Sugestões para perguntas do Diagrama do Cerrado

[Pedro Paulo Nunes Guimarães Junior]

Tenho percebido que sempre surge duvidas sobre as perguntas do Diagrama do Cerrado entre a galera nova e alguns mais antigos também, então resolvi postar esse tópico com algumas perguntas que vi na comunidade e que podem ajudar a todos a desenvolverem suas próprias perguntas ou quem sabe utilizar algumas dessas dentro da sua estratégia.

Quem puder contribuir e ir adicionando suas perguntas para agregar a lista será bem vindo, peço que evitem colocar perguntas repetidas que mudam somente valores.

Esse tópico não tem o objetivo de saber se está certo ou errado, é somente sugestão das perguntas com o objetivo de facilitar a criação dentro do que fizer sentido para cada indivíduo.

Quem quiser contribuir só copiar, adicionar as perguntas e postar novamente para que a última postagem esteja sempre com todas as perguntas atualizadas.

Valuation

- P/L da empresa está abaixo de 15?

- P/VP da empresa está abaixo de 5?

- Liquidez diária acima de $2M?

- A empresa possui 100% de TAG ALONG?

- A empresa é uma blue chip? (mais de 50 bilhões de valuation)

Eficiência

- ROE historicamente maior que 15%? (considere anos anteriores)

- ROE superior à média do setor nos últimos 5 anos?

- Tem um crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos anos?

- Empresa com lucro nos últimos 20 trimestres? (5 anos)

- Nunca apresentou prejuízo em ano fiscal?

- Margem liquida superior a 8% indústria e 20% serviços?

Dividendos

- A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?

- Dividendos igual ou superior a 5% nos últimos 5 anos?

Perenidade

- O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos?

- Empresa com mais de 30 anos de mercado? (fundação)

- Empresa com mais de 5 anos de bolsa?

Vantagens competitivas

- É líder nacional ou mundial no setor que atua? (só considera líder a primeira colocada)

- A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? (capex). Setor obsoleto = não

Governança

- A empresa tem uma boa gestão? (histórico de corrupção = sempre não)

- É livre de controle estatal ou concentração em cliente único?

Divida

- Div. Liquida/EBITDA é menor que 2 nos últimos 5 anos?

[Marcos Beletato]

Muito obrigado @Pedro Paulo Nunes Guimarães Junior, ótimo post!

Algumas perguntas que eu tentei formular (não garanto a qualidade delas kkkkkk) foram as seguintes:

1. A empresa tem um payout histórico saudável?
2. A empresa apresenta um CAPEX saudável?
3. É uma empresa do Novo Mercado?

Algumas (ou todas elas) podem ser redundantes em comparação ao que já foi apresentado o post, ou talvez só um ângulo diferente de abordar o mesmo ponto.

Valeu!