Evelyn Santos

Nesta edição do Soco Matinal, 16/01/2024, temos resultados de banco nos EUA, o que rolou no pregão pra gente fechar com alta mesmo com o dia mais tranquilo durante o feriado nos EUA. Enquanto isso, a gente vai ver o que levou a GOL a despencar tão forte enquanto o Grupo de Açúcar teve uma alta gigantesca, qual o motivo para isso? Vamos nessa? Ouça as notícias pelo nosso podcast! IBOVESPA IBOV: 131.520 Dia 15/01/2024: +0,41% mas o que rolou de fato no último pregão? O que aconteceu foi uma mistura de emoções, saca só! As ações do GPA (PCAR3) simplesmente explodiram com um salto de 22,55%, tudo porque marcaram uma reunião para falar de um possível aumento de capital. E olha, isso pode trazer um boom de grana pra empresa, entende?! Petrobras (PETR3;PETR4) começou meio titubeante, o petróleo vacilou um pouco, mas no fim, as ações se recuperaram e fecharam no positivo, com um 1,01% e 1,07% a mais, respectivamente. A galera das petro juniors, tipo PRIO (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3), também pegou carona nessa onda de alta. Os bancos, esses caras sempre marcando presença, especialmente o Banco do Brasil (BBAS3), que deu uma bela subida de 1,96%, mandando ver. Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) também fizeram a parte deles, subindo 0,38% e 0,18%, na moral. Já as construtoras: MRV (MRVE3) continuou como a mais negociada, com uma leve alta de 0,51%, e a galera tá de olho no que vem por aí. A Even (EVEN3) deu um salto de 7,34% depois de soltar uns números do 4T23. Cyrela (CYRE3) subiu só uma pontinha, 0,04%, mas tá na lista de preferidas pelos analistas. E a Gafisa (GFSA3) foi lá e mandou ver com 15,38% de alta. Agora, nem tudo são flores, viu o que rolou com a Gol (GOLL4)? Que dia difícil, sardinhas! Afundou 6,05% com o papo de possível recuperação judicial nos EUA. Começou o pregão lá embaixo, perdendo 12%, mas depois deu uma segurada. E o Ibovespa? No final mandou bem. Só que Wall Street tava de folga, feriado por lá, então a parada foi meio na base do solo nacional mesmo, enquanto isso o dólar fechou em alta marcando presença também. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 5,00 (+22,55%) ASSAÍ (ASAI3): R$ 14,70 (+3,16%) EQUATORIAL (EQTL3): R$ 35,64 (+2,21%) PRIO (PRIO3): R$ 47,07 (+2,15%) BRF (BRFS3): R$ 13,13 (+2,02%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: GOL (GOLL4): R$ 7,14 (-6,05%) CSN MINERAÇÃO (CMIN3): R$ 6,94 (-3,21%) AREZZO (ARZZ3): R$ 61,30 (-3,08%) GRUPO SOMA (SOMA3): R$ 7,60 (-3,06%) AZUL (AZUL4): R$ 13,64 (-2,36%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.332 Dia 15/01/2024: +0,19% Enquanto isso, as maiores altas foram: HSLG11: R$95,51 (1,98%) HSAF11: R$85,6 (1,75%) BTAL11: R$77,89 (1,51%) XPLG11: R$109,74 (1,41%) BROF11: R$56,07 (1,37%) Por outro lado, as maiores baixas: RZAK11: R$91,2 (-2,23%) RBRX11: R$9,4 (-2,13%) BTRA11: R$61,22 (-1,86%) CPTS11: R$8,5 (-1,41%) BCRI11: R$76 (-1,22%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,86 (+0,18%) Euro: R$ 5,32 (+0,17%) Libra Esterlina: R$ 6,18 (-0,02%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos foi feriado de Martin Luther King Jr: DOW JONES: -- S&P 500: -- NASDAQ: -- Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,49% FTSE 100 (Inglaterra): -0,39% CAC 40 (França): -0,72% FTSE MIB (Itália): -0,47% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,91% Shangai (China): +0,15% KOSPI (Coreia do Sul): +0,04% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h39): Bitcoin: US$ 42.783 (+0,52%) Ether: US$ 2.525 (-0,54%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.057/onça troy (+0,32%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,15/barril (-0,18%) Minério de Ferro (Futuros): Considerando que o índice utilizado é o dos Estados Unidos e ontem não teve negociação, o minério de ferro teve queda na última negociação lá em Dalian, por conta do Banco Central da China ter mantido a taxa de juros sem alterações. Vem uma sequência de quedas e essa já é a oitava. Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL A GOL, POSSÍVEL RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A COTAÇÃO As ações da Gol (GOLL4) despencaram mais de 12% devido a rumores de que a companhia aérea está considerando pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. A segunda maior companhia aérea do Brasil enfrenta uma dívida elevada e contratou a Seabury Capital para revisar sua estrutura de capital. A empresa busca um plano de reestruturação de dívidas, mas analistas afirmam que um acordo com arrendadores é crucial para fornecer alívio de caixa. Entretanto, caso tal acordo não ocorra, analistas preveem que a empresa pode entrar com um pedido de recuperação judicial nos EUA. Ainda, a Gol confirmou estar em negociações com stakeholders financeiros para melhorar a flexibilidade financeira. ALGUNS NÚMEROS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 DIRECIONAL No 4º trimestre, a Direcional alcançou vendas líquidas recorde de R$ 1,2 bilhão, um crescimento notável de 76% em comparação ao mesmo período de 2022. A velocidade de vendas, medida pelo indicador VSO, atingiu 19%, destacando 17% nos projetos da Direcional (excluindo o Legado) e 15% nos produtos da Riva. A empresa lançou 15 novos empreendimentos, totalizando um VGV de R$ 1,4 bilhão, representando um aumento de 31% em relação ao trimestre anterior. O Grupo Direcional encerrou o ano com 17.734 unidades em estoque, somando um VGV de R$ 5,1 bilhões. TENDA A Tenda apresentou um aumento de 19,9% nas vendas líquidas, totalizando R$ 787,5 milhões no 4T23. A VSO Líquida atingiu 26,9%, e o Banco de Terrenos registrou R$ 16,3 bilhões em VGV, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. MITRE A Mitre divulgou vendas brutas de R$ 351,2 milhões, um aumento de 5,9% em comparação ao 3T23, enquanto as vendas líquidas totalizaram R$ 314,3 milhões. A VSO do trimestre foi de 12,2%, ligeiramente inferior à do 3T23, que foi de 13,4%. Os lançamentos totais somaram R$ 181 milhões, representando uma queda de 77,9% em base anual. HELBOR Helbor registrou vendas brutas totais de R$ 409 milhões no 4T23, um aumento de 3,7% e 52,6% em comparação com o 3T23 e 4T22, respectivamente. As vendas líquidas de distratos totalizaram R$ 372,0 milhões, sendo a parte Helbor líquida de distratos correspondente a R$ 230,4 milhões. A Velocidade de Vendas (VSO) Total no 4T23 foi de 13,0%, com o VSO Parte Helbor registrando um aumento de 4,5 p.p. em relação ao 4T22. TEGRA A Tegra alcançou vendas brutas de R$ 611 milhões no 4T23, um crescimento expressivo de 86% em relação ao 4T22. O VSO bruto trimestral atingiu 16,0%, enquanto o VSO bruto nos últimos doze meses alcançou 30,9%. As vendas de estoque pronto somaram R$ 242 milhões (40% do total de vendas do período), e a empresa reportou lançamentos da ordem de R$ 816 milhões. Esses detalhes evidenciam o desempenho operacional das construtoras no último trimestre. BRF E OS GRINGOS O aporte de R$ 1,62 bilhão da Companhia Saudita de Investimento Agrícola e Pecuário (Salic) na BRF está em análise pelo Cade desde agosto. O órgão antitruste questiona a possível concentração no mercado brasileiro de carne bovina, considerando que a Salic é controladora da Minerva Foods, concorrente da Marfrig, que detém 50% da BRF. Surpreendentemente, técnicos do Cade também questionam sobre o possível impacto no mercado de carne de frango, gerando dúvidas para a Salic, pois a Minerva é focada em carne bovina. Entretanto a Salic respondeu que a Minerva não possui vendas de frango no varejo, buscando evitar instruções adicionais. O caso ainda não teve um desfecho desde a última reunião entre advogados da Salic e técnicos do Cade em dezembro de 2023. INVESTIMENTO PARA ANOS E ANOS A empresa gaúcha 3tentos anunciou um plano de investir cerca de R$ 2 bilhões nos próximos sete anos. Parte desses recursos será destinada à construção de sua primeira indústria de processamento de milho, voltada à produção de etanol e DDG, em Porto Alegre do Norte, Mato Grosso. O plano também inclui a abertura de novas revendas de insumos na região do Vale do Araguaia, expansão da capacidade industrial para processamento de soja, produção de sementes e fertilizantes, melhorias em logística, tecnologia e inovação, além de diversificação de negócios e presença regional. O investimento previsto também contempla R$ 200 milhões para nova estrutura de logística e armazenagem no Arco Norte, em parceria com a Caramuru Alimentos. SOQUINHOS CSN comprou mais ações da Panatlântica, agora tem quase 30% da empresa. Magalu anunciou nova Diretora de Relações com Investidores. GPA está pensando em adiar a oferta de ações, preocupado com a volatilidade do mercado. B3 teve uma queda de 13,6% no volume negociado em ações em dezembro. Plano&Plano aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 100 milhões. Veste (VSTE3) aprovou um aumento de capital entre R$ 10 milhões e R$ 13,1 milhões. EXTERIOR HYUNDAI VAI APROVEITAR ANTIGA FÁBRICA DE CONCORRENTE A Hyundai planeja investir 70 bilhões de rúpias (US$ 845 milhões) para modernizar sua segunda fábrica na Índia, anteriormente pertencente à General Motors. A montadora sul-coreana comprou a fábrica desativada em Talegaon no ano passado. O investimento incluirá a atualização da infraestrutura e dos equipamentos de produção na fábrica. Com isto, a Hyundai busca fortalecer sua presença na Índia, onde se tornou a segunda maior fabricante de automóveis, capitalizando a demanda por veículos utilitários desportivos e atendendo à crescente classe média. Além disso, a empresa planeja investir 200 bilhões de rúpias em veículos elétricos nos próximos oito anos. MORGAN STANLEY MOSTROU RESULTADOS A receita do Morgan Stanley no quarto trimestre superou as estimativas, impulsionada pela força no banco de investimento. A empresa reportou ganhos por ação de 85 centavos, comparados com os US$ 1,01 esperados, e uma receita de US$ 12,90 bilhões em comparação com os US$ 12,75 bilhões esperados. A receita do banco de investimento aumentou 5%, impulsionada por um aumento de 25% na receita de subscrição de renda fixa. No entanto, o lucro líquido caiu mais de 30% em relação ao ano anterior, atingido por duas cobranças regulatórias únicas. O novo CEO, Ted Pick, expressou confiança na estratégia de negócios para 2024. Por fim, as ações do Morgan Stanley inicialmente subiram na negociação pré-mercado, mas caíram quase 3% posteriormente. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL CRIS E CRAS FORA DA ISENÇÃO? O governo, após tributar fundos fechados, está de olho nos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que são isentos de Imposto de Renda. Esses investimentos têm ganhado destaque, e há discussões sobre seus lastros em meio a novas operações. A preocupação do mercado é que possíveis mudanças nas regras afetem a atratividade desses produtos. Há debates sobre a capacidade dos CRIs e CRAs isentos absorverem demanda adicional sem riscos. O governo monitora o comportamento desses ativos antes de tomar qualquer decisão. A discussão sobre investimentos isentos pode envolver o Conselho Monetário Nacional (CMN) ou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. A CVM afirma que está sempre modernizando a regulamentação em função de diversos fatores, e o mercado aguarda para ver como o debate evoluirá. DESONERAÇÃO SAINDO AOS POUCOS O Ministério da Fazenda está negociando com o Congresso um acordo que prevê pelo menos uma redução gradual na desoneração da folha de pagamento, em resposta à pressão de parlamentares. A equipe econômica destaca a necessidade de encontrar receitas para compensar eventuais perdas de arrecadação. Assim, a proposta é discutir um "phase out" (mudança gradual) para a desoneração, com cortes anuais a partir de 2028, mas os termos ainda precisam ser negociados. O governo busca compensações, incluindo a taxação de remessas internacionais de até US$ 50 para cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024. COMBUSTÍVEL MAIS LEVE NO BOLSO Na primeira quinzena de janeiro, o preço médio nacional da gasolina caiu 0,35%, atingindo R$ 5,77 por litro, enquanto o etanol teve uma redução de 2,43%, chegando a uma média nacional de R$ 3,61 por litro, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Todas as regiões do Brasil experimentaram uma diminuição nos preços da gasolina, com destaque para a região Norte. Enquanto isso, o litro mais barato de gasolina foi encontrado no Distrito Federal, a R$ 5,54, e o mais caro no Acre, a R$ 6,63. Por outro lado, em relação ao etanol, o Centro-Oeste apresentou a média mais baixa (R$ 3,46), enquanto a maior redução ocorreu na Região Sul, a 2,02%, com o litro a R$ 3,89. A gasolina foi considerada mais vantajosa em oito estados, enquanto o etanol foi preferido em 16 estados e no Distrito Federal. EXTERIOR BOLSAS ASIÁTICAS As bolsas asiáticas fecharam na maioria em baixa, com destaque para Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 2,16%, atingindo 15.865,92 pontos. O setor imobiliário foi o principal motivo da pressão nas ações. O cenário negativo refletiu-se em outras partes da Ásia. O texto alerta sobre as perdas nos mercados, especialmente em Hong Kong, sem fornecer detalhes específicos sobre outros países da região. ENQUANTO ISSO NA UNIÃO EUROPEIA... A União Europeia (UE) planeja implementar o CBAM (Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono) até 2026, um imposto sobre carbono aplicado a produtos como aço, ferro, alumínio, cimento, fertilizantes e eletricidade que emitem carbono em sua cadeia logística. O objetivo é garantir que esses produtos atendam às leis internas da UE, visando à redução das emissões de carbono. Essa medida pode afetar países em desenvolvimento, como o Brasil, que podem enfrentar barreiras comerciais e desafios logísticos devido à velocidade desigual de descarbonização. No entanto, a implementação do CBAM terá uma fase de transição até 2025, durante a qual os comerciantes relatarão as emissões de seus produtos, seguida pela aplicação plena do mecanismo em 2026. De acordo com o movimento, a UE busca evitar vazamentos de carbono e tornar seus produtos mais competitivos globalmente. SOQUINHOS Trump ganhou de lavada em Iowa, com uma vantagem de 30 pontos sobre os concorrentes republicanos. Estamos falando de eleições, mas somente primárias. Os resultados preliminares confirmam seu favoritismo para a nomeação do Partido Republicano. O ex-presidente mostrou forte liderança na corrida. Enquanto isso, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou no Fórum Econômico Mundial em Davos que o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu cerca de 5,2% em 2023. Portanto, superou a meta oficial de avanço, que era de aproximadamente 5%. No entanto, os números detalhados, incluindo dados de produção industrial e vendas no varejo, serão divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NSB) da China mais tarde. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Segunda-feira é dia de Pérola de Sabedoria e a frase do dia é: "Minha ideia do sábio estoico moderno é alguém que transforma medo em prudência, dor em informação, erros em começos e desejos em realizações". Nassim Taleb IBOVESPA IBOV: 130.987 Dia 12/01/2024: +0,26% mas qual foi a questão? O Ibovespa subiu um tiquinho mesmo com Wall Street meio morno e uns dados de inflação dos EUA menos salgados do que o esperado, o índice conseguiu dar um pulinho pra cima. Mas, na semana, a coisa não foi tão boa, com uma perda de 0,78%. Os preços dos produtores nos EUA caíram em dezembro, o que deixou alguns economistas de sobrancelha levantada, já que eles esperavam um avanço de 0,1%. Agora isso é importante pro Fed decidir sobre a grana nos EUA, tipo, se os produtores estão gastando menos, a ideia é que os produtos cheguem mais baratos pra nós, consumidores. Ah, quinta, os preços ao consumidor nos EUA vieram um pouquinho mais altos do que o esperado. Em dezembro, subiram 0,3%, e nos últimos 12 meses, a inflação foi de 3,4%, superando a previsão dos economistas. Além disso, sexta também começou a temporada de balanços nos EUA, e os grandes bancos como JPMorgan, Citi e Bank of America já começaram a mostrar suas cartas. Na Bolsa brasileira, as ações do varejo tiveram uma festa, especialmente o Grupo Pão de Açúcar com um edital de assembleia geral extraordinária. O Carrefour Brasil também, enquanto a MRV tombou. Pra fechar, a Petrobras subiu por causa do barril de petróleo lá fora, mas a Vale deu uma deslizada com a queda do minério de ferro na China. E assim foi o rolê. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 4,08 (+11,17%) CARREFOUR (CRFB3): R$ 12,25 (+4,97%) HAPVIDA (HAPV3): R$ 4,53 (+4,62%) MAGALU (MGLU3): R$ 2,26 (+3,67%) PETRORECÔNCAVO (RECV3): R$ 21,00 (+3,45%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: MRV (MRVE3): R$ 7,82 (-6,79%) GOL (GOLL4): R$ 7,60 (-4,28%) GRUPO SOMA (SOMA3): R$ 7,84 (-1,88%) AZUL (AZUL4): R$ 13,97 (-1,76%) CPFL Energia (CPFE3): R$ 37,50 (-1,63%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.326 Dia 12/01/2024: +0,22% Enquanto isso, as maiores altas foram: XPCI11: R$ 87,50 (1,65%) PATL11: R$ 67,58 (1,36%) HGCR11: R$ 105,72 (1,34%) GTWR11: R$ 85,89 (1,29%) RBRP11: R$ 57,05 (1,12%) Por outro lado, as maiores baixas: HTMX11: R$ 170,18 (-3,51%) XPSF11: R$ 8,47 (-1,53%) RBVA11: R$ 112,75 (-0,92%) SARE11: R$ 47,8 (-0,86%) XPPR11: R$ 21,66 (-0,65%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,85 (-0,27%) Euro: R$ 5,31 (-0,57%) Libra Esterlina: R$ 6,17 (-0,56%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,31% S&P 500: +0,08% NASDAQ: +0,02% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,95% FTSE 100 (Inglaterra): +0,64% CAC 40 (França): +1,05% FTSE MIB (Itália): +0,73% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,50% Shangai (China): -0,16% KOSPI (Coreia do Sul): -0,60% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ 42.555 (-0,75%) Ether: US$ 2.534 (-0,13%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.051/onça troy (+1,59%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,15/barril (+0,96%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 137,22/tonelada (-1,17%) AGENDA DA SEMANA: Segunda: Hoje começamos sozinhos, lá nos EUA é feriado (Martin Luther King Jr.’s Day); dados alemães e reuniões na Zona do Euro. Terça: CPI na Alemanha; índice ZEW na Europa; índice Empire State nos EUA; dados econômicos da China. Quarta: CPI no Reino Unido; IGP-10 no Brasil; dados do mercado imobiliário nos EUA. Quinta: IBC-Br no Brasil; Licenças de Construção nos EUA; dados econômicos na Europa e Ásia. Sexta: Vendas de Casas Usadas nos EUA; Índice Michigan de Percepção do Consumidor. No Brasil, vamos ficar de olho nos números de serviços e comércio de novembro, que devem mexer um pouco com as coisas. Também rola o índice IBC-Br, uma prévia do PIB, e o IGP-M pela FGV. Ah, e não esqueça das movimentações políticas com o governo buscando aprovar medidas pra reduzir o déficit fiscal. Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MELNICK ESTÁ BOMBANDO A Melnick (MELK3) mandou bem no último trimestre de 2023! Marcou R$ 215 milhões em vendas líquidas, um salto de 75% comparado ao mesmo período de 2022, quando fechou em R$ 123 milhões. O segredo desse sucesso tá nos números: as vendas brutas cresceram de R$ 166 milhões para R$ 242 milhões, enquanto os cancelamentos de vendas (distratos) caíram de R$ 43 milhões para R$ 26 milhões. Isso sim é equação que fecha! E não parou por aí! Ao longo de 2023, a Melnick fechou com R$ 923 milhões em vendas brutas e R$ 809 milhões líquidas. O truque foi aumentar as vendas de unidades em estoque, pulando de R$ 431 milhões em 2022 para R$ 544 milhões no ano passado. E olha só, eles lançaram oito projetos em 2023, acumulando um Valor Geral Bruto de Vendas (VGV bruto) de R$ 1,2 bilhão. Desse total, R$ 731,8 milhões são da Melnick. A construtora fechou 2023 com chave de ouro! Então, pra quem tá de olho nas movimentações da Melnick, esses números são um tapa na mesa! DINHEIRO PINGANDO NA CONTA Esta semana tá rolando a distribuição de grana! Quatro empresas estão pagando dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP): A Transmissão Paulista (TRPL4), da ISA Cteep, vai liberar R$ 1,4 bilhão em JCP, começando com R$ 160 milhões na segunda-feira (15); Já o Banco Pine (PINE4) vai dar R$ 0,233 por ação ordinária e R$ 0,208 por preferencial, também no dia 15; A Taesa (TAEE11) vai distribuir dividendos de R$ 228 milhões no dia 16, e; a Mills (MILS3) vai soltar R$ 17 milhões em JCP na sexta-feira (19). Mas fica ligado, porque esses valores e datas podem mudar. EXTERIOR A MAÇÃ TÁ ROLANDO LADEIRA ABAIXO A Apple tá começando o ano meio na pressão, dando uma desvalorizada e perdendo uns bilhões. China tá complicando, quebra de patente do AppleWatch, e mais uns pepinos estão afetando a gigante de Cupertino. Apesar disso, tem analistas que tão vendo oportunidade. A média deles é "compra", e acham que a ação pode subir uns 7%. Só que nos últimos meses, perdeu 5%, enquanto o Nasdaq tava ganhando uns 3%. Tá meio na vibe de "não tô nem aí" dos investidores. A China tá dando dor de cabeça, com a proibição do iOS pra funcionários do governo, e a competição com a Huawei só aumenta. O Departamento de Justiça dos EUA tá de olho na Apple por práticas anticompetitivas, o que pode render um processo. Tem casa de análise cortando a onda da Apple, tipo o Barclays que mudou de "neutra" para "underweight". Eles tão vendo um iPhone 15 meio devagar nas vendas e acham que o próximo, o iPhone 16, não vai ser lá grande coisa. Mas nem todo mundo tá no pessimismo. Tem analista achando que a Apple vai chegar a valer US$ 4 trilhões ainda este ano. Um otimista prevê a venda de 250 milhões de iPhones em 2024. Outros analistas dizem que o pessimismo sobre a demanda do iPhone é exagerado e que, apesar dos problemas, a Apple vai dar a volta por cima. Resumindo, a Apple tá com uns perrengues, mas alguns analistas ainda têm fé na maçã. NVIDIA SURFA ONDA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A Nvidia tá começando o ano bombando! Teve o melhor começo de ano da história, com as ações subindo quase 240% em 2023. Só em janeiro, já ganhou uns 10%, um aumento que nunca tinha rolado nos nove primeiros dias do ano. A empresa, que é uma referência em inteligência artificial, tá valendo uns incríveis US$ 128 bilhões a mais agora, chegando a uma capitalização de mercado de mais de US$ 1,3 trilhão. Isso mostra que a Nvidia é um destaque forte no mercado, especialmente porque o S&P 500 tá meio devagar perto das máximas históricas. Os investidores tão curtindo a Nvidia, e muitos analistas acham que ela é a melhor do mercado. A empresa anunciou uns chips gráficos novos que prometem turbinar o uso de inteligência artificial em computadores pessoais. A galera tá confiante nas previsões de crescimento da empresa até 2025, e os analistas tão otimistas sobre os lucros do último trimestre. Resumindo, a Nvidia tá arrasando e continua sendo uma aposta forte, mostrando que a inteligência artificial ainda tá com tudo. COMPRINHAS DA BYD A fabricante chinesa de carros elétricos tá de olho na Sigma Lithium aqui no Brasil, segundo o Financial Times. Parece que eles tão querendo comprar a Sigma Lithium, e isso seria uma forma de garantir matéria-prima para os carros deles. A ideia é fortalecer a cadeia de suprimentos, sabe como é. A Sigma Lithium tem minas de lítio, que é um elemento chave em baterias, e isso é bem importante pra BYD que quer se garantir na produção de veículos elétricos. O mercado das elétricas tá movimentado! JPMORGAN E A TEMPORADA DE BALANÇOS O JPMorgan Chase anunciou uma queda no lucro do quarto trimestre devido a uma taxa de US$ 2,9 bilhões relacionada a resgates de bancos regionais falidos. O lucro trimestral caiu 15% para $9,31 bilhões, ou $3,04 por ação, excluindo a taxa e perdas de investimento. A receita subiu 12% para $39,94 bilhões, superando as expectativas. O CEO, Jamie Dimon, destacou um recorde anual e expressou cautela em relação à economia dos EUA, mencionando riscos como inflação persistente e taxas mais altas. O banco emergiu mais forte após adquirir a First Republic durante o caos bancário regional de 2023. As ações subiram 1,9% antes do mercado abrir o pregão. BANK OF AMERICA NÃO ESTÁ NOS MELHORES DIAS Enquanto uns estão bem, outros já nem tanto: As ações do Bank of America caíram 1,1% após a empresa reportar uma queda significativa no lucro do quarto trimestre, impactada por cobranças regulatórias. O banco registrou um lucro líquido de $3,1 bilhões, ou 35 centavos por ação, uma queda de mais de 50% em relação ao ano anterior. A queda foi atribuída a uma cobrança antes de impostos de $1,6 bilhões relacionada à transição da Taxa Oferecida Interbancária de Londres, além de uma taxa especial de $2,1 bilhões pela Federal Deposit Insurance Corporation. Além disso, embora o lucro ajustado por ação tenha superado as expectativas, a receita de $22,1 bilhões ficou aquém das estimativas de Wall Street. O CEO Brian Moynihan destacou resultados sólidos, mas ações do banco caíram 2,6% este ano após um ganho de apenas 1,7% em 2023. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BRASIL BATE RECORDE NAS EXPORTAÇÕES, MAS NÃO É INDEPENDENTE O Brasil mandou ver nas exportações, batendo recorde, mas tá naquele esquema de depender muito da China e do trio de commodities - soja, minério de ferro e petróleo. No ano passado, 30,7% das nossas mercadorias foram parar lá na China, e se contar uns países ali do sudeste asiático que tão na aba dela, sobe pra quase 38%. Os experts em comércio exterior falam que, por enquanto, não é motivo de stress essa dependência, porque o Brasil continua sendo um fornecedor chave de comida pra China. E, com a classe média chinesa crescendo, pode abrir caminho pra vender mais coisas por lá. Mas, segura aí, porque se a maré virar pra commodities, o bicho pega, já que nossos outros produtos não são tão competitivos internacionalmente. A galera avisa que, a longo prazo, seria massa diversificar mais e não ficar só nesse rolê de vender muita coisa pra um único país. Só que, nos últimos anos, a gente foi meio na contramão desse papo, focando pesado em vender commodities pra China e esquecendo um pouco da indústria de transformação, que perdeu espaço, principalmente naqueles países vizinhos, e sofreu com crises na Argentina - um parceiro chave pra muitos produtos feitos aqui. Soja, minério de ferro e petróleo tão dominando, representando quase 40% das nossas exportações, enquanto os produtos industriais foram pra 52%. A galera tá esperançosa que a tal reforma tributária ajude a reduzir os custos e impulsione as exportações dos produtos mais elaborados. O negócio é torcer pra coisa andar rápido. EL NIÑO E SUPERMERCADOS Os supermercados podem lucrar mais em 2024 graças ao El Niño, que tá afetando as plantações e subindo os preços dos alimentos. Apesar disso, como o consumo de comida não é tão afetado, os supermercados podem repassar o aumento de preço direto para a galera, melhorando a receita por metro quadrado e as margens. Ainda é cedo pra dizer que vai ter uma inflação grande, mas os alimentos não vão aliviar a inflação como em 2023. O El Niño tá causando um possível aumento nos preços dos alimentos, e os supermercados podem se dar bem com isso. Analistas acham que, mesmo com preços mais altos, as pessoas continuam comprando comida, então os supermercados podem aumentar a receita sem perder clientes. Além disso, o poder de compra da galera tá melhorando, o que é uma boa notícia. Resumindo, apesar dos desafios, o cenário é positivo para os supermercados, que podem se dar bem com o El Niño e aumentar suas margens. EXTERIOR EUA, TAIWAN E CHINA. NADA MUDOU Depois da votação em Taiwan, Biden mandou a real: os EUA não tão na vibe da independência de Taiwan. O povo de lá deu o terceiro mandato pro Partido Democrático Progressista, que quer dar um freio na influência da China na ilha. Biden, saindo da Casa Branca rumo a Camp David, disse: "Independência, nem pensar". O lance parece ser pra tranquilizar a China, que tava torcendo pra o vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, não levar a presidência. Spoiler: Lai ganhou, e ele sempre foi chegadão nos EUA. Ele venceu o candidato do partido de oposição, que queria mais comércio e diplomacia com a China. A China, claro, diz que Taiwan é deles, e o presidente deles, Xi Jinping, quer tudo unificado, até cogitando uma ação militar. Os EUA, nessa dança toda, costumam fazer a linha da ambiguidade, reconhecendo as reivindicações históricas da China, mas mantendo só relações não oficiais com Taiwan. Biden já tinha dito antes que se a China aprontasse em Taiwan, os EUA iam agir militarmente, o que deixou Pequim incomodada. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, elogiou a democracia em Taiwan e afirmou o compromisso dos EUA em manter a paz e resolver as diferenças de boas. A China não curtiu e fez uma reclamação diplomática pros EUA pararem de dar "sinais errados" pra "forças separatistas de Taiwan". Agora, o presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, vai mandar uma galera pra Taipei depois que o novo presidente, Lai, assumir em maio. A treta continua. BRASIL EM DAVOS Davos, aquele encontro chique na Suíça, tá focado em "Reconstruindo a Confiança" este ano. Só que o Lula e o Haddad deram uma furada, mas quem tá representando o Brasil são o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, as ministras Marina Silva e Nísia Trindade, e o ministro Alexandre Silveira. O papo principal vai continuar no clima do ano passado, quando a vibe era "Cooperação num Mundo Fragmentado". Agora, tão mantendo os temas clássicos, tipo mudanças climáticas e empregos na nova economia, mas tão pesando forte na Inteligência Artificial, querendo saber como ela pode moldar a sociedade sem atrapalhar a inovação. Marina vai mandar ver num papo sobre "A Transformação Ecológica do Brasil" e como dá pra crescer economicamente sem destruir o meio ambiente. Barroso vai se juntar a um debate sobre transição energética e preservação da biodiversidade na América Latina. Nísia Trindade vai discutir os impactos das mudanças climáticas na saúde e, depois, falar sobre como o mundo pode se preparar pra uma nova pandemia, chamada de "doença X". Ah, também tem um artista turco-americano, o Refik Anadol, mostrando um modelo de floresta tropical usando Inteligência Artificial. Parece que o evento vai ter um mix de debates sérios com uma pitada de coisa tecnológica e artística. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, Dia de Maldade Dia de pagar de rica, mas só poder comprar no parcelado De tentar passar umas comprinhas e volta e meia o cartão dar recusado De fingir que liga pro gerente reclamando porque só pode ter algo errado Hoje é sexta-feira, Dia de Maldade Dia de pedir combo na balada, mas estar com a conta de luz atrasada De comprar roupa de grife, mas não estar com as contas em dia. Que palhaçada! De levar a gata pro date e não ter dinheiro nem pra pagar o jantar. Que vacilada! IBOVESPA IBOV: 130.648 Dia 11/01/2024: -0,15% mas o que rolou? o Ibovespa teve um dia meio na morga, acompanhando os índices lá nos EUA, depois que os dados de inflação vieram piores do que o esperado. A galera tava de olho nos números da inflação nos Estados Unidos, que subiu mais do que a galera previa. Economistas achavam que ia subir menos, mas o Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que rolou um aumento de 0,3% em dezembro, e nos últimos 12 meses, a inflação lá foi de 3,4%. Aqui no Brasil também teve agito com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, que aumentou 0,56%, mais do que esperavam. Apesar disso, a inflação fechou o ano de 2023 dentro do planejado pelo Conselho Monetário Nacional, que é 4,75%. A galera do mercado acha que essa aceleração da inflação pode dificultar os cortes de juros pelo Banco Central. E mesmo com a inflação subindo tanto aqui quanto nos EUA, as taxas dos DIs caíram, e o dólar também ficou mais barato em relação ao real. Vale lembrar que o IPCA, ou seja, inflação, ficou dentro da meta no ano de 2023 após 2 anos. Desta forma, com inflação menor que a prevista, a margem de gasto do Governo também reduz. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: PRIO (PRIO3): R$ 45,50 (+2,59%) SABESP (SBSP3): R$ 76,59 (+2,45%) ASAÍ (ASAI3): R$ 13,87 (+2,14%) CARREFOUR (CRFB3): R$ 11,67 (+1,74%) MULTIPLAN (MULT3): R$ 28,80 (+1,44%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: MRV (MRVE3): R$ 8,39 (-11,78%) CASAS BAHIA (BHIA3): R$ 9,90 (-6,34%) PETZ (PETZ3): R$ 3,62 (-3,21%) RAÍZEN (RAIZ4): R$ 3,93 (-3,20%) AZUL (AZUL4): R$ 14,22 (-3,20%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.318 Dia 11/01/2024: -0,20% Enquanto isso, as maiores altas foram: JSAF11: R$ 100,71 (+1,28%) XPSF11: R$ 8,38 (+1,07%) HTMX11: R$ 168,52 (+0,99%) HGFF11: R$ 88,6 (+0,98%) VSLH11: R$ 4,15 (+0,96%) Por outro lado, as maiores baixas: BTAL11: R$ 79,68 (-3,11%) BLMG11: R$ 41,41 (-2,34%) IRDM11: R$ 80,43 (-1,86%) HSLG11: R$ 97,19 (-1,76%) RBRP11: R$ 57,85 (-1,4%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,43%) Euro: R$ 5,34 (-0,44%) Libra Esterlina: R$ 6,21 (-0,26%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,04% S&P 500: -0,07% NASDAQ: -0,01% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,86% FTSE 100 (Inglaterra): -0,98% CAC 40 (França): -0,52% FTSE MIB (Itália): -0,66% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,77% Shangai (China): +0,31% KOSPI (Coreia do Sul): -0,07% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h18): Bitcoin: US$ 45.875(-0,75%) Ether: US$ 2.615 (+0,25%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.019/onça troy (-0,42%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,41/barril (+0,79%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 138,85/tonelada (+0,50%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL CYRELA E IGUATEMI Tá ligado na Cyrela (CYRE3)? Pois então, os caras divulgaram os resultados do quarto trimestre de 2023. Vendas líquidas contratadas foram de R$ 2,593 bilhões, um pouco menos que o mesmo período do ano anterior, mas 15% a mais que o trimestre anterior. Lançaram 13 empreendimentos, batendo R$ 2,744 bilhões. A Iguatemi (IGTI11) também mandou bem! No 4T23, as vendas totais subiram 11,7%, chegando a R$ 5,9 bilhões. No ano todo de 2023, bateram o recorde com R$ 18,9 bilhões em vendas totais, um aumento de 11,2% comparado a 2022. E as vendas nas mesmas lojas cresceram 9,1%, com destaque para Alimentação e Moda. Resumindo, ambas as empresas tão mostrando números interessantes nos resultados trimestrais. DIA DE DINHEIRINHO PINGAR NA CONTA Hoje é dia de dinheiro na conta de quem investe! A Energisa vai pagar R$ 407 milhões em dividendos, sendo R$ 1 por unit (ENGI11) e R$ 0,20 por cada ação ordinária (ENGI3) e preferencial (ENGI4). Suzano Holding também vai distribuir, totalizando R$ 379,5 milhões, pagando R$ 1,03 por ação ordinária (NEMO3) e R$ 1,14 por ação preferencial classes A (NEMO5) e B (NEMO6), tudo em juros sobre capital próprio (JCP). A Polpar não ficou de fora, depositando R$ 590 mil em JCP, sendo R$ 3,78 por ação ordinária (PPAR3) e R$ 4,16 por ação preferencial (PPAR4). Lembrando que tem datas específicas pra ter direito a esses proventos. Então, se você tá na jogada, fica de olho no calendário: Energisa (ENGI11): Base acionária em 28 de dezembro de 2023, com as ações negociadas "ex-dividendos" a partir de 02 de janeiro de 2024. Suzano Holding (NEMO3): Detentores de papéis em 11 de dezembro de 2023 têm direito aos proventos. As ações foram negociadas "ex-direito" a partir de 12 de dezembro de 2023. Polpar (PPAR3; PPAR4): Detentores de papéis emitidos em 11 e 12 de dezembro de 2023 têm direito aos proventos. As ações foram negociadas "ex-direito" a partir de 12 de dezembro de 2023. OUTRA EMPRESA QUE VAI PAGAR DIVIDENDOS É UM BANCÃO Olha só, o Santander (SANB11) tá distribuindo uma graninha boa! O Conselho de Administração aprovou R$ 1,5 bilhão em Juros sobre o Capital Próprio. Para os acionistas que estiverem na jogada até o dia 19 de janeiro de 2024, o dinheiro está garantido. São R$ 0,1918 por ação ordinária, R$ 0,2110 por ação preferencial e R$ 0,4029 por unit. A partir de 22 de janeiro, as ações já vão estar sendo negociadas "Ex-Juros Sobre Capital Próprio". O pagamento vai começar no dia 08 de fevereiro de 2024. PRÉVIA OPERACIONAL DA MRV A MRV tá dando um show! No último trimestre de 2023, eles arrebentaram com as vendas, batendo um recorde histórico de R$2,3 bilhões em vendas líquidas de incorporação, um aumento de 55% em relação ao mesmo período de 2022. Parece que até o ticket médio subiu, com um aumento de 2,9% comparado ao trimestre anterior e de 18,6% em relação ao último trimestre de 2022. E olha só, depois de três trimestres no vermelho, a MRV fechou o período com R$190 milhões de caixa positivo! Detalhe: R$137 milhões foram da incorporação, R$27 milhões da Luggo, e R$26 milhões da Urba. Especularam por aí que a MRV tinha cortado as projeções pra 2024, o que deu uma balançada nas ações. Mas a empresa não comentou sobre isso. Parece que o mercado ficou nervosinho, mas só o tempo vai dizer como a MRV vai seguir nesse jogo! CAMIL E ALGUNS NÚMEROS A Camil (CAML3) divulgou resultados sólidos para o terceiro trimestre de 2023 (3T23), com uma receita líquida de R$ 3 bilhões, representando um aumento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho reflete um avanço de 3,1% em comparação com o segundo trimestre de 2023 (2T23). O destaque da Camil foi o alto volume de vendas nos segmentos de Massas, Biscoitos, Café e Pescados no Brasil, totalizando 40,9 mil toneladas, o que representa um aumento significativo de 24,8% em relação ao ano anterior. No período, o lucro líquido atingiu R$ 143 milhões, apresentando um salto sequencial impressionante de 205,1%. Entretanto, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve uma contração de 2,8%. O Ebitda da companhia ficou em R$ 249,3 milhões, registrando um aumento de 48,3% em relação ao ano anterior e de 17,4% em relação ao trimestre anterior, com uma margem Ebitda de 8,3%. SOQUINHOS A 3R Petroleum (RRRP3) tá aprovando uma emissão de debêntures de até R$ 1,3 bilhão. BlackRock comprou mais ações da Cosan (CSAN3), ficando com 5,003% do total. (SANB11) liberou JCP de R$ 1,5 bilhão. A MRV (MRVE3) teve um salto de 55,8% nas vendas e gerou caixa pela primeira vez em três anos no último trimestre. A Eletrobras (ELET3) incorporou a Furnas após uma votação entre acionistas. Camil (CAML3) teve um lucro líquido 2,8% menor no terceiro trimestre, mas a receita cresceu 15,5% graças aos preços do arroz e açúcar. BlackRock, a maior gestora do mundo, fez uma jogada e adquiriu ações da Cosan (CSAN3), de acordo com um comunicado da empresa divulgado nesta quinta-feira (11). Agora, a BlackRock detém 5,003% do total de ações ordinárias da Cosan. Parece que o Bank of America também está otimista, mantendo sua recomendação para as ações da empresa e prevendo um IPO de algumas subsidiárias. EXTERIOR DEMISSÕES PELO CAMINHO O Google tá cortando geral! Demitiu centenas de funcionários, incluindo os co-fundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman. A maior parte dos cortes tá rolando na equipe de Assistente de Voz, hardware (Pixel, Nest, Fitbit) e realidade aumentada. Essa não é a primeira vez; ano passado, anunciaram 12 mil demissões, cerca de 6% do pessoal. Parece que tão se ajustando e apostando pesado na inteligência artificial generativa. A guerra na tecnologia não para, meu chapa! NOVIDADE NO TOPO DO RANKING Ontem a Microsoft tomou a posição da Apple como a empresa mais valiosa do mundo. As ações da Microsoft subiram 1,5%, dando a ela um valor de mercado de 2,888 trilhões de dólares, enquanto a Apple teve uma retração de 0,5%, com 2,887 trilhões de dólares. As ações da Apple têm queda de 3,3% neste mês, enquanto a Microsoft cresceu cerca de 2%, impulsionada pela popularidade das tecnologias de inteligência artificial. Corretoras reduziram recomendações para a Apple, preocupadas com as vendas do iPhone, especialmente na China. Enquanto isso, a Microsoft, com sua parceria com a OpenAI, ganhou destaque com ferramentas de software baseadas em inteligência artificial generativa. Da mesma forma, Wall Street está mais otimista em relação à Microsoft, com quase 90% das corretoras recomendando a compra das ações, por outro lado a Apple enfrenta classificações de "venda". No entanto, ambas as ações parecem caras em termos de preço em relação aos lucros esperados. A Apple está sendo negociada a 28 vezes o múltiplo futuro, acima da média de 19 nos últimos 10 anos, enquanto a Microsoft exibe um múltiplo de cerca de 31 vezes, acima da média de 24 nos últimos 10 anos. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PAPAI E MAMÃE SARDINHA, TÁ NA HORA DE COLOCAR A MÃO NO BOLSO Ah, a volta às aulas, aquele momento adorável em que os preços de materiais escolares fazem malabarismos! O Procon do Rio de Janeiro resolveu dar uma espiada nesse espetáculo e descobriu variações absurdas, tipo mais de 600%, em dez sites diferentes. Uma borracha branca, por exemplo, teve uma variação de preço de 639,13%! Parece até piada, né? E olha que o levantamento foi feito no comércio eletrônico, sempre em busca do menor valor. E claro, tem a cartilha do Procon RJ dando uns toques valiosos pra galera que está na vibe de economizar nessa época. Dá-lhe pesquisa, que com esforço a gente acha os materiais sem ter que vender um rim! 2 REAIS OU IMPOSTO MISTERIOSO? O Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional discutem alternativas para manter a política de desoneração da folha de pagamento. Uma proposta em consideração é a taxação de compras online em sites estrangeiros, como Shein e Shopee, com valor inferior a US$ 50. Atualmente, essas importações têm tributação federal zerada, pagando apenas ICMS de 17%. A medida busca compensação orçamentária e está em discussão com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No primeiro semestre de 2023, cogitou-se taxar compras online até US$ 50, mas houve recuo após reação contrária. A Receita Federal criou o programa "Remessa Conforme" para regularizar esse comércio, mantendo alíquota de ICMS em 17%. Grandes plataformas, como Shopee e Alibaba, aderiram, enquanto isso a Shein fez parceria com a Coteminas. No entanto, a equipe econômica considera improvável que o Congresso mantenha a restrição da desoneração apenas para o primeiro salário mínimo, podendo retomar a prorrogação original até 2027. Se isso ocorrer, o desafio será encontrar compensação orçamentária. O governo cogita abrir mão da meta de déficit zero em 2024, caso não encontre alternativas. SOQUINHOS BBB das apostas: O governo brasileiro implementará um sistema de monitoramento em tempo real para apostas online, buscando fiscalização tributária, prevenção de fraudes e identificação de comportamentos problemáticos. Empresas deverão compartilhar dados dos jogadores, e o Ministério do Esporte monitorará apostas esportivas suspeitas. Autorizações para empresas começam em fevereiro, com regulamentações e taxas associadas, visando criar um ambiente regulatório, proteger apostadores e arrecadar para investimentos governamentais. Reajuste de 3,71% para aposentadorias acima do mínimo: O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, confirmou o reajuste. O teto sobe para R$ 7.786. Leis municipais não podem determinar localização de clubes de tiro: O Exército esclarece que a localização dos clubes de tiro está sujeita às regras da União. EXTERIOR DADOS SOBRE A INFLAÇÃO NOS EUA A inflação dos EUA em dezembro surpreendeu, ficando mais alta do que o esperado, o que trouxe incertezas sobre a estratégia do Fed. O CPI subiu 0,3%, acima da projeção de 0,2%, elevando a taxa anual para 3,4%. Apesar disso, a maioria prevê que o Fed iniciará cortes de juros em março, com uma probabilidade de 69%. A expectativa é que o núcleo do PCE desacelere no primeiro trimestre, mantendo o caminho para os cortes em março. No entanto, alguns economistas acreditam que a visão otimista pode ser exagerada, considerando o aquecimento do mercado de trabalho e a estabilização da inflação nos serviços. A volatilidade nos mercados pode persistir, e há quem espere cortes apenas no segundo semestre de 2024. Enquanto isso, a Fed e os mercados aguardam confirmação dos dados para tomar decisões. DESEMPREGO NOS EUA Os EUA tão dando uma aliviada no desemprego! O número de pedidos de auxílio desemprego caiu pra 202 mil, o que é menos do que os analistas esperavam (210 mil). Parece que a média móvel também tá dando uma trégua, caindo pra 207.750. A taxa de desemprego segurado tá lá em 1,2%. Isso é bom sinal, mas vamos ver se a economia segura essa onda ARGENTINA SEGUE COM INFLAÇÃO ALTA A inflação na Argentina tá que tá, ultrapassou 211% em 2023, atingindo o nível mais alto desde os anos 1990. O presidente Javier Milei tá tentando controlar a hiperinflação com medidas de austeridade, mas a galera tá sentindo no bolso. A taxa de inflação em dezembro foi de 25,5%, um pouco abaixo do esperado, mas os caras estão ganhando da Venezuela... pense no cenário. Os argentinos tão cortando gastos, muitos já estão na pobreza, e o Milei avisou que as coisas podem piorar antes de melhorar. Ele tá focado em derrubar a inflação, reduzir o déficit fiscal e reorganizar as finanças do governo, mas o caminho é longo. O GRUPO TERRORISTA QUE ATORMENTA O MAR Os "houthis" são um grupo rebelde lá no Iêmen que anda causando uns problemas no Mar Vermelho. Eles apoiam o Hamas e já estão atacando o tráfego marítimo faz um tempo, afetando a rota entre a Europa e a Ásia. Os Estados Unidos e o Reino Unido resolveram agir e mandaram ver uns ataques contra esses caras, principalmente porque estavam ameaçando a liberdade de navegação. Parece que essa turma não vai deixar barato. INFLAÇÃO NA CHINA A inflação na China, medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI), caiu 0,3% em dezembro em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em novembro, a queda foi de 0,5%. O índice de inflação ao produtor (PPI) também teve uma queda anual de 2,7% em dezembro, uma melhoria em relação ao recuo de 3% em novembro. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,1%, enquanto o PPI caiu 0,3%. Esses números foram divulgados pelo escritório de estatísticas chinês. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Quinta-feira é dia de #TBT, então vamos lembrar do dia 11 de janeiro de 1922: Foi nesse dia que a insulina foi usada pela primeira vez em um ser humano. Ela é utilizada para reduzir a glicose no sangue. Conhecida pelo seu uso por pessoas diabéticas. E assim temos grandes empresas na bolsa de valores que contém a insulina em seu portfólio: Johnson&Johnson, Novo Nordisk e Eli Lilly. IBOVESPA IBOV: 130.841 Dia 11/01/2024: -0,49% mas o que rolou? É, parece que o Ibovespa não teve um dia muito animado, hein? Fechou em queda, voltando para a casa dos 130 mil pontos. A galera das commodities, tipo minério e petróleo, resolveu fazer uma baguncinha derrubando as exportadoras. A Vale (VALE3) tá na sofrência, caindo 1,50% por conta do minério de ferro despencando na China. O bicho pegou também pra Petrobras (PETR3;PETR4) com o petróleo dando uma de elevador descendo. PETR3 caiu 0,99%, e PETR4 não ficou muito atrás, com queda de 0,92%. Até as petro juniores sofreram, especialmente a PRIO (PRIO3), que despencou 4,17%. Já a 3R Petroleum (RRRP3) deu uma escorregada de 0,42%, e a Enauta (ENAT3) até tentou se manter firme, mas acabou fechando o pregão com uma queda de 1,39%. As siderúrgicas, tipo Gerdau (GGBR4), tão parecendo montanha-russa, né? Depois de uma queda de 5,22%, agora despencou mais 2,98%. Já a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) não quis ficar de fora e caiu 1,96%. E o Itaú Unibanco (ITUB4), que parece tá brincando de esconde-esconde? Antes de ontem entrou no campo positivo, mas ontem fechou em queda de 0,09%. O Banco do Brasil (BBAS3) tentou virar a maré, mas fechou com uma queda leve de 0,17%. O Bradesco (BBDC4) foi o que mais sofreu, terminando com uma queda de 1,72%. Parece que o pessoal lá em Nova York tá de boas, terminaram o dia com ganhos confortáveis, enquanto a galera por aqui tá na expectativa do relatório de inflação. Vamos ver se 2024 começa mais animado, porque ontem foi meio melancólico, hein? E o dólar, coitado, ficou naquele vai e vem, encerrando em baixa. Tudo isso na espera pelos dados de inflação. A vida na bolsa, meu amigo, é cheia de emoções. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: EMBRAER (EMBR3): R$ 22,32 (+3,38%) ELETROBRAS (ELET5): R$ 47,53 (+3,03%) ELETROBRAS (ELET3): R$ 42,76 (+2,59%) NATURA (NTCO3): R$ 16,76 (+2,32%) GRUPO SOMA (SOMA3): R$ 8,21 (+2,11%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: MRV (MRVE3): R$ 9,51 (-4,71%) CVC (CVCB3): R$ 3,25 (-4,41%) PRIO (PRIO3): R$ 44,35 (-4,17%) BRASKEM (BRKM4): R$ 18,99 (-4,09%) GPA (PCAR3): R$ 3,77 (-3,83%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.325 Dia 11/01/2024: 0 Enquanto isso, as maiores altas foram: MCHF11: R$ 9,18 (+1,74%) HGPO11: R$ 283,04 (+1,61%) KNRI11: R$ 163,75 (+1,25%) HCTR11: R$ 37,89 (+1,19%) BROF11: R$ 55,98 (+1,15%) Por outro lado, as maiores baixas: HTMX11: R$ 177,96 (-5,31%) VILG11: R$ 96,02 (-2,67%) BLMG11: R$ 42,35 (-2,22%) IRDM11: R$ 82,81 (-2,02%) GTWR11: R$ 88,09 (-1,24%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,89 (-0,26%) Euro: R$ 5,36 (-0,03%) Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,06%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,45% S&P 500: +0,57% NASDAQ: +0,75% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,36% FTSE 100 (Inglaterra): +0,14% CAC 40 (França): +0,14% FTSE MIB (Itália): +0,14% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +2,01% Shangai (China): -0,54% KOSPI (Coreia do Sul): -0,75% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h04): Bitcoin: US$ 46.759 (+2,65%) Ether: US$ 2.629 (+9,52%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.027/onça troy (-0,26%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,80/barril (-1,02%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 138,16/tonelada (-1,68%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL A DASA QUER DINHEIRO A Dasa, uma empresa de saúde, tá planejando uma jogada de R$ 1,7 bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo chegar a R$ 2,14 bilhões se rolar um lote extra. Essa grana vai ser usada pra bancar os aluguéis de 37 prédios onde a Dasa tem hospitais e laboratórios. Na prática, a Dasa vai criar uma debênture ligada a esses aluguéis, amarrada nos imóveis que tão sendo alugados. A ideia é fortalecer as finanças da empresa. A operação vai ser dividida em cinco partes, com pagamentos entre 2029 e 2034, e as taxas de pagamento variam, começando em CDI + 1,63% e chegando a 7,25% ao ano na última parte. Isso vem depois da Dasa ter levantado grana com uma oferta de ações e debêntures no ano passado. Além disso, no terceiro trimestre de 2023, a Dasa já fechou com uma dívida de R$ 8,97 bilhões e um prejuízo de R$ 183 milhões. No entanto, agora tão buscando reforçar o cofrinho de novo. A empresa não quis comentar sobre o assunto quando procurada. JBS ENFRENTA RESISTÊNCIA NO EXTERIOR Parlamentares britânicos pretendem bloquear a entrada da JBS (JBSS3) na bolsa de Nova York, alegando que a gigante de carnes brasileira ameaça os esforços contra as mudanças climáticas. Em uma carta à SEC dos EUA, os legisladores afirmam que a JBS tem histórico de desmatamento e violações de direitos humanos. A empresa rebate, destacando monitoramento rigoroso de fornecedores e ações para desenvolver sistemas alimentares mais sustentáveis. Analistas divergem sobre os impactos. Enquanto isso a JBS espera resultados melhores no 4T23 e em 2024. SOQUINHOS Petrobras (PETR4): Mandou bem e recebeu a última parcela de US$ 298 milhões da Carmo Energy, grana da venda do Polo Carmópolis. Fechou o ano de 2023 com chave de ouro. Vibra Energia (VBBR3): Tá na jogada com a Inpasa Agroindustrial pra estudar e fazer metanol verde. Vão analisar essa parceria nos próximos 180 dias. Metanol verde é chique, galera, baixa pegada de carbono, menos poluição e tal. Aura Minerals (AURA33): Mina operacional bombando! Produção no último trimestre de 2023 foi de 69.194 onças de ouro. Eles tão no pique, superando o mesmo período do ano passado. CCR (CCRO3): Tráfego de veículos aumentou 6,4% em dezembro de 2023 comparado a 2022. Ano passado também foi bom, crescendo 4,7% no movimento consolidado. 3R Petroleum (RRRP3): A BlackRock fez umas mudanças e agora tem 4,976% das ações da 3R Petroleum. Sempre de olho nas jogadas do mercado, né? Cogna (COGN3): BlackRock também tá mexendo os pauzinhos na Cogna. Agora eles têm cerca de 9,962% das ações e mais uns 5,154% em instrumentos financeiros. Movimentação pesada. EXTERIOR BYD EM QUEDA As ações das fabricantes chinesas de carros elétricos estão em queda no início de 2024 devido à concorrência acirrada e guerras de preços, pressionando a lucratividade. Empresas como Nio, Xpeng e Li Auto enfrentam desafios com o crescimento das vendas desacelerando e a intensificação da competição. A Fitch Ratings prevê uma desaceleração ainda maior em 2024, enquanto analistas apontam para desafios como excesso de capacidade, novos lançamentos e a entrada de novos concorrentes tecnológicos. Da mesma forma, a Tesla também reduziu os preços, contribuindo para um cenário competitivo e desafiador para as montadoras chinesas de EVs. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PREVISÕES PARA O DÓLAR Vamos ver quem vai acertar essa: Começando, entretanto, pelo resumo do dólar de ontem e o que esperar. Fechou em R$ 4,8919. Agora, todo mundo de olho no CPI dos EUA, que mede a compra e inflação. Vai sair junto com os pedidos de seguro-desemprego às 10h30 (horário de Brasília). Se o CPI lá nos States vier alto, pode ser que o Fed mantenha os juros altos por mais tempo. Dólar subindo tanto aqui quanto pelo mundo. Se vier abaixo do esperado, talvez o dólar dê uma caída. Mas, né, a semana já deu uma bagunçada na taxa do dólar. Agora é esperar pra ver qual é a reação. Enquanto isso o Brasil, de olho na reoneração, que tá na boca do povo e pode abalar o mercado. O tal déficit zero tá em jogo, e economizar nesse governo parece que não é a vibe. E não podemos esquecer das tretas lá no Oriente Médio e Ucrânia, sempre com os riscos geopolíticos. Hoje, no Brasil, ficamos de olho no IPCA de dezembro, no acumulado do ano e no fluxo cambial estrangeiro. Nos EUA, além do CPI, teremos pedidos de seguro-desemprego e o balanço orçamentário do Fed. Na Zona do Euro, rola o relatório mensal do BCE. Bora fazer negócios, galera! Que venham os lucros e fiquem ligados nos números. FERROVIA PRA QUE TE QUERO? O governo tá de olho em melhorar as estradas e ferrovias do Brasil, investindo uma grana alta! O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a ideia é soltar entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões até 2026. Pra 2024, estão planejando uns 60 projetos rodoviários e 13 leilões de rodovias, podendo atrair até R$ 122 bilhões de investimentos privados. Tem uma lista de obras, incluindo restauração de trechos da BR-364/AC, adaptação da BR-135/PI, duplicação da BR-222/CE, e mais. A meta é melhorar a condição das estradas, atingindo 80% até o final de 2024 (atualmente tá em 67%). Isso envolve otimizar 14 contratos rodoviários, podendo gerar mais R$ 110 bilhões em investimentos. Na parte das ferrovias, o governo planeja uns R$ 94,2 bilhões até 2026, com projetos como a Malha Oeste, Ferrogrão, Ferrovia Centro-Atlântica, Malha Sul, Corredor Leste-Oeste, Estrada de Ferro Rio-Vitória (EF-118), e Corredor Nordeste. O foco é dar um up na infraestrutura do país, melhorando as estradas e ferrovias pra impulsionar o desenvolvimento. SOQUINHOS Governo envia projeto para aprimorar Lei de Falências visando acelerar processos. Servidores do BC anunciam greve de 24h, podendo causar interrupções em serviços. Lula deve anunciar Lewandowski como novo ministro da Justiça. A partir de hoje, todos os Estados e o Distrito Federal começam a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), substituindo o RG. A CIN adota o número do CPF como padrão, facilitando cadastros e verificações de segurança. O RG continua válido até 28 de fevereiro de 2032, e a primeira via e renovação da CIN são gratuitas. O documento tem versão física e digital, com validade de 5 anos para crianças, 10 anos para adultos e indeterminada para pessoas acima de 60 anos. EXTERIOR FINALMENTE SAIU A APROVAÇÃO DO ETF Bitcoin (BTC): Ficou de migué nos US$ 46 mil depois que a SEC dos EUA liberou os primeiros ETFs à vista dele no país. Altcoins (Ethereum Classic - ETC, Ethereum - ETH, Cardano - ADA, XRP, BNB Chain - BNB): Enquanto o Bitcoin fazia a estreia dos ETFs, as irmãs menores brilharam! Ethereum Classic subiu 40%, Ethereum cresceu 10,20%, e as outras também tavam de boa, todas no verde. Por que essa festa? A aprovação dos ETFs de Bitcoin foi um momento histórico. Grandes nomes como BlackRock e Fidelity entraram na parada, indicando uma aceitação forte das criptos. Investidores comuns agora têm uma forma fácil de entrar nesse mundo, e os grandes investidores ficam mais tranquilos com a regulamentação. O QUE HÁ POR TRÁS DESSA DECISÃO SOBRE O ETF DO BITCOIN APROVADO Aprovados os ETFs de Bitcoin, fica marcado um avanço na integração da criptomoeda no sistema financeiro tradicional. Isso traz mais confiabilidade ao bitcoin, abrindo caminho para uma possível alta. Os ETFs permitem investir no bitcoin de forma acessível e regulamentada. A aprovação é vista como um passo para a legitimização do bitcoin no mercado financeiro mainstream, potencialmente influenciando sua estabilidade e aceitação global. A medida é uma resposta ao histórico ataque hacker à SEC, que tentou manipular o mercado com uma falsa aprovação de ETFs. TODOS DE OLHO NA INFLAÇÃO O mercado está animado hoje com a possibilidade de o Federal Reserve cortar os juros nos EUA a partir de março. Os investidores estão de olho nos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) que podem influenciar a decisão do Fed. Se a inflação ficar abaixo do esperado, o banco central pode começar a relaxar a política monetária. As apostas para um corte de juros em março subiram de 64,7% para 67,1%. No Brasil, também temos dados de inflação com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, que deve subir 0,49%. Apesar do aumento, a inflação não deve ultrapassar o teto da meta, que é de 4,75%. SOQUINHOS Petróleo: Subindo devido a tensões no Oriente Médio e estoques de petróleo nos EUA. Minério de ferro: Recuperação após apoio ao mercado imobiliário na China. Argentina fecha acordo com FMI para empréstimo de até US$ 4,7 bilhões. Milei evita risco de calote e conquista vitória crucial em seu primeiro mês de governo. O dinheiro cobre dívidas iminentes, sendo essencial para a estabilidade financeira. Acordo inclui metas como superávit primário e reformas econômicas. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA IBOV: 131.446 Dia 09/01/2024: -0,74% mas o que rolou? O Ibovespa deu uma escorregada ontem, parece que a Vale e a Petrobras não deram aquela força esperada, deixando o índice na mão. O rolê em Wall Street não ajudou muito também. Sem grandes notícias econômicas para animar a galera, o mercado ficou na vibe de espera pelos números da inflação no Brasil e nos EUA, marcados para dezembro. Há quem diga que essa queda também tá rolando porque a galera tá corrigindo os exageros dos últimos tempos, tipo um ajuste de rota. A ação do Bradesco, o BBDC4, foi um dos bafos do dia, caindo 2,69% depois do Goldman Sachs dar um toque de "venda". Já Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) não brilharam tanto, fechando com quedas de 0,86% e 1,27%, respectivamente. Pelo menos o petróleo deu uma subidinha, mas não foi suficiente. No lado bom da fita, a Locaweb (LWSA3) foi a estrela do dia, subindo 5,52%. O BTG Pactual soltou um relatório prévio botando fé nos resultados do quarto trimestre de 2023, falando que a empresa pode voltar a crescer como a galera espera. Agora é esperar os números da inflação pra ver qual vai ser o próximo passo desse rolê todo. E o Bradesco que se cuide depois desse corte de recomendação. A coisa tá ficando movimentada por aí! E antes que eu esqueça, uma fakenews deixou o mercado cripto alvoroçado. Falaram que a conta da SEC foi hackeada, então não teve aprovação de ETF do Bitcoin como havia sido anunciado. Ooooo, dureza. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Locaweb (LWSA3): R$ 6,10 (+5,17%) CVC (CVCB3): R$ 3,45 (+3,92%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,36 (+3,62%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,16 (+3,35%) Energisa (ENGI11): R$ 54,55 (+1,77%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Cielo (CIEL3): R$ 4,80 (−3,42%) CSN (CSNA3): R$ 18,69 (−2,91%) Grupo Vamos (VAMO3): R$ 9,75 (−2,69%) Bradesco (BBDC4): R$ 16,30 (−2,69%) SLC Agrícola (SLCE3): R$ 17,88 (−2,61%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.325 Dia 09/01/2024: -0,06% Enquanto isso, as maiores altas foram: RBRP11: R$ 56,39 (+2,86%) BLMG11: R$ 41,45 (+2,17%) KCRE11: R$ 97,50 (+2,14%) TVRI11: R$ 98,81 (+1,43%) BTAL11: R$ 78,16 (+1,31%) Por outro lado, as maiores baixas: RECT11: R$ 47,00 (-2,02%) GTWR11: R$ 89,64 (-1,72%) HGPO11: R$ 287,58 (-1,59%) DEVA11: R$ 42,24 (-1,33%) AFHI11: R$ 100,60 (-1,23%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,76%) Euro: R$ 5,36 (+0,53%) Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,50%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,42% S&P 500: -0,15% NASDAQ: +0,09% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,17% FTSE 100 (Inglaterra): -0,13% CAC 40 (França): -0,32% FTSE MIB (Itália): -0,53% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +2,01% Shangai (China): +0,20% KOSPI (Coreia do Sul): +1,16% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h12): Bitcoin: US$ 45.452 (-2,55%) Ether: US$ 2.399 (+4,32%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$2.033/onça troy (-0,02%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,59/barril (+1,93%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 140,52/tonelada (-0,25%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL EMPRESA DE TECNOLOGIA LWSA As ações da empresa LWSA, antes conhecida como Locaweb, tiveram um aumento de 5,5% após um relatório otimista do BTG Pactual. Os analistas do banco acreditam que o quarto trimestre pode ser um "ponto de virada" para a empresa. Tá todo mundo achando que pode ser comprada. Além disso, no relatório que fizeram por aí, até falando que tem a possibilidade de aceleração do crescimento e melhorias na rentabilidade da empresa, o que poderia impulsionar as ações. É, vamos ver se isso se confirmará quando a LWSA divulgar seu balanço trimestral em 20 de março. CHICAGO DITOU AS REGRAS PARA A SLC AGRÍCOLA NO ÚLTIMO PREGÃO Olha só, as ações da SLC Agrícola (SLCE3) deram uma caída de mais de 3% porque os preços da soja na Bolsa de Chicago diminuíram. Parece que tem mais soja disponível por conta de um clima bacana no Brasil e Argentina. O pessoal da Terra Investimentos explicou que a SLC Agrícola ganha uma grana considerável com a soja, e quando os preços lá fora ficam mais baixos, meio que estraga os planos futuros da empresa. O contrato futuro para março tá subindo um pouquinho, mas no geral, esses contratos tão com uma queda de 3,7% desde dezembro. EXTERIOR NVIDIA IGNORADA NA CHINA A Nvidia (NVDC34) tá enfrentando uma parada complicada na China. Depois que os EUA baniram a venda dos chips de alta potência da Nvidia para a China, a empresa tentou se adaptar, mas as gigantes chinesas Alibaba e Tencent disseram que vão comprar bem menos desses chips menos potentes. Parece que as empresas chinesas tão preferindo chips locais e a Nvidia tá perdendo terreno. O negócio fica ainda mais incerto a longo prazo, já que os compradores chineses não tão confiantes na capacidade da Nvidia de continuar fornecendo, com os EUA sempre de olho nas regulamentações. É, com essa encrenca entre EUA e China, parece que a Nvidia tá enfrentando um desafio sério por lá. TSMC, MAIS UMA DECEPÇÃO NO RESULTADO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA A TSMC, a gigante de chips de Taiwan, teve uma receita meio morna no último trimestre, mas surpreendeu todo mundo, incluindo o mercado. Mesmo com a pandemia diminuindo a demanda, eles se deram bem graças ao aumento na procura por inteligência artificial. A receita bateu em US$ 20,10 bilhões, superando as previsões da empresa e de 21 analistas. Dezembro teve uma queda, mas ainda assim, tá valendo. A TSMC é a empresa de chips mais valiosa da Ásia, com clientes como Apple e Nvidia. Eles não soltaram muitos detalhes, mas tá previsto que eles vão falar mais sobre isso no relatório de ganhos em 18 de janeiro. As ações da TSMC tão indo bem, subiram 32% em 2023. O mercado em geral teve uma quedazinha, mas nada de mais. E aí, vamos ficar de olho nessa história. A temporada de ganhos vai trazer mais detalhes sobre como a TSMC tá se saindo no jogo dos chips. Fique ligado! Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL CARTÃO DE CRÉDITO TEM NOVAS REGRAS De boa, Sardinhas! Tem novidade nas regras do cartão de crédito. Agora, o Conselho Monetário Nacional (CMN) limitou os juros do crédito rotativo em 100%, ou seja, não pode passar do dobro da dívida original. Antes, os juros estavam nas alturas, tipo 431,60%! Agora, se você não pagar a fatura direitinho, os juros não vão esmagar tanto. O lance é que rolam umas mudanças pra galera: dá para levar sua dívida do rotativo para outro lugar com juros mais camaradas, mas só a partir de julho de 2024. Ah, e as faturas do cartão agora precisam mostrar mais detalhes, tipo o limite total, quanto já usou, a dívida original e o quanto estão cobrando de juros. Mas, ó, os experts aconselham: mesmo com essa mudança nos juros, é bom continuar na vibe de pagar a fatura toda. Os juros ainda são salgados, mesmo que menos do que antes. Então, fica a dica: cartão é legal, mas pagar na data é mais legal ainda. E lembre-se: Cartão de crédito não é renda extra, segura essa mãozinha nervosa aí! HADDAD E O JOGO COM A ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO O ministro Haddad tá de olho na desoneração da folha de pagamento, e parece que o recesso parlamentar pode dar uma folguinha extra nessa parada. O presidente do Senado, Pacheco, tava marcando uma reunião, mas com o recesso, a coisa pode ficar em banho-maria por mais um tempinho. E falando no Haddad, se a coisa apertar, ele tá até ameaçando jogar a questão no Supremo Tribunal Federal. Antes disso, o governo pode tentar um plano B com um projeto de lei, caso o Senado dê um block na Medida Provisória. Ah, e olho nas paradas do presidente Lula hoje. Reuniões com ministros e outros rolos no Palácio do Planalto. A agenda econômica tá meio vazia, mas todo mundo tá de olho nos números de inflação nos EUA e no Brasil, que saem na quinta. COLHEITA DE SOJA COMEÇA E MOSTRA PRODUTIVIDADE MENOR A colheita de soja começou no Brasil, especialmente em Mato Grosso, Rondônia e Paraná, apesar de desafios climáticos no plantio. Cerca de 0,6% da área plantada já foi colhida. Os produtores enfrentaram problemas de calor e falta de chuva durante o plantio em Mato Grosso, e agora as chuvas estão atrapalhando um pouco a colheita, mas é algo comum nessa época. A produtividade média em Mato Grosso está abaixo das expectativas, segundo a consultoria AgRural. A Conab estima que a área plantada de soja no Brasil nesta safra seja de 44,1 milhões de hectares, um aumento de 2,8% em relação ao ciclo anterior, prevendo uma produção recorde de 160,2 milhões de toneladas. No entanto, há expectativas no mercado de uma revisão para baixo devido a relatos de campo e cortes de consultorias privadas. À medida que a colheita de soja avança, também começa o plantio da safrinha de milho. Em Mato Grosso, onde a colheita da soja deve ser mais lenta, há preocupações sobre a safrinha de milho ser afetada pela perda da janela climática ideal. O cenário agrícola está sujeito a mudanças, e o mercado aguarda atualizações. EXTERIOR À ESPERA DA INFLAÇÃO, BOLSAS FECHAM SEM DIREÇÃO ÚNICA Os mercados globais estão numa vibe meio confusa hoje. Na véspera dos dados de inflação dos EUA, as bolsas ao redor do mundo não sabem bem pra onde ir. O Nikkei, no Japão, tá se sentindo nas alturas, renovando sua máxima histórica. Já o CSI 300, na China, tá na vibe oposta, fechando quase no chão. Nos EUA, os futuros tão meio divididos, enquanto o pessoal espera os resultados das empresas e os números da inflação. No Brasil, a Anfavea vai soltar os dados de produção de veículos. E claro, a gente fica de olho no discurso do presidente do Fed de NY, John Williams. Se prepara que o dia promete! NÃO TÁ FÁCIL NEM PRA MAIOR GESTORA Família, saca só! A BlackRock, aquela empresa gigante de investimentos, vai dar uma enxugada na equipe, cortando uns 3% dos trabalhadores. Isso dá mais ou menos 600 pessoas perdendo os trampo. Larry Fink, o chefão da parada, e o presidente Rob Kapito mandaram um recado pras tropas, dizendo que tão se preparando pro ano novo e vão mexer nos recursos da firma. Os cortes não tão focados em nenhum setor específico, segundo um insider. A ideia é que até o fim de 2024, a BlackRock aumente a equipe de novo, especialmente nas áreas de crescimento, tipo negócios de fundos negociados em bolsa, software Aladdin da empresa, entre outros. O TEMPO SEVERO CAUSA PREJUÍZOS NOS EUA Os EUA tão pegando um frio danado com tempestades causando confusão por todo lado. Tem neve, chuva forte e até tornados. Lá pro sul, ventos e tornados já deixaram estragos e, infelizmente, três mortes. Na Costa Leste, tá caindo chuva pesada, o que complica mais ainda depois da neve do fim de semana, aumentando o risco de enchentes. Mais de 418 mil casas e empresas tão sem luz por causa dessas tempestades. Além disso, no Centro-Oeste e nos Grandes Lagos, ainda tá nevando, e a neve acumulada nas árvores e fiações, junto com ventos fortes, tão causando queda de energia. No noroeste do Pacífico, outra tempestade tá trazendo muita neve. Da mesma forma, o clima severo segue um ano passado cheio de desastres caros nos EUA. No entanto a coisa deve melhorar aos poucos nesta quarta, mas tem outra tempestade no noroeste que vai continuar causando problema. TESOURO NOS EUA Forças houthis, apoiadas pelo Irã, realizaram o maior ataque até agora a navios mercantes no Mar Vermelho, com relatos de foguetes e drones armados. Cerca de 50 navios estavam presentes, mas, até agora, nenhum relatou danos. Quatro navios de guerra da coalizão foram enviados em resposta. Esse é o primeiro ataque em grande escala desde que 13 nações, incluindo os EUA, se comprometeram a responsabilizar os houthis por ataques a navios comerciais na região. Autoridades dos EUA derrubaram um drone dos houthis. O grupo havia alertado que os ataques continuarão até Gaza receber suprimentos essenciais. O incidente está em desenvolvimento. SOQUINHOS ECONOMIA Zona do euro enfrenta possível recessão com crescimento quase nulo em 2023, indicando contração econômica em dezembro. Setores como construção e manufatura são impactados. Vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, destaca a importância de manter a taxa de depósito em 4% para controlar a inflação. Perspectivas econômicas negativas. O presidente da SEC, Gary Gensler, negou aprovação a ETFs de Bitcoin após uma conta falsa no Twitter da SEC afirmar o contrário. A SEC esclareceu que a conta foi hackeada, desmentindo a aprovação de fundos da BlackRock e Hashdex. O Bitcoin caiu para menos de US$ 45.000 após o falso anúncio, mas se recuperou para cerca de US$ 46.000 após a negação de Gensler. A SEC deve decidir sobre o ETF da Ark Invest hoje. Analistas apontam que ETFs podem gerar entradas de US$ 50 a 100 bilhões em 2024, impulsionando o mercado de ativos digitais. MEIO AMBIENTE O ano de 2023 foi confirmado como o mais quente já registrado, alertando que o planeta está perigosamente próximo do limite crítico de aquecimento de 1,5 graus Celsius. O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia revelou que todas as datas do ano passado ultrapassaram 1 grau Celsius acima do período pré-industrial, destacando os impactos da crise climática alimentada pela queima de combustíveis fósseis. Os cientistas observam uma tendência preocupante, enquanto o mundo enfrenta os desafios de atingir as metas do Acordo de Paris. O aquecimento global, resultado de décadas de uso insustentável de energia, ultrapassa 1,1 graus Celsius. POLÍTICA Presidente equatoriano decreta "conflito armado interno" contra facções criminosas após onda de violência. Exército e polícia autorizados a intervir, identificando 22 facções como organizações terroristas. Toque de recolher entre 23h e 5h. Crise inclui fugas de prisão, sequestros e ataque a emissora de TV ao vivo. Governo peruano reforça segurança na fronteira. Medida vigora por 60 dias, com presidente prometendo restaurar controle prisional e paz. Equador, antes pacífico, enfrenta aumento significativo de homicídios e apreensões de drogas. Mais de 19 milhões de eleitores em Taiwan participarão de eleições cruciais no sábado, decidindo entre a continuidade do Partido Democrático Progressista (DPP) ou uma mudança liderada pelo ex-prefeito de Taipei, Ko Wen-je. A China observa de perto, aumentando a tensão nas relações EUA-China. As questões domésticas, como salários estagnados e preços elevados, preocupam os eleitores, tornando a corrida uma escolha entre mudança e continuidade. Com a intensificação da retórica chinesa sobre Taiwan, a eleição é vista como crucial para a segurança na Ásia-Pacífico. O DPP busca um terceiro mandato presidencial consecutivo, enquanto a China destaca a "reunificação". _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Eu comecei a estudar árabe, desisti. Daí comecei turco, desisti. hahahahaha Já namorei um turco e achava tão bonito ele falar. Ele era poliglota. Falava: Português, inglês, turco, árabe, alemão, espanhol e estava começando estudar francês. Me sentia humilhada positivamente kkkkkk

Metas para 2024: Arranjar um marido

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA IBOV: 132.426 Dia 08/01/2024: + 0,31% mas o que rolou? No nosso último pregão a coisa ficou no positivo com as graças das varejistas e da Azul, ora, ora! Quem diria, einh? É, o mercado de renda variável varia. Magazine Luiza (MGLU3), Azul (AZUL4) e 3R (RRRP3) estão fazendo a festa na Bolsa, enquanto Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão mais perdidas que investidor em dia de circuit breaker. No mundo do Ibovespa, a Magazine Luiza ficou mais animada que cliente em liquidação. Enquanto isso, a Vale caiu mais rápido que a moral do investidor quando a ação despenca. Já a Azul decolou, enquanto Petrobras tenta nadar no vermelho. Por outro lado, São Martinho (SMTO3) deslizando suave, e Itaú Unibanco (ITUB4) caindo mais rápido que a paciência do investidor na fila do banco. Enquanto isso, lá em Wall Street, o pessoal está comprando ações de tecnologia mais rápido que você pode dizer "inconstitucionalissimamente. Os investidores estão tão confiantes que até os Treasuries de 10 anos recuaram, dando um empurrãozinho na volta à tecnologia. Parece que o mercado está mais animado que um trader na Black Friday. E por falar em compras, empresas americanas estão previstas para gastar US$ 840 milhões em recompras de ações em 2024. É dinheiro! Por fim, as ações da 3R Petroleum (RRRP3) subiram, teve dados de produção de dezembro que foram mais bem recebidos pelo mercado do que uma pizza no fim do expediente Enquanto isso... As exportações de minério de ferro estão crescendo mais rápido que a popularidade de memes na internet, com um aumento de 80,12% na primeira semana de janeiro em comparação com o mesmo período de 2022. E assim seguimos, a economia doméstica ajudando a fechar no positivo, no entanto as commodities pressionando o Ibov pra vala. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Azul (AZUL4): R$ 14,76 (+6,72%) Dexco (DXCO3): R$ 8,03 (+5,10%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,92 (+5,00%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,48 (+4,92%) Arezzo (ARZZ3): R$ 63,41 (+4,50%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Petrobras (PETR3): R$ 39,39 (−2,48%) PRIO (PRIO3): R$ 44,99 (−2,37%) Petrobras (PETR4): R$ 37,88 (−2,17%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 20,77 (−1,56%) Vale (VALE3): R$ 73,76 (−1,19%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.327 Dia 08/01/2024: +0,08% Enquanto isso, as maiores altas foram: HTMX11: R$ 163,51 (+7,57%) TORD11: R$ 2,17 (+2,29%) HGRE11: R$ 131,01 (+1,94%) VINO11: R$ 7,55 (+1,72%) PATL11: R$ 67,66 (+1,68%) Por outro lado, as maiores baixas: BROF11: R$ 58 (-3,95%) DEVA11: R$ 43,9 (-2,82%) KISU11: R$ 8,48 (-2,36%) RZTR11: R$ 104,98 (-1,96%) BLMR11: R$ 6,83 (-1,61%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,08%) Euro: R$ 5,33 (-0,16%) Libra Esterlina: R$ 6,20 (+0,03%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,58% S&P 500: +1,51% NASDAQ: +2,20% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,74% FTSE 100 (Inglaterra): +0,06% CAC 40 (França): +0,40% FTSE MIB (Itália): +0,42% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,70% Shangai (China): -1,42% KOSPI (Coreia do Sul): +0,90% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h22): Bitcoin: US$ 46.652 (+6,66%) Ether: US$ 2.299 (+3,29%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.033/onça troy (-0,86%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,12/barril (-3,41%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 140,87/tonelada (-0,41%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHOS As ações da 3R Petroleum (RRRP3) deram uma pirueta na bolsa, subindo 4,67% mesmo com o petróleo caindo. Parece que soltaram os números de produção de dezembro e a galera gostou. A produção de 47 mil barris de óleo por dia é um aumento de 5% em relação ao mês anterior, além disso, o foco deles na plataforma Papa Terra tá rendendo frutos, e o mercado curtiu a parada. Vamos ver o que mais essa 3R vai aprontar! Carrefour Brasil (CRFB3): O conselho do Carrefour Brasil (CRFB3) tá pensando em levantar uma grana, hein? Planejam emitir R$ 1 bilhão em debêntures ligadas à securitização pra dar um gás no agronegócio. Tenda (TEND3): A galera da construção tá otimista! A Tenda (TEND3) tá prevendo vender até R$ 3,5 bilhões em 2024. Eles tão de olho nas operações da Tenda e Alea. Eletrobras (ELET3): A Eletrobras (ELET3) e a União tão batendo um papo. Querem resolver uma parada sobre a participação da União na empresa. Enjoei (ENJU3): Tem novidade na Enjoei (ENJU3)! A galera da Bessemer Venture Partners deu tchauzinho, vendeu sua parte pra São Pedro Capital Investimentos. Mudança de ares na área de investimentos. Aeris (AERI3): A Aeris (AERI3) tá voando alto! Renovaram o contrato com a Vestas até 2028. Isso pode trazer até R$ 7,6 bilhões de receita extra até o final do contrato. A Vestas é fera em turbinas de energia eólica, um verdadeiro gigante do vento. JHSF (JHSF3): Boa notícia pra quem investe na JHSF! Eles tão soltando a grana, pagando a primeira parcela de dividendo de R$ 0,03 por ação hoje, dia 9. EXTERIOR SAUDI ARAMCO E O CORTE DE PREÇOS DO PETRÓLEO O petróleo deu uma tombada hoje, perdendo mais de 4% após a Saudi Aramco, estatal da Arábia Saudita, cortar os preços para alguns países. As cotações, que estavam nas alturas por conta das tensões geopolíticas, caíram para o segundo plano. Na bolsa, o WTI para fevereiro de 2024 despencou 4,12%, fechando em US$ 70,77 o barril, enquanto o Brent para março cedeu 3,35%, ficando em US$ 76,12 o barril. A Saudi Aramco resolveu dar uma reduzida nos preços do petróleo para clientes de todas as regiões, incluindo a Ásia, que é tipo o seu maior mercado. A Marex classificou isso como "bearish", indicando uma tendência de pressão nos preços. E mesmo com a situação no Oriente Médio meio tensa, parece que o mercado deu uma respirada aliviada no fim de semana, sem grandes desdobramentos. O TD Securities aponta que os mercados de energia estão "significativamente subvalorizados", considerando o aumento nos riscos geopolíticos. Mas, ao mesmo tempo, com as intervenções militares no Oriente Médio, eles veem um potencial de alta. FARMACÊUTICAS VÃO ÀS COMPRAS As gigantes farmacêuticas resolveram começar o ano esbanjando e anunciaram compras de mais de US$ 6,4 bilhões em um único dia nesta segunda-feira. A Merck vai desembolsar US$ 680 milhões para adquirir a fabricante de remédios contra o câncer Harpoon Therapeutics, enquanto a Boston Scientific vai gastar US$ 3,7 bilhões para levar a fabricante de dispositivos Axonics. Já a Johnson & Johnson vai investir US$ 2 bilhões na compra da Ambrx Biopharma, especializada em medicamentos contra o câncer. Parece que as grandes empresas farmacêuticas estão na caça de novas receitas, especialmente agora que seus produtos mais vendidos estão perdendo força ou têm as patentes chegando ao fim. O final de 2023 já tinha sido agitado nos negócios de biotecnologia, com um frenesi por tratamentos de perda de peso e câncer. O curioso é que, ao contrário do ano passado, quando as farmacêuticas estavam mais na vibe de cortar custos e demitir pessoal, agora elas estão dispostas a pagar mais do que o dobro do preço das ações de uma empresa para garantir terapias promissoras. Parece que é o novo ano, novas estratégias! SONY QUER DAR PRA TRÁS NO COMBINADO SOBRE A ZEE ENTERTAINMENT A Sony está pensando em dar um tchauzinho para a fusão de US$ 10 bilhões com a Zee Entertainment, na Índia. O motivo? Uma treta sobre quem vai ser o chefão da nova empresa. Parece que a Sony não quer mais o CEO da Zee, Punit Goenka, no comando, principalmente por causa de uma investigação regulatória. A Sony está pensando em enviar um papelzinho dizendo que quer cancelar tudo antes do prazo de 20 de janeiro. A Zee, por sua vez, pediu um tempinho a mais para fechar o negócio. A briga está feia e ainda não sabemos como isso vai terminar. HISTÓRIA DA BOEING É MAIS PROFUNDA DO QUE IMAGINAMOS As ações da Boeing estão pressionando o índice Dow Jones, com uma queda de 6,64%, devido à suspensão de aeronaves Boeing 737 Max-9 após o incidente de sábado que levou à suspensão dos voos nos EUA pela Administração Federal de Aviação (FAA) e à solicitação de uma revisão urgente. Apesar da Boeing concordar com a decisão, que afeta cerca de 171 aviões globalmente, este incidente segue problemas anteriores em 2018 e 2019 com a família de aviões 737 Max, resultando em acidentes fatais e na suspensão dos voos por 20 meses. Assim, a Boeing enfrentou perdas financeiras bilionárias nos anos seguintes e a confiança na família 737 Max ainda está sendo reconstruída. Daí tem mais essa... Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO O senador Randolfe Rodrigues tá otimista de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai devolver a Medida Provisória (MP) da reoneração da folha pro presidente. Ele acredita que isso só aconteceria se a MP fosse muito fora da curva, tipo desrespeitando a Constituição e tal. Randolfe vai bater um papo com Pacheco e outros líderes hoje, tentando evitar a devolução. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tá de boa para negociar e resolver as paradas. A MP, que mudou a desoneração da folha de pagamentos para alguns setores, já tá causando rebuliço antes mesmo de começar a tramitar no Congresso. Parece que a resistência tá rolando solta entre os políticos e os setores econômicos afetados. É tiro, porrada e bomba!!! SOQUINHO Em 2023, o Brasil mandou ver nas exportações de carne de frango, batendo recorde ao ultrapassar 5 milhões de toneladas, um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. A receita também ficou gordinha, alcançando US$ 9,8 bilhões, um crescimento de 0,4%. Por fim, só em dezembro o aumento foi de quase 21%. Esses dados foram confirmados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). EXTERIOR BITCOIN POR CIMA DA CARNE SECA O presidente da SEC dos EUA, Gary Gensler, jogou um balde de água fria na galera das criptos antes de decidir sobre o tão esperado ETF de Bitcoin. Ele soltou um tweet alertando sobre os perigos do setor, dizendo que quem mexe com cripto pode não estar seguindo as leis de valores mobiliários. Mas, a parada é que o mercado não viu isso como uma ameaça. Pelo contrário, o Bitcoin subiu pra mais de US$ 46 mil pela primeira vez em quase dois anos logo depois do tweet. Além disso, ontem chegou a bater 47 mil dólares e aumentando significativamente o nível de capitalização no mercado. Por outro lado, Gensler também mandou um recado sobre fraudes no mundo das criptos, alertando que tem muita gente explorando a popularidade das moedas digitais para dar golpes nos investidores. No entanto, a semana é decisiva, com a SEC tendo até amanhã para decidir sobre o primeiro pedido de ETF, feito pela Ark Invest da Cathie Wood. E não é só ela na fila, tem mais de uma dezena de pedidos na mesa. Se aprovarem, a entrada de gigantes como a BlackRock pode movimentar de US$ 10 bilhões a US$ 20 bilhões pro Bitcoin nas primeiras 4 semanas. A cripto tá com moral! CHINA E EUA, NÃO FALTA TRETA A China está chamando as limitações dos Estados Unidos à indústria de semicondutores chinesa de "bullying econômico". Desta forma, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou que as ações dos EUA prejudicam seriamente a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais. Segundo ela, os EUA não estão justificando essas restrições com motivos de segurança nacional ou competição legítima, classificando a abordagem como um "bullying unilateral". Além disso, Ning mencionou as proibições dos EUA à exportação de chips para a China e a restrição de importações de produtos chineses como exemplos desse comportamento. QUAL VAI SER EM 2024 PARA O PETRÓLEO? Em 2024, a expectativa para os preços de combustíveis é mais comportada, de acordo com Bruno Pascon, diretor-executivo do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). A previsão considera um ciclo de crescimento econômico mais moderado, principalmente nas economias do ocidente devido ao aumento dos juros. Pascon destaca que, sem pressão da demanda, o mercado se concentrará na oferta. Além disso, fatores como a China não pressionando os preços do petróleo e a falta de sinalização sazonal de preços mais altos no hemisfério norte contribuem para a estabilidade. Quanto ao petróleo, a expectativa é que o preço fique entre US$ 75 e US$ 80 o barril, abaixo dos US$ 82 em 2023. Pascon menciona que, embora eventos geopolíticos possam causar volatilidade, a perspectiva fundamental é de preços médios mais baixos. Quanto ao câmbio, a projeção é que seja controlado, podendo ficar abaixo de R$ 5 por dólar, influenciado pela aprovação de reformas e pelo desempenho mais fraco das economias ocidentais. No geral, a previsão sugere que a mistura do biodiesel maior e a volta da cobrança do PIS/Cofins em janeiro serão compensadas pelo cenário global de commodities, com preço do petróleo em queda e câmbio controlado. SOQUINHOS A Bolsa do Japão (Nikkei) destaca-se, atingindo seu valor mais alto em 33 anos, impulsionada pelas ações de tecnologia. No entanto, o mercado asiático mostra uma mistura de resultados. Por outro lado, as bolsas europeias operam com leve queda. Da mesma forma, no mercado futuro dos EUA, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones indicam movimentos negativos. O petróleo está se recuperando hoje após uma queda significativa no último pregão, impulsionada pela notícia de que a Arábia Saudita reduziu os preços da commodity. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) também contribuiu para a pressão nos preços ao aumentar a produção para 27,88 milhões de barris por dia em dezembro. Enquanto o mercado internacional opera entre o negativo e a estabilidade, os investidores estão aguardando o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, pois a inflação pode influenciar as decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros. Nas commodities, o minério de ferro apresenta leve queda, enquanto os preços do petróleo (Brent e WTI) estão em alta. A situação econômica global, influenciada pela inflação nos EUA, está sendo monitorada de perto pelos investidores. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Segunda-feira é dia de Pérolas de Sabedoria "O amanhã pertence àqueles que se preparam hoje." Provérbio Africano IBOVESPA IBOV: +0,61% Dia 05/01/2024: 132.022 pontos mas o que rolou? Os investidores estavam de olho nos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, principalmente no payroll, que é um termômetro importante da economia americana. Surpreendentemente, foram criados 216.000 empregos urbanos, superando as expectativas dos economistas, que estimavam cerca de 170.000. Mas olha só, os dados de novembro foram revisados pra baixo, mostrando que criaram menos empregos do que se pensava. Aí o mercado ficou meio assim, não sabendo se comemorava ou ficava cabreiro. O detalhe interessante é que a taxa de desemprego ficou estável em 3,7%, contra a previsão de um leve aumento para 3,8%. Além disso, o salário médio por hora de trabalho subiu de 4% para 4,1% no acumulado de 12 meses, quando o consenso apontava para uma queda para 3,9%. Mas olha só, essa notícia não agradou muito os investidores, não. Eles ficaram meio receosos de que o Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos não vá cortar os juros de forma tão agressiva e aí meio que azedou o clima nos mercados. Em março veremos o que vai rolar sobre os juros. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,72 (+5,75%) Assaí (ASAI3): R$ 13,88 (+5,07%) Locaweb (LWSA3): R$ 5,69 (+4,98%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,02 (+4,66%) Yduqs (YDUQ3): R$ 21,41 (+4,44%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: GPA (PCAR3): R$ 4,31 (−3,15%) Vivo Telefônica (VIVT3): R$ 50,42 (−1,93%) Vale (VALE3): R$ 74,47 (−1,52%) IRB (IRBR3): R$ 41,33 (−1,57%) Bradespar (BRAP4): R$ 24,86 (−1,35%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.324 pontos Dia 05/01/2024: +0,11% Enquanto isso, as maiores altas foram: HTMX11: R$ 154,01 (+6,17%) GTWR11: R$ 87,25 (+3,01%) BCFF11: R$ 9,10 (+2,31%) KFOF11: R$ 101,21 (+2,16%) RBRP11: R$ 55,53 (+2,11%) Por outro lado, as maiores baixas: HTMX11: R$ 154,01 (+6,17%) GTWR11: R$ 87,25 (+3,01%) BCFF11: R$ 9,10 (+2,31%) KFOF11: R$ 101,21 (+2,16%) RBRP11: R$ 55,53 (+2,11%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,46%) Euro: R$ 5,33 (-0,48%) Libra Esterlina: R$ 6,19 (-0,17%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,07% S&P 500: +0,18% NASDAQ: +0,09% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -0,14% FTSE 100 (Inglaterra): -0,43% CAC 40 (França): -0,40% FTSE MIB (Itália): +0,12% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,27% Shangai (China): -0,85% KOSPI (Coreia do Sul): +0,27% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h18): Bitcoin: US$ 43.994 (+0,06%) Ether: US$ 2.221(-0,68%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.051/onça troy (+0,05%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,81/barril (+1,57%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 141,45/tonelada (-1,05%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL JOINT VENTURE NO MERCADO DE TERRAS AGRÍCOLAS A Cosan e a Nuveen estão se juntando pra explorar terras agrícolas no Brasil. Criaram uma parceria chamada Radar Gestão de Investimentos, dividindo tudo pela metade. A Radar já cuida das terras da Cosan, e agora vai abraçar também as áreas da Nuveen pela América Latina. Essa sociedade vai tocar mais de R$ 18 bilhões em terras, com a Cosan trazendo suas 315 mil hectares, avaliadas em R$ 14,6 bilhões, e a Nuveen com seus 170 mil hectares, avaliados em pouco mais de R$ 4 bilhões. A ideia é que ambos saiam ganhando: a Cosan gerencia seu portfólio ativamente, e a Nuveen aumenta suas terras na área. Cosan e TIAA já eram parceiras nesse rolê de terras agrícolas, então essa JV promete turbinar as coisas a partir de 2024. Com a pandemia e a treta entre Ucrânia e Rússia, os preços das commodities deram uma bagunçada no mercado de terras. Agora, com os preços caindo, a galera espera que mais terras estejam disponíveis para arrendar nos próximos meses. Parece que o jogo está ficando interessante nesse mercado de terras. HOJE PINGA NO BOLSO A Santos Brasil (STBP3) vai desembolsar R$ 33 milhões hoje uns dividendos, galera! Essa grana é referente ao período de outubro a novembro de 2023. Cada ação vai render R$ 0,038 em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), com um imposto de 15% na parada. Quem vai cair na grana são os investidores que tinham as ações até o dia 22 de dezembro. Depois disso, quem comprou ficou a ver navios, porque as negociações já foram "ex-dividendo". SOQUINHOS A Log-In (LOGN3) tá toda faceira porque recebeu um navio novinho na China, o Log-In Evolution. Esse bicho é moderno, gasta menos combustível, polui menos, custa menos e é mais seguro. Vai começar a trabalhar dia 10 de janeiro em Xangai, e depois vai zarpar pro Brasil. Já na PRIO (PRIO3), o Goldman Sachs fez umas jogadas e agora tá com 5,13% das ações da empresa em derivativos financeiros. E na Enjoei (ENJU3), a São Pedro Capital Investimentos comprou um montão de ações, ficando com 10,91% do total. Comprinha básica de 10.880.808 ações em operação privada. A Mills (MILS3) recebeu um selo de aprovação da S&P Global Ratings pra uma emissão de debêntures. A agência de risco deu um ‘brAA-’ nisso aí. A Embraer (EMBR3) marcou seu rolê para a Assembleia Geral Ordinária em 25 de abril. Na Petrobras (PETR4), o presidente falou que a venda da Refinaria Landulpho Alves tá sendo analisada, com um procedimento administrativo já rolando. E na Gol (GOLL4), a demanda por voos caiu 2,5% em dezembro comparado com o ano anterior. O Banco Bmg (BMGB4) está lançando um novo programa de recompra de ações, e o Banco Pine (PINE4) mexeu nos valores dos juros sobre o capital próprio, ajustando tudo bonitinho. EXTERIOR UM PEQUENO IMPREVISTO, COISA POUCA Anac deu um stop nos voos do Boeing 737 MAX 9 no Brasil depois de um avião da Alaska Airlines perder a porta nos EUA. Três voos da Copa Airlines foram pro beleléu por causa disso. A galera da Copa tá fazendo uma revisão técnica e torcendo pra voltar a voar seguro em 24 horas, seguindo as dicas da FAA dos EUA, que também parou o uso dessas máquinas. A Boeing tá na mesma vibe, concordou com as inspeções e falou que a segurança é o bagulho principal. Então, por enquanto, é esperar pra ver quando essas máquinas vão decolar de novo. Além disso, as ações da Boeing estão despencando mais de 8% antes da bolsa abrir hoje. E uma curiosidade: acharam a porta do avião no quintal de alguém lá nos EUA, hahaha. Imagine: tá chovendo hambúrguer? Não, porta de avião mesmo. SOQUINHO fofoquinha: teve um executivo da subsidiária de carros elétricos da China Evergrande sendo preso por suspeita de uns "crimes" misteriosos. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR O governo tá apostando numa manobra chamada "depreciação superacelerada" pra renovar a indústria, focando na de transformação. Inicialmente, a primeira fase do plano solta R$ 3,4 bilhões entre 2024 e 2025, mas os setores ainda não foram definidos. Depois do projeto de lei (PL) passar no Congresso, em 120 dias vem a segunda fase com mais grana e setores. A ideia é abater rápido o valor de bens de capital nas declarações de IRPJ e CSLL, dando um empurrão na renovação da indústria. De acordo com o secretário Moreira, isso vai impulsionar a produtividade, investimentos e até tornar a indústria mais sustentável. Da mesma forma, um estudo da CNI diz que quase 40% das máquinas tão perto do fim da vida útil. O incentivo pode render mais R$ 20 bilhões de investimento, segundo o Bradesco BBI, e o setor industrial tá curtindo a ideia. CARRINHO DO SUPERMERCADO MAIS CARO Parece que a conta do mercado vai pesar ainda mais no bolso dos brasileiros. Depois do arroz subir 18%, agora é a vez do feijão dar o sinal de que vai ficar mais caro lá pra 2024. O clima atrapalhou a produção dos dois, especialmente no segundo semestre de 2023. O arroz já deu uma disparada de 18% entre janeiro e dezembro do ano passado. Dados do CEPEA da USP mostram que a saca de 50 kg, que custava R$ 92 em janeiro, fechou o ano em R$ 126. O pesquisador da FGV Agro, Felippe Serigati, já previa esse cenário, dizendo que a última safra foi menor, especialmente no Rio Grande do Sul, responsável por 80% da produção nacional. A seca lá fez muitas fazendas renderem menos. Apesar do arroz mais caro, não tem risco de faltar, porque dá pra importar de outros lugares. Por outro lado o feijão é outra história. Com a previsão de colheita de 3 milhões de toneladas em 2024, a safra deve encolher uns 2,5%, fazendo o preço subir mais, principalmente até março. Ou seja, a coisa tá complicada para a dupla básica do prato brasileiro. No entanto, a inflação global de alimentos diminuiu em 2023, caindo cerca de 10% em relação ao ano anterior, de acordo com a ONU. O índice de preços da FAO encerrou o ano 13,7% abaixo de 2022, com uma queda de 1,5% em dezembro comparado a novembro. O Brasil ajudou com uma produção forte de açúcar, cereais, laticínios, entre outros. Pelo menos nesse cenário, as coisas parecem ter melhorado. SOQUINHO EUA deram um "adeus" à sobretaxa de 103,4% nos tubos de aço brasileiro depois de 30 anos. Decisão vai impulsionar as exportações em 2024, segundo Alckmin, ministro do Desenvolvimento. A taxa, chamada de antidumping, foi revogada pela Comissão de Comércio Internacional dos EUA. A secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, destaca que o Brasil foi o único país a ter essa taxa retirada após revisão dos EUA. Em 2023, exportamos US$ 22 milhões em tubos de aço, sendo apenas 2% para os EUA. O setor siderúrgico vendeu cerca de US$ 1,8 bilhão, com US$ 332 milhões indo para os EUA. A mudança promete impactar positivamente o comércio exterior brasileiro. EXTERIOR SOQUINHOS A festa dos cortes de juros nos EUA pode estar ameaçada pela inflação. Dados de emprego acima das expectativas e a ata do Fomc mexeram com a previsão de três cortes em 2024. Agora, os investidores estão de olho no CPI, que sai na quinta-feira, para ver se a inflação continua alta. Se sim, o Federal Reserve pode segurar os juros por mais tempo. As bolsas internacionais começaram a semana no vermelho, refletindo a apreensão do mercado. As bolsas na Ásia ficaram meio depre hoje. Um gigante banco paralelo chinês, o Zhongzhi Enterprise Group, que emprestava grana pro mercado imobiliário, deu o papo da falência na semana passada. Isso botou um clima tenso nas paradas. O índice Xangai Composto lá na China caiu 1,42%, e o Shenzhen Composto também deu uma tombada de 1,88%. Hong Kong e Seul também sentiram a pressão, com quedas de 1,88% e 0,40%, respectivamente. Só Taiwan contrariou a maré, subindo 0,31%. O mercado australiano tá na bad faz quatro dias seguidos, com o S&P/ASX 200 caindo 0,50% em Sydney. Parece que a coisa tá pegando fogo, principalmente depois que um banco paralelo chinês pediu falência. A bolsa de Tóquio não abriu hoje por causa de um feriado no Japão. O cenário não tá muito animador não, com as bolsas mundiais caindo, e ainda tem o drama da inflação nos EUA e parece que 2024 começou agitado no mundo financeiro, hein? _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, Dia de Maldade Dia de marcar reunião no final do expediente De falar de assunto velho e deixar todo mundo doente Hoje é sexta-feira, Dia de Maldade Dia de combinar happy hour com a equipe E todo mundo ir achando que o chefe vai pagar mas no final ele nem aparecer e todo mundo se ferrar IBOVESPA IBOV: 131.225 Dia 04/01/2024: -1,21% mas o que rolou? O Ibovespa deu uma tombada, parece que tá rolando uma vibe de cautela em Nova York, e isso respingou por aqui. Lá nos EUA, teve um relatório de empregos (ADP) que surpreendeu, mostrando mais criação de empregos do que o esperado. Isso deixou a galera na expectativa para o payroll de hoje, que é o termômetro pro mercado de trabalho, além disso, pode mexer com os planos do Fed sobre cortes de juros. O dólar não mudou muito em relação ao real, seguindo a tendência global, e o petróleo até começou bem, mas deu uma guinada pra baixo depois que soltaram dados de estoque de gasolina nos EUA, que pegaram todo mundo de surpresa. Na Bolsa, foi mais um dia de muitas ações no vermelho. Só sete do Ibovespa se deram bem. Petrobras tentou começar no azul, mas os dados sobre estoques de combustíveis nos EUA deixaram o mercado apreensivo, e as ações acabaram fechando no vermelho. Vale também ajudou, caiu 1,34%. Os bancos até tentaram resistir, mas acabaram cedendo à maré baixista. Bradesco e Itaú Unibanco lideraram as quedas, acompanhando o clima de desconfiança. E o tombo atingiu também os setores de shoppings e construção civil, afetando empresas como Alpargatas, MRV, Pão de Açúcar, Casas Bahia e Soma. Parece que o receio de uma desaceleração econômica tá influenciando geral. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: BB Seguridade (BBSE3): R$ 34,12 (+1,13%) Braskem (BRKM5): R$ 20,65 (+0,73%) Petrobras (PETR3): R$ 40,92 (+0,54%) Ambev (ABEV3): R$ 13,65 (+0,37%) Cemig (CMIG4): R$ 11,51 (+0,35%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Alpargatas (ALPA4): R$ 9,11 (−5,01%) MRV (MRVE3): R$ 10,00 (−4,31%) GPA (PCAR3): R$ 4,44 (−4,10%) Cyrela (CYRE3): R$ 21,92 (−3,61%) Marfrig (MRFG3): R$ 9,31 (−3,12%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.320 Dia 04/01/2024: -0,12% Mês: +0,27% Enquanto isso, as maiores altas foram: BTRA11 - R$ 59,42 (+3,5%) JSRE11 - R$ 73,68 (+3,08%) XPCI11 - R$ 86,4 (+2,37%) HGPO11 - R$ 281,02 (+2,25%) JSAF11 - R$ 103,32 (+2,19%) Por outro lado, as maiores baixas: HTMX11 - R$ 190,15 (-19,01%) BROF11 - R$ 61,83 (-5,48%) BCFF11 - R$ 9,46 (-3,81%) TORD11 - R$ 2,23 (-3,14%) XPML11 - R$ 116,99 (-1,79%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,89 (-0,47%) Euro: R$ 5,35 (-0,27%) Libra Esterlina: R$ 6,20 (-0,33%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,03% S&P 500: -0,34% NASDAQ: -0,56% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,48% FTSE 100 (Inglaterra): +0,53% CAC 40 (França): +0,52% FTSE MIB (Itália): +1,01% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,53% Shangai (China): -0,43% KOSPI (Coreia do Sul): -0,78% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h06): Bitcoin: US$ 43.799 (+1,65%) Ether: US$ 2.246 (+1,10%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.050/onça troy (+0,35%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,59/barril (-0,84%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 142,95/tonelada (-0,84%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL VIVARA BOMBANDO A Vivara (VIVA3) arrasou nas vendas do último trimestre de 2023, especialmente com a linha Life e nos canais digitais. A receita bruta bateu R$ 1 bilhão, crescendo 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas da marca Life subiram incríveis 77%, enquanto os canais online expandiram 35%. Há quem classifique o desempenho como "brilhante" e aponte as ações como "top pick" no varejo, destacando a resiliência da empresa e suas perspectivas de crescimento. As vendas de Black Friday e Natal também foram destaque, crescendo 31% e 20%, respectivamente, ano a ano. CUIDADO COM EMPRESA SAINDO DO NOVO MERCADO A ação da Zamp (ZAMP3), a operadora do Burger King, deu um mergulho de 19%. Dois anúncios pesaram: a empresa vai sair do Novo Mercado sem fazer oferta pública (OPA), a pedido do Mubadala, e o presidente do conselho, Marcos Grodetzky, pediu pra sair. Analistas do Bradesco BBI dizem que essa movimentação mostra a força do Mubadala, que tá mirando no crescimento. Mas, tá uma incerteza sobre a estratégia de crescimento da Zamp, então, cautela! EXTERIOR WALGREENS A parada na Walgreens foi a seguinte: o lucro deles no primeiro trimestre subiu, mas as ações despencaram uns 12% depois que anunciaram que vão cortar o dividendo pela metade, de US$ 0,48 pra US$ 0,25 por ação. O novo chefão, Tim Wentworth, que já comandou a Express Scripts, disse que foi uma decisão difícil, mas tá no plano de renovar as lojas e virar um gigante do varejo. Apesar do drama dos dividendos, a Walgreens mandou bem nas vendas do primeiro trimestre, batendo a expectativa e fazendo uns US$ 36,7 bilhões, um aumento de 10% em relação ao ano passado. No entanto, os ganhos por ação também surpreenderam, chegando a US$ 0,66, enquanto Wall Street esperava US$ 0,62. Wentworth falou que eles não vão seguir o caminho do seguro, ao contrário da CVS, mas tão de olho em serviços de saúde e testes clínicos. O cara tá de olho na loja como ponto chave, quer simplificar o que eles vendem, fortalecer a marca Walgreens e, além disso, motivar os gerentes de loja. E tem boatos sobre a Walgreens querer vender a Boots no Reino Unido, mas Wentworth disse que tão considerando todas as opções. As vendas internacionais foram bem, com um aumento de 12,4% no primeiro trimestre. A Boots.com bombou, crescendo 17,5% e representando quase 20% das vendas totais da Boots. BYD X TESLA A BYD mandou ver e ultrapassou a Tesla na produção de veículos elétricos na China, graças aos seus híbridos e modelos mais acessíveis. No entanto, isso você já sabe. Além disso, mesmo com o Modelo Y da Tesla sendo o mais vendido em bateria pura, a BYD colocou quatro dos seus carros nos top 10, sendo sete se incluirmos os híbridos. No entanto, vamos colocar os cinco mais vendidos da BYD na China: 1. Qin Plus: - Preço: US$ 13.942 a US$ 24.700 - Alcance: 261 a 379 milhas - Vendeu quase 400 unidades a mais que o Modelo Y da Tesla nos últimos seis meses. 2. Gaivota: - Preço: US$ 10.310 a US$ 12.545 - Alcance: 189 a 251 milhas 3. Música Mais NEV: - Preço: US$ 22.325 a US$ 29.310 - Alcance: 323 a 375 milhas 4. Yuan Mais: - Preço: US$ 18.972 a US$ 22.883 - Alcance: 267 a 316 milhas - Vendeu quase 17.000 unidades a mais que um concorrente. 5. Golfinho: - Preço: US$ 16.317 a US$ 19.530 - Alcance: 249 a 260 milhas Ah, por fim, a BYD lançou a marca de luxo Yangwang, vendendo o U8 por mais de US$ 160.000. Além disso, a BYD tá na jogada, e mesmo que os carros mais caros não sejam seus carros-chefe, eles tão marcando presença no mercado elétrico chinês. XEROX DESPENCA COM CORTE Na quarta-feira, os EUA viram uma queda nos mercados, e as ações da Xerox desabaram mais de 12%. A empresa de impressão digital planeja cortar 15% da força de trabalho no primeiro trimestre como parte de uma reestruturação. O Nasdaq caiu 1,18%, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones também registraram baixas. A incerteza sobre os cortes de taxas do Fed e os rendimentos do Tesouro contribuíram para a desaceleração. A Xerox vale cerca de US$ 2 bilhões. Outros destaques incluem a PGT Innovations, Suncor Energy e SentinelOne. O mercado continua atento às movimentações econômicas e corporativas. CARREFOUR NA FRANÇA TÁ MUQUIRANA O Carrefour na França decidiu dar tchau para os produtos da PepsiCo, tipo Pepsi, Doritos e 7Up, por causa de uns "aumentos de preços inaceitáveis". Eles até colocaram notas nas prateleiras explicando que não vão mais vender essas marcas. Parece que a inflação de alimentos na França (que já estava nas alturas) deixou todo mundo meio preocupado, e o governo até deu umas cutucadas nos fabricantes pra abaixarem os preços. A coisa tá séria, hein? Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PREÇO AO PRODUTOR A parada é a seguinte: os preços que os produtores cobram pelo que fabricam caíram 0,43% em novembro, quebrando a sequência de três meses de alta. O IBGE soltou essa informação, dizendo que 13 das 24 atividades industriais pesquisadas estão cobrando menos pelos seus produtos comparado ao mês anterior. Entretanto, lembra que em outubro tinham sido 14 atividades subindo os preços? Pois é. A indústria tava num clima meio deflacionário no primeiro semestre, mas agora tá mais de boa. Só que mesmo assim, a média dos preços em novembro ainda tá mais baixa que em 2022. Além disso, algumas atividades tão dando o que falar: indústrias extrativas, outros equipamentos de transporte, madeira e fumo tão cobrando menos. A indústria química, que tava subindo por três meses, resolveu dar uma caída. E no setor de alimentos, tão subindo pelo terceiro mês seguido, mas mesmo assim, o acumulado no ano tá negativo. Ah, a metalurgia tá em queda livre há sete meses, acumulando uma redução de 10,18% em 2023. ALUGAR UM CAFOFO FICOU MAIS BARATO O aluguel de casa deu uma relaxada em dezembro, caindo 1,16%, depois de já ter despencado 0,37% em novembro, segundo a FGV. No ano todo de 2023, subiu 7,46%, praticamente na mesma vibe de 2022. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) da FGV, que mede essas paradas, mostra esses altos e baixos. São Paulo viu um mergulho maior nos preços, com uma queda de 1,62%, enquanto Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram na onda de aumentos e diminuições. No geral, o aluguel subiu 4,89% em São Paulo em 2023, 11,53% em Belo Horizonte, 8,27% no Rio e 7,73% em Porto Alegre. VAI UM FRANGUINHO AÍ? As exportações de frango do Brasil pra Arábia Saudita deram uma subida de 7,2%, chegando a 337,4 mil toneladas entre janeiro e novembro de 2023. Isso é mais que no mesmo período de 2022, que tinha sido 314,8 mil toneladas. O Brasil manda frango pra Arábia Saudita e é o quarto país que mais recebe frango brasileiro. Outros lugares do Oriente Médio e Norte da África também tão comprando mais frango do Brasil, e até a Argélia, lá da região, começou a comprar mais também. Além disso, a China também aumentou as compras, levando 28% a mais em 2023 em comparação com o ano passado, totalizando 632,2 mil toneladas. Agora, no ranking dos estados brasileiros que mais exportam, o Paraná lidera, com um aumento de 9,34% na produção entre janeiro e novembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Em seguida, vem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. DE OLHO NO CRÉDITO A concessão de crédito no Brasil aumentou em novembro, chegando a R$ 547,9 bilhões, mas o Inter diz que a parada está desacelerando. O saldo total de crédito perdeu força, caindo de 9,2% em outubro para 9% em novembro, segundo o banco. Entre empresas, o crédito subiu 0,8%, enquanto entre pessoas físicas, teve um aumento de 0,9% no mês e 13,8% no acumulado de 12 meses. O cartão de crédito está bombando, crescendo 6,5% em novembro. Já o crédito pessoal deu uma recuada de 2,1% no mês. Inadimplência caiu, mas tem uns altos e baixos, sacou? Taxas de juros também estão dando uma baixada. Trocando em miúdos: A situação da concessão de crédito no Brasil apresenta pontos positivos, como o aumento na concessão, crescimento em setores específicos, redução da inadimplência e das taxas de juros. No entanto, há preocupações com a desaceleração na concessão de crédito, a queda no financiamento imobiliário, desafios para o setor solar devido a impostos e um aumento na inadimplência entre empresas. No entanto, a análise completa requer uma avaliação mais detalhada dos indicadores e suas tendências futuras. PAINEL SOLAR MAIS CARO Gente, o governo taxou os painéis solares de novo, e a Associação de Energia Solar tá boladona! Eles falam que essa taxa vai atrapalhar um monte de projetos, afetar empregos e investimentos. Os caras da energia solar pedem incentivos de verdade pra indústria local, mas o governo aumentou a taxação mesmo assim, desde o dia 1º de janeiro. Agora, a Absolar quer que o governo dê até meio de 2024 pra abrir novas fábricas aqui. Tá rolando um climão, e a gente fica na torcida pra energia solar não perder o brilho. O que vocês acham dessa confusão toda? Comenta lá no @evysardinha O QUANTO AS COISAS FICARAM CARAS EM SÃO PAULO O IPC-Fipe, que é tipo o termômetro da inflação em São Paulo, subiu só 0,38% em dezembro, dando uma freada comparado ao mês anterior. Ficou até abaixo do que o pessoal esperava, surpreendendo com um resultado mais baixo. Ao longo de 2023, a inflação acumulada foi de 3,15%, bem menos do que o ano maluco de 2022, que bateu 7,32%. No último mês, algumas coisas até ficaram mais baratas, tipo transporte, despesas pessoais, roupa e educação. Já moradia, comida e saúde ficaram um pouquinho mais caros. Mas no geral, deu uma equilibrada. Essa é a última notícia do IPC-Fipe em 2023! SOQUINHOS As novas regras de eficiência energética para geladeiras, em vigor desde 1º de janeiro de 2024, visam tornar os produtos 17% mais eficientes até 2028. Apesar das metas para redução progressiva do consumo de energia, fabricantes alegam que os refrigeradores ficarão mais caros, prejudicando a oferta e acessibilidade. O governo, por outro lado, nega impacto significativo nos preços, destacando benefícios ambientais e econômicos a longo prazo. A controvérsia persiste entre o setor produtivo e as organizações favoráveis às mudanças, enquanto consumidores esperam pelos desdobramentos. As vendas de veículos no Brasil subiram 12,02% em 2023, atingindo 4.1 milhões de unidades, o maior número desde 2019. Todos os setores cresceram, exceto caminhões, que caíram 16,39%. Dezembro registrou 400.020 vendas, um aumento de 10,74% em relação a novembro. O presidente da Fenabrave destaca a recuperação do setor, impulsionada por estímulos fiscais e melhores condições de crédito. Projeções para 2024 indicam um aumento de 13,54% nas vendas globais de veículos. EXTERIOR INFLAÇÃO NA ZONA DO EURO Eita! A inflação na zona do euro deu uma acelerada em dezembro, batendo 2,9%, contra os 2,4% do mês anterior. Mas olha, a inflação core, que não conta energia, comida, álcool e tabaco, deu uma esfriada, marcando 3,4% contra os 3,6% de novembro. Esse aumento era meio esperado por conta dos preços de energia, que caíram menos em dezembro do que em novembro. A galera esperava que os cortes nas taxas do Banco Central Europeu começassem antes do verão, e esses números vão só alimentar a discussão sobre isso. Tem um estrategista que chamou esse aumento de inflação de "tecnicismo", dizendo que os preços do petróleo despencaram lá em 2022, mas em dezembro, os governos na Europa deram uma relaxada nos controles de preço da energia, fazendo o preço que a galera paga subir e mexendo com a inflação. Agora, tão de olho na impressão de janeiro pra ver se a queda volta. Vamo que vamo! COMMODITY AGRÍCOLA EM ALTA O trigo tá dando um pulo nas bolsas de Chicago, e a culpa é do frio intenso no Hemisfério Norte. Dizem os entendidos que esse inverno rigoroso pode zoar as lavouras na Rússia. Já a soja, tá numa vibe mais relax porque tem chovido direitinho no Brasil e as condições de plantio na Argentina estão show. Quanto ao milho, tá dando uma corrigida, porque a coisa tá tranquila para as lavouras do Brasil e da Argentina. Nos Estados Unidos, a neve pode atrasar o transporte dos grãos para os portos. Vamos ver como essas histórias vão impactar os mercados. E ah, a Marfrig (MRFG3) tá puxando as baixas, e falam até em fusão chegando por aí. Ah, a volatilidade promete com os dados de exportação dos EUA que saem amanhã. É o agro sendo agro, minha gente! SOQUINHO Nos EUA, os estoques de petróleo caíram mais do que previsto, diminuindo 5,5 milhões de barris na última semana de dezembro, superando a expectativa de -3,2 milhões. Os estoques totais de gasolina aumentaram, ficando um pouco acima da média, e os de combustíveis destilados subiram, mas ainda estão cerca de 6% abaixo da média. As importações de petróleo bruto aumentaram, e as refinarias operaram com 93,5% de capacidade. Resumindo, o cenário petrolífero nos EUA está se movimentando de maneira interessante. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E quinta-feira é dia de #TBT: 1865 É inaugurada perto da Wall Street a primeira sede permanente da Bolsa de Valores de Nova York. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Braille IBOVESPA IBOV: 132.833 Dia 03/01/2024: +0,10% mas o que rolou? Na boa, o Ibovespa deu um gás fechando em alta. Tudo por causa da ata do Fed, o banco dos EUA, que deu uma confiança massa sobre a inflação e a Petrobras aqui ajudando. Investidores tavam de olho na ata do Fed pra sacar pra onde os juros vão nos EUA. Parece que o pessoal lá tá pensando em baixar a taxa básica até o final de 2024. Por aqui, ainda rola questão de orçamento e tá causando no Congresso. Lá fora, nos EUA, as vagas de emprego tão caindo faz três meses seguidos. Tamo esperando o relatório de emprego de sexta-feira pra ver mais sobre a economia deles. Resumindo, o mercado teve um up com o Fed, o dólar ficou na tranquilidade, e por aqui, a política tá mexendo os pauzinhos. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Pão de Açúcar (PCAR3): R$ 4,63 (+10,50%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,54 (+5,31%) Cielo (CIEL3): R$ 4,71 (+3,74%) Petrobras (PETR3): R$ 40,70 (+3,40%) Prio (PRIO3): R$ 46,88 (+3,37%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: BRF (BRFS3): R$ 12,60 (-4,91%) Azul (AZUL4): R$ 14,21 (-3,33%) Braskem (BRKM5): R$ 20,50 (-2,84%) JBS (JBSS3): R$ 24,47 (-2,78%) MRV (MRVE3): R$ 10,45 (-2,52%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: IFIX: 3.324 Dia 03/01/2024: +0,31% Enquanto isso, as maiores altas foram: BCRI11 - R$ 74,09 (+2,44%) BLMR11 - R$ 6,64 (+2,25%) PORD11 - R$ 89,91 (+2,04%) KNIP11 - R$ 94,56 (+1,8%) RBRL11 - R$ 88,55 (+1,6%) Por outro lado, as maiores baixas: BTRA11 - R$ 61,18 (-2,88%) BLMG11 - R$ 41,93 (-2,17%) VILG11 - R$ 98,4 (-1,41%) KISU11 - R$ 8,58 (-1,28%) HTMX11 - R$ 192,13 (-1,02%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,91 (-0,08%) Euro: R$ 5,37 (-0,25%) Libra Esterlina: R$ 6,22 (+0,28%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,76% S&P 500: -0,80% NASDAQ: -1,18% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): -1.38% FTSE 100 (Inglaterra): -0,51% CAC 40 (França): -1,58% FTSE MIB (Itália): -1,39% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -- Shangai (China): +0,17% KOSPI (Coreia do Sul): -2,34% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h14): Bitcoin: US$ 43.244 (-1,05%) Ether: US$ 2.230 (-3,32%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.042/onça troy (-1,48%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 78,25/barril (+3,11%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 144,16/tonelada (+5,71%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MUVUCA NO JUDICIÁRIO SOBRE SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA DA ELETROBRAS Olha só o esquema: o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, deu um prazo de 48 horas pros desembargadores explicarem por que raios suspenderam a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que ia rolar no fim de dezembro. Nessa AGE, o papo era sobre a incorporação de Furnas ao esquema da Eletrobras. A treta começou porque uns desembargadores do Rio de Janeiro, durante o plantão judicial, atendendo a um pedido da Associação dos Empregados de Furnas, decidiram parar a AGE. O motivo? Uma ação da Advocacia-Geral da União (AGU) questionando a redução do poder de voto do governo na Eletrobras. Essa ação tá no STF, e o ministro Kássio Nunes Marques pediu um prazo de 90 dias pra tentar resolver isso na base da conversa. A Eletrobras não curtiu, foi pro STF reclamar, alegando que os tribunais lá embaixo tão indo além do que o Supremo decidiu. A parada tá sendo tratada como uma reclamação constitucional, que é um tipo de recurso mais rápido e decidido por um único ministro. E olha só, o Supremo tá em plantão em janeiro, então o Moraes não tá sozinho nessa. Os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e André Mendonça também tão trabalhando nesse período, decidindo paradas urgentes ou qualquer coisa que apareça por lá. A bagunça tá grande! PETROBRAS TEM ALTA EXPRESSIVA. ENTENDA O MOTIVO Então, as ações da Petrobras fecharam o dia dando uma animada, subindo mais de 3%. O motivo? O petróleo também decolou por conta de uma declaração da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e um clima de tensão lá nas questões geopolíticas. Tudo começou porque o principal campo de petróleo na Líbia parou as atividades devido a protestos, então aumentou os receios de que as tensões no Oriente Médio pudessem cortar o fornecimento global de petróleo. Enquanto isso, os futuros do petróleo Brent subiram uns 3,11% e os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA tiveram ganhos de 3,30%. Foi a primeira vez em cinco dias que esses contratos de referência ficaram no positivo. Além disso, os ataques contínuos a navios no Mar Vermelho por combatentes houthi, um grupo apoiado pelo Irã no Iêmen, também ajudaram a impulsionar os preços do petróleo. Os houthis disseram que atacaram um navio porta-contêineres com destino a Israel e o Comando Central dos EUA confirmou que os houthis dispararam dois mísseis no sul do Mar Vermelho. Resumindo, a combinação de paralisação na Líbia e tensões no Mar Vermelho tá fazendo os preços do petróleo subirem, o que impactou positivamente as ações da Petrobras. DESDOBRAMENTO DO BANCO DO BRASIL O Banco do Brasil (BBAS3) quer dividir suas ações na vibe de dois pra um. Ou seja, se você tem 100 ações, depois do truque, vai ter 200, mas o valor delas vai cair pela metade. A ideia é tornar a parada mais acessível para a galera e deixar o mercado mais movimentado. Tem gente achando que isso pode afetar a distribuição de dividendos, mas na real, nada muda financeiramente. O preço das ações e os dividendos continuam na mesma, mesmo que a sensação seja de que tá recebendo menos. Aliás, o BB distribuiu uma bolada de R$ 13 bilhões em dividendos em 2023, ficando entre os maiores nesse quesito. Pra 2024, a previsão é de um retorno de 10% em dividendos e a empresa mantendo o payout em 40%. Segurando a onda aí de inadimplência, a coisa vai que vai. EMBRAER E A BLACKROCK COM PARTICIPAÇÃO MENOR A BlackRock deu uma diminuída na participação dela na Embraer (EMBR3), ficando com 3,4% agora, segundo um papel que ela mandou pro mercado. Eles tão segurando agora 24,6 milhões de ações da Embraer. A operadora de investimentos fez questão de dizer que tá fazendo isso só pra investir mesmo, sem querer bagunçar o controle ou a forma como a Embraer tá sendo administrada. A empresa tem potencial de crescimento, principalmente com o projeto do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), achando que isso vai ter um impacto grande nas finanças da empresa até 2030. No entanto, também há riscos, tipo a competição forte no setor, variações na economia mundial, trocas nas moedas e uns possíveis atrasos na entrega de aviões, mostrando que o mercado aeroespacial é meio complicado e dinâmico. SUBINDO QUE NEM FOGUETE, OUTRAS AMARGANDO AS PERDAS As ações do Pão de Açúcar (PCAR3) tiveram um salto de mais de 10% na bolsa, impulsionadas por um estudo de reestruturação do Grupo Casino, seu principal controlador. O valor da ação chegou a R$ 4,63 no pregão. Enquanto isso, a BRF despencou quase 5%. O movimento positivo nas ações do Pão de Açúcar foi impulsionado pelo estudo do Grupo Casino, que indicou que o projeto de reestruturação de capital seria justo para todos os acionistas. Além disso, a curva de juros futura favoreceu empresas mais ligadas à economia brasileira, como Pão de Açúcar, Grupo Soma e Cielo. Além disso, entre as maiores quedas, a BRF se destacou, caindo 4,91%, após um relatório do BTG Pactual analisar uma possível fusão com a Marfrig. Por outro lado, as ações de empresas sensíveis à oscilação do petróleo, como Azul e Gol, registraram quedas. A BRF e incorporadoras, como MRV e Cyrela, também apresentaram desempenho negativo no dia. EXTERIOR CUIDADO PARA NÃO PERDER DINHEIRO A Starbucks vai dar tchau pro seu app, programa de fidelidade e cartão aqui no Brasil, segundo a gestora da rede, a SouthRock Capital. Ah, e a cafeteria não vai mais aceitar pagamentos com o cartão exclusivo a partir de 31 de janeiro de 2024. Eles até postaram nas redes sociais agradecendo pela confiança dos clientes e tal. Quem curte Starbucks tem até o final deste mês pra trocar pontos por produtos e gastar o que tiver no Starbucks Card. A coisa tá meio agitada porque no final do ano passado, a SouthRock, que manda nas operações da Starbucks por aqui, pediu recuperação judicial com uma dívida de R$ 1,8 bilhão. A gestora também cuida da franquia Subway e do Eataly. Eles dizem que a situação econômica do Brasil, com a pandemia, inflação subindo e taxas de juros aumentando, afetou pra caramba os varejistas, incluindo a Starbucks. Lembrando que o pedido de recuperação foi aceito em dezembro, mas só pros negócios da SouthRock relacionados à Starbucks, já que o Eataly e o Subway ficaram de fora. Com o deferimento, todas as ações e execuções contra a SouthRock ficam pausadas por 180 dias. INTEL E INOVAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A Intel tá lançando uma nova empresa de software de inteligência artificial chamada Articul8 AI, em parceria com a DigitalBridge Group e outros investidores. A ideia é focar nos rolês de tecnologia corporativa de IA, mas não temos muitos detalhes sobre a grana envolvida ou se vão ter o controle total da nova empreitada, mas disseram que a Intel ainda vai ser acionista e que a Articul8 AI terá um conselho de administração independente. A parada toda começou com a Intel e o Boston Consulting Group desenvolvendo um sistema generativo de IA que consegue ler textos e imagens. A Intel adaptou esse sistema para rodar dentro dos data centers do BCG, resolvendo paradas de privacidade e segurança. A ideia é resolver a questão de colocar a IA generativa em produção de forma segura e sustentável, já que muita gente fica meio receosa de entregar seus dados pra gigantes da nuvem. A Intel tá apostando na Articul8 e essa movimentação faz parte da estratégia de buscar investimento externo para diferentes partes dos negócios, tipo aquela empresa de chips automotivos, a Mobileye Global. Eles tão até pensando em fazer um IPO da unidade de chip programável no futuro. Além da DigitalBridge, que é um investidor forte em data centers, outros que tão entrando nessa com a Articul8 são Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures e Zain Group. A ideia é clara: botar a IA pra jogo e resolver os paranauês de colocar as coisas em produção de maneira segura e sustentável. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL A COISA FOI PIOR DO QUE O ESPERADO Em novembro de 2023, o Brasil ficou no vermelho em transações internacionais, com um déficit de US$ 1,6 bilhão. Foi um pouco menos do que em novembro de 2022, mas bem pior do que os analistas esperavam, achando que seria só um déficit de US$ 400 milhões. O lado bom foi o superávit comercial de bens, com US$ 6,7 bilhões, graças às nossas exportações e importações. No entanto, gastamos mais do que ganhamos em serviços, com destaque para transporte e viagens internacionais. O déficit em renda primária foi de US$ 4,7 bilhões, e os investimentos estrangeiros deram uma contribuição de US$ 7,8 bilhões. As reservas internacionais subiram para US$ 348,4 bilhões, um acréscimo de US$ 8,2 bilhões em relação ao mês anterior. DÓLAR, ATA DO FED E TENSÕES NO CENÁRIO GLOBAL O dólar fechou quase na mesma, a R$ 4,91, com o pessoal analisando a reunião do Fed. A ata mostrou que eles tão mais tranquilos sobre a inflação. Parece que tão preocupados em não apertar demais a política monetária e também com a inflação nos serviços. Aqui em terras brasileiras, o dólar ficou meio de boa, variando uns 0,01%, batendo nos 4,92 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro tava caindo 0,11%, a 4,94 reais. A ata do Fed deu a entender que a inflação tá mais sob controle, mas não ficou claro quando vão começar a mexer nos juros. Tem uma incerteza alta, e o pessoal tá tentando ler nas entrelinhas. Os dois primeiros dias de 2024 foram de apostas mais tranquilas no ciclo de redução dos juros pelo Fed. Se os juros lá nos EUA continuarem altos, o dólar pode se fortalecer mais frente a outras moedas. A sessão teve uns altos e baixos, talvez por causa da alta das commodities favorecendo o real, mas as tensões globais também tão influenciando, especialmente com Israel dando um jeito no vice-líder do Hamas e uns problemas no Mar Vermelho. Tá um cenário meio instável, e o dólar ficou meio doido durante o dia. LOUCURA, LOUCURINHA, TRIBUTAÇÃO TE DEIXA DOIDO DA CUQUINHA E lá vamos nós para mais uma "lei incrível"! Agora temos a Lei 14.789/2023, apelidada carinhosamente de "MP das subvenções", que bagunçou o cenário tributário. Essa joia da legislação altera as regras de tributação de incentivos fiscais para investimentos, deixando todo mundo de cabelo em pé. O presidente Lula sancionou a brincadeira sem vetos, e agora o jogo é sério. A nova regra estabelece critérios para descontar valores dos benefícios no ICMS da base de cálculo de tributos federais. Ou seja, o governo quer a grana das empresas, mas só se for para investir, nada de gastar em salários ou cafezinho. Essa novidade pode render uma bolada de R$ 35 bilhões em 2024, segundo as estimativas do governo. Parece até um plano infalível para zerar o déficit fiscal, não é mesmo? A MP 1.185, que deu origem a isso tudo, foi vista como a "prioridade da equipe econômica", tipo, a cereja do bolo. Mas as mudanças não param por aí! Agora, os Juros sobre Capital Próprio (JCP) também ganharam uma atenção especial. Quem diria, né? Agora, os cálculos sobre a despesa com JCP incluem até recursos relacionados a reservas de capital e reservas de lucro, só não vale a reserva de incentivo fiscal por doações ou subvenções governamentais. Isso é que é criatividade fiscal! Além disso... Não podemos esquecer das subvenções! A nova lei garante que essas belezinhas concedidas pela União, estados ou municípios, como aquelas do ICMS, vão parar na base de cálculo de tributos como IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Se é para receber ajuda do governo, agora é melhor se preparar para a "fatura". Mas calma, tem mais! Se você estiver devendo, pode rolar um "parcelão" com desconto. A lei traz até opções de parcelamento com descontos de 80% sobre a dívida consolidada. É quase um "leve dois, pague um". Só não se esqueça de ler as letras miúdas sobre contrapartidas e requisitos. Nada é de graça, né? Enfim, o Brasil, esse país que sempre inova nas leis e regulamentações tributárias. Só nos resta torcer para entendermos essa nova "maravilha" da legislação e, quem sabe, sair ilesos dessa aventura fiscal. Que venham mais leis incríveis em 2024! EXTERIOR ATA DO FED E LEITURA PELOS ECONOMISTAS Então, os economistas tão falando que a Ata do Fed, que saiu agora, deu uma pegada um pouco mais dura comparada com o que eles tinham dito antes. O Federal Reserve quis meio que acalmar a galera, diminuindo a expectativa de que vão começar a cortar os juros em breve, focando nos efeitos da política mais restritiva na economia. Na reunião de dezembro, o Comitê de Mercado Aberto manteve a taxa de juros pela terceira vez seguida, entre 5,25% e 5,50%. A Ata fala desse reconhecimento de que a economia tá desacelerando, mas ao mesmo tempo deixa a porta aberta pra possíveis aumentos nos juros, se precisar. Os analistas tão divididos nas opiniões. Alguns acham a Ata meio neutra, outros veem ela como levemente "hawkish" (favorável a aumentar os juros), e todo mundo nota que o Fed tá agindo com cautela em relação ao mercado de trabalho e a inflação de serviços. Teve também um esclarecimento sobre um mal-entendido com o Jerome Powell, o chefão do Fed, falando sobre cortes de juros em 2024. A Ata deu uma clareada nisso, dizendo que, sim, é provável que tenham cortes, mas não tão rápido assim, deixando espaço pra surpresas durante o ano. O QUE ROLOU NAS BOLSAS NOS EUA Então, as bolsas de Nova York fecharam no vermelho ontem, e a galera tá meio tensa por causa de uns dados econômicos e a ata do banco central dos EUA. Parece que isso deixou todo mundo em dúvida sobre a ideia de cortes agressivos nos juros a partir de março.. A parada começou com ordens de venda rolando desde a abertura, meio que invertendo aquele rali que tava rolando no final do ano passado. O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, não descartou mais aperto monetário, o que gerou uma pressão extra. Teve um momento de alívio quando o relatório Jolts mostrou uma pequena queda nas vagas de emprego nos EUA em novembro, e o índice de gerentes de compras indicou que a indústria ainda tá meio devagar em dezembro. Mas foi coisa passageira, e o clima negativo prevaleceu, com uma venda intensa em setores como mercado imobiliário, tecnologia e bancos. No final da tarde, a ata do Fed trouxe a preocupação deles com a grana fácil e a inflação nos serviços, mas reforçou que os juros já tão no pico ou bem perto disso. O documento disse que muita gente no Fed acha que seria bom baixar a taxa dos fed funds até o final de 2024, mas tão meio cautelosos sobre a escala e rapidez dos cortes, como já mencionei. De acordo com o foi visto, a probabilidade de cortes em março caiu um pouco, para uns 70%. E aí tem queda nas bolsas por causa dessas incertezas sobre o futuro dos juros nos EUA. SOQUINHO A abertura de empregos nos Estados Unidos deu uma leve caída em novembro, ficando em 8,79 milhões, segundo o relatório Jolts, abaixo do que os analistas esperavam. Era esperado 8,85 milhões de novas vagas, mas ao longo do mês, as contratações diminuíram, indo de 5,83 milhões para 5,46 milhões, enquanto os desligamentos passaram de 5,95 milhões para 5,63 milhões. No entanto, alguns setores sentiram mais a queda, como transporte, armazenamento e governo federal, mas o comércio atacadista teve um aumento de 63 mil vagas. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Dia 02/01/2024: -1.11% Ibov: 132.696 mas o que rolou? O Ibovespa não teve um bom começo em 2024, como deu pra ver a tombada no primeiro dia. A Vale até tentou dar uma segurada nas perdas no início, mas acabou caindo também. A Petrobras segurou um pouco, mas com o petróleo caindo por causa de tretas no Mar Vermelho, não foi só alegria. Os bancos, que têm um peso considerável, afundaram junto, causando um estrago no índice. Os analistas estão chamando esse movimento de um ajuste normal depois da alta no final do ano. Parece que os investidores estão naquele esquema de "espera para ver" com os dados que vão sair nos EUA. Como é de praxe nessa época, a liquidez no mercado pode ficar meio limitada e as coisas podem ficar naquele clima de indefinição até meados de janeiro. A maré baixa nos mercados globais e os juros subindo estão dando uma esfriada no Ibovespa. Todo mundo tá de olho no que o Federal Reserve vai fazer em 2024. Aqui no Brasil, a galera também está de olho na grana, com o presidente Lula tocando uns projetos, tipo a regulamentação das apostas esportivas e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que teve vetos em cronogramas de pagamento de emendas parlamentares. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Pão de Açúcar (PCAR3): R$ 4,19 (+3,20%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,89 (+1,64%) Petrobras (PETR4): R$ 37,78 (+1,45%) Raízen (RAIZ4): R$ 4,08 (+1,24%) JBS (JBSS3): R$ 25,17 (+1,04%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Azul (AZUL4): R$ 14,70 (-8,18%) Alpargatas (ALPA4): R$ 9,21 (−8,00%) Locaweb (LWSA3): R$ 5,57 (-7,32%) Gol (GOLL4): R$ 8,35 (−6,91%) Eztec (EZTC3): R$ 17,47 (−6,58%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.314 pontos Dia: +0,08% Enquanto isso, as maiores altas foram: TORD11 2,18 (3,21%) BLMG11 40,79 (2,77%) KFOF11 96,84 (2,54%) JSAF11 100,33 (1,81%) VSLH11 4,12 (1,7%) Por outro lado, as maiores baixas: SARE11 48,84 (-1,72%) XPPR11 22,68 (-1,63%) HABT11 90,01 (-1,57%) RZTR11 107,3 (-1,49%) HCTR11 39,46 (-1,47%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,92 (+1,46%) Euro: R$ 5,38 (+0,51%) Libra Esterlina: R$ 6,21 (0,62%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,07% S&P 500: -0,57% NASDAQ: -1,63% Por outro lado, nas bolsas europeias: DAX (Alemanha): +0,11% FTSE 100 (Inglaterra): -0,15% CAC 40 (França): -0,16% FTSE MIB (Itália): +0,57% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,23% Shangai (China): -0,43% KOSPI (Coreia do Sul): -1,36% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h06): Bitcoin: US$ 45.359 (-0,78%) Ether: US$ 2.378 (-1,45%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.073/onça troy (+0,02%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 75,89/barril (-1,49%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 136,37/tonelada (0%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL AÇÃO SUBIU MAIS DE 100% EM UM ÚNICO PREGÃO A Sequoia (SEQL3) e o Grupo MOVE3 estão de mãos dadas! A empresa brasileira Sequoia anunciou que fechou um acordo prévio para se fundir com o Grupo MOVE3. Sob esse trato, a Sequoia vai incorporar a MOVE3, e os acionistas desta última terão uma fatia "relevante" na nova empresa. A ideia é criar um gigante no ramo de encomendas expressas e logística privada no Brasil. Detalhes financeiros não foram divulgados, mas a fusão ainda precisa de aprovação das partes e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Vale notar que essa jogada acontece depois de um acordo da Sequoia para reestruturar sua dívida. A Sequoia, que teve seu IPO em 2020 a R$ 12,40 por ação, enfrentou uma queda de 97% em suas ações desde então, mas a parceria com a MOVE3 pode ser um novo capítulo para a empresa. Mas falando do pregão de ontem, a ação saiu de R$ 0,39 aproximadamente para R$ 0,79. Então é fácil conseguir essas variações, pois estamos falando de penny stock. EMBRAER E UMA AJUDINHA DO BNDES O BNDES tá botando as asas da Embraer pra voar alto! O banco soltou o balanço e disse que mandou ver em sete operações, aprovando um financiamento de até R$ 10 bilhões pras exportações da fabricante brasileira de aviões em 2023. Essa grana toda vai impulsionar a produção e entrega de 67 aeronaves comerciais até 2025, incluindo negócios com a Skywest Airlines, American Airlines e Azorra Aviation Holdings, com operações que somam mais de R$ 7 bilhões. O BNDES tá botando quase R$ 6 bilhões nesses projetos. Além de dar um empurrãozinho na indústria nacional e manter uns empregos qualificados, o BNDES justifica que essas operações fazem parte do plano do governo pra dar mais força pras exportações brasileiras e incentivar as empresas por aí. Eles explicam que usaram um esquema de seguro de crédito à exportação, garantindo contra riscos comerciais, políticos e extraordinários. O BNDES já soltou cerca de US$ 25,6 bilhões desde 1997 pra exportação da Embraer, ajudando a alçar voo em mais de 1.300 aeronaves. TRETA E SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA NA ELETROBRAS A Eletrobras tá meio de treta depois que a assembleia geral extraordinária (AGE) marcada pra 29 de dezembro, onde decidiriam sobre a parada de incorporar Furnas, foi suspensa. Teve gente suficiente pra começar a reunião, mas a desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu uma liminar suspendendo tudo por 90 dias pra tentar uma mediação. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, mandou o pedido do governo pra aumentar a influência na Eletrobras pra Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), com 90 dias pra ver se conseguem resolver de boa. Teve mais liminar, uma do desembargador José Nascimento Araujo Neto, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que mandou parar tudo. Já o desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, em plantão no Tribunal, deu uma parada de 90 dias, mas permitindo a assembleia depois do dia 10 de janeiro de 2024. A Eletrobras falou que a assembleia tá em pausa e volta só quando resolverem toda essa confusão. ITAÚ E A ENERGIA LIMPA A Comerc fechou uma parceria com o Itaú para expandir sua atuação no mercado livre de energia. Inicialmente, o acordo envolve o Itaú originando clientes para a Comerc, podendo evoluir para uma joint venture ou profit sharing. A iniciativa busca aproveitar a recente abertura do mercado livre de energia, que agora inclui clientes de alta tensão consumindo menos de 500 KW. A Comerc, já líder nesse mercado, pretende atender novos clientes, principalmente na baixa tensão, quando essa se tornar uma possibilidade futura. O acordo estratégico visa reforçar a posição da Comerc em meio à crescente concorrência no setor. EXTERIOR EXPANSÃO DE ESPANHOLA NOS EUA FICA NO MEIO DO CAMINHO A unidade norte-americana da Iberdrola, empresa dona da Neoenergia no Brasil, cancelou um acordo de US$ 4,3 bilhões para comprar a PNM Resources nos Estados Unidos. Esse acordo estava em disputas legais e regulamentares há três anos. A Avangrid, subsidiária da Iberdrola, rescindiu o acordo porque não recebeu todas as aprovações regulatórias finais até 31 de dezembro. A aquisição da PNM era parte das ambições da Iberdrola de expandir suas operações nos EUA. No entanto, o colapso do acordo não encerra as possibilidades de expansão, e a Iberdrola pode procurar outras opções. O negócio teria permitido à Avangrid diversificar sua base de clientes e investir mais em operações de rede elétrica. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS O início do ano já trouxe projeções animadoras do mercado. De acordo com o Relatório Focus divulgado ontem, os economistas apontam para uma queda na inflação em 2024, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechando em 3,90%, um leve recuo em relação ao levantamento anterior, que estava em 3,91%. Isso fica dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, a taxa básica de juros, a Selic, é esperada para encerrar o ano em 9%, indicando possíveis cortes de 0,50 ponto percentual pelo Comitê de Política Monetária. As projeções para 2025 e 2026 são de manutenção em 8,50%. Por outro lado o Relatório Focus destaca a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 1,52% para este ano. Por fim, em relação ao dólar, a previsão é de que permaneça em R$ 5 em 2024, com pequenas variações nos anos seguintes. Essas expectativas refletem otimismo no cenário econômico, indicando uma possível estabilidade nos indicadores-chave para os próximos anos. MUDANÇAS NA POLÍTICA CAMBIAL O Haddad, ministro da Fazenda, soltou uma bomba hoje: tá planejando uma mudança na política cambial pra dar uma fugida do dólar. A ideia é criar um esquema pra diminuir a montanha-russa do dólar, tipo um truque do Tesouro pra atrair investimento de fora, meio que um escudo contra a loucura da moeda. Mas o Haddad faz questão de frisar que não vai ter nada de truque artificial, só um jeitinho de acalmar a variação. Ele contou que tão estudando isso lá nos bastidores, com o secretário de Tesouro Nacional e o diretor do Banco Central. E o lance não é só mexer com o dólar, mas também tá ligado à Reforma Tributária e projetos ambientais. A reforma do Imposto de Renda, que tá dando o que falar, fica pra 2025. Segundo o Haddad, tem o rolo das eleições municipais e uma janela de tempo meio apertada em 2024. TOMA LÁ, DÁ CÁ O Lula deu um gás nas emendas parlamentares, soltando quase R$22 bilhões no primeiro ano do terceiro mandato dele. Esse valor é quase 30% a mais do que o Bolsonaro tinha liberado no último ano dele. Comparando com o começo do governo Bolsonaro em 2019, é quase quatro vezes mais. Essas emendas são tipo um cheque que os parlamentares podem usar pra contratar obras e serviços. Com essa grana, o Lula conseguiu acelerar a agenda dele no Congresso, aprovando paradas importantes, tipo medidas pra zerar o déficit em 2024 e a PEC da reforma tributária. No total, o Lula se comprometeu a pagar R$35,3 bilhões em emendas parlamentares. Esse "empenho" é quase 40% maior do que o Bolsonaro tinha prometido no último ano dele. Mas tem um porém: o Lula vetou um negócio que estabelecia um cronograma pra garantir o pagamento dessas emendas parlamentares. Ou seja, o pessoal pode ter que ficar na espera pra ver a cor do dinheiro. Vai ser um ano agitado, principalmente por ser ano eleitoral. DINHEIRINHO NO COMEÇO DO ANO, SÓ PARA ANIVERSARIANTE Galera, quem tá dentro do esquema do saque-aniversário do FGTS, atenção! A cota de 2024 tá liberada pra quem faz aniversário em janeiro. A modalidade foi criada em 2019 e permite sacar parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS todo ano, no mês do seu aniversário. Mas ó, tem um detalhe: quem adere ao saque-aniversário não pode sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, só a multa rescisória. O governo tá até pensando em mudar essa regra, mas por enquanto, é assim que funciona. O saque-aniversário é voluntário, e dá pra aderir pelo app oficial do FGTS ou nas agências do banco. Se quiser receber a grana ainda no mesmo ano, tem que escolher essa opção até o último dia do mês do seu aniversário. Se não, só no ano seguinte. E atenção, quem tá nesse esquema pode desistir a qualquer momento e voltar pro saque tradicional, que só permite retirada em casos especiais. Mas é bom ficar esperto, porque ao voltar pro saque tradicional, você fica dois anos sem poder sacar o saldo do FGTS, mesmo em caso de demissão. Fica a dica! O DÓLAR JÁ DEMONSTRA FORÇA PERANTE O REAL No primeiro pregão de 2024, o dólar apresentou alta de mais de 1% em relação ao real, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior. A alta ocorreu à medida que investidores internacionais reavaliaram as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve neste ano. O dólar à vista fechou em alta de 1,21%, atingindo 4,9160 reais na venda. No mercado futuro, o contrato de dólar de primeiro vencimento subiu 1,37%, alcançando 4,9335 reais. A valorização do dólar no exterior estava relacionada ao avanço dos rendimentos dos títulos do governo dos Estados Unidos. As expectativas de mercado para cortes de juros pelo Fed em 2024 foram moderadas, influenciando a decisão dos investidores. EXTERIOR BAGUNCINHA NERVOSA NO MAR VERMELHO E O PETRÓLEO O preço do petróleo tá numa montanha-russa por causa dos rolos no Mar Vermelho. Ontem de manhã, o Brent subiu mais de 2%, chegando a US$ 78,90, e o WTI também deu um pulo pra US$ 73,40. Só que no meio do dia, o jogo virou: o Brent caiu pra US$ 76,39 e o WTI pra US$ 70,83. A bagunça envolve o Irã mandando mais um navio de guerra pra lá, os EUA produzindo e exportando mais petróleo, e a China importando uma tonelada de óleo. No domingo, os EUA deram um jeito nos barcos do grupo Houthi, e a AP Moller-Maersk ficou de molho no Mar Vermelho por 48 horas pra ver a treta. Os Estados Unidos tão mandando ver na produção e exportação, aliviando a pressão nos transportes pelo Canal de Suez. A China também tá se jogando no petróleo, aumentando as esperanças de consumo. O Bruno Pascon, diretor do CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), fala que os rolos no Mar Vermelho tão influenciando o preço do barril, mas tem outros fatores, tipo o aumento dos juros em países em desenvolvimento, que tá dando uma esfriada na demanda. PERFORMANCE DAS BOLSAS NOS EUA As bolsas de Nova York fecharam predominantemente em baixa, com uma queda de mais de 1% no Nasdaq, devido a fortes recuos nas empresas de tecnologia. As perspectivas para cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) foram moderadas, o que elevou os juros dos Treasuries, exercendo pressão sobre o mercado acionário. A Apple teve destaque, com uma queda de 3,77%, após o Barclays reduzir sua recomendação para a empresa, citando fraqueza nas vendas de iPhones e computadores Mac. Enquanto isso, a Rivian caiu 10,06% devido a uma queda nas entregas do quarto trimestre de 2023, da mesma forma a Tesla recuou após ficar atrás da montadora chinesa BYD em entregas de veículos elétricos. Por outro lado, a Moderna subiu 13,12% depois que analistas da Oppenheimer melhoraram sua perspectiva para a empresa. SOQUINHOS A economia da Índia está crescendo, impulsionada pelo investimento governamental em infraestrutura. No entanto, o investimento das empresas indianas não está acompanhando o ritmo, permanecendo estagnado. Embora os mercados de ações estejam indo bem, os investimentos estrangeiros de longo prazo estão em queda. Este descompasso entre o crescimento geral e o investimento privado pode se tornar um desafio, especialmente se o governo reduzir seus gastos futuros. Uma das maiores surpresas econômicas de 2023 foi o rápido declínio da inflação nos Estados Unidos. A desaceleração, especialmente nos preços de bens e nos custos de serviços, tem gerado otimismo quanto a um pouso suave da economia em 2024. A principal questão agora é se essa tendência positiva pode ser mantida ao longo do ano. Os analistas estão examinando de perto os fatores por trás da recente desaceleração, apontando para preços enfraquecidos em bens como vestuário e carros usados, além de custos moderados para serviços, como viagens. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Pregão em 28/12/2023: -0,01% Ibov: 134.185 Ano de 2023: +21.72% (praticamente metade do que rendeu nos últimos cinco anos) mas o que rolou? Então, sardinhas, o Ibovespa fechou o ano de 2023 com uma alta incrível de quase 22%, atingindo o maior patamar da história, 134 mil pontos. Mas, no último dia de operações, rolou uma queda de leve, mas nada que estragasse a festa. Aí, lembrando dos tempos difíceis lá em março, quando o Ibovespa deu uma despencada para 97 mil pontos, a recuperação foi mais que de respeito. Mas te pergunto: será que em março tinha gente tão animado pra comprar ações como agora estavam no final do ano? Agora o bicho fechou o ano lá em cima, mostrando que o mercado de ações não tá pra brincadeira e tem sardinha comprando que nem doido... Mas a história não é só essa, tem aquele papo das ações que mais subiram e caíram. As empresas de construção, varejo e tal se deram bem, enquanto a PDG e as Americanas não tiveram a mesma sorte, especialmente depois de umas notícias ruins, tipo uns problemas de R$ 20 bilhões nas Americanas. (quem esqueceu, né?) E olha só, o dólar fechou o ano valendo menos, com uma queda de mais de 8%. É, o real tá mostrando que não tá pra bagunçinha não, valorizou bonito. E olha, isso foi o maior baque desde 2016, hein? Ah, e falando do futuro, tem quem acredite que o Ibovespa pode buscar uns 150 mil pontos em 2024, mas sempre tem aquela ressalva de possíveis realizações de lucro pelo caminho. Nos EUA, o bagulho ficou meio na mesma, com os índices de Nova York meio instáveis, principalmente por conta dos juros e do mercado de trabalho por lá. E aqui, ainda, olha só, o Haddad soltou umas medidas fiscais para arrecadar uma grana e compensar uns efeitos do STF. E o IPCA-15, pô, veio mais alto que o esperado, mas a galera não tá achando que vai estragar a parada toda, ainda mais com a expectativa de melhora nos dados econômicos. Esse é o resumo do resumo, tá? Bem socão na cara pra você ficar atordoado e só. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Cemig (CMIG4): R$ 11,48 (+1,95%) MRV (MRVE3): R$ 11,23 (+1,91%) Taesa (TAEE11): R$ 38,38 (+1,64) Hapvida (HAPV3): R$ 4,45 (+1,60%) RaiaDrogasil (RADL3): R$ 29,40 (+0,82%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: CVC (CVCB3): R$ 3,50 (-12,72%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,01 (-4,60%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,16 (-4,00%) Azul (AZUL4): R$ 16,01 (-3,38%) Arezzo (ARZZ3): R$ 64,53 (-3,15%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.311 PONTOS Dia: +0,38% Mês: +4,24% 2023: +15,49% Enquanto isso, as maiores altas foram: HCTR11: R$ 36,67 (+7,61%) BTAL11: R$ 76,98 (+3,18%) HSLG11: R$ 95,72 (+2,9%) RECT11: R$ 46,23 (+2,83%) TORD11: R$ 2,12 (+2,83%) Por outro lado, as maiores baixas: HSML11: R$ 98,86 (-2,13%) RZAT11: R$ 94,43 (-2,02%) XPCI11: R$ 88,19 (-1,45%) VGHF11: R$ 9,69 (-1,44%) HGCR11: R$ 106,49 (-1,29%) CÂMBIO (cotação desde 28/12/2023) Dólar EUA: R$ 4,85 (+0,56%) Euro: R$ 5,37 (+0,30%) Libra Esterlina: R$ 6,17 (+0,01%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,05% S&P 500: -0,28% NASDAQ: -0,56% Por outro lado, nas bolsas europeias: (pregão de 28 e 29 de dezembro) DAX (Alemanha): +0,06% FTSE 100 (Inglaterra): +0,11% CAC 40 (França): -0,37% FTSE MIB (Itália): -0,27% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,64% (pregão de 28 e 29 de dezembro) Shangai (China): +2,06% (pregão de 28 e 29 de dezembro) KOSPI (Coreia do Sul): +1,60% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h54): Bitcoin: US$ 45.287 (+6,11%) Ether: US$ 2.388 (+3,64%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.072/Onça troy (-0,51%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,04/barril (-3,30%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 136,37/tonelada (+0,22%) * cotações acumuladas desde 28/12/2023) EVENTOS ECONÔMICOS DA SEMANA A primeira semana de 2024 nos EUA vai ser daquelas, cheia de dados que vão dar o tom do que pode rolar com os juros. Tudo vai impactar as apostas no Federal Reserve, o banco central dos caras. A parada começou em 2023 com galera apostando que ia rolar uma queda nos juros nos EUA a partir de março. Agora, os números de emprego e a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) vão continuar esse movimento ou dar uma guinada. Vai ter uma porrada de indicadores de atividade econômica, com uns PMIs (índices de gerentes de compra) na China, União Europeia, EUA e até aqui no Brasil. Os gráficos vão mostrar o que que há! Hoje vai ter mais PMIs, a galera tá ligada nos dados da balança comercial brasileira e tem o Focus também. Quarta-feira o BC solta os números sobre transações correntes, enquanto nos EUA, o pessoal fica de olho no PMI industrial e na oferta de empregos. Mas o dia que a coisa vai ferver mesmo é quarta-feira nos EUA, com a ata da última reunião do Fomc. A galera quer pegar as entrelinhas pra sacar quando é que vão começar a mexer nos juros. Na quinta, tem mais dados dos EUA sobre empregos e seguro-desemprego. O Brasil não fica de fora, com PMIs e inflação ao produtor. A sexta-feira fecha a semana com o famoso Payroll nos EUA, aquele dado que todo mundo observa de perto sobre o mercado de trabalho. Na Europa, também tem inflação e produção. E pra fechar com chave de ouro no Brasil, o Ministério da Fazenda solta os dados das contas públicas e o IBGE manda a real sobre a produção industrial. Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MELHORES E PIORES DESEMPENHOS DE 2023 Em 2023, com um nível histórico, as ações com melhor desempenho foram, a Yduqs (YDUQ3) se destacou com um impressionante crescimento de 120%, seguida por CSN Mineração (CMIN3) e Ultrapar (UGPA3). Petrobras (PETR3;PETR4) também teve uma posição relevante, sendo a 5ª colocada no ranking, impulsionando o Ibovespa. Por outro lado, as ações do setor varejista tiveram um desempenho desafiador, com Casas Bahia (BHIA3) liderando as quedas com uma expressiva baixa de 81%. Pão de Açúcar (PCAR3) e Minerva (BEEF3) também figuram entre as piores performances. Por fim, Vale (VALE3) teve uma queda de 13%. VAI PINGAR NA CONTA Não ganhou na Mega? Não é por isso que vai deixar de ganhar uma graninha, pode ser que nem tão alta quanto o prêmio, mas é melhor que nada: Na primeira semana de 2024, várias empresas brasileiras estão distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Confira os detalhes com as datas: 1. Bradesco (BBDC4): Paga JCP no valor de R$ 0,017 para ação ordinária e R$ 0,018 para preferencial em 02/01/24. 2. Banestes (BEES3; BEES4): Distribui JCP no valor total de R$ 7 milhões, equivalente a R$ 0,022 por ação, em 02/01/24. 3. Itaúsa (ITSA4): Oferece JCP no valor de R$ 0,023 por ação em 02/01/24. 4. Itaú (ITUB4): Paga JCP no valor de R$ 0,015 por ação em 02/01/24. 5. Marcopolo (POMO4): Distribui JCP de R$ 0,10 por ação em 03/01/24. 6. Direcional (DIRR3): Oferece dividendos no valor total de R$ 81,1 milhões, equivalente a R$ 0,47 por ação, em 03/01/24. 7. Alupar (ALUP11): Paga dividendos de R$ 36,5 milhões, sendo R$ 0,04 por ação e R$ 0,12 por unit, em 04/01/24. 8. Even (EVEN3): Distribui dividendos de R$ 50 milhões, equivalentes a R$ 0,251 por ação, em 05/01/24. 9. Lojas Renner (LREN3): Oferece JCP no valor total de R$ 163,9 milhões, sendo R$ 0,171 por ação, em 05/01/24. 10. Santos Brasil (STBP3): Paga dividendos de R$ 39,3 milhões, equivalente a R$ 0,045 por ação, em 05/01/24. mas atenção para as datas-com: Bradesco (BBDC4): Data base em 01/12/23. Banestes (BEES3; BEES4), Itaúsa (ITSA4) e Itaú (ITUB4): Data base em 30/11/23. Marcopolo (POMO4): Data base em 21/12/23. Direcional (DIRR3): Data base em 05/12/23. Alupar (ALUP11): Data base em 16/11/23. Even (EVEN3): Data base em 19/12/23. Lojas Renner (LREN3): Data base em 20/12/23. Santos Brasil (STBP3): Data base em 22/12/23. DISPUTA ENTRE FRIGORÍFEROS, CENÁRIO EM 2023 E OUTROS DADOS O ano de 2023 foi desafiador para os frigoríficos, com início difícil, mas recuperação ao longo dos meses. As empresas brasileiras de carne bovina enfrentaram obstáculos no início devido à suspensão temporária das exportações para a China, mas a retomada e um ciclo favorável ajudaram ao longo do ano. Para aves e suínos, o cenário global de oferta e demanda desajustado e custos altos de grãos impactaram no início, mas o equilíbrio melhorou, contribuindo para as margens das empresas. A situação nos EUA para carne bovina foi desafiadora devido à virada do ciclo do gado. Apesar dos resultados negativos, as perspectivas melhoraram, permitindo uma recuperação parcial das empresas no segundo semestre. As visões para 2023 incluem destaque para a JBS pela diversificação e possível listagem dupla, Marfrig em desalavancagem, BRF beneficiada por juros menores, e Minerva com desempenho distante dos pares. No geral, espera-se que o pior já tenha passado para os frigoríficos, com perspectivas positivas para o futuro. Nesse contexto, a BRF teve o melhor desempenho, registrando um aumento significativo em suas ações. Vale notar que esses números são específicos para o ano de 2023 e são baseados nas variações percentuais nas cotações das ações ao longo desse período. BRF (BRFS3): +66,79% JBS (JBSS3): +19,65% Marfrig (MRFG3): +12,11% Minerva (BEEF3): -38,88% ENTENDENDO A ALTA SIGNIFICATIVA DE ALGUMAS AÇÕES Em 2023, Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) apresentaram um desempenho positivo. As ações ordinárias da Petrobras subiram 73,9%, enquanto as preferenciais tiveram um salto de 94,3%. O Banco do Brasil registrou ganhos de 73,8%, tornando-se a maior alta no setor financeiro. No caso da Petrobras, as ações enfrentaram inicialmente uma aversão do mercado após a eleição de Lula, devido às preocupações com mudanças nas políticas de precificação de combustíveis e dividendos. No entanto, a revisão da política de dividendos, a divulgação do Plano Estratégico 2024-2028 e as perspectivas favoráveis do mercado de petróleo contribuíram para o desempenho positivo. Quanto ao Banco do Brasil, a manutenção de resultados robustos nos últimos anos impulsionou suas ações. Apesar de algumas análises indicarem um crescimento mais limitado dos lucros comparado a anos anteriores, a instituição manteve uma rentabilidade sólida, e projeções otimistas indicam um novo recorde de lucro em 2024. Além das estatais federais, as estatais estaduais, como Sabesp (SBSP3) e Copasa (CSMG3), também apresentaram bons retornos em meio às expectativas de privatização. Sabesp teve ganhos de 35%, enquanto Copasa avançou 50,6%. Outras estatais estaduais, como Sanepar (SAPR11) e Cemig (CMIG4), também registraram desempenho positivo em 2023. O mercado ficou otimista em relação às perspectivas de privatização dessas empresas estaduais, contribuindo para seus resultados favoráveis ao longo do ano. 2023 NÃO FOI FÁCIL PRA SEU NINGUÉM O ano de 2023 viu uma série de grandes empresas brasileiras pedirem recuperação judicial, marcado pelo escândalo financeiro da Americanas, que enfrentou uma fraude de R$ 20 bilhões. Ao todo, 1.108 empresas entraram em recuperação judicial até outubro, a maior cifra dos últimos cinco anos. Grandes e médias empresas, muitas com má gestão e estratégias de crescimento inadequadas, foram impactadas. Empresas notáveis incluem Americanas, Oi, 123 Milhas, Starbucks Brasil, Petrópolis (dona da Itaipava), e o Grupo Bergamasco. O aumento de pedidos de recuperação judicial evidencia desafios econômicos e financeiros enfrentados por corporações no Brasil. EXTERIOR DISNEY PERDE O DIREITO SOBRE MICKEY E MINNIE Os direitos autorais dos primeiros desenhos animados de Mickey e Minnie Mouse da Disney, incluindo o famoso "Steamboat Willie" de 1928, expiraram nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 2024. Isso significa que essas versões mais antigas dos personagens entraram em domínio público, permitindo que criativos usem e modifiquem livremente essas imagens. No entanto, a Disney alertou que as versões mais modernas do Mickey ainda estão protegidas por direitos autorais. Outras obras, como filmes, livros e músicas de 1928, também entraram em domínio público nos EUA neste ano. O Reino Unido tem regras de direitos autorais diferentes. A Disney enfrentou várias vezes a possibilidade de perder os direitos autorais sobre seus desenhos animados originais, mas esta é a primeira vez que esses personagens entram no domínio público. ENQUANTO ELON MUSK RI, AUMENTA A PRODUÇÃO DA BYD A BYD, gigante chinesa de carros elétricos, anunciou que produziu mais de 3 milhões de novos veículos de energia em 2023, superando os números de produção da Tesla pelo segundo ano consecutivo. Enquanto a Tesla divulgou a produção de 1,35 milhão de carros nos três primeiros trimestres de 2023, a BYD alcançou 3,02 milhões de veículos de energia vendidos ao longo do ano. A BYD vende principalmente carros em uma faixa de preço mais baixa do que a Tesla e oferece modelos híbridos, enquanto a Tesla foca em veículos puramente movidos a bateria. As ações da BYD caíram mais de 2% na negociação em Hong Kong após o anúncio. Apesar de ultrapassar a marca de 3 milhões, as vendas anuais da BYD ficaram ligeiramente abaixo das expectativas da CLSA de 3,05 milhões de veículos. ASML EMBARGADA A empresa holandesa ASML, essencial na fabricação de chips avançados, teve sua licença para exportar algumas ferramentas para a China parcialmente revogada pelo governo holandês. As máquinas em questão, NXT:2050i e NXT:2100i, são fundamentais para o processo de litografia DUV usado na produção de chips menos avançados. Essa medida ocorre em meio aos reforços dos controles de exportação dos EUA para semicondutores e ferramentas de fabricação de chips para a China, impactando as operações da ASML. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PARA ONDE VAI O IMPOSTO DA APOSTA? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou parcialmente o Projeto de Lei nº 3.626 de 2023, regulamentando apostas esportivas de quota fixa. A nova lei tributa empresas e apostadores, estabelece regras para a exploração do serviço e define a partilha da arrecadação. Ela determina uma taxa de 15% de Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o valor líquido dos prêmios, com destinação de recursos para áreas como educação, segurança pública, esporte, seguridade social, turismo e medidas de prevenção social relacionadas aos jogos. A sanção busca ampliar a arrecadação e atender à meta de déficit zero do governo. Regulamentações adicionais serão estabelecidas pelo Ministério da Fazenda. Os prêmios não reclamados terão destinações específicas, incluindo o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap). QUEM TÁ DEVENDO PRO LEÃO PODE LIMPAR A BARRA SEM JUROS OU MULTA A partir de hoje, a Receita Federal dará início ao programa de Autorregularização Incentivada de Tributos, permitindo que pessoas físicas e jurídicas quitem suas dívidas sem juros ou multas. O prazo para adesão se estende até 1º de abril. A iniciativa busca estimular contribuintes a regularizarem débitos tributários administrados pela Receita Federal, evitando autuações e litígios tributários. Os tributos elegíveis incluem aqueles não constituídos até 30 de novembro de 2023 e mesmo aqueles sob fiscalização. A adesão pode ser feita até 1º de abril. O pagamento da dívida consolidada inclui redução de 100% de multas e juros, com entrada de 50% e parcelamento do restante em até 48 prestações mensais. Quem não aderir estará sujeito a multas de mora de 20%. A autorregularização abrange todos os tributos administrados pela Receita. A adesão é realizada por meio do Portal e-CAC da Receita Federal, suspendendo a cobrança durante a análise. Agora, se for aceita também, daí não tem como questionar depois a dívida, tá concordado que ela é certa e devida. O programa permite, ainda, a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, limitados a 50% da dívida consolidada, condicionados à confissão da dívida. A inadimplência com três parcelas consecutivas, seis alternadas ou uma parcela resultará na exclusão do devedor do programa. Vale destacar que a autorregularização incentivada não se aplica a débitos do Simples Nacional, e a redução de multas e juros não será considerada na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. SOQUINHOS A conta de luz continua de boa em janeiro! A Aneel manteve a bandeira verde, que já tá durando 21 meses. É sucesso desde que acabou a falta de água em 2022. Desde ontem o salário mínimo é de R$ 1.412, um aumento de 6,97% em relação a 2023. Disso resulta um aumento anual de renda de R$ 69,9 bilhões e aumento real de 5,77% em relação ao valor que vigorava de maio a dezembro de 2023. Os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira tomarão posse como diretores do Banco Central hoje. Os mandatos deles se estenderão até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais quatro anos. A mudança também inclui a designação de Carolina Barros, atual diretora de Administração, para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, substituindo Maurício Moura, cujo mandato encerrou em 31 de dezembro de 2023. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,5% no trimestre encerrado em novembro, uma diminuição de 0,2 ponto percentual em comparação com os três meses anteriores, conforme divulgado pelo IBGE. Este resultado está em linha com as expectativas dos economistas. O número de desempregados reduziu para 8,2 milhões, atingindo o menor patamar desde abril de 2015. A população ocupada alcançou 100,5 milhões, um novo recorde, com crescimento tanto no trimestre quanto no ano. O rendimento médio real também teve aumento, chegando a R$ 3.034. PÉ NO FREIO QUE O ANO JÁ COMEÇOU COM AUMENTO DE PREÇOS E IMPOSTOS E OUTRAS MUDANÇAS Combustíveis e Gás de Cozinha: Impostos federais sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha aumentam após isenções de 2023, impactando preços. Além disso, veículos elétricos tiveram aumento no imposto. Rotativo do Cartão: Novas regras, em vigor a partir de 3 de janeiro, limitam juros ao valor original da dívida, buscando proteger consumidores. (EXCEÇÃO DESTA SEÇÃO) Reforma Tributária: Aguarda regulamentação para definir alíquotas e outros detalhes, promovendo simplificação e eficiência no sistema tributário. Imposto de Renda: Mudanças na taxação sobre a renda devem ser propostas, podendo incluir distribuição de lucros e alíquotas progressivas. Arcabouço Fiscal: Substituindo o teto de gastos, oferece mais flexibilidade, permitindo crescimento de despesas acima da inflação em determinados limites. Selic e Copom: Taxa básica de juros em 11,75%, sinalizando cortes graduais. Expectativa de encerrar 2024 em 9%, impactando empréstimos e investimentos. Apostas Esportivas: Lei regulamenta apostas online, buscando arrecadar R$ 10 bilhões e estabelecendo regras para operação no Brasil. Licitações Públicas: Nova Lei de Licitações entra em vigor, promovendo eficiência e transparência nos processos de contratação pública. sobre os combustíveis: O governo aumentou a alíquota de PIS/Cofins sobre o óleo diesel para R$ 0,35 por litro a partir de 1º de janeiro de 2024, representando um acréscimo de R$ 0,22 por litro. A medida, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca compensar o corte de preços realizado pela Petrobras. O aumento não deve resultar em um aumento efetivo nos postos, pois a estatal aplicou uma redução de R$ 0,30 no preço do diesel vendido nas refinarias em 27 de dezembro. As alíquotas sobre o diesel foram zeradas em março de 2021, renovadas várias vezes e retomadas parcialmente em setembro de 2023. SE ESTÁ RUIM, PODE PIORAR Aqui está a lista de estados que terão aumento nas alíquotas do ICMS em 2024: - Ceará (CE): De 18% para 20% a partir de janeiro de 2024. - Distrito Federal (DF): De 18% para 20% a partir de janeiro de 2024. - Paraíba (PB): De 18% para 20% a partir de janeiro de 2024. - Pernambuco (PE): De 18% para 20,5% a partir de janeiro de 2024. - Rondônia (RO): De 17% para 19,5% a partir de janeiro de 2024. - Tocantins (TO): De 18% para 20% a partir de janeiro de 2024. - Bahia (BA): De 18% para 20,5% a partir de fevereiro de 2024. - Maranhão (MA): De 18% para 22% a partir de fevereiro de 2024. - Paraná (PR): De 18% para 19,5% a partir de março de 2024. - Goiás (GO): De 17% para 19% a partir de abril de 2024. Alagoas (AL): De 18% para 20,5% a partir de janeiro de 2024 (considerando adicional de 2% destinado a fundos locais) e Rio de Janeiro (RJ): De 20% para 22% a partir de março de 2024. FERIADOS DE 2024 QUE NÃO VAMOS TER SOCO MATINAL Se você ainda não sabe, a gente só tem Soco Matinal quando tem negociação na bolsa de valores, então já vou deixar a data aqui do nosso calendário de folga. O Ibovespa (IBOV) terá os seguintes dias sem pregão em 2024: 1. 1º de janeiro 2. 12 de fevereiro 3. 13 de fevereiro 4. 14 de fevereiro (negociação inicia às 13h) 5. 29 de março 6. 1º de maio 7. 30 de maio 8. 15 de novembro 9. 20 de novembro 10. 24 de dezembro 11. 25 de dezembro 12. 31 de dezembro Os bancos não abrem nas datas consideradas feriados oficiais, seguindo a Resolução n.º 4.880 do Conselho Monetário Nacional. Nos feriados nacionais em dias úteis, não haverá funcionamento das agências bancárias, mas os canais digitais e remotos permanecerão ativos. EXTERIOR NICARÁGUA E CHINA Olha só o que rolou: Nicarágua e China fecharam um acordo de livre comércio! Agora, os caras da Nicarágua podem mandar uns 71% dos produtos deles pra China sem pagar tarifa. Tem carne, peixe, camarão, rum e até coisas não-comestíveis tipo couro e peças de carro nesse bonde. Só que saca essa: os produtos chineses que poderiam atrapalhar a Nicarágua, tipo carne, café e açúcar, não entraram nessa. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, curtiu a parada, chamando de "o melhor presente de Natal" e ainda mandou aquele papo de amizade com a China, dizendo que tão lá pra trocar uma ideia de boa. Mas se você não sabe, desde 2021, a Nicarágua cortou relações com Taiwan e tá se achegando mais pra China. ISRAEL CORTA JUROS Enquanto isso, em Israel rolou uma parada interessante: o banco central deles cortou as taxas de juros de curto prazo pela primeira vez em quase quatro anos. Eles são os primeiros de um grupo de países desenvolvidos a começar a relaxar a política monetária. Tudo isso veio porque a economia tava meio enfraquecida e a inflação deu uma caída por conta da guerra contra o grupo militante Hamas. Antes do rolê, os analistas tavam meio na dúvida, mas o banco central mandou a ver e cortou a taxa de referência de 4,75% para 4,50%. Eles explicaram que a guerra tá afetando bastante a economia, tanto na atividade real quanto nos mercados financeiros, e tem uma incerteza grande sobre quanto tempo isso vai durar e qual vai ser o impacto real. Mas pelo menos, tão vendo uma recuperação gradual depois da queda brusca quando a guerra começou em outubro. E A ECONOMIA DE CINGAPURA, COMO VAI? A economia de Cingapura apresentou um crescimento robusto de 2,8% no último trimestre de 2023, superando a expansão de 1% no trimestre anterior. No acumulado do ano, o crescimento foi de 1,2%, um ritmo mais lento de acordo com 2022. O primeiro-ministro Lee Hsien Loong destacou que o país evitou uma recessão em um ano desafiador, mencionando pressões inflacionárias e desafios internacionais. O setor manufatureiro, crucial para a economia, expandiu-se notavelmente, revertendo declínios anteriores. As projeções para 2024 indicam uma expansão de 1% a 3%. O OURO FECHOU O ANO SUPER BEM Os preços do ouro encerraram o ano acima de US$ 2.000 por onça, registrando o melhor desempenho desde 2020. O Ouro Spot permaneceu estável em US$ 2.062,59 por onça, enquanto os Futuros de ouro dos EUA fecharam 13,45% mais altos no primeiro ano positivo em três anos. A expectativa de uma possível redução nas taxas de juros dos EUA em março impulsiona as esperanças, contribuindo para um ambiente favorável ao ouro. Os investidores antecipam preços recordes em 2024, impulsionados por fundamentos como mudanças nas taxas de juros, riscos geopolíticos e compras de bancos centrais. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Quinta-feira é dia de #TBT e hoje a lembrança é diferente. Como estamos falando do último TBT de 2023, quero contar bem rapidinho como o Soco Matinal começou: Foi sem intenções, eu juro. Eu mandava, no grupo do Investidor Sardinha, um boletim e outras informações que eu recebia em grupos de investimentos dos quais eu participava. Fazia um compilado e enviava pra galera. Então um dia o Boss (que vocês conhecem por Raul) mandou uma mensagem e perguntou quanto eu cobraria para fazer esse relatório todos os dias, pois ele tinha gostado. Isso foi em maio de 2021 e hoje aquele relatório que começou pequenininho do Telegram foi ficando maior, depois se tornou uma coluna neste site e, por fim, tem até um podcast no Spotify. Além disso, tem crescido nesses mais de 2 anos que estamos há quase mil dias desde o primeiro episódio, contando com mais de 52 mil reproduções, em 25 países e com avaliação de 4,8 de 5 pontos. Só posso dizer: MUITO OBRIGADA. É um prazer estar aqui com vocês praticamente todos os dias. mas agora vamos falar de Bolsa de Valores? IBOVESPA Advinha só quem foi que bateu mais um recorde? É, ele mesmo, o Ibov fechou aos 134.193 pontos depois de subir 0,49% no pregão de 27/12/2023. mas o que rolou? Bora ver aqui, então: a gente está em uma época em que tem muito menos negociações, no entanto isso não impediu que a nossa Bolsa subisse e continue a bater altas históricas e ontem não foi diferente. Atualmente vemos que o anúncio sobre as medidas econômicas do governo é aguardado. Enquanto isso, nesta manhã nosso Taxad (Haddad) vai falar sobre o que poderá ser feito no lugar da desoneração da folha de pagamentos. (lembra dessa treta? O Lula vetou, mas o Congresso manteve). Aliás, o Taxad vai pegar férias de 2 a 12 de janeiro, o que isso importa? Sabemos que nesse meio tempo não serão criados impostos. Fora isso não tem muito o que falar, porque tá todo mundo de olho no arroz com passas e a na maionese com maçã do Réveillon. Apesar de haver um certo embalo das nossas bolsas com o mercado dos EUA que fechou no positivo, a gente ficou no positivo com a Petrobras e Vale fazendo peso. Isso que o petróleo teve queda, enquanto isso o minério de ferro subiu. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,25 (+6,64%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 11,60 (+6,03%) Alpargatas (ALPA4): R$ 10,12 (+3,79%) Natura (NTCO3): R$ 16,62 (+2,09%) MRV (MRVE3): R$ 11,02 (+2,51%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Raízen (RAIZ4): R$ 4,06 (−1,93%) Petz (PETZ3): R$ 4,08 (−1,92%) Dexco (DXCO3): R$ 8,06 (−1,23%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 21,86 (−1,04%) RaiaDrogasil (RADL): R$ 29,16 (−0,88%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS: 3.299 PONTOS Dia: +0,40% Mês: +3,84% 2023: +15,04% Enquanto isso, as maiores altas foram: GTWR11: R$ 83,91 (+3,32%) HSML11: R$ 96,01 (+2,97%) BTRA11: R$ 58,5 (+2,87%) BTAL11: R$ 74,9 (+2,79%) RZTR11: R$ 104,58 (+2,67%) Por outro lado, as maiores baixas: XPIN11: R$ 82,8 (-3,15%) JSRE11: R$ 75,98 (-2,82%) XPML11: R$ 120,66 (-2,37%) LVBI11: R$ 118,57 (-2,31%) KCRE11: R$ 99,98 (-1,95%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,82 (+0,27%) Euro: R$ 5,36 (+0,86%) Libra Esterlina: R$ 6,17 (+0,87%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,30% S&P 500: +0,14% NASDAQ: +0,16% Por outro lado, nas bolsas europeias não tivemos negociações. DAX (Alemanha): +0,21% FTSE 100 (Inglaterra): +0,36% CAC 40 (França): +0,04% FTSE MIB (Itália): +0,22% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: (dados do pregão de ontem) Nikkei (Japão): +1,13% Shangai (China): +0,54% KOSPI (Coreia do Sul): +0,42% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h): Bitcoin: US$ 43.104 (-0,19%) Ether: US$ 2.401 (+5,40%) Afinal, as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.083/Onça troy (+1,12%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,65/barril (-1,75%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 136,07/tonelada (+0,24%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL PETROBRAS ABRE AS PORTAS A Petrobras está com um concurso público maneiro! Tem 916 vagas para cargos técnicos, e o salário de entrada é de R$ 5.878,82. Graninha legal, né? Dá pra concorrer até o dia 31 de janeiro de 2024, então não perde tempo! A prova vai rolar em março de 2024, então dá pra se preparar de boa. Ah, a taxa de inscrição é R$ 62,79, só pra ficar ligado. Tem vagas em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O esquema é em áreas como enfermagem do trabalho, logística, manutenção, operação, química de petróleo, entre outras. Então, se você tá nessa vibe de concurseiro vai atrás. TAURUS E OS DILEMAS COM AS NOVAS REGRAS Salesio Nuhs, CEO da Taurus e presidente da Aniam (Associação Nacional das Indústrias Armas e Munições), expressou sua visão sobre a recente portaria dos CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), destacando que, apesar de trazer aspectos positivos, há itens que precisam ser atualizados. Ele enfatizou que o setor, após a publicação da portaria, poderá retomar as vendas, aliviando a situação do segmento que estava praticamente congelado desde janeiro, resultando em dezenas de milhares de demissões. No entanto, a Aniam planeja lutar pela revisão de dois pontos: a habitualidade por calibre e as restrições aos rifles .22 semiautomáticos. De acordo com Salesio, é absurda a restrição ao rifle .22 LR semiautomático, um calibre comum no tiro esportivo. Além disso, a questão da habitualidade por calibre também é questionada, sendo vista como um erro no decreto, mas a associação buscará correções em esferas legislativas e executivas. Por fim, a distância de 1 km entre clubes de tiro e escolas também será discutida pela Aniam. SOQUINHOS A JBS acabou de colocar uma bolada de R$ 570 milhões nas fábricas de rações. A ideia é ampliar a produção para atender melhor a galera da Seara. Parece que os negócios tão indo bem e a grana tá sendo investida onde o bicho pega. Vamos ver o que esse investimento todo vai trazer de novidade no mundo das carnes. A Petrobras tá de volta à África! O conselho de administração aprovou a parada e agora a empresa vai explorar petróleo e gás em São Tomé e Príncipe. Compraram uma fatia de 45% nos blocos 10 e 13, e 25% no bloco 11. A Shell vai ser a operadora nessa dança. A ideia é diversificar o portfólio e botar a mão em novas reservas. Só não sabemos o preço dessa brincadeira. Vamos ver o que sai dessa nova empreitada! A Taesa (TAEE11) está liberando uma grana extra para os acionistas! O conselho aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 228 milhões. Essa bolada será distribuída no dia 16 de janeiro de 2024. Os dividendos intercalares são uma espécie de adiantamento, uma antecipação dos lucros da empresa para os seus acionistas. A BlackRock reduziu sua participação acionária na Cogna (COGN3) para 9,971%, detendo agora 187 milhões de ações da empresa de educação e 96 milhões de instrumentos financeiros. O comunicado enfatizou que o objetivo das participações societárias mencionadas é estritamente de investimento. A Cogna, fundada em 1966, atua no setor de educação e é controladora de instituições como Kroton (KROT3), Platos, Saber e Vasta (VSTA). EXTERIOR MAIS UMA NA BRIGA A empresa chinesa de eletrônicos de consumo, Xiaomi, revelou seus planos para entrar no mercado de veículos elétricos, apresentando o modelo Xiaomi SU7. Com investimento de mais de 10 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,4 bilhão), a Xiaomi busca competir com gigantes como Tesla e Porsche. O modelo SU7, pronunciado "Sue Qi" em mandarim, supera o Taycan da Porsche e o Model S da Tesla em métricas como aceleração. Além disso, a Xiaomi enfatiza a integração do SU7 com seus smartphones e eletrodomésticos conectados à internet, além de garantir a privacidade de dados entre dispositivos. As vendas estão previstas para começar em 2024. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL GRANINHA DO PIS/PASEP Se liga no esquema pra sacar o abono salarial PIS/Pasep antes que o prazo acabe em 28 de dezembro, HOJE. Tá valendo uns R$ 536 milhões! A parada é pra quem trabalha de carteira assinada ou é servidor, ganhando até dois salários mínimos em 2021, e tá nesse trampo há pelo menos 5 anos. Se o patrão fez tudo certinho no Ministério do Trabalho, você tem grana pra tirar. Dá uma conferida se tem grana pra você nos canais da Caixa ou do Banco do Brasil, seja pelo site, app ou telefone. É só escolher a forma de saque - crédito ou presencial. Se for até R$ 3 mil, tira numa boa em lotérica, correspondente Caixa Aqui ou caixa eletrônico com o cartão Cidadão. Mais que isso, só na agência da Caixa, com documento em mãos. Ah, e se o titular não está mais aqui, os herdeiros podem pegar a grana. Se ninguém tirar, a grana vai pro Tesouro Nacional, mas ainda dá pra pedir de volta à União por cinco anos. AS CONTINHAS NÃO ESTÃO BATENDO Em novembro, o governo deu uma tropeçada feia nas contas, com um déficit de R$ 39,4 bilhões, bem pior do que a galera tava esperando (previam R$ 35,5 bi). A parada ficou feia porque as despesas subiram como foguete, 20% acima da inflação, enquanto a receita não acompanhou o ritmo, crescendo só 4,2%. A grana que entra foi afetada pela queda na arrecadação de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Do lado das despesas, teve aumento nos apoios financeiros a Estados e municípios e uma grana extra pro Bolsa Família. Nos onze meses do ano, o governo acumula um déficit de R$ 114,6 bilhões, uma reviravolta em relação ao superávit de R$ 49,7 bilhões do mesmo período de 2022. Em 12 meses até novembro, o saldo negativo foi de R$ 109,7 bilhões, representando 1,05% do PIB quando ajustado pela inflação. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, prevê que 2023 vai fechar com um déficit acumulado de R$ 125 bilhões, e dezembro deve bater na casa dos R$ 10 bilhões. Esse rombo anual, se confirmado, vai representar uns 1,2% do PIB. O aumento é culpa de uma lei que ampliou repasses a Estados e municípios. Enfim, o governo tá nadando em déficit. ANIMAÇÃO NA INDÚSTRIA A indústria brasileira tá se sentindo mais animada, sabia? O Índice de Confiança dela subiu pra 95,3 pontos em dezembro, o melhor desde outubro de 2022, segundo a FGV. Os empresários tão percebendo uma melhora na situação atual, com a demanda aumentando e os estoques caindo, se aproximando do nível normal. A média móvel trimestral também deu uma alavancada, subindo 1,4 ponto e batendo em 92,9 pontos. O economista da FGV, Stéfano Pacini, diz que essa alta tá ligada às expectativas melhores pra frente, principalmente nos setores de bens de consumo. Isso tudo tá acontecendo com a queda dos juros, inflação mais baixa e um mercado de trabalho ainda positivo. Olhando pros detalhes, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,4 ponto, chegando a 94,7 pontos, o melhor desde outubro de 2022. Já o Índice de Expectativas (IE) aumentou 3,8 pontos, indo pra 95,9 pontos. E o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,3 ponto percentual, ficando em 81,2%. Enfim, os empresários da indústria estão mais confiantes, achando que as coisas vão melhorar nos próximos meses. MAIS UMA GRANINHA Nesta quinta-feira (28), a Receita Federal realiza o pagamento de um lote residual da restituição do Imposto de Renda, totalizando R$ 370,4 milhões. O lote beneficia 244.476 contribuintes, incluindo idosos, pessoas com deficiência, professores e aqueles que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX. O valor é creditado na conta bancária informada na declaração do IR, por meio de depósito direto ou chave PIX. O processo de consulta pode ser realizado no site da Receita Federal. SOQUINHOS Reforma tributária: incrível como sempre conseguem manter as coisas simples, né? Especialistas brilhantes estimam que a nova alíquota de até 27,5% para o IVA será uma verdadeira maravilha. Porque, você sabe, a gente adora pagar mais imposto! (O MINISTÉRIO DO INVESTIDOR SARDINHA ADVERTE: ESTE PARÁGRAFO CONTÉM IRONIA) De acordo com as previsões por aí, a expectativa é de aumento nos preços de alimentos em 2024, considerado o "ano do El Niño". O desequilíbrio climático no Brasil, causado em grande parte pelo El Niño, tem impactado a produção agrícola, resultando em ondas de calor. A previsão é de uma safra menor, afetando alimentos como hortaliças, frutas e grãos, o que pode pressionar a inflação. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central expressou preocupação com os possíveis impactos do El Niño na inflação de alimentos, previsto para perdurar até abril ou junho. As maiores altas em 2023 foram em hortaliças, azeite, alface, arroz e cereais. O fenômeno climático tem contribuído para o desequilíbrio climático no Brasil, com aumento de temperaturas e ondas de calor. EXTERIOR O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE... NEM PARA MARINHEIROS, NEM PARA OS BRASILEIROS Os ataques recentes realizados pelos rebeldes Houthi no Mar Vermelho afetaram o tráfego de navios, levando empresas como BP e Mediterranean Shipping Company a alterarem rotas e evitarem o Canal de Suez. Isso resultou em impactos no comércio marítimo global e aumento nos preços do petróleo Brent. Apesar de pouco impactar diretamente o Brasil, a interrupção no Mar Vermelho pode afetar exportações para o Oriente Médio, incluindo carne. O aumento nas tarifas de transporte e sobretaxas de guerra também é esperado, potencialmente afetando o mercado nacional. A suspensão do transporte de petróleo pela Maersk pode gerar um efeito cascata nos preços das matérias-primas e, consequentemente, nos custos dos combustíveis. ARGENTINA E AS PRIVATIZAÇÕES O presidente argentino, Javier Milei, formalizou planos para privatizar 41 estatais, incluindo a petrolífera YPF, os Correios e a Aerolíneas Argentinas. A lista de empresas a serem privatizadas foi apresentada como parte de um projeto de lei encaminhado ao Congresso argentino, que busca realizar uma ampla reforma na economia e no Estado. Além disso, a YPF, com 51% de participação do governo argentino, é uma das empresas mais destacadas na lista e tem um valor de mercado de cerca de US$ 8 bilhões. De acordo com o presidente Milei, o que justifica a intenção de privatizar as estatais é o objetivo de concentrar a atividade do Estado em suas funções essenciais, gerar maior competência e eficiência econômica, reduzir a carga fiscal, melhorar a qualidade dos serviços, promover os investimentos privados e profissionalizar a gestão das empresas. No entanto, a venda das estatais deve enfrentar desafios legais, pois muitas delas são regidas pela figura jurídica de "Sociedade del Estado", exigindo transformação em "sociedades anônimas" para privatização. EXTRA, EXTRA!! O Ibovespa (IBOV) vai dar uma pausa para as festas! Portanto, não vai ter pregão nesta sexta-feira (29) e nem na segunda-feira (1º de janeiro). É feriado bancário e, claro, eu também sou filha de Deus. Quero aproveitar o fim de ano. O pessoal das bolsas nos Estados Unidos, Europa e Ásia também vai dar aquela relaxada e os Supernovers já estão em recesso faz dias, viu?! (Supernovers são meus queridos colegas, todos nós fazemos parte das empresas que compõem a holding Supernova). Mas não se preocupe, a partir do dia 2 de janeiro, o Ibovespa volta com tudo, pronto para mais um ano de negociações. E falando em calendário, a B3 já divulgou como vai funcionar em 2024. Geralmente, não tem pregão nos feriados nacionais, mas tem que ficar ligado nas pontes de feriados prolongados. Ah, e, claro, nas folgas municipais ou estaduais de São Paulo, onde fica a sede da bolsa. Lembrando que ano que vem é ano bissexto e teremos um novo feriado: O Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Boas Festas, feliz 2024 e nos encontramos logo mais. <3 Amo vocês

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No pregão desta terça-feira, dia 19/12/2023, a gente conseguiu mais uma alta de 0,59% e fechamos 131.850 pontos. A gente renovou recorde histórico e fechou com a gringada lá fora também ajudando, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram, e o Japão manteve os juros lá embaixo. Coisas assim fazem os investidores virem aqui. O Brasil também ganhou pontos porque a S&P, uma agência que avalia a qualidade, aumentou nossa nota de crédito de BB- para BB, e a curva de juros deu uma recuada. Isso aconteceu por conta da reforma tributária aprovada. Trocando em miúdos, com essa e outras medidas se espera que a gente tenha mais alicerce na nossa economia, com produção forte de commodities e necessidade limitada de financiamento externo. Dessa forma, a Bolsa se beneficiou com o cenário internacional e fechou nas alturas, com destaque para as ações da Dexco, Grupo Soma e Carrefour. Ou seja, o Ibovespa tá com tudo, batendo recordes de novo, enquanto o cenário internacional tá influenciando por aqui, e os investidores tão aproveitando a maré positiva. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Braskem (BRKM5): R$ 19,47 (+7,15%) Dexco (DXCO3): R$ 8,38 (+3,97%) Raízen (RAZI4): R$ 3,99 (3,37%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,95 (+3,27%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,40 (+3,21%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Embraer (EMBR3): R$ 22,74 (−2,74%) GPA (PCAR3): R$ 3,96 (−2,70%) Petz (PETZ3): R$ 3,76 (−2,59%) Gerdau (GGBR4): R$ 22,96 (−2,46%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,05 (−1,86%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: Peço desculpas pela confusão. Aqui está a atualização seguindo rigorosamente o modelo fornecido: IFIX O IFIX está atualmente cotado em 3.207 pontos. Dia: +0,28% Mês: +0,41% 2023: +11,24% Destaques do último pregão: Maiores Altas: ROF11: R$ 56,79 (-1,77%) PATL11: R$ 63,86 (+2,08%) BCIA11: R$ 100,5 (+1,93%) BTCI11: R$ 9,5 (+1,68%) VILG11: R$ 94,84 (+1,67%) Maiores Baixas: MORE11: R$ 74,95 (-1,41%) KNSC11: R$ 8,92 (-1,23%) LVBI11: R$ 114,94 (-1,1%) BLMR11: R$ 6,5 (-0,92%) HTMX11: R$ 181,6 (-0,91%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,86 (-0,60%) Euro: R$ 5,34 (-0,07%) Libra Esterlina: R$ 6,19 (+0,10%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,68% S&P 500: +0,59% NASDAQ: +0,66% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,56% FTSE 100 (Inglaterra): +0,31% CAC 40 (França): +0,08% FTSE MIB (Itália): +0,41% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,41% Shangai (China): +0,05% KOSPI (Coreia do Sul): +0,07% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h16): Bitcoin: US$ 42.841 (-0,43%) Ether: US$ 2.221 (-0,94%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.052/Onça troy (+0,57%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,23/barril (+1,64%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 134,65/tonelada (+0,03%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL AQUISIÇÃO DA ENJOEI O Enjoei (ENJU3) adquiriu 25% da rede Cresci e Perdi por R$ 30 milhões, com opção de compra do restante em 2028. Essa é a segunda aquisição do Enjoei este ano, seguindo a compra da Elo7 em julho. A estratégia visa crescimento no mercado de lojas físicas, focando em produtos infantis seminovos. A Cresci e Perdi projeta encerrar 2023 com R$ 700 milhões de faturamento e Ebitda de R$ 45 milhões. Combinadas, Enjoei, Elo7 e Cresci e Perdi esperam faturar cerca de R$ 2,2 bilhões em 2023. A troca de conhecimento entre as empresas inclui o desenvolvimento de uma plataforma online para a Cresci e Perdi e a entrada do Enjoei no mercado físico. O potencial das lojas físicas da Cresci e Perdi servirá para fortalecer a malha logística do grupo Enjoei, que possui 11 pontos entre Correios e Jadlog. Tiê e Ana Luiza McLaren do Enjoei integrarão o Conselho de Administração da Cresci e Perdi. PROJEÇÃO MENOR NA PAGUE MENOS A Pague Menos (PGMN3) revisou para baixo suas projeções de abertura de novas lojas em 2024. A empresa reduziu a estimativa inicial de 120 para 30 novas lojas. A decisão foi motivada pelo foco na redução da alavancagem financeira da empresa e na finalização bem-sucedida da integração da Extrafarma. A administração considera a otimização da estrutura de capital prioritária, especialmente no contexto de elevadas taxas de juros. A revisão das projeções leva em conta apenas as aberturas brutas e não considera eventuais fechamentos de lojas. A empresa já havia cortado sua projeção de abertura de novas lojas em 2023, de 60 para 20 unidades, em maio, também citando as taxas de juros elevadas e a integração da Extrafarma. ASSEMBLEIA PARA REDUÇÃO DA DÍVIDA DA AMERICANAS A assembleia geral de credores (AGC) da Americanas aprovou na terça-feira (19) o plano de recuperação judicial da varejista. A decisão teve adesão de 91,14% dos votantes. Houve mudanças e introdução de novas cláusulas na proposta, o que estendeu a sessão por mais de seis horas. O plano prevê a capitalização de R$ 24 bilhões, com acionistas colocando R$ 12 bilhões e os bancos convertendo R$ 12 bilhões de crédito em ações. A Americanas enfrentou um rombo de R$ 42,5 bilhões após o anúncio de inconsistências contábeis. O plano foi avaliado preliminarmente por grandes credores, incluindo Bradesco, Santander, BTG Pactual, Itaú e Safra. O objetivo é reduzir a dívida bruta para R$ 1,87 bilhão ao final do processo de recuperação judicial. SOQUINHOS A Neoenergia (NEOE3) informou que realizará o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aprovados em reunião do Conselho de Administração no valor de R$ 308,2 milhões, correspondentes a R$ 0,2539543586 por ação ordinária. O pagamento será feito a partir de 27 de dezembro de 2023, com base na posição acionária de 04 de janeiro de 2023. A Eternit (ETER3) anunciou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 11,2 milhões, referentes ao quarto trimestre do exercício de 2023 (4T23). O montante equivale a R$ 0,1813710 por ação, e o pagamento será realizado em 29 de março de 2024, com base na posição acionária de 26 de dezembro de 2023. A Desktop (DESK3) definiu a data de pagamento dos dividendos declarados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2023, no valor total de R$ 2,3 milhões. O pagamento será feito em 28 de dezembro de 2023, com base na posição acionária de 29 de abril de 2023, e o valor bruto por ação será de R$ 0,01978157684. EXTERIOR ROTA MARÍTIMA MAIS CARA A BP anunciou a interrupção temporária da rota de seus navios pelo Mar Vermelho devido a preocupações com a segurança, em meio a ataques frequentes atribuídos aos rebeldes Houthi no Iêmen. Grandes empresas de transporte marítimo, como Maersk, MSC, CMA CGM Group e Hapag-Lloyd, também redirecionaram suas rotas para evitar a região. Essa mudança impacta o comércio global, uma vez que cerca de 10% do comércio mundial passa pela estreita faixa navegável que liga o Iêmen à África Oriental, levando ao Canal de Suez. A decisão de redirecionar os navios para o Cabo da Boa Esperança pode adicionar duas semanas ao transporte, afetando o gasto de combustível, exigindo mais navios e causando atrasos nas entregas, o que impacta os preços dos fretes internacionais. Mais de 20 navios relataram incidentes na região nos últimos meses, aumentando a tensão e levando à expectativa de uma possível criação de uma força de proteção marítima mais ampla, envolvendo estados árabes, pelos Estados Unidos para combater os ataques dos Houthi. QUEDA NA PREVISÃO DE RECEITA NA FEDEX As ações da FedEx caíram mais de 10% na negociação pré-mercado, após a empresa reduzir sua previsão de receita devido à demanda mais fraca. A empresa espera um baixo declínio de um dígito na receita para o ano fiscal, abaixo da previsão anterior. A unidade Express enfrentou desafios com menor demanda, sobretaxas e mudanças para serviços mais baratos. Esta é a segunda redução consecutiva nas perspectivas de vendas da FedEx. Apesar disso, a empresa indicou que a renda operacional melhoraria devido a cortes de custos. No último trimestre, a FedEx registrou um lucro líquido de US$ 900 milhões, ajustando ganhos de US$ 3,99 por ação, abaixo das expectativas dos analistas. A receita caiu 3% para US$ 22,17 bilhões em comparação com o ano anterior. GM E O FOCO NA TRANSIÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS A General Motors (GM) cortou pela metade sua rede de concessionárias Buick nos EUA, reduzindo 1.000 lojas por meio de um programa de compra voluntária. A medida visa aumentar as vendas e os lucros dos revendedores restantes, permitindo também que aqueles que não desejam investir em veículos elétricos saiam do negócio. O objetivo é triplicar o rendimento dos revendedores restantes. A Buick continuará oferecendo aquisições no próximo ano. A GM investiu cerca de US$ 1 bilhão nesse programa até agora. O plano all-elétrico da Buick continua para 2030, e as aquisições fazem parte da transição para veículos totalmente elétricos. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL AUMENTO PARA SERVIDORES O governo federal propôs aumentar os auxílios, como alimentação e saúde, para os servidores do Executivo sem oferecer reajuste salarial em 2024. A proposta, resultado de negociações em meio a limitações orçamentárias, inclui um reajuste de 52% no auxílio-alimentação, passando de R$ 658 para R$ 1 mil a partir de maio de 2024. Também está previsto um aumento de aproximadamente 49% no auxílio-saúde, elevando de R$ 144,38 para cerca de R$ 215, e um acréscimo de aproximadamente 51% no auxílio-creche, passando de R$ 321 para R$ 484,90. O governo destaca que a proposta visa maior isonomia remuneratória e aguarda aprovação do Congresso Nacional. PRODUÇÃO DE GRÃOS E O EL NIÑO A combinação de El Niño e aquecimento das águas do Atlântico Tropical deve prejudicar as produções de soja e milho em Mato Grosso, enquanto favorece o algodão. Segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea/Famato), a produção de soja é estimada em 42,13 milhões de toneladas, uma queda de 7,04% em relação à safra anterior, devido às adversidades climáticas. Para o milho, a estimativa é de 43,75 milhões de toneladas, uma queda de 16,7%, com a área plantada diminuindo devido ao atraso no ciclo da soja. Por outro lado, a produção de algodão deve aumentar 2,9%, atingindo 2,4 milhões de toneladas, devido ao aumento da área plantada. O atraso na colheita de soja reduzirá a janela para o plantio de milho safrinha, beneficiando o algodão. RATING DO BRASIL E OS JUROS FUTUROS Os juros futuros no Brasil fecharam com queda nos vencimentos longos e estáveis no trecho curto. A decisão da S&P de elevar o rating do Brasil, anunciada durante a tarde, tirou o mercado do marasmo que prevaleceu ao longo do dia. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou em 10,060%, a do DI para janeiro de 2026 fechou a 9,62%, o DI para janeiro de 2027 terminou com taxa em 9,72%, e a do DI para janeiro de 2029 passou de 10,20% para 10,14%. A reação inicial ao anúncio da S&P foi discreta, mas ganhou força até o fechamento. A percepção geral é que, com a alteração, a nota do Brasil pela S&P se equiparou às das demais agências e que os ativos já precificavam algo do tipo. A retomada do investment grade ainda é vista como um objetivo que demanda mais avanços. Além disso, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe rigidez para as taxas no trecho curto. A ata reafirmou o forward guidance de queda de 0,50 ponto percentual da Selic nas "próximas reuniões", decepcionando quem esperava um indicativo de aumento na dose para 0,75 ponto. O documento destacou a desancoragem das expectativas de inflação como um fator de preocupação. A S&P elevou o rating do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, motivada pela aprovação da reforma tributária, que representa um progresso na questão fiscal nacional. A agência admitiu que pode elevar o rating novamente nos próximos dois anos caso as reformas fiscais sustentem o crescimento de longo prazo. A ata do Copom e a decisão da S&P contribuíram para movimentar o mercado de juros futuros. VOTAÇÃO SOBRE REGRAS DE TRIBUTAÇÃO NO INCENTIVO FISCAL A votação do projeto de lei de conversão (PLV 20/2023) referente à medida provisória (MPV 1185/2023) que muda as regras de tributação de uma modalidade de incentivo fiscal concedido por Estados para empresas, a chamada "subvenção", foi adiada para quarta-feira (20). O principal ponto em aberto é o pagamento retroativo do imposto devido, considerando as novas regras propostas pelo governo. A equipe econômica estima que a iniciativa possa gerar uma arrecadação de R$ 137,9 bilhões até o fim de 2027. A MPV utiliza jurisprudência gerada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para alterar as regras de tributação das subvenções concedidas por Estados a empresas. CÂMBIO - DÓLAR O dólar à vista caiu para R$ 4,8639, o menor nível em um mês, acompanhando a desvalorização global da moeda americana, pressionada pela expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos. Outros fatores que contribuíram para a queda do dólar foram o andamento da agenda do governo no Congresso, a elevação do rating do Brasil pela S&P e a ata do Copom de dezembro, que descartou a possibilidade de acelerar os cortes da Selic. A divisa americana passou o dia em queda ante o real, refletindo o otimismo do investidor estrangeiro em relação às reformas no Congresso e a perspectiva de uma política monetária mais frouxa nos EUA. OS PLANOS VÃO BEM, OBRIGADO No terceiro trimestre de 2023, os planos de saúde no Brasil apresentaram um lucro líquido de R$ 2,2 bilhões, indicando uma recuperação em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando registraram um prejuízo de R$ 3,4 bilhões. Apesar do resultado positivo no lucro líquido, as operadoras médico-hospitalares, o principal segmento, fecharam o trimestre com um resultado operacional negativo acumulado no ano de R$ 6,3 bilhões. Esse prejuízo foi compensado pelo resultado financeiro recorde de R$ 8,37 bilhões, principalmente proveniente da remuneração de aplicações financeiras. A redução da sinistralidade indica uma recomposição das receitas dos planos, contribuindo para a recuperação do setor, que enfrenta desafios. No acumulado dos três primeiros trimestres de 2023, o setor de planos de saúde registrou um lucro líquido total de R$ 3,1 bilhões, o melhor resultado para o período nos últimos dois anos. SOQUINHOS IBC-Br de outubro fica estável em -0,06%, com ajuste; consenso -0,20%. Na base anual, sobe 1,54%, sem ajuste; de 0,32% em setembro; consenso 1,65%. IBC-Br sobe 2,36% no ano até outubro, sem ajuste; em 12 meses, sobe 2,19%, sem ajuste EXTERIOR ALTA DO PETRÓLEO Os preços do petróleo dispararam mais de 1 dólar por barril devido a ataques de militantes houthis no Mar Vermelho, interrompendo o comércio marítimo. Os futuros do petróleo Brent fecharam a 79,23 dólares por barril, o maior desde dezembro. O WTI dos EUA atingiu 73,44 dólares, o mais alto em mais de duas semanas. Os EUA formaram um grupo para proteger o comércio no Mar Vermelho contra ataques houthis apoiados pelo Irã. A incerteza sobre a duração dos ataques aumenta a preocupação no mercado. MULTA PARA A BINANCE Um tribunal dos Estados Unidos aprovou uma ordem impondo uma multa de US$ 2,7 bilhões contra a corretora de criptomoedas Binance e seu ex-presidente-executivo, Changpeng Zhao, por violações de lavagem de dinheiro. O ex-CEO concordou em pagar US$ 150 milhões como parte do acordo, enquanto a Binance arcará com a multa bilionária. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) moveu o processo contra a Binance, alegando violações das leis americanas de combate à lavagem de dinheiro. Em novembro, Zhao renunciou ao cargo e se declarou culpado por essas violações. A Binance reconheceu a responsabilidade por violações históricas e criminais de conformidade no acordo. A corretora foi acusada de não relatar transações suspeitas e de lidar com organizações consideradas terroristas, entre outras violações. MERCADO EUROPEU As bolsas europeias fecharam em sua maioria em alta, com destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na zona do euro, que mostrou uma desaceleração na inflação. O CPI da zona do euro recuou 0,6% em novembro em comparação com outubro, indicando uma desaceleração na inflação. Essa tendência fortalece as perspectivas de maior flexibilização monetária, uma vez que os CPIs se aproximam da meta de 2%. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em alta de 0,36%. O DAX em Frankfurt subiu 0,56%, o CAC 40 em Paris avançou 0,08%, o FTSE MIB em Milão teve alta de 0,41%, e o IBEX 35 em Madri ganhou 0,52%. No entanto, o PSI 20 em Lisboa recuou 0,30%. O presidente do Banco da França e membro do BCE, François Villeroy, afirmou que a redução das taxas de juros do BCE deve ocorrer em algum momento de 2024. Ele também reafirmou o compromisso de trazer a inflação de volta para 2% até 2025. O FTSE 100 em Londres subiu 0,31%. O CPI do Reino Unido, previsto para ser divulgado na madrugada seguinte, deverá definir as expectativas de taxas no país para o próximo ano. O FTSE 100 subiu 0,31% em Londres. Sarah Breeden, vice-presidente para Estabilidade Financeira do Banco da Inglaterra, destacou que será importante manter uma política monetária restritiva por um período prolongado para que a inflação retorne sustentavelmente à meta de 2% no médio prazo. BOLSAS NOS EUA As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o Dow Jones renovando máxima histórica de fechamento, em um pregão atento às perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o próximo ano. O índice Dow Jones subiu 0,68%, a 37.557,92 pontos; o S&P 500 subiu 0,59%, a 4.768,37 pontos; o Nasdaq avançou 0,66%, a 15.003,22 pontos. Analistas destacam também o entusiasmo com a inteligência artificial como um possível impulsionador das ações. O mercado permanece atento às declarações de dirigentes do Fed sobre a inflação e as perspectivas para a economia dos EUA. SOQUINHOS Em novembro, a inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 3,9%, registrando uma taxa anualizada mais baixa desde setembro de 2021. Além disso, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou de 5,7% em outubro para 5,1% em novembro. Esses dados indicam uma redução no ritmo de aumento dos preços ao consumidor no país. A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 3,9% em novembro, registrando a taxa anual mais baixa desde setembro de 2021. Além disso, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, desacelerou de 5,7% em outubro para 5,1% em novembro. Essa desaceleração pode ser vista como um sinal positivo em meio aos esforços para conter as pressões inflacionárias que têm sido observadas em diversas partes do mundo. O resultado indica uma certa moderação nos preços ao consumidor no Reino Unido. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Aqui, dia 18/12/2023, o Ibovespa manteve a tendência de alta, aproximando-se da máxima histórica, impulsionado pelo avanço do petróleo. A atenção se volta para Brasília, onde a Reforma Tributária pode ser promulgada, e o Copom enfrenta a expectativa de explicar a decisão de não acelerar cortes de juros. Por outro lado, no exterior, não rolou muito as expectativas do mercado e do Federal Reserve sobre cortes de juros nos EUA. Portanto, é um ponto de atenção. Só que mesmo assim ainda podemos O Ibovespa fechou em 131.083 depois de subir 0,68% ontem. E esse é o maior fechamento da história. Recorde atrás de recorde com o movimento dos títulos dos Estados Unidos com retorno em baixa também. Sem muito blá, blá, blá hoje. É isso. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Alpargatas (ALPA4): R$ 9,53 (+6,36%) Braskem (BRKM5): R$ 18,17 (+4,37%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 21,03 (+3,75%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,86 (+,349%) Cyrela (CYRE3): R$ 24,38 (+3,31%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 10,24 (−8,33%) (essa aqui só ladeira...) Rumo (RAIL3): R$ 22,21 (−2,67%) Klabin (KLBN11): R$ 21,06 (−2,32%) Embraer (EMBR3): R$ 23,38 (−2,05%) Engie (EGIE3): R$ 44,11 (−1,78%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: Peço desculpas pela confusão. Aqui está a atualização seguindo rigorosamente o modelo fornecido: IFIX O IFIX está atualmente cotado em 3.198 pontos. Dia: +0,17% Mês: +0,41% 2023: +11,24% Destaques do último pregão: Maiores Altas: 1. XPPR11: R$ 18,95 (+7,39%) 2. RBRP11: R$ 50,17 (+3,65%) 3. VCJR11: R$ 89,30 (+2,46%) 4. KISU11: R$ 8,15 (+2,45%) 5. RCRB11: R$ 150,00 (+2,42%) Maiores Baixas: 1. BROF11: R$ 58,85 (-1,77%) 2. LVBI11: R$ 112,80 (-1,24%) 3. BCFF11: R$ 8,77 (-0,91%) 4. BRCO11: R$ 119,30 (-0,75%) 5. VILG11: R$ 93,80 (-0,71%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,89 (-0,82%) Euro: R$ 5,34 (-0,56%) Libra Esterlina: R$ 6,19 (-1,08%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,01% S&P 500: +0,45% NASDAQ: +0,61% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,60% FTSE 100 (Inglaterra): +0,50% CAC 40 (França): -0,37% FTSE MIB (Itália): -0,44% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,64% Shangai (China): -0,40% KOSPI (Coreia do Sul): +0,13% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h45): Bitcoin: US$ 42.964 (+3,88%) Ether: US$ 2.231 (+3,38%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.040/Onça troy (+0,24%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,95/barril (+1,83%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 134,61/tonelada (-0,35%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL NOVELINHA DA AMERICANAS Depois que deu um show de R$ 42,5 bilhões em dívidas, a Americanas agora está se preparando para o grande espetáculo da recuperação judicial! É como uma saga dramática de 11 meses, cheia de reviravoltas e acordos preliminares. Nesta terça-feira, a Americanas vai ao palco da assembleia geral de credores (AGC) para decidir seu destino. Parece até um reality show, mas é a quarta maior recuperação judicial do país em jogo. E não é só para inglês ver, não! A varejista já costurou um acordo preliminar com mais de 60% de seu endividamento. E olha que chique, até os cinco maiores credores, tipo Bradesco, Santander, BTG Pactual, Itaú e Safra, estão assinando embaixo. (É, Safra... o judiciário não deu moral pra sua reclamação. Tá frustrado? Te entendo!) Mas calma lá, a AGC precisa da maioria dos créditos de cada classe. Se não rolar, tem segunda convocação em janeiro, como um bis para a plateia. E que reviravolta, hein? Bradesco, Santander, BTG e Safra até tentaram barrar a recuperação judicial, mas no final das contas, aceitaram entrar no acordo de salvação. É quase um roteiro de novela. No plano de resgate, tem até aporte de R$ 24 bilhões. Os bilionários acionistas vão colocar R$ 12 bilhões, e os bancos vão converter R$ 12 bilhões em ações da Americanas. Parece que é dinheiro que não acaba mais! Ah, e tem mais: venda da Hortifruti Natural da Terra e Uni.co, novo conselho de administração, pagamento integral de dívidas trabalhistas e para micro e pequenos empreendedores. É uma novela completa, com direito a leilão reverso, funding de R$ 2 bilhões, pagamento antecipado com desconto... ufa, é uma trama digna de Hollywood! Enfim, se a proposta for aceita pela maioria dos credores, a Americanas pode até terminar o processo de recuperação judicial com uma dívida bruta de "apenas" R$ 1,87 bilhão. É ou não é um final emocionante? Fique ligado, pois o espetáculo está prestes a começar! ENCRENCA NA SABESP A Sabesp foi condenada pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo a pagar complementos de pensão a beneficiários de aposentados. A empresa argumentava que os cálculos deveriam ser limitados à data de falecimento dos aposentados. A decisão abrange empregados aposentados e seus pensionistas, com a determinação de implantação de aumentos salariais correspondentes aos níveis do novo Plano de Cargos e Salários. A dívida total para cerca de 2,8 mil beneficiários ultrapassa R$ 1,2 bilhão. A decisão final aguarda julgamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST). EXTERIOR MAERSK A Maersk, gigante marítima, decide mudar a rota de seus navios devido à turbulência no Mar Vermelho causada por ataques de militantes houthis do Iêmen. Outras empresas seguem o exemplo. Em uma ação claramente planejada para aumentar o turismo, eles optam pela rota mais longa do Cabo da Boa Esperança. (Certamente, os passageiros apreciarão o cenário pitoresco durante o percurso, hahaha. É brincadeira.) Ah, a "beleza" de uma crise geopolítica... HISTÓRIA MEIA ESTRANHA DA TARGET Esses tempos a Target estava fechando nove lojas citando roubos e crime organizado como razões, alegando ameaças à segurança. No entanto, uma investigação da CNBC revelou que, na maioria dos casos, as lojas fechadas tinham menos crimes do que as mantidas abertas nas proximidades. Isso levanta dúvidas sobre a justificativa da Target e sugere possíveis motivações legislativas e tentativas de encobrir seu fraco desempenho financeiro. A investigação destaca a complexa relação entre crime, segurança e sucesso comercial da empresa. E você aí, saberia considerar isso avaliando uma empresa antes de investir nela? Que nota você daria para esse problema, caso confirmado? Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL QUARTETO FANTÁSTICO E OUTRAS INSTITUIÇÕES CONTRA O CRIME O governo decidiu lançar um sistema super inovador para bloquear celulares roubados. E adivinha só? Tem até uma lista VIP de bancos parceiros. Quem diria que o crime agora seria barrado por uma aliança improvável entre Anatel, Febraban e as instituições financeiras. De acordo com as informações, com o "Celular Seguro", agora se você for assaltado, pode bloquear seu celular, a linha telefônica e até os aplicativos bancários com apenas alguns cliques. É quase como ter um superpoder contra ladrões. É quase como se o governo estivesse dizendo: "Agora vocês ladrões pensem duas vezes antes de tentar vender aquele iPhone 'recém-adquirido' no mercado clandestino". Parabéns, governo e demais envolvidos, por transformarem a luta contra o crime em um episódio emocionante de parcerias de negócios. (Vai dar pra usar esse esquema no presídio? hahahahah) Mas sério, imagina só o ladrão tentando vender um celular roubado e de repente o gerente do banco aparece: "Desculpe, meu amigo, mas essa transação não foi aprovada pela Febraban". Quem disse que o mundo da tecnologia e finanças não podia ser uma comédia? (Tá, e o quarteto fantástico? O, gente.. não estão acostumados com as minhas piadinhas ruins? O quarteto são as instituições citadas). PENSANDO EM 2024... Parece que chegou a temporada de "Salve Seu IR 2024" com os planos PGBL! Dizem por aí que o governo decidiu abrir um caminho secreto para quem está cansado de doar dinheiro para a Receita Federal. Agora, você pode investir seus suados R$ 10 mil em vez de entregá-los de bandeja para o Imposto de Renda. Parece até uma escolha difícil, não é? Os queridos planos de previdência PGBL, esses heróis do abatimento tributário, estão aqui para te salvar. (Pense num viés forte essa notícia...) Basta fazer a DIRPF pelo modelo completo e, tcharã, seus R$ 10 mil de IR se transformam em uma festa de investimentos! (Não é para todo mundo que isso vale a pena). Mas atenção, caros sardinhas apressados, o show só vai até 28 de dezembro. E para quem ainda está na dúvida entre PGBL e VGBL, além da economia de impostos, agora também é preciso considerar o "modelo de tributação dos rendimentos". É quase como escolher entre um final feliz e um final surpreendente, mas com impostos. Enfim, pegue sua pipoca (e seu PGBL) e aproveite o espetáculo do resgate tributário antes que o ano acabe. Quem precisa de fogos de artifício quando se tem abatimento de impostos, não é mesmo? (Os pets agradecem) O COPOM E AS SUAS DIRETRIZES O Copom, em sua última reunião, reconheceu progresso desinflacionário no Brasil, mas enfatizou a necessidade de serenidade e moderação na condução da política monetária. O cenário internacional volátil e as expectativas de inflação desancoradas foram destacados. O corte de 50 pontos-base na Selic foi decidido para manter a política contracionista, considerada necessária para o processo desinflacionário. O Copom aponta para a importância da política fiscal e reafirma seu compromisso com a convergência da inflação para a meta. Em meio a danças monetárias, o desafio é manter a inflação na linha. COMPANHINHAS ÁREAS E AS IDEIAS DO GOVERNO A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), com sua visão tão à frente do tempo, aplaude calorosamente as promoções de passagens, afirmando que isso representa uma "cooperação do setor aéreo com a agenda de democratização da aviação". Claro, porque todos sabemos o quanto as promoções reduzem as passagens a preços módicos e democratizam voos para todos, não é mesmo? No entanto, com uma maestria irônica, a entidade revela sua sabedoria ao pontuar que somente "ações estruturantes e de longo prazo" podem resolver os problemas do setor. A Abear, com uma generosidade inigualável, nos recorda que, no cenário global, as coitadas das companhias aéreas ainda tentam se recuperar da pior crise de suas histórias. (Quem mantém distância do setor nos investimentos já sabe, né?) O grandioso evento em Brasília, que levantou tantas expectativas, nos presenteou com a ausência de medidas concretas, deixando-nos ávidos por futuras "agendas" em 2024. Mal podemos esperar por mais discursos empolgantes e ações concretas que transformarão o setor de aviação. Que emoção! (esse texto contém ironia, que fique bem claro. Aliás, o Soco Matinal de hoje é montado na ironia). A AUSÊNCIA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA Cerca de 27% dos brasileiros tiveram o "privilégio" de nunca ouvir falar sobre hiperinflação, revela pesquisa. A memória do Plano Real, apesar de seus quase 30 anos, é tão vaga que apenas 37% dos que conhecem o termo ainda sabem o que significa. Ah, a sabedoria popular brasileira sobre economia, uma fonte inesgotável de conhecimento! É por isso que você deveria compartilhar essa edição com aquelas pessoas que são importantes para você. O conhecimento liberta. EXTERIOR OS JUROS NO JAPÃO O Banco do Japão, em sua última reunião do ano, optou por manter a taxa de juros inalterada, mantendo a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1%. A meta do rendimento do título público local de 10 anos também permaneceu em torno de 0%, e o "ponto de referência" para o teto do juro do JGB de 10 anos foi reafirmado em 1%. O BoJ expressou paciência, afirmando que a economia japonesa se recupera moderadamente, enquanto o presidente do banco, Kazuo Ueda, descartou sinais imediatos de aumento de juros, destacando "incertezas extremamente elevadas". _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Segunda-feira é dia de Pérola de Sabedoria: "O pensamento é o ensaio da ação." Freud IBOVESPA Na sexta-feira, dia 15/12/2023, o nosso índice fechou em -0,49% aos 130.197 pontos. Pudera, né? Depois de subir tanto a semana toda. Depois de atingir uma máxima histórica de 130.842,09 pontos, encerrou o pregão em queda de 0,49% a 130.197,10 pontos. Na semana foram 2,44%, com as decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Nos EUA, o Fed manteve os juros e indicou o fim do aperto histórico em 2024, enquanto no Brasil, o Copom reduziu a Selic para 11,75% ao ano. O foco do dia foi a votação do texto-base da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, aprovada em primeiro turno. O texto-base pode ser alterado por emendas em votações subsequentes. Além disso, a Câmara aprovou uma medida provisória sobre subvenções com alterações flexibilizadas. No mercado, as taxas dos DIs caíram pela quinta sessão consecutiva, mas as ações da Casas Bahia e do Magazine Luiza foram destaque negativo. A Petrobras teve leve alta, a Vale avançou, e Braskem e Banco do Brasil se destacaram, enquanto o setor de varejo teve queda, especialmente após o grupamento de ações da Casas Bahia. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Braskem (BRKM4): R$ 17,41 (+2,90%) Banco do Brasil (BBAS3): R$ 54,61 (+2,40%) CSN (CSNA3): R$ 18,03 (+2,39%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,73 (+2,19%) Vamos (VAMO3): R$ 9,94 (+1,95%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 11,17 (-10,64%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,21 (-9,05%) Petz (PETZ3): R$ 3,93 (-6,43%) Azul (AZUL4): R$ 15,90 (-5,41%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,38 (-5,40%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX está atualmente cotado em 3.190 pontos. Desempenho: Dia: +0,17% Mês: +0,41% 2023: +11,24% Destaques do último pregão: Maiores Altas: XPPR11: R$ 18,95 (+7,39%) RBRP11: R$ 50,17 (+3,65%) VCJR11: R$ 89,30 (+2,46%) KISU11: R$ 8,15 (+2,45%) RCRB11: R$ 150,00 (+2,42%) Maiores Baixas: BROF11: R$ 58,85 (-1,77%) LVBI11: R$ 112,80 (-1,24%) BCFF11: R$ 8,77 (-0,91%) BRCO11: R$ 119,30 (-0,75%) VILG11: R$ 93,80 (-0,71%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,93 (-0,44%) Euro: R$ 5,39 (-0,20%) Libra Esterlina: R$ 6,25 (-0,15%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,15% S&P 500: -0,01% NASDAQ: +0,35% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): 0,00% FTSE 100 (Inglaterra): -0,95% CAC 40 (França): +0,28% FTSE MIB (Itália): +0,05% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,87% Shangai (China): -0,56% KOSPI (Coreia do Sul): +0,76% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h14): Bitcoin: US$ 41.070 (-1,94%) Ether: US$ 2.162 (-2,37%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.031/Onça troy (-0,68%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,33/barril (+0,94%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,08/tonelada (-0,10%) CALENDÁRIO DA SEMANA Fiquem ligados que vamos ter: Terça-feira, 19 de dezembro de 2023: 1. IPC e Política Monetária: - IPC Zona do Euro (Anual) (Nov): 2,4% (Projeção). - Ata do Copom (BRL) - Brasil. 2. Indicadores de Construção e Empréstimo: - Licenças de Construção (Nov - USD): 1,470M (Projeção) - EUA. - Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC (CNY): 3,45% - China. Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023: 3. Atividade Econômica e Confiança do Consumidor: - IBC-Br (Out - BRL): 0,10% (Projeção) - Brasil. - Confiança do Consumidor CB (Dez - USD): 103,8 (Projeção) - EUA. 4. Mercado Imobiliário e Petróleo: - Vendas de Casas Usadas (Nov - USD): 3,78M (Projeção) - EUA. - Estoques de Petróleo Bruto (USD) - EUA. Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023: 5. Relatório Econômico Brasileiro e Receita Tributária: - Relatório Trimestral de Inflação (BRL) - Brasil. - Receita Tributária Federal (BRL): 215,60B (Projeção) - Brasil. 6. Indicadores-Chave dos EUA: - PIB dos EUA (Trimestral) (Q3 - USD): 5,2% (Projeção). - Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD): 202K (Projeção) - EUA. - Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Dez - USD): -3,0 (Projeção). Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023: 7. Transações e Investimento Estrangeiro: - Transações Correntes (USD - Nov - BRL): 0,47B (Projeção) - Brasil. - Investimento Estrangeiro Direto (USD - Nov - BRL) - Brasil. 8. Indicadores de Bens Duráveis e Índice de Preços PCE: - Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Nov - USD): 0,2% (Projeção) - EUA. - Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal e Anual) (Nov - USD): 0,2% (Projeção) e 3,4% (Projeção) - EUA. 9. Venda de Casas Novas (Nov - USD): - Venda de Casas Novas (Nov - USD): 695K (Projeção) - EUA. Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL BRASKEM A Braskem perdeu o grau de investimento pela Fitch e teve sua nota de crédito rebaixada pela Moody's, movimentos considerados naturais pelo mercado face à situação atual da empresa. O rebaixamento não causou surpresas, mas há especulações sobre possíveis fatores não visíveis. A empresa emitiu bonds que alongaram 69% da dívida com vencimentos após 2030, aliviando a pressão de rolagens a curto prazo. As recentes notícias sobre riscos em minas em Maceió não impactam significativamente a estrutura de capital da Braskem, sendo considerada equilibrada. O desfecho da venda da empresa pode ser afetado pela pressão do governo estadual de Alagoas e pela CPI prevista para fevereiro, o que pode atrasar as negociações. A proposta atual da Adnoc, de R$ 10,5 bilhões, está em vigor, mas o processo de venda pode demorar, influenciado por possíveis gastos adicionais em indenizações e pelo ciclo de baixa na indústria petroquímica global. Apesar dos desafios, a Braskem mantém um valor estratégico, mas a demora nas negociações prejudica a empresa. A falta de comunicação efetiva da Braskem diante das recentes acusações pode ter contribuído para uma pressão pública difícil de gerenciar. SAFRA VOLTA ATRÁS E MUDA OS RUMOS COM A AMERICANAS O Banco Safra, anteriormente excluído do acordo de recuperação judicial com as Lojas Americanas, decidiu participar do plano pouco antes da assembleia geral de credores. O Safra alegava tentativas de fraude no acordo, denunciando cinco incidentes e solicitando à Justiça a anulação da assembleia, mas esse pedido foi negado. Agora, o banco possui R$ 2,5 bilhões a receber da Americanas. O acordo inicial, fechado em novembro, previa uma capitalização de R$ 24 bilhões para a empresa, proveniente de recursos dos acionistas e conversão de dívida pelos bancos credores. A implementação do plano reduzirá a dívida bruta das Americanas para R$ 1,9 bilhão, em comparação com os R$ 37,3 bilhões registrados no final de 2022. BRADESCO O Bradesco (BBDC4) anunciou o cronograma de pagamento mensal de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para o ano de 2024. Os valores previstos são de R$0,017249826 por ação ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial. Confira as datas dos pagamentos ao longo do ano. AZUL A Azul anunciou a compra de sete aeronaves Airbus A330neo durante a comemoração de seus 15 anos. Essas aeronaves têm o objetivo de expandir os voos internacionais da empresa, que já opera para os Estados Unidos e a Europa. Os modelos devem ser entregues entre 2026 e 2028, reforçando a frota da companhia. Apesar das celebrações, a empresa fez duras críticas ao preço do combustível de aviação (QAV) no Brasil, considerado "o mais caro do mundo". Executivos da Azul destacaram que o alto custo do QAV limita a oferta de voos, impactando a possibilidade de aumentar a utilização das aeronaves. A empresa também mencionou os reiterados atrasos nas entregas de aeronaves por parte dos fabricantes, especialmente no que diz respeito aos motores. A Azul espera receber mais 19 aviões em 2024, mas enfrenta desafios devido aos custos em dólar e à alta do preço do combustível. Apesar da demanda pós-pandemia continuar forte, os custos operacionais aumentaram, e a empresa trabalha para equilibrar suas finanças e gerar caixa a partir de 2024. A questão dos preços das passagens também foi abordada, com a empresa destacando que está focada em reduzir custos para oferecer tarifas mais acessíveis. CPI NA ENEL O relatório final da CPI da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo apontou irregularidades e negligência da concessionária de energia entre 2018 e 2023. A Enel foi considerada ineficiente na prestação de serviços, especialmente após o apagão de novembro de 2023, causado por fortes chuvas. A CPI destacou o alto número de reclamações dos consumidores, colocando a Enel como líder em queixas no Procon e no Reclame Aqui. A falta de cuidados na preservação da rede elétrica e o investimento inadequado na modernização foram apontados como problemas. A CPI sugeriu indenizações por danos morais e defendeu o encerramento do contrato de concessão antes de 2028. A Enel afirmou cumprir indicadores de qualidade, apresentou investimentos e destacou melhorias nos serviços desde a aquisição da Eletropaulo em 2018. HO, HO, HO! OLHA O BOLSO Cyrela (CYRE3): Data Base: 11/12/23 Pagamento: 18/12/23 Provento: R$ 125 milhões Valor por ação: R$ 0,333 Mahle Metal Leve (LEVE3): Data Base: 10/11/23 Pagamento: 18/12/23 Provento (JCP): R$ 88,23 milhões Valor por ação: R$ 0,650 Auren (AURE3): Data Base: 08/12/23 Pagamento: 19/12/23 Provento: R$ 1,5 bilhão Valor por ação: R$ 1,50 OdontoPrev (ODPV3): Data Base: 22/09/23 Pagamento: 19/12/23 Provento (JCP): R$ 20,54 milhões Valor por ação: R$ 0,037 Multiplan (MULT3): Data Base: 26/12/22 Pagamento: 20/12/23 Provento (JCP): R$ 175 milhões Valor por ação: R$ 0,299 Smartfit (SMFT3): Data Base: 11/12/23 Pagamento: 21/12/23 Provento (JCP): R$ 59,4 milhões Valor por ação: R$ 0,101 Totvs (TOTS3): Data Base: 04/12/23 Pagamento: 22/12/23 Provento (JCP): R$ 126,79 milhões Valor por ação: R$ 0,21 Ferbasa (FESA3; FESA4): Data Base: 07/12/23 Pagamento: 22/12/23 Provento (JCP): R$ 41,55 milhões Valor por ação (ordinária): R$ 0,458 Valor por ação (preferencial): R$ 0,504 Blau Farmacêutica (BLAU3): Data Base: 19/04/23 Pagamento: 22/12/23 Provento: R$ 9,31 milhões Valor por ação: R$ 0,052 EXTERIOR METAVESO E SOFTBANK A empresa de metaverso Improbable vendeu uma de suas principais iniciativas de jogos para a desenvolvedora de jogos Keywords Studios por £76,5 milhões (US$ 97,1 milhões). A venda inclui a Multiplayer Group (MPG), uma empresa de serviços de jogos multiplayer. A Improbable adquiriu a MPG em 2019, e a transação faz parte de sua estratégia de "construtor de empreendimentos", onde investe ou adquire equipes relacionadas a jogos e metaverso. A MPG é conhecida por seu trabalho nos bastidores em jogos como Fallout 76 e Medal of Honor: Above and Beyond. O CEO da Improbable, Herman Narula, enfatizou que a venda não representa uma retirada do espaço de jogos e metaverso, e a empresa continua comprometida com o setor. A Improbable, que busca construir uma rede de metaversos, recentemente lançou o MSquared, uma suíte de criação de metaverso. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL 123 MILHAS A Justiça de Minas Gerais liberou a retomada da recuperação judicial da 123 Milhas após a suspensão pedida pelo Banco do Brasil em setembro. O desembargador Alexandre Victor de Carvalho considerou a ausência de urgência no pedido do banco, que alegou falta de informações suficientes sobre a situação econômica da empresa. O magistrado enfatizou a importância da celeridade no processo. Consumidores devem ficar atentos ao edital de credores, podendo corrigir eventuais erros no valor do crédito. A 123 Milhas e empresas associadas solicitaram a recuperação judicial em agosto, enfrentando uma crise financeira significativa, com prejuízo líquido de R$ 1,67 bilhão no primeiro semestre deste ano. DANÇA DAS CADEIRAS Em meio a festividades por indicações para o STF e PGR, o Congresso derruba vetos de Lula sobre o marco temporal das terras indígenas e a desoneração da folha de pagamento. Isso parece confuso? Bagunçado, né? Pois é, e ainda desencadeia uma dinâmica complexa entre os poderes, enquanto o STF pode entrar na disputa. Enquanto isso, Haddad, ao insistir em taxas, perde timing, e o governo busca soluções. Por fim, por mais que o saldo do primeiro ano de Lula inclua avanços, a popularidade do STF é afetada por decisões polêmicas. EXTERIOR CHINA A produção de energia na China teve uma expansão constante ao longo do ano, de acordo com dados oficiais. A produção de carvão, petróleo bruto e gás natural no país cresceu de janeiro a novembro em comparação com o mesmo período de 2022. Essa tendência pode ter implicações significativas no mercado global de energia, especialmente considerando o papel proeminente da China como o maior consumidor de energia do mundo. O aumento na produção desses recursos energéticos sugere uma demanda contínua por combustíveis fósseis no país. É importante observar como essas tendências se alinham aos esforços globais para a transição para fontes de energia mais sustentáveis e a redução das emissões de carbono. O setor de energia desempenha um papel crucial nas discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. PIB DA ARGENTINA O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina teve uma queda de 0,8% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, em relação ao segundo trimestre de 2023, a economia local cresceu 2,7%. Esses dados indicam uma situação econômica desafiadora para a Argentina, refletindo uma contração anual. A queda nas exportações de bens e serviços também é notável, com uma redução real de 4,8%. É importante observar o contexto econômico mais amplo e as políticas em vigor para entender melhor os fatores que contribuíram para esses resultados. Mudanças nas condições econômicas globais, políticas internas e outros fatores podem influenciar o desempenho econômico de um país. CHILE QUER MUDAR REGRA DE NOVO Os chilenos participaram de um novo plebiscito neste domingo para decidir sobre a aprovação de uma nova Constituição, substituindo a atual legada da ditadura de Pinochet. A primeira tentativa, em setembro de 2022, foi rejeitada, levando a uma proposta mais conservadora do Conselho Constitucional. Os eleitores devemriam escolher entre "a favor" ou "contra" o novo texto, que destaca temas conservadores e pró-mercado. A proposta anterior, centrada em direitos sociais, indígenas e questões de gênero, foi rejeitada em 2022. A nova Constituição proposta pelos partidos conservadores também enfrentou resistência nas pesquisas. Rejeitada, a Constituição atual permanecerá em vigor. Ex-presidente Michelle Bachelet expressou preferência por "algo ruim a algo terrível", sugerindo possível voto contrário. O ex-presidente Sebastián Piñera pediu a aprovação para superar a incerteza de quatro anos. No final das contas: os chilenos disseram não para a nova Constituição. Foram 55,76% contra, pelo menos. FIM PARA A FINLÂNIDA O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou em entrevista à emissora estatal de televisão Rússia 1 que a Rússia começará a concentrar tropas na fronteira com a Finlândia em resposta à adesão deste país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Putin expressou seu desagrado com a expansão da Otan e afirmou que Moscou estabelecerá o comando militar de Leningrado na região e concentrará unidades militares lá. A Finlândia tornou-se o 31º país a integrar a Otan em abril, compartilhando cerca de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. A expansão da aliança ocidental em direção à Rússia é citada por Moscou como um motivo para a invasão da Ucrânia. Putin também considerou "totalmente sem sentido" as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insinuando que a Rússia poderia atacar outros vizinhos, incluindo países da Otan, após a tomada da Ucrânia. Putin assegurou que a Rússia não tem interesse em entrar em guerra com os países da Otan e deseja estreitar relações com eles. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Acredito que seja inviável. No entanto, para aquecer seu coraçãozinho, a holding sempre faz ações sociais. No Natal agora reunimos brinquedos para doar. No dia das crianças teve atividades e doações. Enfim, sempre fazendo um pouquinho até que se possa fazer muito. Parabéns pela ideia. Se for possível de ser implementada, não tenha dúvidas de que farão. <3

Achei essa no meu celular. Não é bem uma citação, mas eu achei importante.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de espalhar fake news pelo condomínio inteiro De chegar na assembleia e delatar os podres do porteiro De mostrar provas de que o síndico tá desviando dinheiro Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de mostrar no telão imagens comprometedoras dos moradores De contar pra todo mundo quem faz nheco-nheco nos elevadores E depois sair da reunião se sentindo um dos vingadores kkkkk, se quer paz? Amém! Se quer guerra, tu me fala... Mas agora vamos falar mesmo é do nosso índice? IBOVESPA Dia 14/12/2023 de novo a gente arrebentou a boca do balão, +1,06% com 130.842 pontos. Isso que chegou nos 131 mil. Um recorde, né? E aí, sabem o que deu aquele gás pro Ibovespa chegar nesse patamar dos 130k? Foi o Copom e o Fed jogando umas fichas na mesa! Mas o que roubou a cena mesmo foi o discurso do Jerome Powell, o chefão do Fed, que mandou a real: os juros atingiram o pico, sardinhas! O mercado curtiu, o Ibovespa surfou nessa onda e você viu o que viu. No entanto, a ideia do Copom não é só oba-oba, tá? Fique ligado. E lá no Congresso, meu povo, foi quase uma novela mexicana! Derrubaram o veto do Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento, colocando um pepino nos planos do governo. E olha só, a Fazenda quer brigar na Justiça, mas já prometeu uma solução amigável pra não deixar as empresas na mão. (Desoneração é tipo um alívio pros empresários, uma mão na roda, sacou? É quando o governo dá uma folgada nos impostos que as empresas têm que pagar sobre a folha de pagamento dos funcionários. Ou seja, menos grana saindo do bolso delas pra bancar os salários dos trabalhadores.) Ah, e teve mais coisa rolando, hein! A Bolsa mexeu os pauzinhos com a votação da medida provisória que regulamenta subvenções. A parada ficou mais flexível, com regras mais de boa pro JCP. (Subvenção é como uma grana extra que o governo dá pra incentivar ou apoiar determinados setores, sacou? É tipo um empurrãozinho financeiro pra estimular atividades específicas. Agora, a MP em questão tava mexendo nesse jogo.) Enfim, o governo querendo garantir mais grana pro populismo dele. Resumo da ópera: o mercado tá mais animado que sardinha raiz recebendo dividendos, o Ibovespa tá no auge e o negócio é ficar ligado pra ver se essa festa toda continua. Vai que cola, né? (festa pra quem já vive de renda, né? Não se iludam) AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Dexco (DXCO3): R$ 8,10 (+4,79%) PRIO (PRIO3): R$ 47,28 (+4,54%) Lojas Renner (LREN3): R$ 17,45 (+4,30%) MRV (MRVE3): R$ 10,83 (+4,23%) Localiza (RENT3): R$ 65,31 (+3,80%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,50 (−5,66%) Natura (NTCO3): R$ 16,35 (−5,22%) Petz (PETZ3): R$ 4,20 (−4,98%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,43 (−3,95%) SLC Agrícola (SLCE3): R$ 18,56 (−3,66%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX está atualmente cotado em 3.184 pontos. Desempenho: Dia: +0,22% Mês: +0,24% 2023: +11,05% Destaques do último pregão Maiores Altas: XPPR11: R$ 18,95 (+7,39%) RBRP11: R$ 50,17 (+3,65%) VCJR11: R$ 89,30 (+2,46%) KISU11: R$ 8,15 (+2,45%) RCRB11: R$ 150,00 (+2,42%) Maiores Baixas: BROF11: R$ 58,85 (-1,77%) LVBI11: R$ 112,80 (-1,24%) BCFF11: R$ 8,77 (-0,91%) BRCO11: R$ 119,30 (-0,75%) VILG11: R$ 93,80 (-0,71%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,91 (-0,09%) Euro: R$ 5,40 (+1%) Libra Esterlina: R$ 6,27 (+1,09%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,43% S&P 500: +0,26% NASDAQ: +0,19% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,08% FTSE 100 (Inglaterra): +1,33% CAC 40 (França): +0,59% FTSE MIB (Itália): +0,21% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,73% Shangai (China): -0,33% KOSPI (Coreia do Sul): +1,34% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h21): Bitcoin: US$ 42.686 (-0,95%) Ether: US$ 2.263 (-1,90%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.044/Onça troy (+2,38%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 76,61/barril (+3,16%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,22/tonelada (+0,14%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SABESP E OS ROLOS A parada tá fervendo em São Paulo! A procuradora-geral da República interina, Elizeta Maria de Paiva Ramos, deu uma cutucada na privatização da Sabesp, o abastecimento de água de São Paulo, sabe? PSOL e PT entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra o governador Tarcísio de Freitas, e olha só, conseguiram um pedaço da briga. A confusão toda é por causa de um projeto de lei que quer botar a Sabesp na mão de particulares. A procuradora aceitou parte da parada dos partidos e disse que tá de olho numa parte do texto que daria poder demais ao Estado na hora de decidir sobre contrato de água e esgoto. Segundo ela, deixar só um ou dois "chefões" decidirem pode ser meio injusto com outros municípios. Na real, ela acha que isso pode acabar beneficiando os grandões e prejudicando os pequenos. Ela falou que tirar metade do peso dos votos dos municípios é meio sacanagem, e quer mais equilíbrio nessa história. Agora, o rolê tá no STF, e a parada promete esquentar. A decisão final pode mudar como será o jogo da privatização da Sabesp. Vamos ver no que dá! INVESTIMENTO NA ÁREA Sardinhas, a Totvs está investindo pesado na parada ESG! Sabe essa startup brasileira chamada Deep? Pois é, eles acabaram de embolsar uma grana boa, tipo R$ 22 milhões, em uma rodada de investimentos de série A. E olha quem tá nesse rolê: Totvs, Vibra, Banco BV e uns fundos. A Totvs tá querendo ser a top das galáxias no mundo ESG, aquele lance de ambiental, social e governança. Com essa grana toda, eles planejam criar uma plataforma para ficar de olho nos impactos ambientais e sociais das empresas. A ideia é mapear tudo em tempo real, integrando esses dados em uma solução de gestão. Segundo a Totvs, a parada ESG é tão importante que tá crescendo mais que pé de feijão na chuva aqui no Brasil. A diretora de produtos da Totvs, Angela Gheller, diz que é uma pauta urgente em qualquer setor, sacou? A tecnologia da Deep vai ajudar a monitorar dados e consolidar relatórios, dando o primeiro passo para repensar estratégias e garantir uma gestão mais eficiente. A Totvs quer convencer o mercado de que competitividade e sustentabilidade são tipo "mão na roda". Eles tão de olho em uma jornada que ajuda o pessoal a entender e desenvolver a parada toda. Já o CEO da Deep, Arthur Covatti, tá sonhando alto: ele quer que a startup seja a rainha da medição de impacto na América Latina. E o apoio da Totvs, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, vai ser crucial nessa missão. A parada tá ficando séria no mundo ESG, hein? É esperar para ver os próximos capítulos dessa novela sustentável! O PULO DO GATO NO BOLSO DA BRASKEM A Braskem está no olho do furacão em Alagoas! Olha só, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Estado de Alagoas estão pedindo para a Justiça Federal bloquear uma bolada de R$ 1 bilhão da Braskem (BRMK5). Tudo isso porque a petroquímica não tá cumprindo uma liminar que manda incluir uns novos imóveis em um programa de compensação e realocação. A treta é por causa da instabilidade do solo e risco de desabamento em bairros afetados pela extração de sal-gema pela Braskem. Os caras do Ministério Público dizem que a Braskem não apresentou um cronograma para botar as medidas da Justiça em prática. Na quarta-feira, teve até uma audiência, mas não rolou acordo. Agora, tão pedindo esse bloqueio de R$ 1 bilhão e, se a Braskem continuar na resistência, querem multa diária de R$ 50 mil para o presidente da empresa. A bronca começou depois de atualizarem um mapa de risco ligado ao afundamento do solo em Maceió. Colocaram uns imóveis na jogada, tipo na região de Bom Parto, Vila Saém e no bairro do Farol. Os moradores de Bom Parto, em situação de vulnerabilidade social, são o foco dessa história. A Procuradoria quer medidas imediatas para essa galera. A Braskem vai ter que rebolar para resolver essa parada. Vamos ficar de olho para ver como vai ser o desfecho dessa novela judicial! R$ 2,00 OU PROVENTOS MISTERIOSOS? Ei, investidor! Boas notícias chegando para o final do ano: a Dexxos (DEXP3) vai soltar uma grana boa em dividendos, um total de R$ 11,9 milhões. Isso mesmo, uns trocados no bolso! O pagamento está marcado para o dia 28 de dezembro. Se você é acionista da Dexxos, vai receber R$ 0,12246 por ação ordinária e R$ 0,22072 por preferencial. Nada mal, hein? (Dependendo de quantas ações você tem, era melhor ter aceitado os R$ 2,00) Agora, se você quiser garantir esse extra, é bom ficar ligado: só vão receber os acionistas que tiverem as ações até o final do pregão do dia 19 de dezembro de 2023. A partir do dia 20 de dezembro, as ações da Dexxos vão ser negociadas "ex dividendos". Olha só, o Natal dos acionistas da Cemig (CMIG4) vai ser recheado! A empresa anunciou que vai pagar juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 1,32 bilhão, correspondendo a R$ 0,6010 por ação. O pagamento vai acontecer em duas parcelas, sendo a primeira em 30 de junho de 2024 e a segunda em 30 de dezembro do mesmo ano. Os acionistas que tiverem as ações até o pregão de 21 de dezembro vão estar no papo. Even (EVEN4): A construtora vai distribuir dividendos intercalares de R$ 50 milhões, ou R$ 0,2517 por ação ordinária. O pagamento será em 5 de janeiro de 2024 para quem estiver posicionado em 19 de dezembro de 2023. Vamos (VAMO3): A Vamos vai pagar JCP de R$ 350 milhões, equivalente a R$ 0,3192 por ação ordinária, em 7 de maio de 2024 para acionistas posicionados até 19 de dezembro de 2023. Randon (RAPT4): A Randon vai distribuir R$ 117,9 milhões em JCP, ou R$ 0,3593 por ação preferencial, a partir de 24 de janeiro de 2024 para quem estiver com as ações até 20 de dezembro de 2023. Banco Bmg (BMGB4): O Bmg vai pagar JCP de R$ 195,6 milhões, ou R$ 0,3356 por ação ordinária e preferencial, em 15 de fevereiro de 2024 para acionistas que estiverem com as ações até 21 de dezembro de 2023. Allied Tecnologia (ALLD3):A Allied Tecnologia vai distribuir JCP de R$ 90 milhões, ou R$ 0,9654 por ação ordinária, em duas parcelas: uma em 25 de março de 2024 e outra em 25 de junho de 2024, para quem estiver com as ações até 19 de dezembro de 2023. Então, já marca na agenda e fica de olho na conta bancária no nesses dias. Uns agrados desses sempre caem bem para fechar o ano com chave de ouro! SOQUINHOS Copel (CPLE6): Venda da termelétrica Araucária (UEGA) para Âmbar Energia por R$ 320 milhões, após desistência do acordo com a Petrobras. Caixa Seguridade (CXSE3): Crescimento na emissão de prêmios em outubro de 2023, destacando melhor desempenho histórico em residencial. B3 (B3SA3): Volume financeiro médio negociado em novembro cai 24,4% em relação a 2022. Aumento de contas e investidores individuais. Braskem (BRKM5): Rating rebaixado para BB+ pela Fitch, com observação negativa, devido a riscos ESG relacionados a evento geológico em Alagoas. Klabin (KLBN11): Aprovação de JCP complementares de R$ 171 milhões, a serem pagos em 26/02/2024. Telefônica Brasil (VIVT3): Declaração de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 850 milhões, com pagamento até 30/04/2024. Cemig (CMIG4): Deliberação de JCP no valor bruto de R$ 1,32 bilhão, pagamento em duas parcelas até 30/06/2024 e 30/12/2024. Vamos (VAMO3): Aprovação de JCP de R$ 350 milhões, pagamento em 07/05/2024. Sanepar (SAPR11): Atribuição de crédito contábil de Juros sobre o Capital Próprio de R$ 183,5 milhões. Even (EVEN3): Distribuição de dividendos intercalares de R$ 50 milhões, pagamento em 05/01/2024. Randoncorp (RAPT4): Pagamento de JCP a partir de 24/01/2024 no valor de R$ 117,98 milhões. Ouro Fino (OFSA3): Pagamento de JCP de R$ 14,9 milhões em 28/12/2023. Grazziotin (CGRA4): Crédito de Juros sobre o Capital Próprio de R$ 25,6 milhões. Hypera (HYPE3): Aprovação da 17ª emissão de debêntures de R$ 600 milhões. EXTERIOR SHEIN BRINCADEIRA, AGORA TEM LOJA FÍSICA AQUI A Shein (Muita gente fala Chêin, por isso o trocadilho: Shein (sem) brincadeira) tá fazendo a festa no Rio de Janeiro! A loja pop-up (temporária) abriu as portas no Fashion Mall, em São Conrado, nesta sexta-feira (15). Talvez nem tenha mais ingresso e vai só até 18 agora. No entanto, a notícia aqui é que a Shein tá apostando firme no Rio de Janeiro, considerando a cidade um dos principais mercados da marca no Brasil. Essa é a segunda vez que a Shein abre uma loja pop-up na capital carioca. Nessa edição, os produtos são fabricados nacionalmente, mostrando que a Shein tá se entrosando com o jeitinho brasileiro. Por que choras, varejo? Mas já teve rolo nas lojas pop-up da Shein, principalmente em São Paulo, onde teve fila e tumulto no ano passado. Parece que a galera tá realmente ansiosa para garantir aquele look estiloso. E as lojas brasileiras só no fio de costura... o capitalismo é selvagem, sardinha! Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL COME FORA DE CASA E QUER ECONOMIZAR? VEJA ONDE TÁ INDO O DINHEIRO Depois do almoço dá vontade de um docinho? Pois é, pode até ser uma tentação, mas olha só: uma pesquisa fresquinha mostrou que a sobremesa pode ser a culpada por levar 23% do nosso rico dinheiro embora. Isso mesmo, quase um quarto da conta! A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador descobriu que o docinho é o vilão do preço da refeição. Ela bisbilhotou mais de 4.500 lugares entre junho e agosto de 2023 em 22 estados e o Distrito Federal. E... Quer ver os números? Em média, a refeição completa fica por R$ 46,60, mas a sobremesa, ah, essa chega a R$ 11,44. Se tiver uma brincadeira de "à la carte", a coisa pode ficar ainda mais salgada: R$ 80,48, com a sobremesa levando R$ 18,20. Ufa! Mas calma, não é para se desesperar. Os preços aumentaram em 2023 por conta de uns perrengues como reajuste do combustível e da luz, sem falar no cenário pós-pandemia. Tudo isso junto faz os valores darem um pulo. E os custos estavam represados desde a pandemia também, mas agora estão saindo todos de uma vez. Então, a sobremesa não é exatamente a vilã, mas é aquela personagem que faz a história ficar mais emocionante. A dica é equilibrar as coisas. Em restaurantes mais "chiquetosos", as sobremesas são mais caras porque os pratos são tipo obras de arte. Mas, se o orçamento tá mais justo, dá para desbravar lugares mais simples. Então, bora variar, pesquisar os melhores preços e, se der, preparar uma comidinha em casa. A sobremesa fica para as ocasiões especiais, assim o bolso agradece e a gula também! IGP-10 E OUTROS DADOS - Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10):** Aumentou 0,62% em dezembro, superando as expectativas, após alta de 0,52% no mês anterior. - Acumulado de 2023: Registra uma queda de 3,56% de janeiro a dezembro. - Comparação com dezembro de 2022: No mesmo período do ano anterior, o índice havia subido 0,36%, acumulando uma elevação de 6,08% em 12 meses. - Influência das Commodities: Variação de preços de commodities como minério de ferro, milho, soja e café impulsionaram os preços ao produtor no mês. - Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA): Variou 0,81% em dezembro, acelerando em relação ao mês anterior. As commodities tiveram impacto significativo. - Índice de Preços ao Consumidor (IPC): Subiu 0,22% em dezembro, perdendo força em relação a novembro. Serviços bancários e aluguel residencial foram destaque. - Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): Próximo da estabilidade, com alta de 0,01% em dezembro. Materiais e Equipamentos apresentaram queda. - Análise Adicional: A influência significativa das commodities, como minério de ferro, milho, soja e café, representou 79% do resultado geral do IPA. Destaques no IPC foram serviços bancários e aluguel residencial. EXTERIOR A QUANTAS ANDA O PREÇO DE GRÃOS EM CHICAGO? Os contratos de grãos, como soja e trigo, subiram na Bolsa de Chicago (CBOT) após as novas medidas econômicas da Argentina, incluindo a desvalorização do peso. A cautela dos agentes financeiros, devido a dados mais fracos sobre exportações dos Estados Unidos e preocupações com o clima no Brasil, contribuiu para a alta. O tempo seco no Centro-Oeste brasileiro levantou preocupações sobre o potencial produtivo da soja. Para o trigo, especulações sobre um possível aumento na tarifa de exportação na Argentina impulsionaram o mercado. Confira o fechamento para algumas commodities: - Soja (CBOT) janeiro/24: US$ 13,14 (+0,49%) - Milho (CBOT) março/24: US$ 4,79 (-0,05%) - Trigo (CBOT) março/24: US$ 6,15 (+1,73%) - Café (ICE) março/24: US$ 1,90 (+1,03%) - Açúcar (ICE) março/24: US$ 0,22 (+0,95%) SOQUINHO Em novembro, a produção industrial chinesa cresceu 0,87%, impulsionada por máquinas e alta tecnologia. As vendas no varejo aumentaram 10,1%, abaixo da expectativa. O índice de produção de serviços subiu 9,3%. O investimento em ativos fixos teve expansão de 2,9% no ano até novembro, com setores de alta tecnologia crescendo 10,5%. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Quinta-feira é dia de #TBT E vamos lá para 1989 quando em 14 de dezembro a Cúpula de Malta se reuniu para dar fim à Guerra Fria que veio depois da Segunda Guerra Mundial (capitalismo x comunismo, além disso, disputas territoriais na Europa, entre outros pontos). EUA e Rússia (União Soviética) eram as grandes potências na época, sendo que em 1991 os EUA dominou a posição. Com isto, houve uma certa paz, desarmaram uma galera (arsenal nuclear), abriram mercados para integração econômica, a democracia chegou em alguns lugares, teve inovação tecnológica e ajudou a Alemanha a se unir aos seus pares. TBTzão, einh? Mas agora vamos falar do nosso índice? IBOVESPA Ontem a gente BOMBOU! Alta de 2,42% no IBOV e com isso voltamos pra pertinho dos 130 mil pontos. Aliás, fechamos quase lá: 129.465 pontos. E agora ela está batendo recorde no pregão desta quinta. Aquele negócio: Fed ficou ali onde todo mundo esperava, mas na coletiva o Jerome Powell ficou mais pianinho sobre os juros falando de corte lá pro final do primeiro trimestre do ano que vem. Ontem mantiveram em 5,25% e 5,5% as taxas de juros. Eles estão com a economia enfraquecendo, então tá de boa manter a taxa. Aí já sabe: alegria aqui, alegria nos EUA. Small Caps surfando, porque dinheiro mais barato ajuda. Elas precisam de mais dinheiro. "Nazoropa" já tava todo mundo de folga já, por conta do fuso eles já tinha terminado as operações, mas daqui a pouco vamos ver como eles refletiram a novidade. No entanto, o mercado tá agitado hoje, galera! O Ibovespa Futuro, tipo uma previsão da Bolsa, tá subindo porque o pessoal tá analisando as decisões de juros aqui no Brasil e lá na Europa. O Banco Central do Brasil cortou a taxa de juros, conforme o previsto: 0.50 ponto percentual, e o comércio varejista deu uma caída em outubro no volume de vendas, mas ainda tá melhor do que no ano passado. O Congresso também pode votar umas paradas importantes hoje, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ah, o dólar deu uma baixada, o que é legal pra quem tá indo pra gringa ou investindo fora. E, na Ásia, os mercados tão meio misturados, com altos e baixos, enquanto o petróleo sobe por conta de tretas no Oriente Médio e por causa do Fed dizer que vai cortar juros em 2024. Agora, se a gente falar de corte aqui nas próximas e lá nos EUA ficar mantendo, ahhhh, daí os investidores podem trocar o incerto que gera mais retorno pelo certo que gera menos... todo mundo quer segurança (pelo menos quando o risco não vale a pena). E no geral, vocês sabem: corta juros? Bolsa fica atraente, né? porque aqui a gente tá acostumado com risco, então ninguém quer se contentar com pouco retorno e paz. A gente quer ver o circo pegando fogo mesmo! Assim: hoje tá sendo um dia cheio, com altos e baixos nos mercados globais. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,53 (+10,96%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,51 (+8,67%) MRV (MRVE3): R$ 10,39 (+8,23%) Gol (GOLL4): R$ 8,87 (+7,52%) Assaí (ASAI3): R$ 12,94 (+7,21%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: SLC Agrícola (SLCE3): R$ 38,53 (−0,82%) IRB (IRBR3): R$ 51,13 (−0,76%) BB Seguridade (BBSE3): R$ 31,05 (−0,51%) Eztec (EZTC3): R$ 18,45 (−0,27%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX está atualmente cotado em 3.177 pontos. Desempenho: Dia: +0,23% Mês: +0,01% 2023: +10,8% Destaques do último pregão Maiores Altas: XPPR11: R$ 18,39 (+2,99%) VINO11: R$ 7,41 (+2,02%) RBVA11: R$ 110,30 (+1,54%) XPSF11: R$ 7,79 (+1,28%) BTRA11: R$ 57,58 (+1,20%) Maiores Baixas: BLMR11: R$ 6,45 (-1,55%) RZAT11: R$ 91,80 (-1,53%) MCHF11: R$ 8,30 (-1,20%) HCTR11: R$ 35,31 (-1,02%) BLMG11: R$ 40,90 (-0,98%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,91 (-0,87%) Euro: R$ 5,34 (-0,13%) Libra Esterlina: R$ 6,20 (-0,42%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +1,40% S&P 500: +1,37% NASDAQ: +1,38% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,15% FTSE 100 (Inglaterra): +0,08% CAC 40 (França): -0,16% FTSE MIB (Itália): -0,15% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,25% Shangai (China): +1,15% KOSPI (Coreia do Sul): -0,97% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h08): Bitcoin: US$ 42.944 (+4,25%) Ether: US$ 2.292 (+5,07%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 1.997/Onça troy (+0,21%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,26/barril (+1,39%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,03/tonelada (-0,46%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL INVESTIMENTOS DA CSN MINERAÇÃO A CSN (CSNA3) planeja investir R$ 6 bilhões em 2024, após desembolsar R$ 4,4 bilhões este ano. A projeção de investimentos para o período de 2025 a 2028 foi ajustada de R$ 5,5 - R$ 6,5 bilhões para R$ 6,0 - R$ 7,0 bilhões. No segmento de mineração, a estimativa de investimentos entre 2023 e 2028 é de R$ 15,3 bilhões, um aumento em relação à previsão anterior de R$ 13,8 bilhões entre 2023 e 2027. Para a siderurgia, o Capex projetado é de aproximadamente R$ 7,9 bilhões no período de 2023 a 2028, visando a modernização do parque industrial com potencial de gerar até R$ 2,8 bilhões de Ebitda incremental em 2028. No setor de cimentos, a CSN planeja investir até R$ 5 bilhões em crescimento orgânico, adicionando um total de 8 milhões de toneladas por ano. A empresa espera faturar R$ 900 milhões com a CBSI, subsidiária da CSN, em 2023, e R$ 1,2 bilhão em 2024. Em relação aos custos, a CSN estima um custo C1 da mineração entre US$ 21,5 por tonelada e US$ 23,0 por tonelada em 2024. A projeção de produção e compras de minérios de terceiros é de 42,0 a 43,5 milhões de toneladas em 2024, 42 Mton em 2025, 44 Mton em 2026, 53 Mton em 2027 e 68 Mton em 2028. A CSN também divulgou a expectativa de atingir um Ebitda potencial de R$ 4 bilhões com o projeto da Planta de Itabirito P15 após a maturação das operações prevista para 2028. ITAÚSA RASPA O TACHO A Itaúsa (ITSA4) concluiu a alienação total de ações Classe A da XP Inc., correspondendo a 14.770.985 ações, e levantou aproximadamente R$ 1,7 bilhão. A venda das ações ocorreu nos meses de novembro e dezembro. Com essa operação, a holding não possui mais participação na XP. Essa decisão de desinvestir da XP faz parte da estratégia da Itaúsa de se desfazer de ativos que não são considerados estratégicos para a empresa. Parte dos recursos obtidos com a alienação foi destinada ao resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 5ª emissão, e outra parte será utilizada para reforçar o caixa e ampliar o nível de liquidez da companhia. Não são esperados impactos relevantes nos resultados da Itaúsa no quarto trimestre de 2023, uma vez que o investimento da Itaúsa na XP estava contabilizado como ativo financeiro mensurado a valor justo desde o terceiro trimestre de 2023. O JOGO VIROU PARA A PDG Dois anos após concluir sua recuperação judicial, a construtora PDG, agora chamada iX., retoma seus lançamentos imobiliários. A empresa, que enfrenta desafios após a crise que levou à recuperação judicial em 2017, lançou dois empreendimentos em São Paulo desde 2021 e planeja mais dois. O CEO, Augusto Alves dos Reis Neto, destaca a importância de não cometer erros nesse processo de recuperação. A iX. está focada em São Paulo, atuando no segmento de média renda. A empresa já quitou R$ 1,1 bilhão de seu passivo desde a recuperação judicial, principalmente convertendo dívidas em ações. O desafio agora é reconstruir a confiança e evitar os erros do passado. SOQUINHOS A PetroRecôncavo (RECV3) apresentou uma queda de 5,2% na produção média de óleo equivalente por dia (boed) em novembro, atingindo 25,9 mil barris, e interrompeu temporariamente parte da produção no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, a Eneva (ENEV3) arrematou a área de Japiim na Bacia do Amazonas em um leilão da ANP e também vai fazer nova proposta para a Vibra. (lembra, da fusão?) A 3R Petroleum (RRRP3) informou sobre a retomada das atividades na Refinaria Clara Camarão após manutenção programada. SLC (SLCE3) aprovou o desdobramento de ações na proporção de 1 para 2. Além disso, a Alpargatas (ALPA4) elegeu Liel Miranda como presidente. Itaúsa (ITSA4) aprovou juros sobre o capital próprio de R$ 820 milhões. Enquanto a Rede D’Or (RDOR3) distribuirá JCP no valor de R$ 416,3 milhões. A Copasa (CSMG3) anunciou dividendos extraordinários de R$ 372,5 milhões. A Unipar (UNIP6) antecipou a distribuição de dividendos no valor de R$ 156,7 milhões. A Vivara (VIVA3) projeta a abertura de 70 a 80 novas lojas em 2024. Por fim, a Localiza (RENT3) homologou o aumento de capital de R$ 364,5 milhões, emitindo 7.734.731 novas ações ordinárias. EXTERIOR RECALL NA TESLA A Tesla anunciou um recall de mais de 2 milhões de veículos devido a problemas no sistema de piloto automático, conhecido como Autopilot. A decisão veio após uma investigação da Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA), que constatou que o Autopilot não fazia o suficiente para evitar mau uso. Da mesma forma, a NHTSA criticou a capacidade da Tesla de manter os motoristas engajados. Por outro lado, a montadora planejou uma atualização de software para incluir controles e alertas adicionais desde 12 de dezembro. Este é o segundo recall da Tesla este ano relacionado a seus sistemas de direção automatizada. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL SELIC EM 11,75%, E AGORA? E agora nada, gente... parem com isso. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, então passou de 12,25% para 11,75% ao ano. Esse movimento segue o afrouxamento monetário iniciado em agosto, com três cortes consecutivos de 0,50 ponto percentual, que já estava todo mundo avisado. O Copom acredita que esse ritmo é adequado para manter uma política monetária contracionista e apoiar o processo desinflacionário. A decisão está em linha com as expectativas de mercado, e a taxa de juros volta ao mesmo nível de março de 2022. A projeção é que a taxa atinja 9,25% ao final de 2024, como falei ontem pra vocês. VENDAS NO VAREJO As vendas no varejo do Brasil deram uma escorregada de 0,3% em outubro, deixando todo mundo meio na bad, já que a galera da Refinitiv esperava um aumento de 0,2%. No ano, o setor ainda segura uma alta de 1,6%, mas em 12 meses é só 1,5%. O varejo nacional tá 4,4% acima do antes da pandemia, mas ainda 2% abaixo do recorde histórico. No pacote completo, incluindo carros e construção, rolou um tombo de 0,4%. Regionalmente, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul estão mais na bad, enquanto Maranhão, Bahia e Tocantins tão segurando a onda. Ou seja, as vendas tão meio instáveis, mas o Cristiano Santos do IBGE diz que a vibe é positiva a médio prazo. COMO ESTÁ A VIDA FINANCEIRA DOS BRASILEIROS? A saúde financeira dos brasileiros apresentou uma pequena melhora em relação ao ano passado, com o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB) da Febraban atingindo 56,2, comparado a 56,0 no ano anterior. Apesar dessa estabilização, as finanças ainda enfrentam pressões significativas. O estudo revela que 23,3% dos entrevistados enfrentam grande aperto financeiro, 26,6% relatam estar mais ou menos apertados, e 50,1% afirmam ter pouco ou nenhum aperto financeiro. A pontuação entre 50 e 56 indica os primeiros sinais de desequilíbrio e risco de entrar em um patamar de alto estresse financeiro. Em termos de orçamento, 26% dos entrevistados declaram que seus gastos são menores ou muito menores do que os ganhos. Além disso, 42,6% afirmam que nunca ou raramente sobra dinheiro no final do mês. O diretor-executivo de cidadania financeira da Febraban destaca a importância da educação financeira para ajudar os consumidores a retomar o controle dos gastos e evitar o ciclo de estresse financeiro e desorganização. A pesquisa foi realizada entre junho e setembro, com uma amostra de 4.769 pessoas acima de 18 anos de todas as regiões do país. DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA A Câmara dos Deputados aprovou a criação das debêntures de infraestrutura, um instrumento no mercado de capitais que oferece incentivos tributários para impulsionar investimentos no setor. Agora, o texto vai para a sanção do Lula. As debêntures de infraestrutura se somam às debêntures incentivadas, criadas em 2011, ambas com o objetivo de alavancar empreendimentos no setor. A nova modalidade traz benefícios para as empresas emissoras desses títulos, permitindo que elas excluam da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do lucro real o valor de 30% dos juros pagos aos detentores dos títulos, em cada período. Espera-se que, ao conceder esse incentivo tributário às concessionárias, elas ofereçam juros mais atrativos pelas debêntures, aumentando o interesse do setor privado em financiar projetos de infraestrutura. O projeto visa tornar as debêntures de infraestrutura mais atraentes no mercado de capitais. O relator do projeto, deputado Arnaldo Jardim, acatou emendas do Senado, incluindo uma alíquota de 25% de Imposto de Renda sobre os rendimentos de detentores dessa nova modalidade que residem em paraísos fiscais. Além disso, foi mantido o limite de 15% (e não o aumento proposto de 25%) de Imposto de Renda sobre as debêntures incentivadas. Também foi retirado o limite de cinco anos para as empresas emissoras terem direito aos incentivos fiscais, e a autorização para esses benefícios será feita anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). SALÁRIO-MÍNIMO EM 2024 O salário-mínimo brasileiro pode ter um aumento de 7% em 2024, alcançando R$ 1.412. Esse valor é uma estimativa que considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até novembro (3,85%) e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores (3%). Apesar do aumento, ficará abaixo dos R$ 1.421 previstos pela política de valorização do salário-mínimo, que considera a inflação. O governo Lula havia previsto R$ 1.413 no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), utilizando uma estimativa de inflação de 3,9%. Especialistas projetavam R$ 1.411,95, arredondado para R$ 1.412,00. SE CUIDEM, INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO PODEM PARAR NA JUSTIÇA O governo de Luiz Inácio Lula da Silva retirou o pedido de urgência para votação do Projeto de Lei Complementar nº 233/2023, que propõe o novo desenho do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), substituto do DPVAT. Com a retirada da urgência, o projeto segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação, em tramitação ordinária. O projeto visa criar um fundo mutualista privado com administração pela Caixa, propondo pagamentos anuais e diretos, sem necessidade de bilhetes ou apólices. A retirada da urgência pode resultar em maior judicialização de casos em busca de reparação financeira por acidentes. EXTERIOR FALA DO JEROME POWELL O presidente do Fed, Jerome Powell, declarou que os riscos da inflação nos Estados Unidos continuam presentes, devido à desaceleração do crescimento econômico, apesar da resiliência do mercado de trabalho. O Banco Central dos EUA manteve a taxa de juros entre 5,25% e 5,50%. Analistas interpretam que as altas nas taxas podem ter chegado ao fim, destacando a mudança nas projeções econômicas que indicam uma possível redução no próximo ano. As projeções do Fed apontam para uma queda na taxa de juros em 2024. Investidores reagiram, precificando cortes em março de 2024. Analistas preveem que a política monetária será ajustada no futuro, impactando diversas classes de ativos e alterando as perspectivas econômicas globais. A revisão das projeções para 2024 surpreendeu alguns, indicando uma possível queda na taxa de juros. A Avenue Securities vê coerência na redução, associando-a a um cenário de menor crescimento e inflação cedente. A Órama, por outro lado, acredita que o Fed manterá as taxas até o segundo trimestre de 2024, citando a resiliência do mercado de trabalho e a persistência da inflação. DECISÃO DO BANCO DA INGLATERRA O Banco da Inglaterra mandou a real e decidiu manter o juro básico em 5,25% pela terceira vez seguida, tudo conforme os analistas esperavam. Seis dos nove chefes lá do banco votaram pela manutenção, enquanto os outros três queriam dar um up de 25 pontos base na taxa. O comunicado pós-decisão diz que o banco tá na vibe de manter a política monetária restritiva por um bom tempo e que, se pintar inflação persistente, pode rolar um aperto maior. Na reunião do comitê local, falaram que o PIB do Reino Unido ficou estável no terceiro trimestre, mas caiu 0,3% em outubro. A inflação, medida pelo CPI, deu uma despencada de 6,7% em setembro para 4,6% em outubro. O Banco da Inglaterra espera que ela continue ali perto até o ano virar, prevendo um aumento temporário em janeiro. Em resumo, na terra da rainha, o juro fica onde tá e a inflação deu uma acalmada, pelo menos por enquanto. BITCOIN E OUTRAS MOEDAS E A REAÇÃO AO COMUNICADO DO FED O Bitcoin e outras criptomoedas estão em alta, chegando próximo dos US$ 43 mil, impulsionados pelas expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos em 2024. O Federal Reserve (Fed) manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,50%, mas sinalizou possíveis cortes de 75 pontos base no próximo ano. Isso animou o mercado, elevando o Bitcoin para US$ 42.900, um aumento de 4,10% nas últimas 24 horas. O Ethereum também está na festa, subindo 4,7% para US$ 2.278, enquanto o XRP valoriza 4,10%, atingindo US$ 0,62. A Cardano (ADA) é destaque, operando com alta de 13%, impulsionada pelo crescimento de usuários interessados em projetos em sua blockchain. O mercado de criptomoedas se movimenta positivamente, refletindo a sinalização do Fed e o otimismo geral. Enquanto isso, algumas altcoins se destacam, como Bonk (BONK), Helium (HNT) e Stacks (STX) com as maiores altas, enquanto LEO Token (LEO) e Monero (XMR) registram pequenas baixas. O Bitcoin segue a vibe dos índices futuros de NY, com o S&P 500, Nasdaq e Dow Jones apresentando altas. Em resumo, as criptos estão no pique do "sobe, Bitcoin" com a expectativa de cortes de juros nos EUA animando o mercado. ARGENTINA NA OCDE O presidente argentino, Javier Milei, enviou uma carta formal à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), solicitando o início imediato das negociações de adesão. Milei expressou o desejo de retomar ativamente o processo de tornar a Argentina membro da OCDE, comprometendo-se a cumprir as etapas do roteiro de adesão. A Argentina havia se candidatado pela primeira vez em 2016, mas o processo foi congelado em 2019. A carta é uma resposta ao convite formal da OCDE enviado ao governo eleito. Diana Mondino, ministra das Relações Exteriores, liderará as discussões. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Mais um dia de queda, com variação de 0,40% que levou o IBOV a ficar com 126.403 pontos. Essa terça-feira não foi fácil pra seu ninguém, aliás: se não foi fácil pro nosso índice, imagine pra quem vazou os dados da Movida? O mercado financeiro tá numa vibe meio confusa ultimamente, mesmo com a inflação nos EUA e no Brasil dando uma amansada. Os gringos lá nos EUA estão de boa, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram, mas aqui no Brasil a parada tá mais de boa não. Parece que o pessoal tá com medo de o Federal Reserve cortar os juros em março, mesmo com o CPI subindo 0,1% em novembro, surpreendendo as expectativas. Enquanto isso aqui tem uma galera mais cautelosa na Bolsa brasileira, especialmente porque o Ibovespa tem muita empresa ligada a commodities, que dependem da economia global. O pessoal tá de olho se o corte dos juros nos EUA vai ser de boa ou se vai complicar tudo. Por outro lado, a galera tá preocupada com a demora do Federal Reserve pra cortar os juros, enquanto o Banco Central brasileiro tá cortando. Isso pode deixar o real mais fraco, além do recuo nas commodities afetar a balança comercial. Resumindo, tem muita incerteza no ar, o mercado tá naquele vai-não-vai, e a Bolsa brasileira tá mais na defensiva. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,73 (+4,02%) MRV (MRVE3): R$ 9,60 (+2,78%) CVC (CVCB3): R$ 3,71 (+2,77%) Locaweb (LWSA3): R$ 5,99 (+2,39%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,28 (+2,24%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Totvs (TOTS3): R$ 32,55 (−3,53%) Banco do Brasil (BBAS3): R$ 52,50 (−2,95%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 26,60 (−2,92%) Vibra (VBBR3): R$ 21,49 (−2,54%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 19,94 (−2,25%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX está atualmente cotado em 3.170 pontos. Desempenho: Dia: -0,35% Mês: -0,21% 2023: +10,55% Destaques do último pregão Maiores Altas: XPPR11: R$ 18,22 (+0,99%) KNRI11: R$ 158,56 (+0,72%) HGCR11: R$ 102,01 (+0,71%) JSAF11: R$ 100,72 (+0,71%) NCHB11: R$ 79,86 (+0,65%) Maiores Baixas: BLMG11: R$ 41,82 (-2,2%) BROF11: R$ 59,99 (-1,95%) ARRI11: R$ 9,02 (-1,66%) BTRA11: R$ 58,53 (-1,62%) RBRP11: R$ 51,01 (-1,55%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,96 (+0,50%) Euro: R$ 5,35 (+0,77%) Libra Esterlina: R$ 6,23 (+0,56%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,48% S&P 500: +0,46% NASDAQ: +0,70% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,02% FTSE 100 (Inglaterra): -0,03% CAC 40 (França): -0,11% FTSE MIB (Itália): -0,28% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,16% Shangai (China): +0,40% KOSPI (Coreia do Sul): +0,39% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h20): Bitcoin: US$ 41.145 (-1,04%) Ether: US$ 2.179 (-2,07%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 1.998/Onça troy (-0,01%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 73,24/barril (-3,67%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,66/tonelada (+0,37%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MOVIDA TEM DADOS VAZADOS Viu o bafafá que rolou sobre o vazamento de dados? A Movida (MOVI3) até desmentiu depois esse suposto guia financeiro que circulou nas redes sociais, fazendo suas ações despencarem mais de 10%. A empresa afirmou que os números eram simplificações gerenciais e não refletiam a realidade contábil, sendo voltados apenas aos funcionários. Depois do esclarecimento, as ações reduziram as perdas, mas ainda recuavam 4,12% por volta das 15h20. O mercado reagiu negativamente às expectativas divulgadas, que incluíam receita líquida de R$ 12,04 bilhões, Ebitda de R$ 4,34 bilhões e lucro líquido de R$ 210 milhões. Dia difícil pra quem fez o post, einh? MULTINHA DE NOVO PRA T4F Não tem uma vez que a T4F fique ilesa depois de eventos, né? Sempre dando rolo e agora com todos os problemas nos shows da Taylor Swift. Foi rolo de todo lado, daí não poderia ser diferente: O Procon São Paulo multou a Time For Fun/Tickets For Fun em R$ 626.470,87 devido a problemas na venda de ingressos para edições de 2020 e 2023 do Lollapalooza. A punição foi motivada por desrespeito às regras da fila virtual, incluindo acesso após esgotamento, irregularidades em situações de meia-entrada e falta de devolução da taxa de conveniência em casos de cancelamento. Por fim, o Procon apontou também violações ao direito à informação no site da empresa. A T4F tem direito à defesa e afirmou não ter sido oficialmente notificada sobre o assunto. Será que esse valor vai fazer alguma diferença? (pergunta irônica). B3 E NOVO HORÁRIO A B3, bolsa de valores do Brasil, está discutindo a criação de um horário estendido de negociação, além de explorar o ingresso no mercado de recebíveis imobiliários. O CEO da B3, Gilson Finkelsztain, descartou a atuação da Bolsa com apostas esportivas, enfatizando que as apostas esportivas estão mais alinhadas a um negócio de cassino do que à infraestrutura do mercado de capitais. Por outro lado, a empresa também está considerando iniciativas para melhorar a atratividade do mercado brasileiro para investidores estrangeiros e brasileiros não residentes. Além disso, outras estratégias incluem a entrada no mercado secundário e o lançamento de uma plataforma de registro de recebíveis imobiliários. Enfim, a B3 pretende continuar explorando o crescimento em novas áreas e diversificando seus serviços. SOQUINHO A WEG aprovou juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 301,8 milhões, equivalente a R$ 0,071941176 por ação. Quem recebe? Quem tiver posição acionária de 15 de dezembro, sendo as ações consideradas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 18 de dezembro. Quando recebe? 13 de março de 2024. EXTERIOR MAIS UMA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A Justiça de São Paulo autorizou a Recuperação Judicial da SouthRock, empresa responsável pelas marcas Starbucks, Subway e Eataly no Brasil. A proteção contra credores incluiu apenas o Starbucks, pois o grupo conseguiu excluir o Subway e o Eataly do pedido. De acordo com o processo, a SouthRock havia solicitado proteção contra credores alegando R$ 1,8 bilhão em dívidas. A autorização da Recuperação Judicial ocorre cinco dias após a SouthRock obter uma importante vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que reverteu uma decisão de primeira instância e permitiu que a empresa não incluísse o Subway e retirasse o Eataly do pedido. A empresa foi fundada em 2015 e se especializou no desenvolvimento de restaurantes de aeroportos, além de ser licenciada exclusiva do Starbucks no Brasil e assumir a gestão do Subway em maio de 2022. SAMSUNG E ASML JUNTAS As duas anunciaram um investimento conjunto de US$ 760 milhões para construir uma fábrica de chips avançada na Coreia do Sul. A ASML é a única fabricante mundial de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) necessárias para fabricar chips avançados. A parceria ocorre durante a visita do presidente sul-coreano à Holanda, buscando fortalecer uma "aliança semicondutora" entre os dois países. A Samsung, líder mundial em chips de memória, confia nas máquinas EUV da ASML. Além disso, a ASML colaborará com a SK Hynix para reduzir custos e consumo de energia por meio de tecnologia de reciclagem de gás hidrogênio. Da mesma forma, o presidente sul-coreano destaca a importância dos semicondutores na cooperação Coreia-Holanda e prevê que o investimento marque um ponto de virada crucial para essa aliança, visando abordar as complexidades das cadeias globais de suprimentos de semicondutores. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL APOSTO QUE VOCÊ NÃO ESPERAVA POR ESSA O Senado aprovou uma emenda que excluiu a regulamentação da taxação sobre jogos online, como cassinos, do projeto de lei das apostas esportivas. A emenda, proposta pelo líder do PL, Carlos Portinho, retirou a possibilidade de taxar "eventos virtuais de jogo online". A taxação será mantida apenas para "eventos reais", como partidas de futebol ou basquete. A decisão foi tomada por 37 votos a 27. A justificativa da emenda menciona a preocupação de que a regulamentação poderia abrir espaço para a "legalização" do jogo de azar, incluindo jogos típicos de cassinos, à revelia da lei. O projeto de lei de regulamentação das apostas esportivas foi aprovado em votação simbólica. ETANOL EM ALTA Em novembro, as vendas de etanol das usinas do Centro-Sul do Brasil alcançaram 2,82 bilhões de litros, representando um aumento de 16,1% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme divulgado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). O crescimento foi impulsionado pelo etanol hidratado, com um aumento de 28,6%, atingindo 1,7 bilhão de litros. Já o etanol anidro, misturado à gasolina, teve um aumento de 0,9%, totalizando 1,1 bilhão de litros. As vendas de hidratado no mercado doméstico aumentaram 27,2%, chegando a 1,6 bilhão de litros. De acordo com alguns entendidos do assunto, a tendência pode continuar, pois, em postos de cidades que representam 61% do consumo de combustíveis no país, o etanol está mais vantajoso economicamente que a gasolina. Além disso, as vendas de etanol para exportação aumentaram 31,3%, atingindo 291,1 milhões de litros. Desde o início da safra 2023/24, em abril, as vendas totais de etanol do Centro-Sul somaram 21 bilhões de litros, um aumento de 5,8% em relação ao mesmo período na safra 2022/23. EXTERIOR ARGENTINA E AS MUDANÇAS O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo (hahaha, esse sobrenome, prevejo os memes...), anunciou um plano de choque econômico para combater a crise, incluindo cortes de gastos públicos e uma significativa desvalorização cambial. O peso argentino será enfraquecido para cerca de 800 pesos por dólar, uma desvalorização de 54%. A intenção é incentivar setores produtivos para aumentar a produção. O governo substituirá o sistema de aprovação de importações e eliminará impostos sobre exportações. Além disso, haverá cortes em transferências para as províncias, suspensão de licitações de obras públicas e redução de subsídios à energia e transporte. O objetivo é conter a crise econômica, mesmo com a expectativa de uma piora na inflação nos próximos meses. O Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou as medidas, considerando-as "ousadas". BOLSAS ASIÁTICAS E ESTÍMULO PARA CRESCIMENTO Os mercados acionários da Ásia fecharam sem um sinal único, com Tóquio registrando ganhos, enquanto Xangai e Seul apresentaram perdas. Em Xangai, o mercado piorou à tarde, com investidores céticos sobre novos estímulos econômicos da China após uma conferência econômica anual local não apresentar anúncios significativos para impulsionar o crescimento. SOQUINHOS Os índices futuros dos EUA operam em alta, com os investidores aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). A expectativa é que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,5%. Os investidores estarão atentos aos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, para obter pistas sobre futuros cortes nas taxas. Os mercados europeus operam no terreno positivo, enquanto os investidores aguardam a última decisão de política monetária do ano do Federal Reserve dos EUA. O Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Nacional Suíço divulgarão suas decisões de juros na quinta-feira. As cotações do petróleo operam em baixa, com os dados de inflação alimentando a ansiedade entre os investidores de que o Federal Reserve pode não estar pronto para aliviar as taxas de juros. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com os investidores cautelosos em relação aos possíveis riscos de queda após estímulos anunciados pela China ficarem abaixo das expectativas. O preço do Bitcoin está em leve baixa, sendo cotado a US$ 41.140,74. Nos EUA, serão divulgados o índice de preços ao produtor (PPI) de novembro e os estoques de petróleo semanal. O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa após a decisão de política monetária. _____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

HhhhhhHHhHhmmmm, gata. Quem você está procurando? heheheeeee Eu te ajudo.

Eu aaaaaaaaamei eles

que bom que foi só você kkkkkkkkk a gente de manhã tava tudo na base do Sumax!!! hahahahahahaha