APORTES - Funcionamento

[Mário Lúcio Moreira Neto]

Pessoal,

 

Como funciona a sugestão de aporte da ferramenta na AUVP?

 

Eu tinha inserido os ativos e sem por as posições que tinha de cada um deles (deixei tudo zerado). 

Após eu preencher as posições ele parou de distribuir igualmente as proporções. Sabe me dizer se ele vai indicando as posições até equilibrar as posições? 

OBS: eu tinha muito mais ação e FII do que RF e cRIPTO dou dolar, pq precisei realizar parte do valor. 

[Jaimson Bispo]

1 hora atrás, Mário Lúcio Moreira Neto disse:

Pessoal,

 

Como funciona a sugestão de aporte da ferramenta na AUVP?

 

Eu tinha inserido os ativos e sem por as posições que tinha de cada um deles (deixei tudo zerado). 

Após eu preencher as posições ele parou de distribuir igualmente as proporções. Sabe me dizer se ele vai indicando as posições até equilibrar as posições? 

OBS: eu tinha muito mais ação e FII do que RF e cRIPTO dou dolar, pq precisei realizar parte do valor. 

A tendência é que o diagrama sugira aportes de modo que a carteira venha ser balanceada de acordo com a proporção que você indicou para cada classe. Por exemplo, se você quer ter 30% ações, 30% fiis e 40% renda fixa, e no momento atual vc tá com 50 em renda fixa, 25 em fiis e 25  ações, a tendência é que o diagrama indique os aportes mais em ações e fiis até que a carteira volte a estar balanceada como vc deifniu.

[Bolívar Luiz]

On 23/04/2025 at 10:47, Mário Lúcio Moreira Neto disse:

Pessoal,

 

Como funciona a sugestão de aporte da ferramenta na AUVP?

 

Eu tinha inserido os ativos e sem por as posições que tinha de cada um deles (deixei tudo zerado). 

Após eu preencher as posições ele parou de distribuir igualmente as proporções. Sabe me dizer se ele vai indicando as posições até equilibrar as posições? 

OBS: eu tinha muito mais ação e FII do que RF e cRIPTO dou dolar, pq precisei realizar parte do valor. 

Boa tarde, @Mário Lúcio Moreira Neto. É como o colega @Jaimson Bispo falou: O Diagrama é uma ferramenta de gestão de segurança para equilibrar sua carteira, então ele vai levar em consideração suas metas em cada tipo de ativo (renda fixa, variável, internacional, nacional, etc) e suas notas de segurança para cada ativo individualmente para sugerir um aporte que busque se aproximar das porcentagens que você definiu como desejadas.

As aulas 9 "Inserindo no Diagrama" e 20 "O método burro", ambas do Módulo 4, esclarecem melhor sobre o Diagrama do Cerrado.

[Henrique Magalhães]

4 horas atrás, Mário Lúcio Moreira Neto disse:

Pessoal,

 

Como funciona a sugestão de aporte da ferramenta na AUVP?

 

Eu tinha inserido os ativos e sem por as posições que tinha de cada um deles (deixei tudo zerado). 

Após eu preencher as posições ele parou de distribuir igualmente as proporções. Sabe me dizer se ele vai indicando as posições até equilibrar as posições? 

OBS: eu tinha muito mais ação e FII do que RF e cRIPTO dou dolar, pq precisei realizar parte do valor. 

@Mário Lúcio Moreira Neto voce deu notas a seus ativos?

[Mário Lúcio Moreira Neto]

On 23/04/2025 at 15:41, Henrique Magalhães disse:

@Mário Lúcio Moreira Neto voce deu notas a seus ativos?

Sim, dei as notas e a maioria está acima de 0.

Como eu atualizei com as posição e baseado no comportamento dele, está indicando investimentos para equilibrar minha carteira de modo que fique balanceado. 

Obrigado pelos esclarecimentos.