4) e a Vale (VALE3) assinaram um acordo pra fazer negócios juntas. Vão olhar várias áreas, tipo hidrogênio, logística e combustível pra trens. A Vale tá interessada em energia e a Petrobras tem combustível pras ferrovias. Vão formar uma equipe pra ver o que dá pra fazer juntas, e as parcerias podem começar ainda este ano ou no próximo.

MENOS AVIÃO E MAIS CAMINHÃO 

A CCR está focando seus investimentos em rodovias e mobilidade urbana, considerando a possibilidade de reduzir sua exposição ao setor de aeroportos. Eles estão sendo seletivos em seus investimentos, priorizando o crescimento rentável e a otimização do portfólio. A empresa também está monitorando oportunidades em rodovias e transporte coletivo, buscando diversificar seus negócios, especialmente na área de energia. Além disso, estão trabalhando para implementar pedágios totalmente automáticos em suas rodovias até 2026. A CCR está atenta a oportunidades de reciclagem de capital e avaliará ativos que não agregam valor ao portfólio.

EXTERIOR

ETF PAGADOR DE DIVIDENDO

O NDIV11 é o primeiro ETF na B3 que distribui dividendos aos investidores e acompanha o Ibovespa Smart Dividendos B3, um índice desenvolvido para seguir empresas que são boas pagadoras de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) dentro do Ibovespa.

O índice considera as empresas que pagam os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação e pondera o peso da ação na carteira com base na recorrência e menor oscilação nos proventos pagos. A carteira inicial do índice possui 21 empresas e terá rebalanceamento a cada quatro meses.

Com um aporte mínimo de R$ 100, taxa de administração de 0,5%, e sem cobra taxa de performance, o Imposto de Renda incide no momento da venda com ganho de capital, e os proventos pagos aos cotistas têm tributação de 15%. Outro ETF, o NSDV11, que segue o mesmo índice, mas com estratégia de reinvestimento de dividendos, também está listado na B3. Ambos foram desenvolvidos pela Nu Asset Management em parceria com a B3.

E aí, vai encarar? (eu não, prefiro investir direto e você? Deixei enquete lá no @evysardinha, depois conversamos mais sobre isso). 

LANÇAMENTO DO IPHONE 15 BEM AQUECIDO

O iPhone 15, a nova geração de smartphones da Apple, está sendo lançado no Brasil nesta sexta-feira (29). Há quatro versões disponíveis com diferentes capacidades de armazenamento e preços. Os preços oficiais variam de acordo com a versão e a capacidade de armazenamento, indo de R$ 6.569,10 a R$ 13.999,00 no Pix, com opções de parcelamento sem juros.

Os modelos incluem o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, com melhorias nas câmeras e carregadores USB-C. Os aparelhos antigos da Apple tiveram seus preços reduzidos no Brasil, proporcionando descontos de até R$ 2,8 mil (24,1%). Vale destacar que o Brasil tem preços de smartphones da Apple consideravelmente altos em comparação com a renda média do país.

No entanto, o  lançamento do iPhone 15 também levanta discussões sobre a acessibilidade dos produtos da Apple no Brasil, uma vez que os preços são relativamente elevados em comparação com outros países. Porém, o problema não acaba por aí. Tem uma galera falando de superaquecimento, mas não é de vendas: é o aparelho. 

Por fim, até as ações deram uma baqueada com 0,82% de queda com esse bafafá todo. 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA INFLAÇÃO - BANCO CENTRAL

 O Banco Central do Brasil divulgou o Relatório Trimestral da Inflação, que é uma análise detalhada da economia brasileira. Ele inclui projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos anos de 2023 e 2024, bem como previsões para a taxa de inflação. 

No entanto, um dado importantíssimo é sobre o setor público consolidado do Brasil que registrou déficit em cinco dos sete primeiros meses de 2023, acumulando um déficit de R$ 56 bilhões no ano, enquanto no mesmo período de 2022 havia um superávit de R$ 150 bilhões. O Governo Central foi o principal responsável por essa deterioração, apresentando um déficit de R$ 75 bilhões no ano, sendo R$ 122 bilhões apenas no trimestre até julho. Por outro lado, os governos regionais conseguiram manter um superávit no ano.

Essa situação ocorreu devido à queda nas receitas (-5,3% em termos reais) e ao aumento significativo das despesas (8,7%) no Governo Central. A diminuição das receitas federais foi causada pela redução dos preços das commodities no mercado internacional, a valorização do real e a redução das alíquotas de IPI. Enquanto isso, as despesas com programas sociais, como o Bolsa Família, e as despesas previdenciárias aumentaram devido ao aumento do salário mínimo.

Os governos regionais enfrentaram uma redução no superávit devido à queda na arrecadação do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, embora tenham sido compensados pelo crescimento das receitas do IPVA.

Além disso, importantes mudanças na legislação fiscal foram realizadas, incluindo a sanção da LC 200/2023 e a aprovação da PEC 45/2019, que trata da reforma tributária sobre o consumo. No entanto, persistem incertezas sobre o alcance da meta de resultado primário nulo em 2024, com projeções dos analistas indicando um déficit fiscal nesse ano.

Em resumo, o cenário fiscal do Brasil continua desafiador, com o aumento da dívida pública no longo prazo gerando cautela entre os agentes econômicos.

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL

O Tesouro Nacional apresentou os números do resultado primário do Governo Central, que inclui o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Esses dados indicam se o governo está conseguindo atingir suas metas de superávit fiscal, o que é importante para a estabilidade econômica.

O Governo Central do Brasil teve um déficit primário de R$ 26,350 bilhões em agosto, o quarto pior resultado da série histórica para o mês. Isso acontece quando as despesas superam as receitas. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o déficit primário foi de R$ 104,590 bilhões. As receitas caíram 9,1% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto as despesas diminuíram 18,5% no mesmo período. O resultado coloca pressão sobre o governo para cumprir a meta fiscal, que admite um déficit de até R$ 216,4 bilhões este ano.

DESEMPREGO CAIU

A taxa média de desemprego no Brasil caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, alinhando-se com as expectativas dos analistas. Isso representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, atingindo o nível mais baixo desde fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. Em comparação com o mesmo período de 2022, a taxa de desemprego diminuiu 1,1 ponto percentual.

O número de pessoas desempregadas foi de 8,4 milhões no trimestre encerrado em agosto de 2023, o menor número desde junho de 2015. Houve uma redução de 5,9% em comparação com o trimestre anterior, o que significa que havia 528 mil pessoas desempregadas a menos no país. Em relação ao ano anterior, a queda foi ainda mais significativa, com menos 1,3 milhão de pessoas desempregadas.

A queda no desemprego está relacionada ao aumento do número de pessoas empregadas, com a população ocupada alcançando 99,7 milhões, um crescimento de 1,3% em comparação com o trimestre anterior. Além disso, houve um aumento de 0,6% na comparação com o mesmo período de 2022. Isso resultou em uma taxa de ocupação estimada em 57% da população em idade de trabalhar.

Três grupos de atividades tiveram um desempenho destacado no mercado de trabalho durante o trimestre encerrado em agosto: Serviços domésticos com um aumento de 2,9%, Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais com alta de 2,4%, e Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas com um aumento de 2,3% na ocupação.

Além disso, a população subocupada devido à insuficiência de horas trabalhadas aumentou 3,9% no trimestre, enquanto a população fora da força de trabalho diminuiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, mas aumentou 3,4% em comparação com o ano anterior.

DINHEIRO NO BOLSO PARA UNS, BAFO DO LEÃO NO CANGOTE PARA OUTROS

A Receita Federal está pagando hoje o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Um total de 1.261.100 contribuintes receberão um valor total de R$ 1,96 bilhão. A maioria dos beneficiários, cerca de 1 milhão, não faz parte de grupos prioritários. Os valores têm uma correção de 4,28%, considerando a taxa Selic, acumulada desde o prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% no mês do depósito.

O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração ou por meio do Pix CPF. Se o crédito não for efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate no Banco do Brasil por até um ano. O contribuinte pode reagendar o crédito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB. Se o valor não for resgatado em um ano, o contribuinte deve solicitá-lo pelo Portal e-CAC da Receita Federal.

Para verificar se vai receber a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita, clicar em "Meu Imposto de Renda" e "Consultar a Restituição". Agora, se a mensagem for "em fila de restituição", o pagamento está aguardando. Se for "enviado crédito para o banco", o dinheiro estará disponível no dia 29 de setembro.

Por outro lado, se o contribuinte não receber a restituição, ele deve verificar se sua declaração está retida em malha, aí o leão deu aquele sorrisinho... sentiu na nuca aí? hahaha. Erros e inconsistências podem gerar multas e problemas mais graves. O contribuinte pode acompanhar o status da declaração pelo e-CAC da Receita Federal ou pela Caixa Postal no mesmo sistema. Aqueles que conseguem regularizar a declaração recebem pagamentos residuais processados mensalmente pela Receita Federal.

GREVE EM SÃO PAULO

Uma greve programada para São Paulo na próxima semana é destaque nos jornais de sexta-feira (29). A paralisação afetará o Metrô, ferroviários e a Sabesp, com preocupações sobre privatizações e seu impacto nas passagens e na tarifa de água.

CVM E ALGUMAS ATUALIZAÇÕES

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu três ofícios para esclarecer pontos sensíveis relacionados à Resolução CVM 175, que modifica a regulação de fundos de investimento. Um dos pontos destacados é o registro de direitos creditórios, esclarecendo quais tipos de ativos precisam ser registrados, enquanto outros mais "exóticos" não precisam.

A resolução entra em vigor na próxima segunda-feira (2) e traz mudanças significativas nos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), permitindo que investidores de varejo acessem esse tipo de alocação, que antes estava restrita a qualificados e profissionais.

A CVM também definiu regras de transição, permitindo que fundos em funcionamento até 29 de setembro tenham tempo até 31 de dezembro de 2024 para se adaptar ao novo regulamento, com exceção dos FIDCs, que têm até 1º de abril de 2024. A CVM considera que um fundo está em operação se ele possuir recursos ou estiver capitalizado antes de 2 de outubro de 2023.

EXTERIOR

LEITURA FINAL DO PIB NO 2º TRIMESTRE

Os EUA divulgaram a leitura final do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. Isso fornece informações sobre o desempenho econômico recente do país, incluindo o crescimento da economia.

O PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2023, que teve um aumento anualizado de 2,1%, estava em linha com as expectativas, mas ainda abaixo de alguns consensos do mercado. O Citi considera que o crescimento econômico "ainda é resistente" e que a inflação está alta, enfraquecendo os argumentos para o Fed encerrar o aumento das taxas de juros. Por outro lado, o Morgan Stanley aposta em uma desaceleração da economia no quarto trimestre de 2023. As revisões incluíram uma queda no consumo de serviços e um aumento nos investimentos. A análise também destaca mudanças metodológicas que afetaram as estimativas de produção do Fed. Em resumo, os dados parecem tornar menos convincentes os argumentos contrários a maiores aumentos nas taxas de juros pelo Fed, mesmo que o cenário econômico permaneça resiliente e com inflação alta.

PEDIDOS SEMANAIS DE SEGURO-DESEMPREGO

 Os números de pedidos semanais de seguro-desemprego foram observados. Um aumento nos pedidos pode ser um indicativo de problemas no mercado de trabalho. Na semana encerrada em 23 de setembro, os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram em 2 mil, totalizando 204 mil, após terem sido 202 mil na semana anterior (dado revisado). Isso foi melhor do que a previsão dos analistas, que esperavam 217 mil pedidos. A média móvel de quatro semanas para os pedidos caiu em 6,250 mil, chegando a 211 pedidos. O número total de pessoas recebendo seguro-desemprego do governo americano na semana encerrada em 16 de setembro aumentou em 12 mil, atingindo 1,670 milhão, enquanto a média móvel de quatro semanas para esse número caiu em 12,250, totalizando 1,673,750 pessoas. 

Desta forma, o que se entende é que realmente o Fed está certo ao falar sobre aumento de juros, pois o mercado aquecido necessita de mais medidas para dar uma baixada na questão de compras, pois já sabe: todo mundo empregado, a galera começa a comprar mais. Isso significa ter que lutar mais contra a inflação. 

DADOS SOBRE VENDA DE IMÓVEIS NOS EUA

Em agosto, as vendas pendentes de imóveis residenciais nos Estados Unidos caíram 7,1% em relação a julho, totalizando 71,8 pontos, o que foi uma queda maior do que a previsão de -0,2%. Em comparação com agosto do ano anterior, houve uma diminuição de 18,7% nas vendas pendentes de imóveis. O aumento das taxas de hipoteca acima de 7% afetou negativamente os compradores, levando alguns a pausar e reavaliar suas opções para se adequar aos orçamentos. As vendas pendentes representam contratos assinados aguardando a conclusão da compra, geralmente ocorrendo em um a dois meses após a assinatura.

SAINDO QUENTINHO DO FORNO, O PCE

O PCE (indicador econômico usado para medir os gastos dos consumidores em bens e serviços nos Estados Unidos. É uma métrica importante para avaliar a saúde da economia) subiu 0,4% em agosto nos EUA e atingiu 3,5% na comparação anual; núcleo do PCE atinge 3,9% (expectativa de 3,9%)

TAXA DE JUROS NO MÉXICO

O Banco Central do México (Banxico) decidiu manter a taxa básica de juros em 11,25% ao ano. Eles elevaram as projeções de inflação e preveem que os preços só devem voltar à meta de 3% no segundo trimestre de 2025. O Banxico destacou um "cenário complicado e incerto" no longo prazo, com riscos de alta, e reforçou o compromisso de manter as taxas de juros por um período prolongado.

EUROPA E ECONOMIA

Dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Alemanha

A Alemanha divulgou dados preliminares do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro. Esse índice mede a inflação na Alemanha e é um indicador importante para a zona do euro.

Indicador de Sentimento Econômico da Zona do Euro

Houve uma queda no indicador de sentimento econômico da Zona do Euro, indicando uma possível preocupação com a economia regional. No entanto, houve um aumento na expectativa de emprego.

ÁSIA

Outros Dados Econômicos em Japão e China

Dados econômicos de produção industrial, taxa de desemprego e vendas de varejo foram monitorados no Japão. Na China, foram reportados os Índices dos Gerentes de Compras (PMIs) para os setores de serviços, indústria e composto, que fornecem insights sobre a saúde da economia chinesa.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Pra nós do setor da construção civil e adendos (fornecedores, materiais, etc) setembro foi parado. Mais parado que água de dengue. Espero que seja passageiro e outubro traga maior movimentação.

[Evelyn Santos]

On 29/09/2023 at 14:27, Adriana Zakzuk disse:

"Dia de fazer aporte com o dinheiro do cheque especial" 

Morry! 🤪🤣

Inspiração: caixinhas do Raul Sena. 

[Evelyn Santos]

10 horas atrás, Diego Rodrigues Alves Da Silva disse:

Pra nós do setor da construção civil e adendos (fornecedores, materiais, etc) setembro foi parado. Mais parado que água de dengue. Espero que seja passageiro e outubro traga maior movimentação.

Infelizmente se a gente não se cuidar vai ser só ladeira.