Ref. diversificação por setores

[Douglas Haverot]

Bom dia nobres colegas, invisto desde Outubro de 2022, fiz o curso do Raul em Junho do ano passado, de lá pra cá vim corrigindo alguns aportes desastrosos que fiz antes do curso, mas acredito que nada grave (me desfiz de empresas sem tag along), porém, desbalanceou em relação aos setores, meus ativos financeiros levaram notas muito boas, e consequentemente aumentando o valor dos aportes, gostaria de corrigir, mas não queria vender meus ativos financeiros, eu gosto dessa diversificação, até pensei em penalizar elas no diagrama com alguma pergunta, tipo: Não é do setor financeiro, ai penalizaria as de banco e beneficiaria as de outros setores, mas também não acho justo, sei que a melhor escolha seria sair da posição de algum banco, mas enfim, gostaria da opinião dos colegas, sobre a atual diversificação setorial.

 

Desde já agradeço, e queria também, me desculpar por postagens anterior, por não selecionar a melhor resposta, não tinha me ligado nesse detalhe, observei na live de ontem do Raul, somente. 

[Adriano Umemura]

4 minutes ago, Douglas Haverot disse:

Bom dia nobres colegas, invisto desde Outubro de 2022, fiz o curso do Raul em Junho do ano passado, de lá pra cá vim corrigindo alguns aportes desastrosos que fiz antes do curso, mas acredito que nada grave (me desfiz de empresas sem tag along), porém, desbalanceou em relação aos setores, meus ativos financeiros levaram notas muito boas, e consequentemente aumentando o valor dos aportes, gostaria de corrigir, mas não queria vender meus ativos financeiros, eu gosto dessa diversificação, até pensei em penalizar elas no diagrama com alguma pergunta, tipo: Não é do setor financeiro, ai penalizaria as de banco e beneficiaria as de outros setores, mas também não acho justo, sei que a melhor escolha seria sair da posição de algum banco, mas enfim, gostaria da opinião dos colegas, sobre a atual diversificação setorial.

 

Desde já agradeço, e queria também, me desculpar por postagens anterior, por não selecionar a melhor resposta, não tinha me ligado nesse detalhe, observei na live de ontem do Raul, somente. 

Bom dia @Douglas Haverot. Se o desbalanceio de setores ocorreu devido ao fato de determinado ativo ter uma nota melhor no diagrama, não haveria problema desde que sua analise de risco esteja condizente com os seus objetivos. O que estaria ocorrendo, e seria o esperado, é que o diagrama esta direcionando mais aportes para os ativos com menos risco.

Contudo, se o desbalanceio esta ocorrendo porque em algum setor voce tem um numero maior de ativos, ou voce teria que escolher algum ativo deste setor e manter congelado sem receber mais aportes, ou teria que aumentar o numero de empresas nos outros setores. Em relação a este ponto temos sempre que avaliar qual foi o motivo de termos mais de 1 empresa no mesmo setor. É necessario algo que diferencie elas em relação a sua estratégia competitiva. Caso isto não aconteça eles estarão competindo pela mesma fatia de mercado, e dependendo da situação o crescimento de marketshare de uma das empresas pode significar a redução da outra

[Douglas Haverot]

26 minutes ago, Adriano Umemura disse:

Bom dia @Douglas Haverot. Se o desbalanceio de setores ocorreu devido ao fato de determinado ativo ter uma nota melhor no diagrama, não haveria problema desde que sua analise de risco esteja condizente com os seus objetivos. O que estaria ocorrendo, e seria o esperado, é que o diagrama esta direcionando mais aportes para os ativos com menos risco.

Contudo, se o desbalanceio esta ocorrendo porque em algum setor voce tem um numero maior de ativos, ou voce teria que escolher algum ativo deste setor e manter congelado sem receber mais aportes, ou teria que aumentar o numero de empresas nos outros setores. Em relação a este ponto temos sempre que avaliar qual foi o motivo de termos mais de 1 empresa no mesmo setor. É necessario algo que diferencie elas em relação a sua estratégia competitiva. Caso isto não aconteça eles estarão competindo pela mesma fatia de mercado, e dependendo da situação o crescimento de marketshare de uma das empresas pode significar a redução da outra

Bom dia @Adriano Umemura Quero agradecer por compartilhar seu conhecimento e ajuda, então, estou na dúvida realmente do que fazer, não queria tirar elas da carteira, talvez congele alguma mesmo, pra equilibrar mais os aportes, pensei em por mais empresas de outro setores, porém, ja tenho muitas empresas e não queria adicionar mais. Valeu Adriano, obrigado.