Indicação de ETFs da Índia

[Auciomar Cerqueira]

Boa tarde, pessoas. 

Consultei o ChatGPT e ele me indicou os seguintes:

• iShares MSCI India ETF (INDA)

  Um dos ETFs mais populares, com foco em empresas de média e grande capitalização da Índia. Possui patrimônio líquido de aproximadamente US$ 6 bilhões e é negociado na Cboe BZX.

• iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN)

  Focado em empresas indianas de pequena capitalização, oferecendo exposição a setores como materiais, indústria e tecnologia da informação.

• WisdomTree India Earnings Fund (EPI)

  ETF que seleciona empresas indianas com base em seus lucros, proporcionando uma abordagem diferenciada em relação aos índices tradicionais.

• VanEck Digital India ETF (DGIN)

  Focado em empresas indianas do setor digital, incluindo tecnologia e serviços online, refletindo o crescimento do setor de tecnologia na Índia.

• Franklin FTSE India ETF (FLIN)

  Oferece exposição ampla ao mercado indiano com uma estrutura de custos competitiva, sendo uma opção para investidores que buscam diversificação.

 

Consultando o https://www.etfrc.com/, vi que o EPI tem 30% em RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A. Achei muito. To inclinado a investir no INDA mesmo. 

Alguém mais pode contribuir com o assunto?

[Christian Júlio Mayer Rupf]

Boa noite Auciomar!

Recentemente tenho estudado mais sobre ETFs internacionais e encontrei opções interessantes para exposição ao mercado indiano. Entre elas destaco dois ETFs bastante conhecidos: INDA e INDY . Ambos oferecem uma boa forma de se posicionar no mercado indiano, mas possuem diferenças importantes que merecem análise. Seguem alguns pontos que acredito serem relevantes:

INDY

- Considerado o "S&P 500 da Índia". Ele reúne as 50 maiores empresas indianas , proporcionando exposição às principais companhias do país.

- Concentração: Por ter apenas 50 empresas, pode apresentar oscilações maiores dependendo do cenário econômico ou setorial.

- Diversificação: Apesar de ser diversificado, tem uma alta concentração no setor financeiro, que representa cerca de 35% do portfólio .

Caso busque uma maior exposição às blue chips indianas e está disposto a aceitar uma volatilidade potencialmente maior, pode ser uma boa escolha.

INDA

- Composto por aproximadamente 150 empresas , o que amplia a diversificação em relação ao INDY.

- Volatilidade: Por conta do número maior de ativos e da presença de large caps (maioria) e medium caps (parte menor), tende a apresentar menos oscilações.

- Diversificação: Também possui uma concentração significativa no setor financeiro, mas em menor proporção: 27% do portfólio.

Caso deseje uma exposição mais balanceada ao mercado indiano, com menos impacto de movimentos individuais de empresas específicas, pode ser uma boa escolha.

 

Ambos os ETFs têm apresentado bom desempenho ao longo do tempo, refletindo o crescimento econômico da Índia. No entanto, é essencial avaliar qual perfil se encaixa melhor na sua estratégia:

INDY caso queira focar nas grandes empresas e está confortável com maior volatilidade.

INDA é mais diversificada e balanceada, algo mais conservador dentro do mercado indiano.

Vale ressaltar que, independentemente da escolha, é fundamental realizar um estudo mais aprofundado antes de incluir qualquer ativo na carteira. Afinal, cada investidor possui objetivos e perfis de risco únicos.

O que vocês acham dessas opções? Alguém já investiu em algum desses ETFs ou tem outras sugestões para exposição ao mercado indiano?

[Carlos Filho]

9 horas atrás, Auciomar Cerqueira disse:

Boa tarde, pessoas. 

Consultei o ChatGPT e ele me indicou os seguintes:

• iShares MSCI India ETF (INDA)

  Um dos ETFs mais populares, com foco em empresas de média e grande capitalização da Índia. Possui patrimônio líquido de aproximadamente US$ 6 bilhões e é negociado na Cboe BZX.

• iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN)

  Focado em empresas indianas de pequena capitalização, oferecendo exposição a setores como materiais, indústria e tecnologia da informação.

• WisdomTree India Earnings Fund (EPI)

  ETF que seleciona empresas indianas com base em seus lucros, proporcionando uma abordagem diferenciada em relação aos índices tradicionais.

• VanEck Digital India ETF (DGIN)

  Focado em empresas indianas do setor digital, incluindo tecnologia e serviços online, refletindo o crescimento do setor de tecnologia na Índia.

• Franklin FTSE India ETF (FLIN)

  Oferece exposição ampla ao mercado indiano com uma estrutura de custos competitiva, sendo uma opção para investidores que buscam diversificação.

 

Consultando o https://www.etfrc.com/, vi que o EPI tem 30% em RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A. Achei muito. To inclinado a investir no INDA mesmo. 

Alguém mais pode contribuir com o assunto?

@Auciomar Cerqueira, boa noite! Tudo bem?

Man, que legal ver esse interesse pelo mercado indiano (confesso que é algo que tenho observado). Você já trouxe uma base excelente com essas opções de ETFs — e realmente, o INDA é um dos mais populares quando falamos em Índia.

Você está certo em considerar o INDA. Ele é bem completo, tem alta liquidez, está bem diversificado entre empresas grandes e consolidadas da Índia, como Infosys, ICICI Bank e HDFC Bank. Isso te dá uma exposição sólida ao que a economia indiana tem de mais estável e relevante. Ele é uma boa pedida se a ideia é exposição ampla e com menos volatilidade. 

Agora, o EPI tem uma pegada um pouco diferente e vale a pena destacar isso. Ao contrário do INDA, que replica um índice tradicional (MSCI), o EPI seleciona empresas com base em lucros reais — ou seja, ele foca mais em fundamentos do que em capitalização de mercado.

E como você observou bem, 30% está alocado em Reliance Industries, que é uma gigante do setor de energia, telecom e tecnologia. Isso traz um viés mais concentrado, o que pode ser bom se você acredita no desempenho da Reliance nos próximos anos. Mas claro, também representa um risco maior caso essa empresa tenha algum revés.

Os demais ETFs:

• SMIN -> ETF de empresas indianas menores, com potencial de crescimento — mas aqui a volatilidade pode ser alta.
• DGIN -> Foca no setor digital, que está crescendo muito na Índia (praticamente o suporte de service desk é indiano, por exemplo: AWS, Microsoft, empresas de tecnologia usam muito essa prática). Ótimo se você tem um perfil mais arrojado e acredita que o futuro do país está em tech.
• FLIN -> Tenta equilibrar custo e diversificação. Ele é mais novo e ainda tem menor volume que o INDA, mas pode ser promissor.

Se você está começando a se expor à Índia, o INDA é uma escolha muito coerente. Ele combina estabilidade, volume e diversificação. Depois, caso queira aumentar a exposição ou ajustar o perfil, dá pra ir explorando os outros (como o EPI ou o DGIN) para complementar a carteira com setores mais específicos. O país está passando por um ciclo muito interessante de industrialização, digitalização e consumo interno.

Espero ter ajudado e forte abraço!

[Bruno Rangel]

18 horas atrás, Auciomar Cerqueira disse:

Boa tarde, pessoas. 

Consultei o ChatGPT e ele me indicou os seguintes:

• iShares MSCI India ETF (INDA)

  Um dos ETFs mais populares, com foco em empresas de média e grande capitalização da Índia. Possui patrimônio líquido de aproximadamente US$ 6 bilhões e é negociado na Cboe BZX.

• iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN)

  Focado em empresas indianas de pequena capitalização, oferecendo exposição a setores como materiais, indústria e tecnologia da informação.

• WisdomTree India Earnings Fund (EPI)

  ETF que seleciona empresas indianas com base em seus lucros, proporcionando uma abordagem diferenciada em relação aos índices tradicionais.

• VanEck Digital India ETF (DGIN)

  Focado em empresas indianas do setor digital, incluindo tecnologia e serviços online, refletindo o crescimento do setor de tecnologia na Índia.

• Franklin FTSE India ETF (FLIN)

  Oferece exposição ampla ao mercado indiano com uma estrutura de custos competitiva, sendo uma opção para investidores que buscam diversificação.

 

Consultando o https://www.etfrc.com/, vi que o EPI tem 30% em RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A. Achei muito. To inclinado a investir no INDA mesmo. 

Alguém mais pode contribuir com o assunto?

Investir na India, nao seria um pouco exotico!?

 

[Matheus Fernandes Damasio]

Um ponto também a se considerar são os custos/taxas de administração.

Taxas de Administração:

INDY: 0,89%
INDA: 0,62%
EPI: 0,85%
FLIN: 0,19%

[Gustavo Bervian Brand]

5 horas atrás, Bruno Rangel disse:

Investir na India, nao seria um pouco exotico!?

Como no próprio Brasil? Brincadeiras a parte, é uma das economias de crescimento mais rápido do mundo, população jovem e em expansão, um dos maiores mercados para produtos manufaturados e serviços, fora um ambiente atrativo para as empresas.