Evelyn Santos

Sextou, no dia da mulher e não posso deixar de parabenizar a todas as sardinhas maravilhosas investidoras e de sucesso. Parabéns. Aliás, o Soco Matinal saiu atrasado hoje em homenagem a todas nós... (brincadeirinhaaaa) Vamos ver o que rolou no nosso pregão pra gente fechar em queda enquanto lá nos Estados Unidos todo mundo estava festejando, além disso temos resultados da Petrobras, e alguns dados sobre a economia brasileira, decisões do Banco Central Europeu e algumas informações sobre as falas do Jerome Powell. Pelas ideias dele, os cortes de juros não estão longe. Vamo que vamo! Ouça as notícias pelo nosso podcast! Ibovespa IBOV: 128.339 Dia 07/03/2024: -0,43% Mas o que rolou de fato no último pregão? A gente foi na contramão dos Estados Unidos e acabou fechando na maior deprê mesmo com a valorização do minério de ferro a Vale fechou negativo, a Petrobras também mesmo com petróleo fechando estável. Quem se deu bem foi a Yduqs, enquanto a gente viu o Banco Central Europeu manter seus juros. Por outro lado nos Estados Unidos os dados sobre auxílio-desemprego vieram acima das previsões, o presidente do Banco Central deles trouxe perspectiva sobre os juros, falando sobre os cortes previstos para este ano. Pelas ideias dele os cortes não estão longe. Ao mesmo tempo, tivemos os seguintes destaques do último pregão. Destaque do pregão A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Yduqs (YDUQ3): R$ 21,66 (+3,88%) Localiza (RENT3): R$ 53,17 (+3,58%) TIM (TIMS3): R$ 18,56 (+2,37%) Taesa (TAEE11): R$ 35,40 (+2,22%) Engie (EGIE3): R$ 40,85 (+2,13%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: CSN (CSNA3): R$ 15,85 (-4,80%) Dexco (DXCO3): R$ 7,68 (-4,12%) GPA (PCAR3): R$ 3,54 (-4,07%) Totvs (TOTS3): R$ 30,08 (-3,59%) Vibra (VBBR3): R$ 23,99 (-3,46%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: Índice dos fundos imobiliários IFIX: 3.372 Dia 7/03/2024: +0,19% Enquanto isso, as maiores altas foram: HGPO11: R$ 289,39 (+7,12%) HCTR11: R$ 29,32 (+5,32%) RBRF11: R$ 8,09 (+2,22%) JSAF11: R$ 103,01 (+2,16%) TORD11: R$ 1,87 (+1,6%) Por outro lado, as maiores baixas: VIUR11: R$ 7,17 (-5,16%) VINO11: R$ 7,64 (-1,7%) BCIA11: R$ 106,7 (-1,59%) RCRB11: R$ 160,88 (-1,17%) HGFF11: R$ 88,8 (-0,9%) Câmbio Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,19%) Euro: R$ 5,40 (+0,26%) Libra Esterlina: R$ 6,31 (+0,41%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,34% S&P 500: +1,03% NASDAQ: +1,51% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,14% FTSE 100 (Inglaterra): +0,17% CAC 40 (França): +0,77% FTSE MIB (Itália): +0,16% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,23% Shangai (China): -0,41% KOSPI (Coreia do Sul): +0,23% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (4h30): Bitcoin: US$ 67.428 (+2,36%) Ether: US$ 3.917 (+3,50%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.165/onça troy (+0,32%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,43/barril (+0,57%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,96/tonelada (+0,85%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações Brasil Petrobras e os polêmicos dividendos A empresa divulgou que vai pagar dividendos no valor de mais de R$ 14,2 bi, inclusive afirmando que a dívida está sob controle e o valor está de acordo com a saúde financeira da empresa. No comunicado, ainda, o recado foi que companhia está compromissadas em gerar valor para a sociedade e para os acionistas. Por que choras Lula! hahaha Desta forma, os dividendos complementares referentes ao quarto trimestre serão pagos em dois momentos no mês de maio e junho deste ano no valor de aproximadamente R$0,54 por ação preferencial e ordinária e o segundo valor também. A data de corte é dia 25 de abril de 2024 e para quem possui ADRs é 29 de abril. No entanto, você me pergunta, onde está a polêmica? Bom, nos ataques do Lula falando que a Petrobras enriquece os acionistas enquanto a população paga caro no combustível. Resultado de Petrobras Depois de relembrada a treta sobre o pagamento de dividendos, vamos falar nos resultados da Petrobras. No último trimestre do ano passado a empresa registrou uma queda de 28,4% no lucro. O valor de R$ 31,043 bilhões ficou abaixo do que se esperava, mas de acordo com a estatal isso aconteceu porque teve despesas com impairment e abandono de áreas, embora parcialmente compensado pelo efeito líquido na apuração do imposto de renda. Embora ela tenha demonstrado essa queda o lucro líquido teve uma queda de apenas 6,3%, enquanto a receita líquida teve queda de 15,3%. Por outro lado o capex teve alta de 5% na base trimestral, assim como as despesas operacionais aumentaram 79,6% no mesmo período e o fluxo de caixa diminuiu 14,7% assim como o lucro bruto teve redução de 5,2%. Desta forma, o indicador de alavancagem financeira que é a dívida líquida pelo Ebtida ficou em 0,85 vez, também uma alta, 0,22 ponto percentual comparado ao 4T22. A B3 funcionará em horário diferente Segunda-feira, dia 11 deste mês, abuso de valores vai começar a fechar uma hora mais cedo. Assim os traiders terão menos prejuízo, pelo menos 1 hora a menos de prejuízo. Ha ha ha! O novo horário será de encerramento do pregão às 17h00 e não às 18, desta forma a gente vai acompanhar o fechamento das bolsas de Nova York nos Estados Unidos. Isso pelo fato de que lá começa o horário de verão. No entanto o início do pregão continua no horário das 10h sendo apenas alterado o horário do after Market para as 17h30 até 18 e outras negociações como minicontratos futuros de Ibovespa até 18h25, e minicontratos de dólar até 18h30. ZAMP tem alta de 41,3% no lucro Se você não sabe esta é a empresa que administra o Burger King e Popeyes. E ela acabou de revelar que teve um aumento no lucro líquido de 41,3 por cento no quarto trimestre do ano passado com comparado ao período de. Desta forma ela saiu do montante de R$ 42 milhões para R$59,3 milhões. Falando do Ebitda ajustado, o valor foi de R$227,1 milhões em que significa uma alta de 5,7% e uma elevação na margem ajustada de 0,7 ponto percentual para 21,1%. No entanto as vendas nas mesmas lojas do Burger King Brasil tiveram uma queda de 2,4 por cento, entretanto Popeyes teve alta de 4,5 por cento no mesmo período. Desta forma, a receita líquida teve crescimento de 2,1% e atingiu o valor de R$1,074 bilhão e o lucro bruto ficou em R$698,7 milhões, o que significa um aumento de 7,1%. Por fim as despesas gerais e administrativas, excluindo de prestação e amortização, totalizaram 5% da receita líquida, o que significa uma queda de 120 bps. Fleury tem lucro 162,6% maior E a gente continua falando de empresas que estão lucrando mais, e não é diferente pra empresa de medicina de agnóstica que atingiu o lucro líquido de R$81,3 milhões, assim como conseguiu um ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) com alta de 61,7%. A receita líquida teve aumento de 52,9% enquanto a receita bruta teve crescimento de 5,1%. Houve impacto nos resultados a questão da ocorrência de feriados prolongados e diferença de comportamento nos clientes em relação ao quarto trimestre, sendo que a receita bruta subiu 4,6% na base pro forma. A companhia continua focada em dar apoio ao setor com soluções pautadas na prevenção de doenças com lançamento de mais de 580 produtos somente no ano de 2023 levando em consideração, especialmente, o envelhecimento populacional. Por outro lado a questão da queda da taxa de juros deixa a taxa de alavancagem muito mais confortável considerando que a empresa possui 1,2 vez a relação entre dívida líquida e o ebitda. Por fim, a empresa ainda anunciou que vai pagar dividendos mais ou menos R$0,14. No entanto, pra receber este valor o acionista precisa estar posicionado no dia 19 de março de 2024, sendo assim, a partir do dia 20 de março as ações serão negociadas ex-dividendos. A bufunfa cai na conta dia 1 de abril e não é mentira! Vale sente problema com indefinição sobre presidente Existe um problema na Vale e ele não é de hoje: quem vai assumir a presidência da empresa. A gente já passou pelo episódio do Lula tentando colocar alguém para tomar conta e ficar no cargo, mas não rolou. Agora eles estão com uma consultoria externa, lidando pra ver se dá certo no eventual sucessão, pra conseguir dar andamento nisso. Apesar da Vale ter sofrido bastante com a questão do preço do minério de ferro, agora não se trata mais disso. A questão mesmo é que existe uma preocupação sobre quem vai assumir a presidência da empresa. Enfim, até o momento a empresa não manifestou e vamos ter que esperar para ver se vai rolar alguma coisa positivo para as ações da Vale darem uma positivada. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL Quem quer dinheiro aí? Se você está precisando de uma grana, pode ficar feliz. hahaha, na verdade esse valor é referente a cada usuário que usa/usou o app, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão condenou o aplicativo TikTok a pagar R$500 para cada usuário por ter feito coleta de dados sensíveis por meio de biometria facial. Esse foi o resultado de uma ação civil coletiva proposta pelo Instituto Brasileiro de defesa das relações de consumo do Maranhão contra a Bytedance Brasil Tecnologia Ltda quanto aos direitos à privacidade e à intimidade. A empresa ainda pode recorrer desta decisão, mas a condenação foi imposta. Recorde de Pix Se o brasileiro estava acostumado a passar o cartão, depois inserir, agora por último aproximar, chegou o momento em que a gente faz um Pix. No entanto a gente não faz apenas um pouco de Pix, a gente faz muito. Inclusive chegamos ao recorde de quase180 milhões de transações em um único dia, esse número aconteceu agora no dia 6 de março. Foram exatamente 178,686 milhões de transferências e mesmo assim o sistema não caiu, antes disso o recorde tinha sido 178,0 91. milhões de transações em um dia só. O valor das transações no mês de janeiro bateram a marca de R$1,82 trilhão. Produção de veículos bombando Agora no mês de fevereiro a produção de veículos automotores cresceu 24,3%, comparando com os dados do ano passado houve um aumento de 17,4%, conforme os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de veículos automotores. Por outro lado, as exportações aumentaram 62,7% em um mês e na comparação anual teve queda de 14,1%, o que demonstra o crescimento sobre uma base muito baixa para o primeiro mês do ano e que se mostra bem inferior ao que tivemos em 2023. O pessoal está saindo pagar as contas penduradas Ontem, dia 7, e até o próximo dia 28, a galera vai poder participar do programa desenrola pra negociar o que está devendo na praça. E eles podem ir até as agências dos Correios pra fazer isto. O programa desenrola está expandindo as plataformas de atendimento e existem parcerias para integração de diversas plataformas de atendimento, além da integração com site Serasa limpa nome. Soquinhos O Brasil atingiu um recorde na exportação de frango. Foram 397,7 mil toneladas no mês de fevereiro. Pesquisa feita pela AtlasIntel mostra que 53% do pessoal acredita que economia do Brasil está ruim enquanto isso, 28% acredita que está boa. E os outros 19% não acha nada. rsrs (acham que está normal...) EXTERIOR Soquinhos Lá na Europa o Banco Central decidiu manter os juros pela quarta vez seguida. Assim, desde outubro o juros continuam na mesma, ou seja, 4,50%, isso para a taxa de refinanciamento. Enquanto isso, a taxa para depósito ficou em 4% e a taxa para empréstimos ficou em 4,75%. Justificativa para manutenção da taxa é que houve forte crescimento no salários. Desta forma, há pressões ainda elevadas e é necessário manter as taxas por mais tempo para contribuir com controle da inflação. Nos Estados Unidos os pedidos de auxílio desemprego se mantiveram em 217.000, um resultado acima das projeções, que era de 215.000 solicitações, desta forma mantendo a taxa de desemprego segurado em 1,3%. Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call.Bons investimentos.

Oinnn, que querido. Obrigada

Começamos a edição com os dados do último pregão destacando a queda de mais de 14% de uma empresa do varejo, enquanto isso, Vale e Petrobras simplesmente dão um gás no índice. No entanto, nessa temporada de balanços é um sobe e desce, temos receita líquida aumentando, mas lucro caindo, outras empresas com lucro no lugar de prejuízo e assim vai: tem para todos os gostos. No cenário externo, tanto as ações como a geopolítica e política monetária mostram o circo pegando fogo, entretanto, aqui no Brasil a gente tem resultado da balança comercial e outros dados. Mas vamos dar um confere! Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 128.890 Dia 06/03/2024: +0,62% mas o que rolou de fato no último pregão? Em primeiro lugar, tivemos ajuda das ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), assim como, varejistas de alimentos tiveram um desempenho positivo, contribuindo para o aumento do índice. Por outro lado, Casas Bahia (BHIA3) foi a maior queda do dia, despencando 14,14%. Ao mesmo tempo, Nos EUA, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou uma postura mais branda em relação aos cortes de juros, influenciando os mercados. O relatório ADP dos EUA mostrou uma abertura de 140 mil postos de trabalho no setor privado em fevereiro, abaixo das expectativas. No Brasil, a produção industrial contraiu 1,6% em janeiro em relação ao mês anterior, mas aumentou 3,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, houve resultados corporativos divulgados, como a SLC Agrícola (SLCE3) registrando prejuízo de R$ 153 milhões no 4T23 e a Lavvi (LAVV3) anunciando um lucro dobrado em 2023, com dividendos de mais de R$ 20 milhões, além da Petroreconcavo. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 3,69 (+6,96%) Carrefour (CRFB3): R$ 11,85 (+4,22%) Raia Drogasil (RADL3): R$ 26,00 (+2,52%) Totvs (TOTS3): R$ 31,20 (+2,50%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,06 (+2,47%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,32 (-14,14%) Petrorecôncavo (RECV3): R$ 21,43 (-6,91%) JBS (JBSS3): R$ 21,45 (-5,47%) Ez Tec (EZTC3): R$ 16,36 (-5,43%) Dexco (DXCO3): R$ 8,01 (-4,64%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.365 Dia 06/03/2024: -0,05% Enquanto isso, as maiores altas foram: VINO11: R$ 0,31 (3,23%) XPCI11: R$ 0,85 (0,97%) RBRP11: R$ 0,57 (0,96%) JSAF11: R$ 0,38 (0,95%) BTRA11: R$ 0,81 (0,93%) Por outro lado, as maiores baixas: VIUR11: -R$ 0,20 (-2,71%) MCCI11: -R$ 1,79 (-1,91%) BTCI11: -R$ 0,27 (-1,65%) HGBS11: -R$ 2,96 (-1,27%) BCRI11: -R$ 0,85 (-1,15%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,94 (-0,27%) Euro: R$ 5,38 (+0,11%) Libra Esterlina: R$ 6,29 (-0,07%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,20% S&P 500: +0,51% NASDAQ: +0,58% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,10% FTSE 100 (Inglaterra): +0,43% CAC 40 (França): +0,28% FTSE MIB (Itália): +0,66% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,02% Shangai (China): -0,26% KOSPI (Coreia do Sul): -0,30 Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h): Bitcoin: US$ 66.760 (+0,90%) Ether: US$ 3.786 (-0,15%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.158/onça troy (+0,76%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,96/barril (+1,12%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 116,96/tonelada (+0,65%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL Taesa aumenta receita líquida, mas tem queda no lucro No quarto trimestre de 2023, a Taesa registrou um lucro líquido regulatório de R$ 301,1 milhões, representando uma queda de 22,2% em comparação com o mesmo período de 2022. A receita líquida regulatória totalizou R$ 592 milhões no último trimestre, com um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda regulatório atingiu R$ 484,2 milhões no quarto trimestre, apresentando um aumento anual de 4,2%. No acumulado do ano, a Taesa teve um lucro líquido regulatório de R$ 1,093 bilhão em 2023, representando um aumento de 4,3% em relação a 2022. A receita líquida regulatória da empresa somou R$ 2,228 bilhões ao longo de 2023, 9% maior do que o observado no ano anterior. A dívida líquida da Taesa atingiu R$ 8,517 bilhões ao final de 2023, o que representa um aumento de 19,9% em relação ao mesmo período de 2022. Esses resultados foram impactados principalmente pelo início da operação de Saíra (1ª fase) sob gestão da Taesa, entrada em operação de novas fases de Sant’Ana, reajuste inflacionário do IPCA no ciclo 2023-2024 da RAP das concessões de categoria 3, e por uma menor parcela variável. *Receita Anual Permitida. No setor de energia elétrica, a RAP é um valor monetário estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que representa a receita máxima que uma concessionária de transmissão de energia elétrica pode obter em um determinado período, geralmente anual. CSN apresente lucro interessante enquanto aumenta a receita líquida A CSN (CSNA3) registrou um lucro líquido atribuível aos sócios controladores de R$ 851,1 milhões no quarto trimestre de 2023, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado também apresentou um crescimento anual de 16%, totalizando R$ 3,626 bilhões no quarto trimestre. A receita líquida de vendas aumentou 7,9% no mesmo período, atingindo R$ 12,005 bilhões. A dívida líquida consolidada da empresa foi de R$ 30,686 bilhões, com uma relação Dívida Líquida/Ebitda de 2,58 vezes nos últimos doze meses. A empresa demonstrou esforços para reduzir seu nível de endividamento e manter um caixa elevado, que atingiu o patamar de R$ 17 bilhões no trimestre. SLC Agricola dá lugar ao prejuízo no último trimestre de 2023 A SLC Agrícola (SLCE3) reportou um prejuízo líquido de R$ 152,986 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), em contraste com um lucro líquido de R$ 132,433 milhões no 4T22. No entanto, o Ebitda ajustado aumentou 3,9% no mesmo período, atingindo R$ 673,376 milhões. O fluxo de caixa livre da empresa diminuiu 13,8%, totalizando R$ 676,992 milhões. A companhia destacou excelentes níveis de produtividade na safra 2022/23, mesmo com a redução de 20% na aplicação de fertilizantes, e registrou recordes na produção de algodão e milho 2ª safra. Alupar lucra menos, mas tem crescimento na receita líquida A Alupar (ALUP11) divulgou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, apresentando um lucro líquido regulatório de R$ 157,4 milhões, representando uma leve queda de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado atingiu R$ 620 milhões, com um aumento de 0,5% em comparação ao último trimestre de 2022, enquanto a margem Ebitda recuou para 78,8%. A receita líquida totalizou R$ 787,5 milhões no quarto trimestre de 2023, marcando um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2022. No ano de 2023, a Alupar apresentou um lucro líquido regulatório recorde de R$ 668 milhões, um aumento de 27,7% em comparação com 2022. O Ebitda alcançou R$ 2,63 bilhões, registrando um aumento de 7% em relação ao ano anterior. A companhia destacou a entrada em um novo ciclo de crescimento, com cinco projetos em andamento e um investimento de R$ 3,1 bilhões em capex. Apesar disso, a Alupar mantém sua política de distribuição de 50% do lucro regulatório em dividendos, com previsão de pagamento de R$ 237 milhões em dividendos e bonificação de ações aos acionistas. Os resultados positivos foram impulsionados pelo melhor cenário macroeconômico, queda do IPCA e da taxa Selic, além da entrada em operação de dois parques eólicos. O superintendente de RI da Alupar ressaltou a redução da alavancagem e projetou uma queda ainda maior em 2024. CSN Mineração A CSN Mineração (CMIN3) registrou um lucro líquido de R$ 1,35 bilhão no quarto trimestre de 2023, representando um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando atingiu R$ 871 milhões. No acumulado de 2023, o lucro líquido da empresa totalizou R$ 3,6 bilhões, um aumento de 21% em comparação com 2022. O Ebitda Ajustado da CSN Mineração no 4T23 foi de R$ 2,75 bilhões, e apresentou crescimento em relação ao período anterior. RD tem divulgação de resultados fracos, mas anima com o primeiro bimestre No quarto trimestre de 2023, a RD (RADL3) apresentou resultados considerados fracos pelos analistas. A demanda mais fraca impactou todo o setor, refletindo em uma desaceleração do crescimento de receita. Alguns pontos-chave dos resultados do quarto trimestre de 2023 incluem: A receita líquida alcançou um valor que foi 43% superior ao visto no mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foi impactado pela desalavancagem operacional, resultando em uma leve piora. As vendas em lojas maduras ficaram abaixo da inflação de medicamentos. Houve uma redução na margem EBITDA devido a obstáculos na alavancagem operacional. Esses dados contribuíram para a percepção geral de resultados fracos para a RD no último trimestre de 2023. Eternit investe para produzir telhas solares de fibrocimento A Eternit, líder no mercado de telhas no Brasil, inaugurou uma nova fábrica no Ceará, investindo R$ 187 milhões para produzir telhas de fibrocimento. Com a instalação de telhas fotovoltaicas, a unidade busca ser um modelo de sustentabilidade. A empresa também está apostando em telhas solares de fibrocimento para aproveitar a demanda por energia solar. Apesar dos desafios após a proibição do uso de amianto, a Eternit está focada em diversificar suas operações, investindo em telhas à base de fibra de polipropileno e explorando o mercado de construções modulares. Com uma alavancagem saudável e voltando a gerar caixa, a empresa espera sair da recuperação judicial em breve. EXTERIOR Ross aumenta o lucro e anuncia recompra de ações A Ross Stores, Inc., uma cadeia de lojas de descontos nos Estados Unidos, que vende uma variedade de produtos, incluindo roupas, calçados, acessórios, produtos domésticos e decoração, a preços com desconto, divulgou seus ganhos por ação. Para o período de 14 semanas encerrado em 3 de fevereiro de 2024, o valor de US$ 1,82 por ação, um aumento em relação aos US$ 1,31 para o período de 13 semanas encerrado em 28 de janeiro de 2023. O lucro líquido para o período aumentou para US$ 610 milhões em comparação com US$ 447 milhões no ano anterior. As vendas cresceram para US$ 6,0 bilhões, com vendas comparáveis para o período de 13 semanas encerrado em 27 de janeiro de 2024 aumentando robustos 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o ano fiscal de 2023, o lucro por ação aumentou para US$ 5,56, em comparação com US$ 4,38 no ano fiscal de 2022. O lucro líquido para o fiscal de 2023 foi de US$ 1,9 bilhão em vendas de US$ 20,4 bilhões, um aumento em relação ao lucro líquido de US$ 1,5 bilhão no fiscal de 2022 com vendas de US$ 18,7 bilhões. As vendas comparáveis para o ano fiscal de 2023 cresceram 5%. A CEO Barbara Rentler comentou sobre os resultados, destacando o crescimento das vendas e dos lucros, impulsionado pela resposta positiva dos clientes às melhorias nas ofertas de marcas de qualidade nas lojas. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações de dois anos e aumentou o dividendo trimestral. Experimento com novo medicamento faz ações da Novo Nordisk subirem A Novo Nordisk viu suas ações subirem 5% depois de relatar resultados promissores de testes iniciais para uma nova droga experimental de perda de peso. O teste de Fase I para sua droga amycretina mostrou uma perda de peso de 13,1% nos participantes após 12 semanas, superando os resultados anteriores do medicamento para obesidade Wegovy. A empresa planeja iniciar um teste de Fase II no segundo semestre deste ano, com resultados esperados em 2026. Desde o início do ano, as ações da Novo Nordisk subiram mais de 27%, impulsionadas pela demanda por seus principais medicamentos anti-obesidade Wegovy e Ozempic. Eli Lilly, um concorrente americano, viu suas ações caírem 1,3% após as notícias. Além disso, a Novo relatou recentemente que a Ozempic mostrou redução do risco de progressão da doença renal e morte por complicações em pacientes diabéticos, o que fortaleceu sua posição no mercado de medicamentos para perda de peso e tratamento do diabetes tipo 2. Crescimento modesto na previsão faz ações da Hugo Boss caírem A Hugo Boss viu suas ações mergulharem mais de 17% em um dia, com previsões pessimistas sobre suas vendas futuras. O CEO, Daniel Grieder, destacou um crescimento mais modesto previsto para 2024, entre 3% e 6%, após um ano recorde em 2023. A empresa alertou que pode não atingir sua meta de vendas para 2025, devido à desaceleração da demanda do consumidor e às condições macroeconômicas e geopolíticas. Apesar disso, Grieder enfatizou a posição da Hugo Boss como uma marca de "luxo acessível", capaz de oferecer flexibilidade de preços sem comprometer as margens. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL Queda na produção industrial A produção industrial no Brasil teve uma queda significativa de 1,6% em janeiro de 2024 em comparação com dezembro de 2023, marcando o maior declínio desde abril de 2021. A indústria brasileira ainda está abaixo dos níveis pré-pandêmicos em 0,8% e está 17,5% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Apesar desse declínio, há um perfil disseminado de taxas positivas em vários setores industriais, com 18 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentando taxas positivas. Alguns setores, como produtos químicos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, veículos automotores, reboques e carrocerias, e máquinas e equipamentos, registraram crescimento na produção. Por outro lado, destacam-se os setores de indústrias extrativas e produtos alimentícios como os mais afetados pela queda na produção. No Distrito Federal as mulheres podem faltar sem perder salário A partir de agora, servidoras públicas do Distrito Federal têm direito a até 3 dias de licença remunerada por mês devido a dores intensas durante o período menstrual, conforme estabelecido pela Lei Complementar 1.032/2024. A licença deve ser atestada por um médico do trabalho ou ocupacional, sem desconto salarial. A iniciativa busca apoiar mulheres que enfrentam sintomas graves durante a menstruação e promover discussões sobre saúde menstrual. A regulamentação da lei nos órgãos do governo local será feita pelo governo do Distrito Federal. No Brasil, não existe uma lei nacional sobre o assunto, mas projetos semelhantes estão em análise em outras regiões do país. Outros países, como Espanha e França, também estão debatendo medidas semelhantes. A balança comercial no Brasil A balança comercial brasileira teve um superávit recorde de US$ 5,447 bilhões em fevereiro, impulsionado pelas exportações de petróleo e pela safra recorde de algodão, soja e café. Este é o melhor resultado para o mês de fevereiro e representa um aumento de 111,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o superávit é de US$ 11,942 bilhões, também o maior da série histórica para o período. As exportações aumentaram 16,3% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 23,538 bilhões, enquanto as importações permaneceram relativamente estáveis em US$ 17,67 bilhões. Destacam-se as exportações de produtos agropecuários, especialmente algodão, café e soja, além do aumento nas exportações de petróleo bruto. Por outro lado, as importações diminuíram em itens como petróleo, derivados e compostos químicos. Apesar da desvalorização das commodities, o governo projeta um superávit comercial de US$ 94,4 bilhões para o ano, com um aumento nas exportações de 2,5% e nas importações de 5,4%. As previsões indicam um cenário otimista, embora ligeiramente inferior às expectativas do mercado financeiro. Brasil exporta menos para a Argentina No primeiro bimestre de 2024, as exportações brasileiras para a Argentina caíram 28%, enquanto as exportações para a China aumentaram 46,6%, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. A Argentina enfrenta uma grave crise econômica, com inflação de 254,2% nos últimos 12 meses. Por outro lado, as exportações brasileiras para o mercado global tiveram destaque no petróleo e nos açúcares, com aumentos de 74% e 130%, respectivamente. Em fevereiro, a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 5,4 bilhões, o maior da série histórica para o mês, impulsionado por exportações de US$ 23,5 bilhões e importações de US$ 18,1 bilhões. EXTERIOR Fala de Jerome Powell sobre sobre espera no corte de juros O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que espera que as taxas de juros comecem a cair este ano, mas ainda não está pronto para dizer quando. Em declarações preparadas para aparições no Capitólio, Powell destacou que os formuladores de políticas permanecem atentos aos riscos que a inflação representa e não querem diminuir muito rapidamente. Ele enfatizou que não seria apropriado reduzir a faixa-alvo das taxas até que haja maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%. Além disso, Powell observou que a redução das taxas muito rapidamente corre o risco de perder a batalha contra a inflação, enquanto esperar muito tempo representa um perigo para o crescimento econômico. Embora o discurso de Powell não tenha introduzido nenhuma nova mudança na política monetária, ele indicou que o Fed continua preocupado em não perder o progresso contra a inflação e tomará decisões com base nos dados recebidos. Saquinhos O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, culpou os EUA pelo agravamento das tensões bilaterais e reafirmou o apoio chinês às resoluções pacíficas nos conflitos do Oriente Médio e Rússia-Ucrânia. Ele criticou os EUA por suas ações, como restrições à tecnologia chinesa e legislação que poderia afetar empresas de biotecnologia chinesas. Wang também defendeu a modernização industrial da China e abordou questões como Taiwan e o Mar da China Meridional. Por outro lado, ele pediu para resolver conflitos de forma pacífica e expressou apoio à Palestina e à busca pela paz na região. A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, expressou preocupação com a possibilidade de a China inundar o mercado de veículos elétricos dos EUA com suas ofertas. Ela destacou que isso representaria um risco para a segurança nacional, pois os veículos chineses poderiam coletar dados confidenciais e enviá-los para a China. Granholm também mencionou a Lei de Redução da Inflação, que busca impulsionar as cadeias de suprimentos domésticas de veículos elétricos nos EUA. Este movimento ocorre em meio a uma crescente preocupação com o aumento da concorrência chinesa em várias indústrias nos EUA. Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Enquanto esperamos a fala do Jerome Powell, nada como dar uma olhada no resultado da PetroReconcavo, assim como da CrowdStrike. No entanto, nem tudo são flores, mas pelo menos na Ásia a coisa está boa. Além disso, vamos dar uma olhadinha sobre o imposto que incide no consumo? Enfim, são essas as notícias além de ver o que rolou no pregão de 05/03/24. Mas olha, não perca tempo! Ouça as notícias pelo nosso podcast! Logo mais tem o episódio aqui na versão em áudio para você Ibovespa IBOV: 128.098 Dia 05/03/2024: -0,19% Mas o que houve? Parece que o Ibovespa tá só naquela, sem muita empolgação de novo, depois de dar uma caída de 0,65% no último pregão… Saiu o Relatório Focus, aquele onde os economistas dão seus pitacos pro Banco Central, e adivinha? Reduziram as projeções de inflação pra este ano, agora tão esperando um 3,76%. Pra 2025, fica nos mesmos 3,51%, e pros outros anos, nem mexeram, tá tudo nos 3,50%. Além disso, a Fundação Getulio Vargas soltou um indicador de emprego do Brasil, e parece que as coisas tão melhorando um pouquinho. Subiu pelo terceiro mês seguido em fevereiro, batendo 78,5 pontos – o maior desde outubro de 2022. E olha só, o setor de serviços por aqui tá ganhando força, segundo o Índice de Gerentes de Compras. A coisa tá tão boa que o PMI disparou pra 54,6 em fevereiro, o mais alto desde julho de 2022. Com isso, o PMI Composto do Brasil também subiu pra 55,1. Lá fora, a coisa tá meio tensa. O pessoal tá esperando pra ver o que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, vai dizer no Congresso americano sobre os juros. Ao mesmo tempo, tivemos os sequintes destaques do último pregão. Destaques do pregão A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Cogna (COGN3): R$ 2,72 (+5,43%) CVC Brasil (CVCB3): R$ 3,52 (+5,39%) BRF (BRFS3): R$ 15,94 (+4,18%) Hapvida (HAPV3): R$ 3,75 (+4,17%) Azul (AZUL4): R$ 12,36 (+3,87%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Vibra (VBBR3): R$ 25,10 (-5,50%) Braskem (BRKM5): R$ 21,09 (-4,74%) GPA (PCAR3): R$ 3,45 (-4,17%) Hypera (HYPE3): R$ 32,68 (-2,91%) Raizen (RAIZ4): R$ 3,54 (-2,21%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: Índice dos fundos imobiliários IFIX: 3.3367 Dia 05/03/2024: +0,06% Enquanto isso, as maiores altas foram: BTRA11 – R$ 58,37 (+2,21%) VGIP11 – R$ 92,70 (+1,99%) IRDM11 – R$ 75,50 (+1,34%) KISU11 – R$ 8,36 (+1,09%) RECT11 – R$ 43,44 (+1,05%) Por outro lado, as maiores baixas: VIUR11 – R$ 7,37 (-2,38%) HCTR11 – R$ 29,29 (-1,71%) VSLH11 – R$ 3,76 (-1,57%) HGPO11 – R$ 290,50 (-1,18%) RCRB11 – R$ 160,00 (-1,14%) Câmbio Dólar EUA: R$ 4,95 (+0,01%) Euro: R$ 5,38 (+0,26%) Libra Esterlina: R$ 6,29 (+0,35%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -1,04% S&P 500: -1,02% NASDAQ: -1,65% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,10% FTSE 100 (Inglaterra): +0,08% CAC 40 (França): +0,30% FTSE MIB (Itália): +0,71% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,03% Shangai (China): +0,28% KOSPI (Coreia do Sul): -0,93% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h20): Bitcoin: US$ 67.081 (+0,36%) Ether: US$ 3.884(+4,64%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.141/onça troy (+0,73%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,04/barril (-0,92%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 116,21/tonelada (-0,62%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL PRIO tem produção menor no mês de fevereiro A PRIO reportou uma produção média diária de 82,813 mil barris de óleo equivalente em fevereiro de 2024, representando uma redução de 13,4% em comparação com o mês anterior. Isso pode indicar desafios operacionais ou variações sazonais na produção da empresa. Americanas quer mais dinheiro para a Recuperação Judicial A Americanas, em recuperação judicial, planeja emitir debêntures no valor de até R$ 3,5 bilhões. Essas debêntures serão utilizadas para implementar o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. É uma estratégia financeira para levantar fundos e cumprir compromissos financeiros da empresa durante o processo de recuperação Méliuz tem redução de capital, entenda o motivo A Méliuz anunciou um pagamento de R$ 2,41 por ação como parte de um processo de redução de capital, programado para 11 de abril de 2024. Esse tipo de movimento pode ser realizado por diversas razões, como otimização da estrutura de capital ou retorno de valor aos acionistas. No caso da Méliuz, pode refletir uma decisão estratégica para utilizar o capital de forma mais eficiente. A Vivo quer se consolidar no mercado financeiro A Vivo está buscando expandir seu portfólio de produtos financeiros, solicitando ao Banco Central a permissão para atuar como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Atualmente, seu braço financeiro oferece empréstimos pessoais, e a empresa pretende adicionar modalidades como empréstimo consignado, PIX parcelado e saque-aniversário do FGTS. Apesar de uma receita de serviços financeiros de R$ 403 milhões em 2023, com crescimento de 36% em relação ao ano anterior, e uma carteira de empréstimos pessoais de R$ 358 milhões, a Vivo vê potencial de crescimento significativo. A empresa planeja integrar os novos produtos ao seu aplicativo, o Vivo Pay, e espera obter a aprovação do BC em cerca de 12 meses. Este movimento visa oferecer serviços financeiros a clientes não bancarizados e consolidar a presença da Vivo no mercado financeiro. PetroReconcavo tem queda expressiva no lucro A PetroReconcavo (RECV3) apresentou os seguintes resultados no quarto trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022: Lucro líquido: Houve uma queda de 54%, passando de R$ 408,6 milhões para R$ 186,7 milhões. Ebitda ajustado: Houve uma redução de 36%, totalizando R$ 312,6 milhões. Margem Ebitda ajustada: Registrou uma queda de 14,6 pontos percentuais, atingindo 41,4%. Receita líquida: Apresentou um recuo de 11%, totalizando R$ 689 milhões. Produção de petróleo: Houve uma redução de 12%. Custo médio de produção: Aumentou 17%, atingindo US$ 14,28. Resultado financeiro líquido: Houve uma queda de 32%, totalizando R$ 35,7 milhões. Capex: O valor total descontado a linha de Abandono de Poços foi de R$ 201 milhões no trimestre. Dívida líquida: Atingiu R$ 881,1 milhões em 31 de dezembro de 2023, contra um caixa líquido de R$ 37,3 milhões em 2022. Indicador de alavancagem financeira: A dívida líquida/Ebitda ajustado ficou em 0,69 vez em dezembro de 2023, um aumento de 0,71 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. Azul dá uma de “chove, não molha” sobre compra da Gol A Azul deu um toque de leveza numa notícia sobre uma possível oferta à Gol, dizendo que, embora esteja sempre de olho em parcerias, ainda não fechou negócio nenhum. Isso rolou depois da Bloomberg soltar a informação de que a Azul tava cogitando dar um lance na rival, com a ajuda do Citigroup e do Guggenheim Partners. Exterior CrowdStrike divulga resultado acima das expectativas As ações da CrowdStrike Holdings (CRWD) tiveram um aumento significativo após a empresa de segurança cibernética divulgar ganhos no quarto trimestre que superaram as estimativas, junto com uma métrica-chave de crescimento. A receita e os ganhos aumentaram substancialmente em comparação com o ano anterior, com ganhos ajustados por ação atingindo 95 centavos. A receita total, incluindo aquisições, cresceu para US$ 845,3 milhões, representando um aumento de 33%. A métrica fundamental seguida de perto pelos analistas, a Receita Recorrente Anual (ARR), aumentou para US$ 3,44 bilhões, superando as expectativas. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projetou uma receita de US$ 3,957 bilhões. A CrowdStrike também anunciou a aquisição da Flow Security, uma empresa de segurança de computação em nuvem, mas sem divulgar os termos do acordo. As ações da CRWD tiveram um aumento de 22% até agora em 2024 e têm sido classificadas como fortes pelo IBD Stock Checkup. A empresa é conhecida por utilizar aprendizado de máquina e inteligência artificial em seus produtos de segurança cibernética. Semicondutores impulsionam os resultados na Ásia O setor de tecnologia na Ásia está se recuperando, especialmente devido ao aumento da demanda por semicondutores, enquanto outras indústrias enfrentam incertezas econômicas globais. A JPMorgan observa que, embora não haja uma recuperação ampla em todos os setores não tecnológicos, a tecnologia está mostrando sinais de recuperação. No entanto, essa recuperação não é uniforme em todos os componentes da tecnologia, com a indústria de semicondutores se destacando como um ponto brilhante, especialmente devido ao boom da inteligência artificial. Empresas como a Nvidia estão vendo um aumento significativo na receita devido à crescente demanda por unidades de processamento gráfico. Fabricantes de chips como TSMC em Taiwan e empresas sul-coreanas como Samsung Electronics e SK Hynix também estão se beneficiando desse boom. Cingapura também está investindo fortemente em IA e semicondutores para impulsionar sua economia. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O imposto nosso de cada dia A gente sempre fala de quantos meses temos que trabalhar para pagar impostos, mas geralmente é bem mais, tá? Isso pelo fato de que pagamos muito imposto sobre o que consumimos. Só em 2022, os impostos sobre bens e serviços representaram 40,2% da receita tributária no Brasil, totalizando R$ 1,3 trilhão. Embora tenham diminuído em relação aos anos anteriores, ainda são a principal fonte de arrecadação, seguidos pelos impostos sobre renda (27,4%) e folha de pagamento (25,9%). Comparado à média da OCDE, a carga tributária sobre o consumo é maior no Brasil, refletindo a concentração de renda e patrimônio. Isso tem um impacto desproporcional nos mais pobres, que comprometem 21,2% de sua renda com esses impostos, enquanto os mais ricos pagam apenas 7,8%. No entanto, a Reforma Tributária sobre o consumo, aprovada em dezembro de 2023, busca trazer maior equidade e simplificação ao sistema tributário. A complexidade das leis tributárias, com mais de 492,5 mil normas desde 1988, cria distorções e problemas, destacando a necessidade urgente de reforma. O governo planeja enviar ao Congresso a regulamentação da nova estrutura tributária em março de 2024. Entretanto, existem questionamentos sobre a eficácia dessa nova norma. EXTERIOR Homens x Mulheres, quem é mais beneficiado? O Banco Mundial soltou um relatório que bateu forte sobre a mesa: se acabássemos com as leis e práticas que discriminam as mulheres no trabalho, poderíamos dar um boom no PIB global de mais de 20%. Isso mesmo, imagina só dobrar a taxa de crescimento mundial na próxima década? Mas a real é que as mulheres estão pegando uma fatia muito menor do bolo das proteções legais do que os homens, tipo só uns 64%. E essa discrepância só aumenta quando você olha os números de assédio no trabalho e as barreiras que as minas enfrentam pra abrir um negócio ou trabalhar em certos horários. E olha que tem mais: as mulheres ainda bancam em média umas 2,4 horas a mais de trabalho de cuidado não remunerado por dia, tipo cuidar de crianças, e só 78 países têm padrões decentes para serviços de creche. Ou seja, no papel as mulheres têm dois terços dos direitos dos homens, mas na prática tá longe disso. O relatório soltou umas dicas para os governos melhorarem essa situação, tipo apertar as leis sobre segurança, cuidado infantil e oportunidades de negócios, acabar com as restrições ao trabalho feminino, ampliar as licenças maternidade e paternidade e até estabelecer cotas para mulheres nos conselhos das empresas. Porque olha, só metade das mulheres tá na força de trabalho global, enquanto quase três em cada quatro homens estão. Isso não é só injusto, é um desperdício enorme. E se você acha que igualdade salarial é coisa do passado, olha aí: tem uma nova lei que foi sancionada para acabar com essa palhaçada de pagar menos pras mulheres na mesma função que os homens. Então é isso, tá na hora de fazer acontecer e dar às mulheres as mesmas chances e proteções que os caras têm, porque, sério, o mundo não pode se dar ao luxo de ignorar metade da população. Quem comeu os cabos da internet? Parece que rolou uma confusão no Mar Vermelho! Uns cabos de internet foram cortados e agora tá todo mundo na especulação. Dizem que o grupo rebelde Houthi, lá do Iêmen, tá por trás do rolo, mas eles negam tudo. O babado é que esses cabos são super importantes, tipo, 25% do tráfego de internet da região passa por eles, saca? E olha que empresas gigantes da área de tecnologia, tipo Meta, Google e Microsoft, tão envolvidas nessa história. E a treta não para por aí, não! Tem um lance político no meio, com o grupo Houthi dando uma força pra Palestina na briga com Israel. E isso tá deixando até Reino Unido e Estados Unidos de cabelo em pé! Agora, como que esses caras cortaram os cabos é um mistério. Tipo, eles não têm equipamento pra mergulhar e cortar essas paradas. Então, pode ser que algum navio desavisado tenha tacado âncora e acabou cortando sem querer. Tá todo mundo só no “aham, sei”, sem certeza de nada. Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call.Bons investimentos.

Nesta terça-feira temos boas notícias do Itaú que aprovou o pagamento de JCPs, a Pague Menos que lucrou mais no último trimestre de 2023, assim como a Telefônica que está falando em recompra de ações. No entanto, a gente continua meio estressado esperando o que vem do Fed, sobre os juros, aliás, aqui também temos dados econômicos para ver como as coisas estão se saindo. Por outro lado, ainda, temos o momento do IR que se aproxima e as novidades da Apple enquanto a AMD enrosca nas regulações. Vamos conferir isso, então! Ouça as notícias pelo nosso podcast! Daqui a pouco sai o episódio fresquinho pra você Ibovespa IBOV: 128.340 Dia 04/03/2024: -0,65% Mas o que houve? O Ibovespa abriu a semana em queda influenciado pelas blue chips. A expectativa está em novas sinalizações do Federal Reserve dos EUA, com Jerome Powell falando ao Congresso sobre os juros. Por outro lado, o mercado ainda aguarda a temporada de resultados corporativos, com destaque para Petrobras. No entanto, na sessão de ontem, IRB teve a maior alta, enquanto o Grupo Pão de Açúcar teve queda significativa. Ainda, o que se espera é que o mercado fique sem definição esta semana, com algum marasmo sem muitas oscilações empolgantes. Ao mesmo tempo, tivemos os sequintes destaques do último pregão. Destaques do pregão A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: IRB (IRBR3): R$ 42,73 (+10,10%) Embraer (EMBR3): R$ 27,00 (+4,33%) BRF (BRFS3): R$ 15,30 (+2,89%) MRV (MRVE3): R$ 7,79 (+2,50%) Suzano (SUZB3): R$ 58,45 (+1,67%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: GPA (PCAR3): R$ 3,60 (-7,22%) Petz (PETZ3): R$ 3,95 (-5,73%) Alpargatas (ALPA4): R$ 9,81 (-4,57%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,79 (-4,37%) ISA Cteep (TRPL4): R$ 24,53 (-4,25%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: Índice dos fundos imobiliários IFIX: 3.365 Dia 04/03/2024: -0,04% Enquanto isso, as maiores altas foram: VILG11: R$ 90,62 (+1,52%) SARE11: R$ 43,3 (+1,5%) TEPP11: R$ 92,51 (+1,26%) RZAK11: R$ 88,37 (+1,22%) TGAR11: R$ 125,61 (+1,11%) Por outro lado, as maiores baixas: VGIP11: R$ 93,62 (-2,92%) TORD11: R$ 1,92 (-2,08%) XPPR11: R$ 24,84 (-1,29%) VINO11: R$ 7,43 (-1,08%) PLCR11: R$ 88,9 (-0,93%) Câmbio Dólar EUA: R$ 4,94 (-0,17%) Euro: R$ 5,36 (-0,14%) Libra Esterlina: R$ 6,27 (+0,15%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,25% S&P 500: -0,12% NASDAQ: -0,41% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,11% FTSE 100 (Inglaterra): -0,55% CAC 40 (França): +0,28% FTSE MIB (Itália): -0,07% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,50% Shangai (China): +0,41% KOSPI (Coreia do Sul): +1,21% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h15): Bitcoin: US$ 66.725 (+2,51%) Ether: US$ 3.717 (+6,36%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.126/onça troy (+1,46%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,80/barril (-0,90%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 116,94/tonelada (+2,68%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL Pague Menos tem aumento de mais de 23% no lucro líquido A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, destacando um lucro líquido de R$ 126,1 milhões, um aumento de 23,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido ajustado consolidado foi de R$ 62,8 milhões, registrando um aumento anual de 16,9%. O desempenho positivo foi atribuído ao crescimento do Ebitda, uma melhoria sequencial no resultado financeiro e ao progresso da Extrafarma. Este último atingiu o ponto de equilíbrio pela primeira vez desde sua integração, gerando um resultado líquido de R$ 7,9 milhões no trimestre. O Ebitda ajustado totalizou R$ 241,7 milhões, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem Ebitda ajustada foi de 7,9%, uma diminuição de 0,3 ponto percentual em comparação com o mesmo trimestre de 2022. A receita bruta aumentou 7,7% no quarto trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 3,062 bilhões. Isso foi impulsionado por um bom desempenho de vendas em ambas as bandeiras, compensado parcialmente pelo fechamento de lojas ao longo do ano, principalmente relacionado à integração com a Extrafarma. O lucro bruto atingiu R$ 893,4 milhões, representando um aumento de 4,5% em relação ao mesmo trimestre de 2022, com uma margem bruta de 29,2%. As despesas com vendas representaram 22,6% da receita bruta do período, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2022. A empresa encerrou o período com 1.632 lojas, após 20 inaugurações e 34 fechamentos. A dívida líquida em 31 de dezembro de 2023 foi de R$ 1,192 bilhão, um aumento de 2,1% em comparação com o mesmo período de 2022, resultando em um indicador de alavancagem financeira de 2,4 vezes, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. Itaú aprovou juros sobre capital próprio O Itaú aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,2418 por ação, com retenção de 15% de impostos. Os acionistas com posição em 21 de março de 2024 têm direito ao pagamento, que será feito até 31 de agosto de 2024. As ações serão negociadas “ex-direito” a partir de 22 de março de 2024. Vibra aumentou seu lucro líquido em mais de 480% A distribuidora de combustíveis Vibra (VBBR3) apresentou um aumento expressivo no lucro líquido do quarto trimestre de 2023, atingindo R$ 3,297 bilhões, um crescimento de 482,5% em relação ao mesmo período de 2022. Esse resultado foi impulsionado por um desempenho operacional melhor, um resultado financeiro mais favorável e recuperações tributárias. O Ebitda ajustado cresceu 54,5%, totalizando R$ 2,328 bilhões, enquanto a margem Ebitda ajustada aumentou 69,2%. Apesar disso, a receita líquida ajustada teve uma queda de 3,1%, alcançando R$ 43,846 bilhões. O lucro bruto ajustado teve um aumento de 49,5%, atingindo R$ 2,592 bilhões, e as despesas operacionais ajustadas aumentaram 60,1%. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 50 milhões, uma redução de 87,6% em relação ao mesmo período de 2022. A empresa encerrou o ano com uma dívida líquida de R$ 9,5 bilhões, uma redução significativa em comparação com o final de 2022, o que foi possível devido à forte geração de caixa no período. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1,1 vez em dezembro de 2023, uma queda de 1,6 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. Telefônica Brasil anuncia recompra de ações O Conselho de Administração da Telefônica Brasil aprovou um novo programa de recompra de até 40.827.672 de suas próprias ações, com o objetivo de mantê-las em tesouraria, cancelá-las ou aliená-las. O programa utilizará recursos disponíveis em reserva estatutária de lucros, com um limite máximo de R$ 1 bilhão. Iniciará em 5 de março de 2024 e encerrará em 4 de março de 2025. Além disso, a empresa anunciou que o pagamento dos recursos decorrentes da redução de capital social será efetuado em 10 de julho, no valor de R$ 0,90766944153 por ação. O valor por ação pode variar dependendo da base acionária da companhia em 10 de abril de 2024. Os recursos serão pagos em uma única parcela. É importante ressaltar que as ações da Telefônica serão consideradas ex-direitos da restituição após 10 de abril de 2024. A Azul quer comprar a Gol A Azul está considerando fazer uma oferta para adquirir completamente a Gol, com o auxílio do Citigroup e do Guggenheim Partners. A Gol, que está passando por um processo de recuperação judicial nos EUA, tem enfrentado desafios financeiros. A possível oferta da Azul vem em meio a uma estratégia para fortalecer sua posição no mercado aéreo brasileiro, onde Azul, Gol e Latam são as principais concorrentes. A Azul espera que a falta de sobreposição entre as rotas das duas companhias aumente suas chances de obter aprovação regulatória para a oferta. A decisão final ainda não foi tomada pela Azul. Exterior Apple e as concorrentes, como estão as vendas? As vendas de iPhones da Apple na China caíram 24% nas primeiras seis semanas de 2024, de acordo com um relatório da Counterpoint Research. A forte competição das empresas locais de smartphones, como Huawei, Oppo, Vivo e Xiaomi, contribuiu para essa queda. A Huawei, em particular, está experimentando um ressurgimento com seu smartphone Mate 60, desafiando a Apple no mercado premium. Enquanto isso, outras marcas chinesas de smartphones também viram quedas nas vendas, mas não tão acentuadas quanto a Apple. Essa competição intensa está colocando pressão sobre a Apple, que já enfrentava dificuldades em seu principal mercado devido à pandemia e a interrupções na cadeia de suprimentos. Incêndio paralisa produção na Tesla Uma fábrica da Tesla em Berlim suspendeu a produção devido a um incêndio em uma subestação elétrica adjacente, possivelmente causado por um ataque incendiário. A polícia investiga o incidente, inicialmente considerado um incêndio criminoso. O Grupo Volcano, ativistas de esquerda, reivindicou a responsabilidade em uma carta online. A interrupção ocorre em meio a controvérsias sobre a expansão da fábrica, enfrentando oposição da comunidade local. A Tesla planeja dobrar sua capacidade de produção, mas enfrenta resistência de moradores que se opõem ao desmatamento necessário para a expansão. O incidente provocou uma queda nas ações da Tesla. Dificuldades da AMD com as questões regulatórias dos EUA O relatório revela que a AMD enfrenta obstáculos regulatórios nos EUA para exportar chips para a China, resultando na necessidade de obter uma licença de exportação. Embora tenha projetado os chips para cumprir as restrições de exportação dos EUA, eles foram considerados muito avançados pelo Departamento de Comércio. A notícia reflete os esforços das empresas americanas de semicondutores para se adequar às políticas comerciais dos EUA em relação à China. A AMD agora precisa buscar aprovação do Departamento de Comércio para exportar seus produtos para a China. Laptop mais moderno da Apple com chip para dois monitores A Apple anunciou novas versões do MacBook Air de 13 e 15 polegadas, equipados com o chip M3 mais recente. Os novos laptops apresentam webcams 1080p aprimoradas, suporte para redes Wi-Fi mais rápidas e até 18 horas de vida útil da bateria. O chip M3 permite aos usuários conectar até dois monitores externos, melhorando a capacidade de multitarefa. A Apple está intensificando seu marketing em torno da inteligência artificial, chamando o novo MacBook Air de “o melhor laptop de consumo do mundo para IA”. Embora a linguagem seja nova, a funcionalidade de IA ainda depende principalmente de conexões à Internet, e não do hardware do dispositivo. Tim Cook, CEO da Apple, mencionou um investimento significativo em IA e sugeriu um grande anúncio futuro. Os preços dos novos MacBook Air começam em US$ 1.099 para o modelo de 13 polegadas e US$ 1.299 para o de 15 polegadas. Os pedidos estão disponíveis a partir de segunda-feira, com disponibilidade nas lojas a partir de 8 de março. Aí imagine o preço aqui no Brasil… Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL Como está a inflação em São Paulo? O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em São Paulo registrou um aumento de 0,46% em fevereiro, repetindo a variação de janeiro. Este resultado superou as estimativas do mercado, que esperavam altas entre 0,40% e 0,44%. No acumulado do primeiro bimestre, o IPC-Fipe apresentou uma inflação de 0,92%, enquanto nos últimos 12 meses até fevereiro, o índice avançou 3%, também acima do esperado. No segundo mês de 2024, dois dos sete componentes do IPC-Fipe tiveram aumentos significativos: Habitação (de 0,04% em janeiro para 0,47% em fevereiro) e Transportes (de 0,34% para 0,86%). As outras categorias mostraram desaceleração nos custos, quedas mais intensas nos preços ou mudanças para deflação: Alimentação (de 1,09% para 1,04%), Despesas Pessoais (de -0,35% para -0,53%), Saúde (de 0,40% para 0,36%), Vestuário (de 0,24% para -0,29%) e Educação (de 4,15% para 0,00%). O momento de declarar o IR chegou, goste você ou não Se você é do tipo desorganizado, prepare-se: chegou o momento de sofrer. Agora, se você é virginiano, eu sei que vai tirar essa fase de letra: A Receita Federal anunciou que o programa gerador da declaração do Imposto de Renda 2024 estará disponível a partir de 15 de março, mesma data de início da temporada de envio do documento. O programa pode ser baixado em smartphones com sistemas Android e iOS, ou via computador no site oficial da Receita Federal. Há também a opção de usar a declaração pré-preenchida, que agiliza o processo, mas é importante revisar todas as informações antes do envio para evitar erros. O prazo para enviar a declaração é de 15 de março a 31 de maio de 2024. A Receita Federal realizará uma coletiva de imprensa em 6 de março para anunciar as novas regras. O prazo para as empresas enviarem os informes de rendimentos aos funcionários encerrou em 29 de fevereiro. Estes informes são importantes para preencher a declaração de Imposto de Renda, pois a Receita utiliza essas informações para cruzar os dados e detectar irregularidades, como sonegação. EXTERIOR Soquinhos Os futuros de Nova York caíram antes de importantes dados econômicos e do testemunho do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso. Ontem, os índices fecharam em baixa, apesar de um breve impulso nos estoques de chips relacionados à inteligência artificial. O mercado está atento ao relatório de empregos de fevereiro, que pode influenciar a política de taxas de juros do Fed. Comentários recentes sugerem que não há pressa para cortar as taxas de juros, e espera-se que Powell reitere a mensagem de paciência do Fed. O secretário financeiro de Hong Kong afirmou que a meta de crescimento do PIB da China de 5% para 2024 é possível, mas desafiadora. Ele destacou a importância do setor de exportação e do consumo interno chinês, assim como o crescimento do mercado da ASEAN. Apesar da desaceleração do comércio com os principais parceiros, como os EUA, e das incertezas geopolíticas, espera-se que a economia de Hong Kong cresça impulsionada pela demanda global e pelo consumo doméstico. Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call.Bons investimentos.

Absurdo, einh?

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André, Ele pode entrar com uma ação chamada "mandado de segurança" que obriga o Estado do RR a transferir ele pro PR, pagar os custos e tudo para fazer esse tratamento. Como é uma questão de saúde, o resultado do Mandado de segurança sai em poucas horas. Precisa juntar os documentos e se tiver documentos da inexistência de tratamento lá, melhor ainda. Se precisar de ajuda técnica sobre o processo, me chama no privado. Se ele não tiver condições de pagar um advogado, ele pode ir até a Defensoria Pública e solicitar o procedimento por urgência. Se ele pegar um advogado que aceite fazer a ação pro Bono ou, enfim, que seja pago, a autoridade coatora é o Secretário de Saúde do Estado do RR e o Governador do Estado. E o Mandado de Segurança será impetrado no Tribunal de Justiça e não no primeiro grau (pelo menos no PR é assim, mas o advogado vai ver no Regimento Interno do TJRR). Se precisar de algo a mais, me avise.

Nesta edição vamos ver o que rolou sexta, que só teve uma altinha mixuruca, na economia o destaque da semana passada foi o crescimento do PIB em 2023. Para os próximos dias, a atenção se volta para a produção industrial, com a divulgação da Pesquisa Industrial Mensal de janeiro pelo IBGE. Além disso, teremos dados como o Índice de Preço ao Consumidor de fevereiro pela FIPE, o Relatório Focus pelo Banco Central e os números de emplacamentos de veículos de fevereiro pela Fenabrave, entre outros. E, claro, os dados das economias pelo mundo e os resultados das empresas Pague Menos, Alupar, Raia Drogasil, Taesa, Braskem, entre outras, ao longo da semana. Vamos nessa! Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 129.180 Dia 01/03/2024: +0,12 mas o que rolou de fato no último pregão? Ah, a dança dos números na Bolsa! Parece que o Ibovespa resolveu dar uma de gato no telhado, subindo timidamente, como quem não quer nada, apenas 0,12% no primeiro pregão de março. Mas olha só, teve até festinha com o PIB e a China! Parece que os investidores estão jogando de acordo com a música, estimulando ganhos aqui e ali, especialmente nas ações que ficam mais animadinhas com o ciclo de juros. Afinal, quem não gosta de uma Seliczinha mais amigável, né? E olha que os especialistas já estão soltando previsões ao vento! Tem gente falando que a Selic pode acabar num point mais baixo do que a gente imaginava, indo até uns 8,00%. E claro, não podemos esquecer dos nossos amigos americanos, que sempre entram na dança. Os treasuries lá nos Estados Unidos resolveram dar uma piscadinha, influenciando até a nossa curva de juros por aqui. E olha só, até o dólar perdeu um tiquinho de força com essa história toda. Mas como nem tudo são flores, teve um pessoal da Vale que parece que acordou com o pé esquerdo. Aí, os papéis da empresa resolveram dar uma tombadinha, tudo por conta das tretas lá na China e essa história de governo querendo dar pitaco na diretoria. Eita, Brasil! Mas olha, teve uns heróis no meio disso tudo, viu? As ações que gostam de um ciclo de juros tiveram seu momento de glória. Lojas Renner e Casas Bahia estavam com o brilho nos olhos, subindo no ranking das valorizações. Quem diria, hein? Enfim, foi uma baguncinha organizada, mas parece que o Ibovespa tá ensaiando uns passinhos interessantes. Quem sabe não temos uma coreografia mais animada nas próximas semanas, né? AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 9,72 (+7,52%) Embraer (EMBR3): R$ 25,88 (+5,94%) Lojas Renner (LREN3): R$ 16,63 (+5,25%) Gerdau (GGBR4): R$ 22,43 (+4,33%) Magalu (MGLU3): R$ 2,22 (+4,23%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: São Martinho (SMTO3): R$ 27,01 (-4,56%) GPA (PCAR3): R$ 3,88 (-3,72%) Carrefour (CRFB3): R$ 11,68 (-3,39%) B3 (B3SA3): R$ 12,42 (-3,20%) Engie (EGIE3): R$ 41,00 (-2,43%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.367 Dia 01/03/2024: +0,19% Enquanto isso, as maiores altas foram: HTMX11 R$ 158,00 (+4,11%) RBRX11 R$ 9,75 (+3,17%) HCTR11 R$ 29,79 (+2,69%) DEVA11 R$ 40,98 (+2,32%) TGAR11 R$ 125,60 (+1,58%) Por outro lado, as maiores baixas: BROF11: R$ 60,09 (-2,77%) BTRA11: R$ 56,50 (-2,59%) SARE11: R$ 43,30 (-1,68%) SPXS11: R$ 9,57 (-1,24%) KNRI11: R$ 163,70 (-1,11%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,95 (-0,34%) Euro: R$ 5,37 (+0,11%) Libra Esterlina: R$ 6,27 (-0,07%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,23% S&P 500: +0,80% NASDAQ: +1,14% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,32% FTSE 100 (Inglaterra): +0,69% CAC 40 (França): +0,09% FTSE MIB (Itália): +1,08% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,11% Shangai (China): +0,39% KOSPI (Coreia do Sul): -- Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ 65.000 (+5,71%) Ether: US$ 3.495 (2,84%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.092/onça troy (+1,84%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,59/barril (-0,03%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 113,89/tonelada (-8,79%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL Na temporada de resultados corporativos, a Petrobras divulgará seus números do quarto trimestre de 2023, juntamente com outras empresas do setor petrolífero e de saúde, como Pague Menos, RD e Fleury. Também serão conhecidos os resultados de varejistas como Guararapes, Arezzo e Petz. EMBRAER PODE SE DAR BEM Recentemente, houve um aumento nas ações da Embraer devido à expectativa de um possível anúncio da American Airlines durante o seu Dia do Investidor. Espera-se que a American Airlines faça um pedido firme de aeronaves de fuselagem estreita, o que poderia beneficiar a Embraer. O Bradesco BBI estima que esse pedido poderia ser de até 40-50 aeronaves E175, o que representaria um aumento significativo na carteira da Embraer. SOQUINHO No radar corporativo, a Americanas recebe notificação sobre venda de ações da Uni.Co. EXTERIOR MULTA PRA APPLE A Comissão Europeia multou a Apple em €1,8 bilhão (US$1,95 bilhão) por violar leis antitruste ao restringir a distribuição de aplicativos de streaming de música no mercado. A investigação foi desencadeada por uma reclamação do Spotify em 2019. A Apple foi acusada de aplicar restrições aos desenvolvedores de aplicativos, impedindo que informassem os usuários sobre serviços de assinatura de música alternativos mais baratos. Essa é a primeira multa antitruste da Apple pela UE e uma das maiores já impostas a uma empresa de tecnologia pelo bloco. A Apple, por sua vez, respondeu criticando o Spotify e alegando que a empresa sueca não paga nada à Apple pela distribuição de seu aplicativo, já que as assinaturas são vendidas fora da App Store. Essa multa aumenta as tensões entre a Big Tech e a União Europeia, que recentemente designou a Apple e outras empresas como "gatekeepers" sob a Lei dos Mercados Digitais, visando reprimir práticas anticompetitivas. TOYOTA E O INVESTIMENTO NO BRASIL A Toyota anunciará um investimento de R$ 11 bilhões no Brasil, conforme revelado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A montadora planeja realizar esse investimento nos próximos anos, mas ainda não divulgou detalhes específicos sobre os projetos. Esse anúncio segue uma série de investimentos semelhantes feitos por outras montadoras, como Renault, Volkswagen, General Motors e Hyundai, após o lançamento de um programa do governo destinado a incentivar a descarbonização da indústria automotiva. A associação de montadoras Anfavea estima que o setor automotivo, juntamente com os fabricantes de autopeças, deva investir cerca de R$ 100 bilhões no Brasil até 2029. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O QUE O PIB BRASILEIRO MOSTROU O PIB do quarto trimestre de 2023 mostrou estagnação em comparação com o trimestre anterior, mas economistas identificaram sinais de recuperação em detalhes dos dados. Os investimentos surpreenderam positivamente, impulsionados por cortes de juros, estabilidade cambial e estímulos à indústria. Setores cíclicos também apresentaram reação. Há otimismo moderado quanto à retomada dos investimentos em 2024, apesar de alguns desafios geopolíticos. Diversos economistas destacam a recuperação de setores como construção civil e indústria, evidenciando um ambiente propício para investimentos. TODO MUNDO DE OLHO NO FED Enquanto nos EUA os índices futuros operam sem direção clara, à espera das falas de Jerome Powell, presidente do Fed, no Brasil, destaque para a palestra de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em São Paulo, e a expectativa em torno do balanço da Petrobras. EXTERIOR INTERNET MAIS MODERNA As operadoras de telecomunicações estão mirando o futuro com o "5.5G" ou "5G Advanced", uma evolução do atual 5G que promete velocidades mais rápidas e capacidades aprimoradas. Embora ainda estejam em processo de lançamento do 5G, as empresas já estão discutindo e planejando o próximo passo para melhorar suas redes. O 5G Advanced promete não apenas velocidades mais rápidas, mas também aplicativos mais avançados e capacidades que podem revolucionar setores como realidade mista, carros autônomos e IoT. Enquanto isso, as empresas de telecomunicações estão enfrentando desafios para monetizar seus investimentos em 5G, mas veem no 5G Advanced uma oportunidade de aumentar suas receitas, principalmente com foco em aplicativos corporativos. Embora ainda não haja uma data definitiva para o lançamento do 5G Advanced, espera-se que as implantações comerciais comecem em breve, com a Huawei liderando os esforços nessa direção. TURQUIA E A SOFRIDA INFLAÇÃO A inflação anual dos preços ao consumidor na Turquia subiu para 67,07% em fevereiro, superando as expectativas. Os setores de hotéis, cafés, restaurantes e educação lideraram os aumentos. Esses números preocupam os analistas, sugerindo a possibilidade de o banco central turco ter que apertar novamente a política monetária. A alta inflação é impulsionada pela lira enfraquecida e pode influenciar as eleições locais em março. A lira perdeu valor significativo em relação ao dólar nos últimos anos. Os formuladores de políticas turcos tentaram evitar aumentos adicionais nas taxas, mas a inflação persistente pode exigir medidas adicionais após as eleições. BOLSAS ASIÁTICAS GANHAM PONTOS COM EMPRESAS DE CHIPS O mercado asiático teve um dia positivo, com destaque para a bolsa de Tóquio que ultrapassou os 40 mil pontos pela primeira vez, impulsionada por ações ligadas a chips. Outros índices na região também apresentaram ganhos, com expectativas em torno das reuniões plenárias anuais na China, que começam amanhã. Em Nova York, as bolsas encerraram a semana passada com novas máximas históricas, impulsionadas pelo otimismo com a inteligência artificial. A Ásia parece ter seguido esse otimismo, com o Nikkei liderando os ganhos. No entanto, a bolsa australiana teve uma leve queda, pressionada por ações de mineradoras. DADOS DA CHINA NESTA SEMANA Na China, serão divulgados diversos dados econômicos, incluindo o PMI Composto e índices de preços ao produtor e ao consumidor de fevereiro. A semana também será marcada por eventos políticos, como a revogação da reintegração das contribuições previdenciárias para empresas em alguns setores da economia. CORTE NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO A OPEP+ estendeu os cortes na oferta de petróleo até junho para equilibrar a demanda e evitar um excesso de oferta. Isso ocorre devido à calmaria sazonal no consumo global de combustível e ao aumento da produção por parte de rivais, como os produtores de xisto nos EUA. A medida visa manter os preços do petróleo estáveis, apesar das incertezas econômicas, especialmente na China. Países como Arábia Saudita e Rússia dependem de preços mais altos do petróleo para financiar projetos e despesas governamentais. Embora alguns países tenham excedido suas cotas de produção no primeiro mês do ano, espera-se que melhorem o cumprimento das restrições. A OPEP+ enfrentará decisões difíceis na próxima reunião em junho, com a necessidade de equilibrar a oferta global de petróleo. DADOS DO MERCADO AMERICANO E EUROPEU Nos EUA, dados importantes sobre o mercado de trabalho serão divulgados, incluindo a pesquisa ADP e o relatório de emprego e folha de pagamento (payroll). Além disso, os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentaram à medida que os investidores analisam o testemunho de Powell e os dados de empregos desta semana. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos-base para 4,205%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu quase 2 pontos-base para 4,552%. Investidores estão considerando a economia, incluindo a inflação, após dados recentes confusos. As expectativas de inflação dos consumidores aumentaram. Na Europa, destaque para a decisão de juros pelo BCE e a divulgação do PIB do quarto trimestre. SOQUINHOS O Bitcoin está em alta, se aproximando de sua máxima histórica, impulsionado pela demanda por ETFs nos EUA. Essa recuperação é impulsionada pela entrada de grandes investidores nos ETFs de Bitcoin, apesar das saídas significativas de outros fundos. Analistas preveem que o preço do Bitcoin continuará a subir devido à forte demanda por ETFs e ao próximo halving, que reduzirá a oferta da criptomoeda. Além disso, a negociação de derivativos indica um otimismo crescente entre as instituições nos EUA. Altcoins também estão em alta, com algumas memecoins registrando ganhos substanciais. Os ETFs de criptomoedas também mostram desempenho misto. A startup apoiada pela SpaceX, Alef Aeronautics, revelou que recebeu um recorde de 2.850 pré-encomendas para seu carro voador futurista, o Alef Model A, cada um custando US$ 300.000. Esta quantidade resulta em um valor combinado de pedidos superior a US$ 850 milhões até agora. A empresa, sediada em San Mateo, Califórnia, está avançando para um modelo de veículo diferente, com um design que se assemelha mais a um carro real, equipado com uma concha de malha protegendo oito rotores no interior. A Alef está planejando lançar o Modelo A em 2025 e já recebeu um certificado especial de aeronavegabilidade da FAA, mas reconhece que a demanda não poderá ser atendida imediatamente. O veículo tem a capacidade de dirigir na estrada, impulsionado por quatro motores em cada roda, e pode voar com uma velocidade de cruzeiro de 110 milhas por hora. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

oin, que querida. <3 A todos nós.

Começando o mês de março a gente precisa ver o que rolou no mês de fevereiro, com as maiores altas e baixas da bolsa, além do desempenho do Ibov. No entanto, a gente tem também alguns resultados, notícia sobre possível concorrente para a B3 e outras notícias. Mas não para por aí, a gente tem dados sobre o PIB brasileiro e também fofoquinha aí sobre a Braiscompany. Eita, lasqueira! Por fim, vamos ver sobre fusão na Disney, processo na OpenAi e muito mais? Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 129.020 Dia 29/02/2024: -0,87% mas o que rolou de fato no último pregão? Ah, não foi muita coisa, não. A gente ficou mais na nossa, enquanto isso, nos Estados Unidos, os índices de Wall Street apresentaram ganhos e o dólar teve uma leve alta em relação ao real. No Brasil, a Bolsa mostrou-se desvinculada do desempenho dos mercados estrangeiros. No entanto, a gente fechou bem o mês de fevereiro, claro que não é nada para se empolgar, mas o mercado foi influenciado pela expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos, o que afetou o humor dos investidores. Os dados do índice PCE, principal indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve (Fed), foram divulgados em linha com as expectativas, mostrando uma alta de 0,3% em janeiro. Isso levou os investidores a estimarem cerca de 65% de chance de um corte de juros pelo Fed em junho. Por fim, falando do desempenho do Ibovespa em fevereiro, embora possa parecer modesta, essa alta representa o melhor desempenho para o mês em sete anos, com um aumento de 0,99%. Isso marca uma reversão positiva após o pior janeiro em oito anos. Embora as variáveis macroeconômicas continuem no radar, outros fatores contribuíram para esse desempenho e eu vou falar mais disso depois. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Marfrig (MRFG3): R$ 9,90 (+3,88%) JBS (JBSS3): R$ 23,06 (+2,72%) Petz (PETZ3): R$ 4,17 (+2,21%) Cyrela (CYRE3): R$ 24,05 (+2,08%) Embraer (EMBR3): R$ 24,43 (+2,05%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: GPA (PCAR3): R$ 4,03 (-8,62%) Ambev (ABEV3): R$ 12,58 (-6,47%) Ultrapar (UGPA3): R$ 29,36 (-3,86%) Tim (TIMS3): R$ 18,17 (-3,61%) Hypera (HYPE3): R$ 32,88 (-3,41%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3,360 Dia 29/02/2024: +0,60% Enquanto isso, as maiores altas foram: JSRE11: R$ 75,41 (+2,18%) RZTR11: R$ 97,44 (+2,16%) HGRE11: R$ 130,43 (+2,03%) SPXS11: R$ 9,69 (+1,79%) RBRX11: R$ 9,45 (+1,72%) Por outro lado, as maiores baixas: JSAF11: R$ 102,35 (-4,18%) SARE11: R$ 44,40 (-1,75%) TEPP11: R$ 93,34 (-1,67%) BROF11: R$ 61,80 (-1,12%) BCRI11: R$ 75,15 (-1,12%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,97 (+0,08%) Euro: R$ 5,37 (-0,22%) Libra Esterlina: R$ 6,27 (-0,22%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,12% S&P 500: +0,45% NASDAQ: +0,90% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,44% FTSE 100 (Inglaterra): +0,07% CAC 40 (França): -0,34% FTSE MIB (Itália): -0,11% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,11% Shangai (China): +1,94% KOSPI (Coreia do Sul): -0,37% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (11h): Bitcoin: US$ 62.357 (-0,94%) Ether: US$ 3.435 (-1,18%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.054/onça troy (+0,59%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,91/barril (-2,12%) Minério de Ferro (Futuros): US$124,86/tonelada (-0,40%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL DESEMPENHO DA BOLSA BRASILEIRA EM FEVEREIRO Os resultados trimestrais das empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, foram positivos e contribuíram para sustentar a Bolsa em fevereiro. Mesmo com a ausência de indicadores econômicos significativos, os investidores começaram a buscar oportunidades em empresas que estavam subvalorizadas, o que ajudou a impulsionar o mercado. Nos Estados Unidos, o desempenho das empresas de tecnologia, como a Nvidia, levou os índices acionários S&P 500 e Nasdaq a novas máximas históricas. No Brasil, o resultado de várias empresas vieram em linha ou superiores às expectativas, o que também contribuiu para o bom desempenho da Bolsa. Para março, além da continuidade da temporada de balanços, os investidores estarão atentos à "Super Quarta", quando o Copom e o FOMC se reúnem para discutir os rumos das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente. Embora não seja esperado um início imediato dos cortes de juros nos EUA, qualquer sinalização do Fed poderá influenciar os mercados globais, incluindo o mercado brasileiro. Portanto, os resultados corporativos e as decisões de política monetária continuarão sendo os principais fatores a serem observados pelos investidores em março, influenciando a direção do mercado de ações. O Ibovespa busca retomar a corrida em direção aos 130 mil pontos. Os investidores aguardam a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2023, além de indicadores econômicos dos EUA, como os PMIs industriais e a pesquisa sobre confiança do consumidor. COGNA NA PIOR As ações da Cogna (COGN3) registraram uma queda de mais de 13% no mês de fevereiro, tornando-se a maior queda no Ibovespa durante esse período. Esse declínio foi impulsionado pelo rebaixamento das ações da empresa para venda pelo BTG Pactual, devido a um valuation esticado e resultados fracos, segundo os analistas. No entanto, essa percepção não é unânime, já que a XP lançou um relatório sugerindo um resultado sólido para a companhia no quarto trimestre. Além disso, a recusa do CFO da Cogna em considerar novas aquisições também teve um impacto negativo nas ações. E aí, você fica nesse cabo de guerra de relatório ou você vai pelos fundamentos? CONCORRENTE PARA A B3 A Mubadala Capital planeja lançar uma bolsa de valores no Brasil para competir com a B3 a partir do segundo semestre de 2025, conforme relatado pelo colunista Lauro Jardim (o Leo Dias da Faria Limer). A nova bolsa está sendo projetada para operar em diversos mercados, incluindo ações, derivativos e câmbio. Acabando o monopólio, bom pro consumidor, mas pros investidores é bom? FEVEREIRO ACABOU E O QUE RESTOU? O Ibovespa encerrou fevereiro com uma alta de 0,99%, embora ainda acumule perdas em 2024. No entanto, temos seis ações que registraram ganhos acima de 15%, enquanto cinco papéis caíram mais de 10%. Entre os destaques de alta estão: Petz (PETZ3), com uma valorização de 27,13%, seguida pela Usiminas (USIM5) com 20,46%. A Alpargatas (ALPA4), Braskem (BRKM5), Carrefour (CRFB3) e CVC (CVCB3) também apresentaram ganhos significativos. Por outro lado, as maiores quedas foram observadas nas ações da Cogna (COGN3), Grupo Soma (SOMA3), CSN Mineração (CMIN3), Bradesco (BBDC4 e BBDC3) e Azul (AZUL4). Esses movimentos foram influenciados por diversos fatores, incluindo resultados financeiros, expectativas do mercado e notícias específicas sobre as empresas. SOQUINHOS A HBR Realty (HBRE3) registrou um lucro líquido de R$ 151,2 milhões no quarto trimestre, representando um aumento significativo de 109,7% em comparação ao ano anterior. Enquanto isso, a Enauta (ENAT3) informou a renúncia do conselheiro de administração Bruno Pirim Baratta. Além disso, a Fitch Ratings manteve o rating nacional de longo prazo 'AAA(bra)' da Allos (ALOS3). No setor de energia, a Copel (CPLE6) reportou um lucro líquido de R$ 942,8 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento anual de 51,2%, superando as expectativas. Já a Cemig (CMIG4) e suas controladas concluíram a venda de 15 hidrelétricas por R$ 101 milhões. Na área varejista, o Grupo Casas Bahia assinou acordos para reperfilamento de dívidas no valor de R$ 1,5 bilhão. Enquanto isso, a Grendene (GRND3) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 256,5 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 22,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por fim, a MRV&CO (MRVE3) teve um prejuízo líquido consolidado de R$ 104,9 milhões no quarto trimestre de 2023, uma melhora significativa em comparação com o mesmo período de 2022, quando o prejuízo foi de R$ 333 milhões. EXTERIOR DEUTSCHE BANK TEM PROBLEMAS COM DESENVOLVEDOR CHINÊS O Deutsche Bank está planejando entrar com uma ação de liquidação contra o desenvolvedor chinês Shimao Group em Hong Kong, em meio a um aumento nas inadimplências de crédito e na crise do setor imobiliário da China. Shimao perdeu o pagamento de um título offshore de US$ 1 bilhão em julho de 2022, resultando na inadimplência de sua dívida offshore total de US$ 11,7 bilhões. O Deutsche Bank, um dos credores da Shimao, considerou os termos de reestruturação da dívida propostos pelo desenvolvedor como inaceitáveis e está se preparando para registrar a petição de liquidação. Esta é uma ação rara de uma grande empresa estrangeira contra um desenvolvedor chinês desde o início da crise de dívida do setor em 2021. De acordo com o aumento nas petições de liquidação, entende-se que há reflexo da crise de liquidez no setor imobiliário chinês, causada por uma repressão regulatória e alimentada por um boom de construção baseado em dívidas. Enfim, Shimao é um dos muitos desenvolvedores chineses que enfrentam dificuldades financeiras e estão tentando reestruturar sua dívida para evitar a falência. FUSÃO NA DISNEY A Disney anunciou uma fusão de suas unidades Star India e Viacom18 com a Reliance, criando uma nova joint venture avaliada em cerca de US$ 8,5 bilhões, excluindo sinergias. Espera-se que a fusão alcance mais de 750 milhões de espectadores no mercado indiano em rápido crescimento. Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, controlará o empreendimento, enquanto sua esposa, Nita Ambani, se tornará presidente. A fusão devolve os valiosos direitos de streaming de críquete à Disney em um país onde o esporte é muito popular. A Disney perdeu clientes após perder os direitos de streaming da Indian Premier League (IPL) para a Reliance em 2022. A fusão pode ajudar a Disney a recuperar sua posição no mercado indiano de streaming, compartilhando o ônus do conteúdo e despesas operacionais com a Reliance. A Disney espera registrar encargos de imparidade não monetários antes de impostos no trimestre atual, mas a fusão não deve prejudicar significativamente seus ganhos financeiros. PERSPECTIVAS SOBRE CONSUMO O CEO da Yum China, Joey Wat, observa que os consumidores chineses estão se tornando mais "racionais", especialmente devido ao aumento dos custos, o que está reduzindo os orçamentos de refeições. Wat destaca que os custos de moradia em cidades de primeira linha, como Xangai e Pequim, têm aumentado, impactando a renda disponível dos consumidores. No entanto, em cidades de nível inferior, como Chengdu, a Yum China está observando um crescimento mais forte nas vendas, já que a habitação é mais acessível e os consumidores têm mais poder de compra. A empresa adotou uma estratégia de oferta variada em seus restaurantes KFC e Pizza Hut, visando tanto clientes que procuram ofertas quanto aqueles que buscam tarifas de maior qualidade. Essa estratégia inclui opções de preços acessíveis, bem como produtos premium, para atender às necessidades dos diferentes segmentos de consumidores. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL COBRANÇA PELO AR CONDICIONADO É OBJETO DE LEI Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados propõe proibir os motoristas de aplicativos de cobrarem um valor adicional pelo uso do ar-condicionado. O PL 128/24 estabelece multa de um salário mínimo para quem desrespeitar essa norma, considerando a cobrança abusiva e lesiva aos direitos do consumidor. Segundo o autor da proposta, deputado Marcos Soares (União-RJ), se um veículo oferece o ar-condicionado como parte do serviço, o cliente deve ter acesso a esse recurso sem custos extras. Os infratores, conforme o projeto, estarão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, podendo receber sanções administrativas que variam de advertência ou multa até suspensão ou encerramento da atividade. O PL tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Essa medida visa proteger os consumidores de práticas consideradas abusivas por parte dos motoristas de aplicativos de transporte. PIB DO BRASIL O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, que registrou uma alta recorde de 15,1% no ano, devido a uma supersafra de grãos, com destaque para a produção de soja e milho. Essa performance da agropecuária também teve impacto positivo em outros setores, como as exportações (9,1%), a indústria de alimentos e segmentos específicos do setor de serviços. No entanto, no último trimestre do ano, houve uma desaceleração da economia, com o PIB fechando estável em relação ao trimestre anterior (0%). No segundo semestre, o setor de serviços, que é o principal da economia brasileira, permaneceu resiliente e contribuiu para sustentar a economia, apesar da desaceleração gradual causada pelo patamar elevado da taxa básica de juros. Estímulos fiscais, como o reajuste real do salário mínimo e o programa Bolsa Família, também impulsionaram os números de consumo, assim como o mercado de trabalho, que alcançou recordes de ocupação. No entanto, um ponto de preocupação é o recuo significativo dos investimentos (-3%) em 2023, que estão 18,4% abaixo do pico histórico em 2013. As altas taxas de juros ainda estão influenciando os empresários a segurarem investimentos, o que pode prejudicar o potencial de crescimento econômico nos próximos anos. Em relação ao último trimestre de 2023, houve estabilidade no PIB, com destaque para a recuperação dos investimentos, que reverteu três períodos de queda acumulada ao longo do ano. Esses dados indicam uma economia em processo de recuperação, mas com desafios a serem enfrentados, especialmente no que diz respeito ao aumento dos investimentos para impulsionar o crescimento sustentável. FOFOQUINHA Eu sou chegada numa fofoca, vocês sabem, hoje trago aqui uma das boas: a Interpol prendeu o casal Antonio Inacio da Silva Neto e Fabricia Farias Campos, fundadores da Braiscompany. Advinha só onde os pombinhos estavam? Na Argentina. Se você tá por fora, eles são acusados de aplicar um golpe de aproximadamente R$ 1 bilhão por meio de uma pirâmide financeira de criptomoedas. Eles tavam foragidos há mais de um ano e tavam no condomínio na cidade de Escobar, junto com seus dois bacurizinhos, que dó das crianças, né?. Os safados tavam indo ao mercado e à academia bem de boa, Antonio Inacio da Silva Neto chegou a usar uma identidade falsa para tentar evitar ser descoberto e o casal tinha planos de fugir para Dubai com o dinheiro de cerca de 20 mil vítimas do esquema fraudulento. A Braiscompany, sediada em Campina Grande (PB), foi fundada por Neto e Fabricia em 2018. Eles prometiam retornos de 10% ao mês sobre os investimentos, algo incomum no mercado financeiro. O esquema foi descoberto em 2022, quando pararam de pagar os investidores. Em 2023, o casal foi condenado a cerca de 150 anos de prisão por crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a economia popular. Além da Braiscompany, o casal também estava envolvido com a D9 Club de Empreendedores, outro esquema fraudulento que utilizava criptomoedas para lesar vítimas. O líder da D9, conhecido como Danilo Dubaiano, fugiu para Dubai e leva uma vida de luxo após o golpe, tira fotinha com gente famosa, tipo o Bruno da dupla Bruno & Marrone, e pior: continua anunciando que é trader, vai vendo... É importante ficar atento a esses golpes e sempre verificar a legitimidade das empresas antes de investir, especialmente no mercado de criptomoedas, que ainda é vulnerável a esse tipo de fraude. EXTERIOR CONSUMO TEVE AUMENTO EM JANEIRO NOS EUA O índice de preços de gastos com consumo (PCE) teve uma alta mensal em janeiro, mas desacelerou em base anual. A renda pessoal e os gastos com consumo superaram as estimativas, enquanto os números semanais de pedidos de auxílio desemprego foram maiores do que o esperado. Esses dados levaram alguns analistas a considerar um possível obstáculo para o Fed cortar juros antes de junho. BOLSAS ESTRANGEIRAS NO MÊS DE MARÇO O primeiro pregão do mês de março começou com otimismo nos mercados internacionais. Em Wall Street, os futuros operam em leve alta, alimentando a expectativa de ganhos após o PCE vir em linha com as expectativas. Na Europa, as bolsas também estão em alta, acompanhando o tom positivo de Wall Street. Enquanto isso, na Ásia, as principais bolsas fecharam em alta, com destaque para o índice japonês Nikkei, que atingiu um novo pico histórico. SOQUINHOS O índice de preços de gastos com consumo (PCE) dos EUA mostrou uma reaceleração da inflação, especialmente nos serviços. Apesar disso, o Fed não tem pressa em mudar sua política monetária. Espera-se que os cortes de juros comecem no terceiro trimestre, mas isso pode ser antecipado ou postergado dependendo do comportamento da inflação. O mercado de trabalho ainda é uma preocupação, e espera-se uma desaceleração dos preços nos próximos meses. A taxa de juros pode ser reduzida no segundo trimestre, com maior probabilidade em maio. O Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de gastos provisório para evitar uma paralisação do governo. O Senado, de maioria democrata, aprovou o projeto depois que a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, deu seu apoio. O projeto estende o financiamento até 8 de março e depois até 22 de março. Apesar disso, é considerado apenas uma solução temporária, não uma solução de longo prazo. O presidente Biden elogiou a aprovação, mas destacou a necessidade de uma solução mais duradoura. Elon Musk está processando a OpenAI, apoiada pela Microsoft, e seu CEO, Sam Altman, alegando que eles abandonaram a missão original da empresa de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade. Musk afirma que concordou em formar a OpenAI como um laboratório sem fins lucrativos em 2015, mas desde então a empresa se tornou uma subsidiária de código fechado da Microsoft, focada em maximizar os lucros para ela. O processo busca obrigar a OpenAI a retornar à sua missão original. A ação coloca dois dos líderes de tecnologia mais proeminentes do mundo um contra o outro em um momento de grande interesse sobre o futuro da inteligência artificial. Musk é conhecido por suas empresas como Tesla e SpaceX, enquanto Altman foi anteriormente CEO da Y Combinator e agora lidera a OpenAI. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Vai dar tudo certo, tá no caminho certo. <3

Oin, mas que querido. <3

hahahah, relax, no final das contas o importante é a liberdade financeira.. os dados são pra gente ir tendo uma noção das coisas... :)

Depois de uma leve ressaca no pregão de 28/02, temos notícias da Suzano com queda no lucro líquido no 4T23, mas superando expectativas. A Ultrapar, por sua vez, também apresentou resultados positivos, com lucro líquido pra cima de R$ 1 bilhão. Além disso, há notícias sobre a reoneração da folha de pagamento, mudança em regras para exportação de frango, PIB dos EUA causando baguncinha e por aí vai. Vamos ver os detalhes e Ouça as notícias pelo nosso podcast! Já sai a versão em áudio desta maravilhosa edição! IBOVESPA IBOV: 130.155 Dia 28/02/2024: -1,16% mas o que rolou de fato no último pregão? O Ibovespa acabou revertendo parte dos ganhos registrados no dia anterior. E assim, a queda foi influenciada principalmente pelas ações da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3), além do cenário macroeconômico. A Petrobras teve queda após o presidente da empresa, Jean Paul Prates, dar pra trás sobre a distribuição de dividendos, enquanto visa investimentos para a transição energética. O mercado pirou, já ficou pensando sobre a política de dividendos da empresa e aí você viu o resultado. Por outro lado, as ações da Vale foram impactadas por comentários do Lula da Silva, o cara fala sobre a responsabilidade da empresa e sua relação com as políticas governamentais, tipo: como se ela fosse uma estatal... Enquanto isso, as empresas do mercado interno também tiveram queda, refletindo o aumento da curva de juros. Falando nisso, os juros DI subiram em reação ao mal-estar do mercado com essa da reoneração da folha de pagamentos de 17 setores de uma medida provisória para um projeto de lei, além do aumento das despesas públicas. A conta só aumenta... Por fim, no mercado internacional, os treasuries yields apresentaram queda após o PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2023 ficar abaixo das expectativas. Os índices em Nova York também fecharam em queda, enquanto o dólar subiu em relação ao real. Assim, tá osso, einh?! AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 4,41 (+11,93%) Embraer (EMBR3): R$ 23,94 (+2,09%) São Martinho (SMTO3): R$ 28,54 (+1,60%) Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,91 (+1,37%) Marfrig (MRFG3): R$ 9,53 (+1,17%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: IRB (IRBR3): R$ 39,06 (-5,45%) Petrobras (PETR3): R$ 41,60 (-5,39%) Petrobras (PETR4): R$ 40,43 (-5,16%) Assaí (ASAI3): R$ 14,01 (-4,76%) Vamos (VAMO3): R$ 8,78 (-4,36%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.343 Dia 28/02/2024: -0,08% Enquanto isso, as maiores altas foram: BRCR11: 57,9 (3,28%) BTRA11: 56,91 (2,27%) RBRP11: 57,7 (2,17%) JSAF11: 105,3 (1,43%) RBFF11: 61,2 (1,18%) Por outro lado, as maiores baixas: RZTR11: 98,28 (-2,95%) HGPO11: 297 (-2,02%) HGBS11: 232,72 (-1,6%) MXRF11: 10,42 (-1,54%) TGAR11: 125 (-1,51%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,69%) Euro: R$ 5,38 (+0,61%) Libra Esterlina: R$ 6,28 (+0,51%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,06% S&P 500: -0,17% NASDAQ: -0,55% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,25% FTSE 100 (Inglaterra): -0,76% CAC 40 (França): +0,08% FTSE MIB (Itália): -0,27% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,08% Shangai (China): -1,91% KOSPI (Coreia do Sul): +1,04% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h30): Bitcoin: US$ 62.444 (+5,31%) Ether: US$ 3,462 (+3,56%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.042/onça troy (+0,41%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,15/barril (-1,79%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 125,36/tonelada (-0,38%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL AMBEV LUCRA MENOS, MAS A CULPA É DOS HERMANOS A Ambev (ABEV3) apresentou um lucro líquido consolidado de R$ 4,528 bilhões no quarto trimestre de 2023, refletindo uma queda de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa diminuição do lucro foi atribuída à depreciação cambial na Argentina e ao faseamento das provisões de dedutibilidade fiscal do JCP. Apesar disso, o Ebitda ajustado cresceu 0,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior no conceito reportado e 49% no conceito orgânico. A receita líquida teve um declínio de 11,9% no conceito reportado, mas um avanço de 29,5% no conceito orgânico, impulsionada pelo crescimento da receita líquida por hectolitro. Por fim, os volumes consolidados do último trimestre de 2023 ficaram praticamente estáveis, com crescimento em algumas regiões compensando quedas em outras. Apesar dos desafios, a empresa destaca estar mais bem posicionada para o ano de 2024, esperando um ano de crescimento da receita líquida e do Ebitda, além de expansão das margens bruta e Ebitda. A VALE ESTÁ FAZENDO BUSINESS A Vale está prestes a fechar um grande negócio! Ela está finalizando a compra do terminal Porto de São Luís, no Maranhão, da Cosan, por mais de R$ 1 bilhão. Esse terminal vai aumentar a capacidade operacional da Vale na região e fortalecer suas operações de mineração. O projeto está sendo discutido e deve ser aprovado em breve. A Vale contratou especialistas para revisar todos os detalhes do projeto. Enquanto isso, a Cosan está comprometida em garantir que a transição seja tranquila. Essa é uma movimentação importante no setor. GOL CONSEGUE UMA GRANINHA PRA SE RECUPERAR A Gol recebeu a aprovação de um tribunal dos EUA para um empréstimo de US$ 1 bilhão como parte de seu plano de recuperação judicial. Isso ocorreu depois de resolver preocupações de alguns credores. O juiz do Tribunal de Falências dos EUA aprovou o empréstimo, expressando satisfação com o acordo. Esse empréstimo ajudará a Gol a lidar com suas dívidas elevadas e outros desafios decorrentes da pandemia. Enquanto isso, no mercado, as ações da Gol tiveram uma leve alta, mesmo em um dia de queda geral no Ibovespa. C&A AUMENTA AS VENDAS E MELHORA A varejista de moda C&A teve um excelente desempenho no quarto trimestre de 2023, com destaque para o crescimento das vendas de vestuário, que avançaram 18,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 1,95 bilhão. O lucro líquido ajustado também teve um aumento significativo, alcançando R$ 144,9 milhões, um aumento de 98,2% em relação ao quarto trimestre de 2022. O CEO da C&A Brasil, Paulo Correa, destacou que a empresa conseguiu implementar com sucesso seu plano de trabalho e estratégia apresentados durante o IPO. Além disso, a empresa alcançou seu melhor nível histórico de margem bruta de vestuário, atingindo 56,5%. A C&A também comemorou o sucesso de seu programa de pagamentos C&A Pay, que atingiu a marca de 5 milhões de cartões digitais emitidos para uso em suas lojas, representando 25% das vendas no quarto trimestre. Para 2024, a empresa pretende focar em aumentar a venda por metro quadrado, melhorar a experiência do cliente e fortalecer o relacionamento com sua base de clientes. O investimento em tecnologia e reformas de lojas também foi destacado, com um total de R$ 63 milhões investidos no trimestre. A empresa encerrou o ano com R$ 1,2 bilhão em caixa, o que é considerado sustentável para enfrentar os desafios de 2024. ULTRAPAR TEM LUCRO LÍQUIDO 33% MAIOR A Ultrapar (UGPA3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2022. Esse desempenho foi impulsionado pelo maior Ebitda recorrente dos três principais negócios da empresa e pela redução da despesa financeira líquida. O Ebitda ajustado totalizou R$ 2,3 bilhões no 4T23, representando um crescimento de 25% em relação ao 4T22. A receita líquida foi de R$ 33,4 bilhões, com um recuo de 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao menor faturamento da Ipiranga e da Ultragaz. A empresa também anunciou a distribuição de dividendos no valor de R$ 439,7 milhões, correspondentes a R$ 0,40 por ação ordinária, a serem pagos a partir de 15 de março de 2024. A Ultrapar encerrou o ano com uma dívida líquida de R$ 6,121 bilhões, representando uma queda de 8,5% em relação ao mesmo período de 2022. Esses resultados refletem a sólida performance da Ultrapar no mercado, mesmo diante de desafios econômicos e operacionais. LUCRO LÍQUIDO DE SUZANO TEM QUEDA, MAS SUPERA EXPECTATIVAS A Suzano (SUZB3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 4,52 bilhões, uma queda de 39% em relação ao mesmo período de 2022, mas superando as expectativas do consenso LSEG, que era de R$ 2,85 bilhões. A empresa atribui essa performance principalmente à redução no resultado operacional, parcialmente compensada pela redução na despesa de IR/CSLL e maior receita financeira. O Ebitda ajustado foi de R$ 4,51 bilhões, representando uma queda anual de 45%, com a margem Ebitda ajustada caindo para 43%. A receita líquida totalizou R$ 10,372 bilhões no quarto trimestre de 2023, uma retração de 28% em relação ao mesmo período de 2022, principalmente devido a menores preços médios de celulose e papel em dólar, além da desvalorização do dólar frente ao real. A dívida líquida da companhia era de R$ 55,560 bilhões em dezembro de 2023, representando um recuo de 3% em relação ao mesmo período de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 3,0 vezes em dezembro de 2023, um aumento de 1,0 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. DEPOIS DO BAFAFÁ, PETROBRAS EXPLICA SOBRE DIVIDENDOS Eu que adoro uma confusão já fiquei de olho nessa forte queda das ações da Petrobras (PETR3;PETR4) por causa do que o CEO Prates falou. Basicamente ele mandou essa: ah, tem que ter cautela na distribuição de dividendos, temos que ver a transição energética. Daí depois do suco-vuco a empresa emitiu um comunicado esclarecendo que ainda não há decisão tomada sobre a distribuição de dividendos não declarados (tomara que ninguém vá lá roubar dos acionistas). No entanto, mais tarde a Petrobras reforçou que vai fazer tudo de acordo com a Política de Remuneração aos Acionistas aprovada pelo Conselho de Administração, ou seja, distribuir 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Além disso, pode fazer também distribuições extraordinárias em casos excepcionais, mas sempre mantendo a sustentabilidade financeira. Afinal, aquele papo: temos compromisso com a perenidade e sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos, buscamos conferir previsibilidade ao fluxo de pagamentos da remuneração aos acionistas e assim, esse foi o papo só pra acalmar o mercado que reagiu negativamente à incerteza. Tá ligado que nessa brincadeira foram R$ 30 bilhões pro ralo, né? kkkk o senhor mercado é enérgico! SOQUINHO A PRIO aprovou um aumento de capital de R$ 2 bilhões, sem distribuir novas ações aos acionistas ou mudar o número total de ações. Esse dinheiro será usado para redesenvolver ativos existentes, financiar atividades de perfuração e conexão sub-superfície, além de financiar oportunidades futuras de crescimento, incluindo projetos e iniciativas de aquisição. EXTERIOR O QUE TÁ ROLANDO NA GRINGA As bolsas de Nova York fecharam em queda, com o Dow Jones cedendo pela terceira sessão seguida. Os investidores adotaram uma postura cautelosa antes da divulgação do principal dado monitorado pelo Federal Reserve sobre a inflação. Apesar da revisão em leve baixa dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no quarto trimestre, a economia norte-americana continua robusta, conforme indicam os sinais de persistência da inflação. O mercado aguarda o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) de janeiro para mais insights sobre a inflação. Ações notáveis incluem a Boeing, que subiu 2,78%, após a FAA exigir um plano para corrigir problemas de segurança em seus aviões, e a Nvidia, que caiu 1,32% devido a vendas de ações do ETF Ark Genomic Revolution. A percepção geral é de que a economia dos EUA continua crescendo acima do potencial, apesar das preocupações com a inflação. O mercado está atento aos próximos dados econômicos para orientar as próximas decisões de investimento. CASINO NA PIOR... O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, registrou um prejuízo líquido de 5,66 bilhões de euros em 2023, decorrente de vendas de ativos e uma reestruturação financeira. Isso representa uma perda significativa em comparação com o prejuízo de 316 milhões de euros em 2022. A empresa enfrenta dificuldades financeiras devido ao alto endividamento e à perda de participação de mercado na França. A dívida do Casino aumentou para 6,18 bilhões de euros no final de dezembro de 2023, em comparação com 4,48 bilhões de euros um ano antes. Ao mesmo tempo, a ação do Casino na Bolsa de Paris caiu 13% em resposta ao balanço. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL G20 E NOSSAS FIGURINHAS... O presidente do Banco Central, Campos Neto, falou no G20 que ainda temos um caminho pela frente na luta contra a inflação. Apesar de termos visto uma queda na inflação após ação conjunta dos bancos centrais, ainda há desafios pela frente. Ele destacou a importância de políticas monetárias e fiscais bem ajustadas para impulsionar um crescimento sustentável. O Brasil tá na presidência do G20 este ano, e o encontro tá rolando em São Paulo. Campos Neto agradeceu o apoio dos membros do G20 às prioridades brasileiras, como combate à pobreza e desigualdade. Ele também defendeu a inclusão financeira como uma forma de reduzir desigualdades e apontou que as dívidas dos países estão altas pós-pandemia, especialmente afetando os mais pobres. A CHINA MEXEU OS PAUZINHOS NA EXPORTAÇÃO DE FRANGO A China decidiu dar um basta nas tarifas provisórias que estavam pesando sobre as exportações brasileiras, o que pode impulsionar o setor. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou essa decisão, destacando que agora as empresas do Brasil vão poder competir em pé de igualdade com outros países. Isso é uma vitória, especialmente porque a China é um mercado importante para nós. Desde o ano passado, os preços da carne de frango enviada pra lá caíram, o que prejudicou os negócios de empresas como BRF e Seara. Mas agora, com essa mudança, a coisa pode melhorar. EXTERIOR PIB DOS EUA E A MURCHADA NO MERCADO O PIB dos EUA do último trimestre ficou um tico abaixo do esperado, mas não parece abalar muito a estratégia de cautela do Fed. Eles tão de olho no PCE que sai hoje, porque é isso que realmente mexe com o mercado. Uns economistas tão dizendo que o consumidor americano é o rei da parada, segurando o PIB. O negócio é que o gasto pessoal aumentou mais do que o previsto, o que não é bom em termos de inflação. Então, a galera tá toda de olho nisso, especialmente depois dos dados de inflação que já vieram acima do esperado. Parece que o otimismo do começo do ano deu uma murchada, e agora o mercado tá mais na expectativa de menos cortes de juros do que antes. O jogo tá pegando fogo e as bolsas e o dólar tão sentindo a pressão. Aparentemente, a economia tá mais aquecida do que se pensava. Além disso, nos EUA, a confiança do consumidor deu uma recuada em fevereiro. BAGUNCINHA OU BIT OF A MESS Agora, se você acha que só aqui no Brasil a gente tem trapalhada e essa baguncinha aí da Petrobras.. olha essa: O Departamento do Trabalho dos EUA meio que bagunçou tudo com um e-mail sobre a inflação. Eles disseram que uma parte importante da alta nos preços foi causada por uma mudança na forma como calculam os aluguéis. Isso deixou muita gente confusa, especialmente porque os números foram acima do esperado. Essa confusão afetou até as decisões do banco central americano sobre cortar as taxas de juros. Então, basicamente, todo mundo está meio perdido sobre o que isso significa para a economia. EXPECTATIVAS NO BRASIL E A NA GRINGA AS BOLSAS NOS EUA HOJE Hoje nos mercados, os índices futuros dos EUA estão em queda, com investidores aguardando os dados de inflação do deflator do consumo de janeiro. No Brasil, a taxa de desemprego de janeiro é aguardada, com previsão de 7,8%. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única, enquanto na Europa, os mercados operam positivamente, com foco nos relatórios de inflação. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Com a alegria do último pregão de alta a gente tem dados que podem animar mais ainda os investidores nesta quarta-feira. Começando pela Magalu que tá toda empolgadinha com o cenário que ela considera mais positivo daqui pra frente, além do resultado de Engie com superação das expectativas. No entanto, o mercado está aí só de olho no PIB dos EUA que é pra sair, mas enquanto isso a gente já sabe que a coisa não tá boa pra Apple que perdeu seu possível lugar no setor automobilístico. Enquanto isso, a BYD de olho no mercado de luxo. E aqui no Brasil? O IGP-M deu boa. Por outro lado o Haddad tá lá lidando com as contas do Brasil e no cenário internacional só tiro, porrada e bomba, paz ninguém quer! Ouça as notícias pelo nosso podcast! Segura essa ansiedade que daqui a pouco tem o áudio aqui... IBOVESPA IBOV: 131.689 Dia 27/02/2024: +1,61% mas o que rolou de fato no último pregão? a gente acabou tendo um dia bem animado por conta dos dados referentes à inflação, quem não curte uma boa notícia, né? ainda mais quando a inflação vem abaixo do que se esperava, ou seja, 0,31% ao invés de 0,85%, o alívio para a curva de juros vem e aí os ativos de risco brilham. Uma ajudinha boa também veio lá da China com os contratos de minério de ferro se recuperando e aí a ideia de uma recuperação da demanda chinesa traz mais um pouco de alívio. Basicamente foram esses dois pontos aqui que fizeram a gente passar dos 131 mil pontos. No entanto, os bancos também deram um up, viu?! Enquanto a Petrobras foi no sentido contrário, mas foi leve. Nos EUA não houve muita certeza pra onde iriam as coisas, então ficou todo mundo meio perdido enquanto não sai os dados sobre o PIB por lá. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 3,94 (+12,57%) BRF (BRFS3): R$ 15,15 (+8,14%) Dexco (DXCO3): R$ 8,16 (+7,65%) Petz (PETZ3): R$ 4,14 (+7,25%) Azul (AZUL4): R$ 12,57 (+7,16%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: BTG (BPAC11): R$ 36,56 (-1,06%) Prio (PRIO3): R$ 45,40 (-1,00%) Totvs (TOTS3): R$ 31,26 (-0,82%) Sabesp (SBSP3): R$ 79,64 (-0,77%) Cielo (CIEL3): R$ 5,40 (-0,55%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.346 Dia 27/02/2024: -0,17% Enquanto isso, as maiores altas foram: BTRA11: R$ 55,75 (+2,08%) SARE11: R$ 44,92 (+1,83%) TRXF11: R$ 112,70 (+1,60%) BROF11: R$ 61,05 (+1,20%) BTLG11: R$ 102,32 (+1,08%) Por outro lado, as maiores baixas: XPPR11: R$ 25,81 (-2,4%) RZTR11: R$ 99,98 (-1,7%) JSRE11: R$ 74,98 (-1,69%) KNRI11: R$ 166,46 (-1,48%) IRDM11: R$ 76,43 (-1,47%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,93%) Euro: R$ 5,34 (-0,98%) Libra Esterlina: R$ 6,25 (-0,92%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,25% S&P 500: +0,17% NASDAQ: +0,37% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,76% FTSE 100 (Inglaterra): -0,02% CAC 40 (França): +0,23% FTSE MIB (Itália): +0,46% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,01% Shangai (China): +1,29% KOSPI (Coreia do Sul): -0,83% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ 59.265 (+4,80%) Ether: US$ 3.343 (+2,52%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.034/onça troy (+0,26%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,65/barril (+1,36%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 125,84/tonelada (-0,21%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MAGALU EMPOLGADINHA COM O QUE VAI ROLAR NA ECONOMIA O Magazine Luiza tá buscando uma recuperação, né? Antes era tipo a sensação da Bolsa, todo mundo falava bem, aí veio a alta dos juros e pá, desabou tudo. Mas agora tão dizendo que tão preparados pra aproveitar a queda da Selic. A diretora de RI disse que tão no melhor momento dos últimos dois anos e prontos pra surfar nessa onda de cortes de juros. Ela até mencionou que a empresa já tá com a maior margem bruta dos últimos 6 anos, principalmente por causa do crescimento do marketplace deles. Ainda, eles tão se gabando do modelo de negócio, tipo, eles integram bem o online e o offline, o que reduz custos e melhora o serviço pro cliente. E pelo jeito, tão focados em vender produtos mais caros, tipo geladeira e fogão, que ficam mais em alta quando a taxa de juros cai. Eles tão se achando bem posicionados nesse mercado. Além disso, a empresa aprovou um aumento de capital de R$ 1, 250 bi, o que deve dar um gás pros investimentos, especialmente em tecnologia. Somando-se a saúde financeira boa, com caixa sobrando e dívidas de curto prazo sendo pagas, a empresa tá que tá! (pelo menos na visão deles, né?) Resumindo, tão apostando alto na recuperação. Eles tão confiantes que vão aproveitar essa fase de juros baixos e aumentar as vendas, especialmente dos produtos mais caros, tipo eletrodomésticos. Agora, somando o investimento pesado em tecnologia pra se manter na jogada... Será que vai dar certo? ENGIE AUMENTA O LUCRO E SUPERA EXPECTATIVAS COM QUASE R$ 1 BILHÃO A Engie (EGIE3) divulgou um lucro de R$ 948 milhões no 4T23. Isso é um aumento de 6,4% em relação ao 4T22. Essa cifra superou as expectativas do consenso do mercado, que esperava um lucro de R$ 866 milhões, de acordo com a Bloomberg. Por outro lado, o lucro ajustado teve uma queda de 9,4%, totalizando R$ 819 milhões. O Ebitda, que é uma medida do resultado operacional, alcançou R$ 1,8 bilhão, apresentando um aumento de 5,2%, enquanto a receita operacional teve uma queda de 12,6%, chegando a R$ 2,7 bilhões. E o que a empresa disse sobre essa variação? - Decréscimo de R$ 79 milhões (3,3%) na geração e venda de energia do portfólio; - Redução de R$ 252 milhões (48,4%) no segmento de transmissão; - Queda de R$ 60 milhões (33,9%) na receita das operações realizadas. Basicamente isso que contribuiu para o resultado visto. Ainda, durante o quarto trimestre, 25 unidades geradoras do Conjunto Eólico Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte, entraram em operação comercial. Ao final do período, 33 das 70 aerogeradores do projeto estavam operando comercialmente e outras 22 estavam em fase de teste. A coisa parece estar boa... XP DIZ QUE TÁ COM BONS RESULTADOS Nossos concorrentes tiveram ventos favoráveis no último trimestre, impulsionando seus números para terras lucrativas. Com um lucro líquido de R$ 1,04 bilhão, a empresa navegou com destreza através das águas turbulentas do mercado, registrando um aumento impressionante de 33% em relação ao ano anterior. A gente gosta quando o concorrente vai bem, dá mais energia pra gente... Destacando-se entre as ondas de desafios econômicos, as chamadas 'novas verticais de negócios' se elevaram com um crescimento fenomenal de 43%, adicionando uma nova dimensão ao portfólio da empresa. Este feito, combinado com um retorno robusto de R$ 4,5 bilhões aos acionistas, solidifica a posição da XP como uma força a ser reconhecida nos setores financeiros (calma, estamos chegando...) Enquanto muitos enfrentaram as marés agitadas da incerteza, a XP manteve um curso firme, com um olhar otimista para o futuro, a empresa está pronta para expandir sua oferta de serviços e explorar novas oportunidades em 2024. Ela tá prometendo tudo: crescimento contínuo e prosperidade para seus investidores e colaboradores, mas vamos ver se ela vai entregar, né... SOQUINHOS A parada foi movimentada, com a Usiminas (USIM5) e Sequoia (SEQL3) mexendo nas suas peças no tabuleiro das ações. Além disso, o pessoal do Itaú BBA tá de olho na Suzano, esperando uns números bacanas, já que o mercado de celulose andou bem. E na Ultrapar, a aposta é que a Ipiranga continuou no pique, mesmo com a concorrência apertando. Teve até venda de lojas do Grupo Mateus (GMAT3) por uma grana boa e a Porto (PSSA3) fechou o quarto trimestre com uma grana a mais no bolso. Já a B3 (B3SA3) ajustou uns dividendos, mexendo na jogada. E olha essas mudanças na Usiminas e Sequoia, o JP Morgan e BB Gestão de Recursos botando o dedo na coisa toda. E lá na Unipar (UNIP6), mais uma mudança de peças no jogo, a saída do CFO Marco Campos Rabello. Ele deixou a empresa após pouco mais de um ano, e rumores sugerem que recebeu uma proposta de outra companhia, cujo nome não foi revelado. Enfim, Enquanto a Unipar busca por um substituto, eles continuam atentos a oportunidades de aquisição, após uma tentativa não concluída de adquirir a Braskem. VAMOS CONFERIR: Usiminas (USIM5): O JP Morgan vendeu um total de 1.745.628 ações preferenciais da companhia em 26 de fevereiro de 2024. Isso fez com que a participação do grupo econômico do JP Morgan diminuísse para 4,95% do total das ações preferenciais emitidas pela Usiminas. Sequoia (SEQL3): A BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. informou a redução de suas participações que passaram a ser, de forma agregada, 14.068.800 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 3,61% do total de ações ordinárias de emissão da Sequoia. Suzano (SUZB3): Espera-se que a companhia reporte resultados mais fortes no trimestre, principalmente devido a maiores volumes e preços no segmento de celulose. Estima-se um aumento de 17% no Ebitda na comparação trimestral e um aumento de 10,3% na receita. Ultrapar (UGPA3): Projeção consolidada de um Ebitda de R$ 1,5 bilhão para o período. Espera-se que a Ipiranga continue com margens (rentabilidade) fortes no quarto trimestre, sinalizando um fortalecimento estrutural da dinâmica da margem do setor. Grupo Mateus (GMAT3): Concluiu a venda de cinco lojas para fundo imobiliário por R$ 234 milhões. EXTERIOR APPLE PERDE CORRIDA A Apple está encerrando sua equipe de carros elétricos, indicando o fim de seu esforço para rivalizar com a Tesla. O projeto, que começou em 2014, envolveu milhares de funcionários, mas nunca se alinhou com o foco principal da empresa em eletrônicos e serviços online. Embora a Apple não tenha comentado, alguns funcionários podem ser transferidos para outros projetos, como inteligência artificial. No entanto, a empresa continua investindo em tecnologias de saúde e lançou recentemente seu primeiro fone de ouvido de realidade virtual. Enquanto isso, concorrentes asiáticos, como Xiaomi e Foxconn, estão avançando no setor automotivo. BYD TEM LANÇAMENTO DE ALTA PERFORMANCE A fabricante chinesa BYD lançou um novo carro elétrico de alta performance, o Yangwang U9, com um preço inicial de 1,68 milhão de yuans (cerca de US$ 233.450 ou R$ 1,17 milhão). Ela tá de olho no mercado da Ferrari e Lamborghini. Este modelo será inicialmente exclusivo para o mercado chinês. Ele pode atingir 100 km/h em 2,36 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 309,19 km/h. Apesar de ser mais conhecida por fabricar veículos elétricos acessíveis, a BYD está expandindo sua linha de produtos para incluir modelos de luxo, comercializados sob as marcas Yangwang e Fang Cheng Bao. Outros carros elétricos caros da marca Yangwang estão programados para serem lançados ainda este ano na China. A empresa tem como objetivo capitalizar o mercado de veículos elétricos de alta qualidade, mesmo em meio a uma possível guerra de preços após o Ano Novo Lunar na China. A BYD tá confiante de que ainda há espaço para produtos de alta qualidade que oferecem melhores margens. Embora as ações da BYD listadas em Hong Kong tenham caído 12% este ano, a empresa está lançando atualizações em sua linha existente, reduzindo preços e visando marcas e modelos de motores de combustão de outras empresas. Esse lançamento ocorre em um cenário em que a demanda por veículos elétricos está crescendo, e a BYD está buscando consolidar sua posição como uma das principais fabricantes deste segmento, inclusive competindo com marcas de prestígio internacional. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL COMO ESTÁ O ÍNDICE QUE MEDE O PREÇO AO CONSUMIDOR? O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou uma queda de 0,52% em fevereiro, após ter avançado 0,07% no mês anterior. Essa informação foi divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. O resultado ficou praticamente em linha com as expectativas dos analistas, que previam uma queda de 0,50%. O IGP-M é um indicador que calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Em resumo, a deflação do IGP-M em fevereiro reflete principalmente a queda nos preços ao produtor, enquanto os preços ao consumidor continuam a subir, ainda que em um ritmo mais lento. ASSUNTO VELHO, CAPÍTULO NOVO Parece que a meta fiscal está mexendo com a cabeça do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele tá na luta pra zerar o déficit fiscal e ainda garantir um superávit, mas não tá sendo fácil. Os analistas do Itaú tão dizendo que atingir essa meta em 2024 vai ser um baita desafio, precisando de um esforço equivalente a 1,8% do PIB. Eles tão até sugerindo um contingenciamento de pelo menos R$ 25 bilhões pra melhorar as projeções, mas isso só adiaria a incerteza sobre se vai dar certo ou não. E olha só, em 2023 o Governo Central registrou um rombo de R$ 230,5 bilhões nas contas públicas, um resultado bem ruim. E isso tudo, segundo o Haddad, por causa das decisões do governo anterior, do Bolsonaro. Ele diz que uns gastos a mais pra regularizar uns estoques e compensar perdas pesaram na conta. Tem quem acredite que a formulação do orçamento de 2025 vai ser um tema importante pra discutir, pois se espera que o governo mantenha as regras atuais, mas tão na dúvida se vão conseguir aprovar novos aumentos de receita ou cortar despesas. Essas questões vão ser chave pra ver se a trajetória de ajuste fiscal vai continuar ou não. Resumindo, a meta fiscal é tipo um desafio gigante pro governo, e tá todo mundo de olho pra ver se eles vão conseguir fazer as contas fecharem. EXTERIOR SOQUINHOS Um navio danificado por um ataque Houthi no Iêmen aguarda rebocamento para a Arábia Saudita, enfrentando preocupações sobre vazamento de petróleo. A tripulação abandonou o navio após o ataque de meados de fevereiro, causando uma mancha de petróleo de 18 milhas. O navio, carregado com fertilizantes, está ancorado e tomando água. Autoridades aguardam a assistência da marinha dos EUA para rebocá-lo, pois nenhum porto aceitou recebê-lo. O incidente intensifica preocupações ambientais e reflete a escalada de ataques Houthi no Mar Vermelho, interrompendo o tráfego marítimo. Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram enquanto os investidores aguardavam dados econômicos que poderiam influenciar as perspectivas das taxas de juros. O foco está no índice de preços de despesas de consumo pessoal, que pode indicar a direção da inflação e influenciar as decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Os investidores estão monitorando sinais de desaceleração econômica e instabilidade política. Macron comentou sobre a possibilidade de tropas ocidentais serem implantadas na Ucrânia, o que foi amplamente rejeitado pela OTAN, no entanto ele não descarta a ideia dos europeus mandarem tropas pra lá. A Rússia parece aproveitar essa divisão na aliança e a humilhação da França. Pro presidente francês sobrou enfrentar críticas internas e externas, enquanto a França se encontra isolada. A situação é usada pela Rússia para reforçar sua posição. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Hoje é dia de alegria para os investidores de BRF que agora podem curtir que a empresa reverteu o prejuízo anterior, enquanto isso a Vale consegue resolver um problema aqui, outro ali, mas está penando com essa história do preço do minério de ferro. Por outro lado, temos resultado da Macy's, Lowe's, além de ver o Bitcoin brilhar, não! Brilhar é pouco, ele tá explodindo! Então vamos ver essas e outras notícias? Ouça as notícias pelo nosso podcast! Calma, sardinhas... espera aí! IBOVESPA IBOV: 129.609 Dia 26/02/2024: +0,15% mas o que rolou de fato no último pregão? nada... foi bem sem gracinha: Teve um dia de oscilações, com o Ibovespa impulsionado principalmente pelos setores de frigoríficos e Petrobras. Enquanto isso, o dólar recuou. No cenário internacional, os investidores estão atentos aos dados econômicos dos Estados Unidos, especialmente os relacionados à política de juros. Além disso, vale destacar o desempenho positivo das empresas JBS, Marfrig e BRF, impulsionadas por resultados sólidos, enquanto as ações da Petrobras também registraram ganhos, acompanhando a alta do preço do petróleo. No entanto, a Vale teve uma queda de mais de 2,4% devido à redução nos preços do minério de ferro na China. A semana vai ser capenga? Parece que não, vem aí a divulgação de importantes indicadores econômicos nos EUA e no Brasil. Por fim, mas não menos importante, a Americanas reportou um prejuízo de R$ 4,611 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, enquanto a temporada de balanços no Brasil traz os resultados de diversas empresas para análise. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: BRF (BRFS3): R$ 14,20 (+5,19%) JBS (JBSS3): R$ 22,28 (+4,85%) Marfrig (MRFG3): R$ 8,86 (+3,99%) Minerva (BEEF3): R$ 6,75 (+3,85%) São Martinho (SMTO3): R$ 27,87 (+3,80%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Dexco (DXCO3): R$ 7,74 (-3,97%) CSN (CSNA3): R$ 17,04 (-3,89%) GPA (PCAR3): R$ 3,67 (-2,91%) Arezzo (ARZZ3): R$ 58,22 (-2,92%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,91 (-2,54%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.352 Dia 26/02/2024: -0,33% Enquanto isso, as maiores altas foram: BTRA11: +3,7% SARE11: +1,08% TEPP11: +0,7% KNCR11: +0,42% TVRI11: +0,38% Por outro lado, as maiores baixas: RBRP11: -2,48% AIEC11: -2,18% HCTR11: -2,16% PATL11: -2,11% RBFF11: -2,06% CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,98 (-0,28%) Euro: R$ 5,40 (+0,57%) Libra Esterlina: R$ 6,31 (-0,29%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,16% S&P 500: -0,38% NASDAQ: -0,13% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,02% FTSE 100 (Inglaterra): -0,29% CAC 40 (França): -0,46% FTSE MIB (Itália): -0,44% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,28% Shangai (China): -0,93% KOSPI (Coreia do Sul): -0,77% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ (%) Ether: US$ (%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ /onça troy (%) Petróleo Brent (Futuros): US$ /barril (%) Minério de Ferro (Futuros): US$ /tonelada (%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL BRF REVERTE PREJUÍZO A BRF (BRFS3) registrou um lucro líquido de R$ 823 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo o prejuízo de R$ 956 milhões do mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete a melhoria do cenário internacional e a queda dos preços das commodities, principais fatores de custo da companhia. O Ebitda cresceu 84%, alcançando R$ 1,9 bilhão, enquanto a receita líquida teve uma leve queda de 2,4%, totalizando R$ 14,4 bilhões no período. Para o CEO da BRF, Miguel Gularte, esse trimestre marca o fim de um ciclo de melhoria contínua iniciado em 2022, gerando melhorias superiores a R$ 2,2 bilhões. O bom desempenho foi impulsionado pela queda dos preços das commodities e pela recuperação do mercado internacional, especialmente no Oriente Médio. A empresa também se beneficiou de uma estratégia eficaz de compra e venda de grãos, prevendo os momentos oportunos para essas transações. Para 2024, a BRF espera manter uma posição favorável, com preços de grãos estáveis no primeiro semestre e uma possível queda na segunda metade do ano, com a entrada da safra americana no mercado. VALE, COTAÇÃO E COMMODITY... A Vale (VALE3) anunciou que as Licenças de Operação das minas de Sossego e de Onça Puma foram restabelecidas por decisões liminares da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás e Vara Cível de Ourilândia do Norte, respectivamente. Na semana anterior, essas operações haviam sido suspensas pela Secretaria do Meio Ambiente do Pará (Semas). A Vale reiterou seu compromisso de dialogar com as autoridades competentes, sem prejuízo. A suspensão das licenças ambientais ocorreu devido a inconformidades nos relatórios de informação ambiental anuais e ao descumprimento de ações de mitigação de impactos, resultando em conflitos com comunidades próximas. A Vale, em nota anterior, reforçou seu compromisso com condicionantes e controles socioambientais de suas atividades conforme a legislação. No entanto, deixa eu comentar mais alguns pontos sobre a Vale: Desempenho na bolsa: A ação da Vale (VALE3) teve uma queda de 2,36% em meio a preocupações sobre a demanda chinesa por minério de ferro. O preço estava em R$ 65,79 por volta das 16h05. Queda do preço do minério de ferro: Os contratos futuros do minério de ferro atingiram o menor nível em quatro meses, devido a preocupações com a demanda chinesa. O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian com uma queda de 3,21% e em Cingapura com uma queda de 3,41%. Outros assuntos: Além das preocupações com a demanda chinesa, rumores sobre a recondução do CEO da Vale e provisões para o caso Samarco estão adicionando volatilidade à empresa. RAÍZEN VAI RECOMPRAR TÍTULOS DE DÍVIDA O Conselho de Administração da Raízen (RAIZ4) aprovou uma oferta de recompra de todas as 5,300% Notes com vencimento em 2027 emitidas pela Raizen Fuels, totalizando US$ 725 milhões. A oferta não está condicionada à recompra de um valor mínimo de principal das Notes e encerrará no dia 1 de março de 2024, às 5:00 p.m., horário de Nova York. AES BRASIL TEM QUEDA NO LUCRO A AES Brasil (AESB3) divulgou seus números trimestrais, registrando um lucro líquido de R$ 112,6 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda teve um aumento anual de 42%, alcançando R$ 511,1 milhões, impulsionado principalmente pela contribuição dos novos complexos eólicos. A receita líquida cresceu 28%, totalizando R$ 973,6 milhões. No entanto, as despesas financeiras e os custos operacionais aumentaram, resultando em um resultado financeiro líquido negativo de R$ 192,8 milhões. A dívida líquida da empresa aumentou 37,7% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R$ 9,044 bilhões. A AES Brasil planeja investir aproximadamente R$ 1,3 bilhão entre 2024 e 2028 em modernização de ativos, construção de projetos e desenvolvimento de novos empreendimentos. AMERICANAS E OS DESAFIOS A Americanas enfrentou desafios significativos em 2023, incluindo um pedido inesperado de recuperação judicial que resultou em um prejuízo líquido de R$ 4,6 bilhões até o terceiro trimestre. A estratégia de recuperação começou a ser implementada apenas no terceiro trimestre, levando a uma situação em que o patrimônio líquido ficou negativo em R$ 31,2 bilhões. No entanto, com a homologação do plano de recuperação judicial, a empresa projeta uma injeção de R$ 24 bilhões e espera voltar a ter resultados positivos em 2025. A Americanas está focada em reduzir custos operacionais, aumentar a eficiência e implementar uma estratégia de reorganização. Embora o plano inclua a venda de ativos como Uni.co e Hortifruti Natural da Terra, a empresa não tem pressa para fechar negócios e está mais concentrada em sua reestruturação. Apesar dos desafios, a Americanas conseguiu aumentar sua margem bruta e está confiante em sua capacidade de recuperação. OI SALTA EM FEVEREIRO, MAS AINDA ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL As ações da Oi (OIBR3) tiveram uma forte volatilidade na Bolsa em fevereiro, com uma disparada de 129% até o dia 21, voltando a superar R$ 1, mas também enfrentando quedas significativas no final do mês. Essa alta ocorreu em meio a especulações e volatilidade, já que a empresa está passando por seu segundo processo de recuperação judicial. Embora o movimento positivo tenha chamado atenção, analistas alertam para a necessidade de cautela, destacando que as ações ainda precisam subir consideravelmente para compensar as perdas anteriores. Enquanto a empresa busca se reerguer, os investidores acompanham de perto os desdobramentos, que incluem a convocação para uma assembleia geral de credores em março e a entrada de um fundo com participação acionária relevante na companhia. SOQUINHOS A Armac (ARML3) planeja uma emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões para reforçar o caixa e o capital de giro da empresa. O JPMorgan aumentou sua participação acionária na Usiminas (USIM5) para 5,40% do total das ações preferenciais emitidas pela siderúrgica. A S&P rebaixou a classificação de crédito da Braskem (BRKM5) de "BBB-" para "BB+", retirando o último grau de investimento que a empresa detinha. A Petrobras (PETR4) assinou um memorando de entendimento com a ArcelorMittal para estudar potenciais modelos de negócio na economia de baixo carbono. A Raízen (RAIZ4) aprovou a oferta de recompra de notas no valor de US$ 725 milhões, com vencimento em 2027. A IMC (MEAL3) concluiu a venda de uma unidade do restaurante Margaritaville nos EUA por US$ 13,3 milhões. O Conselho de Administração da Itaúsa aprovou o pagamento de R$ 8 bilhões em dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos investidores em 2024. Isso inclui o pagamento dos dividendos do exercício de 2023, proventos adicionais e JCP. EXTERIOR SAMSUNG DÁ MAIS UM PASSO NA MODERNIZAÇÃO A Samsung Electronics anunciou o desenvolvimento de um novo chip de memória de alta largura de banda, o HBM3E 12H, que possui a maior capacidade da indústria até o momento. Este novo chip aumenta o desempenho e a capacidade em mais de 50%, segundo a empresa. O HBM3E 12H foi projetado para atender à crescente demanda por memória de alto desempenho em provedores de serviços de inteligência artificial. Com este novo produto, a Samsung busca liderar o mercado de HBM de alta capacidade na era da IA. Este anúncio da Samsung é parte de seu esforço contínuo para desenvolver tecnologias essenciais para memórias de alta pilha, visando fornecer liderança tecnológica no mercado de HBM de alta capacidade. A Samsung já começou a provar o chip para os clientes, e a produção em massa está planejada para o primeiro semestre de 2024. A expectativa é de que este avanço tecnológico tenha um impacto positivo no preço das ações da Samsung, de acordo com analistas do setor. E aí, será dá para ir na onda dos analistas ou o mercado já precificou? MACY'S AINDA ESTÁ NO PERRENGUE A Macy's é uma empresa de varejo, ela possui lojas nos Estados Unidos com seção de roupas, calçados, perfumes e até chocolates. É quase uma loja de departamentos, mas um pouco mais focada em vestuário, mas ultimamente não anda bem das pernas, vamos ver o que tá rolando: O valor por ação (earnings per share - EPS) ajustado da Macy's para o quarto trimestre foi de US$ 2,45, em comparação com a expectativa de US$ 1,96 dos analistas. Por outro lado, a receita foi de US$ 8,12 bilhões, ligeiramente abaixo da expectativa de US$ 8,15 bilhões. É importante notar que esses valores se referem ao desempenho financeiro da empresa em um trimestre específico e não representam o valor de mercado atual da ação. O preço atual das ações da Macy's foi de US$ 19,30 no fechamento do mercado na segunda-feira. Lucro Líquido: A Macy's registrou uma perda líquida de US$ 71 bilhões no quarto trimestre, o que se traduz em uma perda de 26 centavos por ação. No ano anterior, no mesmo período, a empresa havia registrado um lucro líquido de US$ 508 milhões, ou US$ 1,83 por ação. Receita: A receita total da Macy's no quarto trimestre foi de US$ 8,12 bilhões. Isso representou uma queda em relação aos US$ 8,26 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. Vendas Comparáveis: As vendas comparáveis da Macy's, em uma base de propriedade mais licenciada, caíram 4,2% em relação ao período do ano anterior. No entanto, essa queda foi melhor do que o declínio de 5,8% que os analistas esperavam. Estratégia de Reviravolta: A empresa revelou planos para fechar cerca de 150 locais improdutivos e investir em cerca de 350 outras localidades. Além disso, a Macy's planeja se concentrar mais na venda de produtos de luxo, expandindo as lojas Bloomingdale's e Bluemercury. LOWE'S AUMENTOU O LUCRO A Lowe's é uma empresa americana do ramo de materiais de construção e divulgou seus resultados também, vamos ver se ela se deu melhor, será que este ramo está se saindo bem, considerando as políticas do Fed? Lucro Líquido: A Lowe's registrou um lucro líquido de US$ 1,02 bilhão no quarto trimestre, o que equivale a US$ 1,77 por ação. No mesmo período do ano anterior, o lucro líquido foi de US$ 957 milhões, ou US$ 1,58 por ação. Receita: A receita total da Lowe's no quarto trimestre foi de US$ 18,60 bilhões, superando as expectativas de Wall Street, que esperavam US$ 18,45 bilhões. Vendas Comparáveis: As vendas comparáveis da Lowe's caíram 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, as vendas comparáveis para profissionais domésticos permaneceram estáveis durante o trimestre. Perspectivas Futuras: A Lowe's projetou vendas totais entre US$ 84 bilhões e US$ 85 bilhões para o ano fiscal atual, representando uma queda em relação aos US$ 86,38 bilhões registrados no ano fiscal de 2023. A empresa espera que as vendas comparáveis caiam entre 2% e 3% em comparação com o ano anterior. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PROJETO DE LEI SOBRE COMBUSTÍVEIS A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei que aumentaria os percentuais de mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no óleo diesel. O projeto prevê que o percentual de etanol na gasolina possa chegar a 35% até 2030 e o de biodiesel no óleo diesel aumentaria de 14% para 20%. CONFIANÇA NA CONSTRUÇÃO AUMENTA COM OLHAR PARA O AMBIENTE DE NEGÓCIOS O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu em fevereiro, interrompendo quatro quedas seguidas, atingindo o maior nível desde outubro de 2022. A confiança aumentou devido a uma percepção mais favorável tanto em relação ao ambiente de negócios atual quanto aos próximos meses. O Índice de Situação Atual registrou a segunda alta consecutiva, mas permanece em "pessimismo moderado", enquanto o Índice de Expectativas alcançou a maior marca desde outubro de 2022. O Nível de Utilização da Capacidade da Construção também cresceu nesta leitura. PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA O Boletim Focus do Banco Central divulgou que a projeção dos analistas para a inflação de 2024 teve uma leve queda na semana, enquanto a estimativa para o PIB brasileiro no mesmo ano cresceu novamente. A estimativa do IPCA para 2024 passou de 3,82% para 3,80% na semana, enquanto a previsão para a inflação de 2025 recuou de 3,52% para 3,51%. Quanto ao PIB, a mediana das projeções para 2024 avançou de uma expansão de 1,68% para 1,75%, enquanto a projeção para 2025 continuou em 2,0% pela 11ª semana seguida. As projeções para a taxa básica de juros (Selic) permaneceram estáveis em todo o horizonte da pesquisa, com a estimativa para 2024 em 9,00% e para 2025, 2026 e 2027 em 8,50%. A mediana das projeções para o dólar também permaneceu estável em todo o horizonte, com valores em R$ 4,93 para 2024, R$ 5,00 para 2025, R$ 5,04 para 2026 e R$ 5,10 para 2027. As projeções para o resultado primário, a dívida pública e a balança comercial também foram divulgadas, mostrando variações e tendências para os próximos anos. VOA BRASIL... (SEI NÃO) O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), esclareceu que o programa Voa Brasil, que prevê passagens aéreas de até R$ 200, não atenderá a todos os públicos, gerando interpretações conflitantes sobre sua abrangência. Ele destacou que o programa foi concebido originalmente para beneficiar aposentados e beneficiários do ProUni, não sendo viável estender o benefício a toda a população. O programa ainda não foi oficializado, mas a expectativa é que seja apresentado nos próximos dias. Costa Filho também anunciou que o governo planeja apresentar um fundo de apoio às companhias aéreas nos próximos dias, com um montante entre R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões. Esse fundo visa reduzir o preço das passagens para o restante da população, em conjunto com outras medidas, como abertura de linhas de crédito. A discussão sobre o programa e o fundo tem sido feita em colaboração com o BNDES e o Ministério da Fazenda, visando apoiar o setor da aviação civil, considerado fundamental para o desenvolvimento do país. EXTERIOR BOLSA NOS EUA Em Wall Street, os índices futuros dos EUA registram uma leve recuperação nesta manhã após perdas na sessão anterior, com o Dow Jones Futuro avançando +0,04%, o S&P 500 Futuro subindo +0,10%, e o Nasdaq Futuro registrando alta de +0,18%. Esses são os principais destaques do mercado de criptomoedas e sua interação com outros mercados financeiros neste momento. Morning call de criptomoedas O Bitcoin (BTC) atingiu US$ 57 mil pela primeira vez desde o final de 2021, impulsionado pela demanda por ETFs (fundos de índice) e por novas compras de players importantes do setor. A criptomoeda encostou em US$ 57.039 antes de reduzir para US$ 56.727 por volta das 7h50 desta terça-feira (27), registrando uma valorização de +11% nas últimas 24 horas e acumulando alta de +32% no mês. Um montante líquido de US$ 6,1 bilhões foi investido em um lote de ETFs spot de Bitcoin nos Estados Unidos desde 11 de janeiro, indicando uma demanda crescente pelo BTC além dos entusiastas de ativos digitais. O halving do Bitcoin, previsto para abril, que corta pela metade a emissão de BTC, também está contribuindo para o sentimento otimista em relação à criptomoeda. A empresa de software empresarial MicroStrategy anunciou que adquiriu mais 3 mil unidades de Bitcoin este mês, elevando seu total para cerca de US$ 10 bilhões em Bitcoin. A alta do Bitcoin também estimulou o interesse por altcoins, com a Solana (SOL) subindo +9,50%, o Ethereum (ETH) avançando +6,90%, e o XRP (XRP) registrando alta de +5,30%. A Theta Network (THETA) teve a maior valorização do dia, operando em alta de +56,30%. O valor combinado de todos os ativos digitais agora é de US$ 2,2 trilhões, em comparação com um mínimo de cerca de US$ 820 bilhões registrado no bear market de 2022. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

O morning call do Investidor Sardinha desta segunda-feira começa com b0as notícias da M. Dias Branco, no entanto, não é só alegria, tá? Tem Irani não tá legal, mas pra compensar temos o programa Nova Indústria abrindo caminhos para algumas empresas, quer saber quais? Não perde nada, então. Por outro lado, temos o governo colocando a mão no bolso para pagar um dinheiro aí e no cenário internacional a Exxon Mobil com jogo de cintura na Guiana. Então, vamos ver o que aconteceu e o que tem pela frente? Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 129.418 Dia 23/02/2024: -0,63% mas o que rolou de fato no último pregão? Tivemos uma queda interrompendo uma sequência de seis altas, porém, na semana, o índice teve um aumento de 0,54%. A Vale foi um destaque positivo do dia, com suas ações subindo após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2023 e o anúncio de dividendos. No entanto, esses ganhos foram limitados mais tarde, com a empresa indicando cautela durante a teleconferência de resultados sobre os dividendos. Da mesma forma, o enfraquecimento das ações da Petrobras e de outras empresas ligadas a commodities, como reflexo da queda no preço do petróleo Brent, também contribuiu para a queda do índice. Por outro lado, no cenário macroeconômico, houve poucos destaques, tanto no Brasil quanto nos EUA, com os investidores observando as sinalizações do Federal Reserve sobre cortes de juros em 2024. Nos EUA, Nasdaq caiu com a realização de lucros após o rali da Nvidia, que havia levado a novos recordes nas bolsas americanas. Por fim, o dólar subiu com a ideia de que os juros realmente ficarão neste patamar por mais tempo, de acordo com o clima repassado pela ata do Fed, no entanto, hoje o dólar futuro cedeu 0,19%, a R$ 4,9880, assim como os juros futuros abriram em leve alta e o Ibovespa futuro caiu -0,29%. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: EzTec (EZTC3): R$ 16,93 (+4,06%) Magalu (MGLU3): R$ 2,15 (+1,90%) CSN (CSNA3): R$ 17,73 (+1,60%) Weg (WEGE3): R$ 35,98 (+1,44%) Alpargatas (ALPA4): R$ 10,05 (+1,31%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,33 (-6,93%) GPA (PCAR3): R$ 3,78 (-5,03%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,69 (-4,16%) Carrefour Brasil (CRFB3): R$ 12,31 (-4,05%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,17 (-4,02%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.363 Dia 23/02/2024: +0,26% Enquanto isso, as maiores altas foram: BROF11: R$ 59,5 (+4,2%) JSAF11: R$ 103,21 (+2,82%) HGPO11: R$ 291,92 (+2,29%) RBRP11: R$ 57,89 (+1,85%) MFII11: R$ 103,08 (+1,52%) Por outro lado, as maiores baixas: BTRA11: R$ 55,71 (-3,5%) XPPR11: R$ 26,61 (-1,88%) DEVA11: R$ 41,5 (-0,99%) LVBI11: R$ 118,89 (-0,75%) PATL11: R$ 72,04 (-0,74%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,99 (+0,70%) Euro: R$ 5,40 (+0,65%%) Libra Esterlina: R$ 6,32 (+0,79%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,16% S&P 500: +0,03% NASDAQ: -0,28% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,28% FTSE 100 (Inglaterra): +0,28% CAC 40 (França): +0,70% FTSE MIB (Itália): +1,07% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -- Shangai (China): +0,55% KOSPI (Coreia do Sul): +0,13% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h30): Bitcoin: US$ 51.120 (-1,02%) Ether: US$ 3.055 (+0,42%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.043/onça troy (+0,63%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,72/barril (-3,55%) no acumulado Minério de Ferro (Futuros): US$ 126,85/tonelada (-0,76%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL M. DIAS BRANCO E O LUCRO DE 2.000% MAIOR A M. Dias Branco (MDIA3) divulgou um lucro líquido impressionante no quarto trimestre de 2023, além do anuncio do calendário de distribuições intercalares trimestrais de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para 2024. Ao mesmo tempo, o presidente da empresa destacou os desafios enfrentados em 2023, mas celebrou os resultados alcançados, incluindo recordes de lucro líquido anual e receita líquida. Lucro líquido: R$ 342 milhões, um aumento de 2105,8% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando foi de R$ 15,5 milhões. Volume de vendas total: Cresceu 8,7%, passando de 441,3 mil toneladas para 479,5 mil toneladas. Distribuições intercalares trimestrais de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para 2024: Valor bruto por ação de R$ 0,06 (seis centavos), que líquidos do imposto de renda na fonte de 15%, corresponderão a R$ 0,051 por ação, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação. Os JSCP deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório e farão parte do percentual alvo de 80% do lucro ajustado a ser distribuído relativo ao exercício social de 2024. Além disso, o presidente da empresa, Francisco Ivens Dias Branco, destacou que, apesar dos desafios enfrentados em 2023, a empresa conseguiu alcançar uma margem EBITDA de 13,2% e um EBITDA nominal de R$ 1,4 bilhão. Houve também recordes, como o lucro líquido anual de R$ 889 milhões (84,5% maior que o de 2022) e uma receita líquida de R$ 10,8 bilhões (7% acima do ano anterior). A empresa atingiu uma geração de caixa operacional de R$ 2,1 bilhões e registrou uma média diária de negociações na B3 de R$ 47,5 milhões. IRANI ACABA PERDENDO BASTANTE DO SEU LUCRO LÍQUIDO A empresa Irani (RANI3) divulgou seu balanço do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 7,1 milhões, uma queda significativa de 91,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso se deve principalmente a fatores como a variação do valor justo dos ativos biológicos e reconhecimento de impairment de propriedades para investimentos. O Ebitda ajustado também teve uma redução de 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa sofreu uma queda de 5,7%, principalmente devido à redução de volume e preços em seus segmentos de Papel para Embalagens Sustentáveis e Resinas Sustentáveis. OFERTA PÚBLICA SUSPENSA A oferta pública de ações (OPA) da Cielo (CIEL3) foi suspensa devido a pedidos de convocação de Assembleia Especial por parte de acionistas titulares de ações em circulação no mercado. A suspensão ocorreu após a Cielo receber pedidos de acionistas titulares de mais de 10% das ações para discutir uma possível nova avaliação do valor das ações ordinárias da companhia. A oferta, que foi anunciada anteriormente, tinha como objetivo a conversão do registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da categoria “A” para “B”. Além disso, os controladores também pretendiam solicitar à B3 a saída da empresa do Novo Mercado, o segmento de maiores exigências em termos de governança corporativa do mercado brasileiro. Essa suspensão representa um desenvolvimento significativo no processo de OPA da Cielo, e a empresa está aguardando os desdobramentos dos pedidos dos acionistas. EMPRESAS E O PROGRAMA NOVA INDÚSTRIA A política do governo federal Nova Indústria Brasil, que prevê um financiamento de R$ 300 bilhões para a indústria nacional até 2026, é esperada para beneficiar fabricantes de máquinas e equipamentos, assim como siderúrgicas, que estão na etapa anterior da cadeia produtiva. No entanto, bancos mais focados em atacado podem enfrentar desafios se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ganhar maior relevância com o plano. Agora, as empresas mais bem posicionadas para se beneficiar da nova política possivelmente serão: WEG, Marcopolo, Tupy, Embraer, Vamos, Mills, Randon e Aeris. Além disso, siderúrgicas como Gerdau e CSN podem se beneficiar com um aumento potencial na demanda por aço para atender às empresas de equipamentos. No entanto, há percalços no setor siderúrgico relacionados à importação de aço, que cresceu significativamente. A demanda por aço pode ser atendida por importações mais baratas, o que poderia impactar negativamente a indústria nacional. No caso dos bancos de atacado, como Itaú, BTG Pactual e Banco ABC, eles podem enfrentar um cenário desafiador se o BNDES ganhar mais relevância, o que poderia distorcer o mercado. A expectativa é que a maior parte do financiamento venha do BNDES, o que pode afetar a dinâmica competitiva no setor financeiro. QUER RECEBER UM DINHEIRO? SE LIGUE NESSAS DATAS Na última semana de fevereiro e no primeiro dia de março, investidores com foco em proventos devem estar atentos às datas de corte para a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) de várias empresas: - Terça-feira, 27 de fevereiro: Data limite para ter ações da B3 (B3SA3) na carteira para garantir uma parte dos R$ 374 milhões em dividendos programados para 5 de abril, equivalente a R$ 0,066 por ação. - Quinta-feira, 29 de fevereiro: Último dia para abrir posição em Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) e receber R$ 0,017 por ação de JCP no dia 1º de abril, assim como data para acionistas elegíveis receberem a terceira parcela de 12 pagamentos de R$ 250 milhões em dividendos da JHSF (JHSF3), resultando em R$ 0,030 por ação no dia 11 de março. Da mesma forma, para ter ações da Marcopolo (POMO4) na carteira e receber R$ 0,23 por ação em JCP no dia 12 de março. - Sexta-feira, 1º de março: Último dia para garantir proventos de R$ 0,05 por ação da Gerdau (GGBR4) e R$ 0,10 por ação da Metalúrgica Gerdau (GOAU4). Também é a data de corte para participar do recebimento de R$ 0,017 por ação ordinária e R$ 0,019 por ação preferencial do Bradesco (BBDC3 e BBDC4). Essas datas são importantes para os investidores planejarem suas operações e garantirem os proventos anunciados pelas empresas. LISTA DE EMPRESAS QUE VÃO COLOCAR DINHEIRO NO SEU BOLSO Klabin (KLBN11) Provento: Dividendos Valor por ação: R$ 0,17 Data base: 21/12/2023 Data do pagamento: 26/02/2024 Banco do Brasil (BBAS3) Provento: Dividendos Valor por ação: R$ 0,22 Data base: 21/02/2023 Data do pagamento: 29/02/2024 Banco do Brasil (BBAS3) Provento: Juros sobre o capital próprio (JCPs) Valor por ação: R$ 0,62 Data base: 21/02/2023 Data do pagamento: 29/02/2024 EXTERIOR DE CELULAR PARA CARRO A Xiaomi está entrando no mercado de carros elétricos com um modelo premium, mirando seus 20 milhões de usuários premium de smartphones na China. De acordo com as informações da empresa, eles estão apostando em seu sistema operacional para conectar o carro aos dispositivos existentes. No entanto, apesar de ser conhecida por produtos acessíveis, eles esperam competir com rivais de alto padrão. A estratégia da Xiaomi é focada no desenvolvimento de um ecossistema completo, não apenas no carro em si. Além disso, eles também estão de olho no mercado internacional para impulsionar seu crescimento futuro. REDDIT NO VERMELHO, MAS DE OLHO NO IPO O Reddit anunciou seu IPO, permitindo que 75 mil usuários comprem ações antes da oferta pública. Embora tenha registrado prejuízos em 2022 e 2023, a empresa teve um crescimento de receita de 21% em 2023. O IPO será de ações classe "A", representando aproximadamente 10% da empresa, e Sam Altman, CEO da OpenAI, é um dos principais acionistas. STANLEY ESTÁ LEVANDO CHUMBO GROSSO A marca Stanley, conhecida por seus copos que mantêm a temperatura da bebida por muitas horas, está enfrentando processos na Justiça dos EUA devido à presença de chumbo em seus produtos, sem aviso claro aos consumidores. A empresa foi citada em dois processos por propaganda enganosa, acusada de não informar sobre o chumbo na vedação dos copos. Esses tempos reclamações de consumidores viralizaram nas redes sociais após testes detectarem chumbo nos produtos. No entanto, a Stanley defende que seus produtos atendem aos requisitos regulatórios e que o chumbo não entra em contato com o conteúdo do copo devido a um revestimento de aço inoxidável. Com isso, este problema impacta a imagem da marca, que antes tinha avaliações positivas e apostava em marketing de influência. Nos últimos anos, a empresa obteve um crescimento expressivo de faturamento, mas agora enfrenta desafios legais e de reputação. T&T DEU PAU E TEM ATÉ O FBI INVESTIGANDO A AT&T, uma das maiores operadoras de telefonia celular dos Estados Unidos, enfrentou uma interrupção em sua rede de telefonia celular na quinta-feira (22), que afetou milhares de usuários nos EUA. De acordo com a empresa, a interrupção parece ter sido causada por um erro técnico, especificamente um erro de codificação, e não por um ataque cibernético, como inicialmente suspeitado. Entretanto, a Comissão Federal de Comunicações dos EUA entrou em contato com a AT&T sobre a interrupção, e tanto o Departamento de Segurança Interna quanto o FBI estavam investigando o assunto. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O GOVERNO VAI COLOCAR A MÃO NO BOLSO Uma parcela significativa dos R$ 30,1 bilhões de precatórios antecipados pelo governo será destinada à liquidação de créditos judiciais do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), totalizando R$ 11,85 bilhões. Outros setores também serão beneficiados com essa antecipação, incluindo despesas de custeio, precatórios de grande vulto e questões previdenciárias. Por outro lado, o governo já abriu crédito suplementar de R$ 10,7 bilhões para ajustar a alocação orçamentária e garantir o pagamento antecipado. Assim, o restante dos precatórios previstos para este ano será relacionado a requisições de pequeno valor (RPV). Apesar da notícia ser boa pelo aspecto do estímulo à economia e alívio financeiro, tem a questão do impacto fiscal, pressão sobre o orçamento futuro e também potencial de uso inadequado dessa grana. Portanto, como sempre digo, nem tudo são flores. MILHO BRASILEIRO PROMETE DESPONTAR O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projetou que as exportações brasileiras de milho aumentarão em 30,3% nos próximos dez anos, atingindo 77,5 milhões de toneladas em 2033/34. De acordo com a projeção, isso representará uma participação do Brasil nas exportações mundiais de milho de 32,8% nesse período. O crescimento das exportações brasileiras está associado à expansão de novas áreas agrícolas na região Centro-Oeste do país e ao aprimoramento dos rendimentos na produção de milho de segunda safra. EXTERIOR EXXON MOBIL E AS QUESTÕES ENVOLVIDAS NO TERRITÓRIO DA GUIANA A Exxon Mobil Corp. está comprometida em manter seus planos de exploração e produção na Guiana, apesar das tensões crescentes com a Venezuela. Assim, a empresa afirmou que está focada na execução de suas operações dentro de sua área contratual definida na Guiana. Atualmente, a Exxon está produzindo cerca de 645 mil barris por dia na região, um aumento significativo em comparação com zero há cinco anos. O presidente de upstream da Exxon, Liam Mallon, destacou que o projeto na Guiana ainda tem muitos anos pela frente e que a empresa está entregando e desenvolvendo seus planos, continuando a distribuir os benefícios para o país. Enquanto isso, a Venezuela tem aumentado suas reivindicações territoriais na região, mas a Exxon deixou claro que seus planos estão bem ao sul de qualquer área reivindicada pela Venezuela. A Guiana, por sua vez, expressou confiança em sua posição e está trabalhando com parceiros internacionais para manter a paz na região. A disputa entre Guiana e Venezuela tramita no Tribunal Internacional de Justiça. A Exxon espera tomar uma decisão final de investimento em seu sexto campo de exploração offshore na Guiana até o final do primeiro trimestre, enquanto conclui um gasoduto para levar gás dos poços offshore para uma nova central elétrica no país. Essa iniciativa, segundo a Exxon, reduzirá significativamente os custos de eletricidade para o povo da Guiana e resultará em emissões mais baixas. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Que engraçado, né? Filme de terror é besta, mas videozinho com palhaço repentino tá cheio.

ahhhh! Por vocês, né? Meus ouvintes maravilhosos. Obrigada pelo carinho <3

Opa, não teve muita coisa diferente, né? Já que a WEG sempre vem melhor e melhor.. não tem jeito. hahahahaha

Tamo junto <3 Logo mais quero fazer outro formato também para vocês :)

O mercado financeiro está fervendo com o resultado da Vale e hoje pode prometer grandes respostas para o que foi divulgado, pelo menos nos índices lá fora a gente vê um movimento... Por outro lado, vamos ver o que está rolando no Brasil, além da arrecadação recorde, claro, tem investimento de empresa gringa aqui, além do Índice de Preços ao Consumidor na terceira semana mostrando alta. Quem será que deu ruim nessa? E, por fim, resultado do Mercado Livre também com desempenho afetado. Vamos nessa? Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 130.240 Dia 22/02/2024: +0,16% mas o que rolou de fato no último pregão? Apesar do desempenho mais humildinho em comparação com os índices de Wall Street, o mercado reagiu positivamente aos resultados da Nvidia. Em que pese a empresa ser dos EUA, a galera ficou contagiada aqui. Enquanto isso, a Vale (VALE3) foi destaque, com investidores atentos aos resultados divulgados e a parceria com a Anglo American. Por outro lado temos o alerta do presidente do Banco Central sobre a falta de servidores na instituição e a repercussão dos dados econômicos dos EUA nos mercados. Assim como as taxas dos DIs que subiram, assim como o dólar frente ao real. Na agenda corporativa, o Grupo Pão de Açúcar (GPA – PCAR3) registrou prejuízo, enquanto o Assaí (ASAI3) teve um aumento no lucro. No entanto, espera-se que o Ibovespa hoje possa reagir ao resultado divulgado ontem pela Vale (VALE3) e conforme o desempenho do EWZ (Ibovespa em dólar). O índice teve seu sexto dia consecutivo de alta na quinta-feira. A ADR da Petrobras sobe 0,06% no pré-market nos EUA, enquanto a ADR da Vale sobe 0,52%. O Ibovespa em dólar opera com leve alta de 0,03%. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Braskem (BRKM5): R$ 20,50 (+5,83%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,07 (+5,61%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 8,91 (+4,21%) Hapvida (HAPV3): R$ 3,53 (+4,13%) Dexco (DXCO3): R$ 8,08 (+3,32%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Weg (WEGE3): R$ 35,19 (-3,93%) GPA (PCAR3): R$ 4,14 (-3,04%) Petrobras (PETR4): R$ 41,96 (-1,29%) Petrobras (PETR3): R$ 43,14 (-1,30%) Cosan (CSAN3): R$ 18,32 (-1,24%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.355 Dia 22/02/2024: -0,04% Enquanto isso, as maiores altas foram: XPPR11: R$ 24,91 (6,82%) BTRA11: R$ 54,42 (2,92%) BROF11: R$ 58 (2,59%) TVRI11: R$ 101,34 (1,6%) RBRF11: R$ 8,02 (1,12%) Por outro lado, as maiores baixas: HCTR11: R$ 31,49 (-2,13%) RCRB11: R$ 163,03 (-1,86%) JSAF11: R$ 104,88 (-1,6%) HGFF11: R$ 90,76 (-1,58%) AIEC11: R$ 52,42 (-1,43%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,96 (+0,58%) Euro: R$ 5,35 (+0,38%) Libra Esterlina: R$ 6,28 (+0,81%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES:+1,18% S&P 500:+2,11% NASDAQ:+2,96% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha):+1,47% FTSE 100 (Inglaterra):+0,29% CAC 40 (França):+1,27% FTSE MIB (Itália):+1,06% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão):+2,13% Shangai (China):+1,27% KOSPI (Coreia do Sul):+0,65% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h30): Bitcoin: US$ 51.202 (-0,93%) Ether: US$ 2.941 (-1,62%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.030/onça troy (-0,18%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,67/barril (+0,77%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 127,82/tonelada (+0,41%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL VALE TEM QUEDA NO LUCRO No quarto trimestre de 2023, a Vale (VALE3) registrou um lucro líquido de US$ 2,418 bilhões, uma queda de 35,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam um lucro de US$ 4,1 bilhões. De acordo com a empresa, a queda ocorreu por causa de uma alta na provisão relacionada ao rompimento da barragem da Samarco, além de um aumento no lucro tributável. Apesar disso, o Ebitda ajustado ficou em US$ 6,334 bilhões, em linha com as projeções, impulsionado pelo bom desempenho operacional e pelos preços elevados do minério de ferro. A receita líquida foi de US$ 13,1 bilhões, e a dívida líquida da empresa aumentou para US$ 9,560 bilhões em dezembro de 2023. Além disso, os investimentos no período totalizaram US$ 2,1 bilhões, principalmente em projetos de mineração de ferro. Os analistas destacaram os resultados operacionais positivos da Vale, com volumes e preços elevados de minério de ferro impulsionando o desempenho da empresa. CAIXA SEGURIDADE A Caixa Seguridade (CXSE3) divulgou um lucro líquido recorrente de R$ 922,4 milhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também propôs um dividendo de R$ 1,65 bilhão. Suas receitas operacionais cresceram 22,1% em comparação com o ano anterior, totalizando R$ 1,208 bilhão. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 66,2%, demonstrando um aumento significativo em relação ao ano anterior. UNIÃO DE PEIXE PEQUENO As negociações em andamento para a fusão dos ativos da 3R Petroleum e da PetroReconcavo são vistas como um marco para as empresas de petróleo de pequeno e médio porte, também conhecidas como junior oils. Esta transação, ainda em estudo, marca um novo momento para as junior oils desde o início dos desinvestimentos da Petrobras em 2015. À época, essas empresas não estavam capitalizadas o suficiente para adquirir os grandes campos de petróleo da estatal, resultando na pulverização de ativos. Com muitas dessas empresas agora mais capitalizadas, está começando a surgir uma consolidação no mercado, destacando quem são os vencedores dessa nova fase. A transação em estudo entre 3R e PetroReconcavo representa um movimento importante nesse sentido, pois permitiria à PetroReconcavo obter uma produção verticalizada, uma vez que atualmente depende da 3R para o upstream nesses campos. Para analistas, PetroReconcavo e PRIO são as empresas mais capazes de liderar essa consolidação, cada uma em sua especialidade. A PetroReconcavo pode se tornar o principal player de campos de petróleo onshore, enquanto a PRIO seria a maior no offshore. A tese de crescimento para as junior oils ainda está em vigor, mas as oportunidades onshore estão se tornando escassas após a desaceleração dos desinvestimentos da Petrobras. Isso pode levar as empresas a se concentrarem mais no offshore, com a Bacia de Campos se tornando um foco potencial. A proposta de fusão entre 3R e PetroReconcavo foi iniciada em janeiro e está em processo de discussão, com ambas as partes considerando a proposta com interesse. Se concretizada, essa fusão pode ser um divisor de águas para o setor de petróleo e gás. SOQUINHO A Vale (VALE3) anunciou que pagará R$ 2,73 por ação em dividendos, com data de pagamento marcada para 19 de março de 2024. A data de corte é 11 de março de 2024, e as ações serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE a partir de 12 de março de 2024. EXTERIOR MERCADO LIBRE O Mercado Livre (em português) divulgou resultados do quarto trimestre, mantendo o lucro estável em comparação com o ano anterior, com lucro líquido de 165 milhões de dólares. No entanto, a empresa registrou duas provisões no Brasil que totalizaram 351 milhões de dólares, afetando seu desempenho. Por outro lado, a receita líquida trimestral aumentou 42% em relação ao ano anterior, atingindo 4,26 bilhões de dólares, impulsionando seu resultado operacional para 572 milhões de dólares. As vendas no Brasil aumentaram 35% em termos de volume bruto de mercadorias. Em suma, a empresa demonstrou um forte desempenho nos últimos trimestres, mas há preocupações sobre sua capacidade de manter o crescimento com rentabilidade. Assim, a margem operacional trimestral foi de 13,4%, afetada por fatores sazonais, como maiores gastos em períodos promocionais. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR Vamos falar desse IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal) que é um indicador econômico que mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Para você entender, ele é calculado semanalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é uma importante ferramenta para acompanhar a inflação no país. O IPC-S considera os gastos das famílias com itens como alimentação, habitação, transporte, saúde, educação, vestuário, entre outros. Na terceira quadrissemana de fevereiro de 2024, o IPC-S subiu 0,60%, acumulando alta de 3,64% nos últimos 12 meses. Três das oito classes de despesa do índice apresentaram queda em suas taxas de variação. O grupo Educação, Leitura e Recreação teve a maior contribuição para o resultado, com a taxa de variação passando de 0,73% para -0,14%. Também registraram queda os grupos Alimentação (de 1,38% para 1,18%) e Despesas Diversas (de 2,33% para 1,81%). Por outro lado, os grupos Transportes, Habitação, Saúde e Cuidados Pessoais, Vestuário e Comunicação apresentaram avanço em suas taxas de variação. GOVERNO CHEIO DA GRANA A arrecadação federal de janeiro teve um incremento significativo devido a três fatores não recorrentes, de acordo com Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal. Estes fatores foram os recolhimentos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a tributação de fundos exclusivos e a reoneração dos combustíveis. A arrecadação totalizou um recorde histórico de R$ 280,6 bilhões, aumento de 6,67% em relação ao mesmo período do ano anterior. No caso da tributação de fundos exclusivos dos "super-ricos", contribuiu com R$ 4,1 bilhões. Além disso, os recolhimentos atípicos de IRPJ e CSLL somaram mais R$ 4 bilhões, devido ao prazo de três meses dado às empresas que recolhem tributos pelo lucro real para fazer ajustes do exercício anterior. Os combustíveis? Nem se fala: a reoneração de PIS/Cofins concluída em janeiro deram aquela força. No entanto, os efeitos completos dessa retomada da tributação serão sentidos com mais intensidade em fevereiro. Assim, o desempenho da atividade econômica impulsionou a arrecadação, com destaque para o aumento da massa salarial, pelo menos na visão de alguns. Enquanto isso, a tributação de offshore está sendo analisada pela Receita Federal, vamos ver se teve grana disso em fevereiro. Além disso, o governo proibiu recentemente a criação de novos fundos de Previdência exclusivos, como parte dos esforços para coibir o planejamento tributário da camada mais rica da população. Por fim, as entidades financeiras foram as que mais contribuíram para o aumento da arrecadação em janeiro, com um aumento significativo de R$ 9,8 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso reflete uma tendência de aumento da arrecadação em setores específicos da economia. Trocando em miúdos? O aumento na arrecadação federal indica uma maior entrada de recursos para o governo, o que pode ser interpretado como um sinal de saúde econômica. Isso pode refletir um aumento na atividade econômica, na lucratividade das empresas e no consumo, entre outros fatores. Será? HYUNDAI E OS INVESTIMENTOS NO BRASIL Lula anunciou que a Hyundai planeja investir mais de US$ 1,1 bilhão no Brasil até 2032, com foco em tecnologia para carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde. O investimento visa impulsionar o setor automotivo no país, seguindo anúncios recentes de outras montadoras. SOQUINHO O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou para a falta de servidores na instituição, afirmando que o BC está "derretendo". EXTERIOR DESEMPREGO NO EXTERIOR Os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA diminuíram inesperadamente, indicando uma possível estabilidade no crescimento do emprego em fevereiro. Os dados mostram uma queda de 12.000 pedidos na semana encerrada em 17 de fevereiro, para 201.000, abaixo das expectativas dos analistas. Isso sugere que os empregadores estão relutantes em reduzir funcionários, apesar das demissões no início do ano, e que a economia continua a se expandir, apesar dos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O Fed considera o mercado de trabalho "apertado", mas observa que os ganhos recentes de emprego estão concentrados em alguns setores, o que pode representar riscos negativos nas perspectivas de emprego. Desde março de 2022, o Fed aumentou sua taxa de juros em 525 pontos-base. DEPOIS DA ATA DO FED Os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram enquanto os investidores ponderam sobre a direção das taxas de juros após comentários recentes dos membros do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 4,333%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos ficou em 4,728%. Investidores estão avaliando as incertezas em torno das taxas de juros, especialmente sobre possíveis cortes este ano. Os governadores do Fed, Christopher Waller e Lisa Cook, expressaram a necessidade de mais evidências sobre a inflação antes de considerar cortes nas taxas. Isso reflete o tom cauteloso adotado pelo Fed nas últimas semanas, conforme destacado nas atas da reunião de política de janeiro. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Unam-se WEGanos, hoje é um bom dia!!! Saiu o resultado da nossa monstrinha maravilhosa, mas você já sabe: sempre surpreendente, não tem nem muito o que falar. Além dela, tem resultado da Nvidia que também performou lindamente. Enquanto isso, no Brasil temos as previsões de dados econômicos, assim como também sobre o uso do cartão de crédito. Ao final, a tão esperada ata do Fed, o que rolou? Será que teve surpresa? E los hermanos, tão tretando e o Milei tá apagando fogo com álcool. Ouça as notícias pelo nosso podcast! Só um instante, senhores! IBOVESPA IBOV: +0,09% Dia 21/02/2024: 130.031 mas o que rolou de fato no último pregão? Fechamos com uma leve alta, acima dos 130 mil pontos, mas isso com WEGzinha bombando após um resultado trimestral acima das expectativas (sempre surpreendendo, essa monstrinha). Por outro lado, o dólar foi modesto e teve uma quedinha. A ata da última decisão de juros do Federal Reserve foi o destaque internacional do dia. A ata do Fed não trouxe muitas pistas claras sobre cortes de juros, mantendo a percepção de que a atividade nos Estados Unidos continua se expandindo em ritmo sólido. A análise da ata indica que os dirigentes do Fed avaliaram que os riscos altistas para a inflação diminuíram, mas destacaram que ela ainda está acima da meta de 2% ao ano. Além disso, houve menção aos riscos de que o progresso em direção ao cumprimento das metas possa estagnar, principalmente se a demanda agregada crescer ou se a melhora do lado da oferta desacelerar mais do que o esperado. Após a ata, a expectativa da Oxford Economics é de que o Federal Reserve realize o primeiro corte de juros em maio, embora a ata desta tarde aumente a chance de que os cortes comecem depois disso. Enquanto isso, no Brasil, nada relevante, mas teve uma reuniãozinha do Haddad com o Lula pra discutir a reoneração da folha de pagamentos de setores da economia. Vale e Petrobras foram pra cima, enquanto isso, Hapvida, Azul e ISA Cteep tiveram desempenho negativo após a divulgação dos resultados do quarto trimestre. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Weg (WEGE3): R$ 36,63 (+6,89%) GPA (PCAR3): R$ 4,27 (+6,22%) Carrefour (CRFB3): R$ 12,54 (+4,07%) São Martinho (SMTO3): R$ 26,98 (+2,70%) Suzano (SUZB3): R$ 55,27 (+2,60%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Hapvida (HAPV3): R$ 3,39 (-4,51%) Azul (AZUL4): R$ 11,82 (-4,37%) ISA Cteep (TRPL4): R$ 25,81 (-3,73%) Magalu (MGLU3): R$ 1,96 (-2,97%) CSN (CSNA3): R$ 17,47 (-2,94%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.356 Dia 21/02/2024: -0,04% Enquanto isso, as maiores altas foram: XPPR11: R$ 23,85 (+4,44%) JSAF11: R$ 103,61 (+1,23%) PATL11: R$ 70,84 (+0,97%) HGLG11: R$ 166,97 (+0,75%) MFII11: R$ 102,16 (+0,63%) Por outro lado, as maiores baixas: HCTR11: R$ 32,59 (-3,38%) HGPO11: R$ 296,12 (-2,4%) BCIA11: R$ 108,03 (-1,85%) KISU11: R$ 8,52 (-1,52%) RBRL11: R$ 86,71 (-1,4%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,17%) Euro: R$ 5,33 (+0,30%) Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,30%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,13% S&P 500: +0,13% NASDAQ: -0,32% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,29% FTSE 100 (Inglaterra): -0,73% CAC 40 (França): +0,22% FTSE MIB (Itália): +1% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,26% Shangai (China): +0,97% KOSPI (Coreia do Sul): -0,17% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ 51.689 (+0,78%) Ether: US$ 2.995 (+2,75%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.040/onça troy (+0,29%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,03/barril (+0,84%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 127,30/tonelada (-0,48%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL WEGZINHA MONSTRA AUMENTA O LUCRO MAIS UMA VEZ A WEG (WEGE3) apresentou um desempenho notável no quarto trimestre de 2023, com lucro líquido de R$ 1,744 bilhão, aumento de 46,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo reconhecimento de incentivos fiscais relacionados à constituição de uma nova controlada na Suíça. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu R$ 1,829 bilhão, um aumento anual de 17,3%, superando as expectativas do consenso LSEG. A margem EBITDA também aumentou para 21,4%. A receita líquida da empresa totalizou R$ 8,56 bilhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período de 2022. O retorno sobre o capital investido (ROIC) foi de 39,2%, representando um aumento anual de 9,8 pontos percentuais. As despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (VG&A) consolidadas aumentaram 12,0% em relação ao quarto trimestre de 2022, totalizando R$ 930,9 milhões. Desta forma, o resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 9,1 milhões, registrando um aumento de 138% em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o relatório, em 31 de dezembro de 2023, o caixa líquido da WEG era de R$ 4,114 bilhões, um crescimento de 187% em relação ao mesmo período de 2022. Por fim, esses resultados mostram a acomodação dos custos das matérias-primas e a melhoria do mix de produtos vendidos, conforme destacado pela própria empresa. O QUE TÁ ROLANDO COM AS AÇÕES DA OI? As ações da Oi (OIBR3;OIBR4) ganharam destaque nos jornais desta quinta-feira (22) devido a um expressivo avanço no início de 2024. O aumento de participação de um fundo da Trustee DTVM, anunciado no dia anterior, impulsionou a valorização dos papéis da empresa em recuperação judicial. ASSAÍ TEM RESULTADOS RUINS No quarto trimestre de 2023, o lucro líquido do Assaí (ASAI3) registrou uma queda de 26,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 297 milhões de reais, de acordo com o balanço divulgado pela empresa. Apesar disso, o lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da rede de atacarejo apresentou um crescimento significativo de 22,6%, alcançando 1,44 bilhão de reais. A margem Ebitda ajustada também teve um aumento, passando de 7,3% para 7,8% em relação ao ano anterior. Esses resultados superaram as expectativas médias dos analistas, que projetavam um Ebitda ajustado de 1,42 bilhão de reais para o grupo no quarto trimestre. Essa performance financeira indica uma boa saúde operacional da empresa, apesar do cenário econômico desafiador. B3 TEM LUCRO MENOR O balanço trimestral da B3, divulgado em 22 de fevereiro de 2024, revelou um lucro líquido recorrente de R$1,041 bilhão, com uma diminuição anual e trimestral de 10%. O Ebitda foi de R$1,416 bilhão, com margem de 64%. As projeções dos analistas estavam cerca de 9% abaixo do consenso. Apesar das expectativas desafiadoras devido aos cortes nas taxas de juros e outras pressões operacionais, espera-se uma melhoria gradual ao longo de 2024. Diferentes instituições financeiras têm projeções diversas para as ações da B3, desde neutras até de compra. GRUPO PÃO DE AÇÚCAR E A QUEDA NO PREJUÍZO No último trimestre de 2023, o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) reportou um prejuízo líquido de R$ 303 milhões, representando uma queda de 72,5% em comparação com o mesmo período de 2022. Essa redução é atribuída principalmente à melhoria do Ebtida ajustado e de outras receitas operacionais. A receita líquida aumentou 7,3%, atingindo R$ 5,257 bilhões, e o lucro bruto aumentou 21,9%. No entanto, as despesas operacionais também cresceram, resultando em um aumento de 15,9%. A dívida líquida do grupo diminuiu para R$ 721 milhões, devido a um fluxo de caixa operacional positivo e à venda de ativos não essenciais. LIGHT NEGOCIA COM CREDORES A Light (LIGT3) divulgou os termos e condições das negociações em andamento com seus principais credores para a construção de uma nova proposta no contexto de sua recuperação judicial. A empresa afirmou que houve uma melhora significativa em relação à proposta inicial e que não está previsto um "haircut" na sua dívida, que totaliza 11 bilhões de reais. Os termos incluem a conversão de 40% dos débitos de cada credor em ações, com o restante dos débitos a serem pagos ao longo de oito anos, com remuneração pela variação do IPCA mais 5% para quem aderir à proposta, e em 12 anos, com remuneração por IPCA mais 3%, para quem não aderir. Além disso, há uma proposta de capitalização de 1,5 bilhão de reais, com 1 bilhão de reais sendo ancorado pelos acionistas de referência ao preço médio ponderado das ações nos últimos 45 dias. Apesar dos avanços, ainda há pontos em aberto nas negociações, como o preço de conversão na capitalização e a taxa de remuneração da parcela restante da dívida para quem aceitar a conversão em ações. As negociações continuam visando um consenso antes da assembleia geral de credores marcada para 21 de março. DINHEIRO NO BOLSO O BB Seguridade (BBSE3) está distribuindo cerca de R$ 2,5 bilhões em dividendos aos acionistas nesta quinta-feira (22). Esse valor corresponde ao lucro líquido do segundo semestre de 2023, somado ao saldo de dividendos prescritos de exercícios anteriores. Cada ação receberá R$ 1,26 na forma de dividendo, já atualizado pela taxa Selic e isento de Imposto de Renda. A data limite para ter direito aos proventos foi até o final do dia 8 de fevereiro, e as negociações "ex-dividendos" começaram a partir do dia 9 deste mês. SOQUINHOS Acionistas da Cielo solicitaram uma assembleia especial para reavaliar o valor das ações da empresa em uma oferta pública unificada (OPA) anunciada pelos controladores Bradesco e Banco do Brasil. O Conselho de Administração da Cielo irá analisar os pedidos recebidos. Analistas questionam se o preço proposto para fechamento de capital é baixo. EXTERIOR NVIDIA REGISTRA LUCRO 769% MAIOR A Nvidia teve um desempenho excepcional no quarto trimestre fiscal de 2024, registrando um lucro líquido de US$ 12,285 bilhões, um aumento de 769% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação foi de US$ 4,93, superando as previsões dos analistas. A receita da empresa também disparou, aumentando 265% em relação ao ano anterior, atingindo o recorde de US$ 22,10 bilhões, impulsionada por um aumento de 409% na receita do Data Center. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda crescente pela plataforma de computação NVIDIA Hopper GPU, utilizada em diversos aplicativos de inteligência artificial. Além disso, ela teve crescimento das vendas e receitas, inovação tecnológica, eficiência operacional, ciclo de atualização de produtos e tendências do mercado que ajudaram para resultar nesse aumento. A empresa também atualizou suas projeções para o primeiro trimestre fiscal de 2025, esperando uma receita de US$ 24 bilhões, com uma margem de erro de 2%. Após o anúncio, as ações da Nvidia dispararam, subindo 10,25% no after hours na Bolsa de Nova York. No acumulado do ano, as ações da empresa já subiram mais de 30%, consolidando sua posição entre as empresas mais valiosas da bolsa americana, ao lado de gigantes como Amazon.com e Alphabet. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS O Boletim Focus do Banco Central divulgou que a projeção de inflação para 2024 teve uma pequena queda, com o IPCA passando de 3,82% para 3,81%, enquanto a estimativa para o PIB brasileiro em 2024 aumentou, com a mediana das projeções avançando de uma expansão de 1,60% para 1,68%. As projeções para a taxa básica de juros (Selic) e para o câmbio permaneceram estáveis. CRÉDITO, DÉBITO OU PIX? Pode esquecer o Pix, estamos falando do uso de cartões de crédito, débito e pré-pagos que cresceu 10,1% em 2023, atingindo R$ 3,73 trilhões em transações, conforme dados da Abecs. De acordo com os dados, o cartão de crédito foi o mais utilizado, com transações de R$ 2,4 trilhões, enquanto isso, o cartão de débito movimentou R$ 1 trilhão. Inclusive, pela primeira vez, as transações atingiram R$ 1 trilhão em um trimestre. Além disso, houve um aumento significativo nas transações por aproximação e no uso de débito em compras online. Agora, os gastos no exterior também aumentaram, superando os níveis pré-pandemia. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, MAIS UM CAPÍTULO DESSA NOVELA Tem mudança no plano de desoneração da folha de pagamentos por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro da Fazenda alterou o plano de desoneração da folha de pagamento retirando a retomada dos impostos de uma Medida Provisória e optando por encaminhar a proposta por projeto de lei, sem mudanças no texto. Agora o projeto será enviado em regime de urgência, exigindo análise em 45 dias em cada casa do Congresso para evitar o travamento de outras pautas. EXTERIOR FINALMENTE A ATA DO FED SAIU A ata divulgada pelo Federal Reserve (Fed) revela que, na reunião de janeiro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), os participantes concordaram em manter a taxa de juros dos Estados Unidos no intervalo entre 5,25% e 5,5%. O relatório destaca que não há planos de reduzir o intervalo da meta de inflação até que haja maior confiança de que a inflação está se aproximando da meta de 2%. Atualmente, a inflação nos EUA está em 2,6%. O CME FedWatch Tool indica uma probabilidade de 73,1% de cortes nas taxas de juros em junho, enquanto para maio a probabilidade é de 32,7%. Essa mudança de expectativas ocorre devido aos dados de inflação mais fortes do que o esperado. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que o objetivo é realizar os cortes no momento certo para evitar uma reversão dos progressos observados na inflação. MILEI TENTA APLACAR A FÚRIA DOS ARGENTINOS O governo argentino anunciou um aumento no salário mínimo mensal para os próximos dois meses, fixando-o em 180.000 pesos em fevereiro e 202.800 pesos em março. Em comparação com o salário mínimo brasileiro para 2024, que está em R$ 1.412 (cerca de US$ 286), a diferença é significativa, com o salário mínimo argentino representando apenas 74% do salário mínimo brasileiro em termos de dólar. A inflação na Argentina tem sido uma preocupação, com um aumento de 20,6% em janeiro. O governo prevê uma queda gradual da inflação nos próximos meses, mas também alertou para o aumento da pobreza, que atingiu 57,4% da população em janeiro, o nível mais alto em pelo menos 20 anos. Os aumentos no salário mínimo também afetarão aposentadorias, pensões e subsídios sociais. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Inicialmente vamos falar dos resultados das empresas como 3 Tentos, Gerdau, além da aprovação de aumento de capital e dividendos da WEG. Mas não para por aí, tem também o HSBC, além disso, a Uber fazendo entrega diferente. No entanto, a coisa não tá lá muito animada, todos esperam a ata do FED, mas enquanto isso, vamos ver o que está rolando aqui. Por fim, tem proposta para acabar com aposentadoria para crimes de juízes, promotores e militares? Ouça as notícias pelo nosso podcast! Daqui a pouco tem a versão em áudio para você ouvir as notícias desta edição. IBOVESPA IBOV: 129.916 Dia 20/02/2024: +0,68% mas o que rolou de fato no último pregão? Pra falar a real, não rolou muita coisa, não, mas o Ibovespa teve um desempenho positivo mesmo com a queda das ações da Vale e Petrobras. A expectativa do mercado está nessa divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que manteve os juros entre 5,25-5,50%. Jerome Powell, presidente do Fed, indicou que será necessário mais dados favoráveis para considerar cortes nos juros. Além disso, o dia foi marcado pela baixa das ações no setor de mineração e siderurgia, especialmente com a queda do minério de ferro. Assim como outras empresas do setor, como Usiminas e Gerdau, tiveram movimentos variados. Bradesco teve alta, impulsionando o índice, enquanto Carrefour Brasil disparou mais de 11% apesar de relatar prejuízo. De acordo com o movimento é possível acreditar que a esperança seja a melhora para o setor do varejo com o cenário que está se desenhando. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Carrefour Brasil (CRFB3): R$ 12,05 (+11,16%) Petz (PETZ3): R$ 3,77 (+8,02%) Dexco (DXCO3): R$ 7,80 (+5,98%) Vamos (VAMO3): R$ 8,54 (+5,43%) SLC (SLCE3): R$ 20,00 (+4,28%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: CSN (CSNA3): R$ 18,00 (-4,86%) Magalu (MGLU3): R$ 2,02 (-3,35%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,18 (-2,37%) Vale (VALE3): R$ 66,01 (-2,19%) Bradespar (BRAP4): R$ 21,67 (-2,17%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.358 Dia 20/02/2024: +0,01% Enquanto isso, as maiores altas foram: XPPR11: R$ 23,85 (+3,38%) JSAF11: R$ 103,60 (+1,26%) RBRX11: R$ 9,41 (+1,18%) TVRI11: R$ 102,50 (+1,08%) CVBI11: R$ 94,97 (+1,04%) Por outro lado, as maiores baixas: HTMX11: R$ 155,55 (-2,13%) GTWR11: R$ 85,00 (-2,01%) BTRA11: R$ 55,11 (-1,45%) KNSC11: R$ 9,08 (-1,30%) KFOF11: R$ 99,71 (-1,28%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,92 (-0,58%) Euro: R$ 5,32 (-0,24%) Libra Esterlina: R$ 6,22 (-0,30%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,17% S&P 500: -0,60% NASDAQ: -0,92% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,40% FTSE 100 (Inglaterra): -0,12% CAC 40 (França): +0,34% FTSE MIB (Itália): +0,08% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,28% Shangai (China): +0,42% KOSPI (Coreia do Sul): -0,84% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ 51.344 (-1,46%) Ether: US$ 2.920 (-0,53%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.039/onça troy (+0,61%%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,34/barril (-1,46%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 127,92/tonelada (-1,06%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL 3 TENTOS TEM QUE DANO LUCRO, MAS AINDA ENCERROU O ANO CONFIANTE A empresa 3tentos (TTEN3) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 175,6 milhões, o que representa uma queda de 21,6% em comparação com o mesmo período de 2022. O Ebitda ajustado também apresentou queda, ficando em R$ 215,5 milhões, com uma margem de 7,1%. Apesar disso, a receita teve um aumento significativo de 40,5%, atingindo R$ 3,029 bilhões, sendo o segmento da indústria o destaque com um crescimento de 100,6%. A empresa anunciou o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R$ 58,523 milhões, correspondente a R$ 0,117655996 por ação, com base na posição acionária em 23 de fevereiro de 2024, e as ações consideradas ex-dividendos a partir de 26 de fevereiro de 2024. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 5 de março de 2024, sem incidência de imposto de renda na fonte. A administração destacou os desafios enfrentados em 2023, como a quebra da safra no Rio Grande do Sul, a queda dos preços dos insumos e commodities, e os ajustes nos preços dos estoques de insumos e despesas logísticas. Apesar desses desafios, encerraram o ano com confiança, entregando mais um ano de crescimento e resultados para a empresa. TRANSMISSÃO PAULISTA TEM LUCRO LÍQUIDO 147% MAIOR A Transmissão Paulista (TRPL4) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido consolidado de R$ 900 milhões, o que representa um aumento de 147% em relação ao mesmo período de 2022. Esse valor superou significativamente as expectativas do mercado, que aguardavam um lucro de R$ 375 milhões. No acumulado do ano, o lucro líquido também teve um crescimento expressivo de 107,3%, alcançando R$ 1,942 bilhão. Esse desempenho foi impulsionado pela entrada em operação de novos projetos de transmissão, reajuste tarifário e retorno das indenizações conhecidas como "RBSE". A receita líquida no trimestre apresentou um aumento de 24%, totalizando R$ 1,1 bilhão, enquanto o Ebitda atingiu R$ 826 milhões, com um aumento de 30,6%. A empresa também anunciou o pagamento de R$ 1,4 bilhão em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), resultando em aproximadamente R$ 2,20 por ação. Além disso, a valorização de 15% da ação no ano anterior, juntamente com os proventos pagos em 2023, geraram um retorno total de 25% para os acionistas. Esses resultados destacam a sólida performance da Transmissão Paulista no período, refletindo seu compromisso com a geração de valor para os acionistas. WEG APROVA AUMENTO DE CAPITAL, MAS SEM AUMENTO DE NÚMERO DE AÇÕES E ANUNCIA DIVIDENDOS A Weg (WEGE3) anunciou o pagamento de R$ 1,249 bilhão em dividendos complementares, correspondente a R$ 0,297942793 por ação. Os acionistas com posições até 23 de fevereiro de 2024 poderão receber os proventos, com as ações consideradas "ex-dividendos" a partir de 26 de fevereiro de 2024. Não haverá incidência de imposto de renda na fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas. Além disso, a empresa aprovou um aumento de capital previsto para 23 de abril de 2024, de R$ 6,504 bilhões para R$ 7,504 bilhões, sem aumento do número de ações. GERDAU, PLANO DE INVESTIMENTO E OS DIVIDENDOS A Gerdau (GGBR4) aprovou um plano de investimentos para 2024, destinando R$ 6 bilhões para manutenção e competitividade. Esses investimentos abrangem melhorias operacionais, crescimento de produção, aumento de rentabilidade e modernização das plantas. Uma parte significativa desse valor, aproximadamente R$ 1,3 bilhão, será direcionada a investimentos com retornos ambientais e projetos relacionados à segurança dos colaboradores. A empresa ressalta que essas informações são estimativas e não constituem promessas de desempenho. Além disso, de acordo com o comunicado das empresas Gerdau (GGBR4) e a Metalúrgica Gerdau (GOAU4), elas distribuirão um total de R$ 226,6 milhões em dividendos. A Gerdau pagará R$ 175 milhões (R$ 0,10 por ação) enquanto isso, a Metalúrgica Gerdau, R$ 51,6 milhões (R$ 0,05 por ação). O pagamento será realizado a partir de 12 de março de 2024, com base na posição acionária de 1 de março do mesmo ano. A partir de 4 de março de 2024, as negociações das ações em Bolsa serão realizadas ex-direito ao provento. AUMENTOU O LUCRO DA VIVO A Vivo (VIVT3), empresa de telecomunicações, registrou um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2023, representando um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita operacional líquida cresceu 6,9%, atingindo R$ 13,5 bilhões, com aumentos significativos tanto na receita móvel quanto na fixa. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 5,75 bilhões, com uma margem de 42,5%. Esses resultados positivos refletem o bom momento pelo qual as empresas de telecomunicações estão passando, impulsionadas por aumentos nos preços e aquisições de ativos móveis. No entanto, a continuidade desse cenário favorável permanece incerta. A TIM Brasil (TIMS3) também apresentou resultados sólidos recentemente, contribuindo para a percepção positiva do setor. SOQUINHOS Eternit (ETER3): - Aprovou a incorporação da controlada Confibra Indústria e Comércio Ltda pela controladora Eternit S.A. Kepler Weber (KEPL3): - Iniciou as negociações de suas American Depositary Receipts (ADRs) Nível I na bolsa de valores de Nova York, nos Estados Unidos. Zamp (ZAMP3): - Informou a renúncia de Hugo Alberto Segre Junior ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Gente e Remuneração, e que o fundo Fitpart reduziu sua participação acionária a zero na empresa. Iguatemi (IGTI11): - Registrou um aumento de 28,3% no lucro líquido no quarto trimestre de 2023 em relação a igual período de 2022. Wilson Sons (PORT3): - Comunicou a saída de Fabrícia Souza, Diretora Financeira da Companhia, da diretoria executiva estatutária da Companhia. Brisanet (BRIT3): - Informou que atendia a 1.304.371 clientes em todos os 9 estados da região Nordeste até o final de janeiro de 2024. Hoje é o último dia para garantir uma parte dos R$ 2,4 bilhões em proventos que o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar no final deste mês. A instituição financeira vai distribuir R$ 1,75 bilhão em juros sobre capital (JCP) complementar, ou R$ 0,62 por ação, e R$ 630,2 milhões em dividendos, ou R$ 0,22 por ação, para quem comprar papéis até hoje. Os valores são referentes ao quarto trimestre de 2023. EXTERIOR AMAZON NO ÍNDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE A Amazon substituirá a Walgreens na Dow Jones Industrial Average, oferecendo aos investidores mais exposição ao varejo online e outras áreas de negócios. A mudança reflete a evolução da economia americana e entra em vigor em 26 de fevereiro. A Amazon, agora liderada por Andy Jassy, expandiu seus negócios para além do varejo online, incluindo serviços de nuvem e publicidade. A Walgreens, que tem sido parte da Dow desde 2018, será substituída após registrar perdas no último trimestre, enquanto a Amazon registrou ganhos significativos. LUCRO DO HSBC ABAIXO DAS EXPECTATIVAS O HSBC registrou um lucro anual recorde em 2023, atingindo US$ 30,3 bilhões antes de impostos, mas ficou aquém das estimativas dos analistas, principalmente devido aos custos de imparidade relacionados à participação do banco em um banco chinês. Isso resultou em uma queda de até 7% nas ações do banco. Apesar disso, o CEO anunciou uma recompra adicional de ações de até US$ 2 bilhões e considera oferecer um dividendo especial após a venda de seus negócios no Canadá. O banco está focado na expansão de suas fontes de receita e espera um retorno de meados da adolescência sobre o patrimônio líquido tangível para 2024. UBER ENTREGANDO COMIDINHA COM ROBÔS NO JAPÃO A Uber anunciou uma parceria com a Mitsubishi Electric e a empresa de robótica Cartken para iniciar entregas de alimentos usando robôs autônomos no Japão. As entregas devem começar até o final de março em uma área selecionada de Tóquio. Essa colaboração marca um avanço significativo na redefinição do futuro da entrega de alimentos, tornando-a mais acessível e sustentável para os consumidores japoneses. A Cartken fornecerá os robôs autônomos, enquanto a Mitsubishi Electric supervisionará as operações. Essa iniciativa representa o mais recente esforço conjunto da Uber Eats e da Cartken, que já oferecem entregas de robôs na calçada em algumas cidades dos Estados Unidos. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL ÍNDIA E BRASIL, EXPORTAÇÃO BRASILEIRA REGISTROU QUEDA O ministro indiano das Relações Exteriores expressou o desejo de aumentar o comércio e os investimentos entre a Índia e o Brasil, destacando que, apesar dos laços políticos fortes, o comércio entre os dois países ainda é modesto. No entanto, nos últimos anos, a Índia investiu principalmente nos setores farmacêutico, automobilístico e agrícola do Brasil. Entretanto, as exportações brasileiras para a Índia diminuíram, especialmente no que diz respeito ao óleo de soja, um produto crucial para a Índia, que enfrenta desafios para alimentar sua vasta população. Embora o Brasil tenha exportado US$ 6,3 bilhões para a Índia em 2022, esse número caiu para R$ 4,7 bilhões no ano passado. Por fim, o ministro indiano enfatizou o desejo de fortalecer as relações bilaterais, buscando mais turismo, comércio e cooperação política entre os dois países. JUÍZES, POLICIAIS E PROMOTORES NÃO PODERÃO MAIS SER COMPENSADOS POR CRIMES? Flávio Dino, senador e indicado para o STF, propõe uma PEC para acabar com a aposentadoria compulsória de juízes, promotores e militares que cometam delitos graves. A PEC busca também excluir esses grupos do serviço público. De acordo com o resultado atual, Dino obteve assinaturas suficientes para a tramitação da matéria, destacando que a punição deveria ser simétrica, com perda do cargo em casos graves. Além disso, a proposta também proíbe transferência de militares para inatividade como sanção disciplinar e a concessão de benefícios por morte ficta. AGORA É GREVE DE VERDADE Os servidores do Banco Central do Brasil anunciaram uma greve de 48 horas em resposta à contraproposta insatisfatória do Ministério da Gestão e Inovação. O sindicato afirma que a oferta de reajuste nos salários de 13% parcelados entre 2025 e 2026 não atende às principais reivindicações da categoria. A paralisação visa provocar uma asfixia operacional e burocrática no BC, com potencial para impactar significativamente o funcionamento da instituição. Uma nova reunião entre o sindicato e o MGI está agendada, e caso não haja avanço nas negociações, a greve por tempo indeterminado é uma possibilidade. Esta greve é parte de um movimento dos servidores do BC que busca melhores condições de trabalho e salários mais competitivos, afetando a divulgação de indicadores econômicos do banco. EXTERIOR O TESOURO AMERICANO CAI À ESPERA DA ATA DO FED Os rendimentos dos títulos do Tesouro pouco mudaram enquanto os investidores aguardavam a divulgação das atas da última reunião do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos foi 1,3 pontos base mais baixo em 4,262%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu 2,1 pontos base para 4,591%. Os investidores estão esperando por novas dicas sobre o caminho futuro das taxas de juros, após o presidente do Fed, Jerome Powell, indicar que cortes de taxas a partir de março são improváveis. As expectativas agora mudaram para um corte na taxa em junho, com dados econômicos recentes sugerindo que a inflação pode ser mais persistente do que o esperado. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.