Líderes

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA De antemão, no pregão de sexta-feira, (17/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,70%, fechando em 109.176 pontos. Com os resultados de lucro menor da Vale, ela ajudou na queda do índice, enquanto a Renner fechou no positivo mesmo tendo reportado um balanço ruinzinho. Outra questão é a fala em torno da possível estatização da Eletrobras, isso fez a empresa fechar com uma leve queda. Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram: TELEFÔNICA BRASIL: +2,69% ULTRAPAR: +2,48% GRUPO SOMA: +2,29% Por outro lado, as empresas com as maiores quedas: PRIO: -5,07% PÃO DE AÇÚCAR: -5,07% HYPERA: -4,90% Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,16 com uma queda de 0,97% e se manteve neste valor até ontem. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Capital Reset Durante esses dias que ficamos em off, no cenário internacional as bolsas mundiais tiveram o seguinte desempenho: Nos EUA dia 20 de fevereiro não teve negociação nas bolsas em razão do Dia do Presidente, mas na sexta-feira as bolsas por lá fecharam no negativo. Agora vamos ver o fechamento das bolsas na data de ontem. Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos: DOW JONES: -2,06% S&P 500: -2% NASDAQ: -2,50% Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes: DAX (Alemanha): -0,52% FTSE 100 (Inglaterra): -0,46% CAC 40 (França): -0,37% FTSE MIB (Itália): -0,68% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,21% Shangai (China): +0,49% KOSPI (Coreia do Sul): +0,16% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h033min): Bitcoin: -2,41% (US$ 24.098) Ether: -2,59% (US$ 1.640) Ainda, nas commodities: Ouro: -0,95% (US$ 1.833/Onça Troy) Petróleo Brent (Futuros): -1,21% (US$ 83,05/Barril) Gás Natural: -6,33% (US$ 2,17/m³) Minério de Ferro (Futuros): +1,12% (US$ 126,34 a tonelada) Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior). Morning call de ações Poupar Dinheiro HERMES PARDINI E FLEURY NA MIRA DO CADE Parece que essa novelinha está chegando ao ponto final, mas a superintendência do órgão classificou a compra da Hermes Pardini pela Fleury como complexa, retardando o negócio que foi iniciado em junho de 2022. Atualmente o Cade pretende elucidar alguns pontos que entende necessário para que possa tomar a decisão sobre a compra da Fleury. No entanto, não há necessidade de pânico, pois vamos lembrar da operação entre Hapvida e GNDI que teve a mesma classificação pelo órgão regulador, mas no final das contas foi aprovada. PETROBRAS E O QUE PREOCUPA O MERCADO Com todo o movimento visto nos últimos tempos, a estatal de economia mista tem sido objeto de expectativas sobre alguns pontos importantes para o mercado, por exemplo: alocação de capital, possíveis mudanças sobre política de preços e alteração na política de dividendos. Entretanto, as projeções apontam direções diferentes, assim como percentuais distintos quando o assunto é distribuição de dividendos. O que se espera é que pelo menos no próximo resultado a ser divulgado agora em março os dividendos sejam mantidos na mesma política seguida atualmente. AÇÃO PODE SER CLASSIFICADA COMO PENNY STOCK DEPOIS DE CAIR 22% NO ANO Já imaginou ter uma empresa na sua carteira que acumula perda de 67% nos últimos meses? E até o momento, somente neste ano apresentar queda de 22%? Caso a ação de uma empresa passe para uma cotação média abaixo de R$ 1,00 por 30 pregões seguidos, ela é classificada como penny stock e aí acaba saindo do índice, no caso da Méliuz. Em maio haverá um balanço sobre esse preço médio, então poderemos ter mais notícias sobre uma possível necessidade de agrupamento ou não, entre outras medidas como a saída do índice, por exemplo. EXTERIOR AMAZON E TRABALHO HÍBRIDO Não é de hoje que muitas empresas estão fazendo mudanças no trabalho que até pouco tempo atrás estava 100% remoto ou quase isso. Atualmente o que se vê de forma mais comum é uma mescla e até a avaliação para alguns grupos que se adaptam melhor no online e outros presencialmente. Desta forma, a Amazon decidiu que seus funcionários deverão comparecer presencialmente três vezes na semana a partir de maio focando no aprendizado e colaboração. A exceção será concedida a quem trabalha com suporte ao cliente e também os vendedores. STELLANTIS ANUNCIA LUCRO RECORDE Talvez você não conheça este nome, mas se eu falar Jeep, Fiat, Peugeot, você conhece, né? A Stellantis é uma das maiores montadoras do mundo e possui essas e outras marcas de automóveis. Agora a empresa divulgou seus resultados considerando a eletrificação em toda a Europa com mais de 280 mil vendas de veículos elétricos no ano passado. Outra notícia boa é que ela indicou o pagamento de dividendos para seus acionistas no valor de 1,34 euros por ação. WALMART TENTA DRIBLAR A INFLAÇÃO De antemão já quero deixar claro que o Walmart já vem considerando a demanda enfraquecida dos consumidores em outros resultados, mas agora ele quer ficar de fora de uma possível recessão. Com isto, a estratégia do mercado é baixar os preços para dar aquela aliviada no bolso cansado dos consumidores. De toda forma, o mercado teve uma receita anual recorde anunciada anteriormente no valor de US$ 611 bilhões. Agora é esperar para ver como será o desempenho deste ano. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior Foto: Juninho Nogueira - Razões para Acreditar (Foto de janeiro de 2022 -MG) CHUVAS INTENSAS Infelizmente a gente viu como muitas famílias estão sofrendo com a falta de infraestrutura e como isso é prejudicial em momentos como os dos últimos dias em que vimos longos períodos de chuvas. Em São Paulo famílias perderam suas casas, outras pessoas perderam suas vidas e infelizmente há outras regiões do Brasil enfrentando intensas chuvas e estragos. Na agricultura também temos o reflexo desses momentos alternados ora pela falta da chuva, ora pelo excesso dela: atraso na colheita de soja, aumento do preço do tomate, por exemplo, por causa dos danos da chuva ao plantio feito ao ar livre entre outros aspectos. Por fim, além de tudo isso, ainda é previsto que a gente veja mais chuvas nos meses de abril, maio e junho do que a média por conta da mudança de temperatura oceânica. "VACA LOUCA" SOB INVESTIGAÇÃO Um caso de suspeita da doença "vaca louca" será investigado no Pará, inclusive para saber se realmente se trata da doença a causadora da morte do animal e em caso positivo, se foi por contaminação de ração ou foi originada de forma atípica, pela natureza. E por qual motivo isso é tão preocupante a ponto de se fazer investigação com um único caso de morte? Por conta das vendas que são feitas para o nosso maior parceiro nesta área: a China. Ela que ao menor sinal sempre suspende as compras, como aconteceu pouco tempo atrás e eu trouxe a notícia para você. Uma preocupação além desta ligada diretamente à comercial é que essa doença pode ser transmitida para o ser humano que se alimente de animal contaminado (ou subprodutos de bovinos contaminados), especialmente carnes cruas. EXTERIOR EUROPA PODE ESCAPAR DA RECESSÃO? Alguns dados apontam que é possível que a Europa escape da recessão. Agora tudo o que sabemos é que pela primeira vez, depois de oito meses, vemos a maior economia da Europa tendo crescimento: a Alemanha. Por outro lado, temos também uma alta nos negócios na Zona do Euro e isso é positivo. No entanto, nem tudo são flores, ainda haverá um crescimento pressionado pela inflação ao que tudo indica e especialmente considerando que o crescimento global está enfraquecido também. Assim, existe uma esperança de que a conduta do Banco Central Europeu receba esses dados de forma positiva a ponto de trocar sua postura agressiva referente aos juros. RÚSSIA E A ESTRATÉGIA PARA LIDAR COM AS SANÇÕES Entre todas as coisas que estão acontecendo após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, agora Putin tem estratégias que se mostram cada vez mais necessárias: não depender de outros países. É o caso, por exemplo, da necessidade de componentes tecnológicos que, por conta das sanções, não podem ser adquiridas de outros países como anteriormente. Isso faz com que o país tenha que reformular o sistema de educação russo para tentar desenvolver essas tecnologias e não experimentar todos os efeitos negativos por não poder fazer negócios com outras nações. Outros pontos foram destacados por Putin durante seu discurso ontem, mas basicamente ele manteve seu ideal de retomada da "Nova Rússia" (como ele chama a Ucrânia) e também mudanças para a economia da Rússia sem a dependência do dólar. Por fim, a União Europeia já está fechando mais um acordo para aplicar sanções ao governo russo. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários Money Times Primeiramente, no pregão de sexta-feira (17/02) o nosso IFIX fechou com alta de 0,60% aos 2.797 pontos. Com isto, o ano tem 2,43% de queda e o mês -0,84%. Inicialmente as maiores altas foram: HCTR11: +3,7% VSLH11: +3,49% HGRE11: +3,09% Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: CARE11: -2,93% TEPP11: -1,72% BTRA11: -1,25% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA De antemão, no pregão de terça-feira, (14/02/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em queda de 0,91%, fechando em 107.848 pontos. Tivemos dados sobre os dados de CPI (Índice de Preço ao Consumidor) que fizeram Wall Street cair e há quem diga que respinga na gente aqui. Outra questão é que o Lula insiste nessa questão da meta de inflação e agora fala em aumento dela em um ponto percentual. Isso é visto como interferência do governo na autonomia do Banco Central e não é bem vista pelo mercado. Agora falando do pregão: Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram: CARREFOUR: +2,92% BANCO DO BRASIL: +2,34% SABESP: +1,87% Por outro lado, as empresas com as maiores quedas: RAÍZEN: -7,45% MELIUZ: -7,45% CVC BRASIL: -6,72% Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 5,19 com uma alta de 0,64%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Banco Central - EBC Brasil Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas. Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos: DOW JONES: -0,46% S&P 500: -0,03% NASDAQ: +0,57% Já nas bolsas europeias os resultados foram os seguintes: DAX (Alemanha): -0,11% FTSE 100 (Inglaterra): +0,08% CAC 40 (França): +0,07% FTSE MIB (Itália): +0,22% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,64% Shangai (China): +0,28% KOSPI (Coreia do Sul): +0,53% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h01min): Bitcoin: +1,84% (US$ 22.095) Ether: +3,20% (US$ 1.546) Ainda, nas commodities: Ouro: +0,11% (US$ 1.854/Onça Troy) Petróleo Brent (Futuros): -1,19% (US$ 85,58/Barril) Gás Natural: +6,74% (US$ 2,56/m³) Minério de Ferro (Futuros): +0,36% (US$ 124,20 a tonelada) Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior). Morning call de ações Tratamento de água BALANÇOS RAÍZEN A empresa divulgou o resultado somente após o fechamento do pregão, mas isso não evitou que ela despencasse durante a sessão anterior como vimos agora pouco. No entanto, a empresa divulgou que teve um lucro líquido ajustado de R$ 255,7 milhões no 4T22. Antes de continuar, vamos falar que a empresa divulga o resultado sempre mencionando o 3T para se referir ao 4T22, pois ela usa o ano-safra e isso significa que o exercício social começa em 1º de abril e vai até 31 de março do outro ano. Dito isso, vamos aos resultados do quarto trimestre: O lucro líquido ajustado teve queda de 79% considerando o 4T21, assim como a Dívida Líquida pelo Ebitda ficou em 2,5 vezes nos últimos 12 meses, sendo que antes essa relação era de 1,7 vezes (referente a 2021). O Capex (despesas de capitais - investimento para gerar mais proventos para a empresa) teve queda de 65% comparado ao mesmo período do ano retrasado. Por outro lado, em comparação com o 4T21, a Receita Líquida subiu 9% na base anual com R$ 60,4 bilhões no 4T22. Assim como o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 3,0 bilhões, apresentando uma queda de 12%. Por fim a empresa indicou que os problemas relacionados ao clima, assim como o projeto de renovar áreas de plantio fizeram com que ela tivesse redução na safra e consequentemente no processamento de cana-de-açúcar em 4%. Além disso, ela informou expansão da receita líquida e aumento da base de clientes. WEG De antemão eu tenho que falar: A monstrinha não dá trégua: ela informou agora pouco os resultados do 4T22 e eu estou atualizando essa edição porque Wegzinha não pode esperar: A princípio a WEG informou um lucro líquido de R$ 1,193 bilhão com aumento de 36,5% referente ao 4T21, o que foi explicado pela empresa em razão da demanda positiva no mercado interno e também no exterior. De acordo com o release, o setor de geração de energia eólica solar com os produtos voltados para a transmissão e distribuição de eletricidade bombou os negócio da nossa BlueChip (eu falo nossa porque eu acredito que você seja sócio dela). Por outro lado o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 1,559 bilhão e isso reflete um aumento de 38,6% comparado ao 4T21, sendo que a Receita Líquida teve crescimento de 22% comparado ao último trimestre de 2021, com o resultado final de R$ 7,979 bilhões. Desta forma, a margem Ebitda foi de 19,5% no período e com isso registrou alta de 2,3 pontos percentuais. Diante disto, a empresa informa que houve estabilização dos custos e com isso uma crescente melhora nas operações da fabricante. Por fim, o ROIC (retorno sobre o capital investido) foi de 29,4% com queda de 1,1 ponto percentual comparado ao mesmo período de 2021. Despesas de vendas, gerais e administrativas (VG&A) consolidadas tiveram queda de 19% comparado ao 4T21 e o caixa líquido ficou em R$ 1,433 bilhão, sendo que no ano retrasado o valor final foi de R$ 1,820 bilhão. Ainda, foram R$ 1,820 bilhão de investimentos para modernizar e expandir a produtividade, assim como máquinas e equipamentos como também softwares, a maior parte investido no Brasil, 52%. DIVIDENDOS E agora o faz-me rir: Dividendos de R$ 0,226303730 por ação com data ex de 20 de fevereiro em diante. Eles, assim como os JCPs complementares, serão pagos em 15 de março. TOTVS A empresa de software informou os seus resultados referente ao quarto trimestre de 2022, conforme os dados a seguir: Receita Líquida: R$ 156,3 milhões, aumento de 24% na comparação com o 4T21. Assim como o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve aumento de 12,7%, comparado ao quatro trimestre de 2021, com o valor de R$ 248,4. Por outro lado, a margem Ebitda teve queda de 1,7 ponto percentual comparada com o 4T21. A empresa indicou que teve problemas pontuais como o valor de R$ 9,6 milhões em razão da recuperação judicial de um afiliado e também R$ 8,1 milhões em Contingências da dimensão Gestão. Ainda, a Receita Líquida foi de R$ 1,080 bilhão, 20,9% maior que a do 4T21, assim como 26% maior na receita líquida recorrente que foi de R$ 878,4 milhões sobre o mesmo período. Com isto, o resultado financeiro líquido restou positivo em R$ 4,9 milhões no último trimestre de 2022 e significa mais 225,3% sobre os ganhos financeiros indicados da mesma época de 2021. EXTERIOR COCA - COLA A fabricante de bebidas mundialmente conhecida reportou lucro líquido com queda de 15,8% no 4T22. Durante o ano passado o lucro dela teve queda de 2,34% na comparação anual com seus US$ 9,54 bilhões. (uma merreca) Com receita de US$ 10,1 bilhões, a Coca-Cola teve crescimento de 6,98% comparado ao ano retrasado. No entanto, o que levou a empresa ter esse aumento foi a elevação de preços que por sua vez tiveram acréscimo de 12%. Claro que na América Latina o resultado foi bom, a empresa teve aumento de 32% nas vendas orgânicas. Além disso, foram 26% de aumento nos preços e 7% de impacto negativo do câmbio. Ninguém desiste da coquinha, mesmo ela custando 1/4 mais cara. De toda forma, a empresa teve US$ 43 bilhões de receita no ano de 2022 e isso representa uma alta de 11,2% referente a 2021. Em conclusão, para este ano a projeção é de que ela tenha crescimento de 7% a 8% nas receitas e ainda sinta o impacto negativo do câmbio e os efeitos da inflação nos custos, mas não tanto quanto em 2022. Desta forma, o lucro por ação poderá ser de 7% a 9% neste ano. VOLKSWAGEN SUSPENDE PRODUÇÃO A empresa suspendeu temporariamente a sua produção no Brasil em 3 de suas 4 fábricas por falta de peças. Esse é o efeito da crise global de escassez de componentes que temos visto desde o começo da pandemia de forma aguda. Em comunicado, a montadora informou que dará férias coletivas aos funcionários. Agora vamos às notícias do mercado interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior Roberto Campos Neto - Inteligência Financeira CAMPOS NETO E O JOGO DA INFLAÇÃO Antes de mais nada, esse dias o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma entrevista sobre todos os assuntos que rondam o Banco Central, meta de inflação e Selic. O presidente do BC negou que tenha feito qualquer proposta de flexibilização da meta de inflação deixando bem claro que este papel é do governo. No entanto, ele afirmou que o Brasil não está em um momento no qual possa ficar experimentando coisas e que o resultado de se mexer na inflação para aumentar a meta e baixar a Selic pode dar um efeito oposto ao que se espera. Inclusive pelo fato de que a meta de inflação não é instrumento de política monetária para redução de juros. Por fim, ele pontuou que é necessário focar na melhoria da credibilidade enquanto que na entrevista concedida na TV Cultura ele mencionou um exemplo a não ser seguido quando o assunto é meta de inflação, como é o caso da Turquia. CORREÇÃO DA TABELA DE IMPOSTO Muitos brasileiros que recebem um salário insuficiente para os gastos básicos estão em uma faixa elevada de imposto de renda a ser pago. Isso por conta de uma tabela que está desatualizada há anos. Com esse atraso na atualização da tabela até mesmo as pessoas que ganham um salário mínimo e meio pagarão o imposto sobre a renda. Atualmente o Ministério da Fazenda está em um projeto para ampliar a faixa de isenção que deverá ser autorizada ou não pelo presidente Lula. DADOS DE CPI DOS EUA O CPI é o Índice de Preços ao Consumidor (basicamente a inflação) e foi divulgado demonstrando uma alta de 0,5% no mês de janeiro comparando com o mês anterior, conforme dados do Departamento do Trabalho dos EUA. Neste sentido, temos uma inflação que atingiu o patamar de 6,4% nos últimos 12 meses, no entanto esse resultado está dentro do que era estimado pelos analistas. Dentre os itens analisados: alimentos tiveram alta de 0,5% e energia 2%. Enquanto que o núcleo de inflação retirando alimentos e energia foi de 5,6% nos últimos 12 meses e é o menor aumento desde dezembro do ano retrasado. Falando do índice de energia e de alimentos, nos últimos 12 meses o aumento foi de 8,7% e 10,1%, respectivamente. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários Money Times Primeiramente, no pregão de terça-feira (14/02) o nosso IFIX fechou com queda de 0,15% aos 2.779 pontos. Com isto, o ano tem 3,08% de queda e o mês -1,5%. Inicialmente as maiores altas foram: TORD11: +3,98% GALG11: +1,41% HFOF11: +1,22% Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram: TEPP11: -2,12% SNFF11: -2,06% VILG11: -1,75% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

@Jefferson Rodrigues Dos Santos vamos ver se entendi bem as suas dúvidas. - Quando o Raul fala em reinvestir os dividendos ele não está dizendo para que seja aportando na mesma empresa que pagou o dividendos. A bola de neve dos juros compostos acontecem quando reinvestimos os dividendos, independente de ser na mesma empresa ou em outra empresa ou mesmo em outra classe de ativos. - o preço da empresa na B3 não tem relação com a empresa, pois quem faz o preço é o Mercado, não a empresa. No entanto normalmente não há um descolamento da realidade da empresa, mas vale lembrar que o Mercado é irracional no curto prazo, por este motivo vemos empresas valendo 2x o seu patrimônio e outras valendo 0,50x o seu patrimônio. - quando reinvestimentos os dividendos, mesmo que seja na empresa que pagou os dividendos, isto não afeta a empresa, pois as ações são negociadas entre duas partes independentes da empresa. Salvo no caso da empresa estar comprando ou vendendo ações. Não sei se consegui entender e explicar as suas dúvidas.

@Nickolas Dantas não vejo grandes "problemas" nestes 4 FIIs. Tem de papel e de tijolo. Ter um percentual igual neles, não seria a melhor estratégia, pois provavelmente eles têm pontuações diferentes no Diagrama do Cerrado, mas de qualquer maneira o ideal é estudar estes 4 FIIs para saber os pesos de cada um, e quando você tiver Ações, Renda Fixa e demais classes de investimentos, a distribuição será alterada.

Eu não tinha parado para pensar nisso, mas vou dar uma olhada. Não invisto nessas, então não tinha observado.

Eu ja vi videos dizendo que o Barsi previu o que aconteceria com a americanas por ser do Varejo, e eles tem razão sobre as varejistas que ainda não quebraram vão quebrar, mas a IRB é um exemplo de que qualquer empresa esta vulnerável a fraudes. Isso sem considerar as empresas estrangeiras. Por isso é bom diversificar e não confiar cegamente em auditorias ou empresas de rating. Todos que trabalham nessas áreas são humanos e/ou podem ser cumplices de fraude ou podem ser enganadas pela empresa.

A vantagem de não ter aplicativo, é que se por acaso você deixar seu celular cair na privada como ja aconteceu comigo, você não fica sem oportunidade de logar na corretora para negociar. Toda corretora com aplicativo depende do celular para usar o token;

Estou meio bêbado então vim dar uma movimentada. O pessoal do time da UVP é incrível. o Soco Matinal de Evelyn é o melhor morning call que ja vi. E todos do time UVP, independente da idade possuem um ótimo conhecimento em investimentos. o @Raul Sena tem uma otima equipe trabalhando com ele. Estão todos de parabéns.

Eu to em casa. Mas comprei alguns fardos de cerveja para beber nesse período, agora mesmo estou meio "alto"... kkkk

E aqui debatendo sobre temas aleatórios, haha!

Por coisas como essas, que Youtube Premium é o melhor serviço de assinatura hahahaha

Tipo o Flash Reverso kkkk

Hoje é isso ai, conforme Itausa foi diversificando, num futuro tende a não ser mais verdade

Cara tenho um amigo aqui que acha que sabe fazer trader...vejo ele só chorando 😭 perdi 1k, perdi 2k... esse trem e uma merda...já falei sai dessa merda mas ele está viciado...

Faço minhas as sua palavras @Douglas Quintanilha Miranda De Souza eu assistia no "de gratis" e o Raul "Sardinha" Sena mudou meu pensar, fez ver horizontes que antes eu não enxergava. Hoje te digo, aos 52 anos aprendo com um jovem mancebo de 29 anos e não tenho o menor pudor em dizer que é uma honra fazer parte disto. Para minha pessoa, o heroísmo é dele e da equipe que o acompanha. Conheci o pessoal "in loco" e garanto; O boss é a máquina, a equipe é a engrenagem... Um complementa o outro.

A piada é essa