Soco Matinal - 14/09/2023 - WEG teve alta com anúncio do investimento da Petrobras, Matel aproveita o boom de vendas com o filme Barbie e EUA solta dados da inflação

Evelyn Santos · 14 de Setembro de 2023

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, dia 13/09/2023, nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o Ibov, deu uma alegriazinha de novo para os mais inocentes: 0,18% de alta com 118.175 pontos no fechamento.

A gente está no mesmo patamar de 3 anos atrás, praticamente. Antes da Covid-19 fazer você amargar ter entrado nessa vida, hahaha. Tô brincando. Se você era iniciante provavelmente teve aquele "panucozinho"... mas agora também: ninguém te derruba, campeão.

Pense fundo: você é daqueles que fica feliz ou triste em ver que voltamos ao mesmo patamar daquela época? E junto com isso: você está na fase de construção de patrimônio ou está vivendo de renda? Você está aportando/investindo ou vendendo para gastar.. Quem é sardinha raiz já entendeu tudo aqui.

Bom, vamos ver o que rolou:

Primeiramente, vamos falar dos dados lá nos EUA. O CPI (inflação) veio acima do esperado? Sim, subiu por conta do petróleo. No entanto, o núcleo da inflação é que dá o barato da coisa, porque nele não constam energia e alimentos que podem trazer muita volatilidade. Então é algo mais linear, que mostra uma realidade mais contínua. Com esse dado a gente pisa em terra firme. E esse núcleo veio acima, mas só que é um dado que veio no patamar mais fraco nos últimos tempos (desde 2021). Ou seja: tá ruim, mas tá bom? É complicado... hahahaha

Por isso o mercado no curto prazo é muito locão, não tem como a gente acertar e nem devemos tentar.

Por isso a gente viu aqui a nossa euforia, subiu um monte, depois baixou. Lá na gringa também eles ficaram meio desorientados.

Aqui ainda tivemos a Petrobras dando uma quedinha, mesmo depois do anúncio do projeto bem interessante com a WEG. Por mais que tenha sido pouco, 0,54%, pesa... além disso, Vale também teve queda. Já vamos falar mais sobre isso.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Carrefour (CRFB3): R$ 10,75 (+3,97%)

BTG Pactual (BPAC11): R$ 32,84 (+3,76%)

Weg (WEGE3): R$ 36,93 (+3,59%)

BRF (BRFS3): R$ 9,25 (+3,58%)

Locaweb (LWSA3): R$ 7,09 (+3,20%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 1,11 (-5,13%)

Ultrapar (UGPA3): R$ 18,33 (-4,08%)

Petroreconcavo (RECV3): R$ 21,58 (-2,18%)

3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,20 (-2,16%)

Braskem (BRKM5): R$ 22,43 (-1,84%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

Atualmente ele está em 3.216 pontos, depois de cair -0,26% no último pregão. No mês são +0,10% e no ano +12,17%.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

HTMX11: +2,44%

VILG11: +1,86%

TEPP11: +1,61%

BCIA11: +1,3%

SNFF11: +1,25%

Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:

HCTR11: -7,69%

DEVA11: -5,43%

TORD11: -2,63%

IRDM11: -2,6%

RBRF11: -1,94%

Depois disso, vamos ver as principais moedas:

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,91 mesmo depois de cair 0,64%.
Por outro lado, o euro está em R$ 5,27 com queda de 0,87%.
Assim como a libra esterlina está R$ 6,13 depois da queda de 0,62%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceção do S&P500 e NASDAQ:

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: -0,20%

S&P 500: +0,12%

NASDAQ: +0,29%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,39%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,02%

CAC 40 (França): -0,42%

FTSE MIB (Itália): -0,36%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,21%

Shangai (China): -0,45%

KOSPI (Coreia do Sul): -0,07%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h50min):

Bitcoin: US$ 26.417 (+0,85%)

Ether: US$ 1.624 (+1,31%)

Ainda, nas commodities:

Ouro: US$ 1.932/Onça troy (-0,13%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 91,88/barril (-0,20%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,53/tonelada (+0,17%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

A VALE E A MULTA DE R$ 86,3 MILHÕES

Todo mundo sabe que a empresa não tomou as providências adequadas para evitar as mortes e todo o caos enfrentado em Brumadinho, Minas Gerais. No entanto, a mineradora não se conforma com a aplicação da multa e quer recorrer para que não precise pagar o valor indicado pela Controladoria Geral da União (CGU).

A multa diz respeito à falta de apresentação de informações fidedignas no sistema da Agência Nacional de Mineração (ANM) em relação à Barragem I de Brumadinho/MG. Desta forma, houve emissão de uma Declaração de Condição de Estabilidade positiva para a estrutura, quando deveria ser negativa, o que foi considerado um ato lesivo à Administração Pública.

A Vale informa que a lei em questão, a 12.846/2013 não é aplicável ao caso e que por isso pretende recorrer às vias judiciais para evitar o pagamento.

GRUPO CASAS BAHIA LEVANTA R$ 622,9 MILHÕES

O valor veio abaixo dos R$981 milhões planejados, com queda de 5,3% durante o pregão o que não favorece muito a empresa que está endividada e precisando de uma graninha para se salvar do período em que a Selic (taxa de juros) se manteve em alta e começa a baixar somente agora.

A precificação de R$ 0,80 levou ao valor de R$ 622,9 milhões e o valor teve fechamento de R$ 1,11.

Com isto, a ideia de empresa é usar o valor para dar um up na estrutura de capital, melhorando o capital de giro, inclusive, entre outras medidas.

CEMIG ESTÁ VENDENDO USINAS

A Cemig (CMIG4) anunciou a venda de 15 usinas de geração hídrica, incluindo pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras hidrelétricas, por um valor de R$ 100,5 milhões. Essa venda é realizada pelas subsidiárias Cemig GT e Horizontes. A alienação dos ativos faz parte do Planejamento Estratégico da Cemig, que busca otimizar seu portfólio e alocar melhor o capital.

No entanto, o fechamento da operação está sujeito a aprovações regulatórias, incluindo a da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

PAPO PARA INVESTIDOR PROFISSIONAL

A BR Partners (BRBI11) lançou uma oferta pública de distribuição secundária de 16,8 milhões de certificados de depósitos de ações (Units), representando ações ordinárias e preferenciais. Essas Units são de propriedade de dois fundos (Brapinvest) e correspondem a um total de 16,8 milhões de ações ordinárias e 33,6 milhões de ações preferenciais da BR Partners. A oferta é coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Citi e XP Investimentos, e é destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Entretanto, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da empresa para a subscrição das Units. O preço das Units no mercado secundário da B3 pode variar significativamente após a colocação das Units, pois não haverá procedimento de estabilização de preço. A oferta pode ser aumentada em até 30%, a critério dos acionistas vendedores e dos coordenadores da oferta.

*Esses ativos não são para qualquer profissional não, mas no início houve um erro de controle e venderam pra geral. Quem não se desfez do ativo tem, quem não tinha comprado, só vai poder quando tiver a qualificação. heheh

EMPRESAS BRASILEIRAS CAEM DE PAU EM CIMA DA BINANCE

As empresas brasileiras Capitual, Acesso e Méliuz acusaram a corretora de criptomoedas Binance de não cumprir políticas de combate à lavagem de dinheiro recomendadas pelo Banco Central.

A história é que a Binance teria se recusado a criar contas individuais para seus clientes, o que dificultaria o monitoramento de transações suspeitas. Isso levou ao rompimento de contratos entre essas empresas e a Binance. No entanto, a Binance alega conformidade com as regulamentações brasileiras e substituiu o Capitual por outro parceiro de pagamentos.

Esse caso destaca preocupações sobre regulamentação e lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas no Brasil.

REAL OFICIAL, PETROBRAS E WEG JUNTAS

A WEG S.A. anunciou uma parceria estratégica com a Petrobras para desenvolver um aerogerador onshore de 7 MW, o primeiro desse tipo a ser fabricado no Brasil. Fica, então, confirmada a notícia da edição anterior.

A Petrobras vai colocar R$ 130 milhões nos próximos 25 meses no projeto já em andamento pela WEG e pelo acordo serão desenvolvidas tecnologias para os componentes do aerogerador, adaptados às condições eólicas brasileiras, assim como a construção e teste de um protótipo, com contrapartidas técnicas e comerciais para a Petrobras.

Também está prevista a produção em série para começar em 2025. Além disso, a parceria envolverá a avaliação da cadeia de suprimentos e logística para energia eólica offshore no Brasil.

É dentro, é fora, é em tudo. Wegzinha dominando.

SOQUINHOS

A Justiça prorrogou o "stay period" da recuperação judicial da Oi por mais 90 dias, o que significa que processos de cobrança e execução relacionados à recuperação judicial da empresa permanecerão congelados até 11 de dezembro.

Iochpe-Maxion (MYPK3), Energisa (ENGI11), IMC (MEAL3): Aprovaram emissões de debêntures (títulos de dívida) para fins diversos, como reperfilamento de dívidas e investimentos.

A Multiplan anunciou que pagará R$ 100 milhões em juros sobre o capital próprio no próximo dia 20 de setembro.

EXTERIOR

Antes de mais nada, preciso te falar que a empresa dona da Barbie é a Mattel. Ela está listada como MAT na NASDAQ e depois do filme Barbie a gente viu as vendas de brinquedos Barbie nos EUA aumentaram 25% no mês de julho.

Claro que a empresa não foi boba, né? Correi lançar uma nova coleção de brinquedos, incluindo bonecos Barbie e Ken baseados nos personagens do filme e uma réplica da DreamHouse da Barbie. No entanto ela pretende lançar mais produtos relacionados ao filme.

Embora o sucesso da Barbie deva impulsionar as vendas da Mattel este ano, há preocupações sobre como a empresa manterá o impulso após o período relacionado ao filme.

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

PREÇO DO AÇÚCAR, ETANOL E OUTRAS QUESTÕES

Os preços do açúcar no mercado internacional estão elevados devido a déficits nas últimas três safras. O Brasil sofreu perdas produtivas em 2021, enquanto a Índia enfrenta quebras na safra atual. Com isso, a expectativa é que o Brasil assuma um papel de destaque na safra 2023/2024, com boas perspectivas de produção, especialmente no Centro-Sul do país.

No caso do etanol, os preços permanecem estáveis devido à oferta elevada. A demanda está crescendo, e os estoques de etanol devem diminuir durante o período da entressafra, o que pode levar a um aumento nos preços no mercado interno. No entanto, o açúcar está mais lucrativo do que o etanol, o que pode limitar o impacto desse aumento nos preços do etanol.

Além disso, no mercado internacional, os preços do petróleo estão altos, o que pode beneficiar o etanol. O governo brasileiro também está considerando ajustes nos preços dos combustíveis, o que pode impactar positivamente os preços do etanol.

123... CRAU: BLOQUEIO DE BENS DA 123MILHAS

A Justiça de Minas Gerais bloqueou R$ 50 milhões dos bens dos sócios da 123Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlia Soares Madureira. Isso ocorreu em resposta a um pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) em uma Ação Civil Pública.

A ação alega que a 123Milhas causou dano coletivo ao consumidor ao suspender temporariamente o fornecimento de serviços de turismo e oferecer reembolsos na forma de vouchers em vez de dinheiro. O bloqueio visa garantir recursos para possíveis cobranças judiciais, como multas e indenizações.

Entretanto a 123Milhas planeja recorrer da decisão.

Fica aí o questionamento: o quanto uma decisão judicial pode proteger os consumidores ou estrangular de vez a empresa de forma que ela não consiga continuar operando para pagar tudo, né? Me pego pensando nisso...

SOQUINHO:

No Brasil, o setor de serviços registrou sua terceira alta consecutiva em julho, impulsionado pelo segmento de transportes.

EXTERIOR

INFLAÇÃO DOS EUA E A POSTURA DO FED, QUEM CONSEGUE ADVINHAR?

A inflação nos Estados Unidos em agosto, medida pelo CPI, subiu para 0,6%, em comparação com 0,2% em julho, com o núcleo da inflação aumentando 0,3%, superando a projeção de 0,2%. Isso a gente acabou de ver. No entanto, essa alta da inflação, principalmente impulsionada pelos preços dos combustíveis, pode não mudar os planos do Federal Reserve (Fed) de manter as taxas de juros inalteradas na próxima reunião. É o que dizem os economistas por aí, aliás, eles estão divididos sobre a decisão do Fed na reunião de novembro, com algumas opiniões sugerindo a possibilidade de uma última alta de juros ou o fim do ciclo de aperto monetário.

A probabilidade de manter as taxas na próxima reunião estava em 97%, enquanto para novembro, havia uma probabilidade de 61% de manter as taxas, 37,9% de um aumento de 25 pontos-base e 1,1% de um aumento de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta Fed Watch do CME Group.

Em resumo: o aumento da inflação em agosto foi impulsionado principalmente pelos preços dos combustíveis e o núcleo da inflação permaneceu dentro das expectativas com desaceleração nos preços de serviços, habitação e alimentos. Tem outro ponto: a dinâmica do mercado de trabalho e o crescimento econômico global, fatores importantíssimos.

No geral, enquanto o aumento da inflação em agosto pode ser uma preocupação, não é suficiente para mudar a tendência do Fed de manter as taxas de juros estáveis na próxima reunião. No entanto, a decisão do Fed na reunião de novembro ainda permanece incerta e dependente dos dados econômicos subsequentes.

A CHINA E O CORTE NA TAXA DE JUROS

Vai rolar um corte de compulsório bancário, esse já é o segundo do ano, com ele a taxa média será de 7,4% para o sistema bancário. Da mesma forma, o Banco Popular da China falou que está fazendo isso para garantir liquidez em níveis "razoáveis e suficientes"

Vamos ver o que vai rolar.

SOQUINHOS:

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas de juros de referência em sua reunião de quinta-feira. A alta foi de 25 pontos-base, de 4,25% para 4,5%.

Na China, o banco central anunciou uma redução na quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas pela segunda vez neste ano, como parte dos esforços para ajudar na recuperação econômica.

Nos Estados Unidos, os preços ao produtor (IPP) tiveram um aumento de 0,7% em agosto, superando as projeções e indicando pressões inflacionárias.

O BCE também elevou sua taxa básica de juros a um pico recorde, sinalizando o fim do ciclo de aperto monetário.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.