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Como faz para separar carteiras de investimento?


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Oi Lai, bom dia. Algumas corretoras (https://Isaex.app, por exemplo) permitem que você crie subcontas para separar seus investimentos. Dessa forma, você pode ter uma subconta para sua filha, outra subconta para sua pós-graduação, outra subconta para sua viagem ao exterior, etc. E em cada subconta você pode montar sua carteira (Renda Fixa + renda Variável) de acordo com os prazos que você definir. Sucesso e saúde para você e sua família! (Editado por Raul Sena - publicado originalmente em domingo, 22 Ago 2021, 10:52.)
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Eu prefiro fazer contas separadas para os filhos. Os meus investimentos eu separo em 3 tipos e com pesos percentual diferentes: Para aposentadoria; para metas de curto e médio prazo e para experimentar. As duas primeiras são mais conservadoras e a última mais arrojada. Quando uma meta de médio-curto prazo é atingida, se não tiver outra para entrar no lugar, a grana que sobra vai 80\% para a aposentadoria e 20\% para a carteira mais arrojada.
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