Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Primeiramente, o Ibovespa subiu e o dólar caiu. Isso aconteceu devido a fatores como otimismo no mercado, decisões do governo, estabilidade internacional, políticas dos bancos centrais, desempenho de empresas e setores, demanda crescente de investidores e eventos econômicos importantes, em suma. Com isso, o pregão desta segunda-feira, dia 06/11/2023 fechou com alta de 0,23% aos 118.431 pontos. A alta da bolsa foi impulsionada principalmente pelas empresas ligadas às coisas que vêm da terra, como minério e petróleo. Os frigoríficos também se destacaram, com a BRF subindo incríveis 12%. A galera estava de olho nas notícias dos Estados Unidos, mas por lá, as coisas ficaram meio água de salsicha. O pessoal tava de olho nos treasuries e na ata do Copom. Lá nos Estados Unidos, teve uma semana agitada com decisão de juros e tal, mas o mercado não se empolgou muito. Os índices oscilaram, mas nada de muito emocionante. Por aqui, Petrobras e Vale ajudaram a manter o Ibovespa de pé. Ainda teve notícias sobre os frigoríficos, que estavam com as margens melhorzinhas. Mas nem tudo são flores, a Yduqs se deu mal e despencou 8,85%, seguida pela CVC e Gol, que também tiveram prejuízo e caíram bastante. Resumindo, a bolsa teve um dia meio morno, mas teve uns setores se destacando e outros passando aperto. É a vida na montanha-russa dos investimentos! AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: BRF (BRFS3): R$ 12,80 (+12,87%) Marfrig (MRFG3): R$ 7,32 (+8,61%) Minerva (BEEF3): R$ 8,05 (+3,34%) Ultrapar (UGPA3): R$ 21,84 (+2,34%) JBS (JBSS3): R$ 21,32 (+2,25%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: CVC (CVCB3): R$ 2,95 (−9,23%) Yduqs (YDUQ3): R$ 17,62 (−8,85%) Gol (GOLL4): R$ 8,16 (−7,06%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,54 (−5,78%) Azul (AZUL4): R$ 13,39 (−5,70%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX - Índice: 3.163 pontos, com uma variação positiva de +0,07% no dia. - No mês, variação positiva de +0,22% e no ano um aumento de +10,31%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: BRCR11: R$ 52,76 (+4,25%) HTMX11: R$ 152,03 (+3,89%) VINO11: R$ 7,19 (+2,5%) BCFF11: R$ 68,84 (+2,15%) VILG11: R$ 99,85 (+2,13%) Maiores baixas: TORD11: R$ 2,02 (-3,96%) PATL11: R$ 64,81 (-1,73%) RZAK11: R$ 86,34 (-1,56%) HTMX11: R$ 157,94 (-1,49%) PVBI11: R$ 102,3 (-1,36%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,88 (-0,32%) Euro: R$ 5,23 (-0,44%) Libra esterlina: R$ 6,03 (-0,58%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,10% S&P 500: +0,18% NASDAQ: +0,30% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,35% FTSE 100 (Inglaterra): 0% CAC 40 (França): -0,48% FTSE MIB (Itália): -0,29% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +2,37% Shangai (China): +0,91% KOSPI (Coreia do Sul): +5,66% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h52min): Bitcoin: US$ 34,644 (-1,60%) Ether: US$ 1.875 (-1,18%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.988/Onça troy (-0,53%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,15/barril (+0,34%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 126,63/tonelada (+0,38%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL ITAÚ AUMENTA O LUCRO APESAR DO IMPACTO "ARGENTINA" - Lucro líquido recorrente: R$ 9,04 bilhões, um aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e de 11,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o Lucro líquido contábil: R$ 7,5 bilhões, uma queda de 11,1% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido à venda das operações argentinas em agosto. - Índice de inadimplência acima de 90 dias (NPL): 3,5%, que permaneceu estável e está abaixo da média do mercado financeiro (SFN). - Provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD): R$ 9,3 bilhões, representando uma redução de 1,9% em relação ao trimestre anterior. Além disso, Carteira de crédito: Aumento modesto de 1% em termos trimestrais, com um crescimento anual de 4,7%. - Margem Financeira (NII): R$ 26,3 bilhões no 3T23, um aumento de 9,9% em relação ao ano anterior, mas 3% abaixo do esperado pelos analistas da XP. - Rentabilidade (ROE): 21,1%, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e ao ano anterior. - Revisão do guidance para 2023 devido à venda das operações na Argentina, com alterações em várias métricas, incluindo crescimento da carteira de crédito, NII, custo do crédito, receitas de comissões e honorários, despesas não decorrentes de juros e alíquota efetiva de imposto. Esses números refletem o desempenho financeiro do Itaú no terceiro trimestre de 2023, incluindo o impacto da venda das operações argentinas. MÉLIUZ PLANEJA REDUÇÃO DE CAPITAL APÓS VENDER BANKLY E FAZ PARCERIA COM BV A Méliuz, aquela empresa de cashback, está planejando fazer uma redução de capital de R$ 210 milhões e devolver essa grana para os acionistas. Isso acontecerá depois que eles venderem o Bankly, e eles estão marcando uma assembleia com os acionistas para bater o martelo sobre isso. A ideia é que a venda do Bankly aconteça ainda neste mês. Essa notícia foi bem vista pelo pessoal da XP, porque se essa grana for distribuída, o dividendo para os acionistas pode chegar a um belo 34%, o que é uma bolada. Além disso, eles estão fazendo uma parceria com a BV para oferecer serviços financeiros aos clientes da Méliuz. E o Grupo Controlador está vendendo uma parte da empresa para a BV, com a possibilidade de a BV comprar o resto mais adiante. Tem umas negociações complexas com preços e tal, mas a ideia é fortalecer o negócio da Méliuz. IRANI CONCLUI INVESTIMENTO DE R$ 1,1 BILHÃO E BUSCA EXPANSÃO A empresa Irani está prestes a terminar um mega investimento de R$ 1,1 bilhão, chamado de "Gaia", que visa a melhorar a eficiência e produtividade. Agora, eles estão pensando no que fazer a seguir, e a ideia deles é expandir. Até agora, a estratégia deles era cortar custos para economizar, mas agora eles acham que chegaram no limite disso. Cerca de 70% dos projetos do "Gaia" eram sobre redução de custos, mas agora eles querem investir em aumentar a capacidade produtiva em vez de apenas cortar. No entanto, o diretor financeiro da Irani, Odivan Cargnin, diz que a economia brasileira está um pouco confusa, e eles estão preocupados com a recuperação econômica. Mas, eles precisam crescer e potencializar a empresa. Eles têm capacidade máxima de produção atualmente e estão prontos para atender a demanda por embalagens sustentáveis, que é uma tendência. A questão é como eles vão crescer depois do "Gaia". Eles podem fazer isso de forma orgânica, o que é mais demorado, ou por meio de fusões e aquisições, mas isso depende de outros donos querendo vender suas empresas. Para continuar investindo, a Irani precisará gerenciar sua dívida e talvez pegar mais financiamentos. Eles estão focados em criar valor para os acionistas e em não diluir os investidores. A distribuição de proventos também é importante para eles, mas depende de não ultrapassar certos limites de dívida em relação ao lucro. TIM ATUALIZA PROJEÇÕES E REGISTRA LUCRO DE R$ 724 MILHÕES A TIM (TIMS3) anunciou uma atualização nas projeções para o Plano Estratégico 2023-2025, elevando a estimativa de proventos aos acionistas de R$ 2,3 bilhões para R$ 2,9 bilhões em 2023. Esse aumento de R$ 600 milhões na remuneração dos acionistas foi impulsionado pela captura de sinergias mais rápidas do que o esperado na aquisição de ativos da Oi móvel e pela evolução dos resultados financeiros da empresa. Além disso, a TIM atualizou a projeção de impacto tributário positivo relacionada ao "Ágio da aquisição dos ativos da Oi" para um valor presente líquido (VPL) de cerca de R$ 1 bilhão. Isso considera revisões dos impactos da aprovação da incorporação da Cozani e ajustes no preço de fechamento. A empresa também reportou um aumento de 53% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 724 milhões, e uma receita líquida de R$ 6,055 bilhões, um crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período de 2022. 3TENTOS REGISTRA CRESCIMENTO DE 28,8% NO LUCRO LÍQUIDO NO TERCEIRO TRIMESTRE A empresa gaúcha 3tentos, atuante nos segmentos de grãos e insumos agrícolas, anunciou um lucro líquido de R$ 217,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 28,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado superou as expectativas do mercado, que estimava um lucro líquido de cerca de R$ 160 milhões. A receita líquida da 3tentos durante o terceiro trimestre atingiu R$ 2,4 bilhões, refletindo um aumento de 22,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse valor estabeleceu um novo recorde para o intervalo de tempo, impulsionado pelo desempenho acima das expectativas de novas lojas de insumos no Rio Grande do Sul e Mato Grosso, bem como pelo aumento no volume de grãos negociados pela empresa. Durante o terceiro trimestre, a 3tentos comercializou 249 mil toneladas de grãos, incluindo soja, milho e trigo, representando um aumento de 35,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, a receita desse setor de negócios diminuiu 9,2% para R$ 390,8 milhões devido à queda dos preços internacionais das commodities. O segmento industrial, que inclui vendas de biodiesel e farelo de soja, também contribuiu positivamente para o resultado global, com um crescimento de 67,7% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, mesmo diante da redução nos preços desses produtos no mercado. Apesar desses números positivos, o segmento de insumos enfrentou desafios devido à queda nos preços internacionais, principalmente dos defensivos agrícolas, impactando o varejo agrícola no Brasil. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da 3tentos no terceiro trimestre foi de R$ 116,3 milhões, registrando uma queda de 13,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo das expectativas do mercado, que esperava um Ebitda de aproximadamente R$ 164 milhões. Fatores climáticos, como chuvas que causaram inundações em várias regiões do Rio Grande do Sul, afetaram o desempenho operacional da empresa, causando problemas logísticos e atrasos nas entregas. A 3tentos espera recuperar essas vendas no quarto trimestre. ESTIMATIVAS PARA O FUTURO Para o quarto trimestre, a 3tentos antecipa benefícios decorrentes do início das operações de sua nova fábrica de biodiesel em Vera (MT), após a autorização da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) para a produção de biodiesel. A empresa participará do leilão do último bimestre às distribuidoras. SOQUINHOS A PRIO teve uma queda de 2,6% na produção em outubro. Além disso, a Gerdau apresentou um lucro de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, uma queda de 47%, mas acima do previsto. A Engie teve um aumento de 18,1% no lucro do terceiro trimestre, chegando a R$ 867 milhões. A Vibra reverteu um prejuízo e teve um lucro de R$ 1,225 bilhão no terceiro trimestre. AES Brasil teve um aumento de 21,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, chegando a R$ 124,4 milhões. A JSL registrou um lucro líquido ajustado de R$ 58 milhões, um aumento de 37,6%. A Technos teve um aumento de 52% no lucro no terceiro trimestre de 2023. A Tegma lucrou R$ 56,3 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 5,3%, e anunciou R$ 35,6 milhões em proventos. Gerdau e Metalúrgica Gerdau anunciaram dividendos de R$ 1,78 bilhão. EXTERIOR QUASE 100% DE QUEDA, MAS AINDA PODE HAVER ESPERANÇA A ação do WeWork deu um salto de 35% no pré-mercado após o vazamento de uma notícia surpreendente. Dizem por aí que a empresa de aluguel de espaços de coworking recebeu uma oferta de compra por uma parcela grande a um preço muito maior do que sua cotação atual. A tal oferta seria para comprar 51% das ações da empresa por US$ 9 cada, o que é um mega prêmio em relação ao preço de sexta-feira, que estava em míseros US$ 0,84. A notícia da oferta apareceu primeiro no Business Wire, um site de comunicados oficiais, e foi logo republicada em outros lugares, mas, rapidamente, esses sites apagaram a notícia, dizendo que o Business Wire pediu para tirar. A oferta veio da Cole Capital, uma gestora que queria também ter mais influência na diretoria do WeWork e expandir seus negócios. Eles têm investimentos em empresas como Verizon, Oracle e Amazon. Isso acontece pouco depois do anúncio sobre o WeWork estar pensando em pedir recuperação judicial, já que eles estão atolados em dívidas e no vermelho. A ação do WeWork já tinha despencado mais de 98% neste ano e agora a empresa vale só US$ 44 milhões, enquanto um tempo atrás era avaliada em incríveis US$ 47 bilhões. Tá um drama! COMO VAI A EMPRESA DE TITIO WARREN? A holding de investimentos Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, divulgou resultados sólidos no terceiro trimestre de 2023, com um aumento de 21,3% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque foi o setor de seguros, impulsionado por emissões de apólices e renda de investimentos. No entanto, outros segmentos tiveram desempenhos mistos, com algumas áreas apresentando queda. O lucro antes de impostos da Berkshire cresceu consideravelmente, aumentando 54,4%, embora tenha sido afetado negativamente pelo desempenho ruim do portfólio de ações, resultando em um prejuízo líquido no trimestre. Apesar dos bons resultados, as ações da empresa caíram 2% após o anúncio, o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores. Considerando o valor de mercado da empresa, seu caixa líquido e o portfólio de ações, a Berkshire Hathaway pode estar avaliada a um múltiplo atrativo, representando uma oportunidade de investimento para aqueles que desejam se tornar acionistas de Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. E aí, vai encarar? QUEDA NO LUCRO A Saudi Aramco, a gigante estatal de petróleo da Arábia Saudita, registrou uma queda de 23% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2023, devido aos preços mais baixos do petróleo bruto e volumes vendidos. O lucro líquido ficou em US$ 32,6 bilhões, representando uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, o resultado superou as estimativas dos analistas de cerca de US$ 31,8 bilhões. O fluxo de caixa livre da empresa diminuiu para US$ 20,3 bilhões, menos da metade do valor registrado no terceiro trimestre de 2022, que foi de US$ 45 bilhões. A Aramco continuou a pagar dividendos aos investidores e ao governo saudita, totalizando US$ 29,4 bilhões. A empresa também destacou seus investimentos em expansões, incluindo um acordo no mercado de gás natural liquefeito e sua entrada no mercado sul-americano por meio de aquisições de varejo. A queda na lucratividade da Saudi Aramco segue as tendências do setor de energia, com outras grandes empresas também registrando declínios nos lucros devido aos preços mais fracos do petróleo. A Arábia Saudita tem implementado cortes na produção de petróleo como parte da política da OPEP e também como cortes voluntários, e continuará revisando sua estratégia de produção. Apesar da queda no lucro, a Aramco é classificada como uma das maiores empresas do mundo em receita e continua a buscar oportunidades de crescimento e criação de valor para seus acionistas. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PMI APONTA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA EM OUTUBRO E CRESCE PARA O MAIOR NÍVEL DESDE JUNHO O índice de gerentes de compras (PMI) do Brasil, que mede a atividade econômica, subiu de 48,7 em setembro para 51,0 em outubro. Esse aumento significa que a economia está se recuperando da queda do mês anterior e atingiu o nível mais alto desde junho. Quando o PMI fica acima de 50,0, indica expansão, enquanto valores abaixo disso indicam contração. Por outro lado, o PMI composto, que considera serviços e indústria, também avançou, passando de 49,0 em setembro para 50,3 em outubro, ficando na zona de expansão pela sexta vez nos últimos oito meses. A atividade de serviços teve um crescimento discreto, com empresas citando a conquista de novos negócios e uma melhoria na demanda. A criação de empregos foi retomada, mas de forma moderada, e os preços dos serviços subiram no mês. Segundo especialistas, essa melhoria na atividade de serviços sugere resiliência na economia privada do Brasil. No entanto, o aumento nos custos de insumos é preocupante, já que pode levar o Banco Central a interromper os cortes nas taxas de juros, afetando despesas e investimentos, mesmo quando poderiam se beneficiar de reduções na taxa Selic. Portanto, os resultados do PMI em outubro apresentam um quadro positivo para a economia brasileira, especialmente no setor de serviços. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO FIES COM ATÉ 100% DE DESCONTO EM JUROS E MULTAS COMEÇA HOJE Tá pendurado com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)? Então podem começar a renegociar seus débitos com até 100% de desconto em juros e multas. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciaram o processo de renegociação, após Lula sancionar uma lei que autoriza essas renegociações. A medida visa beneficiar mais de 1,2 milhão de brasileiros que possuem dívidas do Fies, proporcionando condições vantajosas para o pagamento, incluindo descontos significativos. Até mesmo aqueles que estão em dia com o Fies terão vantagens na quitação da dívida principal. No entanto, a lei também estabeleceu um teto de contribuição ao Fundo Garantidor do Fies, visando aliviar as obrigações financeiras das universidades que participam do programa. O governo está estudando mudanças no Fies para torná-lo mais acessível e focado em fins sociais. EXTERIOR CHINA, REAJA! A China teve um mix de notícias no front das importações e exportações em outubro. As exportações deram uma derrapada, caindo 6,4% em dólares, pior do que se esperava, já que a galera previa uma queda menor, de 3,3%. Por outro lado, as importações deram uma sacudida positiva, aumentando 3%. Isso pegou muita gente de surpresa, pois se esperava que elas despencassem 4,8%. Mas olha só, as importações dos EUA encolheram 3,7%, enquanto as compras da China da União Europeia cresceram mais de 5% e das nações do Sudeste Asiático subiram 10,2%. O lance todo é que, de maneira geral, as exportações da China vêm encolhendo todo mês neste ano, enquanto as importações têm oscilado. A parada é que a procura global pelos produtos chineses tá meio murcha, e a demanda interna não tá muito animada. Mesmo com um crescimento de 4,9% no PIB no terceiro trimestre, a China ainda tá encarando alguns desafios econômicos. Por isso, as autoridades tão agindo pra dar uma força à economia, especialmente em nível local, e pra acalmar o mercado imobiliário. Morning call de criptomoedas Nesta terça-feira (7), o Bitcoin (BTC) está enfrentando uma queda, o que abre espaço para criptomoedas menores. O BTC está sendo negociado por volta de US$ 34.676, com uma queda de 1,50% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum (ETH) também cai 1,10%, para US$ 1.876. Índices da empresa MarketVector, que rastreiam várias criptomoedas, subiram significativamente em novembro, superando o ganho do BTC. Como resultado, a participação do Bitcoin no mercado de criptomoedas caiu para cerca de 49%, em comparação com o pico de 51,5% em outubro. "ALTSEASON" NAS CRIPTOMOEDAS De acordo com analistas, esse cenário sugere que a "altseason" (temporada das altcoins, quando as criptomoedas menores tendem a se valorizar mais do que o BTC) está prestes a começar. No cenário das criptomoedas menores, o XRP (XRP) registrou uma das melhores performances do dia, subindo 10%, atingindo o patamar de US$ 0,70, um preço não visto desde julho. A alta pode ter sido influenciada por parcerias da Ripple, a emissora do XRP, com governos e órgãos reguladores. No entanto, hoje o token recua 1,38%, para US$ 0,68. Há também quem acredite que o mercado está favorável para as altcoins e destaque projetos como Uniswap (UNI) e Chainlink (LINK) como opções atraentes para investidores. Enquanto as altcoins ganham destaque, os índices futuros de Nova York operam em queda, com investidores avaliando a recuperação em Wall Street. Confira o desempenho de algumas das principais criptomoedas, além de BTC e ETH: BNB Chain (BNB): US$ 247 (+1,40%) XRP (XRP): US$ 0,683858 (-1,80%) Cardano (ADA): US$ 0,346271 (-1,70%) As maiores altas nas últimas 24 horas incluem: Arweave (AR): US$ 7,25 (+6,60%) Cronos (CRO): US$ 0,075605 (+6,20%) Radix (XRD): US$ 0,04703345 (+4,60%) Trust Wallet (TWT): US$ 1,54 (+4,50%) KuCoin (KCS): US$ 5,67 (+3,80%) As maiores baixas nas últimas 24 horas incluem: MultiversX (EGLD): US$ 41,38 (-8,30%) ImmutableX (IMX): US$ 0,823017 (-8,20%) Rollbit Coin (RLB): US$ 0,215076 (-8,20%) NEO (NEO): US$ 12,65 (-6,60%) NEAR Protocol (NEAR): US$ 1,51 (-5,90%) Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Tem um documentário bem legal sobre o Subway e é bem antigo. Fala sobre o modelo dele de negócio e como não ia bem. Eu não lembro o nome, mas é bem antigo, mostra até um Subway dentro de uma igreja kkkk

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é dia de pérolas de sabedoria: Se você quer construir um navio, não acorde as pessoas para juntar madeira, dividir o trabalho e distribuir tarefas, mas sim ensine-as a desejar a infinita imensidão do mar." - Antoine de Saint-Exupéry Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Na sexta-feira, dia 03/11/2023, o IBOV, nosso índice da Bolsa de Valores, teve alta expressiva de 2,70% com o fechamento do pregão aos 118.159 pontos. WOW, fazia tempo que a gente não via isso, einh? Parece que o bom humor do mercado foi intenso, mas pudera, né? No Exterior: tudo numa boa. Os mercados internacionais, especialmente os Estados Unidos, estavam em alta. As declarações de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), foram interpretadas como indicadores de uma postura mais favorável à manutenção de taxas de juros mais baixas. Por outro lado, o Payroll abaixo do esperado: O mercado reagiu positivamente à divulgação dos dados de emprego nos EUA (payroll) mostraram a criação de empregos menor do que o esperado. Se tem menos emprego, se conclui que a economia está desacelerando. Por sua vez, com desaceleração, reduz a pressão inflacionária (porque menos gente trabalhando o consumo reduz, com isso os preços de produtos e serviços caem - em tese) e aumenta a probabilidade de que o aperto monetário nos EUA tenha atingido seu término. Será? Da mesma forma, a decisão de juros pelo Copom também teve impacto. Após o corte na taxa básica de juros (Selic), o Copom sinalizou a possibilidade de novos cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Isso contribuiu para a confiança dos investidores. Por fim, o avanço da Reforma Tributária no cenário interno. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,52 (+13,04%) Vamos (VAMO3): R$ 8,95 (+12,86%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,48 (+11,28%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,66 (+11,00%) Petz (PETZ3): R$ 3,86 (+9,66%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Suzano (SUZB3): R$ 51,32 (−0,25%) Vivo Telefônica (VIVT3): R$ 47,60 (+0,15%) Tim (TIMS3): R$ 15,92 (+0,57%) PRIO (PRIO3): R$ 48,36 (+0,60%) Petrobras (PETR3): R$ 38,54 (+0,68%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX - Índice: 3.160 pontos, com uma variação positiva de +0,42% no dia. - No mês, variação positiva de +0,14% e no ano um aumento de +10,22%. Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários: 1. BRCR11: R$ 52,76 (+4,25%) 2. HTMX11: R$ 152,03 (+3,89%) 3. VINO11: R$ 7,19 (+2,5%) 4. BCFF11: R$ 68,84 (+2,15%) 5. VILG11: R$ 99,85 (+2,13%) Maiores baixas: 1. TORD11: R$ 2,18 (-7,34%) 2. BARI11: R$ 83,96 (-2,45%) 3. RZAK11: R$ 87,95 (-1,83%) 4. MCCI11: R$ 93,77 (-1,51%) 5. HGRU11: R$ 132,8 (-1,45%) Estes são os dados atualizados do mercado de fundos imobiliários e do índice de fundos imobiliários. Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,90 (-1,05%) Euro: R$ 5,25 (-0,05%) Libra esterlina: R$ 6,06 (+0,35%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +0,66% S&P 500: +0,94% NASDAQ: +1,38% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,30% FTSE 100 (Inglaterra): -0,39% CAC 40 (França): -0,19% FTSE MIB (Itália): +0,69% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): --- Shangai (China): +0,71% KOSPI (Coreia do Sul): +1,08% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h02min): Bitcoin: US$ 35.167 (+0,14%) Ether: US$ 1.895 (+0,43%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.995/Onça troy (+0,11%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,89/barril (-2,26%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 126,15/tonelada (+0,46%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MAIS TEMPO PARA ERRAR A B3 anunciou que vai mudar o horário de negociações a partir de hoje. O início fica mantida às 10h, com pré-abertura 9h45. No entanto, o final do pregão será às 18h. Sem afterzinho... Você aí que não sabe o que está fazendo, já pode ter mais tempo para cometer bobeira no homebroker. CVC TEM PREJUÍZO NA ÁREA A CVC (CVCB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 87,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 16,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o prejuízo foi de R$ 75 milhões. Esse aumento se deve, em grande parte, ao registro de impairment de ágio da Submarino Viagens, devido à revisão do plano de negócios e à redução das operações em parcerias, resultando em uma perda no valor recuperável, além da marcação a mercado do bônus de subscrição e impairment sobre ativos fiscais diferidos. No entanto, quando ajustados para levar em consideração as baixas contábeis de investimentos passados e a marcação a mercado do bônus de subscrição, a empresa relatou um lucro líquido de R$ 36,3 milhões, revertendo a trajetória de prejuízos acumulados desde o início da pandemia. O Ebitda ajustado melhorou em 34,3% na comparação anual, atingindo R$ 96 milhões, enquanto o Ebitda não ajustado piorou em 61,2%, totalizando R$ 19,7 milhões, devido a despesas com boletos e itens não recorrentes. A receita líquida teve um aumento de 11,3%, alcançando R$ 375,8 milhões, com um crescimento significativo no segmento B2C devido à melhoria na estratégia de preços e na assertividade dos produtos exclusivos. Por outro lado, a operação B2B registrou uma redução de 1,8% na receita líquida devido à descontinuação das vendas para milheiros. As reservas confirmadas totalizaram R$ 3,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023, com uma queda de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Take Rate, que representa o percentual de receita líquida sobre as reservas, atingiu 9,6%, com um aumento de 1,6 pontos percentuais devido ao crescimento do B2C e ao acordo com master franqueados. As despesas gerais e administrativas tiveram uma redução de 22,7% em relação ao mesmo período de 2022, devido a um maior controle de despesas, revisão de contratos e reversão de provisões relacionadas a incentivos de ex-executivos. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 60,1 milhões, uma queda de 13,2% em comparação com o mesmo período de 2022, devido a encargos sobre o saldo de antecipações de recebíveis e efeitos da redução do CDI médio. A dívida líquida totalizou R$ 639,2 milhões no final de setembro, um aumento de R$ 393,5 milhões em relação a junho, devido à redução no caixa devido a menor montante de antecipações de recebíveis. BANCO PAN AUMENTA O LUCRO E O NÚMERO DE CLIENTES O Banco Pan divulgou um lucro líquido ajustado de R$ 198 milhões no terceiro trimestre, registrando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. A instituição também conquistou 21% mais clientes, totalizando 27 milhões. A carteira de crédito cresceu 8%, com destaque para o financiamento de veículos, que teve um aumento de 26% em 12 meses. A inadimplência teve uma leve queda, a primeira desde o segundo trimestre de 2022, e a receita de serviços cresceu 10% em relação ao ano anterior. EMBRAER REGISTRA FORTE LUCRO A Embraer (EMBR3) anunciou um lucro líquido ajustado de R$ 167,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um sólido aumento de 34% em relação ao mesmo período no ano anterior. A empresa não modificou suas projeções anuais, que incluem a entrega de até 200 aeronaves. A receita líquida atingiu R$ 6,296 bilhões, impulsionada pelo crescimento das entregas de aeronaves comerciais, com um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A carteira de pedidos firmes alcançou US$ 17,8 bilhões, o maior nível em um ano, devido ao aumento das vendas na aviação comercial. A Embraer demonstra otimismo quanto à sustentação da demanda nas áreas de aviação executiva e serviços e suporte. BB SEGURIDADE TEM QUASE 1/4 A MAIS DE LUCRO A BB Seguridade (BBSE3), holding do Banco do Brasil, anunciou um lucro líquido de R$ 2,056 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando um sólido aumento de 24,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado das participações totalizou R$ 2,038 bilhões, com um crescimento de 23,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O resultado financeiro consolidado também teve um incremento de 98%, contribuindo significativamente para os resultados positivos da empresa. A Brasilseg registrou um crescimento de 8,2% nos prêmios emitidos, impulsionado pelo desempenho do seguro vida produtor rural. A BB Seguridade encerrou o trimestre com um patrimônio líquido avaliado em R$ 9,911 bilhões. BANCO INTER REGISTRA LUCRO RECORDE DE R$ 104 MILHÕES O Banco Inter alcançou um lucro recorde de R$ 104 milhões no terceiro trimestre, marcando um grande avanço em relação ao prejuízo de R$ 29,6 milhões do ano anterior. A instituição está focando em rentabilizar sua base de clientes, que agora totaliza 29,4 milhões. A estratégia inclui a redução no tempo para disponibilizar crédito, o programa de milhas "Loop," e a promoção de interações dos clientes. O banco registrou um crescimento de 39% na receita bruta para R$ 2,1 bilhões e uma melhoria na eficiência, buscando reduzir o índice para 30% nos próximos quatro anos. A carteira de crédito também cresceu, impulsionada por empréstimos relacionados ao saque-aniversário do FGTS, imóveis com garantia e cartão de crédito. Além disso, o banco observou uma estabilidade na inadimplência e espera uma queda a partir do próximo trimestre. SOQUINHO A Eletrobras (ELET3) decidiu não vender as ações da ISA Cteep (TRPL4) por enquanto. na semana passada eles tinham autorizado a venda, mas perceberam que o número de ações que tinham para vender não era suficiente para a operação que planejavam. EXTERIOR COM O RABINHO ENTRE AS PERNAS A General Motors (GM) resolveu dar uma de "volta no tempo" e desfez o que já tinha aprontado. Ela cancelou as 1.245 demissões que tinha anunciado nas suas fábricas em São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, em São Paulo. A baguncinha toda começou porque o Tribunal Superior do Trabalho (TST) disse um sonoro "não" para o pedido da GM de manter as demissões. A GM deu um passo atrás e decidiu marcar um encontro com os sindicatos na segunda-feira. Parece que o pessoal da GM se tocou de que não era uma boa ideia mandar todo mundo embora. E, convenhamos, depois de 13 dias de greve, a galera já estava afiada para essa batalha. Resultado: empregos mantidos e a galera dos sindicatos até marcou um churrasco para comemorar (olha o imposto sindical aí). A produção, que tinha ficado parada nesse tempo, agora vai voltar ao normal. No fim das contas, a GM preferiu não brincar com fogo e desistiu das demissões em massa. Não houve retorno da GM até agora, mas a festa já está pronta pra começar. Será que vão convidar o TST pro bem bolado? BAFAFÁ DA STARBUCKS Antes de tudo deixa a tia Evysardinha explicar uma coisa aqui: esse negócio da Starbucks, recuperação judicial e pipipi pópópó é sobre a SouthRock Capital que é gestora da marca aqui, inclusive de outras marcas ainda: Eataly, Subway e etc. Portanto, cuidado, não estamos falando da Starbucks em si, mas de uma gestora que não tava pagando os boletos para usar a marca e daí foi atrás da justiça pra tipo: me dá um tempo aí, diga que posso tomar um ar antes de depositar a grana. Dito isto, a empresa fez o seu pedido de recuperação judicial, mas olha só? A justiça negou, agora a empresa vai mandar uma lista pra justiça e mais informações para tentar uma resposta diferente. E tem mais, viu? Tem outros pra receberem o dinheirinho: Banco do Brasil, Modal, Santander... Por fim, os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Starbucks não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial. Os gestores do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Riza Akin (RZAK11) afirmaram que os CRIs emitidos pela companhia continuam adimplentes e não fazem parte do processo de recuperação judicial. Mesmo com essa situação, o FII manteve a estimativa de rendimentos para 2023, com uma perspectiva de distribuir rendimentos de cerca de R$ 1,30 por cota até dezembro. Menos mal, einh? IDEIAS PROMISSORAS PARA ENFRENTAR DESAFIOS A Leroy Merlin está reorganizando sua operação para enfrentar os desafios do setor de materiais de construção no Brasil. A estratégia inclui redução de estoques, modernização das lojas, ajuste no mix de produtos e aumento da oferta de serviços. A empresa planeja abrir 15 novas lojas até o final de 2025 e dobrar o faturamento. A expectativa é que a participação dos serviços na receita suba de 8% para 14% em dois anos. A Leroy Merlin também priorizou fornecedores locais, com 85% dos produtos feitos no Brasil. A empresa investiu cerca de R$ 250 milhões na modernização das lojas. O uso de inteligência artificial ajuda a tomar decisões de compra. Além disso, a empresa valorizou seus funcionários, reduzindo a taxa de rotatividade de 35% para menos de 4%. A empresa espera registrar um de seus melhores resultados em 2023, apesar dos desafios do setor. MERCADO LIBRE A empresa MercadoLibre (NASDAQ: MELI) divulgou seu lucro no terceiro trimestre, superando as projeções dos analistas em $1,28 por ação, atingindo $7,16 por ação. Além disso, a receita trimestral foi de $3,76 bilhões, superando as estimativas do mercado de $3,57 bilhões. Nos últimos 12 meses as ações registraram um aumento de 52,71%. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS IPCA (Inflação): 2023: Permanece em 4,63% 2024: Antes era 3,90% e agora é 3,91% PIB (Produto Interno Bruto): 2023/2024: Permanece em 2,89% e 1,50%, respectivamente. Taxa Selic: 2023: Permanece em 11,75% 2024: Antes era 9,25% e agora permanece em 9,25% Dólar: 2023/2024: Permanece em R$ 5 e R$ 5,05, respectivamente MAIS UM CAPÍTULO DE "DESEQUILÍBRIO", SUA NOVELA DAS 10 Olha só essa novela: Haddad tentando convencer o presidente Lula a manter a meta de déficit zero em 2024. Mas parece que só a equipe econômica está do lado do Haddad nessa, viu? Durante uma reunião, Lula teria soltado uma pérola, dizendo que "dinheiro bom é dinheiro no Tesouro para quem está na Fazenda, mas para quem está na Presidência, dinheiro bom é dinheiro investido em obras." Parece que a decisão de Lula já tá praticamente tomada. Vai ser interessante acompanhar essa história! Enquanto isso, a agenda econômica está cheia, mas não tão animada. O destaque vai para o Relatório Focus, que traz as avaliações do mercado após a última reunião do Copom, onde cortaram a Selic. E amanhã, teremos a ata do Copom, que pode trazer um papo sério sobre responsabilidade fiscal. Além disso, temos PMI por aí, mas essa novela fiscal parece ser o assunto quente do momento. Vamos ver como isso se desenrola! MUDANÇA PARA EMPRÉSTIMOS O Marco das Garantias é o novo queridinho das regras de empréstimo, e ele trouxe algumas mudanças para deixar tudo mais fácil e barato (no bom sentido). Vamos lá, temos duas estrelas aqui: a alienação fiduciária e a hipoteca. Na alienação fiduciária, o esquema é o seguinte: você dá seu imóvel como garantia para o banco quando pega um empréstimo. A mágica acontece quando você quita a dívida, aí o imóvel vira seu de verdade. Mas, se der um branco nas parcelas, o banco toma o imóvel de volta, sem precisar chamar a Justiça. O que mudou é que agora, se você já tiver garantido uma dívida com o seu imóvel e quiser pegar outro empréstimo com o mesmo banco, pode. Mas, calma, só até o limite do que já garantiu no primeiro empréstimo. A segunda estrela é a hipoteca. Nesse caso, você pega um empréstimo e o imóvel continua no seu nome, diferente da alienação fiduciária. Antes, se você não pagasse, o banco tinha que esperar horrores para retomar o imóvel. Agora, o Marco das Garantias acelerou o processo e definiu prazos para tudo. No caso de calote, são 105 dias para a execução. Além disso, se o imóvel for vendido em um leilão, o banco tem prioridade na grana. E tem mais: agora, se você der um calote e tiver um imóvel que foi arrematado em um leilão, você pode ganhar um perdãozinho, mas só se o imóvel for pra moradia. E quando você dá um imóvel como garantia, se sua empresa entrar em recuperação judicial, as regras são diferentes dependendo se você usou alienação fiduciária ou hipoteca. Com o Marco das Garantias, a vida de quem empresta e de quem pega emprestado ficou um pouquinho mais simples. EXTERIOR Na sexta-feira, os investidores receberam notícias mornas sobre o mercado de trabalho dos EUA. Em outubro, o país criou 150 mil vagas de emprego, abaixo das expectativas. Isso aumentou a esperança de que o Federal Reserve (Fed) mantenha as taxas de juros estáveis, sem a necessidade de novos aumentos para conter a inflação. No entanto, os salários continuam a subir, pressionando o consumo. Esta semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, fará dois discursos que podem fornecer pistas sobre a política monetária do Fed. Os futuros de Wall Street estão em alta no início da semana. Fique de olho nas atualizações do mercado! BITCOIN E O MERCADO O Bitcoin está acompanhando as bolsas mundiais e registrando uma leve alta de 0,20% na manhã de segunda-feira. Isso se deve ao otimismo no mercado após o fraco relatório de emprego dos Estados Unidos, que aliviou as preocupações sobre o Federal Reserve (Fed) continuar aumentando as taxas de juros. Atualmente, 90,4% dos agentes do mercado acreditam que o Fed manterá as taxas de juros em sua próxima reunião. Além disso, a narrativa de aprovação dos ETFs de Bitcoin nos EUA permanece forte, impulsionando o otimismo no mercado de criptomoedas. As altcoins operam de forma mista, com algumas registrando ganhos significativos, enquanto outras têm queda. O XRP, por exemplo, subiu 9%, enquanto a Solana e o Bitcoin SV caíram 2,50%. As bolsas nos EUA, Ásia e Europa estão operando em alta. PMI ZONA DO EURO Teve uma queda em outubro, atingindo o seu nível mais baixo em 32 meses, marcando o terceiro mês consecutivo de contração. O índice composto, que agrega serviços e indústria, também caiu, permanecendo abaixo da linha de 50,0 por cinco meses seguidos, indicando contração econômica. Essa queda está relacionada a uma diminuição na demanda e uma redução nos novos negócios de exportação. Apesar do crescimento do emprego, a criação de empregos tem sido mais lenta, e a confiança das empresas permaneceu fraca. A zona euro enfrenta desafios econômicos com a estagflação, e a previsão é de possível queda no PIB no quarto trimestre. JAPÃO Caiu de 53,8 em setembro para 51,6 em outubro, mas permaneceu acima da marca de 50,0 pelo 14º mês consecutivo. O PMI composto do Japão também ficou acima de 50,0 em outubro, atingindo 50,5, mas caiu em relação a setembro. Isso reflete uma desaceleração tanto nos serviços como na produção industrial no país. Embora o setor de serviços continue a dar sinais positivos, as tendências recentes indicam que o crescimento está diminuindo, com taxas de expansão mais suaves e uma confiança mais fraca das empresas. No entanto, espera-se que a demanda de serviços se recupere nos próximos meses e ajude a manter o crescimento da produção. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Se o Boss aumentar o salário eu canto!

hahaha eu amo o Mister Bean. Amo de paixão.

hahahahahahhahaha se eu falar pra vocês o motivo de eu atrasar a edição do Spotify... vocês iam me perdoar.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de maldade. Dia de mandar recado maroto no grupo do condomínio pra geral De falar daquele vizinho folgado que estaciona na sua vaga e acha isso normal De trancar o carro dele na sua vaga e mandar mensagem dizendo que foi fazer um cruzeiro e só volta depois do Natal Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Na quarta-feira, dia 01/11/2023, o IBOV, nosso índice da Bolsa de Valores, teve alta de 1,69% com o fechamento do pregão aos 115.052 pontos. Começamos o mês de novembro com o pé direito diante das expectativas sobre a decisão de juros no Brasil e nos EUA. Com a decisão do FED no meio da tarde, a galera ficou animada porque o Banco Central dos EUA deixou tudo do jeito que estava, como se esperava. No entanto, não esqueçam que eles mencionaram as condições financeiras apertadas por lá. Então nada de descartar novos aumentos na taxa. Depois eu comento mais sobre isso. Aqui no Brasil só os resultados mesmo, porque de resto a gente já está até amortecido: esse negócio do déficit fiscal e etc. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Locaweb (LWSA3): R$ 6,00 (+10,29%) CVC (CVCB3): R$ 2,99 (+8,73%) Carrefour (CRFB3): R$ 9,67 (+7,80%) Rede D’Or (RDOR3): R$ 22,97 (+6,24%) Cosan (CSAN3): R$ 16,61 (+5,46%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Raia Drogasil (RADL3): R$ 24,83 (−3,76%) GPA (PCAR3): R$ 3,56 (−1,66%) Natura (NTCO3): R$ 12,58 (−1,33%) Petz (PETZ3): R$ 3,52 (−1,12%) Iguatemi (IGTI11): R$ 19,97 (−0,50%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice fechou em queda de -0,27%, aos 3.147 pontos. No mês, apresenta uma variação de -0,27%, e no ano, um aumento de +9,75%. Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários: CPTS11: R$ 7,83 (+3,7%) HGRU11: R$ 128,46 (+3,38%) BARI11: R$ 81,81 (+2,62%) CYCR11: R$ 9,18 (+2,4%) KNSC11: R$ 86,85 (+2,21%) Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários: VINO11: R$ 7,6 (-5,39%) RZAK11: R$ 92,61 (-5,03%) HGCR11: R$ 105,09 (-3,7%) SARE11: R$ 48,7 (-2,46%) HTMX11: R$ 155,29 (-2,1%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,95 (-1,62%) Euro: R$ 5,26 (-1,19%) Libra esterlina: R$ 6,04 (-1,20%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices: DOW JONES: +1,70% S&P 500: +1,89% NASDAQ: +1,78% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +1,48% FTSE 100 (Inglaterra): +1,42% CAC 40 (França): +1,85% FTSE MIB (Itália): +1,77% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,10% Shangai (China): -0,45% KOSPI (Coreia do Sul): +1,81% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (09h41min): Bitcoin: US$ 34.378 (-2,76%) Ether: US$ 1.795 (-2,15%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.993/Onça troy (-0,04%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,85/barril (-0,56%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 125,57/tonelada (+5,53%) *Esses dados contam com a variação dos preços no dia 1º e 2 deste mês. Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL O Banco do Brasil (BBAS3) concluiu a recompra de bônus perpétuos no valor de US$ 748,6 milhões, deixando um saldo principal remanescente de US$ 1,371 bilhão após a transação. Isso resultará em uma redução de aproximadamente 32 pontos base no capital complementar de nível I da instituição financeira, embora permaneça acima dos níveis regulatórios exigidos. No mundo corporativo, a Braskem está obtendo financiamento para um projeto no México, a BRF contratou bancos para ajudar com um fundo, e a Embraer vendeu uma unidade de negócios para a Serasa Experian. Resumindo, muitas coisas acontecendo nos mercados hoje. Vibra Energia (VBBR3) vai pagar R$ 360 mi para encerrar disputa de longa data com o Grupo Forte. Magazine Luiza (MGLU3) finaliza venda da Luizaseg por R$ 160 mi para a NCVP Participações Societárias. Embraer (EMBR3) conclui a venda da AllowMe Tecnologias Ltda. por cerca de US$ 45 mi para a Serasa Experian. Braskem (BRKM5) e Advario captam US$ 408 mi para importar etano no México. BRF (BRFS3) contrata bancos para montar fundo de no mínimo R$ 800 mi. Oi (OIBR3) realiza leilões de ações preferenciais. Totvs (TOTS3) nomeia Gustavo Avelar como Diretor Vice-Presidente de Jornada do Cliente. BR Properties (BRPR3) conclui venda de 80% das quotas da BRPR Gestão de Recursos. Sinqia conclui a operação de combinação de negócios com a Evertec Brasil Informática. Alder Basilio Ghader adquire 5,02% de participação acionária na PDG (PDGR3). BMG (BMG4) indiretamente detém 26,58% da Icertus, uma empresa de software de gestão. EXTERIOR CONCORRÊNCIA AFETA FABRICANTE. AGORA O PROBLEMA SOBRA PARA OS EMPREGADOS A fabricante chinesa de carros elétricos Nio planeja cortar 10% de sua força de trabalho devido à "fierce competition" (competição acirrada), de acordo com o CEO William Li. Os cortes de empregos serão concluídos neste mês. Li explicou que os próximos dois anos serão de competição intensa na indústria automobilística, em um ambiente cheio de incertezas. A empresa está focando em investir em tecnologia, eliminar projetos que não contribuam para o desempenho financeiro a longo prazo e garantir o lançamento pontual dos produtos principais da Nio. A decisão de reduzir a força de trabalho é vista como necessária devido à forte concorrência e à pressão para manter o desempenho financeiro. Nio, como várias startups chinesas de veículos elétricos, foi afetada pela fraca confiança do consumidor na segunda maior economia do mundo, pela concorrência acirrada e pela guerra de preços iniciada pela Tesla de Elon Musk. A Tesla reduziu os preços de seus carros na China no ano passado, forçando os concorrentes a fazerem o mesmo. A Nio inicialmente resistiu a reduções de preços, mas acabou fazendo uma em junho. A Xpeng, outra startup chinesa de veículos elétricos, também reestruturou suas operações, incluindo a redução de empregos. Apesar de ainda não ser lucrativa, a Nio conseguiu aumentar rapidamente suas entregas de veículos. Em outubro, a empresa anunciou a entrega de 16.074 carros, um ligeiro aumento em relação ao mês anterior e 60% a mais do que no mesmo período do ano passado. Li terminou sua carta aos funcionários com um chamado para manter o foco na execução eficiente e na melhoria das capacidades do sistema, afirmando que a jornada da empresa é uma maratona em uma pista lamacenta. SOQUINHO A Apple desapontou um pouco com suas vendas, fazendo suas ações caírem. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PRODUÇÃO A MIL O Brasil mandou bem em setembro, quebrando o recorde na produção de petróleo e gás. Eles tiraram do chão 4,666 milhões de barris por dia, superando o recorde de julho. A produção de petróleo subiu 6,1% em relação ao mês anterior e 16,7% em comparação com setembro do ano passado, batendo 3,672 milhões de barris diários. O gás natural também teve um aumento, cerca de 6,9%. O pré-sal dominou, respondendo por 77% da produção total, com o destaque para o campo de Tupi na Bacia de Santos. E o Rio de Janeiro foi o mestre, liderando a produção de petróleo e gás no Brasil. O nosso país é o nono maior produtor de petróleo do mundo, sendo o líder na América Latina, deixando os Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita comendo poeira. SOQUINHOS Vem um frio brabo aí! Uma massa de ar gelado da Argentina tá chegando no Brasil, e essa não é a brisa fresquinha de novembro. Vai esfriar pra caramba, principalmente no Sul. Tem até chance de geada em alguns lugares. Porto Alegre, Curitiba e São Paulo vão sentir o gelo. Preparem os casacos, para alguns: a japona! Ah, e esse problema não está ligado ao El Niño, embora a gente saiba que ele também já causou nas temperaturas e deu bastante prejuízo. No Brasil, o pessoal está de olho no Ibovespa, que está querendo fechar uma "lacuna" de ganhos após o Banco Central reduzir a taxa Selic. E na política, o governo vai mudar a meta fiscal de 2024 para um déficit de 0,5% do PIB. O ministro da Fazenda falou sobre a reforma tributária, e o presidente Lula vai se encontrar com ministros da infraestrutura. Mesmo com a redução da taxa de juros, o Brasil continua liderando o ranking de juros reais mais altos do mundo, com uma taxa de 6,9%. Isso significa que, após considerar a inflação, os juros brasileiros são os mais elevados, superando países como México e Colômbia. Apesar de ter baixado a taxa Selic, o país ainda mantém uma posição de destaque no quesito juros reais elevados em nível global. MAIS VACA, GALINHA E OUTROS ANIMAIS DO QUE GENTE O Brasil tem muito mais animais de fazenda do que gente. Temos 1,9 bilhão de animais, incluindo bois, vacas, galinhas, porcos, ovelhas e outros bichos, enquanto nossa população é de 203 milhões de pessoas. Isso significa que há aproximadamente 9 vezes mais animais de fazenda do que seres humanos no país. Eles produzem grande parte dos alimentos, bebidas e roupas que consumimos. No entanto, com esses números a pecuária também contribui para as emissões de gases poluentes e o desmatamento, impactando o meio ambiente. Por fim, o Brasil lidera com folga essa estatística global de rebanhos e ainda conta com a liderança global no custo de produção de suínos, apesar de aumentos em comparação a 2021, ficamos com custo menor do que em outros países, como os Estados Unidos e a Espanha. A eficiência produtiva, custos de mão de obra e alimentação mais baixos contribuem para essa liderança, tornando o Brasil competitivo na suinocultura. Com isso, há perspectivas de ampliar as exportações e melhorar as margens de lucro no próximo ano. EXTERIOR MANUTENÇÃO DOS JUROS E SUSPENSE O Federal Reserve (Fed) não deu muitas pistas sobre suas próximas decisões de política monetária, mantendo o suspense para a reunião de dezembro. Economistas acreditam que o Fed está relutante em subir as taxas de juros, apesar de manter a porta aberta para essa possibilidade. O presidente Jerome Powell mencionou que o Fed ainda não está confiante de que atingiu o nível de juros necessário para controlar a inflação. Alguns economistas consideraram a comunicação do Fed como "dovish," o que significa que o banco central está mais inclinado a manter as taxas baixas do que a subir. As condições financeiras e de crédito piores foram citadas como um fator que pode influenciar a economia, o emprego e a inflação. No geral, o Fed parece estar cauteloso, mas não descarta a possibilidade de futuras altas de juros, que seriam necessárias para controlar a inflação. A incerteza sobre o futuro das taxas de juros permanece, e muitos fatores, como a evolução da economia, a política fiscal e eventos internacionais, desempenharão um papel importante nas decisões futuras do Fed. SECA CAUSA PROBLEMA NOS FRETES NO CANAL DO PANAMÁ A seca no Canal do Panamá atingiu um nível crítico, forçando a Autoridade do Canal a reduzir o número de navios que podem passar diariamente. Eles estão diminuindo de 29 para 25 navios por dia, e isso pode chegar a 18 navios em fevereiro, o que equivale a 40%-50% da capacidade normal. Isso está causando atrasos no comércio e afetando os tempos de espera nos portos, especialmente na Costa Leste dos EUA. A seca está afetando o transporte de petróleo, gás natural liquefeito e produtos agrícolas, impactando diversos setores. A situação complica um mercado já desafiador para os carregadores devido à recessão no frete e resultados fracos das empresas de navegação. O Canal do Panamá é vital para o comércio global, movimentando cerca de US$ 270 bilhões em carga anualmente. MERCADO HOJE EUA Hoje nos EUA, os mercados estavam meio para baixo, esperando o relatório de empregos para ver como está a economia. O Payroll veio e páh: criação de 150 mil postos de trabalho nos EUA em outubro; em setembro, 336 mil, no entanto o esperado era 180 mil. E isso é positivo, pois eles querem baixar a inflação, então menos gente trabalhando, menos gente gastando. Com isso o preço cai e se torna algo positivo para a economia deles. MERCADO ASIÁTICO Na Ásia, os mercados fecharam em alta, com boas notícias sobre a atividade econômica. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ah, eu ia falar de você pra você hahahahahaha Que a gente conversou no instagram. kkkkkkk Quando tiver data de chegada avisa, vamos bagunçar lá antes da festa, acho. kkkk

Gostei de você. Vamos nos divertir.

Que maraaaaa :) Você mora onde? Eu comprei faz umas duas semanas, acho. Paguei menos de 400, se não me engano.

Eu quero tempo hábil para comprar meu look.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. E hoje, um dia para lá de especial, como eu disse ontem, então não posso deixar de homenagear os homens, dizer o quanto vocês são especiais. Afinal de contas, hoje é o dia de vocês, seres incríveis: Dia de todos os Santos. IBOVESPA Acima de tudo o Ibovespa apresentou um desempenho variado em outubro, encerrando o mês com uma queda de 2,94%. No entanto, ontem, dia 31/10/2023 ele conseguiu fechar no positivo, com 0,54% de valorização e aos 113.143 pontos. De acordo com o que foi observado, o resultado positivo foi impulsionado pelo desempenho da Ambev e da Vale devido aos resultados trimestrais divulgados. Existe aquela expectativa para o dia de hoje, SuperQuarta, ainda, para ver as decisões de políticas de juros em todo o mundo. Por fim, os dados de emprego e debates sobre metas fiscais também influenciaram. Lembrando que essa semana tem payroll (dados de empregos não agrícolas nos EUA). Outros dados: A Ambev relatou um aumento de 19,3% no lucro líquido em uma base orgânica, devido aos preços mais baixos do alumínio e taxas de câmbio favoráveis, compensando uma queda nas vendas em comparação com o ano anterior. No cenário doméstico, a taxa média de desemprego no Brasil foi de 7,7% no trimestre móvel entre julho e setembro, com um número recorde de ocupados atingindo 99,8 milhões de pessoas. Nesse meio tempo temos: os investidores acompanhando o cenário fiscal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitando responder a perguntas sobre a possível mudança na meta de zerar o déficit fiscal em 2024. Além disso, o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve dos EUA com suas decisões de política monetária, com os mercados globais operando com expectativas positivas. No entanto temos as preocupações sobre a guerra no Oriente Médio que ainda persistem. Expectativas do mercado O foco está no encontro de dois dias do Federal Reserve, que provavelmente manterá as taxas de juros inalteradas. No Brasil, o Copom provavelmente reduzirá as taxas de juros em meio ponto percentual, para 12,25%, em meio aos riscos externos crescentes. Panorama Geral Essa queda do mês de outubro sucedeu um ganho de 0,71% em setembro, que por sua vez veio após uma queda de 5,09% em agosto. Essa correção no mercado de ações brasileiro é resultado de diversos fatores, incluindo a guerra no Oriente Médio e o aumento dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos. Até agora em 2023, o Ibovespa registra um modesto avanço de 3,11%. A volatilidade cambial desempenhou um papel importante, com o dólar atingindo R$ 5,04 no final de outubro. Além disso, as preocupações com os gastos e dívidas crescentes tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil têm afetado os mercados. A incerteza fiscal no Brasil se intensificou após declarações controversas do presidente Lula e Haddad, em relação ao déficit fiscal para 2024. No geral, o desempenho recente do Ibovespa tem sido influenciado por uma combinação de fatores internos e externos, resultando em volatilidade e incerteza nos mercados financeiros. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Gol (GOLL4): R$ 8,55 (+8,92%) GPA (PCAR3): R$ 3,62 (+8,38%) BRF (BRFS3): R$ 10,67 (+6,17%) Alpargatas (ALPA4): R$ 8,25 (+4,70%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,29 (+4,55%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Braskem (BRKM5): R$ 16,07 (−3,08%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,33 (−2,92%) Bradesco (BBDC4): R$ 13,99 (−1,41%) Petrobras (PETR4): R$ 34,74 (−0,97%) Itaú (ITUB4): R$ 26,82 (−0,96%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice fechou em queda de -0,01%, aos 3.156 pontos. No mês, apresenta uma variação de -1,97%, e no ano, um aumento de +10,06%. Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários: JSAF11: R$ 101, +2,04% BCRI11: R$ 67,33, +2,02% TORD11: R$ 2,15, +1,86% CPFF11: R$ 73,01, +1,26% LVBI11: R$ 115,91, +1,2% Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários: JSRE11: R$ 72,5, -4,13% AIEC11: R$ 59,95, -3,75% RBRL11: R$ 87,6, -2,16% WHGR11: R$ 9,77, -2,04% KISU11: R$ 8,44, -1,78% Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,24%) Euro: R$ 5,32 (-0,59%) Libra esterlina: R$ 6,11 (-0,37%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,38% S&P 500: +0,65% NASDAQ: +0,48% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,64% FTSE 100 (Inglaterra): -0,08% CAC 40 (França): +0,89% FTSE MIB (Itália): +1,47% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,53% Shangai (China): -0,09% KOSPI (Coreia do Sul): -1,41% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h41min): Bitcoin: US$ 34.400 (-0,08%) Ether: US$ 1.800 (-0,10%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.994/Onça troy (-0,56%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 87,41/barril (-0,05%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,91/tonelada (+0,18%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MÊS DE OUTUBRO Em outubro, a queda do Ibovespa contou com a influência de fatores globais e internos. As ações de varejistas e construtoras foram as mais afetadas. De acordo com o que conversamos agora pouco: O cenário internacional foi marcado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e preocupações com conflitos no Oriente Médio. Por outro lado, no âmbito doméstico, houve preocupações em relação à viabilidade da meta fiscal do Brasil para o próximo ano. Oito ações tiveram quedas superiores a 20%, com Magazine Luiza e Casas Bahia entre as maiores baixas. Em contraste, apenas cinco ações subiram mais de 5%, com destaque para a forte alta da Gol. A conjuntura econômica e os resultados das empresas desempenharam um papel significativo nas variações do mercado. Confira as listas a seguir: Maiores baixas: Magazine Luiza (MGLU3): -37,26% Casas Bahia (BHIA3): -28,57% Petz (PETZ3): -24,58% EzTec (EZTC3): -23,65% MRV (MRVE3): -22,68% Maiores altas: Gol (GOLL4): +29,35% JBS (JBSS3): +10,97% Ultrapar (UGPA3): +9,07% CVC (CVCB3): +7% CSN Mineração (CMIN3): +6,80% PRIO A petroleira junior apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2023, com um lucro líquido de US$ 348 milhões, representando um aumento de 126% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida também teve um aumento expressivo, atingindo US$ 835 milhões, um crescimento de 121%. O Ebitda ajustado, que mede o resultado operacional, acompanhou esse crescimento, aumentando na mesma proporção, chegando a US$ 632 milhões. Esse desempenho positivo foi impulsionado pelo aumento na produção e nas vendas, que cresceram 118% e 154%, respectivamente, em comparação com o terceiro trimestre do ano anterior. O campo de Frade foi o principal responsável por 55,3% das receitas, sendo o maior campo produtor da companhia. O Campo Albacora Leste contribuiu com 30% das receitas, enquanto o cluster Polvo e TBMT representaram 14,5% das receitas. A empresa destacou uma sólida capacidade de execução e encerrou o terceiro trimestre com uma geração de caixa expressiva, reduzindo sua alavancagem para 0,9x dívida líquida/Ebitda e mantendo uma estrutura de capital saudável. Este trimestre demonstrou um desempenho positivo para a Prio (PRIO3) em várias frentes. CIELO Ela registrou um lucro líquido recorrente de R$ 456,7 milhões, representando um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2022. No entanto, em comparação com o segundo trimestre, houve uma queda de 6% no lucro. O desempenho da Cielo superou as expectativas do mercado, com o consenso estimando um lucro de R$ 375 milhões. O crescimento anual foi impulsionado pelo desempenho positivo das unidades de negócios Cielo Brasil (+4,4%) e Cateno (+10,2%). Apesar do lucro sólido, a receita operacional líquida consolidada teve uma queda tanto em base trimestral quanto anual, totalizando R$ 2,62 bilhões. Isso se deveu à menor volumetria em Cielo Brasil, parcialmente compensada pela recuperação do yield nas duas unidades e crescimento de volume na Cateno. O Ebitda consolidado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 991,3 milhões, uma ligeira queda de 1,5% em relação ao ano anterior e uma queda de mais de 30% em comparação com o segundo trimestre. A Cielo Brasil enfrentou uma redução na penetração da antecipação automática nos segmentos de varejo e empreendedores, embora isso tenha sido parcialmente compensado pelo crescimento das operações de ARV com esse segmento de clientes. O volume financeiro de transações capturado pela Cielo Brasil totalizou R$ 197,5 bilhões, uma queda de 10,8% em comparação com o ano anterior, com declínios de 8,4% em transações com cartões de crédito e de 14,3% em transações com débito. RAIA DROGASIL A Raia Drogasil (RADL3) registrou um lucro líquido de R$ 296,5 milhões, representando um aumento de 31,6% em comparação com o mesmo período de 2022. Quando ajustado, o lucro líquido foi de R$ 268,4 milhões, uma expansão de 33,1% em relação ao ano anterior. A margem líquida ajustada foi de 2,9% no trimestre, representando uma expansão de 0,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022, impulsionada principalmente pelos ganhos de alavancagem operacional em lojas maduras que crescem consistentemente acima da inflação. O Ebitda ajustado atingiu R$ 658,1 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 20,35% em relação ao mesmo período do ano anterior, correspondendo a uma margem de 7,1%. Essa expansão da margem foi resultado principalmente da alavancagem operacional obtida pelas lojas maduras, que crescem acima do reajuste da CMED. A receita líquida de vendas e serviços da Raia Drogasil atingiu R$ 8,675 bilhões, refletindo um aumento de 15,8% em relação ao terceiro trimestre de 2022, enquanto a receita bruta totalizou R$ 9,288 bilhões, uma expansão de 16,3%. A empresa também relatou receitas não recorrentes líquidas no valor de R$ 42,6 milhões, incluindo créditos tributários e de anos anteriores. A 4Bio registrou um crescimento de 51,6%, contribuindo com 2,1 pontos percentuais para o crescimento consolidado da Raia Drogasil, enquanto o varejo cresceu 14,2%, apesar dos efeitos negativos das vendas de testes de COVID-19 e efeitos negativos de calendário. TELEFÔNICA A proprietária da Vivo, registrou um lucro líquido de R$ 1,472 bilhão no 3T23, de acordo com o relatório que indicou um aumento de 2,2% em comparação com o mesmo período de 2022. Esse resultado superou as expectativas do mercado, que previa um lucro líquido de R$ 1,18 bilhão. O Ebitda ajustado atingiu R$ 5,539 bilhões, crescendo 11,7% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. Esse crescimento no Ebitda foi impulsionado, acima de tudo, pelo desempenho positivo das receitas principais (+9,6% em relação ao ano anterior) e pelo controle de custos (+4,6% na base anual). A margem Ebitda ajustada atingiu 42,2%, um aumento de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. No entanto, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 570 milhões, um aumento de R$ 532 milhões na comparação anual, principalmente devido à queda nas receitas com atualização monetária. Os custos dos serviços e produtos vendidos cresceram 5,9% em relação ao ano anterior, devido ao aumento das receitas com serviços digitais e venda de aparelhos e eletrônicos. A receita líquida totalizou R$ 13,112 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 7,5% em comparação com o mesmo período de 2022. Enquanto isso, a receita líquida móvel atingiu R$ 9,279 bilhões, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. Além disso, a receita líquida fixa cresceu 3,1% na base anual, impulsionada pelo crescimento da Receita Core Fixa (+10,1% ano a ano). A empresa também investiu R$ 2,626 bilhões no terceiro trimestre, representando 20% da receita líquida do trimestre, com foco na expansão da rede móvel, incluindo a ativação do 5G em cidades com mais de 200 mil habitantes e a expansão da rede de fibra. Em 30 de setembro de 2023, a dívida líquida da empresa era de R$ 12,748 bilhões, uma redução de 5,8% em relação à mesma data de 2022. CCR De acordo com a companhia ela teve um lucro líquido ajustado de R$ 501,6 milhões, representando um aumento de 44,8% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro líquido excluindo efeitos não recorrentes foi de R$ 251,5 milhões, uma redução de 58,5%. O Ebitda da empresa somou R$ 1,659 bilhão, uma queda de 29,5%, com uma margem de 37,5%. Enquanto o Ebitda ajustado atingiu R$ 2,121 bilhões, registrando um aumento de 15,8% e uma margem de 62,1%. A receita líquida da CCR foi de R$ 3,4 bilhões, apresentando um aumento de 7,6% em comparação com o ano anterior. O tráfego de veículos cresceu 4,2% no terceiro trimestre, e o número de passageiros embarcados nos aeroportos aumentou 11,1%, enquanto o número de passageiros transportados nos negócios de mobilidade avançou 7,4%, contribuindo positivamente para a receita líquida. Os custos caixa tiveram uma redução de 3,6%, totalizando R$ 1,2 bilhões, excluindo os efeitos não recorrentes. Considerando os custos caixa totais sem a exclusão de não recorrentes, a variação foi de 103,4%. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 774,5 milhões, representando um aumento de 4,3%. A dívida líquida consolidada da empresa atingiu R$ 22,5 bilhões em setembro de 2023, e o indicador Dívida Líquida/Ebitda ajustado (últimos 12 meses) alcançou 2,9 vezes. SOQUINHOS Bradesco renova programa de recompra de ações Mahle Metal Leve capta R$ 202,5 mi em follow on Monteiro Aranha aprova pagamento de dividendos e JCP JHSF expande operações do aeroporto internacional Eletrobras autoriza estruturação de oferta de ações da Cteep Bradespar aprova distribuição de R$ 680 mi em dividendos e JCP Carrefour Brasil registra lucro de R$ 132 mi no 3º trimestre Marcopolo vê lucro mais que triplicar no 3º trimestre Kepler Weber tem queda de 42% no lucro líquido no 3º trimestre Eletromidia lucra R$ 9,1 mi no 3º trimestre Vulcabras lucra R$ 127,6 mi no 3º trimestre Itaú propõe reorganização societária LOG CP tem queda de 56,5% no lucro líquido no 3º trimestre Auren Energia registra prejuízo de R$ 838,1 mi no 3º trimestre Vamos divulga balanço com resultados abaixo do consenso Portobello tem lucro líquido 92,4% menor no 3º trimestre EXTERIOR A COISA ESTÁ APERTADA A SouthRock Capital, operadora das marcas Starbucks e Subway no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial devido a uma dívida estimada em R$ 1,8 bilhão. A empresa alega que problemas decorrentes da pandemia, desafios econômicos no Brasil, inflação e altas taxas de juros tornaram necessária a reestruturação de suas operações. A medida visa proteger suas operações e ajustar seu modelo de negócio à realidade econômica atual. A reestruturação envolverá revisão do número de lojas, calendário de aberturas, relações com fornecedores e força de trabalho, mas todas as marcas continuarão operando durante o processo de recuperação judicial. A SouthRock opera marcas como Starbucks, Subway, Eataly e TGI Fridays no Brasil. RESULTADO ABAIXO DO ESPERADO A empresa Yum Brands, dona da Pizza Hut, divulgou uma receita trimestral que ficou abaixo das expectativas dos analistas, devido ao fraco crescimento das vendas em lojas comparáveis da Pizza Hut. Aqui estão os números relatados pela empresa em comparação com o que Wall Street esperava, com base em uma pesquisa de analistas pela Refinitiv: - Lucro por ação: $1,44 ajustado vs. $1,28 esperado - Receita: $1,71 bilhão vs. $1,77 bilhão esperado A empresa de restaurantes relatou um lucro líquido no terceiro trimestre de $416 milhões, ou $1,46 por ação, um aumento em relação a $331 milhões, ou $1,14 por ação, no ano anterior. Excluindo itens extraordinários, a Yum obteve um lucro de $1,44 por ação. As vendas líquidas subiram 4% para $1,71 bilhão. O CEO da Yum, David Gibbs, afirmou que a empresa estabeleceu um novo recorde de crescimento nas vendas digitais. As vendas em lojas comparáveis da Yum aumentaram 6% no trimestre, impulsionadas por fortes vendas nas unidades dos Estados Unidos da Taco Bell e nos restaurantes internacionais do KFC. Da mesma forma, as vendas em lojas comparáveis do KFC aumentaram 6% no geral no trimestre, superando as estimativas do StreetAccount de 5,6%. A divisão internacional da rede de frango frito relatou um crescimento nas vendas em lojas comparáveis de 7%, impulsionado pelo forte desempenho na China, seu maior mercado. No entanto, nos EUA, seu segundo maior mercado, o KFC registrou um crescimento plano das vendas em lojas comparáveis. A rede tem enfrentado dificuldades em seu mercado doméstico, perdendo participação de mercado para o Chick-fil-A e o Popeyes, da Restaurant Brands International, que recentemente ultrapassou o KFC como a segunda maior rede de frango nos EUA. Enquanto a Taco Bell relatou um crescimento de 8% nas vendas em lojas comparáveis, superando as estimativas do StreetAccount de 6,3%, as vendas em lojas comparáveis da Pizza Hut subiram apenas 1%, ficando aquém das estimativas do StreetAccount de 1,7%. Por fim, a empresa aumentou sua rede de restaurantes em 6% ao abrir mais de 1.100 locais durante o trimestre. CVS A rede de farmácias divulgou resultados superiores às expectativas de Wall Street no terceiro trimestre, impulsionada, em parte, por receitas sólidas do seu negócio de serviços de saúde. A empresa registrou vendas de $89,76 bilhões no trimestre, um aumento de quase 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. A CVS teve lucro líquido de $2,27 bilhões, ou $1,75 por ação, em comparação com um prejuízo líquido de $3,40 bilhões, ou $2,59 por ação, no mesmo período do ano anterior. Excluindo itens específicos, o lucro ajustado por ação foi de $2,21 para o trimestre. A CVS reduziu sua previsão de lucro inalterado para o ano todo, mas manteve sua previsão ajustada. A divisão de serviços de saúde da empresa gerou $46,89 bilhões em receita no trimestre, um aumento de quase 8% em relação ao mesmo período de 2022. As ações da CVS estavam em queda de quase 26% no ano até o fechamento de segunda-feira. A empresa fez uma série de aquisições para se transformar de uma grande rede de farmácias em uma grande empresa de saúde. A divisão de seguros de saúde da CVS gerou $26,30 bilhões no trimestre, um aumento de quase 17% em relação ao segundo trimestre de 2022. A CVS realizará uma teleconferência de resultados com investidores às 8h, horário do leste dos EUA. CHAMPION TEM QUEDA NAS VENDAS E PODE SER VENDIDA As pressões de investidores ativistas levaram a Hanesbrands a considerar a venda da linha de roupas esportivas Champion. Duas empresas de gestão de marcas, WHP Global e Authentic Brands Group, mostraram interesse em adquirir a Champion da Hanesbrands. A Champion tem vendas estimadas em cerca de $2 bilhões anualmente. Embora um acordo ainda não esteja próximo de ser concluído, caso a Hanesbrands siga em frente com a venda, não se espera que escolha um comprador até 2024. Ambas as empresas de gestão de marcas têm uma ampla variedade de marcas em seus portfólios e seriam adequadas para adicionar a Champion à lista. A Champion tem enfrentado uma queda nas vendas de suas roupas, e essa situação afetou o desempenho geral da Hanesbrands. A Champion é uma marca amplamente reconhecida, mas a demanda por seus produtos diminuiu globalmente, particularmente nos EUA. As vendas da Champion caíram 16% ano a ano no trimestre mais recente, com uma queda de 25% nos EUA e 1% internacionalmente. O interesse da WHP e da Authentic Brands na Champion é considerado uma escolha lógica, já que ambas as empresas têm histórico de adquirir marcas em dificuldades e procurar revigorar seu desempenho. Isso é geralmente feito por meio de estratégias como licenciamento, expansão internacional e venda direta ao consumidor. O interesse dessas empresas na Champion está alinhado com a estratégia de adquirir marcas em dificuldades e buscar revitalizá-las para melhorar o desempenho. No entanto, um acordo ainda está em estágios iniciais e não há expectativa de seleção de comprador até 2024, se a Hanesbrands decidir seguir adiante com a venda. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O QUE VAI ROLAR HOJE? Ninguém sabe, claro, mas os indicativos são de que, apesar da inflação controlada, o Banco Central do Brasil (BC) não fará um corte maior do que 0,5 ponto percentual na taxa Selic em sua próxima decisão. O cenário econômico atual não deve alterar a postura do Comitê de Política Monetária do BC (Copom). Espera-se que a decisão siga a mesma linha das duas reuniões anteriores, com um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, que a levaria para 12,25%. Os índices de inflação têm apresentado comportamento benigno desde a última reunião do Copom, enquanto a atividade econômica demonstrou sinais de enfraquecimento. No entanto, o aumento significativo das taxas de juros de longo prazo dos títulos do Tesouro dos EUA tem gerado incertezas no ambiente macroeconômico e pressionado os ativos financeiros. Há também preocupações com o cenário internacional, incluindo o aumento das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, que poderiam limitar o espaço para cortes mais acentuados na taxa Selic. Em resumo, é possível que a Selic encerrará 2023 em 11,75% ao ano, e o BC manterá sua postura rígida na gestão dos juros brasileiros para controlar a inflação, apesar de um ambiente econômico mais desafiador. Acima de tudo, lembre-se: essas decisões e análises podem mudar a qualquer momento, basta surgir qualquer coisa na economia e eventos internacionais... DIA DE TODOS OS SANTOS Eu fiz a brincadeira falando que hoje é dia dos homens, mas vou aproveitar e falar algo importante: De acordo com a pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer é a doença urológica mais temida por homens, com 58% dos entrevistados mencionando-o como o maior medo, seguido da impotência sexual (37%). A pesquisa também destacou que apenas 32% dos homens acima de 40 anos se preocupam muito com sua saúde, e 46% só procuram um médico quando sentem sintomas. O exame de toque retal ainda é temido por um em cada sete homens, principalmente na faixa etária acima de 60 anos. A conscientização sobre a importância dos exames de rotina para a saúde do homem é um desafio. SOQUINHOS O Brasil concluiu seu mandato na presidência do Conselho de Segurança da ONU, com destaque para sua atuação no conflito entre Israel e o Hamas. Durante a presidência, o ministro Mauro Vieira criticou a demora do Conselho em aprovar resoluções sobre o conflito. Lula também fez críticas ao Conselho de Segurança e defendeu a necessidade de reformas para incluir mais membros permanentes. Uma coisa não podemos negar: o brasileiro tem criatividade. E isso se comprova com uma invenção baseada em sustentabilidade. Vinhos de açaí, estes que, por sua vez, compartilham semelhanças com vinhos de uva, apresentando teor alcoólico de 12% e acidez comparável a variedades de uvas. E aí, será que é bom? Aqui em casa eu tenho pé de açaí (Curitiba, einh?) e fizemos café com a semente do açaí. hahaha Acredite, fica igual café. E, por fim, nós deixamos de pagar €5,1 milhões em 2023 para o processo de adesão à OCDE, demonstrando uma desaceleração no esforço para entrar na organização de países desenvolvidos. O processo de adesão começou durante o governo de Jair Bolsonaro e teve apenas uma reunião em 2023. Especialistas apontam que a falta de interesse do governo atual pode resultar em outros países candidatos, como o Peru, entrando na OCDE antes do Brasil, o que privaria o país de influência e vantagens econômicas. Integrar a OCDE poderia beneficiar a imagem e a economia do Brasil. EXTERIOR É HOJE! Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumentaram enquanto os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros e orientações sobre a política monetária. Muitos esperam que o Fed mantenha as taxas inalteradas e estão à procura de sinais de que o ciclo de aumento das taxas pode ter chegado ao fim. Powell, presidente do Fed, expressou a preocupação contínua com a inflação. Os investidores também estão ansiosos por informações sobre quanto tempo as taxas de juros permanecerão elevadas. O Tesouro dos EUA planeja leiloar um total de $776 bilhões em dívida nos próximos três meses. Além disso, serão divulgados relatórios de emprego, com a esperança de indicar um arrefecimento no mercado de trabalho, que é um objetivo-chave do Fed. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

aqui a gente sabe brincar de dublê de rico... meu filho

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA A queda no Ibovespa (IBOV) nesta segunda-feira (30) foi influenciada por vários fatores. Em primeiro lugar, a Petrobras (PETR4) registrou uma queda de 1,02% devido à derrocada dos preços do petróleo, o que teve um impacto negativo no índice. Além disso, a Braskem (BRKM5) perdeu 5,47% após reportar o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. Também o varejo deu aquela baqueada, com o Magazine Luiza (MGLU3) e Casas Bahia (BHIA3) caindo 6,16% e 6,25%, respectivamente. Além disso, o mercado estava preocupado com o cenário fiscal, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a posição do Lula, em relação à meta fiscal zero para 2024. Haddad destacou que a arrecadação federal não está acompanhando o crescimento do PIB e não confirmou se o governo está comprometido com a meta de déficit zero para o próximo ano. O mercado também está atento à "SuperQuarta", em que os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem para decidir sobre as taxas de juros. E você sabendo que o varejo foi pro ralo junto, já consegue imaginar outra coisa que aconteceu? Isso, os juros futuros aumentaram, e de acordo com o movimento dos juros no futuro você sabe que o varejão dá aquela falhada, né? E por que os juros dispararam? Simples: Se o Governo não tem comprometimento com seus gastos, se vai desequilibrar o quanto recebe e o quanto torra, isso é um aumento de risco, certo? Desta forma o dinheiro vai ficar mais caro. A relação entre a situação fiscal de um país e as taxas de juros futuros é que um déficit fiscal crescente, ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, pode levar a preocupações sobre a sustentabilidade das finanças públicas. Isso pode fazer com que os investidores exijam taxas de juros mais altas para compensar o risco associado a emprestar dinheiro ao governo. Quando as taxas de juros futuros são mais altas, isso pode impactar negativamente os custos de empréstimos e investimentos, afetando a economia e os mercados financeiros. Portanto, um quadro fiscal fraco pode levar a expectativas de juros futuros mais altos. Esses fatores combinados contribuíram para a queda de 0,68% no Ibovespa aos 112.531 pontos. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Usiminas (USIM5): R$ 6,51 (+4,49%) CCR (CCRO3): R$ 12,11 (+2,54%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 5,07 (+2,42%) Weg (WEGE3): R$ 32,30 (+2,12%) Dexco (DXCO3): R$ 6,69 (+1,83%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,45 (−6,25%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,37 (−6,16%) Braskem (BRKM5): R$ 16,58 (−5,47%) Petz (PETZ3): R$ 3,52 (−4,86%) Hypera (HYPE3): R$ 29,89 (−4,72%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice fechou em alta de 0,01%, aos 3.156 pontos. No mês está com -1,96% e no ano +10,07%. Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários: - JSRE11: R$ 69,89, +3,73% - RZAT11: R$ 86,40, +3,01% - CVBI11: R$ 89,38, +2,20% - BLMR11: R$ 6,65, +1,95% - WHGR11: R$ 9,60, +1,88% Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários: - BTRA11: R$ 62,52, -2,43% - PATL11: R$ 68,41, -2,16% - RBRP11: R$ 52,52, -2,02% - PVBI11: R$ 105,82, -1,80% - HCTR11: R$ 38,70, -1,68% Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,04 (+0,64%) Euro: R$ 5,35 (+1,76%) Libra esterlina: R$ 6,14 (+0,96%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Cenário Internacional: Wall Street operou em alta, com investidores aguardando a decisão do Fed sobre a taxa de juros, enquanto isso as bolsas europeias fecharam em alta também. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +1,58% S&P 500: +1,20% NASDAQ: +1,16% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,20% FTSE 100 (Inglaterra): +0,50% CAC 40 (França): +0,44% FTSE MIB (Itália): +0,19% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,95% Shangai (China): +0,12% KOSPI (Coreia do Sul): +0,34% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h27min): Bitcoin: US$ 34.386 (-0,46%) Ether: US$ 1.800 (-0,84%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 2.005/Onça troy (-0,36%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,35/barril (-3,20%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,70/tonelada (+0,13%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL ASSAÍ - RESULTADOS DO 3T23 - Lucro Líquido: O Assaí registrou um lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando uma queda de 34,2% em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 281 milhões). No acumulado do ano, o lucro líquido ficou em R$ 413 milhões, uma redução de 49,3% em comparação com o ano anterior. - Faturamento: O faturamento da empresa cresceu expressivos 22%, atingindo R$ 18,2 bilhões. - Receita Líquida: A receita líquida alcançou R$ 17,0 bilhões, representando um aumento de 22,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022. - Ebitda Ajustado: O Ebitda ajustado pré-IRFS 16 foi de R$ 911 milhões, apresentando um crescimento de 21,9%. A margem Ebitda ficou em 5,4%. - Vendas "Mesmas Lojas": As vendas nas "mesmas lojas" mostraram uma ligeira queda de 0,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e uma redução de 2% na leitura sequencial. Entretanto, houve uma recuperação, com crescimento notável entre agosto e setembro. - Desempenho das Lojas Convertidas: As lojas anteriormente pertencentes ao Extra, adquiridas em 2021, estão indo muito bem. O indicador de faturamento dessas lojas subiu de 2,5 vezes para 2,7 vezes, e no segmento de alimentos, chegou a 3,7 vezes, com um faturamento médio de R$25 milhões por unidade. Atualmente, 90% das antigas lojas do Extra operam sob a bandeira Assaí. - Geração de Caixa: A empresa gerou um fluxo de caixa de R$ 4,9 bilhões, um crescimento de 54% em relação ao ano anterior. Isso superou o investimento planejado de R$ 4,7 bilhões em 12 meses. - Alavancagem: A alavancagem da empresa ficou em 4,4 vezes no final do trimestre, uma redução de 0,2 pontos em relação ao período anterior. A tendência é de queda contínua da alavancagem à medida que a empresa incorpora as lojas Extra. Em resumo, os juros elevados impactaram os lucros, mas o Assaí apresentou um desempenho sólido em termos de faturamento e geração de caixa, com destaque para o crescimento das lojas convertidas do Extra e uma perspectiva positiva para a alavancagem futura. GRUPO PÃO DE AÇÚCAR O GPA teve um prejuízo líquido de R$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre. A receita líquida foi de R$ 4,7 bilhões, um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior. Excluindo efeitos não recorrentes, o lucro líquido foi de R$ 808 milhões. A venda da participação na CNova contribuiu para esse ganho. O GPA está implementando um plano de reestruturação, incluindo a venda de ativos e a revisão de custos, que economizou R$ 230 milhões em 2023. A empresa planeja vender sua sede em São Paulo por cerca de R$ 250 milhões. Apesar da deflação de alimentos e carnes, o GPA está otimista para o fim do ano. Em 2024, espera receber sua parte na venda da rede Éxito. AMBEV - Lucro líquido consolidado de R$ 4,015 bilhões, um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. - Lucro líquido ajustado de R$ 4,038 bilhões, um aumento de 25,1% em relação ao ano anterior. - Ebitda ajustado de R$ 6,584 bilhões, um aumento de 17,6% no conceito reportado e 43,7% no conceito orgânico em comparação ao mesmo período do ano anterior. - Receita líquida de R$ 20,317 bilhões, uma queda de 1,3% no conceito reportado, mas um aumento de 19,3% no conceito orgânico. - O desempenho da receita líquida foi impulsionado pelo crescimento da receita líquida por hectolitro (ROL/hl) de 21,7%. - O volume no Brasil ficou praticamente estável, com uma queda de 0,1%, devido a uma queda de 1,1% no desempenho do segmento de cerveja e um crescimento de 2,8% no segmento de bebidas não-alcoólicas (NAB). - No âmbito das operações internacionais, houve um desempenho positivo na América Central e Caribe (CAC) com um crescimento de 13,6%, mas uma queda na América Latina Sul (LAS) de -9,4% e no Canadá de -13,1%. - O crescimento da receita líquida de 19,3% representou o 13º trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. - O Ebitda ajustado teve um desempenho de 43,7%, representando o sétimo trimestre de crescimento à frente da inflação desde o primeiro trimestre de 2021. - A empresa está confiante em sua capacidade de manter um crescimento consistente e contínuo, com o desempenho orgânico consolidado do Ebitda ajustado superando o crescimento de 17,1% entregue em 2022, juntamente com a expansão da margem bruta e da margem Ebitda ajustado. ISA CTEEP - Lucro líquido: Aumentou 22,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 474,5 milhões, comparado a R$ 386,7 milhões. - Ebitda: Foi de R$ 876,6 milhões, representando um aumento anual de 17,9%. A margem Ebitda caiu 0,6 ponto percentual, ficando em 80,2%. - Receita líquida: Alcançou R$ 1,092 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um crescimento de 18,8% em relação ao mesmo período de 2022. - ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido): Atingiu 16,8% no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 7,3 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. - Despesas PMSO: Totalizaram R$ 183,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2022. - Resultado financeiro líquido: Foi negativo em R$ 149,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo período de 2022. - Dívida líquida: Em 30 de setembro de 2023, a dívida líquida da companhia era de R$ 7,721 bilhões, o que representa um aumento de 6,3% em comparação ao mesmo período de 2022. - Investimentos: A ISA CTEEP, suas empresas controladas e empresas controladas em conjunto investiram R$ 528,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de R$ 57,5 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2022, representando um aumento de 12,2%. INTELBRAS A Intelbras (INTB3) apresentou um lucro líquido de R$ 111 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma queda de 9,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 122,7 milhões. Essa redução de lucratividade se deve principalmente à diminuição na receita líquida, que atingiu R$ 933,7 milhões, representando uma queda de 17,6% em relação ao terceiro trimestre de 2022. O Ebitda da empresa foi de R$ 128,2 milhões, apresentando uma redução de 13,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022. A margem Ebitda subiu 0,6 ponto percentual na base anual, atingindo 13,7%. Quanto ao ROIC (pre-tax) consolidado da empresa nos últimos quatro trimestres, foi de 22,3%, ficando -2,6 p.p. abaixo do indicador consolidado do trimestre anterior e -0,6 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação às despesas operacionais, estas subiram 2,1% no ano, totalizando R$ 194,2 milhões. O lucro bruto atingiu R$ 302,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 6,3% em comparação com o mesmo período de 2022, e a margem bruta foi de 32,4% no 3T23, representando um aumento de 3,9 p.p. em relação à margem do 2T22. Em 30 de setembro de 2023, o caixa líquida da companhia era de R$ 289,8 bilhões, em comparação com R$ 273,7 bilhões na mesma etapa de 2022. SOQUINHOS Eletrobras: As ações da Eletrobras subiram devido a rumores de uma oferta para venda de participação na ISA Cteep. Falaram até de follow-on. A Auren Energia (AURE3) desembolsou mais R$ 124 milhões em impostos referentes ao pagamento de PIS e Cofins da indenização da Usina Hidrelétrica Três Irmãos. Em setembro, a empresa já havia depositado R$ 578 milhões nesse processo. A Auren avaliará a possibilidade de questionar as decisões da Receita Federal sobre a incidência dos tributos e buscará a restituição dos valores pagos, devido a entendimentos divergentes sobre a natureza dos montantes recebidos decorrentes do acordo fechado em 2022. EXTERIOR MAIS UM BOLETINHO PARA A CONTA, SE QUISER A Meta lançou planos de assinatura na Europa, permitindo que os usuários do Facebook e Instagram optem por uma experiência sem anúncios por 9,99 euros por mês (usuários da web) ou 12,99 euros por mês (usuários de iOS e Android). A iniciativa visa cumprir regulamentações da União Europeia, que ameaçam a capacidade da empresa de personalizar anúncios sem consentimento, uma importante fonte de receita. A empresa também buscará obter o consentimento dos usuários antes de permitir que empresas direcionem anúncios, cumprindo as regulamentações em constante evolução. O PALHAÇO TÁ DE BOA Investidores têm mantido distância do McDonald's, preocupados que a nova obsessão dos EUA por medicamentos para perda de peso não se encaixe muito bem com as "Happy Meals" (Refeições infantis, aquelas caixinhas de lanche para criança que vem com brinquedo). No entanto, parece que a gigante de fast food manteve seu espírito "Supersize Me" (aumento de porções): ao aumentar os preços, o McDonald's conseguiu aumentar as vendas em lojas comparáveis em 9% - ou seja, vendas de restaurantes abertos por pelo menos um ano - e lucros melhores do que o esperado. Wall Street até considera que esse esforço pode deixar o resultado final da empresa 15% mais alto no final deste ano do que no ano anterior. Talvez, então, os investidores estejam sendo excessivamente cautelosos. Afinal, todo mundo de vez em quando deseja um nugget de frango. Visão geral: Morte, impostos e Big Macs. O McDonald's sobreviveu a muitas ondas de conscientização sobre a saúde antes, é bom que se diga. A primeira salada apareceu no menu há quase quarenta anos, e uma série de opções inteligentes e estratégias de marketing ainda mais inteligentes conseguiram manter a reputação do McDonald's brilhando desde então. Portanto, mesmo que essa loucura pela saúde seja a que permanece, algumas alternativas de hambúrguer grelhado e molhos com baixas calorias podem muito bem manter as Golden Arches brilhando. Para os mercados: Note a diferença. Em vez de absorver os custos crescentes, o McDonald's os repassou para seus clientes conscientes de dinheiro. E não está sozinho: praticamente todos os negócios que conseguem estão fazendo o mesmo. A questão é que a inflação - e seu impacto nos custos - vai diminuir em algum momento. Quando isso acontecer, algumas empresas precisarão baixar os preços novamente para manter os clientes voltando, enquanto outras poderão continuar cobrando os mesmos preços e embolsando a diferença. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL DADOS DO CAGED Em setembro de 2023, o Brasil criou 211.764 empregos com carteira assinada, mas essa notícia não é tão animadora quanto parece à primeira vista. Olhando para o cenário geral do ano, vemos que foram criados 1,6 milhão de empregos, mas apenas 108 mil deles foram destinados a pessoas com ensino superior completo. Isso significa que somente 6,75% dos trabalhadores com nível superior conseguiram encontrar empregos formais no período de janeiro a setembro. O total de empregos criados em 2023 representa uma queda de 26,6% em comparação com o mesmo período em 2022, quando foram gerados 2.179.740 empregos. A liderança no número de vagas criadas ficou com aqueles que possuem ensino médio completo, com 1.196.904 vagas, correspondendo a 74,8% do total. Os jovens de 18 a 24 anos também tiveram uma parcela significativa, com 61% dos postos abertos no período. O setor de serviços liderou na criação de empregos em setembro, seguido pelo comércio, indústria e construção civil, demonstrando uma recuperação em diferentes áreas. O Sudeste do país teve a maior abertura de vagas, seguido pelo Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, e todas as 27 unidades da Federação registraram um saldo positivo de empregos, com São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro liderando na criação de vagas. Portanto, embora o mês de setembro tenha registrado um aumento na criação de empregos formais, a predominância de empregos de nível médio e a queda geral na comparação com o ano anterior são preocupantes, especialmente para aqueles com ensino superior. SOQUINHOS Comentários do Ministro da Fazenda: O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou a manutenção da meta fiscal e tentou acalmar o mercado após as declarações do presidente Lula sobre a dificuldade em alcançar o déficit fiscal zero em 2024. Indicados para o Banco Central: Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira foram indicados pelo presidente Lula para cargos no Banco Central. EXTERIOR ARGENTINA SEM COMBUSTÍVEL A Argentina enfrenta escassez de gasolina e diesel devido a problemas de refinação interna e falta de dólares para importações. As filas nos postos de gasolina e carros parados nas estradas são comuns, afetando o consumo no varejo e o transporte de cargas. O governo importou combustível para resolver a situação, mas o ministro da Economia culpou as petroleiras por reterem estoques devido à especulação. A diferença de preços internacionais e locais, devido a políticas de preços do governo, também contribui para o problema. Se as petroleiras não normalizarem a situação, não poderão exportar. FUGA PARA A CHINA A "fuga de cérebros" tem aumentado no Brasil, com profissionais altamente qualificados buscando oportunidades no exterior devido à redução dos investimentos em ciência e pesquisa no país. A China emitiu o maior número de vistos de trabalho e estudo para brasileiros, com um aumento de 321% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o ano anterior. O interesse pelo Paraguai também cresceu 175% devido a cursos universitários competitivos e incentivos fiscais. Essa tendência preocupa o futuro da ciência brasileira, pois pesquisadores estão migrando para nações que oferecem mais recursos e apoio à pesquisa. O Brasil também está envelhecendo, com menos jovens e mais idosos na população. BITCOIN E A EXPECTATIVA SOBRE A DECISÃO DO FED O mercado de criptomoedas apresenta um desempenho misto, com o Bitcoin caindo 0,40% e o Ethereum encolhendo 0,70%. Investidores estão aguardando a divulgação da nova taxa básica de juros nos EUA, com a maioria acreditando na manutenção do patamar atual, o que pode afetar negativamente ativos de risco como as criptomoedas. Enquanto isso, a Solana sobe 5,70% e o XRP avança 3,50%. A expectativa de um ETF de Bitcoin nos EUA continua sendo um catalisador importante para a indústria cripto, mas ainda não foi aprovada pela SEC. INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR NA ZONA DO EURO Acima de tudo a inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro desacelerou para 2,9% em outubro, abaixo das projeções de analistas que esperavam 3,1% de inflação anual. A inflação mensal foi de 0,1%. O núcleo da inflação, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco, também desacelerou, passando de 4,5% para 4,2% na comparação anual. Os preços de alimentos, álcool e tabaco tiveram uma taxa anual de 7,5%, seguidos por serviços (4,6%), bens industriais não energéticos (3,5%), e energia (-11,1%). SOQUINHOS Petróleo: Os preços do petróleo caíram, com o petróleo WTI atingindo uma queda de 3,77%, devido a preocupações com a demanda e o risco de conflito entre Israel e Hamas. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou para 3,8% em outubro, abaixo da expectativa dos analistas de 4,0%. Na comparação mensal, o CPI ficou estável em outubro, abaixo da expectativa de um avanço de 0,2% em relação ao mês anterior. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Vou te expor...

- Você bebe? - Socialmente.

eu aaaaaaaaaaaaaaaaaaamo. Vamo no Santa Luzia na baguncinha kkkkk

É muita folga, né...

hahahahaha É Curitiba + Chuva = Chuvitiba. LeitE quentE é o sotaquE. Não falamos i no lugar de e.

Pessoal saindo de Curitiba, eu chegarei dia 8 de tarde, gosto de descansar, embora seja bem tranquilo o voo... Não tenho escalas como podem perceber. Como até o momento só está confirmado o @Alf Junior, vim aqui oferecer carona. Volto dia 11 porque já sou uma jovem senhora, gosto de descansar depois de beber 7 horas e 59 minutos seguidos. Recado: invejosos dirão que essa foto não é real, já estou preparada para os ataques.

Ah, achamos o criador da celebrada frase. Pode deixar. Farei uma nota amanhã.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. HOJE É DIA DE PÉROLAS DE SABEDORIA: Nunca gaste o seu dinheiro antes de recebê-lo. (Thomas Jefferson) IBOVESPA Antes de tudo a gente já vai falar do IBOV, o índice da nossa bolsa de valores que fechou a sexta-feira, dia 27/10/2023 em queda. O Ibovespa deu uma derrapada, quase apagando os ganhos da semana. Tudo por causa das palavras do Lula, que disse que a meta fiscal não precisa ser zero e que o déficit não será zerado no próximo ano. Isso deixou o mercado meio nervoso. Até mesmo o aumento de mais de 3% nas ações da Vale, que teve um bom balanço e se mostrou otimista em uma conversa com investidores, não conseguiu segurar o índice. No final do dia, o Ibovespa fechou em queda de 1,29%, com 113.301 pontos. O volume financeiro movimentado foi grande, R$ 18,73 bilhões no Ibovespa e R$ 23,05 bilhões na B3. Nos EUA, o S&P 500 caiu 0,48%, o Dow Jones caiu 1,12%, mas o Nasdaq subiu 0,38%. Basicamente, os investidores começaram o dia tranquilos, mas as palavras do Lula mexeram com o mercado. Eles já não acreditavam que o governo conseguiria zerar o déficit primário em 2024, mas agora as palavras do presidente indicam que eles podem mudar a meta fiscal. Isso fez com que algumas ações, como B3 e Banco do Brasil, caíssem, enquanto as ações da Vale subiram graças aos bons resultados e à promessa de dividendos. É, rapaziada. Se a gente reclamava do ex-presidente pelas besteiras que ele falava, agora podemos continuar reclamando, só mudar o nome. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Usiminas (USIM5): R$ 6,23 (+4,18%) Vale (VALE3): R$ 67,57 (+3,48%) Bradespar (BRAP4): R$ 21,89 (+2,24%) CSN (CSNA3): R$ 11,37 (+0,71%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 4,95 (+0,41%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Hypera (HYPE3): R$ 31,37 (−8,25%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,27 (−6,89%) Gol (GOLL4): R$ 7,77 (−5,59%) Assaí (ASAI3): R$ 11,13 (−4,87%) Hapvida (HAPV3): R$ 12,49 (−4,35%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice fechou em alta de 0,44%, aos 3.156 pontos. No mês está com -1,97% e no ano +10,96%. Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários: VSLH11 R$ 3,41 +2,10% JSRE11 R$ 67,00 +4,30% HGFF11 R$ 83,90 +2,74% TEPP11 R$ 89,37 +2,09% VILG11 R$ 102,06 +2,08% Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários: TEPP11 R$ 89,37 -1,96% BROF11 R$ 62,15 -1,58% BTRA11 R$ 63,00 -1,56% RBRL11 R$ 89,85 -1,80% CYCR11 R$ 9,36 -1,39% Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,01 (+0,58%) Euro: mantido em R$ 5,26 Libra esterlina: R$ 6,08 Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Nos Estados Unidos: DOW JONES: -1,12% S&P 500: -0,48% NASDAQ: +0,38% Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,30% FTSE 100 (Inglaterra): -0,86% CAC 40 (França): -1,36% FTSE MIB (Itália): -0,80% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,27% Shangai (China): +0,99% KOSPI (Coreia do Sul): +0,16% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h54min): Bitcoin: US$ 34.627 (+1,09%) Ether: US$ 1.817 (+1,86%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 2.012/Onça troy (+1,26%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,20/barril (+2,47%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,55/tonelada (+0,08%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL VENTOS SOPRANDO NA TUPY Antes de tudo: os membros renunciaram aos cargos no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. Uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) decidirá sobre as próximas eleições, incluindo a indicação do ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Com essa indicação, o Conselho, composto por nove pessoas, terá três ministros, o ministro da Previdência e a ministra da Igualdade Racial. A AGE avaliará a eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como a escolha do vice-presidente do Conselho de Administração. Com essa aí, as ações da Tupy fecharam em baixa. CSN Em 27 de outubro de 2023, a CSN (CSNA3) adquiriu 18,61% do capital social da Panatlântica da Talavera Administração e Participação, expandindo sua participação na empresa para 29,91%. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados. Como resultado, a CSN celebrará um novo acordo de acionistas da Panatlântica com a LP Aços. Essa movimentação faz parte da estratégia da CSN de fortalecer sua presença na indústria siderúrgica, visando melhorar sua competitividade através da ampliação dos canais de distribuição e serviços aos clientes finais. No entanto, a conclusão da operação está sujeita à aprovação das autoridades concorrenciais. ENGIE A Engie (EGIE3) firmou um contrato para adquirir conjuntos fotovoltaicos da Atlas, com uma capacidade instalada total de 545 MWac, pelo valor de R$ 3,24 bilhões, incluindo dívidas. A compra em si representa até R$ 2,27 bilhões, com o endividamento líquido da Atlas em R$ 971 milhões. Os parques solares Juazeiro, São Pedro, Sol do Futuro, Sertão Solar e Lar do Sol são propriedade da Atlas, com a maioria das unidades geradoras tendo contratos de energia no mercado regulado (ACR), enquanto um conjunto em Minas Gerais, em operação desde 2023, opera no ambiente livre (ACL). A aquisição de ativos em operação com energia contratada é vista como uma estratégia atrativa pela Engie para expandir seus negócios. O contrato prevê possíveis modificações nos valores com base no cumprimento de condições estabelecidas. RESULTADO DE IRANI No terceiro trimestre de 2023, a Irani (RANI3) registrou um lucro líquido de R$ 64,6 milhões, o que representa uma redução de 32,3% em relação ao mesmo período de 2022. Essa diminuição se deve principalmente ao reconhecimento de um crédito no segundo trimestre de 2023, relacionado a PIS e COFINS, que não se repetiu no terceiro trimestre. Excluindo esse efeito, o lucro no segundo trimestre teria sido de R$ 67,639 milhões e no terceiro trimestre de R$ 70,788 milhões. O Ebitda ajustado atingiu R$ 133,3 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida foi de R$ 407,9 milhões, uma redução de 7,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. O volume de vendas também teve uma redução de 4,4% em relação ao ano passado. A empresa atribui esses resultados a fatores como o aumento do Capital Investido Ajustado e a redução do Ebitda. A dívida líquida da empresa cresceu 60,7% em comparação com o mesmo período de 2022, e o indicador de alavancagem financeira aumentou para 2,10 vezes. LOCAWEB NO E-COMMERCE A Locaweb, empresa de tecnologia, está entrando no mercado de plataformas de e-commerce para grandes empresas por meio de sua marca Wake. A Wake é o resultado de seis fusões e aquisições realizadas pela Locaweb nos últimos anos e busca oferecer soluções abrangentes para a jornada do cliente, desde a aquisição até a retenção. A empresa oferece inteligência artificial para recomendações de relacionamento com clientes, identificação de influenciadores para campanhas, plataformas de e-commerce, um hub de marketplaces e ferramentas de gerenciamento de relacionamento com clientes. A Wake visa conquistar grandes varejistas com faturamento entre dezenas e centenas de milhões de reais e destaca seu posicionamento único no mercado. A empresa acredita que a crise no varejo brasileiro cria oportunidades para soluções locais em um mercado predominantemente ocupado por empresas estrangeiras. SOQUINHOS A Braskem (BRKM5) registrou uma queda de 1% nas vendas de resinas no Brasil no terceiro trimestre de 2023, mas houve um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior. A Vittia (VITT3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 35,7 milhões. A Oi (OIBR3) fechou um acordo para ceder sua sucata de cobre à V.tal, aguardando a derrubada de uma liminar que impedia a operação. A JBS (JBSS3) inaugurou duas fábricas da Seara em Rolândia (PR) para expandir sua produção de produtos de valor agregado. A Multiplan (MULT3) aprovou o pagamento de R$ 131 milhões em JCP para acionistas. A Copel (CPLE6) e a Petrobras iniciaram a fase vinculante da venda da Usina Termoelétrica a Gás de Araucária. EXTERIOR RESULTADO DO HSBC O lucro após impostos do HSBC atingiu US$ 6,26 bilhões nos três meses encerrados em setembro, um aumento de 235% em relação aos US$ 2,66 bilhões no mesmo período do ano anterior. O maior banco da Europa em ativos também viu o lucro antes de impostos do trimestre subir US$ 4,5 bilhões para US$ 7,7 bilhões, principalmente devido a um ambiente de taxas de juros mais elevadas. No entanto, os números ficaram aquém das expectativas dos economistas, que previam um lucro após impostos de US$ 6,42 bilhões no terceiro trimestre e um lucro antes de impostos de US$ 8,1 bilhões. O HSBC disse que o aumento se deve em parte a um impairment (desvalorização) de US$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre de 2022 relacionado à venda planejada de suas operações de varejo na França. Deste montante, US$ 2,1 bilhões foram revertidos no primeiro trimestre de 2023, à medida que ficou menos certo que a transação seria concluída. "Esperamos agora reclassificar essas operações como mantidas para venda no quarto trimestre de 2023, momento em que a desvalorização seria restaurada", informou. A receita subiu para US$ 7,71 bilhões no terceiro trimestre, ante US$ 3,23 bilhões no ano anterior. O HSBC atribuiu isso ao ambiente de taxas de juros mais altas, que apoiou o crescimento da receita de juros líquidos em todos os seus negócios globais. A margem líquida de juros - uma medida da lucratividade dos empréstimos - ficou em 1,7%, um aumento de 19 pontos base em relação ao ano anterior e superando as estimativas de 1,68%. No entanto, a margem líquida de juros caiu dois pontos base em comparação com o trimestre anterior, refletindo um aumento nos depósitos dos clientes em produtos a prazo, principalmente na Ásia, de acordo com o HSBC. Para os nove meses encerrados em setembro, o lucro após impostos foi de US$ 24,33 bilhões, em comparação com US$ 11,59 bilhões nos primeiros nove meses de 2022. Em vista dos resultados, o conselho do banco aprovou um terceiro dividendo intermediário de 10 centavos por ação. O HSBC também disse que iniciará um novo programa de recompra de ações de até US$ 3 bilhões, que deve "começar em breve" e ser concluído até o anúncio dos resultados anuais em 21 de fevereiro de 2024. GREVE E ACORDO A General Motors (GM) alcançou um acordo preliminar com o sindicato United Auto Workers (UAW), encerrando as greves trabalhistas nas montadoras de Detroit após mais de seis semanas. Os acordos, que duram quatro anos e meio, incluem aumentos salariais de 25%, elevando o salário máximo para mais de US$ 40 por hora, bem como benefícios significativos para os trabalhadores, como ajustes de custo de vida e direito de fazer greve contra o fechamento de fábricas. Esses acordos custaram às montadoras bilhões de dólares em produção perdida. As negociações entre o sindicato e as montadoras foram mais confrontacionais do que o normal. Os acordos ainda precisam ser ratificados pelos membros das montadoras, mas representam um marco para o sindicato. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BOLETIM FOCUS Inflação: - Projeção para a inflação de 2023: 4,63% (Redução de 4,65%) 2024: 3,90% (Aumento de 3,87%) Taxa básica de juros (Selic): - Projeção para a taxa básica de juros (Selic) em 2023: 11,75% (Sem mudanças) 2024: 9,25% (Aumento de 9,0%) Dólar: - Projeção para o dólar em 2023: R$ 5,00 (Sem mudanças) 2024: R$ 5,05 (Sem mudanças) Crescimento do PIB: - Projeção para o crescimento do PIB de 2023: 2,89% (Redução de 2,92%) 2024: 1,50% (Sem mudanças) Balança comercial: - Projeção para a balança comercial brasileira em 2023: Superávit de US$ 74,95 bilhões (Aumento de US$ 74,35 bilhões) 2024: Superávit de US$ 60,60 bilhões (Redução de US$ 61,80 bilhões) MOVIMENTOS DA SEMANA A gente vai ter bastante coisinha por esses dias, especialmente falando dos Estados Unidos e Brasil: a nossa Superquarta, por lá vamos ver a declaração do FOMC (sobre juros e coordenadas econômicas, se vão pra lá, pra cá), pedidos iniciais de seguro-desemprego. Além disso, o ganho médio por hora, confiança do consumidor e, por fim, Payroll. Este último, de acordo com o que vemos, é sempre muito importante. Da China vamos ver os PMIs, que é um indicador de como está indo a economia num geral, isso pelo desempenho e saúde, além de avaliar o setor ou indústria específica. IPC e PIB da Zona do Euro também serão divulgados. O PIB você já sabe, né? e o IPC é basicamente o que traduz a inflação. Ah, não posso deixar de lembrar que teremos feriadinho aqui no dia 2 de novembro. Então, um dia a menos com vocês. Que "tistreza" EXPECTATIVAS SOBRE A REUNIÃO DA SUPERQUARTA Dizem as más línguas por aí que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve iniciar discussões sobre os efeitos do aumento das taxas de juros globais no ciclo de redução da taxa Selic no Brasil. O Copom deverá debater tanto o tamanho total do ajuste quanto o ritmo de cortes, dada a possibilidade de manter as taxas de juros elevadas por mais tempo devido a uma piora na situação fiscal em alguns países, especialmente nos Estados Unidos. No entanto, essa discussão não deve afetar a decisão iminente do Copom. Acredita-se, ainda, que as condições domésticas favorecem a continuação do ciclo de corte de juros, com uma expectativa de queda de 0,50 ponto percentual na próxima reunião. Além disso, pode ser que a renda fixa isenta de Imposto de Renda seja a classe preferida em um cenário de taxas de juros elevadas no Brasil. O QUE ESTÁ NA MODA NAS PASSARELAS DOS INVESTIMENTOS As emissões de debêntures por empresas brasileiras estão em alta, impulsionadas pela taxa de juros elevada no Brasil. Segundo o Bradesco BBI, as emissões de debêntures podem ultrapassar R$ 230 bilhões neste ano, com base em um volume médio de R$ 21 bilhões nos últimos três meses. Isso representa uma recuperação após meses de baixas emissões no mercado primário. O fechamento do mercado externo para a emissão de bonds também tem incentivado a emissão local de debêntures. As empresas estão recomprando bonds no mercado externo com taxas mais onerosas e emitindo no mercado local com taxas mais favoráveis, apesar dos juros ainda altos no Brasil. A expectativa de que as taxas de juros caiam abaixo de 10% no final de 2024 também está impulsionando as emissões locais. Além disso, gestoras de fundos têm concentrado as alocações em ativos locais devido ao spread mais atrativo em relação aos ativos no exterior. MAL-ESTAR ENTRE LULA E HADDAD O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez declarações indicando que a meta fiscal para 2024 não precisa ser zero e que cortes bilionários em obras prioritárias não devem ser feitos. Essas declarações, embora não representem uma mudança no arcabouço fiscal, enfraquecem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em suas negociações no Congresso Nacional. Economistas alertam que essa postura pode ter impactos econômicos indesejados, incluindo juros altos, risco de inflação e baixo crescimento. Há quem diga que esse enfraquecimento de Haddad pode dificultar a aprovação de uma agenda econômica já resistente no Congresso. Essa situação pode ameaçar o trabalho do Banco Central no atual ciclo de redução de juros e prejudicar as expectativas econômicas. Agora cedo o Haddad e o Lula iam ter uma reuniãozinha... Vamos torcer pro casal se acertar aí. CAIU EM GOLPE E PRECISA RECUPERAR VALORES TRANSFERIDOS POR PIX? Calma, talvez seja possível: O MED é uma ferramenta que visa a proteger os consumidores em casos de fraudes no sistema Pix. O procedimento para acionar o Mecanismo Especial de Devolução em caso de fraudes, golpes, engenharia social ou falhas operacionais em transações Pix envolve várias etapas: 1. Comunique a ocorrência: Se você for vítima de uma fraude ou golpe em uma transação Pix, o primeiro passo é entrar em contato com a sua instituição financeira (o banco de onde o Pix saiu) para relatar o ocorrido. Não há um padrão definido de contato, mas geralmente você precisará ligar para a central de atendimento do banco. 2. Registro do pedido: A instituição financeira deve acolher o seu pedido imediatamente e tem 10 minutos para acionar o MED. 3. Criação de uma "notificação de infração": Após acionar o MED, a mesma instituição deve criar uma "notificação de infração" dentro do sistema. 4. Solicitação de documentos: A instituição pode solicitar documentos e informações adicionais para analisar o seu pedido em até 7 dias. 5. Bloqueio dos recursos: Se for comprovada a fraude ou outra irregularidade passível de acionar o MED, o banco que recebeu o Pix bloqueará os recursos na conta do beneficiário da transação fraudulenta. 6. Devolução dos recursos: Se a fraude for confirmada, a devolução dos recursos é feita ao cliente prejudicado. Esta devolução pode ser integral ou parcial, dependendo dos recursos encontrados na conta do fraudador. 7. Monitoramento da conta suspeita: A conta do fraudador pode ser monitorada por um período de 90 dias. É importante destacar que o MED não garante a devolução imediata e automática do valor perdido, pois as instituições financeiras precisam analisar a situação para confirmar a fraude. Além disso, a devolução pode ser parcial se nem todos os recursos forem encontrados na conta do fraudador. A comunicação rápida do incidente e a apresentação de evidências de fraude, como boletins de ocorrência e registros de conversas relacionadas ao golpe, podem aumentar as chances de uma resolução eficaz. FACILIDADES NA ÁREA A Receita Federal instituiu o "Programa Auxiliar de Apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física incidente sobre operações de Renda Variável (ReVar)" através de uma instrução normativa. Esse programa será utilizado para declarar informações sobre operações de renda variável, como ações, ouro, derivativos, entre outros. As regras entram em vigor em 1º de novembro de 2023, e o programa ReVar estará disponível no Portal do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal. O programa ReVar determina que o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) apurado a partir dele deverá ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao da operação. As informações a serem enviadas à Receita incluem detalhes sobre várias operações financeiras relacionadas à renda variável. O envio dessas informações será condicionado à autorização prévia do investidor às depositárias centrais autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e seguirá um cronograma estabelecido. O NEGÓCIO É VOLTAR PRA MARMITINHA Nos últimos 10 anos, o custo médio de refeições fora de casa no Brasil aumentou em média 70%, com um valor médio de R$ 46,60 atualmente em comparação com os R$ 27,36 de 2014, de acordo com a Pesquisa +Valor da Ticket. A região Sudeste liderou esse aumento, com um aumento de 77,7% no custo das refeições, enquanto outras regiões, como Centro-Oeste (60,0%), Sul (66,6%), Norte (62%), e Nordeste (61,4%), mostraram aumentos mais modestos. O índice de inflação (IPCA) acumulou um aumento de 68,2% durante o mesmo período. Esses dados podem auxiliar as empresas a ajustar os benefícios oferecidos aos funcionários. Resumidamente, comer fora de casa no Brasil ficou significativamente mais caro, com a região Sudeste liderando o aumento de preços. SOQUINHOS O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinou a retirada do Porto de Santos do Programa Nacional de Desestatização (PND), encerrando a possibilidade de privatização do terminal portuário. A decisão permite que a iniciativa privada invista em obras estruturantes no terminal, como projetos de mobilidade urbana e dragagem, apenas. A proposta de criação do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões (SBCE) enfrenta dificuldades para ser aprovada antes da COP28 devido a um impasse entre o governo e o agronegócio. O governo quer apresentar um texto de regulamentação para o mercado de carbono antes da COP28, mas representantes do setor agrícola resistem a essa ideia. O embate é que querem colocar o Projeto de Lei que regulamenta o mercado de carbono e o texto que regulamenta o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) para serem discutidos ao mesmo tempo. Por outro lado, o governo considera essencial a aprovação do texto antes da COP28 para posicionar o Brasil no debate internacional sobre sustentabilidade. Tomara que dê tempo, o Brasil pode ganhar muita grana com isso. EXTERIOR RISCO PARA A ECONOMIA GLOBAL O conflito entre Israel e o Hamas, que já dura quatro semanas, está aumentando os riscos para a economia global. O economista Mohamed El-Erian, conselheiro econômico-chefe da Allianz SE, expressou preocupações de que, se o conflito continuar, há uma crescente chance de que ele possa se transformar em um conflito regional, o que teria implicações para os mercados financeiros globais. Quanto mais o conflito persistir, maior será o risco de contágio para as economias e finanças mundiais. Essa escalada no conflito amplifica desafios existentes, como o crescimento econômico estagnado, a alta inflação e a fragmentação dos mercados. O impacto nos mercados globais foi inicialmente limitado, mas as preocupações com uma possível expansão regional e seu impacto no fornecimento de petróleo aumentaram a inquietação nos mercados. O conflito também afetou as ambições diplomáticas regionais de cooperação no Oriente Médio. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Oi, Fernando. Tudo bem? Se você não quiser ler esse textão, só grave isso: "Regra nº 1: Nunca perca dinheiro. Regra nº 2: Nunca esqueça a regra nº 1." (Warren Buffett). Olha, no começo é difícil a gente se deixar "domar" pelo Diagrama do Cerrado, então eu entendo você. Fui aluna da Turma II (a imbatível, a melhor... hahaha) e na época eu tinha muitos ativos desproporcionais ou analisei coisas como você falou ali que se fosse pra rebalancear eu ia demorar um tempão... só que lembre-se: você não é uma máquina, o Diagrama vai analisar friamente com os critérios estabelecidos e isso faz TOTAL diferença. Dito isto, vou te falar do Diagrama, que vi que você possui dúvidas: A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você não é obrigado a seguir o Diagrama. Ele é uma ferramenta para te auxiliar, mas ele é todo baseado em um método muito conhecido de um investidor brilhante que é referência no mercado e se provou investidor de qualidade (vou deixar essa curiosidade pra você). Então o que o Boss e os demais devs fizeram foi automatizar esse método e claro: acrescentar outras vertentes do Buy&holding. Segundo, você é dono do seu Diagrama. Por qual motivo? Pelo fato de você poder mudar TODAS as perguntas que farão a pontuação de uma empresa. Ou seja, independente de quem forneceu o Diagrama, desenvolveu e etc, o funcionamento dele é com base no que você quiser. Se você colocar: 1. Empresa que nunca teve prejuízo desde o IPO.. sua carteira vai ficar bem restrita, mas o Diagrama vai te mostrar ali a porcentagem de acordo com o critério escolhido. (desde que a pontuação para aquilo reflita exatamente a sua tolerância para o "defeito" ou a importância para a qualidade daquele ponto). Ok até aqui? Então você é o dono do seu investimento. Por isso estamos aqui no curso, para você ter o poder de dizer NÃO. Falando do fundamento do Diagrama do Cerrado: as perguntas iniciais são apenas para te guiar e você pode entender melhor sobre elas com alguns apontamentos que vou te falar: Na aula 2 do módulo 4, por exemplo, o Raul exemplifica que entre a cotação da Oi e da WEG, muita gente acharia mais barata a Oi. E erraria, como ele demonstra ali. Então esse é um quesito que você pode ter no seu Diagrama: não quero ações que tenham P/L (preço sobre o lucro) maior que 1. Ainda dentro disso, como ele mesmo menciona: você pode avaliar a qualidade dela. Então teria um requisito no Diagrama: empresas que não tenham prejuízo por 3 trimestres seguidos. Entende? Você é que vai moldar. E mais: veja que o Diagrama nunca vai mandar vender, você só para de aportar e deixa lá quietinho. Essa é a filosofia de investimento aqui, mas você pode decidir diferente, claro. Outro exemplo: tem gente que coloca: empresa que não possui fraude declarada. Daí é até um reforço de filtro que fica acima de múltiplos. Pode ser até fora do Diagrama, conforme o seu convencimento. Alguns não investem em Taurus independente dos múltiplos dela, de quanto ela tem de lucro, margem e etc, só por ela vender armas. A pessoa é contra e acha que isso é imoral e pronto. Ou seja: é o requisito do investidor. Então, embora a ferramenta tenha sido desenvolvida por terceiros, quem manda nela é você. Eu sugiro que você assista o módulo 4 de novo. Dá uma olhada em tudo e participa da live para tirar dúvida prática de alguma ação que você analisou e colocou no Diagrama para incluir em carteira. Sobre os aportes demorarem muito para rebalancear: Não é um problema. Você já ouviu falar de DCA? É o método Dollar-Cost Averaging. Com ele você tem a estratégia de investimento que consiste em realizar aportes fracionados em um determinado ativo. Isso é uma forma de você equilibrar decisões erradas. Ex.: Você tem R$ 100.000 de patrimônio e aporta R$ 2.000 todo mês. Se o Bitcoin hoje caísse 25% em 1 horinha, você não ia querer aportar um monte? Talvez sim. Daí no outro dia ele ia cair ais 10%, mais 20%... e assim ele iria... e você, se tivesse errado a mão, ia comprar ele só com 25% de "desconto". Imagine se ele continuasse caindo... igual aconteceu ali de novembro de 2021 a junho a julho de 2022: 70% de queda. Daí se você tivesse feito uma venda de outros ativos para comprar BTC lá no começo.. tudo de uma vez e depois ele tivesse caído esse tanto aí. Que rebalanceamento seria esse? Agora te pergunto: tem como saber se você está perdendo de aportar em algo enquanto "sobra" em outro ativo? Não tem. Falar de passado é fácil, mas hoje você aportaria tudo que tem no Bitcoin esperando ele continuar essa subida? Entende como aportar mês a mês pode ser o rebalanceamento natural e ajudado pelos fatos que você não tem como controlar? Se você aporta num ativo que se valoriza mês a mês você perde uma porcentagem de valorização? sim. Agora, se ele cai: 10%, você precisa de um aumento de 11,11%. 20%, você precisa de um aumento de 25%. 30%, você precisa de um aumento de 42,86%. 40%, você precisa de um aumento de 66,67%. 50%, você precisa de um aumento de 100%. 60%, você precisa de um aumento de 150%. 70%, você precisa de um aumento de 233,33%. 80%, você precisa de um aumento de 400%. 90%, você precisa de um aumento de 900%. 99,9%, você precisa de um aumento de 9990%. Me fala a verdade: você tem que se preocupar quando ele tá subindo ou caindo ou você tem que aportar de forma que se der m* você tenha como corrigir posteriormente? Sem contar que dependendo do quanto você já construiu, uma queda gigante vai impedir você de se levantar pro resto da vida no patrimônio. Espero que você tenha entendido o funcionamento do Diagrama do Cerrado e principalmente: que é você no controle, se você criou suas perguntas e pontua de acordo com o que acha certo/errado, o Diagrama é a sua carinha ;) Dúvidas sobre a ferramenta (desenvolvimento) em si você pode tentar um papo durante uma live também com o Raul.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de pobre premium pagar de dublê de rico De comprar polo da Lacoste e jantar em restaurante caro Mas não ter dinheiro pra pagar nem o agiota, muito menos aquele amigo... IBOVESPA O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou o dia 26/10/2023 com uma alta de 1,73% aos 114.776 pontos. Tudo que aconteceu ontem foi que o IPCA-15 (prévia da nossa inflação) subiu 0,21% em outubro e isso ficou em linha com as estimativas medianas. Com isso, os juros futuros tiveram uma queda significativa, além disso, o ambiente político no Congresso e o alívio nos Treasuries, em suma. De acordo com os fatos, vimos o Ibovespa ter um forte aumento, impulsionado pela queda dos juros e melhoras no cenário interno. Da mesma forma foi com o dólar que teve uma pequena queda com o alívio nos juros americanos. Diante de tudo isso, as bolsas de Nova York tiveram uma queda acentuada, os balanços das empresas e o PIB dos EUA saíram, mas e aí, será que vai rolar uma desaceleração da economia? Aliás, o mercado olha o futuro, né? Lembre-se disso. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Gol (GOLL4): R$ 8,23 (+8,29%) Carrefour (CRFB3): R$ 9,22 (+6,96%) IRB (IRBR3): R$ 42,00 (+6,09%) Assaí (ASAI3): R$ 11,70 (+6,07%) MRV (MRVE3): R$ 8,67 (+5,22%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: BRF (BRFS3): R$ 10,88 (−2,25%) Petrobras (PETR4): R$ 35,70 (−1,03%) PRIO (PRIO3): R$ 48,00 (−0,74%) Petrobras (PETR3): R$ 38,76 (−0,74%) Suzano (SUZB3): R$ 52,71 (+0,21%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O índice fechou em queda de 0,27%, aos 3.141 pontos. Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários: VSLH11 R$ 3,41 +2,10% MORE11 R$ 74,25 +0,86% BLMR11 R$ 6,68 +0,75% SNFF11 R$ 85,42 +0,49% CACR11 R$ 104,74 +0,41% Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários: TEPP11 R$ 89,37 -1,96% BROF11 R$ 62,15 -1,58% BTRA11 R$ 63,00 -1,56% BTAL11 R$ 81,08 -1,48% PVBI11 R$ 104,84 -1,33% Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,98 (-0,17%) Euro: R$ 5,26 (-0,20%) Libra esterlina: R$ 6,04 (-0,05%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,76% S&P 500: -1,18% NASDAQ: -1,76% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,08% FTSE 100 (Inglaterra): +0,81% CAC 40 (França): -0,38% FTSE MIB (Itália): +0,29% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -2,14% Shangai (China): +0,48% KOSPI (Coreia do Sul): -2,71% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h43min): Bitcoin: US$ 34.142 (-0,16%) Ether: US$ 1.739 (-1,70%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.997/Onça troy (+0,13%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 87,93/barril (-2,44%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,45/tonelada (-0,03%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL COPASA A Copasa, empresa de saneamento, divulgou seus resultados do terceiro trimestre, e o lucro líquido foi de R$ 437,1 milhões. Isso representa um aumento de 92,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 227,2 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 638,9 milhões, um crescimento de 24,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A margem Ebitda ajustada atingiu 38,5%, subindo 2,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A receita líquida no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 1,62 bilhão, um aumento de 17,7% em comparação com o mesmo período de 2022. Por outro lado, os custos e despesas apresentaram um aumento de 12,6%, totalizando R$ 1,14 bilhão no terceiro trimestre de 2023. A dívida líquida em setembro de 2023 atingiu R$ 3,44 bilhões, com uma relação dívida líquida/EBITDA de 1,4 vez, comparada a 1,7 vez em setembro de 2022. Esses resultados foram impactados positivamente por um acordo em um processo trabalhista. RESUMÃO Algumas ações se destacaram: a WEG se recuperou de uma queda recente com um aumento de 4,86%. Magazine Luiza também subiu, mas com menos intensidade. Alguns bancos também tiveram ganhos no mercado de ações. A Vale avançou devido a informação de dividendos. Pudera, né? R$ 2,33 por ação. O investidor pira... As ações de algumas administradoras de shoppings tiveram uma tarde positiva, com destaque para ALOS3, IGTI11 e MULT3, que apresentaram ganhos de 1,94%, 2,17% e 1,83%, respectivamente. No mercado de commodities, a Vale (VALE3) teve um aumento de 0,59%, chegando a R$ 64,31, enquanto os futuros de gás natural na NYMEX subiram 1,06% para entrega em novembro. Por último, de acordo com o processo no Carf, O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) acabou acolhendo o recurso do governo e confirmou um débito fiscal de R$ 762 milhões da Petrobras. O caso envolve a dedutibilidade de contribuições regulares em plano de previdência privada para fins de IRPJ e CSLL. A Petrobras informou que considerará medidas para defender seus interesses, inclusive judicialmente, mas a decisão do Carf é definitiva, a menos que haja oposição de embargos de declaração (ou seja, questionar contradições do julgamento, eventual desconsideração de algum fato por omissão...). A expectativa de perda desse passivo é possível, e essa informação já consta nas demonstrações financeiras da empresa. Então tá sussi: Devo, não nego, estou ciente e bola pra frente! SOQUINHOS Americanas (AMER3) cogita um grupamento de ações, impulsionando um aumento de 5,26% em suas ações. A JBS (JBSS3) inaugurou duas novas fábricas da Seara, expandindo o potencial da subsidiária. O Bradesco (BBDC4) assinou um memorando para fazer um aporte de até R$ 2 bilhões nas distribuidoras da Energisa (ENGI11) no Nordeste. A Hypera (HYPE3) teve um aumento de 6,3% no lucro no terceiro trimestre. A Multiplan (MULT3) registrou um lucro de R$ 263,37 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 41,5% em relação ao ano anterior. A Suzano (SUZB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre, superando as expectativas do mercado. A Embraer (EMBR3) fechou um acordo para vender 19 aeronaves E175 à SkyWest e entregou 43 aeronaves no terceiro trimestre. outros destaques... A Marisa (AMAR3) assinou um contrato com o banco BTG Pactual para tomar um empréstimo de até R$ 65 milhões. A JBS (JBSS3) inaugurou duas fábricas da Seara no Paraná, parte de um plano de investimentos de R$ 8 bilhões. A Minerva alcançou 100% de conformidade socioambiental em estados do Brasil, de acordo com auditoria supervisionada pelo Ministério Público Federal. E pra fechar, a Gol deu uma de procrastinadora e adiou a divulgação do balanço do terceiro trimestre. EXTERIOR Nos Estados Unidos, os principais índices, como o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, tiveram quedas após uma breve melhora. Por lá o mercado avaliou os resultados trimestrais de grandes empresas e dados econômicos dos EUA. Afinal de contas, falar de resultado das empresas é falar da economia real. E lembre-se: o mercado olha pra frente. No entanto, muita gente foca apenas em dados como PIB, mercado de trabalho, por exemplo, esquecendo que dados como estes estão mostrando apenas o passado. POR CIMA DA CARNE SECA A Amazon tá nadando em dinheiro, galera! No terceiro trimestre deste ano, o lucro da empresa foi de US$ 9,88 bilhões, o que é um baita aumento em relação ao ano passado. Os analistas tavam esperando US$ 6,05 bilhões, mas a Amazon surpreendeu todo mundo. O lucro por ação foi de US$ 0,94. Em 2022, nesse mesmo período, eles tinham feito "só" US$ 2,9 bilhões, então isso é um crescimento gigante, uns 241% a mais, mais ou menos. Além disso, olha a ação da Amazon que subiu que é uma beleza depois desse resultado! No after hours em Nova York, ela tava subindo uns 3,09% depois da notícia sair. Parece que o mercado ficou bem contente com esses números. Mas não é só o lucro que tá nas alturas, as vendas também foram lá pro espaço. A Amazon fez US$ 143,1 bilhões em vendas no terceiro trimestre, um aumento de 13% em relação ao ano passado. E a previsão era de US$ 141,5 bilhões, ou seja, eles passaram de boa. As vendas de produtos ficaram em US$ 63,17 bilhões. O serviço de nuvem da empresa, o AWS, também teve um aumento de 12% nas vendas, chegando a US$ 23,1 bilhões. Tava todo mundo esperando uns US$ 23,2 bilhões, mas não foi bem assim. E a Amazon ainda soltou uma previsão pro próximo trimestre. Eles tão esperando um lucro operacional entre US$ 7 e US$ 11 bilhões. As vendas líquidas devem ficar entre US$ 160 e US$ 167 bilhões, o que é um aumento de 7% a 12% comparado com o quarto trimestre de 2022. A receita operacional vai ficar entre US$ 7 e US$ 11 bilhões, em comparação com US$ 2,7 bilhões do quarto trimestre do ano passado. INTEL Com um resultado surpreendente a empresa informou que ganhou US$ 0,41 por ação, superando as expectativas dos analistas em US$ 0,19. Além disso, a receita foi de $14,2 bilhões, superando a estimativa de mercado de $13,53 bilhões. A boa notícia continua, já que a Intel prevê ganhar 44 centavos por ação no 4T23, superando as expectativas dos analistas de 31 centavos. Eles também projetam uma receita entre $14,6 bilhões e $15,6 bilhões, acima da estimativa de mercado de $14,35 bilhões. As ações da Intel fecharam em $32,52. Apesar de uma queda de 11,70% nos últimos 3 meses, elas tiveram um aumento de 23,79% nos últimos 12 meses. Os analistas mostram confiança na empresa, com 26 revisões positivas e apenas 6 negativas nos últimos 90 dias. Por isso, a saúde financeira da Intel é considerada "desempenho justo", de acordo com os dados fornecidos no último balanço. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL APOSENTADORIA: QUEM, COMO, QUANDO? Mais de 50% dos brasileiros sonham em se aposentar aos 60 anos, mas apenas 30% acreditam que vão conseguir esse objetivo, revela uma pesquisa do Datafolha realizada a pedido da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Enquanto 12% pensam que vão parar de trabalhar entre 61 e 69 anos e outros 12% entre 70 e 79 anos, 14% afirmam que não têm intenção de parar de trabalhar. Esses números são um pouco maiores do que em 2021, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez. Naquela época, em meio à pandemia de Covid-19, 53% esperavam se aposentar aos 60 anos, enquanto 28% acreditavam que isso aconteceria. A pesquisa também revelou que 42% dos entrevistados planejam depender do INSS como fonte de sustento após a aposentadoria, um aumento considerável em comparação com 2021, quando 31% tinham essa perspectiva. Quando questionados sobre o conhecimento do valor da aposentadoria pelo INSS, a maioria (66%) ainda desconhece quanto receberá quando parar de trabalhar. Entre aqueles que sabem, a média citada é de R$ 2.006,00. Outras fontes de renda também cresceram, como a venda ou aluguel de imóveis/bens (de 7% para 14%) e planos de previdência (de 7% para 10%) em dois anos. No entanto, a quantidade de pessoas que não contam com nenhuma dessas alternativas e não têm nenhum plano diminuiu de 7% para 1%. Em 2023, os entrevistados estão mais otimistas sobre a capacidade de sustentar seu padrão de vida atual com o valor da aposentadoria. 31% acreditam que conseguirão, em comparação com 23% em 2021. No entanto, a maioria ainda acredita que precisará cortar gastos (57%), embora seja menos do que os 63% de 2021. Além disso, apenas 8% pensam que não conseguirão pagar as despesas, uma queda em relação aos 11% de 2021. O otimismo pode estar relacionado à situação econômica geral, de acordo com Paulo Alves, gerente de pesquisa de mercado do Datafolha. E você? já sabe a idade com a qual vai se aposentar e quanto vai receber? SOQUINHOS A reforma tributária trouxe um novo imposto de 1% sobre a extração de recursos não renováveis, gerando preocupações para petroleiras e mineradoras, que ficarão de olho em possíveis novas taxações. O Tesouro Direto registrou um aumento nos juros após a divulgação de dados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E pra fechar, o Senado brasileiro deu uma esticada na desoneração da folha de pagamento até 2027, e o TCU apontou o dedo para possíveis trapalhadas na política de preços da Petrobras entre 2011 e 2015. EXTERIOR Em relação à política internacional, o representante do Irã na ONU expressou seu desejo de evitar a expansão do conflito entre Israel e o Hamas. Ministros das Relações Exteriores de diversos países árabes condenaram os ataques a civis e as violações do direito internacional em Gaza pelas forças israelenses. Na Europa, os investidores reagiram à decisão do BCE de manter as taxas de juros inalteradas, apesar das preocupações de que novas altas ainda possam ocorrer. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é quinta-feira, dia de #TBT: E foi em uma quinta-feira, mas em 1º de outubro de 1908, que Henry Ford lançou o Ford T, o primeiro carro popular da história. Produzido em larga escala, sendo acessível, fácil de manusear e manter, com um preço inicial de US$ 850 e com processo de produção melhorado que depois reduziu o preço para US$ 260. Além disso, o carro podia ser produzido em apenas 93 minutos. O primeiro modelo tinha 20 cavalos de potência, um motor de quatro cilindros e alcançava uma velocidade máxima de cerca de 55,8 quilômetros por hora. Curiosamente, o carro inicialmente era disponível apenas na cor preta, escolhida por secar mais rapidamente, e não tinha uma porta do lado do motorista até 1915. Na época o salário médio anual era menos da metade do valor inicial do carro, então as pessoas trabalhariam 2 anos, mais ou menos, para comprar um Ford T... hoje você vê gente trabalhando quanto tempo? Fica aí a pergunta pra você. Dito isto, vamos ao que interessa? IBOVESPA O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou o dia com uma queda de 0,82%, encerrando em 112.829 pontos. Esse declínio foi influenciado pelo clima negativo em Wall Street e pelo aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, refletindo a cautela dos investidores em relação à economia global e à política monetária. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,44 (+2,13%) Gol (GOLL4): R$ 7,60 (+1,60%) Ultrapar (UGPA3): R$ 20,17 (+1,36%) CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,90 (+0,69%) Petrobras (PETR4): R$ 36,07 (+0,53%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Weg (WEGE3): R$ 31,47 (−10,11%) GPA (PCAR3): R$ 3,28 (−6,02%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,48 (−5,88%) Rede D’Or (RDOR3): R$ 22,29 (−5,35%) Hapvida (HAPV3): R$ 3,87 (−5,15%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX fechou o dia com uma ligeira variação negativa de -0.16%, encerrando em 3.150 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -2.14%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +9.86%. Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários: - RBRR11: R$ 87,23 (+1.78%) - JSAF11: R$ 99,29 (+1.72%) - XPCI11: R$ 87,15 (+1.38%) - VISC11: R$ 115,6 (+1.21%) - HFOF11: R$ 74.5 (+1.03%) Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários: - TORD11: R$ 2.27 (-3.96%) - RBRP11: R$ 53.9 (-3.27%) - JSRE11: R$ 68.59 (-2.08%) - BLMR11: R$ 6.77 (-2.06%) - BLMG11: R$ 55.79 (-2.04%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,99 (+0,11%) Euro: R$ 5,28 (+0,02%) Libra esterlina: R$ 6,04 (-0,37%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,32% S&P 500: -1,43% NASDAQ: -2,43% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,08% FTSE 100 (Inglaterra): +0,33% CAC 40 (França): +0,31% FTSE MIB (Itália): - 0,52% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,67% Shangai (China): +0,40% KOSPI (Coreia do Sul): -0,85% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (05h33min): Bitcoin: US$ 34.553 (+1,77%) Ether: US$ 1.738 (+3,88%) Por fim, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.994/Onça troy (+0,44%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,13/barril (+2,34%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,48/tonelada (+0,25%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL RESUMÃO No mercado financeiro, as ações da WEG (WEGE3) sofreram uma queda de 10,11% depois dos resultados trimestrais. Por outro lado, o Magazine Luiza (MGLU3) teve um movimento técnico positivo, com suas ações subindo 2,13%. Essa reviravolta no preço das ações foi impulsionada pelo apoio de compradores que se interessaram quando o papel atingiu um novo suporte em R$ 1,30. No setor financeiro, o Santander (SANB11) anunciou um lucro de R$ 2,73 bilhões, apesar de uma queda anual de 12,6%. Esse resultado foi o segundo melhor do trimestre, em euros, dentro do grupo Santander no Brasil. Enquanto isso, outras grandes empresas financeiras, como o Bradesco (BBDC4), o Itaú Unibanco (ITUB4) e o Banco do Brasil (BBAS3), tiveram oscilações em suas ações. A B3 (B3SA3) também fechou com uma queda de 0,52%. No setor de papel e celulose, a Klabin (KLBN11) divulgou seus resultados do 3T23, com uma queda de 88% no lucro. Surpreendentemente, as ações da Klabin subiram 0,09%. Enquanto isso, a Suzano (SUZB3) teve um leve aumento de 0,17%, embora ainda não tenha divulgado seus resultados para o período. Além disso, as Casas Bahia (BHIA3) se destacaram no varejo, com o conselho propondo um grupamento de ações na proporção de 25 para 1, o que inicialmente levou a uma queda de mais de 9% nas ações. No entanto, houve uma recuperação e a queda final foi de 5,88%. CCR VAI COLOCAR DINHEIRO NO SEU BOLSO A CCR (CCRO3) aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor total de R$ 316,198 milhões, equivalentes a 0,15678141843 por ação ordinária em circulação. Esses dividendos serão distribuídos com base na composição acionária em 30 de outubro de 2023 e as ações começarão a ser negociadas "ex-dividendos" a partir de 31 de outubro de 2023. O pagamento dos dividendos está programado para ocorrer em 30 de novembro de 2023. RESULTADO DE CARREFOUR BRASIL O Carrefour Brasil (CRFB3) divulgou sua prévia de vendas do terceiro trimestre de 2023. Os números foram considerados fracos, alinhados com as expectativas. As vendas nas mesmas lojas (SSS) consolidadas caíram 4%, com o varejo sendo o principal impactado (-8%). O Atacarejo teve desempenho negativo, embora tenha melhorado sequencialmente (-2,7% ao ano). A deflação de alimentos continuou prejudicando as vendas. A expansão orgânica do Atacadão em 2023 foi cumprida, com planos de abrir mais lojas Sam’s no quarto trimestre. No entanto, já que falamos dele, o Sam's Club teve o melhor desempenho dentro do grupo, com crescimento de 2% nas vendas nas mesmas lojas. O comércio eletrônico de alimentos cresceu 67% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Tanto a XP quanto o BTG Pactual mantêm recomendações neutras para as ações do Carrefour Brasil, com um preço-alvo de R$13, representando um potencial de valorização de 36%. NEOENERGIA A Neoenergia (NEOE3) divulgou um lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre, representando um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho se deveu à conclusão da primeira etapa de uma parceria com o Fundo Soberano de Cingapura, que resultou na entrada de R$ 1,1 bilhão em caixa. Além disso, a empresa finalizou uma permuta de ativos com a Eletrobras, gerando um impacto positivo no resultado do trimestre. O CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui, destacou a disciplina de custos e o crescimento das despesas operacionais de apenas 4% no trimestre, abaixo da inflação. A empresa também registrou um Ebitda ajustado de R$ 2,6 bilhões, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume total de energia injetada cresceu 4,7%, e a empresa ganhou 317 mil novos consumidores, totalizando 16,3 milhões de clientes ativos. A Neoenergia mantém sua liderança como a maior empresa do Brasil em número de clientes na distribuição de energia. Os investimentos no trimestre alcançaram R$ 2,2 bilhões. SALVE-SE QUEM PUDER A empresa Starlink, de Elon Musk, está planejando revolucionar o mercado de telecomunicações, o que pode desafiar operadoras tradicionais como Oi, Vivo, Claro e Tim. A Starlink já opera no Brasil, fornecendo internet de alta velocidade via satélite, e em breve pretende lançar serviços de voz e internet móvel, o que deve impactar significativamente o mercado. A empresa já possui autorização para operar satélites não geoestacionários em todo o território nacional, o que a torna uma concorrente em locais sem cobertura das operadoras tradicionais. No entanto, os preços dos serviços da Starlink ainda são considerados caros para a maioria dos consumidores brasileiros. A empresa também pode estabelecer parcerias com operadoras tradicionais para cumprir obrigações do 5G e expandir sua rede em áreas rurais, como já fez em outros países. SOQUINHO A Oi (OIBR3) contratou o Citi e o BTG Pactual para avaliar alternativas de monetização da unidade UPI ClientCo, que engloba os serviços de banda larga via fibra ótica da Oi nos segmentos varejo e empresarial. A medida está alinhada com o objetivo de desenvolver opções para o plano de recuperação judicial da empresa. EXTERIOR RELATÓRIO DA COCA-COLA A Coca-Cola superou as expectativas dos analistas em seu relatório de ganhos e elevou suas perspectivas para o ano inteiro. Os principais destaques são os seguintes: - Ganhos por ação ajustados: 74 centavos, em comparação com a expectativa de 69 centavos. - Receita ajustada: US$ 11,91 bilhões, superando a expectativa de US$ 11,44 bilhões. - Lucro líquido do terceiro trimestre: US$ 3,09 bilhões, ou 71 centavos por ação, em comparação com US$ 2,83 bilhões, ou 65 centavos por ação, no ano anterior. - As vendas ajustadas aumentaram 8% para US$ 11,91 bilhões, com receita orgânica subindo 11%. A Coca-Cola aumentou os preços de seus produtos nos últimos anos devido ao aumento dos custos das commodities, mas seus preços subiram 9% em comparação com o mesmo período do ano passado neste trimestre. O volume de casos unitários da Coca-Cola cresceu 2% no trimestre, apesar dos preços mais altos, com destaque para a demanda estável na América do Norte. O negócio de bebidas fora de casa da Coca-Cola está crescendo mais rápido do que sua divisão em casa. A empresa observou que os consumidores têm mais opções ao fazer compras em supermercados. As vendas na Europa foram prejudicadas por temperaturas quentes no verão, enquanto as vendas na China também tiveram desafios. Para o ano inteiro, a Coca-Cola agora espera um crescimento comparável de ganhos por ação de 7% a 8%, acima da faixa anterior de 5% a 6%. A empresa também ajustou suas perspectivas de receita orgânica, prevendo um aumento de 10% a 11%, acima da faixa anterior de 8% a 9%. A empresa projeta um vento contrário médio de um dígito da moeda em 2024 e planeja compartilhar mais perspectivas no relatório de ganhos do quarto trimestre no próximo ano. As ações da Coca-Cola subiram 2,88% em resposta aos resultados. T-MOBILE A T-Mobile alcançou sua meta de cobrir 300 milhões de pessoas com a rede 5G dedicada de banda média (mid-band 5G) dois meses antes do prazo planejado. A empresa continua a liderar em termos de velocidades de rede, com velocidades medianas de 5G em todo o país duas vezes mais rápidas que as do concorrente mais próximo em setembro. Ainda, ela está se preparando para expandir seus recursos de espectro para fornecer uma experiência 5G superior. A empresa anunciou uma série de iniciativas, incluindo planos de taxa Go5G e Phone Freedom, que têm impulsionado o crescimento do cliente. A divisão de negócios da T-Mobile, incluindo soluções de 5G, está gerando crescimento de alto valor e contribuindo para a receita geral. A empresa aumentou suas previsões para o ano, com crescimento substancial em EBITDA e fluxo de caixa livre. A T-Mobile está explorando oportunidades em áreas como banda larga e serviços 5G, mantendo sua filosofia de ser "capital-light." UBER VAI OFERTAR VOLTA DE BALÃO A Uber lançou o Uber Balloons, um novo serviço que permite aos clientes reservar voos de balão de ar quente na Capadócia, Turquia. A Capadócia é famosa por suas paisagens impressionantes e formações rochosas únicas. O serviço estará disponível de 23 de outubro a 19 de novembro e pode ser reservado através do aplicativo Uber Reserve. Cada cliente paga um preço fixo de 159 euros (aproximadamente R$850) por uma viagem de cerca de uma hora e meia, com 100 voos gratuitos oferecidos pela Uber. A Capadócia é uma das principais atrações turísticas da região, e os balões de ar quente são uma maneira popular de explorar suas paisagens. Além disso, a Uber oferece outras experiências de viagem "diferentonas", como viagens de barco em Mykonos, viagens de trenó puxadas por renas na Lapônia e o Uber Boat em Londres para passeios pelo Rio Tâmisa. A empresa visa proporcionar aos viajantes experiências únicas por meio de seu aplicativo. MERCEDES-BENZ E A QUEDA NA COTAÇÃO As ações da Mercedes-Benz caíram 6% devido a uma diminuição nos lucros e na receita, atribuída à forte concorrência no mercado de veículos elétricos e desafios na cadeia de suprimentos. O diretor financeiro descreveu o mercado de EV como "bastante brutal". Os ganhos antes de juros e impostos caíram 7% no terceiro trimestre. A empresa enfrentou problemas de inflação, suprimentos e perdas cambiais. A Mercedes-Ben espera atingir 50% das vendas globais de veículos elétricos até 2025 e permanece comprometida com essa meta, embora a concorrência de fabricantes como a Tesla e empresas chinesas esteja aumentando. A participação da Mercedes nas vendas de veículos elétricos aumentou de 6% para 11% nos primeiros nove meses do ano. ACORDO SOBRE A GREVE A Ford e o sindicato United Auto Workers chegaram a um acordo provisório que pode encerrar uma greve de quase seis semanas na montadora. O acordo inclui aumentos salariais de 25% e outros benefícios significativos. Os trabalhadores em greve retornarão ao trabalho enquanto o processo de aprovação sindical ocorre. O acordo ainda precisa ser aprovado pelos líderes locais da UAW e pelos trabalhadores da Ford. A Ford afirmou que está satisfeita com o acordo provisório e se concentrará em retomar a produção. As ações da Ford subiram cerca de 2% após o anúncio. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL BRASIL E ARÁBIA SAUDITA A Apex Brasil busca equilibrar e diversificar os investimentos entre Brasil e Arábia Saudita. Atualmente, a Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, com um comércio de US$ 8,2 bilhões em 2022, mas a maior parte desse valor é de importações brasileiras, principalmente de petróleo e produtos relacionados. A Apex está trabalhando em projetos setoriais para promover a exportação de setores não-tradicionais para a Arábia Saudita, como alimentos, construção, máquinas, moda e saúde. Um dos principais desafios é inserir produtos de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem interesse em investir no Brasil, e a Apex pretende equilibrar essa relação comercial. Além disso, a Arábia Saudita importa a maioria dos produtos alimentares que consome, o que cria oportunidades para o Brasil desenvolver as cadeias de fornecimento nesse setor. A Apex está focando em projetos vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento, como infraestrutura, portos, aeroportos, mineração e cidades inteligentes. O Brasil Investment Forum (BIF) também desempenha um papel importante na atração de investimentos estrangeiros, incluindo investidores sauditas. A expectativa é que a Arábia Saudita se torne um parceiro no novo ciclo de desenvolvimento do Brasil, e a Apex está trabalhando para facilitar a chegada e a implantação desses investidores no país. BLACK FRIDAY E A SECA A seca prolongada na Amazônia está afetando o transporte de produtos da Zona Franca de Manaus para outras regiões do Brasil, o que pode impactar os descontos da Black Friday e até mesmo as compras de Natal. A diminuição dos níveis dos rios tornou o transporte fluvial mais difícil, levando a possíveis atrasos e custos adicionais. Especialistas apontam que os custos extras de transporte podem ser repassados aos consumidores finais. Embora haja alternativas de transporte, como o rodoviário, essas opções geralmente são mais caras. No entanto, não se espera desabastecimento, pois as lojas já tomaram medidas para garantir o abastecimento de produtos. A Zona Franca de Manaus produz uma variedade de produtos populares durante a Black Friday, mas os problemas de logística podem afetar os descontos, especialmente em produtos como geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas. A situação também tem implicações no cenário macroeconômico, incluindo o setor de transporte e logística. A expectativa é que os impactos sejam mais perceptíveis no Natal, uma vez que a segunda leva de produtos pode ser comprometida. Apesar dos desafios, não se espera desabastecimento total, e as negociações estão em andamento para garantir a disponibilidade dos produtos mais procurados. A Black Friday tem se tornado um evento importante no Brasil, antecipando as compras de Natal e refletindo a mudança nos hábitos dos consumidores, que veem o evento como uma oportunidade de se presentear. SOQUINHOS As taxas de juros futuros no Brasil encerraram em queda devido a preocupações globais e ações no Congresso. Fortes dados econômicos dos EUA impactaram as taxas locais. Além disso, a expectativa de uma votação sobre uma lei de taxação para fundos de alta renda no Brasil aliviou os mercados. As taxas curtas no Brasil também sugerem otimismo em relação a um relatório econômico importante. EXTERIOR LEITURA SOBRE O CONSUMIDOR NOS EUA O CEO da Longview Economics, Chris Watling, alertou que o consumidor dos EUA enfrenta problemas financeiros, com indicadores econômicos mostrando que as famílias estão ficando sem dinheiro e a taxa de poupança está sob pressão. Ele prevê que uma queda substancial no mercado de trabalho pode desencadear uma recessão nos EUA. Apesar das projeções otimistas de crescimento econômico, Watling acredita que o mercado de trabalho está enfrentando desafios significativos, o que pode levar a uma recessão. Ele também prevê mudanças na liderança do mercado de ações, com a tecnologia sob pressão, e aconselha cautela ao investir a longo prazo, afirmando que os EUA estão enfrentando um período desafiador. TESOURO DOS EUA E A EXPECTATIVA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO FED Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram estáveis enquanto os investidores aguardavam a próxima reunião do Federal Reserve e dados econômicos importantes. O rendimento dos títulos de 10 anos subiu ligeiramente para 4,9573%, enquanto o rendimento dos títulos de 2 anos caiu ligeiramente para 5,1186%. Investidores estão de olho nos dados econômicos que podem influenciar a política monetária antes da próxima reunião do Fed em outubro/novembro. Espera-se que o Fed mantenha as taxas inalteradas, mas os investidores estão atentos a dicas sobre futuros aumentos. Vários relatórios econômicos, incluindo o PIB do terceiro trimestre e dados de inflação, são esperados. O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou a persistência da inflação e a necessidade de crescimento econômico mais lento para alcançar as metas do banco central. Também são esperados dados de emprego e vendas de casas, além de decisões sobre taxas de juros pelo BCE e banco central da Turquia. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.