Criando minha Carteira

[Gustavo Wundrack Batochio]

Fala, galera! Tudo bem?

Estou progredindo no meu curso e já estou na metade do módulo 4. Para aprofundar minha prática, montei a carteira abaixo, aplicando as perguntas do Philip Fisher e analisando os números. Além disso, estou refletindo sobre como minha abordagem de investimento mudou ao longo do curso.

Gostaria muito da opinião de vocês e comentários sobre a carteira: faz sentido a longo prazo? Com a ótica de riscos, a rentabilidade e a setorização etc.

Agradeço desde já!

Editado 2 de Outubro por Gustavo Wundrack Batochio

[Edison Paulini]

15 minutes ago, Gustavo Wundrack Batochio disse:

Fala galera, beleza?

Estou ainda estou em progresso do meu curso, estou na metade do modulo 4 e com intuito de ter uma ficção maior montei a carteira abaixo fui realizando as perguntas do Philip Fisher e também utilizando os pontos de analise de números.

Também estou tentando identificar o que mudou em mim com relação a minha maneira de investir ao longo do curso.

Por favor, gostaria da opnião de vocês e comentários sobre ela se faz sentido a longo prazo, riscos, rentabilidade, setorização, etc.

Boa tarde, @Gustavo Wundrack Batochio !

Parabéns pelos estudos!

Vamos a algumas considerações. 

A parte financeira no que diz respeito aos bancos está na minha opinião muito correlacionada. A começar por ter ITUB e ITSA. Aqui temos uma exposição direta em ITUB em vista que Itausa é a holding controladora do banco e já investe em ações da ITUB. Não vejo sentido nessa exposição.

Ainda sobre os bancos é bom frisar os riscos que uma alta exposição em um mesmo setor traz. Na verdade se ater em ver se você fica de acordo com os ônus e bônus que esse tipo de exposição traz. É interessante por conta de uma mitigação de risco que um banco específico pode vir a enfrentar, por exemplo. Mas em contrapartida, é um grau maior quando temos eventos dos quais afetem o setor como um todo e consequentemente todos os bancos soofrem.

Veja que não estou dizendo ser certo ou errado ter uma exposição assim. Mas é importante você avaliar se isso é algo que lhe é tranquilo.

 

Outro ponto que eu frisaria é acerca de CMIG. Na minha opinião estamos falando de uma empresa que não visa ter sócios. CMIG3 possui baixíssimo free float e consequentemente liquidez o que traz como característica mudanças bruscas nos preços do ativo gerando uma alta volatilidade. E se mudar parra CMIG4, fica inviável para um investidor de longo prazo por conta da falta de tag along.

 

PS: não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Considere como pontos para serem levantados em seus estudos.

 

Espero que ajude a pensar!

[Gustavo Wundrack Batochio]

@Edison Paulini, boa tarde!

Muito obrigado pelos apontamentos, irei refletir e seguir com os estudos.