Soco Matinal - 05/05/2023 - Selic preocupa Haddad, Bradesco teve queda no lucro e famílias brasileiras estão mais endividadas

[Evelyn Santos]

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Sextoooooou!!!

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

dia de investir sem prudência e sem análise

Hoje é sexta-feira, dia de maldade

dia de fazer daytrade e perder dinheiro de verdade

Este é o Soco Matinal, as principais notícias do dia no mercado financeiro, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

Declaração do Imposto de Renda: início dia 15 de março de 2023 e encerramento dia 31 de maio de 2023.

IBOVESPA

De antemão, no pregão de quinta-feira, (04/05/2023) o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) fechou em alta de 0,37% aos 102.174 pontos.

Enquanto o exterior miava, a gente conseguiu dar um pulinho no índice. A nossa Petrobras que é bem importante para o IBOV, como vocês estão cansados de saber, ajudou e a gente ficou melhor do que as bolsas nos EUA e no mundo.

A saúde dos bancos nos EUA preocupa, mesmo que o FED já tenha sinalizado que vai salvar todo mundo, pois o que pega mesmo é a galera deixando de fazer boleto, né? Juros altos, menos empréstimos, menos investimentos. Além disso, a crise bancária não impediu um novo aumento de juros e isso pega mal.

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

Inicialmente, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• ULTRAPAR: +11,81%
• DEXCO: +7,28%
• PÃO DE AÇÚCAR: +4,92%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• EMBRAER: -9,71%
• CSNA: -6,22%
• CARREFOUR: -4,86%

Enquanto isso, o dólar fechou em R$ 4,98 com uma queda de 0,21%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: mapa mundi formado por imagem do dinheiro local - Fonte: Gabriel Toueg

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas.

Nos Estados Unidos as bolsas tiveram os seguintes desempenhos:

• DOW JONES: -0,86%
• S&P 500: -0,72%
• NASDAQ: -0,49%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): -0,51%
• FTSE 100 (Inglaterra): -1,10%
• CAC 40 (França): -0,85%
• FTSE MIB (Itália): -0,61%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): --
• Shangai (China): +0,82%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,02%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h13min):

• Bitcoin: +0,08% (US$ 29.095)
• Ether: -0,14% (US$ 1.899)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: +1,03% (US$ 2.058,05/Onça Troy)
• Petróleo Brent (Futuros): -0,29% (US$ 72,54/Barril)
• Gás Natural: -3,82% (US$ 2,08/m³)
• Minério de Ferro (Futuros): -1,53% (US$ 103,87 a tonelada)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: uma mão que segura um símbolo de porcentagem em vermelho e outra que segura um cifrão em amarelo - Fonte: Investidor Sardinha[

TEMPORADA DE BALANÇOS

Inicialmente quero dizer que a temporada de balanços não começou agora, claro, mas por esses dias é que a chapa esquentou, então vou trazer aqui basicamente todo dia um ou mais resultados.

Para explicar, todas as comparações sobre aumento ou diminuição são referente ao mesmo período do ano anterior, portanto a referência é do 1T23 contra o 1T22 (primeiros trimestres de 2023 e 2022). Por fim, Ebitda significa lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, beleza?

AUREN

A empresa teve lucro líquido de R$ 230 milhões, sendo que antes tinha divulgado um prejuízo de R$ 5,5 milhões. Ela contou com a União no acordo de  indenização de Três Irmãos.

Sua receita líquida aumentou 2,2% com R$ 1,414 bilhão e o Ebitda de R$ 451,9 milhões teve alta de 49,5%.

FLEURY

A empresa teve aumento de 13,5% na receita líquida e com isso obteve R$ 1,236 bilhão. O lucro foi 15% a menos com R$ 93,9 milhões.

O Ebitda de R$ 345,8 milhões mostra alta de 5,9% enquanto as despesas financeiras cresceram 56,8%, para R$ 134,5 milhões.

ALPARGATAS

Revertendo o lucro líquido de R$ 112,1 milhões, a dona da havaianas teve prejuízo líquido de operações continuadas de R$ 199,7 milhões.

A receita foi 2,7% menor e ficou em R$ 902,5 milhões, da mesma forma o volume de pares vendidos caiu 13,2% (também, uma havaianas original custando R$ 40?!). O lucro bruto, no entanto, caiu 11,9% com seu R$ 388,9 milhões.

PETZ

Essa teve lucro de R$ 19,193, uma quedinha de 9,1%, mas a receita subiu 21,3% com R$ 766,8 milhões.

O Ebitda foi de R$ 64,9 milhões mostrando aumento de 24,9% e a receita líquida cresceu 21,3%, para R$ 766,8 milhões.

CCR

As estradas quase não renderam no 1T23 e o valor de R$ 629,3 milhões representa uma queda de 81,8%. No entanto, o lucro líquido ajustado foi de R$ 317 milhões, diferente do prejuízo de R$ 15,2 milhões do 1T22.

O Ebitda foi de R$ 1,974 bilhão mostrando aumento de 19% e a receita líquida teve queda de 52,6% com R$ 3,798 bilhões.

GRUPO SOMA

O lucro líquido do dono da Hering e outras marcas de forma ajustada foi de R$ 58,6 milhões e representa aumento de 9,6%. O Ebtida de R$ 138,8 milhões significa avanço de 34,6%.

Por fim, a receita líquida ficou em R$ 1,202 bilhão com alta de 18,2%.

ELETROBRAS

O seu lucro líquido foi de R$ 406 milhões com queda de 85% (amiguinha da CCR, hahaha) e seu Ebitda foi de R$ 4,8 bilhões com aumento de 44%.

Por outro lado a receita líquida aumentou 13% e ficou em R$ 9,2 bilhões.

BRADESCO

O Bradescão da massa simplesmente teve queda anual de 37,3% no lucro líquido, com R$ 4,3 bilhões. No entanto isso veio acima do esperado, pelo menos.

As receitas totais caíram mais ou menos 4% e com os dados atuais há expectativas de risco negativo para este ano.

EXTERIOR

ADIDAS

A empresa informou que teve ganhos acima do esperado no primeiro trimestre, ajudada pela melhora do mercado chinês, inclusive. No entanto, ela ainda enfrentará um ano difícil com números ruins. Existe a previsão de uma perda este ano após encerrar sua parceria Yeezy com Kanye West, isso afetou as vendas no trimestre em cerca de 400 milhões de euros.

O lucro operacional trimestral de 60 milhões de euros (US$ 66 milhões) superou as expectativas dos analistas de 15 milhões de euros. E embora as vendas tenham caído 1%, isso também foi melhor do que uma previsão de queda de 4%, levando a um aumento de 8% nas ações da Adidas para seu nível mais alto desde agosto.

Finalmente a Adidas manteve sua orientação de 2023, tendo avisado sobre uma perda operacional de 700 milhões de euros (US$ 772 milhões) se decidir amortizar completamente as ações da Yeezy, além disso ela precisa decidir o que fazer com o estoque depois que parou de comercializar os produtos da linha.

BERKSHIRE HATHAWAY

Warren Buffett tem uma empresa que é a sua queridinha: a seguradora de automóveis Geico. Nela ele já que investiu US$ 2 por ação em 1976. Agora a Geico está passando por uma fase difícil, sofrendo uma perda de subscrição de US$ 1,9 bilhão antes de impostos em 2022.

Nesse meio tempo o concorrente Progressivo também está pegando participação de mercado, de acordo com uma análise da UBS.

Desta forma os acionistas da Berkshire Hathaway estarão ansiosos para saber mais sobre o que vem a seguir para a Geico e como ela planeja vencer sua concorrência.

ALIBABA

A Alibaba Group Holding Ltd está focada no seu IPO nos EUA e quer dar crescimento aos seus negócios que incluem a Lazada e a AliExpress.

No meio da crise bancária ela está tentando achar os bancos que possam ajudar no IPO.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: Haddad fazendo carão de "putz"- Fonte: Veja

BRASIL

HADDAD COMENTA QUE FICOU PREOCUPADO COM A DECISÃO SOBRE A SELIC

O ministro conhecido popularmente como "Taxad" falou que somos uma das economias com a menor inflação e mesmo assim temos uma taxa alta de juros. Isso deixa ele preocupado. Portanto, ele quer manter o papo com o Banco Central e a política monetária.

O lado bom é que ele comentou também que o tema não opõe o político ao técnico (pena que é só ele que está falando que pensa assim, né?). Por fim ele comentou que a política monetária importa para a política fiscal além do planejamento de longo prazo, assim como para os empresários e a reindustrialização.

LULA COMENTA SOBRE O PREÇO DE CARROS POPULARES

A gente sabe que o Brasil tem carros caros, né? E o Lula tá indignado falando que R$ 90 mil não é preço popular (e eu concordo). Só que você já resolveu dar uma olhada em quantos porcento se paga de imposto em um carro de passeio, nacional desses flex até 1.0? 30,6%. Se for um de gasolina, 2.0, você vai amargar em 48,6%. Ou seja: o Governo fica com 1/3 ou praticamente metade do seu veículo (fora IPVA e etc depois).

Analisando o preço do carro popular no Brasil a gente vê que nos últimos 10 anos o valor aumentou mais de 200%. Se você quiser o carro mais barato da praça vai ter que desembolsar quase 70 mil. Por outro lado, não podemos ignorar que os carros estão mais completos: antes quase nenhum tinha airbags, freio ABS e etc. No entanto esse valor altíssimo impede que boa parte da população adquira veículos. O plano do Governo nisso? Incentivos tributários para baixar uns R$ 10 mil no preço dos carros. Nossa, agora vai...

EVENTOS CLIMÁTICOS E A RELAÇÃO DELES COM A EXTREMA POBREZA

O Banco Mundial fez um relatório sobre os impactos de eventos climáticos na vida de pessoas que estão nas faixas econômicas mais baixas. E de acordo com esse documento é possível que até 2030, caso não sejam feitos investimentos adequados, a gente veja até 3 milhões de brasileiros na extrema pobreza por conta dessa situação.

Além disso, os fenômenos como secas e enchentes já causam perdas de R$ 13 bilhões ao ano. Isso significa 0,1% do nosso PIB. Enquanto isso, já tivemos um crescimento de 5,8% da população em situação de extrema pobreza se considerarmos os anos de 2015, 2016 até 2021.

Em conclusão, é necessário investir em tecnologias verdes, não só para ter requisitos e competir no mercado internacional, mas também para acompanhar a crescente demanda.

FAMÍLIAS BRASILEIRAS ESTÃO MAIS ENDIVIDADAS EM ABRIL DESSE ANO

São 78,3% das famílias brasileiras que estão devendo na praça. Os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicou que mais de 29,1% dessas famílias já estão em atraso nos boletos.

Agora quero saber se você acerta qual foi a faixa que mais aumentou o inadimplemento: baixa renda, classe média ou ricos? [A resposta sai mais tarde]

As dívidas de cartão de crédito continuam liderando o ranking: 86,8%. E aquela coisa, né? A galera faz empréstimo pessoal para pagar o rotativo. Lasqueeeeera! Se fizessem a AUVP não estariam nessa...

EXTERIOR

DADOS ECONÔMICOS DA CHINA

Enquanto o índice de gerentes de compras de serviços da Caixin/S&P Global caiu de 57,8 em março para 56,4 em abril a gente vê que a atividade de serviços ainda está “em uma rápida recuperação”, de acordo com Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

Já é a quarta vez que ele vem acima de 50 e isso mostra crescimento.

PEDIDOS DE AUXÍLIO-DESEMPREGO NOS EUA

O Departamento do Trabalho informou um dado importante para o FED no que diz respeito à política monetária para a próxima decisão. Como já comentei: para o Banco Central dos EUA é importante que se analise dados como esse e assim decida sobre a taxa de juros.

Atualmente os pedidos iniciais de seguro-desemprego passaram dos 229 mil da semana anterior, com 242 mil eles ficaram acima do que era esperado: 240 mil.

Falando a grosso modo? se o desemprego aumenta isso ajuda a inflação diminuir e assim o FED pode descansar dessa alta de juros (não significa que ele vai parar de aumentar os juros só por isso, claro. É só um indicativo de possibilidade).

BANCO CENTRAL EUROPEU E A TAXA DE JUROS

Lá "nazorópa" o aumento da taxa de juros foi de 25 pontos-base e isso está longe de significar um corte de juros na próxima decisão. Isso foi comentado porque nas três vezes anteriores a esta o aumento foi de 50 pontos-base.

A presidente do BCE falou: a gente tá dando uma olhada no que o mundo está fazendo e focar na meta a ser atingida por aqui também. Certa ela, né? Por lá o mercado de trabalho ainda está aquecido e isso pode manter a política de aumento de juros.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Descrição de imagem: prédios espelhados, ângulo da foto debaixo para cima e o céu - Fonte: Money Times

Primeiramente, no pregão de quinta-feira (04/5) o nosso IFIX fechou com 2.875 com alta de 0,39%. Assim a alta anual é de 0,28%, no entanto no mês está em alta de 0,59%.

Inicialmente as maiores altas foram:

• CARE11:  +8,03%
• JSRE11: +4,48%
• LVBI11: +4,17%

Por outro lado, os destaques negativos da sessão foram:

• RZAT11: -1,91%
• TORD11: -1,62%
• RBRP11: -1,36%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Rai Nunes]

13 minutes ago, Matheus Paulo Presa disse:

Andrade sempre causando polêmica 

Todo dia uma novidade!

[José Carlos Rodrigues Noguero]

27 minutes ago, Matheus Paulo Presa disse:

Andrade sempre causando polêmica 

No meu entendimento, nesta questão da taxa básica, ele está correto em cobrar a redução da SELIC pelo BACEN, já que a inflação está controlada e juros alto prejudica a economia real.

[Brenner Nepomuceno]

Na minha leitura, a tendência é que o RCN reduza os juros com o FED.




 

[Ricardo Ochoa Pachas]

O melhor é a descrição da imagem: Haddad fazendo carão de "putz" kkk

 

Deu um bug na hora de colar, apareceu um código HTML antes de cada foto @Evelyn Santos

Editado 5 de Maio de 2023 por Ricardo Ochoa Pachas

[Evelyn Santos]

6 horas atrás, Ricardo Ochoa Pachas disse:

O melhor é a descrição da imagem: Haddad fazendo carão de "putz" kkk

 

Deu um bug na hora de colar, apareceu um código HTML antes de cada foto @Evelyn Santos

Oi, Ricardo.

Obrigada, hahah.

Na verdade isso vem junto quando eu copio o soco para a comunidade. Eu sempre edito antes de publicar, mas hoje estava uma loucura. Vou aproveitar e editar. :) 

[Rai Nunes]

@Evelyn Santos está tentando mudar as energias. Já temos o soco matinal no spotify antes do post na comunidade 🙈

[Evelyn Santos]

18 minutes ago, Rai Nunes Espindola disse:

@Evelyn Santos está tentando mudar as energias. Já temos o soco matinal no spotify antes do post na comunidade 🙈

Oi, Rai 

kkkk na verdade sempre saiu antes, é que o Spotify demora para lançar, na verdade. Daí agora ele está jogando na hora, então acaba saindo quando realmente coloco lá. rsrs 

 

[Rai Nunes]

1 hora atrás, Evelyn Santos disse:

Oi, Rai 

kkkk na verdade sempre saiu antes, é que o Spotify demora para lançar, na verdade. Daí agora ele está jogando na hora, então acaba saindo quando realmente coloco lá. rsrs 

 

É que sou novo, de quando acompanho sempre vem o post antes 😅