Soco Matinal - 06/02/2024 - Empresa saindo da B3 e resultado de McDonald’s, Itaú e Cielo

Evelyn Santos · 6 de Fevereiro

Ora, ora, mais uma vez estamos aqui curtindo uma pequena alta, enquanto Wall Street dá uma emburrada, os títulos nos EUA caem, as empresas seguem divulgando resultados mistos e aqui no Brasil a política bombando.

Por outro lado, a gente tem empresa dando tchau pra Bolsa de Valores, o Brasil no meio da treta do pessoal que resolveu brigar por causa do petróleo dos outros e agora tá lá segurando a cerquinha pra ninguém pisar no nosso quintal (mas quem sabe pra ajudar um dos lados, né?)

E, por fim, a baguncinha de sempre na política. Todo mundo metendo o louco, dando uma de tigrão, mas depois tudo cheio de conchavos para manter o fiscal enquanto solta dinheiro para os interesses alheios!

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

IBOV: +0,32%

Dia 05/02/2024: 127.593

mas o que aconteceu no último pregão?

Inicialmente já vamos falar que o agito nos mercados teve como destaque a Petrobras (PETR4) e os bancos, que mandaram bem e garantiram o positivo. O petróleo tava em alta, e os bancos, principalmente o Itaú (ITUB4), soltaram os resultados do 4T23, deixando a galera ligada nos dividendos.

Agora, nem tudo foram flores. A Vale (VALE3) deu uma escorregada porque o minério de ferro deu uma recuada, e teve um baque nas ações da Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3) depois do anúncio da fusão delas. Criaram um monstro de R$ 12 bilhões, mas o mercado tá naquela: sobe no boato, cai no fato.

Lá em Nova York, a coisa ficou meio de bico. As bolsas fecharam no vermelho, com os Treasuries (títulos do governo dos EUA) subindo. Dólar também deu uma leve subidinha…

Ah, por aqui o Congresso brasileiro com os temas econômicos em alta: reformas e políticas econômicas bombando, o Lira só no recadinho maroto pro presidente.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, a lista de ações que tiveram as maiores altas dentro do Ibov:

WEGE3: R$ 33,26 (2,05%)

BBDC4: R$ 15,63 (2,02%)

JBSS3: R$ 23,46 (2,00%)

BBDC3: R$ 13,91 (1,97%)

UGPA3: R$ 28,18 (1,95%)

Por outro lado, as ações que mais caíram no último pregão:

SOMA3: R$ 7,19 (-6,74%)

COGN3: R$ 2,51 (-6,34%)

AZUL4: R$ 12,91 (-5,97%)

ARZZ3: R$ 59,35 (-5,49%)

LWSA3: R$ 5,08 (-4,86%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: -0,14%

Dia 05/02/2024: 3.328

Enquanto isso, as maiores altas do IFIX foram:

BTRA11: R$ 49,31 (2,23%)

MCHF11: R$ 9,26 (1,73%)

BCIA11: R$ 105,6 (1,23%)

HFOF11: R$ 77,3 (1,12%)

RBRL11: R$ 87,44 (0,97%)

Por outro lado, a lista com as maiores baixas nos Fundos Imobiliários:

HTMX11: R$ 172 (-5,17%)

VINO11: R$ 7,94 (-3,27%)

SPXS11: R$ 9,52 (-2,21%)

MCCI11: R$ 94,09 (-1,84%)

JSRE11: R$ 76,51 (-1,45%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,97 (+0,20%)

Euro: R$ 5,35 (+0,11%)

Libra Esterlina: R$ 6,24 (-0,53%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,71%

S&P 500: -0,32%

NASDAQ: -0,20%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,08%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,04%

CAC 40 (França): -0,03%

FTSE MIB (Itália): +0,76%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,63%

Shangai (China): -1,02%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,92%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h):

Bitcoin: US$ 42.997 (-0,08%)

Ether: US$ 2.334 (+0,60%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.042/onça troy (-0,64%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 77,99/barril (+0,10%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,94/tonelada (+0,24%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

ITAÚ COM RESULTADOS POSITIVOS E RECOMPRA DE AÇÕES

O Itaú (ITUB4) chegou com novidades sobre seus resultados do quarto trimestre de 2023. O lucro recorrente gerencial bateu em R$ 9,4 bilhões, subindo 22,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno sobre patrimônio (ROE) ficou em 21,2%, praticamente estável. A margem financeira gerencial também subiu, alcançando R$ 27,134 bilhões, com um aumento de 8,6% em relação ao ano passado.

E tem mais: o banco divulgou projeções para 2024. Espera-se um crescimento da margem financeira com clientes entre 4,5% e 7,5%, com a carteira de crédito total aumentando entre 6,5% e 9,5%. O custo do crédito deve ficar entre R$ 33,5 bilhões e R$ 36,5 bilhões.

O resultado veio forte, hein! O Itaú tá mostrando que 2024 promete.

O Itaú (ITUB4) soltou a bomba! Além dos resultados do último trimestre, anunciaram um presentão pra galera: dividendos de R$ 1,12 por ação. A grana vai cair na conta dos acionistas em 8 de março, junto com um programa de recompra de até 75 milhões de ações preferenciais.

Os dividendos tão ligados à posição acionária de 21 de fevereiro de 2024 e vão render uns R$ 11 bilhões no total. Além disso, vai ter um troco pra quem já levou JCP (juros sobre capital próprio) em setembro e novembro de 2023. No fim das contas, o pessoal vai abocanhar uns R$ 1,56 por ação.

E o Itaú ainda explicou que essa recompra de ações pode rolar pra otimizar o capital, dar uns bônus pros colaboradores e até pra negócios futuros. O bicho tá pegando nesse mundo financeiro!

CIELO, BONS RESULTADOS E JCPS

A Cielo (CIEL3) trouxe os números do 4º trimestre e tá com um sorriso largo no rosto! O lucro líquido bateu os R$ 480,8 milhões, um salto de 46,6% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda também subiu 9,3%, batendo R$ 999,6 milhões.

Apesar da receita líquida ter crescido só 0,6%, a margem Ebitda de 36,1% deu um empurrãozinho. E o resultado financeiro foi um tapa na negatividade, saindo de R$ 97 milhões de perda para R$ 4,9 milhões de lucro.

E a Cielo resolveu agradar os acionistas! Vai distribuir R$ 410 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), algo em torno de R$ 0,15 por ação. A festa tá marcada para 30 de abril de 2024, mas só quem estiver na lista até 15 de março vai ganhar o convite. Tá chique, hein?

RECOMPRA DE AÇÕES

O Santander (SANB11) tá com uma novidade quentinha: aprovou um programa de recompra de até 36,2 milhões de units, representando cerca de 1% do capital social da empresa. A compra vai rolar nos próximos 18 meses, até 6 de agosto de 2025.

A ideia por trás disso? Maximizar o valor para os acionistas, administrar a estrutura de capital com eficiência e dar uma força para o pagamento de administradores, gerentes e outros. As units serão adquiridas na B3, enquanto os ADRs serão comprados na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE).

A festa da recompra tá só começando, hein!

NATURA E AVON, QUAL VAI SER?

A Natura tá de olho em uma possível separação da Avon. Querem criar duas empresas diferentes, cada uma tocando sua parada. O motivo? Acham que juntas não tão gerando o valor esperado, principalmente depois de venderem outras marcas.

Se a parada rolar, a Natura foca em ser a número um na beleza global, mantendo o foco em sustentabilidade. Por outro lado a Avon continua seu legado de inovação em beleza pelo mundo. Eles dizem que, se der certo, cada uma vai ter seu próprio plano de negócio, chefia independente e vão mirar no valor a longo prazo.

SOQUINHOS

A galera da Cielo tá fechando o capital da empresa, saca só! BB e Bradesco tão na jogada com uma OPA, oferecendo R$5,35 por ação. Eles tão de olho em mudar o registro da empresa e sair do Novo Mercado da B3. Ah, e o BB tá pensando em pegar até 49,99% do bolo, enquanto o resto fica pro Bradesco.

E no mundo dos investimentos, tem também a Energisa investindo uma grana alta em 2024, a PetroReconcavo tá terminando uma recompra e a Azul já tá marcando os títulos lá fora.

EXTERIOR

NVIDIA E A COTAÇÃO CADA VEZ MAIOR

A Nvidia está em destaque novamente! Suas ações atingiram um novo pico depois que o Goldman Sachs elevou o preço-alvo para os papéis da empresa. Com a expectativa de um grande impulso em seus ganhos com o avanço da inteligência artificial (IA), as ações da Nvidia subiram cerca de 4% para 689,21 dólares, adicionando aproximadamente 70 bilhões de dólares à sua capitalização de mercado.

O Goldman Sachs agora tem um preço-alvo de 800 dólares para as ações da Nvidia, o terceiro mais alto entre os analistas norte-americanos que cobrem a ação. Isso representa uma alta de 21% em relação aos níveis atuais. O banco também elevou suas estimativas para o balanço do ano inteiro de 2025-2026 para a Nvidia em 22% em média, citando sinais de demanda robusta de servidores de IA e melhoria no fornecimento de unidades de processamento gráfico.

Com essas projeções otimistas, os investidores estão de olho nos resultados que serão divulgados em 21 de fevereiro, com expectativas de um lucro por ação no quarto trimestre de 4,51 dólares e uma receita de 20,19 bilhões de dólares.

RESULTADO DO MCDONALD’S INFLUENCIADO PELO ORIENTE MÉDIO

No quarto trimestre, o McDonald’s relatou os seguintes dados em comparação com as expectativas de Wall Street:

Lucro por ação ajustado: US$ 2,95, superando as expectativas de US$ 2,82.

Receita: US$ 6,41 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 6,45 bilhões.

Além disso, o lucro líquido no quarto trimestre foi de US$ 2,04 bilhões, ou US$ 2,80 por ação, em comparação com US$ 1,9 bilhão, ou US$ 2,59 por ação, um ano antes.

O McDonald’s teve resultados mistos no quarto trimestre, superando as estimativas de lucro, mas perdendo na receita devido ao conflito no Oriente Médio, que afetou suas vendas na região. Embora tenha relatado lucro líquido de US$ 2,04 bilhões, suas vendas globais em lojas abertas há mais de um ano cresceram apenas 3,4%, abaixo das expectativas. A empresa enfrentou desafios especialmente no Oriente Médio, com queda nas vendas devido a boicotes e fechamentos temporários de lojas. No entanto, a empresa está otimista em relação ao crescimento futuro, planejando abrir mais de 2.100 novos restaurantes em 2024.

A empresa caiu 3,73% após informar crescimento nas vendas globais de mesmas lojas abaixo das previsões dos analistas.

CATERPILLAR SURPREENDEU COM DADOS ACIMA DO ESPERADO

Por outro lado, a Caterpillar teve uma alta de 2% após anunciar dados mistos no quarto trimestre. Apesar da receita levemente abaixo do esperado, a empresa registrou um lucro por ação superior às expectativas:

– As vendas e receitas do quarto trimestre de 2023 aumentaram 3%, totalizando US$ 17,1 bilhões, em comparação com US$ 16,6 bilhões no quarto trimestre de 2022.

– A margem de lucro operacional foi de 18,4% no quarto trimestre de 2023, em comparação com 10,1% no quarto trimestre de 2022.

– O lucro por ação do quarto trimestre de 2023 foi de US$ 5,28, em comparação com US$ 2,79 no quarto trimestre de 2022.

– As vendas e receitas do ano inteiro de 2023 foram de US$ 67,1 bilhões, um aumento de 13% em relação a US$ 59,4 bilhões em 2022.

– A margem de lucro operacional foi de 19,3% em 2023, em comparação com 13,3% em 2022.

– O lucro por ação do ano inteiro de 2023 foi de US$ 20,12, em comparação com US$ 12,64 em 2022.

A Caterpillar também relatou um forte fluxo de caixa operacional de US$ 12,9 bilhões durante o ano, e encerrou o ano com US$ 7,0 bilhões de caixa corporativo. A empresa retornou US$ 7,5 bilhões aos acionistas por meio de recompra de ações e dividendos em 2023.

NINTENDO E A PREVISÃO DE VENDAS

A Nintendo tá com tudo, aumentou a previsão de vendas do Switch pra 15,5 milhões de unidades. Eles tão surfando na onda do sucesso do “Super Mario Bros. Filme” e do jogo Zelda, que tão mantendo o interesse naquele console que já tá há quase sete anos no mercado.

Ah, e falando em futuro, os investidores tão de olho se a Nintendo vai lançar um sucessor do Switch em breve. Parece que as ações da empresa tão subindo, porque tão botando fé que vem coisa nova por aí.

No mais, a Nintendo também tá esperando uma grana boa em vendas pra esse ano fiscal.

Além disso, os dados mostram que a Nintendo aumentou sua previsão de vendas do console Switch para 15,5 milhões de unidades no atual ano fiscal. No trimestre de outubro a dezembro, a empresa teve vendas líquidas de 598,6 bilhões de ienes (cerca de US$ 4 bilhões), superando as expectativas do mercado. O lucro líquido foi de 136,7 bilhões de ienes, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

Com o sucessor do Switch que pode ser lançado este ano é possível que haja aumento das expectativas dos investidores em relação à empresa.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

MAIS CARNE PARA O CANADÁ

O Brasil está ampliando suas exportações de carne bovina para o Canadá. O governo recebeu autorização para enviar carne de regiões reconhecidas como livres de febre aftosa sem vacinação. Estados como Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, parte do Amazonas e Mato Grosso estão na lista. Isso é um avanço e tanto para o setor agropecuário brasileiro, reforçando nossa posição no mercado global. Vamos torcer para que essa parceria se fortaleça ainda mais!

UM RINGUE DE BILHÕES

O presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou ver em seu discurso de abertura do ano legislativo (uma semana antes do carnaval…). Disse que o parlamento não vai ficar de bobeira e nem deixar a peteca cair por causa das eleições municipais ou por essas fofocas sobre quem vai sentar na cadeira de presidente da Casa.

Mas, é claro, ele não deixou barato e mandou umas indiretas para o governo também. Tipo, “Não menosprezem a gente aqui, não. A gente tá de olho e tá firme e forte pra fazer o que tem que ser feito”.

E não para por aí, não. Lira botou mais lenha na fogueira falando que o orçamento é coisa de todo mundo, não só do governo, e que tem um monte de coisa que não pode voltar atrás sem passar pelo crivo deles no congresso. Ou seja, vão ficar na linha da boa política, mas não vai ser moleza pro governo se quiser bancar o durão.

E pra este ano, a turma já tá de olho nas reformas, especialmente na tributária e na administrativa. Ah, e tem mais um monte de pauta verde e tecnológica na jogada. Ou seja, o circo tá armado, e a gente vai ficar de olho pra ver qual vai ser o primeiro palhaço a cair do picadeiro (É claro que é o contribuinte).

BRASIL, FRONTEIRA E O BALAIO DE GATO

Eita, teve um rolo na fronteira com a Venezuela e Guiana, saca só! As Forças Armadas mandaram reforços por lá por causa de uma treta pela região de Essequibo. A Venezuela tá de olho nesse pedaço da Guiana, especialmente agora que descobriram petróleo e gás por lá.

O Exército brasileiro tá enviando blindados e tropa pra reforçar a fronteira. Tem Cascavéis, Guaranis e Guaicurus no meio, uns veículos pesados e tal. Tudo isso porque a Venezuela tá reivindicando Essequibo, e o Brasil não quer deixar eles usar nosso território em Roraima pra invadir.

Rolou uma reunião entre Brasil, Venezuela e Guiana, mas parece que as coisas ainda estão meio tensas. O Brasil até tem um plano de contingência pra barrar uma possível invasão venezuelana, mas a parada é mais na diplomacia mesmo.

Por enquanto, a coisa tá meio tranquila, mas o Exército tá lá pronto pro que der e vier. Essa história de fronteira é sempre complicada, né?

EXTERIOR

WALL STREET EM QUEDA

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, com o Dow Jones perdendo feio depois do fechamento na sexta-feira. O ambiente de baixa propensão ao risco foi reforçado pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que afastou ainda mais as chances de uma redução da taxa de juros em março.

FALANDO EM JUROS E FED…

Parece que os rendimentos dos títulos do Tesouro estão caindo, e isso está acontecendo porque persistem incertezas sobre os cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 4,1462%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos ficou em 4,4494%. Enquanto isso, essa queda nos rendimentos ocorre em meio a preocupações sobre o cronograma dos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Alguns esperavam cortes já em março, mas recentes comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, sugerem que isso pode não acontecer tão cedo. Powell destacou que os cortes provavelmente ocorrerão este ano, mas o ritmo será mais lento do que o esperado pelos mercados. Isso levou os investidores a reconsiderarem suas expectativas em relação aos cortes nas taxas de juros.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.