Soco Matinal - 07/11/2023 - Renegociação de Dívidas do Fies, resultado de Itaú e Berkshire Hathaway e dados econômicos

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Primeiramente, o Ibovespa subiu e o dólar caiu. Isso aconteceu devido a fatores como otimismo no mercado, decisões do governo, estabilidade internacional, políticas dos bancos centrais, desempenho de empresas e setores, demanda crescente de investidores e eventos econômicos importantes, em suma. 

Com isso, o pregão desta segunda-feira, dia 06/11/2023 fechou com alta de 0,23% aos 118.431 pontos. 

A alta da bolsa foi impulsionada principalmente pelas empresas ligadas às coisas que vêm da terra, como minério e petróleo. Os frigoríficos também se destacaram, com a BRF subindo incríveis 12%. A galera estava de olho nas notícias dos Estados Unidos, mas por lá, as coisas ficaram meio água de salsicha.

O pessoal tava de olho nos treasuries e na ata do Copom. Lá nos Estados Unidos, teve uma semana agitada com decisão de juros e tal, mas o mercado não se empolgou muito. Os índices oscilaram, mas nada de muito emocionante.

Por aqui, Petrobras e Vale ajudaram a manter o Ibovespa de pé. Ainda teve notícias sobre os frigoríficos, que estavam com as margens melhorzinhas. Mas nem tudo são flores, a Yduqs se deu mal e despencou 8,85%, seguida pela CVC e Gol, que também tiveram prejuízo e caíram bastante.

Resumindo, a bolsa teve um dia meio morno, mas teve uns setores se destacando e outros passando aperto. É a vida na montanha-russa dos investimentos!

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

• BRF (BRFS3): R$ 12,80 (+12,87%)
• Marfrig (MRFG3): R$ 7,32 (+8,61%)
• Minerva (BEEF3): R$ 8,05 (+3,34%)
• Ultrapar (UGPA3): R$ 21,84 (+2,34%)
• JBS (JBSS3): R$ 21,32 (+2,25%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

• CVC (CVCB3): R$ 2,95 (−9,23%)
• Yduqs (YDUQ3): R$ 17,62 (−8,85%)
• Gol (GOLL4): R$ 8,16 (−7,06%)
• Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,54 (−5,78%)
• Azul (AZUL4): R$ 13,39 (−5,70%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

- Índice: 3.163 pontos, com uma variação positiva de +0,07% no dia.

- No mês, variação positiva de +0,22% e no ano um aumento de +10,31%.

Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários:

BRCR11: R$ 52,76 (+4,25%)
HTMX11: R$ 152,03 (+3,89%)
VINO11: R$ 7,19 (+2,5%)
BCFF11: R$ 68,84 (+2,15%)
VILG11: R$ 99,85 (+2,13%)

Maiores baixas:

TORD11: R$ 2,02 (-3,96%)
PATL11: R$ 64,81 (-1,73%)
RZAK11: R$ 86,34 (-1,56%)
HTMX11: R$ 157,94 (-1,49%)
PVBI11: R$ 102,3 (-1,36%)

Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance:

CÂMBIO

• Dólar EUA: R$ 4,88 (-0,32%)
• Euro:  R$ 5,23 (-0,44%)
• Libra esterlina: R$ 6,03 (-0,58%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices:

• DOW JONES: +0,10%
• S&P 500: +0,18%
• NASDAQ: +0,30%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,35%
• FTSE 100 (Inglaterra): 0%
• CAC 40 (França): -0,48%
• FTSE MIB (Itália): -0,29%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,37%
• Shangai (China): +0,91%
• KOSPI (Coreia do Sul): +5,66%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h52min):

• Bitcoin: US$ 34,644 (-1,60%)
• Ether: US$ 1.875 (-1,18%)

Por fim, vamos ver as commodities:

• Ouro: US$ 1.988/Onça troy (-0,53%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,15/barril (+0,34%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 126,63/tonelada (+0,38%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

 ITAÚ AUMENTA O LUCRO APESAR DO IMPACTO "ARGENTINA"

- Lucro líquido recorrente: R$ 9,04 bilhões, um aumento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e de 11,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o Lucro líquido contábil: R$ 7,5 bilhões, uma queda de 11,1% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido à venda das operações argentinas em agosto.

- Índice de inadimplência acima de 90 dias (NPL): 3,5%, que permaneceu estável e está abaixo da média do mercado financeiro (SFN).

- Provisões para créditos de liquidação duvidosa (PDD): R$ 9,3 bilhões, representando uma redução de 1,9% em relação ao trimestre anterior. Além disso, Carteira de crédito: Aumento modesto de 1% em termos trimestrais, com um crescimento anual de 4,7%.

- Margem Financeira (NII): R$ 26,3 bilhões no 3T23, um aumento de 9,9% em relação ao ano anterior, mas 3% abaixo do esperado pelos analistas da XP.

- Rentabilidade (ROE): 21,1%, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e ao ano anterior.

- Revisão do guidance para 2023 devido à venda das operações na Argentina, com alterações em várias métricas, incluindo crescimento da carteira de crédito, NII, custo do crédito, receitas de comissões e honorários, despesas não decorrentes de juros e alíquota efetiva de imposto.

Esses números refletem o desempenho financeiro do Itaú no terceiro trimestre de 2023, incluindo o impacto da venda das operações argentinas.

MÉLIUZ PLANEJA REDUÇÃO DE CAPITAL APÓS VENDER BANKLY E FAZ PARCERIA COM BV

A Méliuz, aquela empresa de cashback, está planejando fazer uma redução de capital de R$ 210 milhões e devolver essa grana para os acionistas. Isso acontecerá depois que eles venderem o Bankly, e eles estão marcando uma assembleia com os acionistas para bater o martelo sobre isso. A ideia é que a venda do Bankly aconteça ainda neste mês.

Essa notícia foi bem vista pelo pessoal da XP, porque se essa grana for distribuída, o dividendo para os acionistas pode chegar a um belo 34%, o que é uma bolada.

Além disso, eles estão fazendo uma parceria com a BV para oferecer serviços financeiros aos clientes da Méliuz. E o Grupo Controlador está vendendo uma parte da empresa para a BV, com a possibilidade de a BV comprar o resto mais adiante. Tem umas negociações complexas com preços e tal, mas a ideia é fortalecer o negócio da Méliuz.

IRANI CONCLUI INVESTIMENTO DE R$ 1,1 BILHÃO E BUSCA EXPANSÃO

A empresa Irani está prestes a terminar um mega investimento de R$ 1,1 bilhão, chamado de "Gaia", que visa a melhorar a eficiência e produtividade. Agora, eles estão pensando no que fazer a seguir, e a ideia deles é expandir.

Até agora, a estratégia deles era cortar custos para economizar, mas agora eles acham que chegaram no limite disso. Cerca de 70% dos projetos do "Gaia" eram sobre redução de custos, mas agora eles querem investir em aumentar a capacidade produtiva em vez de apenas cortar.

No entanto, o diretor financeiro da Irani, Odivan Cargnin, diz que a economia brasileira está um pouco confusa, e eles estão preocupados com a recuperação econômica. Mas, eles precisam crescer e potencializar a empresa.

Eles têm capacidade máxima de produção atualmente e estão prontos para atender a demanda por embalagens sustentáveis, que é uma tendência. A questão é como eles vão crescer depois do "Gaia". Eles podem fazer isso de forma orgânica, o que é mais demorado, ou por meio de fusões e aquisições, mas isso depende de outros donos querendo vender suas empresas.

Para continuar investindo, a Irani precisará gerenciar sua dívida e talvez pegar mais financiamentos. Eles estão focados em criar valor para os acionistas e em não diluir os investidores. A distribuição de proventos também é importante para eles, mas depende de não ultrapassar certos limites de dívida em relação ao lucro.

TIM ATUALIZA PROJEÇÕES E REGISTRA LUCRO DE R$ 724 MILHÕES

A TIM (TIMS3) anunciou uma atualização nas projeções para o Plano Estratégico 2023-2025, elevando a estimativa de proventos aos acionistas de R$ 2,3 bilhões para R$ 2,9 bilhões em 2023. Esse aumento de R$ 600 milhões na remuneração dos acionistas foi impulsionado pela captura de sinergias mais rápidas do que o esperado na aquisição de ativos da Oi móvel e pela evolução dos resultados financeiros da empresa.

Além disso, a TIM atualizou a projeção de impacto tributário positivo relacionada ao "Ágio da aquisição dos ativos da Oi" para um valor presente líquido (VPL) de cerca de R$ 1 bilhão. Isso considera revisões dos impactos da aprovação da incorporação da Cozani e ajustes no preço de fechamento.

A empresa também reportou um aumento de 53% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 724 milhões, e uma receita líquida de R$ 6,055 bilhões, um crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período de 2022.

3TENTOS REGISTRA CRESCIMENTO DE 28,8% NO LUCRO LÍQUIDO NO TERCEIRO TRIMESTRE

A empresa gaúcha 3tentos, atuante nos segmentos de grãos e insumos agrícolas, anunciou um lucro líquido de R$ 217,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 28,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado superou as expectativas do mercado, que estimava um lucro líquido de cerca de R$ 160 milhões.

A receita líquida da 3tentos durante o terceiro trimestre atingiu R$ 2,4 bilhões, refletindo um aumento de 22,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse valor estabeleceu um novo recorde para o intervalo de tempo, impulsionado pelo desempenho acima das expectativas de novas lojas de insumos no Rio Grande do Sul e Mato Grosso, bem como pelo aumento no volume de grãos negociados pela empresa.

Durante o terceiro trimestre, a 3tentos comercializou 249 mil toneladas de grãos, incluindo soja, milho e trigo, representando um aumento de 35,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, a receita desse setor de negócios diminuiu 9,2% para R$ 390,8 milhões devido à queda dos preços internacionais das commodities.

O segmento industrial, que inclui vendas de biodiesel e farelo de soja, também contribuiu positivamente para o resultado global, com um crescimento de 67,7% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, mesmo diante da redução nos preços desses produtos no mercado.

Apesar desses números positivos, o segmento de insumos enfrentou desafios devido à queda nos preços internacionais, principalmente dos defensivos agrícolas, impactando o varejo agrícola no Brasil.

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da 3tentos no terceiro trimestre foi de R$ 116,3 milhões, registrando uma queda de 13,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo das expectativas do mercado, que esperava um Ebitda de aproximadamente R$ 164 milhões.

Fatores climáticos, como chuvas que causaram inundações em várias regiões do Rio Grande do Sul, afetaram o desempenho operacional da empresa, causando problemas logísticos e atrasos nas entregas. A 3tentos espera recuperar essas vendas no quarto trimestre.

ESTIMATIVAS PARA O FUTURO

Para o quarto trimestre, a 3tentos antecipa benefícios decorrentes do início das operações de sua nova fábrica de biodiesel em Vera (MT), após a autorização da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) para a produção de biodiesel. A empresa participará do leilão do último bimestre às distribuidoras.

SOQUINHOS

• A PRIO teve uma queda de 2,6% na produção em outubro. Além disso, a Gerdau apresentou um lucro de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, uma queda de 47%, mas acima do previsto.
• A Engie teve um aumento de 18,1% no lucro do terceiro trimestre, chegando a R$ 867 milhões.
• A Vibra reverteu um prejuízo e teve um lucro de R$ 1,225 bilhão no terceiro trimestre.
• AES Brasil teve um aumento de 21,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, chegando a R$ 124,4 milhões.
• A JSL registrou um lucro líquido ajustado de R$ 58 milhões, um aumento de 37,6%. A Technos teve um aumento de 52% no lucro no terceiro trimestre de 2023.
• A Tegma lucrou R$ 56,3 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 5,3%, e anunciou R$ 35,6 milhões em proventos.
• Gerdau e Metalúrgica Gerdau anunciaram dividendos de R$ 1,78 bilhão.

EXTERIOR

QUASE 100% DE QUEDA, MAS AINDA PODE HAVER ESPERANÇA

A ação do WeWork deu um salto de 35% no pré-mercado após o vazamento de uma notícia surpreendente. Dizem por aí que a empresa de aluguel de espaços de coworking recebeu uma oferta de compra por uma parcela grande a um preço muito maior do que sua cotação atual.

A tal oferta seria para comprar 51% das ações da empresa por US$ 9 cada, o que é um mega prêmio em relação ao preço de sexta-feira, que estava em míseros US$ 0,84.

A notícia da oferta apareceu primeiro no Business Wire, um site de comunicados oficiais, e foi logo republicada em outros lugares, mas, rapidamente, esses sites apagaram a notícia, dizendo que o Business Wire pediu para tirar.

A oferta veio da Cole Capital, uma gestora que queria também ter mais influência na diretoria do WeWork e expandir seus negócios. Eles têm investimentos em empresas como Verizon, Oracle e Amazon.

Isso acontece pouco depois do anúncio sobre o WeWork estar pensando em pedir recuperação judicial, já que eles estão atolados em dívidas e no vermelho. A ação do WeWork já tinha despencado mais de 98% neste ano e agora a empresa vale só US$ 44 milhões, enquanto um tempo atrás era avaliada em incríveis US$ 47 bilhões. Tá um drama!

COMO VAI A EMPRESA DE TITIO WARREN?

A holding de investimentos Berkshire Hathaway, liderada por Warren Buffett, divulgou resultados sólidos no terceiro trimestre de 2023, com um aumento de 21,3% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque foi o setor de seguros, impulsionado por emissões de apólices e renda de investimentos. No entanto, outros segmentos tiveram desempenhos mistos, com algumas áreas apresentando queda.

O lucro antes de impostos da Berkshire cresceu consideravelmente, aumentando 54,4%, embora tenha sido afetado negativamente pelo desempenho ruim do portfólio de ações, resultando em um prejuízo líquido no trimestre.

Apesar dos bons resultados, as ações da empresa caíram 2% após o anúncio, o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores. Considerando o valor de mercado da empresa, seu caixa líquido e o portfólio de ações, a Berkshire Hathaway pode estar avaliada a um múltiplo atrativo, representando uma oportunidade de investimento para aqueles que desejam se tornar acionistas de Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. E aí, vai encarar?

QUEDA NO LUCRO

A Saudi Aramco, a gigante estatal de petróleo da Arábia Saudita, registrou uma queda de 23% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2023, devido aos preços mais baixos do petróleo bruto e volumes vendidos. O lucro líquido ficou em US$ 32,6 bilhões, representando uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, o resultado superou as estimativas dos analistas de cerca de US$ 31,8 bilhões.

O fluxo de caixa livre da empresa diminuiu para US$ 20,3 bilhões, menos da metade do valor registrado no terceiro trimestre de 2022, que foi de US$ 45 bilhões. A Aramco continuou a pagar dividendos aos investidores e ao governo saudita, totalizando US$ 29,4 bilhões.

A empresa também destacou seus investimentos em expansões, incluindo um acordo no mercado de gás natural liquefeito e sua entrada no mercado sul-americano por meio de aquisições de varejo.

A queda na lucratividade da Saudi Aramco segue as tendências do setor de energia, com outras grandes empresas também registrando declínios nos lucros devido aos preços mais fracos do petróleo. A Arábia Saudita tem implementado cortes na produção de petróleo como parte da política da OPEP e também como cortes voluntários, e continuará revisando sua estratégia de produção.

Apesar da queda no lucro, a Aramco é classificada como uma das maiores empresas do mundo em receita e continua a buscar oportunidades de crescimento e criação de valor para seus acionistas.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PMI APONTA RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA EM OUTUBRO E CRESCE PARA O MAIOR NÍVEL DESDE JUNHO

O índice de gerentes de compras (PMI) do Brasil, que mede a atividade econômica, subiu de 48,7 em setembro para 51,0 em outubro. Esse aumento significa que a economia está se recuperando da queda do mês anterior e atingiu o nível mais alto desde junho. Quando o PMI fica acima de 50,0, indica expansão, enquanto valores abaixo disso indicam contração.

Por outro lado, o PMI composto, que considera serviços e indústria, também avançou, passando de 49,0 em setembro para 50,3 em outubro, ficando na zona de expansão pela sexta vez nos últimos oito meses.

A atividade de serviços teve um crescimento discreto, com empresas citando a conquista de novos negócios e uma melhoria na demanda. A criação de empregos foi retomada, mas de forma moderada, e os preços dos serviços subiram no mês.

Segundo especialistas, essa melhoria na atividade de serviços sugere resiliência na economia privada do Brasil. No entanto, o aumento nos custos de insumos é preocupante, já que pode levar o Banco Central a interromper os cortes nas taxas de juros, afetando despesas e investimentos, mesmo quando poderiam se beneficiar de reduções na taxa Selic.

Portanto, os resultados do PMI em outubro apresentam um quadro positivo para a economia brasileira, especialmente no setor de serviços.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO FIES COM ATÉ 100% DE DESCONTO EM JUROS E MULTAS COMEÇA HOJE

Tá pendurado com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)? Então podem começar a renegociar seus débitos com até 100% de desconto em juros e multas. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciaram o processo de renegociação, após Lula sancionar uma lei que autoriza essas renegociações. A medida visa beneficiar mais de 1,2 milhão de brasileiros que possuem dívidas do Fies, proporcionando condições vantajosas para o pagamento, incluindo descontos significativos. Até mesmo aqueles que estão em dia com o Fies terão vantagens na quitação da dívida principal.

No entanto, a lei também estabeleceu um teto de contribuição ao Fundo Garantidor do Fies, visando aliviar as obrigações financeiras das universidades que participam do programa. O governo está estudando mudanças no Fies para torná-lo mais acessível e focado em fins sociais.

EXTERIOR

CHINA, REAJA!

A China teve um mix de notícias no front das importações e exportações em outubro. As exportações deram uma derrapada, caindo 6,4% em dólares, pior do que se esperava, já que a galera previa uma queda menor, de 3,3%. Por outro lado, as importações deram uma sacudida positiva, aumentando 3%. Isso pegou muita gente de surpresa, pois se esperava que elas despencassem 4,8%. Mas olha só, as importações dos EUA encolheram 3,7%, enquanto as compras da China da União Europeia cresceram mais de 5% e das nações do Sudeste Asiático subiram 10,2%.

O lance todo é que, de maneira geral, as exportações da China vêm encolhendo todo mês neste ano, enquanto as importações têm oscilado. A parada é que a procura global pelos produtos chineses tá meio murcha, e a demanda interna não tá muito animada. Mesmo com um crescimento de 4,9% no PIB no terceiro trimestre, a China ainda tá encarando alguns desafios econômicos. Por isso, as autoridades tão agindo pra dar uma força à economia, especialmente em nível local, e pra acalmar o mercado imobiliário.

Morning call de criptomoedas

Nesta terça-feira (7), o Bitcoin (BTC) está enfrentando uma queda, o que abre espaço para criptomoedas menores. O BTC está sendo negociado por volta de US$ 34.676, com uma queda de 1,50% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum (ETH) também cai 1,10%, para US$ 1.876.

Índices da empresa MarketVector, que rastreiam várias criptomoedas, subiram significativamente em novembro, superando o ganho do BTC. Como resultado, a participação do Bitcoin no mercado de criptomoedas caiu para cerca de 49%, em comparação com o pico de 51,5% em outubro.

"ALTSEASON" NAS CRIPTOMOEDAS

De acordo com analistas, esse cenário sugere que a "altseason" (temporada das altcoins, quando as criptomoedas menores tendem a se valorizar mais do que o BTC) está prestes a começar.

No cenário das criptomoedas menores, o XRP (XRP) registrou uma das melhores performances do dia, subindo 10%, atingindo o patamar de US$ 0,70, um preço não visto desde julho. A alta pode ter sido influenciada por parcerias da Ripple, a emissora do XRP, com governos e órgãos reguladores. No entanto, hoje o token recua 1,38%, para US$ 0,68.

Há também quem acredite que o mercado está favorável para as altcoins e destaque projetos como Uniswap (UNI) e Chainlink (LINK) como opções atraentes para investidores.

Enquanto as altcoins ganham destaque, os índices futuros de Nova York operam em queda, com investidores avaliando a recuperação em Wall Street.

Confira o desempenho de algumas das principais criptomoedas, além de BTC e ETH:

 BNB Chain (BNB): US$ 247 (+1,40%)

XRP (XRP): US$ 0,683858 (-1,80%)

Cardano (ADA): US$ 0,346271 (-1,70%)

As maiores altas nas últimas 24 horas incluem:

Arweave (AR): US$ 7,25 (+6,60%)

Cronos (CRO): US$ 0,075605 (+6,20%)

Radix (XRD): US$ 0,04703345 (+4,60%)

Trust Wallet (TWT): US$ 1,54 (+4,50%)

KuCoin (KCS): US$ 5,67 (+3,80%)

As maiores baixas nas últimas 24 horas incluem:

MultiversX (EGLD): US$ 41,38 (-8,30%)

ImmutableX (IMX): US$ 0,823017 (-8,20%)

Rollbit Coin (RLB): US$ 0,215076 (-8,20%)

NEO (NEO): US$ 12,65 (-6,60%)

NEAR Protocol (NEAR): US$ 1,51 (-5,90%)

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

[Ricardo O]

7 horas atrás, Evelyn Santos disse:

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Já, já o Spotify libera o Soco Matinal de hoje e eu coloco aqui para você <3