Avaliação de ETF americano no diagrama.

[Cristiano Andrades]

Pessoal pesquisei um bocado na comunidade sobre como avaliar os ETF's americanos e as recomendações estão entorno de perguntas qualitativas e não quantitativas (0/1), como é a proposta do nosso interessantíssimo Diagrama do Serrado, sendo assim, gostaria de tomar a liberdade de propor que alinhemos uma lista de perguntas voltadas a esses ativos internacionais, sejam eles americanos ou não mas negociados no mercado dos EUA.

Quem sabe a partir dessa iniciativa @Raul e sua equipe não tenha uma base para já deixar fixa no Diagrama do Serrado.

Já adianto que compilei  algumas sugestões do @Matheus P S.

Pois bem, proporei inicialmente pontos a serem discutidos:

1 - A taxa de Adm do ETF está abaixo de 0,20?( média ponderada dos ETF's americanos).

2 - O ETF tem gestão passiva ?

3 - O ativo tem mais 20 anos de existência? (20 maiores ETFs têm em média 20 anos de existência).

4 - Price Chart subindo nos últimos 5 anos?

5 - O ETF tem BETA >1?

6- Distribui dividendos a 5 anos ou mais acima de 2%?

7 - ETF com liquidez diária > US$ 1M?

8 - O ETF teve um crescimento superior ao IVV nos últimos 5 anos? ( polêmica?).

9 - A gestora é confiável?

10 - O ETF em questão tem resultados superiores nos últimos anos comparado aos seus semelhantes?

 

Sei e intendo que cada investidor terá requisitos e estratégias diferentes, mas proponho, assim como nas ações nacionais que tenha uma base para ser ajustada, conforme necessidade.

Editado Terça-feira às 21:57 por Cristiano Andrades

[Flavio Prado]

2 horas atrás, Cristiano Andrades disse:

Pessoal pesquisei um bocado na comunidade sobre como avaliar os ETF's americanos e as recomendações estão entorno de perguntas qualitativas e não quantitativas (0/1), como é a proposta do nosso interessantíssimo Diagrama do Serrado, sendo assim, gostaria de tomar a liberdade de propor que alinhemos uma lista de perguntas voltadas a esses ativos internacionais, sejam eles americanos ou não mas negociados no mercado dos EUA.

Quem sabe a partir dessa iniciativa @Raul e sua equipe não tenha uma base para já deixar fixa no Diagrama do Serrado.

Já adianto que compilei  algumas sugestões do @Matheus P S.

Pois bem, proporei inicialmente pontos a serem discutidos:

1 - A taxa de Adm do ETF está abaixo de 0,20?( média ponderada dos ETF's americanos).

2 - O ETF tem gestão passiva ?

3 - O ativo tem mais 20 anos de existência? (20 maiores ETFs têm em média 20 anos de existência).

4 - Price Chart subindo nos últimos 5 anos?

5 - O ETF tem BETA >1?

6- Distribui dividendos a 5 anos ou mais acima de 2%?

7 - ETF com liquidez diária > US$ 1M?

8 - O ETF teve um crescimento superior ao IVV nos últimos 5 anos? ( polêmica?).

9 - A gestora é confiável?

10 - O ETF em questão tem resultados superiores nos últimos anos comparado aos seus semelhantes?

 

Sei e intendo que cada investidor terá requisitos e estratégias diferentes, mas proponho, assim como nas ações nacionais que tenha uma base para ser ajustada, conforme necessidade.

@Cristiano Andrades tivemos pedidos de criação de um Diagrama do Cerrado para ETFs internacionais e a Equipe responsável está analisando a viabilidade.

Como sugestão a pontuação dos ETFs internacionais, assim como os ETFs nacionais é de criarmos uma pontuação "fora" do Diagrama, assim como fazemos com a Renda Fixa, e irmos respondendo SIM até alcançarmos a pontuação definida, independente da pergunta em si.

Com relação às suas perguntas, me parecem um bom balizador, algumas acabam sendo mais complexas de responder como a 9, por exemplo. Outras passam um pouco pelo quesito mais de eliminação se vamos ou não analisar, como a 7 por exemplo.

[Matheus P S]

8 horas atrás, Cristiano Andrades disse:

Pessoal pesquisei um bocado na comunidade sobre como avaliar os ETF's americanos e as recomendações estão entorno de perguntas qualitativas e não quantitativas (0/1), como é a proposta do nosso interessantíssimo Diagrama do Serrado, sendo assim, gostaria de tomar a liberdade de propor que alinhemos uma lista de perguntas voltadas a esses ativos internacionais, sejam eles americanos ou não mas negociados no mercado dos EUA.

Quem sabe a partir dessa iniciativa @Raul e sua equipe não tenha uma base para já deixar fixa no Diagrama do Serrado.

Já adianto que compilei  algumas sugestões do @Matheus P S.

Pois bem, proporei inicialmente pontos a serem discutidos:

1 - A taxa de Adm do ETF está abaixo de 0,20?( média ponderada dos ETF's americanos).

2 - O ETF tem gestão passiva ?

3 - O ativo tem mais 20 anos de existência? (20 maiores ETFs têm em média 20 anos de existência).

4 - Price Chart subindo nos últimos 5 anos?

5 - O ETF tem BETA >1?

6- Distribui dividendos a 5 anos ou mais acima de 2%?

7 - ETF com liquidez diária > US$ 1M?

8 - O ETF teve um crescimento superior ao IVV nos últimos 5 anos? ( polêmica?).

9 - A gestora é confiável?

10 - O ETF em questão tem resultados superiores nos últimos anos comparado aos seus semelhantes?

 

Sei e intendo que cada investidor terá requisitos e estratégias diferentes, mas proponho, assim como nas ações nacionais que tenha uma base para ser ajustada, conforme necessidade.

Oi Cristiano,

Parabéns pela iniciativa, sem dúvida vai ajudar uma galera por aqui.

Acho que as perguntas servem como balizas, e espero que o Time AUVP consiga desenvolver esse novo Diagrama.

Eu só repensaria algumas que podem ser mais de eliminação - como a 7, já citada pelo Flavio, e na minha visão a 6 e a 2. A 6 porque  no meu caso específico eu prefiro ETFs de acumulação do que de distribuição (porque estou na Europa e aqui tem essa distinção), enquanto a 2 seria bem específica - eu pessoalmente não animo com ETFs de gestão ativa. Mas lógico, essas duas são bem específicas ao meu contexto, então acho que apenas a 7 entraria mesmo como questão de eliminação.

Espero ter ajudado!