Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Segunda-feira é dia de Pérolas de Sabedoria: Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Benjamin Franklin Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA O índice da nossa bolsa de valores simplesmente caiu, mas foi pouca coisa, né? Só que caiu: 0,12% e a gente fechou o pregão de sexta, dia 22/09/2023 com 116.008 pontos. Nossa Selic caiu, mas o nosso mercado aqui nem deu bola. Seguimos com o pensamento na decisão sobre os juros nos EUA e também no fato de que as curvas de juros andam aumentando... Aí você me pergunta: tá, mas o Fed manteve a taxa de juros, aqui no Brasil a gente baixou. Então por qual motivo é que a gente ainda encerrou a semana com queda de 2,31%? Minhas ovinhas de sardinha: O Fed simplesmente mandou a real e falou que não vê os juros caindo ano que vem, não, que também pode aumentar ainda este ano. Aqui não foi muito diferente o tom, apesar da queda, o Presidente do BC, o gatão do Campos Neto falou sobre a mudança em relação ao que se vê como risco: cenário internacional como um todo, meta fiscal, inflação de agosto (prévia), etc. Ou seja, ninguém está com a vida ganha! Aliás, nem as curvas de juros estão com a vitória delas, pois mesmo depois da alta que tiveram elas acabaram se recobrando. Ainda bem, né? Só que a curva de juros baixou por conta de promessa do Governo falando sobre projeção melhor para o déficit fiscal neste ano, será mesmo? (CH)oremos. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Carrefour (CRFB3): R$ 9,15 (+2,81%) Raia Drogasil (RADL3): R$ 27,43 (+2,12%) IRB (IRBR3): R$ 40,49 (+1,96%) BRF (BRFS3): R$ 9,50 (+1,50%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 4,68 (+1,30%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,68 (−8,11%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,24 (−4,68%) Grupo Vamos (VAMO3): R$ 9,70 (−3,96%) Gol (GOLL4): R$ 6,43 (−3,89%) Braskem (BRKM5): R$ 20,59 (−3,29%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX subiu 0,06%, aos 3.226 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,42% e no ano uma alta de 12,53%. Ao passo que temos nos destaques positivos: HSLG11: +2,8% RBRF11: +2,2% BRCO11: +1,67% XPCI11: +1,57% KNSC11: +1,06% Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: TORD11: -2,02% AIEC11: -1,99% RECT11: -1,97% RBRL11: -1,86% RBRP11: -1,67% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,93 (--%) Euro: R$ 5,25 (-0,06%) Libra esterlina: R$ 6,03 (-0,45%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,31% S&P 500: -0,23% NASDAQ: -0,09% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,09% FTSE 100 (Inglaterra): +0,07% CAC 40 (França): -0,40% FTSE MIB (Itália): -0,46% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,52% Shangai (China): +1,55% KOSPI (Coreia do Sul): -0,27% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (06h35min): Bitcoin: US$ 26.099 (-1,85%) Ether: US$ 1.576 (-1,15%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.944/Onça troy Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,27/barril (-0,03%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,33/tonelada (-0,30%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHOS A Multiplan (MULT3) distribuirá R$ 120 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP) para seus acionistas até 27 de setembro. Cada ação receberá R$ 0,2060. Após essa data, as ações serão negociadas "ex juros". O pagamento será feito até 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa distribuiu JCP de R$ 0,1707 por ação aos acionistas que possuíam as ações desde 27 de setembro de 2022. O Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) comprou R$ 67 milhões em ações da empresa em agosto, adquirindo mais de 2 milhões de ações. Desde a primeira compra, as ações da Petrobras subiram cerca de 13%. A movimentação foi divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as regras que exigem a divulgação de transações de compra e venda de ações por pessoas ligadas às diretorias e conselhos das empresas listadas. O CEO da BrasilAgro, André Guilaumon, discutiu o momento do setor de açúcar e etanol, com custos de produção elevados e preços recordes no mercado internacional, enquanto o etanol apresenta preços menores. Os acionistas da Lojas Marisa (AMAR3) aprovaram um grupamento de ações na proporção de 5 para 1 em uma assembleia geral extraordinária. Isso foi feito para adequar o valor de negociação das ações ao mercado de valores mobiliários brasileiro e manter a cotação das ações em conformidade com as regras da B3. O objetivo é melhorar a liquidez e a dispersão das ações no mercado secundário. A partir de 25 de setembro de 2023, os acionistas terão 30 dias para ajustar suas posições de ações em lotes múltiplos de cinco ações, e as ações serão liberadas para negociação "ex-grupamento" a partir de 25 de outubro de 2023. A Hypera (HYPE3) anunciou o pagamento de R$ 194,7 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas. O valor bruto corresponde a R$ 0,30786 por ação, sujeito à retenção de Imposto de Renda na fonte. O pagamento será realizado até o final do exercício social de 2024, e terão direito ao JCP os acionistas que estiverem na base acionária da empresa ao final do pregão da próxima quarta-feira (27). Após essa data, as ações da Hypera negociarão "ex-direitos" e passarão por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados. O ÚLTIMO QUE SAIR, APAGUE A LUZ Após o anúncio do fechamento das lojas físicas da Saraiva (SLED4), o presidente da empresa, Jorge Saraiva Neto, e o vice-presidente, Oscar Pessoa Filho, renunciaram aos seus cargos. Os pedidos de renúncia foram entregues em 20 de setembro, antes do anúncio do fechamento das lojas. A rede, que já foi a maior livraria do Brasil, agora focará em vendas online. A empresa está em recuperação judicial desde 2018 e enfrenta o risco de falência. Novos presidentes foram nomeados, com Marta Helena Zeni assumindo como diretora presidente e Gilmar Antonio Pessoa como diretor vice-presidente. A transformação das ações preferenciais em ações ordinárias, que poderia mudar o controle da empresa, não foi discutida devido a restrições de quórum em uma Assembleia Geral de Acionistas. Além disso, alguns conselheiros renunciaram e fizeram acusações contra os controladores da empresa em uma carta. GRANA NO BOLSO Empresas que estão programadas para pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre os dias 25 e 29 de setembro: A Track & Field (TFCO4) e a Cemig (CMIG4) têm data base na segunda-feira (25), com a varejista pagando R$ 5,8 milhões em JCP em 30 de abril de 2023, e a elétrica distribuindo R$ 417,9 milhões em duas parcelas, em junho e dezembro do próximo ano. Durante a semana, CSU Digital (CSUD3), Mills (MILS3), Renner (LREN3), Comgás (CGAS5), Copel (CPLE6), Banestes (BEES3), Itaú (ITUB4) e Tekno (TKNO4) têm data para posição acionária. A Copel (CPLE6) é a empresa com a 'data com' na sexta-feira (29) para os proventos mais expressivos, entregando R$ 958 milhões aos acionistas em duas parcelas, a primeira em 30 de novembro deste ano e a segunda ainda a ser definida. Após a Copel, o maior valor a ser pago é pelo Banestes (BEES3), de R$ 456,9 milhões, com data com também na sexta-feira e distribuição dos proventos em 1º de novembro. MAIS DINHEIRO NO BOLSO Outras seis empresas distribuem R$ 2,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na última semana de setembro. A Jalles Machado (JALL3) paga R$ 129,5 milhões em dividendos na segunda-feira (25), R$ 0,44 por ação. Os acionistas devem ter posições em 31 de julho, sendo que de 1º de agosto em diante são data-ex. A Engie (EGIE3) distribui R$ 1,4 bilhão em dividendos no dia (26). R$ 1,7834 por ação amanhã, com data de corte em 08/05/2023. Ainda, a M. Dias Branco (MDIA3) vai pagar JCP de R$ 0,05 para quem tinha a ação dia 15/09/2023 com data para 29/09/2023. O Banrisul (BRSR6), por sua vez, R$ 0,1716, data de corte em 13/09/2023. Por fim, o BB tem o valor mais expressivo da semana, equivalente a R$ 0,3341 por ação, com a data de corte em 11/09/2023. EXTERIOR EVERGRANDE MUDA OS PLANOS E CAUSA MAIS MEDO A Evergrande desistiu de seu plano de reestruturação de cerca de US$ 35 bilhões de dívidas, agravando a crise no mercado imobiliário chinês. A empresa, uma das maiores do setor de construção na China, enfrenta problemas desde o estouro da bolha imobiliária em 2021. O plano de reestruturação era visto como crucial para sua recuperação, mas a situação piorou devido ao cenário adverso no mercado imobiliário chinês. A Evergrande anunciou a necessidade de abandonar o plano devido a vendas abaixo do esperado nos últimos meses. Agora, a empresa está retomando as conversas com credores internacionais e bancos para buscar uma renegociação. A desistência do plano também levanta preocupações sobre a crise imobiliária chinesa, com credores internacionais pressionando a Evergrande e a possibilidade de pedir sua falência após emprestar US$ 15 bilhões para a empresa. Além disso, a desistência da Evergrande sinaliza preocupações para outras empresas do setor imobiliário chinês, como a Country Garden. Apesar de sinais de melhora em seu prejuízo financeiro recentemente, a Evergrande adiou as principais votações de seu plano de recuperação de dívidas offshore, gerando desconfiança no mercado. A situação continua incerta e em evolução. MAIS DINHEIRO, MENOS INFORMAÇÃO As grandes empresas de tecnologia, como Google, Twitter e Facebook, têm optado por pagar multas em vez de cumprir determinações judiciais que exigem que elas forneçam dados gerados em suas plataformas aos usuários. Isso conforme um levantamento com base em processos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) entre junho de 2022 e julho de 2023. Dos 25 processos analisados, cerca de 60% tiveram recursos das grandes empresas de tecnologia negados pelos juízes, que ordenaram que as empresas cumprissem a obrigação de fornecer os dados solicitados aos clientes. As empresas alegam não ter os dados disponíveis ou afirmam não estar sujeitas à legislação brasileira. No entanto essas alegações muitas vezes se referem a informações pontuais, como o endereço IP de um computador que acessou a conta de uma rede social, o período da conexão, entre outros detalhes. Os usuários precisam desses dados para entrar com pedidos de indenização, solicitar a remoção de conteúdo ofensivo ou pedir a exclusão de contas falsas. A lei do Marco Civil da Internet obriga os provedores de aplicativos, como Google e Meta (dona do Facebook e Instagram), a manter os dados dos usuários por seis meses. Uma das razões pelas quais as grandes empresas de tecnologia não cumprem as decisões judiciais é o baixo valor das multas aplicadas, que variam de R$ 500 a R$ 158 mil por dia. Em muitos casos, o pagamento das multas faz com que as empresas evitem cumprir as ordens judiciais, o que gera imprevisibilidade e insegurança jurídica. O Google afirmou que colabora com as autoridades brasileiras e que não se opõe ao cumprimento de decisões que estejam dentro dos limites estabelecidos pelo Marco Civil da Internet. No entanto, a empresa argumenta que as obrigações impostas muitas vezes ultrapassam as hipóteses legais previstas na legislação brasileira. O X e o Facebook (Meta) não se pronunciaram sobre o assunto. PRIMEIRO LUCRO E JÁ TEM CHUMBO GROSSO PARA ENFRENTAR A Uber anunciou recentemente seu primeiro lucro operacional, marcando uma virada em suas finanças após anos de gastos pesados em busca de crescimento. A empresa acumulou US$ 31,5 bilhões em perdas operacionais desde 2014, mas no segundo trimestre de 2023, registrou ganhos antes de impostos de US$ 326 milhões. Uma reviravolta significativa em relação ao prejuízo operacional de US$ 713 milhões no ano anterior. No entanto, ao mesmo tempo, a Uber enfrenta um desafio legal no Brasil. A empresa foi condenada pela Justiça Trabalhista a reconhecer o vínculo empregatício com mais de 1 milhão de motoristas no país e pagar uma multa de R$ 1 bilhão. Para isso ela precisa de mais de R$ 2,7 bilhões por mês, considerando uma renda média mensal de R$ 5 mil por condutor. Esses encargos trabalhistas incluiriam Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), INSS, 13º salário e férias remuneradas. No entanto, a Uber se negou a cumprir a decisão judicial e recorrerá, pois a sentença representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência estabelecida anteriormente. A empresa afirma que existem mais de 6.100 decisões de tribunais afastando o reconhecimento de vínculo empregatício com a plataforma e que a sentença não considerou adequadamente as provas apresentadas no processo. FIM DA NOVELA? A Autoridade de Concorrência do Reino Unido está pronta para aprovar o novo acordo entre a Microsoft e a Activision Blizzard, após a reestruturação da aquisição de US$ 69 bilhões. O órgão regulador antitruste britânico havia bloqueado o acordo anteriormente devido a preocupações com a concentração de mercado no setor de jogos em nuvem. No entanto, a venda dos direitos de streaming da Activision para a Ubisoft reduziu significativamente essas preocupações. Por outro lado, A Microsoft também apresentou remédios para abordar preocupações residuais, e agora estão aguardando a aprovação final antes do prazo de 18 de outubro. A decisão da CMA de reabrir o caso foi uma mudança significativa, mas eles consideraram que a reestruturação substancial do acordo atendeu às preocupações anteriores. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL MALHA FINA, COMO SE LIVRAR? A Receita Federal informou que 1,95 milhão de declarações do Imposto de Renda 2023 foram retidas na "malha fina". Isso é 3,1% do total de declarações. Quer verificar a sua? Acesse o portal oficial da Receita Federal, clique em "Meu Imposto de Renda" e depois em "Consultar a Restituição". O último lote de restituição será pago em 29 de setembro. Se o problema estiver relacionado a informações incorretas, é possível corrigi-las no programa da declaração do IR. No entanto, após receber a intimação, não será mais possível fazer a retificação através do programa. Se as informações estiverem corretas e a declaração ainda estiver retida, o contribuinte precisará marcar uma visita à Receita Federal e apresentar todos os comprovantes utilizados na declaração. REFORMA QUE DEFORMA? O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, expressou preocupação de que o Brasil possa aprovar uma reforma tributária "das exceções, e não das regras". Ele destacou que o principal problema na reforma é a quantidade de leis complementares previstas para regulamentar o projeto. Embora o Governo do Estado de São Paulo tenha apoiado a aprovação do texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o vice-governador enfatizou a necessidade de evitar que o país termine com o título de ter o maior imposto sobre valor acrescentado (IVA) do mundo. São Paulo, como um Estado produtor e o maior centro consumidor do país, acredita que a mudança da tributação da origem para o destino poderia inicialmente causar perdas, mas, a longo prazo, traria benefícios. Além disso, uma pesquisa revelou que a maioria dos gestores de fundos de investimento vê a política econômica atual no Brasil como um problema. A falta de uma política fiscal eficaz é apontada como o principal obstáculo para a melhoria da economia. A pesquisa também indica que a meta de "déficit zero" proposta pelo governo pode ser difícil de alcançar. SOQUINHOS Produtor rural do RS tem perda milionária após ciclone provocar maior chuva em 133 anos e destruir lavouras. O fenômeno ocorreu após um ciclone atingir o Rio Grande do Sul impactando no setor agrícola. Soja: Safras prevê ciclo negativo em 23/24, mas preços podem ficar em US$ 14 com novo foco do mercado: Durante a Agri Week, o analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez comentou sobre o cenário da soja, destacando a queda nos preços e um novo foco de mercado para essa oleaginosa. A pré-venda do iPhone 15 no Brasil começará em 27 de setembro, com preços que variam de mais ou menos R$ 7.299 (versão de 128 GB) e passam de R$ 13.999 (versão de 1 TB). Será que o Lula vai criar o "Meu iPhone, minha vida"? ou "Meu iPhone, meu insta"? SE DEU MAL A CVM abriu um novo processo de acusação contra a União e dois titulares de secretarias no Ministério de Minas e Energia (MME) devido a indicações de profissionais considerados inelegíveis para o conselho de administração da Petrobras (PETR4). A governança da Petrobras considerou os indicados inelegíveis devido a conflito de interesse, uma vez que ocupam cargos no MME relacionados às políticas públicas do setor em que a Petrobras atua. Este é o segundo processo do tipo envolvendo indicações ao conselho da Petrobras em 2023, com casos similares no ano anterior. O processo deve continuar nas próximas semanas. É TRETA A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu entre os membros do mercado financeiro, com a avaliação positiva diminuindo de 20% para 12% em setembro, enquanto a avaliação negativa subiu de 44% para 47%, de acordo com pesquisa da Genial e Quaest. A gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda também não melhorou, com a aprovação caindo de 65% para 46% e a desaprovação subindo de 11% para 23%. A falta de uma política fiscal eficaz é a principal preocupação de 57% do mercado financeiro. Além disso, 95% dos investidores não acreditam que o governo conseguirá zerar o déficit fiscal no próximo ano, mesmo com todas as medidas aprovadas pelo Congresso. A maioria (71%) considerou o novo PAC como "negativo", enquanto 85% veem os investimentos de R$ 1,68 trilhão como inadequados e 86% não acreditam que serão eficazes para impulsionar o crescimento do país. EXTERIOR GREVE NA ÁREA O Comitê das Regras da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou quatro projetos de orçamento em uma medida dos republicanos para evitar paralisações do governo após 30 de setembro. A votação estabeleceu regras para debater os projetos de lei de financiamento para 2024, abrangendo os Departamentos de Defesa, Agricultura, de Estado e Segurança Nacional. O número de republicanos que votará a favor das regras no plenário é incerto. As disputas entre republicanos moderados e de extrema direita têm dificultado a aprovação de legislações para manter o governo funcionando. Se um acordo não for alcançado, o governo pode ser paralisado. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Gente, vocês são ótimos para dar ideias, além de estarem inseridos nesse mundo dos investimentos, claro, estudando.. então eu tô pensando em implementar umas coisas aí, e quero umas ideias de vocês: Assim como existe a sexta-feira da maldade, quero fazer outros dias temáticos, tenho umas coisas aqui na cabeça, mas quero ouvir vocês antes, porque mais cabeças juntas pensam melhor e acho que vocês participarem disso é uma forma de não só engajar vocês, claro, mas também privilegiar, imagine que legal, vocês fazendo parte da história do Soco Matinal?! Então, queria que vocês dessem ideias para mim: Ex.: Segunda-feira, dia das pérolas financeiras. É o dia que falo uma frase de conhecimento de algum investidor/investidora que deixou uma grande lição para nós. Terça-feira, dia do conto do paco. Um dia para contar cagada de investidores (histórias curtas de gente que fez m* nos investimentos). É só exemplo, tá.. fiquem livres, podem dar ideias, por mais absurdas que sejam... a gente vai refinando isso depois. :) Obrigada

E o que falta pra começar?

Eu me apaixonei por esse sorvete aqui que experimentei na Colônia Witmarsun, Paraná. No entanto, não encontrei mais quando pesquisei agora pouco. Espero que não tenham encerrado as atividades. Eles eram fenomenais!

Nossa, até em Curitiba tem. Onde você mora?

AH, então vou aproveitar e tomar sorvete. @Tiago Novello Só vale sabor diferente... hahaha se for sabor comum, daí prefiro Ben & Jerry's

Você é professor, não pode ter dia da maldade pra você...

Não, o Nescau sempre iria antes do leite. Pra não ficar nada sem derreter ou no fundo mal mexido...

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de especular sem nenhuma responsabilidade De comprar PUT e ver o mercado todo derreter Mas a sua opção falhar e só o pozinho você receber Hoje é sexta feira, dia de maldade, dia de esculhambação Dia de lembrar do contatinho e mandar "oi, coração" De fingir que tá cheio de pretendentes, mas na real saber que ele é a única opção Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ih, o caldo azedou, einh? Não era de se esperar menos, mas poxa: -2,15% no Índice Ibovespa, com 116.145 pontos. O nosso IBOV, o índice da Bolsa Brasileira, que pareceu ter dado um suspiro, que nada, só derreteu ontem com esse negócio de "política monetária". Nos EUA o tom não foi brincadeira, no Brasil a coisa tá prometida já com aquele corte, mas na real o que todo mundo sabe é que se a coisa não for bem, tem que trabalhar nos juros, né? Não tem jeito... Se a gente aqui poderia ter ficado feliz com a queda na Selic quarta-feira de tardezinha, os EUA chegou com os dois pés no peito e falou: hoje não! Embora a gente saiba que o corte da Selic deixa o endividamento mais barato e isso ajuda muitos setores, inclusive o Governo, a gente esqueceu tudo isso aqui para focar no fato de que os EUA não vê de onde que pode haver queda nos juros lá neste ano e ano que vem. Nem preciso falar que a curva de juros fez aquele pico, né? Tanto lá como aqui, e aí a gente sabe: acho que a gente tem que se ajustar. Não dá para sair fazendo corte de juros como se estivesse tudo ok. E se diminuir a taxa de juros é bom para quem tá endividado, ontem a coisa saiu do padrão: as empresas do mercado interno que são endividadas caíram um monte. hahaha ahhhhhh, o senhor mercado e suas histerias. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Suzano (SUZB3): R$ 56,01 (+2,04%) Sabesp (SBSP3): R$ 61,69 (+2,03%) Natura (NTCO3): R$ 16,24 (+1,95%) CSN Mineração (CMIN3): R$ 4,62 (+1,54%) Vibra (VBBR3): R$ 19,54 (+0,83%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,35 (-6,75%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,810 (-6,71%) Arezzo (ARZZ3): R$ 64,91 (-5,71%) CVC (CVCB3): R$ 2,27 (-5,42%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,33 (-5,24%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,01%, aos 3.224 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,35% e no ano uma alta de 12,45%. Ao passo que temos nos destaques positivos: AIEC11: +2,11% JSAF11: +2,09% BCFF11: +2,04% RECT11: +1,95% SARE11: +1,78% Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: HCTR11: -7,05% TORD11: -3,53% CPTS11: -2,46% BTAL11: -1,67% BTRA11: -1,6% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,93 (+1,13%) Euro: R$ 5,25 (+1,12%) Libra esterlina: R$ 6,06 (+0,72%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -1,08% S&P 500: -1,64% NASDAQ: -1,82% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,33% FTSE 100 (Inglaterra): -0,69% CAC 40 (França): -1,59% FTSE MIB (Itália): -1,78% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,37% Shangai (China): -0,77% KOSPI (Coreia do Sul): -1,75% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h18min): Bitcoin: US$ 26.615 (-0,12%) Ether: US$ 1.595 (+0,18%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.939/Onça troy (-1,40%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 93,30/barril (-0,25%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,69/tonelada (-0,11%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL IRBZINHA DA MASSA, COMO VAI? O IRB (IRBR3) divulgou resultados positivos em julho, com lucro líquido de R$ 22,3 milhões no mês, revertendo um prejuízo de R$ 58,9 milhões no mesmo período do ano anterior. O índice de sinistralidade do IRB foi de 18,7% em julho, em comparação com 91,4% no ano anterior. No entanto, a empresa observou que esses dados foram impactados por uma operação de LPT (loss portfolio transfer) no mês, e sem esse efeito, o índice teria sido de 58,6%. *Loss Portfolio Transfer (LPT) é uma transação em que uma empresa de seguros ou resseguros transfere uma parte de sua carteira de apólices e suas obrigações associadas a perdas passadas ou sinistros futuros para outra seguradora ou entidade financeira. Essa transferência é geralmente realizada com o objetivo de reduzir o risco e a exposição da empresa de seguros às perdas, liberando capital e melhorando sua posição financeira. Em essência, a empresa transfere a responsabilidade pelos sinistros antigos ou futuros para outra entidade em troca de um pagamento ou prêmio. Isso pode ajudar a empresa de seguros a gerenciar melhor seus recursos e riscos. No geral, embora o IRB tenha apresentado números positivos em julho, as recomendações dos bancos mantiveram suas preocupações em relação ao setor de seguros rurais e à avaliação das ações da empresa. COTAÇÃO DAS AÇÕES DA VALE A gente sabe que sardinha raiz não analisa a empresa pela cotação, claro que esse dado é observado, mas não de início. No entanto, falando delas, as ações da Vale (VALE3) subiram 4,1% em setembro e 8,2% no trimestre devido à recente valorização do preço do minério de ferro. Isso muito sardinha gosta de descobrir, né? A gente teve medidas macroeconômicas anunciadas pelo governo chinês, com foco na expansão da demanda doméstica e no aumento da confiança. Desta forma, essas ações impulsionaram os preços do minério de ferro, e consequentemente, as ações da Vale. Apesar de tudo, o preço do minério de ferro subiu de US$ 102 em agosto para US$ 123,50 em setembro, o que resultou em uma valorização de mais de 16% das ações em menos de 20 dias. No entanto, há divergências entre os analistas em relação à demanda futura por minério de ferro, com alguns preocupados com as dificuldades no setor imobiliário chinês. Enquanto alguns veem a produção industrial e de infraestrutura mantendo a demanda e os preços do minério de ferro elevados, outros demonstram cautela devido às preocupações com o setor imobiliário. Em suma, as ações da Vale estão sendo impulsionadas pela alta do minério de ferro, mas o cenário futuro depende de fatores como a demanda chinesa e a estabilidade do setor imobiliário. SOQUINHOS: A Eneva (ENEV3) planeja realizar a 2ª emissão de debêntures no valor total de R$ 5 bilhões por meio de sua subsidiária CELSE - Centrais Elétricas de Sergipe. A Cogna (COGN3) anunciou a saída de Leonardo Augusto Leão Lara, Diretor Estatutário e Diretor Jurídico da empresa, a partir de 31 de dezembro de 2023. A Lojas Renner (LREN3) aprovou o pagamento de (JCP) correspondentes a R$ 0,179690 por ação, relativo ao exercício de 2023. Esse pagamento será feito até a data da assembleia geral ordinária de 2024, sem atualização monetária. Os acionistas com ações em 26 de setembro terão direito aos proventos, e as ações da empresa serão negociadas "Ex-JCP 3T23" a partir de 27 de setembro. Além disso, a empresa também aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 346,4 milhões referentes aos exercícios anteriores (JCP 1T23 e JCP 2T23), com pagamento a partir de 5 de outubro. A IMC (MEAL3) concluiu a venda dos restaurantes da marca Olive Garden no Brasil por R$ 42 milhões. EXTERIOR APPLE CONTINUA POR CIMA DA CARNE SECA O iPhone 15 da Apple foi lançado na China e atraiu muitas pessoas às lojas, apesar das preocupações de que o fervor nacionalista pudesse afetar as vendas da empresa nos EUA. Centenas de pessoas fizeram fila em uma loja principal da Apple em Pequim para adquirir o novo iPhone 15, e as vendas via aplicativo de entrega da JD aumentaram significativamente em comparação com o iPhone 14 do ano passado. Huawei também lançou seu Mate 60 Pro na China, apesar das sanções dos EUA que prejudicaram seu negócio de smartphones. No entanto, os consumidores na fila da Apple demonstraram ambivalência em relação à marca, e muitos optaram pelo iPhone devido à falta de disponibilidade do Huawei Mate 60. A China é um mercado crucial para a Apple, e as vendas do iPhone 15 indicam uma demanda forte, apesar da concorrência da Huawei e de desafios políticos. MCDONALD'S MAIS CARO? O McDonald's está aumentando as taxas de royalties para novas franquias pela primeira vez em quase 30 anos. A taxa passará de 4% para 5% a partir de 1º de janeiro. Isso não afetará os franqueados existentes que mantêm suas operações atuais ou compram uma localização franqueada de outro operador. A mudança se aplicará a novos franqueados, compradores de restaurantes de propriedade da empresa, restaurantes relocados e outros cenários envolvendo o franqueador. O McDonald's também deixará de chamar esses pagamentos de "taxas de serviço" e os denominará "taxas de royalties". A empresa enfrentou desentendimentos com seus operadores nos EUA recentemente, mas seus negócios nos EUA continuam prósperos, com vendas crescentes no último trimestre. É aquela coisa, todo mundo fala mal, mas paga pau! HSBC E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A startup apoiada pelo HSBC está usando inteligência artificial (IA) para ajudar os bancos a combater crimes financeiros e está considerando uma oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq. A Silent Eight, com sede em Cingapura, desenvolveu software de IA baseado em modelos menores de IA específicos para tarefas, como verificar a tradução de nomes em diferentes idiomas. Isso ajuda a identificar atividades suspeitas, como abrir contas com variações nos nomes. Grandes bancos, como o Standard Chartered e o HSBC, estão usando o software da Silent Eight para combater crimes financeiros. A empresa está prevendo um crescimento de receita significativo em 2023 e espera se tornar lucrativa neste ano. Embora não tenha planos imediatos de levantar mais capital após uma rodada de financiamento de US$ 40 milhões no ano passado, a Silent Eight está se preparando para um possível IPO na Nasdaq até o final de 2025. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL LULA E O AMARRADINHO DAS CONTAS PÚBLICAS O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou parcialmente dois trechos da lei complementar que instituiu o novo arcabouço fiscal (LC nº 200/2023) aprovada pelo Congresso Nacional, mas esses vetos correm risco de serem revistos pelo Congresso. Um dos trechos vetados diz respeito à limitação de empenho e pagamento, enquanto o outro se refere à exclusão de despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social. A derrubada desses vetos preocupa especialistas em contas públicas e agentes do mercado financeiro, que temem uma flexibilização do marco fiscal. A votação para decidir se os vetos serão mantidos ou derrubados ainda não tem data definida. A percepção dos analistas políticos é de que há chances elevadas de o segundo trecho vetado ser recuperado, enquanto o primeiro tem chances reduzidas de ser derrubado. OS BOIS ESTÃO PARA OS BRASILEIROS COMO OS CANGURUS ESTÃO PARA OS AUSTRALIANOS hahah, não, não é bem assim. Lá na Austrália (saudades!!!) os cangurus já são o dobro ou mais do que os australianos. Aqui o boi está crescendo mas ainda é pouco acima, mas é, né? Tem mais boi que gente aqui. É o quarto ano diretão que as vacas estão tomando espaço, atingindo 234,4 milhões, de acordo com o IBGE.Com isso, temo um recorde em 2022, representando um aumento anual de 4,3%, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE. E os motivos? Em parte, aos preços favoráveis da arroba e do bezerro vivo, o que incentivou a retenção de fêmeas para reprodução. No entanto, os altos preços estabilizaram em 2022, o que levou a um aumento no abate de fêmeas. Por outro lado, o valor de produção de todos os produtos pecuários, incluindo aquicultura, atingiu R$ 116,3 bilhões no ano passado, um aumento de 17,5%. A produção de leite foi responsável por 68,8% desse valor, seguida pela produção de ovos de galinha, que contribuiu com 22,4%. Além disso, a pesquisa mostrou que a maioria dos efetivos animais apresentou crescimento em 2022, com exceção das codornas (-8,2%). Os rebanhos de bovinos e suínos aumentaram 4,3% cada, enquanto o de bubalinos cresceu 3,0%. Outros animais como equinos, caprinos, ovinos, galináceos e galinhas também registraram crescimento em seus efetivos. De outro lado também, houve recordes na produção de mel (crescimento de 9,5%) e ovos de galinha (crescimento de 1,3%). Enfim, a exportação de produtos pecuários, especialmente carnes, foi uma alternativa importante para escoar a produção, uma vez que a demanda interna enfraqueceu e o poder de compra da população diminuiu. As exportações bateram recordes, com a China se destacando como um mercado significativo para carnes de frangos, suínos e bovinos. (Ué, cadê a picanha que prometeram? #paz) SOQUINHOS O ministro da Fazenda, Haddad, destacou a importância de perseguir metas fiscais para demonstrar a seriedade do país com suas contas públicas. EXTERIOR CRIPTO, PRA QUE TE QUERO O mercado de criptomoedas continua em queda na manhã desta sexta-feira devido à preocupação dos investidores com os comentários "hawkish" (agressivos) do presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell. O Bitcoin (BTC) está sendo negociado a US$ 26.590, com uma queda de 0,60% nas últimas 24 horas. As altcoins, como o Ethereum (ETH) e o BNB Chain (BNB), também estão apresentando desempenhos mistos. A capitalização de mercado total da indústria cripto diminuiu 0,40% no dia, totalizando US$ 1,06 trilhão. Esse cenário nas criptomoedas reflete em parte o movimento dos índices futuros dos EUA, com o Dow Jones caindo 0,03%, o S&P 500 valorizando 0,14% e o Nasdaq registrando um aumento de 0,35%. Os investidores estão cautelosos em relação ao ciclo de aperto monetário e esperam alguma volatilidade de curto prazo nos preços das criptomoedas, especialmente no caso do BTC. Há uma resistência importante em torno de US$ 27.800 para o Bitcoin, e uma possível quebra desse nível poderia levar a criptomoeda em direção aos US$ 32.000. Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 25.000 poderia testar o suporte em US$ 23.000. Apesar da volatilidade, a perspectiva continua sendo de que o BTC encerre o ano com um preço superior ao atual, em parte devido às expectativas em torno da possível aprovação de um ETF (fundo negociado em bolsa) de Bitcoin nos próximos meses nos EUA. Vários players, incluindo a BlackRock, a Ark Invest e a Hashdex brasileira, estão buscando lançar o primeiro ETF com exposição direta ao Bitcoin nos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, ainda não aprovou nenhum pedido de ETF de Bitcoin devido a preocupações com fraude e manipulação de preços. Em resumo, o mercado de criptomoedas está atualmente em baixa devido às preocupações com a política monetária dos EUA e à incerteza sobre a aprovação de um ETF de Bitcoin nos EUA. UM GIRO PELA EUROPA O índice de gerentes de compras (PMI) composto da zona do euro registrou uma ligeira recuperação em setembro, subindo de 46,7 em agosto para 47,1, de acordo com dados preliminares divulgados pela S&P Global em parceria com o banco HCOB. No entanto, esse foi o quarto mês consecutivo em que o índice ficou abaixo da marca de 50,0, que separa a contração da expansão econômica. O PMI específico de serviços também apresentou uma pequena melhoria em setembro, passando de 47,9 para 48,4 em comparação com o mês anterior, mas permanecendo abaixo do nível neutro pelo segundo mês consecutivo. Por outro lado, o PMI industrial recuou ligeiramente, de 43,5 para 43,4, entre agosto e setembro. A pesquisa revelou que a atividade empresarial na zona do euro enfrenta o quarto mês seguido de redução de pedidos, com destaque para a queda no setor de serviços, que experimenta seu pior momento desde o início da pandemia. Excluindo os piores meses da crise sanitária, as novas encomendas de serviços atingiram o nível mais baixo desde maio de 2013. Os preços dos fatores de produção, especialmente os salários, continuaram a aumentar em setembro pelo segundo mês consecutivo. Os preços de produção também continuaram a subir, mas a pressão ascendente diminuiu um pouco. Isso levanta preocupações sobre o risco de uma espiral salários-preços, que deve permanecer no radar do Banco Central Europeu (BCE). O setor industrial continua sendo o principal obstáculo, com uma deterioração adicional na situação dos pedidos. As empresas estão reduzindo os estoques, mas as quedas nas compras estão perdendo força, o que pode resultar em um nível mais baixo de redução de estoques nos próximos meses. Comparando a França e a Alemanha, o PMI francês está caindo mais acentuadamente, enquanto o PMI alemão aumentou marginalmente, embora ainda permaneça em um nível muito baixo. No setor de serviços, a França está em uma situação muito pior do que a Alemanha, possivelmente devido à importância dos negócios e serviços de luxo na França, que são mais afetados quando as condições econômicas pioram. Em resumo, embora haja alguns sinais de melhoria, a economia da zona do euro continua enfrentando desafios, com a atividade empresarial permanecendo abaixo do nível de expansão, preocupações sobre pressões salariais e incertezas nos setores de serviços e indústria. O JAPÃO E A ATIVIDADE PRODUTIVA DO PAÍS EM QUEDA O índice de gerentes de compras (PMI) composto do Japão recuou de 52,6 em agosto para 51,8 em setembro, segundo dados preliminares da S&P Global em parceria com o Jibun Bank. Esse índice agrega os resultados dos setores de serviços e da indústria. O PMI específico de serviços também desacelerou, caindo de 54,3 em agosto para 53,3 em setembro, embora ainda esteja acima da marca de 50,0 que separa a contração da expansão da atividade. A pesquisa indicou que o crescimento de novos negócios diminuiu, a demanda externa por serviços japoneses caiu e os prestadores de serviços reduziram os níveis de emprego. O PMI industrial também registrou queda, sinalizando a quarta deterioração consecutiva da atividade produtiva no país. As pressões sobre os preços enfrentadas pelos fabricantes japoneses permaneceram elevadas, com a taxa de inflação dos preços de produção atingindo o máximo de quatro meses. POLÍTICA MONETÁRIA NO JAPÃO Na sequência, já que estamos falando dos japas, o Banco do Japão (BoJ) manteve suas políticas monetárias inalteradas, incluindo uma taxa de curto prazo para depósitos de -0,1% e uma meta de rendimento para títulos públicos de 10 anos em cerca de zero. Além disso, o limite máximo dos rendimentos de 10 anos foi mantido em 1%. O BoJ justificou sua decisão devido às "incertezas extremamente elevadas" na economia global e reiterou que seguirá "pacientemente" com sua política, ao mesmo tempo em que responderá "com agilidade" às mudanças nos preços e nas condições financeiras. Em agosto, a inflação no Japão subiu 3,2% em relação ao ano anterior, enquanto a meta de inflação do BoJ para o ano é de 2%. O REINO UNIDO E A INFLAÇÃO IMPULSIONADA POR SALÁRIOS E COMBUSTÍVEIS O índice de gerentes de compras (PMI) composto do Reino Unido caiu de 48,6 em agosto para 46,8 em setembro, marcando o recuo mais intenso da atividade desde o lockdown causado pela pandemia de COVID-19 em janeiro de 2021. Desconsiderando a interrupção pandêmica, essa queda na atividade no setor privado britânico foi a mais acentuada desde março de 2009. O PMI de serviços recuou de 49,5 em agosto para 47,2 em setembro, o patamar mais baixo em 32 meses, enquanto o dado preliminar da indústria permaneceu abaixo de 50,0, avançando de 43,0 em agosto para 44,2 em setembro. A pesquisa indicou que a demanda no país está mais fraca devido a pressões sobre o custo de vida e custos de empréstimos mais elevados. As empresas também citaram cortes nos gastos dos clientes nos setores imobiliário e de construção, e alguns fabricantes sugeriram que a redução de estoques afetou suas necessidades de produção. Os custos com salários e combustíveis continuaram a impulsionar a inflação, apesar de uma ligeira melhoria nos custos de produção. SOQUINHOS Os mercados financeiros globais estão operando sem uma direção definida devido à incerteza em relação à política monetária e à possibilidade de uma paralisação do governo dos Estados Unidos. Os republicanos bloquearam pela terceira vez uma votação sobre gastos com defesa, aumentando o risco de uma paralisação governamental. E aí pega nas commodities também, apesar dos preços do petróleo estarem em alta devido às preocupações com a oferta, os receios de aumentos adicionais das taxas de juros nos EUA pesaram. Na Ásia, os mercados apresentaram um desempenho misto, com o Banco do Japão mantendo sua política monetária inalterada, mas com preocupações sobre a inflação global. Na Europa, os mercados também operam de forma mista, com preocupações sobre taxas de juros mais altas após decisões de bancos centrais globais. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

hahahahahahahahahahahahaha Deixa de onda, vai...

chegaram, chegaram... que coisa!

Eita, mas aí complica demais kkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkk muito boa essa

Tenho culpa se a @Elane Rodriguesme odeia e quer puxar meu tapete?

Nossa, elevou demais o nível... 🤭 Gostei

Esse eu gostei.

E aí, galera. Qual vai ser a rima pobrinha de amanhã? Rima pobre é aquela que usa o mesmo final, sabe? o Sufixo... Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de buscar contatinho na agenda e mandar "oi, saudade" Dia __________________________________________________________ Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de ______________________________________________________ _____________________________________________________________ Vocês continuam!

kkkk fui olhar sua foto. Não parece mesmo a idade que tem.

No Brasil, certamente o Jalapão e seus fervedouros. No exterior, Kauai no Havaí.

O Paciente 63 eu não terminei, não dê spoiler. hahaha

Eu quero trabalhar para sempre, mas antes quero ter renda passiva suficiente tipo, com menos de 45 anos. Tô com 37.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ahhh, até que enfim a gente conseguiu sair daquela zica: Ontem no pregão de 20/09/2023 a gente finalmente se reergueu um pouco: Foi uma alta de 0,72% com 118.695 pontos. O nosso IBOV, o índice da Bolsa Brasileira que vinha azedando, agora acabou dando uma virada de chave. Mindset, como dizem os coachs. kkkkkkk (hoje é só quinta-feira...) Lá pelo meio da tarde o Fed estava lá mantendo os juros desta vez, porque eles são muito cautelosos para se mexerem, né? No entanto, para o ano que vem a coisa parece que vai dar uma apertada, ou seja: podem vir taxas mais altas. No momento, portanto, temos os títulos do Governo de lá com prazo de 2 e 10 anos subindo a ponto de atingir os níveis que não eram vistos há uns 16 anos. Falando dessa situação, o que temos? pressão em dívida existente, impacto no mercado de ações e custo mais alto de financiamento. Entretanto, vamos aguardar, ver o que vai rolar, enquanto isso, aqui no Brasil? A gente teve decisão do Copom que cortou de 13,25% a taxa Selic para 12,75%. Ficamos em segundo lugar, agora, falando de juros reais, na nossa frente só o México. Aqui ainda a gente tem expectativa de que haja mais cortes ainda, nesse mesmo estilo aí, 0,50% de cada vez. Por fim, embora a votação tenha sido pelo corte, o Banco Central não deixou de mencionar as incertezas no cenário externo, desaceleração da economia, fatores de risco sobre inflação persistente e, por último, os preços de serviços, né? Não se dobram de jeito nenhum. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: AZUL4 (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.): R$ 15,11 (+11,67%) CVCB3 (CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.): R$ 2,40 (+7,62%) GOLL4 (Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.): R$ 6,79 (+6,09%) ALPA4 (Alpargatas S.A.): R$ 8,39 (+4,74%) NTCO3 (Natura &Co Holding S.A.): R$ 15,93 (+4,45%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: PCAR3 (Pão de Açúcar): R$ 3,81 (-5,92%) BRKM5 (Braskem): R$ 22,13 (-4,11%) RECV3 (Petroreconcavo SA): R$ 21,77 (-2,37%) RAIZ4 (Raízen): R$ 3,81 (-2,30%) SMTO3 (São Martinho): R$ 39,73 (-2,11%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,14%, aos 3.225 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,37% e no ano uma alta de 12,47%. Ao passo que temos nos destaques positivos: TORD11: +1,59% VSLH11: +8,26% VILG11: +1,42% BTAL11: +1,41% BTCI11: +1,35% Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: BRCO11: -2,92% PLCR11: -2,02% VISC11: -1,88% XPPR11: -1,38% KNRI11: -1,34% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,87 (+0,16%) Euro: R$ 5,19 (-0,13%) Libra esterlina: R$ 6,0 (-0,39%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam negativamente, com exceção do mercado europeu que já tinha fechado as portas quando o Tio Sam tava metendo o louco na política monetária.. não deu tempo deles darem uma piradinha lá ontem (questão de fuso): Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,22% S&P 500: -0,94% NASDAQ: -1,53% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,75% FTSE 100 (Inglaterra): +0,93% CAC 40 (França): +0,67% FTSE MIB (Itália): +1,64% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,66% Shangai (China): -0,52% KOSPI (Coreia do Sul): +0,02% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (07h): Bitcoin: US$ 26.741 (-1,05%) Ether: US$ 1.609 (-1,10%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.967/Onça troy (+0,69%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 94,53/barril (-0,86%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 121,83/tonelada (-0,27%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL COM SELIC A 12,75%, VEJA EMPRESAS QUE RETORNAM MAIS EM DIVIDENDOS Cinco ações listadas no Ibovespa estão pagando dividendos que superam a nova taxa Selic de 12,75% ao ano. A CSN (CSNA3) lidera essa lista, seguida pelas ações da Petrobras (PETR4 e PETR3). Além delas, também estão entre essas ações a CSN Mineração (CMIN3) e a Marfrig (MRFG3). A CSNA3 ofereceu um dividend yield de 28,36% em um ano, enquanto as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) e as ordinárias (PETR3) renderam 27,11% e 24,76%, respectivamente. A CMIN3 distribuiu 20,37% de dividendos aos acionistas nos últimos 12 meses, e a MRFG3 concedeu 12,76%. Desta forma, considerando a atual Selic, esses valores superam a taxa atualmente. COPEL E CEMIG VÃO PAGAR UMA GRANINHA TAMBÉM O conselho de administração da Copel (CPLE6) aprovou a distribuição de R$ 958 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) referentes a 2023. Esse montante inclui R$ 913,8 milhões com base no resultado do primeiro semestre de 2023 e R$ 44,2 milhões do saldo de reserva de retenção de lucros de exercícios anteriores não capitalizados. Os JCP serão pagos em duas parcelas: R$ 456,9 milhões em 30 de novembro de 2023 e R$ 501 milhões até 30 de junho de 2024. A alíquota de tributação sobre os JCP é de 15%, exceto para acionistas comprovadamente imunes ou isentos. E olha essa: A Copel vai estruturar e executar o projeto de potencial desinvestimento na Compagas. Essa decisão está alinhada com o Planejamento Estratégico Empresarial da Copel - Visão 2030, que visa fortalecer os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios, com foco em energia elétrica. Atualmente, a Copel detém 51% do capital social total e votante da Compagas, enquanto Commit Gás e Mitsui Gás e Energia do Brasil possuem 24,5% de participação cada uma. A Compagas é a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado do Paraná, com uma concessão renovada recentemente até 2054, e o bônus de outorga foi quitado em 2022. Por outro lado, a Cemig (CMIG4) anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 417,9 milhões, equivalente a R$ 0,18994289564 por ação. Os acionistas que possuírem os papéis da empresa em 25 de setembro deste ano terão direito aos proventos, enquanto as negociações "ex-direitos" começarão em 26 de setembro. O pagamento será feito em duas parcelas iguais, a primeira até 30 de junho de 2024 e a segunda até 30 de dezembro do mesmo ano. A SEQUOIA QUER UMA GRANINHA PARA PAGAR CONTAS A Sequoia (SEQL3) solicitou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a autorização para realizar uma oferta de debêntures no valor de R$ 400 milhões. Essa será a quarta emissão pública da empresa e consistirá em 400 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000. A oferta poderá ser ajustada com base na demanda apurada no processo de Bookbuilding e em uma possível Distribuição Parcial. A emissão das debêntures está agendada para o dia 5 de outubro de 2023, com rentabilidade a partir da data de integralização. Os recursos líquidos obtidos serão exclusivamente destinados ao pagamento de frete e fornecedores da Sequoia. JBS BIOTECH INNOVATION CENTER A JBS (JBSS3) iniciou a construção do JBS Biotech Innovation Center, o primeiro centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em proteína cultivada no Brasil. Localizado em Florianópolis (SC) e com previsão de inauguração até o final de 2024, este empreendimento se tornará o maior centro de pesquisa em biotecnologia de alimentos do país. O projeto receberá um investimento total de US$ 22 milhões, que inclui obras civis e aquisição de equipamentos para laboratórios (fase 1) e planta-piloto (fase 2). O centro contará com uma equipe científica composta por 25 pós-doutores e especialistas em diversas áreas, além de pessoal de apoio administrativo. O objetivo inicial do JBS Biotech Innovation Center é aprimorar a eficiência, escalabilidade e competitividade na produção de proteína cultivada. O projeto é liderado pelos doutores Luismar Marques Porto e Fernanda Vieira Berti, especialistas em bioengenharia. O investimento total no centro será de cerca de US$ 62 milhões em três fases, incluindo a construção de um módulo básico em escala industrial para demonstrar a viabilidade técnico-econômica da proteína cultivada. Este projeto servirá como modelo para futuras instalações de produção de proteína cultivada bovina e de outras espécies. Além do centro em Florianópolis, a JBS está envolvida em pesquisas sobre proteína cultivada na Espanha por meio da sua participação de 51% na Biotech Foods, uma empresa líder no setor na Europa que opera uma planta-piloto em San Sebastián, na região Basca. MAIS UM CASAO DE GRIPE AVIÁRIA Inicialmente já fique sabendo que o Japão suspendeu as importações de carne de frango do estado do Mato Grosso do Sul devido a um caso de gripe aviária confirmado em uma criação doméstica na cidade de Bonito (MS). Aí já viu, como a Marfrig e BRF possuem unidades nesse estado, essa medida afeta essas empresas. Lembrando que o Mato Grosso do Sul exporta aproximadamente 2,5 mil toneladas de carne de frango para o Japão mensalmente, o que equivale a 0,7% das exportações totais mensais do Brasil desse produto. No entanto, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) prevê uma reorganização nas exportações para minimizar o impacto dessa decisão japonesa, mas as ações de frigoríficos que produzem carne de frango, como Marfrig e BRF, fecharam em queda. As ações da Marfrig caíram 1,75%, enquanto as da BRF recuaram 0,53%. Na sequência a ABPA começou um trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura para restabelecer as exportações de carne de frango do estado do Mato Grosso do Sul, mas não especificou o prazo para a retomada das importações. Vale ressaltar que o caso ocorreu em uma produção doméstica, e as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) indicam a suspensão de embarques apenas em ocorrências em produção comercial, algo que nunca ocorreu no Brasil. Além disso, é importante destacar que os órgãos internacionais de saúde humana e animal afirmam que os alimentos não transmitem a gripe aviária. (Ufa, que a gente tá escaldado com essa da Covid-19 ainda..) SOQUINHOS: PRIO (PRIO3): A PRIO iniciou a operação no poço POL-Q, no Campo de Polvo, com uma produção estabilizada em cerca de 1 mil barris de óleo por dia, representando um aumento de 15% na produção do Campo de Polvo. Petrobras (PETR4): A Petrobras anunciou a venda de sua participação de 93,7% na Petrobras Biocombustível (PBIO) para a empresa de investimento em infraestrutura BR Distribuidora (BRDT3). A venda faz parte dos esforços da Petrobras para desinvestir ativos não essenciais. GetNinjas (NINJ3): O Conselho de Administração da GetNinjas aprovou a redução do capital social da empresa no valor de R$ 223,5 milhões, sem o cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas. Track&Field (TFCO4): A Track&Field aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 5,8 milhões aos acionistas. Eletrobras (ELET3): A Eletrobras encerrou a oferta da Eletrobras CGT Eletrosul referente à 4ª emissão de debêntures no valor total de R$ 250 milhões. Eletromídia (ELMD3): A Eletromídia foi classificada em primeiro lugar em licitações conduzidas pela Infraero, o que pode resultar na concessão de repasse mensal fixo para a empresa. E TEM MAIS... MRV (MRVE3): A construtora MRV anunciou a aquisição de um terreno na cidade de Contagem, Minas Gerais, para desenvolver um novo empreendimento residencial. O investimento total para a aquisição e desenvolvimento do projeto está avaliado em R$ 150 milhões. Santander (SANB11): O Banco Santander anunciou que vai pagar juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 0,18452 por ação, a serem pagos em outubro. Além disso, a instituição financeira informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$ 6,5 bilhões. Locaweb (LWSA3): A Locaweb, empresa brasileira de serviços de hospedagem na web e computação em nuvem, adquiriu a Vindi, uma plataforma de pagamentos recorrentes. A aquisição faz parte da estratégia da Locaweb de expandir seus serviços de pagamento digital. Raia Drogasil (RADL3): A rede de farmácias Raia Drogasil anunciou a inauguração de sua 2.000ª loja no Brasil. A empresa continua a expandir sua presença no mercado de varejo farmacêutico. Magazine Luiza (MGLU3): O Magazine Luiza lançou seu próprio serviço de entrega de comida, chamado Magalu Foods, em parceria com restaurantes locais em algumas cidades brasileiras. A empresa está diversificando seus negócios para além do varejo tradicional. EXTERIOR A DONA DO RESTAURANTE OLIVE GARDEN TÁ BEM DAS PERNAS A Darden Restaurants, empresa-mãe da Ruth's Chris Steak House, anunciou resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre. No entanto, o segmento de restaurantes de luxo da Darden, que inclui estabelecimentos como The Capital Grille e Eddie V's, registrou vendas na mesma loja abaixo do esperado, indicando um menor gasto dos consumidores em refeições sofisticadas. O lucro líquido da Darden para o trimestre foi de US$ 194,5 milhões, ou US$ 1,59 por ação, com um lucro ajustado por ação de US$ 1,78. A receita total atingiu US$ 2,73 bilhões, enquanto o crescimento das vendas na mesma loja, excluindo a Ruth's Chris, foi de 5%. Apesar desses resultados, os restaurantes de luxo da Darden viram uma queda de 2,8% nas vendas na mesma loja. O LongHorn Steakhouse e o Olive Garden tiveram bom desempenho, com crescimento nas vendas na mesma loja de 8,1% e 6,1%, respectivamente. A Darden reafirmou sua previsão para o ano fiscal de 2024, prevendo vendas líquidas de US$ 11,5 bilhões a US$ 11,6 bilhões, crescimento nas vendas na mesma loja de 2,5% a 3,5% e lucro ajustado por ação entre US$ 8,55 e US$ 8,85. MÚSICAS PARA O MEU OUVIDO, MAS O BOLSO... Entre as principais agências de K-pop, a YG Entertainment se destacou com um notável aumento de mais de 100% em seu valor de mercado ao longo deste ano, alcançando uma alta histórica durante esta semana. A JYP Entertainment também obteve um crescimento significativo, registrando um aumento de 90% em seu valor de mercado. Por sua vez, a SM Entertainment, embora com um desempenho sólido, apresentou um aumento de 33% em seu valor de mercado. Esses movimentos refletem o dinamismo e o interesse dos investidores no setor do entretenimento K-pop. Além disso, vale ressaltar que a YG Entertainment está atualmente enfrentando desafios. A exemplo disso, queda de 13,28% após a notícia de que três dos quatro membros do grupo feminino Blackpink não renovarão seus contratos com a gravadora. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL JUROS, PETRÓLEO E INFLAÇÃO O aumento no preço do barril de petróleo pode representar um desafio para a inflação, afetando os custos de bens e serviços, especialmente no setor de transporte e combustíveis. Embora o aumento no preço do petróleo possa representar um risco inflacionário, o mercado ficou ali com aquela dúvida de queda em 0,50% ou 0,75%, no fim das contas o Banco Central baixou um pouco, mas ficou atento aos riscos presentes e já deixou dicas de que pode ajustar sua política monetária de acordo com a situação. Com essas restrições de oferta pela Opep+ e uma demanda global crescente por combustíveis a gente pode esperar que o petróleo suba, mas isso aí é só expectativa. Portanto, enquanto o preço do petróleo pode afetar a inflação e a política monetária, o cenário atual é complexo e sujeito a mudanças. E semana que vem saindo a ata do Copom a gente vai ter uma noção maior para entender a visão técnica sobre a taxa de juros mais pra frente. LULA E BIDEN JUNTOS SOBRE QUESTÕES DE TRABALHO O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançaram uma iniciativa conjunta pelo direito dos trabalhadores, com o objetivo de criar um novo "marco" na relação entre capital e trabalho. Os principais compromissos da iniciativa incluem a proteção de direitos trabalhistas, a promoção do trabalho digno, o combate à discriminação no ambiente de trabalho, a transição para energia limpa com foco nos empregados e o uso da tecnologia para promover o trabalho decente. Lula afirmou que essa iniciativa será promovida em fóruns internacionais em que ele participe. MATO GROSSO E A PRODUÇÃO DE SOJA O estado de Mato Grosso, no Brasil, ampliou sua liderança no processamento de soja, com um crescimento de capacidade de 7,8% em 2023, atingindo 49,2 mil toneladas por dia. Isso representa 23,5% do total nacional de processamento de soja. O aumento na capacidade de processamento foi impulsionado pelo forte crescimento da produção de soja na região. Mato Grosso agora tem 22 unidades processadoras de oleaginosas, das quais 18 estão em operação e quatro estão paradas. No entanto, preste atenção: O estado não está construindo novas unidades do zero, mas sim expandindo as existentes para acomodar o aumento na produção de soja. A soja esmagada é principalmente usada na produção de farelo e óleo, com o farelo sendo usado principalmente na produção de ração animal. SOQUINHOS Depois do corte na Selic a tendência é vermos os empréstimos e financiamentos mais baratos, o que estimula o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a criação de empregos e a renda. Além disso, vamos lembrara aqui que a Selic é utilizada para corrigir monetariamente a dívida pública do país, portanto, com essa redução de 0,5 deve acabar num descontinho de R$ 22 bilhões no pagamento da dívida pública. Segundo o Banco Central, a cada 1 ponto percentual de aumento na Selic, a dívida pública aumenta R$ 44,4 bilhões. Portanto, essa redução é significativa em termos de economia nas despesas com juros da dívida pública. (olha o pulo do gato, einh?) O presidente Lula (PT) gastou quase R$ 8 milhões até julho no cartão corporativo da Presidência da República, superando os gastos de seu antecessor, Jair Bolsonaro, bem como do Vampirão Temer e Dilma. No mesmo período, Bolsonaro havia gasto R$ 5,3 milhões, considerando a correção pela inflação. Dilma Rousseff registrou despesas de R$ 4,9 milhões, enquanto Michel Temer gastou R$ 3,8 milhões. O Palácio do Planalto alega que o aumento nos gastos se deve às viagens do presidente Lula. Os caras se hospedam em palácio, compram roupas caríssimas, né? (não só eles, vários, e todos estão errados). EXTERIOR FED E A DECISÃO SOBRE OS JUROS O Federal Reserve dos Estados Unidos optou por manter a taxa de juros básicos entre 5,25% e 5,50%, uma decisão amplamente esperada pelos mercados. No entanto, há uma maioria de 12 membros no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) que acredita que ainda cabe um novo aumento de 0,25 ponto percentual nas últimas reuniões do ano, indicando que a política monetária não atingiu um nível restritivo suficiente. Da mesma forma, o Fed está preocupado com a alta inflação e planeja apertar ainda mais a política monetária se os dados econômicos continuarem mostrando pressões inflacionárias. A relação entre o mercado de trabalho e as pressões inflacionárias foi discutida, com o presidente do Fed, Jerome Powell, atribuindo o forte crescimento do PIB ao gasto com consumo das famílias. No entanto, as projeções trimestrais já indicam um cenário de "juros mais altos por mais tempo", com as taxas de juros projetadas em torno de 5,4% em 2024 e 3,9% em 2025. Isso reflete uma postura mais conservadora da política monetária diante de dados econômicos mais fortes. De outro lado, o mercado de ações nos EUA fechou em queda após o comunicado do Fed reforçar a perspectiva de juros mais altos no futuro. E O QUE DEU LÁ NO BANCO DA INGLATERRA? O Banco da Inglaterra interrompeu sua série de aumentos na taxa de juros, ficou mantida a taxa em 5,25%, devido à desaceleração da economia britânica. Esta foi a primeira vez desde dezembro de 2021 que o banco central não aumentou as taxas de juros. A decisão veio um dia após uma desaceleração inesperada na taxa de inflação no Reino Unido. Embora haja sinais de impacto da política monetária mais apertada na economia e no mercado de trabalho, o Banco da Inglaterra continua preocupado com a inflação de serviços, que deve permanecer elevada. A instituição está pronta para aumentar os custos dos empréstimos se houver evidências de pressões inflacionárias persistentes. Além disso, o Banco Central de lá vai dar uma boa pegada no programa para reduzir o estoque de títulos públicos adquiridos ao longo dos anos. É, tem que melhorar esse ritmo aí. O estoque será reduzido em 100 bilhões de libras nos próximos 12 meses, atingindo um total de 658 bilhões de libras. BANCO CENTRA DA TURQUIA E OS DESAFIOS DA INFLAÇÃO ALTÍSSIMA O Banco Central da Turquia elevou sua taxa de juros-chave para 30%, um aumento de 500 pontos base em relação a 25%, em sua contínua luta contra a inflação de dois dígitos. Essa decisão levou a uma leve enfraquecimento da lira turca em relação ao dólar. A Turquia implementou uma série de aumentos de taxas para combater a inflação e a desvalorização de sua moeda nos últimos anos. Entretanto, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que historicamente se opôs às altas taxas de juros, agora busca uma política econômica mais rígida para controlar a inflação, que atingiu quase 59% em agosto. Especialistas econômicos veem positivamente esse aumento na taxa de juros, embora a Turquia ainda enfrente desafios significativos em seu combate à inflação e à desvalorização da lira turca. COMBUSTÍVEL BARATO? TALVEZ NÃO POR ENQUANTO A Rússia anunciou restrições temporárias às exportações de gasolina e diesel como medida para estabilizar o mercado interno de combustíveis. Essas restrições têm como objetivo impedir as exportações não autorizadas de combustíveis para motores. Nos últimos meses, a Rússia enfrentou uma escassez de gasolina e diesel, resultando em aumentos nos preços por causa dos preços globais do petróleo em alta e do enfraquecimento do rublo. O governo russo também busca controlar os preços dos combustíveis no varejo, limitando seu aumento de acordo com a inflação oficial. As restrições temporárias visam saturar o mercado interno de combustíveis e, assim, reduzir os preços para os consumidores. Anteriormente, o governo aumentou os volumes obrigatórios de fornecimento de gasolina e diesel para a bolsa de mercadorias e estabeleceu um monitoramento diário das compras de combustível para as necessidades dos produtores agrícolas, com ajustes imediatos dos volumes. (Por que choras, Índia, Brasil, Europa toda...? Vamos ver se e qual vai ser o estrago disso). INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA PESSOAS COM PARALISIA A empresa Neuralink, liderada por Elon Musk, abriu inscrições para testes em humanos de seu chip cerebral. Os candidatos devem ser pessoas com paralisia devido a lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica, com mais de 22 anos e apoio de um cuidador. A quantidade de participantes ainda não foi revelada oficialmente, mas a empresa planeja testar a segurança e eficácia do chip para permitir que os pacientes controlem dispositivos externos com o pensamento, inicialmente um teclado de computador. No entanto, mesmo com sucesso nos testes, a Neuralink ainda precisará de autorizações regulatórias para comercializar o produto. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA O que que está rolando, einh? Queda de novo, no pregão desta terça-feira, 19/09/2023. Lá se foi mais uma queda de 0,37%, com 117.845 pontos. Se esses dias eu flertei com a festa dos 120k eu nem me lembro mais. O nosso IBOV, o índice da Bolsa Brasileira tem continuado a ladeira, pegue aí sua reserva de oportunidade e faça seu aporte. No entanto, tenha cuidado, tá? Não vai comprar porcaria só porque tá barata. Lembre-se: "É melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso” - Titio Warren Buffett. Tá, mas e aí, qual foi a desse pregão mixuruca de novo? Eu já tinha falado: A questão da taxa de juros, né? Hoje é o dia. Agora, voltando a falar do pregão de ontem, nem Vale e nem Petrobras conseguiram ajudar. A coisa foi feia mesmo, einh? Na real, enquanto a Petrobras sobe junto com o petróleo, a galera fica de cara. A gente sabe que aumentando o preço dele a gente pode pressionar a inflação, né? Aí se a gente tem inflação mais alta? Tem que manter os juros altos ou aumentar mais ainda. Por fim, na Terra da renda variável a gente vai rebolando pra lá e pra cá no meio de IPO aqui e acolá, vamo simbora! (ARM, agora Instacart.. as gringas já estão aquecendo...) AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: Marfrig (MRFG3): R$ 7,42 (+4,07%) CASAS BAHIA (VIIA3): R$ 0,75 (+2,74%) Hapvida (HAPV3): R$ 4,50 (+1,81%) Suzano S.A. (SUZB3): R$ 52,78 (+1,40%) Copel (CPLE6): R$ 9,00 (+1,35%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: GPA (PCAR3): R$ 4,05 (-6,90%) LOJAS RENNER (LREN3): R$ 14,60 (-5,38%) TOTVS (TOTS3): R$ 26,90 (-4,91%) GOL (GOLL4): R$ 6,40 (-4,48%) YDUQS (YDUQ3): R$ 20,31 (-4,24%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX caiu 0,11%, aos 3.230 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,52% e no ano uma alta de 12,63%. Ao passo que temos nos destaques positivos: TORD11: +9,61% VSLH11: +6,27% RZAT11: +2,82% BTRA11: +2% KFOF11: +1,93% Por outro lado, nos destaques positivos ficaram: HTMX11: -2,71% RECR11: -2,27% JSAF11: -2,2% MXRF11: -1,71% SNFF11: -1,63% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,86 (+0,23%) Euro: R$ 5,19 (+0,11%) Libra esterlina: R$ 6,03 (+0,30%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam sem direção única: Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,31% S&P 500: -0,22% NASDAQ: -0,23% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,40% FTSE 100 (Inglaterra): +0,09% CAC 40 (França): +0,08% FTSE MIB (Itália): +0,60% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,87% Shangai (China): -0,03% KOSPI (Coreia do Sul): -0,60% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h30min): Bitcoin: US$ 27.185 (+0,44%) Ether: US$ 1.637 (-0,39%) Ainda, nas commodities: Ouro: US$ 1.953/Onça troy (+0,02%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 94,39/barril (-0,04%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 122,16/tonelada (-0,03%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL SOQUINHO A Cury Construtora e Incorporadora (CURY3) aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor total de R$ 150 milhões, mais ou menos R$ 0,52 por ação ordinária da empresa. Os acionistas registrados até 22 de setembro de 2023 terão direito aos dividendos. As ações da Cury serão negociadas ex-dividendos a partir de 25 de setembro de 2023. O cascalho vem, sem correção monetária, em 3 de outubro de 2023. Fechou o tempo para a Usinimas, einh? Ela teve R$ 346 milhões bloqueados pela Justiça em Minas Gerais como reparação por emissão de poluentes em Ipatinga (MG), causando poluição ambiental. A ação foi movida pelo Ministério Público de Minas e a decisão, tomada em caráter liminar, alega que a empresa estava realizando condutas prejudiciais ao meio ambiente local, incluindo o lançamento de partículas sedimentares em desacordo com as normas ambientais vigentes. A Justiça alega que essas ações estavam causando danos à saúde dos habitantes da região. A Usiminas planeja recorrer da decisão. NINGUÉM QUER ENTRAR DE GAIATO NESSA DA BRASKEM O impasse na disputa pela Braskem continua, com a Petrobras buscando um sócio estratégico e os bancos resistindo às ofertas. Essa demora está enfraquecendo a empresa. Cinco grandes bancos têm a decisão final sobre a venda da Braskem, e eles querem reduzir ao máximo o desconto na venda das ações, considerando os riscos de gastos adicionais devido a disputas legais em Alagoas e as dificuldades no setor petroquímico. A demora nas negociações está prejudicando a empresa, que enfrenta desafios no setor. A Braskem já perdeu valor de mercado desde o início das negociações. A dívida da Novonor com os bancos é significativa, e as ofertas de compra incluem um desconto nessa dívida. As negociações não avançaram, e a desvalorização da Braskem está relacionada ao cenário negativo do setor. Pressões do governo de Alagoas também afetam a venda, com tentativas de ampliar a indenização pela exploração da empresa. A Petrobras está avaliando a Braskem e pode exercer direitos de preferência na venda. A Adnoc, uma petroleira dos Emirados Árabes, é vista como um candidato forte para adquirir a Braskem, o que poderia abrir portas para grandes projetos no exterior. O Apollo, um fundo americano, parece ter se retirado da transação. Com esse impasse, a venda da Braskem fica suspensa. "periga azedar?" Não sabemos. GRUPO PÃO DE AÇÚCAR E O BANK OF AMERICA O CEO do Pão de Açúcar ficou meio put*ço com a nova avaliação de preço feita pelo Bank of America, que reduziu o preço-alvo da empresa de R$ 15,00 para R$ 3,50. Ele está focado em melhorar a operação da empresa, reduzir a alavancagem financeira e reestruturar o capital e se tudo der certo, pode ter uma melhora nos preços das ações para os acionistas. A intenção de venda da participação do Casino no Pão de Açúcar não altera a estratégia da empresa, que busca melhorar o negócio em vez de apenas prepará-lo para uma venda. Por outro lado, A empresa está concentrada em se tornar um "varejo premium" e tem obtido sucesso, mesmo em um ambiente de deflação de preços de alimentos que afeta o varejo. Por fim, Pimentel destacou a importância de manter o foco a longo prazo e não ceder a pressões de curto prazo do mercado, enfatizando que o preço das ações é resultado das ações em curso. EXTERIOR SOQUINHOS Já pensou ter uma empresa que entrega comidinha de mercado e outros itens de estabelecimentos estreando na bolsa de valores e valorizando 43%? Foi o que aconteceu com a Instacart. A ação tinha sido precificada US$ 30, no entanto já abriu em US$ 42 e com isso a empresa chegou ao valor de US$ 11,1 bilhões. Um dos pontos fortes da receita dela é a publicidade com patrocinadores e tal, porém tem que superar as dificuldades para ganhar mais terreno com quem ainda prefere dar uma voltinha no mercado. Evergrande Group tá nas páginas principais, o destaque, no entanto, não é nenhuma questão sobre pagamento das dívidas, mas sim a prisão de uma galera que fazia a gestão de riqueza da empresa. Com a notícia as ações despencaram 25%. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL SOQUINHOS A Marina Silva deu entrevista e comentou um pouco sobre o Brasil, desmatamento e tal. Daí ela falou que nós não podemos continuar nessa de viver em função das commodities, apenas. Que a gente tem que abandonar a ideia de converter floresta em potência agrícola para dar espaço ao desmatamento zero. Por fim, ela disse: o negócio é usar as áreas que podemos e aumentar a produção por ganho de produtividade. Um ponto importante, ligado à economia, mas que muita gente não entende é o clima, as temperaturas. A gente está para receber uma onda de calor. Cuidado, é pra dar 40ºC e com baixa umidade. A gente já falou disso aqui e o quanto as mudanças têm afetado a produção agrícola, mas também temos que cuidar da nossa vida, nosso maior patrimônio. Se hidratem! DEBÊNTURES COM INCENTIVO FISCAL O Senado aprovou um projeto que cria debêntures de infraestrutura, títulos de dívida para financiar projetos públicos. Empresas emissoras receberão incentivos fiscais, mas o projeto precisa voltar à Câmara para ajustes. O incentivo fiscal será dado às empresas, reduzindo seus impostos após pagar juros aos investidores. Durante o debate, uma emenda removeu a limitação de tempo para esses benefícios fiscais, tornando-os mais flexíveis. As debêntures serão usadas em projetos de infraestrutura e pesquisa. A legislação atual para investimentos em infraestrutura continua em vigor, e o projeto mantém isso. Além disso, impede que pessoas relacionadas às empresas emissoras comprem esses títulos e estabelece multas para descumprimentos. Essa aprovação busca impulsionar os investimentos privados em infraestrutura no Brasil, fundamental para o crescimento econômico do país. PROTEÇÃO À INDÚSTRIA NACIONAL E OS IMPOSTOS Antes de mais nada, já aviso que governo federal cortou as asinhas mais cedo tirando a redução da tarifa de importação de 12 produtos siderúrgicos. Qual a ideia? tornar o aço brasileiro mais competitivo no mercado interno. A redução temporária nos produtos referente ao imposto de importação em 2022 vai dar lugar à taxa que voltará ao patamar anterior a partir de 1º de outubro. Coisa pouca... aumento de 10% para 9,6% a 12,8%. (Dá-lhe mais imposto nos cornos!) Tem muito produto gringo vindo, a indústria nacional de aço tá pedindo arrego, daí para manter a indústria local forte e competitiva, o governo optou por encerrar essa redução de impostos mais cedo. Os produtos afetados incluem bobinas, chapas galvanizadas, fios-máquina, entre outros. EXTERIOR SOQUINHOS No meio dessa loucurada toda enquanto os Bancos Centrais decidem sobre a taxa de juros a gente aqui fica vendo o petróleo que desde junho subiu 30%. Ainda estamos com valores bem abaixo das máximas de 2022, mas como falei: aumentando o preço a gente pode ter mais inflação e aí, minhas ovinhas de peixe, se passar de US$ 100 o barril a gente já pode se preocupar (pelo menos é o que dizem as más línguas por aí). O Banco da Inglaterra considera adiar um aumento nas taxas de juros após uma surpresa na inflação de agosto. Antes dos dados de agosto, havia uma probabilidade de 80% de um aumento de 25 pontos-base na quinta-feira. No entanto, a impressão anual do CPI caiu para 6,7%, desafiando as expectativas. Agora, a probabilidade de manter as taxas em 5,25% aumentou para quase 55%. Analistas acreditam que a decisão do Banco da Inglaterra está mais equilibrada, mas ainda favorecem um aumento de 25 pontos-base. O banco tem lidado com o desafio de equilibrar a inflação com a economia robusta do Reino Unido. O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu 4,9% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina (Indec). Essa queda representa uma forte contração econômica e é a mais significativa desde 2020. As estimativas de analistas previam uma redução de 4,8% no PIB para o mesmo período. Além disso, o PIB ajustado sazonalmente registrou uma queda de 2,8% em relação ao primeiro trimestre do ano. A SAÚDE DOS EUA DEPENDE DO MERCADO DE TRABALHO, DA CHINA, DE TANTAS COISAS... A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que o crescimento da economia dos EUA precisa desacelerar para se alinhar com a taxa de crescimento potencial e controlar a inflação, já que a economia está no pleno emprego. Ela destacou que os desequilíbrios entre oferta e demanda no mercado de trabalho estão diminuindo. Yellen não especificou a taxa de crescimento potencial, mas enfatizou a importância de que o crescimento desacelere de forma natural e desejável quando a economia está no pleno emprego. Além disso, ela observou que a demanda por mão de obra está mais fraca, contribuindo para a redução da inflação. Sobre a China, Yellen expressou a esperança de que as autoridades chinesas utilizem medidas fiscais e monetárias para evitar uma grande desaceleração econômica, minimizando assim as repercussões nos EUA, embora tenha admitido que essa possibilidade não pode ser descartada. (que climão!) PANORAMA GERAL NA ECONOMIA GLOBAL Os mercados dos EUA caíram, e os rendimentos do Tesouro subiram em preparação para a reunião do Federal Reserve. As ações da Instacart subiram 12,3% no seu primeiro dia de negociação, com uma avaliação de pouco mais de US$ 11 bilhões. Enquanto isso, a China enfrenta dúvidas sobre seu crescimento econômico devido a políticas restritivas, como a repressão à segurança e restrições de exportação de metais de fabricação de chips. De outro lado, o mercado de petróleo pode estar no pico da demanda da China nos próximos três a cinco anos, à medida que o país busca a neutralidade de carbono. Por fim, além de tudo isso, os rendimentos dos títulos dos EUA estão subindo, indicando preocupações com a futura elevação das taxas de juros. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

alá... Olha a torcedora... rsrsrs

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. **IBOVESPA** Ontem, começamos a semana com queda, o pregão de segunda-feira, 18/09/2023, amargou -0,40%, com 118.288 pontos, o nosso IBOV, o índice da Bolsa Brasileira tem seguido em queda, mas não há de ser nada, não. A questão é que está todo mundo tenso esperando pela Super-Quarta dessa semana, além do minério de ferro ter dado uma queda interessante por conta dos problemas econômicos da China, sem contar a Petrobras que perdeu um pouco do valor que conseguiu alcançar. **AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO** De antemão, as empresas que se saíram bem dentro do índice: - Braskem (BRKM5): R$ 23,21 (+5,84%) - Yduqs (YDUQ3): R$ 21,21 (+4,74%) - BRF (BRFS3): R$ 9,35 (+4,35%) - Magazine Luiza (MGLU3): R$ 2,58 (+4,03%) - Azul (AZUL4): R$ 13,94 (+2,95%) Por outro lado, as empresas com os piores desempenhos: - Vamos (VAMO3): R$ 10,00 (−5,66%) - Grupo Casas Bahia (VIIA3): R$ 0,72 (−5,26%) - Totvs (TOTS3): R$ 28,29 (−4,10%) - Carrefour (CRFB3): R$ 9,57 (−3,43%) - Gerdau Metalúrgica (GOAU4): R$ 11,55 (−3,35%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: **IFIX** O IFIX caiu 0,02%, aos 3.233 pontos, enquanto no mês ele acumula alta de 0,64% e no ano uma alta de 12,77%. Ao passo que temos nos destaques positivos: - TORD11: +10,63% - HCTR11: +7,76% - VSLH11: +6,69% - XPML11: +2,25% - HTMX11: +2,02% Por outro lado, nos destaques negativos ficaram: - HGRU11: -2,31% - MCCI11: -2% - VISC11: -1,86% - XPCI11: -1,66% - RBRR11: -1,55% Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: **CÂMBIO** Atualmente o dólar está em R$ 4,85 mesmo depois de cair 0,22%. Por outro lado, o euro está em R$ 5,19 com alta de 0,11%. Assim como a libra esterlina está R$ 6,01 com a queda de 0,23%. Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. **Morning call de Índices Internacionais** Com um giro pelo mundo, no cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam majoritariamente positivas: Nos Estados Unidos: - DOW JONES: +0,02% - S&P 500: +0,07% - NASDAQ: +0,01% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: - DAX (Alemanha): -1,05% - FTSE 100 (Inglaterra): -0,76% - CAC 40 (França): -1,39% - FTSE MIB (Itália): -1,07% Por fim, nas bolsas asiáticas: - Nikkei (Japão): -- - Shangai (China): +0,26% - KOSPI (Coreia do Sul): -1,02% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h38min): - Bitcoin: US$ 27.142 (-0,19%) - Ether: US$ 1.643 (-0,25%) Ainda, nas commodities: - Ouro: US$ 1.953/Onça troy (+0,37%) - Petróleo Brent (Futuros): US$ 94,43/barril (+0,53%) - Minério de Ferro (Futuros): US$ 122,20/tonelada (+0,75%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): **Morning call de ações** **BRASIL** **SOQUINHOS** - A Suzano vai fazer a 10ª emissão de debêntures para captar R$ 2 bilhões. - A Embraer vendeu a unidade de software antifraude AllowMe Tecnologias Ltda. para a Serasa Experian pelo valor de US$ 45 milhões. - A Sabesp quer fazer a coisa andar, tá mandando pra frente o programa de desestatização. Agora a fase é selecionar bancos para coordenar esse negócio. - Ontem a TIM aprovou o pagamento de mais ou menos R$ 0,17 em JCP. O pagamento será feito até o dia 23 do próximo mês e para quem tiver as ações dia 21 de setembro deste ano. (Por curiosidade fui olhar a cotação dela, subiu quase 20% nos último 6 meses e só ontem fechou em +1,95%, mas chegou a 2,69%). - E a WEGzinha que esses dias completou 62 aninhos já tem planos de ampliar a presença dela em geração eólica com mais inovação. Essa bichinha não para, meu Deus do céu. - A Marfrig (MRFG3) adquiriu uma participação direta e indireta de 35,7742% nas ações ordinárias e American Depositary Receipts (ADR's) da BRF (BRFS3), totalizando 601.890.861 papéis. Essa aquisição tem o objetivo de aumentar a participação acionária na BRF, sem alterar o controle ou a estrutura administrativa da empresa. Não foram estabelecidos contratos ou acordos relacionados ao exercício de direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários emitidos pela BRF. Antes dessa aquisição, a Marfrig detinha uma participação de 33% na BRF. **EXTERIOR** - A Disney planeja aumentar seus investimentos nos negócios de parques temáticos e cruzeiros. Enquanto isso, nos EUA, apesar dos esforços das montadoras para lançar mais veículos elétricos, a adoção enfrenta obstáculos devido às preocupações com a infraestrutura de carregamento insuficiente e lenta. **BRIGA DE CACHORRO GRANDE** - A Huawei ameaça a Apple na China e levanta questões para Washington. Apesar das sanções dos EUA, a Huawei lançou um novo chip fabricado pela maior empresa de semicondutores da China, a SMIC. Isso gerou preocupações nos Estados Unidos sobre como a Huawei conseguiu esse avanço sem acesso a tecnologias críticas. No entanto, existe incerteza sobre a eficiência da produção em larga escala desses chips pela SMIC. - A Huawei enfrentou restrições dos EUA desde 2019, que afetaram seus negócios de smartphones. O novo chip da Huawei, chamado Kirin 9000S, foi fabricado usando um processo de 7 nanômetros pela SMIC, e isso é notável, pois a empresa enfrentava desafios em produzir chips nessa escala. No entanto, a eficiência e a rentabilidade em grande escala permanecem incertas. A notícia gerou preocupações em Washington, e o governo dos EUA está buscando mais informações sobre o chip da Huawei. Isso também levanta questões sobre as restrições de exportação dos EUA em relação a chips avançados. - Para a Apple, a ressurgência da Huawei no mercado chinês representa uma ameaça significativa, já que ambas as empresas competem pelo mesmo público premium. A capacidade da Huawei de oferecer tecnologia 5G e chips avançados pode atrair compradores chineses, colocando pressão sobre a Apple na China. **Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:** **Resumo de notícias do Brasil e exterior** **BRASIL** **PRÉVIA DO PIB** - O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou um aumento de 0,44% em julho de 2023 em relação a junho, conforme dados ajustados sazonalmente divulgados pelo BC nesta terça-feira (19). A prévia do Produto Interno Bruto (PIB) mostrou um crescimento de 0,66% no sétimo mês deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou um avanço de 3,12%, enquanto o crescimento no ano alcançou 3,21%. **CONTA DE LUZ MAIS CARA, VEJA SE SERÁ NO SEU ESTADO** - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs reajustes nas contas de luz em quatro estados brasileiros: Acre, Amapá, Piauí e Rondônia. Os aumentos podem ultrapassar 44% na média e afetar aproximadamente 2,6 milhões de unidades consumidoras. O reajuste mais significativo (+44,41%) é proposto para os consumidores de baixa tensão da Equatorial Amapá, que atende todo o estado. Esses aumentos estão relacionados a novos custos e ao término de medidas mitigadoras adotadas nos anos anteriores. - Outros estados também já receberam reajustes nas tarifas de energia elétrica em 2023, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Aneel está conduzindo uma revisão tarifária que considera não apenas o valor pago pelos consumidores, mas também outros parâmetros. - Os reajustes propostos para os estados mencionados são os seguintes: - Acre: 22,07% de aumento em média. - Rondônia: 16,18% de aumento em média. - Piauí: 20,65% de aumento em média. - Amapá: 44,41% de aumento em média, tornando-se a tarifa mais cara do país. - Esses reajustes estão em fase de consulta pública, com previsão de entrada em vigor a partir de 13 de dezembro. A Aneel também está considerando reduzir os valores de referência das Bandeiras Tarifárias devido a fatores como o cenário hidrológico favorável e a oferta de energia renovável no Brasil. O aumento é justificado com os desafios no setor de energia elétrica, com aumentos frequentes nas tarifas devido a fatores como a escassez de chuvas e o uso intensivo de termelétricas. **PUXA DAQUI, PUXA DE LÁ** - Empresas do Nordeste estão pressionando os deputados federais da região para impedir a aprovação da medida provisória (MP) editada pelo governo federal que modifica a tributação de grandes empresas que recebem benefícios fiscais de ICMS. Essa MP afeta principalmente os estados fora das regiões Sul e Sudeste, pois são os que mais concedem incentivos fiscais para atrair negócios. - A MP é criticada por desestruturar a cadeia produtiva do Nordeste, baseada em incentivos fiscais, tornando as empresas menos competitivas e potencialmente causando demissões. Políticos nordestinos, como o deputado Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, e o líder do PDT na Câmara, deputado André Figueiredo, expressaram preocupação com os impactos da MP na região. - A medida também gerou controvérsia porque modifica completamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tributação de incentivos fiscais. Enquanto o STJ havia decidido que certos incentivos fiscais não deveriam ser tributados, a MP impõe novas limitações e aumenta a base de cálculo para arrecadação de impostos federais. - A expectativa do governo é arrecadar R$ 35,3 bilhões com a nova regra em 2024, como parte de um pacote de receitas adicionais para alcançar um déficit primário zero nesse ano. A MP ainda está em fase de consulta pública e pode enfrentar oposição no Congresso, com a possibilidade de ser deixada de lado caso não seja encaminhada como projeto de lei. **EXTERIOR** - O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu de 50 em agosto para 45 em setembro, retornando ao nível de abril, de acordo com a Associação Nacional das Construtoras (NAHB). Isso representou uma queda inesperada, já que os analistas previam estabilidade no indicador para o período. A situação atual teve uma redução de 57 para 51 em um mês, enquanto as expectativas para os próximos seis meses diminuíram de 55 para 49. **ENQUANTO ISSO O BITCÓIO...** - O Bitcoin manteve seu preço em torno de US$ 27 mil pelo segundo dia consecutivo, atingindo seu maior valor desde agosto. Isso ocorreu devido à expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) manterá as taxas de juros inalteradas nos Estados Unidos. Atualmente, a principal criptomoeda está sendo negociada em mais ou menos US$ 27.173. - A manutenção das taxas de juros tende a aumentar o interesse por ativos de risco, como as criptomoedas. No entanto, alguns analistas expressam incerteza quanto à sustentabilidade desse aumento de preço no curto prazo, enquanto outros destacam a importância de superar uma resistência técnica significativa na média móvel de 50 períodos. Além disso, outras altcoins mostram movimentos variados. Nota: Os preços e as condições do mercado de criptomoedas são altamente voláteis e podem mudar rapidamente. É importante ter cautela ao investir nesse mercado e buscar orientação financeira adequada. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.