Soco Matinal - 15/03/2024 - Bitcoin despencou mais de 7% e o uso do FGTS para comprar ovo de páscoa

Evelyn Santos · 15 de Março

Chegamos em 2024, o ano em que os brasileiros começaram a usar carros voadores? Não, o ano em que a gente pode comprar ovo de páscoa com o FGTS... é, olha a que nível chegamos. No entanto, tem notícia boa também, tá? Tem empresa com lucro 160% maior, outras surfando as mudanças na composição dos combustíveis... Enfim, até recorde no abate bovino aqui no Brasil.

Enquanto isso, no mundo das criptomoedas o Bitcoin caiu mais de 7% nas últimas 24 horas mostrando que a volatilidade não é brincadeira. Por outro lado, o nosso Ibov caiu pouco, mas foi contrário ao movimento visto antes da abertura do mercado ontem.

Assim, vamos ver o que tá rolando com as empresas que divulgaram os resultados nesta sexta, então?

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Ibovespa

IBOV: 127.689
Dia 14/03/2024: -0,25%

Mas o que rolou de fato no último pregão? Ah, foi uma loucurinha! Enquanto começou como um dia cheio de expectativas, terminou cheio de quedas dramáticas, como se o mercado estivesse se equilibrando numa corda bamba. Desta forma, lá se foi a valentia dos contratos futuros antes da abertura para a derrota do fechamento.

E quem levou a culpa? Ah, claro, a culpa é sempre dos gringos, não é? As bolsas nos Estados Unidos resolveram entrar na onda do pessimismo, com dados do PPI mais fortes do que o esperado. E como se não bastasse, lá do outro lado do globo, o minério de ferro resolveu dar um de drama queen, caindo e arrastando consigo a querida Vale, que não viu outra saída senão descer junto.

Mas não parou por aí! Petrobras, B3 e até mesmo a queridinha do mercado, a Gerdau, sentiram o peso do mundo em seus ombros e também despencaram. Só a Embraer teve seu momento de brilho, disparando como um foguete no céu, porque, aparentemente, é hora de "colher os frutos".

Enquanto isso, nos bastidores políticos, os ministros fazem suas jogadas como em um grande jogo de xadrez, trancando pautas e preparando contrapropostas como quem joga cartas marcadas.

E o que nos espera? Parece que será um dia mais calmo, pelo menos no que diz respeito aos indicadores. Mas, quem sabe o que o mercado nos reserva? Melhor ficar de olho e não perder a baguncinha!

Ao mesmo tempo, tivemos os seguintes destaques do último pregão.

Destaques do pregão

A princípio, as ações que se saíram bem dentro do índice:

Embraer (EMBR3): R$ 28,53 (+7,05%)
São Martinho (SMTO3): R$ 27,20 (+2,84%)
Vibra (VBBR3): R$ 25,31 (+2,64%)
Marfrig (MRFG3): R$ 10,14 (+2,01%)
TIM (TIMS3): R$ 18,86 (+1,84%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

PetroRecôncavo (RECV3): R$ 21,45 (-4,67%)
CSN (CSNA3): R$ 15,63 (-3,93%)
Hypera (HYPE3): R$ 32,90 (-3,35%)
CSN Mineração (CMIN3): R$ 5,63 (-3,26%)
Cemig (CMIG4): R$ 11,23 (-3,02%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

Índice dos fundos imobiliários

IFIX: 3.367

Dia 13/03/2024: - 0,04%

Enquanto isso, as maiores altas foram:

RZAT11: R$ 98,50 (+1,02%)
JSAF11: R$ 104,25 (+0,94%)
HCTR11: R$ 29,37 (+0,93%)
RBRR11: R$ 91,03 (+0,92%)
TRBL11: R$ 99,98 (+0,86%)

Por outro lado, as maiores baixas:

HTMX11: R$ 166,52 (-3,74%)
JSRE11: R$ 73,69 (-1,68%)
HSAF11: R$ 87,35 (-1,52%)
RBRF11: R$ 8,32 (-1,07%)
VGIP11: R$ 92,10 (-0,97%)

Câmbio

Dólar EUA: R$ 4,98 (+0,39%)
Euro: R$ 5,42 (-0,19%)
Libra Esterlina: R$ 6,36 (+0,05%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Em primeiro lugar, nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,35%
S&P 500: -0,29%
NASDAQ: -0,30%

Por outro lado, nas bolsas europeias:

DAX (Alemanha):-0,11%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,37%
CAC 40 (França): +0,29%
FTSE MIB (Itália): -0,29%

Ao mesmo tempo, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,29%
Shangai (China): -0,18%
KOSPI (Coreia do Sul): +0,94%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h10):

Bitcoin: US$ 67.606 (-7,19%)
Ether: US$ 3.683 (-6,88%)

Afinal, as commodities: (commodities)

Ouro: US$2.167 /onça troy (-0,61%)
Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,42/barril (+1,65%)
Minério de Ferro (Futuros): US$ 110,94/tonelada (-0,74%)

Enfim, vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

Brasil

Unipar teve queda no lucro líquido

A Unipar (UNIP6) registrou um lucro líquido de R$ 161,2 milhões no quarto trimestre de 2023, o que representa uma queda de 15,5% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado foi de R$ 83,6 milhões, uma redução de 70,4% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada foi de 19,1%, diminuindo 4,4 pontos percentuais em relação ao 4T22. A receita líquida no último trimestre de 2023 totalizou R$ 643,6 milhões, uma queda de 52,9% em comparação com o mesmo período de 2022.

As Despesas Gerais e Administrativas Consolidadas totalizaram R$ 106,0 milhões no 4T23, 31,8% inferiores ao 4T22. O resultado financeiro líquido ajustado foi positivo em R$ 168,4 milhões no quarto trimestre de 2023. A empresa também anunciou a distribuição de dividendos no valor total de R$ 40 milhões e dividendos adicionais de R$ 108,3 milhões, com pagamento a partir de 01 de abril de 2024, aos acionistas registrados até 19 de março de 2024.

O que tá rolando na Renner

Olha só, a parada é que o presidente do Conselho das Lojas Renner, o José Galló, tá dando tchau depois de 32 anos na firma. Ele era tipo o cara lá, CEO e tudo mais, e agora resolveu dar uma pausa pra curtir a vida e acompanhar uns projetos pessoais e empresariais da família. A firma já anunciou uns substitutos pra ele e outro conselheiro que também deu o fora. Parece que a transição tá na paz e os caras tão mantendo a vibe boa na empresa.

Além disso, a Lojas Renner divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2023, com um lucro líquido de R$ 526,9 milhões, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. A receita líquida de varejo da empresa cresceu 7,1%, atingindo R$ 3,8 bilhões. No segmento de serviços financeiros, a Renner teve um resultado positivo de R$ 3,2 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 34,6 milhões do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado aumentou 9,7% no trimestre, atingindo R$ 1 bilhão.

Mitre Realty teve aumento de quase 160% no lucro e anunciou dividendos

A construtora Mitre Realty (MTRE3) anunciou o pagamento de R$ 14,6 milhões em dividendos intercalares aos acionistas, após os resultados positivos de 2023. O pagamento será feito em cinco parcelas, começando em 6 de maio. O lucro líquido da Mitre cresceu 41,4% no quarto trimestre de 2023, totalizando R$ 13,5 milhões, com a receita líquida alcançando R$ 278,7 milhões no mesmo período. No consolidado de 2023, o lucro líquido saltou 159,5% para R$ 90,3 milhões, e a receita líquida avançou 22,1% para R$ 926,3 milhões. A empresa lançou 1,5 mil unidades em 2023, com um valor geral de vendas de R$ 1,60 bilhão.

Jalles Machado e São Martinho surfam mudanças na composição da gasolina e diesel

As ações da Jalles Machado (JALL3) e São Martinho (SMTO3) tiveram altas significativas devido à expectativa em torno da aprovação do projeto do "Combustível do Futuro" na Câmara dos Deputados. Esse projeto visa aumentar a mistura de etanol e biodiesel na gasolina e no diesel, respectivamente. Se aprovado no Senado, o aumento na mistura de etanol na gasolina poderá impulsionar a demanda por etanol e beneficiar as empresas do setor sucroalcooleiro. Analistas estimam um potencial aumento de bilhões de litros na demanda de etanol caso a nova legislação seja implementada.

Eneva registrou prejuízo, mas motivo foi impacto não recorrente

A empresa Eneva (ENEV3) registrou um prejuízo líquido de R$ 290,6 milhões no quarto trimestre de 2023, devido a um impacto não recorrente relacionado a uma baixa contábil de R$ 432 milhões referente ao refinanciamento da dívida de sua usina térmica Celse. Apesar disso, a empresa teve a maior receita da história e o melhor lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado para o período entre outubro e dezembro.

O Ebitda ajustado alcançou R$ 1 bilhão, um aumento de 88,6% em relação ao mesmo período de 2022. A companhia também registrou redução de despesas gerais e administrativas, além de custos fixos totais das operações. O crescimento do Ebitda foi impulsionado por melhorias no Sistema Integrado de Azulão-Jaguatirica e pela geração do Complexo Solar Futura 1. A empresa planeja buscar a compra de ativos da Eletrobras e participar de um leilão para contratação de potência elétrica previsto para agosto de 2024. Além disso, prevê concluir a venda de participação ou da totalidade de seu portfólio de geração de energia renovável ainda neste semestre.

Tenda diminuiu quase 90% do seu prejuízo

A construtora Tenda (TEND3) registrou prejuízo líquido de R$ 19,6 milhões no quarto trimestre de 2023, uma redução significativa de 87,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar de nove trimestres consecutivos de prejuízo, a empresa apresentou um crescimento de 19,6% na receita líquida consolidada, totalizando R$ 754,9 milhões no último trimestre.

O lucro bruto ajustado mais que dobrou em comparação com o quarto trimestre de 2022, atingindo R$ 187,8 milhões, resultando em uma margem bruta ajustada de 24,9%, um aumento de 11,8 pontos percentuais.

A Tenda gerou caixa operacional de R$ 60,4 milhões no trimestre, refletindo um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa reduziu sua alavancagem de 111,5% para 53,4%.

Considerando apenas os números da Tenda, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 2,9 milhões, revertendo os prejuízos anteriores.

No aspecto operacional, as vendas líquidas aumentaram 25% no último trimestre de 2023, totalizando R$ 842,4 milhões. A empresa também lançou 13 empreendimentos, com um valor geral de vendas de R$ 1,15 bilhão, representando um crescimento de 52,4% em relação ao ano anterior.

Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos trimestres, a Tenda viu uma recuperação em 2023, com uma redução significativa no prejuízo líquido e um aumento na receita líquida. A empresa projeta margens brutas ajustadas de 29% a 31,0% para 2024, além de estimar vendas líquidas entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,5 bilhões para o segmento Tenda.

Cyrela tem leve queda no lucro

A Cyrela (CYRE3) apresentou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2023, registrando um lucro líquido de R$ 248 milhões, com uma leve queda de 1% em relação ao trimestre anterior, mas um aumento de 19% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2023, o lucro atingiu R$ 942 milhões, um aumento de 16% em relação a 2022. A receita líquida cresceu 16% no ano, totalizando R$ 6,2 bilhões, e a margem líquida foi de 15,1%. No entanto, a dívida bruta da empresa aumentou em 5% em 2023, atingindo R$ 5,1 bilhões. A dívida corporativa fechou o quarto trimestre em R$ 3,3 bilhões. O saldo de financiamentos em moeda nacional subiu 4% no trimestre, representando 34% do total da dívida.

Soquinho

Ah, e tem mais uma porção de coisas acontecendo, como a emissão de debêntures pela Qualicorp no valor de R$ 200 milhões e a prorrogação do stay period da Oi até março de 2024. O mundo dos negócios é uma loucura, né?

Exterior

Pane no McDonald's

O McDonald's enfrentou uma falha global no sistema na sexta-feira, resultando na incapacidade dos clientes de fazerem pedidos em algumas partes do mundo. A interrupção afetou restaurantes na Austrália, Japão e Reino Unido, com relatos de problemas em aplicativos e sites. A empresa afirmou que o incidente não foi causado por uma violação de segurança cibernética e estava trabalhando para resolver o problema. Apesar do transtorno, muitos restaurantes já haviam reaberto na Austrália, enquanto o Japão suspendeu temporariamente as operações. O McDonald's possui milhares de restaurantes em todo o mundo, com uma forte presença em mercados como EUA, Japão e Reino Unido.

Em seguida vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Brasil

Comprando ovo de Páscoa com o FGTS

A Americanas está permitindo que os consumidores comprem ovos de Páscoa utilizando o FGTS, segundo informações que viralizaram nas redes sociais. A varejista confirmou a veracidade da opção de pagamento, explicando que é possível realizar a compra através de um empréstimo utilizando o saque-aniversário do FGTS por meio da conta digital ame. Essa iniciativa gerou críticas de alguns usuários, que relacionaram o uso do FGTS para esse fim com a situação econômica atual do país. O saque-aniversário do FGTS foi criado em 2019 e permite que os trabalhadores saquem parte do saldo anualmente no mês de seu aniversário.

Mais um pedido de recuperação judicial

O Subway, gerido no Brasil pela SouthRock, entrou com um pedido de recuperação judicial. As dívidas chegam a R$ 482 milhões. Esse movimento segue o pedido de recuperação da Starbucks, gerida pelo mesmo grupo, que foi aceito no ano anterior. A mudança nas negociações com credores levou à necessidade do pedido. A SouthRock esclarece que sua gestão das franquias não se confunde com a dos franqueados e operadores de lojas, que não estão abrangidos pelo processo.

Recorde no abate bovino

O abate de bovinos no Brasil atingiu um volume recorde de 34,06 milhões de cabeças em 2023, o segundo maior da história do país, refletindo um aumento na oferta de animais aos frigoríficos. Isso resultou em uma queda de quase 20% no valor médio da arroba, afetando os pecuaristas. O descarte de fêmeas também aumentou, indicando uma falta de retenção de matrizes e uma possível redução na oferta para abate. Mato Grosso liderou o ranking nacional de abates, seguido por Goiás e São Paulo.

O abate de frangos alcançou um recorde de 6,28 bilhões de aves em 2023, com o Paraná sendo o principal estado produtor, seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No caso dos suínos, foram abatidas 57,17 milhões de cabeças em 2023, também estabelecendo um novo recorde histórico, com Santa Catarina liderando o abate, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul.

Isenção do IPVA

Lembra que comentei com vocês ontem sobre o projeto para isentar veículos mais antigos? Pois bem, o Senado aprovou a PEC que isenta do IPVA os carros com mais de 20 anos de fabricação, com exceção de Minas Gerais e Pernambuco. A proposta visa aliviar a carga tributária sobre proprietários de veículos mais antigos, com o argumento de justiça fiscal e capacidade econômica. A frota de veículos com mais de 20 anos no Brasil cresceu, segundo pesquisa do Sindipeças. No entanto, a proposta ainda segue para a Câmara dos Deputados para aprovação.

O Governo não desistiu de meter a colher

Na verdade seria "Não desistiu de meter a manteiga..." hahahah Aiai, que piadinha ruim. Só não é pior que as tentativas do Lula de colocar os parsa em lugares estratégicos.

O governo busca indicar o ex-ministro Guido Mantega para o conselho da Braskem (BRKM5), após tentativas fracassadas de sua nomeação para a presidência da Vale (VALE3). O mercado rejeitou essa indicação para a Vale, vendo-a como uma interferência. Agora, fontes próximas ao presidente Lula sugerem a possibilidade de Mantega ingressar no conselho da Braskem.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o mandato de 10 dos 11 conselheiros da Braskem está prestes a expirar, sendo que a Petrobras (PETR4; PETR3) tem direito a quatro desses assentos. A indicação de Mantega para o conselho está em fase final de tramitação burocrática. O governo planeja implementar um sistema de rodízio de conselheiros em empresas onde possui direito de indicação.

Além disso, a agenda do presidente Lula inclui eventos em Porto Alegre, onde serão anunciadas ações e investimentos do governo federal para o Rio Grande do Sul, seguido por uma cerimônia relacionada à reconstrução de municípios gaúchos após as enchentes. Na esfera econômica, destacam-se indicadores como o crescimento do setor de serviços no Brasil, expectativas de inflação no Reino Unido, dados de produção industrial e o Índice de Sentimento do Consumidor nos Estados Unidos.

Prazo para entregar a Declaração do Imposto de Renda

O período de declarações do Imposto de Renda 2024 começou hoje, 15 de março, e vai até 31 de maio. O limite para rendimentos tributáveis aumentou para R$ 30.639,90. Contribuintes com rendimento anual até esse valor em 2023 estão isentos, devido à Lei 14.663. Continuam em vigor os limites de dedução para dependentes e gastos com educação. Quem deve declarar inclui aqueles que tiveram diversos tipos de rendimentos, operações financeiras ou propriedades acima de determinados valores. As deduções incluem despesas com saúde, educação, previdência privada, doações e pensão alimentícia. O calendário de restituição prevê cinco lotes a partir de 31 de maio. Para você saber direitinho, vai no site da Receita Federal.

Exterior

Economia da China

O HSBC expressou otimismo em relação à economia chinesa, apesar dos desafios atuais, afirmando que a China está passando por uma transição econômica significativa. O crescimento chinês foi afetado pela queda em setores tradicionais como imóveis e exportações, levando Pequim a reforçar a manufatura e tecnologia doméstica para modernizar sua economia. O diretor financeiro do HSBC, Georges Elhedery, destacou que a China está entrando em uma fase de maturidade econômica, com maior foco em consumidores, serviços e produtos de alto valor, como veículos elétricos. Apesar dos desafios imediatos, o HSBC está confiante em perspectivas de médio e longo prazo para a China.

Bitcoin

O Bitcoin enfrentou uma correção após atingir uma nova alta histórica, resultando em uma liquidação generalizada no mercado de criptomoedas. Com exceção de dois tokens de baixo valor de mercado, todos os outros ativos digitais estão operando no vermelho.
Nas últimas 24 horas, US$ 668 milhões em posições longas de Bitcoin foram liquidadas no mercado de derivativos, marcando o maior valor em duas semanas.
O Bitcoin está operando com uma queda de -7,60%, sendo negociado a US$ 67.368. Ontem, o preço atingiu US$ 73.798, a maior alta registrada até o momento.
A divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, especialmente a inflação ao produtor, contribuiu para a correção do Bitcoin, valorizando o dólar e colocando os setores de risco em correção.
Os índices futuros dos EUA operam em alta, enquanto as altcoins, com exceção de Conflux (CFX) e LEO Token (LEO), amanheceram no vermelho.
O CoinDesk 20, índice que acompanha os maiores ativos digitais, registra uma queda de -6% no dia.
O Bitcoin SV (BSV) lidera as baixas com uma desvalorização de -22,60%, seguido por outras altcoins.
ETFs de criptomoedas também fecharam em queda no último pregão, refletindo a correção do mercado.

Esta é uma visão geral do estado atual do mercado de criptomoedas, destacando a correção do Bitcoin e seu impacto nos outros ativos digitais, bem como os fatores que contribuíram para essa correção.

Então, quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Assim termina nosso morning call.Bons investimentos.