Evelyn Santos

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA De antemão, o pregão de terça-feira, 24/10/2023 teve uma alta de 0,87% e fechou em 113.761 pontos, com alta de 3,67% neste ano a gente está aliviado. De forma geral, o Ibovespa ficou aliviado com o cenário exterior e a galera está animada com os balanços de grandes empresas, assim como percebe dados econômicos positivos nos EUA e confia nos estímulos que a China afirma que vai fazer para dar um tchã na economia deles. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 2,88 (+5,49%) Alpargatas (ALPA4): R$ 7,83 (+5,24%) Locaweb (LWSA3): R$ 6,03 (+4,33%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,75 (+4,17%) Natura (NTCO3): R$ 13,43 (+3,71%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,41 (−6,62%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,51 (−3,77%) Suzano (SUZB3): R$ 52,51 (−3,47%) Carrefour (CRFB3): R$ 8,81 (−3,40%) Cielo (CIEL3): R$ 3,55 (−3,01%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.12%, fechando em 3.168 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.98%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.05%. Nas maiores altas do dia, destacam-se: - SARE11: R$ 48 (+6.31%) - RBRP11: R$ 51.64 (+4.38%) - RBRL11: R$ 88.14 (+2.11%) - ARRI11: R$ 8.78 (+1.25%) - GALG11: R$ 9.28 (+0.97%) Enquanto nas maiores baixas do dia, temos: - HCTR11: R$ 41.96 (-8.91%) - TORD11: R$ 2.38 (-4.62%) - DEVA11: R$ 44.59 (-3.77%) - VSLH11: R$ 3.48 (-3.74%) - KFOF11: R$ 97.43 (-2.67%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 4,99 (-0,41%) Euro: R$ 5,28 (-1,15%) Libra esterlina: R$ 6,06 (-1,13%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais: Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,62% S&P 500: +0,73% NASDAQ: +0,93% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,54% FTSE 100 (Inglaterra): +0,20% CAC 40 (França): +0,63% FTSE MIB (Itália): +0,05% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,20% Shangai (China): +0,78% KOSPI (Coreia do Sul): +1,12% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h25min): Bitcoin: US$ 34.566 (+0,33%) Ether: US$ 1.793 (-2,58%) Uma explicaçãozinha aqui vai bem Uma "bull run" (ou mercado em alta) refere-se a um período em que o preço de um ativo financeiro, como o Bitcoin no exemplo fornecido, experimenta uma tendência de alta sustentada e significativa. É um período em que os investidores têm otimismo em relação ao ativo e buscam comprá-lo, impulsionando seu preço para níveis cada vez mais altos. O Bitcoin, está em uma "bull run", pois atingiu uma alta de US$ 35 mil, o que representa um aumento significativo em seu preço. Vários fatores contribuíram para essa alta, incluindo: 1. Rumores de aprovação de um ETF (Fundo Negociado em Bolsa) relacionado ao Bitcoin pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). 2. O registro do ticker do iShares Bitcoin Trust na Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), uma importante câmara de custódia e liquidação da Nasdaq. 3. Resolução de disputas entre a Grayscale e a SEC relacionadas à conversão do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) em um ETF. 4. Fatores geopolíticos e econômicos que levaram os investidores a buscar ativos alternativos, como o Bitcoin. Esses eventos e o otimismo em relação a um possível ETF contribuíram para o aumento do preço do Bitcoin e de outras criptomoedas. No ano, o Bitcoin registrou um ganho de mais de 100%, tornando-se um ativo de destaque nos mercados financeiros globais. A expectativa é que a aprovação de um ETF relacionado ao Bitcoin leve a um influxo significativo de capital no mercado de criptomoedas, representando um marco importante para o setor. Disto isto, vamos ver as commodities: Ouro: US$ 1.986/Onça troy (-0,09%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 88,07/barril (-1,96%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,19/tonelada (-0,22%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL WEGZINHA MONSTRA A WEG, a nossa monstrinha linda dos motores elétricos e tintas industriais, teve um lucro incrível de R$ 1,31 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 13,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa registrou um Ebitda de R$ 1,74 bilhão, um aumento de quase 11% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Mas espere, tem mais! A receita líquida da WEG atingiu R$ 8,07 bilhões, um crescimento de cerca de 2%. No entanto, o mercado interno teve uma queda de 2,8%, enquanto o mercado externo apresentou um acréscimo de 6,9%. A receita operacional líquida no mercado externo, medida em dólares, cresceu 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O relatório da WEG destacou que o menor crescimento nas receitas consolidadas se concentrou no Brasil por conta da redução na demanda por alguns negócios de ciclo curto, como a geração solar distribuída. Além disso, a valorização do real em relação ao dólar afetou negativamente a conversão das receitas do mercado externo. A WEG investiu cerca de R$ 431,7 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos, e licenças de uso de softwares durante o terceiro trimestre. Isso mostra o compromisso da nossa monstrinha com o crescimento e a inovação. No geral, a WEG continua a mostrar sua força e resiliência, mesmo em um ambiente desafiador. Nossos investidores têm razões para sorrir com esses resultados impressionantes. Vai, monstrinha!!!!!! KLABIN A Klabin (KLBN11) divulgou um lucro líquido de R$ 245 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representa uma queda significativa de 88% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado ficou em R$ 1,352 bilhão, com uma queda anual de 41%. O resultado foi impactado por vários fatores, incluindo um menor volume de vendas, redução nos preços de kraftliner e celulose, e a valorização do real em relação ao dólar durante o período. As vendas atingiram 967 mil toneladas no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 5% em relação ao ano anterior. A Klabin também anunciou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 319 milhões. Esses proventos serão pagos aos acionistas que detinham ações até 27 de outubro de 2023, com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, exceto para acionistas isentos. O pagamento está programado para 14 de novembro de 2023. Em resumo, a Klabin enfrentou um trimestre desafiador com uma queda acentuada nos lucros e no Ebitda, atribuída a vários fatores econômicos. A empresa também anunciou a distribuição de JCP aos acionistas como parte de sua política de dividendos. SANTANDER O Santander Brasil (SANB11) divulgou seu lucro líquido recorrente de R$ 2,73 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Isso representa uma queda anual de 12,6%, mas em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 18,2%. A qualidade dos ativos melhorou após 18 meses de piora, com uma redução na inadimplência e despesas mais baixas com provisões contra calotes. No entanto, as margens tiveram uma queda em relação ao trimestre anterior, embora tenham subido em comparação com o ano anterior. A margem financeira bruta, que reflete os ganhos com operações de juros, aumentou 6,5% em relação ao ano anterior. Embora o banco tenha observado uma melhoria na inadimplência, as margens diminuíram devido a custos mais altos, resultando em uma redução no lucro líquido recorrente. No geral, o Santander Brasil enfrentou desafios no terceiro trimestre, com a queda nos lucros e margens afetando seu desempenho anual. Por outro lado, a qualidade dos ativos melhorou, com uma redução na inadimplência. A estratégia seletiva de concessão de crédito foi destacada como um fator contribuinte para essa melhoria. RESUMÃO Já vamos começar com a nossa WEGzinha de novo que comprou 45% da empresa alemã Bewind, com isso ela foca no crescimento em soluções de geração de energia. Enquanto isso, a Raizen apresentou bons resultados e a a CSN Mineração teve um dia positivo enquanto o minério de ferro dava uma valorizada. No entanto, as empresas de papel e celulose, como a Suzano e a Klabin, não tiveram um dia tão bom, pelo menos não como a Metal Leve que subiu mais de 8% depois de anunciar uma oferta de ações. Por fim, vale mencionar que, no cenário internacional, o mercado de ações segue em alta, com as bolsas europeias em maioria positiva e índices futuros dos EUA em ascensão. E, é claro, continuamos a acompanhar de perto o cenário político e econômico, com diversas questões em debate, desde o mercado de combustíveis até os desafios no mercado internacional de juros. EXTERIOR A Microsoft surpreendeu com um lucro melhor do que o esperado, o que impulsionou um aumento de 4% em suas ações. Com uma aposta bem-sucedida na inteligência artificial generativa, isso impulsionou um aumento de 29% na receita do seu negócio de nuvem. Agora o foco são os chatbots de IA, chamados de "copilotos", que são amplamente utilizados, com mais de 1 milhão de usuários pagantes e 3.000 organizações. Eles também observaram uma demanda significativa por um "copiloto" de IA de segurança que analisa informações de cibersegurança. Grandes empresas e organizações têm usado essa ferramenta com feedback positivo. A Microsoft está liderando a indústria de IA generativa, com investimentos significativos em parcerias, incluindo a OpenAI, e está usando essa tecnologia para automatizar tarefas de escritório entediantes. hahaha, tipo resumo... ata de reunião, etc. Com novas ferramentas como um mecanismo de busca com IA generativa e um "Copiloto" de IA em seus aplicativos do Office, a Microsoft está encontrando sucesso ao tornar a IA acessível e útil para empresas e profissionais. Por fim, temos os seguintes números: Lucro líquido: US$ 22,3 bilhões, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Lucro ajustado por ação: US$ 2,99, superando as expectativas dos analistas que previam US$ 2,65 por ação. Receita total: US$ 56,5 bilhões, representando um crescimento de 13% em comparação com o ano anterior. Receita em Nuvem Inteligente: US$ 24,3 bilhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Destaque para o crescimento de 29% da receita do Azure e de outros serviços de servidor e nuvem, impulsionados pelo desenvolvimento de inteligência artificial. A ação da Microsoft teve um aumento de 3,86% nos negócios após o horário de expediente em Nova York. Enquanto isso... Por outro lado, a Alphabet decepcionou com suas receitas de serviços na nuvem, o que fez suas ações caírem 4,5%. A empresa-mãe do Google superou as expectativas de receita e lucro por ação, mas sua divisão de nuvem teve um desempenho fraco, o que fez o preço das ações cair no pré-mercado. A receita, excluindo custos de aquisição de tráfego, foi de US$ 64,1 bilhões no terceiro trimestre, superando as expectativas de US$ 63 bilhões e sendo maior do que os US$ 57,3 bilhões do mesmo período do ano anterior. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,55, superando as expectativas de US$ 1,44 por ação. No entanto, a divisão de nuvem do Google não atingiu as estimativas de Wall Street, alcançando US$ 8,41 bilhões no trimestre em vez dos esperados US$ 8,6 bilhões. Isso resultou em uma queda de mais de 6% no preço das ações da Alphabet após o relatório. Apesar da queda na receita da nuvem, o negócio de publicidade da empresa gerou US$ 59,7 bilhões em receita, superando as estimativas de consenso de US$ 58,9 bilhões. Além disso, Sundar Pichai, CEO do Google, expressou satisfação com os resultados financeiros e o progresso da empresa, particularmente no desenvolvimento de inovações impulsionadas pela IA em vários produtos. Apesar da performance negativa na receita da nuvem, o Google continua focado em sua estratégia de inteligência artificial generativa para competir com empresas como Microsoft, Amazon e Meta na corrida pelo mercado de computação em nuvem. A Alphabet está atualmente em terceiro lugar, atrás de Microsoft e Amazon. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL E agora, vamos dar uma volta completa pelas últimas notícias começando em terras brasileiras: paira uma grande expectativa em relação ao projeto de lei de taxação dos fundos de alta renda, que está prestes a ser votado na Câmara. Essa é uma notícia que tem capturado a atenção dos investidores e a gente segue observando de longe, só na espreita. E na busca por um futuro mais verde, há também um acordo de cooperação para investimentos na descarbonização da cadeia automotiva aqui no Brasil. A preocupação com questões ambientais está moldando o mercado e as oportunidades de investimento. Além disso, falando ainda sobre investimentos, os investidores de renda fixa têm uma notícia relevante: os juros de prefixados no Tesouro Direto caíram para até 10,94%. Desta forma, tem que focar nas estratégias de investimento. Por fim, no Brasil, a demanda por viagens nacionais aumentou 5% em setembro na comparação anual, o que pode ser um sinal positivo para o setor de turismo e aviação. AGORA FALANDO DE POLÍTICA... O Senado, por sua vez, deu o sinal verde para a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia, uma decisão que impacta diretamente as empresas e investidores. Se você não sabe, isso aí é uma forma de dar um alívio e gerar mais emprego, entre outros benefícios, pois a gente sabe que os empresários pagam um salário que o governo fica com a metade, praticamente. Sem essa prorrogação já ia dar um problema pra galera que tem esse descontinho aí, mas até final do ano estamos de boa. EXTERIOR Agora, uma olhada no cenário internacional: em Nova York, os principais índices, como o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, ampliaram seus ganhos. Os mercados mostraram resiliência e continuam a atrair atenção global. Por outro lado, aguardamos declarações dos presidentes do Federal Reserve, Jerome Powell, e do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. No entanto, ninguém está esperando que eles toquem no assunto de política monetária devido ao período de silêncio antes das decisões de juros do BCE, amanhã, e do Fed, na próxima quarta-feira, 1º de novembro. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Quero fazer vocês sentirem medo de me perder... (Drama Queen)

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Ontem dia 23/10/2023 o índice IBOV teve queda de 0,33% fechando em 112.784 pontos. As empresas ligadas ao petróleo tiveram um desempenho negativo, mas a Petrobras, coitadinha: daquele rolo todo que falei na edição anterior, acabou caindo quase 7%. A questão dos juros nos EUA também está afetando a bolsa, não só aqui, mas no cenário internacional também. No entanto, se deram bem as empresas de consumo, de turismo, assim como construtoras e varejistas. Juros lá na frente mostrando queda, a coisa fica boa para essas empresas mesmo, quem não quer dinheiro barato? De resto? todo mundo aguardando a decisão sobre juros pelo Banco Central Europeu. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 2,73 (+9,20%) Gol (GOLL4): R$ 7,28 (+5,51%) MRV (MRVE3): R$ 8,57 (+5,28%) Azul (AZUL4): R$ 12,93 (+4,61%) Iguatemi (IGTI11): R$ 20,00 (+4,22%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Petrobras (PETR4): R$ 35,35 (-6,61%) Petrobras (PETR3): R$ 38,35 (-6,03%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,51 (-1,95%) PRIO (PRIO3): R$ 48,84 (-1,73%) Suzano (SUZB3): R$ 54,40 (-0,91%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.12%, fechando em 3.168 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.45%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.64%. Nos destaques positivos do dia, temos: HCTR11: R$ 36 (+16.55%) VSLH11: R$ 3.27 (+6.42%) DEVA11: R$ 42.06 (+6.02%) HTMX11: R$ 151.02 (+3.38%) TORD11: R$ 2.13 (+11.74%) Maiores baixas: XPPR11: R$ 20 (-2.35%) RBRL11: R$ 89.95 (-2%) RCRB11: R$ 151.93 (-1.78%) VCRI11: R$ 8.36 (-1.67%) JSRE11: R$ 70.87 (-1.27%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,01 (-0,40%) Euro: R$ 5,34 (+0,31%) Libra esterlina: R$ 6,13 (+0,32%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,58% S&P 500: -0,17% NASDAQ: -0,27% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,02% FTSE 100 (Inglaterra): -0,37% CAC 40 (França): -0,50% FTSE MIB (Itália): -0,74% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,83% Shangai (China): -1,42% KOSPI (Coreia do Sul): -0,76% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h55min): Bitcoin: US$ 34.317 (+12,23%) Ether: US$ 1.827 (+9,43%) Ao final, nas commodities: Ouro: US$ 1.987/Onça troy (-0,33%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,83/barril (-2,53%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,45/tonelada (-0,17%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL PETROBRAS A Petrobras (PETR4) enfrenta desafios que ameaçam dois de seus pilares de investimento: governança corporativa e pagamento de dividendos. O Conselho de Administração da empresa aprovou propostas que eliminam restrições à nomeação de membros de alto escalão, levantando preocupações sobre a possível entrada de políticos na empresa. Além disso, a criação de uma reserva de remuneração de capital pode afetar as projeções de dividendos, direcionando os recursos excedentes para investimentos. Essas mudanças preocupam investidores e analistas, que veem um retrocesso na governança corporativa da Petrobras. Sobre o futuro da empresa, é aquilo: "risco estatal." Aquele sardinha que entrou nessa pelos dividendos... agora lascou-se. Será que tem fundamentos? Responda para si mesmo. FOLLOW-ON NA MAHLE LEVE A Mahle Metal Leve (LEVE3) anunciou a realização de um follow-on, onde inicialmente pretende ofertar cerca de 20,06 milhões de ações ordinárias, o que pode movimentar até R$ 949,9 milhões com base no preço do fechamento anterior. A oferta envolve distribuição primária e secundária de ações da empresa. A empresa também aprovou a distribuição de dividendos, condicionada à aprovação do preço por ação em reunião do Conselho e à efetiva realização da Oferta Primária. Os dividendos somam R$ 710,829 milhões, cerca de R$ 5,54 por ação, e serão pagos em 10 de novembro de 2023, caso as condições sejam atendidas. A oferta será coordenada pelo Itaú BBA e pelo Citi, com esforços de colocação das ações no exterior IRBZINHA DA MASSA TÁ LUTANDO Em agosto, o IRB Brasil (IRBR3) registrou um lucro líquido de R$ 17,6 milhões, em comparação com um prejuízo de R$ 164,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa teve prêmios emitidos de R$ 299,6 milhões em agosto, uma queda de 42,9% em relação ao ano anterior. O índice de sinistralidade foi de 83,6% no mês, uma melhoria significativa em relação a 145% no mesmo período de 2022. Os resultados dos meses de julho e agosto somados representam R$ 60 milhões para o terceiro trimestre, o que está abaixo da projeção do JPMorgan de R$ 100 milhões, mas próxima do consenso de R$ 66 milhões. Por outro lado, o índice de sinistralidade em agosto subiu para cerca de 115%, em comparação com 95% em julho, devido a perdas internacionais. O índice de solvência regulamentar atingiu 141%. Apesar das variações, o JPMorgan acredita que o trimestre inteiro terá um cenário positivo e que os lucros superarão as estimativas de consenso. De acordo com algumas análises, os valores conjuntos para julho e agosto aumentam a visão de lucro acumulado do terceiro trimestre para R$ 40 milhões apenas nos primeiros dois meses, o que supera sua estimativa de lucro líquido para o trimestre completo de R$ 27 milhões. Com isto, a série de resultados mensais positivos afasta preocupações sobre a adequação de capital e melhora as perspectivas da administração para o final de 2023 e 2024. No entanto, vocês sabem... as ações do IRB Brasil acumulam ganhos de cerca de 58% no ano até a última sessão. Daí não vão se deixar atacar pelo FOMO e cair aportando sem estudar a empresa, ok? SOQUINHOS A Oi comunicou a realização do primeiro leilão para alienação das frações de ações resultantes do grupamento das ações da companhia, totalizando um montante de R$212 mil. O Goldman Sachs informou uma alteração em sua posição acionária na 3R Petroleum, detendo 4,74% do capital social da empresa. A Vivo recalculou o valor unitário por ação dos juros sobre o capital próprio (JCP) a ser pago aos acionistas, devido a aquisições de ações da empresa ocorridas no âmbito do programa de recompra de ações. O valor bruto por ação será de R$ 0,09057496634. Acionistas da GetNinjas rejeitaram uma proposta de redução de capital no valor de aproximadamente R$ 223,5 milhões, com a maioria dos votos representando 58,9% dos votos contra a proposta. EXTERIOR META ESTÁ METIDA EM ROLO As ações da Meta caíram devido ao anúncio de que 42 procuradores-gerais estaduais estavam processando a empresa por recursos viciantes em suas plataformas, que visariam deliberadamente as crianças. NVIDIA, AMD E MICROSOFT A Nvidia e a AMD planejam criar chips de computação pessoal da Arm Holdings que executarão o Microsoft Windows até 2025. Os analistas veem implicações positivas para a Nvidia e aumento da concorrência no mercado de processamento. SOQUINHOS Ações de empresas como Spotify, Coca-Cola, General Electric e General Motors estavam em destaque devido aos seus resultados trimestrais. Ações da McDonald's estão em queda pelo quarto mês consecutivo, marcando o primeiro evento desse tipo desde 2016. A queda das ações da empresa reflete preocupações mais amplas sobre a economia e o consumidor. Mike Mayo, da Wells Fargo Securities, acredita que os bancos de grande capitalização têm potencial de valorização e que as ações bancárias estão sob pressão devido às taxas de juros mais altas. Ele espera que, uma vez que a última revisão de ganhos seja concluída, isso poderá beneficiar os bancos. É cruzar os dedos e torcer, né? Agora em novembro tem mais decisão. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo pretende aumentar o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) durante o processo de aprovação da Reforma Tributária. O FDR é uma parte importante da reforma e visa financiar o desenvolvimento de regiões no Brasil. O texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelece que o FDR atingirá um montante de R$ 40 bilhões por ano até 2033. No entanto, governadores de estados e regiões desejam um valor mais alto para o fundo. O Consefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados) propôs R$ 75 bilhões, enquanto governadores da região Sul sugeriram R$ 80 bilhões. O senador Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, levantou essa questão com Haddad e afirmou que um FDR maior poderia permitir a redução das exceções na reforma tributária, o que, por sua vez, poderia levar a uma alíquota mais baixa para o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A discussão em torno do tamanho do FDR é um aspecto relevante da Reforma Tributária em andamento no Brasil e está relacionada à alocação de recursos para desenvolvimento regional e à busca por um sistema tributário mais eficiente. INTERNET MELHOR O Ministério das Comunicações lançou o Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, chamado ConectaBR. Este programa estabelece diretrizes para expandir a cobertura e o acesso à banda larga móvel no Brasil. O objetivo é elevar a atual taxa de cobertura de 80% com qualidade adequada para 95%. Entretanto, as operadoras terão que investir em infraestrutura e melhorar os serviços, garantindo velocidades mínimas de 10 Megabytes por segundo no 4G e 100 Megabytes por segundo no 5G. O ConectaBR também exige soluções para falhas de conexão e baixo desempenho, com sanções previstas em caso de não cumprimento das metas estabelecidas. As operadoras que resolverem os problemas receberão um selo de qualidade do ConectaBR. A INFLAÇÃO AINDA É UM FANTASMA NO CANTO DA SALA Durante um evento do Estadão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou para o risco de novos aumentos na inflação, apesar da tendência de redução ao longo do ano. Ele destacou a volatilidade nos preços dos alimentos devido ao fenômeno climático El Niño, que afeta o clima e as chuvas em diferentes regiões do Brasil. Da mesma forma, ele mencionou a elevação das chuvas no Sul do país e condições mais secas no Norte e Nordeste, com calor acima do normal em outras áreas. O presidente do Banco Central também observou que os preços de energia parecem ter se estabilizado após as instabilidades causadas pela guerra em Israel. No entanto, ele destacou a incerteza em relação aos efeitos desse conflito nos preços do petróleo. Por fim, afirmou que não está claro de onde vem a desinflação nos países desenvolvidos e descartou que isso seja proveniente dos Estados Unidos ou do petróleo. SEGURO MAIS BARATO O valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil diminuiu mais de 10%, de acordo com um levantamento realizado pela Minuto Seguros. Em setembro, houve uma redução de 11,9% no valor das apólices para motoristas do sexo masculino e de 12,9% para motoristas do sexo feminino. Isso se deve principalmente à queda nos preços dos veículos, resultado de medidas governamentais adotadas durante o ano. Além disso, a competição no mercado de seguros está levando a preços mais favoráveis para os consumidores. A expectativa é que as variações nos preços continuem sendo não expressivas no futuro. O levantamento também destaca os carros com seguros mais caros e mais baratos para ambos os sexos. A cidade com os preços médios mais baixos para o perfil masculino é Florianópolis (SC), enquanto para o perfil feminino, é Brasília. Por outro lado, o Rio de Janeiro tem os preços médios mais altos para ambas as categorias. Além disso, outro índice, o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel), apresentou uma redução de 1,7% em setembro em comparação com o mês anterior, devido, em parte, à diminuição de roubos e furtos de veículos. Esses fatores estão influenciando a queda nos preços dos seguros de automóveis. NOVAS FIGURINHAS NO BANCO CENTRAL O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo deve revelar os nomes dos dois indicados para ocupar diretorias do Banco Central, que ficarão vagas a partir do final do ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu sua aprovação aos nomes escolhidos. Os mandatos da diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Mauricio Moura, terminam em 31 de dezembro, e o governo pretende que os novos indicados sejam aprovados pelo Congresso ainda este ano. EXTERIOR SOQUINHOS A atividade comercial da Austrália caiu para um mínimo de 21 meses, com contração na atividade de fabricação e serviços. A atividade comercial do Japão também se contraiu em outubro, registrando sua primeira contração desde dezembro de 2022. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Era só pra te dar um perdido.

Eu tava só esperando vocês sentirem falta, pedirem... pra eu fazer.

Já tô de olho nos looks...

Isso se a pessoa não beber todas, né? Tem gente que não aguenta.

Eu vou voltar só na segunda-feira hahahahahahahaha Velha demais pra emendar rolê

#maumau

hahahahahahahahahahahahahahaha meu... zerou o tópico.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Segunda-feira tem pérolas de sabedoria: "Se você não se sente confortável possuindo uma ação por 10 anos, então não pense em possuí-la por 10 minutos." Warren Buffett ____________ IBOVESPA O Ibovespa caiu 0,74% no pregão do dia 20/10/2023 e registrou uma queda de 2,25% na semana, refletindo a persistente incerteza nos mercados. Com fechamento em 113.155 pontos a gente sente que isso foi influenciado pelo discurso de Jerome Powell, as pressões nos rendimentos dos títulos do Tesouro e as tensões no Oriente Médio. As oscilações do mercado estão relacionadas à busca por estabilidade nos rendimentos dos títulos de 10 anos e também às preocupações com o conflito em curso no Oriente Médio, que está impactando os mercados globais. As preocupações em relação a esse conflito estão pesando mais do que qualquer outro fator, incluindo as declarações de Powell sobre as taxas de juros. O mercado também está atento às notícias relacionadas ao petróleo devido às tensões no Oriente Médio, e o dólar teve um recuo inesperado. A curva de juros brasileira teve oscilações durante a semana, mas encerrou a sexta-feira com queda. Além disso, os preços do petróleo tiveram volatilidade devido às notícias relacionadas ao conflito no Oriente Médio e à situação na Venezuela. No geral, os principais índices dos EUA também fecharam com quedas, e algumas empresas, como a PETR4, anunciaram mudanças nos preços dos combustíveis que afetaram suas ações. A BRF e a Natura foram as empresas que tiveram os maiores ganhos no Ibovespa durante a sessão. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,52 (+4,00%) BRF (BRFS3): R$ 10,79 (+3,85%) Natura (NTCO3): R$ 12,87 (+2,96%) Locaweb (LWSA3): R$ 5,82 (+1,57%) IRB (IRBR3): R$ 40,48 (+1,45%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,54 (−4,35%) Azul (AZUL4): R$ 12,36 (−3,51%) CSN (CSNA3): R$ 10,88 (−3,29%) Cielo (CIEL3): R$ 3,63 (−3,20%) Bradespar (BRAP4): R$ 7,98 (−3,16%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.13%, fechando em 3.168 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.57%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.5%. Nos destaques positivos do dia, temos: HCTR11: R$ 32.75 (+9.92%) VSLH11: R$ 3.13 (+7.67%) BCFF11: R$ 69.09 (+1.74%) RBRL11: R$ 87.18 (+1.48%) PVBI11: R$ 104.62 (+1.4%) Maiores baixas: RBRP11: R$ 53.26 (-2.2%) CPFF11: R$ 74.4 (-2.06%) JSRE11: R$ 71.97 (-1.53%) XPPR11: R$ 20.3 (-1.53%) XPIN11: R$ 83.94 (-1.48%) Enquanto isso, a variação no câmbio teve a seguinte performance: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,66%) Euro: R$ 5,36 (+0,59%) Libra esterlina: R$ 6,12 (+0,09%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,86% S&P 500: -1,26% NASDAQ: -1,53% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,64% FTSE 100 (Inglaterra): -1,30% CAC 40 (França): -0,09% FTSE MIB (Itália): -1,40% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,54% Shangai (China): -0,74% KOSPI (Coreia do Sul): -1,69% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (9h12min): Bitcoin: US$ 30.644 (+2,45%) Ether: US$ 1.676 (+2,95%) Ao final, nas commodities: Ouro: US$ 1.982/Onça troy (-0,59%), mas tinha chegado a US$ 1.994 na sexta, com alta de 0,70% Petróleo Brent (Futuros): US$ 92,16/barril (-0,24%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,65/tonelada (-0,33%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL PREPARE-SE PARA A TEMPORADA DE BALANÇOS A temporada de resultados do terceiro trimestre começou com empresas como Vale, Santander e WEG divulgando seus balanços. Romi foi a primeira a apresentar seus números, seguida por Neoenergia, Klabin, Santander e WEG. Na quinta-feira, Gol, Copasa, Hypera, Multiplan, Suzano e Vale compartilharam seus resultados trimestrais, e Usiminas fez o mesmo na sexta-feira. SEMANA RUIM PARA ITAÚSA As ações preferenciais da Itaúsa (ITSA4) encerraram a semana com um desempenho negativo, registrando uma queda de 1,75%. No entanto, essa queda foi amenizada por um aumento de 0,57% registrado no dia 19. Esta foi a pior semana para a Itaúsa em um mês, com o fechamento semanal mais baixo desde maio. No mês de outubro, as ações acumularam um desempenho negativo de -2,94%. Ainda, se você não viu, na segunda-feira foi anunciado o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 500 milhões, equivalente a R$ 0,0515 por ação. Com a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, o valor líquido dos JCP foi de R$ 0,043775 por ação. O pagamento dos JCP ocorrerá até 30 de dezembro de 2024, para os acionistas que estavam comprados nas ações até o final do dia 19. Apesar do desempenho negativo das ações, a empresa está desinvestindo sua participação na XP para reduzir sua alavancagem. No entanto, ela tem perspectiva de continuar repassando proventos do Itaú e usando os proventos das outras investidas para cobrir despesas. PETROBRAS QUER MUDANÇA A Petrobras (PETR3; PETR4) convocará uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para revisar seu Estatuto Social. As propostas incluem a criação de uma reserva de remuneração do capital, esclarecimento sobre a vedação do seguro D&O para administradores em casos de má conduta, definição de conflitos de interesses para cargos de administração, realização parcialmente digital de assembleias de acionistas com opção de participação presencial e ajustes às disposições estatutárias de acordo com a legislação vigente. A política de remuneração aos acionistas permanece inalterada, e a reserva criada pela AGE terá diversas finalidades, incluindo pagamento de dividendos e incorporação ao capital social, sujeita à política de remuneração dos acionistas. COSAN A Compass Gás e Energia, empresa controlada pela Cosan (CSAN3), adquiriu o controle da Biometano Verde Paulínia, uma parceria criada com a Orizon (ORVR3) para produzir gás natural renovável através da purificação de biogás. A Compass investirá até R$ 355 milhões na joint venture, com a Orizon comprometendo-se a fornecer o biogás por 20 anos. A planta de purificação de biogás em Paulínia, São Paulo, tem uma produção diária estimada de 180 mil metros cúbicos, podendo chegar a 300 mil metros cúbicos, com previsão de operação a partir de 2025. Essa aquisição faz parte da estratégia da Compass de aproveitar o biogás em seus ecoparques e contribuir para a transição energética no Brasil. EXTERIOR FOXCONN VAI COOPERAR COM O GOVERNO A Foxconn, principal fabricante de produtos eletrônicos contratados e fornecedora da Apple, afirmou que cooperará com as autoridades chinesas em investigações em resposta a relatos de auditorias fiscais e revisões sobre o uso da terra em suas subsidiárias na China. A mídia estatal relatou que várias subsidiárias da Foxconn estavam passando por auditorias fiscais e investigações sobre o uso da terra, mas os detalhes exatos não foram fornecidos. As ações da Foxconn listadas em Taipei tiveram uma queda de 3,29% no início da manhã de segunda-feira. INVESTIMENTO DA MICRON NOS EUA E DESAFIO AO GOVERNO CHINÊS A Micron, uma empresa de tecnologia que fabrica chips de memória, está construindo a maior fábrica de chips dos EUA, apesar das proibições da China e da queda nas vendas de smartphones. A Micron é a única fabricante de chips de memória dos EUA, e cerca de um quarto de sua receita vem da China. No entanto, a empresa está investindo em uma nova fábrica de chips de US$ 15 bilhões em Idaho e planeja gastar US$ 100 bilhões ao longo de 20 anos para construir quatro fábricas de chips no norte do estado de Nova York. A Micron está buscando aumentar a produção de chips de memória nos EUA, em parte com o apoio do CHIPS and Science Act, que incentiva a produção doméstica de chips. A empresa espera aumentar sua participação na produção de chips nos EUA de 10% para quase 60% nas próximas duas décadas. A empresa também está enfrentando desafios geopolíticos, incluindo proibições de vendas na China e tensões entre os EUA e a China. No entanto, a Micron está focada na expansão nos EUA, aproveitando os recursos disponíveis, como água e energia em Nova York. A empresa está empenhada em aumentar sua presença nos mercados de smartphones, automotivo e inteligência artificial. A construção das novas fábricas deve começar no final de 2024, e a produção de chips está prevista para começar em 2027. A Micron espera desempenhar um papel significativo na produção de chips nos EUA e reduzir a dependência do país em relação a fabricantes estrangeiros. GREVE NA GENERAL MOTORS E DEMISSÕES Os metalúrgicos da General Motors (GM) no Brasil entraram em greve a partir de segunda-feira (23) em três unidades da empresa, incluindo São Caetano, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, todas no estado de São Paulo. A greve visa reverter as demissões anunciadas pela montadora no sábado (21). A GM alega que as demissões são necessárias devido à queda nas vendas no mercado interno e nas exportações. O sindicato exige o cancelamento das demissões, estabilidade no emprego e a manutenção dos postos de trabalho, afirmando que a GM violou um acordo de layoff e não negociou adequadamente as demissões com o sindicato. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PANORAMA GERAL O dólar iniciou a semana em alta, subindo 0,39% para R$ 5,0509 às 9h. Os mercados estão atentos à divulgação do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE) nos EUA na sexta-feira, que é o indicador preferido do Federal Reserve para monitorar a inflação americana e precede a "Super-Quarta" em 1º de novembro. Além disso, na semana, a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) será divulgada no Brasil na quinta-feira. Em Wall Street, os mercados operam em baixa devido ao aumento dos yields nos EUA, com o juro de 10 anos ultrapassando 5%. Os futuros do S&P 500, Dow Jones e Nasdaq também estão em queda. Assim, ao que tudo indica, teremos uma semaninha meio água e salsicha. Claro: sem contar os balanços das empresas que agora vêm em massa. BOLETIM FOCUS Espera-se um aumento de 0,020% na prévia da inflação medida pelo IPCA. Alguns bancos, como o Bradesco, projetam um aumento um pouco menor, em torno de 0,16%. A inflação deve desacelerar devido à queda dos preços da gasolina e energia elétrica. De maneira geral, as projeções econômicas apresentadas no Boletim Focus do Banco Central apontam para uma queda nas estimativas da inflação em 2023 e 2024, o que pode estar relacionado à redução dos preços da gasolina anunciada pela Petrobras. Além disso, as previsões para o crescimento do PIB em 2023 tiveram uma leve redução, embora o cenário permaneça relativamente otimista. As taxas de juros, representadas pela Selic, mantiveram-se inalteradas nas últimas semanas, indicando uma estabilidade esperada na política monetária. Quanto ao câmbio, as projeções sugerem estabilidade no valor do dólar em relação ao real nos próximos anos, com algumas pequenas variações. Em relação ao resultado primário e à dívida pública, há perspectivas de melhora, com redução no déficit e na proporção da dívida em relação ao PIB. Já a balança comercial mostra um superávit esperado para os próximos anos, indicando que as exportações devem continuar superando as importações. É importante ressaltar que essas projeções refletem as expectativas dos analistas e estão sujeitas a mudanças conforme a evolução dos acontecimentos econômicos e políticos. EXTERIOR ARGENTINA E O EFEITO DO PRIMEIRO RESULTADO NAS ELEIÇÕES Após os resultados das eleições na Argentina, os títulos da dívida argentina sofreram uma queda de até 10% no mercado financeiro. Isso ocorreu devido ao desempenho de Sergio Massa nas eleições, o que gerou preocupações entre os investidores e levou a expectativas de maior volatilidade nos próximos dias. Os títulos em dólares, com vencimentos entre 2029 e 2046, perderam entre 9% e 10%, enquanto os títulos em euros caíram até 11%. Essa queda representa a pior desde julho de 2022, quando Martín Guzmán deixou o ministério da Economia. Analistas preveem que a situação pode piorar, pois há apostas de que o governo argentino pode continuar com políticas econômicas expansivas, aumentando a inflação e pressionando o peso argentino para baixo. Espera-se que o governo implemente mais gastos, o que pode ser insustentável a longo prazo. Em relação ao mercado de câmbio, o dólar "cripto" teve variações, mas em sua maioria permaneceu abaixo de US$ 1.000, com picos de até US$ 1.060. O dólar "Cocos", que opera 24 horas, ficou em US$ 960. Os analistas preveem que, após as eleições, a pressão sobre o dólar deve diminuir. Isso se deve em parte ao bom resultado de Massa, que fortaleceu sua posição para o segundo turno e reduziu as chances de uma crise iminente. Isso também pode permitir que o governo mantenha a taxa de câmbio oficial em US$ 350 até o segundo turno. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de fingir que tá em ligação só pra não ter que cumprimentar o conhecido no elevador De ver os colegas correndo e apertar o botão do térreo pra fechar a porta logo sem remorso ou dor ____________ IBOVESPA Agora vamos falar de coisa séria? Maldade foi esse índice hoje aí com essa queda depois da fala do Jerome Powell. Se teve alguém que ficou tranquilão nessa foram só os bancos, claro: juros altos, imagine se eles não gostam? Enfim, ficamos com queda de 0,05%, aos 114 mil pontos ainda, no entanto preste atenção nisso: Enquanto o Ibovespa era impulsionado pelas empresas de energia elétrica e bancos, com essa questão de juros e isenção do novo imposto seletivo para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, as ações da Vale e da Petrobras caíram. Por um lado a Vale enfrentou desafios devido à prévia operacional divulgada recentemente, enquanto a Petrobras, após ganhos consistentes, viu uma realização esperada com uma ligeira queda. "Nóis tropicou", mas não chegou a cair, não. Teve uma abertura volátil mas ainda terminamos "bem", com o dia com uma pequena queda, resistindo a oscilações e ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a possibilidade de aumento das taxas de juros nos EUA. Em Wall Street, a queda foi mais locona, com os mercados reagindo com desânimo. O mercado de trabalho nos EUA permaneceu forte, e no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe otimismo em relação à reforma tributária em 2023. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Cielo (CIEL3): R$ 3,75 (+6,53%) Energisa (ENGI11): R$ 45,12 (+3,27%) Copel (CPLE6): R$ 8,33 (+2,97%) CPFL Energia (CPFE3): R$ 33,00 (+2,84%) Raízen (RAIZ4): R$ 3,55 (+2,60%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,61 (−6,94%) CVC (CVCB3): R$ 2,56 (−5,54%) Gol (GOLL4): R$ 6,88 (−4,97%) Locaweb (LWSA3): R$ 5,73 (−4,34%) Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,50 (−3,85%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0.30%, fechando em 3.164 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.71%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.35%. Nos destaques positivos do dia, temos: JSAF11: R$ 98.05 (+1.98%) RBRP11: R$ 52.28 (+1.87%) HCTR11: R$ 32.19 (+1.74%) RBFF11: R$ 60 (+0.92%) MGFF11: R$ 63.4 (+0.9%) Maiores baixas: HTMX11: R$ 154 (-2.6%) RBRL11: R$ 88.95 (-1.99%) XPIN11: R$ 85.64 (-1.99%) RBRR11: R$ 88.5 (-1.74%) VILG11: R$ 103.5 (-1.55%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,06 (+0,11%) Euro: R$ 5,35 (+0,51%) Libra esterlina: R$ 6,14 (+0,08%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,75% S&P 500: -0,85% NASDAQ: -0,96% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,33% FTSE 100 (Inglaterra): -0,39% CAC 40 (França): -0,64% FTSE MIB (Itália): -1,38% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -1,86% Shangai (China): -1,74% KOSPI (Coreia do Sul): -1,90% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (6h13min): Bitcoin: US$ 29.721 (+4,66%) Ether: US$ 1.609 (+3,92%) Ao final, nas commodities: Ouro: US$ 1.980/Onça troy (+0,62%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 92,38/barril (+0,96%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 119,04/tonelada (+0,03%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL AMAZON E AZUL A Amazon está ampliando sua parceria com a Azul Linhas Aéreas para acelerar a entrega de pacotes no Brasil. Isso beneficiará os clientes assinantes do serviço Prime da Amazon em 10 cidades das regiões Norte e Nordeste do Brasil. As cidades incluídas são Brasília, Goiânia, Recife, Salvador, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Palmas. Essa parceria permitirá que os clientes da Amazon em Brasília recebam entregas em um único dia, em vez de dois. Para outras cidades, como Recife, Salvador, João Pessoa e Juazeiro do Norte, o prazo de entrega será reduzido de mais de dois dias para dois dias. A Amazon já atende a 100% dos municípios brasileiros, mas essa expansão visa reduzir o prazo de entrega em áreas onde costumava levar quatro dias para apenas dois dias ou menos. Cerca de 1.000 cidades terão entregas em até dois dias úteis, e 200 cidades terão entregas em um dia útil. Os produtos serão transportados por aeronaves da frota regular da Azul, partindo de Viracopos, em Campinas, para os quatro centros de distribuição da Amazon em São Paulo. Essa parceria visa atender a demanda crescente por entregas rápidas no Brasil, e segue o crescimento no transporte de cargas aéreas domésticas e internacionais no país, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). AS APOSTAS PARA BB SEGURIDADE A BB Seguridade (BBSE3) está prestes a apresentar seu melhor resultado na história no terceiro trimestre, mas a recomendação dos analistas está dividida . A ação teve um aumento de cerca de 5% no acumulado do ano e ganhos de 22% nos últimos doze meses. A expectativa é que os resultados, a serem divulgados em 6 de novembro, sejam positivos. Os dados da SUSEP, órgão que monitora o mercado de seguros no Brasil, sugerem boas perspectivas para a empresa na temporada de balanços. O Goldman Sachs estima que o lucro líquido da BB Seguridade no terceiro trimestre estará 3% acima do consenso da Bloomberg, atingindo R$ 2 bilhões. O Bank of America também destaca tendências positivas para a empresa, incluindo uma taxa de sinistralidade melhor do que o esperado no trimestre. A casa de análise Genial considera que a BB Seguridade deve reportar outro lucro trimestral recorde e a recomenda como sua "top pick" no setor de seguros, com uma perspectiva de alta de 51% em relação ao preço atual da ação. No entanto, o Goldman Sachs tem uma recomendação neutra, citando um potencial de ganhos limitado. No geral, de acordo com a compilação da Refinitiv, de 12 casas que cobrem o ativo, 7 recomendam compra, 4 manutenção e 1 venda. E você, vai embarcar nessa ou sabe o que está fazendo com os seus investimentos... Sardinha raiz não é camarão pra ir na onda, não!! EXTERIOR COINBASE NA EXPECTATIVA POSITIVA A Coinbase, maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos, está confiante de que um ETF (Fundo Negociado em Bolsa) de Bitcoin será aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A empresa acredita que a recente derrota da SEC nos tribunais, que determinou que a Grayscale poderia converter seu grande fundo de Bitcoin GBTC em um ETF, sinaliza a provável aprovação de um ETF de Bitcoin em breve. A aprovação de um ETF permitiria aos investidores possuir Bitcoin indiretamente, o que pode ser mais atraente para investidores de varejo em busca de exposição ao Bitcoin sem precisar adquirir o ativo diretamente. A Coinbase espera que a SEC siga a lei e aprove a aprovação de outros ETFs de Bitcoin, mas ressalta que a decisão final cabe à SEC. A empresa acredita que o processo de aprovação avançará rapidamente e que as empresas que apresentaram propostas sólidas para ETFs de Bitcoin são grandes nomes no setor de serviços financeiros. A perspectiva de um ETF de Bitcoin aprovado é vista como um desenvolvimento positivo para a Coinbase, pois atrairia mais investidores e aumentaria a exposição ao Bitcoin. A Coinbase também acredita que várias ações estão sendo tomadas para responsabilizar os atores problemáticos no espaço das criptomoedas, o que, por sua vez, aumentará o interesse dos investidores e consumidores nas criptomoedas. SETOR DE ENERGIA EÓLICA E OS PERRENGUES A indústria de energia eólica está enfrentando problemas com a confiabilidade da cadeia de suprimentos e das turbinas eólicas. Grandes empresas, como Siemens Energy, Ørsted e Vestas, estão sofrendo devido a atrasos nos fornecedores, falhas nas turbinas e outros problemas de qualidade. Analistas preveem que essas questões impactarão negativamente os resultados financeiros dessas empresas. A pesquisa também destacou que a falta de confiabilidade em turbinas mais antigas e problemas com as novas tecnologias estão prejudicando o setor de energia eólica. Além disso, os fabricantes enfrentam uma concorrência acirrada que levou à diminuição da qualidade em um esforço para reduzir os custos. ACER A demanda por computadores pessoais (PCs) está se recuperando, de acordo com o CEO da fabricante de computadores com sede em Taiwan, Acer. Após atingir o ponto mais baixo deste ano em maio, a demanda por PCs tem aumentado constantemente. No terceiro trimestre, a receita de notebooks da Acer cresceu 19,4% em comparação com o trimestre anterior, e a receita de desktops cresceu 27,8% no mesmo período. A Acer é a quinta maior fabricante de PCs do mundo, detendo uma participação de mercado de 6,4%. O declínio do mercado de PCs diminuiu nos últimos trimestres, impulsionado pelo aumento na demanda por PCs durante a pandemia de COVID-19 para o trabalho e aprendizado remoto. A Acer acredita que o mercado de PCs retornará à normalidade até o quarto trimestre deste ano. GIGANTES EM FESTA A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a abertura da faixa de espectro de 6 GHz para "uma nova classe de dispositivos de muito baixa potência", como tecnologia vestível. Empresas como Meta (anteriormente Facebook), Apple e Google aplaudiram a decisão, destacando seu potencial para impulsionar aplicativos de realidade virtual e aumentada, além de permitir novas experiências de entretenimento, aprendizado aprimorado e oportunidades de saúde. A decisão é vista como um passo importante no desenvolvimento de dispositivos como os óculos inteligentes da Meta, que poderão ter maior funcionalidade mesmo fora de casa, sem a necessidade de uma conexão Wi-Fi forte. A abertura da faixa de 6 GHz também oferece a possibilidade de comunicação ponto a ponto de alta velocidade, beneficiando dispositivos Pixel da Google e outros produtos semelhantes. Além disso, a Apple também elogiou a decisão da FCC, que foi apoiada por várias empresas de tecnologia em 2020, destacando a importância da abertura desta faixa de espectro para o desenvolvimento de novos dispositivos AR e VR móveis e experiências avançadas. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL GASOLINA MAIS BARATA A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,12 por litro no preço da gasolina e um aumento de R$ 0,25 por litro no preço do diesel para as distribuidoras. O litro da gasolina passará a custar R$ 2,81, enquanto o diesel será de R$ 4,05 a partir de sábado, 21 de outubro. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de alta nos preços do petróleo, com o barril sendo negociado a US$ 93,1, representando um aumento de 0,8%. A Petrobras alega que a variação acumulada dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras ao longo do ano ainda representa uma "redução", com uma diminuição de R$ 0,27 por litro da gasolina e R$ 0,44 do diesel. O presidente da empresa, Jean Paul Prates, destacou a estratégia de tornar a Petrobras competitiva no mercado e evitar repassar volatilidade para o consumidor, enfatizando que o preço final nos postos depende de fatores externos à empresa, como tributos, margens de lucro da distribuição e revenda, e a mistura de biocombustíveis. Essa mudança de preços ocorre em um contexto de preocupação com a guerra no Oriente Médio, que afeta os maiores produtores de petróleo do mundo, como Arábia Saudita e Irã. Vale ressaltar que a última alteração nos preços dos combustíveis feita pela Petrobras foi em 16 de agosto, com um aumento no preço do diesel. SOQUINHOS O Brasil deu uma patinada na resolução que tinha proposto para fazer uma saída na Faixa de Gaza, mas mesmo assim o Egito chamou a gente pra conversar e tentar resolver o conflito. É o que falo pra vocês: somos pacificadores. Pode ser que a gente não manje dos paranauês, mas temos ótimas intenções. Basta saber se teremos algum poder também, porque de boas intenções ... Falando em poder, a gente largou mão do processo na OCDE, né? E não bastasse isso: a OCDE tá dando um pau na gente por causa da falta de penalização depois da corrupção toda que rolou na Lava Jato e etc. Além disso, a gente não protege a função da Procuradoria-Geral da República e nem do Ministério Público, de acordo com ela. Por fim, não estar na OCDE tem seus pontos negativos, viu? Outra hora a gente comenta melhor sobre isso. EXTERIOR ATUALIZAÇÕES SOBRE O ACORDO DOS EUA E VENEZUELA Com o acordo entre a Venezuela e os EUA sobre as sanções impostas tempos atrás, o que se espera é que haja aumento da produção de petróleo da Venezuela em até 25%, com a capacidade de produção atual de cerca de 750 mil barris por dia. O tempo necessário para retomar a produção ainda é uma incógnita, com otimistas prevendo um aumento em até seis meses. Enquanto isso, os mercados de petróleo estão acompanhando a possibilidade de conflitos no Oriente Médio, principalmente devido à ameaça de uma incursão terrestre de Israel na Faixa de Gaza, o que poderia desencadear a entrada do Hezbollah e do Irã no conflito. Os preços do petróleo subiram, com o Brent e o WTI sendo negociados acima de US$ 90 por barril novamente. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é dia de #TBT Vamos lembrar da quinta-feira que muitos de nós passaram por não um, mas por dois circuit breakers. Dia 12 de março de 2020, quando o nosso índice perdeu mais de 19% e quase que pipocou um terceiro circuit breaker, mas conseguiu fechar em pouco mais de 14% de queda no dia com "só" 2 paradas. ____________ IBOVESPA No geral, o Ibovespa teve um dia ruim, caindo 1,60% e fechando com 114 mil pontos, principalmente por causa dos problemas lá fora, como a situação no Oriente Médio. No dia 18/10/2023, a Vale deu uma escorregada de 3% nas ações. O motivo? Um monte de problemas, tipo o preço do minério de ferro despencando e uma bagunça no mercado imobiliário. A MRV também se deu mal, com um tombo de 10,08%. Os bancos, tipo Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco, também estavam na fossa, com quedas de 0,49%, 0,90% e 2,09%, respectivamente. As companhias aéreas, como Azul e Gol, estavam no mesmo barco, caindo devido ao aumento dos preços do combustível e à situação tensa no Oriente Médio. Mas nem tudo foi dor de cabeça. A Petrobras se deu bem, subindo 2,26% graças aos preços do petróleo. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: MRV (MRVE3): R$ 8,30 (-10,08%) Gol (GOLL4): R$ 7,24 (-7,18%) Assaí (ASAI3): R$ 10,82 (-6,48%) Vamos (VAMO3): R$ 8,10 (-6,25%) Iguatemi (IGTI11): R$ 19,23 (-5,74%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,73 (+2,37%) Petrobras (PETR3): R$ 41,56 (+2,34%) Petrobras (PETR4): R$ 38,52 (+2,26%) JBS (JBSS3): R$ 19,23 (+1,05%) BB Seguridade (BBSE3): R$ 31,89 (+0,89%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0.29%, fechando em 3.174 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.41%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.69%. Nos destaques positivos do dia, temos: HGFF11: R$ 84.37 (+1.98%) VSLH11: R$ 3.13 (+0.96%) PLCR11: R$ 90.3 (+0.94%) VCJR11: R$ 90.87 (+0.72%) VCRI11: R$ 8.27 (+0.72%) Maiores baixas: HTMX11: R$ 157 (-1.91%) HSAF11: R$ 85.5 (-1.6%) RZAT11: R$ 88.7 (-1.59%) BRCR11: R$ 56.13 (-1.46%) VINO11: R$ 8.39 (-1.43%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,05 (+0,36%) Euro: R$ 5,32 (-0,11%) Libra esterlina: R$ 6,14 (+0,05%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo, com exceção das bolsas asiáticas. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,98% S&P 500: -1,34% NASDAQ: -1,62% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,03% FTSE 100 (Inglaterra): -1,14% CAC 40 (França): -0,91% FTSE MIB (Itália): -0,82% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +0,01% Shangai (China): +0,80% KOSPI (Coreia do Sul): +0,10% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h51min): Bitcoin: US$ 28.535 (+0,71%) Ether: US$ 1.555 (-1,46%) Ao final, nas commodities: Ouro: US$ 1.968/Onça troy (+1,68%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 91,50/barril (+1,78%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 119,01/tonelada (-0,25%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL CAIXA SEGURIDADE A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou que vai pagar R$ 1,5 bilhão em dividendos aos acionistas, o equivalente a 90,2% do lucro líquido até 30 de junho de 2023. O valor por ação é de R$ 0,50. Os dividendos serão distribuídos no dia 6 de novembro de 2023, com base na posição acionária registrada em 24 de outubro de 2023. A partir de 25 de outubro de 2023, as ações serão negociadas "ex-dividendos", ou seja, sem direito ao pagamento. O pagamento será feito por depósito na conta corrente dos acionistas. MULTIPLAN A Multiplan (MULT3) aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures simples, conforme anunciado em reunião do Conselho de Administração. As debêntures serão emitidas em até três séries, com um valor unitário de R$ 1.000. COPEL A Copel (CPLE6) teve 1.437 funcionários aderindo ao programa de demissão voluntária (PDV), resultando em um custo estimado de R$ 610 milhões, que inclui indenizações e despesas adicionais. Deste montante, apenas as indenizações representam R$ 441 milhões. Além disso, os funcionários contemplados receberão a multa do FGTS, subsídio mensal de plano de saúde e auxílio alimentação por 12 meses, elevando o custo total para R$ 610 milhões, a ser reconhecido no exercício deste ano. O pagamento das indenizações e multa do FGTS ocorrerá no momento do desligamento de cada empregado, previsto durante um período de transição até agosto de 2024, com exceções. A empresa espera economizar anualmente R$ 428 milhões com as demissões na base atual. VIVO A Vivo (VIVT3) planeja reduzir seus investimentos em infraestrutura de rede, indicando que o pico de gastos já passou. O CEO da empresa, Christian Gebara, afirmou que estão buscando ser reconhecidos como uma empresa de tecnologia, não apenas uma operadora de telecomunicações. Eles desejam oferecer serviços além da conectividade e estão considerando aquisições em setores diferentes do seu. A Vivo já realizou aquisições, como a do marketplace Vale Saúde, e investiu em empresas de open banking e consórcios por meio da Vivo Venture. A empresa pretende expandir sua rede de fibra para mais domicílios, mas está avaliando a viabilidade de aquisições de ativos nesse sentido. A relação entre investimentos e receitas das operadoras no Brasil é considerada alta, o que afeta a expansão da rede e a distribuição dos custos. A Vivo está preocupada com a gratuidade de aplicativos como o WhatsApp, que afeta a cobertura da rede, e propôs que big techs e plataformas de streaming ajudem a arcar com os custos das redes. MRV As ações da MRV (MRVE3) tiveram uma forte queda de 10,08% no pregão, sendo a líder das perdas no Ibovespa. Isso ocorreu em reação aos números divulgados na prévia operacional do terceiro trimestre deste ano. Embora o índice Ibovespa tenha caído 1,60%, os papéis da construtora e incorporadora despencaram para R$ 8,30, atingindo mínimas desde maio. A MRVE3 teve o pior desempenho em outubro entre as empresas listadas no índice B3, com uma desvalorização de 22,2% no mês. Os resultados prévios da MRV mostraram um aumento nas vendas líquidas e no valor geral de vendas (VGV) de lançamentos, impulsionados pelas mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). No entanto, analistas divergem sobre os resultados e chamam a atenção para a queima de caixa da empresa, que foi considerada acima do esperado. Enquanto alguns analistas elogiaram o desempenho operacional da empresa, outros destacaram a falta de crescimento nos lançamentos e preocupações com a queima de caixa. A queima de caixa foi a principal preocupação que afetou os investidores e levou à queda das ações da MRV. EZTEC Parte da estrutura de uma obra da construtora e incorporadora Eztec (EZTC3) desabou em São Paulo, causando um acidente. O Corpo de Bombeiros resgatou quatro funcionários que ficaram pendurados em um andaime, mas infelizmente, confirmou um óbito no local. Os trabalhadores ficaram pendurados a uma altura de 100 metros, e a parte da obra que desabou envolve a construção de um heliponto. A Eztec lamentou o acidente em uma declaração e mencionou que a morte ocorreu "por uma fatalidade", apesar de os equipamentos de segurança estarem em uso. A empresa está cooperando com as autoridades na investigação do acidente. RANDON A subsidiária da Randon, Suspensys, fechou um contrato de R$ 7 bilhões com uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil. O contrato abrange a fabricação e fornecimento de eixos dianteiros para toda a linha de veículos comerciais da montadora nos próximos 10 anos. Para atender a essa demanda, a Randon construirá uma nova fábrica em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, com previsão de iniciar operações no primeiro trimestre de 2025. A identidade da montadora não foi revelada no comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação fortalece a estratégia de longo prazo da Suspensys e amplia sua presença no mercado OEM, reforçando a parceria com uma montadora global que atua no Brasil. A conclusão do negócio está sujeita à aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). B3 A B3 (B3SA3) apresentou dados operacionais fracos para setembro, refletindo a aversão global ao risco devido à alta nas taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. No segmento de Ações Listadas, o volume financeiro médio diário caiu 8% em relação ao mês anterior e 21% em comparação com setembro do ano anterior. O giro de mercado também diminuiu tanto mensal quanto anualmente. Na vertical de Juros, Moedas e Mercadorias Listados, o volume médio diário reduziu 8% em relação ao mês anterior, mas aumentou 5% em comparação com o ano anterior. A receita média por contrato subiu 14% mensalmente, mas caiu 16% em relação ao ano anterior. Por outro lado, o segmento que inclui os instrumentos de Balcão não se destacou, com uma queda de 13% nas novas emissões de renda fixa em relação ao mês anterior e uma redução de 1% em comparação com o ano anterior. As novas emissões de derivativos caíram 2% mensalmente, mas aumentaram 3% em relação ao ano anterior. Os segmentos de Infraestrutura de Financiamento e Tecnologia, Dados e Serviços também não se destacaram. O total de veículos financiados caiu 9% em relação ao mês anterior, mas aumentou 7% em comparação com o ano anterior, e o número de participantes que usaram o balcão cresceu 1% mensalmente e 9% em comparação com o ano anterior. Apesar do desempenho fraco em setembro vale lembrar que a aversão ao risco foi em grande parte influenciada por fatores globais. Portanto, ainda há expectativa de um ciclo mais positivo para os ativos de risco no Brasil. Afinal, a B3 está sendo negociada a 14 vezes seu lucro estimado para 2024. IRB BRASIL Lembra daquele rolo todo por causa da IRB indicar que o Warren Buffett havia investido nela? Isso foi junto com todo o escândalo da fraude e et. Pois bem, o Ministério Público apresentou uma denúncia de processo criminal contra o IRB (IRBR3) relacionada ao crime de manipulação de mercado em 2020. Afinal, o caso envolveu a circulação de boatos de que a Berkshire Hathaway havia comprado ações da empresa. A denúncia foi feita em setembro e o processo corre em segredo de justiça. No entanto, na época mesmo a Berkshire Hathaway, empresa do investidor Warren Buffett, já desmentiu os boatos, mas o esquema foi visto como uma tentativa fraudulenta de elevar o preço das ações do IRB. Em maio deste ano, o IRB concordou em encerrar as acusações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) relacionadas ao mesmo caso. A SEC não impôs penalidades à resseguradora devido à sua ampla cooperação e medidas corretivas. O IRB concordou em pagar US$ 5 milhões em compensação no acordo de não acusação com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). A zoerinha saiu cara! VALE A Vale (VALE3) divulgou números neutros no relatório operacional do terceiro trimestre de 2023, com a produção de minério de ferro avançando 9,5% na comparação trimestral, mas a divisão de metais básicos apresentando resultados mais fracos. Analistas destacam que a divisão de metais básicos tem um peso menor na composição do Ebitda da empresa, o que os torna construtivos em relação ao desempenho da Vale no futuro. A Genial Investimentos mantém a recomendação de compra da VALE3, com um preço-alvo de R$ 82,50, enquanto a Ativa Investimentos tem uma indicação neutra, com alvo em R$ 84. O mercado reagiu com uma queda nas ações da Vale em resposta aos números abaixo do esperado e à pressão sobre o preço do minério de ferro, que foi influenciada pela produção de aço abaixo das expectativas na China e pela prolongada crise imobiliária no país. As ações da Vale caíram 2,98% no pregão. OUTRO DESTAQUE Nesse meio tempo a Vale (VALE3) emitiu um comunicado de esclarecimento, afirmando que não foi notificada sobre uma petição de indenização no valor de R$ 100 bilhões contra a Samarco Mineração e suas acionistas, a Vale e a BHP Billiton Brasil. A empresa reiterou seu compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e destacou que os programas de reparação e compensação continuam sendo conduzidos pela Fundação Renova, nos termos dos acordos celebrados com as autoridades públicas. PETROLEIRAS As ações do setor de óleo e gás subiram em resposta à escalada das tensões no Oriente Médio, devido ao discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em apoio a Israel e à alta dos preços do petróleo. As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) foram destaque positivo no Ibovespa, com avanços de 1,82% nas ordinárias e 1,62% nas preferenciais. Enquanto isso, o petróleo Brent subiu 1,22% para US$ 91 o barril, e o petróleo WTI dos EUA avançou 1,68% para US$ 88,12 o barril. As preocupações em relação ao conflito Israel-Hamas envolvem o posicionamento do Irã, membro da Opep. Por outro lado, as ações das companhias aéreas, como Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), caíram devido à alta dos preços do petróleo, que pode resultar em custos mais elevados de combustível de aviação. PETROBRAS A guerra entre Israel e o Hamas está afetando o mercado de petróleo, com o preço da commodity já impactado. No entanto, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirma que a atual cotação do petróleo não é exclusivamente devido a esse conflito, uma vez que já havia uma inflação estrutural ocorrendo. Ele observa que novas altas nos preços do petróleo são esperadas se o conflito se alastrar. Embora a guerra no Oriente Médio preocupe os mercados, Prates não acredita que ela interferirá nos preços dos combustíveis no Brasil a curto prazo, uma vez que os países produtores não devem se envolver diretamente no conflito. De acordo com os dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), há espaço para aumentos nos preços dos combustíveis no Brasil, com uma defasagem nas refinarias da Petrobras em relação ao mercado internacional. EXTERIOR TESLA No terceiro trimestre, a Tesla registrou um lucro líquido de US$ 1,85 bilhão, representando uma queda anual de 44%. A receita da fabricante de veículos elétricos, no entanto, aumentou 9% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 23,35 bilhões durante os três meses encerrados em setembro. Esse aumento na receita foi impulsionado pelo crescimento nas entregas de veículos e pela redução dos preços médios de venda. A ação da Tesla subiu 1,88% no after hours da Nasdaq, em Nova York, após o anúncio dos resultados. NETFLIX A Netflix apresentou um lucro líquido de US$ 1,68 bilhão no terceiro trimestre, o que equivale a US$ 3,73 por ação diluída, superando as expectativas dos analistas. A empresa também informou que encerrou o trimestre com 247,15 milhões de assinantes, representando um crescimento em relação ao ano anterior. Além disso, a Netflix aumentou sua projeção de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2023, elevando-a para US$ 6,5 bilhões, em comparação com a previsão anterior de US$ 5 bilhões. A empresa também destacou um aumento de quase 70% na adoção de seus planos com publicidade em relação ao segundo trimestre. Após o anúncio, as ações da Netflix subiram 9,48% no after market em Nova York. SAMSUNG E A SECA NO BRASIL A Samsung vai antecipar as férias coletivas de fim de ano em sua fábrica em Manaus devido à seca recorde no Amazonas, que dificultou o transporte de insumos. As férias coletivas ocorrerão de 30 de outubro a 14 de novembro, afetando cerca de 1.500 trabalhadores. A seca levou o Rio Negro a atingir seu nível mais baixo em pelo menos 121 anos, afetando a navegabilidade dos rios. A Samsung planeja retomar a produção quando o nível do rio aumentar. A empresa afirmou que está preparada para enfrentar a situação. A fábrica da Samsung em Manaus produz vários eletrônicos, como tablets, smartphones, televisores e aparelhos de ar-condicionado. A Philco, controlada pela Britânia, também está considerando implementar férias coletivas para seus funcionários em Manaus devido à pior seca na história da região. A falta de insumos e o alto estoque de produtos acabados estão afetando a empresa, que produz televisores, aparelhos de ar-condicionado e microondas em sua fábrica em Manaus. A quantidade de funcionários afetados ainda não foi especificada. DISNEY Nos últimos cinco anos, as ações da Disney (DISB34) caíram cerca de 25%, levantando a questão: a magia acabou para este gigante do entretenimento? O artigo explora a recente história da Disney, destacando a transformação liderada por Bob Iger e os desafios enfrentados sob a gestão de Bob Chapek. O lançamento do Disney+ representou uma virada de jogo, e a empresa agora foca em atender às demandas dos consumidores no mercado de streaming. Alguns catalisadores de crescimento incluem a expansão internacional de parques e experiências, a lucratividade do Disney+, dividendos e recompra de ações. Recentemente, o investidor institucional Nelson Peltz aumentou sua posição na Disney, destacando o potencial da empresa. A Disney continua a ser um gigante do entretenimento, mas os investidores devem considerar os riscos e as oportunidades no mercado em constante mudança. MORGAN STANLEY O Morgan Stanley (MS) teve resultados mistos no terceiro trimestre de 2023, com uma receita de US$ 13,3 bilhões, representando um aumento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, o lucro do banco foi de US$ 2,41 bilhões, o que representa uma queda de 9% em relação ao ano anterior. As ações do banco caíram 7,5% em resposta aos resultados. Os investidores ficaram desapontados com duas métricas-chave: uma queda de 45% no fluxo de ativos na divisão de gestão de patrimônio e uma queda de 27% na receita em Investment Banking. A queda no fluxo de ativos se deve ao aumento das taxas de juros, tornando outros ativos mais atraentes em relação aos oferecidos pela divisão de gestão de patrimônio. A queda na receita em Investment Banking é atribuída à fraqueza no mercado de fusões e aquisições (M&A) e nas listagens de IPO, devido às condições econômicas e incertezas de mercado. Por outro lado, a divisão de Trading do Morgan Stanley teve resultados positivos, ajudando a compensar as quedas em outras áreas. As operações de renda fixa geraram US$ 1,95 bilhão em receita, uma queda de 11% em relação ao ano anterior, mas superando as estimativas. As operações de renda variável geraram US$ 2,51 bilhões em receita, um aumento de 2% em relação ao ano anterior e também superaram as expectativas. O CEO do banco, James Gorman, atribuiu parte dos resultados ao ambiente de juros mais restritivo nos Estados Unidos, que tornou alguns ativos menos rentáveis para o banco e investidores. A instituição aumentou sua provisão para perdas de crédito de US$ 35 milhões para US$ 134 milhões devido a esse ambiente. Esses resultados levaram a uma queda nas ações do Morgan Stanley, sendo o pior dia para o banco na bolsa desde 2020. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL DEIXANDO TUDO ÀS CLARAS Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esclareceu comentários que haviam causado ruídos no mercado. Ele havia dito que há mais chances de o ritmo de corte da taxa Selic (a taxa de juros básica no Brasil) ser reduzido de 0,50 ponto percentual para 0,25 pontos percentuais, em vez de aumentar para 0,75 pontos percentuais. Isso sugeria uma desaceleração no afrouxamento da política monetária (corte de juros). Campos Neto enfatizou que se o Banco Central tivesse a intenção de transmitir uma mensagem sobre a taxa básica de juros, não o faria em uma reunião fechada e que sua fala foi mal interpretada. Ele também destacou que não declarou que havia uma maior probabilidade de um cenário em relação ao outro. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirá em 1º de novembro, e o mercado espera mais dois cortes de 0,50 pontos percentuais na taxa Selic até o final do ano. Se isso se confirmar, a Selic terminará 2023 em 11,75%. Além disso, hoje o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará um discurso sobre o cenário econômico, onde pode sinalizar a direção da política monetária nos Estados Unidos e influenciar os rendimentos dos títulos do Tesouro (Treasuries). ÍNDICES DE ECONOMIA O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getulio Vargas (FGV) aumentou 0,64% na segunda leitura de outubro. Isso representa uma aceleração em relação à mesma leitura de setembro, que teve um aumento de 0,34%. Além disso, outros indicadores econômicos também foram divulgados: O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou para 0,83%, em comparação com um aumento de 0,40% na mesma leitura de setembro. O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) subiu para 0,28% na segunda prévia de outubro, após ter registrado 0,13% na leitura do mês anterior. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) desacelerou para 0,14% após ter sido de 0,23% na mesma leitura de setembro. Esses indicadores refletem variações nos preços de bens e serviços, com impacto na inflação e na economia como um todo. O aumento no IGP-M sugere um cenário de aumento de preços mais rápido, enquanto os outros indicadores também refletem movimentos nos setores de produção, construção e consumo. Isso pode influenciar a política econômica e a tomada de decisões financeiras. EXTERIOR FINALMENTE FORAM DADOS PASSOS PARA A AJUDA HUMANITÁRIA O presidente dos EUA, Joe Biden, visitou Israel e expressou apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enfatizando que os Estados Unidos não deixarão Israel sozinho na defesa da liberdade e justiça. Ele também pediu a Netanyahu para permitir a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Após esse pedido, o Egito anunciou a abertura de um "corredor sustentável" para fornecer assistência humanitária à Faixa de Gaza. Israel concordou em permitir a entrada de ajuda humanitária do Egito, contanto que seja apenas comida, água e medicamentos para a população civil e não alcance o grupo Hamas. A situação em Gaza é marcada por um bloqueio que afeta gravemente a população, especialmente as crianças, que enfrentam falta de assistência médica e condições precárias de vida. ARGENTINA NA RETA FINAL Javier Milei, candidato de ultradireita favorito nas eleições presidenciais na Argentina, encerrou sua campanha em Buenos Aires com um discurso em que prometeu transformar o país em uma "potência mundial". Ele também afirmou que, se mais argentinos forem votar, é provável que ele vença no primeiro turno. Milei é um anarcocapitalista que propõe a dolarização da economia e a extinção do Banco Central. O evento de encerramento contou com canções e jingles de apoio a Milei, incluindo um em português e um público majoritariamente jovem. Além disso, o candidato criticou seus oponentes e acusou a imprensa local de receber dinheiro de políticos. As notas falsas com a imagem de Milei também marcaram presença no evento. Alguns de seus apoiadores mostraram entusiasmo com as propostas do candidato e o apoio de políticos como Jair Bolsonaro e Donald Trump. A campanha de Milei tem atraído atenção por suas posições extremamente liberais e seu estilo provocativo. O dólar por lá teve recorde depois de disparar e ficar mais ou menos 1.000 pesos por uma única notinha da verdinha. Triste, einh? Há críticas sobre a dolarização da economia argentina e também comentários sobre efeitos negativos da adoção de tal medida. UCRÂNIA E A AJUDA DOS EUA NA GUERRA As Forças Armadas da Ucrânia usaram pela primeira vez mísseis de longo alcance conhecidos como ATACMS, fornecidos pelos Estados Unidos, em combates contra a Rússia no leste do país. Os mísseis ATACMS, sigla em inglês para sistemas de mísseis táticos do exército, foram usados em ataques a duas bases aéreas russas estratégicas. A Casa Branca havia relutado em fornecer esses mísseis devido ao temor de que pudessem escalonar o conflito com a Rússia. No entanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, concordou em fornecer uma versão de alcance limitado desses mísseis ao presidente ucraniano Volodmir Zelenski durante uma visita à Casa Branca em setembro. Os mísseis foram usados em ataques na base próxima à cidade de Berdiansk, ao sul, e em Luhansk, no leste da Ucrânia, resultando na destruição de equipamentos militares e pistas de decolagem. O alcance dos ATACMS é de cerca de 300 quilômetros. SOQUINHO A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro desacelerou para 4,3% em setembro, em comparação com 5,2% em agosto, de acordo com uma revisão do Eurostat. O núcleo do CPI, que exclui os preços de energia e alimentos, registrou um avanço anual de 4,5% em setembro. Os dados finais estão alinhados com as expectativas dos analistas e refletem uma diminuição na inflação. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Começamos essa quarta-feira água de salsicha com a notícia sobre a queda do nosso índice, né? O Ibov não se aguentou com o exterior e acabou fechando em queda de 0,54% com 115.908 pontos no pregão de 17/10/2023. Bom, Petrobras e Vale que sempre conseguem puxar ou empurrar o índice acabaram ficando no vácuo. PANORAMA GERAL Após um período de aumento nos investimentos do setor privado devido à combinação de disciplina fiscal e taxas de juros decrescentes até meados de 2021, o mercado agora está adotando uma postura mais cautelosa. Isso se deve a preocupações com o cenário externo e a incerteza em relação à disponibilidade de capital barato para expansão das empresas. No entanto, o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e a política fiscal americana, que envolve emissão de dívida, estão afetando os mercados globais, atraindo investidores para a renda fixa dos EUA. Como resultado, os investidores institucionais estão mantendo uma postura conservadora, enquanto os fundos locais continuam impulsionando os investimentos dentro do mercado brasileiro. Alguns setores preferenciais incluem utilities, bancos e agronegócio, que oferecem proteção contra as oscilações de câmbio e inflação. As expectativas de retomada do grau de investimento pelo Brasil junto às agências de crédito também podem impactar os fluxos de investimento estrangeiro no mercado brasileiro. Entretanto, essa mudança dependerá da implementação do arcabouço fiscal, do crescimento econômico sustentável e do controle da dívida do país. Além disso, a taxa de juros no Brasil é esperada para cair ao longo do tempo, o que pode tornar o custo da dívida mais favorável para as empresas. A expectativa é que a taxa terminal seja de cerca de 9% ao ano, em comparação com a taxa atual de 12,75%. Isso resultaria em um custo da dívida em torno de 15% nos próximos anos, considerando que o custo de empréstimo no Brasil historicamente tem sido mais elevado do que durante a pandemia, quando as taxas de juros caíram para níveis excepcionalmente baixos. Portanto, a perspectiva é de custos de empréstimo mais competitivos para as empresas no Brasil. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Gol (GOLL4): R$ 7,80 (+4,28%) oloco, assim deu 10% em dois dias... Petrobras (PETR4): R$ 37,67 (+2,70%) Petrobras (PETR3): R$ 40,61 (+2,27%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,920 (+2,11%) Vamos (VAMO3): R$ 8,640 (+1,05%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,69 (-5,59%) Cielo (CIEL3): R$ 3,54 (-4,32%) Carrefour (CRFB3): R$ 9,56 (-4,21%) Yduqs (YDUQ3): R$ 19,19 (-4,15%) CVC (CVCB3): R$ 2,80 (-4,11%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0.21%, fechando em 3.183 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.12%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +11.02%. Nos destaques positivos do dia, temos: 1. HTMX11: R$ 151,94 (+3.32%) 2. HSAF11: R$ 83,99 (+1.8%) 3. DEVA11: R$ 41 (+1.56%) 4. JSAF11: R$ 96,68 (+1.53%) 5. BPFF11: R$ 68,34 (+1.43%) Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram: 1. MALL11: R$ 117,5 (-2.2%) 2. BROF11: R$ 66,84 (-2.15%) 3. BTRA11: R$ 65,94 (-1.53%) 4. BRCR11: R$ 56,9 (-1.35%) 5. IRDM11: R$ 79,4 (-1.31%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,04 (+0,07%) Euro: R$ 5,33 (+0,24%) Libra esterlina: R$ 6,13 (+0,26%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo, menos nos EUA. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,04% S&P 500: -0,01% NASDAQ: -0,25% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,09% FTSE 100 (Inglaterra): +0,58% CAC 40 (França): +0,11% FTSE MIB (Itália): -0,09% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,20% Shangai (China): +0,32% KOSPI (Coreia do Sul): +0,98% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h51min): Bitcoin: US$ 28.382 (-0,41%) Ether: US$ 1.581 (-0,33%) Ao final, nas commodities: Ouro: US$ 1.935/Onça troy (+0,07%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,90/barril (+0,28%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 119,31/tonelada (+0,05%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL VALE A Vale (VALE3) registrou uma produção de 86,2 milhões de toneladas métricas de minério de ferro no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 9,5% em relação ao trimestre anterior, mas uma queda de 3,9% em comparação com o mesmo período de 2022. A produção ficou abaixo das expectativas da Genial Investimentos, que esperava 88,9 milhões de toneladas. A produção anual foi afetada principalmente pela menor produção no complexo de Paraopeba e na região de Serra Norte, devido a problemas como uma falha na correia transportadora no S11D. Por outro lado, a produção de pelotas cresceu 11,1% em relação ao terceiro trimestre de 2022. As vendas de minério de ferro e pelotas aumentaram 6% em relação ao ano anterior, impulsionadas pelo esgotamento dos estoques do primeiro semestre e condições de mercado favoráveis. O prêmio all-in, no entanto, caiu em comparação com o ano anterior, principalmente devido aos menores prêmios de pelotas. Além disso, a Vale também informou sobre a produção de cobre e níquel, com um aumento na produção de cobre em comparação com o trimestre anterior e o ano anterior, mas uma diminuição na produção de níquel em comparação com o ano anterior. As vendas de cobre permaneceram estáveis, enquanto as vendas de níquel diminuíram em relação aos trimestres anteriores e ao ano anterior. EMBRAER O avião militar C-390 Millenium da Embraer está ganhando impulso em sua internacionalização. A República Tcheca anunciou o início de negociações para a aquisição de dois desses cargueiros, destacando sua eficiência em termos de manutenção e custos de operação. A República Tcheca é membro da OTAN e se torna o quarto país da aliança militar a negociar a compra do C-390 da Embraer. Além disso, Portugal fechou um acordo para a compra de cinco desses cargueiros, enquanto a Hungria comprou pelo menos duas aeronaves, com a primeira entrega prevista para o próximo ano. A Holanda escolheu o C-390 como seu novo avião de transporte militar, optando por ele em vez do C-130J da Lockheed Martin. A Áustria também planeja adquirir quatro aeronaves C-390 após testes bem-sucedidos, e essa decisão pode abrir portas para negociações com a Suécia. Na Ásia, a Coreia do Sul está buscando um novo avião de transporte tático e o C-390 da Embraer está participando da competição. Além disso, a Força Aérea da Índia está considerando opções de mercado para adquirir a aeronave. A Embraer tem grandes expectativas de vendas para o C-390 Millenium nos próximos 20 anos, com a aeronave sendo elogiada por sua qualidade e capacidade multimissão. Atualmente, o mercado brasileiro é o principal comprador desses cargueiros, com aquisição de 22 unidades. PRIVATIZAÇÃO DA SABESP ESTÁ SE DESENROLANDO A privatização da Sabesp será realizada por meio de um follow-on (emissão de ações), com o governo do estado de São Paulo reduzindo sua participação na empresa para uma porcentagem entre 15% e 30%. O governo manterá a chamada "golden share," que lhe dará direito a vetar decisões estratégicas da empresa. O projeto de lei para a privatização foi enviado com urgência pelo governador Tarcísio de Freitas à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A expectativa é aprovar o texto na Alesp até o final de novembro ou início de dezembro, com a oferta pública de ações ocorrendo a partir de fevereiro. O governo alega que a privatização permitirá à Sabesp investir mais e atender a mais pessoas, além de reduzir as tarifas de água e esgoto. A oposição questiona a privatização via projeto de lei em vez de uma proposta de emenda à constituição. MRV A MRV&Co, que inclui as marcas MRV e Sensia, registrou vendas líquidas de R$ 2,213 bilhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 54,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho foi impulsionado por um mercado aquecido, lançamentos eficazes e melhorias na capacidade de compra da população por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. No terceiro trimestre, a empresa vendeu 9,242 unidades no segmento de incorporação, uma queda de 5,9% em relação ao trimestre anterior, mas uma alta de 29,9% em relação ao ano anterior. Além disso, foram lançadas 5,862 unidades, uma redução de 18,1% em comparação com o mesmo período de 2022, mas um aumento de 12,6% em relação ao segundo trimestre de 2023. O valor médio das unidades vendidas aumentou 5,7% no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior, atingindo R$ 239 mil. Em comparação com o ano anterior, o tíquete médio foi quase 19% maior. A velocidade de vendas líquidas (VSO) no trimestre alcançou 30,4%, representando um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e um aumento de 12 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022. A empresa continuou a reduzir sua queima de caixa, que encerrou o terceiro trimestre em R$ 44 milhões. Para o quarto trimestre, a expectativa é de que os resultados melhorem, mas não foi garantida a geração de caixa. O diretor financeiro e de relações com investidores da MRV&Co, Ricardo Paixão, afirmou que não é possível afirmar com certeza se a empresa terá resultado positivo ou negativo em termos de caixa, mas os resultados operacionais têm melhorado progressivamente. Ele destacou que o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida melhorou a capacidade de compra dos clientes e ajudou a recompor os preços e margens do negócio, além de reduzir a quantidade de crédito concedido aos clientes. MAGALU QUER ADERIR AO REMESSA CONFORME O Magazine Luiza decidiu solicitar a adesão ao programa Remessa Conforme, que isenta do Imposto de Importação compras de até US$ 50 vindas do exterior. O pedido será encaminhado ao governo ainda esta semana. Para aproveitar essa isenção, o programa exige o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com alíquota de 17%. Em compras acima de US$ 50, a incidência do Imposto de Importação com alíquota de 60% permanece. A varejista optou por aderir ao programa para expandir sua operação de marketplace internacional. Outras empresas, como Shein, Shopee, AliExpress e o Mercado Livre, já fazem parte desse programa. UNIPAR A Unipar concluiu a maior emissão de dívida de sua história, captando R$ 750 milhões por meio de uma debênture de sete anos, ou seja, tá dando um jeito de aumentar seu prazo médio de dívida com manobras como essa. Com esse valor ela quer melhorar a estrutura de capital da empresa, permitindo o "liability management," pagamento de dividendos e preparação para o crescimento orgânico. Assim a Unipar busca expandir seu acesso ao mercado de capitais e diversificar suas fontes de financiamento, inclusive está de olho em oportunidades de aquisição e melhora nas condições de acesso ao mercado de capitais. SOQUINHOS A Aliansce Sonae Shoppings Centers S.A. tá de baguncinha: trocou denominação social, ticker (código de negociação de ações) e nome de pregão. Agora é Allos S.A., ticker "ALOS3" e o nome de pregão "ALLOS". Diz que é uma nova estratégia e direção da empresa, focando em preservar e construir alianças, conectar pessoas e promover sustentabilidade, enquanto mantém um equilíbrio entre visão de longo prazo e busca por resultados. A Fitch Ratings confirmou a classificação de risco da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. em "A(bra)". Isto sugere um bom grau de segurança para investidores e indica uma perspectiva estável. No entanto, a classificação é condicionada à pequena escala da empresa em relação à produção e reservas provadas, embora diversificadas em vários ativos. A Fitch prevê que a 3R manterá uma vida útil confortável de reservas provadas e uma alavancagem financeira conservadora. E aí, vai de junior ou prefere a estabelecida Petrobras? A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou o resultado definitivo da Revisão Tarifária Periódica da Equatorial Goiás. Essas tarifas revisadas entrarão em vigor a partir de 22 de outubro. A aprovação da ANEEL é um passo importante para a empresa e pode influenciar os preços da energia elétrica para os consumidores. Aguenta o bolso aí, povo! A Light, uma empresa de energia que está em recuperação judicial, anunciou a troca de seu CEO. Octávio Pereira Lopes permanecerá no cargo até a conclusão da reestruturação financeira em andamento ou até 31 de dezembro de 2023, o que ocorrer primeiro. Essa mudança no comando é vista como positiva pelos credores da empresa, pois a saída do CEO atual é considerada um passo importante para facilitar as negociações com a empresa e a recuperação financeira. A reestruturação é um processo complexo e a troca de liderança pode ser vista como um sinal de comprometimento com a resolução dos problemas financeiros da Light. Ou só deu treta lá entre eles mesmo, né? EXTERIOR BANK OF AMERICA O Bank of America superou as estimativas de ganhos e receita do terceiro trimestre, registrando um aumento de 10% nos lucros para $7,8 bilhões. A receita aumentou 3% para $25,2 bilhões, superando as expectativas. De acordo com o relatório, as perdas não realizadas em sua grande carteira de títulos, pesando sobre o preço das ações da empresa, que caíram 18,5% no ano. As perdas não realizadas totalizaram $131,6 bilhões em títulos que a empresa planeja manter até o vencimento. De outro lado, o banco também observou um aumento nos empréstimos que começaram a dar problemas, com os encargos líquidos subindo para $931 milhões. Ao final, as ações da empresa subiram cerca de 0,4% após o anúncio. GOLDMAN SACHS O Goldman Sachs anunciou receitas líquidas de US$ 11,82 bilhões e ganhos líquidos de US$ 2,06 bilhões. O lucro diluído por ação ordinária foi de US$ 5,47, e o retorno anualizado da média do patrimônio líquido comum foi de 7,1% durante o mesmo período. No entanto, itens selecionados relacionados à execução de metas estratégicas impactaram os resultados, reduzindo o lucro líquido em US$ 828 milhões, o EPS em US$ 2,41 e o ROE em 3,1 pontos percentuais. Além disso, o CEO, David Solomon, destacou o progresso na execução das prioridades estratégicas da empresa e expressou confiança em uma plataforma mais forte para 2024, esperando uma recuperação nos mercados de capitais e na atividade estratégica. JOHNSON & JOHNSON TEM CRESCIMENTO NAS VENDAS A empresa registrou um crescimento nas vendas reportadas de 6,8% para um total de US$ 21,4 bilhões. Com isso, o crescimento operacional foi de 6,4% e o ajustado foi de 4,9%. É importante destacar que esse crescimento operacional exclui a contribuição das vendas da vacina contra a COVID-19, que teve um aumento de 9,0%. O lucro por ação (EPS) atingiu US$ 1,69, representando um aumento de 4,3%. O EPS ajustado foi de US$ 2,66, registrando um aumento significativo de 19,3%. A empresa também anunciou um aumento nas projeções para o ano completo de 2023 em relação às vendas e ao EPS ajustado. A empresa está focada em soluções de Medicina Inovadora e MedTech, inovando em todas as áreas da saúde e está preparada para fornecer as descobertas médicas do futuro. Ainda, a empresa reconheceu um ganho não recorrente de aproximadamente US$ 21 bilhões no trimestre devido à separação final de seu negócio de Saúde do Consumidor. Os resultados regionais mostram que as vendas nos EUA tiveram um crescimento significativo de 11,1%, enquanto as vendas internacionais aumentaram 1,6%. No geral, as vendas em todo o mundo da Johnson & Johnson aumentaram 6,8%, com um crescimento operacional de 6,4%. Além disso, a empresa divulgou os resultados por segmento: Medicina Inovadora, crescimento de vendas operacionais ajustado de 4,4%, excluindo a contribuição da vacina COVID-19. Segmento de MedTech, crescimento de vendas operacionais ajustado de 6,0%. Por fim, a Johnson & Johnson também compartilhou aprovações regulatórias, submissões de aplicativos e desenvolvimentos de produtos em várias áreas terapêuticas. Ao final, ela forneceu orientações para o ano completo de 2023, destacando sua posição de liderança no setor de saúde global. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL CARTÃO DE CRÉDITO O Banco Central está negociando a possibilidade de limitar a 12 o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito e estabelecer um teto para as taxas cobradas nas "maquininhas" como medida para reduzir os juros no crédito rotativo. Essa proposta foi apresentada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em uma reunião com representantes do setor financeiro e do comércio. Além disso, foi mencionada a criação de uma tarifa sobre o parcelamento sem juros no cartão de crédito para desencorajar o uso excessivo dessa modalidade. Recentemente, o Congresso aprovou uma lei que dá ao Conselho Monetário Nacional (CMN) 90 dias para definir um limite para os juros no crédito rotativo do cartão de crédito, devido às altas taxas praticadas. Desse modo, se não houver uma solução nesse prazo, a lei estabelece que a taxa de juros do rotativo não poderá exceder o valor original da dívida, representando juros totais de 100%. Essa proposta tem gerado debates e conflitos entre bancos e comerciantes, com cada lado argumentando sobre os motivos dos altos juros. A limitação das parcelas sem juros a 12 meses, juntamente com a imposição de um limite nas taxas de intercâmbio pagas pelos comerciantes que usam as "maquininhas", é vista como uma maneira de reduzir o risco de inadimplência e, ao mesmo tempo, diminuir os custos das operações, o que poderia resultar em uma redução nos juros do crédito rotativo. Os detalhes finais da proposta ainda estão sendo discutidos, e a ideia será levada a uma nova rodada de negociação em breve. Se um acordo for alcançado, a proposta será apresentada ao Ministério da Fazenda antes de ser submetida ao Conselho Monetário Nacional. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aceita discutir a limitação de 12 parcelas sem juros desde que haja critérios claros para avaliar os resultados da mudança. O BANCO CENTRAL MONITORA O DÓLAR E O PETRÓLEO E MENCIONA DESAFIO O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou que o conflito entre Israel e Hamas tem aumentado a atenção do Banco Central quanto aos preços do petróleo e à cotação do dólar. Ele expressou preocupação com o impacto do dólar na política monetária brasileira, principalmente se o conflito entre Israel e Hamas se expandir para uma escala mais global. Galípolo também mencionou que o Brasil enfrenta desafios, e um deles é lidar com a situação internacional, que tem sido predominante desde agosto. Ele observou que os aumentos recentes nos rendimentos dos Treasuries (títulos do governo dos EUA) tiveram impactos no mercado brasileiro, afirmando que, quando os EUA começam a pagar taxas mais altas, a situação para os mercados emergentes se torna mais desafiadora. Ele ressaltou que o câmbio é o principal ponto de transmissão do cenário externo para a política monetária. Além disso, Galípolo abordou a dificuldade e os desafios que o governo enfrenta para atender à meta de resultado primário zero em 2024, indicando que o ceticismo do mercado já está refletido nos preços dos ativos. Quanto à possibilidade de limitar o número de parcelas sem juros em compras no cartão de crédito e estabelecer um teto para a tarifa cobrada no uso das "maquininhas", Galípolo explicou que o BC não apresentou uma proposta definitiva sobre o assunto, mas que houve uma tentativa de reunir os atores envolvidos para encontrar uma solução para essa questão. DESONERAÇÃO QUE É BOM, NADA AINDA! A votação do Projeto de Lei 334/2023, que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027, foi adiada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O debate será retomado na próxima semana, pois senadores pediram vista do projeto. O texto, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados com algumas alterações, também estende o aumento de 1% na alíquota da Cofins-Importação pelo mesmo período. A desoneração da folha permite que as empresas beneficiadas paguem alíquotas menores sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha de salários. Entre os setores beneficiados estão construção civil, confecção e vestuário, tecnologia da informação e comunicação, entre outros. O projeto visa manter a desoneração diante do cenário de inflação e juros altos e das incertezas da economia mundial. EXTERIOR ESTADOS UNIDOS BIDEN EM ISRAEL O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel e se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante a reunião, Biden expressou apoio a Israel, afirmando que o ataque a um hospital em Gaza, que resultou em centenas de mortes, não foi realizado por tropas israelenses. Ele declarou: "A questão é que fiquei profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza ontem e, com base no que vi, parece que foi feito pelo outro time, não por você." À primeira vista Israel responsabilizou a Jihad Islâmica pelo ataque, enquanto o grupo negou envolvimento. As autoridades em Gaza alegaram que Israel estava por trás da explosão no hospital, chamando-a de "genocídio". O Hamas também condenou o ataque. De acordo com o presidente de Israel, Isaac Herzog, a explosão foi causada por um foguete da Jihad Islâmica e as Forças de Defesa de Israel prometeram fornecer evidências para comprovar sua inocência no incidente. Desse modo a situação destaca a complexidade da região e as tensões em curso. SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL O índice de confiança das construtoras nos Estados Unidos caiu de 44 em setembro para 40 em outubro, de acordo com a Associação Nacional das Construtoras (NAHB). Esse resultado ficou abaixo das expectativas, uma vez que analistas previam um índice de 45 para o período. Um índice abaixo de 50 indica que as construtoras veem as condições do mercado como mais negativas do que positivas. O resultado de outubro representa o nível mais baixo desde janeiro, quando o indicador estava em 35. DADOS DO VAREJO As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram 0,7% em setembro em comparação com agosto, totalizando US$ 704,9 bilhões. Essa variação superou significativamente a expectativa dos analistas, que previam um aumento de 0,3% no período. Excluindo automóveis, as vendas no setor varejista subiram 0,6% em setembro. Além disso, os dados referentes a agosto em relação a julho foram revisados para cima, mostrando ganhos tanto nas vendas gerais quanto nas vendas sem automóveis. CRESCIMENTO NA ECONOMIA CHINESA A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando as estimativas dos economistas que previam um crescimento de 4,4%. Esses números tornam a meta de crescimento anual de Pequim mais alcançável. No entanto, o setor imobiliário, que representa cerca de 30% da economia chinesa, continua sendo um obstáculo devido a uma queda no investimento imobiliário. Apesar disso, os gastos dos consumidores tiveram um desempenho positivo no terceiro trimestre, com um aumento notável nas vendas no varejo. A economia chinesa está mostrando sinais de estabilização, mas desafios persistentes, como a dívida elevada e a fraqueza no mercado imobiliário, continuam sendo uma preocupação para o crescimento a longo prazo. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA É com alegria que vos informo que ontem o Ibovespa deu uma alta de 0,67% e fechou em 116.533 pontos. Claro, se você está na fase de acumulação de patrimônio, esqueça que eu falei "alegria". A gente quer mais é que caia, né? Infelizmente a gente sabe que quando cai é porque a coisa não está boa, mas o mundo é assim e a gente tem que aproveitar para fazer nossos aportes. Agora, chega de pipipi, pópópó e vamos ver o que rolou? Primeiro de tudo a nossa estrela, né? Petrobras subindo lindamente, isso que o petróleo Brent teve queda, considerando o fuso, porque se você for olhar a edição de ontem vai ver a galopada que a commodity deu. Enfim, com essa historinha aí dos EUA dar uma aliviada pro lado da Venezuela nas sanções para o comércio de petróleo fez uma baguncinha e acabou animando. Quem não quer mais barris todos os dias? E querendo ou não a Venezuela é a maioral na reserva de petróleo, o problema dela é que os caras lá gerem muito mal a indústria petrolífera e também começaram a levar chumbo nessas sanções, aí ficou feia a coisa. Se eles quiserem sair dessa vão ter que se ligar nos direitos básicos da eleição e também libertar uns prisioneiros políticos. (rummm... por isso alguém disse que democracia é relativa? hahaha). Bom, depois dessa volta toda, voltamos aqui: Vale também deu uma valorizada legal por conta da alta do Minério de Ferro e as aéreas não ficaram pra trás. Dólar caindo, né bebê? Elas voam!!! Ao final, a gente tá aqui só esperando os gigantes divulgarem resultados lá nos EUA, a nossa temporada, como já falei, também está aí. Vamos ver o que vai dar! AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: GPA (PCAR3): R$ 3,76 (+8,67%) Gol (GOLL4): R$ 7,48 (+6,55%) (nem pegando fogo na turbina a bichinha desfaleceu, einh?) Azul (AZUL4): R$ 13,55 (+4,55%) Embraer (EMBR3): R$ 17,59 (+3,41%) MRV (MRVE3): R$ 9,29 (+2,77%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Natura (NTCO3): R$ 13,42 (−2,75%) Suzano (SUZB3): R$ 57,37 (−2,03%) Eneva (ENEV3): R$ 11,11 (−1,94%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,79 (−1,65%) Braskem (BRKM5): R$ 18,70 (−1,63%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0.05%, fechando em 3.190 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -0.90%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +11.26%. Nos destaques positivos do dia, temos: DEVA11: R$ 40,15 (+2.12%) HTMX11: R$ 148,99 (+1.99%) TORD11: R$ 2,12 (+1.89%) MALL11: R$ 115,54 (+1.7%) PVBI11: R$ 106 (+1.46%) Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram: RBRP11: R$ 54,04 (-3.39%) XPPR11: R$ 20,82 (-2.74%) RBRX11: R$ 94,86 (-1.75%) BROF11: R$ 68 (-1.71%) SARE11: R$ 49.8 (-1.61%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,03 (-0,81%) Euro: R$ 5,31 (+0,16%) Libra esterlina: R$ 6,15 (+0,31%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo, menos a Ásia. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,93% S&P 500: +1,06% NASDAQ: +1,20% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +0,34% FTSE 100 (Inglaterra): +0,41% CAC 40 (França): +0,27% FTSE MIB (Itália): +0,55% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -2,03% Shangai (China): -0,46% KOSPI (Coreia do Sul): -0,81% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h10min): Bitcoin: US$ 28.470 (+2,56%) Ether: US$ 1.584 (-0,08%) Ao final, nas commodities: Ouro: US$ 1.934/Onça troy (-0,21%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 89,65/barril (-1,36%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 119,25/tonelada (+0,57%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL ZICOU PRA GOL Pelo menos é isso que podemos esperar na semana que vem quando ela der o resultado, pois ela já está dizendo por aí que o negócio vai ser um prejuízo de R$ 0,70 por ação para o terceiro trimestre de 2023, além de um prejuízo de US$ 0,28 por ação depositária americana. Se acalme que isso são só as preliminares... No entanto, confirmado isso a gente vai ter uma reversão em relação aos resultados positivos dos dois primeiros trimestres deste ano. Lembra? Primeiro um lucro líquido acumulado de R$ 1,175 bilhão, depois do ano anterior ter apresentado prejuízo de R$ 596,2 milhões. De acordo com a prévia a companhia prevê que a margem Ebitda do trimestre permanecerá em 25%, conforme projetado anteriormente, e a receita unitária de passageiros aumentará 6% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. A receita unitária total deve ter um aumento de cerca de 10% em comparação com o ano anterior. No entanto, os custos unitários, excluindo combustível, devem aumentar cerca de 5%, devido a despesas com peças de estoque e custos de devolução de aeronaves. O custo unitário com combustível deve cair 24%, principalmente devido à queda de 30% no preço médio da querosene de aviação, parcialmente compensado pelo aumento da demanda, e o custo unitário total deve diminuir em 7%. A alavancagem da Gol é projetada para ficar em 4,9x a dívida líquida sobre o Ebitda, em comparação com 6,7x no segundo trimestre, quando a dívida líquida estimada da empresa era de R$ 20,522 bilhões. RECORDE ATRÁS DE RECORDE Depois de brilhar com alta histórica, agora a Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou que atingiu um recorde de produção operada de óleo e gás no terceiro trimestre de 2023, com 3,98 milhões de barris de óleo equivalente (boe), representando um aumento de 7,8% em relação ao trimestre anterior. Além disso, a empresa registrou um recorde mensal de produção operada em setembro, com 4,1 milhões de boe, um aumento de 6,8% em comparação com agosto. Isso se deve ao crescimento das operações em várias plataformas, incluindo no pré-sal da Bacia de Santos e na Bacia de Campos, juntamente com um menor número de paradas para manutenção das plataformas. A Petrobras também alcançou um recorde mensal de produção operada no pré-sal em setembro, com 3,43 milhões de boe na camada do pré-sal. A empresa está revisando suas projeções de produção operada de óleo e gás, que serão divulgadas no dia 9 de novembro, juntamente com os resultados financeiros do terceiro trimestre. OS PLANOS DO BANCO DO BRASIL O Banco do Brasil fechou um acordo com um consórcio de bancos, incluindo o JP Morgan, para captar US$ 800 milhões (R$ 4,041 bilhões) destinados ao financiamento agrícola. Esses recursos serão utilizados para financiar operações agrícolas no Brasil, com foco em plantio direto e um prazo de 10 anos. O Banco do Brasil se beneficiará da garantia fornecida pelo MIGA, braço do Banco Mundial, que contribuirá para melhorar as condições de financiamento, tornando os preços mais competitivos no mercado. Além disso, o banco assinou uma carta de intenções para financiar projetos de energia renovável no Brasil, com um montante aproximado de R$ 2 bilhões. FECHANDO CAPITAL A BR Properties (BRPR3) deu mais um passo em direção ao seu fechamento de capital ao adquirir 4 ações ordinárias em leilão por R$115,16 cada, totalizando R$460,64. Essas ações foram compradas pela Slabs Investimentos, que já controla a empresa imobiliária desde a aquisição por R$666,8 milhões em abril. Embora essas ações representem apenas uma pequena parcela das ações sujeitas à Oferta Pública de Aquisição (OPA) e do capital social total, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) já considerou que o quórum da oferta foi atingido. Assim, a BR Properties pode seguir com os procedimentos necessários para cancelar seu registro de companhia aberta. Uma assembleia de acionistas, marcada para a quinta-feira (19), votará a aquisição compulsória das 17.201 ações restantes, equivalente a 3,704% do capital social total, pelo preço estabelecido na oferta. Até então, essas ações continuarão sendo negociadas na B3. O processo de resgate compulsório deve custar aproximadamente R$2 milhões à empresa. No entanto, a BR Properties (BRPR3) anunciou que continuará mantendo seus acionistas e o mercado informados sobre o progresso do processo de fechamento de capital. No segundo trimestre de 2023, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$2,4 milhões, uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o prejuízo foi de R$1,4 bilhão. CYRELA DEU UMA APAGADINHA A Cyrela (CYRE3) registrou vendas totais contratadas no terceiro trimestre de 2023 (3T23) no valor de R$ 2,26 bilhões, representando uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma diminuição de 9% em relação ao segundo trimestre. Além disso, o valor geral de vendas (VGV) de lançamentos no período de julho a setembro foi de R$ 2,17 bilhões, indicando uma redução de 26% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e 38% em relação ao trimestre anterior. A construtora lançou 13 empreendimentos no terceiro trimestre de 2023, em comparação com 14 no mesmo período de 2022 e 17 no trimestre de abril a junho deste ano. SOQUINHOS Um deputado pediu o afastamento de três membros do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4) em uma ação popular. Os conselheiros, nomeados pelo Governo Federal, foram indicados em abril deste ano. Ele alega na ação judicial que os membros não atenderam aos requisitos estatutários para ocupar esses cargos. A ação visa à anulação de suas nomeações com base em infrações legais. O deputado já teve sucesso anteriormente em afastar indicações para outros cargos em empresas públicas. A Taesa (TAEE11) vai pagar R$ 400 milhões em rendimentos aos detentores de suas debêntures. Aquelas emitidas em 15 de outubro de 2012 da 3ª série (ativo TAEE33), a Taesa pagará R$ 33,6 milhões em juros e R$ 332 milhões em amortização, com valores unitários de R$ 47,982434 em juros e R$ 474,27392 em amortização por debênture. O pagamento será efetuado em 16 de outubro. Para as debêntures emitidas em 15 de abril de 2022, os pagamentos também ocorrerão em 16 de outubro, com valores variados de juros e amortização para diferentes séries de debêntures. EXTERIOR NOVA DECISÃO LIVRA A APPLE DA MULTA POR NÃO VENDER CARREGADOR JUNTO COM O IPHONE O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) anulou a multa de R$ 100 milhões imposta à Apple (AAPL; AAPL34) por vender iPhones sem o carregador no Brasil. A condenação, de outubro de 2022, também exigia que a Apple fornecesse adaptadores de tomada aos clientes que compraram o celular nos últimos 2 anos. A decisão atual não abordou o mérito da questão, se é abusiva ou não a venda sem adaptador, mas citou uma ação semelhante no Rio de Janeiro, que é considerada mais abrangente e ajuizada anteriormente, conferindo preferência a essa ação. A Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes (ABMCC), que propôs a ação, ainda pode recorrer da decisão. Vamos esperar pra ver quanto tempo vai pra gente processar a Amazon por vender o Kindle sem adaptador, além de outras marcas que vendem fones, tablets e vários itens sem adaptador. (tão tudo tipo: Tô invisível, tô invisível... hahahaha) RESULTADO DA CHARLES SCHWAB A Charles Schwab apresentou resultados do terceiro trimestre com lucros ajustados de 77 centavos por ação, uma queda de quase 30%, enquanto a receita caiu 16% para 4,6 bilhões de dólares. A empresa adicionou 46 bilhões de dólares em novos ativos, impulsionados pela conversão de ativos de clientes da TD Ameritrade. A receita de juros líquidos caiu 24%, enquanto a receita de negociação diminuiu 17%. A corretora enfrenta competição e tensões políticas nos mercados internacionais, mas mantém um bom desempenho nos EUA, com um aumento de cerca de 10% em relação ao ano anterior. Por fim, as ações da Schwab subiram 4,6% após o anúncio, apesar da queda dos lucros. CONFLITO ISRAEL - HAMAS PODE AFETAR AS EMPRESAS COMO A NVIDIA? Os conflitos em Israel estão levando a preocupações sobre o impacto nos projetos de inovação da indústria global de tecnologia. Ah, mas como assim? O país é um importante centro de startups e inovação. No entanto, a maior parte dos investimentos em Israel se concentra em inovação e software, e não na produção de componentes, o que ajuda a minimizar a escassez de suprimentos global. Grandes empresas, como a Nvidia, conseguem manter seus projetos em andamento devido às equipes distribuídas globalmente. Entretanto, a convocação de funcionários israelenses para o serviço militar e a incerteza resultante dos conflitos já estão afetando o setor de inovação e investimentos. Embora Israel seja um polo de inovação tecnológica, sua dependência econômica global é limitada, com a maioria de suas exportações relacionadas à tecnologia. Portanto, o impacto direto dos conflitos em Israel na indústria global de tecnologia pode ser moderado, mas ainda há preocupações sobre o prolongamento do conflito e seus possíveis efeitos. CHEGA DE CAMELO, O NEGÓCIO É CARRO ELÉTRICO A Arábia Saudita está buscando se destacar no mercado de carros elétricos e planeja produzir 150 mil unidades por ano. A fabricante de veículos elétricos de luxo, Lucid Motors, inaugurou sua primeira fábrica na Arábia Saudita em setembro. Embora inicialmente a fábrica tenha capacidade para montar 5.000 veículos por ano, a empresa pretende iniciar a produção do zero no local "após meados da década", com capacidade para 150.000 veículos por ano. Além disso, o governo saudita também tem um acordo para comprar até 100 mil veículos da Lucid Motors ao longo de 10 anos. Isso em razão do País buscar diversificar sua economia e reduzir a dependência do petróleo. A ideia é de que 30% dos automóveis vendidos no país sejam elétricos até 2030. A COMPETIÇÃO ENTRE GIGANTES DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A gigante chinesa de tecnologia Baidu lançou o ERNIE 4.0, a versão mais recente de seu chatbot de inteligência artificial que é comparável à última versão do ChatGPT da OpenAI. O CEO bilionário da Baidu, Robin Li, afirmou que o ERNIE 4.0 "não é inferior em nenhum aspecto ao GPT-4" e demonstrou como o bot podia gerar anúncios comerciais, resolver problemas matemáticos complexos e criar tramas de romances de artes marciais em questão de minutos. A empresa enfatizou a capacidade aprimorada do bot em entender consultas, gerar respostas complexas e melhorar sua memória. A tecnologia é predominante em mandarim, mas também lida com consultas e respostas em inglês em um nível menos avançado. Esta ação da Baidu é vista como um avanço significativo no campo da inteligência artificial na China e demonstra o compromisso de longo prazo do país com a IA e o aprendizado de máquina. Contudo, embora as demonstrações tenham impressionado, as ações da Baidu caíram após o anúncio. Ela enfrenta competição de outras empresas chinesas, como Alibaba e SenseTime, que também estão desenvolvendo ferramentas semelhantes. A concorrência nesse setor está em crescimento e várias empresas têm a oportunidade de liderar nesse mercado em expansão. Por outro lado, alguns críticos veem esses avanços como parte da rivalidade em tecnologias emergentes entre os Estados Unidos e a China. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 10 O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) acelerou para 0,52% em outubro, em comparação com 0,18% em setembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Essa aceleração foi impulsionada principalmente pelo aumento de 7,31% no preço do minério de ferro. Esse aumento significativo no preço do minério de ferro foi impulsionado pela política de apoio econômico adotada pela China, o maior consumidor global desse produto. Por outro lado, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou 0,61% em outubro, com destaque para os preços dos alimentos processados. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,25% em outubro, com destaque para o aumento nos custos de educação, leitura e recreação, vestuário e despesas diversas. Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,36% em outubro. MAIS UMA PREVISÃO DO FMI SOBRE O BRASIL O FMI prevê que o Brasil deve se tornar a 9ª maior economia do mundo em 2023, subindo duas posições em relação às projeções anteriores. O fundo elevou sua previsão de crescimento do PIB brasileiro para 3,1% neste ano, anteriormente estimado em 2,1%. Com isso, o Brasil encerrará o ano como a 9ª maior economia global, com um PIB estimado em US$ 2,126 trilhões. A valorização do real em relação a outras moedas e o crescimento econômico mais forte do que o esperado impulsionaram essa ascensão. As projeções do FMI sugerem que o Brasil pode retornar ao posto de 8ª maior economia em 2026, ultrapassando a Itália. O país já ocupou a 7ª posição entre 2010 e 2014. FGTS VOLTA A SER PAUTA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O STF (Supremo Tribunal Federal) retomaria o julgamento sobre a revisão da correção monetária do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na quarta-feira (18), mas adiou para 8 de novembro. Atualmente, o FGTS é corrigido pela Taxa Referencial (TR) + 3%, mas há uma ação argumentando que esse índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores desde 1999. A proposta é substituir a TR por um índice ligado à inflação, como o IPCA. (Atualizado) Caso a maioria dos ministros siga a decisão do relator, a mudança no cálculo só será válida após o julgamento, o que não afetaria os valores recebidos até então. Isso encerraria processos que pedem reposição das perdas inflacionárias e evitaria um impacto de ao menos R$ 661 bilhões aos cofres da União. Além disso, o julgamento pode afetar o rendimento futuro do FGTS e tem implicações em financiamentos imobiliários e no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. (Pensa no desgosto dessa galera que entrou com a ação, einh? A justiça tarda mas não falha... em decepcionar). VOLUME DE SERVIÇOS CAI 0,90% EM AGOSTO Inicialmente já deixa eu te contar: a previsão era de estabilidade, pelo menos na expectativa, tá? No entanto, o volume de serviços no Brasil recuou 0,90% na série com ajuste sazonal — resultado que interrompeu sequência de três altas, de maio a julho, quando acumulou ganho de 2,1%. Em julho, a alta fora de 0,4% (dado revisado hoje, de 0,5% antes). A queda de agosto foi a queda mais intensa desde abril de 2023 (-1,7%). Ainda, oo ano, o setor de serviços acumula alta de 4,1% frente ao mesmo período do ano passado. Já o acumulado em 12 meses é de 5,3%. Além disso, o setor se encontra 11,6% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,9% abaixo de dezembro de 2022 (auge da série histórica) Por fim, quatro das cinco atividades pesquisadas ficaram no campo negativo, com destaque para o setor de transportes (-2,1%), puxado principalmente pelo recuo em gestão de portos e terminais e de transporte rodoviário de cargas EXTERIOR CONFLITO ENTRE ISRAEL E HAMAS PODE SE ESPALHAR Os esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo e permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza falharam, enquanto os ataques do Hamas contra Israel continuam. Enquanto isso, Israel ordenou a retirada de pessoas de áreas próximas à fronteira com o Líbano, aumentando os temores de que o conflito possa se espalhar. Ao mesmo tempo, Gaza enfrenta uma crise humanitária com falta de eletricidade, água potável e combustível para hospitais. A situação humanitária piora a cada dia e a diplomacia ainda não conseguiu alcançar um cessar-fogo. A CHINA TÁ MAL, NEM IPHONE TÁ SAINDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL As vendas do iPhone 15 da Apple na China estão mais fracas em comparação com os modelos do ano anterior, de acordo com analistas. Nas primeiras duas semanas após o lançamento, as vendas do iPhone 15 caíram 4,5% em comparação com o iPhone 14. Esse declínio é atribuído à economia chinesa em dificuldades, problemas no mercado imobiliário e concorrência crescente, principalmente da Huawei, que lançou a linha de smartphones Mate 60. Os analistas acreditam que o nacionalismo entre os consumidores chineses, que sentem que foram afetados pelas tensões políticas entre os EUA e a China, está levando a um interesse crescente no Mate 60 em detrimento do iPhone 15 da Apple. No entanto, nos EUA, as vendas do iPhone 15 cresceram cerca de 10% em relação ao ano anterior. A Apple continua a enfrentar desafios em um mercado chinês crítico. BOLHA IMOBILIÁRIA DE NOVO? Sheila Bair, que testemunhou o colapso das hipotecas subprime, está preocupada com o mercado imobiliário de hoje, pois ela vê como insustentável. Ela observa que o preço médio de uma casa existente era de US$ 272.200 em agosto de 2019, mas havia subido para US$ 407.100 em agosto de 2023. Bair, que atuou como reguladora federal durante a bolha imobiliária dos anos 2000, diz que o atual mercado imobiliário apresenta sinais clássicos de uma bolha devido a um desequilíbrio significativo entre oferta e demanda, com anos de baixas taxas de hipoteca contribuindo para o problema. Ela acredita que os preços das casas precisam dar uma baixada, mas, devido à escassez contínua de moradias, ela não espera que a bolha estoure dramaticamente. No entanto, ela não vê uma repetição da bolha imobiliária dos anos 2000 que antecedeu a Grande Recessão. Por outro lado, ela destaca que os proprietários de hoje têm mais patrimônio em suas casas e que os padrões de empréstimos são mais rigorosos. Além disso, o mercado imobiliário atual é caracterizado pela falta de oferta, enquanto o mercado dos anos 2000 era caracterizado pelo excesso de oferta e compra especulativa. SOQUINHO Os EUA estão preparando cerca de 2.000 soldados para possível envio a Israel, visando fornecer apoio médico e logístico, à medida que reforçam sua presença no Oriente Médio. Isso não implica que as tropas participarão diretamente das operações militares israelenses contra o Hamas em Gaza, mas estão sendo preparadas para oferecer assistência logística e médica, caso seja necessário. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

é que estão inventando muitas datas comerciais kkk porque a gente precisa decorar logo pro Natal... novembro é daqui 15 dias

Ontem no shopping eu olhei a loja com o espaço de Natal e fiquei: uééé! Isso que eu já tinha trombado com a seção de latas de panetones... mas mesmo assim ainda me senti pega de surpresa.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é dia de pérolas de sabedoria e vamos de provérbio chinês: "Lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede". IBOVESPA Inicialmente na sexta-feira a gente já tinha percebido que a coisa não estava boa no pré-mercado lá na gringa, assim como o movimento visto durante o nosso feriado. Ah, não deu outra: O Ibovespa (IBOV) teve uma queda no dia 13/10/2023: 1,11%, fechando em 115.754 pontos. Tudo por conta do que? Preocupações econômicas, tipo a confiança do consumidor nos Estados Unidos e a inflação, em suma. Por outro lado a gente ainda conseguiu sair por cima da carne seca: 1,39% de alta na semana. De outro lado temos preocupações geopolíticas, como a situação em Gaza e o envolvimento de terceiros no conflito, bem como questões relacionadas ao petróleo, particularmente em relação ao Irã. Ainda no cenário internacional, dados econômicos da China também influenciaram os mercados globais, com números relacionados ao comércio exterior e à inflação sendo monitorados de perto. Por fim, o mercado está de olho no conflito no Oriente Médio, embora ele possa ficar limitado regionalmente, assim como nos balanços que começaram a ser divulgados nos EUA. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: PRIO (PRIO3): R$ 50,00 (+5,04%) Suzano (SUZB3): R$ 58,56 (+3,37%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 32,31 (+3,19%) Petrobras (PETR3): R$ 39,32 (+3,15%) Cielo (CIEL3): R$ 3,70 (+2,78%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,56 (−8,20%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 5,62 (−7,26%) Natura (NTCO3): R$ 13,80 (−7,01%) Rede D’Or (RDOR3): R$ 22,86 (−5,96%) Hypera (HYPE3): R$ 34,04 (−5,21%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.25%, fechando em 3.192 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -0.84%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de 11.33%. Nos destaques positivos do dia, temos: 1. RBRP11: R$ 52,60 (+2.60%) 2. BROF11: R$ 66,69 (+1.96%) 3. URPR11: R$ 88,26 (+1.79%) 4. HTMX11: R$ 146,71 (+1.55%) 5. VCJR11: R$ 91,40 (+1.53%) Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram: 1. CPTS11: R$ 8,55 (-1.64%) 2. VSLH11: R$ 3,16 (-1.58%) 3. TGAR11: R$ 124,18 (-1.10%) 4. XPPR11: R$ 21.00 (-1.05%) 5. VGIP11: R$ 88,76 (-0.96%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,08 (+0,68%) Euro: R$ 5,30 (+0,05%) Libra esterlina: R$ 6,13 (-0,12%) Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,12% S&P 500: -0,50% NASDAQ: -1,23% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -1,55% FTSE 100 (Inglaterra): -0,59% CAC 40 (França): -1,42% FTSE MIB (Itália): -0,90% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): -0,55% Shangai (China): -0,64% KOSPI (Coreia do Sul): -0,95% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h13min): Bitcoin: US$ 27.753 (+3,34%) Ether: US$ 1.584 (+1,72%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.938/Onça troy (+3,11% na sexta, e agora queda de 0,16%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 90,89/barril (+5,69%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,57/tonelada (+0,98%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL OPA! GETNINJAS DEU UMA SUBIDINHA As ações da Getninjas (NINJ3) tiveram um forte ganho na B3, subindo 14,52% para R$ 4,81, devido ao acionamento pela gestora Reag de uma oferta pública de aquisição (OPA) da empresa após ultrapassar uma participação de 25% na mesma. De acordo com a Getninjas, a OPA será lançada pela Reag em até 60 dias após atingir a participação de 25%, por um preço por ação correspondente à cotação média ponderada das ações da Getninjas na B3 nos 30 pregões anteriores a 11 de outubro de 2023, atualizado pela Taxa SELIC até a data do efetivo lançamento da OPA. A empresa também informou que o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indeferiu o pedido de adiamento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para 23 de outubro de 2023, mantendo a data prevista para a Assembleia. Por outro lado, a Reag tem aumentado sua participação na GetNinjas e se manifestado contrária à proposta da empresa de redução de capital de R$ 223 milhões, uma operação que faria com que a empresa devolvesse grande parte de seu caixa aos acionistas. DINHEIRO NO BOLSO? VEJA SE VOCÊ DETÉM ALGUMA DAS AÇÕES QUE VÃO PAGAR UMA BOLADINHA EM BREVE 1. Melnick (MELK3) - Data de pagamento: 17/10/2023; Data com: 04/10/2023; Valor por ação: R$ 0,196; Valor total: R$ 39,7 milhões. 2. Vivo (VIVT3) - Data de pagamento (JCP de R$ 0,064): 18/10/2023; Data com: 28/02/2023; Valor por ação: R$ 0,064; Valor total: R$ 106 milhões. 3. Vivo (VIVT3) - Data de pagamento (JCP de R$ 0,174): 18/10/2023; Data com: 31/03/2023; Valor por ação: R$ 0,174; Valor total: R$ 209 milhões. 4. Indústrias Romi (ROMI3) - Data de pagamento: 18/10/2023; Data com: 18/09/2023; Valor por ação: R$ 0,201; Valor total: R$ 17,8 milhões. 5. Marcopolo (POMO4) - Data de pagamento: 19/10/2023; Data com: 05/10/2023; Valor por ação: R$ 0,07. 6. Camil (CAML3) - Data de pagamento: 20/10/2023; Data com: 02/10/2023; Valor por ação: R$ 0,049; Valor total: R$ 17 milhões. 7. Wilson Sons (PORT3) - Data de pagamento: 20/10/2023; Data com: 04/10/2023; Valor por ação: R$ 0,321; Valor total: R$ 141,3 milhões. Essas são as datas de pagamento, valores por ação e os respectivos valores totais distribuídos em dividendos (no primeiro caso) e JCP nas demais empresas mencionadas. JBS E AS PREVISÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS O controlador da JBS, Wesley Batista, prometeu investir cerca de R$ 38,5 bilhões em suas empresas no Brasil até 2026, incluindo a JBS (JBSS3). Esse valor representa aproximadamente 85% da previsão de investimentos globais do grupo e deve resultar em cerca de 30 mil empregos diretos. O empresário destacou que o Brasil está novamente no centro das atenções e prevê um crescimento anual de 5% no PIB nacional nos próximos anos. Os investimentos incluem a expansão da planta da Eldorado Brasil, uma empresa de papel e celulose, e a construção de um ramal ferroviário de 85 quilômetros. A JBS também receberá investimentos para a conclusão de duas fábricas da Seara. No mês passado, a JBS captou US$ 2,5 bilhões em notas sêniores nos EUA, e os recursos serão usados para pagar dívidas de curto prazo e outros fins corporativos. EXTERIOR FINALMENTE SAIU A COMPRA DA ACTIVISION BLIZZARD PELA MICROSOFT A Microsoft concluiu a compra da Activision Blizzard por US$ 69 bilhões após quase dois anos de disputas com reguladores globais. Essa aquisição é a maior na indústria de videogames e coloca a Microsoft em uma posição mais relevante, passando de quinto para terceiro lugar globalmente, atrás da Tencent Holdings e Sony. A aquisição foi marcada por desafios devido a objeções antitruste, e a Microsoft teve que fazer alterações no acordo para garantir a aprovação das autoridades do Reino Unido. A Comissão Federal de Comércio dos EUA ainda busca ações legais, o que poderia levar à rescisão do acordo se for bem-sucedida. O chefe de jogos da Microsoft, Phil Spencer, terá a tarefa de impulsionar o negócio de jogos para dispositivos móveis da empresa, com a aquisição incluindo títulos populares como Candy Crush (Nem me fale esse nome que o vício volta). No entanto, vale lembrar que os atrasos colocaram a Microsoft em desvantagem no mercado de jogos móveis. Atualmente a aquisição permitirá que a Microsoft reformule a cultura da Activision e resolva questões de negócios que afetaram a empresa, como a lotação excessiva do mercado com certos jogos. A compra enfrentou oposição da Sony, fabricante do PlayStation, que fez uma baguncinha ali, mas foi finalizada após aprovação no Reino Unido. A Activision é conhecida por franquias populares como Overwatch, World of Warcraft e Call of Duty, gerando bilhões em receita ao longo dos anos. PODE TIRAR O PIJAMA E CANCELAR A NETFLIX, DISNEY PLUS E OUTROS, CHEGA DE MARATONAR SÉRIES Bom, pelo menos se você não aguenta mais aumento de imposto porque... A reforma tributária pode resultar em um aumento nos preços dos serviços de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney Plus e Spotify. Isso ocorrerá devido ao aumento de impostos para as empresas que prestam esses serviços, que provavelmente repassarão esse aumento para os consumidores. Atualmente, as empresas de streaming pagam até 9,25% de PIS/Cofins e uma alíquota máxima de 5% de ISS (imposto municipal) sobre seus serviços, totalizando uma alíquota máxima de 14,25%. Com a reforma, que cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), espera-se uma alíquota padrão entre 25,45% e 27%. Esse aumento na tributação tornaria o repasse para o consumidor inevitável, resultando em um aumento nos preços das assinaturas de streaming. No entanto, a reforma também visa simplificar a tributação, o que poderia reduzir alguns custos operacionais para as empresas. Mesmo assim, a alta carga tributária resultante pode superar as economias geradas pela simplificação, o que levaria ao aumento dos preços para o consumidor. A reforma tributária ainda está em discussão no Senado após ter sido aprovada na Câmara e pode passar por alterações antes de ser implementada. (ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar). PERSPECTIVAS PARA A TEMPORADA DE BALANÇOS Os futuros de ações dos EUA indicam uma abertura em alta, impulsionados pela temporada de balanços corporativos, embora as tensões geopolíticas, incluindo o conflito Israel-Hamas, continuem preocupando os investidores. De acordo com os analistas, há um alerta de que as perspectivas de lucro estão enfraquecendo e dados mostram revisões negativas superando as positivas nas últimas semanas. Além disso, as restrições dos EUA à tecnologia de chips estão causando ventos contrários nos mercados chineses. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PROJEÇÕES PARA A INFLAÇÃO, SELIC, CÂMBIO E PIB IPCA/23: de 4,86% para 4,75% IPCA/24: permanece em 3,88% PIB/23: permanece em 2,92% PIB/24: permanece em 1,50% Câmbio/23: permanece em R$ 5,00 Câmbio/24: de R$ 5,02 para R$ 5,05 Selic/23: permanece em 11,75% Selic/24: permanece em 9,00% MAIS BAGUNCINHA NA JUSTIÇA DO TRABALHO O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu o vínculo de emprego entre um entregador de alimentos que trabalhava para a UberEats e a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Essa decisão reacende a polêmica sobre as relações de trabalho em plataformas digitais. O entregador alegou que trabalhou para a UberEats sem registro na carteira de trabalho e que, ao tentar reivindicar o vínculo de emprego, apresentou evidências, como registros diários de corridas, trajetos, horários e valores recebidos. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (paranázão) inicialmente negou o vínculo, argumentando que a relação era de parceria, não de subordinação. No entanto, o entregador recorreu ao TST e argumentou que a Uber exercia poder direto sobre as entregas, estabelecendo regras e exigindo que o serviço fosse feito de maneira específica. A relatora do caso no TST, desembargadora convocada Margareth Rodrigues Costa, apontou que as plataformas digitais "consomem trabalho, auferem lucros e exercem poderes diretivos", o que justifica a vinculação a responsabilidades trabalhistas. Ela destacou o uso de algoritmos e inteligência artificial para gerenciar o trabalho dos prestadores de serviço e afirmou que esse modelo é uma forma "repaginada" de subordinação jurídica. A decisão do TST foi vista como surpreendente e contrária a decisões anteriores sobre o tema. Alguns especialistas argumentam que a relação entre entregadores e plataformas digitais desafia a doutrina e a Justiça e que é necessária uma legislação específica para lidar com essa categoria de trabalhadores e evitar a insegurança jurídica. Vale lembrar também que o STF já decidiu que não tem vínculo empregatício nesses casos, mas os desembargadores tão metendo o louco. PLANOS PARA ALIVIAR OS PROBLEMAS DURANTE A SECA NO AMAZONAS Em resposta à seca no Amazonas, o governo estadual se uniu a empresas de táxi aéreo e fornecedores de combustível para criar um plano emergencial. A parceria visa garantir o abastecimento em áreas remotas e de difícil acesso por via fluvial. Durante uma reunião, foram discutidos detalhes logísticos, como fornecimento de combustível, planejamento de rotas estratégicas e estabelecimento de pontos de abastecimento aéreo. As empresas de táxi aéreo se comprometeram a ajudar a população durante a seca, enquanto os fornecedores de combustível estão prontos para atender a demanda nas áreas afetadas pela estiagem. A seca também afetou a navegação de navios para a Zona Franca de Manaus, o que aumenta o risco de desabastecimento e problemas no escoamento da produção. A Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem está buscando aprovação para uma dragagem emergencial a fim de restabelecer o acesso à região. EXTERIOR A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NOS EUA ESTÁ SE RECUPERANDO O Departamento de Energia dos EUA anunciou que a produção de petróleo bruto nos EUA atingiu uma alta histórica de 13,2 milhões de barris por dia, eliminando totalmente as perdas da era Covid de mais de 3 milhões de barris por dia. Isso ocorreu após um acordo de US$ 60 bilhões entre a Exxon Mobil e a Pioneer Natural Resources. O retorno da produção, juntamente com a pressão contínua de Wall Street por controle de custos e altos dividendos, bem como a consolidação na indústria de petróleo, é resultado direto da recuperação da energia. A recuperação do setor de energia em 2021 e 2022 foi, em grande parte, uma recuperação de uma década desastrosa para as grandes empresas de petróleo. Os preços subiram, a produção se recuperou, mas o crescimento está mais concentrado na região do Permiano Basin, no Texas e no Novo México, onde os custos de produção são mais baixos. O investimento em novos poços e a produtividade aumentada por poço estão impulsionando a recuperação da produção. A maior parte dos investimentos do setor de petróleo foi direcionada para o pagamento de dividendos mais altos e recompras de ações, resultando em uma distribuição significativa de fluxo de caixa operacional para acionistas. A tendência de fusões e aquisições provavelmente continuará à medida que as empresas buscam aumentar sua presença em xisto nos EUA, especialmente na bacia do Permiano. Embora a produção de petróleo nos EUA esteja se recuperando, o mercado de petróleo continuará enfrentando pressões de longo prazo devido a preocupações ambientais e às mudanças nos padrões de consumo de energia. A demanda por petróleo pode atingir o pico em breve, à medida que a transição para fontes de energia mais limpas ganha força, mas, a curto prazo, o preço do petróleo ainda exerce grande influência no setor. CRISE HUMANITÁRIA As preocupações humanitárias estão aumentando à medida que o conflito entre Israel e o Hamas continua. Autoridades negam relatos de que um corredor para sair da Faixa de Gaza, através do cruzamento de Rafah, no Egito, permitiria que estrangeiros deixassem a área e ajuda humanitária crítica entrasse nela. Israel impôs um cerco e realizou ataques aéreos em Gaza desde que o grupo militante Hamas lançou ataques em Israel no início deste mês. Mais de 2.700 pessoas foram mortas em Gaza e mais de 1.400 foram mortas em Israel durante o conflito. Enquanto isso o mundo teme um possível ataque terrestre israelense em Gaza. Por outro lado o presidente dos EUA, Joe Biden, disse à "60 Minutes" da CBS que uma ocupação da área seria um "grande erro". Biden, cuja administração disse que Israel tem o "direito de se defender", também disse à CBS que "deve haver um caminho para um estado palestino". AS QUEDA NOS PREÇOS NA ALEMANHA MESMO DEPOIS DA ALTA MENSAL Os preços de venda no comércio atacadista da Alemanha subiram 0,2% em setembro, mas ainda ficaram 4,1% abaixo dos verificados no mesmo mês do ano passado. Essa queda na comparação anualizada foi a maior desde maio de 2020. A principal causa dessa retração é um efeito de base gerado pelos grandes aumentos de preços em 2022, após o início da guerra na Ucrânia. Os preços do petróleo subiram 2,9% no atacado em setembro em relação a agosto, mas permaneceram 19,8% mais baixos do que no ano anterior, sendo os principais responsáveis pela queda nos preços no atacado. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Se um chefe de cozinha tá nesse nível, imagine nós mortais que não sabemos fritar um ovo sem tostar a clara

Eu tô com vontade de tomar caldo de cana faz dias

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de receber SMS do chefe antes do horário do trabalho E fingir falando que não viu porque o celular fica silenciado Hoje é sexta-feira, dia de maldade Dia de levar marmitinha fitness pro trabalho, mas comer na feirinha De comprar pastel, caldo de cana ou coxinha E ainda passar no mercado na volta pra comprar mais uma bobeirinha IBOVESPA E voltamos do feriadinho com más notícias: enquanto a gente estava curtindo, as bolsas por aí não deram bons resultados. Entretanto, antes de mais nada, vamos ver o que rolou no nosso último pregão por aqui? O Ibovespa (IBOV) até teve um aumentinho no dia 11/10/2023: alta de 0,27%, fechando em 117.050 pontos. Não teve muita negociação, por conta do volume negociado, R$ 18 bilhões. Bem baixinho na véspera de feriado. Tudo o que tivemos foram as questões sobre a inflação aqui no Brasil e a ata do Fed falando sobre a manutenção da taxa de juros dos EUA e a percepção sobre aumento da taxa, mas com cautela. Por outro lado, ontem tivemos os dados de inflação nos EUA que vieram acima das expectativas e lá vem: dólar pra cima até o momento, assim como os índices futuros da nossa bolsa já se mostram negativos. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: Gol (GOLL4): R$ 7,11 (+4,56%) Carrefour (CRFB3): R$ 9,79 (+3,27%) Alpargatas (ALPA4): R$ 7,69 (+2,67%) BTG Pactual (BPAC11): R$ 31,89 (+2,57%) Azul (AZUL4): R$ 13,64 (+2,33%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: IRB (IRBR3): R$ 40,97 (-6,89%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,91 (-4,02%) GPA (PCAR3): R$ 3,61 (-3,73%) Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,06 (-3,50%) Rede D’or (RDOR3): R$ 24,31 (-3,34%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.10%, fechando em 3.184 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de 1.1%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de 11.04%. Nos destaques positivos do dia, temos: 1. RBRL11: R$ 88.81 (+2.48%) 2. LVBI11: R$ 116.11 (+1.59%) 3. RBVA11: R$ 110.82 (+1.45%) 4. TORD11: R$ 2.11 (+1.42%) 5. RBRX11: R$ 93.51 (+1.37%) Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram: 1. RBRP11: R$ 53.98 (-2.56%) 2. BRCR11: R$ 58.28 (-1.92%) 3. BCFF11: R$ 71.8 (-1.49%) 4. BARI11: R$ 83.87 (-1.44%) 5. KNSC11: R$ 89.87 (-1.37%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,04 Euro: R$ 5,31 Libra esterlina: R$ 6,14 Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no negativo nos EUA, misto no mercado europeu e positivo no mercado asiático. Nos Estados Unidos: DOW JONES: -0,51% S&P 500: -0,62% NASDAQ: -0,63% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,23% FTSE 100 (Inglaterra): +0,32% CAC 40 (França): -0,37% FTSE MIB (Itália): +0,26% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +1,75% Shangai (China): +0,94% KOSPI (Coreia do Sul): +1,21% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (10h): Bitcoin: US$ 26.932 (+0,41%) Ether: US$ 1.552 (+0,20%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.883/Onça troy (-0,23%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 86/barril (+0,21%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,42/tonelada (-0,75%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL ANIVERSARIANTE DA PESADA O Banco do Brasil celebra seu 215º aniversário, com a presidente Tarciana Medeiros destacando realizações no primeiro semestre, incluindo a concessão de linhas de crédito a 4,2 milhões de pessoas e empréstimos de R$ 17 bilhões para mulheres empreendedoras, representando um crescimento de 20% em um ano. Ele foi fundado em 1808, é o mais antigo em operação no Brasil e um dos mais antigos do mundo. Tarciana Medeiros, a primeira mulher a liderar o banco em sua história de dois séculos, também enfatizou iniciativas de diversidade, com 45% de mulheres no conselho diretor e compromissos com igualdade racial, de gênero e representação étnica em cargos de liderança até 2025. Ela também mencionou a investigação do Ministério Público Federal sobre a atuação do banco durante o período da escravidão no Brasil no século XIX. E se você não sabe, ele é fifty fifty com o governo, ou seja, economia mista, e conta com subsidiárias como o Banco da Patagônia, BB Seguridade, Brasil Prev, até coisa de consórcio esse safado tem. Aliás, tem um monte de subsidiárias. COPEL A empresa de energia Copel não participará do leilão de transmissão de energia programado para dezembro deste ano, pois está focada na renovação das concessões de suas usinas hidrelétricas. As usinas representam uma parte significativa de seu parque gerador e são uma importante fonte de geração de valor para a empresa. A Copel está em processo de renovação das concessões das hidrelétricas Foz do Areia, Segredo e Salto Caxias, após sua privatização em agosto deste ano. A assinatura dos novos contratos de concessão será comunicada ao mercado quando definida. Além disso, a empresa está buscando aumentar a contratação de energia de suas usinas de geração, especialmente em produtos de prazo mais curto, devido à conjuntura de preços baixos da energia no Brasil. A Copel planeja participar de leilões de transmissão no médio prazo e continua avaliando oportunidades de crescimento nesse segmento. SOQUINHOS 1. Enauta (ENAT3): A produção total da Enauta em setembro de 2023 atingiu 40,6 mil barris de óleo equivalente (boe), marcando uma queda de 86,9% em comparação com o ano anterior e uma redução de 79,4% em relação a agosto. 2. Oi (OIBR3): A Oi afirmou que um novo plano de recuperação judicial deve resultar em valorização das ações, evitando a necessidade de grupamento das ações. 3. Minerva (BEEF3): A Minerva levantou R$ 2 bilhões por meio da 13ª emissão de debêntures simples, com os recursos sendo usados para reembolso de despesas incorridas nos 24 meses anteriores. 4. EcoRodovias (ECOR3): O Conselho de Administração da EcoRodovias aprovou uma emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão, com os recursos destinados ao refinanciamento de dívidas da empresa e ao reforço de capital de giro. 5. Eztec (EZTC3): A Eztec registrou vendas brutas de R$ 346 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 26,5% em relação ao mesmo período de 2022, com uma velocidade de vendas brutas (VSO) de 11,5%. 6. Raízen (RAIZ4): O Conselho de Administração da Raízen aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 250 milhões, correspondendo a R$ 0,02421046095 por ação. 7. 3R Petroleum (RRRP3): O Goldman Sachs agora detém 12 milhões de ações da empresa, equivalentes a 5,15% do capital da companhia, por meio de derivativos de liquidação física. Além disso, o banco possui mais 9 milhões de ações ordinárias por meio de derivativos de liquidação financeira, correspondentes a 3,87% do capital. 8. CVC (CVCB3): O Goldman Sachs diminuiu sua participação na CVC para 4,86%, detendo 20,7 milhões de ações. Antes disso, o banco informou que possuía 25 milhões de papéis da CVC. Desde 3 de outubro, quando o banco comunicou o aumento de sua participação acionária, as ações da CVC subiram 26%, impulsionadas pelo alívio nas taxas de juros. 9. Sabesp (SBSP3): A Sabesp assinou contrato para operar os serviços de saneamento nos próximos 30 anos em Olímpia, com investimentos em abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e controle de perdas de água. 10. GetNinjas (NINJ3): A gestora de ativos Reag alcançou uma participação de 25% na GetNinjas e acionou um mecanismo que obriga a realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) aos demais acionistas. 11. Jalles Machado (JALL3): A Jalles Machado divulgou o prospecto da quarta emissão de debêntures, no montante de R$ 300 milhões, podendo chegar a R$ 375 milhões se for exercido o lote adicional. EXTERIOR TESLA Os esforços de transição energética impulsionaram as vendas de carros elétricos no mundo, com as vendas atingindo 6,2 milhões no primeiro semestre de 2023, um aumento de 49% em comparação com o mesmo período de 2022. A Tesla, liderada por Elon Musk, é a mais famosa fabricante de carros elétricos, mas agora outras montadoras estão chamando a atenção dos investidores. Comprar ações de montadoras de carros elétricos é visto como um posicionamento estratégico a longo prazo, embora haja desafios no curto prazo devido ao cenário macroeconômico. A maioria das empresas do setor precisa de um alto nível de endividamento para manter suas operações, o que se tornou desafiador com políticas monetárias restritivas e altas taxas de juros nas principais economias. Duas empresas que se destacam são a Tesla e a BYD, que possuem posições de passivos relativamente melhores. No entanto, mesmo com essa vantagem, enfrentam desafios em um mercado competitivo e dependente de matérias-primas escassas. A Tesla tem uma vantagem com uma marca forte e uma infraestrutura de carregamento estabelecida, mas também enfrenta concorrência. A BYD é líder em alguns mercados, mas é mais relevante em países emergentes. Para os investidores, a Tesla ainda é vista como a favorita no setor de carros elétricos, apesar do aumento da competição. As montadoras tradicionais também estão investindo em carros elétricos, mas suas perspectivas são menos unânimes, com desafios relacionados à transição energética. Assim, a escolha de investimento no setor de carros elétricos depende da saúde financeira, posição de mercado e potencial de crescimento de cada montadora, com destaque para a Tesla e a fabricante chinesa NIO, que estão se destacando nesse mercado em evolução. JPMORGAN O JPMorgan Chase anunciou um lucro líquido de US$ 13,15 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação do banco foi de US$ 4,33, superando as expectativas dos analistas, que previam US$ 3,95 por ação. A receita do JPMorgan atingiu US$ 39,87 bilhões no terceiro trimestre, o que corresponde a um aumento de 22% em comparação ao ano anterior. Os resultados superaram ligeiramente as projeções da FactSet, que estimavam uma receita de US$ 39,63 bilhões. Em resposta a esses resultados, as ações do JPMorgan subiram 0,6% nas negociações do pré-mercado em Nova York. O banco iniciou a temporada de balanços nos Estados Unidos com números robustos. WELLS FARGO O Wells Fargo divulgou um lucro líquido de US$ 5,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023, equivalente a US$ 1,48 por ação, superando as expectativas dos analistas, que previam um lucro por ação de US$ 1,25. O montante representa um aumento significativo de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro líquido foi de US$ 3,6 bilhões. A receita do banco norte-americano no trimestre foi de US$ 20,85 bilhões, um aumento de 6,56% em comparação com o terceiro trimestre de 2022, que registrou US$ 19,56 bilhões em receita. Esses números também superaram as estimativas da FactSet, que previam uma receita de US$ 20,086 bilhões. Como resposta a esses resultados positivos, as ações do Wells Fargo tiveram um aumento de 1,66% no pré-mercado em Nova York. O banco entregou uma performance sólida no terceiro trimestre. MICROSOFT NO BICO DO URUBU A princípio a Microsoft está enrolada com a Receita Federal dos Estados Unidos, lá é o IRS (Internal Revenue Service). Diz o governo que ela está em atraso com o valor de US$ 29 bilhões. Ela negou e disse que "a empresa pagou sob a Lei de Redução de Impostos e Empregos criada pelo ex-presidente Donald Trump. Basicamente, o governo reduziu os impostos para encorajar as empresas norte-americanas a levarem os lucros estrangeiros de volta para os EUA.” Portanto, se ela deve algo seria em torno de US$ 10 bilhões e também por conta de uma divergência sobre pagamentos envolvendo Porto Rico. COMPRA APROVADA, SENHORA O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição da DPA Brasil, uma empresa controlada pela Nestlé e Fonterra, pela francesa Lactalis. A aprovação incluiu restrições, uma delas envolvendo a obrigação de que marcas ligadas à Batavo, da Lactalis, sejam adquiridas pela Tirol Lacticínios em Santa Catarina. A DPA Brasil é uma empresa que se declara a maior produtora de iogurtes, sobremesas lácteas e requeijão no Brasil, com marcas como Chambinho, Molico e Chandelle. O negócio havia sido anunciado no final do ano anterior, e o valor citado foi de R$ 700 milhões. A empresa tem fábricas em Pernambuco e São Paulo. A Lactalis, por outro lado, possui 13 marcas no Brasil, incluindo Parmalat, Batavo, Itambé e Poços de Caldas. A operação depende da efetiva conclusão do contrato de licenciamento. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL O DÓLAR DEU UMA SUBIDINHA O dólar subiu em relação ao real devido a dados de inflação dos EUA mais fortes do que o esperado. O dólar à vista estava em alta de 0,36%, cotado a 5,0686 reais na venda às 9h02 (horário de Brasília), enquanto o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento na B3 subia 0,38% para 5,0830 reais. Na sessão anterior, o dólar à vista fechou em 5,0503 reais na venda, registrando uma queda de 0,12%. O Banco Central realizaria um leilão de até 16.000 contratos de swap cambial tradicional* para rolagem do vencimento de 1° de dezembro de 2023 nessa sessão. *Um swap cambial tradicional é um acordo entre duas partes para trocar moedas em uma data futura, a uma taxa de câmbio pré-determinada. Isso é feito para ajudar empresas e investidores a lidar com diferentes moedas ou proteger-se contra mudanças nas taxas de câmbio. Por exemplo, se uma empresa precisa de dólares, mas tem euros, ela pode fazer um swap com outra empresa que tenha a moeda desejada. Eles concordam em trocar moedas por um período e, no final, trocam de volta. Isso ajuda a atender às necessidades de moeda estrangeira sem depender das taxas de câmbio em constante mudança. É uma ferramenta financeira usada para gerenciar moedas de forma mais eficaz. BRASIL E O FINANCIAMENTO NO BRICS O Brasil fechou um contrato de financiamento de US$ 1 bilhão com o Banco dos BRICS, durante reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Marrakesh, Marrocos. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a crescente proximidade entre o Brasil e o banco desde a posse da ex-presidente no comando do NBD (Novo Banco de Desenvolvimento) e enfatizou que o banco possui um potencial ainda não totalmente explorado. Até o momento, o NBD financiou projetos brasileiros no valor de cerca de US$ 2 bilhões, embora tenha um portfólio de 24 projetos no Brasil totalizando US$ 6,3 bilhões. Haddad também ressaltou a importância do NBD como um canal para mitigar os efeitos das políticas macroeconômicas restritivas dos países desenvolvidos, especialmente em um momento de juros elevados. Além disso, o NBD aprovou um financiamento de US$ 84 milhões para Aracaju, em Sergipe, destinado a melhorar a infraestrutura da cidade, com foco em saneamento, tratamento de água, mobilidade urbana e a mitigação de desastres ambientais. O empréstimo conta com a garantia soberana do governo brasileiro. A importância do NBD nas linhas internacionais de financiamento do Brasil foi destacada, com a visão de que o banco pode oferecer soluções inovadoras alinhadas com as necessidades dos países do Sul Global. Anteriormente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou obter um crédito do NBD para a Argentina, mas essa operação enfrentou resistência de outros países do bloco e não avançou. A ideia era anunciar essa operação durante a reunião anual de governadores do banco, mas não se concretizou. FRANGO PARA OUTRO CLIENTE O Brasil fechou um acordo para exportar carne de frango para a Argélia após revisão de certificados e auditorias para atender requisitos fitossanitários. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango no mundo, com cerca de 36% de sua produção destinada ao mercado externo. Em 2023, as exportações do produto alcançaram US$ 6,73 bilhões até agosto, um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2022. Os principais mercados importadores da carne de frango brasileira incluem a China, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. A abertura do mercado argelino é resultado da cooperação entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Itamaraty. INFORMALIDADES DEPOIS DA PANDEMIA O Brasil tem 25,4 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, com um declínio de 2,0% em relação ao ano anterior, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Esse declínio é atribuído a uma busca por maior flexibilidade, especialmente após a pandemia. A informalidade começou durante a pandemia, quando as pessoas começaram a buscar maneiras de ganhar dinheiro em casa. A taxa de informalidade na população ocupada foi de 39,1%, o que representa 38,9 milhões de trabalhadores informais. O desemprego no Brasil é significativo, com 8,6 milhões de pessoas desempregadas, uma taxa de 8,0% no segundo semestre de 2023. A busca por autonomia e independência financeira está levando mais pessoas a optar pelo trabalho autônomo, com muitos deles enfrentando uma precarização das condições de trabalho, especialmente em empregos de plataforma. MESADINHA PRA CRIANÇADA Cerca de 40% dos pais no Brasil têm o hábito de dar mesada aos filhos, com uma média de valor que não ultrapassa R$ 100. Isso é resultado de uma pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. A maioria dos pais (60%) não dá mesada aos filhos, sendo mais comum (62%) entre crianças de 6 a 11 anos, com 54% dos pais liberando recursos. Na faixa dos 15 aos 18 anos, apenas 45% recebem mesada. A média das mesadas é de até R$ 100, sendo destinada principalmente para a compra de lanches na escola (33%) e para ensinar métodos de poupança (32%). A pesquisa também revela que 72% dos pais não conhecem soluções financeiras voltadas para crianças e adolescentes, embora 49% planejem fazê-lo no futuro. A pesquisa destaca que seis em cada dez pais nunca tiveram conversas sobre finanças com seus pais quando eram crianças, mas atualmente, oito em cada dez pais conversam com seus filhos sobre finanças, principalmente para explicar o que é caro ou barato, o que podem ou não comprar e a importância de economizar dinheiro. Além disso, 70% dos pais não conhecem soluções financeiras voltadas para crianças, mas entre os que conhecem, a Conta Digital Kids do Banco Inter é uma das mais reconhecidas, com 60% dos filhos usando esses produtos por menos de um ano. EXTERIOR COMO É QUE ANDA ESSA QUESTÃO DOS EUA? Em teoria, alcançar uma inflação mais próxima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed) não parece ser uma tarefa muito difícil. Os principais culpados estão relacionados aos custos de serviços e moradia, com muitos outros componentes mostrando sinais notáveis de desaceleração. Portanto, focar apenas em duas áreas da economia não parece ser uma tarefa gigantesca, em comparação com o verão de 2022, quando praticamente tudo estava subindo. No entanto, na prática, pode ser mais difícil do que parece. Os preços nesses dois componentes essenciais provaram ser mais resistentes do que alimentos e combustíveis ou até mesmo carros usados e novos, que tendem a ser cíclicos, subindo e descendo com os altos e baixos da economia em geral. Para controlar melhor os aluguéis, serviços de cuidados médicos e similares, pode ser necessário uma recessão. A inflação anual medida pelo índice de preços ao consumidor caiu para 3,7% em setembro, ou 4,1% se excluirmos os custos voláteis de alimentos e energia, que aumentaram constantemente ultimamente. No entanto, ambos os números ainda estão bem acima da meta do Fed, representando um progresso em relação aos dias em que a inflação estava acima de 9%. Entretanto, os componentes do CPI mostraram progresso desigual, com uma desaceleração nos preços de veículos usados e serviços de cuidados médicos, mas com aumentos acentuados em habitação (7,2%) e serviços (5,7% excluindo serviços de energia). Para alcançar a meta do Fed, é necessário progresso nessas frentes. A incerteza sobre as próximas ações do banco central paira sobre os mercados. A inflação que permanece em 3,7%, juntamente com um forte relatório de emprego em setembro, poderia levar o Fed a implementar mais um aumento da taxa de juros este ano. A habitação é a principal responsável pelos números elevados da inflação. O impacto mais significativo das taxas de juros mais altas tem sido no mercado imobiliário em termos de vendas e custos de financiamento. No entanto, os preços ainda estão elevados, e há preocupações de que as altas taxas possam desestimular a construção de novos apartamentos e manter a oferta limitada. A ideia de que os aumentos nas taxas de juros totalizando 5,25 pontos percentuais ainda não tenham afetado a economia é um fator que pode manter o Fed em espera. No entanto, isso está relacionado à ideia de que a economia ainda precisa desacelerar antes que o banco central possa concluir o último trecho de sua corrida para reduzir a inflação para a meta de 2%. Os oficiais do Fed esperam que a economia desacelere este ano, embora tenham recuado de uma previsão anterior de uma recessão leve. Os formuladores de políticas têm apostado na ideia de que, quando os contratos de aluguel existentes expirarem, eles serão renegociados a preços mais baixos, reduzindo a inflação da habitação. No entanto, os números crescentes de aluguel e de equivalência para proprietários vão contra essa ideia, apesar da desaceleração da inflação de aluguéis solicitados. Isso leva à necessidade de mais dados para entender se isso é apenas um desvio temporário ou se algo mais fundamental está impulsionando o aumento dos aluguéis. VERDINHA FORA DE CONTROLE O novo primeiro-ministro da Tailândia planeja revogar a lei de legalização da maconha no país para conter a superprodução e estabelecer regulamentações mais rígidas. Após a legalização em 2022, o mercado de maconha tornou-se caótico, com falta de regulamentação e excesso de oferta. Os moradores locais pedem leis mais rigorosas. Muitos especialistas do setor apoiam essa mudança, visto que ajudaria a evitar o excesso de oferta e reforçaria a percepção da cannabis como uma substância medicinal. No entanto, as regulamentações provavelmente restringirão o uso de cannabis para fins medicinais e imporão regras mais claras para a indústria. A Tailândia também pode explorar a exportação de produtos de cannabis para mercados estrangeiros legais, mas isso requer melhorias nos padrões de qualidade. Por fim, em última análise, regulamentações claras são essenciais para garantir o desenvolvimento sustentável da indústria da cannabis. A CHINA NÃO TÁ LEGAL, NÃO As exportações da China caíram 6,2% em setembro, menos do que o previsto, enquanto as importações também diminuíram 6,2%, ligeiramente mais do que o esperado. Isso ocorre após uma sequência de quedas nas exportações chinesas este ano, refletindo a fraca demanda global por produtos chineses e demanda interna moderada. As exportações para a União Europeia registraram um modesto aumento, enquanto a ASEAN superou a UE como o maior parceiro comercial da China na base regional. No entanto, as exportações para os EUA caíram 16,4% no primeiro semestre de 2023, e a Rússia foi a única região a mostrar crescimento nas exportações e importações. A economia chinesa está desacelerando devido a desafios internos e uma crise imobiliária. A China tem buscado fortalecer o comércio com parceiros na região do Sudeste Asiático e países da Iniciativa Belt and Road, além de aumentar o transporte de carga por ferrovia para a Europa. O Fundo Monetário Internacional reduziu sua previsão de crescimento para a China em 2023 para 5%. O PREÇO DO PETRÓLEO COM Os preços do petróleo subiram mais de 4% devido às sanções mais rigorosas dos Estados Unidos sobre as exportações de petróleo russo, aumentando as preocupações sobre o suprimento de petróleo em um mercado já apertado. As sanções foram impostas a duas empresas de navegação que violaram o limite de preço do petróleo russo estabelecido pelo G7. Além disso, o mercado de energia está acompanhando de perto o conflito entre Israel e o Hamas no Oriente Médio, embora isso ainda não tenha tido um impacto direto no suprimento físico de petróleo. Da mesma forma, a Agência Internacional de Energia (IEA) expressou preocupações sobre a incerteza no mercado, mas afirmou estar pronta para agir para garantir um fornecimento adequado de energia em caso de escassez. Israel não é um grande produtor de petróleo, e a produção de petróleo não é significativa na região da Faixa de Gaza, mas como mencionei outro dia, existe um região ali por onde escoam produções e isso pode gerar um certo problema. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. Feliz dia das crianças adiantado, não esqueça dos sonhos da sua criança (você mesmo), ela ainda tem esperança de que é possível. IBOVESPA O Ibovespa (IBOV) teve um forte aumento nesta terça-feira (10/10/23), atingindo 116.736 pontos, impulsionado pelos índices de Wall Street. Além disso, as ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), que atingiram máximas no ano, contribuíram para o ganho, resultando em um aumento de 1,37% no Ibovespa. No entanto, tá todo mundo de olho nos desenvolvimentos do conflito no Oriente Médio, após ataques do grupo Hamas em Israel. O governo israelense respondeu com bombardeios na Faixa de Gaza, gerando preocupações sobre uma possível escalada da guerra. A questão do petróleo, que teve um aumento acentuado no dia anterior, também é uma preocupação. Entretanto ainda é cedo para avaliar os impactos dessa guerra, que difere dos conflitos anteriores, como o da Rússia e Ucrânia. Agora, veja só: as ações preferenciais da Petrobras subiram, mesmo com a queda nos preços do petróleo, assim como a Vale também. Além disso, comentários mais "dovish" (tranquilinhos) de representantes do Federal Reserve, indicando a falta de necessidade de aumentos nas taxas de juros dos EUA, melhoraram o sentimento dos mercados, afetando positivamente o mercado brasileiro. Da mesma forma, os Treasuries estão corrigindo após fortes altas recentes, levando a um aumento no apetite por ativos de risco e, consequentemente, ao aumento do Ibovespa. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: CVC (CVCB3): R$ 3,11 (+16,48%) GPA (PCAR3): R$ 3,75 (+9,33%) Azul (AZUL4): R$ 13,33 (+7,41%) Gol (GOLL4): R$ 6,80 (+7,26%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,99 (+6,99%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Alpargatas (ALPA4): R$ 7,49 (−4,34%) BB Seguridade (BBSE3): R$ 31,63 (−0,78%) PRIO (PRIO3): R$ 48,25 (−0,41%) Suzano (SUZB3): R$ 56,45 (−0,44%) Banco do Brasil (BBAS3): R$ 48,51 (−0,16%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação positiva de +0.03%, fechando em 3.180 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1.2%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10.92%. Nos destaques positivos do dia, temos: 1. RBRP11: R$ 51,5 (+4.82%) 2. TORD11: R$ 2,04 (+2.93%) 3. BRCR11: R$ 57,05 (+2.17%) 4. KNRI11: R$ 157,5 (+1.27%) 5. HSML11: R$ 91,49 (+1.05%) Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram: 1. CVBI11: R$ 92,7 (-1.62%) 2. CPTS11: R$ 8,72 (-1.49%) 3. HSAF11: R$ 84,01 (-1.4%) 4. VINO11: R$ 8,36 (-1.31%) 5. SNFF11: R$ 90 (-1.2%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,05 (-1,63%) Euro: R$ 5,35 (-1,28%) Libra esterlina: R$ 6,20 (-1,23%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam positivamente, menos as principais bolsas asiáticas. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,40% S&P 500: +0,52% NASDAQ: +0,58% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): +1,95% FTSE 100 (Inglaterra): +1,82% CAC 40 (França): +2,01% FTSE MIB (Itália): +2,30% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): +2,43% Shangai (China): -0,70% KOSPI (Coreia do Sul): -0,26% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (8h46min): Bitcoin: US$ 27.203 (-1,14%) Ether: US$ 1.572 (-0,47%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.875/Onça troy (+0,59%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 87,65/barril (-0,57%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 117,40/tonelada (-0,66%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL MAIS ENCOMENDAS POR AÍ A Embraer (EMBR3) fechou um contrato para fornecer quatro jatos para a companhia aérea Luxair, de Luxemburgo. O acordo inclui quatro E195-E2, que são considerados os jatos de corredor único mais eficientes do mercado. Esses jatos irão complementar a frota de aviões narrowbody de maior porte encomendados recentemente pela Luxair. A primeira entrega está programada para o quarto trimestre de 2025. A Luxair considera essa aquisição um passo em direção à sustentabilidade de suas operações de transporte aéreo, visto que os E195-E2 são conhecidos por sua eficiência em termos de consumo de combustível e baixo ruído. A ONCOCLÍNICAS VAI CONSTRUIR A Oncoclínicas fechou um contrato "Built To Suit" para a construção de um centro de tratamento oncológico em São Paulo, com investimento estimado de cerca de R$ 300 milhões e previsão de inauguração em 2026. RECOMPRA DE AÇÕES A Allos planeja adquirir até 5% de seu capital social por meio de um programa de recompra de ações, o que representa um investimento de aproximadamente R$ 625 milhões. DINHEIRO NO BOLSO O banco Santander pagará R$ 1,5 bilhão em proventos, incluindo R$ 1,12 bilhão em JCP (juros sobre o capital próprio) e R$ 380 milhões em dividendos intercalares. A Telefônica, controladora da Vivo, anunciou o pagamento de R$ 200 milhões em JCP referentes ao balanço patrimonial em 31 de agosto. CAMIL E O RESULTADO DO TERCEIRO TRIMESTRE FISCAL No segundo trimestre fiscal de 2023, a Camil (CAML3) registrou um lucro líquido de R$ 46,9 milhões, o que representa uma queda anual de 50,1%. A receita líquida da empresa atingiu R$ 2,912 bilhões no mesmo período, o que representa um aumento de 8% em comparação com o segundo trimestre de 2022. O Ebitda foi de R$ 212,4 milhões, com um aumento anual de 1,9%, e a margem Ebitda caiu para 7,3%. O lucro bruto cresceu 0,4%, chegando a R$ 573,7 milhões, enquanto as despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram 2,8%. A dívida líquida da empresa cresceu 27,1% em relação a junho de 2022, e o indicador de alavancagem financeira (dívida líquida/Ebitda ajustado) diminuiu para 3,4 vezes em agosto de 2023. A liquidez total aumentou 41,0% na base anual, atingindo R$ 2,1 bilhões. A Camil investiu R$ 28,9 milhões no segundo trimestre de 2023, uma redução de 31,7% em comparação ao ano anterior. DIRECIONAL, O AUMENTO DE VENDAS E OUTROS RESULTADOS A Direcional (DIRR3) reportou vendas líquidas contratadas de R$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, marcando um recorde para a empresa. Comparado ao segundo trimestre, houve um aumento de 4%. A empresa lançou 15 novos empreendimentos no trimestre, totalizando um Valor Geral de Venda (VGV) de R$ 1,4 bilhão, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Os empreendimentos da Riva tiveram uma participação significativa nas vendas, com R$ 441 milhões. A velocidade de vendas, medida pelo indicador VSO (Vendas Líquidas Sobre Oferta), foi de 17% na visão consolidada, com 15% nos projetos da Direcional e 19% nos produtos da Riva. Por fim, a empresa encerrou o trimestre com 17.617 unidades em estoque e um banco de terrenos com potencial de desenvolvimento de aproximadamente 181 mil unidades, representando um VGV de R$ 35,6 bilhões. TAURUS VAI LANÇAR ARMA PARA O PÚBLICO MILITAR NO BRASIL E NO EXTERIOR A Taurus (TASA4) anunciou que está desenvolvendo uma nova arma com nióbio em sua composição. O equipamento, em fase avançada de desenvolvimento, será direcionado ao público militar e policial no Brasil e no exterior. A utilização do nióbio, abundante no Brasil, oferece vantagens, pois cria uma camada protetora na superfície da arma, evitando a oxidação do metal, além de ser altamente resistente à corrosão. A Taurus também está estudando a inclusão do nióbio na produção de peças com a tecnologia de Metal Injection Molding (MIM), o que deve garantir maior resistência e durabilidade às partes da arma. Essa tecnologia combina a resistência mecânica dos metais com a versatilidade de formas dos polímeros. O QUE ROLOU PARA A SOJA3 E RAIL3 TEREM AS ALTAS VISTAS NO ÚLTIMO PREGÃO? A alta da Boa Safra está relacionada à expansão da empresa no Sul do Brasil. A companhia contratou um gerente regional para explorar oportunidades no Paraná, com planos de expandir para Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 2025. Essa expansão visa aumentar a participação de mercado da empresa em sementes de soja, passando de 8% para 15% até 2027. No caso da Rumo, a alta nas ações está relacionada aos dados operacionais positivos. A empresa transportou 7,6 bilhões de toneladas por quilômetro útil (TKU) em setembro, representando um aumento de 11,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior e 3,3% em comparação com agosto. Além disso, os dados operacionais ficaram em linha com as projeções do Goldman Sachs (Até que enfim acertou uma). A alta dos preços do frete de caminhões em uma das principais rotas da Rumo também contribuiu para o desempenho positivo das ações. Capitou? SOQUINHOS A companhia aérea Azul anunciou que o tráfego de passageiros em setembro de 2023 aumentou 18,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um total de 3,015 milhões de passageiros. O Banco do Brasil assinou um contrato de cinco anos para participar da gestão da folha de pagamento dos servidores da Aeronáutica. As ações preferenciais da Petrobras alcançaram seu maior valor na história, registrando R$ 35,34 no pregão, enquanto as ações ordinárias PETR3 também atingiram níveis recordes. A Intelbras comprou 55% do capital da Allume Holding S.A.S., uma empresa colombiana de segurança eletrônica e tecnologia. O J.P. Morgan Chase reduziu sua participação na Raia Drogasil para cerca de 4,99%. EXTERIOR O LUXO NÃO SE SUSTENTOU As ações da LVMH, líder do mercado de luxo, caíram para seu valor mais baixo de 2023 devido a uma desaceleração no crescimento de receita que desapontou as expectativas. No terceiro trimestre, o crescimento de receita foi de 9%, abaixo dos 17% no trimestre anterior. A empresa atribuiu parte dessa desaceleração a fatores como a normalização pós-Covid-19 e quedas nas vendas de conhaque nos EUA. A queda nas ações da LVMH teve um impacto negativo nas ações de outras empresas de luxo na Europa. Os analistas reduziram suas metas de preço para a LVMH, e especialistas destacam preocupações sobre o setor de luxo em meio a mudanças econômicas e geopolíticas. EXXON MOBIL SÓ NAS COMPRINHAS A Exxon Mobil concordou em comprar a Pioneer Natural Resources por quase US$ 60 bilhões em uma fusão de ações. Como parte do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da Exxon por cada ação da Pioneer que possuem. Espera-se que o acordo, o maior da Exxon desde a aquisição da Mobil, seja concluído no primeiro semestre de 2024. A Exxon Mobil afirmou que a produção no Permian Basin dobrará para 1,3 milhão de barris de óleo equivalente por dia após o fechamento do negócio. O CEO da Exxon Mobil, Darren Woods, destacou que a combinação das duas empresas criará valor a longo prazo e melhorará as práticas ambientais. O CEO da Pioneer, Scott Sheffield, acredita que a fusão proporcionará uma vantagem competitiva a longo prazo. A notícia surge após relatos de que ambas as empresas estavam se aproximando de um acordo, impulsionando as ações da Pioneer, embora as ações da empresa tenham tido um desempenho modesto durante o ano, em comparação com o S&P 500 e as ações da Exxon. SAMSUNG PREVÊ QUEDA A Samsung Electronics prevê uma queda de 78% no lucro operacional no terceiro trimestre, com uma receita de aproximadamente US$ 50,02 bilhões. Isso é uma queda significativa em relação ao ano anterior. As ações da empresa subiram 3,16% devido a essas notícias. A Samsung, maior produtora de chips de memória do mundo e líder em smartphones, está enfrentando uma demanda fraca, mas espera uma recuperação de preços a partir do segundo trimestre de 2024. Além disso, a permissão para enviar equipamentos de fabricação de semicondutores dos EUA para suas fábricas na China sem aprovações adicionais é vista como positiva. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL A GALERA TÁ COMPRANDO CASA No terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal (CEF) concedeu um recorde de R$ 51,3 bilhões em crédito imobiliário, totalizando R$ 136,6 bilhões de janeiro a setembro. Isso consolidou a Caixa com uma liderança de 68,3% no mercado de financiamento imobiliário. A carteira de crédito imobiliário do banco cresceu mais de 13%, chegando a R$ 700 bilhões em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2022. A presidente da Caixa, Rita Serrano, atribuiu esse sucesso à oferta de condições vantajosas para habitação social e outras modalidades. A Caixa também ampliou os valores do programa Minha Casa Minha Vida e fez contratações significativas para a produção de novas unidades habitacionais. A instituição estima ter gerado mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos e atualmente detém 6,6 milhões de contratos em sua carteira. IPCA DE SETEMBRO SOBE PRINCIPALMENTE COM PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,26% em setembro, acumulando uma alta de 3,50% nos primeiros nove meses do ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação em 2023 superou a meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 3,25%. Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços em setembro, com os maiores impactos positivos provenientes dos grupos de transportes e habitação. O aumento nos preços dos combustíveis, incluindo gasolina, diesel e gás veicular, contribuiu significativamente para o aumento da inflação no grupo de transportes. Em habitação, a energia elétrica residencial foi um dos principais fatores de aumento de preços. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas registrou uma queda de preços, principalmente devido à redução nos preços de alimentos no domicílio, como batata-inglesa, cebola, ovos, leite longa vida e carnes, embora itens como arroz e tomate tenham aumentado de preço. NOSSOS BUSINESS COM ISRAEL Israel tem aumentado suas exportações de fertilizantes para o Brasil devido a mudanças no cenário global devido à guerra na Ucrânia. No entanto, especialistas afirmam que até o momento a guerra não impactou negativamente o setor, e a presença de Israel na indústria brasileira de fertilizantes é relevante apenas em algumas categorias. Israel é um importante fornecedor de potássio para o Brasil, representando cerca de 9% das importações brasileiras desse produto. Além disso, Israel também exporta fosfatos, especialmente na forma de TSP e SSP, respondendo por cerca de 18% das importações desses produtos. No entanto, a relevância de Israel é menor no caso do MAP, um tipo de fosfatado amplamente consumido no Brasil, representando apenas cerca de 7% das importações. No que diz respeito aos fertilizantes nitrogenados, como a ureia, Israel tem uma presença limitada na indústria brasileira de fertilizantes. Os especialistas também observam que o aumento dos preços do petróleo pode impactar os preços dos fertilizantes devido aos custos de transporte mais altos. Além disso, a alta dos preços do gás natural na Europa pode afetar indiretamente os preços dos fertilizantes nitrogenados, uma vez que o gás natural é um componente importante na produção de amônia, um insumo essencial para a produção de ureia. Em resumo, embora Israel tenha ganhado relevância como fornecedor de fertilizantes para o Brasil, a guerra em Israel não impactou negativamente o setor de fertilizantes no Brasil até o momento. A ANSIEDADE DO MERCADO É... O mercado financeiro estava atento ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, com expectativa de que a inflação de setembro aumentasse 0,28%, em comparação com o aumento de 0,23% no mês anterior. Em uma visão de 12 meses, a inflação deve chegar a 5,20%. No entanto, acredita-se que ainda haja espaço para o Banco Central continuar com os cortes na taxa Selic. Como você viu aí em cima, veio até abaixo disso. Além disso, o Federal Reserve divulgará a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), onde há três semanas optou por manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50%. Isso marca a segunda vez este ano que o Fed interrompeu seu ciclo de aperto monetário. O Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI) também é um foco do mercado e pode fornecer pistas sobre os próximos passos do Fed. O conflito em Israel e o grupo Hamas continuam sendo uma preocupação, mas informações de que o Irã não está envolvido nos ataques ajudaram a acalmar as tensões. As bolsas internacionais operam em alta na manhã desta quarta-feira (11) (isso no pré-mercado). As bolsas asiáticas (mercado fechado) registraram variações, enquanto as bolsas europeias apresentam movimentos mistos (elas estão na frente por causa do fuso). Os futuros de Wall Street indicam um início positivo. Os preços das commodities, como minério de ferro e petróleo, também são monitorados pelos investidores. EXTERIOR POSICIONAMENTO DE BIDEN SOBRE O CONFLITO ISRAEL-HAMAS O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o ataque do Hamas, chamando-o de "pura maldade", e enfatizou o apoio dos EUA a Israel. Ele lamentou a morte de mais de 1.000 pessoas, incluindo pelo menos 14 norte-americanos, no ataque surpresa lançado pelo grupo militante palestino. Biden também expressou preocupação com os cidadãos dos EUA que estão sendo mantidos reféns pelo Hamas, que é apoiado pelo Irã. Além disso, Biden ofereceu apoio aos judeus norte-americanos e reafirmou a importância da liberdade de culto nos Estados Unidos. Israel realizou ataques aéreos na Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas, e os EUA estão enviando assistência militar para ajudar Israel na luta, embora não planejem implantar suas próprias forças militares. Biden manteve contato próximo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após o ataque do Hamas. FOFOQUINHA SOBRE A CHINA A China está considerando um aumento significativo do déficit orçamentário para 2023, visando projetos de infraestrutura, isso é o que dizem as más línguas. Isso representa uma potencial injeção de até US$ 137 bilhões na dívida pública chinesa. A decisão deve ser anunciada no início de novembro e faz parte dos esforços do governo chinês para reaquecer sua economia e atingir a meta de crescimento de 5% em 2023. Embora o foco seja em infraestrutura, essa medida de estímulo fiscal pode ajudar a impulsionar a economia chinesa. No mercado, a notícia teve impacto positivo em ações relacionadas à China, como empresas de tecnologia e mineração, em suma. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

Ouça as notícias pelo nosso podcast! Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo. IBOVESPA Antes de mais nada a gente já fala do pregão de ontem, segunda-feira, dia 09/10/2023, dia em que o IBOV deu uma subidinha de 0,86%, atingindo 115.156 pontos, apesar de toda a situação envolvendo Israel e o Hamas. As petroleiras deram um up para o índice, depois de vermos o petróleo subir em torno de 4% e as empresas do mercado interno acabaram caindo com a ideia de juros altos por mais tempo. Tem muita coisa em jogo: A posição de Israel no cenário global não é de um grande produtor, exportador, mas por uma região ali próxima é realizado 20% do transporte mundial e escoa 33% da produção mundial de petróleo. Então imagine a zica que daria se esse conflito se intensificasse e acabasse afetando isso, por exemplo? Outro ponto a se considerar é que o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, falou sobre a desaceleração do núcleo da inflação nos EUA, ele disse que vai dar mais uma freada, mas mesmo assim o Fed vai agir com cautela mesmo com a alta dos títulos americanos. Enquanto tudo isso rolava, aqui o Boletim Focus deixou tudo na mesma, praticamente. E assim tocamos o barco. AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice: PRIO (PRIO3): R$ 48,45 (+8,78%) Petroreconcavo (RECV3): R$ 20,98 (+8,70%) 3R Petroleum (RRRP3): R$ 30,16 (+6,01%) Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,86 (+4,49%) Petrobras (PETR4): R$ 34,95 (+4,30%) Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos: Grupo Casas Bahia (BHIA3): R$ 0,58 (−4,92%) Azul (AZUL4): R$ 12,41 (−2,97%) Alpargatas (ALPA4): R$ 7,83 (−2,61%) Assaí (ASAI3): R$ 11,56 (−1,62%) Itaúsa (ITSA4): R$ 8,89 (−1,11%) Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários: IFIX O IFIX encerrou o dia com uma variação negativa de -0,12%, fechando em 3.179 pontos. No acumulado do mês, o índice apresenta uma queda de -1,24%, enquanto no acumulado do ano registra um aumento de +10,88%. Nos destaques positivos do dia, temos: 1. HCTR11: R$ 29,32 (+7,13%) 2. DEVA11: R$ 38,89 (+3,63%) 3. HTMX11: R$ 144,19 (+2,29%) 4. VCJR11: R$ 90,20 (+1,05%) 5. RBRR11: R$ 88,87 (+1,02%) Enquanto nos destaques negativos do dia ficaram: 1. RBRP11: R$ 53,38 (-3,52%) 2. KISU11: R$ 8,51 (-2,47%) 3. BRCR11: R$ 58,27 (-2,09%) 4. RECT11: R$ 44,80 (-1,63%) 5. HABT11: R$ 89,97 (-1,60%) Nesse meio tempo, vamos ver as principais moedas considerando o valor do nosso Real: CÂMBIO Dólar EUA: R$ 5,13 (-0,20%) Euro: R$ 5,42 (-0,52%) Libra esterlina: R$ 6,28 (-0,10%). Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional. Morning call de Índices Internacionais Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais fecharam no positivo, menos o mercado europeu que por conta do fuso já tinha encerrado operações quando o mundo se atualizou com informações mais positivas. Nos Estados Unidos: DOW JONES: +0,59% S&P 500: +0,63% NASDAQ: +0,39% Já nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados: DAX (Alemanha): -0,67% FTSE 100 (Inglaterra): -0,03% CAC 40 (França): -0,55% FTSE MIB (Itália): -0,46% Por fim, nas bolsas asiáticas: Nikkei (Japão): ---% Shangai (China): -0,44% KOSPI (Coreia do Sul): ---% Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (7h46min): Bitcoin: US$ 27.642 (+0,40%) Ether: US$ 1.587 (-0,54%) Afinal, nas commodities: Ouro: US$ 1.864/Onça troy (+1,04%) Petróleo Brent (Futuros): US$ 88,15/barril (+4,22%) Minério de Ferro (Futuros): US$ 118,18/tonelada (+0,37%) Agora vamos falar de ações e stocks (exterior): Morning call de ações BRASIL O QUE EXPLICA A ALTA DE 3 AÇÕES NA BOLSA NO ÚLTIMO PREGÃO? As ações da Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) e Jalles Machado (JALL3) tiveram altas de cerca de 3,25%, 1,91% e 1,54%, respectivamente, no dia 9 de outubro. Essas valorizações estão relacionadas ao aumento no preço do petróleo devido ao conflito em Israel e aos anúncios feitos na semana anterior. A alta do petróleo torna o etanol uma alternativa mais barata, beneficiando empresas do setor de biocombustíveis. A Raízen inaugurou uma planta de etanol de segunda geração (E2G) e anunciou a construção de duas novas usinas, consolidando sua posição como a única produtora no mundo a operar quatro plantas de etanol celulósico. No entanto, as ações de São Martinho e Jalles Machado não incluem esses desenvolvimentos específicos, mas também se beneficiam do cenário favorável para exportadoras de biocombustíveis. TÁ CAINDO, MAS TÁ SE RECOMPRANDO A empresa Vamos (VAMO3), que registrou uma queda de 24% no ano, anunciou a intenção de recomprar até 8% das ações em circulação. Isso equivale a um total de 34 milhões de ações. A operação de recompra ocorrerá ao longo de um período de até 18 meses, começando em 9 de outubro de 2023 e terminando em 31 de março de 2025. Bradesco BBI, XP, Santander, BTG e Itaú BBA serão os coordenadores da oferta. SOQUINHOS Principais destaques do noticiário corporativo desta terça-feira (10): Vulcabras (VULC3) distribuirá dividendos intermediários no valor de R$ 0,40 por ação, totalizando R$ 98,06 milhões. O pagamento ocorrerá em 24 de novembro de 2023. Allos (ALSO3) anunciou a venda de sua participação em dois shopping centers por R$ 297,9 milhões, reforçando sua capacidade de gerar valor para os acionistas. Multiplan (MULT3) concluiu a compra de uma parcela equivalente a 4,1% da ABL do RibeirãoShopping por R$ 76 milhões. Intelbras (INTB3) adquiriu 55% do capital social da Allume Holding S.A.S., empresa colombiana nos segmentos de segurança eletrônica, redes, comunicação, automação predial e gestão de energia. Eduardo Haiama assumiu como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras (ELET3). Ânima Educação (ANIM3) negou negociações em andamento para a venda da São Judas. AURA MINERALS TEM PRODUÇÃO MAIOR A Aura Minerals (AURA33) apresentou um aumento anual de 12% na produção total em onças equivalentes de ouro (GEO) durante o terceiro trimestre de 2023 (3T23), em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento se deve principalmente ao início da produção comercial na mina de Almas, que ocorreu em agosto de 2023, e ao aumento da produção nas minas Aranzazu, San Andres e Ernesto/Pau-a-Pique (EPP). Detalhes da produção por mina incluem: - Na mina Aranzazu, a produção total foi de 27.933 GEO, em linha com as expectativas da empresa e 11% superior ao segundo trimestre de 2023. - Na mina EPP, a produção atingiu 11.185 GEO, 62% maior que no 2T23, mas 38% menor que no 3T22, devido a mudanças no processamento. - Em San Andres, a produção alcançou 17.543 GEO, 7% a mais do que no trimestre anterior, marcando o terceiro trimestre consecutivo de aumento na produção. - Em Almas, a produção foi de 8.214 GEO, considerando apenas dois meses de produção após o início comercial em agosto de 2023. A Aura Minerals também destacou avanços na exploração da mina de Ernesto, o que deve resultar em uma forte produção no quarto trimestre de 2023, seguindo uma tendência semelhante à observada em 2022. JOINT VENTURE A BRF, uma das principais empresas de alimentos do Brasil, concluiu a criação de uma joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC), uma empresa saudita parte do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. A BRF deterá 70% da nova empresa, enquanto a HPDC ficará com os 30% restantes. Essa parceria comercial reforça a estratégia da BRF de deixar de ser apenas uma exportadora para a Arábia Saudita e se tornar uma fornecedora local de produtos de carne. A joint venture tem como objetivo desenvolver a indústria de carne halal na região, seguindo as exigências muçulmanas. A Arábia Saudita é um mercado relevante para a BRF, e a empresa busca consolidar sua presença na região, que tem importado produtos brasileiros de frango por muitos anos. Como parte da negociação, a BRF planeja estabelecer uma "Sede de Negócios Halal, um Centro de Inovação em Alimentos Halal e um Centro de Excelência" em um local ainda não especificado. Essa parceria segue a aquisição de 10,7% da BRF pela Companhia Saudita de Investimento Agrícola e Pecuário (Salic), pertencente ao fundo soberano da Arábia Saudita, como parte dos esforços da BRF para expandir sua presença na Arábia Saudita e atender às demandas do mercado halal. A BRF tem um histórico de negociações com a Arábia Saudita que remonta à década de 1970. MAIS UMA PARA BRIGAR NA ÁREA A Azevedo & Travassos (AZEV4) expressou sua intenção de entrar no setor de petróleo por meio da assinatura de um memorando de entendimento para potencialmente adquirir parte ou a totalidade das ações da Nion Energia, incluindo ativos operacionais de produção de petróleo e gás da Nion Energy. A Nion Energy é uma produtora de petróleo independente com seis contratos de concessão de campos e blocos onshore. A Azevedo & Travassos terá exclusividade para avaliar a aquisição proposta por um prazo inicial de 75 dias, prorrogável por período similar. A empresa pretende retomar suas atividades no setor de petróleo, o que pode envolver uma oferta subsequente de ações ou um aumento de capital para financiar suas atividades. A Azevedo & Travassos, fundada em 1922 e listada na bolsa desde 1984, é conhecida por sua atuação na prestação de serviços de engenharia e construção. A empresa já participou da construção de obras icônicas, como a Via Anchieta, a ponte Rio-Niterói e o Gasoduto Brasil-Bolívia. Nos últimos anos, passou por um processo de turnaround, com reestruturações societárias, administrativas e financeiras. Em 2019, houve uma mudança no controle acionário e a empresa renegociou suas dívidas financeiras e trabalhistas, além de realizar dois aumentos de capital junto aos investidores. A ação da Azevedo & Travassos acumula uma alta de 86% no ano. Este movimento demonstra o interesse da empresa em aproveitar as oportunidades no setor de petróleo e gás, possivelmente impulsionado pelo recente aumento nos preços do petróleo e a importância contínua dessa commodity nos mercados globais. BLAU CONSEGUE AUTORIZAÇÃO PARA MANTER FREE FLOAT MÍNIMO A Blau Farmacêutica recebeu autorização da B3 para manter um percentual mínimo de ações em circulação, que corresponde a 16,5% de seu capital social total, até dezembro de 2024. Para garantir isso, a empresa terá que realizar reformas em seu estatuto social. Essas mudanças proporcionarão aos acionistas minoritários, que representam 8% do capital social, o direito de eleger um representante separado para o conselho de administração. Além disso, os acionistas minoritários terão o direito de convocar uma assembleia especial para discutir uma nova avaliação do valor da empresa se a Blau decidir fechar o capital. A Blau deverá convocar uma assembleia até 15 de novembro para que os acionistas possam deliberar sobre essas contrapartidas. A empresa continuará informando o mercado sobre os próximos passos. EXTERIOR A NOVELA EVERGRANDE Os investidores da gigante chinesa Evergrande alertaram para o risco de um "colapso incontrolável" no mercado imobiliário, após a empresa desistir de um plano de reestruturação de US$ 19 bilhões. A Evergrande alegou que as autoridades reguladoras a impediram de emitir novos títulos devido a uma investigação em sua principal filial. Um grupo de investidores que detém mais de US$ 6 bilhões da empresa questionou o esforço da empresa em obter o apoio das autoridades reguladoras e alertou que a falha da empresa em avançar com um acordo poderia afetar outras empresas imobiliárias chinesas em dificuldades. O colapso da Evergrande teria um impacto significativo em seus investidores e aumentaria a pressão sobre a economia chinesa, que já enfrenta desafios devido a problemas no setor imobiliário e declínio nas exportações. BYD NO BRASIL A fabricante chinesa BYD realizou uma cerimônia para marcar o início da operação da fábrica de veículos elétricos em Camaçari, Bahia, que antes pertencia à Ford. A BYD planeja investir R$ 3 bilhões no local e prevê dobrar sua produção após 2024. O ciclo inicial de investimentos deve ser concluído entre o final de 2024 e o início de 2025, com a produção inicial de 150 mil veículos, incluindo carros elétricos e híbridos, caminhões e chassis de ônibus. De acordo com a empresa, a meta é aumentar a produção para 300 mil carros após o primeiro ciclo. A empresa também planeja criar um centro de pesquisa na Bahia focado no desenvolvimento de um modelo de veículo híbrido à base de etanol. Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial: Resumo de notícias do Brasil e exterior BRASIL PREVISÕES DO FMI PARA O BRASIL O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou sua previsão para o crescimento da economia brasileira em 2023, agora esperando um crescimento de 3,1%, ante a previsão anterior de 2,1%. Isso significa que o primeiro ano da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva será melhor em termos de crescimento econômico do que o último ano do governo de Jair Bolsonaro, que registrou um crescimento de 2,9% em 2022. O FMI atribui esse aumento à agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023, bem como ao consumo forte apoiado por medidas de estímulo fiscal. O FMI também melhorou a projeção do PIB do Brasil para 2024, esperando um crescimento de 1,5%. ALGO DE ERRADO NÃO ESTÁ CERTO NA GASOLINA? Desde quarta-feira (4), o preço da gasolina no Brasil ficou maior do que o praticado no mercado internacional, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Enquanto isso, o diesel está, em média, 6% mais barato no Brasil em comparação com o Golfo do México, usado como referência para os importadores brasileiros. De acordo com a Abicom, a Petrobras precisaria aumentar o preço do diesel em R$ 0,38 por litro para alcançar a paridade com os preços internacionais. No entanto, a Petrobras abandonou a política de paridade com a importação (PPI) em maio e agora trabalha com uma fórmula flexível de preços. Assim, nas refinarias privadas, o diesel precisaria subir em média R$ 0,26 por litro para se alinhar com os preços internacionais. Quanto à gasolina, ela está R$ 0,01 por litro mais cara nas refinarias da Petrobras do que no exterior, e R$ 0,04 por litro nas refinarias privadas. Entretanto, a Petrobras não reajusta os preços desses combustíveis há 55 dias, após um aumento de 16,2% na gasolina e de 25,8% no diesel em agosto. EXTERIOR PREÇO DO PETRÓLEO Os mercados de petróleo encerraram o pregão em alta devido às incertezas sobre a oferta após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel. Analistas do Goldman Sachs e Julius Baer veem informações "opacas" sobre a situação do conflito e consideram incertos os desdobramentos no curto prazo. No entanto, eles não veem razões para uma disparada substancial dos preços do petróleo até o momento, pois não há envolvimento anormal de outros partidos no conflito. Dois cenários altistas são mencionados: se a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita for prejudicada devido ao conflito, os preços do petróleo podem subir. Além disso, uns acreditam que uma guerra direta entre Irã e Israel poderia levar o petróleo a ultrapassar os US$ 150 por barril, mas essa probabilidade é considerada baixa. No entanto, considerando que o petróleo é altamente sensível à geopolítica, outros acreditam que ele possa chegar a até US$ 100. Quanto ao mercado doméstico no Brasil, já que somos um país exportador de petróleo, mas ainda importa todos os derivados, como diesel e gasolina, isso poderia levar a aumentos nos preços dos combustíveis no país, dependendo da evolução dos preços do petróleo no cenário internacional. NOBEL DA ECONOMIA Claudia Goldin, professora da Universidade Harvard, foi premiada com o Prêmio Nobel de Economia de 2023, tornando-se a terceira mulher a ganhar o prêmio desde sua criação em 1969. Ela também é codiretora do Grupo de Estudos sobre Gênero na Economia do National Bureau of Economic Research (NBER). A pesquisa de Goldin abordou a participação das mulheres no mercado de trabalho e os motivos por trás das disparidades salariais e de oportunidades entre homens e mulheres. Seu estudo destacou a importância das decisões das mulheres em suas carreiras, especialmente durante a fase de vida em que precisam tomar escolhas significativas. A pesquisa analisou mais de 200 anos de dados sobre a participação feminina no mercado de trabalho nos Estados Unidos e destacou que a maior parte da disparidade salarial ocorre entre mulheres que exercem a mesma profissão e surge principalmente com o nascimento do primeiro filho. INFLAÇÃO GLOBAL DE ACORDO COM O FMI A inflação global registrou uma queda notável no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2022. O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis, também apresentou uma redução significativa no trimestre encerrado em junho deste ano, em comparação com o pico observado no ano anterior. Apesar dessas reduções, o Fundo Monetário Internacional (FMI) observa que a inflação continua a se manter acima da meta em praticamente todas as economias que têm uma meta de inflação. Os bancos centrais têm tomado medidas decisivas para combater a inflação, especialmente nos Estados Unidos, onde a luta contra a inflação tem sido rigorosa, devido à resiliência do mercado de trabalho local. Essa queda na inflação global pode ser atribuída, em parte, à diminuição nos preços globais de energia, principalmente do petróleo bruto, devido à menor demanda global e à política monetária mais restritiva. Além disso, os esforços da OPEP para reduzir a oferta foram contrabalançados pelo aumento da oferta de países que não fazem parte do cartel, como os EUA. Os preços dos alimentos também contribuíram para a redução da inflação, com uma diminuição na demanda e uma normalização na cadeia de suprimentos. Isso ajudou a reduzir o núcleo da inflação e aliviar as pressões inflacionárias em todo o mundo. PREVISÕES DO FMI PARA A CHINA O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu suas projeções de crescimento para a China. Agora ele prevê um aumento de 5,0% no PIB em 2023 e 4,2% em 2024. Essas projeções representam uma desaceleração significativa em relação às previsões anteriores, de 5,2% e 4,5%, respectivamente. A crise no setor imobiliário chinês é apontada como o principal fator que está pressionando o crescimento. É o caso da maior incorporadora imobiliária do país, a Country Garden que enfrenta problemas de liquidez. A turbulência no setor imobiliário e incertezas no mercado de trabalho estão afetando o consumo na China. Desta forma, há desaceleração da produção industrial, investimento empresarial e exportações. A resposta do governo chinês será fundamental para determinar a extensão dessa desaceleração, e o FMI sugere medidas para preservar a estabilidade financeira e restaurar a confiança empresarial e do consumidor. Assim termina nosso morning call. Bons investimentos. Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.

kkkkkkkkkkk obrigada

Nossa, esqueci. kkkkkkk Aiai, se com 37 tô assim, imagine depois