Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Na sexta-feira (04/08/2023) o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) teve queda de 0,89% e fechou em 119.507 pontos. Isso aí foi igual alguns de vocês que saíram no preju esse final de semana. Perdeu o controle do cartão, bebeu demais, foi pro rolê e esqueceu celular, carteira ou blusa no balcão: tá igual o IBOV, perdeu a linha, largou os 120 mil pontos. Aliás, muito se fala na "marca" dos 120 mil pontos, que marca é essa que todo mundo fala, porque pra mim vocês sabem: o que importa são os fundamentos das empresas que compõem a minha carteira. No entanto, eu sei que vocês gostam dessa folia de saber porque caiu ou subiu o índice, então a gente tem alguns pontos para observar aqui: Temporada de balanços vocês já sabem: loucurinha com o tom que os resultados vão trazendo, afinal de contas estamos falando de como a economia está indo, as empresas listadas na bolsa fazem parte dessa engrenagem, não é? Não são apenas papéis. O exterior também reflete aqui, nos EUA os dados sobre emprego, renda média e balanço de empresas também deram uma zoada. O Bradescão com a galera devendo mais, Petrobras com lucro líquido praticamente na metade, uma queda de 47%. Aí uns e outros subiram, tipo a Vale. Essa última tá ali esperando a China ressuscitar o mercado imobiliário, daí já sabe: se o setor de construção chinês vai bem, tem que ter produção de aço. No entanto, a coisa lá parece que tá só desacelerando. Agora vamos ver os destaques do último pregão. De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram: Dexco (DXCO3): +6,37% BRF (BRFS3): +6,10% Lojas Renner (LREN3): +5,77% Marfrig (MRFG3): +5,66% Hapvida (HAPV3): +3,03% Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Carrefour Brasil (CRFB3): −6,76% Bradesco (BBDC4): −6,65% Embraer (EMBR3): −4,99% Bradesco (BBDC3): −4,77% Petrobras (PETR3): −4,20% CÂMBIO O dólar ficou em R$ 4,87 depois da queda de 0,89%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais [caption id="attachment_56818" align="alignnone" width="1280"]Imagem: o desenho de um homem com vários monitores com diversas informações como gráficos, tabelas e textos - Fonte: sigmoidal[/caption] Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: -0,43% S&P 500: -0,53% NASDAQ: -0,36% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,37% FTSE 100 (Inglaterra): +0,47% CAC 40 (França): +0,75% FTSE MIB (Itália): -0,41% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,10% Shangai (China): +0,23% KOSPI (Coreia do Sul): -0,10% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h18min): Bitcoin: US$ 29.078 (+0,01%) Ether: US$ 1.835 (+0,20%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1,978,55/Onça troy (cotação anterior: US$ 1.976,10) Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,24/barril (+1,29%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 105,18/tonelada (+0,88%) CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA Hoje tem Boletim Focus e dados sobre fabricação e venda de veículos. Amanhã sai a ata do Copom sobre o corte na taxa de juros. Na quarta tem dados sobre vendas no varejo, na quinta falaremos do setor de serviços, especificamente sobre o seu crescimento. Finalmente na sexta vamos dar uma olhada na inflação e na prévia do PIB. No exterior essa semana a gente tem: China (CNY): Segunda-feira: Reservas Cambiais (USD) Terça-feira: Exportações, Importações, Balança Comercial Quarta-feira: IPC (Mensal), IPC China (Anual), IPP (Anual) Reservas Cambiais: Quantidade de moeda estrangeira que a China possui para transações internacionais. Exportações: Total de bens vendidos para outros países. Importações: Total de bens comprados de outros países. Balança Comercial: Diferença entre exportações e importações. Estados Unidos (USD): Segunda-feira: Discurso de Harker, Discurso de Bowman Terça-feira: Exportações, Importações, Balança Comercial, Estoques de Petróleo Bruto Semanal API Quarta-feira: IPC-núcleo (Anual), IPC-núcleo (Mensal), IPC (Mensal), IPC EUA (Anual) Quinta-feira: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego, Balanço Orçamentário Federal Sexta-feira: Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan, Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final, Índice Michigan de Percepção do Consumidor Exportações e Importações: O que o país vende/compra do mundo. Balança Comercial: Diferença entre vendas e compras internacionais. Estoques de Petróleo Bruto: Quantidade de petróleo disponível. IPC e IPCA EUA: Indicadores de inflação, mostram se os preços estão subindo. Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego: Quantidade de pessoas pedindo auxílio desemprego. Confiança do Consumidor: Como as pessoas se sentem em relação à economia. Zona do Euro (EUR): Quinta-feira: Relatório Mensal do BCE Relatório Mensal do BCE: Informações do Banco Central Europeu sobre a economia. Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior). Morning call de ações BRASIL TEMPORADA DE BALANÇOS De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção. As empresas gringas colocam Q2 (para falar segundo trimestre) e H1 (primeiro semestre), que é o Half Year. BB SEGURIDADE O que faz: empresa de seguros brasileira pertencente ao Banco do Brasil. DESTAQUES: - Lucro líquido: R$3.725 milhões, +37%. - Previdência: Recebeu R$27,1 bilhões em contribuições (+10%) e teve uma captação líquida de R$2,2 bilhões (em comparação com -R$748 milhões no 1S22). - Seguros: Gerou R$7,7 bilhões em prêmios (+16%) e registrou 29% de sinistralidade (+7,3 p.p.). - Capitalização: Arrecadou R$3,1 bilhões (+18%) e acumulou R$10,7 bilhões em reservas (+28%). - Corretagem: Receita de corretagem de R$2,4 bilhões (+15%). - Dividendos: Distribuiu R$3,2 bilhões, representando 86% do lucro líquido do 1S23. (semestre) - Investimento em tecnologia: R$250 milhões, +12% em relação ao ano anterior. - Canais de distribuição: Reforço em canais digitais, com 71% de clientes ativos nessas plataformas. - Produtos: Lançamento de uma nova plataforma de produtos baseada em nuvem e API, impulsionando o crescimento. - Expansão digital: aumento de 13% em vendas digitais em relação ao ano anterior; e aumento de transações digitais em diferentes áreas. A empresa foca em inteligência analítica para melhorar a oferta personalizada aos clientes. Diversificação e parcerias: Ampliou a diversificação de suas operações e fortaleceu parcerias com diferentes setores. Aumentou a satisfação dos clientes e melhorou o nível de serviço, resultando em crescimento da base de clientes. - Redução de churn (taxa de cancelamento) e reclamações tiveram queda, assim como o número de reclamações em várias linhas de produtos. Enfim, a BB Seguridade demonstrou um sólido desempenho financeiro e estratégico no 2T23, com crescimento em várias áreas e foco na inovação digital e na satisfação do cliente. NÚMEROS: 1. Lucro Líquido: R$3.725 milhões (+37%) 2. Resultado Financeiro Consolidado: R$714 milhões (+31%). Resultado Financeiro no Lucro Líquido: 39% 3. Prêmios Emitidos Brasilseg: R$3,9 bilhões (+16%) 4. Prêmios Emitidos por Ramo: Rural: +10,9%. Vida: +1,7%. Prestamista: +49,9% 5. Contribuições Brasilprev: R$12 bilhões (+10%) 6. Captação Líquida Brasilprev: R$2 bilhões (+10,8%) 7. Índice de Resgates Brasilprev: 11,9% 8. Arrecadação Brasilcap: R$1.212 milhões (+18%) 9. Composição da Arrecadação Brasilcap: Pagamento mensal: 64,2%. Pagamento único: 35,8% 10. Resultado Financeiro Brasilcap: R$117 milhões (+16%) 11. Margem Financeira de Juros Brasilcap: +0,6 p.p. 12. Receita de Corretagem BB Corretora: R$1.063 milhões (-1%) 13. Margem Líquida BB Corretora: 58,6% EM RESUMO: A BB Seguridade registrou um aumento significativo no lucro líquido, resultado financeiro e prêmios emitidos, refletindo um desempenho robusto no segundo trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022. Além disso, houve crescimento nas contribuições e captação líquida da Brasilprev, bem como um aumento na arrecadação da Brasilcap, no entanto a receita de corretagem da BB Corretora teve uma leve queda. Esses números indicam um progresso positivo nos diversos setores da BB Seguridade. EXTERIOR BERKSHIRE HATHAWAY INC O que faz: É uma empresa diversificada com atividades em seguros, energia, transporte ferroviário, manufatura, varejo e serviços. Os resultados são apresentados em dólares americanos (em milhões): Segundo Trimestre: - Lucro líquido atribuível aos acionistas da Berkshire: $35,912 milhões (2023) / ($43,621) milhões (2022) - Ganhos (perdas) em investimentos e derivativos: $25,869 milhões (2023) / ($53,038) milhões (2022) - Lucro operacional: $10,043 milhões (2023) / $9,417 milhões (2022) - Lucro líquido por ação equivalente classe A média: $16.52 (2023) / ($19.78) (2022) - Ações equivalentes classe A médias em circulação: 1,449,542 (2023) / 1,470,577 (2022) Primeiros seis Meses: - Lucro líquido atribuível aos acionistas da Berkshire: $71,416 milhões (2023) / ($38,041) milhões (2022) - Ganhos (perdas) em investimentos e derivativos: $53,308 milhões (2023) / ($54,618) milhões (2022) - Lucro operacional: $18,108 milhões (2023) / $16,577 milhões (2022) - Lucro líquido por ação equivalente classe A média: $32.77 (2023) / ($17.22) (2022) - Ações equivalentes classe A médias em circulação: 1,452,971 (2023) / 1,472,628 (2022) Os ganhos (perdas) incluem os resultados de investimentos e derivativos, e os lucros operacionais são provenientes de várias áreas de negócios, incluindo seguros, energia, transporte e outros. O lucro líquido é apresentado após os impostos. Além disso, são mencionadas as mudanças nos ganhos (perdas) de investimentos de segurança de capital como um componente dos ganhos (perdas) de investimento. Juntamente com os dados, a Berkshire informou também que fez recompra de ações durante o período. A empresa enfatiza que os resultados completos e as informações financeiras detalhadas estão disponíveis no relatório 10-Q, que pode ser acessado no site www.berkshirehathaway.com. A Berkshire apresenta seus resultados de forma transparente, incluindo medidas financeiras não-GAAP, para fornecer informações significativas e úteis aos investidores e ao público em geral. BALL CORPORATION O que faz: Ela é uma empresa que está no nosso dia a dia de uma maneira você nem percebe: é fornecedora de embalagens de metal para as indústrias de bebidas, alimentos, cuidados pessoais e produtos domésticos. Considerada líder mundial e surfando a onda da reciclagem nos últimos anos. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (RECEITAS E DESPESAS) - As vendas líquidas aumentaram de $3,566 milhões para $4,134 milhões. - Os custos e despesas totais diminuíram de -$6,407 milhões para -$5,761 milhões. - O lucro líquido atribuível à Ball Corporation subiu de $173 milhões para $350 milhões. - As despesas financeiras totais aumentaram de -$321 milhões para -$648 milhões. MEDIDAS NÃO-GAAP (métricas financeiras que não seguem os padrões contábeis tradicionais, mas são calculadas de maneira alternativa para fornecer uma visão mais específica ou ajustada do desempenho de uma empresa) - O EBITDA aumentou de $503 milhões para $648 milhões. - O Operating Earnings subiu de -$107 milhões para $139 milhões. - O Net Earnings (lucro líquido de uma empresa após deduzir todos os custos, despesas, impostos e outras obrigações financeiras) aumentou de $272 milhões para $420 milhões. - O Diluted Earnings Per Share (Lucro por Ação Diluída) aumentou de $0.55 para $1.11. BALANCETE - Os ativos totais diminuíram de $20,926 milhões para $20,171 milhões. - As dívidas de curto prazo e a parcela de longo prazo da dívida diminuíram de $6,926 milhões para $6,597 milhões. - O patrimônio líquido total diminuiu de $8,797 milhões para $8,078 milhões. Outras Informações - A segmentação dos negócios da empresa é dividida em quatro segmentos reportáveis: Embalagem de Bebidas na América do Norte e Central, Embalagem de Bebidas na EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Embalagem de Bebidas na América do Sul e Aeroespacial. - Medidas não-GAAP, como EBITDA e Net Earnings, são usadas para avaliar o desempenho operacional da empresa. - A empresa registrou despesas relacionadas ao fechamento de uma fábrica e ganhos com a venda de negócios. - As informações não-GAAP não devem ser consideradas isoladamente, e as medidas não-GAAP podem não ser comparáveis com medidas semelhantes de outras empresas. Lembre-se de que as medidas não-GAAP são ajustadas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas (GAAP) e são usadas para fornecer uma visão mais específica do desempenho financeiro da empresa. É importante analisar as demonstrações financeiras completas e entender o contexto desses números para uma avaliação precisa da saúde financeira da empresa. SAUDI ARAMCO O que faz: maior empresa integrada de petróleo e gás do mundo Ela teve forte rentabilidade e fluxos de caixa, possibilitados pela produção de baixo custo e alta confiabilidade no fornecimento Resultados Financeiros Chave (Segundo Trimestre): Lucro líquido: $30.1 bilhões EBIT: $39.2 bilhões Investimentos em capital: $10.5 bilhões Fluxo de caixa livre: $23.2 bilhões Dividendos pagos: $19.5 bilhões Em resumo: Índice de endividamento1 reduzido para -10.5%, enquanto o balanço patrimonial continua se fortalecendo. Por outro lado, a empresa informou dividendo sustentável e progressivo: 1T23 de $19.5 bilhões, aumento de 4.0% em relação ao ano anterior, e o do segundo trimestre de 2023 de $19.5 bilhões (será pago no terceiro trimestre). Primeira distribuição de aproximadamente $9.9 bilhões no terceiro trimestre de 2023, com base nos resultados combinados de 2022 e no primeiro semestre de 2023 • Desenvolvimentos de petróleo e gás upstream no caminho certo, incluindo os incrementos de petróleo bruto Marjan, Berri, Dammam e Zuluf, como parte de expansões de capacidade mais amplas. Upstream" é um termo comumente usado na indústria de petróleo e gás para se referir à fase inicial da cadeia de produção, exploração e desenvolvimento desses recursos naturais. Os termos "upstream" e "downstream" são usados para dividir a indústria em duas partes distintas, com base na sequência de atividades. • Estratégia de crescimento downstream avança com a concessão de contratos de engenharia, aquisição e construção para o complexo petroquímico Amiral de $11.0 bilhões • Remessas de amônia com menor teor de carbono credenciadas enviadas para mercados-chave, apoiando o desenvolvimento de opções de descarbonização FINALMENTE... Em resumo a empresa indicou que: "Nossos fortes resultados refletem nossa resiliência e capacidade de adaptação aos ciclos de mercado. (...) Para nossos acionistas, pretendemos começar a distribuir nosso primeiro dividendo vinculado ao desempenho no terceiro trimestre. (...) Com a recuperação prevista na economia global mais ampla, juntamente com o aumento da atividade no setor de aviação, investimentos contínuos em projetos de energia serão necessários para garantir a segurança energética. "Estamos mantendo o maior programa de gastos de capital de nossa história, com o objetivo de aumentar nossa capacidade de produção de petróleo e gás e expandir nosso negócio de Downstream, com projetos petroquímicos, como a expansão de $11.0 bilhões da refinaria SATORP em parceria com a TotalEnergies, essenciais para atender à demanda futura. "Ao mesmo tempo, permanecemos otimistas em relação ao potencial de novas tecnologias para reduzir nossas emissões operacionais, e nossos recentes embarques de amônia azul para a Ásia destacam o crescente interesse do mercado no potencial de soluções alternativas de energia com menor teor de carbono." Resultados Financeiros Chave (Primeiro Semestre): Lucro líquido: $62.0 bilhões EBIT: $78.8 bilhões Investimentos em capital: $19.5 bilhões Fluxo de caixa livre: $54.1 bilhões Dividendos pagos: $39.0 bilhões Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL ÍNDICES Inicialmente vamos falar do IGP-DI: No mês de julho, houve uma desaceleração na queda geral dos preços em relação a junho, com alguns componentes apresentando aumentos tímidos. O índice acumulado continua com uma trajetória negativa no ano, mas a taxa de variação de preços parece estar diminuindo em comparação com meses anteriores. Isso pode ter implicações para a inflação e a economia em geral, visto que o IGP-DI é um indicador amplo de tendências de preços no mercado interno. IGP-DI em julho de 2023: Queda de 0,40% em relação a junho. Acumulado de -5,35% no ano. Acumulado de -7,47% nos últimos 12 meses. Em julho de 2022, havia caído 0,38% e acumulava elevação de 9,13% em 12 meses. Detalhes dos componentes do IGP-DI: Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA): Queda de 0,61% em julho, após queda de 2,13% no mês anterior. Índice de Preços ao Consumidor (IPC): Aumento de 0,07% em julho, em comparação com a queda de 0,10% no mês anterior. Núcleo do IPC: Aumento de 0,22% em julho, ante 0,16% no mês anterior. Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC): Variação de 0,10% em julho, contra 0,71% no mês anterior. BOLETIM FOCUS Bora ver como saíram as previsões? Inflação: - A estimativa do IPCA para 2023 se manteve em 4,84% (igual à semana anterior), ao passo que para 2024 caiu de 3,89% para 3,88%. - As projeções de IPCA para 2025 e 2026 permaneceram em 3,50%. PIB: - A projeção para o crescimento do PIB de 2023 subiu de 2,24% para 2,26%. - A estimativa para o crescimento do PIB em 2024 permaneceu em 1,30%, para 2025 também continuou em 1,90%. Agora, a estimativa para o crescimento do PIB em 2026 subiu de 1,97% para 2,0%. Selic: - A Selic para o final de 2023 foi ajustada para baixo, de 12% para 11,75% após uma reunião do Copom, enquanto isso, em 2024 caiu de 9,25% para 9,0%. Atualmente, para 2025 caiu de 8,75% para 8,50%. Por outro lado, em 2026 permaneceu em 8,50%. Câmbio: - A estimativa para o dólar em 2023 caiu de R$ 4,91 para R$ 4,90. Enquanto isso, para 2024 permaneceu em R$ 5,00, 2025 ficou em R$ 5,08 (mesma da semana anterior). Por fim, a projeção para 2026 permaneceu em R$ 5,10. Em suma: essas projeções refletem as expectativas dos analistas de mercado em relação à inflação, crescimento econômico, taxa de juros e câmbio, com base em informações e eventos recentes. Todavia, as mudanças nas projeções podem ser influenciadas por fatores econômicos, políticos e globais que afetam as condições do mercado. EXTERIOR SOQUINHOS Recuperação dos mercados: Os futuros de ações aumentaram após uma semana de quedas, com o Nasdaq e o S&P 500 caindo na semana passada. Por fim, os investidores estão atentos aos ganhos corporativos e dados econômicos, como indicadores de inflação, por exemplo. Preços do petróleo: Os preços do petróleo subiram, mas depois recuaram após a Ucrânia atacar um porto chave para as exportações de petróleo da Rússia. Isso levanta preocupações sobre o fornecimento, seguindo decisões da Rússia e da Arábia Saudita de estender cortes na produção. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários Inicialmente, o IFIX teve alta de 0,46% e fechou com 3.217 pontos. No ano +12,19% e no mês +0,60%. Os destaques positivos: HSLG11: +3,36% RBRF11: +2,67% BRCO11: +2,64% Por outro lado, os destaques negativos: VSLH11: -1,19% BTRA11: -1,07% TORD1: -0,99% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Eu que não vou citar nomes, @Rai Nunes Não quero expor ninguém

adoramos, o dono mostrou o bar novo aí onde tiramos a foto, super massa Pena que o povo não aguenta uma cana... tem gente que arrega com dois shots de tequila...

A empresa tinha atrasado a conta. Agora já pagaram e o Spotify liberou.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de lembrar que o mercado não é previsível E mesmo assim abrir o homebroker de novo pra tentar recuperar o prejuízo Pensando que agora sim você se tornou um investidor incrível Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Na quinta-feira (03/08/2023) o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) teve queda de 0,23% e fechou em 120.585 pontos. A gente falou tanto sobre o quanto a bolsa poderia subir quando a gente tivesse um corte da Selic, mas daí vem o corte e a bolsa nem tchum? É, por isso que a gente não tem que ficar tentando prever como o mercado vai reagir, porque enquanto um monte de gente imaginou que o racional seria o mercado considerar o corte positivo e subir, ele simplesmente caiu, pois já vinha de uma alta de meses e meses, ou seja, agora sabemos que o corte da taxa de juros já estava precificado. Além deste ponto que explica como é impossível advinhar a reação do mercado, a gente tem essa questão sobre os Estados Unidos que foi rebaixado (se você não leu a edição de ontem, depois corre lá para entender) e também os dados ruins da China, o que não é de hoje. Então estamos falando da economia mais segura do mundo que não está tão bem como antes, depois estamos falando da segunda maior economia do mundo que só vem mostrando dados ruins... a coisa não tá fácil. Agora vamos ver os destaques do último pregão. De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram: Dexco (DXCO3): +5,27% PRIO (PRIO3): +4,22% Suzano (SUZB3): +3,65% Minerva Foods (BEEF3): +2,93% Cyrela (CYRE3): +2,78% Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Via (VIIA3): −8,65% Méliuz (CASH3): −6,24% Alpargatas (ALPA4): −5,26% Eletrobras (ELET3): −5,15% Magazine Luiza (MGLU3): −5,11% CÂMBIO O dólar ficou em R$ 4,91 depois da alta de 2,21%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: -0,19% S&P 500: -0,25% NASDAQ: -0,10% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,79% FTSE 100 (Inglaterra): -0,43% CAC 40 (França): -0,72% FTSE MIB (Itália): -0,94% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,68% Shangai (China): -0,58% KOSPI (Coreia do Sul): -0,42% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h36min): Bitcoin: US$ 29.155 (+0,03%) Ether: US$ 1.834 (+0,01%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1,968,80/Onça troy (-0,31%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,14/barril (+2,33%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 104,26/tonelada (-2,93%) Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior). Morning call de ações BRASIL TEMPORADA DE BALANÇOS De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção. PETROBRAS A Petrobras (PETR4) obteve um lucro líquido de R$ 28,782 bilhões. Esse valor representa uma queda anual de 47%, resultado esperado devido ao declínio do preço do petróleo em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar disso, o lucro superou as expectativas do mercado, que previam um lucro de R$ 27,3 bilhões. A receita líquida da empresa no trimestre foi de R$ 113,840 bilhões, o que representa uma queda de 33,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 18,1% em comparação com o trimestre anterior. Essa redução foi atribuída à desvalorização do preço do petróleo tipo Brent e entre outros aspectos. Além disso, o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 56,690 bilhões, apresentando um declínio de 21,8% em relação ao trimestre anterior e de 42,3% na comparação anual. Nesse meio tempo a empresa também sofreu impacto de despesas contábeis relacionadas à segunda unidade de refino da Rnest, além de maiores despesas tributárias devido ao imposto temporário sobre a exportação de petróleo a partir do Brasil. No entanto, o conselho de administração aprovou remuneração aos acionistas no valor de R$ 1,149304 por ação ordinária e preferencial, totalizando R$ 15 bilhões. Apesar dos desafios enfrentados, o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, declarou que a companhia manteve sua rentabilidade de maneira sustentável e está preparada para a transição energética justa e investindo no futuro da empresa e do Brasil. Assim, a empresa destacou que suas operações continuam contribuindo com a arrecadação de tributos no país, tendo pago R$ 56,1 bilhões em tributos para União e entes estaduais e municipais durante o segundo trimestre. Por fim, é importante ressaltar que a produção total da Petrobras no segundo trimestre de 2023 foi de 2,64 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com redução de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e 1,5% em comparação com o primeiro trimestre deste ano. A produção de petróleo foi de 2,1 milhões de barris. BRADESCO No segundo trimestre de 2023, o Bradesco (BBDC4) registrou um lucro recorrente de R$ 4,5 bilhões, o que representa uma queda anual de 35,8%. Apesar da queda, o resultado ficou acima das expectativas do mercado, que previam um lucro líquido de R$ 3,596 bilhões para o período. A margem financeira do banco totalizou R$ 16,6 bilhões, crescendo 1,2% em relação ao mesmo período de 2022, mas teve uma queda de 0,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. A receita com prestação de serviços também apresentou queda de 2,5% em bases anuais, chegando a R$ 8,8 bilhões. O Bradesco registrou provisões para empréstimos inadimplentes (PDD) no valor de R$ 10,32 bilhões, crescendo 8,4% em relação ao primeiro trimestre e 94,2% acima do valor provisionado um ano antes. A inadimplência para empréstimos com mais de 90 dias de atraso ficou em 5,9%, ante 5,1% registrada no primeiro trimestre, mas o banco informou que já há sinais de desaceleração no ritmo de crescimento dessa inadimplência. A carteira de crédito do Bradesco apresentou um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período no ano anterior, totalizando R$ 868,69 bilhões. Entretanto, houve uma redução de 1,2% em relação ao primeiro trimestre, devido ao reposicionamento da política de crédito com foco em modalidades de menor risco. O banco revisou suas projeções para o ano de 2023, prevendo agora uma expansão de 1% a 5% na carteira de crédito em relação a 2022, reduzindo suas estimativas anteriores de crescimento. Além disso, a previsão de crescimento de margem financeira total também foi revisada para baixo, assim como as projeções de despesas operacionais, enquanto as expectativas de crescimento de PDD e receitas com prestação de serviços foram mantidas. RENNER A Lojas Renner (LREN3) obteve um lucro líquido de R$ 229,7 milhões, o que representa uma queda de 36,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da empresa também apresentou uma queda de 6% na base anual, totalizando R$ 2,98 bilhões. O cenário macroeconômico, caracterizado por inflação acumulada, juros elevados e inadimplência pressionada, impactou negativamente o poder de compra e comportamento dos clientes, principalmente nas lojas de perfil popular que são mais sensíveis a preço. Esses fatores forçaram a Lojas Renner a diminuir seus preços, o que resultou em uma queda na margem bruta do varejo, que passou de 56,1% no segundo trimestre de 2022 para 53,9% no mesmo período deste ano. O Ebitda também registrou queda, caindo de R$ 689,7 milhões no ano anterior para R$ 535,3 milhões neste ano, com uma margem Ebitda de 17,9%, reduzindo 3,8 pontos percentuais. As despesas operacionais cresceram 3,4%, chegando a R$ 1,09 bilhão, devido aos gastos com o novo centro de distribuição de Cabreúva. Em relação aos segmentos, o varejo da Lojas Renner teve seu Ebitda caindo 22,4%, para R$ 535,3 milhões. Enquanto isso, o braço de serviços financeiros da empresa viu suas receitas crescerem 15% no ano, para R$ 488,4 milhões, mas as perdas em créditos aumentaram 40,7% e os gastos operacionais cresceram 12,5%, resultando em um prejuízo de R$ 53,7 milhões. A carteira de crédito da empresa fechou junho em R$ 6,17 bilhões, crescendo 12,9% em relação ao ano anterior. A inadimplência aumentou, com a porcentagem da carteira relativa a dívidas vencidas subindo para 28,1%. A Lojas Renner também teve um resultado financeiro negativo de R$ 28,7 milhões, principalmente devido aos menores rendimentos de caixa e aplicações financeiras. Apesar dos desafios enfrentados, a empresa teve um fluxo de caixa livre de R$ 262,9 milhões e fechou junho com uma posição de caixa líquido de R$ 574,9 milhões. FLEURY O Grupo Fleury (FLRY3) registrou um lucro líquido de R$ 74,4 milhões, o que representa um aumento de 5,6% em relação ao mesmo período de 2022. A receita líquida também teve um crescimento significativo de 49,3%, alcançando R$ 1,7 bilhão. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 363,6 milhões, com alta de 22%. Esse crescimento da última linha do balanço poderia ter sido ainda maior, não fosse a contabilização de R$ 65,5 milhões referentes a todas as despesas da combinação de negócios já neste balanço, em virtude da incorporação dos números do Hermes Pardini. A combinação com o Pardini expandiu a atuação do Grupo Fleury para mais de 2 mil cidades, além de fortalecer sua presença na oferta de produtos e serviços para empresas. O desempenho da vertical B2B do grupo praticamente dobrou em um ano, alcançando R$ 340,9 milhões. A empresa conseguiu reequilibrar a queda de demanda por exames de covid, que representou apenas 0,5% do faturamento no último trimestre, após atingir 12,5% da receita bruta no segundo trimestre de 2021. A CEO do Fleury, Jeane Tsutsui, enfatizou que a empresa está trabalhando para diversificar sua oferta, incorporando serviços de ortopedia e oftalmologia para complementar a jornada do cliente. O Grupo Fleury encerrou o segundo trimestre com dívida líquida de R$ 2,2 bilhões e alavancagem financeira de 1,3 vez. A empresa possui espaço para alavancagem e não descarta possíveis aquisições, mas afirma que será criteriosa ao investir. EXTERIOR APPLE - Receita trimestral: US$ 81,8 bilhões, representando uma queda de 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. - Lucro por ação diluída: US$ 1,26, um aumento de 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. - Receita de Serviços: Alcançou um novo recorde de todos os tempos durante o trimestre de junho, impulsionado por mais de 1 bilhão de assinaturas pagas. - Base instalada de dispositivos ativos: Atingiu o recorde de todos os tempos em todos os segmentos geográficos. - Fluxo de caixa operacional: A empresa gerou um fluxo de caixa operacional muito forte de US$ 26 bilhões durante o trimestre. Por último a empresa ainda anunciou um dinheirinho para os acionistas: US$ 0,24 por ação das ações ordinárias da Empresa. MAERSK A empresa dinamarquesa de transporte marítimo, registrou uma queda de 72% nos lucros do segundo trimestre devido às tarifas de contêineres em queda. Apesar disso, superou as expectativas do mercado, com lucro de US$ 2,91 bilhões. Da mesma forma a receita caiu 40% devido a volumes fracos e "esvaziamento de estoques" na América do Norte e Europa. A empresa projeta uma queda ainda maior na demanda por contêineres. Eles ajustaram sua previsão de lucro para o ano inteiro para entre US$ 9,5 bilhões e US$ 11 bilhões. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PMI NO BRASIL, EUA E ZONA DO EURO Com os últimos dados informados sobre Índice dos Gerentes de Compras (PMI), que é a medida econômica que fornece uma visão geral da atividade do setor manufatureiro ou de serviços em uma economia, vimos queda aqui e no exterior. Não há como ignorar uma fato: a desaceleração da economia como um todo, excluindo alguns setores que conseguem se sobressair. Inclusive no Brasil os dados econômicos apresentados indicaram uma queda em julho, tanto no setor de serviços quanto no índice composto. O setor de serviços que vinha dando uma boa ajuda acabou dando uma fraquejada, isso pode impactar o PIB no terceiro trimestre se a gente continuar com os dados dessa forma. Por fim, temos o corte na Selic que pode trazer uma melhora, conforme alguns acreditam. NOVAS REGRAS SOBRE ARMAS E A ESTRATÉGIA DA TAURUS A Taurus Armas lançou 20 pistolas durante a feira de armas em Joinville (SC), em conformidade com as novas regras do governo. A empresa incluiu o novo calibre .38 ACP em alguns modelos populares de pistolas. Apesar das novas medidas, alguns modelos foram restritos, mas ainda assim foram lançados no evento. A empresa também apresentou um novo portfólio de produtos dentro dos limites permitidos pelo governo, incluindo os calibres .380 ACP e .38 Auto. BRASIL E A "DEEP TECH" A América Latina tem experimentado uma explosão de inovação em "deep tech" (tecnologia profunda), envolvendo startups que fazem descobertas científicas ou criam inovações tecnológicas disruptivas. A maioria dessas startups está concentrada na Argentina, Brasil e Chile, com a Argentina liderando em valor de mercado. Atualmente o Brasil se destaca com 101 startups emergentes e um alto valor de mercado, enquanto o México e Colômbia estão atrasados nesse desenvolvimento. Em suma, a biotecnologia é o setor predominante, seguido pela inteligência artificial. A região tem uma grande oportunidade de crescimento e a tecnologia profunda tem o potencial de melhorar a vida da maioria da população. Será que agora o Brasil surfa essa onda? Tomara, einh? EXTERIOR DADOS SOBRE EMPREGO NOS EUA Assim como o número de novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentou ligeiramente, chegando a 227.000, as demissões em julho caíram para o nível mais baixo em 11 meses, mostrando um mercado de trabalho apertado. O mercado de trabalho em geral está sólido, com os empregadores acumulando trabalhadores após dificuldades na pandemia. Por outro lado, há otimismo de que a economia possa evitar uma recessão. Um relatório separado mostrou o menor número de cortes de empregos em julho desde agosto de 2022. As empresas estão buscando outras maneiras de cortar custos em vez de demitir trabalhadores necessários. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários Inicialmente, o IFIX teve alta de 0,29% e fechou com 3.202 pontos. No ano +11,66% e no mês +0,14%. Os destaques positivos: JSAF11: +2,1% PATL11: +2,02% VGIP11: +1,94% Por outro lado, os destaques negativos: RCRB11: -1,78% JSRE11: -1,672% TORD1: -1,62% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Na quarta-feira (02/08/2023) o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) teve queda de 0,32% e fechou em 120.858 pontos. O EWZ, nosso índice na gringa, subiu 1,58% depois do Copom falar do corte de juros. Hoje aqui promete ou será que o mercado já curtiu antes essa queda nos juros? Veremos Agora vamos ver os destaques do último pregão. De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram: Cogna (COGN3): +3,31% JBS (JBSS3): +2,52% Cyrela (CYRE3): +2,47% Lojas Renner (LREN3): +1,88% GPA (PCAR3): +1,67% Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Cielo (CIEL3): -9,15% Locaweb (LWSA3): -5,13% CSN (CSNA3): -2,92% Magazine Luiza (MGLU3): -2,92% Carrefour Brasil (CRFB3): -2,35% CÂMBIO O dólar ficou em R$ 4,81 depois da alta de 0,44%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: -0,98% S&P 500: -1,38% NASDAQ: -2,17% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,36% FTSE 100 (Inglaterra): -1,36% CAC 40 (França): -1,26% FTSE MIB (Itália): -1,30% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -2,30% Shangai (China): -0,89% KOSPI (Coreia do Sul): -1,90% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h06min): Bitcoin: US$ 29.161 (-1%) Ether: US$ 1.835 (-1,03%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1,975/Onça troy (-0,19%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 83,20/barril (-2,01%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 107,41/tonelada (-0,84%) Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior). Morning call de ações BRASIL TEMPORADA DE BALANÇOS De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção. AMBEV A Ambev (ABEV3) apresentou uma queda anual de 15,2% no lucro líquido consolidado, que ficou em R$ 2,597 bilhões. Já a receita líquida teve um aumento de 20%, alcançando R$ 18,898 bilhões no mesmo período. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 5,275 bilhões, com crescimento de 34,2% no conceito orgânico e uma queda de 4,7% no conceito reportado. O custo dos bens e/ou serviços vendidos no segundo trimestre ficou em R$ 9,635 bilhões, representando um aumento de 2,79%. O desempenho de volume no Brasil (Cerveja -2,5% e bebidas não alcoólicas -2.2%) foi impactado principalmente por uma indústria fraca e pela base de comparação do segundo trimestre do ano passado. Por outro lado, nas operações internacionais, o volume positivo (+0,6%) na América Latina Sul (LAS) foi mais do que compensado pela América Central e Caribe (CAC) (-2,8%) e Canadá (-6,2%). O resultado financeiro ficou negativo em R$ 1,073 bilhão no trimestre, representando uma redução de R$ 578 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Desta forma, a empresa destaca que a receita líquida permaneceu resiliente e as pressões de custos continuaram a desacelerar, levando ao crescimento do Ebitda e à expansão da margem Ebitda ajustado em todas as unidades de negócios reportadas no trimestre. Por fim, a Ambev revisou a expectativa de crescimento do custo dos produtos vendidos (CPV) por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, para seu negócio de cervejas no Brasil de 6,0% a 9,9% para 2,5% a 5,5% no ano de 2023. GETNINJAS A GetNinjas (NINJ3) obteve um lucro líquido de R$ 1,5 milhão, revertendo um prejuízo de R$ 8,8 milhões. O Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 5,3 milhões no 2T23, uma melhora de 55% em relação ao 2T22. A receita líquida teve um crescimento de 19%, totalizando R$ 15,9 milhões. O lucro bruto aumentou 24,7%, atingindo R$ 14,7 milhões no 2T23. A margem bruta foi de 93% no 2T23, alta de 5 pontos percentuais. Por outro lado, as despesas operacionais diminuíram 26% em relação ao mesmo período de 2022, somando R$ 21,5 milhões no 2T23. Assim, o resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 8,4 milhões no segundo trimestre de 2023, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. TAESA Ela teve um lucro regulatório de R$ 246,4 milhões, representando um aumento anual de 73,9%. Porém, considerando a norma IFRS, o lucro líquido foi de R$ 220,4 milhões, o que significa uma redução de 60,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. (Veja ao final o motivo dessa diferença) A receita líquida IFRS teve uma queda de 42,7% no trimestre e de 27,3% no acumulado do ano, enquanto o Ebitda regulatório e desconsiderando participações aumentou 15,1% no segundo trimestre e 15% no acumulado do ano até junho. A margem Ebitda foi de 84,5%, com aumento de 1,5 ponto percentual, e de 85,8% nos seis meses do ano, com crescimento de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo intervalo de 2022. A dívida líquida da companhia teve crescimento de 23,2%, enquanto a dívida líquida, considerando o consolidado e participações minoritárias do grupo, aumentou 17,7% em base anual de comparação, com a alavancagem ficando em 3,7 vezes. No aspecto operacional, as linhas de transmissão da Taesa alcançaram 99,77% de disponibilidade no primeiro semestre de 2023. A parcela variável contábil ficou negativa em R$ 17,5 milhões no período. Essas diferenças (regulatório e IFRS) são comuns em setores altamente regulados, onde os órgãos reguladores podem exigir tratamento contábil diferenciado para certas receitas, custos e investimentos, buscando garantir uma maior transparência e controle sobre as atividades das empresas e proteger os interesses dos consumidores e investidores. O objetivo do lucro regulatório é fornecer uma visão mais adequada da situação financeira da empresa, levando em consideração as particularidades e regulamentações específicas do setor em que ela atua. Isso pode resultar em diferenças significativas em relação ao lucro calculado sob as normas contábeis geralmente aceitas, como o IFRS (International Financial Reporting Standards). CSN MINERAÇÃO A CSN Mineração (CMIN3) registrou um lucro líquido de R$ 494 milhões, uma queda de 40%. O Ebitda ajustado totalizou R$ 1,098 bilhão, com crescimento de 21% e a margem Ebitda ajustada atingiu 30,41%, com aumento de 4,7 pontos percentuais. A receita líquida somou R$ 3,611 bilhões, crescimento de 40% e o lucro bruto atingiu R$ 988 milhões, com um aumento de 32% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 506 milhões no 2T23, revertendo ganhos financeiros de R$ 568 milhões do mesmo período de 2022. A dívida líquida da companhia em 30 de junho de 2023 era de R$ 200 milhões, e o indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou praticamente zerado em junho de 2023. Os investimentos no 2T23 totalizaram R$ 344 milhões, representando um aumento de 39% em relação ao trimestre anterior, com o avanço nos projetos ligados à planta P15 e sobressalentes. CSN Essa registrou um lucro líquido de R$ 283 milhões, representando uma queda de apenas 23%. Melhorzinha, né? O Ebitda ajustado foi de R$ 2,26 bilhões, apresentando uma redução de 31% e a margem Ebitda ajustada foi de 19,8%, recuando em relação aos trimestres anteriores. A receita líquida foi de R$ 10,989 bilhões, com um aumento de 4%. A dívida líquida ajustada atingiu R$ 31,455 bilhões, representando um aumento de 50%. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, fechou junho de 2023 em 2,78 vezes, acima dos registros anteriores, devido ao pagamento de proventos e outras operações. No entanto, a empresa está comprometida em reduzir o endividamento e trazer a alavancagem para o guidance previsto para o final do ano. A CSN também manteve um caixa elevado, atingindo R$ 12,5 bilhões no trimestre. PRIO A Prio (PRIO3) registrou um lucro líquido de US$ 184,5 milhões (ex-IFRS 16), representando um salto de 32% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Considerando a norma IFRS 16, o crescimento do lucro foi de 25%, totalizando US$ 176,7 milhões. Esse crescimento do lucro foi impulsionado pelo aumento dos níveis de produção e vendas da empresa, que foram de +174% e +114% ano a ano, respectivamente. A receita total da Prio aumentou 41% em um ano, atingindo US$ 532,5 milhões, também influenciada pelo aumento da produção e vendas. No trimestre, o Campo de Frade foi responsável por mais da metade das receitas (58,2%), seguido pelo cluster de Polvo e Tubarão Martelo com 21,4%, e o recém-adquirido Campo de Albacora Leste contribuindo com 20,4% do total. O custo médio de extração no segundo trimestre atingiu um recorde de US$ 7,40 por barril. O Ebitda ajustado da petroleira, desconsiderando o IFRS 16, teve um avanço anual de 24%, totalizando US$ 333,3 milhões, com a margem atingindo 74%. O resultado do trimestre foi impactado por despesas de comercialização e imposto de exportação. SUZANO A Suzano (SUZB3) teve um lucro líquido de R$ 5,078 bilhões, um aumento impressionante de 2.690% em relação ao mesmo período do ano anterior. Caraca, só 27 vezes esse aumento aí... Por que choras, Klabin? Esse desempenho foi impulsionado pelo resultado financeiro líquido positivo de R$ 4,536 bilhões, devido à valorização cambial sobre a dívida e às operações com derivativos, além do impacto positivo da reavaliação do ativo biológico. No entanto, vale lembrar que no 1T23 o lucro havia sido de R$ 5.243 milhões. Então segure a emoção! Por outro lado, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado foi de R$ 3,919 bilhões, uma queda anual de 38%, resultando em uma margem Ebitda ajustada de 43%, uma redução de 12 pontos percentuais. A receita líquida da empresa foi de R$ 9,160 bilhões, uma redução de 20%, principalmente devido ao menor preço médio líquido da celulose em dólar (-21%) e ao menor volume de vendas (-6%). A dívida líquida da companhia em 30 de junho de 2023 era de R$ 54,317 bilhões, mostrando um recuo de 1% em relação à mesma data de 2022. O indicador de alavancagem financeira (dívida líquida/Ebitda ajustado) ficou em 2 vezes em junho de 2023, uma queda de 0,3 ponto percentual. A empresa realizou investimentos de capital no valor de R$ 6,228 bilhões no 2T23, representando um aumento de 67% em relação ao 1T23, principalmente devido ao pagamento da segunda parcela referente à aquisição de Parkia, gastos com o Projeto Cerrado e manutenção florestal. A Suzano anunciou que o início das operações do Projeto Cerrado está previsto para ocorrer até junho de 2024. EXTERIOR PAYPAL HOLDINGS - Volume total de pagamentos (TPV) de $376,5 bilhões, crescimento de 11%. - Receitas líquidas de $7,3 bilhões, crescimento de 7% e 8% FXN. - Lucro por ação não-GAAP de $1,16 em comparação com $0,93 no segundo trimestre de 2022, crescimento de 24%. - Fluxo de caixa operacional de ($0,2) bilhão e fluxo de caixa livre de ($0,4) bilhão, que incluem um impacto negativo de aproximadamente $1,2 bilhão de empréstimos "buy now, pay later" (BNPL)* originados na Europa como ativos mantidos para venda (HFS), esperados para serem vendidos no segundo semestre de 2023. *Esse buy now, pay later é o que a gente faz aqui: comprar no crédito, é que nos EUA esse negócio de parcelar praticamente não existe. Eles financiam carros, casas, claro, mas comprar parcelado igual a gente faz com coisas menores, on-line, não fazem, não. MODERNA A Moderna (NASDAQ: MRNA) reportou um lucro por ação (EPS) de US$ 3,62, superando a estimativa dos analistas de US$ 3,94. A receita do trimestre atingiu US$ 344 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 307,65 milhões. O preço das ações da Moderna fechou em US$ 110,22, registrando uma queda de 19,57% nos últimos 3 meses e de 43,24% nos últimos 12 meses. A empresa recebeu 0 revisões positivas de EPS e 10 revisões negativas de EPS nos últimos 90 dias. Ela também está em projetos para desenvolvimento de vacinas contra o câncer, o que pretende entregar até 2030. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL CORTE DE JUROS Ontem o Copom anunciou a votação sobre o corte de juros, 0,50 ponto percentual. Inclusive o Campos Neto, que carrega nas costas a árdua tarefa de lidar com as falas de Lula e companhia limitada, votou pela redução. Se vocês se importam saber, a votação foi 5 a 4. Ou seja, bem apertado. E diferente de outros canais que vão falar: Selic a 13,25% e agora??? hahahaha Aqui a gente vai tratar de outro assunto: O NÚCLEO DA INFLAÇÃO Pouco antes o Fundo Monetário Internacional (FMI) até elogiou a política monetária atual do Brasil e falou: ó, tão indo bem, mas precisam continuar adotando uma abordagem orientada para o futuro, baseada em dados (e não politicagem, nem populismo). E por qual motivo ele falou isso? Porque o FMI observou que o núcleo da inflação no Brasil está reduzindo lentamente e que as expectativas de inflação ainda estão acima da meta. No entanto, a inflação geral tem recuado rapidamente desde o pico atingido no ano passado. Ao mesmo tempo a gente tem a proposta de reforma tributária indireta e os planos para reestruturar impostos diretos e simplificar as despesas tributárias. Além disso, a mobilização de receitas adicionais que vêm para sustentar o fiscal do Brasil e permitir espaço para gastos prioritários (e para o que quiserem, né? A gente sabe como funcionam as coisas). E AGORA? E se você é ovinhas de sardinha ainda, o núcleo da inflação é uma medida que busca capturar a tendência de longo prazo dos preços, eliminando efeitos temporários e volatilidade causada por fatores externos, como variações nos preços de alimentos e energia. Ele se concentra nos preços de itens mais estáveis e menos voláteis, como bens e serviços não alimentícios e não energéticos. Isso é importante a gente pensar, pois os bancos centrais e formuladores de políticas econômicas precisam olhar tendências inflacionárias subjacentes e tomar decisões adequadas de política monetária. Não dá para falar: ai, que legal, baixou aqui e ali e bora: vamos cortar a Selic. O corte da Selic, de 13,75% para 13,25%, é bom para impulsionar a economia. Só que a gente tem que ficar de olho na redução mais rápida do núcleo da inflação, que ainda está acima da meta estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Em resumo: isso significa que a inflação subjacente, que desconsidera efeitos temporários, ainda deve ser monitorada de perto, e o país precisa tomar medidas adicionais para garantir que a inflação permaneça sob controle e dentro das metas estabelecidas. Por fim, os pontos principais deverão ser de agora em diante o papel das reformas fiscais e a importância de manter a sustentabilidade fiscal para apoiar os esforços de desinflação da política monetária. EXTERIOR A VOZ DA EXPERIÊNCIA De antemão quero apresentar Warren Buffett: é um dos investidores mais bem-sucedidos e respeitados do mundo. Ele é o CEO da Berkshire Hathaway, uma empresa de investimentos com uma vasta carteira de participações em diversas indústrias. Atualmente ele fez um comentário após uma agência chamada Fitch Ratings classificar os EUA em relação ao seu risco. Contudo, antes de continuar, vou explicar mais ou menos como funciona isso: A função é avaliar a capacidade de governos, empresas e outros emissores de títulos de dívida em honrar seus compromissos financeiros, ou seja, pagar os juros e principal dos títulos que emitiram. Desta forma, quando a Fitch revisa sua perspectiva sobre a capacidade de um emissor cumprir suas obrigações financeiras e decide que o risco aumentou, ela faz o rebaixamento, ou seja, ela pode fazer com que o país, no caso os EUA, tenha um aumento nos custos de captação de recursos, pois os investidores podem exigir taxas de juros mais altas para compensar o maior risco. Além disso, o rebaixamento pode abalar a confiança dos investidores e afetar negativamente os mercados financeiros. Portanto, a classificação de risco de crédito é um fator importante que os investidores e credores levam em consideração ao tomar decisões de investimento ou empréstimos. O QUE DIZ WARREN BUFFETT SOBRE ISSO... Depois de tudo isso, Warren Buffett comentou sobre o rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos pela Fitch. Ele afirmou que a empresa comprou US$ 10 bilhões em Tesouros dos EUA na semana passada e planeja continuar comprando essa quantia, em resumo. Sobretudo, o velhinho não está preocupado com o rebaixamento da classificação, ele até falou que acredita que o dólar é a moeda de reserva mundial e continua confiando nos Tesouros (títulos do Governo) e no país como um todo. No entanto, embora ele reconheça as preocupações válidas, Buffett não acredita que isso afetará sua visão de investimento nos EUA. E aí, será que vamos na dele? Ou dessa vez é melhor duvidar de um dos maiores investidores dos últimos tempos? Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários O IFIX teve alta de 0,08% e fechou com 3.192 pontos. No ano +11,33% e no mês -0,15%. Os destaques positivos: RBRP11: +2,36% CYCR11: +1,68% MFII11: +1,68% Por outro lado, os destaques negativos: BRCR11: -2,46% SARE11: -1,62% RBRF11: -1,49% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Acho que isso é um ponto que deve ser levado à direção... talvez seja melhor tirar o @Rai Nunes do ranking. Fraudes não devem ser incentivadas.

hahahahahahahahahahahaa Toooooma, @Rai Nunes... poderia ter ido dormir sem essa...

oloco... turma III, aí dei valor.

Folk Rock. Escutem AJR

subir na Baguncinha é fácil...

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem, no primeiro pregão de agosto a gente já sentiu o baque: terça-feira (01/08/2023) o IBOVESPA (principal índice da nossa bolsa de valores) teve queda de 0,57% e fechou em 121.248 pontos. Petrobras deu uma caidinha e levou a gente junto, claro, devido a sua importância, como eu não canso de falar, porque todo dia chega gente nova aqui. A Vale é outra, bem negociada na sessão, mas de forma negativa empurrou mais o índice. Os bancos fizeram coro nessa derrota aí, enquanto o varejo pensa se fica feliz ou triste. Teve performance para todos os gostos. Hoje, aliás, é um dia muito importante por conta da questão de definição dos juros. Então fica todo mundo nervoso, mesmo com o exterior fechando com um pouco de positividade. Aqui a gente sentiu de leve, mas deu para aliviar nossa derrota. Outro ponto sobre nossa última sessão é que o Brasil teve dados econômicos divulgados, a gente tá um pouco melhor do que o esperado quando falamos de produção industrial, mas nada que a gente possa falar: Ai, nossa, estamos nos desenvolvendo bem legal... a coisa tá meio estagnada mesmo. Agora vamos ver os destaques do último pregão. De antemão, as empresas com os melhores desempenhos dentro do índice foram: Iguatemi (IGTI11): +2,47% Magazine Luiza (MGLU3): +2,39% Petz (PETZ3): +2,14% Aliansce Sonae (ALSO3): +2,10% Grupo Soma (SOMA3): +1,78% Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Sabesp (SBSP3): −4,13% Arezzo (ARZZ3): −3,28% Petrobras (PETR3): −2,10% Fleury (FLRY3): −1,86% Via (VIIA3): −0,93% CÂMBIO O dólar ficou em R$ 4,79 depois da alta de 1,42%. Pega leve aí, meu filho! Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Inicialmente, no cenário internacional as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceção de Dow Jones e as bolsas asiáticas. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: +0,20% S&P 500: -0,27% NASDAQ: -0,43% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,26% FTSE 100 (Inglaterra): -0,43% CAC 40 (França): -1,22% FTSE MIB (Itália): -0,97% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,92% Shangai (China): 0 KOSPI (Coreia do Sul): +1,31% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h31min): Bitcoin: US$ 29.477 (+1,90%) Ether: US$ 1.856 (+1,27%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1,978,80/Onça troy (-1,51%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,91/barril (-0,76%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 112,46/tonelada (-0,20%) Agora vamos falar de ações e stocks (ações no exterior). Morning call de ações BRASIL TEMPORADA DE BALANÇOS De antemão deixa eu explicar alguns detalhes: os resultados aqui informados dizem respeito ao segundo trimestre de 2023, sendo assim, a comparação feita é sempre com o segundo trimestre de 2022, a menos que seja indicada a exceção. CIELO - Lucro líquido recorrente: R$ 486 milhões (+10,2% sequencial / +26,8% em relação ao ano anterior). Lucro consolidado (considerando itens não recorrentes): R$ 708,5 milhões (maior patamar desde o quarto trimestre de 2018). - Receita operacional líquida: R$ 2,64 bilhões (+4%) - Ebitda: R$ 1,04 bilhão (+14,3%) - Margem do Ebitda: 39,6% (crescimento de 3,6 pontos percentuais devido à expansão das receitas e melhor controle de gastos) - Volume financeiro de transações capturado pela Cielo Brasil: R$ 195,8 bilhões (-11,4%), resultado da variação das transações com cartões de crédito em relação ao 2T22: -7,7% e com cartões de débito: -16,8%. IGUATEMI - Lucro líquido: R$ 77,3 milhões, ano anterior: prejuízo de R$ 133,3 milhões - Ebitda: R$ 195,5 milhões (+17,3%), Ebitda ajustado: R$ 209,0 milhões (+18,6% em relação ao ano anterior) - Receita líquida: R$ 302,6 milhões (+19,3%); de aluguel mínimo dos lojistas: R$ 202,2 milhões (+14%); de estacionamentos: R$ 50,8 milhões (+16,5%); do varejo (marketplace 365 e rede i-Retail): R$ 39,5 milhões (+22,1%) - Fluxo de caixa operacional (FFO) ajustado: R$ 128,9 milhões (+53,2%) - Resultado financeiro líquido: negativo em R$ 49,6 milhões (redução de 85%) - Dívida líquida: R$ 1,254 bilhão (redução de 34,3% em relação a dezembro de 2022) - Indicador de alavancagem financeira (dívida líquida/Ebitda ajustado): 1,79 vez (queda de 1,11 ponto percentual em relação a dezembro de 2022) Dados operacionais: - Vendas totais nos shoppings da Iguatemi: R$ 4,6 bilhões (+8%) - Vendas nas mesmas lojas: aumento de 6,5%. Aluguéis: aumento de 10,5% - Taxa de ocupação média dos empreendimentos: 92,4% - Inadimplência líquida: 0,1% EXTERIOR CVS HEALTH - Ganhos por ação: US$ 2,21 ajustados (expectativa: US$ 2,11) - Receita: US$ 88,9 bilhões (expectativa: US$ 86,5 bilhões) - Lucro líquido: US$ 1,91 bilhão - Lucro líquido por ação: US$ 1,48 - Crescimento da receita em relação ao mesmo período do ano anterior: 10% - A empresa reduziu custos implementando um programa de corte de custos e demitiu 5.000 funcionários. A CVS manteve sua orientação de ganhos ajustados para o ano inteiro de US$ 8,50 a US$ 8,50 por ação, após ter reduzido suas projeções em 20 centavos devido aos custos associados às suas recentes aquisições. MERCADO CHINÊS DEMANDA CHIPS E AMD VÊ OPORTUNIDADE A AMD está considerando criar um chip de inteligência artificial para o mercado chinês, visando cumprir as restrições de exportação dos EUA. Ao mesmo tempo, a CEO, Lisa Su, enfatizou a importância da China como um mercado relevante e afirmou que desejam estar em conformidade com os controles de exportação dos EUA. Desta forma, a empresa planeja aumentar a produção do chip MI300, concorrente das GPUs da Nvidia para treinamento de IA. Tanto a Nvidia quanto a Intel também tiveram que modificar seus chips de IA para atender às restrições de exportação para a China. Lembre-se: A China é um mercado lucrativo para fabricantes de chips dos EUA, especialmente na IA, onde há poucas alternativas locais para concorrer com a Nvidia. Por isso, a AMD espera impulsionar seus negócios de data centers com o novo chip MI300, buscando um crescimento de cerca de 50% no segundo semestre. Eu sempre comento com vocês: essa guerra está tomando proporções que ninguém está dando bola como deveria... Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior [caption id="attachment_56749" align="alignnone" width="1280"]Imagem: notas de 10 reais ao fundo em tom azul e o mapa do brasil colorido com um sinal de "$" por cima- Fonte: Mercado Comum[/caption] BRASIL SOQUINHOS DADOS ECONÔMICOS DO BRASIL De antemão vamos falar dos dados sobre a produção industrial: O setor de indústrias extrativas teve destaque positivo, enquanto coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores e máquinas e equipamentos tiveram quedas significativas. O índice dos gerentes de compras (PMI) da indústria apontou uma desaceleração econômica, com 47,8 pontos em julho. Os preços dos insumos tiveram a maior redução registrada desde 2006, e a demanda por novos negócios também teve queda. A produção de bens de capital ainda apresenta queda, refletindo condições de crédito mais apertadas e alto endividamento corporativo. A projeção para o crescimento da indústria brasileira em 2023 é de 0,8%, com o Produto Interno Bruto (PIB) terminando o ano em +2,2%. Há quem acredite que com a queda da taxa de juros a economia possa ser estimulada. Vamos ver, hoje é o dia. IPC-FIPE Enquanto isso, o índice que mede a inflação na cidade de São Paulo registrou queda de 0,14% em julho, acelerando em relação à junho, quando o índice caiu -0,03%. Esses dados mostram que o resultado ficou abaixo das estimativas, que projetavam alta de +0,02%. No entanto, o acumulado no ano chega a uma alta de +1,92% e, em 12 meses, +3,66%, porém também abaixo das expectativas. Por fim, no último mês, quatro dos sete componentes desaceleraram ou caíram em ritmo mais forte: Habitação: 0,10% (de 0,25%); Alimentação: -1,10% (de -0,80%); Transportes: 0,33% (de -0,25%); Despesas Pessoais: 0,07% (de 0,51%; Saúde: 0,48% (de 0,43%); Vestuário: 0,11% (de 0,32%); Educação: 0,25% (de 0,14%). EXTERIOR DADOS ECONÔMICOS DOS EUA Antes de tudo, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial dos Estados Unidos subiu de 46 para 46,4 em julho, abaixo da previsão de 46,9. Isso indica contração no setor pelo nono mês consecutivo, após um período de 28 meses de crescimento. Em outras palavras, a demanda continua fraca nos EUA, e a produção desacelerou devido à falta de trabalho, segundo o ISM. Os subíndices de estoque de encomendas e estoques de clientes tiveram variações positivas, enquanto os índices de emprego e novos pedidos de exportação tiveram contrações. Em resumo, tem contração econômica nos EUA no setor industrial, pois o índice veio abaixo de 50, junto com a falta de mão de obra e desse modo atrasa a produção. Igualmente, emprego e exportação tiveram queda e se a coisa continuar nesse tom é possível que outros setores comecem a sentir na pele. Aí já viu, vai tudo pro saco. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários O IFIX teve queda de 0,24% e fechou com 3.189 pontos. No ano +11,23%. Os destaques positivos: RZTR11: +3,5% RBRF11: +2,58% HFOF11: +2,37% Por outro lado, os destaques negativos: RCRB11: -4,73% HGRE11: -3,95% PATL11: -3,84% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Deixa eu achar aqui o botão de silenciar por 1 mês, pera aí..

hahaha não é isso, é que a turma II foi a que balançou o coração do Boss... os outros não, mesmo sendo turma I

Tsc, tsc... mulher, primeiro vamos desbancar os homens, depois a gente luta internamente aqui.. vamo

Acho que não temos ninguém da turma I aqui e nem na empresa..

pra descobrir que se amam

Eita, descobrimos que a Brenda não acompanha o Soco Matinal. hahahahaha Tudo bem.. Henrique já te ajudou ;)

Eu ando escaldada hahahaha Pra mim é direto na Tag Along.. depois vou pro resto.

Poxa, negaram com alguma justificativa?

Felipe, Felipe... que terreno perigoso você está pisando hahaha Como os colegas disseram, no curso e aqui na comunidade a gente não fala sobre essas coisas que fazem a gente perder dinheiro, tá? No entanto, se você quiser saber como funciona, só por curiosidade, prometendo que não vai mexer com essas coisas: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/opcoes-sobre-acoes.htm

Já demorou para entrar na AUVP Investimentos, né? Mais importante do que a liquidação de 2 dias é você ter taxa private... Vai lá, meu filho: https://isa.orama.com.br/login/#/

Bora aí formar um clubinho... a gente tem que deixar esses caras comendo poeira

As normas da empresa não me permitem. Eu sou a rainha do ranking, meu filho.. e não é postando na Baguncinha, tá?

Deixa de ser invejoso