Composição da minha carteira

[Patrick Sene Federzoni]

-Commodities (Cíclico com dividendo)

Vale (minério de ferro)

Gerdau (aço)

PetroRio (petróleo)

Klabin (celulose)

✅ Tese: Carregamento com paciência pra surfar recuperação dos preços + dividendos no caminho.

-Financeiras / Seguros (Previsibilidade e dividendo)

Bradesco (varejo bancário — comprado a preço excelente)

Itaúsa (holding conservadora, estabilidade)

Banco ABC (crédito PJ, diversificação)

BB Seguridade (seguradora sólida com foco agro)

✅ Tese: Exposição ampla e estratégica ao setor financeiro, sem redundância direta.

-Consumo e retomada econômica

Lojas Renner (posição reduzida, aposta na retomada e queda da Selic)

JHSF (posição menor, exposição premium à retomada imobiliária, comprada a bom preço )

✅ Tese: Manter pequena exposição a varejo e real estate, com bom potencial de valorização..

-Infraestrutura / Resiliência

Engie Brasil (geração de energia limpa, defensiva, bons dividendos)

Sanepar (saneamento com estabilidade regulatória, potencial de valorização com mais visibilidade)

✅ Tese: Aumentar a parte defensiva da carteira — proteção em cenário adverso.

Estou de olho no futuro da minha carteira.

Apesar de ainda manter posições em Vale, JHSF e Gerdau, minha intenção é zerar essas posições gradualmente.

Tenho buscado mais resiliência, previsibilidade e dividendos consistentes, por isso estou ajustando a carteira com calma e estratégia.

Se essa experiência puder agregar de alguma forma, fico feliz.

E claro — se alguém tiver uma visão diferente ou quiser trocar ideia, estou aberto!

Editado Sábado às 14:06 por Patrick Sene Federzoni

[Eddy Paulini]

On 07/06/2025 at 10:54, Patrick Sene Federzoni disse:

-Commodities (Cíclico com dividendo)

Vale (minério de ferro)

Gerdau (aço)

PetroRio (petróleo)

Klabin (celulose)

✅ Tese: Carregamento com paciência pra surfar recuperação dos preços + dividendos no caminho.

-Financeiras / Seguros (Previsibilidade e dividendo)

Bradesco (varejo bancário — comprado a preço excelente)

Itaúsa (holding conservadora, estabilidade)

Banco ABC (crédito PJ, diversificação)

BB Seguridade (seguradora sólida com foco agro)

✅ Tese: Exposição ampla e estratégica ao setor financeiro, sem redundância direta.

-Consumo e retomada econômica

Lojas Renner (posição reduzida, aposta na retomada e queda da Selic)

JHSF (posição menor, exposição premium à retomada imobiliária, comprada a bom preço )

✅ Tese: Manter pequena exposição a varejo e real estate, com bom potencial de valorização..

-Infraestrutura / Resiliência

Engie Brasil (geração de energia limpa, defensiva, bons dividendos)

Sanepar (saneamento com estabilidade regulatória, potencial de valorização com mais visibilidade)

✅ Tese: Aumentar a parte defensiva da carteira — proteção em cenário adverso.

Estou de olho no futuro da minha carteira.

Apesar de ainda manter posições em Vale, JHSF e Gerdau, minha intenção é zerar essas posições gradualmente.

Tenho buscado mais resiliência, previsibilidade e dividendos consistentes, por isso estou ajustando a carteira com calma e estratégia.

Se essa experiência puder agregar de alguma forma, fico feliz.

E claro — se alguém tiver uma visão diferente ou quiser trocar ideia, estou aberto!

Bom dia, @Patrick Sene Federzoni !

A ideia da carteira está boa.

As ressalvas que eu faria seria sobre o risco não sistemático que você tem em maior grau no setor financeiro (não me recordo se já falamos disso em algum outro tópico  😅) e a parte de consumo e retomada econômica que não me parecem ser boas empresas.