Soco Matinal - 15/09/2023 - Vendas no Varejo, Shein sem imposto, alta do Diesel e outras notícias

[Evelyn Santos]

 Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de levantar o copo cheio de cachaça e tocar o terror nessa "bagaça"
Dia de chamar vegana de filezão
De beber vinhozinho gelado e ficar suavão

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de se perder pela cidade no meio do caminho e ficar puto
mas depois dar risada vendo o garçom graúdo ser chamado de miúdo

"Tro-pe-çoooo"

Hoje o dia da maldade foi uma colaboração de alguns alunos da AUVP que se reuniram em Campinas-SP esses dias aí. <3 

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, dia 14/09/2023, a gente viu mais uma alta na nossa bolsa*, dessa vez 1,03% e alcançamos os 119.391 pontos. Será que é hoje que a gente passa dos 120 mil pontos? Olha a festa aí, gente!

*IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o Ibov.

Todo mundo animado com a ideia de que os EUA não vão mais aumentar os juros. Vale e Petrobras subindo, elas ajudaram o índice a ter essa performance também e isso foi possível por causa do preço das commodities...

Tivemos dados sobre a economia dos EUA também, é.. eu sei, você deve estar pensando: Nossa, só lá as coisas acontecem? Não, mas é que a gente não tem visto nenhum acontecimento de destaque aqui. Daí é isso: a relevância da economia deles impacta o nosso mercado. Fim. 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Bradespar (BRAP4): R$ 23,61 (+5,17%)

Vale (VALE3): R$ 70,12 (+4,10%)

CSN (CSNA3): R$ 12,49 (+3,65%)

Cosan (CSAN3): R$ 18,43 (+3,19%)

PetroRecôncavo (RECV3): R$ 22,24 (+3,06%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 0,90 (−18,92%) Caraaaaca!

Azul (AZUL4): R$ 13,10 (−4,31%)

GPA (PCAR3): R$ 4,58 (−3,17%)

Gol (GOLL4): R$ 6,59 (−3,09%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,80 (−2,74%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX se manteve nos 3.216 pontos, pois ontem fechou no zero a zero.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

KFOF11: +1,71%

RBVA11: +1,42%

SNF11: +1,26%

MALL11: +1,24%

VISC11: +1,19%

Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:

HCTR11: -9,06%

TORD11: -4,5%

VSLH11: -4,19%

DEVA11: -3,4%

VGIP11: -2,41%

Depois disso, vamos ver as principais moedas:

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,86 mesmo depois de cair 0,99%.

Por outro lado, o euro está em R$ 5,17 com queda de 1,79%.

Assim como a libra esterlina está R$ 6,03 depois da queda de 1,61%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente:

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,96%

S&P 500: +0,84%

NASDAQ: +0,81%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,97%

FTSE 100 (Inglaterra): +1,95%

CAC 40 (França): +1,19%

FTSE MIB (Itália): +1,37%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +1,55%

Shangai (China): +0,11%

KOSPI (Coreia do Sul): +1,51%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h15min):

Bitcoin: US$ 26.547 (+0,83%)

Ether: US$ 1.624 (+0,17%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.932/Onça troy (+0,02%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,70/barril (+1,98%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,56/tonelada (+0,02%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

SOQUINHOS

O Grupo Casas Bahia amargou uma queda de quase 20%. Foi fazer um puxadinho, follow-on, puxaram ela pro buraco, isso sim. Fechou abaixo de R$ 1 real, daí já sabe: Se ficar R$ 0,90 por muito tempo... Agrupamento está aí pra isso. 

A B3 vai dar dinheiro para seus acionistas. O JCP de mais ou menos R$ 0,05 por ação e dividendos de mais ou menos R$ 0,04 por ação. É agora que a gente fica milionário. O pagamento será feito em 6 de outubro para quem estiver posicionado dia 21 de setembro. 

A Vale teve alta expressiva de mais de 4% depois do minério de ferro ter um avanço de quase 1% lá na Bolsa de Dalian. Isso por conta do Governo Chinês falar sobre estímulos e também por conta do estoque baixo da commodity por lá.

Agora a Embraerzinha (EMBRAER)vai embolsar mais de US$ 288 milhões com a venda de jatos para uma empresa aérea nigeriana. A ideia é investir para que a Nigéria se conecte com o resto da África. 

A OPA da BR Properties foi aprovada pela CVM. 

E tem acionista que vai ficar menos rico: a Wiz Co tá convocando a galera para votar sobre a redução de dividendos obrigatórios. De 50% para 25%. Eita, lasqueira.

EXTERIOR

SOQUINHOS

A Arm Holdings deu mais uma salto, no seu segundo dia de negociação, ela subiu 6% no pré-mercado dos EUA. Ontem no seu IPO já foi um sucesso com valorização da empresa em US$ 54,5 bilhões. Hoje já passa de US$ 72 bilhões. No entanto, todo cuidado é pouco: ela tem muita exposição à China e vivemos uma guerra de semicondutores, mas: Que vença o melhor!

Enquanto isso, a Maersk vê uma luz no horizonte: ela que faz transporte marítimo está percebendo a galera dos EUA e da Europa comprando bastante e fazendo a coisa funcionar melhor. Tá surpreendendo de forma positiva. 

Por fim, as companhias aéreas estão de olho no preço dos combustíveis. Aliás, por conta do aumento a American Airlines, Spirit Airlines, Delta e outras já fizeram revisão de seus ganhos. Só a Delta já avisou que para o terceiro trimestre se espera algo entre US$ 1,85 e US$ 2,05 por ação, abaixo da previsão anterior de US$ 2,20 para US$ 2,50.

As gringas Airbnb, Booking e Expedia estão bombando. De acordo com os dados dessas empresas o turismo está sendo recuperado em mais ou menos uns 80% depois da pandemia. Com alta de mais de 72% neste ano, as ações do Airbnb já entrarão no S&P500 na próxima segunda-feira. Tá podendo, einh? 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

SOQUINHOS

As vendas no varejo brasileiro subiram 0,7% em julho em comparação a junho, de acordo com dados do IBGE. Isso superou as expectativas do mercado, que projetavam um aumento de 0,3% no mês e 1,8% no ano. Em relação a julho de 2022, houve um crescimento de 2,4%, marcando a segunda alta consecutiva nessa comparação. O acumulado do ano até julho foi de 1,5%, enquanto nos últimos doze meses, o avanço foi de 1,6%.

E falando nisso... As varejistas da moda que se cuidem, A SHEIN está no Remessa Conforme. Ontem saiu o documento do Governo autorizando as comprinhas com isenção quando não passarem de US$ 50. Ela ficará com nada menos que 67% do que é mandado pra cá. E enquanto alguns choram, a Coteminas e tá de par com a Shein para uma parceria na fábrica que será feita no bairro Garcia, Blumenau-SC (um abraço pra "familiage", hahaha. Será que rola esse business, aí? Seria bom, né? Ia ficar mais baratinha as roupas pra Oktoberfest)

O preço médio do diesel S10, o tipo mais comum de diesel no Brasil, aumentou 12%  entre 1º e 13 de setembro, e chegou em 6,31 reais/L, o mais alto desde março, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O diesel comum também subiu 11,86% no mesmo período, sendo vendido a 6,13 reais/L, também o maior preço desde março. Essa alta acontece depois do aumento de 25,8% nos preços do diesel vendido às distribuidoras a partir de 16 de agosto. O petróleo tem subido, né? A reoneração com a volta da alíquota do PIS/Cofins ainda pode piorar a coisa. 

*É importante notar que o repasse dos reajustes da Petrobras para os consumidores nos postos de gasolina não é imediato e depende de diversos fatores, incluindo mistura de biocombustíveis, impostos e margens de distribuição e revenda. Além disso, o mercado de combustíveis no Brasil é influenciado por refinarias privadas e importações, o que também afeta os custos das distribuidoras.

EXTERIOR

SOQUINHOS

Lembram do caso da FTX? Quem investe em Criptomoedas certamente não esqueceu. Pois bem, a exchange decretou falência, deixou uma galera no prejuízo, mas agora o juiz de falência do caso autorizou a venda de ativos para dar uma grana para a galera afetada. Já foram recuperados US$ 7 bilhões. As vendas serão limitadas a até US$ 100 milhões (R$ 491,15 milhões) em criptomoedas por semana. A ideia é não abalar o preço das criptomoedas com o movimento. 

Putin e o Kim Jong-un se reuniram para combinar como vão atazanar mais o mundo. Dessa vez eles querem se ajudar para desenvolver a Coreia do Norte no programa espacial e satélites. O Kim chamou o Putin pra visitar a Coreia também, ele aceitou. Nossa, se um é ruim, imagine 2 malucos no mesmo território. E tem mais: os EUA se fazendo, foi lá e falou: ai, Kim.. não ajude o Putin a matar inocentes ucranianos, einh? Hmmm, que bom que o muro da Coreia do Norte é bem alto e a gente não vê os inocentes que morrem por lá, né? Ah, eles não são ucranianos, então deixa baixo.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

[Barbara Agueda]

ADOREEEI O DIA DA MALDADE!!!

😂😂😂

[Evelyn Santos]

4 minutes ago, Barbara disse:

ADOREEEI O DIA DA MALDADE!!!

😂😂😂

É de vocês 💖

[Alexandre Sales]

10 minutes ago, Evelyn Santos disse:

Dia de chamar vegana de filezão

Vou tentar! 

Será que dá muito ruim?

[Evelyn Santos]

9 minutes ago, Alexandre Sales disse:

Vou tentar! 

Será que dá muito ruim?

Eu não me responsabilizo. 😅

[Edison Paulini]

41 minutes ago, Evelyn Santos disse:

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de levantar o copo cheio de cachaça e tocar o terror nessa "bagaça"
Dia de chamar vegana de filezão
De beber vinhozinho gelado e ficar suavão

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de se perder pela cidade no meio do caminho e ficar puto
mas depois dar risada vendo o garçom graúdo ser chamado de miúdo

"Tro-pe-çoooo"

HAHHAHAHAHHAHAHAH

[Evelyn Santos]

48 minutes ago, Edison Paulini disse:

HAHHAHAHAHHAHAHAH

Só não sei imitar o nosso colega aí que batizou o garçom...

[Mariana Sengling Favaro]

@Elisandra Roberta Ferezini Spolidoriocorre aqui amiga! 

EU AMEI!!!!!! hahahahahahahahhahahaha

Dia de lamber cachaça que caiu na mesa pra não desperdiçar... 

[Rai Nunes Espindola]

1 minute ago, Mari Favaro disse:

Dia de lamber cachaça que caiu na mesa pra não desperdiçar

Caraca, a galera não perdoa mesmo hahahaha

[Marco José Pereira]

1 hora atrás, Evelyn Santos disse:

 Ouça as notícias pelo nosso podcast!

 

Bom dia, Investidor Sardinha.

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de levantar o copo cheio de cachaça e tocar o terror nessa "bagaça"
Dia de chamar vegana de filezão
De beber vinhozinho gelado e ficar suavão

Hoje é sexta-feira, dia de maldade
Dia de se perder pela cidade no meio do caminho e ficar puto
mas depois dar risada vendo o garçom graúdo ser chamado de miúdo

"Tro-pe-çoooo"

Hoje o dia da maldade foi uma colaboração de alguns alunos da AUVP que se reuniram em Campinas-SP esses dias aí. <3 

Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

IBOVESPA

Ontem, dia 14/09/2023, a gente viu mais uma alta na nossa bolsa*, dessa vez 1,03% e alcançamos os 119.391 pontos. Será que é hoje que a gente passa dos 120 mil pontos? Olha a festa aí, gente!

*IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, o Ibov.

Todo mundo animado com a ideia de que os EUA não vão mais aumentar os juros. Vale e Petrobras subindo, elas ajudaram o índice a ter essa performance também e isso foi possível por causa do preço das commodities...

Tivemos dados sobre a economia dos EUA também, é.. eu sei, você deve estar pensando: Nossa, só lá as coisas acontecem? Não, mas é que a gente não tem visto nenhum acontecimento de destaque aqui. Daí é isso: a relevância da economia deles impacta o nosso mercado. Fim. 

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice:

Bradespar (BRAP4): R$ 23,61 (+5,17%)

Vale (VALE3): R$ 70,12 (+4,10%)

CSN (CSNA3): R$ 12,49 (+3,65%)

Cosan (CSAN3): R$ 18,43 (+3,19%)

PetroRecôncavo (RECV3): R$ 22,24 (+3,06%)

Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos:

Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 0,90 (−18,92%) Caraaaaca!

Azul (AZUL4): R$ 13,10 (−4,31%)

GPA (PCAR3): R$ 4,58 (−3,17%)

Gol (GOLL4): R$ 6,59 (−3,09%)

Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,80 (−2,74%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

O IFIX se manteve nos 3.216 pontos, pois ontem fechou no zero a zero.

Ao passo que temos nos destaques positivos:

KFOF11: +1,71%

RBVA11: +1,42%

SNF11: +1,26%

MALL11: +1,24%

VISC11: +1,19%

Por outro lado, nos destaques positivos ficaram:

HCTR11: -9,06%

TORD11: -4,5%

VSLH11: -4,19%

DEVA11: -3,4%

VGIP11: -2,41%

Depois disso, vamos ver as principais moedas:

CÂMBIO

Atualmente o dólar está em R$ 4,86 mesmo depois de cair 0,99%.

Por outro lado, o euro está em R$ 5,17 com queda de 1,79%.

Assim como a libra esterlina está R$ 6,03 depois da queda de 1,61%.

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

 

Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente:

Nos Estados Unidos:

DOW JONES: +0,96%

S&P 500: +0,84%

NASDAQ: +0,81%

Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): +0,97%

FTSE 100 (Inglaterra): +1,95%

CAC 40 (França): +1,19%

FTSE MIB (Itália): +1,37%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): +1,55%

Shangai (China): +0,11%

KOSPI (Coreia do Sul): +1,51%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h15min):

Bitcoin: US$ 26.547 (+0,83%)

Ether: US$ 1.624 (+0,17%)

Ainda, nas commodities: 

Ouro: US$ 1.932/Onça troy (+0,02%)

Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,70/barril (+1,98%)

Minério de Ferro (Futuros): US$ 120,56/tonelada (+0,02%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

 

BRASIL

SOQUINHOS

O Grupo Casas Bahia amargou uma queda de quase 20%. Foi fazer um puxadinho, follow-on, puxaram ela pro buraco, isso sim. Fechou abaixo de R$ 1 real, daí já sabe: Se ficar R$ 0,90 por muito tempo... Agrupamento está aí pra isso. 

A B3 vai dar dinheiro para seus acionistas. O JCP de mais ou menos R$ 0,05 por ação e dividendos de mais ou menos R$ 0,04 por ação. É agora que a gente fica milionário. O pagamento será feito em 6 de outubro para quem estiver posicionado dia 21 de setembro. 

A Vale teve alta expressiva de mais de 4% depois do minério de ferro ter um avanço de quase 1% lá na Bolsa de Dalian. Isso por conta do Governo Chinês falar sobre estímulos e também por conta do estoque baixo da commodity por lá.

Agora a Embraerzinha (EMBRAER)vai embolsar mais de US$ 288 milhões com a venda de jatos para uma empresa aérea nigeriana. A ideia é investir para que a Nigéria se conecte com o resto da África. 

A OPA da BR Properties foi aprovada pela CVM. 

E tem acionista que vai ficar menos rico: a Wiz Co tá convocando a galera para votar sobre a redução de dividendos obrigatórios. De 50% para 25%. Eita, lasqueira.

EXTERIOR

SOQUINHOS

A Arm Holdings deu mais uma salto, no seu segundo dia de negociação, ela subiu 6% no pré-mercado dos EUA. Ontem no seu IPO já foi um sucesso com valorização da empresa em US$ 54,5 bilhões. Hoje já passa de US$ 72 bilhões. No entanto, todo cuidado é pouco: ela tem muita exposição à China e vivemos uma guerra de semicondutores, mas: Que vença o melhor!

Enquanto isso, a Maersk vê uma luz no horizonte: ela que faz transporte marítimo está percebendo a galera dos EUA e da Europa comprando bastante e fazendo a coisa funcionar melhor. Tá surpreendendo de forma positiva. 

Por fim, as companhias aéreas estão de olho no preço dos combustíveis. Aliás, por conta do aumento a American Airlines, Spirit Airlines, Delta e outras já fizeram revisão de seus ganhos. Só a Delta já avisou que para o terceiro trimestre se espera algo entre US$ 1,85 e US$ 2,05 por ação, abaixo da previsão anterior de US$ 2,20 para US$ 2,50.

As gringas Airbnb, Booking e Expedia estão bombando. De acordo com os dados dessas empresas o turismo está sendo recuperado em mais ou menos uns 80% depois da pandemia. Com alta de mais de 72% neste ano, as ações do Airbnb já entrarão no S&P500 na próxima segunda-feira. Tá podendo, einh? 

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

 

BRASIL

SOQUINHOS

As vendas no varejo brasileiro subiram 0,7% em julho em comparação a junho, de acordo com dados do IBGE. Isso superou as expectativas do mercado, que projetavam um aumento de 0,3% no mês e 1,8% no ano. Em relação a julho de 2022, houve um crescimento de 2,4%, marcando a segunda alta consecutiva nessa comparação. O acumulado do ano até julho foi de 1,5%, enquanto nos últimos doze meses, o avanço foi de 1,6%.

E falando nisso... As varejistas da moda que se cuidem, A SHEIN está no Remessa Conforme. Ontem saiu o documento do Governo autorizando as comprinhas com isenção quando não passarem de US$ 50. Ela ficará com nada menos que 67% do que é mandado pra cá. E enquanto alguns choram, a Coteminas e tá de par com a Shein para uma parceria na fábrica que será feita no bairro Garcia, Blumenau-SC (um abraço pra "familiage", hahaha. Será que rola esse business, aí? Seria bom, né? Ia ficar mais baratinha as roupas pra Oktoberfest)

O preço médio do diesel S10, o tipo mais comum de diesel no Brasil, aumentou 12%  entre 1º e 13 de setembro, e chegou em 6,31 reais/L, o mais alto desde março, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O diesel comum também subiu 11,86% no mesmo período, sendo vendido a 6,13 reais/L, também o maior preço desde março. Essa alta acontece depois do aumento de 25,8% nos preços do diesel vendido às distribuidoras a partir de 16 de agosto. O petróleo tem subido, né? A reoneração com a volta da alíquota do PIS/Cofins ainda pode piorar a coisa. 

*É importante notar que o repasse dos reajustes da Petrobras para os consumidores nos postos de gasolina não é imediato e depende de diversos fatores, incluindo mistura de biocombustíveis, impostos e margens de distribuição e revenda. Além disso, o mercado de combustíveis no Brasil é influenciado por refinarias privadas e importações, o que também afeta os custos das distribuidoras.

EXTERIOR

SOQUINHOS

Lembram do caso da FTX? Quem investe em Criptomoedas certamente não esqueceu. Pois bem, a exchange decretou falência, deixou uma galera no prejuízo, mas agora o juiz de falência do caso autorizou a venda de ativos para dar uma grana para a galera afetada. Já foram recuperados US$ 7 bilhões. As vendas serão limitadas a até US$ 100 milhões (R$ 491,15 milhões) em criptomoedas por semana. A ideia é não abalar o preço das criptomoedas com o movimento. 

Putin e o Kim Jong-un se reuniram para combinar como vão atazanar mais o mundo. Dessa vez eles querem se ajudar para desenvolver a Coreia do Norte no programa espacial e satélites. O Kim chamou o Putin pra visitar a Coreia também, ele aceitou. Nossa, se um é ruim, imagine 2 malucos no mesmo território. E tem mais: os EUA se fazendo, foi lá e falou: ai, Kim.. não ajude o Putin a matar inocentes ucranianos, einh? Hmmm, que bom que o muro da Coreia do Norte é bem alto e a gente não vê os inocentes que morrem por lá, né? Ah, eles não são ucranianos, então deixa baixo.

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ôh Tropeçoooooo, ôh miúdo 😂

Boa hein @Evelyn Santos 

[Marco José Pereira]

Just now, Raí Nunes disse:

Caraca, a galera não perdoa mesmo hahahaha

O que acontece em Campinas... 😂

[Edison Paulini]

Cadê o fiscal para controlar esse vazamento de informações?

[Marco José Pereira]

Just now, Mari Favaro disse:

@Elisandra Roberta Ferezini Spolidoriocorre aqui amiga! 

EU AMEI!!!!!! hahahahahahahahhahahaha

Dia de lamber cachaça que caiu na mesa pra não desperdiçar... 

Sensacional kkkkkkkkkkkkkkkkk

[Marco José Pereira]

Just now, Edison Paulini disse:

Cadê o fiscal para controlar esse vazamento de informações?

Fiscal deve tá querendo se aposentar hein @Edison Paulini, tá sumido, ou a demanda de fiscalização deve estar bem alta kkkkkkkkkkk

[Rai Nunes Espindola]

Just now, Marco José Pereira disse:

Fiscal deve tá querendo se aposentar hein @Edison Paulini, tá sumido, ou a demanda de fiscalização deve estar bem alta kkkkkkkkkkk

Ele precisa aportar kkkkkkkkkkkkkk

[Mariana Sengling Favaro]

Eu não citei nomes

[Rai Nunes Espindola]

2 minutes ago, Mari Favaro disse:

Eu não citei nomes

Eu sei, eu também não kkkkk

Mas a galera não perdoa uma cachacinha

[Barbara Agueda]

21 minutes ago, Mari Favaro disse:

@Elisandra Roberta Ferezini Spolidoriocorre aqui amiga! 

EU AMEI!!!!!! hahahahahahahahhahahaha

Dia de lamber cachaça que caiu na mesa pra não desperdiçar... 

amiga ele nao lambeu

ele chupou com canudinho...

[Rai Nunes Espindola]

43 minutes ago, Barbara disse:

amiga ele nao lambeu

ele chupou com canudinho...

Nossaaaaaaaaaaaaaaaaaa

E eu não vi isso, kct, se não fosse Vegas perguntaria quem foi

[Evelyn Santos]

3 horas atrás, Mari Favaro disse:

@Elisandra Roberta Ferezini Spolidoriocorre aqui amiga! 

EU AMEI!!!!!! hahahahahahahahhahahaha

Dia de lamber cachaça que caiu na mesa pra não desperdiçar... 

faltou essa, aí... hahahahahahah Tô vendo que o dia da maldade vai ter parte II.