Soco Matinal - 06/10/2023 - Payroll, emissão de debêntures, imposto zerado, IGP-DI e o setor de construção na bolsa

Evelyn Santos · 6 de Outuro de 2023

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de Maldade
Dia de colocar achocolatado na coqueteleira pra ir pra academia
De encher a mão de sachê de adoçante da cafeteria
E depois oferecer pra visitas durante a estadia

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de comer aperitivo na fila do restaurante enquanto espera ser atendido
De almoçar polenta frita, linguicinha e queijo coalho
E deixar de almoçar no local por se sentir alimentado

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

O IBOV, o índice da nossa bolsa de valores, teve uma pequena queda de 0,28% no último pregão, no dia 5/10/2023, voltando a ter resultados negativos após um breve alívio. Assim, terminamos aos 113.284 pontos.

Isso ocorreu devido à fraqueza nos mercados americanos em Wall Street. As expectativas de recuperação no mercado local foram frustradas por preocupações vindas do exterior, especialmente em relação às perspectivas de juros mais altos nos Estados Unidos.

Além disso, a possibilidade ou não de uma redução mais agressiva na taxa Selic no Brasil foi eliminada por um comunicado.

Por fim, entre as ações, Petrobras teve uma pequena alta, enquanto Vale avançou ligeiramente. E por qual motivo falamos delas? Pelo peso que elas possuem no nosso índice.

Por outro lado, os bancos subiram devido à perspectiva de que os juros sobre capital próprio não sejam eliminados.

E hoje é dia de Payroll, vamos ver o que vai dar.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 2,66 (+3,50%)

Santander (SANB11): R$ 26,68 (+2,38%)

Tim (TIMS3): R$ 15,18 (+1,74%)

Petz (PETZ3): R$ 4,37 (+1,63%)

Itaú (ITUB4): R$ 27,64 (+1,58%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Hapvida (HAPV3): R$ 4,16 (−4,81%)

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,81 (−4,23%)

MRV (MRVE3): R$ 9,09 (−3,61%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 28,54 (−3,12%)

GPA (PCAR3): R$ 3,30 (−2,65%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de 0,05%, atingindo 3.183 pontos. Ao longo do mês, o índice teve uma queda de 1,12%, enquanto no acumulado do ano registrou um aumento de 11,02%.

Nos destaques positivos, temos:

CPFF11: R$75,26 (+2,17%)

BROF11: R$66,59 (+2,12%)

PVBI11: R$103,16 (+1,74%)

VINO11: R$8,34 (+1,56%)

RBRF11: R$78,56 (+1,26%)

Por outro lado, nos destaques negativos ficaram:

BLMG11: R$59,09 (-2,13%)

TRXF11: R$110,7 (-1,97%)

BTRA11: R$67,92 (-1,62%)

SARE11: R$52,09 (-1,61%)

BLMR11: R$7,06 (-1,56%)

Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 5,16 (+0,19%)

Euro: R$ 5,44 (+0,67%)

Libra esterlina: R$ 6,29 (+0,75%).

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no sem direção única.

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,03%

S&P 500: -0,13%

NASDAQ: -0,12%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,20%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,53%

CAC 40 (França): +0,02%

FTSE MIB (Itália): +0,20%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +1,80%

Shangai (China): --%

KOSPI (Coreia do Sul): 0%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h):

Bitcoin: US$ 27.764 (+0,13%)

Ether: US$ 1.635 (-0,11%)

Afinal, nas commodities:

Ouro: US$ 1.831/Onça troy (-0,16%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,07/barril (-2,03%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,42/tonelada (-0,52%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

SMART FIT (SMFT3) PLANEJA EMISSÃO DE R$ 600 MILHÕES EM DEBÊNTURES PARA FINS CORPORATIVOS

A rede de academias de ginástica Smart Fit (SMFT3) anunciou que realizará a oitava emissão de debêntures, no valor de R$ 600 milhões, para reforçar o capital de giro e fins corporativos gerais. Os detalhes da operação não foram divulgados, e sua conclusão está sujeita a condições não especificadas. As debêntures terão rendimento de 100% do CDI mais um spread de 1,35% ao ano.

A CONSTRUÇÃO ESTÁ RUINDO?

As ações das construtoras enfrentaram um dia difícil na Bolsa brasileira, com quedas de até 20%, sendo destaque nos jornais. Empresas como MRV, Tenda e Mitre lideraram as perdas. Além disso, a guerra judicial entre a Gafisa e a gestora da família Klabin sobre um negócio imobiliário de luxo no Rio foi noticiada. A Housi também ampliou sua oferta de serviços, prevendo um aumento significativo na receita em 2023.

A RAÍZEN ESTÁ BOMBANDO

A Raízen (RAIZ4) anunciou o início das operações da maior planta de etanol celulósico do mundo, localizada no Parque de Bioenergia Bonfim, em Guariba (SP). Com um investimento total de R$ 1,2 bilhão, a planta tem uma capacidade nominal de produção de 82 mil metros cúbicos (82 milhões de litros) por ano, com 80% de sua capacidade já comercializada. Com essa inauguração, a Raízen se torna a maior produtora mundial de etanol de segunda geração, operando duas plantas em escala industrial no Estado de São Paulo, totalizando 114 mil metros cúbicos (114 milhões de litros) de capacidade nominal. A empresa reforça seu compromisso com soluções de baixo carbono e seu papel na liderança da transição energética global.

OLHA A FACAAA!

A Taurus Armas (TASA4) anunciou um novo investimento em sua linha de produtos, desta vez focando em facas "premium", com uma empresa que se concentra no forjamento de ferramentas de cutelaria.

Além disso, as facas contarão com acabamento Cerakote® Graphene, uma tecnologia patenteada pela empresa. Alguns modelos da coleção são inspirados nas armas da Taurus, como as séries TX, Família G, GX4, Tática e Executive Grade.

EXTERIOR

O MUNDO MÁGICO ESTÁ TROPICANDO

A Disney (DIS) enfrenta uma queda acentuada nas ações devido a desafios em sua divisão de streaming e resultados financeiros abaixo das expectativas. Apesar de uma mudança de liderança, a empresa busca recuperar-se a longo prazo. A ação está atualmente em US$ 79,32, 18,4% abaixo do último ano e 8,7% no acumulado do ano. Os investidores estão cautelosos devido a resultados fracos e taxas de juros altas. A divisão de streaming, incluindo Disney+ e outros, ainda não gera lucros significativos, enquanto outras áreas, como parques, são mais rentáveis. A empresa considera vender ativos para investir em áreas estratégicas, mas os detalhes são escassos. Apesar dos desafios, alguns veem a Disney como uma opção atrativa a longo prazo, mas a empresa precisa inovar para superar sua "crise criativa".

R$ 1.000,00 PARA QUEM FOR BEM AVALIADO NA CAPITAL

A Uber lançou o programa "Missão Diamante" que recompensa motoristas com até R$ 1.000 que cumpram critérios específicos, como realizar um número mínimo de viagens e manter boas avaliações dos usuários. A ação busca reduzir o índice de cancelamentos e melhorar o serviço. Diversas capitais brasileiras participarão da iniciativa, que faz parte do programa Uber Pro e terá duração até junho de 2024. O Uber Pro classifica motoristas em categorias com base em critérios como número de viagens e avaliações, oferecendo vantagens adicionais, como cashback de combustível e acesso a cursos de idiomas online.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

IGP-DI, INFLAÇÃO DÁ UMA PEGADINHA FORTE, MAS AINDA TAMO BEM NO ANO

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou um aumento significativo na inflação, atingindo 0,45% em setembro em comparação com agosto. Apesar disso, o índice ainda acumula uma deflação de 4,88% ao longo de 2023 e de 5,34% nos últimos 12 meses até setembro.

No mesmo período do ano anterior, o IGP-DI havia registrado uma variação negativa de 1,22%. Em termos mensais, houve uma aceleração notável, visto que o índice estava em 0,05% em agosto de 2023.

A gasolina foi apontada como a principal influência no aumento da inflação no cenário do consumidor, com um aumento de 2,62% em setembro, em comparação com 1,24% na última apuração. Este índice é relevante para correções de preços e valores contratuais, bem como para cálculos econômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, a inflação, quando controlada, é vista como um sinal de economia saudável, enquanto a hiperinflação é uma preocupação.

Por fim, vale lembrar que para medir a inflação, diferentes fatores são considerados, incluindo aumento na demanda, pressão nos custos de produção, inércia inflacionária e expectativas de inflação, bem como emissão de moeda. A inflação afeta as famílias de diferentes maneiras, com algumas áreas, como transporte e alimentos, afetando principalmente famílias de menor renda, enquanto alterações em educação e vestuário afetam mais famílias de maior renda.

JUROS ALTOS E O MERCADO DE AÇÕES

Em 2023, o mercado de ações brasileiro viu um aumento expressivo nas "penny stocks" (ações negociadas a menos de R$ 1), devido às altas taxas de juros que persistem. Isso afetou negativamente o desempenho das empresas, levando muitas ações a preços muito baixos. Atualmente, há nove penny stocks na Bolsa brasileira, sendo que em março chegou a 15. Além disso, o número de grupamentos de ações atingiu seu maior nível desde 2016, com 18 empresas fazendo isso até agora.

Diversos setores, como varejo, construção e empresas de crescimento, foram afetados pelas altas taxas de juros e recorreram a grupamentos de ações para evitar que seus valores nominais caíssem abaixo de R$ 1, conforme as regras da B3.

No entanto, investir em penny stocks envolve riscos, pois essas empresas frequentemente enfrentam dificuldades financeiras que podem levar à falência. Embora alguns investidores vejam essas ações como oportunidades de compra, é importante compreender que nem sempre os preços se recuperam. A liquidez das penny stocks também pode ser prejudicada, dificultando a venda sem prejuízos, especialmente para investidores de grande porte. Portanto, investir em penny stocks exige cautela e análise rigorosa das perspectivas da empresa.

O EMPENHO DO GOVERNO NAS CONTAS PÚBLICAS

O governo brasileiro está empenhado em alcançar o objetivo de zerar o déficit primário em 2024, conforme previsto nas propostas orçamentárias em análise no Congresso. O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, ressaltou a prioridade em aumentar as receitas por meio de projetos de lei e medidas provisórias, combinadas com uma revisão de despesas.

Ele destacou que, apesar das incertezas quanto à realização das receitas, o governo está preparado para contingenciar gastos e bloquear o orçamento, conforme previsto na Constituição e no novo arcabouço fiscal, caso o equilíbrio fiscal seja ameaçado.

Guimarães enfatizou que o foco da desconfiança em relação à meta fiscal se deve às incertezas nas receitas, mas acredita que uma revisão de despesas pode ser uma ferramenta mais eficaz do que um contingenciamento apressado. Ele ressaltou a importância de antecipar as medidas para evitar cortes abruptos de gastos.

O secretário reconheceu a relevância das sinalizações aos agentes econômicos e a necessidade de manter a imagem de compromisso com a responsabilidade fiscal. No final, o governo busca ser transparente sobre os dilemas nas decisões orçamentárias e suas consequências para a sociedade.

TONY BLAIR FALA DO BRASIL

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, visitou o Brasil e expressou otimismo em relação à economia brasileira em comparação com a economia global. Ele destacou a importância da transição energética e a produção de commodities necessárias para ela, que beneficiam o Brasil. Blair enfatizou a necessidade de encontrar maneiras de financiar a transição energética nos países em desenvolvimento e desenvolver tecnologias para tornar o desenvolvimento sustentável uma realidade. Ele também abordou a questão da inteligência artificial generativa e seus impactos na política, economia e segurança cibernética, destacando a importância de regulamentar essa tecnologia em nível internacional para evitar abusos. Blair afirmou que o mundo está se tornando multipolar, com os Estados Unidos, China e possivelmente a Índia como os principais atores, e que os países terão que formar alianças regionais para lidar com desafios globais.

TOMA LÁ, DÁ CÁ

A Medida Provisória que criou o programa de desconto na compra de veículos novos perdeu a validade, resultando na zeragem dos tributos federais sobre o óleo diesel. Essa medida havia reonerado parcialmente o diesel com uma cobrança de R$ 0,14 por litro para financiar descontos em carros novos. Agora, os tributos federais sobre o diesel voltam a ficar zerados, o que pode levar a uma redução no preço do combustível nas bombas. A desoneração total do diesel estava programada para continuar até dezembro, mas foi revertida parcialmente para financiar o programa de desconto em veículos novos. O governo não informou se pretende reintroduzir a tributação no futuro.

SOQUINHOS

No cenário econômico, a isenção de imposto para e-commerces internacionais, como Shein, Shopee e AliExpress, foi discutida, assim como a inclusão do setor agro no mercado de carbono.

A Petrobras acompanha os preços do petróleo, enquanto o dólar atinge seu maior patamar desde março na Argentina.

Internacionalmente, investidores estrangeiros venderam R$ 1 bilhão de ações na B3 nos primeiros dias de outubro.

EXTERIOR

ATAQUE NA UCRÂNIA E SECA NA ARGENTINA DÃO BOOM NO PREÇO DO TRIGO E MILHO

Na Bolsa de Chicago, os preços do trigo e do milho registraram um aumento significativo, impulsionados por fatores como preocupações com a safra na Argentina e o bombardeio brutal ocorrido na Ucrânia.

A falta de chuvas nas principais regiões agrícolas da Argentina está causando preocupações quanto à produtividade do trigo e ao início da temporada de plantio de milho. As chuvas da semana anterior não foram suficientes para compensar o déficit hídrico, e algumas áreas também foram afetadas por geadas.

Além disso, na Ucrânia, a Rússia realizou ataques severos, resultando em 51 mortes na região. Esse ataque foi considerado o mais mortal desde o início da guerra na Ucrânia.

O movimento de alta nos preços do trigo teve um impacto positivo no milho, já que essa commodity pode ser usada como substituta na nutrição animal.

Confira o fechamento das principais commodities na Bolsa de Chicago:

- Soja (CBOT) para novembro: US$ 12,80 por bushel, aumento de 0,60%, ou 7,75 cents.
- Milho (CBOT) para dezembro: US$ 4,97 por bushel, aumento de 2,36%, ou 11,50 cents.
- Trigo (CBOT) para dezembro: US$ 5,78 por bushel, aumento de 3,25%, ou 18,25 cents.

Esses movimentos refletem as preocupações com o abastecimento global de alimentos devido às condições climáticas adversas em várias regiões produtoras e ao conflito na Ucrânia.

PAYROLL BOMBANDO NESSA SEXTA-FEIRA

O relatório do Payroll trouxe importantes insights sobre o mercado de trabalho e a economia dos EUA. De acordo com o documento, em setembro, foram criados surpreendentes 336 mil postos de trabalho, um aumento considerável em relação aos 227 mil empregos criados em agosto (esse número foi revisado para cima a partir dos anteriores 187 mil). Essa marca superou em muito as expectativas do consenso, que projetava a criação de apenas 170 mil empregos.

No entanto, mesmo com o impressionante aumento no número de empregos, a taxa de desemprego subiu de 3,7% para 3,8%, contrariando as previsões que esperavam uma manutenção do índice. Vale destacar que em agosto a taxa de desemprego também havia sido de 3,8%.

No que diz respeito aos salários, houve um aumento de 0,2% em setembro, em comparação com a previsão de +0,3%. Esse aumento foi um pouco menor do que o registrado em agosto, quando os salários subiram +0,2%. No entanto, na análise anual, os salários médios tiveram um aumento de 4,2%, próximo da previsão de 4,3%, e seguindo o resultado de agosto, que foi de +4,3%.

Além disso, os números do Payroll também impactaram o mercado de Treasuries dos EUA. O rendimento da Note de 2 anos avançou para 5,09220%, de 5,01240%, após a divulgação do relatório. O rendimento da Note de 10 anos subiu para 4,78410%, em comparação com 4,70610%, enquanto o do T-bond de 30 anos foi para 4,94820%, de 4,88680%.

Em resumo, os dados do Payroll revelaram um mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos, com um aumento expressivo no número de empregos criados em setembro, embora a taxa de desemprego tenha ligeiramente subido. Além disso, os salários mantiveram sua trajetória de crescimento e os rendimentos dos Treasuries também reagiram às notícias. Esses números continuam a moldar o cenário econômico dos EUA e a influenciar as decisões de políticas futuras.

ECONOMIA ALEMÃ

As encomendas à indústria da Alemanha aumentaram 3,9% em agosto em relação a julho, superando a previsão de 1,5%, de acordo com dados ajustados sazonalmente divulgados pela agência de estatísticas Destatis. Esse aumento foi impulsionado tanto pelas encomendas externas (3,9% de alta) quanto pelas encomendas domésticas (4,0% de alta) no mesmo período. No entanto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, as encomendas tiveram uma queda de 4,2% em agosto.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.