Soco Matinal - 06/09/2023 - IGP-DI, fusão da Mobly e Tok&Stock, hackers norte-coreanos e outras notícias

[Evelyn Santos]

 Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, dia 06/09/2023 o nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, chegou aos 117.331 pontos, depois de cair 0,38%. 

Depois vocês falam mal de agosto, né? Tá vendo? 

A Petrobras teve uma performance digna de Oscar, mas o Ibov só pensou na economia global, nessa desaceleração. E por qual motivo a Petrobras foi tão lindona? Por conta do anúncio da Rússia e da Arábia Saudita sobre corte da produção de petróleo. Se você vai na feira e só tem um abacaxi e você e o outro cliente querem muito ele, já sabe, né? O vendedor por falar um preço maior, quem pagar mais, leva. Petróleo é a mesma coisa. Tem menos e o povo ainda quer? Fica mais caro. Por isso eles cortam a produção, para conseguir vender mais caro.

Dados sobre a Europa, referente aos preços ao produtor que demonstraram queda, o Índice de Gerente de Compras na China mostrando desaceleração, no entanto mesmo com possível deflação, por mais que pareça que as coisas possam melhorar, os juros futuros nos EUA acabaram subindo. 

No final das contas tivemos os juros aqui no Brasil subindo também, quando isso acontece a gente tem que entender que lá pra frente o dinheiro está ficando mais caro (juros mais altos). E isso tudo aí não permitiu segurar o Ibov no positivo.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Petrobras (PETR3): R$ 36,82 (+4,60%)

Assaí (ASAI3): R$ 12,77 (+4,24%)

Raizen (RAIZ4): R$ 3,74 (+3,89%)

Petrobras (PETR4): R$ 33,37 (+3,34%)

São Martinho (SMTO3): R$ 38,43 (+1,96%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Via (VIIA3): R$ 1,17 (-7,14%)

CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,43 (-5,81%)

Petrorecôncavo (RECV3): R$ 22,57 (-5,49%)

Azul (AZUL4): R$ 14,09 (-4,86%)

Gol (GOLL4): R$ 6,89 (-4,70%)

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,96 mesmo depois de subir 0,60%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única---.

Nos Estados Unidos, as bolsas não tiveram negociação por conta do feriado:

DOW JONES: -0,56%

S&P 500: -0,42%

NASDAQ: -0,08%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,34%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,20%

CAC 40 (França): -0,34%

FTSE MIB (Itália): +0,02%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +0,15%

Shangai (China): -0,71%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,09%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h09min):

Bitcoin: US$ 25.726 (-0,11%)

Ether: US$ 1.631 (-0,10%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.952/Onça troy (-0,54%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,35/barril (+0,39%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,13/tonelada (-0,90%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

SOQUINHOS

A BrasilAgro simplesmente cresceu quase oito vezes o seu lucro líquido no quarto trimestre da safra 22/23. A venda de fazendas deu um up nos números. No entanto a receita líquida caiu 27% na comparação com o 4T do ano passado e do anterior. Além disso, tá rolando fofoca aí de valores como dividendos, mas não achei nenhuma informação no RI, então deixa baixo.

Agora, mais uma fofoquinha, parece que a Light desistiu da recuperação judicial dela. Os R$ 11 bilhões serão discutidos diretamente com quem tem o direito de receber os valores. 

Depois da notícia do Follow on da Via, somando a questão dos juros, a empresa tombou mais de 7%, como você viu, mas tá suave. Se você não quer se preocupar com isso, ocupe-se pensando que ela vai realizar Assembleia para decidir a mudança de nome para Grupo Casas Bahia. 

De novo a Mobly falou sobre a fusão com a Tok&Stok. A Mobly indicou que "a Companhia esclarece que tem mantido conversas com a Tok&Stok, porém, até a presente data, não há acordo ou proposta vinculante a respeito da eventual transação." Ela também negou a OPA (Oferta Pública de Aquisição).

A Vitru realizará uma migração histórica das suas ações da Nasdaq para a B3. Com isso, a empresa poderá atrair investidores locais que conhecem melhor seu negócio, enquanto mantém a base de acionistas estrangeiros. Além disso, facilita um follow-on futuro, visando reduzir a alavancagem e aumentar a liquidez das ações da Vitru. A migração está prevista para ser concluída até o final deste ano ou no primeiro trimestre do próximo ano.

EXTERIOR

ARM NA BOLSA E OS INTERESSADOS

A Apple, Google (Alphabet), Nvidia e outras gigantes de tecnologia estão considerando comprar até US$ 735 milhões em ações da empresa de design de chips Arm, que planeja abrir capital na Nasdaq. Este interesse destaca a importância da novata, cujos designs de chips são amplamente utilizados em servidores de data center, dispositivos de consumo e produtos industriais.

Outras empresas, como Intel, Samsung, TSMC, AMD, MediaTek, Cadence Design Systems e Synopsys, também mostraram interesse em investir na Arm. Se o acordo se concretizar, a Arm poderá ter uma capitalização de mercado de US$ 52 bilhões e quase US$ 5 bilhões em novo capital.

A Arm, que registrou um lucro de US$ 105 milhões no segundo trimestre de 2023, está buscando abrir o capital após a tentativa fracassada da Nvidia de adquiri-la por US$ 40 bilhões. A falta de ofertas públicas iniciais de tecnologia nos últimos anos tornou a Arm uma exceção notável. No entanto, a Nvidia continua colaborando com a Arm em um novo ecossistema de data center em nuvem, buscando desafiar a dominância histórica dos chips Intel nos servidores de data center.

REGULAÇÕES NA CONCORRÊNCIA DIGITAL 

A Comissão Europeia designou seis gigantes da tecnologia, incluindo Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple, Microsoft e ByteDance (TikTok), como "porteiros" sob sua nova Lei de Mercados Digitais (DMA). Essa designação impõe rigorosas regras que devem ser seguidas pelas empresas, afetando seus modelos de negócios. As empresas têm seis meses para garantir a conformidade de seus principais serviços de plataforma com as obrigações estabelecidas pela DMA da UE.

A UE também iniciou investigações sobre serviços específicos de Microsoft e Apple para determinar se eles se qualificam como "porteiros" de acordo com a legislação. A DMA tem como objetivo reprimir práticas anticompetitivas das grandes empresas de tecnologia e aumentar a concorrência no mercado digital. A inclusão da ByteDance como "porteiro" é notável, devido à crescente popularidade do TikTok e às preocupações sobre segurança e influência chinesa.

Por fim, a Apple expressou preocupações sobre a privacidade e segurança de dados sob a DMA, enquanto a UE busca promover a interoperabilidade de serviços como o iMessage com concorrentes como o WhatsApp.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

O IGP-DI SUBIU NO TELHADO...

Calma, nem é pra tanto assim. Só que depois de meses com o Índice Geral de Preços dando aquela queda, agora ele subiu 0,05%. No acumulado do ano, o índice teve uma variação de -5,30%, e nos últimos 12 meses, a variação foi de -6,91%.

A deflação do IGP-DI havia diminuído desde maio, passando de -2,33% para -1,45% em junho e para -0,40% em julho. No mesmo mês do ano anterior, o índice tinha caído 0,55% e acumulava uma alta de 8,67% em 12 meses.

Os resultados foram influenciados pelos preços dos combustíveis e alimentos, afetando tanto o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) quanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O aumento nos preços do diesel e da gasolina impulsionou o IPA, enquanto a queda acentuada nos preços dos alimentos contribuiu para a deflação no IPC.

No IPA, o destaque foi o aumento nos preços dos combustíveis para o consumo, que passaram de uma queda de -6,76% para um aumento de 5,25%. No IPC, a queda nos preços dos alimentos foi notável, passando de -0,36% para -0,84%.

*Índice de Preços ao Produtor Amplo." O IPA é um dos componentes do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), que mede a variação de preços no atacado, ou seja, nos produtos vendidos pelas empresas aos distribuidores e varejistas.

Além disso, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve uma queda de 0,22% em agosto, em comparação com um aumento de 0,07% em julho. Isso foi influenciado principalmente por decréscimos nas despesas com educação, leitura e recreação, transportes, alimentação, despesas diversas e comunicação.

Por outro lado, os grupos habitação, saúde e cuidados pessoais, e vestuário apresentaram aumento nas taxas de variação.

O núcleo do IPC, que exclui itens extremos, registrou uma taxa de 0,19% em agosto, ligeiramente inferior à taxa de 0,22% do mês anterior. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com variação positiva, foi de 47,42%, mostrando uma queda em relação ao mês anterior.

No que diz respeito ao Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), houve um aumento de 0,17% em agosto, em comparação com 0,10% no mês anterior. Os três grupos componentes do INCC tiveram variações diferentes: materiais e equipamentos, serviços e mão de obra.

EXTERIOR

COREIA DO NORTE E SUAS TRETAS

De acordo com informações lançadas ao vento, Hackers, supostamente ligados à Coreia do Norte, estão envolvidos em roubos significativos de criptomoedas para financiar seus programas de armas nucleares.

A empresa de inteligência blockchain TRM Labs falou que esses hackers deram fim em uns US$ 200 milhões em criptomoedas até agosto deste ano, tipo: 20% de todos os roubos de criptomoedas ocorridos no mesmo período. A atividade crescente de ataques cibernéticos contra empresas relacionadas a criptomoedas pela Coreia do Norte coincide com um aparente aumento nos programas nucleares e de mísseis balísticos do país. (e olha, já tinha falado sobre esses hackers aqui para vocês, faz tempo...)

O que acontece: Rola sanções internacionais para pressionar economicamente a Coreia do Norte, daí eles roubam criptomoedas. Olha que simples. 

Os hackers norte-coreanos exploram vulnerabilidades no ecossistema de criptomoedas por meio de várias táticas, como phishing, ataques à cadeia de suprimentos e invasões de infraestrutura que envolvem compromissos de chaves privadas. Eles também se infiltram em comunidades online e utilizam engenharia social para acessar sistemas e informações sensíveis.

Essa atividade de hackers norte-coreanos tem chamado a atenção das autoridades e especialistas em segurança cibernética, e medidas têm sido tomadas para tentar contê-la. No entanto, a galera fica uma preocupada, já que a Coreia do Norte busca maneiras de contornar as sanções internacionais e financiar seus programas militares.

Muito louco isso, einh? Pensar que a gente via sobre essas coisas em filmes e nem dava bola.

AOS AMIGOS TUDO, AOS INIMIGOS NADA

Sabe aquela amiga gente boa que você ama de paixão e daí quando ela faz algo de errado você busca entender ao invés de meter o pau?

A Índia é dessas. Todo mundo sabe da importação de petróleo bruto russo pela Índia e agora até considerada uma situação vantajosa para a economia global, de acordo com a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), a principal empresa de petróleo da Índia.

É bem antiético, mas importar petróleo da Rússia, a Índia ajuda a liberar petróleo no Golfo, beneficiando outros países, especialmente na Europa, tornando-se uma situação de "ganha-ganha". Desde a invasão russa na Ucrânia em fevereiro do ano anterior, as refinarias indianas têm adquirido petróleo russo com desconto, tornando Moscou a principal fonte de petróleo bruto da Índia, representando cerca de 40% das importações de petróleo bruto.

Embora a compra de petróleo russo tenha sido criticada pelo Ocidente, a Índia dá de ombros e fala que os preços acessíveis tiveram um grande impacto positivo em sua economia, contribuindo para seu crescimento.

Para fechar com chave de ouro: A Índia também está planejando investir em pesquisa e exploração na indústria de petróleo e gás nos próximos anos para garantir o acesso contínuo a recursos energéticos, mas até lá, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro.

A TURQUIA ACORDOU

Ela aumentou suas expectativas de inflação e reduziu as previsões de crescimento econômico em um esforço para seguir uma política mais realista (ochi.. foi, é?). O governo agora prevê uma inflação anual de 65% no final deste ano, em comparação com 24,9% no ano passado, e uma inflação de 33% no próximo ano, ante 13,8% na previsão anterior. (tá suave)

As previsões de crescimento do PIB foram reduzidas para 4,4% este ano e 4% no próximo ano, ainda acima das expectativas da maioria dos economistas. Isso faz parte de uma mudança política mais ampla que busca conter a inflação crescente.

No entanto, as medidas podem testar a paciência do presidente Tayyip Erdogan, uma vez que a economia enfrenta desafios significativos. A lira turca caiu, e a inflação está em alta, enquanto a economia enfrenta pressões antes das eleições municipais em março do próximo ano.

A CHAPA ESQUENTOU

A ONU declarou que o mundo passou pelo seu verão mais quente já registrado, com temperaturas médias de 16,77 graus Celsius de junho a agosto de 2023, 0,66 graus Celsius acima da média. O mês de agosto foi o mais quente já registrado, com temperaturas 0,71 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que "o colapso climático começou" e pediu ação urgente contra as mudanças climáticas, enfatizando que "ainda podemos evitar o pior do caos climático - e não temos um momento a perder".

O aquecimento global é um evento natural, muito dizem, mas é impulsionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e daí a coisa sai de controle. Esse ano quem se destacou foi o El Niño e também a crise climática, ambos estão tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

[Lucas Da Silva]

4 horas atrás, Evelyn Santos disse:

Depois da notícia do Follow on da Via, somando a questão dos juros, a empresa tombou mais de 7%, como você viu, mas tá suave. Se você não quer se preocupar com isso, ocupe-se pensando que ela vai realizar Assembleia para decidir a mudança de nome para Grupo Casas Bahia. 

Tenho VIIA3 na carteira com prejuízo de 65% (sendo que ela compõe 12% da minha carteira de ações). Devo realizar o prejuízo, mandeter na carteira ou abaixar o preço médio? Qual seria a ação mais inteligente?

[Flavio Prado]

12 minutes ago, Lucas Da Silva disse:

Tenho VIIA3 na carteira com prejuízo de 65% (sendo que ela compõe 12% da minha carteira de ações). Devo realizar o prejuízo, mandeter na carteira ou abaixar o preço médio? Qual seria a ação mais inteligente?

@Lucas Da Silva o mais inteligente agora é finalizar todos os módulos antes de qualquer ação. No Módulo 8 vai ser abordado o tema.

 

[WALLACE O. RODRIGUES]

Salario ainda nao caiu para aportar 🥲