Soco Matinal - 13/11/2023 - Projeção para inflação teve queda, M. Dias Branco tem queda nas vendas, Bradespar sente com baixa da Vale e Xiaomi tem recordes

Evelyn Santos · 13 de Novembro de 2023

Ouça as notícias pelo nosso podcast!

Bom dia, Investidor Sardinha. Este é mais um Soco Matinal com as principais notícias do dia no mercado financeiro e no mundo, tudo em 5 minutos, para você já começar o dia zonzo.

E toda segunda-feira é dia de Pérolas de Sabedoria, então bora lá:

"Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância" - Derek Bok

IBOVESPA

Antes de mais nada, na sexta-feira, dia 10/11/2023, o nosso Ibov, índice de carteira teórica, teve alta de 1,29% deixando nossa bolsa em 120.568 pontos. Olha que maravilha!

O que aconteceu?

Primeiramente que fechamos a semana com um aumento de 2,04%. E falando especificamente do pregão de sexta:

A princípio, isso aconteceu porque o mercado internacional influenciou, com os índices de ações dos Estados Unidos subindo. Além disso, o ajuste nos yields (taxas de juros) após uma alta anterior e a defesa do déficit zero pelo ministro da Fazenda contribuíram para o cenário positivo.

Por outro lado, a divulgação do IPCA de outubro também teve um papel importante. O IPCA subiu menos do que o esperado, deixando o mercado otimista e beneficiando as empresas do setor de varejo e consumo.

Além disso, empresas ligadas ao cenário interno, como o Grupo Soma, MRV e Dexco, tiveram altas significativas. E a performance da Vale também contribuiu, já que o preço do minério de ferro estava em recuperação devido a preocupações com a oferta e a demanda do setor imobiliário na China.

Em conclusão, todos esses fatores juntos levaram a um aumento no mercado de ações e a uma menor aversão ao risco, o que também fez o dólar cair.

AO MESMO TEMPO TIVEMOS OS SEGUINTES DESTAQUES DO ÚLTIMO PREGÃO

De antemão, as ações que se saíram bem dentro do índice:

MRV (MRVE3): R$ 10,12 (+6,30%)
Grupo Soma (SOMA3): R$ 6,60 (+6,62%)
Dexco (DXCO3): R$ 6,84 (+5,88%)
BRF (BRFS3): R$ 12,15 (+4,92%)
Magazine Luiza (MGLU3): R$ 1,80 (+5,26%)

Por outro lado, os tickers com os piores desempenhos:

Locaweb (LWSA3): R$ 6,26 (−5,30%)
Lojas Renner (LREN3): R$ 12,96 (−4,35%)
São Martinho (SMTO3): R$ 33,27 (−3,14%)
Bradesco (BBDC4): R$ 15,04 (−1,44%)
Hapvida (HAPV3): R$ 4,40 (−1,35%)

Nesse meio tempo, vamos ver o que rolou nos Fundos Imobiliários:

IFIX

Atualização das informações do índice e dos fundos imobiliários:

- Índice: O índice agora está em 3.182 pontos, com uma variação positiva de +0,13% no dia. No mês, houve uma variação positiva de +0,83% e, no ano, um aumento de +10,98%.

Maiores altas do dia entre os fundos imobiliários:

1. BTRA11: R$ 61,49 (+5,5%)
2. BRCR11: R$ 55,2 (+4,87%)
3. JSRE11: R$ 70,3 (+3,66%)
4. RBRL11: R$ 86,13 (+2,39%)
5. BCFF11: R$ 70,45 (+2,1%)

Maiores baixas do dia entre os fundos imobiliários:

1. CPTS11: R$ 8,17 (-2,57%)
2. VINO11: R$ 7,86 (-2,54%)
3. HGRE11: R$ 128,13 (-2,13%)
4. HTMX11: R$ 161,75 (-1,39%)
5. CPFF11: R$ 74,45 (-1,28%)

CÂMBIO

Dólar EUA: R$ 4,90 (-0,67%)
Euro: R$ 5,26 (+0,11%)
Libra esterlina: R$ 5,99 (-0,58%)

Por fim, saindo um pouco do mercado nacional, vamos falar sobre as bolsas mundiais e os índices de mercado internacional.

Morning call de Índices Internacionais

Falando do cenário internacional, as bolsas mundiais:

Assim, temos nos Estados Unidos a performance dos principais índices:

DOW JONES: +1,15%
S&P 500: +1,56%
NASDAQ: +2,05%

Por outro lado, nas bolsas europeias tivemos os seguintes resultados:

DAX (Alemanha): -0,77%
FTSE 100 (Inglaterra): -1,28%
CAC 40 (França): -0,96%
FTSE MIB (Itália): -0,49%

Por fim, nas bolsas asiáticas:

Nikkei (Japão): -0,24%
Shangai (China): -0,47%
KOSPI (Coreia do Sul): -0,72%

Enquanto isso, as criptomoedas nas últimas 24h (08h57):

Bitcoin: US$ 38.816 (-0,66%)
Ether: US$ 2.048 (+0,03%)

Por fim, vamos ver as commodities:

Ouro: US$ 1.944/Onça troy (-1,63% na sexta e +0,35% ontem)
Petróleo Brent (Futuros): US$ 81,22/barril (+1,77% sexta e ontem -0,26%)
Minério de Ferro (Futuros): US$ 128,07/tonelada (-0,54%)

Agora vamos falar de ações e stocks (exterior):

Morning call de ações

BRASIL

BRADESPAR LEVA INVERTIDA COM QUEDA DA VALE

A Bradespar (BRAP4) divulgou seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023 com os seguintes principais indicadores:

1. Lucro Líquido no Terceiro Trimestre de 2023: R$ 429,4 milhões, uma queda de 59,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 1,062 bilhão.

2. Lucro Líquido Acumulado: A empresa reportou um lucro líquido acumulado de R$ 1,37 bilhão.

3. Receita Líquida no Terceiro Trimestre de 2023: R$ 519,7 milhões, representando uma queda de 53,9% em relação ao mesmo período de 2022.

4. Despesas Administrativas e Gerais: As despesas administrativas e gerais aumentaram 15,7% no ano, totalizando R$ 1,6 milhão.

5. Resultado Financeiro: A companhia registrou um resultado financeiro positivo de R$ 13,7 milhões, principalmente decorrente de aplicações financeiras e remuneração sobre Impostos a Recuperar.

Além disso, o desempenho da Vale (VALE3) foi destacado no período, com um Ebitda ajustado de US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 12,0% em relação ao terceiro trimestre de 2022, devido aos maiores preços realizados de minério de ferro e aos maiores volumes de vendas.

A Bradespar detém uma participação acionária significativa na Vale S.A

SERÁ QUE RECUPERA DESSE JEITO?

A Paranapanema, em recuperação judicial, apresentou os seguintes principais indicadores em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023:

1. Prejuízo Líquido: A empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 382,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 20,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

2. Encargos Financeiros e Provisões: O prejuízo foi impactado principalmente pelos encargos financeiros dos empréstimos e financiamentos no valor de R$ 227 milhões, além de provisões para demandas judiciais.

3. Receita Líquida: A receita líquida da Paranapanema no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 193,6 milhões, o que representa uma queda de 60% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

4. Resultado antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações (EBITDA): O EBITDA ficou negativo em R$ 110 milhões nos três meses encerrados em setembro, um aumento de 6% em relação ao resultado também negativo do ano passado.

5. Dívida Líquida: A Paranapanema encerrou setembro com uma dívida líquida de R$ 3,54 bilhões, em comparação com uma dívida de R$ 3,04 bilhões no mesmo período de 2022.

A empresa atua na fundição e refino de cobre e na produção de semimanufaturados de cobre. Seu balanço reflete um prejuízo crescente e um aumento na dívida líquida, indicando desafios financeiros e operacionais significativos.

O POVO TÁ COMENDO MENOS BOLACHA (OU BISCOITO?)

A M. Dias Branco (MDIA3) apresentou os seguintes indicadores em seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023:

1. Lucro Líquido: O lucro líquido teve um aumento significativo de 32,8%, passando de R$ 195 milhões para R$ 259 milhões.

2. EBITDA: O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 32,3%, indo de R$ 333,1 milhões para R$ 440,7 milhões, mesmo com a queda no volume de vendas totais.

3. Volume de Vendas de Biscoitos: O volume de venda de biscoitos recuou 15,3%, passando de 153 mil toneladas para 129 mil toneladas.

4. Capex (Investimentos): Os investimentos (capex) da M. Dias Branco cresceram 49,1%, indo de R$ 71,3 milhões para R$ 106,3 milhões.

Esses indicadores mostram um aumento expressivo no lucro líquido e no EBITDA da empresa, apesar da queda no volume de vendas de biscoitos. Além disso, a empresa aumentou seus investimentos no período. É importante observar que a M. Dias Branco é líder no mercado de biscoitos e massas no Brasil, e esses resultados podem ser indicativos de sua posição no setor alimentício.

EXTERIOR

RESULTADOS DA XIAOMI FAZEM AÇÕES SUBIREM

A Xiaomi reivindicou vendas recordes no festival de compras do Dia dos Solteiros, com os principais indicadores do balanço sendo:

- Vendas totais de mais de 22,4 bilhões de yuans (US$ 3,31 bilhões) em produtos em plataformas como Tmall, Taobao do Alibaba, JD.com, Pinduoduo e Douyin, durante o período de 23 de outubro a 11 de novembro.

- As ações da Xiaomi subiram mais de 2% no comércio de Hong Kong.

- O volume de transações e pedidos atingiu máximos recordes, mas os gigantes das compras online, JD e Alibaba, não compartilharam números totais para o festival pelo segundo ano consecutivo.

- JD relatou que o volume de transações de produtos da Apple excedeu 10 bilhões de yuans (US$ 1,39 bilhão).

- A Xiaomi afirmou que seu smartphone Xiaomi 14 foi o mais vendido no Tmall do Alibaba de 4 a 11 de novembro e liderou em diferentes categorias de vendas de smartphones de marcas chinesas em outras plataformas de compras online.

- Analistas do HSBC aumentaram as previsões de remessa de smartphones para a Xiaomi em 7% em 2023 e 6% em 2024, destacando o sucesso do Mi14.

- O Dia dos Solteiros se expandiu de um festival de compras de um dia para várias semanas de promoções em diferentes plataformas online na China.

- As vendas ao vivo e vídeos curtos em plataformas como Taobao do Alibaba e Douyin do ByteDance continuam a crescer, com um aumento de 19% no GMV da transmissão ao vivo durante o festival de compras.

- A Tmall foi responsável pela maior parte das vendas, seguida por JD e Pinduoduo. Kuaishou, um aplicativo de vídeo curto e transmissão ao vivo, também viu um aumento significativo nas vendas durante o período de compras do Dia dos Solteiros.

- Mais detalhes sobre os resultados e tendências dos consumidores chineses devem ser divulgados durante as chamadas de ganhos corporativos no final da semana.

PFIZER ESTÁ DE OLHO EM QUEM QUER EMAGRECER

A Pfizer busca uma fatia no mercado de medicamentos para perda de peso à medida que sua receita com produtos relacionados à Covid diminui. A empresa aguarda ansiosamente os resultados dos testes da fase dois de seu medicamento experimental para obesidade, o danuglipron, para determinar sua competitividade em relação aos principais concorrentes Eli Lilly e Novo Nordisk.

Eli Lilly e Novo Nordisk impulsionaram a indústria de medicamentos para perda de peso com suas injeções semanais para obesidade e diabetes, como Wegovy, Ozempic e Mounjaro. Agora, estão desenvolvendo comprimidos para combater a obesidade.

Os investidores estão à espera dos resultados dos testes da Pfizer, esperando que seu comprimido de duas vezes ao dia demonstre eficácia semelhante ao comprimido de Eli Lilly. A Pfizer também planeja lançar dados de teste de uma versão de uma vez ao dia do danuglipron, vista como uma forma mais competitiva do medicamento.

A Pfizer vê uma grande oportunidade nesse mercado, buscando se recuperar da queda na demanda por produtos relacionados à Covid e reverter a queda no preço das ações. O CEO prevê que o mercado para GLP-1s, medicamentos para obesidade e diabetes, poderá chegar a US$ 90 bilhões, e a Pfizer almeja conquistar US$ 10 bilhões dessa fatia com um tratamento oral.

O sucesso da Pfizer nesse empreendimento depende dos resultados dos testes, com a versão de uma vez ao dia sendo a mais desejada. O desafio é garantir que esta versão seja tão eficaz quanto as injeções de concorrentes como Eli Lilly, Novo Nordisk e outros.

A Pfizer também almeja lançar um teste de fase três para a versão de uma vez ao dia no próximo ano, visto como um passo crucial para a possível aprovação da Food and Drug Administration.

INVESTIDOR OU NÃO DE ALPHABET INC. ESSA NOTÍCIA PODE TE AFETAR

O Google vai apagar contas inativas a partir de dezembro. Se você tem uma conta que não usa há mais de dois anos, tem até o final de novembro para evitar a exclusão. O objetivo é reforçar a segurança, já que muitas dessas contas não têm medidas de proteção. Você pode evitar a exclusão fazendo alguma atividade rápida, como usar a conta para assistir vídeos no YouTube, baixar apps na Play Store, conectar a um dispositivo Android ativo, entre outras. O que será apagado inclui arquivos do Google Drive, backup do Google Fotos, calendário de eventos no Agenda, documentos e arquivos do Workspace, endereço e histórico de e-mails do Gmail. Certifique-se de não perder dados importantes!

Agora vamos às notícias do cenário interno e mundial:

Resumo de notícias do Brasil e exterior

BRASIL

BOLETIM FOCUS

Nunca é demais falar para você que o Boletim Focus é um projeção do mercado e que isso aqui pode dar totalmente diferente no final, né? Mesmo assim, não deixa de ser um dado a ser olhado, mas com cautela:

▪IPCA/23: de 4,63% para 4,59%
▪IPCA/24: de 3,91% para 3,92%
▪IPCA/25: permanece em 3,50%

▪PIB/23: permanece em 2,89%
▪PIB/24: permanece em 1,50%
▪PIB/25: de 1,90% para 1,93%

▪Câmbio/23: permanece em R$ 5,00
▪Câmbio/24: de R$ 5,05 para R$ 5,08
▪Câmbio/25: de R$ 5,10 para R$ 5,11

▪Selic/23: permanece em 11,75%
▪Selic/24: permanece em 9,25%
▪Selic/25: permanece em 8,75%

DE OLHO NOS GRINGOS

Sabe o que rolou na B3 (a bolsa de valores do Brasil) esses dias? Os gringos, investidores estrangeiros, decidiram dar uma pausa na festa. Na última quinta-feira, eles venderam R$ 11,18 milhões em ações. Parece pouco, né? Mas a parada é que antes disso, eles estavam numa sequência de cinco entradas positivas, investindo uma grana boa por aqui.

O saldo do mês ficou em R$ 3,6 bilhões desde a última vez que eles compraram ações. No ano, a conta tá positiva em R$ 9,6 bilhões. Isso significa que, no geral, eles ainda estão gostando do Brasil.

E por que será que os gringos estão botando grana na B3? O negócio é que o cenário lá fora tá ajudando. Os caras tão de boa por causa das taxas de juros que não tão subindo nos Estados Unidos e em outros países ricos. E tem a expectativa de que as coisas vão melhorar no mundo todo.

Mas calma, nem tudo são flores. Precisamos ficar de olho nos Estados Unidos. A agência Moody's deu um toque, cortando a perspectiva de classificação de crédito deles de "estável" para "negativa". Isso quer dizer que eles tão vendo uns riscos financeiros crescendo na maior economia do mundo.

E não para por aí. O chefão do Federal Reserve (o banco central dos EUA), Jerome Powell, também deu um aviso. Ele disse que pode rolar um aumento nas taxas de juros por lá. Mesmo com a inflação caindo, os caras tão meio na dúvida se os preços vão continuar comportados.

Então, é isso, galera. Precisamos ficar de olho nos lances dos Estados Unidos que podem afetar o rolê na bolsa brasileira. Fiquem ligados!

EXTERIOR

SOQUINHO

Quatro governadores e mais de mil empresários brasileiros foram à China em busca de investimentos e acordos comerciais durante a feira de importação e exportação em Xangai. A China prometeu aumentar as importações e a delegação brasileira diversificou, incluindo setores como tecnologia, agritech e fintech. Além disso, governadores fecharam acordos com a gigante de telecomunicações Huawei. Empresas americanas também marcaram presença, graças à reaproximação entre os EUA e a China. As exportações agrícolas dos EUA para a China bateram recorde, apesar das restrições.

Morning call de criptomoedas

BITCOIN É DESNECESSÁRIO MESMO?

Charlie Munger (braço direito de titio Warren) costumava meter o pau no Bitcoin, chamando de "besteira" e até "coisa de doido". Mas agora, com o Bitcoin mandando bem pra caramba, o velhão tá começando a ficar meio preocupado com essa parada.

Ele acha que essas criptomoedas são tipo invenção desnecessária, que só atrapalha o esquema da economia mundial. Mas olha só, mesmo com as críticas, o Bitcoin tá se fortalecendo.

Em outubro, o Bitcoin foi o rei do pedaço, subiu uns incríveis 28,12%, enquanto a bolsa de valores, representada pelo Ibovespa, só ficou na sofrência com -2,94% de retorno no mesmo mês. No geral, em 2023, o Bitcoin já deu um pulo de 113%.

Mesmo com o velhote detonando, a real é que o histórico do Bitcoin mostra que ele é um verdadeiro coringa, podendo trazer grana tanto no curto quanto no longo prazo. Tem um monte de gente enchendo o bolso com Bitcoin e outras criptos, mesmo com o papo chato dele. (mas cuidado com o FOMO, einh?)

O mercado de cripto tem oportunidade de lucro em várias praias, seja no curto prazo, no longo prazo, através de fundos de criptos ou até no esquema de staking.

Agora, uma coisa é engraçada: critica cripto, mas investiram no roxinho que é só nucoin daqui, nucoin dali...

Assim termina nosso morning call. Bons investimentos.

Quer saber mais sobre algum assunto desta edição? Vai lá no @evysardinha que a gente bate um papo legal sobre os assuntos trazidos aqui.