Análise da Carteira

[Wagner Rogerio De Freitas]

Bom dia galera,

Alguém conhece e já utilizou algum serviço para análise da carteira, onde um profissional pode fazer um trabalho alinhado com os meus objetivos para analisar os ativos que tenho atualmente e sugerir possiveis mudanças ou até mesmo confirmar que estou no "caminho" correto?

 

 

 

 

[Leonardo Salles Binato]

Eu acho que esse é o caso da consultoria que agora é oferecida na IsaEx.

Acho que seria justamente essa ideia. Mas acho que só vale a pena se a carteira já tiver um certo patrimônio, pra que seja possível analisar os ativos e fazer o ajuste de acordo com seus objetivos e estratégias.

Eu não tenho o link da página pra contratar a consultoria, logo alguém já manda esse link pra gente aqui...Hahahah

[Wagner Rogerio De Freitas]

Na IsaEx acredito que ainda não está funcionado, pois já passei todos os meus ativos para eles a 35 dias atras e até agora nada.

[Renzo Nogueira Margotto]

12 minutes ago, Wagner Rogerio De Freitas disse:

Na IsaEx acredito que ainda não está funcionado, pois já passei todos os meus ativos para eles a 35 dias atras e até agora nada.

O que você quer dizer com "passei"? Você contratou e pagou uma consultoria para análise de carteira? Ou só transferiu a custódia dos ativos?

Se foi apenas uma transferência de custódia é normal. A simples transferência de custódia não vai desencadear sozinha um serviço de análise de carteira. Você precisa contatar a corretora e perguntar pela disponibilidade do serviço.

[Wagner Rogerio De Freitas]

O que fiz foi

1 - Entrar na fila de espera.

2 - Recebi a proposta com o valor e aceitei.

3 - Solicitaram o envio de todos os ativos que tenho independente da corretora para que fosse possivel consolidar a analise. 

[Hemily Teste]

Opa, tudo bem? Na iSaEx, temos planos de consultoria personalizada disponíveis a partir de R$199,90. 

Temos um modelo semelhante ao norte-americano em que não visamos o lucro sobre produtos ofertados, mas sim sobre futuros serviços sob demanda que pretendemos oferecer na plataforma. E por isso, não cobramos qualquer tipo de taxa ou corretagem, para que o cliente que desejar ter acesso a esses serviços mais personalizados, como por exemplo uma consultoria de investimentos, balanceador de carteira; um reaplicador automático de dividendos, bastará nos contratar. 

Aqueles clientes que não quiserem, podem continuar aproveitando do nosso ambiente de taxas reduzidas sem ter um assessor te incomodando oferecendo ativos ruins. Entende? ;)

Vou deixar o link do suporte da iSaEx aqui, quem tiver interesse é só nos chamar por lá que passamos mais informações

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