Soco Matinal - 04/10/2023 - Fim da greve, saída dos gringos da Bolsa Brasileira, fala de Campos Neto sobre alinhamento com Lula e outras notícias

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

De antemão já deixa eu explicar o que aconteceu no último pregão: a queda do Ibovespa nesta terça-feira, 03/10/2023, foi principalmente por conta da preocupação com os juros nos Estados Unidos, o desempenho da produção industrial no Brasil e a volatilidade nas taxas de juros locais.

O Ibovespa (IBOV) teve uma forte queda nesta terça-feira (3), retornando aos 113.419 pontos, com uma perda de 1,42%. Essa queda ocorreu também por causa das bolsas dos EUA caírem, aí vocês sabem: a gente também cai. Além disso, as ações de maior peso, como Vale e Petrobras também não ajudaram.

O principal motivo dessa queda é a preocupação nos mercados em relação à perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos por um período prolongado. Isso se deve ao aumento inesperado no número de vagas de emprego em aberto em agosto, conforme apontado pelo Departamento do Trabalho americano. E essa semana tem payroll, se os dados vierem muito louco, pode ser que o mercado também já dê uma panicada. 

No cenário brasileiro, a produção industrial cresceu em agosto, mas abaixo do esperado, com um aumento de 0,4% em relação a julho. O setor industrial brasileiro pode continuar operando em um ritmo fraco até o final do ano.

Além disso, as taxas dos contratos futuros de juros no mercado local subiram, acompanhando os títulos americanos, devido à possibilidade de o Banco Central brasileiro reduzir a taxa básica Selic em apenas 0,25 ponto percentual em dezembro, ao invés dos 0,50 pontos esperados. Nisso tudo já sabe, o varejão, sensível às mudanças nas taxas de juros, também caiu, com destaque para Magazine Luiza, que teve uma queda de 8,46%.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Natura (NTCO3): R$ 14,56 (+2,97%)

Suzano (SUZB3): R$ 55,28 (+1,95%)

Fleury (FLRY3): R$ 16,00 (+2,17%)

Klabin (KLBN11): R$ 24,00 (+0,59%)

BRF (BRFS3): R$ 10,44 (+0,38%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,84 (-8,46%)

Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,580 (-7,94%)

Petz (PETZ3): R$ 4,30 (-6,52%)

Hapvida (HAPV3): R$ 4,32 (-5,47%)

MRV (MRVE3): R$ 9,44 (-5,32%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX caiu 0,04%, aos 3.196 pontos, no mês há queda de 0,73% enquanto no ano uma alta de 11,46%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

VGIP11: R$87,13 (+4,22%)

KFOF11: R$95,47 (+2,54%)

CPTS11: R$8,61 (+1,86%)

BTCI11: R$9,8 (+1,43%)

JSAF11: R$97,21 (+1,38%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

VINO11: R$8,69 (-4,95%)

HGFF11: R$87,39 (-2,00%)

RBRF11: R$81,00 (-1,98%)

SARE11: R$53,05 (-1,98%)

XPSF11: R$8,19 (-1,95%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,16 (+2,09%), o dólar subiu frente a tudo, não foi só pra nós.

Euro: R$ 5,40 (+1,99%)

Libra esterlina: R$ 6,23 (+2%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, com exceção da bolsa da Alemanha.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: -1,29%

S&P 500: -1,37%

NASDAQ: -1,87%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,17%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,54%

CAC 40 (França): -0,54%

FTSE MIB (Itália): -1,32%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -1,72%

Shangai (China): --%

KOSPI (Coreia do Sul): ---%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h08min):

Bitcoin: US$ 27.614 (+0,23%)

Ether: US$ 1.650 (-0,53%)

Afinal, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.841/Onça troy (-0,31%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,92/barril (+0,23%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,44/tonelada (-1,42%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

NATURA ESTÁ PRESTES A VENDER UMA DE SUAS MARCAS

A Natura está considerando vender a marca de cosméticos The Body Shop até o final do mês pra Aurelius Group. A The Body Shop era do grupo francês L'Oréal, em 2017 passou pra Natura e agora pode trocar de mãos de novo.

Outras empresas, como Epiris, Elliott Advisors e Alteri Investors, também demonstraram interesse na compra. O processo de venda está sendo conduzido pelo Morgan Stanley, e espera-se que um acordo provisório seja fechado até o final deste mês.

Como resultado das notícias positivas sobre a venda, as ações da Natura subiram cerca de 4,03% para R$ 14,70 por volta das 15h50.

EMPRÉSTIMO NA ÁREA

A Klabin (KLBN11), empresa de papel e celulose, obteve um empréstimo sindicalizado de US$ 595 milhões vinculado à taxa SOFR, com prazo de 5 anos. Os recursos serão usados para operações normais e gestão de dívidas. O custo é baseado na SOFR (cerca de 5,3% ao ano). Vale lembrar que a Klabin reportou lucro líquido de R$ 971 milhões no 2º trimestre de 2023 e uma relação dívida líquida/Ebitda de 2,8x.

ENCERRAMENTO DA GREVE NA EMBRAER

Os metalúrgicos da Embraer em São José dos Campos suspenderam uma greve que durou menos de quatro horas, citando a presença da Polícia Militar e seguranças da empresa como motivo para a suspensão. A greve começou devido à recusa dos trabalhadores em aceitar uma oferta de reajuste salarial da Embraer, mas foi suspensa após a presença policial.

Os trabalhadores reivindicam aumento real e renovação da convenção coletiva, enquanto a proposta da empresa incluiu uma reposição da inflação nos salários. A fábrica continuou operando normalmente, segundo a Embraer, enquanto isso  as negociações continuam.

AUMENTO DE CAPITAL E INVESTIMENTO

A empresa Jalles Machado (JALL3) anunciou um aumento de capital por meio da emissão de 8,8 milhões de novas ações a um preço de R$ 6,47 por ação, resultando em um montante total de R$ 57,225 milhões. No entanto, a subscrição das ações não atingiu o valor máximo desejado, levando ao cancelamento de 66.679 recibos de subscrição. A empresa planeja devolver os valores correspondentes aos investidores que tiveram os recibos de subscrição cancelados em 5 de outubro de 2023.

Como parte do anúncio, o capital social da empresa aumentou de R$ 1.021 bilhão para R$ 1.079 bilhão, com um total de 303.541.864 ações em circulação.

Além disso, a Jalles Machado também revelou planos de investir R$ 10 milhões na Unidade Otávio Lage - UOL, o que deve resultar em um aumento de até 55% na produção de açúcar da empresa na safra 2024/2025.

EXTERIOR

MACY'S TEM FOCO EM MELHORIAS PARA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

O novo CEO da Macy's, Tony Spring, vê a Bloomingdale's como um "veículo de crescimento" para a empresa. Ele enfatiza a importância da curadoria de produtos e da entrega de uma melhor experiência ao cliente. A Macy's planeja expandir sua estratégia de lojas de pequeno formato, incluindo as divisões menores da Bloomingdale's, chamadas "Bloomie's", que têm sido bem-sucedidas. A empresa também se considera uma escolha popular para compras de beleza e presentes durante as férias, representando mais de 40% das vendas no quarto trimestre. Os líderes da Macy's acreditam que têm uma vantagem sobre os concorrentes durante a temporada de festas. 

(aliás, como consumidora eu só queria que eles organizassem melhor o backstage que é onde ficam as promoções, porque lá é muito entulhado e as roupas ficam muito espremidas nas araras...)

IPO À VISTA

A Intel planeja realizar um IPO de sua unidade de chip programável, o Grupo de Soluções Programáveis (PSG), dentro de dois a três anos. A empresa tratará o PSG como um negócio independente, com seu próprio balanço, enquanto a Intel manterá uma participação majoritária e poderá buscar investimento privado. Sandra Rivera liderará o PSG como CEO, e a Intel continuará fabricando os chips do grupo. Essa decisão segue a estratégia da Intel de se concentrar em seus negócios principais, controlar custos e competir na fabricação de chips até 2026. A Intel adquiriu o PSG quando comprou a Altera em 2015. A mudança também reflete a forte demanda na indústria de semicondutores por matrizes de portas programáveis de campo (FPGAs), que são usadas em uma variedade de indústrias, incluindo data centers e inteligência artificial.

JPMORGAN COM MAIS INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MENOS DIAS TRABALHADOS

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, expressou otimismo em relação à inteligência artificial (IA) e prevê que ela pode levar a uma semana de trabalho encurtada de 3½ dias. Ele destacou que os investimentos do banco em IA estão trazendo um grande valor e sendo aplicados em várias áreas, incluindo pesquisa, negociação e atendimento ao cliente. Dimon reconheceu que a IA provavelmente substituirá alguns empregos no setor bancário, mas enfatizou que a tecnologia sempre leva à substituição de empregos. Ele também mencionou que o banco pretende realocar muitos trabalhadores deslocados para novos locais e funções internamente. A previsão de Dimon reflete sua visão de que a tecnologia está aumentando a eficiência, embora ele tenha sido crítico em relação ao trabalho remoto e defendido a importância da acessibilidade dos líderes ao pessoal.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

BYE, BYE, GRINGOS!

Investidores estrangeiros retiraram quase R$ 15 bilhões da Bolsa brasileira em agosto e setembro devido ao aumento dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos. Isso marcou o segundo mês consecutivo de saídas líquidas, com um saldo acumulado de R$ 9,9 bilhões em 2023, comparado a R$ 25 bilhões até julho. Aliás, a alta dos juros nos EUA tornou os títulos da dívida americana mais atrativos, levando investidores a sair das bolsas globais e impactando o mercado brasileiro.

A incerteza sobre o rumo do Federal Reserve e a política fiscal no Brasil também contribuíram para a saída de recursos. A Bolsa brasileira enfrenta desafios e riscos adicionais no curto prazo. No entanto, cuidado, viu? Se você está pensando na renda fixa dos EUA, sinto informar: os juros reais por lá são bem menores do que no Brasil.

DOAÇÕES AO FUNDO DA AMAZÔNIA

Os Estados Unidos e a Suíça anunciaram doações conjuntas de cerca de R$ 45 milhões para o Fundo Amazônia. A Suíça contribuirá com 5 milhões de francos suíços (cerca de R$ 30 milhões), enquanto os Estados Unidos doarão US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões). Esta doação dos EUA faz parte de uma contribuição total de US$ 500 milhões anunciada pelo presidente Joe Biden em abril. Com essas doações, os EUA e a Suíça se juntam à Noruega, Alemanha e à empresa brasileira Petrobras no Fundo Amazônia, totalizando mais de R$ 3,4 bilhões em aportes ao longo dos anos. O Fundo Amazônia apoia ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na região amazônica.

CAMPOS NETO TEM FAMÍLIA SEQUESTRADA E É CHANTAGEADO PARA FALAR DA BAIXA DE JUROS MAIS ALINHADO COM O GOVERNO

É brincadeiiiiiira, calma. Imagine o azar de quem só lê os títulos. Gente, não é possível que esse homem pareça estar tão amiguinho do Lula, né? Parece que ele está concordando com tudo... mas ainda acredito nas decisões técnicas, viu? (posso estar sendo inocente).

A questão é que o presidente do Banco Central reforçou a ideia de que o ritmo de corte da taxa Selic deve permanecer em 0,50 ponto percentual, como indicado na última ata do Copom. Ele considera esse ritmo apropriado dadas as condições atuais da economia, mencionando que a inflação está seguindo o caminho correto. O processo de redução da taxa básica de juros começou em agosto com um corte de 0,50 p.p. e continuou em setembro com outro corte de 0,50 p.p., resultando em uma taxa de 12,75% ao ano. Campos Neto também mencionou sua relação com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacando que estão alinhados, embora possam ter diferenças de opinião. (Campos Neto, se você ou sua família estiver em perigo, mande uma mensagem no meu instagram: @evysardinha) hahahahahah

CABÔ, MAS NÃO É BEM ASSIM

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo encerrou a greve do Metrô e da CPTM que afetou o transporte na capital paulista no dia 3 de outubro. No entanto, eles planejam realizar uma nova reunião na próxima segunda-feira (9) para discutir a possibilidade de uma nova greve.

Se você está por fora, rolou uma greve motivada por questões como melhorias salariais, condições de trabalho e preocupações com as privatizações propostas pelo governo, que poderiam resultar em aumentos nas tarifas de transporte e de água. Além disso, os sindicatos destacaram problemas como falhas nas linhas de trem controladas por empresas privadas e a terceirização de funcionários da bilheteria do Metrô, que poderia resultar em salários mais baixos.

EXTERIOR

A princípio a Argentina está em época eleitoral e um dos candidatos promete dolarizar a economia para dar um jeito nas coisas por lá. Afinal de contas, a agência de classificação de risco Moody's prevê que a inflação na Argentina atingirá 350% em 2024. Para este ano, eles projetam uma inflação de 200% e uma contração da atividade econômica de 3,5% em 2023.

Pois bem, saiu um relatório da Goldman Sachs advertindo sobre os perigos da dolarização proposta por Javier Milei, um dos candidatos que se destaca na Argentina. O banco de investimento argumenta que a Argentina não tem condições de suportar o custo da dolarização. O relatório destaca a necessidade de rigorosa disciplina fiscal como condição essencial para o sucesso da dolarização e adverte que sem ela, a dolarização poderia ser problemática ou até entrar em colapso.

Diante disto, a Goldman Sachs também apontou quatro custos associados à dolarização:

Perda de rendimentos de senhoriagem devido à emissão de moeda, de controle sobre a oferta de dinheiro e da capacidade de usar políticas monetárias e cambiais para responder a choques econômicos.
Assim como limitação da capacidade do Banco Central de atuar como credor de última instância para o governo.

A Goldman Sachs sugere que a dolarização não é uma solução gratuita e poderia deixar a Argentina menos preparada para enfrentar choques externos. Além de argumentam que, em caso de crise externa, a Argentina poderia enfrentar uma queda de preços e salários para manter a competitividade, semelhante ao que ocorreu nos anos 90.

No entanto, o relatório apresenta uma alternativa à dolarização, que inclui um ajuste fiscal estrutural, um banco central independente, liberalização financeira e reformas estruturais para alcançar um crescimento sustentável sem inflação. Essa abordagem, segundo os economistas, poderia ser suficiente para colocar a economia argentina em um caminho sustentável sem a necessidade de adotar a dolarização.

TRETA NA CÂMARA DOS EUA

A Câmara dos Deputados dos EUA destituiu o presidente da Casa, Kevin McCarthy. Isso ocorreu devido a disputas internas entre os republicanos, lideradas por membros de extrema-direita, incluindo Matt Gaetz. O motivo foi a acusação de que McCarthy não fez o suficiente para reduzir os gastos federais. Ainda não está claro quem o sucederá. O partido de McCarthy controla a Câmara por uma estreita maioria de 221-212, e alguns republicanos votaram contra ele, juntamente com os democratas.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

[André Mesquita Albuquerque]

10 horas atrás, Evelyn Santos disse:

CAMPOS NETO TEM FAMÍLIA SEQUESTRADA E É CHANTAGEADO PARA FALAR DA BAIXA DE JUROS MAIS ALINHADO COM O GOVERNO

Que nada!!!!! Já descobriu a boquinha da grana rolando solta no governo.... já deve ter tido a mão molhada....