Soco Matinal - 27/10/2023 - Expectativas sobre aposentadoria, investidores animados com dividendos e os agrupamentos de ações

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

 Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de pobre premium pagar de dublê de rico
De comprar polo da Lacoste e jantar em restaurante caro
Mas não ter dinheiro pra pagar nem o agiota, muito menos aquele amigo...

IBOVESPA

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, fechou o dia 26/10/2023 com uma alta de 1,73% aos 114.776 pontos.

Tudo que aconteceu ontem foi que o IPCA-15 (prévia da nossa inflação) subiu 0,21% em outubro e isso ficou em linha com as estimativas medianas. Com isso, os juros futuros tiveram uma queda significativa, além disso, o ambiente político no Congresso e o alívio nos Treasuries, em suma.

De acordo com os fatos, vimos o Ibovespa ter um forte aumento, impulsionado pela queda dos juros e melhoras no cenário interno. Da mesma forma foi com o dólar que teve uma pequena queda com o alívio nos juros americanos.

Diante de tudo isso, as bolsas de Nova York tiveram uma queda acentuada, os balanços das empresas e o PIB dos EUA saíram, mas e aí, será que vai rolar uma desaceleração da economia? Aliás, o mercado olha o futuro, né? Lembre-se disso.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Gol (GOLL4): R$ 8,23 (+8,29%)

Carrefour (CRFB3): R$ 9,22 (+6,96%)

IRB (IRBR3): R$ 42,00 (+6,09%)

Assaí (ASAI3): R$ 11,70 (+6,07%)

MRV (MRVE3): R$ 8,67 (+5,22%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

BRF (BRFS3): R$ 10,88 (−2,25%)

Petrobras (PETR4): R$ 35,70 (−1,03%)

PRIO (PRIO3): R$ 48,00 (−0,74%)

Petrobras (PETR3): R$ 38,76 (−0,74%)

Suzano (SUZB3): R$ 52,71 (+0,21%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O índice fechou em queda de 0,27%, aos 3.141 pontos.

Nas maiores altas do dia, destacam-se os seguintes fundos imobiliários:

VSLH11 R$ 3,41 +2,10%

MORE11 R$ 74,25 +0,86%

BLMR11 R$ 6,68 +0,75%

SNFF11 R$ 85,42 +0,49%

CACR11 R$ 104,74 +0,41%

Por outro lado, nas maiores baixas do dia, encontramos os seguintes fundos imobiliários:

TEPP11 R$ 89,37 -1,96%

BROF11 R$ 62,15 -1,58%

BTRA11 R$ 63,00 -1,56%

BTAL11 R$ 81,08 -1,48%

PVBI11 R$ 104,84 -1,33%

Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,98 (-0,17%)

Euro: R$ 5,26 (-0,20%)

Libra esterlina: R$ 6,04 (-0,05%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,76%

S&P 500: -1,18%

NASDAQ: -1,76%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -1,08%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,81%

CAC 40 (França): -0,38%

FTSE MIB (Itália): +0,29%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -2,14%

Shangai (China): +0,48%

KOSPI (Coreia do Sul): -2,71%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h43min):

Bitcoin: US$ 34.142 (-0,16%)

Ether: US$ 1.739 (-1,70%)

Por fim, vamos ver as commodities:

Ouro: US$ 1.997/Onça troy (+0,13%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 87,93/barril (-2,44%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,45/tonelada (-0,03%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

COPASA

A Copasa, empresa de saneamento, divulgou seus resultados do terceiro trimestre, e o lucro líquido foi de R$ 437,1 milhões. Isso representa um aumento de 92,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$ 227,2 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 638,9 milhões, um crescimento de 24,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A margem Ebitda ajustada atingiu 38,5%, subindo 2,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A receita líquida no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 1,62 bilhão, um aumento de 17,7% em comparação com o mesmo período de 2022.

Por outro lado, os custos e despesas apresentaram um aumento de 12,6%, totalizando R$ 1,14 bilhão no terceiro trimestre de 2023. A dívida líquida em setembro de 2023 atingiu R$ 3,44 bilhões, com uma relação dívida líquida/EBITDA de 1,4 vez, comparada a 1,7 vez em setembro de 2022. Esses resultados foram impactados positivamente por um acordo em um processo trabalhista.

RESUMÃO

Algumas ações se destacaram: a WEG se recuperou de uma queda recente com um aumento de 4,86%. Magazine Luiza também subiu, mas com menos intensidade. Alguns bancos também tiveram ganhos no mercado de ações. A Vale avançou devido a informação de dividendos. Pudera, né? R$ 2,33 por ação. O investidor pira...

As ações de algumas administradoras de shoppings tiveram uma tarde positiva, com destaque para ALOS3, IGTI11 e MULT3, que apresentaram ganhos de 1,94%, 2,17% e 1,83%, respectivamente.

No mercado de commodities, a Vale (VALE3) teve um aumento de 0,59%, chegando a R$ 64,31, enquanto os futuros de gás natural na NYMEX subiram 1,06% para entrega em novembro.

Por último, de acordo com o processo no Carf, O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) acabou acolhendo o recurso do governo e confirmou um débito fiscal de R$ 762 milhões da Petrobras. O caso envolve a dedutibilidade de contribuições regulares em plano de previdência privada para fins de IRPJ e CSLL. A Petrobras informou que considerará medidas para defender seus interesses, inclusive judicialmente, mas a decisão do Carf é definitiva, a menos que haja oposição de embargos de declaração (ou seja, questionar contradições do julgamento, eventual desconsideração de algum fato por omissão...). A expectativa de perda desse passivo é possível, e essa informação já consta nas demonstrações financeiras da empresa. Então tá sussi: Devo, não nego, estou ciente e bola pra frente!

SOQUINHOS

• Americanas (AMER3) cogita um grupamento de ações, impulsionando um aumento de 5,26% em suas ações.
• A JBS (JBSS3) inaugurou duas novas fábricas da Seara, expandindo o potencial da subsidiária.
• O Bradesco (BBDC4) assinou um memorando para fazer um aporte de até R$ 2 bilhões nas distribuidoras da Energisa (ENGI11) no Nordeste.
• A Hypera (HYPE3) teve um aumento de 6,3% no lucro no terceiro trimestre.
• A Multiplan (MULT3) registrou um lucro de R$ 263,37 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 41,5% em relação ao ano anterior.
• A Suzano (SUZB3) registrou um prejuízo líquido de R$ 729 milhões no terceiro trimestre, superando as expectativas do mercado.
• A Embraer (EMBR3) fechou um acordo para vender 19 aeronaves E175 à SkyWest e entregou 43 aeronaves no terceiro trimestre.

outros destaques...

• A Marisa (AMAR3) assinou um contrato com o banco BTG Pactual para tomar um empréstimo de até R$ 65 milhões.
• A JBS (JBSS3) inaugurou duas fábricas da Seara no Paraná, parte de um plano de investimentos de R$ 8 bilhões.
• A Minerva alcançou 100% de conformidade socioambiental em estados do Brasil, de acordo com auditoria supervisionada pelo Ministério Público Federal.

E pra fechar, a Gol deu uma de procrastinadora e adiou a divulgação do balanço do terceiro trimestre.

EXTERIOR

Nos Estados Unidos, os principais índices, como o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, tiveram quedas após uma breve melhora. Por lá o mercado avaliou os resultados trimestrais de grandes empresas e dados econômicos dos EUA. Afinal de contas, falar de resultado das empresas é falar da economia real. E lembre-se: o mercado olha pra frente.

No entanto, muita gente foca apenas em dados como PIB, mercado de trabalho, por exemplo, esquecendo que dados como estes estão mostrando apenas o passado.

POR CIMA DA CARNE SECA

A Amazon tá nadando em dinheiro, galera! No terceiro trimestre deste ano, o lucro da empresa foi de US$ 9,88 bilhões, o que é um baita aumento em relação ao ano passado. Os analistas tavam esperando US$ 6,05 bilhões, mas a Amazon surpreendeu todo mundo. O lucro por ação foi de US$ 0,94. Em 2022, nesse mesmo período, eles tinham feito "só" US$ 2,9 bilhões, então isso é um crescimento gigante, uns 241% a mais, mais ou menos.

Além disso, olha a ação da Amazon que subiu que é uma beleza depois desse resultado! No after hours em Nova York, ela tava subindo uns 3,09% depois da notícia sair. Parece que o mercado ficou bem contente com esses números.

Mas não é só o lucro que tá nas alturas, as vendas também foram lá pro espaço. A Amazon fez US$ 143,1 bilhões em vendas no terceiro trimestre, um aumento de 13% em relação ao ano passado. E a previsão era de US$ 141,5 bilhões, ou seja, eles passaram de boa. As vendas de produtos ficaram em US$ 63,17 bilhões.

O serviço de nuvem da empresa, o AWS, também teve um aumento de 12% nas vendas, chegando a US$ 23,1 bilhões. Tava todo mundo esperando uns US$ 23,2 bilhões, mas não foi bem assim.

E a Amazon ainda soltou uma previsão pro próximo trimestre. Eles tão esperando um lucro operacional entre US$ 7 e US$ 11 bilhões.

As vendas líquidas devem ficar entre US$ 160 e US$ 167 bilhões, o que é um aumento de 7% a 12% comparado com o quarto trimestre de 2022. A receita operacional vai ficar entre US$ 7 e US$ 11 bilhões, em comparação com US$ 2,7 bilhões do quarto trimestre do ano passado.

INTEL

Com um resultado surpreendente a empresa informou que ganhou US$ 0,41 por ação, superando as expectativas dos analistas em US$ 0,19. Além disso, a receita foi de $14,2 bilhões, superando a estimativa de mercado de $13,53 bilhões.

A boa notícia continua, já que a Intel prevê ganhar 44 centavos por ação no 4T23, superando as expectativas dos analistas de 31 centavos. Eles também projetam uma receita entre $14,6 bilhões e $15,6 bilhões, acima da estimativa de mercado de $14,35 bilhões.

As ações da Intel fecharam em $32,52. Apesar de uma queda de 11,70% nos últimos 3 meses, elas tiveram um aumento de 23,79% nos últimos 12 meses.

Os analistas mostram confiança na empresa, com 26 revisões positivas e apenas 6 negativas nos últimos 90 dias. Por isso, a saúde financeira da Intel é considerada "desempenho justo", de acordo com os dados fornecidos no último balanço.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

APOSENTADORIA: QUEM, COMO, QUANDO?

Mais de 50% dos brasileiros sonham em se aposentar aos 60 anos, mas apenas 30% acreditam que vão conseguir esse objetivo, revela uma pesquisa do Datafolha realizada a pedido da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). Enquanto 12% pensam que vão parar de trabalhar entre 61 e 69 anos e outros 12% entre 70 e 79 anos, 14% afirmam que não têm intenção de parar de trabalhar. Esses números são um pouco maiores do que em 2021, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez. Naquela época, em meio à pandemia de Covid-19, 53% esperavam se aposentar aos 60 anos, enquanto 28% acreditavam que isso aconteceria.

A pesquisa também revelou que 42% dos entrevistados planejam depender do INSS como fonte de sustento após a aposentadoria, um aumento considerável em comparação com 2021, quando 31% tinham essa perspectiva. Quando questionados sobre o conhecimento do valor da aposentadoria pelo INSS, a maioria (66%) ainda desconhece quanto receberá quando parar de trabalhar. Entre aqueles que sabem, a média citada é de R$ 2.006,00.

Outras fontes de renda também cresceram, como a venda ou aluguel de imóveis/bens (de 7% para 14%) e planos de previdência (de 7% para 10%) em dois anos. No entanto, a quantidade de pessoas que não contam com nenhuma dessas alternativas e não têm nenhum plano diminuiu de 7% para 1%.

Em 2023, os entrevistados estão mais otimistas sobre a capacidade de sustentar seu padrão de vida atual com o valor da aposentadoria. 31% acreditam que conseguirão, em comparação com 23% em 2021. No entanto, a maioria ainda acredita que precisará cortar gastos (57%), embora seja menos do que os 63% de 2021. Além disso, apenas 8% pensam que não conseguirão pagar as despesas, uma queda em relação aos 11% de 2021. O otimismo pode estar relacionado à situação econômica geral, de acordo com Paulo Alves, gerente de pesquisa de mercado do Datafolha.

E você? já sabe a idade com a qual vai se aposentar e quanto vai receber?

SOQUINHOS

• A reforma tributária trouxe um novo imposto de 1% sobre a extração de recursos não renováveis, gerando preocupações para petroleiras e mineradoras, que ficarão de olho em possíveis novas taxações.
• O Tesouro Direto registrou um aumento nos juros após a divulgação de dados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
• E pra fechar, o Senado brasileiro deu uma esticada na desoneração da folha de pagamento até 2027, e o TCU apontou o dedo para possíveis trapalhadas na política de preços da Petrobras entre 2011 e 2015.

EXTERIOR

Em relação à política internacional, o representante do Irã na ONU expressou seu desejo de evitar a expansão do conflito entre Israel e o Hamas. Ministros das Relações Exteriores de diversos países árabes condenaram os ataques a civis e as violações do direito internacional em Gaza pelas forças israelenses.

Na Europa, os investidores reagiram à decisão do BCE de manter as taxas de juros inalteradas, apesar das preocupações de que novas altas ainda possam ocorrer.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.