Carteira de Ações - Primeira Avaliação/Sugestões

[Rafael Aisemberg Spinelli]

Oi pessoal,
Terminei o curso e agora estou preparando minha carteira. No momento estou focado na análise de ações.

Analisando primeiramente Setor/Empresa e depois os Fundamentalistas. Ainda me falta ler os ultimos relatorios numa análise mais profunda e baixar um pouco a quantidade (para conseguir acompanhar num primeiro momento), mas gostaria da opinião de vocês quanto a diversificação e linha de raciocínio:

Base/Meio:

Tentei ao máximo evitar co-relação. Tem duas industriais, mas de segmentos diferentes.

• Financeiro: ITSA4
• Industrial: WEG3
• Industrial: KPEL3
• M. Básicos: GOAU4
• PGB: PETR4
• U. Públ: TAEE4

Topo:
Aqui seriam duas para colocar pouco dinheiro, mas assumir risco. São duas empresas novas na B3, mas que acredito que possuem muito potencial nos seu setores e por conhecê-las bem.
 

• Saúde: RDOR3
• Telecom: ELMD3

 

Essa é minha seleção com base em todos os meus estudos e pós finalizar curso. Como falei, ainda falta leitura de relatório, mas ja uma opinião prévia de vocês me ajudaria muito a dar uma luz.

Brigadão.

Abs,
Rafa

 

[Edison Paulini]

Boa noite, @Rafael Aisemberg Spinelli !

Antes de mais nada, parabéns pela conclusão!

1 hora atrás, Rafael Aisemberg Spinelli disse:

Base/Meio:

Tentei ao máximo evitar co-relação. Tem duas industriais, mas de segmentos diferentes.

• Financeiro: ITSA4
• Industrial: WEG3
• Industrial: KPEL3
• M. Básicos: GOAU4
• PGB: PETR4
• U. Públ: TAEE4

Por mais que Wege e Kepler sejam de segmentos diferentes, elas pertencem ao mesmo setor o que gera uma correlação. Isso é um aumento do risco que chamamos de risco não sistemático que é um risco setorial. Um cenário econômico que afete o setor como um todo, ambas sofreriam.

Outro detalhe que me chama atenção é a escolha da Kepler em si. Ela não passa nos crivos de lucros consistentes o que dentro do que é ensinado no curso já descartaria ela como possibilidade.

 

No mais, está em um caminho legal com relação as empresas e os setores. Acho que é válido a inclusão de uma empresa de saneamento por conta da perenidade do setor também.

1 hora atrás, Rafael Aisemberg Spinelli disse:

Topo:
Aqui seriam duas para colocar pouco dinheiro, mas assumir risco. São duas empresas novas na B3, mas que acredito que possuem muito potencial nos seu setores e por conhecê-las bem.
 

• Saúde: RDOR3
• Telecom: ELMD3

Aqui valeriam as mesmas ponderações: ELMD já não tem lucros consistentes além do tempo de bolsa e a Rede dor também é referente ao tempo de bolsa o que gera uma gama muito pequena de dados para se fazer algum tipo de estudo mais a finco.

Todavia, é possível ter umas pimentinhas na carteira. Se essa de fato é sua escolha e sua intenção, não vejo problemas.

 

1 hora atrás, Rafael Aisemberg Spinelli disse:

Essa é minha seleção com base em todos os meus estudos e pós finalizar curso. Como falei, ainda falta leitura de relatório, mas ja uma opinião prévia de vocês me ajudaria muito a dar uma luz.

Acredito que você esteja no caminho, amigo.

Falta realmente dar essa lida em relatórios que vai refinar muito mais suas escolhas e firmar se de fato essas empresas estarão de acordo com sua estratégia.

 

Bons estudos e bora pra cima!

[Rafael Aisemberg Spinelli]

@Edison Paulini

Muito obrigado pelos toques.

Vou rever essa questão do setor Industrial então.  Não tinha reparado nesse ponto na minha análise da Kepler. É algo que sempre olho mesmo. 

Sobre o setor de Saneamento, tinha feito uma análise e nenhuma empresa me chamou a atenção ou atendeu a algumas perguntas do diagrama que fiz. Mas como é um setor perene, vou dar uma nova analisada.

E sobre as duas do topo, seria uma pimentinha mesmo. Um valor bem baixo para ir analisando. Da ELMD, como sou da área de marketing, a conheço bem e sei do potencial. Até por algumas aquisições dela também.

Obrigado mesmo pelas dicas e comentários.

To estudando bastante e revendo algumas aulas para fazer as melhores escolhas nesse novo início.

[Edison Paulini]

Que bom que ajudou, @Rafael Aisemberg Spinelli !

6 horas atrás, Rafael Aisemberg Spinelli disse:

Sobre o setor de Saneamento, tinha feito uma análise e nenhuma empresa me chamou a atenção ou atendeu a algumas perguntas do diagrama que fiz. Mas como é um setor perene, vou dar uma nova analisada.

Aqui vou deixar um adendo importante também. Lembre-se que o diagrama não será utilizado como ferramenta de estudos. Ou seja, enquanto estamos estudando uma empresa, não colocamos ele lá para ver com qual nota ficaria para ajudar na nossa decisão se vamos ou não investir nela.

O diagrama tem como objetivo medir o risco da empresa e não escolhê-la. A escolha é feita antes com base no estudo que fazemos dela vendo se ela atende aos requisitos básicos como tag along, lucro e dívidas, até mesmo indicadores fundamentalistas de desempenho que demonstrem que uma determinada empresa é mais eficiente que seu concorrente dentro do setor.

6 horas atrás, Rafael Aisemberg Spinelli disse:

E sobre as duas do topo, seria uma pimentinha mesmo. Um valor bem baixo para ir analisando. Da ELMD, como sou da área de marketing, a conheço bem e sei do potencial. Até por algumas aquisições dela também.

Show.

6 horas atrás, Rafael Aisemberg Spinelli disse:

To estudando bastante e revendo algumas aulas para fazer as melhores escolhas nesse novo início.

Bora pra cima que está no caminho certo!

Aos poucos a gente sempre vai refinando  =)