Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E a pérola de sabedoria de hoje é: "Se você não está falhando, você não está excedendo seus limites, e se você não está excedendo seus limites, você não está maximizando seu potencial." (Ray Dalio) IBOVESPA Na sexta-feira, dia 24/11/2023, tivemos uma queda no nosso índice, o Ibov. Com -0,84% a nossa bolsa de valores fechou em 125.517 pontos. Isso aconteceu por conta da Black Friday... hahaha, (piadinha ruim, você sempre vê aqui). Não, mas as vendas fracas na Black Friday sim foram motivo para a bolsa sentir o climão. Além disso, as commodities tiveram uma performance negativa, o que fez o Ibovespa cair, no entanto, ainda fechamos a semana no positivo. Os setores que se deram bem foram o de construção e incorporação, além da indústria, turismo e aviação. Por outro lado, o varejo fraquejou com as vendas decepcionantes. Foi dia de realização de lucro também, esse povinho aí que não sabe investir e fica comprando e vendendo ação toda hora... hahaha Pra fechar, as bolsas nos EUA tiveram um dia mais curtinho de pregão e embora tenham fechado no positivo durante a semana, no dia a coisa não foi positiva para todo mundo, não. Essa semana é que tem dado importante e dependendo do resultado do consumo na terra do Tio Sam. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Gol (GOLL4): R$ 9,10 (+4,00%) CVC (CVCB3): R$ 3,33 (+2,46%) Tim (TIMS3): R$ 16,98 (+1,49%) Azul (AZUL4): R$ 17,50 (+1,69%) Marfrig (MRFG3): R$ 9,12 (+1,22%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,53 (−8,62%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,99 (−8,29%) Locaweb (LWSA3): R$ 5,77 (−6,94%) Cemig (CMIG4): R$ 10,56 (−3,91%) GPA (PCAR3): R$ 3,56 (−3,00%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) está marcando 3.174 pontos agora, com uma variação negativa de 0,12% no dia. Entretanto, no mês, subiu +0,59%, e no ano, está crescendo com um total de +10,72%. E olha os destaques do último pregão: DEVA11: R$ 45,26 (Variação: +2,85%) RBRL11: R$ 86,12 (Variação: +2,29%) RBVA11: R$ 106,22 (Variação: +1,83%) KNRI11: R$ 158,65 (Variação: +1,48%) VGIR11: R$ 9,85 (Variação: +1,22%) Agora, os que ficaram meio na baixa: BLMG11: R$ 53,02 (Variação: -3,79%) PATL11: R$ 66,48 (Variação: -2,75%) BRCO11: R$ 122,59 (Variação: -2,27%) KFOF11: R$ 93,99 (Variação: -2,15%) KISU11: R$ 8,16 (Variação: -1,96%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (-0,04%) Euro: R$ 5,35 (+0,19%) Libra Esterlina: R$ 6,17 (+0,50%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Em primeiro lugar, nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,33% S&P 500: +0,06% NASDAQ: -0,11% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,22% FTSE 100 (Inglaterra): +0,06% CAC 40 (França): +0,20% FTSE MIB (Itália): +0,67% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,52% Shangai (China): -0,68% KOSPI (Coreia do Sul): -0,73% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h): Bitcoin: US$ 37.129 (-1,52%) Ether: US$ 2.027 (-2,72%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.002/Onça troy (+0,41%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,68/barril (-0,70%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 130,16/tonelada (+0,25%) O QUE VAI ROLAR NA SEMANA Serão divulgados dados brasileiros como Transações Correntes, Investimento Estrangeiro Direto, IPCA-15, IGP-M, Taxa de Desemprego e Produção Industrial. Enquanto isso, nos Estados Unidos, serão monitorados indicadores como Licenças de Construção, Venda de Casas Novas, Confiança do Consumidor, PIB, Índice de Preços PCE, Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, e PMI Industrial ISM. Além disso, a Zona do Euro apresentará o IPC anual. Por fim, o discurso do presidente do Fed, Powell, também será observado e a semana encerra-se com a divulgação da Balança Comercial brasileira. Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL BANCO DO BRASIL O Banco do Brasil vai desembolsar quase R$ 1 bilhão em Juros sobre Capital Próprio (JCP). Isso foi aprovado em meados de novembro e anunciado nesta sexta. A graninha, que é uma espécie de pagamento antecipado aos investidores, se refere ao último trimestre de 2023. Cada ação do BB vai render cerca de R$ 0,34. A festa do dinheiro acontece no dia 28 de dezembro, mas saca só: só quem tiver as ações até 11 de dezembro vai meter a mão nessa grana. Quem chegar depois desse rolê não ganha nada. Mas olha, tem um porém: o leão vai dar uma mordidinha nessa grana, porque tem imposto de renda na jogada. Se você não quer que o governo mete a mão, tem que provar que é imune ou isento até 13 de dezembro. E pra fazer isso, tem que ir na agência bancária. Ah, e se você é daqueles que têm ações guardadas na B3, primeiro o dinheiro vai pra eles, e só depois cai na sua conta. Se o seu cadastro estiver desatualizado, esquece, a grana fica retida até resolver isso na agência do Banco do Brasil. Pode ser até com documento, CPF, comprovante de endereço, essas coisas. Resumindo: o BB tá liberando uma boa grana em JCP, mas tem que ficar de olho nas datas e resolver essas paradas burocráticas se quiser botar a mão nessa bufunfa. AMERICANAS CONSEGUE DAR UM RESPIRO As Americanas (AMER3) fecharam um acordo bombástico com seus credores, garantindo um crédito de R$ 1,5 bilhão. A parada foi anunciada hoje e envolve mais de 35% da dívida da empresa. Os detalhes desse rolo incluem um aditamento ao plano de recuperação judicial (PRJ) que vai ser protocolado na justiça do Rio de Janeiro. E a coisa ficou séria, pois os credores toparam votar a favor do plano, apoiar o aumento de capital e não meter o bedelho nos termos da recuperação. O plano de recuperação tem uns pontos interessantes, tipo pagamento integral para alguns credores, condições especiais para fornecedores, e um aumento de capital de R$12 bilhões. E olha só, quem participar desse aumento ainda ganha bônus de subscrição. A empresa também vai eleger um novo conselho de administração depois desse trampo todo. Ah, e tem uma grana destinada a pagar os credores financeiros, seja por leilão reverso ou pagamento antecipado com desconto. Depois de tudo isso, as Americanas preveem que vão ficar com uma dívida bruta de até R$1,875 bilhão. Pra garantir esse rolo, a empresa ainda conseguiu uma garantia-firme de R$1,5 bilhão em fianças bancárias ou seguros-garantia. Em troca, os credores que assinarem o acordo vão receber uma fatia dos R$6,7 bilhões do pagamento antecipado de créditos. É isso, as Americanas estão fazendo um malabarismo financeiro gigante, e só o tempo vai dizer se vai dar certo. Essa notícia pegou fogo no mundo dos negócios. CONTRATO CANCELADO A Petrobras (PETR4) deu um rolê e cancelou o contrato de venda da refinaria Lubnor, junto com seus ativos logísticos. A parada toda aconteceu porque as condições prévias não foram cumpridas no prazo, mesmo com os esforços da Petrobras. Essa refinaria fica em Fortaleza (CE), manda ver no processamento com capacidade de 8,2 mil barris/dia, é líder nacional na produção de asfalto e a única no Brasil que fabrica lubrificantes naftênicos, segundo a Petrobras. A empresa soltou um comunicado falando desse cancelamento, mas não tá fácil fechar essa transação. Parece que a Petrobras está encarando uns perrengues nessa história toda. É isso, mais um capítulo na novela do petróleo no Brasil. ENEVA A Eneva (ENEV3) tá se jogando na ideia de uma fusão com a Vibra Energia (VBBR3). A proposta não-vinculante foi enviada e, se a parada for pra frente, as empresas combinadas seriam a maior distribuidora de combustíveis no Brasil, top na geração termoelétrica e a terceira maior empresa de energia listada por aqui. Na prática, a Eneva quer incorporar suas ações na Vibra ou fazer outro acordo esperto. A expectativa é que, ao final desse rolo, os acionistas de cada empresa tenham 50% das ações da nova companhia. A Eneva tá achando que essa fusão é uma bela oportunidade para ambas as empresas e que pode trazer ganhos de eficiência e de alocação de capital. Vale o destaque também que o BTG Pactual, caso a fusão aconteça, tá de olho em concentrar seus investimentos em geração de energia nessa nova empresa. Eles até têm a intenção de oferecer seu portfólio de ativos de geração térmica para ser incorporado por essa nova companhia. Mas, ó, não se empolga muito ainda, porque até o momento não tem nenhum acordo assinado sobre essa operação proposta. Ou seja, tá no ar se isso vai sair do papel ou não. A novela continua... SOQUINHO Houve uma devastação causada por uma chuva de granizo em Santa Catarina, que prejudicou plantações de maçãs da Pomifrutas (FRTA3). A empresa atribui o incidente ao fenômeno El Niño. O GPA aprovou a venda de 34% da Cnova para o Casino por R$ 53,5 milhões. O Casino, que já era o controlador, agora terá 98,8% da Cnova. O pagamento será 80% à vista (R$ 42,8 milhões) e o restante até junho de 2024. Se houver nova transação nos próximos 18 meses, o GPA pode receber uma parcela variável para capturar a valorização adicional do ativo. A venda visa o melhor interesse da empresa e acionistas. A conclusão está marcada para 30 de novembro de 2023. EXTERIOR MERCADO LIBRE E CONCORRENTES NACIONAIS A Black Friday desse ano foi um mix de emoções para os gigantes do e-commerce. O Mercado Livre (nome no Brasil) se destacou, pois teve vendas recordes sem prejudicar as margens. As vendas do Mercado Livre aumentaram 80% no volume bruto de mercadorias (GMV) em comparação com o ano passado, especialmente na categoria de eletrônicos. Por outro lado, o Magalu (MGLU3) também entrou na roda, no entanto as tendências de lucro por ação dos últimos trimestres não são tão animadoras, com despesas de vendas superando o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) no terceiro trimestre de 2023. Mesmo assim, quem é da área reconhece que a Magalu está buscando uma abordagem mais racional entre crescimento e rentabilidade. Resumindo, o Mercado Livre tá voando alto, mas o Magalu, apesar de não ter sido a estrela da festa, está tentando equilibrar crescimento e rentabilidade. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS As projeções para a inflação e o PIB de 2023 tão caindo mais que o rendimento do meu time no Brasileirão! A galera tá otimista, só não mais que os torcedores do Flamengo depois de ganhar o jogo. Olha só, a murchadinha da inflação faz o IPCA pra 2023 cair de 4,55% pra 4,53%. E a previsão pro PIB diminuiu também, de 2,85% pra 2,84%. Isso aí tá tipo a minha motivação na segunda-feira. E as projeções da Selic tão lá, firmes e fortes. Nada de mudança, a Selic em 11,75%, 9,25%, 8,75% e 8,50% pra 2023, 2024, 2025 e 2026, respectivamente. Agora, o dólar tá continua nos R$ 5,00 pra 2023. Alguém avisa o dólar que ele tá caro demais e a gente não tá podendo. Agora, o resultado primário? Negativo como o saldo do meu cartão de crédito. Mas a galera acredita que a balança comercial vai bem, hein? Superávit subindo mais que o gasto do Lula com lençol de fio egípcio. De US$ 77,0 bilhões pra US$ 83,05 bilhões. Resumindo: inflação caindo, PIB descendo a ladeira, Selic parada, dólar no alto, resultado primário no vermelho, e a balança comercial indo melhor que as fofocas familiares do final de semana. Vamo que vamo, Brasil! HADDAD E NOVIDADES Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tá prestes a encarar um verdadeiro desafio no Congresso nesta semana. Vai ter votação pesada sobre taxação de fundos offshores, apostas esportivas, subvenções do ICMS e desoneração da folha de pagamento. A equipe econômica calcula que essas medidas podem garantir uns R$ 30 bilhões pro governo. Os senadores estão marcando a votação dos fundos pra amanhã e das apostas pro meio da semana. Haddad também está de olho na aprovação de uma medida provisória sobre subvenções do ICMS, que pode render uns R$ 35 bilhões para o caixa em 2024. E tem mais treta: tá rolando uma parada sobre o veto presidencial da desoneração da folha de pagamento. Parece que os parlamentares estão prontos para derrubar esse veto de uma vez. Mas não para por aí. Haddad também está de olho no STF, onde rola um julgamento sobre como computar parte dos pagamentos precatórios na contabilidade federal. Isso pode resultar no pagamento de uma fatura de R$ 95 bilhões e aliviar um passivo que chega a quase R$ 200 bilhões até 2027. Ah, e enquanto Haddad tá nessa maratona no Congresso, o presidente Lula tá saindo de Brasília para Riade, na Arábia Saudita, onde vai se encontrar com o príncipe Mohammad bin Salman. Depois, ele parte para Doha, no Catar, para participar da conferência do clima da ONU. A semana promete ser agitada, com vários indicadores econômicos, incluindo PIB dos Estados Unidos e IPCA-15 por aqui. Vai ser bom ficar de olho no noticiário, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores do poder. DADOS SOBRE A CONSTRUÇÃO A inflação da construção desacelerou em novembro, subindo apenas 0,10%, comparado ao aumento de 0,20% no mês anterior, segundo o FGV/Ibre. No acumulado do ano, o INCC-M registra alta de 3,05%, e nos últimos 12 meses, a variação é de 3,33%. O índice relacionado a Materiais, Equipamentos e Serviços teve uma leve queda, enquanto o índice de Mão de Obra aumentou 0,42%. Brasília, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre desaceleraram, enquanto Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram aumento nas taxas. SOQUINHO Na política, destaca-se o protagonismo do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a PEC do STF, e a reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à PEC. EXTERIOR SETOR INDUSTRIAL NA CHINA O lucro das empresas industriais na China desacelerou, crescendo 2,7% em outubro, comparado ao aumento de 11,9% em setembro, conforme dados do NBS. O setor de produção de matérias-primas liderou o crescimento com uma taxa de 22,9%, enquanto os fabricantes de bens de consumo registraram aumento estável de 2,2%. De acordo com os índices, nos primeiros dez meses do ano, os lucros das principais empresas industriais chinesas apresentaram uma melhoria de 1,2 ponto percentual em relação ao período de janeiro a setembro, com esforços governamentais para apoiar o desenvolvimento do setor. SOQUINHOS Javier Milei, futuro presidente da Argentina, enfrenta a desintegração de sua equipe econômica. Hamas e Israel realizam libertações de acordo com as tratativas de trégua. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de editar seu nome nos contatos do celular do seu irmão pra "Bruninha" De ligar pra ele na frente da sua cunhada ciumenta e acompanhar o draminha Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de passar trote no vizinho fingindo que é da polícia e mandar desligar o som E ainda falar que vai passar dali meia hora pra verificar se tá tudo bom IBOVESPA Ontem na Bolsa, o Bradesco (BBDC4) foi o astro, subindo 2,67% porque o Marcelo Noronha assumiu como presidente. O cara é novo no pedaço e a mudança pegou todo mundo de surpresa. Os CEOs desse banco costumam ficar lá por mais de 10 anos, mas parece que tão querendo mudar o jogo depois de uns trimestres meio ruins. O plano agora é botar o foco na grana e controlar a galera que tá devendo. Mas calma lá, isso não garantiu um dia de sol pros outros bancos. O Itaú Unibanco (ITUB4) quase dormiu, caindo só 0,13%. Já o Banco do Brasil (BBAS3) deu um pulinho de 0,33%. O Santander (SANB11) foi na direção errada, com uma queda curtinha de 0,19%. VAREJO No varejo, a coisa animou o Ibovespa. A Lojas Renner (LREN3) e o Grupo Soma (SOMA3) tão na onda mais positiva, com altinhas de 0,33% e 2,25%, respectivamente. A Magazine Luiza (MGLU3) foi a estrela, mandando ver com um salto de 4,33%. A galera tá comprando mais por causa da Black Friday e as ofertas tão pegando fogo. OUTROS SETORES A CVC (CVCB3) roubou a cena, voando alto com um aumento de 6,56%. Teve até leilão no meio do dia. A empresa disse que rolou um negócio na terça, com uns bônus de subscrição e um monte de ações novas. Parece que a CVC tá querendo chamar a atenção. Agora, a coisa não tá boa pra Cemig (CMIG4) e Vale (VALE3), que estão só na queda livre. A Cemig tá dançando uma valsa perigosa depois do governador de Minas dizer que quer passar uns ativos pro governo federal pra pagar dívida. A CMIG4 tombou mais 3,17%. A Vale voltou pro vermelho, mas só com 0,63%. A Petrobras (PETR4) teve um dia meio de "vai e vem" sem força pra decidir pra onde ir. Fechou com um ganho mínimo de 0,03%. A CSN Mineração (CMIN3) tá numa montanha-russa, subindo forte nas últimas semanas, mas despencou 6,68%. No meio disso tudo, o Ibovespa fechou o dia nos 126,575 mil pontos, subindo 0,43%. Nesse meio tempo, lá nos EUA, o feriado de Ação de Graças deixou Wall Street na soneca, e o movimento por aqui foi mais parado que filme de domingo à tarde. O foco agora é na bagunça econômica no Congresso e na presidência do G20 que o Brasil vai pegar em dezembro. Hoje, Wall Street volta, mas ainda com a preguiça do feriado. Então, pode esperar mais um dia morninho por aqui. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 3,25 (+6,56%) Assaí (ASAI3): R$ 13,60 (+4,86%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,17 (+4,33%) JBS (JBSS3): R$ 22,87 (+3,16%) Carrefour (CRFB3): R$ 11,45 (+3,15%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,57 (−6,68%) Cemig (CMIG4): R$ 10,99 (−3,17%) Alpargatas (ALPA4): R$ 9,15 (−2,87%) Gol (GOLL4): R$ 8,75 (−1,80%) SLC Agrícola (SLCE3): R$ 37,23 (−1,72%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) tá marcando 3.178 pontos agora, com uma variação negativa de 0,03% no dia. Entretanto, no mês, subiu +0,72%, e no ano, tá crescendo com um belo +10,85%. E olha os destaques de ontem: DEVA11: R$ 44,15 (+1,34%) TEPP11: R$ 89 (+1,12%) WHGR11: R$ 9,46 (+0,85%) PORD11: R$ 88,31 (+0,75%) BRCR11: R$ 57,88 (+3,52%) Agora, os que tão meio na baixa: JSRE11: R$ 71,3 (-3,13%) BTAL11: R$ 79,81 (-2,66%) HGRE11: R$ 132,29 (-2,64%) HTMX11: R$ 169,94 (-2,04%) BCFF11: R$ 72,23 (-1,68%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (-0,06%) Euro: R$ 5,34 (+0,10%) Libra Esterlina: R$ 6,14 (+0,27%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, nos Estados Unidos não teve negociações por conta do Dia de Ação de Graças: DOW JONES: S&P 500: NASDAQ: Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,23% FTSE 100 (Inglaterra): +0,19% CAC 40 (França): +0,24% FTSE MIB (Itália): +0,28% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -- Shangai (China): +0,60% KOSPI (Coreia do Sul): +0,13% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h): Bitcoin: US$ 37.665 (+0,08%) Ether: US$ 2.108 (+0,98%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 1.994/Onça troy (+0,10%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,42/barril (-0,66%) Minério de Ferro (Futuros): teve queda de 0,86% na Bolsa de Dalian. Hoje falando da cotação de lá e não dos contratos que temos no índice que sempre falo dos EUA por conta do Thanksgiving. Inclusive em Dalian a tonelada está em US$ 136,43 a tonelada mesmo com essa queda. E essa cotação é dos contratos para janeiro de 2024. Por outro lado, os contratos para dezembro deste ano tiveram queda de 1,20%. Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL PETOBRAS INVESTINDO PESADO A Petrobras tá planejando investir pesado nos próximos anos, tipo, US$ 102 bilhões entre 2024 e 2028, um aumento de 31%. O mercado já tava meio que especulando que seria algo em torno de US$ 100 bilhões, então a Petrobras não quis dar mole e confirmou a parada. Desses 102 bilhões, uns US$ 91 bilhões vão pra projetos já ativos, e os outros US$ 11 bilhões são pra projetos ainda na peneira, dependendo de estudos de viabilidade. Se tudo der certo, esses projetos novos podem migrar pra categoria "já está rolando". A grana vai pra vários setores, tipo, Exploração e Produção (E&P) pega a fatia do leão, com 72% do bolo. Depois vem Refino, Transporte e Comercialização (RTC) com 16%, Gás e Energia (G&E) e Baixo Carbono com 9%, e o Corporativo com uns 3%. No E&P, tão focando pesado no pré-sal, que, segundo a Petrobras, é tipo o astro do momento, com petróleo de melhor qualidade e menos emissões de gases. Ao mesmo tempo eles tão de olho também em revitalizar uns projetos em águas profundas. Mais planos Ah, e a Petrobras quer bater a meta de produzir 3,2 milhões de barris de óleo e gás por dia em cinco anos. A ideia é botar 14 novas plataformas (FPSOs) em operação até 2028. Já tem 10 dessas na fila. No Refino, Transporte e Comercialização, vão investir uns US$ 17 bilhões, dando um upgrade nas refinarias e aumentando a produção de diesel. Eles querem até expandir a capacidade de processamento em 225 mil barris por dia e a produção de diesel S-10 em mais de 290 mil barris por dia até 2029. Gás & Energia também tá na jogada, com investimentos de US$ 3 bilhões, querendo expandir a oferta de gás natural e melhorar a infraestrutura. E pra fechar com chave de ouro, a Petrobras vai meter uns US$ 11,5 bilhões em projetos de baixo carbono, tipo, investir em energias mais sustentáveis, biorrefino, eólicas, solar, e até captura e armazenamento de carbono. É, parece que a Petrobras tá querendo se jogar na onda verde. COPASA, CEMIG E A FEDERALIZAÇÃO A Copasa (CSMG3) respondeu à possibilidade de federalização após o governo de Minas Gerais comunicar sobre soluções para a dívida estadual. A empresa apresentou alternativas, ainda em análise pelos governos federal e estadual. Entretanto, não há confirmação sobre a federalização das estatais listadas na Bolsa. A Cemig (CMIG3) também negou planos de transferência para o controle federal. O governador Romeu Zema apoiou a proposta de Rodrigo Pacheco de transferir as empresas para o governo, surpreendendo o mercado que esperava uma postura contrária, considerando a privatização como uma promessa. O mercado precifica negativamente para Copasa e Cemig, sem pontos positivos para os acionistas. A mudança focaria nos interesses da dívida pública, não mais na geração de retorno. A Copasa reitera seu compromisso com transparência e governança corporativa. O desfecho depende da análise minuciosa das propostas pelos governos, e a incerteza em torno da federalização impacta negativamente as expectativas do mercado em relação às empresas. MUDANÇA NO BRADESCÃO DA MASSA Olha só, o Bradesco (BBDC4) surpreendeu geral anunciando que o Marcelo de Araújo Noronha vai ser o novo chefão do banco, tomando o lugar do Octavio de Lazari Jr. A mudança pegou todo mundo de surpresa, porque normalmente os CEOs do Bradesco ficam no trono por mais de 10 anos, mas parece que bateram o sinal de mudança. O mercado viu isso como uma coisa boa, porque o Bradesco tá passando por uns perrengues, e o Noronha tem uma bagagem boa no setor, já sendo vice-presidente do banco. Os papéis do BBDC4 até deram um pulo de alegria, subindo uns 2,67%, chegando a R$ 16,15. O Lazari, que tava no comando desde 2018, tá saindo, e o Noronha vai pegar o bonde. A ideia é começar um ciclo novo, com projetos e metas estratégicas ao mesmo tempo. O momento tá difícil, com desafios de eficiência, competitividade e regulação, segundo o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. No último trimestre, o Bradesco levou um tombo no lucro, queda de 11,5%, e a inadimplência deu uma subidinha. Enquanto isso, o rival Itaú deu um sorriso largo, com alta de 12% no lucro. Durante o reinado do Lazari, o Bradesco cortou agências e deu uma enxugada no número delas, buscando ser mais eficiente. E agora O Noronha vai ter uma missão difícil, porque o Bradesco vem perdendo rentabilidade nos últimos anos. O pessoal do mercado tem opiniões diferentes sobre essa troca de CEO. Alguns acham que é positivo, outros tão mais na neutralidade, mas todos concordam que o Noronha vai ter que suar a camisa pra botar o banco nos trilhos. Então é isso, bora ver se o Noronha vai conseguir dar um up na situação. EXTERIOR BYD TÁ COM TUDO A fabricante chinesa de carros elétricos BYD acaba de soltar seu bichão, o sedan Han, nos Emirados Árabes Unidos. Os caras lançaram essa belezura, mas ainda não sabemos quando é que a galera lá vai começar a receber suas máquinas elétricas. Dá uma olhada no site local da BYD que tá oferecendo até o ATTO 3 por lá. E sabe qual é a pegada? As empresas chinesas tão virando a chave pro Oriente Médio, tipo um "tô fora" dos EUA e da Europa por causa das tretas geopolíticas. Os sheiks e tal tão de olho em largar o vício dos combustíveis fósseis, então tão abrindo as portas pras máquinas elétricas chinesas. Lembra da Nio? Essa startup chinesa também entrou na jogada ao mesmo tempo e embolsou uma grana alta, tipo quase 740 milhões de dólares, de um fundo dos caras de Abu Dhabi. A BYD não quis ficar pra trás e tá fazendo parceria com a Al-Futtaim Electric Mobility Company, abriram até um showroom chique na Dubai Festival City. A Al-Futtaim vai ser a cara da BYD nos Emirados Árabes, o primeiro país do Oriente Médio a desfilar com esses carros BYD. E não para por aí, não! Eles já soltaram que vão mandar pra rua quatro modelos de carros, alguns elétricos, outros híbridos, até o fim do ano. Então, a BYD tá botando pra quebrar no deserto, literalmente. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O ÚLTIMO QUE SAIR APAGUE A LUZ O presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, tá dando tchau e se aposentando depois de cinco anos no comando. A substituição tá vindo rápido, e quem vai assumir o posto é o Antonio Scala. A Enel anunciou essa mudança logo depois de um apagão que rolou em São Paulo, causando um caos por aí. No entanto Cotugno já tinha marcado sua saída lá em outubro, mas resolveram estender até agora por conta dos perrengues recentes das distribuidoras em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde um temporal deixou a galera na escuridão. Tipo, mais de 2 milhões de pessoas em São Paulo ficaram às escuras por dias. Agora, o novo cara, Antonio Scala, já tá no grupo desde 2009, passou por uns roles na Itália e liderou a Enel Green Power na América do Sul. Enquanto a papelada toda não se resolve pro Scala assumir de vez, o Guilherme Gomes Lencastre, que é o presidente do conselho de administração da Enel Brasil, vai segurar as pontas temporariamente. É isso, mudanças na Enel, e a gente espera que o próximo presidente mantenha a luz acesa, né? SOQUINHOS Brasil ficou em último entre 30 países no Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade (IRBES) que junta carga tributária, PIB e IDH. Ou seja, cobra muito imposto, mas na hora de reverter? Necas de pitibiriba. Tá rolando briga entre cachorro grande: Judiciário, mais precisamente STF e os políticos estão tratando porque o Congresso e Planalto querem limitar os poderes da galera que usa capa preta. Vamos ver quem ganha essa. EXTERIOR MINÉRIO DE FERRO E A INTERVENÇÃO DA CHINA O minério de ferro está em alta, chegando a US$ 130 por tonelada devido aos estímulos à construção civil na China, seu maior consumidor. Contudo, o governo chinês tenta controlar os preços para evitar inflação. Órgãos regulatórios anunciaram maior supervisão para evitar especulação e pediram às empresas moderação nos aumentos de preços e estoques. Essa tentativa já ocorreu antes. Analistas destacam a recorrência dessa estratégia chinesa, assim como observam que, embora preocupante inicialmente, tais movimentos de controle não costumam durar. A China busca controlar a inflação de matérias-primas, mas fundamentos como a produção de aço e estímulos imobiliários influenciam os preços do minério. No entanto, há ênfase sobre a produção de aço chinesa, os baixos estoques e os estímulos governamentais. O setor de construção, antes estagnado, agora recebe um estímulo de US$ 137 bilhões, focado em infraestrutura e renovação urbana. A China mantém uma alta produção de aço com estoques de minério abaixo da média, criando uma perspectiva positiva para a commodity. No entanto, essa visão otimista é compartilhada por diversas instituições financeiras que elevaram as projeções para o minério. Tão chutando uns US$ 150 por tonelada no primeiro trimestre de 2024 e, posteriormente, estabilizar em torno de US$ 100. Como teve o recente rali pode ser que persista devido aos baixos estoques e, mesmo com uma eventual queda, os preços médios para 2024 permanecem elevados. Este cenário positivo para o minério beneficia empresas do setor, como Vale (VALE3) e CSN (CSNA3), enquanto a China tenta equilibrar a expansão econômica com o controle de preços das commodities. A TURQUIA JÁ NÃO TAVA BEM, AGORA TÁ PIOR O banco central turco aumentou o juro principal em 500 pontos, chegando a 40%. Isso é o dobro do que os economistas tavam prevendo. Isso tudo é pra tentar dar um jeito na inflação que tá nas alturas, tipo 61% em outubro. E a lira turca, que é a grana deles, tá sofrendo pra caramba. O pessoal tava esperando um tranco menor, mas os caras tão indo com tudo nesse lance. Um carinha que manja dos paranauês de mercados emergentes, já tava ligado, ele esperava esse aumento de 500 pontos. Ele falou que foi uma jogada impressionante do banco, meio que saindo da caixinha e surpreendendo geral. E olha só, com esse aumento, a lira até deu uma valorizada contra o dólar. Só que a real é que essa história de aumentar juro tá sendo osso pra galera na Turquia. Os caras tão tentando consertar uns anos de inflação doida e uma moeda que despencou por causa de umas ideias meio malucas do governo. A lira já caiu 35% em relação ao dólar só esse ano e nos últimos cinco anos perdeu mais de 80% do valor. É tenso, hein? UMA VOLTINHA NA ÁSIA E OPEP+ Na Indonésia, a rupia deu uma deslizada de 0,10% contra o dólar depois do banco central manter as taxas de boas. Eles disseram que as taxas atuais tão de boa pra segurar a inflação, mesmo com a rupia meio doida. Mês passado, deram uma elevada nas taxas pra segurar a onda da rupia, mas agora parece que tão de boa. Já na Malásia, a inflação deu uma desacelerada e ficou em 1,8% em outubro, mais devagar que a galera tava esperando. Foi por conta dos preços de comida e bebida que não subiram tanto. Móvel e bebida alcoólica também tão com preços mais na paz. Mudando pra Cingapura, os caras tão pegando mais pesado nas regras pra cripto, tipo, não aceitar pagamento com cartão local, cortar os incentivos pra negociação e frear as transações arriscadas. Isso tudo deve começar a valer em 2024. Ao mesmo tempo a parada no Japão não tá muito animadora. A atividade das fábricas lá tá em queda pelo sexto mês seguido, e o índice de preços ao consumidor subiu menos do que a galera esperava em outubro. Parece que a situação econômica por lá tá meio na retranca. OPEP+ Por último, a OPEP+ tá marcando uma reunião virtual em 30 de novembro pra decidir o que vão fazer com a produção de petróleo. Eles iam se encontrar presencialmente em Viena, mas adiaram por causa de treta entre os membros. Os preços tão dando uma caída por causa disso. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Muito cult... nossa

Eu sou muito aleatória. Escolho qualquer hotel, Airbnb e vou. kkkkk mas o lugar que você mostrou é lindo e sua família também.

Sinceramente? Acho uma bobeira, claro, mas pensando que essa bolsa pode ser algo dificílimo de fazer? Achei interessante na época. Não sei se de lá para cá fizeram mais, mas me parece algo legal. (que eu não compraria)

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E quinta é dia de #TBT: Em 1996, a Bandai lançou o Tamagotchi, um fenômeno mundial que conquistou corações com seus bichinhos virtuais. A Bandai Namco Holdings Inc., empresa por trás dessa inovação, é listada na Bolsa de Tóquio com o código de ticker 7832. Celebrando mais de duas décadas de diversão desde o lançamento, o Tamagotchi continua a ser uma lembrança querida da nossa relação com a tecnologia. IBOVESPA Fechou com uma alta de 0,33%, mandando ver nos 126.035 pontos, mas ficou meio na vibe de "quase lá" por causa de umas notícias fiscais chatas. Parece que o governo deu uma revisada no déficit primário pra 2023, jogando uma pá de cal nas expectativas do mercado. O rolê começou de boa, Ibovespa até subiu quase 1% lá pelo meio do dia, mas aí, ao longo do trampo, umas notícias sobre a grana do governo começaram a preocupar geral e a coisa foi revertendo. A notícia de que o déficit vai ser maior do que o esperado bateu pesado, tirou o brilho do dia. O Ibovespa teve que ralar pra não fechar no vermelho. Teve também aquele papo de Minas Gerais passando uns ativos pro governo em troca de alívio na dívida, aí as ações da Cemig (CMIG4) despencaram uns 10%. E a Petrobras (PETR4), na mesma, seguindo a dança dos preços do petróleo. Agora tá todo mundo mais na defensiva com as paradas fiscais que tão abalando o mercado brasileiro. O petróleo Brent caiu por causa de um adiamento na reunião da OPEP+. Ficou aquele climão de insatisfação com os níveis de produção de petróleo de outros países. Investidores tão de olho na Petrobras, esperando o plano de investimentos novo e tirando umas ideias sobre uma possível troca de presidente. Apesar da treta fiscal, os juros no Brasil deram uma baixada, meio que ajudados pelo recuo no preço do petróleo. Nos EUA, os treasuries ficaram mais ou menos na mesma, já que tá rolando feriado por lá. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq até subiram um pouquinho antes do dia de Ação de Graças. Assim, o dólar, pra fechar o rolê, subiu. Resumindo, foi aquele dia louco na Bolsa. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: IRB (IRBR3): R$ 46,58 (+5,67%) Marfrig (MRFG3): R$ 8,90 (+5,58%) JBS (JBSS3): R$ 22,08 (+3,61%) Lojas Renner (LREN3): R$ 14,92 (+3,61%) Dexco (DXCO3): R$ 7,36 (+2,65%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Cemig (CMIG4): R$ 11,30 (−10,10%) MRV (MRVE3): R$ 9,65 (−3,60%) Bradespar (BRAP4): R$ 24,77 (−2,29%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,55 (−2,15%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,04 (−1,95%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX): tá marcando 3.180 pontos, rolou uma variação negativa de 0,36% ontem. No mês, subiu +0,76%, e no ano, tá brilhando com um crescimento de +10,9%. E olha os ativos mais bem na fita agora: DEVA11: R$ 44,15 (Var. dia: +1,34%) TEPP11: R$ 89 (Var. dia: +1,12%) WHGR11: R$ 9,46 (Var. dia: +0,85%) PORD11: R$ 88,31 (Var. dia: +0,75%) BRCR11: R$ 57,53 (Var. dia: +0,61%) E os que tão meio na baixa: JSRE11: R$ 73,59 (Var. dia: -3,13%) BTAL11: R$ 79,81 (Var. dia: -2,66%) HGRE11: R$ 132,29 (Var. dia: -2,64%) HTMX11: R$ 169,94 (Var. dia: -2,04%) BCFF11: R$ 72,23 (Var. dia: -1,68%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,13%) Euro: R$ 5,33 (-0,21%) Libra Esterlina: R$ 6,12 (-0,25%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,53% S&P 500: +0,41% NASDAQ: +0,46% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,36% FTSE 100 (Inglaterra): -0,17% CAC 40 (França): +0,43% FTSE MIB (Itália): +0,01% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,24% Shangai (China): -0,79% KOSPI (Coreia do Sul): +0,05 Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h): Bitcoin: US$ 37.373 (+2,53%) Ether: US$ 2.062 (+2,35%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 1.991/Onça troy (-0,50%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,69/barril (-0,92%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,84/tonelada (+0,22%)* *mas já temos notícia que há intervenção chinesa e o ferro teve queda (próximo pregão veremos) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL CEMIG AFUNDA COM IDEIA SOBRE REPASSE DE ATIVOS EM TROCA DE DÍVIDA As ações da Cemig (CMIG4) tombaram quase 10%, fechando a R$11,35, depois que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, topou passar ativos pro governo federal pra abater a dívida do estado com a União. No rolê, Zema se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tá querendo liderar a negociação da dívida. O plano de Pacheco inclui até uma federalização das empresas Cemig, Copasa, e Codemig, mas com um esquema de recompra pelo estado depois de 20 anos. A parada não tá 100% fechada, mas Zema espera uma resolução no 1º tri de 2024. Essa ideia pode ser muito ruim pra Cemig e Copasa, podendo mudar a gestão e os planos das empresas. Assim como há vários desafios pra esse acordo rolar, como a aprovação de leis e a análise do TCU. Mesmo com a queda nas ações, não se emocione. A Cemig tombou 9,71%, enquanto a Copasa caiu 2,83%. Para a coisa andar, ainda depende de um projeto de lei do governo estadual pra tramitar certinho na assembleia de MG. Ou seja, ainda tem muita água pra rolar nesse moinho. MARFRIG E MINERVA E UMA AJUDINHA Lula botou lenha na fogueira do negócio entre Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3). Ele indicou quatro figuras pro Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que destrava a operação de R$ 7,5 bilhões entre as empresas. Os novos nomes, José Levi Mello do Amaral Júnior, Camila Cabral Pires Alves, Diogo Thomson de Andrade e Carlos Jacques Vieira Gomes, vão ocupar os lugares deixados por conselheiros que já encerraram seus mandatos. Antes desse rolê, a parada tava travada porque o Cade tava operando na base do "menos é mais", só com três conselheiros trabalhando. Mas calma, ainda tem um caminho pela frente. Esses indicados vão ter que encarar a sabatina no Senado e passar pelo plenário. As datas disso tudo ainda não foram marcadas. O presidente do conselho da Marfrig, Marcos Molina, acredita que, se tudo correr como planejado, o negócio vai ser selado até o segundo trimestre de 2024. Pra Marfrig, o closing desse rolo significa uma bolada no caixa, com R$ 1,5 bilhão já na conta. O restante dos R$ 6 bilhões só vai pingar quando os novos conselheiros derem o sinal verde. Pros lados da Minerva, as novas unidades vão turbinar a capacidade de abate, somando mais de 7.000 cabeças por dia no Brasil. No total, a capacidade de abate na América do Sul vai aumentar em 43,7%. GANHA DAQUI, GANHA DE LÁ A Itaúsa (ITSA4) tá com novidades: vai aumentar o capital social em R$ 8,8 bilhões e ainda liberar um agrado de 5% em ações pros acionistas. Essa jogada vai criar 491.816.639 novas ações, sendo 169.014.392 ordinárias e 322.802.247 preferenciais, e elas vão de graça pros acionistas, na base de 5 novas pra cada 100 que eles já têm. Quem vai curtir esse bônus? Só os acionistas que tiverem ações da Itaúsa no dia 27 de novembro de 2023. Se for o seu caso, pode se preparar. O capital social da empresa vai dar um pulo pra R$ 73,189 bilhões depois desse movimento, com um total de 10.328.149.431 ações, incluindo 3.549.302.243 ordinárias e 6.778.847.188 preferenciais. A entrega das ações extra vai rolar no dia 29 de novembro, e quem garantir essa bonificação vai poder abocanhar qualquer dividendo ou juros sobre o capital próprio que aparecerem depois dessa data. A Itaúsa tá apostando que essa operação vai tornar as ações mais acessíveis e movimentar mais o mercado, o que, segundo eles, é um win-win pros acionistas. DINHEIRIN NO BORSO? A Camil Alimentos (CAML3) e a Kepler Weber (KEPL3) estão distribuindo alegria aos acionistas com uma chuva de proventos. A Camil mandou ver com R$ 25 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), cerca de R$ 0,072904683 por ação ordinária. Quem tiver as ações na base até 27 de novembro vai ganhar essa bolada, e a entrega dos presentes tá marcada pro dia 6 de dezembro. Ah, a galera que comprar ações a partir do dia 28 de novembro vai ficar só na vontade, porque já vai estar no esquema "ex-JCP". Já a Kepler Weber (KEPL3) resolveu se jogar no dinheiro também. Vai liberar R$ 12,3 milhões em JCP (R$ 0,06947597 por ação) e mais R$ 7,7 milhões em dividendos intermediários (R$ 0,04367165 por ação). Quem tiver as ações até 28 de novembro vai ser contemplado. Mas se alguém pensar em comprar a partir do dia 29 de novembro, já sabe, não vai ter direito aos dividendos e JCP dessa vez. A festa na Kepler rola dia 11 de dezembro, então, galera, marca na agenda e prepara pra receber esse dinheirinho! CVC JOGOU A ISCA E A GALERA ABRAÇOU A CVC (CVCB3) movimentou forte, hein? Na última terça-feira (21), a galera exercitou 98% dos bônus de subscrição emitidos, totalizando suados 81,67 milhões de bônus. Resultado: a CVC soltou 81,67 milhões de novas ações, embolsando uma grana boa de R$ 226,2 milhões. Esse montante já foi integralizado e creditado aos sortudos que se aventuraram nesse exercício financeiro. Os bônus que ficaram de bobeira sem exercício foram pro limbo, foram extintos. E pra oficializar todo esse auê, o Conselho de Administração da CVC vai bater um papo na sexta-feira (24) para dar o carimbo no aumento de capital que veio com esse movimento todo. O mercado tá fervendo! ETANOL DE MILHO A Vibra Energia, principal distribuidora de combustíveis do Brasil, está de olho no crescimento do etanol de milho. A empresa quer levar esse biocombustível para regiões do Norte, onde a gasolina ainda é predominante. A ideia é aproveitar a expansão da produção de etanol de milho no Brasil para conquistar mercados que dependem fortemente de combustíveis fósseis. Ernesto Pousada Jr., CEO da Vibra Energia, destaca que a utilização do milho como matéria-prima torna o etanol competitivo em locais onde o etanol de cana é caro demais em comparação com a gasolina. A Vibra, que já opera mais de 8.400 postos de gasolina, está focada em energias renováveis, com o etanol desempenhando um papel central na estratégia da empresa. Além de investir no etanol de milho, a Vibra está aberta a explorar o mercado de combustível de aviação verde, como o SAF (combustível de aviação sustentável). Pousada destaca que essa diversificação não é apenas uma proteção para o negócio, mas uma oportunidade de crescimento, apontando para a possibilidade de o SAF se tornar uma commodity de exportação no Brasil. MAIS UM CAPÍTULO DA SABESP A galera na Assembleia de SP deu sinal verde pra privatizar a Sabesp. O deputado Barros Munhoz bateu o martelo, com 27 votos a favor e 8 contra nas comissões. Agora, a jogada vai pro plenário, e o governo quer votar logo, precisando de 48 votos. A oposição tentou bater de frente, querendo que fosse uma PEC, o que exigiria mais votos, uns 57. O governo de SP quer cortar sua fatia nas ações da Sabesp de 50,3% para algo entre 15% e 30%. A ideia é que, até 2033, a empresa gaste R$ 56 bilhões para levar água e esgoto pra todo mundo em São Paulo. O diretor da Sabesp diz que, se não rolar a privatização, a conta vai subir. Por fim, as ações deram uma subida de 1,43% nesse vai e vem todo, acumulando alta de 18,09% no ano e 12,93% só em novembro. EXTERIOR BANCO INTER SOFRE QUEDA, ENTENDA O MOTIVO O Banco Inter (INTR; INBR32) enfrentou um dia de queda na bolsa, com os BDRs e ações na Nasdaq registrando perdas superiores a 6%. A queda foi motivada pelo BTG Pactual, que rebaixou a recomendação de "compra" para "neutra" em um relatório. De acordo com o relatório ele observou que o rali das ações ocorreu mais rapidamente do que a recuperação dos resultados operacionais, pressionando os múltiplos do papel. O banco de investimentos destacou que os movimentos foram intensos e rápidos, apesar das perspectivas de melhoria nos próximos trimestres. O atual retorno sobre o patrimônio (ROE) está em 5,16% e foi considerado como muito baixo. Para melhorar essa marca, o Inter precisará acelerar a carteira de crédito, aumentar as margens, diluir as despesas operacionais e reduzir o custo de risco. Apesar das preocupações, o Banco Inter reverteu o prejuízo no terceiro trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 104 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 29,5 milhões no mesmo período de 2022. A base de clientes cresceu para 1 milhão, e a receita bruta total atingiu R$ 2,1 bilhões. HUAWEI NO BRASIL A Huawei Cloud tá querendo trazer uns modelos de inteligência artificial turbinados direto da China para o Brasil. Tipo, os caras tão falando de uns sistemas que são puro ouro. Tem o Pangu, que é um bicho voltado para negócios, usando um tal de aprendizado de máquina de alto desempenho. Os chineses já usam isso lá, e agora querem botar pra jogo aqui. Imagina só, em vez de esperar 5 horas pra calcular a trajetória de um tufão, com o Pangu é só piscar que em 10 segundos tá tudo resolvido. É ou não é uma loucura? E tem mais, óbvio. Eles soltaram o Pangu Weather, que é tipo um herói da meteorologia. Dizem que dá pra prever o tempo com uma precisão absurda. Tipo, prever um tufão nos próximos 10 dias levava cinco horas, mas agora, com o Pangu, são só 10 segundos. Tô falando sério! E pra fechar o pacote, os caras inventaram o MetaStudio, que cria avatares digitais em tempo recorde. Antes, demorava nove dias para a parada ganhar vida, mas agora é só esperar três minutos. A Huawei tá investindo pesado nessa parada, soltou uns bilhões em pesquisa e desenvolvimento em 2022. A jogada tá forte! Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL MAIS DÉFICT O governo deu um up no déficit para 2023, agora batendo os R$ 177 bilhões, e mandou ver num bloqueio de R$ 5 bilhões no orçamento. A conta, segundo os Ministérios do Planejamento e da Fazenda, passou de R$ 141,4 bilhões para esse novo valor, que representa 1,7% do PIB. A coisa fica ainda mais salgada se a gente usar a metodologia "abaixo da linha", que aponta para um déficit de R$ 203,4 bilhões. O detalhe é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) abraçava um déficit de até R$ 213,6 bilhões, mas, beleza, bora lá. O presidente Lula vai ter que segurar mais as pontas e bloquear mais R$ 1,1 bilhão para não desandar as regras fiscais, subindo o total contingenciado para R$ 5 bilhões. A história por trás desse desvio é uma queda de R$ 14 bilhões na receita líquida e um salto de R$ 21,9 bilhões nas despesas totais. Detalhes curiosos incluem uma redução nos depósitos judiciais e na arrecadação de impostos, enquanto as despesas foram lá para cima por compensações para Estados e municípios, e aumento do mínimo da Saúde. As projeções para 2023 também tiveram uma repaginada, com o PIB nominal indo para R$ 10,711 trilhões, uma baixada nas estimativas para o PIB real (3,04%), e uma inflação que ficou mais comportada, esperando uns 4,66%. As previsões para a taxa Selic e câmbio também tiveram uns ajustes. É, a vida segue com altos e baixos. O GOVERNO TEVE QUE ADIAR A MUDANÇA O governo deu uma de voltinha e cancelou a portaria que mexia com o trabalho no comércio nos feriados. O Ministério do Trabalho e Emprego vai republicar a portaria nos próximos dias, mas só vai valer a partir de março de 2024. A ideia é que, até lá, um grupo de representantes do governo, empregadores e empregados bata um papo e chegue num acordo nacional sobre o assunto. Depois desse papo, se precisar, eles podem mudar a portaria do governo. O ministro Luiz Marinho explicou que a portaria que eles cancelaram tinha revogado outra de 2021 que liberava geral o trabalho nos domingos e feriados em vários setores do comércio. Só que essa ideia tava meio fora da lei, e a nova portaria quer valorizar as negociações coletivas, dizendo que o trampo nos feriados precisa ser acertado na base da conversa. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou uma parada pra derrubar essa portaria do Ministério do Trabalho, mas Marinho jura que a decisão de dar pra trás foi por causa das reclamações do setor, não pela ação dos parlamentares. E A NOVELA FISCAL CONTINUA O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, deu um toque que mesmo com uns perrengues nas contas de 2023, a parada de zerar o déficit em 2024 segue de pé. Ele mandou a real que uns pepinos desse ano, como compensações a Estados e mudanças nos depósitos judiciais, não vão afetar o rolê de 2024. Ceron meteu mais R$ 20 bilhões na conta para 2023, mas jurou que vai tirar essa pressão toda em 2024. O cara sublinhou a importância das manhas no Congresso para turbinar a grana no próximo ano, dizendo que os políticos estão de olho e apoiando a missão de recuperar a grana. Ele bateu na tecla de que o plano para 2024 é firme, botando fé nas medidas já apresentadas pela equipe econômica. Falou que se rolar algo fora do comum, a galera vai ficar sabendo numa boa, na moral. O Ceron explicou que uns perrengues, como compensações aos Estados e precatórios, eram uns bagulhos de anos passados que precisavam ser acertados. Ele ainda jogou luz sobre a 'tese do século' do STF, que deixou o jogo fiscal meio louco. O secretário destacou que estão buscando soluções, tipo a MP da Subvenção que já tá no Congresso. Sobre a decisão do STF em excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, ele disse que estão batendo um papo com o Supremo para ver o que dá para fazer e como minimizar os impactos dessa treta. SAÚDE E EDUCAÇÃO O TCU deu o aval para o governo deixar pra 2024 os gastos mínimos com Saúde e Educação, numa boa. Antes disso, a turma técnica do TCU e o Ministério Público já tavam na mesma vibe, liberando o governo dessa obrigação em 2023. O ministro Augusto Nardes, que tava pilotando esse rolê, falou que aplicar regras novas retroativamente pro ano todo é furada, porque as coisas mudam durante o orçamento, né? Ele deu a letra de que isso seria meio sem noção, considerando que a execução do orçamento vai se desenrolando aos poucos no ano. Na época do teto de gastos, entre os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, os gastos com Saúde e Educação seguiam os valores de 2016, com uns ajustes pela inflação. Mas, em agosto, com a aprovação desse esquema fiscal, voltou a valer a regra que destina 15% da grana da receita pra Saúde e 18% da receita de impostos pra Educação. O Nardes explicou que nos primeiros meses de 2023, quando tavam tocando os projetos de Saúde e Educação, eles tavam na pegada do orçamento antigo, sujeitos aos mínimos do esquema antigo. Então, não dava pra prever certinho quando que iam trocar pro novo trampo. O veredito pede pra comunicar vários setores, tipo Ministério da Fazenda, Casa Civil, Comissão Mista de Planos do Congresso, e as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado. A parada com o TCU foi pedida pelo Ministério da Fazenda em setembro. E em outubro, o governo sancionou uma lei dando uma aliviada nos gastos com Saúde em 2023, como parte do esquema pra compensar estados e municípios pelas perdas no ICMS. Esse trampo foi na ideia do Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara. Ele usou a Lei Orçamentária de 2023, o que ajudou a diminuir o gasto extra no cálculo do piso. PASSAGEM AÉREA MAIS BARATA? VAI SONHANDO POR ENQUANTO As cias aéreas pediram um prazo maior pra baixar o preço. A ideia era que elas mandassem o plano de redução dos preços até 24 de novembro, mas rolou um pedido de "calma aí". O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, tá no meio dessa parada e já começou as reuniões com as empresas. Só que agora, a resposta só deve pintar lá pelo meio de dezembro. O lance é que o ministro já soltou a primeira parte da proposta pro ministro da Casa Civil e planeja bater um papo com o presidente Lula da Silva depois da COP28. A previsão é lançar o programa lá pro finalzinho de janeiro de 2024, pra galera já ficar ligada nos voos mais em conta. Costa Filho botou as cartas na mesa durante um evento em Brasília, o Fórum de Brasília. Ele quer dar um tapa na aviação no mandato do Lula, falou em requalificar e criar 116 aeroportos regionais, aumentar voos pra mais 80 cidades, e ainda crescer nas rotas internacionais. A parada tá intensa. Pelo menos nas ideias, né?! EXTERIOR O NEGÓCIO É AÇÚCAR DE BETERRABA A União Europeia está expandindo a produção de açúcar de beterraba devido aos preços em alta, alcançando 15,5 milhões de toneladas na safra 2023/24. Isso representa um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior, impulsionado por um acréscimo de 1,4 milhão de hectares na área cultivada, especialmente na Polônia, Espanha e Romênia. No entanto, a França, maior produtor de açúcar da Europa, está reduzindo sua área em 6% devido a proibições de inseticidas. O aumento na produção também se reflete globalmente, com o USDA prevendo um acréscimo de 8,2 milhões de toneladas na safra global de 2023/24, liderado por Brasil e Índia. No Brasil, condições climáticas favoráveis estão impulsionando a produção de cana-de-açúcar, com um aumento de 7,8% em relação à safra anterior. O setor brasileiro está investindo para otimizar a extração de açúcar e aproveitar os preços positivos. Em termos de demanda, espera-se um crescimento global de 1,2%, alcançando 178,4 milhões de toneladas, reduzindo os estoques globais pelo terceiro ano consecutivo. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem, 21/11/2023, o clima foi mais na vibe da queda. Depois de quatro dias de alta, o Ibovespa resolveu dar uma desacelerada. A Petrobras deu uma tombada de 0,65% depois de ficar o dia todo de mal, sem força pra virar o jogo. Mas olha, a empresa soltou uma grana boa, uns R$ 15 bilhões pros acionistas, só que a galera tá meio desconfiada da governança deles... O diretor falou que tem regras e tal, mas tem uma parada rolando sobre os preços dos combustíveis e o ministro cobrando redução. Da mesma forma, as varejistas também não ajudaram, não. A Magazine Luiza perdeu 6,58% depois de uns dias de alta, apanhando das DIs e da realização. Outras como Lojas Renner, Grupo Soma e Assaí também deram uma rasteira na Bolsa deixando todo mundo no vermelho. Mas, olha só, fora desse auê, as Americanas deram um salto de 16,83%, por causa de um possível acordo com os credores, mas a empresa ainda não bateu o martelo nessa. A Vale foi a mocinha do dia, segurando a onda com um aumento de 2,42%. Os contratos futuros de minério de ferro tão subindo, e o pessoal do Bank of America e do Goldman Sachs tão botando fé nos ativos da Vale. As siderúrgicas também se deram bem, com CSN, Usiminas, Gerdau e Metalúrgica Gerdau conseguindo uma recuperação parcial depois de uma queda forte. Eles tão falando de uma treta mundial de tarifas de importação do aço chinês. Loucura! Com tudo isso, o fechamento do Ibov foi com queda de 0,26% aos 125.626 pontos. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,08 (+3,04%) Bradespar (BRAP4): R$ 26,96 (+2,51%) Vale (VALE3): R$ 77,99 (+2,54%) Gerdau (GGBR4): R$ 23,45 (+1,96%) Marfrig (MRFG3): R$ 8,40 (+1,57%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,13 (−6,58%) MRV (MRVE3): R$ 10,02 (−5,65%) Eztec (EZTC3): R$ 17,07 (−5,01%) Cyrela (CYRE3): R$ 19,98 (−4,17%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,62 (−3,78%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) tá agora marcando 3.191 pontos, com uma variação negativa de 0,15% no dia de ontem. No mês, subiu +1,12%, e no ano, o IFIX tá brilhando com um crescimento de +11,3%. E agora, saca só as maiores altas: - OUJP11: R$ 95,45 (Var. dia: +1,94%) - HTMX11: R$ 166,94 (Var. dia: +1,8%) - MORE11: R$ 75 (Var. dia: +1,73%) - BCRI11: R$ 68,5 (Var. dia: +1,5%) - DEVA11: R$ 43,6 (Var. dia: +1,26%) Agora, olha as maiores baixas: - VSLH11: R$ 4,38 (Var. dia: -4,57%) - BTRA11: R$ 63,71 (Var. dia: -3,96%) - VINO11: R$ 7,78 (Var. dia: -2,06%) - BTAL11: R$ 82,16 (Var. dia: -2,02%) - RBRL11: R$ 87,97 (Var. dia: -1,97%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,95%) Euro: R$ 5,34 (+0,69%) Libra Esterlina: R$ 6,14 (+1,22%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: -0,26% S&P 500: -0,24% NASDAQ: -0,18% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,01% FTSE 100 (Inglaterra): -0,19% CAC 40 (França): -0,24% FTSE MIB (Itália): -1,32% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,10% Shangai (China): -0,01% KOSPI (Coreia do Sul): +0,77% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h10): Bitcoin: US$ 36.598 (-2,01%) Ether: US$ 2.020 (+1,84%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 2.001/Onça troy (+1,08%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,45/barril (+0,16%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,55/tonelada (+0,19%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL A WEG E ALGUNS DETALHES PRECIOSOS A WEG, gigante brasileira de equipamentos elétricos, tá investindo pesado na mobilidade elétrica. Nenhuma novidade, né? Só que tipo, 59% do que eles faturam vem de produtos lançados nos últimos cinco anos. (oi?, pois é) Eles tão de olho no mercado global, sendo uma das maiores fabricantes mundiais, com sede em Jaraguá do Sul. Ano passado meteram R$ 647 milhões em inovação buscando se destacar com novos produtos. Na pegada dos veículos elétricos, tão desenvolvendo um motor leve pra indústria e carros, especialmente pra lugares complicados tipo minas e plataformas de petróleo. Também tão investindo pesado na capacidade de produção aqui no Brasil, mirando na demanda crescente da mobilidade elétrica. No entanto, os carros elétricos no Brasil ainda têm alguns pepinos pra descascar, como a falta de postos de recarga e uma cadeia de produção mais firme, segundo o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Eles tão buscando soluções sustentáveis, tipo embalagens que duram e podem ser reaproveitadas, porque a parada da sustentabilidade é real. A empresa até lançou um desafio de inovação aberta pra resolver esse lance das embalagens, envolvendo várias instituições e startups. Com mais de 39 mil funcionários e uma pegada global, a WEG tá tocando inovação em escala, trabalhando com universidades e startups. Criaram até um departamento em 2020 pra gerenciar a inovação, pra evitar retrabalho e conectar todas as partes da empresa. Deu certo com projetos como o WEGscan, um sensor IoT desenvolvido em parceria que foi pro mercado em apenas seis meses. DINHEIRO NO BOLSO A Auren (AURE3) vai soltar uma grana boa em dividendos, nada menos que R$ 1,5 bilhão, como já esperado. Cada ação vai garantir R$ 1,5 nesse bolso, e o pagamento rola no dia 19 de dezembro. Assim vai dar tempo de comprar o presente de Natal. Quem vai levar essa bolada são os acionistas que estiverem na jogada até 8 de dezembro. Se liga, a partir do dia 11 de dezembro, as ações serão negociadas sem esse presentão. Olha só, essa história dos dividendos já era meio que cantada. Especialmente depois da fusão da Cesp com a Votorantim Energia, a galera tava curiosa pra ver como a Auren ia crescer. O plano deles envolve buscar oportunidades de fusões e aquisições, mas com uma pegada de disciplina financeira, só indo de cabeça em oportunidades que tragam retorno de dois dígitos. Se isso não rolar, o plano B é pagar dividendos. Então, já sabem, a grana tá vindo! VALE E PETROBRAS Temos novidades na Vale (VALE3) que confirmou o pagamento de JCP e dividendos no valor de R$ 2,33 por ação. São R$ 1,56 de dividendos e R$ 0,77 de juros sobre o capital próprio. Quem teve ações da Vale na B3 até 21/11 vai levar essa bolada, mas se liga que a partir de 22 as ações vão ser negociadas sem esse direito na B3 e na NYSE. Da mesma forma a Petrobras (PETR3;PETR4) também tá no jogo. Eles mexeram nos valores dos dividendos e JCP do terceiro trimestre, agora fica em R$ 1,35 por ação. A mudança rolou por causa de um programa de recompra de ações da empresa. A primeira parte desse dinheiro, R$ 0,67, vai ser dividida entre dividendos e JCP, e a segunda parte, também R$ 0,67, vai todo pra dividendos. A data de corte pra quem quer entrar nessa festa da Petrobras foi 21/11 na B3, e lá na NYSE é dia 24 de novembro. A partir de hoje as ações vão ser negociadas "ex-direitos". Então, se tiver essas ações, é bom ficar ligado nas mudanças! EXTERIOR REVIRAVOLTA NA OPENAI E A VOLTA DO CEO Eita, galera, notícia quente! A OpenAI tá virando as cadeiras no conselho e chamando o Sam Altman de volta como CEO. O bafafá todo parou até o Vale do Silício e a indústria de IA global. Quem não gosta de um bom drama, né? O novo conselho vai ser liderado pelo Bret Taylor, ex-co-CEO da Salesforce. E olha só quem mais tá na jogada: Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA, e Adam D’Angelo, o cara por trás da Quora. A OpenAI promete soltar mais detalhes sobre essas mudanças, então fica de olho. Mas olha só, o conselho não tá fechado, não. A prioridade número um é trazer até nove diretores novos, segundo uma fonte que tá por dentro do babado. Parece que a composição desse conselho foi tipo um quebra-cabeça difícil de montar, mas tão correndo atrás. E sobre o Sam Altman, o cara concordou inicialmente em ficar fora do conselho durante o processo, mas tão dizendo que ele deve dar as caras lá mais pra frente. Ah, e tem uma investigação interna sobre a demissão dele rolando também. Essa novela promete, hein? Vamos ficar de olho nos próximos capítulos desse rebuliço na OpenAI! NVIDIA SÓ CURTINDO A ALTA NA RECEITA Olha só, a Nvidia tá com tudo, minha gente! A receita deles no terceiro trimestre deu aquele salto olímpico de 206%, batendo em 18,12 bilhões de dólares, bem mais do que a galera esperava, que era 16,18 bilhões. O bicho tá pegando, especialmente com a forte demanda por chips de inteligência artificial. Mas nem tudo são flores, a Nvidia soltou uns avisos também. Cerca de um quarto das vendas dos data centers deles vêm da China, e agora, com os novos controles de exportação dos Estados Unidos, o jogo mudou. Outras regiões, como o Oriente Médio, também estão sentindo o impacto. A diretora financeira, Colette Kress, deu o papo reto: esperam uma queda considerável nas vendas para esses destinos no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. Mas ela tá confiante que o crescimento em outras regiões vai compensar o baque. E tem mais: a projeção de receita para o próximo trimestre tá nas alturas, batendo nos 20 bilhões de dólares. A galera de Wall Street esperava menos, uns 17,86 bilhões. A Nvidia tá com moral, mas as ações deles tão dando uma escorregada, caindo 1,22% nas negociações pós-mercado. Essa dança das ações é sempre uma montanha-russa, né? BAIDU SE DEU BEM NO TERCEIRO TRIMESTRE A Baidu, a gigante chinesa da tecnologia, mandou bem no terceiro trimestre, batendo as expectativas com uma receita de 34,45 bilhões de yuans (uns US$ 4,62 bi), o que fez as ações nos EUA subirem uns 2%. Mas, calma lá, o crescimento desacelerou um pouco em comparação com os três meses anteriores. Mesmo assim, a receita de marketing online subiu 5%, enquanto a não online aumentou 6%. O CEO da Baidu, Robin Li, falou que, apesar da economia estar meio devagar, eles seguraram as pontas. Mas, quando perguntaram sobre o crescimento mais devagar na grana de anúncios em comparação com outras empresas online, ele culpou não só a fraqueza econômica, mas também a receita fraca das plataformas de e-commerce, que representa uns 10% da grana do marketing online. O lucro líquido da Baidu foi de 6,68 bilhões de yuans para o trimestre, superando os 5,21 bilhões do trimestre anterior. Eles disseram que aumentaram os gastos com marketing, o que contribuiu para um aumento de 11% nas despesas de vendas, chegando a 5,8 bilhões de yuans. E tem mais, as despesas de pesquisa e desenvolvimento subiram 6% para 6,1 bilhões de yuans, principalmente devido a custos maiores de servidor para apoiar a pesquisa de bots Ernie. Por falar nisso, o Ernie é tipo o ChatGPT da Baidu, e agora eles tão cobrando uns 8 dólares por mês por uma versão dele. Sobre as restrições dos EUA às vendas de chips para empresas chinesas, o CEO Li disse que a Baidu tem uma reserva boa de chips de IA para continuar melhorando o Ernie por mais um ou dois anos. Ele também falou que fizeram umas mudanças no Ernie para ser compatível com diferentes tipos de chips de IA. Ah, a Baidu também tá investindo pesado nos robo-táxis. O negócio Apollo Go fez 821.000 viagens no terceiro trimestre, um aumento em relação ao trimestre anterior. Eles estão operando sem motoristas em algumas áreas da China e têm planos de atingir o ponto de equilíbrio nesse negócio em alguns anos. E uma curiosidade, a ex-CFO da JD.com, Sandy Xu, vai entrar como diretora independente no conselho da Baidu em janeiro de 2024. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL CAMPOS NETO MOSTRA OTIMISMO SOBRE OS JUROS NO BRASIL O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tá todo animado, galera! Ele diz que os juros no Brasil estão tipo aquele abraço apertado que ninguém gosta, mas que a gente pode continuar cortando. Mesmo com a inflação dando uma abaixadinha, as taxas tão segurando a onda, então bora seguir o baile! Campos Neto soltou o verbo na CAE do Senado, explicando que, apesar da meta de inflação estar ali, um tiquinho acima, o Brasil pode continuar cortando os juros, porque a inflação tá de boa e as taxas reais de juros estão fazendo uma dança da cadeira. Ele até mandou um papo reto: mais cortes de 50 pontos-base nos próximos encontros do Copom. Depois disso, vai depender de uns paranauês que a gente só vai descobrir mais pra frente. O cara é otimista, falou até sobre problemas internacionais, geopolítica, e ainda assim tá no clima positivo. No áudio divulgado pelo Banco Central, o presidente explicou porque o real tá mandando bem frente ao dólar. Primeiro, o Brasil ganhou uns pontos por ter agido mais rápido contra a inflação. E olha só, nosso país tá com um ingresso de grana forte e o setor agrícola arrebentando nas exportações. O Brasil tá tipo o aluno que tira nota alta enquanto os outros têm problemas sérios. Comparando com as economias avançadas, o Brasil tá no lucro, e é por isso que a moeda tá comportadinha. Resumindo, galera, o Brasil tá se destacando, o Campos Neto tá confiante, e os juros tão indo na onda da dança. Vamos ver no que vai dar! ESTADOS DÃO UMA PIRADA SOBRE ICMS Olha essa revolts!! Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná estão dando um grito contra a reforma tributária e resolveram aumentar o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Os caras tão querendo subir a alíquota-base desse imposto para 19,5%. Atualmente, cada estado tem suas alíquotas, mas querem uniformizar isso. Na real, os estados tão meio pistola com a reforma tributária, achando que vai dar uma bagunçada nas contas deles nos próximos 50 anos. Eles tão reclamando que a parada tira a autonomia deles na parte de arrecadação. A reforma tá pra ser aprovada até o fim de novembro, mas com esse movimento dos estados de aumentar o ICMS, pode pintar umas complicações no processo. Ah, vale destacar que, se essa subida do ICMS for aprovada este ano, ela só vai valer a partir da segunda metade do primeiro trimestre de 2024. Então, é uma novela que ainda vai se desenrolar. Sobre o impacto disso, a galera tá dividida. Tem quem ache que vai dar uns 8/10 pontos base de impacto no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) só em energia e telecomunicações, e também pode rolar um bate-boca sobre a alíquota da gasolina, que tá programada pra mudar em fevereiro de 2024. Alguns analistas tão falando que essa mudança no ICMS pode resultar em uns 22,1 pontos base de impacto no IPCA de 2024, afetando especialmente alimentação em casa e energia elétrica residencial. Resumindo, meus consagrados, os estados tão querendo bancar os rebeldes contra a reforma tributária e meter um aumento no ICMS. Só aguardando aqui eles meterem o loco, isso se desenrolar e ver o impacto real na nossa vida financeira! EXTERIOR O FOMC DEU O TOM Olha, galera. A ata do FOMC saiu e o papo tá interessante. Dizem que o ciclo de juros nos EUA pode estar dando um tempo, meio que dando tchauzinho. Alguns acham que o Fed tá querendo manter as taxas na paz, sem estragar a festa da desinflação. E, tipo, o mercado já tá de boa desde a decisão do Fed em novembro. A ideia é que a subida dos juros longos têm a ver com uns prêmios de termo e uma taxa real de juros neutra mais alta. Pode ser coisa de incertezas fiscais e a resiliência da economia, mas se essa subida durar muito, o Fed pode ter que repensar. Por outro lado, outros acreditam que a ata foi meio neutra, com um pézinho no 'hawkish', mas dependendo do que os dados mostrarem, pode rolar mais altas. Por fim, tem quem pense que a ata tá de olho nas condições financeiras e no crédito, mas ninguém sabe o peso disso. Uns outros por aí dizem que não tem nada demais na ata, todo mundo concorda que o Comitê precisa andar devagar. Eles tão todos na pegada de manter as taxas restritivas até a inflação desacelerar de verdade. Resumindo, parece que o ciclo de altas nos juros tá fazendo uma pausa, mas o pessoal do Fed ainda quer manter o controle. Vamos ver como essa história econômica vai se desenrolar! SOQUINHOS Israel e Hamas fazem acordo provisório sobre liberação de reféns. Cingapura reduz as perspectivas para a economia neste ano Morning call de criptomoedas DEU RUIM NA BINANCE É o seguinte: o chefão da Binance, Changpeng Zhao, deu tchau ao cargo de CEO porque a empresa teve que desembolsar uma multa gigante de US$ 4,36 bilhões para os reguladores americanos. Isso tudo por conta das investigações de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções. A Binance admitiu que vacilou em várias regras dos EUA, inclusive não prevenindo transações suspeitas envolvendo terroristas e outras paradas sinistras. Agora, eles tão pagando o pato, com a maior multa da história dos EUA nesse tipo de caso. Changpeng Zhao passou o bastão para o Richard Teng, e a Binance terá que desembolsar essa grana toda, dividida entre órgãos de controle. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, deu o papo reto: a Binance fez vista grossa pras leis em busca de lucro, permitindo até que dinheiro fosse para terroristas e cibercriminosos. Tá pesado! A galera tá de olho nesse acordo histórico, porque pode mudar o jogo para as criptomoedas e as exchanges. A Binance não admitiu fraude com o dinheiro dos clientes, mas o bicho tá pegando no mundo cripto. É esperar pra ver como isso vai impactar o cenário! Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Bolsa bombando! Ontem, 20/11/2023, o Ibovespa fechou em alta de 0,95%, atingindo 125.957 pontos, o maior desde 28/07/2021. É isso aí, mais de 2 anos no topo! Um fator importante também é que nos EUA rolou um leilão de treasuries de 20 anos que deixou todo mundo otimista. Com os investidores aceitando os títulos de dívida americana a uma taxa baixa, a curva de juros deles despencou, e o dólar seguiu o mesmo caminho. Por outro lado, os investidores tão na expectativa da ata do Federal Reserve, que está para sair. Querem saber qual é a próxima jogada deles com os juros nos EUA, que tão entre 5,25% e 5,50%. Aqui no Brasil, o Boletim Focus mostrou uma redução na expectativa de inflação para 2023, de 4,59% para 4,55%. A política também tá no radar, principalmente a briga pelo zero na meta fiscal em 2024. A galera do mercado já alertava: dia volátil à vista por causa do feriado, principalmente em São Paulo e Rio. E olha aí, ações da Vale seguraram o Ibovespa, acompanhando a alta do minério de ferro na Ásia. Os gringos tão de olho na fraqueza do dólar lá fora, que tá em queda. O Ibovespa deu um gás ontem, mas os investidores tão meio na mão, ajustando as paradas pra um cenário de juros mais baixos. E no Brasil, parece que a inflação tá dando uma trégua, o que anima algumas ações ligadas ao ciclo econômico. Ah, teve um susto no final do dia com boatos sobre mudança na chefia da Petrobras, mas o ministro da Casa Civil logo tratou de dizer que não tem nada disso. As ações da Petro, mesmo com o susto, não se abalaram tanto, e o barril de Brent tá lá em cima, chegando a US$ 82,04. O petróleo tá subindo, e não é só por causa dos boatos. Tem a expectativa de cortes na produção da OPEP+ e também o aquecimento do setor imobiliário na China, graças aos estímulos do governo. Empresas desse setor estão com tudo em cima, e o Bank of America até elevou suas recomendações para a CSN, Vale e Usiminas. (mas sardinha raiz não fica de diquinha por aí, aqui é só para você saber o que tá rolando, einh?!) É isso, mercado na paz, com poucas novidades, mas sempre tem uma coisinha ou outra. Bora ver o que mais essa semana reserva pra nós! AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: CSN (CSNA3): R$ 16,27 (+9,49%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,77 (+5,60%) Raia Drogasil (RADL3): R$ 28,60 (+4,57%) Natura (NTCO3): R$ 15,87 (+4,00%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 7,12 (+3,79%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Gerdau Metalúrgica (GOAU4): R$ 10,74 (−4,62%) Gerdau (GGBR4): R$ 23,00 (−4,33%) Cemig (CMIG4): R$ 12,99 (−2,84%) CVC (CVCB3): R$ 3,05 (−1,93%) Assaí (ASAI3): R$ 12,89 (−1,68%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) agora tá marcando 3.196 pontos, com uma variação negativa de -0,03% no dia de ontem. No mês, subiu +1,29%, e no ano, o IFIX tá brilhando com um crescimento de +11,48%. Vamos às maiores altas atualizadas: - AFHI11: R$ 95,5 (Var. dia: +0,08%) - AIEC11: R$ 56,45 (Var. dia: +2,75%) - ALZR11: R$ 113,88 (Var. dia: +0,29%) - ARRI11: R$ 8,69 (Var. dia: 0%) - BBPO11: R$ 96,75 (Var. dia: 0%) E agora as maiores baixas: - BRCR11: R$ 58,55 (Var. dia: -1,95%) - WHGR11: R$ 9,56 (Var. dia: -1,67%) - XPIN11: R$ 84,85 (Var. dia: -1,6%) - BLMR11: R$ 6,84 (Var. dia: -1,32%) - OUJP11: R$ 96,48 (Var. dia: -1,08%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,85 (-1,05%) Euro: R$ 5,30 (+0,52%) Libra Esterlina: R$ 6,06 (-0,71%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,58% S&P 500: +0,74% NASDAQ: +1,13% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,11% FTSE 100 (Inglaterra): -0,11% CAC 40 (França): +0,18% FTSE MIB (Itália): +0,15% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,59% Shangai (China): +0,46% KOSPI (Coreia do Sul): +0,86% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h46): Bitcoin: US$ 37.395 (+0,54%) Ether: US$ 2.016 (-0,99%) Assim como as commodities: (commodities) Ouro: US$ 1.980/Onça troy (-0,22%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,32/barril (+1,83%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,31/tonelada (+0,28%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL TRETA NA PETROBRAS, DE NOVO Bafafá na Petrobras (PETR4)! Dizem que o governo tá de papo sobre trocar o presidente, Jean Paul Prates. Parece que a relação dele com os chefões não tá lá essas coisas. As divergências estariam relacionadas ao plano de negócios da Petrobras, especialmente em questões como transição energética e combustíveis renováveis. E olha só, pelas más línguas até o Lula não estaria muito na vibe do Jean Paul. De acordo com estas notícias, na bolsa, as ações começaram a dar uma bambeada depois dessa notícia. No fechamento, PETR3 caiu 0,33%, ficando em R$ 39,39, enquanto PETR4 deu uma leve subidinha de 0,08%, fechando em R$ 36,74. No entanto, já tem Twitter com informações da matéria não serem verdadeiras. O governo desmentiu os boatos sobre a possível troca na presidência da Petrobras. O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, negou a substituição e descartou a saída de Prates. O tema dos preços dos combustíveis também tá dando o que falar. O ministro de Minas e Energia cobrou uma baixada nos preços, mas o CEO fez um post na rede social X dizendo que a Petrobras tá focada em não repassar a loucura do mercado internacional do petróleo. A coisa tá pegando fogo nos bastidores da estatal! E tem mais: A Petrobras tá soltando uma grana hoje, hein! Eles vão pagar a primeira parte de R$ 15 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas sortudos. Se você tinha ações da Petrobras lá pelo dia 21 de agosto, pode conferir seu extrato que tem uma graninha chegando. Na prática, quem tem ações ordinárias e preferenciais vai embolsar uns R$ 0,21 por papel de dividendos e mais R$ 0,37 de JCP. E essa é só a primeira parte, a segunda vem no dia 15 de dezembro, tudo em forma de dividendos. Se você tá de olho nos proventos anunciados em novembro, hoje é o último dia pra garantir seu lugar na fila. Eles vão pagar mais R$ 17,5 bilhões em duas vezes, lá em fevereiro e março de 2024. A data de corte é hoje, 21 de novembro, então se liga! FERBASA QUER DECIDIR SOBRE DESDOBRAMENTO A Ferbasa (FESA4) tá organizando uma festa de desdobramento de ações e chamou a galera pra Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 20 de dezembro. Eles querem dividir todas as atuais 88.320.000 ações em 1 para 4, ou seja, uma vira quatro. Se a galera aprovar, o capital social da Ferbasa vai ficar com 353.280.000 ações, sendo 117.760.000 ordinárias e 235.520.000 preferenciais. O plano é aumentar a liquidez das ações no mercado, dar um jeito na cotação delas e fazer o preço por ação ficar mais atraente pra mais investidores entrarem na brincadeira. O desdobramento acontece em 23 de janeiro de 2024, e as ações vão ser negociadas já no dia 24 de janeiro. A galera que tiver as ações da Ferbasa nessa data vai ganhar as ações extras no dia 25 de janeiro. E não para por aí, os acionistas também vão votar pra aumentar o limite do capital autorizado pra R$ 3 bilhões. Parece que a Ferbasa quer começar o ano novo com tudo. A JBS TÁ QUE TÁ A JBS, que é tipo o rei das carnes, anunciou que vai desembolsar R$ 80 milhões pra comprar uma fábrica de processamento de suínos da Cooperativa Languiru, lá em Poço das Antas, no Rio Grande do Sul. Mas olha, o investimento não para por aí, não! Eles tão planejando botar mais R$ 120 milhões nos próximos cinco anos para dar um tapa na estrutura da fábrica e trazer uns equipamentos novos. A fábrica tá paradinha no momento, mas a ideia é fazer ela processar uns 1.200 suínos por dia quando voltar às atividades, lá por março do ano que vem. E o melhor é que isso deve manter uns 400 trabalhadores na ativa em Poço das Antas. O CEO da Seara, que é parte da JBS, tá empolgadão, dizendo que o Rio Grande do Sul é chave para os negócios da Seara. Eles tão de olho no mercado externo também, com a ideia de exportar carne dessa nova unidade para lugares como Chile e Cingapura. Parece que o porco vai voltar a ser a estrela do pedaço lá em Poço das Antas! TIME FOR FUN OU TIME FOR FUC*? Parece que a Time For Fun (T4F), a empresa por trás da turnê da Taylor Swift, teve um dia nada bom na Bolsa. As ações da T4F (SHOW3) caíram forte, tipo 9,65%, fechando em R$2,06 cada. Enquanto o Ibovespa estava todo faceiro, batendo novos recordes. E o que rolou nos shows da Taylor Swift? Primeiro, teve algo muito triste: uma fã de 23 anos morreu no show no Rio. E o público reclamou que tava rolando uma falta de água e pouca ajuda pra galera que esperava do lado de fora, tudo isso com um calor de 60ºC (sensação térmica). Aí, no sábado, o show que ia rolar foi adiado pro dia 20 por causa do calorão (só que assim, anunciaram isso depois que o sol já tava baixando...). O show de domingo seguiu na boa depois de uma chuva intensa. Agora, a Taylor Swift segue com a turnê e faz mais três shows em São Paulo. A T4F não comentou nada sobre a queda nas ações, mas mandou umas dicas de segurança no Twitter e disse que mudou os horários dos próximos shows no Rio por causa do clima. Eles também soltaram uma nota de pesar pela morte da fã, garantindo que ela teve ajuda ainda no estádio. A T4F também organiza o musical do Rei Leão e o festival Primavera Sound em São Paulo. EXTERIOR YPF TEM SALTO GIGANTESCO COM POSSÍVEL PRIVATIZAÇÃO A petroleira YPF mandou ver e subiu mais de 40% em Nova York depois do Milei confirmar que vai privatizar a parada. O ETF da Argentina também pulou uns 11%, mostrando que o mercado tá de olho nas mudanças. O Milei, que só assume o cargo em dezembro, reafirmou o plano de vender a YPF e até passar a régua nas empresas públicas de comunicação. Ele quer resolver os pepinos econômicos logo de cara, começando pelas reformas macroeconômicas e botando ordem na bagunça das Leliqs, esses títulos do Banco Central que bancam a dívida pública. O Bradesco BBI soltou que o Milei, além de querer privatizar tudo, é fã de ideias libertárias que podem trazer um mercado livre para a energia na Argentina. Isso pode mexer nos preços da gasolina, diesel e petróleo, favorecendo a YPF e outras do ramo. E não foram só as petroleiras que se deram bem. Os bancos, tipo Grupo Supervielle, Banco Macro, Banco BBVA Argentina e Grupo Financiero Galicia, viram suas ações subirem entre 17% e 25%. O ETF da Argentina também decolou, chegando a US$ 46,87. O Milei não mencionou "dolarização" no primeiro discurso, o que deixou a galera na dúvida sobre como vai ser o esquema do peso. O mercado paralelo de criptos já tá vendo o peso desvalorizar. Tem quem aposte que o câmbio oficial da Argentina pode ter um ajuste de pelo menos 80% em dezembro. A galera tá esperando pra ver se o Milei vai meter o pé no acelerador com as promessas de cortar gastos e reativar a economia. Ele pegou um mandato forte, mas o Congresso ainda é um desafio. Agora é ver como ele vai tocar a parada toda. O mercado tá atento, e o Milei tem muito trabalho pela frente. A EQUIPE SE DOEU PELO CEO EXPULSO DA OPENAI A parada tá fervendo na OpenAI! Centenas de funcionários tão ameaçando dar o fora e migrar pra Microsoft, acredita? Tudo começou depois que o CEO, Sam Altman, foi chutado pelo conselho da OpenAI na sexta-feira e, pasme, foi logo contratado pela Microsoft na segunda. Os funcionários da OpenAI estão pistolas, assinaram uma carta com mais de 500 assinaturas, falando que não querem mais trabalhar com um conselho que, segundo eles, é incompetente e não tá nem aí pra missão e pros funcionários. Eles tão pedindo a volta do Altman e do cofundador Greg Brockman, ou então, tão de malas prontas pra Microsoft. A Microsoft, por sua vez, abriu as portas e disse que tem vaga pra todo mundo da OpenAI na nova equipe de inteligência artificial deles. Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, e Ilya Sutskever, que é tipo um chefe importante lá, assinaram o documento também. A galera tá mostrando união nas redes sociais, dizendo que a OpenAI não é nada sem o seu pessoal. Parece que o bicho vai pegar e o jogo virou! MERCADO LIBRE E A ESTRATÉGIA PARA A BLACK FRIDAY O Mercado Livre tá botando pra quebrar na Black Friday 2023! Eles tão de olho na galera que já comprou uma vez lá e não voltou, saca? A ideia é usar a entrega rápida, que é tipo o xodó deles, pra reconquistar esses clientes. Como a entrega rápida já não é mais novidade, querem dar uma sensação de "quase loja física" pros consumidores. A meta é fazer o cliente sentir que pode escolher o que quiser e em pouco tempo já tá com o produto na mão. E pra trazer o povo de volta, o Mercado Livre vai soltar descontos que podem chegar a até 70% em várias paradas. Eles tão investindo pesado em propaganda, jogando o dobro do que gastaram em mídia no ano passado. No quesito logística, a empresa não tá de bobeira. Eles têm uns centros de distribuição pelo Brasil, entregam no mesmo dia em várias cidades e, até dois dias, em praticamente todo o país. Além disso, investiram milhões em novos centros no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ah, e falaram sobre a seca no Norte que tá pegando. O diretor de logística disse que estão de olho nisso, operando com suporte aéreo em cidades grandes, tipo Manaus e Belém. Garantiram que o consumidor não vai sentir, no máximo uns impactos mínimos. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL COM MILEI, ARGENTINA E BRASIL MUDAM A AMIZADE Com o Milei na presidência da Argentina, a parada diplomática entre Brasil e Argentina pode ficar meio fria, mas os analistas acham que não deve prejudicar o comércio entre os dois países. A Marina Pera, da Control Risks, compara a situação com a relação entre Bolsonaro e Fernández, que não era lá essas coisas, mas não afetava o lado dos negócios. O Milei já falou que gosta mais de negociar com governos que batem na mesma ideia que ele. No entanto, os especialistas acreditam que ele não tem tanto poder assim para virar as costas para parceiros importantes como China e Brasil. A parada fica mais tensa no campo diplomático, segundo a Marina. Se o Milei seguir a risca o que falou, pode rolar um distanciamento maior na cena internacional, com menos participação em acordos e fóruns globais. Isso já começou com a Argentina não entrando nos BRICs, como o Milei deu a entender. Se o Trump voltar em 2024, a coisa pode mudar, já que o Milei curte uma afinidade ideológica. Mas se o Trump não ganhar, o Milei pode ficar mais isolado. Os desafios de governabilidade também são uma pedra no sapato do novo presidente, já que ele vai precisar negociar muito para colocar a agenda dele em prática. Agora, o negócio é esperar pra ver como vai ser a dança do Milei na política. Ele já moderou o discurso, mas será que é só por causa da eleição? O negócio é que agora ele tá no jogo político e precisa mostrar como vai lidar com tudo isso. O futuro é incerto, e o Milei tem muita coisa pela frente. PRECINHO DA VACA JÁ ERA Parece que a maré de vacas baratinhas para os frigoríficos e preços em queda para os pecuaristas pode estar chegando ao fim, hein? A galera das consultorias tá vendo uma virada nos preços lá pelo comecinho de 2024, porque a oferta de animais para abate vai diminuir. O CEO da Athenagro, Maurício Nogueira, tá otimista e prevê um aumento de 5% no preço do boi gordo em 2024. Ele acredita que as exportações de carne vão continuar firmes, o mercado interno tá demandando mais e a oferta de animais vai ficar mais apertada. Rolou um papo sobre os abates de novilhas, que tavam sendo o foco, mas agora os pecuaristas tão mais estratégicos, segurando as fêmeas mais jovens porque elas têm mais potencial para fazer bezerros. Os números do IBGE do terceiro trimestre mostraram que o abate de bovinos cresceu 11,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas o destaque é que tá rolando um aumento no abate de fêmeas, representando 44% do total, contra 40% do ano anterior. Esse aumento de fêmeas no abate tá fazendo a média de peso das carcaças cair. Cada bicho tá rendendo 2% a menos de carne + osso do que no mesmo período de 2022. Desde outubro, os preços do boi gordo no Brasil começaram a dar uma reagida, mas ainda não tão forte por conta da pressão vinda do mercado externo, principalmente da China, que tá comprando carne da Austrália e pressionando os preços. Mas o Nogueira acredita que essa pressão chinesa vai aliviar em breve, e os preços aqui devem subir. DPVAT SUSPENSO NA CAIXA A Caixa botou um freio no pagamento do seguro DPVAT para quem se envolver em acidentes a partir de 15 de novembro. A razão é a falta de grana, saca? Eles comunicaram isso depois de uma reunião com uns procuradores do seguro. A grana do DPVAT costuma ajudar quem se machuca em acidentes de trânsito, mas agora só vão ser indenizados os acidentes que rolaram até 14 de novembro. A Caixa explicou que a lei manda que só podem pagar se tiver grana no fundo do DPVAT, e esse dinheiro só vai cobrir acidentes do começo de 2021 até meados de novembro de 2023. E olha só, o governo tá querendo mudar o esquema do DPVAT. Já mandaram um projeto de lei pro Congresso que cria um novo jeito de garantir essa proteção pra quem se machuca nos acidentes. Mas enquanto isso não rola, só os acidentes mais antigos vão ter essa grana do DPVAT. A coisa tá mudando, mas tá meio lenta, né? SOQUINHOS Aqui no Brasil, tá rolando um papo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre taxar as offshores e os fundos exclusivos. Dizem que é pra turbinar a grana do governo e cobrir o rombo nas contas. E o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai dar um papo no Fórum Econômico e Social de Brasília, lá pelas 4 da tarde. EXTERIOR AÇÕES DO BRASIL QUE PODEM SOFRER IMPACTOS COM O ELEITO DA ARGENTINA O Banco do Brasil, através do Banco Patagonia, pode levar umas porradas com essa desvalorização do câmbio se rolar essa dolarização toda. A Mahle Metal Leve e a Marcopolo, que trabalham com transporte e bens de capital, também tão na mira. A Mahle pode sentir uma pressão nas margens com a desvalorização cambial, enquanto a Marcopolo, que faz contratos em dólares, pode segurar um pouco o tranco. E as aéreas, tipo CVC, Azul e Gol, que fazem voos internacionais pra Argentina, tão no radar também. Com a desvalorização, pode rolar um aumento na demanda turística internacional pra lá. Ah, e até a Natura e o Mercado Livre, que têm uma fatia do bolo na Argentina, podem sentir uns solavancos nos números. É aquela coisa, o Milei chegou e o mercado ficou no aguardo pra ver qual vai ser o esquema dele. A vitória dele pode até dar um período de calmaria, mas ninguém sabe direito como a banda vai tocar. SOQUINHOS Os gringos estão meio desanimados, os futuros dos EUA tão dando uma murchada, esperando a tal ata do Fomc que vai falar sobre os juros. Mas olha, parece que a galera tá achando que não vai ter aumento tão cedo. Ah, e tem coisa sobre o minério de ferro na China, que tá subindo, e sobre os preços do petróleo, que tão indo na direção contrária. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E toda segunda-feira tem pérolas de sabedoria: "Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo". Rosa Parks IBOVESPA No dia 17/11/2023 o índice da nossa bolsa brasileira fechou em alta de 0,11% aos 124.773 pontos. A gente tá num frenesi que já tem gente falando em 130 mil pontos e a bolsa subindo meio diretão... E é o seguinte: temos alívio nas taxas futuras de juros e as sinalizações do governo Lula sobre a manutenção da meta de déficit fiscal zero para 2024. Da mesma forma, a Petrobras, cujas ações subiram 3,26%, também impulsionou o mercado, juntamente com outras ações como 3R Petroleum e PetroReconcavo. As ações da Vale avançaram 0,19%, enquanto o Magazine Luiza subiu 1,37%, e as Casas Bahia recuaram 1,72%. Por outro lado, na esfera econômica, o índice IBC-Br do Banco Central (prévia do PIB) indicou uma contração de 0,06% em setembro, surpreendendo as expectativas de expansão. No 3T23 teve retração de 0,64%, enquanto o acumulado de 12 meses registrou um avanço de 2,50%. O IGP-10, que mede a variação de preços, teve um aumento de +0,52% em novembro, influenciado pelos preços de alimentos, mantendo-se estável em comparação com outubro. No acumulado em 12 meses, o IGP-10 mostrou uma deflação de 3,81%, reduzindo-se em relação a outubro. Tudo isso ajuda a bolsa a ter essa animação aí, inclusive deve ter uma galera comprando ativos como se não houvesse amanhã, né? Depois quando cai vai se desesperar e querer vender. Fórmula do sucesso: compra na alta e vende na baixa. (hahaha, é brincadeirinhaaaa). AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Petrobras (PETR3): R$ 39,41 (+3,93%) Petrobras (PETR4): R$ 36,64 (+3,07%) Azul (AZUL4): R$ 17,51 (+3,00%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,60 (+2,87%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 19,54 (+2,73%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Raízen (RAIZ4): R$ 3,60 (−4,76%) Carrefour (CRFB3): R$ 10,67 (−3,87%) Cogna (COGN3): R$ 3,01 (−3,22%) CVC (CVCB3): R$ 3,15 (−3,08%) Alpargatas (ALPA4): R$ 9,49 (−3,06%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) agora está em 3.198 pontos, apresentando um ganho positivo de +0,19% no dia. No mês, observamos um aumento de +1,33%, e no ano, o índice registrou um crescimento de +11,52%. Maiores altas atualizadas: VSLH11: R$ 3,82 XPIN11: R$ 83,02 HGRE11: R$ 128,97 TORD11: R$ 2,11 DEVA11: R$ 42,39 Maiores baixas atualizadas: MORE11: R$ 76,88 BLMR11: R$ 6,93 CVBI11: R$ 91,98 CACR11: R$ 103,29 RZAK11: R$ 87,02 CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,88%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,01% S&P 500: +0,13% NASDAQ: +0,08% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,84% FTSE 100 (Inglaterra): +1,26% CAC 40 (França): +0,91% FTSE MIB (Itália): +0,82% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,48% Shangai (China): +0,11% KOSPI (Coreia do Sul): -0,74% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h12): Bitcoin: US$ 37.333 (+2,18%) Ether: US$ 2.035 (+3,96%) Assim como as commodities: Ouro: US$ 1.976,95/Onça troy (-0,52%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,84/barril (+4,41%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,95/tonelada (-0,36%) commodities Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL LOCALIZA VAI ENCHER O BOLSO DOS ACIONISTAS A Localiza (RENT3) tá depositando hoje uma bolada de R$ 428,9 milhões em juros sobre capital próprio pros acionistas. Só que tem o detalhe: rola uma taxinha de 15% de imposto nesse dinheiro. Os investidores que estavam na jogada até o dia 27 de setembro vão embolsar cerca de R$0,41 por ação. Mas saca só, quem chegou depois desse dia já ficou de fora desse rolê. Essa grana extra foi anunciada lá em setembro, quando a galera da Localiza aprovou um aumento de capital entre R$73,8 milhões e R$364,5 milhões. BANCO DO BRASIL E CONSCIÊNCIA NEGRA O Banco do Brasil tá lançando um combo de medidas pra fortalecer a igualdade racial. Eles tão botando isso em prática de maneira voluntária e querem pegar geral nessa parada. Uma das jogadas é incluir uma cláusula nos contratos com fornecedores incentivando a diversidade. E já rolou um teste em outubro pra estimular esses fornecedores a adotarem políticas de diversidade e inclusão. Além disso, eles tão armando uma parceria pra dar um empurrãozinho no mercado de trabalho pra jovens do programa de menor aprendiz. O Banco do Brasil também vai dar um rolê fazendo workshops sobre diversidade e ética com outras empresas e fornecedores. E pra turma interna, vão lançar um programa de aceleração e desenvolvimento de carreira pra funcionários pretos e pardos, pra galera chegar em cargos de liderança. Também tem uma parada de mentoria com líderes negros do banco sobre questões de raça e carreira. E já rolava uns projetos na pegada de empoderamento socioeconômico de mulheres negras que vão continuar. Ah, vale lembrar que o Banco do Brasil tem tido uns rolos com investigação sobre sua participação na escravidão no século XIX. Mas a presidente do BB, Tarciana Medeiros, que é a primeira mulher negra a presidir o banco, mandou um pedido de desculpas e tá focada em ações concretas pra combater o racismo estrutural. É isso, pessoal, bora promover a igualdade! ITAÚSA DÁ O TOM SOBRE O DINHEIRO DA VENDA DE PARTE DA XP A Itaúsa, mãe do Itaú, disse que não vai mexer nos proventos do Itaú Unibanco, mesmo após vender parte da XP. Eles vão continuar passando toda a grana pros acionistas, sem segurar nada. Querem fechar 2023 numa boa, sem malabarismos com dívida. No início de 2023, pagaram 62% a mais de proventos que em 2022. Dividend yield tá em 8,6%, e tá rolando positividade com queda dos juros e as empresas parceiras indo bem. Venderam parte da XP, usaram a grana pra pagar dívidas, e agora querem reduzir mais. Com mais um lote da XP pra vender, a ideia é fechar o ano numa boa de caixa e dívida. Falaram também sobre o JCP (juros sobre capital próprio) que complica fiscalmente e pesa no bolso. Se rolar a reforma tributária e acabar o JCP, pode ficar negativo, prejudicando o lucro e a geração de caixa, especialmente do Itaú Unibanco. VAI ROLAR A PICANHA a JBS tá de volta com tudo! A planta da Friboi em Diamantino, Mato Grosso, reabre segunda-feira (20) depois do incêndio em junho. E olha só, vai ser a maior fábrica de carne bovina da América Latina, com capacidade para processar 3.600 cabeças por dia. Inicialmente, vão operar com 600 cabeças por dia, chegando a 1.800 nas próximas semanas. Com um investimento de R$ 300 milhões, a ideia é gerar 3.000 empregos em dois turnos. A fábrica vem com equipamentos top de linha, tecnologia de ponta e estrutura pra aumentar em 2,4 vezes o processamento de bovinos em relação à capacidade antiga. Eles tão de olho nos mercados internacionais e até têm espaço pra produção halal. E não para por aí, em 2024, depois de uma ampliação, a unidade de Diamantino vai ter um túnel de congelamento, mais espaço pra embalagem a vácuo e uma área especial pra produção de cortes bovinos porcionados. Renato Costa, presidente da Friboi, diz que essa unidade é chave pro crescimento da JBS, fornecendo produtos pros principais mercados da empresa. A carne vai voltar a rolar! SOQUINHOS Grupo Fleury (FLRY3) está com tudo! Aprovaram um programa de comprar suas próprias ações. Serão até 1.765.113 ações nos próximos 18 meses. Movimentação interessante, hein? A Qualicorp (QUAL3) vai distribuir R$22 milhões em dividendos no dia 12 de dezembro. Grana extra no bolso dos acionistas! Mudanças no jogo! Locaweb (LWSA3) e Unipar (UNIP6) têm novidades nas ações. Fica de olho! A Light (LIGT3) já marcou a assembleia geral de credores para 21 de março de 2024. Importante data no radar! Aeris (AERI3) está na mira da B3 para ajustar a cotação das ações. Vamos ficar de olho nesse processo! EXTERIOR MASTERCARD PRECISA LUTAR CONTRA FRAUDES A Mastercard tá se unindo à Feedzai, uma plataforma de tecnologia, pra reforçar a vigilância contra fraudes em transações com cripto. Eles querem integrar IA diretamente na operação, visando detectar atividades suspeitas em tempo real. Essa movimentação mostra que a Mastercard tá entrando firme no jogo das criptos, buscando legitimá-las como ativos financeiros regulares. Nesse sentido, a Feedzai traz sua expertise em IA para ajudar na identificação instantânea de transações suspeitas. A parceria promete ser uma resposta eficaz ao aumento das fraudes relacionadas a criptomoedas. VOLVO E A QUESTÃO DAS BATERIAS O CEO da Volvo Cars, Jim Rowan, está otimista sobre o futuro dos motores elétricos, no entanto adota uma postura mais cautelosa em relação às baterias de estado sólido. Ele afirmou que os motores elétricos estão passando por melhorias significativas, mas acredita que as baterias de estado sólido ainda vão demorar alguns anos para se tornarem realidade. Da mesma forma, a Volvo está envolvida em pesquisas nessa área, entretanto Rowan destaca que as tecnologias elétricas atuais continuarão a apresentar benefícios incrementais. Ele expressa confiança na evolução dos sistemas de propulsão elétrica existentes. Por fim, apesar dos desafios, a Volvo almeja se tornar uma empresa totalmente elétrica até 2030. COMPRINHA ONLINE Diga aí, boy e girl: Qual foi a coisa mais cara que você já comprou pela internet? Pois agora se prepare, tá? Aquele limite alto que o gerente tacou em você poderá ser usado no site da Amazon. É, a Hyundai vai vender carros no site da Amazon a partir do ano que vem. Já pensou no tanto de milhas? E o carro chegando em casa sem você ter que ir lá buscar? Assim, na maciota? Não, não se emocione. No final você tem que ir na revenda para buscar. E tem mais: os veículos terão interação com a Alexa e você poderá automatizar a sua casa também e fazer comandos pelo carro. Aiai, os Jetsons devem estar orgulhosos da gente. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS ATUALIZADO ▪IPCA/23: de 4,59% para 4,55% ▪IPCA/24: de 3,92% para 3,91% ▪PIB/23: de 2,89% para 2,85% ▪PIB/24: permanece em 1,50% ▪Câmbio/23: permanece em R$ 5,00 ▪Câmbio/24: de R$ 5,08 para R$ 5,05 ▪Selic/23: permanece em 11,75% ▪Selic/24: permanece em 9,25% SHEIN E A MISSÃO O diretor de marketplace da Shein, Raul Jacob, tá arrebentando na missão de expandir a presença da Shein aqui no Brasil. Ele tá correndo atrás de lojistas no Brás, Bom Retiro e até em outros cantos como Franca, Blumenau e Nova Friburgo. A jogada é trazer aqueles vendedores que ainda não tinham dado as caras online, tipo os mais experientes que manjam tudo de produção e atacado. A ideia é que a Shein, além de vender suas próprias paradas, seja tipo um point pra quem produz e vende suas próprias roupas. E olha, a missão não é fácil, não. Teve até uma recauchutada no site da Shein, que antes só vendia internacionalmente. Agora, tem uma área exclusiva pras vendas dos locais. O Brasil é um trampolim importante pra Shein, e a meta é fazer com que 85% das vendas sejam feitas com produtos brasileiros até 2026. A entrega ainda não é 100%, mas a logística tá crescendo, e o foco agora é dar aquele suporte massa pros vendedores locais. Ah, e eles tão na pegada de fazer um IPO nos EUA, então tá todo mundo botando muita fé nessa expansão. EL NIÑO E O QUE AINDA VEM POR AÍ O El Niño tá chegando com tudo, prometendo esquentar ainda mais as coisas em dezembro. A água no oceano vai ficar uns 2,5 °C mais quente do que o normal, e isso deve durar até junho do ano que vem. O impacto desse fenômeno? Vai rolar chuva demais no Sul, tempo seco no Norte e Nordeste, e calorão no Sudeste, Centro-Oeste e parte da Amazônia. A questão é que isso pode mexer com a agricultura. Irregularidades nas chuvas, corte precoce no verão, menos chuva em algumas regiões e até risco de pragas nas lavouras. A meteorologista alerta para tempestades e granizo no Sul. E não é só na agricultura que o El Niño vai dar o ar da desgraça. Há quem fale que os alimentos podem ficar mais caros, especialmente frutas e verduras. Em 2023, a expectativa é de uma desaceleração na inflação dos alimentos, mas o impacto do El Niño pode bagunçar um pouco essa previsão. Já tem lavoura que tá com previsão de 70% de redução de área de plantação. Por outro lado, tem quem nem vá semear a cultura na safra 2023/2024. Então, se liga nos próximos meses e no preço da feira, porque o El Niño ainda tá chegando com tudo! MAIS UMA FASE DO DESENROLA O programa Desenrola Brasil, que renegocia dívidas, agora abrange débitos de até R$ 20 mil para devedores com renda de até dois salários mínimos. A fase anterior atendia valores até R$ 5 mil. A renegociação é válida até 30 de dezembro, com descontos mantidos após esse prazo, mas apenas para pagamento à vista. Assim, a plataforma Desenrola, desenvolvida pela B3, permite aos consumidores escolher a instituição financeira para renegociar. O governo promoverá um mutirão na quarta-feira, com bancos ampliando horários. O programa visa quitar dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. EXTERIOR ARGENTINA VIROU A CHAVE O ultraliberal Javier Milei levou a melhor nas eleições presidenciais na Argentina, com 55,77% dos votos. Entre outras ideias, ele quer acabar de vez com o peso argentino e dar tchau ao Banco Central. A pegada é que, mesmo que a dolarização possa dar uma controlada na inflação monstra de 140%, ela não resolve os pepinos crônicos como a dívida alta e a falta de produtividade. Ah, e tem um detalhe: como Milei pretende executar essa dolarização é uma incógnita. O BC argentino tá sem dólares nos cofres, e a Argentina tá meio enrolada em pagar o que deve ao FMI, o que complica um novo acordo pra apoiar a dolarização. Economistas tão batendo boca sobre o assunto. Alguns dizem que dolarizar pode deixar a Argentina presa a um crescimento baixo e mais vulnerável a perrengues externos, tipo queda nos preços das commodities. Além disso, tem o lado sombrio: a experiência do Equador com a dolarização abriu portas pro crime organizado, já que fica mais difícil rastrear a grana. É, meus amigos, a coisa tá pegando fogo! SOQUINHOS A Ásia tá animada! A Bolsa de Xangai subiu 0,46% e a de Shenzhen, 0,65%. O governo chinês tá dando um gás na infraestrutura e no setor imobiliário, o que animou o pessoal. Ainda rolou a reunião entre os presidentes da China e dos EUA, além da boa nova de que o Fed não vai aumentar os juros. Tóquio, por outro lado, deu uma recuada de 0,59%. Parece que o iene forte e a realização de lucros depois de uma máxima em 33 anos pesaram. As exportadoras de carros sentiram o tranco, com Mazda, Toyota e Honda caindo. Hong Kong tá com tudo! O índice Hang Seng subiu 1,86%. As ações de tecnologia e consumo se destacaram, com JD Health International e Tencent Holdings subindo forte. Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou com alta de 0,86%. Eletrônicos e semicondutores foram os caras lá, com SK Hynix e LX Semicon subindo. Em Taiwan, o índice Taiex deu uma leve subida de 0,01%. Movimento sutil, mas sempre bom ficar de olho. Na Oceania, em Sydney, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,13%. Setor financeiro e de energia mandando bem depois dos recentes ganhos do petróleo. Bora ver o que tá rolando no mundo cripto de acordo com as últimas notícias? Morning call de criptomoedas EL SALVADOR NÃO CONSEGUIU SE SALVAR AINDA O Bitcoin decolou mais de 100%, tá voando alto, vocês sabem. No entanto, El Salvador, que botou parte das suas fichas nessa cripto, não tá tirando o pé do vermelho. Eles compraram cerca de 2.500 bitcoins entre 2021 e 2022, desembolsando uns US$ 44.300 por unidade, mais ou menos uns US$ 108 milhões no total. Mas olha só, com o preço do Bitcoin a uns US$ 36.500 na sexta-feira, eles tão tomando uma perda de uns US$ 16 milhões nessa brincadeira. Lembram quando El Salvador virou o primeiro país a aceitar o Bitcoin como moeda legal? Foi em 2021, com o presidente Nayib Bukele todo empolgado nessa ideia. Só que isso rendeu uns problemas com o FMI e Wall Street, que não curtiram muito a ideia. Apesar das críticas, o país surpreendeu todo mundo com títulos bem rentáveis e chamou a atenção de grandes investidores. Mas, por outro lado, a galera local ainda não abraçou tanto o Bitcoin por causa da complexidade, da usabilidade meio bugada e da volatilidade da cripto. Só 1,3% da galera que manda dinheiro pra fora de El Salvador usa Bitcoin, enquanto no México são 4%. Bom, vamos ver como vai caminhar esse negócio aí. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de colocar laxante no potinho de sobremesa E esperar pra ver qual é o colega que rouba suas comidas na safadeza Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de mandar assunto de política no grupo da família e ver o circo pegar fogo E com isso acabar com os encontros deste ano: o Natal e até o Ano Novo IBOVESPA A princípio tivemos um pregão de boa ontem, 16/11/2023, quando o nosso índice, o IBOV, subiu 1,20% alcançando os 124.639 pontos. Aliás, já tem gente sonhando com os 130 mil pontos. Será? O salto que garantiu essa ultrapassagem dos 124 mil pontos e mais uma vez atingir suas máximas desde 2021 é que: o governo brasileiro indicou que não mexerá na meta fiscal para o próximo ano. Pense num mercado que ficou sussi, pois as notícias sobre o Orçamento de 2024 e a manutenção da meta de déficit zero trouxeram alívio. Por outro lado, o índice também se beneficiou da queda nos rendimentos dos títulos americanos e de indicadores positivos locais. O relator do Orçamento, Danilo Forte, assegurou que a meta de déficit zero em 2024 está mantida, e o ministro Alexandre Padilha afirmou que não há iniciativa do governo para alterar a meta. Isso dissipou parte do temor fiscal gerado pelas declarações anteriores do presidente Lula (agora fica quieto, homem!!). A Bolsa brasileira, otimista com a decisão do governo, se destacou diante das bolsas gringas. A queda nos rendimentos dos treasuries e indicadores econômicos favoráveis, como os pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado, também contribuíram para o desempenho positivo. Nos Estados Unidos, sinais de desaceleração econômica permitiram altas no S&P 500 e no Nasdaq, enquanto o Dow Jones, mais ligado à economia real, registrou queda. No Brasil, as empresas de crescimento e ligadas ao mercado interno lideraram as altas, como o Magazine Luiza e o Grupo Casas Bahia. Em contrapartida, as empresas de commodities, como a Petrobras, tiveram baixas devido à queda nos preços do petróleo. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,19 (+24,43%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,59 (+13,46%) BRF (BRFS3): R$ 13,83 (+7,79%) Cogna (COGN3): R$ 3,12 (+7,59%) Usiminas (USIM5): R$ 7,59 (+7,36%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: PRIO (PRIO3): R$ 45,41 (−3,36%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 31,68 (−2,61%) Cielo (CIEL3): R$ 3,84 (−2,54%) Petrobras (PETR3): R$ 37,89 (−2,09%) TIM (TIMS3): R$ 16,85 (−1,86%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) agora está em 3.191 pontos, apresentando um ganho positivo de +0,21% no dia. No mês, observamos um aumento de +1,12%, e no ano, o índice registrou um crescimento de +11,3%. Entre os fundos imobiliários, as maiores altas do dia foram: 1. VSLH11: R$ 3,54 (+7,91%) 2. CVBI11: R$ 90,05 (+2,15%) 3. HGRE11: R$ 126,30 (+2,11%) 4. MCCI11: R$ 91,08 (+1,55%) 5. RBRL11: R$ 87,00 (+1,26%) Por outro lado, as maiores baixas foram: 1. KISU11: R$ 8,36 (-1,91%) 2. CPFF11: R$ 73,78 (-1,17%) 3. BLMR11: R$ 7,01 (-1,13%) 4. RZTR11: R$ 103,51 (-1,13%) 5. CACR11: R$ 104,27 (-0,93%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,86 (+0,01%) Euro: R$ 5,28 (+0,21%) Libra esterlina: R$ 6,03 (-0,01%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: -0,13% S&P 500: +0,12% NASDAQ: +0,07% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,24% FTSE 100 (Inglaterra): -1,01% CAC 40 (França): -0,57% FTSE MIB (Itália): -0,71% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,28% Shangai (China): -0,71% KOSPI (Coreia do Sul): +0,06% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h09): Bitcoin: US$ 36.368 (-2,49%) Ether: US$ 1.964 (-3,62%) Assim como as commodities: Ouro: US$ 1.987/Onça troy (+1,17%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,42/barril (-4,63%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,42/tonelada (+0,13%) Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MAIS COMPETIÇÃO NO LEILÃO Tanto a EcoRodovias (ECOR3) quanto a CCR (CCRO3) projetam uma maior competição nos próximos leilões de rodovias, considerando o aumento dos investimentos destinados às últimas concessões. Ambas as empresas observam cautelosamente os próximos certames, enquanto enfrentam um cenário de concorrência crescente. Os investimentos realizados pelas duas operadoras nos nove primeiros meses do ano superaram significativamente os valores do mesmo período de 2022. No próximo leilão, marcado para 24 de novembro, envolvendo a BR-381/MG, ambas as empresas estudam o ativo, mas reconhecem um cenário desafiador. A concorrência no setor de rodovias está se intensificando, com a participação de novos players, e as empresas estão se preparando para um ambiente mais competitivo. Além disso, EcoRodovias e CCR aguardam a definição do reequilíbrio de contratos de concessão em seus portfólios, buscando manter os ativos com ajustes nos acordos com o poder concedente. REDUÇÃO DE CAPITAL EM DISCUSSÃO A Telefônica (VIVT3), controladora da Vivo, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir a redução do capital social da empresa em R$ 1,5 bilhão, sem cancelamento de ações, por meio da restituição de valores aos acionistas. A AGE está agendada para o dia 24 de janeiro de 2024, às 14 horas. A proposta visa aprimorar a estrutura de capital da companhia, proporcionando maior flexibilidade na alocação de recursos e equilíbrio entre suas necessidades financeiras e a geração de valor para os acionistas. A efetivação da redução de capital estará sujeita ao prazo de oposição de credores de 60 dias após a publicação da respectiva ata, caso aprovada na assembleia. MARISA AGORA QUER MELHORAR MARGENS João Nogueira Batista, CEO das Lojas Marisa, destaca a mudança estrutural na empresa, superando a falta de acesso a crédito. Apesar do prejuízo líquido de R$ 196,4 milhões, a perspectiva é positiva, com foco na "cultura de performance" e melhora da margem operacional. A empresa fechou lojas não lucrativas, equacionou a situação financeira e busca investir em marketing e experiência do cliente. A redução de despesas e a mudança na dinâmica de crédito e capital de giro são destacadas, com a empresa conseguindo zerar a dívida bancária de curto prazo e alongar o perfil do endividamento. DIVIDENDOS, BAUBAU A Petrobras (PETR4) foi uma das principais responsáveis pela queda nos dividendos globais no terceiro trimestre de 2023, conforme apontado pela gestora britânica Janus Henderson. Os cortes nos proventos da estatal resultaram em uma redução de 0,9% nos dividendos globais, totalizando US$ 421,9 bilhões. Sem o efeito da Petrobras e da mineradora australiana BHP, o pagamento de dividendos teria apresentado um crescimento de 5,3%. A gestora destaca que o impacto dessas duas empresas foi desproporcionalmente grande e que, sem elas, o crescimento subjacente poderia chegar a 5,3%. O perfil do pagamento de dividendos está melhor, com crescimento em diversos setores, não apenas commodities. O Brasil teve uma queda de 67,1% nos proventos pagos em 2023 devido à redução dos dividendos da Petrobras e da Vale, enquanto a China liderou o ranking global com as três primeiras posições ocupadas por empresas chinesas. BRF E MARFRIG BOMBANDO Após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, as ações da BRF (BRFS3) e da Marfrig (MRFG3) registraram alta, indicando que o mercado considera que as promessas feitas pela gestão da BRF foram cumpridas. O CEO da BRF, Miguel Gularte, apresentou resultados positivos do programa de eficiência, BRF+, evidenciando redução nos custos de conversão alimentar em frangos e suínos, além de melhorias na mortalidade dos animais e rendimento da produção. Com a retomada, a BRF projeta aumento de margens, redução de estoques e recuperação de preços no quarto trimestre, um período tradicionalmente positivo para a empresa devido aos produtos natalinos. A Marfrig, controladora da BRF, também se beneficia com cerca de 40% do resultado da BRF incorporado em seu balanço. O mercado agora questiona se a Marfrig continuará ampliando sua participação na BRF, e o presidente do conselho das duas empresas, Marcos Molina, afirma estar confortável com a posição já conquistada. No entanto, ele ainda considera as ações da BRF atrativas para compras. ALTA NO VAREJO EXIGE CAUTELA As ações da Magazine Luiza (MGLU3), Casas Bahia (BHIA3) e Americanas (AMER3) registraram altas significativas nesta quinta-feira (16). A MGLU3 subiu 24,43%, a R$ 2,19, enquanto BHIA3 teve um aumento de 11,54%, atingindo R$ 0,58. Fora do Ibovespa, as ações da AMER3 avançaram 6,25%, atingindo R$ 0,85. O movimento positivo no setor de varejo é atribuído à precificação de uma inflação mais controlada nos Estados Unidos, indicando que o Brasil pode manter a redução da taxa Selic. A desaceleração da inflação nos EUA permite ao presidente do Banco Central, Campos Neto, continuar diminuindo os juros no Brasil, impulsionando as empresas sensíveis às taxas de juros. Analistas destacam que a Magazine Luiza, devido ao seu volume de venda bruto, é a mais beneficiada nesse cenário. No entanto, apesar do otimismo no pregão, as expectativas para Magazine Luiza, Casas Bahia e Americanas ainda são cautelosas devido à demanda por crédito no setor, que permanece elevado. O segmento de varejo pode enfrentar desafios até que ocorra uma melhora na renda real e, portanto, os analistas preferem setores menos discricionários, como supermercados e farmácias. SOQUINHOS PRIO (PRIO3): Concluiu a venda de sua participação de 10% no Campo de Manati para a Gas Bridge Storage, recebendo R$ 85,7 milhões. Magazine Luiza (MGLU3): Descartou uma potencial capitalização em resposta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Americanas (AMER3): Convocou uma assembleia geral de credores para discutir o Plano de Recuperação Judicial, com a primeira convocação marcada para 19 de dezembro de 2023. Copasa (CSMG3): Recebeu um comunicado da BlackRock informando a aquisição de ações ordinárias da empresa. Iguatemi (IGTI11): A Oceana Investimentos passou a deter 10,08% do capital da companhia. BTG (BPAC11): A GIC Private Limited ampliou sua participação, ultrapassando 5%. Paranapanema (PMAM3): O Juízo homologou o Plano de Recuperação Judicial da empresa. Jalles Machado (JALL3): A BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM será a instituição financeira depositária das ações da companhia a partir de 1º de dezembro de 2023. Petrobras (PETR4): Assinou um memorando de entendimentos com a European Energy para avaliar oportunidades de negócios de e-metanol no Brasil. Localiza (RENT3): Pagará R$ 428,9 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) em 20 de novembro de 2023. EXTERIOR COMO FOI O DESEMPENHO DAS BOLSAS ASIÁTICAS? Em 17 de novembro de 2023, os mercados acionários da Ásia apresentaram movimentos mistos. Tóquio e Xangai registraram ganhos, impulsionados principalmente por ações de montadoras na bolsa chinesa. Hong Kong, no entanto, teve uma queda de mais de 2%. A Bolsa de Xangai subiu 0,11%, enquanto a de Shenzhen teve um aumento de 0,44%. Por outro lado, o setor de montadoras foi beneficiado pela notícia de que testes em rodovias seriam permitidos para alguns veículos inteligentes em áreas designadas de cidades. Enquanto isso, ações de farmacêuticas e varejistas também tiveram desempenho positivo, no entanto o setor de telecomunicações registrou queda. Great Wall Motor e SAIC Motor foram algumas das empresas beneficiadas, enquanto China Mobile e China Unicom apresentaram recuo. ENQUANTO ISSO, NA EUROPA... Os mercados financeiros operaram em alta, impulsionados por sinais de arrefecimento da inflação e do crescimento econômico. As bolsas europeias apresentaram ganhos, com destaque para as ações do setor de saúde liderando o movimento. No entanto, investidores aguardaram ansiosamente dados de inflação na zona do euro, enquanto a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou sobre desafios econômicos, referindo-se a um momento crítico com desglobalização, demografia e descarbonização no horizonte. *lembrando que a divergência com as porcentagens indicadas no tópico anterior se dá pela questão do fuso-horário. Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL IPC-S ESTÁ DESACELERANDO Na segunda quadrissemana de novembro, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou desaceleração, alcançando 0,46%, em comparação com a variação de 0,53% na primeira leitura do mês, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nos últimos 12 meses, o IPC-S acumula uma alta de 3,81%. Cinco das oito classes de despesa tiveram redução em suas taxas de variação, sendo o grupo Educação, Leitura e Recreação o que mais contribuiu para o resultado, com destaque para a diminuição na intensidade dos aumentos nas passagens aéreas. Outros grupos que registraram decréscimo foram Transportes, Vestuário, Saúde e Cuidados Pessoais, e Comunicação. Em contrapartida, Alimentação, Habitação e Despesas Diversas apresentaram avanço em suas taxas de variação. Itens como hortaliças e legumes, aluguel residencial e serviços religiosos e funerários foram citados como mais relevantes nessas categorias. COMO ESTÁ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOUTHROCK? A consultoria Laspro, responsável pela perícia preliminar no caso SouthRock, indicou ao juiz a necessidade de determinar a Recuperação Judicial para garantir a manutenção das atividades da gestora das marcas Starbucks, Subway, Eataly e TGI Fridays no Brasil, que alega uma dívida de R$ 1,8 bilhão. A análise destaca problemas contábeis, transferências de valores entre empresas do grupo e ausência de informações essenciais para uma conclusão definitiva. A consultoria recomenda esclarecimentos adicionais e sugere que, no momento oportuno, o grupo forneça detalhes sobre operações financeiras e o tráfego de recursos intragrupo. Enquanto isso vamos lembrar que a gestora fechou um acordo de licenciamento com a Starbucks em 2018 e assumiu a gestão do Subway em maio de 2022. Agora o pedido de Recuperação Judicial inclui diversas empresas do grupo, e a Laspro destaca a necessidade de proteger as sociedades operacionais, como Starbucks e Eataly, para a manutenção das atividades e função social das requerentes. No entanto, o juiz ainda não tomou decisões sobre o pedido de RJ e a exclusão do Eataly do processo. COMO PEDIR RESSARCIMENTO DE PREJU COM QUEDA DE ENERGIA A Enel está estudando maneiras de indenizar especialmente a população de menor renda que sofreu danos, como perda de alimentos e medicamentos, durante o apagão provocado pela tempestade no início de novembro. O presidente da Enel, Max Xavier Lins, afirmou que a empresa deseja construir uma solução objetiva em até 30 dias. Com isso, os consumidores afetados podem solicitar ressarcimento de danos seguindo o procedimento estabelecido pela Resolução 1000/2021 da Aneel. De acordo com as regras, o prazo máximo para entrar com a solicitação é de até 5 anos a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico. O pedido deve ser feito pelo titular da unidade consumidora e pode ser realizado por meio do aplicativo da Enel, Agência Virtual da empresa, telefone ou presencialmente em uma loja de atendimento. Entretanto, a Enel informou que está estruturando meios para enfrentar novos eventos climáticos adversos previstos e manterá equipes de prontidão para atender às ocorrências. Assim, a empresa pretende apresentar ainda neste mês uma proposta para ressarcir consumidores que tiveram prejuízos com a falta de luz ocorrida em São Paulo. A companhia está em conversas com o Procon-SP e outras concessionárias para construir uma solução estruturada. EXTERIOR PRODUÇÃO MENOR NOS EUA Em outubro, a produção industrial nos Estados Unidos teve uma queda de 0,6%, comparado a uma alta de 0,1% em setembro, conforme divulgado pelo Federal Reserve. O setor automobilístico foi o principal responsável por esse declínio, com uma queda de 10% na produção de veículos automotores e peças, impactado por greves em diversas montadoras. Por outro lado, a indústria de transformação, excluindo automóveis e peças, apresentou um aumento de 0,1%. O índice dos serviços públicos teve uma diminuição de 1,6%, enquanto a produção na mineração aumentou 0,4%. Em relação ao ano anterior, a produção industrial total ficou 0,7% abaixo. Da mesma forma a utilização da capacidade instalada nos EUA também caiu 0,6 ponto percentual, atingindo 78,9% em outubro. Bora ver o que tá rolando no mundo cripto de acordo com as últimas notícias? Morning call de criptomoedas NO FUTURO, AÇÕES DA APPLE SERÃO TOKENS, DIZ CEO DA HASHDEX No Web Summit em Lisboa, Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex, prevê que no futuro as ações serão negociadas como ativos digitais, substituindo até mesmo as bolsas de valores por trocas diretas entre usuários. Ele destaca a possibilidade de negociar ações da Apple na forma de tokens entre os próprios investidores. A Hashdex, focada em criptoativos, é conhecida por criar o HASH11, o segundo maior ETF da B3 em número de cotistas, e está entre as gestoras que buscam lançar o primeiro ETF dos EUA com exposição direta ao Bitcoin. A decisão da SEC sobre o produto foi adiada para janeiro de 2024, mas Sampaio acredita em aprovação em massa de fundos. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Quinta-feira é dia de #TBT, então vamos relembrar quando a Pfizer anunciou a vacina contra a Covid-19 no começo de novembro de 2020 e suas ações dispararam quase 20% em 30 dias. Não somente ela teve valorização, mas todo o mercado deu uma animada geral com o início de uma solução para a pandemia. IBOVESPA A princípio tivemos um pregão animadíssimo no último dia, ou seja, 14/11/2023, quando o nosso índice, o IBOV, subiu nada menos do que 2,29% alcançando os 123.165 pontos. Antes de mais nada já quero dizer que a gente está no maior nível que não era visto desde agosto de 2021, então a gente tá por cima da carne seca mesmo. E tudo isso rolou por conta da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que ficou estável em outubro, desacelerando em relação a setembro. Esse resultado, abaixo das expectativas, levou a especulações sobre uma possível pausa nos aumentos das taxas de juros nos EUA. A reação nos mercados reflete a perspectiva de estabilidade nos juros americanos e até mesmo projeções de cortes no próximo ano. Por outro lado, tem também o fato das ações de empresas ligadas ao mercado interno e consumo, como Azul, Gol, CVC, MRV e Lojas Renner que registraram fortes altas. Ao mesmo tempo, o dólar perdeu força globalmente, e as taxas de juros brasileiras também caíram. O mercado expressou otimismo em relação à política monetária global e ao diferencial de juros entre Brasil e EUA, aumentando o apetite por ativos de risco, como o real. Aí foi lindo, né? AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice: Localiza (RENT3): R$ 59,88 (+8,28%) Azul (AZUL4): R$ 16,49 (+7,15%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,59 (+6,63%) CVC (CVCB3): R$ 3,12 (+6,48%) CSN (CSNA3): R$ 13,44 (+6,33%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,63 (−5,78%) Yduqs (YDQS3): R$ 19,25 (−3,71%) Suzano (SUZB3): R$ 52,63 (−2,72%) Klabin (KLBN11): R$ 22,5 (+0,18%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,84 (+0,26%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice agora está em 3.184 pontos, apresentando uma variação positiva de +0,13% no dia. No mês, houve um aumento de +0,90%, e no ano, o índice registrou um crescimento de +11,06%. Dentre os fundos imobiliários, as maiores altas do dia foram: 1. VSLH11: R$ 3,48 (+1,72%) 2. RZTR11: R$ 101,83 (+1,66%) 3. BRCR11: R$ 57,35 (+1,48%) 4. HTMX11: R$ 160,06 (+1,23%) 5. PATL11: R$ 66,62 (+1,19%) Por outro lado, as maiores baixas foram: 1. PVBI11: R$ 104,51 (-2,65%) 2. BTRA11: R$ 64,5 (-1,81%) 3. TEPP11: R$ 90,79 (-1,42%) 4. MCCI11: R$ 92,34 (-1,38%) 5. RBRL11: R$ 87,94 (-1,08%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,86 (-0,91%) Euro: R$ 5,27 (+0,48%) Libra esterlina: R$ 6,02 (+0,05%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,47% S&P 500: +0,16% NASDAQ: +0,07% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,86% FTSE 100 (Inglaterra): +0,62% CAC 40 (França): +0,33% FTSE MIB (Itália): +0,62% Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +2,52% Shangai (China): +0,55% KOSPI (Coreia do Sul): +2,20% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h31): Bitcoin: US$ 37.500 (+4,62%) Ether: US$ 2.071 (+3,04%) Assim como as commodities: Ouro: US$ 1.964/Onça troy (-0,11%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,18/barril (-1,56%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 129,25/tonelada (+0,36%) commodities Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL BAFÃO DE NOVO! AMERICANAS SOLTA MAIS UMA BOMBA A Americanas (AMER3) registrou um prejuízo líquido de R$ 12,9 bilhões em 2022, conforme divulgado em seu balanço. O Ebtida recorrente para o mesmo período foi negativo em R$ 2,927 bilhão, enquanto a receita líquida alcançou R$ 25,809 bilhões, representando um aumento de 14,6% em relação ao ano anterior. O prejuízo do ano passado foi revisado para R$ 6,2 bilhões, atribuído ao "fraco desempenho operacional, elevada despesa financeira e relevantes lançamentos extraordinários". A empresa, envolvida em um dos maiores pedidos de recuperação judicial do Brasil, apresentou projeções para 2025 sujeitas à aprovação do plano de recuperação judicial em negociação com os principais credores. Além disso, a B3 suspendeu a Americanas do Novo Mercado por tempo indeterminado devido ao descumprimento do contrato privado com a bolsa. Esta é a primeira vez que uma companhia é suspensa, e multas serão aplicadas aos integrantes da diretoria, conselho de administração e comitê de auditoria. Apesar disso, as ações da empresa continuam listadas e podem ser negociadas sem o selo. Vida que segue. RAÍZEN ESTÁ FAZENDO UMA ARRUMAÇÃO A Raízen (RAIZ4) tá começando a mexer nos estoques de açúcar, e isso vai rolar até o fim da safra 2023/2024 lá pra março. Agora, com o etanol, eles vão vender mais pro final do ano-safra, lá por fevereiro. O plano é pegar os melhores preços, especialmente na entressafra do etanol. Segundo o CEO, Ricardo Mussa, a ideia é manter os estoques do etanol e vender no Brasil quando o mercado estiver mais favorável, tipo na entressafra. Ele acredita que os preços do etanol têm mais chance de subir do que cair, já que o consumo tá se recuperando. Sobre o açúcar, a venda vai rolar até fevereiro, março, dividindo nos dois últimos trimestres da safra. A exportação depende um pouco de logística nos portos, mas a Raízen acha que vai ser de boa. Mussa também falou sobre a safra 2024/2025, dizendo que eles tão esperando uma boa produção, considerando um clima normal. Os canaviais tão mais preparados pra enfrentar problemas climáticos, já que a empresa tá melhorando a irrigação. Eles tão confiantes nessa próxima safra. Sobre os números finais da safra atual, Mussa não quis cravar um número preciso, porque depende do clima na hora da colheita. Eles tão mirando moer pelo menos 80 milhões de toneladas em 2023/24, mas a maior parte já foi processada até agora. ENEVA A onda de calor no Brasil tem sido um alívio para a Eneva, que precisou acionar todas as suas usinas térmicas para garantir a segurança do sistema elétrico nacional. Com o consumo de energia atingindo 100 GW, um recorde recente, as térmicas são essenciais devido aos efeitos negativos do El Niño na geração eólica e à menor incidência de vento. O CFO da Eneva, Marcelo Habibe, destacou que o acionamento das térmicas gerou uma reação positiva no mercado, com a ação da empresa subindo mais de 7%. A receita variável das térmicas, derivada de despachos emergenciais, historicamente contribuiu significativamente para o EBITDA da Eneva, podendo atingir níveis extraordinários este ano se os despachos continuarem fortes. Habibe ressaltou a importância das térmicas como energia de segurança para manter a estabilidade do sistema, contradizendo ao mesmo tempo argumentos contrários. Por fim ele também mencionou que a situação atual deve dissipar dúvidas sobre o leilão de contratação previsto para o próximo ano, crucial para a continuidade das operações de algumas térmicas da Eneva que serão descontratadas em 2028. STONECO A StoneCo divulgou planos ambiciosos para multiplicar seu lucro em mais de oito vezes até 2027, em comparação com 2022. A estratégia inclui acelerar a integração entre operação financeira e software, concentrar-se nas micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e manter investimentos controlados. A empresa prevê um lucro líquido ajustado de pelo menos $1,9 bilhão em 2024 e pelo menos R$4,3 bilhões em 2027. O salto recente de mais de 300% no lucro ajustado do terceiro trimestre impulsionou a confiança, levando a ações da empresa a um aumento de 12,9%. SINQIA A Sinqia apresentou uma receita líquida de R$ 172,9 milhões no 3T23, representando um crescimento de 7,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de R$26,9 milhões, refletindo uma redução de 64,9% em comparação com o 3T22, com uma margem EBITDA de 15,6%. A empresa encerrou setembro de 2023 com saldo de caixa e equivalentes, além de aplicações financeiras de curto prazo, totalizando R$ 233,0 milhões, enquanto o endividamento bruto alcançou R$ 723,2 milhões. A dívida líquida ao final do período foi de R$ 490,2 milhões. SER EDUCACIONAL O Ser Educacional (SEER3) reportou um prejuízo líquido ajustado de R$ 22,6 milhões no terceiro trimestre, em comparação com perdas de R$ 30,5 milhões no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 2,075 milhões, marcando um aumento de 62% em relação ao ano anterior. A receita líquida alcançou R$ 418,2 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 7,3% em comparação com o mesmo período de 2022. Nos nove primeiros meses de 2023, a receita líquida foi de R$ 1,348 bilhão, registrando um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu R$ 67,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 23,2% em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado de 2023, o indicador registrou R$ 261 milhões, marcando um aumento de 18% em relação ao ano anterior. A captação de alunos cresceu 12,5% no terceiro trimestre, impulsionada pela estratégia da empresa de focar em cursos de saúde e engenharia, que têm um ticket médio mais elevado. O segmento de Ensino Digital apresentou um crescimento de 63,7%, impulsionado pela integração da UNIFAEL e sinergias comerciais. AMBIPAR A Ambipar (AMBP3) registrou um lucro líquido de R$ 34,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 4,8% em comparação com o mesmo período de 2022. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) atingiu R$ 376 milhões, um recorde para o EBITDA trimestral, representando um aumento anual de 38%, com a margem crescendo para 31,8%, um avanço de 4 pontos percentuais. A receita líquida da Ambipar alcançou R$ 1,2 bilhão, um aumento de 20,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. O lucro bruto foi de R$ 412 milhões, com crescimento de 32,8%, e a margem bruta atingiu 34,9%, um avanço de 3,2 pontos percentuais. No trimestre, a Ambipar apresentou um resultado financeiro líquido negativo de R$ 189,9 milhões, resultado do aumento da dívida líquida no período comparado e das elevadas taxas básicas de juros. A AZUL VOOU A Azul deu um pulo de 3% e foi o destaque positivo entre os recibos de ações brasileiras nos EUA, conhecidos como ADRs, já que a B3 está de folga por conta do feriado de Proclamação da República. O índice BR20 fechou em alta de 0,11%, seguindo o ritmo das bolsas dos EUA, que se animaram com dados econômicos indicando um possível fim do ciclo de aumento de juros pelo Federal Reserve. O pessoal está otimista por lá! No meio desse cenário, a Azul (AZUL4) brilhou com um aumento de 3,29%. A empresa divulgou resultados preliminares do terceiro trimestre, mostrando um lucro operacional de R$ 957,4 milhões, um salto de 137% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar dos bons números, eles projetam um Ebitda de R$ 5,2 bilhões para 2023, um pouco abaixo da estimativa anterior, citando volatilidade nos preços do combustível. SOQUINHOS Tem solicitação do Instituto Empresa para suspender as ações do Magazine Luiza (MGLU3) do Novo Mercado após a confirmação de erros contábeis pela empresa. Uma gestora adquire ações da holding que controla a Gerdau, Tanure desiste da Amil. Nubank registra um aumento de 460% no lucro líquido ajustado no terceiro trimestre. Todavia a BRF (BRFS3) não teve um dia tão bom, liderando as baixas com uma queda de 1,16%. A empresa viu seu prejuízo líquido quase dobrar no terceiro trimestre de 2023, aumentando 91% em relação ao ano passado, atingindo R$ 262 milhões. EXTERIOR BYD CADA VEZ MAIS PRESENTE A BYD, líder em emplacamento de veículos elétricos no Brasil, está dando um gás nas suas operações. Com um investimento de R$ 50 milhões em pesquisa e desenvolvimento desde que começou a atuar no país, a empresa foca na adaptação dos seus painéis fotovoltaicos para diferentes climas brasileiros. A meta é entregar mais de 400 chassis de ônibus elétricos até o final de 2024. Além disso, estão prestes a abrir a quarta fábrica no Brasil, em Camaçari, Bahia, prevista para 2025. A BYD, fundada em 1995 pelo empresário chinês Wang Chuanfu, tem se destacado globalmente, com um aumento expressivo no faturamento, saltando de US$ 33,9 bilhões para US$ 61,7 bilhões de 2021 para 2022. No Brasil, oferece sete modelos de automóveis, sendo seis elétricos e um híbrido. Apostando em lojas pop-ups em shopping centers para testar o mercado, a empresa também planeja sua expansão em modelos de veículos elétricos. Quando questionado sobre a tendência de modelos híbridos no mercado automotivo, o diretor institucional da empresa, Marcello Schneider, afirmou que há espaço para todos, e o mercado consumidor será o guia. Ele destacou que, apesar de ter diversas fontes de receita, o mercado automotivo é o principal filão da BYD. Schneider acredita que a adoção de ônibus elétricos em São Paulo impulsionará a transição para outros estados, mencionando projetos em andamento em Goiás, Mato Grosso, Pará e Paraná. Segundo ele, a vida útil de um ônibus elétrico é pelo menos o dobro em comparação com modelos a combustão. Atualmente, a BYD já possui 100 ônibus elétricos rodando no Brasil. O futuro é elétrico! ESPIANDO A CARTEIRA DO TITIO WARREN Warren Buffett fez uma baguncinha na sua carteira de investimentos. Ele se livrou das ações da General Motors e da Activision Blizzard, mas deu uma chance para a Sirius XM (empresa estadunidense que fornece radiodifusão via satélite). Agora, o grosso do dinheiro tá na maçãzinha, a Apple, que representa incríveis 50% da carteira de US$ 313 bilhões. Então fica dividido assim: - Apple Inc. (AAPL): 50% - Bank of America (BAC): 9% - American Express (AXP): 7,2% - Coca Cola (KO): 7,1% - Chevron (CVX): 5.93% - Occidental Petroleum Corp (OXY): 4,64% - Kraft Heinz Co. (KHC): 3.50% - Moody’s Inc. (MCO): 2.49% - DaVita Inc. (DVA): ~1% O BOM DE PALPITE LEVOU FUMO O megainvestidor Michael Burry tá na capa dos jornais hoje com uma perda gigantesca de US$ 1,6 bilhão. Parece que a aposta dele deu pra trás, e os jornais tão chamando isso de 'A grande aposta' que deu errado. Lembra do cara do filme que previu a crise de 2008? Pois é, dessa vez não deu certo. O Warren Buffet uma vez falou pra não apostar contra a América, mas parece que o Burry não levou a sério. Em resumo, ele deu um passo em falso na sua segunda grande aposta. Ele entrou vendido contra as bolsas americanas e acabou perdendo mais de 40% desse valor, resultando em uma perda de US$ 640 milhões. Ele liquidou grande parte do seu patrimônio, já que investiu 95% na posição vendida. Agora, ele está tentando uma nova cartada, investindo cerca de US$ 50 milhões contra o ETF iShares Semiconductor, que foca no setor de semicondutores. Vale a pena ficar de olho para ver se a nova aposta de Burry terá um desfecho mais positivo. A bolsa é uma montanha-russa, né? Vamos ver no que dá, mas será que no cassino ele não teria se saído melhor? Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL ONDA DE CALOR O consumo de energia no Brasil atingiu um recorde histórico, ultrapassando 100 mil megawatts pela primeira vez, devido à onda de calor. Inclusive, essa onda de calor no Brasil está batendo recordes de demanda por energia pelo segundo dia consecutivo, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Por volta das 14h20, a demanda atingiu cerca de 101,5 GW, um novo recorde 0,5% maior que o anterior. Ao mesmo tempo a alta nas temperaturas está levando as pessoas a usar mais aparelhos como ar-condicionado e ventiladores, resultando em um aumento de 16,8% na demanda desde o início de novembro. O ONS assegura que o sistema elétrico está preparado para lidar com essa demanda, e no momento do recorde, as fontes incluíam hidrelétricas, termelétricas, eólicas e solares. LIBERDADE PARA QUE SE A GENTE PODE COLOCAR O SINDICATO PRA DECIDIR? O Lula, por meio do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, tomou a decisão de revogar uma medida de 2021, do Bolsonaro, que autorizava o trabalho no comércio durante feriados de maneira permanente. A regra anterior permitia jornadas de trabalho nesses dias, desde que houvesse um acordo entre patrões e empregados registrado em cláusula no contrato de trabalho. A nova medida retorna ao entendimento anterior, baseando-se no artigo 6-A da Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000. De acordo com essa lei, o trabalho em feriados no comércio é permitido, desde que seja autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. Assim, os sindicatos de trabalhadores têm mais influência nas negociações. A decisão está em vigor de forma imediata. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) já soltou uma notinha e mandou essa: que a revogação é um retrocesso e tem como “único resultado prático a perda de produtividade”. EXPORTAÇÃO EM ALTA De janeiro a outubro deste ano, o Brasil expandiu suas exportações agropecuárias para 57 novos mercados, graças a autorizações sanitárias recebidas de países parceiros do Ministério da Agricultura e Pecuária. Essas autorizações resultaram de negociações internacionais e conformidade com requisitos sanitários, permitindo a exportação de novos produtos em 2023. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, Roberto Perosa, destaca que essa expansão beneficia várias cadeias agropecuárias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, geração de renda e do mesmo modo riqueza para o Brasil e o setor. Entre as conquistas, estão a retomada plena das exportações de carne bovina para a China após a suspensão temporária, e o reconhecimento da certificação oficial de qualidade do algodão brasileiro pelo mercado chinês. Os principais destinos incluem a exportação de carne bovina e suína para o México e República Dominicana, algodão para o Egito, frutos de mamão "papaya" para o Chile, e acordos de cooperação para adoção do sistema de "pre-listing" para estabelecimentos exportadores no Chile e em Cuba. No Reino Unido, houve a retomada plena do sistema de habilitação de estabelecimentos e a retirada de controles reforçados na inspeção britânica de produtos de origem animal do Brasil. SOQUINHOS Além disso, na política, o Exército e a Polícia Federal divulgam uma lista de armas e calibres permitidos para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Lula defende Dino após um caso envolvendo a "dama do tráfico". EXTERIOR QUEDA NO PREÇO DO PETRÓLEO A queda no preço do petróleo de 9% desde o ataque do Hamas a Israel tem as seguintes justificativas: No início, o mercado ficou nervoso com o conflito no Oriente Médio, o que fez o barril de Brent subir. No entanto, a preocupação com a oferta reduzida diminuiu, já que os Estados Unidos anunciaram aumento na produção, e a OPEP registrou crescimento na produção. Além disso, a expansão das frotas de carros elétricos e a desaceleração da recuperação econômica pandêmica estão contribuindo para a previsão de uma menor demanda por petróleo, o que também influencia na queda de preço. NÃO ESTÁ NADA FÁCIL A ECONOMIA LÁ NA REGIÃO EUROPEIA A UE cortou as expectativas de crescimento pra zona do euro em 2023, prevendo só 0,6% em vez dos 0,8% que esperavam. A culpa é da inflação alta, juros subindo e demanda fraca lá fora, que pesaram mais do que pensavam. Mas pelo menos não vão cair numa recessão técnica, e a economia já começa a dar sinais de melhora no fim deste ano, com um aumento de 0,2%. A Comissão Europeia acha que a coisa vai melhorar nos próximos anos, prevendo um crescimento de 1,2% em 2024 e acelerando pra 1,6% em 2025. Dizem que isso vai rolar por causa do consumo aumentando, mercado de trabalho mais firme, salários crescendo e a inflação baixando. Todavia, apesar do Banco Central Europeu apertar mais a política monetária, eles acham que o investimento vai continuar subindo, com empresas firmes e ajuda do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. A inflação, que o BCE queria em 2,0%, deve cair pra 3,2% no próximo ano e depois mais ainda, chegando em 2,2% em 2025. Falando de dinheiro, o déficit orçamentário da zona do euro deve cair pra 2,8% do PIB em 2024, menos que os 3,2% desse ano, e depois ainda menos, chegando a 2,7% em 2025, abaixo do limite da UE de 3,0%. Mas uns países como França, Itália, Eslováquia, Malta e Bélgica vão ter déficits acima de 4,0% em 2024 e 2025, o que pode render bronca da UE pra eles. O JAPÃO NÃO ESTÁ EM SEUS MELHORES DIAS O PIB do Japão deu uma escorregada no terceiro trimestre de 2023, caindo 0,5% em comparação com o anterior, de acordo com a leitura inicial dos dados divulgados pelo escritório de estatísticas do país. A notícia não foi boa, superando as expectativas negativas dos analistas da FactSet, que esperavam uma queda menor de 0,1% nessa comparação trimestral. No geral, olhando pro ano todo, a economia japonesa encolheu 2,1%, e o consumo privado ficou na mesma, estável em relação aos trimestres anteriores. Resumindo, as coisas não foram muito bem para o PIB japonês no último trimestre, indo além das previsões ruins dos especialistas. REINO UNIDO ESTÁ NO MOOD CHÁ DAS 5 A inflação no Reino Unido deu uma acalmada em outubro, subindo 4,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado, o que é o menor nível em dois anos, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país. Essa alta é bem mais baixa do que o salto de 6,7% em setembro e do mesmo modo ficou abaixo da previsão dos experts, que esperavam 4,8%. Na comparação mensal, o índice de preços ficou na mesma em outubro em relação a setembro, o que foi mais baixo do que o previsto pelo mercado, que esperava um aumento de 0,2%. Já o núcleo do CPI britânico, que exclui energia e alimentos, subiu 0,3% em outubro em relação a setembro. No confronto anual, esse núcleo teve uma alta de 5,7%, quase batendo a estimativa da FactSet, que era de 5,8%, e representando uma desaceleração em relação ao aumento de 6,1% registrado em setembro. Ao mesmo tempo a inflação no Reino Unido deu uma diminuída em outubro ficando abaixo das previsões tanto na comparação anual quanto na mensal. DESINFLAÇÃO, CHEGOU A HORA OU É SÓ UM ALÍVIO PASSAGEIRO? Os investidores nos EUA recebem mais sinais de desinflação, com o Índice de Preços ao Produtor (PPI) caindo 0,5% em outubro, a maior queda desde abril de 2020. Isso reforça a expectativa de uma pausa no aperto monetário pelo Federal Reserve. Embora as bolsas internacionais tenham devolvido ganhos, os investidores estão otimistas devido à diminuição da pressão inflacionária. Apesar dos números positivos, as bolsas amanheceram no vermelho, aguardando mais indicadores programados para a semana. SOQUINHOS EUA e China buscam reduzir atritos em um encontro entre Biden e Xi Jinping. Fora isso, nos mercados globais, o otimismo também deu as caras. As bolsas na Europa foram impulsionadas pela confiança de que o aperto monetário nos EUA e no Reino Unido já acabou. Na Ásia, dados econômicos mais fortes da China trouxeram ânimo, com produção industrial subindo e vendas no varejo avançando. O pessoal está animado e injetando positividade nos mercados! Bora ver o que tá rolando no mundo cripto de acordo com as últimas notícias? Morning call de criptomoedas AINDA NÃO FOI DESSA VEZ A SEC dos EUA adiou a decisão sobre o pedido de ETF da gestora brasileira Hashdex, que busca exposição direta ao Bitcoin. A bolsa de Nova York (Nyse) apresentou o pedido de conversão do ETF Hashdex Bitcoin Futures (DEFI) para o modelo spot (à vista), diferente de outras gestoras. O regulador também postergou a decisão sobre o pedido da Grayscale para lançar um novo ETF de Ethereum baseado em contratos futuros. Nos últimos dois meses, várias gestoras, incluindo BlackRock e Ark Invest, viram decisões adiadas pela SEC. Especialistas da Bloomberg Intelligence preveem possíveis aprovações em janeiro de 2024. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Tá entrando na categoria do @Raí Nunes? Shape da pai

Eu vou até tomar um bronze pra ajudar nessa de usar preto para emagrecer hahah <3

Eu também

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No dia 13/11/2023, segunda-feira, o nosso Ibov, principal índice da bolsa de valores aqui no Brasil, teve queda de 0,13% deixando nossa bolsa em 120.410 pontos. E os motivos por trás desse movimento, quais foram? Agenda econômica vazia, nada de muito empolgante, mas a gente seguiu o movimento das bolsas nos EUA que ficaram meia boca enquanto sai mais resultado de empresas por lá. O que está por vir é que chama a atenção: a inflação dos EUA está para ser divulgada daqui a pouco e isso é bem importante, pois com isso e outros dados é que o Fed vai definindo o que vai fazer sobre os juros na próxima reunião. Falando em inflação: aqui está de boa este ano, caindo, inclusive na projeção; agora, ano que vem a coisa muda de figura e o fechamento do IPCA é maior na expectativa do último Boletim Focus. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Petz (PETZ3): R$ 3,94 (+3,41%) Lojas Renner (LREN3): R$ 13,35 (+3,01%) Totvs (TOTS3): R$ 32,70 (+2,83%) Petrobras (PETR4): R$ 35,69 (+2,79%) Eletrobras (ELET3): R$ 38,18 (+2,22%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,73 (−2,89%) B3 (B3SA3): R$ 12,43 (−4,09%) CVC (CVCB3): R$ 2,93 (−3,62%) Fleury (FLRY3): R$ 16,50 (−2,42%) Bradesco (BBDC4): R$ 14,74 (−1,99%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice agora está em 3.180 pontos, com uma variação negativa de -0,06% no dia. No mês, houve uma variação positiva de +0,77%, e no ano, um aumento de +10,92%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: 1. PVBI11: R$ 102,98 (+1,5%) 2. KNSC11: R$ 8,9 (+1,46%) 3. OUJP11: R$ 94,42 (+1,13%) 4. URPR11: R$ 83,54 (+0,99%) 5. BPFF11: R$ 68,72 (+0,97%) Maiores baixas do dia entre os fundos imobiliários: 1. HCTR11: R$ 36,32 (-2,12%) 2. MALL11: R$ 116,97 (-2,1%) 3. VCJR11: R$ 91,97 (-1,47%) 4. TORD11: R$ 2,12 (-1,42%) 5. HSLG11: R$ 91,73 (-1,26%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (+0,13%) Euro: R$ 5,24 (+0,27%) Libra esterlina: R$ 6,02 (+0,58%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,16% S&P 500: -0,08% NASDAQ: -0,22% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,73% FTSE 100 (Inglaterra): +0,89% CAC 40 (França): +0,60% FTSE MIB (Itália): +1,48% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,05% Shangai (China): +0,25% KOSPI (Coreia do Sul): -0,24% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h02): Bitcoin: US$ 36.462 (-1,39%) Ether: US$ 2.045 (-0,59%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.950/Onça troy (+0,29%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 82,52/barril (+1,34%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,34/tonelada (+0,21%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL EXTRA, EXTRA, EXTRA! BOMBA NA MAGALU Magazine Luiza (MGLU3) recebeu uma denúncia de fornecedores, mas acha que é bobeira. Só que, olha só, encontraram uns erros nos registros contábeis, especialmente nas bonificações em transações comerciais. Resultado? Diminuíram o patrimônio líquido em R$ 322,1 milhões. A empresa nega as acusações anônimas, mas admitiu os vacilos contábeis. A turma lá decidiu corrigir esses erros e divulgou tudo pro mercado. Teve um ajuste de R$ 829,5 milhões no patrimônio líquido, mas sem afetar o fluxo de grana. Ah, e por conta de uma decisão judicial, receberam um crédito fiscal de R$ 688,7 milhões, mas isso fez o patrimônio líquido cair em R$ 322,1 milhões. No meio disso tudo, resolveram revisar os números de 2022, admitindo um preju de R$ 190,9 milhões no terceiro trimestre, mais do que o divulgado antes (R$ 166,8 mi). Esses erros levaram a empresa a implementar melhorias nos controles internos, tipo revisão de riscos, governança e auditoria. Resumindo, teve denúncia, erros contábeis, ajustes, créditos fiscais e agora o Magazine Luiza tá correndo atrás do prejuízo nos controles internos. A vida não tá fácil pra eles. NATURA 1. Lucro Líquido Consolidado: R$ 7,024 bilhões, revertendo prejuízo de R$ 559,8 milhões no mesmo período de 2022. 2. Lucro Líquido Underlying (Excluindo efeitos não recorrentes): R$ 745 milhões, comparado a um prejuízo de R$ 198 milhões no 3º trimestre de 2022. 3. Ebitda Ajustado: R$ 751,4 milhões, representando um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. 4. Ebitda Reportado: R$ 490,5 milhões, 5,8% menor que o apurado um ano antes. 5. Receita Líquida: R$ 7,517 bilhões, com uma queda de 10,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. 6. Margem Bruta Consolidada: 65,3%, com uma expansão de 310 pontos-base em relação ao mesmo período do ano anterior. 7. Despesas Financeiras Líquidas: R$ 1,065 bilhão no terceiro trimestre. Outras Informações Relevantes: - O resultado foi impactado positivamente pela venda da Aesop, que gerou ganho de capital. - Crescimento na Natura América Latina (+18,6% em moeda constante) e estabilidade na Avon International compensaram desafios na The Body Shop e a queda esperada na Avon na América Latina. - O segmento Casa e Estilo teve um declínio de 38,7% devido à otimização do portfólio, enquanto a categoria de Beleza diminuiu 11,6%, influenciada pela implementação da Onda 2. - A empresa encerrou o trimestre com Caixa Líquido de R$ 700 milhões, excluindo leasing, após a venda da Aesop por US$ 2,6 bilhões. - Desempenho global destacou a forte expansão da margem bruta e do Ebitda, apesar de desafios nas receitas, conforme mencionado pelo CEO, Fábio Barbosa. COSAN 1. Lucro Líquido: R$ 678,8 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 14,9 milhões no mesmo período de 2022. 2. Dívida Líquida: Redução de 26,6%, passando de R$ 19.678 bilhões para R$ 14.451,3 bilhões, comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. 3. Receita Líquida: Queda de 9,6%, de R$ 43.745 bilhões para R$ 39.528 bilhões. 4. Ebitda Ajustado: R$ 5,7 bilhões, um aumento significativo de 38% em comparação ao 3º trimestre de 2022. Outras Informações Relevantes: - A forte performance operacional de todos os negócios do portfólio impulsionou o Ebitda ajustado. - O comunicado não forneceu detalhes específicos sobre os segmentos de negócios que contribuíram para o desempenho. - A dívida líquida da Cosan Corporativo apresentou uma redução substancial, contribuindo para uma posição financeira mais sólida. - A receita líquida teve uma queda, mas o aumento expressivo no lucro líquido destaca a eficiência operacional da empresa no período. - Não foram fornecidas informações detalhadas sobre as razões específicas para as mudanças nos indicadores financeiros. CSN MINERAÇÃO 1. Lucro Líquido: R$ 1,2 bilhão, representando um aumento de 133% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento sequencial de 143%. 2. Ebitda Ajustado: R$ 1,98 bilhão, com a margem Ebitda ajustada atingindo 46,1% no terceiro trimestre. 3. Receita Líquida: R$ 4,31 bilhões, avançando 19% em relação ao trimestre anterior e registrando um aumento significativo de 72% em relação a 2022. 4. Vendas de Minério de Ferro: A CSN Mineração se beneficiou de maiores vendas de minério de ferro, tanto no mercado interno quanto no externo. 5. Volume de Vendas: A empresa alcançou um volume de vendas de 11,6 milhões de toneladas, com um aumento sequencial de 3,4% e um aumento anual de 28%. 6. Produção Recorde: A produção atingiu aproximadamente 11,6 milhões de toneladas, marcando um recorde para a empresa e representando um aumento de 3,9% em relação ao segundo trimestre e 20,5% em relação ao mesmo período do ano passado. 7. Guidance de Produção e Compras para 2023: Com base nos resultados do terceiro trimestre, a CSN Mineração planeja revisar seu guidance de produção e compras para 42-42,5 milhões de toneladas em 2023. BRF 1. Prejuízo Líquido: R$ 262 milhões, um aumento de 91,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. 2. Receita Líquida: Queda de 1,8%, passando de R$ 14,056 bilhões para R$ 13,806 bilhões. 3. Ebitda Ajustado: Redução de 13%, de R$ 1,384 bilhão para R$ 1,205 bilhão. Outras Informações Relevantes: - O prejuízo da BRF aumentou significativamente no terceiro trimestre de 2023. - A receita líquida teve uma leve queda de 1,8%, atingindo R$ 13,806 bilhões. - O Ebitda ajustado registrou uma redução de 13%, totalizando R$ 1,205 bilhão. - O comunicado não forneceu detalhes específicos sobre os motivos do aumento no prejuízo e na redução do Ebitda. - A queda na receita líquida pode indicar desafios no ambiente de negócios ou estratégias de precificação. - O contexto econômico e de mercado não foi detalhado no resumo fornecido. RAÍZEN 1. Lucro Líquido: R$ 181,3 milhões, um aumento significativo em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R$ 1,1 milhão. 2. Lucro Bruto: Mais do que dobrou, passando de R$ 2,252 bilhões para R$ 4,588 bilhões. 3. Ebitda Ajustado: Crescimento de 35,2%, passando de R$ 2,756 bilhões para R$ 3,727 bilhões. Outras Informações Relevantes: - A Raízen demonstrou uma forte alta no lucro líquido, destacando uma performance robusta no segundo trimestre da safra 2023/2024. - O lucro bruto mais que dobrou, indicando uma eficiência operacional significativa no período. - A empresa enfatizou a consistência dos resultados, mesmo em um cenário desafiador e volátil no primeiro trimestre. - O Ebitda ajustado registrou um crescimento expressivo, refletindo uma gestão eficiente dos custos e despesas operacionais. - O comunicado não forneceu detalhes específicos sobre os segmentos de negócios ou fatores que impulsionaram o desempenho excepcional. - Os resultados positivos indicam uma sólida performance operacional da Raízen durante o segundo trimestre da safra. MARFRIG 1. Receita Líquida: Queda de 2,1%, de R$ 36,417 bilhões para R$ 35,650 bilhões. 2. Lucro Bruto: Forte queda de 26,6%, passando de R$ 5,382 bilhões para R$ 3,952 bilhões. 3. Dívida Líquida: Redução de 14,6%, de R$ 39,293 bilhões para R$ 33,550 bilhões. 4. Prejuízo Líquido: R$ 112 milhões, revertendo um lucro de R$ 431 milhões do mesmo período do ano passado. Outras Informações Relevantes: - A receita líquida da Marfrig teve uma leve queda no terceiro trimestre de 2023. - O lucro bruto registrou uma forte queda de 26,6%, indicando desafios no ambiente de negócios ou estratégias de precificação. - A redução significativa na dívida líquida contribuiu para uma posição financeira mais sólida. - A empresa reportou um prejuízo de R$ 112 milhões, contrastando com o lucro de R$ 431 milhões do mesmo período do ano anterior. - O comunicado não forneceu detalhes específicos sobre os motivos da queda na receita e no lucro bruto. JBS 1. Lucro Líquido: Queda de 85,7%, atingindo R$ 572 milhões. 2. Ebitda Ajustado: Queda de 43,3%, totalizando R$ 5,4 bilhões. 3. Receita Líquida: Recuo de 7,6%, alcançando R$ 91,4 bilhões. Outras Informações Relevantes: - A JBS enfrentou uma significativa redução no lucro líquido e Ebitda ajustado no terceiro trimestre de 2023. - A receita líquida também registrou uma queda, mas com menor intensidade em comparação com o lucro e Ebitda. - Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, destaca que os resultados demonstram a empresa seguindo um caminho consistente de recuperação, conforme indicado em trimestres anteriores. AGROGALAXY 1. Receita Líquida Total: Queda de 23%, atingindo R$ 2,4 bilhões. 2. Receita de Insumos: Retração de 42%, totalizando R$ 1,3 bilhão, devido a uma queda de 44% nos preços e aumento de 3% no volume. 3. Lucro Bruto Ajustado: R$ 255 milhões, queda de 36%, com margem de 10,8%. 4. Ebitda Ajustado: R$ 74,4 milhões, com margem de 3,1%. 5. Resultado Líquido: -R$ 89 milhões. Outras Informações Relevantes: - A empresa atribuiu a queda na receita ao clima elevado, impactando negativamente o plantio. - Posição de caixa relevante de cerca de R$ 900 milhões e alongamento de vencimentos de curto prazo, totalizando R$ 839 milhões, com liquidação em até três anos. - O CEO expressou otimismo, destacando que o pior cenário ficou para trás, e enfatizou esforços de recuperação de margens. - Margem bruta evoluiu para 18,2%, sendo o 3º trimestre com a maior margem bruta da história da empresa e a maior do ano. MRV A MRV tá voando com um crescimento monstro nas vendas, 54,5% a mais no 3º trimestre, chegando a R$ 2,2 bilhões. Eles tão confiantes na recuperação da demanda, mas sem querer forçar a barra. Em 2022, lançaram mais do que venderam, agora querem fazer o contrário, vendendo mais do que lançam. Tão de olho na rentabilidade perdida na pandemia, sem querer dar um passo maior que a perna. Eles têm mais projetos pra lançar do que apetite pra isso. Vão ficar entre 35 mil a 42 mil unidades de lançamento por ano, com venda estabilizada na casa de 40 mil. Ah, e tem um mega projeto em SP chamado Cidade Sete Sóis, investindo R$ 2 bilhões. A MRV tá focada na saúde financeira, levantaram quase R$ 1 bilhão com uma oferta de ações em julho, e a grana foi pra quitar dívidas. Agora, a dívida tá mais de boa, 45,6% do patrimônio líquido. Tão de boa no guidance pra 2023, e a margem bruta tá lá em cima, em 22,1%. Só um detalhe: o segmento de incorporação deles tá queimando um pouco de caixa, R$ 332 milhões nos primeiros nove meses, mas tão confiantes de que vão reverter esse cenário no quarto trimestre. Enfim, MRV tá surfando na onda da demanda, mas sem perder o equilíbrio financeiro. ITAÚSA A Itaúsa (ITSA4) anunciou um lucro líquido recorrente recorde de R$ 4,6 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 29% em relação ao mesmo período de 2022. Esse desempenho excepcional foi impulsionado pelo sólido portfólio de investimentos e pelo impacto positivo do valor de mercado da XP Inc. Além disso, a estratégia de desalavancagem foi destacada, com a venda de 8,7 milhões de ações classe A da XP Inc., resultando em um montante de aproximadamente R$ 1 bilhão. Essa transação contribuiu para a redução da participação da Itaúsa na XP para 2,7%, com os recursos direcionados para reforço de caixa e execução da estratégia de desalavancagem. A Itaúsa também informou sobre a queda de 6% no valor de mercado do portfólio, atingindo R$ 109,7 bilhões, enquanto o ROE sobre PL médio aumentou 0,3 ponto percentual, alcançando 20,9%. O endividamento líquido da empresa diminuiu significativamente em 70,3% em relação ao ano anterior, ficando em R$ 1,7 bilhões. No setor não financeiro, houve uma redução de 109%, principalmente devido ao prejuízo da NTS, revertendo o lucro de R$ 402 milhões para R$ 238 milhões negativos. A companhia também anunciou o pagamento de proventos na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), no valor de R$ 0,0235295 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda, a ser creditado em 20 de dezembro de 2023. Esse pagamento é considerado uma antecipação do dividendo obrigatório do exercício de 2023. SOQUINHOS A Eletrobras (ELET3) deu um check no processo de pagar as dívidas da sua filha Santo Antônio Energia. A Equatorial soltou a notícia de que sua filha Concessionária de Saneamento do Amapá captou quase 1 bilhão de reais em debêntures verdes. E olha só, o volume de dinheiro que circulou na B3 em ações deu uma murchada de 34% em outubro comparado ao ano passado. Nos balanços, o Magazine Luiza (MGLU3) fez a festa com um lucro de mais de 300 milhões, mas a pegada foi alavancada por uns créditos tributários. A Natura &Co (NTCO3) saiu do vermelho, lucrando mais de 7 bilhões. A Cosan (CSAN3) viu seu lucro no terceiro trimestre cair um pouco, mas ainda assim fechou no azul. E teve mais: a Localiza (RENT3) com lucro gordo de 664 milhões. Enquanto a Espaçolaser (ESPA3) não teve a mesma sorte, com um prejuízo de 1,4 milhão. Ah, e a Enjoei (ENJU3) não conseguiu virar a maré, fechando o terceiro trimestre com um preju de 23 milhões. Tá um babado esse mundo dos negócios, hein? A Bolsa tá pegando fogo! DINHEIRO NO BOLSO - Klabin (KLBN11): - Valor: R$ 319 milhões. - Tipo de Provento: Juros sobre Capital Próprio (JCP). - Data de Pagamento: Nesta terça-feira (14). - Valor por Unit: Aproximadamente R$ 0,29. - Valor por Ação Ordinária (KLBN3): R$ 0,05. - Valor por Ação Preferencial (KLBN4): R$ 0,05. - Data Base (Ex-Dividendo): 27 de outubro. - Copasa (CSMG3): - Valor: Não especificado. - Tipo de Provento: Juros sobre Capital Próprio (JCP). - Data de Pagamento: Não especificada. - Valor por Unit: R$ 0,33. - Data Base (Ex-Dividendo): 21 de setembro. - Banco BMG (BMGB4): - Valor: Não especificado. - Tipo de Provento: Juros sobre Capital Próprio (JCP). - Data de Pagamento: Não especificada. - Valor por Ação (BMGB4): R$ 0,020. - Data Base (Ex-Dividendo): 23 de outubro. - Observações Gerais: - Os proventos da Klabin e do Banco BMG são referentes ao lucro apurado no terceiro trimestre de 2023. - A tributação sobre os JCP da Klabin é de 15%. - Investidores devem possuir as ações nas datas-base para serem elegíveis aos proventos. EXTERIOR DECOLAR NO BRASIL, DESPEGAR NA GRINGA, SERÁ QUE TÁ INDO BEM? A Decolar mandou bem no terceiro trimestre, quebrando recordes de reservas e receitas. Agora, tá indo além do digital e vai abrir 11 lojas físicas em shoppings de SP, RJ e BH ainda em 2023. O plano é oferecer uma experiência "omnicanal", conectando o app, o site e a loja física. O diretor-geral no Brasil, Alex Todres, acredita que as lojas vão trazer confiança pro cliente e oportunidade de dar uma consultoria personalizada. Além disso, a Decolar quer expandir nos negócios B2B (business to business) e soluções white label. Apesar de representarem só 15% das reservas brutas, essas áreas têm potencial de crescimento. A empresa já vende sua solução white label para parceiros, como bancos e telecoms. O diretor-geral está animado e espera um crescimento forte nessa frente no próximo ano. O terceiro trimestre foi recorde para a Decolar, especialmente no Brasil, onde concentraram 43% de todas as transações. A receita foi de US$ 178,1 milhões, um aumento de 22%. O cara que lidera a operação no Brasil, Alex Todres, diz que pegou o "timing perfeito", com o melhor momento possível. Além disso, a Decolar descolou um fluxo de caixa operacional de US$ 33,8 milhões. A empresa atua em 19 países e é listada na Nyse. NOVA LINHA CROCS COM MCDONALD'S McDonald's e Crocs tão juntas nessa e lançando novos modelos por $75 (tá barato demais). Imagina só, inspirados nos mascotes do McDonald's, tipo o Grimace e o Hamburglar. A coleção vai ter três modelos clássicos da Crocs e uma sandália baseada nos personagens da lanchonete, tudo nos clássicos vermelho e amarelo. E não para por aí, mano! Vai ter uns penduricalhos temáticos do McDonald's que você pode encaixar nesses tamancos, tipo batata frita, Big Mac e o logo das Golden Arches. Tudo pronto pra ser lançado hoje, com preços entre $70 e $75, e as meias combinando por $20. Essa parceria com a Crocs é a segunda aventura fashion do McDonald's nos últimos tempos. Eles já tinham se juntado com a marca de skate PALACE em agosto. E a Crocs tá na crista da onda com essas colaborações. Teve até um tamanco do Shrek e uma versão do Lightning McQueen da Pixar. Essa galera tá fervendo no mundo dos calçados! Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL Tá rolando um babado em Brasília sobre a meta fiscal, né? O Lula tá questionando o rolê de zerar o déficit público em 2024, e o ministro Haddad tá tentando convencer geral a manter essa meta. Mas, tipo, parece que essa batalha já foi pro saco, e agora a ideia é deixar a discussão pra depois. O PT jogou umas emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), querendo mudar a meta pra 0,75% ou até mesmo 1% de déficit em 2024. Mas nem o governo nem o mercado parecem muito ligados nisso, porque essas emendas são meio radicais e todo mundo já tava esperando um movimento assim pra gastar mais. Parece que é isso, Sardinhas! Aqui na cena econômica, tá meio vazio o esquema no Brasil hoje, só uns dados de serviço. Esse é o babado de hoje! ESTREIA DE ETF A B3 tá estreando um ETF maneiro que paga dividendos gringos, o SPYI11 da Buena Vista. Com investimento mínimo de R$ 100, ele segue o índice NEOS S&P 500 High Income ETF, da NEOS, e solta dividendos em dólar. Será que é a chance do investidor brasileiro surfar na gringa? O SPYI quer pagar mais que a média do S&P 500, usando uma estratégia com opções de compra (chamada covered call). Será que rola? Com um patrimônio de US$ 407 milhões, o SPYI quer garantir um retorno legal pro investidor, com um dividend yield de 12,18% ao ano, quase igual à Selic, mas em dólar. A parada é que você pode entrar nessa jogada de duas formas: abrindo uma conta gringa e mandando ver no SPYI ou com uma conta aqui mesmo, comprando umas cotas do SPYI11. Só fica esperto que, como ele é negociado na B3, tá sujeito a variação cambial. E rola imposto pra quem investe por aqui, então fique atento nesses detalhes. Vai na gringa ou de B3? RODEOU, RODEOU E VAI ACABAR MESMO Tá rolando uma movimentação na Câmara dos Deputados pra acabar com a isenção de imposto em compras internacionais até US$ 50,00. Isso significa que aquelas comprinhas que você faz lá fora podem ficar mais caras, minhas kiridas (e kiridos também, eu sei que vocês gastam uma graninha com coisa para carro). O esquema é o seguinte: tem um projeto de lei (PL 2339/2022) querendo obrigar o vendedor a pagar o Imposto de Importação até a entrada da mercadoria no Brasil. Se não rolar, a conta vai pro consumidor. O governo tá de olho nesse lance pra faturar mais uns trocados e ajudar o comércio local. (hahahahaha é o que dizem) O rolê envolve o PT, PL, Progressistas, PSD, tudo junto. Eles acham que a isenção prejudica os varejistas brasileiros, especialmente os pequenos comércios. O projeto ainda tá na Comissão de Finanças e Tributação, mas a ideia é que até o fim do mês role um parecer. No entanto não é a primeira vez que tentam taxar essas compras online. O governo já deu uma recuada no passado por pressão da galera nas redes sociais, mas agora parece que a coisa tá mais séria. Então, se liga, que a próxima compra internacional pode ficar mais salgadinha. E o debate ainda tá rolando, então segura aí que essa novela vai longe. A VACA FOI PRO BREJO Na verdade foi o boi. As exportações de carne bovina deram uma escorregada em outubro. O volume até aumentou um pouquinho, mas a grana que entrou foi 20% menor em comparação com o ano passado. A culpa? Preços mais baixos nos cortes vendidos pro exterior. A tonelada que saía por US$ 5.228 em outubro de 2022 agora tá sendo vendida por US$ 4.078. Por outro lado, a China, principal cliente, tá comprando menos e pagando menos também. De janeiro a outubro, os negócios renderam US$ 8,76 bilhões, uma queda de 23%. Enfim, é a crise batendo forte nos preços e nas vendas. EXTERIOR O HAMAS ESTÁ CAUSANDO NO SETOR DE AVIAÇÃO A parada brusca nos voos causada pela treta entre Israel e o Hamas tá deixando as companhias aéreas de cabelo em pé. As reservas de voos internacionais despencaram 20% em relação a 2019 nas três semanas pós-início do conflito, segundo a ForwardKeys. Essa queda afetou os lucros e até a United Airlines reclamou que a guerra vai dar um preju nos últimos meses do ano. A galera tá evitando voar não só pra Israel, mas também pra outras regiões. A emissão de bilhetes do Oriente Médio, que tava se recuperando da pandemia, levou um tombo de 12% em relação a 2019 depois do ataque do Hamas. E olha, as Américas também sentiram o tranco, com as partidas internacionais caindo 10%. A Etihad Airways, dos Emirados Árabes, ainda tá voando pra Israel, mas o CEO admitiu que a demanda deles diminuiu. E a Emirates, de Dubai, tá otimista, falando que as reservas tão segurando firme, apesar do tumulto na região. No meio desse caos, até rolou um aviso de preju da United Airlines por causa do preço do combustível e dos voos parados pra Tel Aviv. E olha que a Emirates fechou um baita acordo de 95 aeronaves Boeing no Dubai Airshow. Parece que, apesar da confusão, eles tão confiantes no futuro. Resumindo, a guerra atrapalhou geral no mundo das companhias aéreas, mas algumas ainda tão mantendo a fé nas reservas. Morning call de criptomoedas OS TRADERS CHORAM Sardinhas, os traders de cripto tão no chão depois de uma fake news sobre um ETF de XRP da BlackRock. Imagina a cena: as principais criptos todas no negativo enquanto os contratos futuros nos EUA tão no hype por causa de dados de inflação. Esses dados podem ser o gatilho pro bitcoin, que tá numa vibe de possível lançamento de fundos de índice (ETF). No entanto, a parada mais doida foi o rolê do XRP. Na segunda, o token deu uma de foguete, subindo 12% porque falaram de um tal de "BlackRock iShares XRP Trust" registrado em Delaware. Em 25 minutos, o XRP foi de $0.65 pra $0.73 com um tweet destacando o registro. Aí a BlackRock veio e desmentiu tudo, falando que foi registrado com o mesmo endereço de outra proposta falsa de ETH. Resultado? Traders perderam uns $7.2 milhões em 24 horas. Só lamento! E tem mais treta. Solana, Avalanche e Chainlink deram uma decolada com os boatos, mas depois que a BlackRock disse que era tudo lorota, caíram que nem jaca madura. Até o SOL, que tava envolvido em uma história de transferência de grana, tá caindo hoje. Chega por hoje, né? Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

kkkkkkkkkkkk pior que são peças que vão do P ao G. E tô usando GG. hahahahahahahaha

hahahaha esse sutiã da Skims é de matar.

Você acertou na mosca!!!! Roupa não me falta, eu nem tô na fase de acumular nada, tô curtindo o essencialismo... só que... não tenho uma roupa legal que eu olhe e fale: essa serve.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E toda segunda-feira é dia de Pérolas de Sabedoria, então bora lá: "Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância" - Derek Bok IBOVESPA Antes de mais nada, na sexta-feira, dia 10/11/2023, o nosso Ibov, índice de carteira teórica, teve alta de 1,29% deixando nossa bolsa em 120.568 pontos. Olha que maravilha! O que aconteceu? Primeiramente que fechamos a semana com um aumento de 2,04%. E falando especificamente do pregão de sexta: A princípio, isso aconteceu porque o mercado internacional influenciou, com os índices de ações dos Estados Unidos subindo. Além disso, o ajuste nos yields (taxas de juros) após uma alta anterior e a defesa do déficit zero pelo ministro da Fazenda contribuíram para o cenário positivo. Por outro lado, a divulgação do IPCA de outubro também teve um papel importante. O IPCA subiu menos do que o esperado, deixando o mercado otimista e beneficiando as empresas do setor de varejo e consumo. Além disso, empresas ligadas ao cenário interno, como o Grupo Soma, MRV e Dexco, tiveram altas significativas. E a performance da Vale também contribuiu, já que o preço do minério de ferro estava em recuperação devido a preocupações com a oferta e a demanda do setor imobiliário na China. Em conclusão, todos esses fatores juntos levaram a um aumento no mercado de ações e a uma menor aversão ao risco, o que também fez o dólar cair. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: MRV (MRVE3): R$ 10,12 (+6,30%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,60 (+6,62%) Dexco (DXCO3): R$ 6,84 (+5,88%) BRF (BRFS3): R$ 12,15 (+4,92%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,80 (+5,26%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Locaweb (LWSA3): R$ 6,26 (−5,30%) Lojas Renner (LREN3): R$ 12,96 (−4,35%) São Martinho (SMTO3): R$ 33,27 (−3,14%) Bradesco (BBDC4): R$ 15,04 (−1,44%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,40 (−1,35%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX Atualização das informações do índice e dos fundos imobiliários: - Índice: O índice agora está em 3.182 pontos, com uma variação positiva de +0,13% no dia. No mês, houve uma variação positiva de +0,83% e, no ano, um aumento de +10,98%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: 1. BTRA11: R$ 61,49 (+5,5%) 2. BRCR11: R$ 55,2 (+4,87%) 3. JSRE11: R$ 70,3 (+3,66%) 4. RBRL11: R$ 86,13 (+2,39%) 5. BCFF11: R$ 70,45 (+2,1%) Maiores baixas do dia entre os fundos imobiliários: 1. CPTS11: R$ 8,17 (-2,57%) 2. VINO11: R$ 7,86 (-2,54%) 3. HGRE11: R$ 128,13 (-2,13%) 4. HTMX11: R$ 161,75 (-1,39%) 5. CPFF11: R$ 74,45 (-1,28%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (-0,67%) Euro: R$ 5,26 (+0,11%) Libra esterlina: R$ 5,99 (-0,58%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +1,15% S&P 500: +1,56% NASDAQ: +2,05% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,77% FTSE 100 (Inglaterra): -1,28% CAC 40 (França): -0,96% FTSE MIB (Itália): -0,49% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,24% Shangai (China): -0,47% KOSPI (Coreia do Sul): -0,72% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h57): Bitcoin: US$ 38.816 (-0,66%) Ether: US$ 2.048 (+0,03%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.944/Onça troy (-1,63% na sexta e +0,35% ontem) Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,22/barril (+1,77% sexta e ontem -0,26%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,07/tonelada (-0,54%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL BRADESPAR LEVA INVERTIDA COM QUEDA DA VALE A Bradespar (BRAP4) divulgou seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023 com os seguintes principais indicadores: 1. Lucro Líquido no Terceiro Trimestre de 2023: R$ 429,4 milhões, uma queda de 59,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 1,062 bilhão. 2. Lucro Líquido Acumulado: A empresa reportou um lucro líquido acumulado de R$ 1,37 bilhão. 3. Receita Líquida no Terceiro Trimestre de 2023: R$ 519,7 milhões, representando uma queda de 53,9% em relação ao mesmo período de 2022. 4. Despesas Administrativas e Gerais: As despesas administrativas e gerais aumentaram 15,7% no ano, totalizando R$ 1,6 milhão. 5. Resultado Financeiro: A companhia registrou um resultado financeiro positivo de R$ 13,7 milhões, principalmente decorrente de aplicações financeiras e remuneração sobre Impostos a Recuperar. Além disso, o desempenho da Vale (VALE3) foi destacado no período, com um Ebitda ajustado de US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 12,0% em relação ao terceiro trimestre de 2022, devido aos maiores preços realizados de minério de ferro e aos maiores volumes de vendas. A Bradespar detém uma participação acionária significativa na Vale S.A SERÁ QUE RECUPERA DESSE JEITO? A Paranapanema, em recuperação judicial, apresentou os seguintes principais indicadores em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023: 1. Prejuízo Líquido: A empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 382,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 20,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. 2. Encargos Financeiros e Provisões: O prejuízo foi impactado principalmente pelos encargos financeiros dos empréstimos e financiamentos no valor de R$ 227 milhões, além de provisões para demandas judiciais. 3. Receita Líquida: A receita líquida da Paranapanema no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 193,6 milhões, o que representa uma queda de 60% em comparação com o mesmo período do ano anterior. 4. Resultado antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações (EBITDA): O EBITDA ficou negativo em R$ 110 milhões nos três meses encerrados em setembro, um aumento de 6% em relação ao resultado também negativo do ano passado. 5. Dívida Líquida: A Paranapanema encerrou setembro com uma dívida líquida de R$ 3,54 bilhões, em comparação com uma dívida de R$ 3,04 bilhões no mesmo período de 2022. A empresa atua na fundição e refino de cobre e na produção de semimanufaturados de cobre. Seu balanço reflete um prejuízo crescente e um aumento na dívida líquida, indicando desafios financeiros e operacionais significativos. O POVO TÁ COMENDO MENOS BOLACHA (OU BISCOITO?) A M. Dias Branco (MDIA3) apresentou os seguintes indicadores em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023: 1. Lucro Líquido: O lucro líquido teve um aumento significativo de 32,8%, passando de R$ 195 milhões para R$ 259 milhões. 2. EBITDA: O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 32,3%, indo de R$ 333,1 milhões para R$ 440,7 milhões, mesmo com a queda no volume de vendas totais. 3. Volume de Vendas de Biscoitos: O volume de venda de biscoitos recuou 15,3%, passando de 153 mil toneladas para 129 mil toneladas. 4. Capex (Investimentos): Os investimentos (capex) da M. Dias Branco cresceram 49,1%, indo de R$ 71,3 milhões para R$ 106,3 milhões. Esses indicadores mostram um aumento expressivo no lucro líquido e no EBITDA da empresa, apesar da queda no volume de vendas de biscoitos. Além disso, a empresa aumentou seus investimentos no período. É importante observar que a M. Dias Branco é líder no mercado de biscoitos e massas no Brasil, e esses resultados podem ser indicativos de sua posição no setor alimentício. EXTERIOR RESULTADOS DA XIAOMI FAZEM AÇÕES SUBIREM A Xiaomi reivindicou vendas recordes no festival de compras do Dia dos Solteiros, com os principais indicadores do balanço sendo: - Vendas totais de mais de 22,4 bilhões de yuans (US$ 3,31 bilhões) em produtos em plataformas como Tmall, Taobao do Alibaba, JD.com, Pinduoduo e Douyin, durante o período de 23 de outubro a 11 de novembro. - As ações da Xiaomi subiram mais de 2% no comércio de Hong Kong. - O volume de transações e pedidos atingiu máximos recordes, mas os gigantes das compras online, JD e Alibaba, não compartilharam números totais para o festival pelo segundo ano consecutivo. - JD relatou que o volume de transações de produtos da Apple excedeu 10 bilhões de yuans (US$ 1,39 bilhão). - A Xiaomi afirmou que seu smartphone Xiaomi 14 foi o mais vendido no Tmall do Alibaba de 4 a 11 de novembro e liderou em diferentes categorias de vendas de smartphones de marcas chinesas em outras plataformas de compras online. - Analistas do HSBC aumentaram as previsões de remessa de smartphones para a Xiaomi em 7% em 2023 e 6% em 2024, destacando o sucesso do Mi14. - O Dia dos Solteiros se expandiu de um festival de compras de um dia para várias semanas de promoções em diferentes plataformas online na China. - As vendas ao vivo e vídeos curtos em plataformas como Taobao do Alibaba e Douyin do ByteDance continuam a crescer, com um aumento de 19% no GMV da transmissão ao vivo durante o festival de compras. - A Tmall foi responsável pela maior parte das vendas, seguida por JD e Pinduoduo. Kuaishou, um aplicativo de vídeo curto e transmissão ao vivo, também viu um aumento significativo nas vendas durante o período de compras do Dia dos Solteiros. - Mais detalhes sobre os resultados e tendências dos consumidores chineses devem ser divulgados durante as chamadas de ganhos corporativos no final da semana. PFIZER ESTÁ DE OLHO EM QUEM QUER EMAGRECER A Pfizer busca uma fatia no mercado de medicamentos para perda de peso à medida que sua receita com produtos relacionados à Covid diminui. A empresa aguarda ansiosamente os resultados dos testes da fase dois de seu medicamento experimental para obesidade, o danuglipron, para determinar sua competitividade em relação aos principais concorrentes Eli Lilly e Novo Nordisk. Eli Lilly e Novo Nordisk impulsionaram a indústria de medicamentos para perda de peso com suas injeções semanais para obesidade e diabetes, como Wegovy, Ozempic e Mounjaro. Agora, estão desenvolvendo comprimidos para combater a obesidade. Os investidores estão à espera dos resultados dos testes da Pfizer, esperando que seu comprimido de duas vezes ao dia demonstre eficácia semelhante ao comprimido de Eli Lilly. A Pfizer também planeja lançar dados de teste de uma versão de uma vez ao dia do danuglipron, vista como uma forma mais competitiva do medicamento. A Pfizer vê uma grande oportunidade nesse mercado, buscando se recuperar da queda na demanda por produtos relacionados à Covid e reverter a queda no preço das ações. O CEO prevê que o mercado para GLP-1s, medicamentos para obesidade e diabetes, poderá chegar a US$ 90 bilhões, e a Pfizer almeja conquistar US$ 10 bilhões dessa fatia com um tratamento oral. O sucesso da Pfizer nesse empreendimento depende dos resultados dos testes, com a versão de uma vez ao dia sendo a mais desejada. O desafio é garantir que esta versão seja tão eficaz quanto as injeções de concorrentes como Eli Lilly, Novo Nordisk e outros. A Pfizer também almeja lançar um teste de fase três para a versão de uma vez ao dia no próximo ano, visto como um passo crucial para a possível aprovação da Food and Drug Administration. INVESTIDOR OU NÃO DE ALPHABET INC. ESSA NOTÍCIA PODE TE AFETAR O Google vai apagar contas inativas a partir de dezembro. Se você tem uma conta que não usa há mais de dois anos, tem até o final de novembro para evitar a exclusão. O objetivo é reforçar a segurança, já que muitas dessas contas não têm medidas de proteção. Você pode evitar a exclusão fazendo alguma atividade rápida, como usar a conta para assistir vídeos no YouTube, baixar apps na Play Store, conectar a um dispositivo Android ativo, entre outras. O que será apagado inclui arquivos do Google Drive, backup do Google Fotos, calendário de eventos no Agenda, documentos e arquivos do Workspace, endereço e histórico de e-mails do Gmail. Certifique-se de não perder dados importantes! Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS Nunca é demais falar para você que o Boletim Focus é um projeção do mercado e que isso aqui pode dar totalmente diferente no final, né? Mesmo assim, não deixa de ser um dado a ser olhado, mas com cautela: ▪IPCA/23: de 4,63% para 4,59% ▪IPCA/24: de 3,91% para 3,92% ▪IPCA/25: permanece em 3,50% ▪PIB/23: permanece em 2,89% ▪PIB/24: permanece em 1,50% ▪PIB/25: de 1,90% para 1,93% ▪Câmbio/23: permanece em R$ 5,00 ▪Câmbio/24: de R$ 5,05 para R$ 5,08 ▪Câmbio/25: de R$ 5,10 para R$ 5,11 ▪Selic/23: permanece em 11,75% ▪Selic/24: permanece em 9,25% ▪Selic/25: permanece em 8,75% DE OLHO NOS GRINGOS Sabe o que rolou na B3 (a bolsa de valores do Brasil) esses dias? Os gringos, investidores estrangeiros, decidiram dar uma pausa na festa. Na última quinta-feira, eles venderam R$ 11,18 milhões em ações. Parece pouco, né? Mas a parada é que antes disso, eles estavam numa sequência de cinco entradas positivas, investindo uma grana boa por aqui. O saldo do mês ficou em R$ 3,6 bilhões desde a última vez que eles compraram ações. No ano, a conta tá positiva em R$ 9,6 bilhões. Isso significa que, no geral, eles ainda estão gostando do Brasil. E por que será que os gringos estão botando grana na B3? O negócio é que o cenário lá fora tá ajudando. Os caras tão de boa por causa das taxas de juros que não tão subindo nos Estados Unidos e em outros países ricos. E tem a expectativa de que as coisas vão melhorar no mundo todo. Mas calma, nem tudo são flores. Precisamos ficar de olho nos Estados Unidos. A agência Moody's deu um toque, cortando a perspectiva de classificação de crédito deles de "estável" para "negativa". Isso quer dizer que eles tão vendo uns riscos financeiros crescendo na maior economia do mundo. E não para por aí. O chefão do Federal Reserve (o banco central dos EUA), Jerome Powell, também deu um aviso. Ele disse que pode rolar um aumento nas taxas de juros por lá. Mesmo com a inflação caindo, os caras tão meio na dúvida se os preços vão continuar comportados. Então, é isso, galera. Precisamos ficar de olho nos lances dos Estados Unidos que podem afetar o rolê na bolsa brasileira. Fiquem ligados! EXTERIOR SOQUINHO Quatro governadores e mais de mil empresários brasileiros foram à China em busca de investimentos e acordos comerciais durante a feira de importação e exportação em Xangai. A China prometeu aumentar as importações e a delegação brasileira diversificou, incluindo setores como tecnologia, agritech e fintech. Além disso, governadores fecharam acordos com a gigante de telecomunicações Huawei. Empresas americanas também marcaram presença, graças à reaproximação entre os EUA e a China. As exportações agrícolas dos EUA para a China bateram recorde, apesar das restrições. Morning call de criptomoedas BITCOIN É DESNECESSÁRIO MESMO? Charlie Munger (braço direito de titio Warren) costumava meter o pau no Bitcoin, chamando de "besteira" e até "coisa de doido". Mas agora, com o Bitcoin mandando bem pra caramba, o velhão tá começando a ficar meio preocupado com essa parada. Ele acha que essas criptomoedas são tipo invenção desnecessária, que só atrapalha o esquema da economia mundial. Mas olha só, mesmo com as críticas, o Bitcoin tá se fortalecendo. Em outubro, o Bitcoin foi o rei do pedaço, subiu uns incríveis 28,12%, enquanto a bolsa de valores, representada pelo Ibovespa, só ficou na sofrência com -2,94% de retorno no mesmo mês. No geral, em 2023, o Bitcoin já deu um pulo de 113%. Mesmo com o velhote detonando, a real é que o histórico do Bitcoin mostra que ele é um verdadeiro coringa, podendo trazer grana tanto no curto quanto no longo prazo. Tem um monte de gente enchendo o bolso com Bitcoin e outras criptos, mesmo com o papo chato dele. (mas cuidado com o FOMO, einh?) O mercado de cripto tem oportunidade de lucro em várias praias, seja no curto prazo, no longo prazo, através de fundos de criptos ou até no esquema de staking. Agora, uma coisa é engraçada: critica cripto, mas investiram no roxinho que é só nucoin daqui, nucoin dali... Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Não tenho nem roupa

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de malandro encontrar mané E os dois fazerem negócio e um deles dar no pé Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de cair no golpe do jogo do tigrinho Depois perder uma grana, mas mentir que foi só um troquinho IBOVESPA E ontem, no dia 09/11/2023, nosso Ibovespa ficou em 119.034 pontos depois de cair 0,12%, isso porque está todo mundo de olho na política monetária dos EUA. O Jerome Powell, presidente do Fed, foi falar num evento, daí todo mundo pensou que ele poderia falar alguma coisa sobre juros, mas nem rolou nada. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente tem o quadro fiscal rolando solto, né? Enquanto podemos comemorar as aprovações que vão simplificar a questão de recolhimento, processamento e etc, temos também o aumento da carga tributária e que, aliás, já sabemos que alguns grupos conseguiram se dar bem, enquanto outros vão arcar com esse encargo maior. Fica para outro dia isso, até porque ainda nem sabemos quanto vamos pagar de fato. Os resultados das empresas também fazem preço, à medida que elas divulgam seus balanços a coisa vai tendo volatilidade. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Braskem (BRKM5): R$ 19,98 (+15,62%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,19 (+6,54%) Cogna (COGN3): R$ 2,72 (+3,82%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,46 (+3,48%) Gol (GOLL4): R$ 8,33 (+3,22%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Minerva (BEEF3): R$ 6,82 (−13,45%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,50 (−12,28%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 19,17 (−5,47%) Carrefour (CRFB3): R$ 10,45 (−4,48%) Banco do Brasil (BBAS3): R$ 49,51 (−4,18%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX - Índice: 3.178 pontos, com uma variação positiva de +0,11% no dia. No mês: Variação positiva de +0,69% e no ano um aumento de +10,83%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: MGFF11: R$ 64,58 (+5,82%) BLMR11: R$ 6,62 (+3,32%) RZAK11: R$ 88,36 (+2,99%) JSRE11: R$ 68,31 (+2,91%) MORE11: R$ 74,59 (+2,37%) Maiores baixas do dia entre os fundos imobiliários: HCTR11: R$ 37,44 (-2,64%) BLMG11: R$ 54,94 (-2,17%) DEVA11: R$ 42,93 (-1,35%) MCHF11: R$ 8,94 (-1,23%) KNSC11: R$ 8,97 (-1,11%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,93 (+0,49%) Euro: R$ 5,27 (+0,25%) Libra esterlina: R$ 6,02 (-0,05%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: -0,65% S&P 500: -0,81% NASDAQ: -0,94% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,81% FTSE 100 (Inglaterra): +0,73% CAC 40 (França): +1,13% FTSE MIB (Itália): +0,74% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,59% Shangai (China): +0,03% KOSPI (Coreia do Sul): +0,23% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h14): Bitcoin: US$ 36.585 (-0,72%) Ether: US$ 2.100 (+9,78%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.969/Onça troy (+0,61%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 80,01/barril (+0,59%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 127,26/tonelada (--%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL PETROBRAS COM UMA BOLADINHA NA MÃO A Petrobras está distribuindo uma bolada de R$ 17,5 bilhões para os acionistas em forma de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Isso significa que cada ação ON e PN receberá R$ 1,344365, divididos em duas parcelas, com o pagamento da primeira em 20 de fevereiro de 2024 e o da segunda em 20 de março. A data de corte para receber esses dividendos será em 21 de novembro de 2023 para ações na B3, e o "record date" será em 24 de novembro para detentores de ADRs negociados na NYSE. Portanto, as ações da Petrobras serão negociadas "ex-direitos" a partir de 22 de novembro. Essa distribuição de dividendos segue a nova política da Petrobras, que agora prevê proventos equivalentes a 45% do fluxo de caixa livre, em vez dos 60% anteriores. A empresa também considerou a recompra de ações realizada no terceiro trimestre de 2023 no cálculo dos dividendos. Vale lembrar que a União, que possui 36,6% das ações da Petrobras, também receberá uma parte considerável desses dividendos, o que é uma boa notícia para o governo. IRBZINHA DA MASSA DEU A VOLTA POR CIMA O IRB (IRBR3) saiu do vermelho e registrou um lucro líquido de R$ 47,7 milhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23). Isso marca uma reviravolta significativa, pois no mesmo período do ano anterior, a empresa havia registrado prejuízo de R$ 298,7 milhões. No acumulado dos nove meses de 2023, o IRB(Re) apresenta um lucro líquido de R$ 76,4 milhões, em comparação com um prejuízo de R$ 591,6 milhões no mesmo período de 2022. A companhia atribui essa melhora ao seu foco na revisão da carteira, pulverização de riscos e concentração de negócios no Brasil e na América Latina. Eles relataram um resultado de underwriting (subscrição) positivo pelo terceiro trimestre consecutivo, indicando uma carteira mais qualificada e rentável. O índice de sinistralidade também caiu significativamente, de 116,8% no 3T22 para 74% no 3T23, e o sinistro retido total diminuiu em 54,5%. A empresa tem como meta que 80% de seu portfólio seja composto por negócios no Brasil e o restante na América Latina e outros mercados. Eles estão focando em reforçar seus diferenciais competitivos e continuam com sua estratégia de limpeza da carteira, descontinuando alguns contratos. No geral, parece que o IRB está se recuperando e tomando medidas para melhorar sua situação financeira. A CACHORRADA FOI FRACA A Petz (PETZ3) divulgou seus resultados financeiros, com destaque para a queda de 52% no lucro líquido ajustado, que totalizou R$ 14,7 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado também teve um recuo, chegando a R$ 65,4 milhões, uma redução de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a empresa apresentou alguns indicadores operacionais positivos, como o aumento no número de lojas, que cresceu de 200 para 236 no último ano, e um aumento de 10,4% na área de lojas em metros quadrados. Por outro lado, os centros veterinários Seres, parte da estratégia da empresa para oferecer cuidados de saúde para animais, tiveram uma queda de 24 unidades. No aspecto financeiro, a Petz encerrou o terceiro trimestre de 2023 com um caixa líquido de R$ 3,0 milhões, que representa 0,0 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, uma melhoria significativa em comparação ao mesmo período do ano anterior. Isso foi resultado de recursos levantados com a emissão de debêntures e financiamento de longo prazo, além de disciplina na aprovação de investimentos e busca contínua por eficiências em capital de giro. Os investimentos totais somaram R$ 47,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 53,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa investiu principalmente na construção de novas lojas, seguindo sua estratégia de expansão, e relatou maior eficiência na implantação de novas unidades e redução de despesas por loja. AOS TRANCOS E BARRANCOS No terceiro trimestre de 2023, a PetroRecôncavo (RECV3) apresentou um desempenho financeiro desafiador. Houve uma queda de 32% no lucro líquido, que ficou em R$ 145,1 milhões, e uma redução de 19% no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, totalizando R$ 447,9 milhões. A margem Ebitda ajustada também caiu, atingindo 54,7%. A receita líquida registrou uma redução de 7%, chegando a R$ 747,8 milhões. Por outro lado, a produção média aumentou em 7%, atingindo 28,0 mil barris de óleo equivalente por dia, e o custo médio de produção por barril de óleo equivalente diminuiu 2%, alcançando R$ 59,29. O resultado financeiro líquido teve perdas de R$ 48,4 milhões, refletindo um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A dívida líquida em 30 de setembro de 2023 era de R$ 802,9 milhões, comparada ao caixa líquido de R$ 84,1 milhões no mesmo período de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, aumentou para 0,56 vez. No geral, a PetroRecôncavo enfrentou desafios financeiros no terceiro trimestre, com quedas em indicadores-chave, mas também apresentou melhorias na produção e nos custos de produção. LUCRO EM QUEDA NA TECNOLOGIA A Bemobi (BMOB3), empresa de tecnologia, divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023, apresentando um lucro líquido de R$ 16,3 milhões, o que representa uma queda de 59% em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, considerando o lucro ajustado, excluindo swap, o valor foi de R$ 26,6 milhões, uma redução de 3% na mesma base de comparação. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 43,4 milhões no 3T23, registrando uma queda de 4% em relação ao 3T22. A empresa destacou que o resultado foi impactado, principalmente, pela descontinuidade da Oi Móvel e por pressões cambiais em operações internacionais. No entanto, a vertical de pagamentos teve um desempenho positivo devido às parcerias com empresas de utilities. A margem Ebitda ajustada alcançou 32,5% no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 0,4 ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2022. A receita líquida totalizou R$ 133,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2022. JORGE PAULO LEMANN E SEUS AMIGOS ESTÃO COM OUTRA EMPRESA NA PIOR Pô, a São Carlos (SCAR3), aquela empresa de imóveis dos caras do 3G Capital, que são o Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, fechou o terceiro trimestre de 2023 com um preju de R$ 13 milhões. Mas calma, não foi tão ruim assim, porque teve uma melhora de 39% comparado com o preju de R$ 21,9 milhões no ano passado. E se comparar com o trimestre anterior, o preju deu uma encolhida de 171%. O resultado operacional, que é o Ebitda, caiu 5,5% e ficou em R$ 48 milhões. A margem Ebitda também deu uma encolhida, de 9,2 pontos percentuais, e ficou em 55,3%. Só pra lembrar, a São Carlos começou lá em 1985, quando cortaram os imóveis da Americanas, que o Lemann já mandava desde 1980. A ideia era tocar os imóveis de boa e abrir caminho pras Casas Bahia e Americanas pelo Brasil afora. E não para por aí, hoje eles também estão no ramo da locação residencial. Pode ser um mercado promissor, já que é gigante nos EUA. A coisa tá sempre evoluindo no mundo dos negócios, né? SERÁ QUE A TENDA VAI DESMONTAR? A Tenda (TEND3) tá numa sequência brava de prejuízo, são oito trimestres seguidos no vermelho. Nesse terceiro trimestre, a dor de cabeça foi de R$ 23,8 milhões, mas calma, é uma melhora comparado com o preju de R$ 210,4 milhões do mesmo período do ano passado. A receita líquida subiu 37,2% e bateu em R$ 786,3 milhões. O lucro bruto também deu um salto, ficou seis vezes maior do que no ano passado. A galera da Tenda disse que tão segurando os custos, e a margem bruta melhorou por causa disso. O negócio do Minha Casa, Minha Vida fez as vendas e lançamentos darem um pulo. As vendas líquidas subiram quase 80% e eles lançaram um monte de empreendimentos. Por conta desses números, as ações da Tenda tiveram um belo salto na bolsa, e no acumulado de 2023, elas já subiram mais de 220%. Será que vai um parabéns aí? BRADESCÃO DA MASSA O Bradesco (BBDC4) divulgou seu resultado do terceiro trimestre e teve um lucro de R$ 4,62 bilhões. Isso é uma queda de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado, mas ficou na média do que o mercado esperava. Comparado com o segundo trimestre deste ano, o lucro aumentou um pouquinho, cerca de 2,3%. O banco manteve sua carteira de crédito estável, com um destaque para os empréstimos para pessoas físicas e grandes empresas. Eles disseram que a política de empréstimos está funcionando bem, com empréstimos de melhor qualidade. O banco também teve uma taxa de retorno sobre o patrimônio médio de 11,3%, um pouco maior do que no trimestre anterior, mas menor do que no ano passado. A má notícia é que o número de empréstimos não pagos acima de 90 dias aumentou para 6,1%. Mas se tirarmos o efeito da Americanas (AMER3), que eles já tinham previsto, a taxa fica em 5,6%. As reservas para cobrir empréstimos ruins foram de R$ 9,18 bilhões, uma queda de quase 11% em relação ao segundo trimestre. O banco disse que isso se deve à melhora na qualidade dos empréstimos. Mas as despesas operacionais aumentaram um pouco, cerca de 2,7% em relação ao trimestre anterior e 8,1% em relação ao ano passado. A margem financeira do banco também caiu para R$ 15,6 bilhões. PETROBRAS A Petrobras (PETR4) divulgou seus resultados do terceiro trimestre e surpreendeu com um lucro de R$ 26 bilhões. Isso é uma queda de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, mas superou as expectativas do mercado, que esperava um lucro de R$ 25 bilhões. Eles explicaram que a queda do dólar e despesas operacionais maiores foram os principais vilões deste trimestre. Isso inclui custos de exploração e ganhos menores com a venda de ativos. Além disso, teve um impacto negativo de R$ 600 milhões devido a questões judiciais e impairment de ativos. Mas, se desconsiderarmos os itens não recorrentes, o lucro líquido seria de R$ 27,2 bilhões. O Ebitda, que mede o resultado operacional, também foi afetado pelas questões judiciais, mas teria sido de R$ 69,9 bilhões sem esse efeito. A boa notícia é que a Petrobras viu um aumento na receita de vendas, que subiu 9% em relação ao trimestre anterior. A empresa explicou que isso se deve à valorização de 11% do petróleo Brent e a maiores volumes de vendas de derivados no mercado interno e exportações de petróleo. No geral, a Petrobras está trabalhando para crescer de forma sustentável e rentável. Mesmo com os desafios, eles estão otimistas e planejam investir mais em 2023. Eles também anunciaram o pagamento de dividendos, como mencionado acima, mesmo com a queda nos lucros, ou seja, estão recompensando os acionistas. Os números podem parecer complexos, mas, no geral, a Petrobras está enfrentando desafios, mas continua a se esforçar para um futuro melhor. SÃO MARTINHO TEM RESULTADO BOM, MAS TEM PRECATÓRIO NAS CONTAS A São Martinho, uma empresa do ramo sucroalcooleiro, teve um lucro líquido de R$ 418,1 milhões no segundo trimestre da safra 2023/24, quase o dobro do que foi no mesmo período do ano passado. Isso aconteceu em grande parte porque eles receberam um pagamento de R$ 502,8 milhões de um precatório da Copersucar, relacionado a uma disputa judicial sobre políticas de preços antigas. Mas, nem tudo foi só festa, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caiu 16,9% em comparação ao ano anterior, e a receita líquida diminuiu 3%, ficando em R$ 1,537 bilhão. Apesar disso, a receita com açúcar aumentou 47,8% e foi de R$ 840,3 milhões, com a maioria das vendas sendo para o mercado externo, no valor de R$ 768 milhões. Já a receita do etanol foi de R$ 504,7 milhões, 36,3% menor do que no ano anterior, com a maior parte sendo gerada no mercado doméstico. A São Martinho também mencionou que conseguiu processar mais cana-de-açúcar devido a um clima favorável e técnicas mais eficientes. Isso resultou em um aumento de 4,6% no processamento, 12,3% a mais de açúcar e 6,7% a mais de etanol. Eles também destacaram que sua política de hedge (proteção contra riscos de preços) ajudou a garantir preços médios satisfatórios para o açúcar no próximo ciclo. Por fim, a empresa informou que sua alavancagem (uma medida de dívida em relação aos lucros) aumentou um pouco, e que seus gastos de manutenção e expansão seguirão conforme o planejado. JALLES, A MAIORAL DO CENTRO-OESTE A empresa sucroalcooleira Jalles encerrou o segundo trimestre da safra 2023/24 com um prejuízo líquido de R$ 47,6 milhões, em comparação com um lucro líquido de R$ 177,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Além disso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 305,7 milhões, uma queda de 14,3%, e a receita líquida atingiu R$ 465,9 milhões, uma diminuição de 4,1%. A Jalles processou 3,2 milhões de toneladas de cana no trimestre, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. No entanto, a empresa enfrentou desafios devido ao foco no etanol, que representou 60,8% do mix de produção, em comparação com 39,2% de açúcar. No cenário atual, o açúcar oferece retornos mais vantajosos do que o biocombustível, o que levou a Jalles a investir em suas unidades para aumentar a participação do açúcar em sua produção. A estratégia da empresa de estocar etanol para fortalecer as vendas durante a entressafra, quando os preços costumam subir, também impactou negativamente o desempenho do etanol. Das vendas brutas trimestrais de R$ 539,3 milhões, as vendas domésticas de etanol, açúcar, saneantes, CBios e leveduras representaram R$ 468,6 milhões. Em setembro, a Jalles anunciou a distribuição de R$ 130 milhões em dividendos e um aumento de capital privado no qual captou R$ 57 milhões. INSUMOS TÊM PREÇOS MENOS E RECEITA CAI JUNTO No terceiro trimestre de 2023, a Vittia (VITT3), empresa de biotecnologia e nutrição agrícola, registrou um lucro líquido de R$ 58,1 milhões. No entanto, esse valor representa uma queda de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa redução pode ser atribuída, em grande parte, à estratégia dos agricultores de adiar a compra de insumos para a safra 2023/24. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) também caiu, diminuindo 22,4% e totalizando R$ 90,1 milhões no trimestre. A receita da empresa acompanhou essa tendência de queda, passando de R$ 307,7 milhões no terceiro trimestre de 2022 para R$ 291,4 milhões entre julho e setembro de 2023, uma redução de 5,3%. Os agricultores que adiaram a compra de insumos encontraram preços mais baixos, o que impactou negativamente os resultados da Vittia. No entanto, a empresa observou um aumento no interesse por tecnologias biológicas, que cresceram 5,7% e geraram uma receita de R$ 95,6 milhões no terceiro trimestre. Para atender à demanda crescente por insumos biológicos, a Vittia anunciou investimentos de R$ 460 mil na criação de dois novos centros de distribuição em Araguaína (TO) e Coimbra (MG), com capacidade total para 750 paletes. Essas unidades irão atender a demanda de diversos estados brasileiros. EXTERIOR CORRIDA MALUCA O bicho tá pegando na corrida entre as gigantes de tecnologia, tipo Microsoft, Google e Amazon. Elas tão gastando rios de dinheiro e competindo pesado na área de inteligência artificial generativa. Imagina isso como a corrida espacial, só que no mundo da tecnologia. A Microsoft deu o último passo nessa corrida e lançou um assistente chamado Copilot, que usa essa IA generativa em coisas como Word e Excel. A parada é que a Microsoft não desenvolveu isso do zero; eles investiram pesado na OpenAI, que é uma empresa que popularizou essa tecnologia. Tipo, a Microsoft jogou uns bilhões nisso, e os especialistas acham que isso pode render uma grana preta, tipo uns 40 bilhões de dólares nos próximos anos. E as empresas tão preferindo usar as ferramentas dessas gigantes, porque já tão acostumadas com elas. Mas não é só a Microsoft nessa briga. O Google tem a plataforma Vertex AI, e a Amazon investiu pesado na Anthropic, uma startup que desenvolveu uma IA generativa chamada Claude. As empresas tão gastando muito, especialmente em computação na nuvem, que é fundamental pra fazer a IA funcionar. A briga tá só começando, e o futuro vai ser cheio de coisas maneiros vindo dessas gigantes. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL DEU BOA A Reforma Tributária que rolou no Senado trouxe uma boa notícia pra galera do Centro-Oeste. Eles vão poder continuar cobrando uma grana que vai direto pra investimentos em obras e casas. Mas saca só, essa grana tá ligada a uns benefícios fiscais que já existiam em abril de 2023. E o legal é que essa contribuição pode ficar valendo até o final de 2043, e a grana que entra vai ser usada do mesmo jeito que em 2023. Isso é bom pra dar um gás no desenvolvimento da região. A parada foi aprovada no Senado com 53 votos a favor e 24 contra. IPC-S DA 1ª QUADRISSEMANA DE NOVEMBRO O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor Semanal) teve um aumento mais significativo em cinco das sete capitais na primeira semana de novembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice cheio subiu de 0,45% para 0,53% no período. O maior avanço ocorreu em São Paulo, onde o IPC-S subiu de 0,35% para 0,52%. Em seguida, houve aceleração no Rio de Janeiro (de 0,43% para 0,54%), Salvador (de 0,31% para 0,37%), Porto Alegre (de 0,21% para 0,27%) e Belo Horizonte (de 0,77% para 0,79%). Por outro lado, Brasília e Recife registraram desaceleração, com o índice passando de 1,32% para 1,17% em Brasília e de 0,23% para 0,20% em Recife. Essa aceleração nos preços em várias capitais pode indicar um aumento no custo de vida para os consumidores e impactar seus gastos no dia a dia. MAIS DETALHES SOBRE A REFORMA Aí, a reforma tributária que passou no Senado não ficou só nos impostos indiretos, não. Agora, vão cobrar IPVA de barcos e aviões. E o esquema é que o imposto pode variar de acordo com o tipo, valor, uso e o impacto ambiental da parada. Só que tem uns "privilegiados" que não entram nessa, tipo aviões agrícolas e barcos de transporte e pesca. Tem também o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) que agora vai ser mais alto se você receber uma herança mais gorda. Mas fica de boa se for doação pra uma organização sem fins lucrativos de causas sociais e afins. Pra dar uma força pros prefeitos, eles podem mexer na base de cálculo do imposto sem ter que passar pelo crivo dos vereadores. E tem outra: agora, as cidades podem criar um imposto pra bancar a luz pública. Além disso, tem a segunda parte da reforma que vai mexer nos impostos sobre a renda. Essa vai chegar no Congresso em até 180 dias depois dessa primeira parte ser promulgada. A grana a mais que o governo vai pegar com a parada vai ser usada pra dar um alívio nos impostos da folha de pagamento e nos produtos e serviços. Por fim, ainda ficou decidido que os projetos de lei complementares desse rolo todo têm que ser enviados pro Congresso em até 240 dias. Agora é esperar pra ver como essa história toda vai se desenrolar. UM OPNIÃO RESUMIDA SOBRE A REFORMA ATÉ AQUI A reforma tributária, que foi aprovada no Senado, tem seus prós e contras. Por um lado, ela vai simplificar nossos impostos, que são uma verdadeira confusão. Ter menos taxas e regras tributárias é positivo porque facilita a vida do pessoal que paga impostos, como a gente. Mas, no meio do caminho, rolaram umas mudanças que deram mais vantagens para certos setores. Ou seja, nem tudo é um mar de rosas. Além disso, os Fundos Regionais e de Compensação para estados e municípios saíram caros, e isso pode complicar as contas do governo federal. Ou seja, tem um lado positivo, mas também tem seus perrengues. Sobre o prazo de sete anos para colocar a reforma em prática, pode parecer muito, mas a situação tributária do Brasil é uma bagunça. Tem leis e benefícios tributários com prazos diferentes, então leva tempo para arrumar essa confusão. Essas revisões periódicas dos benefícios vão ser difíceis, porque é mais fácil criar benefícios do que tirá-los. Uma vez que estão aí, é complicado voltar atrás. E esses Fundos Regionais e de Compensação podem dar dor de cabeça para o governo federal no futuro, porque eles vão custar caro. Parece que foi mais uma decisão política do que algo planejado com muitos cálculos técnicos. Sobre a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que é uma parte importante da reforma, é difícil dizer se é alta demais. O problema maior é que nossa carga tributária total já é alta. A reforma vai pelo menos tornar essa carga tributária mais transparente. Agora, a gente vai conseguir ver o tamanho do estrago, mesmo que ele continue alto. E quanto aos efeitos práticos dessa reforma, vai demorar um pouco para aparecerem. Ainda tem muita incerteza e discussão sobre as regras, então não dá para esperar uma mudança imediata. Vai levar um tempinho para a economia sentir os benefícios. Portanto, paciência, galera! (Por Caio Megale) EXTERIOR O DIA FOI MEIO TENSO NOS EUA Olha, teve um dia meio caótico nos mercados, e a galera estava toda ligada no que o Powell, do Federal Reserve, ia dizer. Mas antes disso, teve um leilão de tesouro dos EUA que pegou todo mundo de surpresa, e a Treasury de 30 anos teve uma alta brusca nos juros. A bolsa brasileira estava indo bem de manhã, mas aí começou o leilão e tudo desandou. Mais tarde, o Powell fez seu discurso e falou com firmeza sobre juros mais altos no futuro. A galera já estava meio tensa, e o discurso dele só piorou o humor dos investidores. As bolsas ainda se seguraram, mas não chegaram às máximas do dia. Além disso, teve um relatório do IBGE sobre a produção agrícola, e parece que teremos outra safra gigante de soja e milho em 2024. Então, no meio de toda essa loucura nos mercados, o pessoal que planta soja deve estar bem feliz. NA EUROPA HÁ MAIS CAUTELA SOBRE CORTE DE JUROS O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que não é hora de pensar em cortar os juros, porque ainda existem riscos à inflação na zona do euro. Ele mencionou o aumento nos preços de energia, a queda do euro e o aumento dos custos de trabalho como ameaças à trajetória da inflação na região. Mesmo que a taxa de inflação tenha desacelerado em outubro, ainda está acima da meta oficial de 2% do BCE. Portanto, Guindos acredita que discutir a redução das taxas de juros é prematuro. HACKERS ATACAM BANCO CHINÊS Um ataque cibernético atingiu o Banco Comercial e Industrial da China (ICBC), que é um dos maiores bancos do mundo. Isso causou problemas no mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) e afetou as negociações. Os clientes do banco foram orientados a redirecionar suas negociações porque o ataque hacker impediu o processamento de algumas transações. Formadores de mercado, bancos e corretoras também foram alertados sobre as consequências desse incidente, que começou na noite anterior. De acordo com fontes, o ataque ao ICBC foi do tipo "ransomware", que bloqueia o acesso a computadores e exige pagamento de resgate para desbloqueá-los. Como resultado, o banco chinês não pôde liquidar as ordens de seus clientes que estavam interessados em negociar Treasuries. O ICBC é o maior banco do mundo em termos de ativos, o que torna esse episódio motivo de grande preocupação. Até o momento, o impacto completo no mercado de Treasuries ainda não está claro, mas já houve reclamações de traders sobre a liquidez dos títulos americanos. Além disso, o ataque aconteceu no mesmo dia em que os retornos dos títulos do Tesouro americano estavam em queda, após negociações que movimentaram US$ 24 bilhões, um valor considerado baixo. Isso afetou especialmente os títulos de longo prazo, que são comprados principalmente por companhias de seguros e fundos de pensão. Os sistemas do ICBC estavam voltando à normalidade durante a tarde, mas o impacto desse incidente demonstra como ataques cibernéticos podem afetar os mercados financeiros. Enfim, foi um dia agitado e cheio de altos e baixos nos mercados. Morning call de criptomoedas QUAL O MOTIVO DA ALTA DO ETHER? O Ether (ETH) deu um salto e ultrapassou a marca dos US$ 2 mil graças à BlackRock, a maior gestora do mundo, que entrou com um pedido de ETF (fundo de índice) nos EUA. A BlackRock registrou o iShares Ethereum Trust no estado de Delaware. Este movimento da gigante no mundo das criptomoedas ainda não recebeu um comentário oficial da empresa, que administra quase US$ 9 trilhões em ativos. Além disso, eles estão correndo para lançar o primeiro ETF dos EUA com exposição direta ao Bitcoin (BTC). Por outro lado, ainda, a SEC, órgão regulador dos EUA, não aprovou nenhum ETF de Bitcoin no país, mas a aprovação parece estar se aproximando, o que abre portas para um fundo de índice de Ethereum. O VERÃO PARECE ESTAR CHEGANDO Depois de um longo período de "inverno" no mundo das criptomoedas em 2022, parece que o "verão cripto" está chegando de novo. Algumas criptomoedas menores, como a Solana (SOL), o FTX Token (FTT) e a Chainlink (LINK), estão indo muito bem. Além disso, a SOL subiu incríveis 113% em apenas 30 dias, atingindo US$ 47,45. O FTT não ficou para trás, com um aumento de 100% para US$ 2,61. O LINK também teve uma valorização de 102% no mesmo período, chegando a US$ 14,84. Esses números impressionantes aconteceram mais rápido do que a valorização do Bitcoin em 2023. Enquanto o Bitcoin levou o ano todo para dobrar de preço, SOL, LINK e FTT fizeram o mesmo em apenas um mês. Essas criptomoedas estão se destacando por várias razões, como o aumento do Bitcoin e lançamentos de novos serviços, atualizações e previsões otimistas. A recuperação do FTT está relacionada ao processo de falência da FTX, enquanto a SOL recebeu elogios positivos e melhorias em sua plataforma. Já o LINK tem se beneficiado de mudanças em sua blockchain, aumento da demanda e parcerias com empresas financeiras. Só cuidado com o FOMO, ok? (medo de perder a oportunidade e acabar se afobando) Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

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Ouça as notícias pelo nosso podcast! Hoje é quinta-feira, dia de #TBT E embora a gente saiba que TBT é lembrança de alguma quinta-feira qualquer, hoje a coisa vai ser diferente. Em 9 de novembro de 1914 nascia Hedy Lamarr, conhecia como a mãe do wi-fi. Isso por ela ter criado a base do que mais tarde foi usado para a tecnologia ser estabelecida para o uso em celulares e outros dispositivos. IBOVESPA No dia 08/11/2023, 0 Ibovespa (IBOV) fechou em queda de 0,08% em 119.176 pontos, mesmo com a Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4) naquele esquema de altos e baixos. A parada é que rolou a aprovação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, deixando o pessoal mais de boa com o risco fiscal. O governo também soltou que vai manter a meta de déficit zero para 2024, o que animou a galera. A CCJ deu um "20 a 6" na aprovação do texto principal da reforma, que fala em limitar o crescimento da carga tributária e simplificar o sistema. O senador Eduardo Braga, o cara que deu o parecer, fez uns ajustes e acrescentou umas coisas, tipo dar uns benefícios extras para a indústria automobilística e criar uma cesta básica estendida com desconto e cashback. Até o gás liquefeito da galera de baixa renda entrou na dança do cashback obrigatório da energia elétrica. A PEC da reforma tributária foi para o plenário do Senado, lá foi aprovado também e agora já voltou pra Câmara. E falando em Senado, a ata do Copom foi divulgada, dando umas dicas de que pode rolar mais cortes nos juros. Eles tão pensando em dar mais um "0,50" na taxa Selic para manter a política contracionista e dar um jeito na inflação. Mas olha, por outro lado, o cenário internacional tá meio doido, e a galera do Copom tá ligada nisso. A incerteza lá fora tá fazendo eles pisarem no freio. Ah, teve também a temporada de balanços esquentando as coisas. O Itaú mandou ver com um lucro líquido de R$ 9 bilhões, e as ações subiram quase 3%. Já a Gerdau viu o lucro cair pela metade e deu uma derrapada de 1,38%. O setor de mineração e siderurgia ficou meio na bad devido ao recuo dos preços do minério de ferro na Ásia. Vale e Petrobras sentiram o baque, mas teve quem se deu bem, tipo Magazine Luiza e Casas Bahia, que subiram pra caramba com a queda nas taxas de juros. A Azul também voou alto com a baixa do petróleo, enquanto a Petrobras deu uma desacelerada. É, meu chapa, a coisa não é bolinho, não. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Totvs (TOTS3): R$ 30,41 (+6,00%) Tim (TIMS3): R$ 17,25 (+4,10%) Embraer (EMBR3): R$ 19,05 (+3,81%) Vivo (VIVT3): R$ 49,58 (+3,21%) Suzano (SUZB3): R$ 53,68 (+3,11%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Dexco (DXCO3): R$ 6,63 (−12,19%) BRF (BRFS3): R$ 11,46 (−9,05%) Arezzo (ARZZ3): R$ 59,63 (−4,70%) PetroReconcavo (RECV3): R$ 20,28 (−4,29%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,80 (−4,76%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX - Índice: 3.174 pontos, com uma variação positiva de +0,03% no dia. - No mês: Variação positiva de +0,58%. - No ano: Aumento de +10,71%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: 1. DEVA11: R$ 42,08 (+3,26%) 2. CPFF11: R$ 73,47 (+2,2%) 3. MCHF11: R$ 8,8 (+1,59%) 4. VSLH11: R$ 3,44 (+1,45%) 5. VIUR11: R$ 7,8 (+1,41%) Maiores baixas do dia entre os fundos imobiliários: 1. BROF11: R$ 62,85 (-4,53%) 2. JSRE11: R$ 69,98 (-2,41%) 3. SNFF11: R$ 88,52 (-1,55%) 4. KCRE11: R$ 94,86 (-0,62%) 5. GTWR11: R$ 80,88 (-0,58%) CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,91 (+0,78%) Euro: R$ 5,25 (+0,85%) Libra esterlina: R$ 6,03 (+0,64%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: -0,12% S&P 500: +0,10% NASDAQ: +0,08% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,51% FTSE 100 (Inglaterra): -0,11% CAC 40 (França): +0,69% FTSE MIB (Itália): +0,13% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,33% Shangai (China): -0,16% KOSPI (Coreia do Sul): -0,91% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h09): Bitcoin: US$ 36.818 (+4,20%) Ether: US$ 1.914 (+1,75%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.957/Onça troy (-0,80%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,54/barril (-2,54%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 127,26/tonelada (+1,04%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL BANCO DO BRASIL O Banco do Brasil (BBAS3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 8,79 bilhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 21,3%, com queda de 0,6 ponto percentual. O segmento de agronegócio teve o maior avanço na carteira, crescendo 18,9%, enquanto a inadimplência subiu para 2,81%. O banco anunciou R$ 2,25 bilhões em dividendos e JCP. As receitas com prestação de serviços cresceram 1,7%, totalizando R$ 8,67 bilhões, com destaque para administração de consórcios. O BB manteve suas projeções para o ano. COPEL A Companhia Paranaense de Energia (Copel; CPLE6) apresentou um lucro líquido de R$ 441 milhões no terceiro trimestre de 2023, registrando um aumento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda atingiu R$ 1,4 bilhão, crescendo 26,8%, com a margem Ebitda alcançando 51,0%. A receita operacional líquida das operações continuadas cresceu 8,5%, totalizando R$ 5,544 bilhões. O resultado é impulsionado pelo aumento na receita de disponibilidade da rede elétrica, remuneração dos ativos de transmissão e reajustes tarifários. O mercado cativo teve um aumento de 3,4% no consumo de energia elétrica, e a dívida líquida da Copel chegou a R$ 9,180 bilhões, 3,2% menor em relação ao mesmo período de 2022. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida por Ebitda, alcançou 2,3 vezes. BANCO ABC O Banco ABC (ABCB4) registrou lucro líquido recorrente de R$ 228,2 milhões no 3º trimestre de 2023, um aumento de 13,0% em relação ao trimestre anterior e de 4,6% em relação ao mesmo período de 2022. A margem financeira gerencial alcançou R$ 591,0 milhões, crescendo 9,9% anualmente, com expansão em todas as linhas. A margem com clientes atingiu R$ 348,7 milhões, impulsionada pelo aumento das receitas de produtos de maiores spreads e pela relevância do segmento Middle no portfólio. A despesa de provisão ampliada aumentou, principalmente devido a expansões nas provisões de Títulos Privados e menor volume de Recuperações de Crédito. A receita de serviços chegou a R$ 116,7 milhões, com destaque para o Banco de Investimentos e Corretagem de Seguros. A carteira de crédito expandida cresceu 0,8% no trimestre e 5,2% nos últimos 12 meses, com o segmento Middle expandindo 5,3%. O Banco ABC ampliou sua base de clientes corporativos para 4.778, representando um aumento de 10,9% em 12 meses. BRASKEM E ADNOC A Adnoc apresentou uma proposta não vinculante pelo controle da Braskem, no valor de R$ 10,5 bilhões, equivalente a R$ 37,29 por ação. Diferentemente da oferta anterior em parceria com o fundo Apollo, a Adnoc deseja que a Petrobras permaneça como acionista, formando uma aliança. A proposta, dirigida à Novonor e aos bancos credores, prevê o pagamento de metade dos recursos à vista e o restante através da emissão de uma nota de sete anos em dólares, com juro de 7,25% ao ano. A Adnoc teria 35,3% das ações, a Novonor 3%, e a governança seria compartilhada entre a Petrobras e a companhia. A proposta inclui tag along para os minoritários e, se aceita, a Adnoc iniciará uma "due diligence" completa antes de uma proposta vinculante. A parceria com a Petrobras permitiria à Braskem expandir internacionalmente. A proposta é considerada uma solução mais simples para os bancos e alinhada aos interesses das partes envolvidas no ciclo petroquímico atual. SLC AGRÍCOLA No terceiro trimestre, a SLC Agrícola registrou um lucro líquido de R$ 167,2 milhões, revertendo o prejuízo do mesmo período do ano anterior. O Ebitda cresceu 25,5%, atingindo R$ 491,9 milhões, e a receita aumentou 21,8%, totalizando R$ 1,64 bilhão. A empresa conseguiu recuperar a produtividade, mesmo reduzindo o volume de fertilizantes aplicados nas lavouras. O CFO da SLC Agrícola, Ivo Brum, destacou que a estratégia de trabalhar com um "copo cheio" de fertilizantes permitiu a redução de 20% no uso de fósforo e potássio para preservar as margens. Com a colheita da safra 2022/23 encerrada, a produtividade na soja foi de 3.904 quilos por hectare, enquanto no algodão foi de 2.025 quilos por hectare e no milho foi de 7.666 quilos por hectare. O plantio do ciclo 2023/24, iniciado com a soja em setembro, enfrenta atrasos devido ao tempo seco causado pelo El Niño. A SLC Agrícola concluiu 71,3% dos 336,7 mil hectares destinados ao plantio até o final do ano. O atraso no plantio da soja pode impactar o plantio da segunda safra de milho. A empresa anunciou um corte de 24,8% na área de milho para o ciclo 2023/24, totalizando 103,4 mil hectares. Quanto aos hedges, 45,8% da próxima safra de soja está com preço de venda travado a US$ 12,74 por bushel. Para o milho, 32,2% da produção está fixada a US$ 8,12, e 13,5% do algodão está garantido a 86,04 centavos de dólar por libra-peso. O CFO da SLC Agrícola mencionou a falta de liquidez no mercado de algodão como motivo para o atraso nos hedges desse produto. A empresa está atenta ao comportamento do mercado e não descarta uma reação dos preços entre fevereiro e março de 2024, especialmente se os níveis atuais não forem atrativos para os agricultores americanos, o que poderia resultar em uma queda na área plantada nos Estados Unidos. MINERVA FOODS No terceiro trimestre de 2023, a Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 141 milhões, uma leve queda de 0,3% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda apresentou uma redução de 11,5%, totalizando R$ 713,7 milhões, e a receita teve uma queda significativa de 16,2%, alcançando R$ 7,068 bilhões. A queda no Ebitda e na receita foi principalmente influenciada pela redução dos preços da carne, especialmente devido à diminuição do preço do boi. Apesar disso, a empresa permanece otimista em relação às exportações sul-americanas, aproveitando a oferta restrita de gado nos Estados Unidos e as condições climáticas desfavoráveis tanto nos EUA quanto na Austrália, dois grandes exportadores de carne bovina. A Minerva acredita que esse cenário abre espaço para as exportações da América do Sul. O CEO da Minerva, Fernando Queiroz, expressou otimismo em relação à recuperação da China como um mercado importante para as exportações. Destacou-se também a geração de caixa livre de R$ 608,1 milhões no terceiro trimestre, totalizando cerca de R$ 1,2 bilhão nos últimos 12 meses encerrados em setembro. A alavancagem (dívida líquida/Ebitda) permaneceu estável em 2,8 vezes nesse período. Em relação à expansão, a Minerva fechou um acordo para adquirir 16 plantas da Marfrig por R$ 7,5 bilhões, aguardando aprovação do Cade. Além disso, concluiu a compra da subsidiária BPU Meet, no Uruguai. A empresa captou recentemente US$ 1 bilhão em bonds em preparação para a transação com a Marfrig. Em agosto, efetuou o pagamento de dividendos intercalares no total de R$ 114 milhões e, nos últimos 12 meses, distribuiu aproximadamente R$ 322,6 milhões em dividendos. CASAS BAHIA No terceiro trimestre de 2023, a Casas Bahia (BHIA3) enfrentou prejuízo líquido de R$ 836 milhões, um aumento de 311% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando as expectativas negativas dos analistas. A reestruturação financeira e o encerramento de lojas contribuíram para uma queda de 6,3% na receita líquida, totalizando R$ 6,59 bilhões. O Ebitda ajustado também sofreu impacto, indo de positivo no 3T22 para negativo em R$ 66 milhões. O cenário macroeconômico, com alta taxa básica de juros e inadimplência, foi apontado como o principal desafio para o varejo no período. O marketplace da Casas Bahia, no entanto, registrou crescimento de 14%. SOQUINHOS Ecorodovias (ECOR3): Distribuiu R$ 58,4 milhões em dividendos. Neonergia (NEOE3) e Comerc: Fecharam acordo para uma Joint Venture em projetos de usinas fotovoltaicas. Enauta (ENAT3): Alcançou produção de 170,2 mil barris de óleo equivalente em outubro. RD (RADL3): Elevou projeção de abertura de farmácias para 2023, 2024 e 2025. Cogna (COGN3): Queda de 70% no prejuízo ajustado no 3º trimestre. Ultrapar (UGPA3): Lucro subiu mais de 10 vezes no terceiro trimestre, chegando a R$ 891 milhões. Braskem (BRKM5): Prejuízo 119,2% maior no 3º trimestre, totalizando R$ 2,418 bilhões. Oi (OIBR3): Reduziu prejuízo em 12,7% no terceiro trimestre. Minerva Foods (BEEF3): Manteve lucro estável no terceiro trimestre, em R$ 141 milhões. Guararapes (GUAR3): Dona da Riachuelo, teve prejuízo de R$ 70,74 milhões no terceiro trimestre. Profarma (PFRM3): Alcançou lucro líquido de R$ 33,5 milhões, um aumento de 86,1%. 3R Petroleum (RRRP3): Reverteu lucro e teve prejuízo de R$ 77,5 mi no terceiro trimestre. Grupo Soma (SOMA3): Registrou lucro líquido ajustado de R$ 96 milhões, uma queda de 6,7%. Grupo Mateus (GMAT3): Teve lucro líquido de R$ 314 milhões, um aumento de 7,8%. Hapvida (HAPV3): Apresentou lucro líquido ajustado de R$ 261,1 milhões, uma queda de 61,5%. EXTERIOR JOGADA CERTA? A Disney registrou um lucro líquido impressionante de quase 300% no terceiro trimestre de 2023, impulsionado pelo crescimento contínuo nos segmentos de Experiências e streamings. A receita total aumentou 5%, atingindo US$21,241 bilhões, destacando-se o crescimento de 13% no segmento de Experiências e 12% nos serviços de streaming. O lucro operacional quase dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$2,976 bilhões. A empresa também revelou planos de cortes de custos, gerando otimismo no mercado e uma valorização de mais de 3% nas ações no after-market. A Disney parece estar recuperando sua magia após trimestres desafiadores. SONY No segundo trimestre fiscal, a Sony enfrentou uma queda de 29% no lucro operacional, atribuída à fraqueza em seus negócios de sensores de imagem (chips), serviços financeiros e entretenimento. A divisão de chips teve uma queda de mais de 28%. Apesar disso, a empresa elevou a previsão de vendas para o ano, atingindo 12,4 trilhões de ienes, impulsionada por taxas de câmbio favoráveis. A Sony espera que as vendas de seu console PlayStation 5 alcancem a meta de 25 milhões de unidades em 2023. O desempenho antecipado em videogames, música e soluções de imagem contribuiu para a melhoria da previsão de receita. O lançamento do jogo Marvel's Spider-Man 2 para o PS5 teve um forte início, vendendo mais de 2,5 milhões de cópias nas primeiras 24 horas. A empresa vendeu 4,9 milhões de unidades de PlayStation 5 no segundo trimestre fiscal. SOFT BANK A SoftBank registrou uma perda líquida trimestral de US$ 6,2 bilhões, marcando uma queda de 29% no lucro operacional no segundo trimestre fiscal. A empresa atribuiu a perda significativa à fraqueza em seus negócios de sensores de imagem, serviços financeiros e entretenimento. Apesar disso, o SoftBank Vision Fund teve um ganho de investimento de 21,3 bilhões de ienes, impulsionado pela venda de ações da designer de chips Arm. A perda relacionada ao investimento e apoio financeiro fornecido à WeWork, que entrou com pedido de proteção contra falência, foi de 234,4 bilhões de ienes. O SoftBank espera aprender lições com o caso WeWork. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL EMBATE ENTRE LULA E A CÂMARA? O presidente Lula aumentou os impostos sobre armas no Brasil, visando arrecadar bilhões nos próximos anos. No entanto, a oposição na Câmara dos Deputados está contra, liderada por Mário Frias, argumentando que isso restringe a liberdade e prejudica a segurança pública. Um projeto legislativo busca barrar a mudança, apoiado pela Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições, que considera a medida inadequada e prejudicial para a indústria nacional de defesa. O debate promete esquentar no cenário político brasileiro. ATUALIZAÇÃO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA Como mencionei para vocês, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC da Reforma Tributária, com 53 votos a favor e 24 contra. A votação em segundo turno está prevista para amanhã. A proposta, que passou por alterações, retornará à Câmara dos Deputados antes de ser sancionada. Os partidos favoráveis incluem PT, PDT, MDB, PSD e PSB, enquanto PL, Republicanos e Novo se posicionaram contra. PSDB, Podemos e PP permitiram voto livre para seus senadores. A movimentação indica um passo significativo na reforma tributária do país. MAIS UMA TRETA COM A PETROBRAS O Lula não descansa, né? Dessa vez ele anunciou que a Petrobras não enviará todos os seus dividendos apenas para os acionistas (vamos lembrar que a União também é acionista), destacando que parte deles será destinada a investimentos. Lula defendeu que a estatal, além de ser uma empresa de petróleo, é também uma empresa de investimento em conhecimento e tecnologia. Ele mencionou a intenção de lançar o maior programa de investimento em infraestrutura do país e direcionar parte dos dividendos para produção de gás, óleo, gasodutos, conhecimento científico e tecnológico. EXTERIOR GIRO NO MERCADO ASIÁTICO Os mercados asiáticos apresentam, em sua maioria, desempenho positivo. Na China, os preços ao consumidor caíram em outubro, refletindo desafios na recuperação pós-Covid da segunda maior economia do mundo. O índice de preços ao consumidor diminuiu 0,2% em relação ao ano anterior, superando as expectativas de uma queda de 0,1%. Os preços ao produtor também recuaram 2,6%, marcando o 13º mês consecutivo de declínio. As ações da Country Garden, uma das maiores incorporadoras da China, despencaram mais de 6% em uma negociação volátil. Havia relatos de que o Conselho de Estado da China instruiu o governo local da província de Guangdong a coordenar um resgate da Country Garden pela Ping An Insurance Group. No entanto, a Ping An negou o relatório, afirmando que era falso. Enquanto isso, a Morgan Stanley sugere que este é um bom momento para investir em ações de ouro, apontando para tensões no Oriente Médio como um catalisador para um possível aumento nos preços do ouro. Embora o rali do ouro tenha perdido força, as ações de ouro têm subido menos, proporcionando uma oportunidade de investimento. Em relação aos gestores de ações, outubro foi um mês favorável, com 68% dos gestores ativos de grande capitalização superando o benchmark. No entanto, houve uma redução nas alocações a estratégias ativas, caindo para 47% do total de ativos sob gestão. Isso sugere uma abordagem mais cautelosa em meio à incerteza do mercado. As taxas de hipotecas registraram a maior queda semanal em mais de um ano. A taxa de juros média para hipotecas fixas de 30 anos caiu para 7,61%, representando uma queda significativa em relação à semana anterior, impulsionando um aumento de 2,5% no volume total de pedidos de hipotecas em comparação com o ano anterior. No setor de energia, os preços do petróleo continuam a diminuir, atingindo mínimas desde julho. Os contratos futuros de petróleo registram quedas, com o índice S&P 500 Energy entre os setores mais afetados, perdendo quase 9% no quarto trimestre. Estas são algumas das principais notícias dos mercados financeiros e economia na região da Ásia-Pacífico e além. SALÁRIO PROMISSOR? Os trabalhadores na Ásia-Pacífico estão previstos para receber o maior aumento salarial real em 2024, com um crescimento médio de 2,2%, mais que o dobro da média global de 1%, segundo a ECA International. A Índia, Indonésia e China lideram com previsões de aumentos salariais reais de 5,1%, 4,3% e 4,1%, respectivamente. A consultoria de dados prevê que a América do Norte e do Sul terá um crescimento de 2%, enquanto a Europa ficará atrás com 0,9% de aumento salarial real. A expectativa para o Reino Unido é um aumento de 1,3%. Morning call de criptomoedas BITCOIN O Bitcoin atingiu seu maior preço em 18 meses, impulsionado pelas expectativas de aprovação de um ETF pela SEC dos EUA. Analistas da Bloomberg Intelligence afirmam que há 90% de chance de aprovação até 10 de janeiro. Mais de 10 solicitações de ETFs estão em análise, incluindo propostas da BlackRock e da gestora brasileira Hashdex. O BTC subiu 4,20%, atingindo US$ 36.856. O otimismo em torno do ETF, o halving previsto para o próximo ano e especulações sobre o Federal Reserve alimentam a recuperação da criptomoeda, que já subiu 100% no ano. Outras criptomoedas, como Chainlink e Solana, também registraram ganhos. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA O Ibovespa teve um dia positivo, fechando em alta de 0,71% e atingindo 119.268 pontos. Em primeiro lugar, as taxas de juros no Brasil caíram. Uma das razões foi a ata do Copom que levantou preocupações sobre a situação fiscal do país, no entanto não indicou mudanças na estratégia do Banco Central brasileiro. Além disso, a queda nas taxas de juros nos Estados Unidos, devido a dados econômicos mais fracos também influenciou as taxas no Brasil, aumentando o apetite por ativos de risco. A perspectiva de uma pausa no aumento de juros nos EUA fez os investidores buscarem melhores retornos, impulsionando o mercado. O dólar enfraqueceu frente ao real devido às expectativas reduzidas de aumento de juros nos EUA. Internamente, a notícia de que o presidente Lula não planeja modificar a proposta da meta fiscal de 2024 trouxe alívio aos investidores, contribuindo para a queda do dólar. As ações de empresas focadas no mercado interno, como Magazine Luiza, Grupo Casas Bahia e Grupo Soma, tiveram um bom desempenho, impulsionando o Ibovespa. As ações do Itaú também subiram 2,80% após o banco anunciar lucros recordes no terceiro trimestre. Por outro lado, as ações de commodities tiveram um desempenho negativo devido a sinais de desaceleração na economia chinesa, o que limitou os ganhos do Ibovespa no dia. O mercado ficou de olho na reforma tributária aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que inclui benefícios para a indústria automobilística e uma cesta básica com alíquota reduzida. Os resultados das empresas também influenciaram. O Itaú teve um lucro líquido recorrente de R$ 9 bilhões, enquanto a Gerdau viu seu lucro diminuir. O setor de mineração e siderurgia teve dificuldades devido à queda nos preços do minério de ferro na Ásia. O que tá em voga são as notícias econômicas e os resultados das empresas. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,77 (+23,78%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,57 (+11,76%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,32 (+8,54%) Arezzo (ARZZ3): R$ 62,57 (+7,53%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,96 (+7,58%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: PRIO (PRIO3): R$ 46,82 (−2,48%) Petrobras (PETR3): R$ 37,65 (−2,21%) Vale (VALE3): R$ 70,08 (−1,99%) Petrobras (PETR4): R$ 34,92 (−1,66%) Embraer (EMBR3): R$ 18,35 (−1,45%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX - Índice: 3.173 pontos, com uma variação positiva de +0,32% no dia. - No mês, variação positiva de +0,54% e no ano um aumento de +10,66%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: VINO11: R$ 7,33 (+5,73%) HGRE11: R$ 124,6 (+3,13%) KNSC11: R$ 8,75 (+2,17%) SNFF11: R$ 87 (+1,76%) MORE11: R$ 73,7 (+1,72%) Maiores baixas: URPR11: R$ 84,58 (-4,84%) VIUR11: R$ 7,97 (-2,13%) HABT11: R$ 86,8 (-1,3%) XPIN11: R$ 83 (-1,2%) RZTR11: R$ 102,5 (-1,07%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,87 (-0,25%) Euro: R$ 5,21 (-0,45%) Libra esterlina: R$ 5,99 (-0,64%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,17% S&P 500: +0,28% NASDAQ: +0,90% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,11% FTSE 100 (Inglaterra): -0,10% CAC 40 (França): -0,39% FTSE MIB (Itália): -0,69% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,34% Shangai (China): -0,04% KOSPI (Coreia do Sul): -2,33% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h17): Bitcoin: US$ 35.343 (+1,44%) Ether: US$ 1.884 (+0,80%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.973/Onça troy (-0,76%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,61/barril (-4,19%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 125,95/tonelada (-0,54%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL ALTA DE QUASE 24%, O QUE ACONTECEU? As ações de empresas relacionadas ao varejo e sensíveis a mudanças nas taxas de juros tiveram um forte aumento nesta terça-feira. A Magazine Luiza (MGLU3) subiu 23,78%, enquanto a Casas Bahia (BHIA3) teve um aumento de 11,76%. Outras empresas como Grupo Soma (SOMA3), Arezzo (ARZZ3) e Lojas Renner (LREN3) também registraram ganhos significativos. Apesar desse movimento positivo, essas empresas ainda tiveram quedas no acumulado do ano, variando entre 19% e 76%, refletindo as dificuldades econômicas ao longo do ano. Essa alta ocorreu devido a sinais de que haverá pelo menos mais dois cortes de meio ponto percentual na taxa Selic em dezembro e janeiro, de acordo com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e declarações do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Essas perspectivas de cortes na taxa Selic impactaram positivamente as ações de empresas sensíveis a mudanças nas taxas de juros, como o setor de varejo, que havia enfrentado desafios nos últimos anos e estava altamente desvalorizado. Além disso, a redução dos temores em relação à saúde fiscal do Brasil também contribuiu para esse movimento. O Lula descartou a modificação da proposta de meta fiscal de 2024, o que deu mais tempo para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negociar possíveis alterações no objetivo fiscal. Com a continuidade dos cortes nas taxas de juros e a melhoria da situação fiscal, as empresas sensíveis às mudanças nas taxas de juros experimentaram aumentos significativos em suas ações durante esta sessão. ETERNIT A Eternit, que estava em recuperação judicial desde 2019, aprovou o pagamento de R$ 4,7 milhões em juros sobre o capital próprio. Cada ação receberá R$ 0,0766159, e o pagamento acontecerá em 29 de março de 2024. As ações serão negociadas "ex-JCP" a partir de 13 de novembro. A empresa teve uma queda de 48,7% no lucro no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período em 2022, registrando um lucro líquido de R$ 21 milhões. O Ebitda recorrente também caiu 34%, atingindo R$ 37 milhões. A receita líquida teve uma diminuição de 9,9%, chegando a R$ 291 milhões, embora tenha apresentado um crescimento de 12% em relação ao trimestre anterior, refletindo a retomada das vendas nos segmentos de fibrocimento e crisotila. A margem Ebitda recorrente caiu de 18% para 13% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. Além disso, a empresa solicitou o encerramento da recuperação judicial no dia 18 de outubro, o que permitirá obter financiamento mais facilmente. A empresa tem se concentrado em reduzir despesas gerais e administrativas. Enquanto isso, a decisão de encerrar a recuperação judicial é importante para a Eternit retomar suas operações de forma mais flexível. DIRECIONAL A Direcional (DIRR3) teve um trimestre de lucro recorde, atingindo R$ 82,7 milhões, quase o dobro do mesmo período do ano anterior. No entanto, a receita operacional líquida caiu 3% em comparação com o ano passado, totalizando R$ 557,6 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado aumentou 29,5%, atingindo R$ 139,6 milhões, com uma margem Ebitda ajustada de 25,0%. A empresa queimou R$ 51,2 milhões em caixa neste trimestre, em comparação com a geração de R$ 21,7 milhões no trimestre anterior, atribuindo isso ao seu ciclo de crescimento operacional. No entanto, a alavancagem financeira diminuiu. A Direcional lançou 15 empreendimentos no trimestre, com um valor de vendas recorde de R$ 1,4 bilhão. As vendas líquidas contratadas também foram recorde, atingindo R$ 1 bilhão, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A empresa obteve êxito na captação de recursos (follow-on) de R$ 429 milhões no início do trimestre, e suas ações subiram 5,12% em resposta aos resultados. BRASIL AGRO A BrasilAgro (AGRO3) divulgou seu desempenho no primeiro trimestre da safra 2023/2024 (1T24), e os números mostram uma queda de quase 30% no lucro líquido. No 1T24, a empresa teve um lucro líquido de R$ 30 milhões, em comparação com R$ 42 milhões no mesmo período do ano anterior (1T23), representando uma redução de 28,57%. Além disso, o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) sofreu uma queda significativa de 78%, passando de R$ 106,241 milhões no 1T23 para R$ 23,053 milhões no 1T24. A receita líquida total da BrasilAgro também teve uma redução de 9%, ficando em R$ 272,172 milhões no 1T24 em comparação com os R$ 299,805 milhões do primeiro trimestre da safra anterior. O lucro bruto acompanhou a tendência de queda, registrando uma redução de 49%, passando de R$ 33,997 milhões no 1T23 para R$ 17,183 milhões no 1T24. Esses resultados refletem o desempenho da BrasilAgro no período em questão. IRANI A empresa Irani está prestes a concluir um grande investimento de R$ 1,1 bilhão chamado de plataforma Gaia, que tinha como objetivo aumentar a eficiência e produtividade da companhia. Esse plano incluía 10 projetos, com 70% focados na redução de custos e 30% na expansão da capacidade produtiva. A estratégia da empresa era ganhar competitividade com a redução de custos. No entanto, agora que essa estratégia está próxima do limite, a Irani busca maneiras de continuar crescendo. Ela está olhando para o crescimento, que não tem limites na redução de custos e precisa vir do aumento da capacidade. Atualmente, as unidades de produção da Irani operam em capacidade máxima, sem espaço para crescimento significativo nos próximos anos. A empresa está pronta para atender à demanda por embalagens sustentáveis, que usam papel como matéria-prima. Após a conclusão dos investimentos em Gaia, a empresa está considerando duas opções para continuar a expansão: crescimento orgânico e fusões e aquisições (M&A). A decisão dependerá das oportunidades disponíveis e dos custos envolvidos. A empresa também precisa cuidar de sua alavancagem e abrir espaço para financiamentos adicionais. No terceiro trimestre de 2023, a dívida líquida da empresa chegou a 2,1 vezes o Ebitda, e a Irani está buscando manter a alavancagem sob controle para continuar pagando dividendos aos acionistas. TAURUS A Taurus (TASA4) teve uma queda significativa no lucro no terceiro trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 26 milhões. Isso representa uma retração de 74,8% em comparação com o mesmo período de 2022, quando o lucro foi de R$ 103,1 milhões. A receita líquida da empresa também diminuiu, atingindo R$ 439,3 milhões, o que representa uma queda de 31,4% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. O Ebitda ajustado, que é uma medida de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi de R$ 70,7 milhões, apresentando uma redução de 61,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A margem Ebitda ajustada ficou em 16,1%, uma diminuição de 12,3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A empresa também reduziu as despesas operacionais em 14,5% no ano, totalizando R$ 103,4 milhões. No entanto, o lucro bruto caiu para R$ 164,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando uma queda de 44% em relação ao mesmo período de 2022. A margem bruta foi de 37,5%, o que significa uma queda de 8,4 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2022. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 22,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 8,3% em relação às perdas financeiras do mesmo período de 2022. A Taurus realizou investimentos no valor total de R$ 92,0 milhões nos nove primeiros meses de 2023, principalmente focados na aquisição de máquinas e equipamentos, na montagem das novas instalações do CITE (Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/EUA) e no desenvolvimento de novos produtos. Em 30 de setembro de 2023, a dívida líquida da empresa era de R$ 360,3 milhões, representando um crescimento de 65% em comparação com o mesmo período de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 0,94 vez em setembro de 2023, o que representa um aumento de 0,74 ponto percentual em relação a dezembro de 2022. GETNINJAS A GetNinjas (NINJ3) teve uma reviravolta nos resultados do terceiro trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 4,2 milhões. Isso representa uma mudança positiva em relação ao prejuízo de R$ 2,8 milhões no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado, que é uma medida de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou negativo em R$ 2 milhões, uma melhoria significativa em comparação com os R$ 9,1 milhões negativos do terceiro trimestre de 2022. A receita líquida da empresa atingiu R$ 15,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, mostrando um crescimento de 8% em comparação com o mesmo período de 2022. Além disso, o lucro bruto aumentou para R$ 14,3 milhões, um aumento de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2022, com uma margem bruta de 92,6%. As despesas gerais e administrativas diminuíram em 28% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, caindo de R$ 14,9 milhões para R$ 10,7 milhões. O resultado financeiro líquido foi de R$ 9,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 8% em relação ao mesmo período de 2022 e 12% maior do que no segundo trimestre de 2023. A empresa reduziu os investimentos em marketing em 27% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, diminuindo de R$ 9,4 milhões para R$ 6,9 milhões. Uma informação importante é que a GetNinjas gerou caixa pela primeira vez desde o IPO (oferta pública inicial de ações), ou seja, no terceiro trimestre de 2023, o caixa da empresa ficou positivo em R$ 7,4 milhões, o que é um marco significativo em sua trajetória. A GetNinjas ganhou destaque no mercado recentemente devido a uma disputa com a Reag relacionada à proposta de redução de capital da empresa. Isso resume a mudança nos resultados da GetNinjas no terceiro trimestre de 2023, com a empresa revertendo um prejuízo anterior e gerando caixa positivo. AREZZO A Arezzo (ARZZ3) divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2023 e teve um lucro líquido recorrente de R$ 107,1 milhões, representando um aumento de 4,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando havia alcançado R$ 102,8 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) recorrente atingiu R$ 271,5 milhões, apresentando um crescimento anual de 27,9%. Isso resultou em um aumento na margem Ebitda de 3,3 pontos percentuais, atingindo 17,2%. A empresa destacou o aumento de sua base de clientes, que cresceu 9,2% em relação ao ano anterior, totalizando 5,5 milhões, e o crescimento do ROIC (retorno sobre o capital investido), que alcançou 25,8% no período. A receita líquida recorrente foi de R$ 1,265 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um crescimento de 11,2% em comparação com o mesmo período de 2022. O lucro bruto da Arezzo atingiu R$ 680,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 13,2% em relação ao mesmo período de 2022, com uma margem bruta de 53,8%. No terceiro trimestre, as despesas gerais e administrativas recorrentes da empresa totalizaram R$ 91 milhões, um aumento de 20,6% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 48,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 285,5% em relação às perdas financeiras do mesmo período de 2022. Em 30 de setembro de 2023, a dívida líquida da companhia era de R$ 449 milhões, em comparação com o caixa líquido de R$ 135 milhões na mesma época de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 0,6 vez em setembro de 2023. Resumindo, a Arezzo teve um desempenho sólido no terceiro trimestre de 2023, com aumento no lucro líquido recorrente, Ebitda e receita líquida, além de ganhos em sua base de clientes. No entanto, as despesas gerais e administrativas aumentaram, e a empresa registrou um resultado financeiro líquido negativo e um aumento na dívida líquida em comparação com o ano anterior. TOTVS A Totvs (TOTS3) divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2023 e teve um lucro de R$ 214,8 milhões, o que representa um aumento de 28,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando havia alcançado R$ 166,7 milhões. A receita líquida da empresa atingiu R$ 1,202 bilhão entre julho e setembro, representando um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2022. Esse desempenho se deve ao crescimento em várias áreas, incluindo a Receita Recorrente de Gestão, que cresceu 18% ano a ano, impulsionada pelo aumento da Receita SaaS Gestão, além do crescimento na Receita de Business Performance e da Receita de Techfin Líquida de Funding, ambas com crescimento significativo. O Ebitda ajustado da Totvs foi de R$ 294,9 milhões, apresentando um aumento de 18,3% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 8,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representa um aumento de 186,6% em relação aos ganhos financeiros do mesmo período de 2022. Em 30 de setembro de 2023, o caixa líquido da companhia era de R$ 1,011 bilhão, um crescimento de 77,3% em comparação com a mesma época de 2022. Além disso, o Conselho de Administração da Totvs aprovou um programa de recompra de ações de emissão da própria companhia, com um limite de 18 milhões de ativos ordinários. O objetivo é maximizar a geração de valor para os acionistas e promover a alocação eficiente de capital. O programa de recompra será encerrado até 8 de novembro de 2024. Resumindo, a Totvs teve um ótimo desempenho no terceiro trimestre de 2023, com aumento no lucro, receita líquida, Ebitda e resultado financeiro positivo. A empresa também aprovou um programa de recompra de ações para beneficiar os acionistas. ARMAC A Armac (ARML3), empresa de locação, logística e serviços, apresentou um lucro líquido de R$ 47,9 milhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23), o que representa um aumento de 10,2% em relação ao segundo trimestre de 2023 e um crescimento de 23,3% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. No 3T23, a receita líquida da empresa atingiu R$ 359,5 milhões, apresentando um crescimento de 15,6% em relação ao 2T23 e um aumento de 43,5% quando comparada com o 3T22. A receita líquida de locação atingiu R$ 337,3 milhões, com um aumento de 15,4% em relação ao 2T23 e um crescimento de 46,5% em relação ao 3T22. Enquanto isso, a bruta totalizou R$ 394,7 milhões no período, com um crescimento de 15,1% em relação ao 2T23 e um aumento de 43,2% na comparação anual. Por outro lado, a receita bruta de locação foi de R$ 372,4 milhões, registrando um crescimento de 14,9% em relação ao 2T23 e um aumento de 46% em relação ao 3T22. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado foi de R$ 168,8 milhões, apresentando um avanço anual de 43,1%. O Ebitda consolidado somou R$ 174,7 milhões, com um crescimento de 39% em comparação com o 3T22. Com esses resultados, a margem Ebitda ajustada caiu 1,2 ponto percentual (p.p.) na comparação anual, ficando em 50%. A frota da Armac totalizou 10.125 máquinas e equipamentos para locação, com uma adição líquida de 273 equipamentos no trimestre, incluindo máquinas de linha amarela, plataformas elevatórias, empilhadeiras, caminhões e geradores. O capex (investimento) foi de R$ 191,9 milhões no 3T23, representando um aumento de 41,3% em relação ao 2T23, com um capex orgânico mensal de R$ 64,0 milhões. A alavancagem da empresa (dívida líquida/Ebitda dos últimos doze meses) foi de 2,21 vezes, uma desalavancagem de 0,13 vez em relação aos 2,34 vezes do trimestre anterior. O endividamento líquido da companhia foi de R$ 1,3299 bilhão, com um caixa de R$ 787,0 milhões e uma dívida bruta de R$ 2,1169 bilhões. EXTERIOR BYD A entrada da montadora chinesa BYD no mercado brasileiro está causando uma revolução nos preços dos carros elétricos. Modelos concorrentes estão reduzindo os preços em até R$ 100 mil devido à pressão da BYD, que oferece veículos de alta qualidade a preços mais acessíveis. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE) observa que os carros da BYD estão se tornando cada vez mais populares no Brasil, com três de seus modelos entre os mais vendidos. Isso está levando outras montadoras a baixar os preços para competir. A lista de reduções de preços inclui modelos como o Renault Kwid E-Tech, Caoa Chery iCar, JAC E-JS1, Hyundai Kona EV, Peugeot e-2008, Peugeot 208-GT, Mini Cooper SE, Hyundai Ioniq, Peugeot e-208, Caoa Chery Tiggo 8 e Tiggo 8 Pro. A BYD também reduziu o preço de seu modelo Song Plus. A venda de carros elétricos no Brasil dobrou em um ano, com um aumento de 112% em comparação com outubro de 2022. No entanto, o mercado de veículos elétricos ainda é pequeno em comparação com os veículos movidos a combustão. Cerca de 67.056 carros elétricos foram vendidos em 2023, em comparação com mais de 1 milhão de veículos a combustão. A tendência é que os consumidores prefiram carros híbridos que possam usar etanol, em vez de opções 100% elétricas. No entanto, o crescimento pode ser afetado pelo retorno gradual dos impostos sobre carros elétricos. BATERIAS DE CARROS ELÉTRICOS O chefão da Volvo Cars tá otimista com os carros elétricos, mas meio na defensiva sobre as baterias de estado sólido, aquelas que prometem super desempenho. Ele acha que as melhorias vão chegar primeiro nos carros elétricos comuns. Toyota também tá nessa, querendo produzir as baterias de estado sólido em larga escala até 2027/28. Volvo tá se jogando pra ser uma marca 100% elétrica até 2030, mas as ações deram uma despencada porque o mercado de carros elétricos tá meio complicado, com preços causando dor de cabeça, de acordo com o CFO da Mercedes-Benz. UBS As ações do UBS deram uma animada de 3% porque o banco suíço mandou bem nas finanças, superando as expectativas de lucro subjacente. Eles faturaram uma grana alta antes de impostos, muito mais do que o povo esperava. O UBS teve uma perda líquida maior por causa de despesas ligadas à integração do Credit Suisse, um rival que tá meio na pior. Mesmo assim, eles impressionaram com as receitas totais subindo 23% em relação ao trimestre anterior. O CEO do UBS, Sergio Ermotti, ficou todo satisfeito e disse que tão indo bem nos negócios de gerenciamento de patrimônio e outros bancos, apesar de uns desafios no setor de bancos de investimento. O pessoal do Citi, que entende dessas paradas, achou o resultado muito bom e elogiou o desempenho. O UBS tem feito umas jogadas estratégicas e está integrando o Credit Suisse, e a coisa tá indo de vento em popa. As ações do UBS tinham dado uma subida em agosto por causa de bons resultados e continuam em alta, mais de 27% neste ano. Eles tão de olho em economizar uma grana boa até 2026 enquanto fazem a integração com o Credit Suisse. UBER A Uber divulgou seus resultados do terceiro trimestre, e eles não bateram as expectativas dos analistas. Eles ganharam 10 centavos por ação, enquanto os analistas esperavam 12 centavos. A receita também ficou um pouco abaixo do esperado, com US$9,29 bilhões em vez dos US$9,52 bilhões previstos. A empresa teve um crescimento de 11% na receita em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o CEO, Dara Khosrowshahi, disse que esse crescimento teria sido ainda maior, só que eles reclassificaram certos gastos do Uber Eats como contra receita em vez de despesas de marketing neste trimestre. Apesar disso, a Uber teve um lucro líquido de US$221 milhões, uma melhora significativa em relação à perda líquida de US$1,2 bilhão no mesmo trimestre do ano passado. A empresa viu suas ações subirem mais de 3% após o anúncio dos resultados. Khosrowshahi destacou que o terceiro trimestre foi forte, com acelerações nas reservas brutas, viagens e consumidores mensais ativos na plataforma. Ele afirmou que a Uber está se beneficiando da mudança de gastos dos consumidores do varejo para os serviços. A Uber também anunciou um aumento significativo no EBITDA ajustado e reservas brutas, superando as expectativas dos analistas. No entanto, o negócio de frete da Uber ainda enfrenta desafios, com uma queda de 27% nas vendas no trimestre. O CEO acredita que o frete Uber tem potencial para se destacar em momentos difíceis. A plataforma da Uber atingiu 142 milhões de consumidores mensais ativos no segundo trimestre, com 2,44 bilhões de viagens concluídas no período, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL REFORMA TRIBUTÁRIA CAMINHANDO A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o texto-base da reforma tributária com 20 votos a favor e 6 contra. Agora, eles vão analisar emendas e destaques propostos por outros parlamentares, que podem modificar o texto. Após essa etapa, a reforma será encaminhada para votação no plenário do Senado, onde precisará do apoio de 3/5 dos senadores (49 dos 81) em dois turnos. A expectativa é que as votações ocorram ainda nesta semana. A reforma tributária busca simplificar o sistema de impostos sobre o consumo, corrigir distorções e reduzir disputas judiciais causadas pela complexidade do modelo atual. Espera-se que isso leve a um aumento significativo no Produto Interno Bruto (PIB) do país. A reforma inclui a criação de um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual, composto por dois tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Além disso, o texto estabelece uma "trava" na carga tributária em relação ao PIB, impedindo aumentos de impostos quando a atividade econômica estiver fraca. A proposta também mantém regimes tributários favoráveis, como o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, além de incluir novas alíquotas diferenciadas em setores específicos. A reforma ainda precisa ser aprovada no plenário do Senado e, se aprovada, precisará ser analisada pela Câmara dos Deputados, onde podem ocorrer novas alterações. QUER VER SE TEM SEGURO QUE VOCÊ NEM SABE QUE PAGA? A partir da próxima segunda-feira (13), os consumidores brasileiros poderão consultar os seguros contratados em seu nome através de uma nova ferramenta chamada Sistema de Consulta de Seguros. Essa ferramenta estará disponível na conta 'gov.br' e será fornecida pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Nessa primeira etapa, cerca de 800 milhões de apólices de seguros poderão ser consultadas. Isso inclui seguros de automóveis, habitacionais, patrimoniais (como residenciais), de responsabilidade, rurais e riscos financeiros, tanto para segurados no Brasil quanto no exterior. A nova ferramenta oferece três benefícios: 1. Permite aos segurados acompanhar todos os seguros que possuem, facilitando a gestão de suas finanças e informações pessoais. 2. Permite à entidade fiscalizadora, no caso a Susep, obter mais informações sobre os produtos de seguros associados ao consumidor. 3. Oferece maior proteção para as seguradoras em um ambiente em que a fiscalização é mais eficaz e correta. Essa iniciativa visa trazer clareza sobre os seguros contratados e dar aos consumidores maior controle sobre sua vida financeira, garantindo que todos os seguros registrados estejam em conformidade com as escolhas conscientes do consumidor. Além disso, servirá como uma ferramenta de supervisão pela Susep, identificando possíveis contratações de seguros sem o conhecimento do consumidor, como em casos de venda casada, que agora poderão ser facilmente identificados de forma automatizada no site da entidade. EXTERIOR CENÁRIO INTERNACIONAL As bolsas internacionais tiveram uma queda hoje devido a dados econômicos preocupantes da China. As importações subiram 3% em outubro, surpreendendo as previsões que esperavam uma queda de 3,5%. No entanto, as exportações caíram 6,4%, acima da previsão de queda de 3,7%. O superávit comercial também ficou abaixo das projeções, o que levanta dúvidas sobre a recuperação da economia chinesa. Nos EUA, os investidores aguardam ansiosamente os comentários de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, para entender os próximos passos do banco central. No Brasil, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, que reduziu a taxa básica de juros para 12,25% ao ano. Isso impactou os mercados, com as bolsas asiáticas em queda e as bolsas europeias também em baixa. O petróleo e o minério de ferro também registraram queda. Portanto, é uma terça-feira para ficar de olho nas notícias do mercado. NÃO DEU BOA PROS EUA NAS IMPORTAÇÕES O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou em setembro, atingindo US$ 61,54 bilhões, um aumento de 4,9% em comparação com o mês anterior. Isso significa que o país importou mais do que exportou durante esse período. Analistas esperavam um déficit menor, de US$ 59,8 bilhões. Além disso, o déficit comercial de agosto foi revisado para cima, de US$ 58,3 bilhões para US$ 58,66 bilhões. As exportações dos EUA subiram 2,2% em setembro, totalizando US$ 261,11 bilhões, enquanto as importações aumentaram 2,7% no mesmo período, atingindo US$ 322,66 bilhões. Esse resultado mostra que as importações cresceram mais rapidamente do que as exportações, contribuindo para o aumento do déficit comercial. PEIXES CHILENOS NA BALANÇA As exportações chilenas de salmões e trutas para o Brasil cresceram 0,9%, atingindo US$ 622 milhões de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Além disso, as vendas de óleo de peixe aumentaram 22,1%, alcançando US$ 14 milhões, e as farinhas de peixes e crustáceos cresceram 22,7%, atingindo US$ 2 milhões no segmento de pesca e aquicultura. O Brasil se tornou o principal mercado estratégico de pesca e aquicultura na América Latina para o Chile, absorvendo quase 10% de suas exportações nesse setor. Além disso, as exportações de maçãs aumentaram 3,5% nos primeiros nove meses de 2023, atingindo mais de US$ 45 milhões. Também houve um aumento nas vendas de kiwis (55,3%, US$ 23 milhões) e ameixas (13,3%, US$ 19 milhões) do Chile para o Brasil. No total, as exportações chilenas para o Brasil chegaram a US$ 1,93 bilhão. Até o momento, o Brasil é o quarto principal destino para as exportações chilenas no mundo. A SECRETÁRIA DO TESOURO DOS EUA QUER DAR UMA FORCINHA PARA OS CONTRIBUINTES A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, falou sobre os planos do IRS para 2024 e atualizações da agência, enquanto alguns republicanos estão pegando no pé. Ela disse que o IRS quer melhorar o atendimento, usar mais tecnologia e dar uma chance de declarar de graça para algumas pessoas. Ela disse que vão continuar a melhorar o atendimento ao cliente, reduzindo o tempo de espera ao telefone e melhorando o site do IRS. Além disso, eles vão usar menos papel e fazer o processo de declaração mais rápido. E para alguns sortudos, vão testar um jeito de declarar de graça em 13 estados. É isso, o IRS quer ser mais amigável, usar mais tecnologia e dar uma ajudinha para alguns na hora de declarar impostos. Que bonzinho, né? ENERGIA EÓLICA OFFSHORE NOS EUA O projeto Vineyard Wind 1, visa criar a "primeira fazenda eólica comercial em grande escala dos EUA" e está em andamento com a instalação do primeiro aerogerador nas proximidades de Martha's Vineyard. A princípio a ideia é instalar mais de 60 aerogeradores e começar a gerar energia ainda este ano. Esses aerogeradores gerarão 806 Megawatts, o suficiente para abastecer mais de 400.000 residências e empresas em Massachusetts. No entanto, embora os EUA tenham uma indústria de energia eólica terrestre bem desenvolvida, a energia eólica offshore está avançando com desafios. Por outro lado, já na Europa, o setor de energia eólica offshore é mais maduro enquanto projetos impressionantes estão em andamento. Morning call de criptomoedas Picpay O PicPay decidiu parar de operar com criptomoedas devido à falta de regras claras no setor, sendo a segunda empresa a fazer isso nesta semana, depois da XP encerrar a Xtage. A pausa não afeta a parceria com o Banco Central para testar o real digital. Entretanto, eles pretendem retomar quando houver mais clareza nas regulamentações. Desta forma, a pausa permitirá ao PicPay focar em expandir seus serviços financeiros e oferecer mais opções aos usuários. Além disso, os clientes que possuem criptomoedas no aplicativo podem liquidá-las sem taxas até 11 de dezembro ou transferi-las para outra corretora indicada a partir de 30 de outubro. Lembre-se, einh: Se não são suas chaves, não são suas criptos. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

@Mauricio Imparato, faça o favor de nos indicar o dress code.. se tiver algum? Eu quero comprar brusinha.