Soco Matinal - 29/06/2023 - Queda do IGP-M tem fenômeno raro, dados da China e o efeito na Vale e a Petrobras e a alta do petróleo

[Evelyn Santos]

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Bom dia, Investidor Sardinha. Este é o Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Começamos com com o pregão de quarta-feira, (28/06/2023) onde o IBOVESPA (índice da nossa bolsa de valores) teve uma queda de 0,72%, com fechamento em 116.681 pontos.

Já quero avisar que podemos pedir música no fantástico, terceira queda seguida. Estamos quase encerrando o mês e pra quem alcançou 122.870 pontos... poxa vida, né? Deixou a gente sonhar. hahaha No entanto, lá no começo do mês a gente estava com míseros 103.223 pontos, então a gente até que está bem na fita. 

Agora vamos para a parte que vocês gostam: saber o que rolou para o índice fechar no negativo. 

Além da gente ter o presidente do FED, o Jerome Powell, tocando o terror falando que ainda não acabou esse negócio de subir juros, aqui o mercado espera pela reunião do Conselho Monetário Nacional que vai definir uma meta da inflação. Aí já viu, o povo fica doido.

A Petrobras até tentou salvar, mas com o varejo, Vale e outras quedas, a coisa ficou feia.  

Agora vamos ver os destaques do último pregão.

De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram:

• YDUQS: +4,63%
• EMBRAER: +4,30%
• GOL: +2,59%

Por outro lado, as empresas com as maiores quedas:

• BRF: -4,27%
• JBS: -4,22%
• BRADESPAR: -3,70%

CÂMBIO

Enquanto isso, o dólar ficou em R$ 4,85 com alta de 0,84%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Imagem: carteira de trabalho aberta e alguém escrevendo nela - Fonte: Poder 360

Atualmente no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas.

Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim:

• DOW JONES: +0,22%
• S&P 500: -0,04%
• NASDAQ: +0,27%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

• DAX (Alemanha): +0,64%
• FTSE 100 (Inglaterra): +0,52%
• CAC 40 (França): +0,98%
• FTSE MIB (Itália): +0,86%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

• Nikkei (Japão): +2,02%
• Shangai (China): 0%
• KOSPI (Coreia do Sul): -0,67%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h43min):

• Bitcoin: US$ 30.688 (+1,26%)
• Ether: US$ 1.866 (+0,32%)

Ainda, nas commodities: 

• Ouro: US$ 1.913,40/Onça troy (-0,09%)
• Petróleo Brent (Futuros): US$ 74,03/barril (+2,45%)
• Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,64/tonelada (+0,04%)

Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior).

Morning call de ações

Imagem: fachada de um prédio espelhado com a logo da Vale - Fonte: Capital Reset

BRASIL

A VALE TÁ FAZENDO VALER A PENA?

Já falamos aqui sobre a compra de uma parte da Vale a ser feita pelo Fundo de Investimento Público - PIF - que é lá da Arábia Saudita, pelo menos é o que se espera. Pelo valor de US$ 2,5 bilhões eles vão levar a fatia de 10% do negócio.

Tem outros interessados? Tem. No entanto não temos pistas de quem possa ser o escolhido, apesar da expectativa aí comentada.

Essa questão de transição energética fez com que a Vale buscasse um parceiro para trabalhar com o cobre e níquel que são os "metais verdes", como dizem.  

Aproveitando que estamos falando da Vale, os dados fracos da China ainda causam uma sombra sobre ela, ontem mesmo os ganhos nos contratos futuros acabaram diminuindo com a divulgação sobre os números referente ao setor industrial que vieram fraquinhos. O minério de ferro até subiu, mas as ações da mineradora não.

PETROBRAS POR CIMA DA CARNE SECA

Se todo mundo chorou as pitangas ontem, a Petrobras estava tranquilona. E o motivo? O petróleo teve alta no preço. E o motivo? A divulgação de que os estoques dele estão menor do que se esperava. 

O dado divulgado pelos EUA sobre o estoque resultou em alta de mais de 2% na commodity, como visto agora pouco. 

EXTERIOR

ESTÁ FALIDA, MAS PASSA BEM

Bed Bath & Beyond infelizmente não resistiu e fechou as portas, mas  a Overstock.com foi lá e falou: einh, vende aqui pra mim umas coisinhas. Tipo o que? Ah, pode ser a propriedade intelectual, os ativos digitais e vou trocar o seu nome no site.

Essa é a estratégia da Overstock por conta do reconhecimento do nome “Bed Bath & Beyond, que é uma marca de consumo icônica, bem conhecida no mercado de varejo doméstico”, disse o CEO da Overstock. Conhecida mesmo, eu adorava a loja, ia lá comprar cacarecos, olhar promoções, agora já era.

Agora ela deixa de ser conhecida pelos cupons de 20% de desconto e é vista como uma marca de falhas e falência. Não é a primeira e infelizmente não será a última.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

Imagem: uma mão que segura uma lupa para observar um gráfico de linhas que variam - fonte: Contabilidade Cidadã

BRASIL

IGP-M TEM MAIS QUEDA 

O IGP-M basicamente mede a variação média dos preços de um conjunto de bens e serviços ao longo do tempo e é bastante utilizado no Brasil como referência para reajustes de contratos, especialmente os de aluguel.

Nele estão os preços ao produtor, consumidor e na construção civil, a data de coleta dessa variação é entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

Depois desta explicação vamos ver o quanto ele caiu de acordo com os últimos dados: Em junho ele caiu 1,93% enquanto se esperava que caísse 1,70%. No mês passado a queda foi de 1,84%. 

Falando do ano todo, já estamos com uma queda de 4,46%. Se olharmos os últimos 12 meses a queda é de 6,86%. Esse é um fenômeno que não víamos desde fevereiro de 2018.

O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E A META DA INFLAÇÃO

Tem reunião do CMN e o assunto é a meta da inflação. Ao que tudo indica é para ser mantida em 3%, pelo menos para o ano que vem. Enquanto isso, a gente espera não somente o resultado deste reunião como também os dados do Caged, pois isso pode fazer com que o CMN tome uma posição para evitar um superaquecimento econômico do Brasil evitando pressões inflacionárias. 

Um segundo caso é que pode haver aumento de salário e de custo de produção, com isso há mais pressão inflacionárias e por fim o otimismo ou não com esses dados.

Ou seja, está ligado aos efeitos que esses dados podem causar, no entanto não é só isso que pesa. Tem que ver o todo como está, tem que ver se foi atendida a meta anterior, se não foi, por qual motivo? Ainda deve ser observada como poderá ser a inflação mais pra frente, entre outros aspectos.

DESENROLA BRASIL, MAS NEM TUDO

O programa é para ajudar a galera a sair desse emaranhado de dívidas, considerando que uma parte significativa daqueles que fazem empréstimos e parcelamentos podem ficar com o pagamento em atraso.

Só que nem todo mundo vai poder usar o programa para resolver suas pendências, é o caso de quem tenha que renegociar dívidas que possuam garantia real, de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações com funding (captação para investimento pré-acordado) ou risco de terceiros.

Além disso, para outros tipos de dívidas as regras a serem atendidas são: as contraídas no período de 2019 a 2022, até o valor de R$ 5.000. Outras faixas de renda possuem outras regras, como é o caso de quem ganha até R$ 20.000 por mês. 

EXTERIOR

REDUÇÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E QUEM ESTÁ ATRAPALHANDO O CAMINHO?

Delegados da Organização Marítima Internacional (IMO) estão se reunindo para discutir a implementação de uma nova estratégia de redução de gases de efeito estufa no setor marítimo. As embarcações oceânicas, são responsáveis por cerca de 3% das emissões globais de carbono.

A idea é uma meta de redução das emissões até 2050 e metas intermediárias até 2030 e 2040. O sucesso da cúpula dependerá do comprometimento com metas ambiciosas de redução de emissões.

No entanto, o setor de transporte marítimo tem sido relutante em adotar medidas climáticas significativas, é desafiador de descarbonizar esse setor devido ao uso de grandes quantidades de combustíveis fósseis. Por fim, nós entramos em cena: A Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Brasil e Índia são as topeiras, obstáculos para metas climáticas mais rígidas. Vão ter que ralar para chegar a um acordo efetivo.

Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários:

Morning Call de Fundos Imobiliários

Imagem: foto tirada de baixo para cima entre prédios em dia ensolarado e um avião sobrevoando - Fonte: Fiis

Inicialmente o IFIX fechou o dia 28/06 em 3.120 pontos, com alta de 0,12%. No ano o índice tem alta de 8,83% enquanto no mês está em +3,55%.

Em primeiro lugar os destaques positivos são:

• BCFF11: +1,95%
• IRDM11: +1,88%
• BTAL11: +1,14%

Por outro lado, os negativos:

• CARE11: -2,36%
• JSAF11: -1,82%
• JSRE11: -1,21%

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Raul]

Lá vem a saga das aéreas, Gol com 2,59% de alta, os traders já estão com o cool piscando de vontade de fazer besteira.

[Edison Paulini]

1 hour ago, Raul Sena disse:

Lá vem a saga das aéreas, Gol com 2,59% de alta, os traders já estão com o cool piscando de vontade de fazer besteira.

Lembra a história de todo dia sair na rua um besta e um malandro.

Lá vai os traders e também sair notícias de que agora é momento de vender a casa e investir nas linhas aéreas...