Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem, dia 06/09/2023 o nosso IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, chegou aos 117.331 pontos, depois de cair 0,38%. Depois vocês falam mal de agosto, né? Tá vendo? A Petrobras teve uma performance digna de Oscar, mas o Ibov só pensou na economia global, nessa desaceleração. E por qual motivo a Petrobras foi tão lindona? Por conta do anúncio da Rússia e da Arábia Saudita sobre corte da produção de petróleo. Se você vai na feira e só tem um abacaxi e você e o outro cliente querem muito ele, já sabe, né? O vendedor por falar um preço maior, quem pagar mais, leva. Petróleo é a mesma coisa. Tem menos e o povo ainda quer? Fica mais caro. Por isso eles cortam a produção, para conseguir vender mais caro. Dados sobre a Europa, referente aos preços ao produtor que demonstraram queda, o Índice de Gerente de Compras na China mostrando desaceleração, no entanto mesmo com possível deflação, por mais que pareça que as coisas possam melhorar, os juros futuros nos EUA acabaram subindo. No final das contas tivemos os juros aqui no Brasil subindo também, quando isso acontece a gente tem que entender que lá pra frente o dinheiro está ficando mais caro (juros mais altos). E isso tudo aí não permitiu segurar o Ibov no positivo. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Petrobras (PETR3): R$ 36,82 (+4,60%) Assaí (ASAI3): R$ 12,77 (+4,24%) Raizen (RAIZ4): R$ 3,74 (+3,89%) Petrobras (PETR4): R$ 33,37 (+3,34%) São Martinho (SMTO3): R$ 38,43 (+1,96%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Via (VIIA3): R$ 1,17 (-7,14%) CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,43 (-5,81%) Petrorecôncavo (RECV3): R$ 22,57 (-5,49%) Azul (AZUL4): R$ 14,09 (-4,86%) Gol (GOLL4): R$ 6,89 (-4,70%) CÂMBIO Atualmente o dólar está em R$ 4,96 mesmo depois de subir 0,60%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única---. Nos Estados Unidos, as bolsas não tiveram negociação por conta do feriado: DOW JONES: -0,56% S&P 500: -0,42% NASDAQ: -0,08% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,34% FTSE 100 (Inglaterra): -0,20% CAC 40 (França): -0,34% FTSE MIB (Itália): +0,02% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,15% Shangai (China): -0,71% KOSPI (Coreia do Sul): -0,09% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h09min): Bitcoin: US$ 25.726 (-0,11%) Ether: US$ 1.631 (-0,10%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.952/Onça troy (-0,54%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,35/barril (+0,39%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,13/tonelada (-0,90%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHOS A BrasilAgro simplesmente cresceu quase oito vezes o seu lucro líquido no quarto trimestre da safra 22/23. A venda de fazendas deu um up nos números. No entanto a receita líquida caiu 27% na comparação com o 4T do ano passado e do anterior. Além disso, tá rolando fofoca aí de valores como dividendos, mas não achei nenhuma informação no RI, então deixa baixo. Agora, mais uma fofoquinha, parece que a Light desistiu da recuperação judicial dela. Os R$ 11 bilhões serão discutidos diretamente com quem tem o direito de receber os valores. Depois da notícia do Follow on da Via, somando a questão dos juros, a empresa tombou mais de 7%, como você viu, mas tá suave. Se você não quer se preocupar com isso, ocupe-se pensando que ela vai realizar Assembleia para decidir a mudança de nome para Grupo Casas Bahia. De novo a Mobly falou sobre a fusão com a Tok&Stok. A Mobly indicou que "a Companhia esclarece que tem mantido conversas com a Tok&Stok, porém, até a presente data, não há acordo ou proposta vinculante a respeito da eventual transação." Ela também negou a OPA (Oferta Pública de Aquisição). A Vitru realizará uma migração histórica das suas ações da Nasdaq para a B3. Com isso, a empresa poderá atrair investidores locais que conhecem melhor seu negócio, enquanto mantém a base de acionistas estrangeiros. Além disso, facilita um follow-on futuro, visando reduzir a alavancagem e aumentar a liquidez das ações da Vitru. A migração está prevista para ser concluída até o final deste ano ou no primeiro trimestre do próximo ano. EXTERIOR ARM NA BOLSA E OS INTERESSADOS A Apple, Google (Alphabet), Nvidia e outras gigantes de tecnologia estão considerando comprar até US$ 735 milhões em ações da empresa de design de chips Arm, que planeja abrir capital na Nasdaq. Este interesse destaca a importância da novata, cujos designs de chips são amplamente utilizados em servidores de data center, dispositivos de consumo e produtos industriais. Outras empresas, como Intel, Samsung, TSMC, AMD, MediaTek, Cadence Design Systems e Synopsys, também mostraram interesse em investir na Arm. Se o acordo se concretizar, a Arm poderá ter uma capitalização de mercado de US$ 52 bilhões e quase US$ 5 bilhões em novo capital. A Arm, que registrou um lucro de US$ 105 milhões no segundo trimestre de 2023, está buscando abrir o capital após a tentativa fracassada da Nvidia de adquiri-la por US$ 40 bilhões. A falta de ofertas públicas iniciais de tecnologia nos últimos anos tornou a Arm uma exceção notável. No entanto, a Nvidia continua colaborando com a Arm em um novo ecossistema de data center em nuvem, buscando desafiar a dominância histórica dos chips Intel nos servidores de data center. REGULAÇÕES NA CONCORRÊNCIA DIGITAL A Comissão Europeia designou seis gigantes da tecnologia, incluindo Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple, Microsoft e ByteDance (TikTok), como "porteiros" sob sua nova Lei de Mercados Digitais (DMA). Essa designação impõe rigorosas regras que devem ser seguidas pelas empresas, afetando seus modelos de negócios. As empresas têm seis meses para garantir a conformidade de seus principais serviços de plataforma com as obrigações estabelecidas pela DMA da UE. A UE também iniciou investigações sobre serviços específicos de Microsoft e Apple para determinar se eles se qualificam como "porteiros" de acordo com a legislação. A DMA tem como objetivo reprimir práticas anticompetitivas das grandes empresas de tecnologia e aumentar a concorrência no mercado digital. A inclusão da ByteDance como "porteiro" é notável, devido à crescente popularidade do TikTok e às preocupações sobre segurança e influência chinesa. Por fim, a Apple expressou preocupações sobre a privacidade e segurança de dados sob a DMA, enquanto a UE busca promover a interoperabilidade de serviços como o iMessage com concorrentes como o WhatsApp. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O IGP-DI SUBIU NO TELHADO... Calma, nem é pra tanto assim. Só que depois de meses com o Índice Geral de Preços dando aquela queda, agora ele subiu 0,05%. No acumulado do ano, o índice teve uma variação de -5,30%, e nos últimos 12 meses, a variação foi de -6,91%. A deflação do IGP-DI havia diminuído desde maio, passando de -2,33% para -1,45% em junho e para -0,40% em julho. No mesmo mês do ano anterior, o índice tinha caído 0,55% e acumulava uma alta de 8,67% em 12 meses. Os resultados foram influenciados pelos preços dos combustíveis e alimentos, afetando tanto o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) quanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O aumento nos preços do diesel e da gasolina impulsionou o IPA, enquanto a queda acentuada nos preços dos alimentos contribuiu para a deflação no IPC. No IPA, o destaque foi o aumento nos preços dos combustíveis para o consumo, que passaram de uma queda de -6,76% para um aumento de 5,25%. No IPC, a queda nos preços dos alimentos foi notável, passando de -0,36% para -0,84%. *Índice de Preços ao Produtor Amplo." O IPA é um dos componentes do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), que mede a variação de preços no atacado, ou seja, nos produtos vendidos pelas empresas aos distribuidores e varejistas. Além disso, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve uma queda de 0,22% em agosto, em comparação com um aumento de 0,07% em julho. Isso foi influenciado principalmente por decréscimos nas despesas com educação, leitura e recreação, transportes, alimentação, despesas diversas e comunicação. Por outro lado, os grupos habitação, saúde e cuidados pessoais, e vestuário apresentaram aumento nas taxas de variação. O núcleo do IPC, que exclui itens extremos, registrou uma taxa de 0,19% em agosto, ligeiramente inferior à taxa de 0,22% do mês anterior. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com variação positiva, foi de 47,42%, mostrando uma queda em relação ao mês anterior. No que diz respeito ao Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), houve um aumento de 0,17% em agosto, em comparação com 0,10% no mês anterior. Os três grupos componentes do INCC tiveram variações diferentes: materiais e equipamentos, serviços e mão de obra. EXTERIOR COREIA DO NORTE E SUAS TRETAS De acordo com informações lançadas ao vento, Hackers, supostamente ligados à Coreia do Norte, estão envolvidos em roubos significativos de criptomoedas para financiar seus programas de armas nucleares. A empresa de inteligência blockchain TRM Labs falou que esses hackers deram fim em uns US$ 200 milhões em criptomoedas até agosto deste ano, tipo: 20% de todos os roubos de criptomoedas ocorridos no mesmo período. A atividade crescente de ataques cibernéticos contra empresas relacionadas a criptomoedas pela Coreia do Norte coincide com um aparente aumento nos programas nucleares e de mísseis balísticos do país. (e olha, já tinha falado sobre esses hackers aqui para vocês, faz tempo...) O que acontece: Rola sanções internacionais para pressionar economicamente a Coreia do Norte, daí eles roubam criptomoedas. Olha que simples. Os hackers norte-coreanos exploram vulnerabilidades no ecossistema de criptomoedas por meio de várias táticas, como phishing, ataques à cadeia de suprimentos e invasões de infraestrutura que envolvem compromissos de chaves privadas. Eles também se infiltram em comunidades online e utilizam engenharia social para acessar sistemas e informações sensíveis. Essa atividade de hackers norte-coreanos tem chamado a atenção das autoridades e especialistas em segurança cibernética, e medidas têm sido tomadas para tentar contê-la. No entanto, a galera fica uma preocupada, já que a Coreia do Norte busca maneiras de contornar as sanções internacionais e financiar seus programas militares. Muito louco isso, einh? Pensar que a gente via sobre essas coisas em filmes e nem dava bola. AOS AMIGOS TUDO, AOS INIMIGOS NADA Sabe aquela amiga gente boa que você ama de paixão e daí quando ela faz algo de errado você busca entender ao invés de meter o pau? A Índia é dessas. Todo mundo sabe da importação de petróleo bruto russo pela Índia e agora até considerada uma situação vantajosa para a economia global, de acordo com a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), a principal empresa de petróleo da Índia. É bem antiético, mas importar petróleo da Rússia, a Índia ajuda a liberar petróleo no Golfo, beneficiando outros países, especialmente na Europa, tornando-se uma situação de "ganha-ganha". Desde a invasão russa na Ucrânia em fevereiro do ano anterior, as refinarias indianas têm adquirido petróleo russo com desconto, tornando Moscou a principal fonte de petróleo bruto da Índia, representando cerca de 40% das importações de petróleo bruto. Embora a compra de petróleo russo tenha sido criticada pelo Ocidente, a Índia dá de ombros e fala que os preços acessíveis tiveram um grande impacto positivo em sua economia, contribuindo para seu crescimento. Para fechar com chave de ouro: A Índia também está planejando investir em pesquisa e exploração na indústria de petróleo e gás nos próximos anos para garantir o acesso contínuo a recursos energéticos, mas até lá, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A TURQUIA ACORDOU Ela aumentou suas expectativas de inflação e reduziu as previsões de crescimento econômico em um esforço para seguir uma política mais realista (ochi.. foi, é?). O governo agora prevê uma inflação anual de 65% no final deste ano, em comparação com 24,9% no ano passado, e uma inflação de 33% no próximo ano, ante 13,8% na previsão anterior. (tá suave) As previsões de crescimento do PIB foram reduzidas para 4,4% este ano e 4% no próximo ano, ainda acima das expectativas da maioria dos economistas. Isso faz parte de uma mudança política mais ampla que busca conter a inflação crescente. No entanto, as medidas podem testar a paciência do presidente Tayyip Erdogan, uma vez que a economia enfrenta desafios significativos. A lira turca caiu, e a inflação está em alta, enquanto a economia enfrenta pressões antes das eleições municipais em março do próximo ano. A CHAPA ESQUENTOU A ONU declarou que o mundo passou pelo seu verão mais quente já registrado, com temperaturas médias de 16,77 graus Celsius de junho a agosto de 2023, 0,66 graus Celsius acima da média. O mês de agosto foi o mais quente já registrado, com temperaturas 0,71 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que "o colapso climático começou" e pediu ação urgente contra as mudanças climáticas, enfatizando que "ainda podemos evitar o pior do caos climático - e não temos um momento a perder". O aquecimento global é um evento natural, muito dizem, mas é impulsionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e daí a coisa sai de controle. Esse ano quem se destacou foi o El Niño e também a crise climática, ambos estão tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Pois é, aí tá o segredo... tem os boosters hahahah

Boa, isso aí. Vou editar até... ia colocar do YouTube e esqueci.

Só pra você saber: eu tenho 4 canecas... hahaha (rico esnobe)

Galera, tem muita gente nova que não sabe como que consegue brindes do Investidor Sardinha. Vou dar 5 dicas para você tentar conseguir brindes de dar inveja no sardinha abaixo: 1 - Comunidade do Telegram tem posts do Boss, por exemplo, falando sobre contas fakes. Ele pede ajuda para derrubar o perfil e coloca algumas condições para que a pessoa que ajudar a denunciar receba algo em troca (óbvio que não é 1 para cada, tá? Não se emocionem). E não estou falando que vão ganhar meia, caneca, caneta ou qualquer coisa do tipo, mas pode ser que seja.. (Não há definição prévia de brindes). Link: https://t.me/investidorsardinha 2 - Instagram do Boss e da AUVP Investimentos, rola post com interações premiadas. Link: https://www.instagram.com/auvpinvestimentos/ https://www.instagram.com/oraulsena/ O meu não tem brinde, mas já que estou dando essa dica, vai lá no meu post sobre o Soco e dá 1 like, por favor. Eu podia estar fazendo daytrade, vendendo put... mas tô aqui ajudando vocês: https://www.instagram.com/evysardinha/ 3 - Aqui na comunidade tá o ouro, né? Não preciso falar nada... (ou preciso?). Se vocês prestaram atenção nas dicas iniciais, tiveram interação de qualidade, analisarem históricos... vocês vão conseguir muitas coisas. 4 - tenho mais dicas, mas vou manter baixo... já falei demais. Quando cheguei aqui ninguém ensinou o caminho das pedras... hahaha 5 - No Youtube também são lançadas interações com oferta de brindes, lá tem mais gente, mas não é difícil, não... 6 - Quem ganha mais prêmios durante o curso, quem se destaca, ainda tem a chance de ingressar no Departamento Raul Sena, assim como eu entrei. Se esforcem. Estudem para responder com complementações valiosas as perguntas dos colegas, respondam de forma técnica, mas com linguagem acessível, de boa.. se ajudem. Vocês vão longe. Lembrem-se: Quem ensina, aprende.

🤪 sim, sim... rsrsrs

É só mandar uma mensagem pro suporte e solicitar. Eles fazem o pix na hora kkkkkk

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA O pregão de ontem azedou o ânimo da galera que já estava na maior alegria: foram 0,10% de queda no pregão do dia 04/09/23. Com isto, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, acabou com em 117.776 pontos. Vamos de objetivismo hoje para falar o que levou a esse resultado entre outros pontos? Homenagem a Ayn Rand: A nossa variação foi tão baixa quanto o nosso volume de negociação. O que acontece: feriado nos EUA, a gente aqui ficou meio stand by, só na encolha... O minério de ferro de um galope, ajudou a Vale a ter uma alta até que interessante. Isso vocês sabem, né? Por conta da China falar de soluções para a economia no setor imobiliário e tal. Construção + minério de ferro: tudo a ver. Projeções do Boletim Focus com alta da inflação e do PIB deram uma acelerada nos juros futuros e aí podemos ter um Banco Central mais firmão... (se não sucumbir ao populismo...) AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Minerva Foods (BEEF3): R$ 8,95 (+4,56%) IRB (IRBR3): R$ 43,47 (+3,72%) BRF (BRFS3): R$ 9,37 (+3,31%) Assaí (ASAI3): R$ 12,250 (+3,29%) Locaweb (LWSA3): R$ 7,46 (+2,75%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,78 (−2,80%) YDUQS (YDUQ3): R$ 20,57 (−2,56%) Via (VIIA3): R$ 1,26 (−2,33%) Cogna (COGN3): R$ 2,94 (−2,33%) Eztec (EZTC3): R$ 21,62 (−2,08%) CÂMBIO Atualmente o dólar está em R$ 4,93 mesmo depois de cair 0,18%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única. Nos Estados Unidos, as bolsas não tiveram negociação por conta do feriado: DOW JONES: --% S&P 500: ---% NASDAQ: ---% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,10% FTSE 100 (Inglaterra): -0,16% CAC 40 (França): -0,24% FTSE MIB (Itália): -0,01% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,70% Shangai (China): +1,40% KOSPI (Coreia do Sul): +0,81% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h47min): Bitcoin: US$ 25.765 (-0,49%) Ether: US$ 1.634 (+0,10%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.963/Onça troy (-0,17%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89/barril (+0,51%) Minério de Ferro (Futuros): sem referência Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHOS Ações da Minerva Foods (BEEF3) lideraram com um aumento de 4,56%. O grau veio por conta dos relatos sobre a emissão de Bonds entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão. A Via está vendo os trâmites para fazer um follow on de R$ 1 bilhão. Zero surpresas. O Barsi só aqui de olho... hahaha. Ele mete o pau em quem investe no setor. (detalhe: os acionistas podem ser diluídos em 50%) O Mubadala, fundo árabe, e a Petrobras assinaram um acordo para estudos em parceira sobre o biorrefino. Esses tempos atrás, em 2021, o fundo comprou uma unidade. Agora querem ver se conseguem voltar a estatal pra refinaria. Iche.. cada rolo. EXTERIOR SOQUINHOS Airbnb vai para o S&P 500, assim como o Blackstone. Essas duas empresas acabaram tendo aumento nas ações depois da notícia. Só a ABNB, registrada em Nasdaq já subiu 4,41% nos últimos cinco dias, sendo que nos últimos 30 dias ela registrava queda de 7,34%. A Warner Bros Discovery está com a produção interrompida e isso pode levar a empresa a ter um impacto financeiro que limite seus ganhos a US$ 500 milhões. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL SOQUINHOS Hoje saíram os dados sobre a Produção Industrial do Brasil, tanto a anual quanto a mensal (referência a julho). De acordo com a divulgação, os dados vieram piores do que o esperado. Outro dado importante sobre a nossa economia é que a atividade da indústria brasileira tem se recuperado em agosto. Juntando o fato de que o setor de serviços teve um bom desempenho, levou a atividade empresarial do Brasil de volta ao território de crescimento. O PMI Composto subiu a 50,6, de 49,6 em julho, quando registrou contração pela primeira vez em cinco meses. EXTERIOR SOQUINHOS A Country Garden Holdings, maior que a Evergrande, teve aprovação para dar uma adiada no calote. Foi todo mundo à loucura, as ações subiram mais de 15%, tornando-se uma das ações com melhor desempenho no Hang Seng, à medida que cresciam as esperanças de que a incorporadora imobiliária em apuros conseguiria evitar um possível calote. Bora atualizar um pouco as coisas sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia: Putin e Erdogan se reuniram em Sochi para discutir um novo acordo de exportação de grãos. As receitas de petróleo e gás da Rússia em agosto caíram quase 21% em relação a julho, devido a subsídios às refinarias de petróleo e uma queda no imposto baseado em lucros. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários No índice dos FIIs no último pregão (04/09/2023) o IFIX subiu 0,01% e ficou em 3.218 pontos. No ano ele está em +12,22% e no mês tem alta de 0,15%. Os destaques positivos: Claro, aqui estão os dados que você forneceu no mesmo padrão da estrutura que você mostrou: PATL11: R$ 72,04 - (+3,41%) HCTR11: R$ 45,21 - (+2,39%) VSLH11: R$ 3,48 - (+1,72%) MALL11: R$ 115,53 - (+1,39%) BTAL11: R$ 87,70 - (+1,37%) Por outro lado, os destaques negativos: VISC11: R$ 120,45 - (-1,98%) BLMG11: R$ 64,45 - (-1,78%) RZAT11: R$ 91,40 - (-1,63%) VRTA11: R$ 91,39 - (-1,50%) XPSF11: R$ 8,68 - (-1,27%) GALPÕES LOGÍSTICOS Desde que a gente começou a viver na pandemia com aquela coisa de comprar online os galpões de logística foram crescendo... Atualmente a gente tem um crescimento de aproximadamente 40% desde o final do ano de 2019, pelo menos falando do Estado de São Paulo, e com um detalhe: são galpões de alto padrão. Agora, uma coisa interessante neste setor, ainda, é que existe uma tendência cada vez maior deles serem projetos personalizados para a estrutura que o locador precisa. Então isso possibilita que os contratos de locação tenham prazos maiores. Enfim, o setor só vai melhorando... Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Dia 1º de setembro a gente já começou de boa. O pregão do dia 01/09/23 foi positivo, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, subiu 1,86%. Assim, tivemos o fechamento em 117.892 pontos. Parece até piada, né? Fechou agosto, já veio um pregão positivo. Fique tranquilo, não tem piada, nem qualquer outro motivo que não sejam questões relacionadas às notícias sobre dados econômicos. Em primeiro lugar, dados dos EUA e aqui as notícias sobre o quanto nosso Governo quer gastar no ano que vem. A China falando melhor do que vai fazer para dar uma ajeitada no setor imobiliário também deu uma alegrada, mas se bem que a gente tá vendo esse negócio de "dar uma solução" já faz tempo, né? Outro ponto sobre o exterior também foi a questão do PMI da China que deu uma avançada. O PMI é o índice que mostra como que estão as coisas de um modo geral, pois o índice de atividade econômica é um indicador das tendências econômicas da indústria, manufatura e serviços de um país a partir de pesquisas em diversas empresas de diferentes setores para análise de sua contribuição no PIB do país. Com essa história toda, o minério de ferro deu um gás, levou a Vale pro alto, foram 5,85% de valorização. Da mesma forma, a Petrobras subiu aqui com a alta do petróleo. Só que assim, não foi só da gringa que veio notícia boa, não. PIB do segundo trimestre veio bem, veio acima da projeção, o setor industrial deu uma guinada, por fim, o Payroll nos EUA deu aquela fechada com chave de ouro. Ainda que tenham sido criadas vagas acima do esperado, houve revisão para baixo no resultado anterior, o que mostra a taxa de desemprego subindo de 3,5% para 3,8%. É isso que faz a coisa ficar interessante para que haja uma diminuição da taxa de juros, pois mais desemprego, menos consumo. Daí ajuda, né? Infelizmente é assim que muita coisa funciona. Por mais cruel que seja. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Vale (VALE3): R$ 68,89 (+5,85%) Bradespar (BRAP4): R$ 23,63 (+5,02%) Alpargatas (ALPA4): R$ 8,83 (+4,99%) Petz (PETZ3): R$ 5,75 (+4,93%) Lojas Renner (LREN3): R$ 16,77 (+4,62%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Méliuz (CASH3): R$ 6,35 (-5,51%) IRB (IRBR3): R$ 41,91(-2,44%) Marfrig (MRFG3): R$ 7,36 (-0,67%) BTG Pactual (BPAC11): R$ 32,30 (-0,52%) GPA (PCAR3): R$ 4,92 (-0,40%) CÂMBIO Atualmente o dólar está em R$ 4,94 mesmo depois de cair 0,16%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: +0,33% S&P 500: +0,18% NASDAQ: -0,02% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,67% FTSE 100 (Inglaterra): +0,34% CAC 40 (França): -0,27% FTSE MIB (Itália): -0,63% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,28% Shangai (China): +0,43% KOSPI (Coreia do Sul): +0,29% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h24min): Bitcoin: US$ 25.979 (+0,29%) Ether: US$ 1.640 (+0,50%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.966/Onça troy Petróleo Brent (Futuros): US$ 88,55/barril (+1,95%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,19/tonelada (+8,03%) CALENDÁRIO ECONÔMICO DA SEMANA Semaninha mais curta para a gente aqui no Brasil e lá nos EUA também. Teremos o 7 de Setembro na quinta-feira, eles lá estão no feriado do Labor Day hoje, dia do trabalho. A gente vai dar uma travadinha na quinta-feira, mas na sexta-feira da maldade já estaremos de volta. Hoje é dia de Boletim Focus (se você ainda não sabe isso, de duas uma: ou você não é sardinha raiz ou você está em Nárnia). Esse é o boletim para a gente ver o que o mercado sente que vai rolar com a nossa inflação, nosso PIB, o dólar e a futura taxa de juros. Hoje ainda vai ter dados sobre o Setor de Serviços da China, amanhã sobre a Produção Industrial no Brasil, dados do Índice de Gerente de Compras nos EUA, nosso IGP-DI e os números do Livro Bege dos EUA. Esse livro é o relatório econômico dos EUA com uma visão bem geralzona. Na quinta, dados sobre a Balança Comercial da China, PIB da Zona do Euro e Pedidos Iniciais por Seguro Desemprego nos EUA. Por fim, na sexta, dados sobre a inflação na China e Projeções Econômicas na Zona do Euro. Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL DINHEIRO NO BOLSO Falar de coisa boa pra investidor é falar de proventos, não? E nesta semana os investidores de Banese, Grendene e Kepler Weber receberão por ação: JCP - BGIP4 - ordinária: R$ 1,189; preferencial: R$ 1,308, posição acionárias dia 17/08/2023. Dividendo - GRND3 - R$ 0,019; posição acionária dia 21/08/2023. JCP - KEPL3 - R$ 0,115; posição acionária dia 28/08/2023. Dividendo - KEPL3 - R$ 0,195; posição acionária dia 28/08/2023. Ainda, para quem tiver ações da Camil e Fleury dia 4, Monteiro Aranha dia 5 e Febras dia 6, vai ter uma graninha de JCP também. Os respectivos valores são: R$ 0,072 por ação, R$ 0,169, além de R$ 5,795 e, por fim, ordinária: R$ 0,461; preferencial: R$ 0,507. PRIVATIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA De lho nas questões que movimentam o mundo no sentido de energia e sustentabilidade, o atual governador de São Paulo indicou que o Brasil tem condições de atrair investimentos. Da mesma forma, tocou no assunto da privatização da Sabesp reforçando a ideia sobre a privatização se concretizar. Nessa questão da Sabesp tem outro ponto que é a reforma administrativa, questão de folha de pagamento, enxugar os custos que o estado tem. Então com essa privatização é possível uma melhora nessa questão de gestão orçamentária também. Tá todo mundo de olho... especialmente por conta dos R$ 10 bilhões que podem advir para o setor de tratamento de água e esgoto. DESLIGAMENTO NA ELETROBRAS 30% dos funcionários da empresa já saíram este ano com o PDV (Programa de Demissão Voluntária). No entanto, agora houve uma suspensão do programa pelo prazo de 15 dias, vamos ver se vai rolar um acordo da empresa com as entidades sindicais. O PDV tem como objetivo dispensar 1.574 colaboradores e economizar entre R$ 450 milhões e R$ 750 milhões. Ano passado já rolou uma baguncinha dessa e foram quase 2.500 pessoas para fora da empresa. Estima-se que haja economia de R$ 1,1 bilhão com esse movimento... A PORTO E PARCERIAS A Porto (PSSA3), anteriormente Porto Seguro, fechou uma parceria com a Mitsui Sumitomo Seguros para operar nos segmentos de automóveis, residências e pequenas e médias empresas (PMEs) no mercado de seguros. O acordo visa ampliar os canais de venda da Porto Seguro e oferecer mais opções de negócios para corretores. No entanto, os seguros corporativos não estão incluídos na operação. A Mitsui Sumitomo tem 118 mil apólices de seguro automóvel vigentes e R$ 133 milhões em prêmios emitidos nos primeiros seis meses de 2023. Nos outros segmentos abrangidos, há 127 mil apólices vigentes e R$ 43 milhões em prêmios emitidos no mesmo período. O acordo ainda está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a outras condições usuais para esse tipo de operação. A Mitsui Sumitomo manterá uma estrutura independente para conduzir suas operações nos demais segmentos. Além disso, a Porto recentemente concluiu a aquisição da Unigás, expandindo seus negócios para o setor de instalação de sistemas de aquecimento, gás natural e gás liquefeito de petróleo. Não tá fraca, não. EXTERIOR BMW E MERCEDES, RIVAIS UNIDAS CONTRA A TESLA Sabe aqueles políticos que aparecem brigando e depois se unem na mesma chapa? Tipo Alckmin e o Lula... A BMW e a Mercedes estão fazendo um grande impulso no mercado de carros elétricos para competir com a Tesla e empresas chinesas, não são bobas, né? Elas apresentaram carros-conceito elétricos e novas plataformas no show de automobilismo IAA Mobility em Munique, Alemanha. A Mercedes revelou o Concept CLA Class, com alcance de 750 quilômetros e capacidade de carga rápida. Por outro lado, a BMW mostrou o "Vision Neue Klasse", destacando suas ambições de veículos elétricos. Elas tão tipo assim: tamo aqui, tamo pronta pra linha elétrica e temos planos de produção de EVs. No entanto, não podemos negar que os analistas acreditam que elas ainda podem estar atrás da Tesla em tecnologia. Vocês sabem, a Tesla e as empresas chinesas dominam o mercado de EVs e a competição tem se intensificado devido a uma guerra de preços desencadeada pela Tesla. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL SOQUINHOS Balança comercial: superávit de US$ 1,779 bilhão na 5ª semana de agosto. Superávit acumulado no ano alcança US$ 63,3 bilhões. O que rolou foi uma queda das importações, resultando na desaceleração interna e com isso o superávit recorde em agosto. Exportamos muito para a Rússia e temos expectativa de superávit em US$ 77 bilhões. Boletim Focus hoje com IPCA/23: de 4,90% para 4,92%. IPCA/24: de 3,87% para 3,88%. Enquanto isso, O PIB/23: de 2,31% para 2,56% e o PIB/24: de 1,33% para 1,32%. Por outro lado, o Câmbio/23: permanece em R$ 4,98. 2024: permanece em R$ 5,00 e 2025 permanece em R$ 5,10. Da mesma forma a Selic ficou mantida para este ano e nos anos seguintes em 11,75%, 9,00% e 8,50%, respectivamente. CAMPOS NETO E A ELEGÂNCIA PARA FALAR SOBRE AS MANOBRAS ECONÔMICAS O presidente do Banco Central do Brasil parece aquela ex que faz a linha fina quando sai do relacionamento. Tava rolando um evento em Washington e o Campos Neto falou sobre a importância de manter o arcabouço fiscal e a meta de inflação, deu a maior desbaratinada, como se nunca tivesse sido alvo do atual governo. Na real ele sempre manteve esse discurso impessoal para tratar de assuntos técnicos, o que é o correto, sempre considerando a atuação em conjunto para o melhor resultado no controle da inflação. Obviamente haverá quem discorde das políticas adotadas pelo Banco Central, mas estou falando aqui exclusivamente do ponto de vista do próprio Campos Neto e do proporcional contentamento dos resultados alcançados. Analisando os últimos acontecimentos, a gente tem a taxa de juros em queda e possivelmente a manutenção desta política monetária caso as contas do governo continuem se mostrando com equilíbrio e melhorias. Então está tudo certo, a princípio. REFORMA E O PUXADINHO DAQUI E DALI O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende a manutenção de uma "meta fiscal rigorosa" para 2024, mas enfatiza que o Congresso não aprovará aumentos de impostos. (confesso que tenho três tipos de medo quando vejo algo que represente uma coisa boa pensada pelos políticos). Ele expressou preocupação com a possibilidade de o governo não cumprir a meta de déficit zero, mas afirmou que o Congresso está disposto a colaborar com medidas para equilibrar as contas, desde que não envolvam aumento de impostos. Lira destacou a importância de o governo manter uma meta fiscal rigorosa e afirmou que o Congresso está disposto a debater e aprovar medidas necessárias para atingir esse objetivo. Ele também enfatizou que o Congresso não está interessado em aprovar ações que aumentem a carga tributária. Ele sabe que existe um bom relacionamento entre Lula e o Congresso, mas enfatizou que as conversas não representam interferência do parlamento nas decisões do governo. Ele citou exemplos de medidas em tramitação para cumprir a promessa de zerar o déficit primário em 2024, mas ressaltou a importância de garantir segurança jurídica e evitar a erosão da base tributária. Por fim, Lira sugeriu a aplicação de uma taxa de 6% sobre estoques de aplicações financeiras sujeitas a mudanças de regras como uma alternativa para aumentar a arrecadação. Ele enfatizou a necessidade de previsibilidade, consequência e segurança jurídica para a estabilidade econômica do país. Além disso, Lira defendeu a discussão sobre a redução dos gastos públicos, especialmente por meio da reforma administrativa, que ele afirmou estar pronta para ir ao plenário. Ele esclareceu que a reforma não afetaria os direitos adquiridos por servidores públicos em atividade, mas seria importante para o futuro do país. No entanto, Lira destacou que essa agenda dificilmente avançaria no parlamento sem o apoio do Palácio do Planalto e enfatizou que o aumento de impostos não seria aprovado no Congresso, independentemente de uma base de apoio mais sólida. ORÇAMENTO DO GOVERNO E OS DIVIDENDOS QUE ELE TANTO CRITICA Engraçado saber que o governo fala mal dos dividendos da Petrobras mas usufrui bastante deles. Com isto, o orçamento anual da União para o ano que vem conta com nada menos que R$ 41,5 bilhões. E te dou um brinde se adivinhar qual empresa vai pagar mais da metade desses dividendos? A Petrobras, claro... que o Lula vive falando que é um absurdo ela remunerar os acionistas enquanto o povo brasileiro sofre. EXTERIOR BORIS JOHNSON E AS ALEATORIEDADES Esse homem descabelado que teve umas tretas aí esses tempos atrás, escândalo sexual com um carinha que ele havia promovido, festinhas durante a pandemia e tal... enfim, o cara é maluco mesmo. Pois bem, este senhor veio para cá para tratar de negócios. Daí ele comentou sobre o livre comércio entre a gente e o Reino Unido e tal, umas parcerias foram discutidas, especialmente sobre transição energética, aliás o Brasil tem potencial para ser um grande player dessa área, como já falei várias vezes aqui. Ao que tido indica a temática é focada no campo da indústria, do comércio exterior e tecnologia, assim como da energia. Bora ver o que vai dar isso aí. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários O que rolou no índice dos FIIs no último pregão (01/09/2023)? O IFIX subiu 0,13% e ficou em 3.217 pontos. No ano ele está em +12,21%. Os destaques positivos: 1. BLMG11: R$ 61,77 - (+4,34%) 2. RBRF11: R$ 83,08 - (+3,08%) 3. BRCR11: R$ 61,00 - (+2,95%) 4. RZAT11: R$ 88,93 - (+2,78%) 5. XPPR11: R$ 22,16 - (+2,02%) Por outro lado, os destaques negativos: 1. AIEC11: R$ 67,41 - (-2,34%) 2. BARI11: R$ 87,03 - (-2,29%) 3. JPPA11: R$ 102,8 - (-2,24%) 4. HFOF11: R$ 81,36 - (-1,67%) 5. VCRI11: R$ 8,56 - (-1,52%) Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Eu gosto de manter a humildade... mas sabe como é.

Aí eu dei valor, einh? O Ebook é legal para você dar uma revisada depois também. Durante a aula a gente vai só seguindo o fluxo, mas se você volta ali e dá uma olhada depois de umas semanas, já vê que tem coisa que não tinha pegado tão bem.

kkkkk, André.. o sensual é só minha voz fora da alma mesmo, porque acordo cedo hahahahaha Depois do meio dia já tô falando fino e rindo que nem uma hiena.

Muito obrigada. Realmente, agosto é mês para pessoas especiais. hahaha

own, muito obrigada, querida. <3

São as injustiças da vida, fazer o que.. rsrsrs

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de dá rolê com o pessoal da empresa, tomar uns drinks e fazer umas barbaridade Pagar de pobre premium, de dublê de rico fingir que tem dinheiro, mas na hora de pagar a conta? sair da mesa falando que vai cumprimentar um primo Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA No dia 31/08/2023, quinta-feira, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, caiu 1,53%. Assim, tivemos o fechamento em 115.741 pontos. Nem tem como defender o mês de agosto, mas também? Questão fiscal pegando forte com esse negócio de gastar um monte e fazer das tripas o coração para arrecadar um monte. Por outro lado, o setor bancário no maior perrengue com a volta do voto de qualidade do Carf. Nesse meio tempo, não bastasse tudo isso, a Petrobras caindo, mesmo com o petróleo em alta. No entanto, não parou por aí, einh? A dívida pública aumentou, desemprego diminuiu, o plano de orçamento para o ano que vem trouxe mudança no salário mínimo e por aí vai. Enfim, no exterior o que tivemos: os dados econômicos como a inflação nos Estados Unidos e os gastos dos consumidores, eles deram uma baqueadinha nos mercados globais. E nunca é muito lembrar a você que: a inflação nos EUA e a economia em geral podem afetar o sentimento dos investidores em relação aos mercados emergentes, incluindo o Brasil. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Petz (PETZ3): R$ 5,48 (+5,18%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,92 (+2,24%) Prio (PRIO3): R$ 46,42 (+1,33%) Embraer (EMBR3): R$ 19,49 (+0,88%) Vale (VALE3): R$ 65,08 (+0,15%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,48 (-9,49%) Alpargatas (ALPA4): R$ 8,41 (-6,56%) GPA (PCAR3): R$ 4,94 (-6,44%) Dexco (DXCO3): R$ 7,96 (-6,35%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 7,49 (-5,43%) CÂMBIO Atualmente o dólar está em R$ 4,95 mesmo depois de subir 1,34%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente negativas. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: -0,48% S&P 500: -0,16% NASDAQ: +0,11% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,35% FTSE 100 (Inglaterra): -0,46% CAC 40 (França): -0,65% FTSE MIB (Itália): -0,29% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,80% Shangai (China): -0,55% KOSPI (Coreia do Sul): -0,19% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h46min): Bitcoin: US$ 25.990 (-4,46%) Ether: US$ 1.643 (-3,64%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.965/Onça troy (-0,36%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 86,83/barril (+1,13%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 109,40/tonelada (+0,38%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHOS Hoje os acionistas de Vale vão sorrir de orelha a orelha: ela vai pagar Juros sobre Capital Próprio. O valor é de aproximadamente R$ 1,91. Mais do que muita amizade por aí, einh? Os acionistas que receberão os valores são aqueles que detinham as ações no dia 11 de agosto, para os que possuíam ADRs, a data é 15 de agosto. O Bradesco tem uma controlada chamada Atlântica Hospitais e Participações e com ela fez um investimento para aquisição de 20% do Hospital Santa Lúcia, o maior da região Centro-Oeste, com unidades no DF, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Minerva fez mais uma aquisição, dessa vez com o valor de US$ 40 milhões para a compra da BPU Meat que é um frigorífico bem modernoso ali no Uruguai. A capacidade de abate da unidade é de 1.200 cabeças por dia. Com essa unidade a empresa poderá exportar para um mercado mais de elite, digamos assim. A receita anual-média da BPU Meat nos últimos dois anos foi de US$ 235 milhões e margem Ebitda de 6% com 85% da sua produção sendo mandada pra gringa. A Irani conseguiu captar R$ 300 milhões para quitar debêntures emitidas em 2019. Ela tinha emitido debêntures no valor de R$ 505 milhões, que tinham um custo de CDI + 4,5% ao ano e agora conseguiu o valor para quitar com uma taxa de CDI + 1,8% ao ano e um prazo de 5 anos. MAIORES ALTAS DE AGOSTO O Ibovespa teve que sair no tapa nesse mês, einh? Com destaque para uma queda de 5%, entre outras coisas devido à expectativa de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e à fraqueza da economia chinesa. No entanto, algumas ações tiveram um desempenho positivo, com destaque para: São Martinho (SMTO3): +7,95% Vibra (VBBR3): +7,76% Petrobras (PETR4): +6,58% Embraer (EMBR3): +5,29% IRB (IRBR3): +4,47% Suzano (SUZB3): +4,33% Copel (CPLE6): +3,59% BB Seguridade (BBSE3): +2,70% Petrobras (PETR3): +2,68% EZTec (EZTC3): +1,78% TIME DA VERGONHA O mês foi marcado por desafios nos mercados emergentes, mas algumas empresas se destacaram, principalmente as relacionadas ao setor sucroalcooleiro e à distribuição, enquanto outras enfrentaram dificuldades, especialmente aquelas ligadas às taxas de juros e varejo: Pão de Açúcar (PCAR3): -42,39% Via (VIIA3): -41,20% Grupo Soma (SOMA3): -33,36% Méliuz (CASH3): -32,33% Gol (GOLL4): -27,00% Carrefour (CRFB3): -25,22% Petz (PETZ3): -21,71% Rede D’Or (RDOR3): -20,39% Cielo (CIEL3): -19,75% MRV (MRVE3): -18,27% EXTERIOR SOQUINHOS Evergrande tem 1,9 mil processos relacionados à unidade de negócios Hengda Real Estate Group que somam US$ 60,21 bilhões. A crise dela e de todo o setor imobiliário afeta as negociações e reflete na queda gigantesca das ações. A exemplo disso, nos últimos 5 anos foram 98,96% de queda. No entanto, nos últimos dias, desde 28 de agosto, ela teve alta de quase 20%. Se a gente falasse que uma empresa vendendo injeção para emagrecer passaria uma empresa de luxo, você acreditaria? Pois é. A Novo Nordisk está no páreo com a LVMH, que nada mais é do que a gigante francesa do mais alto luxo. A capitalização da Nordisk chegou a US$ 421 bilhões às 9:43 da manhã dessa sexta-feira em Londres, enquanto isso, a LVMH estava com US$ 420,97 bilhões. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL FECHAMENTO DE AGOSTO Em agosto, o Ibovespa teve um mês difícil com quedas consecutivas e uma desvalorização de 4%. Setembro começa com expectativas melhores, com atenção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que projeta um aumento anual de cerca de 2,7%. Além disso, nos Estados Unidos, os investidores aguardam o relatório de emprego (payroll), importante para as decisões de política monetária do Federal Reserve. Se os dados indicarem melhorias, pode sinalizar uma manutenção das taxas de juros nos EUA. PIB DO BRASIL TEM CRESCIMENTO NO SEGUNDO TRIMESTRE Foram quase 10% de aumento em relação ao trimestre anterior e, além disso, superou as expectativas. No primeiro trimestre o crescimento foi de 1,8%. Embora a estimativa fosse um crescimento de apenas 0,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e de 2,7% na comparação com o segundo trimestre de 2022, o setor de serviços teve um bom desempenho, com destaque para os serviços financeiros, seguros e atividades voltadas às empresas. As atividades industriais também tiveram um resultado positivo, impulsionadas pela indústria extrativa, construção e atividades relacionadas à energia. A agropecuária foi o único setor a recuar, com uma queda de 0,9%, devido principalmente à alta base de comparação do primeiro trimestre. O consumo das famílias teve um aumento de 0,9%, impulsionado pelo mercado de trabalho em melhoria constante, crescimento do crédito e medidas governamentais de estímulo econômico. O consumo do governo cresceu 0,7%, e os investimentos ficaram estáveis em 0,1%, com uma taxa de investimento de 17,2% do PIB. O setor externo também teve crescimento, com aumento nas exportações de bens e serviços (2,9%) e importações (4,5%) em relação ao primeiro trimestre de 2023. No acumulado do primeiro semestre de 2023, o PIB cresceu 3,7%, com todos os três principais setores da economia registrando crescimento: agropecuária (17,9%), indústria (1,7%) e serviços (2,6%). O destaque foi o setor agropecuário devido às safras recordes de soja e milho. Em resumo, o PIB brasileiro apresentou um crescimento sólido no segundo trimestre de 2023, com destaque para os setores de serviços, indústria e consumo das famílias, impulsionado por melhorias no mercado de trabalho e medidas de estímulo econômico. EXTERIOR SOQUINHOS Se ontem a gente viu o Bitcoin e o Ether continuar subindo depois daquela alta expressiva anterior, agora já mudou tudo: a SEC deu uma enrolada na decisão sobre o ETF da BlackRock por conta das fraudes que acontecem, disse que quer proteger os investidores e tal. Só de adiar essa decisão sobre o fundo, as criptos deram uma baixada. Nos EUA foram criadas 187 mil vagas de trabalho em agosto. Esses dados estão acima do esperado que era de apenas 170 mil postos. Assim, temos a taxa de desemprego por lá em aumento de 0,3% e no patamar de 3,8% em agosto, no mês anterior era de 3,5%. Os ganhos médios tiveram alta de 0,2% na comparação mensal. Atualmente o valor é de US$ 33,82 por hora. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários O que rolou no índice dos FIIs ontem (31/08/2023)? O IFIX subiu 0,15% e ficou em 3.213 pontos. Os destaques positivos: HCTR11R$ 45,90+5,83% TRBL11R$ 101,20+3,36% BCFF11R$ 74,18+2,18% BLMG11R$ 61,77+2,10% BCRI11R$ 70,90+1,77% Por outro lado, os destaques negativos: BTRA11R$ 70,80-4,21% TORD11R$ 2,51-2,33% LVBI11R$ 116,70-2,21% XPPR11R$ 22,26-1,98% AIEC11R$ 68,17-1,20% Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Nesta última quarta-feira, dia 30/08/2023, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, caiu 0,73%. Assim, tivemos o fechamento em 117.535 pontos. Por aqui a gente recebeu os dados sobre o mercado de trabalho, ele não demonstrou outra coisa senão desaceleração. Ao mesmo tempo, a Tebet, ministra do Orçamento e Planejamento, falou do gasto de R$ 129 bilhões a mais. Aí já sabe, os juros futuros deram uma bela aumentada, porque ninguém está totalmente tranquilo com o que o Governo faz com o nosso dinheiro. O setor bancário que tinha brilhado na sessão anterior acabou na lama, assim como a CVC Brasil deu uma guinada enquanto a 123 Milhas roda na boca do povo com o pedido de recuperação judicial. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,77 (+18,38%) Dexco (DXCO3): R$ 8,52 (+3,27%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 4,35 (+2,84%) Cemig (CMIG4): R$ 12,61 (+1,53%) YDUQS (YDUQ3): R$ 20,95 (+1,45%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Via (VIIA3): R$ 1,33 (-6,99%) Alpargatas (ALPA4): R$ 8,97 (-5,28%) IRB Brasil (IRBR3): R$ 45,04 (-5,20%) Minerva (BEEF3): R$ 8,60 (-3,48%) B3 (B3SA3): R$ 13,22 (-2,58%) CÂMBIO Atualmente o dólar está em R$ 4,88 mesmo depois de subir 0,76%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: -0,11% S&P 500: +0,38% NASDAQ: +0,54% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,24% FTSE 100 (Inglaterra): +0,12% CAC 40 (França): -0,12% FTSE MIB (Itália): +0,09% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,33% Shangai (China): +0,04% KOSPI (Coreia do Sul): +0,35% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h25min): Bitcoin: US$ 27204 (+2,94%) Ether: US$ 1.704 (+2,23%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.973/Onça troy (+0,40%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 85,86/barril (+0,43%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 108,99/tonelada (+0,31%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHOS A Totvs encerrou a parceria que tinha com a VT Comércio Digital S.A desde 2019, uma empresa de e-commerce. A decisão foi justificada pela questão estratégica de ambas, assim como posicionamento de mercado. A Petrobras, lembrada pelos dividendos gordinhos, agora fez uma redução de 64,87% nos seus proventos, isso considerando o valor anual. No entanto, ela que já foi o primeiro lugar de maior pagadora de dividendos do mundo agora perde seu estrelismo. (pelo menos pra quem só pensa em dividendos, nem acredito que seja o seu caso, né?). Continuando o assunto, o Índice Global de Dividendos contém as empresas brasileiras: Petrobras, com o 23º lugar, Banco do Brasil, 405º, B3 em 625º, Eletrobras com 664º e Bradesco 709º. E faz tempo que não falamos da Americanas, mas olha, mesmo com todos os problemas ela conseguiu dar um jeito na dívida dela com o FII MAXR11. Pelo bom relacionamento e outras coisas, deram uma arrumada no valor e tal.. menos um problema de tantos milhões que os acionistas precisam acreditar que ela pode resolver. EXTERIOR SOQUINHOS Eu falei das maiores pagadoras de dividendos no Brasil, agora vamos ver na gringa (2T23): Nestle, HSBC Holdings, Mercedes-Benz Group, China Mobile Limited, Bayerische Motoren Werke, BMW, BNP Paribas, Microsoft, Allianz, Sanofi, Axa. A rivalidade entre o Walmart e a Amazon está dando trabalho para a rede de mercados. Com isto, a ideia também é expandir seus negócios para outro países em esquema de pagamento para terceiros, ou seja, os vendedores paguem ao Walmart para atender pedidos on-line de itens maiores e mais volumosos. A inovação nos negócios é para dar um fôlego enquanto a Amazon está querendo abocanhar vários setores de vendas. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL Binance tenta conversar com a CVM oferecendo R$ 2 milhões para encerrar processo, mas autarquia rejeita. O processo é por conta de ofertas irregulares de ativos por parte da Binance. E hoje tem baguncinha para o pagador de impostos: se você não tinha nenhuma prioridade, nem tinha entregado mais cedo, fique atento, você pode ser do grupo que recebe hoje a restituição do 4º lote. E se você é do tipo ressentido que mesmo o Governo devolvendo o que te furtou, você nem foi sacar/transferir. Quando passa de um ano que o valor ficou lá, você solicitar o valor no Portal e-CAC . O Senado deu um sim para o Governo ao aprovar o projeto que considera como voto de qualidade a decisão do Carf, um órgão do Governo que decide por você se o que o Governo está falando é certo pra ele. É igual amarrar o cachorro com linguiça, porque pense:você questiona a decisão do Estado, ele mesmo abre o procedimento, ele mesmo te julga, pega seu dinheiro do mesmo jeito. E com isso ele já conta com mais arrecadação. A Tebet mesmo já falou ontem: Sem isso não ia dar para "cumprir a meta zero". (se cuidem...kkkrying) Por fim, a última notícia sobre o Brasil é que o Governo central teve déficit de R$ 35,933 bilhões no mês passado. Nisso a gente tem o pior mês desde julho de 2020, falando em desempenho. O Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central formam este saldo. EXTERIOR SOQUINHOS A Argentina relembra o amargo momento de 2001 quando está prestes a chegar a uma inflação de 200% no final deste ano. Pela projeção feita pelo JP Morgan, de cada 10 argentinos, 4 estão na pobreza. Só em agosto a inflação foi de 10%. Ontem até não comentei sobre a alta do Bitcoin e do Ether, altas bem expressivas, aliás, mas um dos motivos que deram esse movimento foi a vitória da empresa Grayscale contra a ação da SEC. O que rolou: essa empresa queria registrar um ETF, a SEC falou: não, não pode. Vocês querem usar o preço do Bitcoin à vista, não rola. No entanto, como dito, a empresa conseguiu reverter a decisão judicial. E só pra gente rir um pouco: o mês de agosto conta com aniversariantes ilustres: Eu, dia 29 e Warren Buffett dia 30. Virginianos, organizados.. nem preciso falar nada, né? Só sucesso!!! hahahaha. Olha o Buffett aí, o exemplo para tantos investidores. Se você ainda não sabe sobre o Warren Buffett você está vivendo errado. Ele é O CARA nos investimentos, pena que ele não gosta de Bitcoin (mas ninguém é perfeito, nem os virginianos). Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários O que rolou no índice dos FIIs ontem (30/08/2023)? O IFIX subiu 0,48% e está em 3.208 pontos. Assim, no ano tem +11,88%, enquanto no mês está em +0,33%. Os destaques positivos: BCFF11: R$69,95 (3,79%) BTRA11: R$71,38 (3,54%) RZTR11: R$96,19 (3,19%) RBRP11: R$57,73 (2,72%) HGFF11: R$88,74 (2,31%) Por outro lado, os destaques negativos: KFOF11: R$98,99 (-2,04%) XPCI11: R$89,25 (-1,86%) HCTR11: R$44,18 (-1,83%) PLCR11: R$92,00 (-1,74%) MALL11: R$118,49 (-1,51%) Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem no nosso pregão de terça-feira, dia 29/08/2023, o IBOVESPA, o principal índice da nossa bolsa de valores, nosso IBOV, subiu de novo, 1,1o% e a gente ficou em 118.403 pontos. Dessa vez o que deu mesmo o tchã pra coisa foram notícias sobre os EUA e a China. Na terra do Tio Sam a coisa ficou animada depois dos dados demonstrarem que foram criadas menos vagas de empregos no mês passado. Tá mas o que isso significa? Pequeno sardinha, quando tem menos emprego, na situação atual, significa que a economia pode estar desaquecendo. Porque se não tem necessidade de tanto emprego assim já sabemos que a economia não está a todo vapor. Se um restaurante está com movimento fraco, poucos clientes, precisa contratar mais garçons? Não. Mesmo coisa com o mercado de trabalho de modo geral. Só que vocês sabem, agora é a hora que eles querem que a economia esfrie, já que a ideia é mesmo controlar a inflação, então tudo bem o restaurante ficar meio vazio, entende? Os dados sobre a confiança do consumidor também ajudaram, pois deu uma quedinha e isso ajuda a desacelerar a economia também. Com tudo isso, finalmente, temos uma possibilidade de evitar que haja necessidade de continuar aumentando a taxa de juros dos EUA. Claro, lembre-se que não são 1 ou 2 dados que vão ditar o rumo da política monetária, mas eles vão dando os sinais. Por fim, a China que tem uma longa jornada pela frente com a questão imobiliária e acabou indicando que vai dar um trato nas taxas de hipoteca, assim todo mundo ficou animado, até a Vale deu uma subida de 2,51%, nada mal, einh? E lembra da notícia de ontem sobre a Minerva e a Marfrig? Olha, a Marfrig deu um up de quase 10% com essa de vender plantas para a outra. Vamos ver quem vai se dar bem no futuro: quem vende carne in natura ou quem faz processados. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Marfrig (MRFG3): R$ 7,40 (+9,96%) CVC Brasil (CVCB3): R$ 2,33 (+5,91%) Locaweb (LWSA3): R$ 7,09 (+4,42%) IRB Brasil (IRBR3): R$ 47,56 (+4,18%) Santander Brasil (SANB11): R$ 28,06 (+3,28%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Minerva (BEEF3): R$ 8,96 (-17,80%) GPA (PCAR3): R$ 5,23 (-4,91%) Petz (PETZ3): R$ 5,26 (-2,41%) PRIO (PRIO3): R$ 45,72 (-2,08%) Via (VIIA3): R$ 1,42 (-2,07%) CÂMBIO Atualmente o dólar está em R$ 4,85 mesmo depois de cair 0,43%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Antes de mais nada, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam assim: DOW JONES: +0,85% S&P 500: +1,45% NASDAQ: +1,74% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,88% FTSE 100 (Inglaterra): +1,72% CAC 40 (França): +0,67% FTSE MIB (Itália): +1,21% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,19% Shangai (China): +1,20% KOSPI (Coreia do Sul): +0,34% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h51min): Bitcoin: US$ 27367 (+5,37%) Ether: US$ 1.717 (+4,58%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.936/Onça troy (+0,97%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 84,91/barril (+0,58%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 108,65/tonelada (+0,31%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MINERVA E MARFRIG Olha, comentei ontem que a Minerva estava comprando a maior parte das operações de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, daí quando abriu o pregão lá se foram: Marfrig com alta de que 10% e a Minerva simplesmente desceu firme com queda de quase 20%. Bom, só para dar uma ideia básica dessa animação do mercado, a Minerva fez umas 19 aquisições nos últimos 14 anos, e disso tudo ela conseguiu dar uma aumentada de margem no EBITDA de 150 a 200 bp nos primeiros 18 meses. De tudo isso, o que temos é uma boa investida da empresa, além de que ela está fazendo uma boa diversificação geográfica com 52% aqui no Brasil, 15% no Paraguai e outros na Argentina, 11% no Uruguai e, por fim, 7% na Colômbia. É, o mercado curtiu a ideia e talvez não tenha sido à toa. VALE Esse negócio aí da China ver uma forma de ajeitar a situação do setor imobiliário dela acabou dando uma força pra nossa mineradora. Não por menos, né? Se a gente tem uma grande parceiro esse parceiro é a China. Daí se a gente fala de construção, não tem como não falar das matérias produzidas pela Vale. E assim seguimos... No entanto, embora haja muita alegria em volta das ações do Governo chinês sobre reduzir a taxa de juros e negociar as dívidas com as cidades menores por lá, ainda é necessário fazer mais para que a economia e especialmente esse setor possam seguir em frente. É por isso que mesmo com a diversificação da Vale no setor de metais básicos e produtos de minério de ferro ela ainda é muito dependente das vendas para a China e precisamos ficar cautelosos com o que vem por aí. BANCÕES E OS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO Atualmente o mercado financeiro tem tido bastante movimento conforme vamos sendo anunciado as medidas reverentes a reforma tributária. No entanto, é um tal de sobe desce com cada boato que surge: a exemplo disso a questão sobre a tributação dos JCPs. Atualmente, quando há pagamento de JCP, existe uma alíquota de 15% na fonte. Então você recebe menos. Só que a ideia seria alterar o momento em que incide esse impostos para que assim, ao invés de acabar com o JCP, o Governo consiga arrecadar mais. Quanto ao resultado final para os bancos, há que se preocupar se os pobrezinhos não vão ficar com o crédito mais caro, né? Essas mudanças mexem diretamente com as figuras que abocanham o dinheiro do povo com altos juros, então tem que pensar com carinho. Por outro lado, como já falei aqui: alguns políticos falam que o JCP é uma forma de remunerar burlando a Receita, pois acabaria sendo uma forma de usar uma fonte de distribuição de lucro abatendo isso como despesa no cálculo das empresas. Aí fica essa discussão toda. Assim, os bancos deram uma aliviada, melhor JCPs com alíquota mais alta que nada... né? Vamos ver qual vai ser a decisão final. EXTERIOR GOLDMAN SACHS VAI TER QUE PÔR A MÃO NO BOLSO O Goldman Sachs vai ter que pagar uma graninha, coisa pouca: US$ 5,5 milhões em multa nos EUA por violações em registros de operações e desrespeito a ordem anterior da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A CFTTC continuará a responsabilizar operadores que não cumpram as obrigações de registro de negócios, destacando a cooperação do Goldman no caso e seu esforço em resolver o problema. HEINEKEN ENGOLE PREJUÍZO A SECO Se você acha que engolir uns sapos é difícil, imagine a Heineken que resolveu sair da Rússia largando tudo para trás por 1 euro? Foi por esse valor simbólico que ela transferiu as operações dela para o Grupo Ernest, fabricante russo, e amargou mais de R$ 1,5 bilhão de prejuízo. Interessante, né? A gente pensa nos russos só com canequinha de vodka, mas eles andam Putin e querem a cerveja dos outros também, fazer o que. Várias empresas saíram de lá desde o início da Guerra e quem não saiu reduziu tudo que podia, como é o caso da Nestlé que produz itens básicos e alimentos essenciais. É o caso também da Procter & Gamble que produz além disso os de cuidados pessoais, de saúde e higiene. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL IGP-M E OUTROS DADOS CONTINUAM EM QUEDA Mais uma vez o Índice Geral de Preços - Mercado trouxe dados revelou queda: com isso já temos 7,20% em 12 meses. Isso é bom, einh? De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) o mês de agosto manteve a deflação de 0,14% em relação ao mês anterior (e em julho tinha sido de 0,74%). Entretanto é bom ressaltar aqui que ele mostrou uma queda menor. Outro índices também estão mostrando queda: o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) caiu 0,24% neste mês e no mês passado havia caído apenas 0,06%. Por outro lado o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, caiu 0,19% enquanto no mês anterior foram 0,11% de queda. HORA DE DEIXAR O PAU VÉIO EM CASA E IR DE BIKE Parece um exagero, mas deixar o carro para ir de bike pode ser mais saudável, isso se você pedalar de boa, né? hahaha. Além disso, temos mais um motivo: o preço da gasolina que aumentou 2,46% no mês. Agora, se o seu veículo for movido a álcool, ok. Teve inclusive uma queda na comparação entre o preço dele no valor que estava no fechamento do mês passado e este mês: 3,8%. REAJUSTE PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO Essa é a hora que você CLT, empreendedor e todo mundo que não trabalha pro Governo começa a xingar todo funcionário público. E dessa vez nem é por conta do atendimento em órgãos, pelas multas de trânsito, nada disso: É por conta da reserva de R$ 1,5 bilhões que o Governo quer fazer para o orçamento do ano que vem. Esse é o valor para dar um aumento se sobrar espaço fiscal, se ele se esforçar na arrecadação, para os funcionários públicos. Desta forma, a ideia do Governo é dar um reajuste gigantesco de 1% para os servidores públicos e tem uma galera que já está até falando em greve por conta disso. Já foram 9% de aumento para o âmbito federal, R$ 200 no auxílio-alimentação e por aí vai. (piadinhas à parte, tem muito servidor público sério e tem muita gente que está há tempos sem reajuste). EXTERIOR SAIU O PIB DOS EUA O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2023 foi revisado para um crescimento de 2,1%, considerando a taxa anual ajustada. Antes era previsto um crescimento de 2,4%, sendo que no primeiro trimestre, a economia dos EUA havia crescido 2%. A inflação nos Estados Unidos, (PCE) aumentou 3,70% no segundo trimestre, após uma revisão dos 3,8% inicialmente relatados. No primeiro trimestre do ano, essa inflação tinha sido de 4,90%. Esse é um índice importante, com ele o Fed dá uma olhadinha e diz se vai aumentar os juros ou não. Até estão indo bem. No que diz respeito ao emprego, já havia comentado com vocês, né? O setor privado dos EUA contratou 177 mil trabalhadores em agosto, o que ficou abaixo da projeção de 195 mil e do resultado do mês anterior que foi de 371 mil. Desta forma, mais esses dados reforçam a possível redução na demanda por trabalhadores, então a gente tem mais um pontinho para as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA serem mais amenas, mais boazinhas com os juros. Após a divulgação desses dados, os mercados futuros nos EUA tiveram um aumento. Nasdaq 100 subiu 0,19%, S&P 500 ganhou 0,14% e Dow Jones registrou alta de 0,07% às 9h34 (horário de Brasília). Seguimos acompanhando os dados... São muitos elementos envolvidos, portanto não existe uma só informação para basear as decisões do Fed. Agora, as notícias sobre Fundos Imobiliários: Morning Call de Fundos Imobiliários O que rolou no índice dos FIIs ontem? O IFIX subiu 0,10% e está em 3.192 pontos. Assim, no ano tem +11,34%, enquanto no mês está em -0,14%. Os destaques positivos: KFOF11: R$96,95 (+2,1%) VRTA11: R$90,30 (+1,75%) DEVA11: R$46,02 (+1,43%) KNIP11: R$92,19 (+1,4%) PVBI11: R$102,80 (+1,36%) Por outro lado, os destaques negativos: VSLH11: R$3,65 (-3,29%) VILG11: R$104,50 (-2,2%) RBRF11: R$84,41 (-1,79%) PATL11: R$74,53 (-1,6%) BCIA11: R$104,18 (-1,56%) Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. (se você leu até aqui, comente: #nãodemitamaevy - Eu juro que não deu pra soltar antes...)

Olha, Andre.. desse jeito eu fico acreditando, einh? hahahha Muito obrigada pelo carinho, viu? <3

Muito obrigada, Tiago <3

Oinnn, que linda. Você é uma fofa. Muito obrigada. <3

Muito obrigada, Henrique <3

Muito obrigada <3

hahaha, terça da maldade é dia de vocês mandarem presente pra mim. Sedex aí pra sede, bora.. agilizem. hahahhaahhaha To brincando. Olha, o tanto de snacks que já comi durante um voo ou outro... já nem tenho direito a comer mais nada. Muito obrigada pelo carinho, adorei a paródia hahaha

Ah, muito obrigada pelo carinho. Que bom saber que estou contribuindo um pouquinho para o crescimento de vocês. <# Fico feliz demais.