Alocação e atribuição de notas para ETF's no diagrama

[Douglas Afonso De Castro Rezende]

Boa tarde pessoal.

Gostaria de entender como atribuo as notas no diagrama para os ETF's nacionais e internacionais. Inclui os ETF's no campo de ações nacionais e internacionais, mas as perguntas são as mesmas das ações, sendo que algumas não fazem sentido para ETF's.

Como devo fazer?

[Eddy Paulini]

16 minutes ago, Cesar Augusto Medeiros disse:

Oi, @Eddy Paulini!

Também tenho a mesma dúvida do colega. No caso do seu exemplo, teriam 8 pontos ou perguntas para se avaliar num ETF. Em contrapartida, tenho 11 perguntas para ações, 3 a mais comparando com as do ETF. Como posso fazer para driblar esse impasse? Não poderia simplesmente pontuar nessas 3 extras, senão acho que causaria uma estranheza na hora de seguir o diagrama para aportar, certo?

Bom dia, @Cesar Augusto Medeiros !

Estes pontos indicados são apenas sugestões que inclusive utilizo. Podem ter mais itens a serem avaliados ou menos.

E particularmente não sigo essa lógica de 1 pra 1. Ou seja, não é que um ponto que veja como positivo faça com que uma pergunta seja marcada como sim. Costuma-se fazer um estudo por fora, semelhante ao que é feito na renda fixa. Na renda fixa, temos algumas premissas como índice de Basiléia, índice de amortização, alguns olham o rating do emissor, cobertura do FGC, dentre outros. Isso gera uma nota que colocamos manualmente. que no caso da renda fixa vai de 0 a 10. Nos ETFs, eu vejo estes pontos que citei como exemplo, tem pontos que considero mais relevantes que outros (por exemplo, um bom DY e um beta baixo não me é tão relevante como a diversificação do ETF que complementa minha carteira ou a taxa de administração) e assim, decido manualmente se o ETF vai ter nota máxima que seria marcando todas as perguntas como sim ou deixando algumas como não de acordo com o que eu achar necessário e relevante.

 

Espero que ajude!

[Eddy Paulini]

2 horas atrás, Douglas Afonso De Castro Rezende disse:

Boa tarde pessoal.

Gostaria de entender como atribuo as notas no diagrama para os ETF's nacionais e internacionais. Inclui os ETF's no campo de ações nacionais e internacionais, mas as perguntas são as mesmas das ações, sendo que algumas não fazem sentido para ETF's.

Como devo fazer?

Boa noite, @Douglas Afonso De Castro Rezende !

A nota dos ETFs será definida marcando as perguntas como sim mas não avaliando o que está escrito nas perguntas especificamente. Você pode fazer uma análise a parte do ETF e ir marcando as perguntas. Quanto melhor entender que é o ETF para sua carteira, maior será a nota. Deixo abaixo alguns pontos que utilizo para avaliar ETFs:

- estratégia que o ETF segue;

- taxa de administração;

- tempo de mercado;

- gestão passiva o ativa;

- número de ativos e seus percentuais;

- DY;

- beta;

- correlação de ativos com relação a sua carteira e outros ETFs.

 

E apenas recordando que ETFs nacionais (ou seja, negociados na B3 mesmo que se exponham de alguma maneira no exterior) serão cadastrados em ações nacionais e ETFs internacionais serão cadastrados em ações internacionais.

 

Espero que ajude!

[Hugo Costa Melo]

Prezados, não seria possível que pudéssemos criar novos diagramas?
Já que temos o "do cerrado" pras ações e o "investimentos imobiliarios", a situação ideal seria que pudessemos criar diagramas para ETFs, por exemplo...

[Cesar Augusto Medeiros]

On 27/02/2025 at 20:54, Eddy Paulini disse:

Boa noite, @Douglas Afonso De Castro Rezende !

A nota dos ETFs será definida marcando as perguntas como sim mas não avaliando o que está escrito nas perguntas especificamente. Você pode fazer uma análise a parte do ETF e ir marcando as perguntas. Quanto melhor entender que é o ETF para sua carteira, maior será a nota. Deixo abaixo alguns pontos que utilizo para avaliar ETFs:

- estratégia que o ETF segue;

- taxa de administração;

- tempo de mercado;

- gestão passiva o ativa;

- número de ativos e seus percentuais;

- DY;

- beta;

- correlação de ativos com relação a sua carteira e outros ETFs.

 

E apenas recordando que ETFs nacionais (ou seja, negociados na B3 mesmo que se exponham de alguma maneira no exterior) serão cadastrados em ações nacionais e ETFs internacionais serão cadastrados em ações internacionais.

 

Espero que ajude!

Oi, @Eddy Paulini!

Também tenho a mesma dúvida do colega. No caso do seu exemplo, teriam 8 pontos ou perguntas para se avaliar num ETF. Em contrapartida, tenho 11 perguntas para ações, 3 a mais comparando com as do ETF. Como posso fazer para driblar esse impasse? Não poderia simplesmente pontuar nessas 3 extras, senão acho que causaria uma estranheza na hora de seguir o diagrama para aportar, certo?

[Cesar Augusto Medeiros]

20 horas atrás, Eddy Paulini disse:

Bom dia, @Cesar Augusto Medeiros !

Estes pontos indicados são apenas sugestões que inclusive utilizo. Podem ter mais itens a serem avaliados ou menos.

E particularmente não sigo essa lógica de 1 pra 1. Ou seja, não é que um ponto que veja como positivo faça com que uma pergunta seja marcada como sim. Costuma-se fazer um estudo por fora, semelhante ao que é feito na renda fixa. Na renda fixa, temos algumas premissas como índice de Basiléia, índice de amortização, alguns olham o rating do emissor, cobertura do FGC, dentre outros. Isso gera uma nota que colocamos manualmente. que no caso da renda fixa vai de 0 a 10. Nos ETFs, eu vejo estes pontos que citei como exemplo, tem pontos que considero mais relevantes que outros (por exemplo, um bom DY e um beta baixo não me é tão relevante como a diversificação do ETF que complementa minha carteira ou a taxa de administração) e assim, decido manualmente se o ETF vai ter nota máxima que seria marcando todas as perguntas como sim ou deixando algumas como não de acordo com o que eu achar necessário e relevante.

 

Espero que ajude!

Entendi, amigo, muito legal. Tava batendo cabeça com essa nota do ETF no diagrama e agora vou poder dormir em paz kkk