Agente AI | Analista de Investimentos

[Rodolfo Hanke]

Boa noite prezados e prezadas colegas

Vocês estão usando algum tipo de AI ou criaram agentes de AI e com qual modelo para coletar dados do mercado financeiro como sugestão de carteira e/ou fazer análise dos relatórios das empresas?

Obrigado!!!

 

[Ricardo Coelho]

Estou usando Claude Code massivamente. Não para sugestão de carteira, mas para análise dos documentos do RI e cruzamento de outras informações públicas.

É absurdo.

[Sergio T]

Gpt e Claude lançaram recentemente os agentes financeiros. 

Focado nos usa óbvio. Mas isso significa q logo mais não precisaremos de ferramentas financeiras algumas. Bastará perguntar pro agente.

[Ricardo Coelho]

Fiz o upgrade para o Fable 5. Sério... usem.

[Itamar José Dias Da Silva]

Qual o valor você pagou? É fácil usar esta ferramenta?

[Lucas Martins Ramos]

Fable 5 liberado novamente, pode ser interessante testar.
 

[Bruno Serrate Teixeira Jeronimo]

GLM 5.2 para tudo. Desde fazer uma geral nos gastos, análise até sumarizar investimentos, pontos positivos e negativos.
Custo beneficio total.

[Gabriel Coelho Peres]

Me considero bem leigo com IA, mas utilizei o Codex, para montar uma dashboard da minha carteira, ali ela me ajuda com os % da carteira (não indicando compra como o diagrama) mas ali eu foco as prioridades de estudos, quais ativos estou a mais tempo sem estudar, precisando me atualizar, utilizo ainda muito pouco para me dar as informações, mas sim na organização da dashboard do que eu ja estudei, um excel básico onde vou fazendo anotações tambem e facilitar a organização dos estudos da carteira..

[Wellingtoln Silva]

Oi @Rodolfo Hanke! Entrando meio atrasado no tópico, mas bati exatamente nessa vontade recentemente.
Não uso IA pra sugestão de carteira nem análise de relatório de empresa — acho que aí o risco de a IA "alucinar" um número ou viés é grande demais pra confiar sem checar tudo manualmente depois. Mas usei pra resolver um problema mais simples: ficar informado todo dia sem precisar garimpar 5-6 sites diferentes.

Montei um bot que:
Coleta notícias via RSS (InfoMoney, Money Times, Folha, Poder360...)
Manda pro Claude organizar e resumir em 5 seções: Renda Fixa/Tesouro, FIIs, Bolsa e Economia, Política e Mercado Global
Explica termos técnicos na primeira vez que aparecem e conecta cada notícia com uma linha "📌 na prática" pra quem tem ações/FIIs/Tesouro
Roda sozinho todo dia útil via GitHub Actions (sem precisar de servidor)
Entrega o resumo pelo Telegram

@Ricardo Coelho, fiquei curioso com o que você comentou sobre usar Claude Code pra cruzamento de documentos do RI — parece um uso bem mais avançado que o meu, foi você mesmo que criou o processo ou usa alguma ferramenta pronta pra isso?

Deixei o código aberto no GitHub, caso alguém queira ver ou adaptar pra própria necessidade: https://github.com/kennethbr88/giro-global-boletim

Sou iniciante tanto em investimentos quanto em programação — trabalho na área de Cybersecurity (SOC), então tenho alguma vivência técnica, mas isso foi mais um projeto pra resolver um problema meu mesmo do que algo profissional. É mais um ponto de partida simples do que algo 100% pronto — mas resolveu bem o que eu precisava.

[Ricardo Coelho]

12 horas atrás, Wellingtoln Silva disse:

Oi @Rodolfo Hanke! Entrando meio atrasado no tópico, mas bati exatamente nessa vontade recentemente.
Não uso IA pra sugestão de carteira nem análise de relatório de empresa — acho que aí o risco de a IA "alucinar" um número ou viés é grande demais pra confiar sem checar tudo manualmente depois. Mas usei pra resolver um problema mais simples: ficar informado todo dia sem precisar garimpar 5-6 sites diferentes.

Montei um bot que:
Coleta notícias via RSS (InfoMoney, Money Times, Folha, Poder360...)
Manda pro Claude organizar e resumir em 5 seções: Renda Fixa/Tesouro, FIIs, Bolsa e Economia, Política e Mercado Global
Explica termos técnicos na primeira vez que aparecem e conecta cada notícia com uma linha "📌 na prática" pra quem tem ações/FIIs/Tesouro
Roda sozinho todo dia útil via GitHub Actions (sem precisar de servidor)
Entrega o resumo pelo Telegram

@Ricardo Coelho, fiquei curioso com o que você comentou sobre usar Claude Code pra cruzamento de documentos do RI — parece um uso bem mais avançado que o meu, foi você mesmo que criou o processo ou usa alguma ferramenta pronta pra isso?

Deixei o código aberto no GitHub, caso alguém queira ver ou adaptar pra própria necessidade: <link>

Sou iniciante tanto em investimentos quanto em programação — trabalho na área de Cybersecurity (SOC), então tenho alguma vivência técnica, mas isso foi mais um projeto pra resolver um problema meu mesmo do que algo profissional. É mais um ponto de partida simples do que algo 100% pronto — mas resolveu bem o que eu precisava.

Eu mesmo criei. É uma skill do Claude. O risco de alucinar realmente existe, mas você pode se proteger usando referências. 

Idealmente você não deve aceitar o que a IA diz cegamente. Na skill eu oriento a mostrar exatamente qual trecho da documentação analisada dá suporte à afirmação. Isso obriga o modelo a ancorar as informações que ela poderia alucinar e termina solucionando 99% dos casos sozinho.

Claro que, quando alguma coisa parece off, eu termino ainda buscando o material pra confirmar.

Isso tira praticamente todo o trabalho dos seus ombros, desde a pesquisa, classificação, estruturação dos dados, mapeamento cruzado das informações e conclusões.

Outra técnica que está implementada nessa mesma skill é o uso de vários agentes realizando tarefas complementares. Por exemplo:

1. Uso o Opus para planejar o processo de coleta e análise com base no que foi solicitado por mim.

2. Depois, ele dispara um agente Haiku para cada endereço que vai precisar acessar para baixar o material.

3. Então entra o Sonnet catalogando as informações, criando um grafo em arquivos MD com as referências cruzadas.

4. Por fim, entram dois Opus: um para analisar o grafo e gerar o relatório final de análise com as referências e o último para revisar o relatório, usando as mesmas referências, antes de me entregar. 

Sei que parece overkill mas é o que garante precisão na entrega.

E sempre que tiver alguma dúvida, todas as referências estão ali mesmo no relatório, facilmente pesquisáveis.