Soco Matinal - 19/01/2024 - Ação disparou 11% com notícia de fusão, Natura sairá dos EUA, carne fake e Oi tem mais um plano de Recuperação Judicial

Evelyn Santos · 19 de Janeiro

Hoje temos duas coisas importantes: o índice de atividade econômica de novembro, que o Banco Central solta daqui a pouco, às 9h, e um discurso da Mary Daly, a presidente do Fed de São Francisco, marcado pra 18h15. A galera tá de olho também nos rolos lá no Mar Vermelho, já que as coisas não tão muito tranquilas.

A semana foi uma montanha-russa. Rolou de tudo: Livro Bege do Fed, PIB da China e uns bafos com MRV e a Gol. Além disso, teve até o Irã dando uma agitada. Agora, falando desta edição, vamos ver como estão as nossas empresas, investimentos, carne de laboratório, disparada de ação por boato de fusão, saída de empresa da bolsa gringa e as notícias aqui no nosso quintalzinho.

Vamos dar uma olhada?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

IBOV: 127.315

Dia 18/01/2024: -0,94%

mas o que rolou de fato no último pregão?

O rolê na bolsa ontem foi um pouco doido. O Ibovespa, tipo, deu uma escapada do estilo Wall Street e commodities, caindo quase 1%.

O bagulho lá fora influenciou de novo, com os EUA mostrando dados fortes de imóveis e desemprego. Isso bateu em Wall Street, mas depois o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, veio e deu uma tranquilizada falando que a parada dos juros vai ser de boa.

Enquanto isso, na Ásia, a galera recuperou um pouco do prejuízo, assim como na Europa os índices fecharam no positivo depois do Banco Central Europeu dizer que a inflação tá numa calma...

Por outro lado, aqui no Brasil, o Ibovespa fechou no vermelho pelo terceiro dia seguido, mas as mineradoras se deram bem com o minério de ferro. O governo chamou uma reunião com os caras da siderurgia, e parece que a taxação do aço importado tá na mesa.

As estrelas do dia foram PetroReconcavo e 3R Petroleum, subindo por causa daquela possível fusão que falei. Já a Hapvida e Energisa ficaram no negativo, com a Hapvida sendo investigada por treta com decisões judiciais (os caras não querem atender os clientes, mesmo quando o juiz manda) e a Energisa anunciando um follow-on de R$ 2 bilhões.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

PetroReconcavo (RECV3): R$ 23,00 (+11,70%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 29,38 (+7,62%)

Usiminas (USIM5): R$ 8,52 (+2,77%)

CSN (CSNA3): R$ 17,07 (+2,28%)

CVC (CVCB3): R$ 3,26 (+2,19%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Hapvida (HAPV3): R$ 4,00 (-6,98%)

Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,00 (-6,98%)

Vamos (VAMO3): R$ 8,39 (-6,47%)

Energisa (ENGI11): R$ 49,99 (-5,34%)

GPA (PCAR): R$ 4,36 (-4,80%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.330

Dia 18/01/2024: -0,08%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

VINO11: 7,92 (1,52%)
TVRI11: 102,5 (1,44%)
HTMX11: 173,23 (0,88%)
XPSF11: 8,47 (0,83%)
HGPO11: 282,02 (0,76%)

Por outro lado, as maiores baixas:

TORD11: 2,22 (-2,7%)
BTAL11: 78,04 (-2,34%)
HCTR11: 38,75 (-2,14%)
MFII11: 99,87 (-1,86%)
PATL11: 68,73 (-1,77%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,92 (-0,16%)

Euro: R$ 5,35 (-0,23%)

Libra Esterlina: R$ 6,25 (+0,10%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,54%

S&P 500: +0,88%

NASDAQ: +1,35%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): +0,83%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,17%

CAC 40 (França): +1,13%

FTSE MIB (Itália): +0,84%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,03%

Shangai (China): +0,43%

KOSPI (Coreia do Sul): +0,17%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h36):

Bitcoin: US$ 41.363 (-2,49%)

Ether: US$ 2.486 (-1,19%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.021/onça troy (+0,75%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 79,10/barril (+1,57%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 135,79/tonelada (+0,21%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

NATURA QUER SAIR DE NY

O povo da Natura&Co decidiu dar tchauzinho para a bolsa de Nova York, a Nyse. O conselho deles aprovou essa parada de deslistar as American Depositary Shares (ADSs), que são tipo ações, de lá. Eles acham que não vale mais a pena, já que a galera tá focada mesmo nas ações deles aqui na B3.

A ideia é simplificar as operações, sabe? Eles tinham listado essas ADSs na Nyse em 2020 quando compraram a Avon, que também tava lá. Agora, a expectativa é que a despedida seja em fevereiro, uns 10 dias depois de mandarem os papéis pra Securities and Exchange Commission dos EUA. E mesmo dando tchau pra Nyse, eles vão continuar com as ações aqui na B3 de boas.

CEMIG E O INVESTIMENTO DE R$ 35 BI

A Cemig, aquela empresa de energia, soltou um plano de investimento monstro! Eles querem jogar mais de R$ 35 bilhões em diversos lugares nos próximos quatro anos. É tipo a resolução de ano novo da empresa, saca?

A maior parte desse dinheiro, uns R$ 23 bilhões, vai pro pedaço de distribuição de energia. Transmissão e geração distribuída vão ganhar uns R$ 3,8 bilhões e R$ 3,3 bilhões, respectivamente. E tem uma grana separada pra geração, gás natural, inovação/TI, tudo no bolo.

A Cemig falou que tá fazendo isso tudo pra gerar mais valor pros acionistas, e tão metendo a maior grana da história da empresa nessa parada. Parece que eles tão focadões em Minas Gerais, querendo brilhar na geração, transmissão e distribuição de energia.

MANTEGA NA VALE

Lula tá querendo encaixar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na Vale, segundo uma fonte lá do Palácio, já tinha falado, lembra? O plano seria fazer o Mantega virar CEO ou conselheiro da mineradora. O problema é que essa ideia tá deixando o mercado meio nervoso, e as ações da Vale estão caindo mais que bala em chuva. Perderam mais de 10% só esse ano, uns R$ 37,2 bilhões em valor de mercado.

O CEO atual, Eduardo Bartolomeo, tá de saída, e o governo quer decidir logo quem assume. Desde o ano passado, o Lula tá de olho no Mantega pra essa função, mas a resposta negativa do mercado tá fazendo o governo pensar em colocar o ex-ministro como conselheiro, pelo menos.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou lá em Davos que não é uma "imposição", mas defendeu as qualificações do Mantega, dizendo que ele é preparadão. Mantega foi o ministro da Fazenda mais duradouro da história, ficando no cargo de 2006 a 2014. Só que, lembrando, ele também foi pego na Lava Jato em 2016, mas o Supremo depois anulou as investigações. Parece que essa história tá longe do fim.

RESULTADO DA TRISUL

A Trisul (TRIS3) divulgou uma prévia operacional informando que suas vendas líquidas no quarto trimestre de 2023 totalizaram R$ 342 milhões, representando um aumento de 40,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, as vendas líquidas atingiram R$ 1,3 bilhão, refletindo um aumento de 81,4%. As vendas brutas alcançaram R$ 364,7 milhões no 4T23, com um aumento de 33,2%, e no acumulado do ano totalizaram R$ 1,4 bilhão, com um aumento de 67,7%.

Os lançamentos da Trisul somaram R$ 420,3 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no 4T23. Em 2023, a empresa lançou cinco empreendimentos, totalizando um VGV de R$ 905,3 milhões. No quarto trimestre, a Trisul entregou quatro empreendimentos, alcançando um VGV de R$ 508,3 milhões em 577 unidades. Em 2023, a companhia entregou sete empreendimentos, com um VGV de R$ 933,3 milhões em 1.091 unidades.

A velocidade de vendas (VSO) trimestral registrou 16,1%, enquanto o VSO anual (em unidades) registrou 39,8%. O Landbank total, ao final de dezembro, somava R$ 4,6 bilhões.

PETROBRAS E O INVESTIMENTO NA RNEST

A Petrobras tá de volta com tudo, anunciou que vai investir de R$ 6 bi a R$ 8 bi na refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco. A ideia é dar um up na produção de diesel S10, jogando mais 13 mi de litros por dia na praça. E o melhor? Vai gerar uns 30 mil empregos, é tipo um presente pra economia!

O plano é turbinar a capacidade de processar petróleo de 100 mil para 260 mil barris, e vai rolar em três etapas até 2028. O chefão da Petrobras, Jean Paul Prates, quer transformar essa refinaria em referência de investimento pra transição energética, produzindo um diesel renovável todo vegetal, saca só!

Até o Lula deu as caras no evento, lembrando da inauguração em 2005 e dando aquela alfinetada no Bolsonaro. Ele destacou que o Brasil é o rei da competitividade na transição energética e a Petrobras vai ser uma máquina de consumir energia limpa. O projeto ainda inclui uma unidade SNOX pra transformar óxidos chatos de enxofre e nitrogênio em algo novo e a Petrobras vai despejar US$ 17 bi em projetos de refino nos próximos cinco anos. Vamo que vamo!

KEPLER DE OLHO NA DISNEY

A Kepler Weber (KEPL3), uma gigante em equipamentos pós-colheita na América Latina, divulgou suas estratégias de crescimento. Com uma receita de R$ 1 bilhão e 40% de market share na América Latina, a empresa enfrenta desafios, incluindo a crítica situação de armazenagem no Brasil, que deve continuar sendo um problema para o agronegócio.

Apesar disso, a empresa busca inspiração na Disney para expandir seus negócios, incluindo seguros, equipamentos conectados, serviços técnicos e muito mais. Além disso, a Kepler destaca sua sólida geração de caixa e baixa alavancagem para impulsionar o pagamento de dividendos, com R$ 320 milhões em caixa bruto e R$ 113 milhões em caixa líquido em setembro de 2023.

SOQUINHOS

Allos (ALOS3): Realizará em 2 de fevereiro de 2024 o resgate antecipado facultativo total das Debêntures da 2ª série.

Gol (GOLL4): Aprovou aumento de capital SOP no valor de 1,469 milhão devido ao exercício de opções de compra de ações.

Grupo GPS (GGPS3): Concluiu a aquisição de 60% das ações da Control Construções pela Top Service Serviços e Sistemas.

Hidrovias do Brasil (HBSA3): Fundos da TPE Gestora de Recursos detêm 15,217% do capital social da empresa.

Tegma: Luciana Machado Fraga Mello renunciou ao cargo de Diretora Jurídica.

Oi (OIBR3): Rodrigo Abreu encerra mandato como CEO; Mateus Affonso Bandeira é indicado para o cargo. Além disso, a empresa já tem outro plano de Recuperação Judicial saindo do forno.

EXTERIOR

BOLSAS NA GRINGA

Os mercados nos EUA e na Europa estão começando o dia com alta após um rali nas ações de tecnologia.

Na Ásia, os mercados encerraram sem direção única, com ações de chips impulsionadas pelos resultados positivos da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Nos EUA, os investidores estão atentos aos relatórios de lucros das instituições financeiras e aos dados de vendas de casas usadas e sentimento do consumidor. Os preços do petróleo estão em alta, e o Bitcoin registra leve aumento.

NUVEM X CHIPS

A AMD lançou uns produtos novos, tipo uns chips de computador que são a bola da vez. Eles tão focados em inteligência artificial (IA) e melhorar a produtividade. A competição tá pegando fogo com a Intel, Qualcomm e outros entrando nessa onda de chips de IA.

Jason Banta, chefão na AMD, bateu um papo com a Akiko Fujita, apresentadora do Yahoo Finance, sobre o que esses chips vão trazer de bom nessa corrida pelos PCs turbinados com IA. O lance é que eles querem trazer a IA mais pra perto da galera, no próprio dispositivo, saca? A ideia é evitar ficar gastando dinheiro com provedor de nuvem.

Segundo o Jason, quando a IA fica no seu brinquedo, tipo no seu PC, os custos são menores, o desempenho é melhor (menos demora, mais agilidade) e a privacidade fica mais de boa, porque os dados não ficam indo e voltando na nuvem.

Eles também tão mirando nos PCs de mesa agora, lançaram até um processador topzera. Querem ser os reis e rainhas dos PCs com IA. E parece que tá dando certo, porque tem parceria com a Microsoft e tudo mais.

A Akiko ainda perguntou pro Jason sobre o futuro disso tudo. Ele falou que é cedo pra saber, mas que a AMD tá numa posição única, podendo levar a IA desde a nuvem até o PC. Eles tão ligados nas evoluções dos modelos de IA, buscando mais precisão e se integrando com apps que a galera já usa.

Enfim, a IA nos PCs ainda tá engatinhando, mas a AMD tá de olho e querendo ser a referência nesse mundo. Então, o bagulho promete!

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

MAIS BUROCRACIA, PELO MENOS SEM IMPOSTO A MAIS

Aí, a galera do governo do Lula tá tramando um projeto de lei pra botar ordem nas regras dos investimentos financeiros, saca? Mas calma, não mexe nos impostos, é só pra organizar as paradas, sem impacto na carga tributária atual. Os caras querem dar um jeito nas leis das várias modalidades de investimentos, tipo bolsa de valores e outras que tão meio perdidas por aí. O foco é trazer mais segurança jurídica e facilitar a vida dos investidores. Só burocracia mesmo, sem mais! (pelo menos por enquanto)

COMPRINHAS INTERNACIONAIS ATRASADAS E MAIS CARAS

As tensões no Mar Vermelho estão aumentando preocupações sobre os impactos econômicos. Os ataques a navios na região podem resultar em complicações logísticas, levando ao aumento dos custos de frete para compras internacionais, incluindo produtos chineses.

O grupo rebelde Houthi, no Oriente Médio, realiza ataques a navios estrangeiros, afetando rotas marítimas. Por isso, as transportadoras estão alterando rotas, adicionando dias e custos às viagens.

Entretanto, embora o Brasil não utilize essa rota principal, as exportações de carne e as importações de produtos chineses podem ser afetadas, resultando em custos adicionais para os consumidores brasileiros. Além disso, o aumento nos preços pode persistir até o final do ano.

EXTERIOR

ISRAEL SAI NA FRENTE

Israel deu sinal verde para a venda e exportação de carne bovina cultivada, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. A startup israelense Aleph Farms recebeu aprovação regulatória para comercializar seus produtos no país. O processo de carne cultivada envolve o uso de células de animais para produzir proteína fora do animal, e a Aleph Farms lançará seu primeiro produto, o "Petit Steak". A carne de laboratório será distribuída em restaurantes selecionados e, posteriormente, em outros serviços de alimentação e varejo. A BRF é parceira para a distribuição do produto no Brasil. A carne cultivada pode ser uma alternativa sustentável e ética.

REINO UNIDO E AS ÚLTIMAS VENDAS DE 2023

As vendas no varejo no Reino Unido deram uma escorregada em dezembro, despencando 3,2% comparado a novembro de 2023. Olha só, isso foi pior do que os analistas estavam esperando, já que eles tinham previsto uma queda menor, tipo 1,1%, segundo a FactSet.

Na comparação com o ano anterior, rolou uma retração de 2,4% nas vendas do varejo britânico em dezembro, contrariando a expectativa da galera da Fact, que esperava um aumento de 1%.

Ah, vale mencionar que o ONS, que é o órgão de estatísticas do país, também deu um tapa nas variações das vendas em novembro. Agora, dizem que teve um aumento mensal de 1,4% e um ganho anual de 0,2%. Então, é isso, o comércio no Reino Unido deu uma balançada no fim do ano.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.