Soco Matinal - 20/02/2024 - Americanas adiou resultado, PIB brasileiro impulsionado pelo Agro e IGP-M em queda

Evelyn Santos · 20 de Fevereiro

Nesta edição temos a apresentação de resultados do Carrefour Brasil, valores de proventos a serem recebidos pelos acionistas de Petrobras, além dos clássicos destaques do último pregão.

Por outro lado, no nosso giro pelo mundo, vamos ver o que tá rolando na China, nas empresas estrangeiras nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, os dados econômicos.

Vamos ver o que rolou no morno Feriado do dia do Presidente nos EUA?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

IBOVESPA

IBOV: +0,24%

Dia 19/02/2024: 129.035

mas o que rolou de fato no último pregão?

O mercado financeiro teve um dia de poucas movimentações, mas interessantes. O Ibovespa em alta e o dólar recuando. Ontem não teve muita coisa porque foi feriado do Dia do Presidente nos EUA, o que diminuiu um pouco o volume de negócios.

Enquanto isso, os investidores estão de olho na agenda do Federal Reserve (Fed) que irá divulgar a ata do último encontro. Todo mundo quer saber sobre possíveis cortes nos juros, o que pode acontecer em breve.

Por aqui, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mostrou um crescimento de 2,45% em 2023, com um destaque para o avanço de 0,82% em dezembro, que superou as expectativas do mercado. Isso indica uma tendência positiva na economia brasileira, pois estamos falando da prévia do PIB.

No entanto, no mercado de ações, tivemos um fechamento misto, com a Vale (VALE3) perdendo 0,28%, influenciada pelo recuo do minério de ferro no mercado global, enquanto a Petrobras (PETR4) subiu 0,43%, seguindo a alta do preço do petróleo.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

CVC (CVCB3): R$ 3,30 (+4,76%)

Locaweb (LWSA3): R$ 5,66 (+4,43%)

Cogna (COGN3): R$ 2,48 (+2,48%)

Magalu (MGLU3): R$ 2,09 (+2,45%)

Cemig (CMIG4): R$ 11,89 (+1,97%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Rede D’Or (RDOR3): R$ 25,32 (-4,16%)

Marfrig (MRFG3): R$ 8,68 (-4,09%)

CSN Mineração (CMIN3): R$ 6,33 (-2,77%)

Carrefour (CRFB3): R$ 10,84 (-2,61%)

EzTec (EZTC3): R$ 15,02 (-2,21%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

ÍNDICE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS:

IFIX: 3.357

Dia 19/02/2024: +0,20%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

BTCI11: R$ 10,02 (+1,7%)

XPLG11: R$ 109,9 (+1,27%)

HGBS11: R$ 229,4 (+1,22%)

PATL11: R$ 69,84 (+1,22%)

HGPO11: R$ 296,07 (+0,98%)

Por outro lado, as maiores baixas:

BTRA11: R$ 55,92 (-2,97%)

HCTR11: R$ 32,79 (-1,56%)

MFII11: R$ 103 (-1%)

VINO11: R$ 7,45 (-0,66%)

SPXS11: R$ 9,43 (-0,63%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,95 (-0,20%)

Euro: R$ 5,34 (-0,18%)

Libra Esterlina: R$ 6,24 (-0,24%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos foi feriado do dia do Presidente:

DOW JONES: --

S&P 500: --

NASDAQ: --

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha): -0,15%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,22%

CAC 40 (França): 0%

FTSE MIB (Itália): -0,18%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,04%

Shangai (China): +1,56%

KOSPI (Coreia do Sul): +1,19%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h30):

Bitcoin: US$ 52.320 (-0,07%)

Ether: US$ 2.933 (+0,74%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$ 2.027/onça troy (+0,09%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,56/barril (+0,11%)

Minério de Ferro (Futuros): Considerando o feriado nos EUA, o índice normalmente utilizado aqui será substituído pelo índice dos contratos futuros negociados na bolsa de Dalian. Por lá, houve queda em torno de 5%, a US$ 121,10.

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

DINHEIRO NO BOLSO PARA QUEM TEM ITAÚSA

A Itaúsa (ITSA4) aprovou o pagamento de dividendos adicionais e juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao exercício de 2023, totalizando R$ 5,6 bilhões. Os dividendos serão de R$ 0,3005 por ação, enquanto os JCP serão de R$ 0,2989 por ação. Ambos serão pagos em 8 de março de 2024, com a data-base da posição acionária final sendo 22 de fevereiro de 2024. Com essa distribuição, o montante líquido a ser distribuído aos acionistas soma R$ 5,6 bilhões, totalizando R$ 8,0 bilhões junto com outros proventos do exercício de 2023. Isso representa um dividend yield de 8,1%, considerando a composição atual do capital social e o valor de fechamento da ação preferencial da empresa.

O QUE TÁ ROLANDO NA BRASKEM

A Braskem (BRKM5) registrou uma queda de 9% no volume de vendas de resinas no Brasil no quarto trimestre do ano passado em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 785 mil toneladas. Essa redução foi atribuída em parte a uma demanda maior por polietileno no último trimestre de 2022. Em relação ao terceiro trimestre, houve uma queda de 11%, principalmente devido à priorização de vendas com maior valor agregado e à sazonalidade do período.

No Brasil, o volume de vendas na unidade de principais químicos, que incluem eteno, propeno e gasolina, também recuou 15% no quarto trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 559 mil toneladas. A empresa atribuiu essa queda a paradas programadas realizadas por clientes, menor demanda de estireno e um volume reduzido de vendas de gasolina no mercado brasileiro.

A taxa média de utilização das centrais petroquímicas da Braskem no Brasil ficou em 66% nos últimos três meses de 2023, uma queda de 6 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2022. Isso foi reflexo da interrupção programada da central petroquímica da Bahia para manutenção, menor disponibilidade de matéria-prima para a central petroquímica de São Paulo devido à manutenção programada de um fornecedor, e adequação da produção diante de uma menor demanda global.

E no exterior?

No exterior, as vendas de polipropileno na Europa e nos Estados Unidos caíram 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 512 mil toneladas, devido à sazonalidade do período e ao processo de desestocagem da cadeia de transformação dos EUA. As vendas de polietileno no México permaneceram estáveis em 178 mil toneladas, com recomposição de estoques e efeitos sazonais.

A taxa de utilização das plantas de polipropileno nos EUA e na Europa no quarto trimestre subiu 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 82%, enquanto a taxa de utilização das plantas de polietileno no México foi de 84%, um aumento de 15 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

AMERICANAS ENROLA PARA FALAR DOS RESULTADOS

A Americanas (AMER3) adiou novamente a divulgação dos resultados trimestrais, previstos para os períodos findos em 31 de março de 2023, 30 de junho de 2023 e 30 de setembro de 2023. A data marcada inicialmente para essa divulgação, que seria nesta segunda-feira (19), foi adiada para segunda-feira (26) da semana seguinte, antes da abertura de mercado.

A previsão inicial para a divulgação era 29 de dezembro do ano passado. A varejista informou que, embora o trabalho de elaboração das ITRs/23 já esteja finalizado e os procedimentos de auditoria tenham sido substancialmente concluídos, ainda não foi possível cumprir todo o rito interno de aprovação previsto na governança da companhia.

Além disso, no dia 26 de fevereiro, a Americanas conduzirá um conference call aberto para seus investidores e mercado em geral.

Essa decisão afeta diretamente o mercado, deixando investidores e analistas aguardando os resultados e impactando as negociações envolvendo as ações da empresa.

CARREFOUR E SEU RESULTADO E O FALECIMENTO DE UM IMPORTANTE ACIONISTA

O Carrefour Brasil (CRFB3) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 520 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, sem o ajuste, a empresa registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 565 milhões, comparado a um lucro de R$ 426 milhões no mesmo período do ano anterior, devido a custos relacionados ao fechamento de lojas físicas.

No último trimestre de 2023, as vendas líquidas do Carrefour Brasil totalizaram R$ 28,1 bilhões, uma leve redução de 0,3% em comparação com o mesmo período de 2022. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da empresa foi de R$ 1,88 bilhão, 5% abaixo do registrado um ano antes, com uma margem de Ebitda ajustada de 6,7%.

Esses resultados foram impactados principalmente por despesas e uma baixa contábil associada ao fechamento de mais de 100 lojas no final de 2023 e início de 2024, devido à performance abaixo das expectativas.

É importante observar que esses números foram divulgados pouco após a morte de Abilio Diniz, um dos principais acionistas do grupo Carrefour Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos.

DIVIDENDOS

Petrobras (PETR4):

Valor dos Dividendos: R$ 0,24 por ação (para ações ordinárias e preferenciais).

Valor do Juros sobre Capital Próprio (JCP): R$ 0,43 por ação.

Tributação do JCP: 15% na fonte.

Data limite para registro de ações e ter direito aos proventos: 21 de novembro de 2023.

Banco ABC Brasil (ABCB4):

Valor do Juros sobre Capital Próprio (JCP): R$ 0,74 por ação.

Data limite para registro de ações e ter direito aos proventos: 28 de dezembro de 2023.

EXTERIOR

WALMART VAI ÀS COMPRAS

O Walmart concordou em adquirir a fabricante de televisões Vizio por US$ 2,3 bilhões em dinheiro, em uma jogada para expandir seu negócio de anúncios. A empresa varejista espera aproveitar o Sistema Operacional SmartCast da Vizio para impulsionar seu segmento de publicidade, que tem margens de lucro mais altas. A aquisição foi anunciada junto com os resultados do quarto trimestre do Walmart e visa capitalizar o potencial de crescimento no mercado de mídia e publicidade.

BANCO BARCLAYS TAMBÉM PENSA EM CORTE DE CUSTOS

O Barclays anunciou uma perda líquida de £111 milhões (US$ 139,8 milhões) no quarto trimestre, impulsionando suas ações em mais de 5%. O banco britânico está passando por uma revisão estratégica, incluindo cortes de custos, vendas de ativos e reorganização de divisões de negócios. Além disso, o banco planeja devolver £10 bilhões aos acionistas até 2026. A receita do quarto trimestre foi de £5,6 bilhões, com encargos de imparidade de crédito de £552 milhões. O banco visa economia total de custo bruto de £2 bilhões e um retorno sobre o patrimônio líquido superior a 12% até 2026.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

ESTAMOS CRESCENDO, GRAÇAS AO AGRO

O crescimento econômico do Brasil em 2023 foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, que representou cerca de 30% do aumento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, com destaque para a safra de soja na região Centro-Sul do país. No entanto, outros setores como indústria e serviços também tiveram desempenho positivo. Apesar disso, os investimentos apresentaram queda, com a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) caindo 3,4% em 2023, especialmente devido à retração no segmento de máquinas e equipamentos, que registrou uma queda de 8,5% no ano. Isso contribuiu para que a taxa de investimento do país permanecesse abaixo da média histórica.

O PIB em termos monetários alcançou R$ 10,740 trilhões em 2023, com um PIB per capita de R$ 52,611, ainda abaixo dos níveis observados em 2013 e 2014. O setor de serviços demonstrou resiliência, mas há incertezas sobre o desempenho futuro em 2024.

IGP-M MOSTRA QUEDA EM FEVEREIRO

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou uma deflação de 0,49% na segunda prévia de fevereiro, após uma alta de 0,33% no mês anterior.

Enquanto isso, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), com peso de 60%, caiu 0,84%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), representando 30% do IGP-M, teve uma alta de 0,48%.

Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), com os 10% restantes, ficou em 0,14%.

EXTERIOR

DINHEIRO MAIS BARATO NA CHINA

O Banco Popular da China realizou o primeiro corte na taxa-chave de empréstimo em cinco anos, visando impulsionar o mercado imobiliário chinês. Enquanto a taxa principal de empréstimo de um ano permaneceu inalterada, a taxa de empréstimo de referência de cinco anos foi reduzida em 25 pontos base para 3,95%. Esta medida é parte dos esforços contínuos do governo chinês para estimular o setor imobiliário e a economia como um todo.

_____________Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.