Balanceamento de carteira no diagrama

[Julio Cesar]

Olá pessoal. Estou finalizando a inserção dos ativos que eu já possuía na minha carteira da corretora dentro da plataforma do diagrama. A proporção da carteira estava em 70\% R.V. e 30\% R.F, só que em alguns momentos a carteira começou a se desbalancear. Estou pretendendo rebalancear minha carteira para uma proporção de 50/50 utilizando o "Diagrama do Cerrado". Eu já possuía alguns ativos mais diversificados (ETF's, FII's) e gostaria de manter-los na carteira, mas as metas no diagrama só podem ser balançeadas de acordo com cada classe de ativo. Teria alguma forma de balancear de uma forma que, por exemplo, esses 50\% da R.V representasse 100\%, e que a partir dessa porcentagem, eu conseguisse distribuir entre cada classe de ativos da R.V (ex: 60\% para ações, 40\% para fiis => 100\% R.V)?

[Julio Cesar]

Ou seja, balancear por estratégia e não por classes de ativos (produto).

[Renzo Nogueira Margotto]

Julio Cesar a primeira coisa que me veio em mente séria você lançar 100\% renda variável no diagrama e ir deixando ele assim. Aí você usaria outra plataforma tipo o Gorila para dimensionar o 50-50 RF-RV.

[Má Donatelli]

Estou com a mesma dúvida!!

[Flavio Prado]

Julio Cesar, Renzo Nogueira Margotto e Má Donatelli o Diagrama não tem esta funcionalidade, porém você pode usar de um subterfúgio matemático simples para fazer o que você quer. Vou tentar explicar usando um exemplo.
Percentuais que você quer: 50\% em Renda Fixa 50\% em ações e FIIs, sendo 60\% em ações e 40\% em FIIs
Você vai cadastrar no Diagrama o seguinte: 50\% em Renda Fixa 30\% em ações 20\% em FIIs
Agora vamos supor que você quisesse ter a seguinte proporção: 60\% em Renda Fixa 40\% em ações e FIIs, sendo 20\% ações e 80\% em FIIs
Você vai cadastrar no Diagrama o seguinte: 60\% em Renda Fixa 08\% em ações 32\% em FIIs
Basicamente você multiplica o percentual que você quer em “Ações+FIIs” pelo percentual que você quer somente em Ações, e pelo percentual que você quer somente em FIIs. Espero ter ajudado.

[Edson Corrêa]

Uau certamente irei entender tudo isso apos o curso rsrsrs .... Ficarei de olho em suas postagens Sr Favio ... com sua percepção servirá de análise certamente. Tks